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Courtois S.A.

Quarterly Report Aug 31, 2010

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Quarterly Report

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COURTOIS SA

Société Anonyme au capital de 1 673 940 €uros

Siège social : 3 Rue Mage 31000 Toulouse

RCS Toulouse : 540 802 105

E-mail : [email protected] www.courtois-sa.com

Rapport financier semestriel Semestre clos le 30 juin 2010 (L 451-1-2 III du Code monétaire et financier Article 222-4 et suivants du RG de l'AMF )

Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2010 et est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société « www.courtois-sa.com »

Sommaire

  • I. Attestation du responsable
  • II. Rapport semestriel d'activité
  • III. Comptes complets du semestre écoulé présenté sous forme consolidée
  • IV. Rapport des commissaires aux comptes

COURTOIS SA Comptes semestriels du 1er janvier au 30 juin 2010 3 rue Mage - 31000 Toulouse 540 802 105 RCS Toulouse

I. Attestation du responsable

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 3 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Le 31 août 2010

Jean-Louis Courtois de Viçose

Président Directeur Général

COURTOIS SA Comptes semestriels du 1er janvier au 30 juin 2010 3 rue Mage - 31000 Toulouse 540 802 105 RCS Toulouse

Le conseil d'administration a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2010 lors de sa réunion du 31 août 2010 Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes La société présente des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2010.

I- ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

I-1 Analyse des résultats

Les comptes consolidés semestriels arrêtés au 30 juin 2010 enregistrent un résultat net part du groupe de 39 K€ contre 275 K€au 30 juin 2009.

A noter que contrairement aux 6 premiers mois de 2009, l'activité est essentiellement consacrée aux opérations de Marchand de biens puisque l'opération Groupe d'Or qui était une opération de promotion est achevée.

I-1-1- Juste Valeur sur les Immeubles de placement

Conformément à l'option offerte par IAS 40, les immeubles de placement sont évalués à leur juste valeur et la différence de valeur d'une date de clôture à une autre est portée dans le résultat de l'exercice.

La juste valeur est déterminée par un expert indépendant selon le rythme annuel, en fonction du marché, de la qualité des immeubles, de leur localisation, de la surface, de leur affectation et de leur état locatif hors droits d'enregistrement.

La juste valeur des immeubles repose sur des valeurs d'immeubles à la date la plus récente soit le 31 décembre 2009. Les expertises sont effectuées par des experts indépendants une fois par an en fin d'année. Aucun facteur à ce jour ne permet de remettre en cause l'évaluation au 31 décembre 2009.

Le compte de résultat semestriel n'intègre donc pas de variation de la juste valeur.

I-1-2 - Juste valeur sur les immobilisations financières

La variation de la juste valeur de BV2 et BV3 n'impacte pas le résultat au 30 juin 2010.

I-1-3- Le chiffre d'affaires s'élève à un montant de 2 672 K€.

  • a) Gestion d'immeubles : 447 K€en baisse de 17 K€, la diminution constatée des loyers a pour seule origine l'indexation négative des baux.
  • b) Marchands de biens: 2 225 K€en hausse de 1 379 K€
  • c) Gestion de portefeuille : pas de chiffre d'affaires
  • d) Promotion Immobilière : Néant.

COURTOIS SA Comptes semestriels du 1er janvier au 30 juin 2010 3 rue Mage - 31000 Toulouse 540 802 105 RCS Toulouse

I-1-4- les charges opérationnelles courantes s'élèvent à un montant de 2 573 K€selon le tableau ci-après :

Libellé Au30/06/2010 Au 30/06/2009
Autres produits de l'activité
Achats consommés (1831) (1987)
Charges de personnel (20) (27)
Charges externes (645) (727)
Impôts et taxes (43) (85)
Dotation aux amortissements (5) (5)
Dotation aux provisions (3) 32
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis
Autres produits et charges (26) (32)
Total Charges opérationnelles (2573) (2831)

I-2 - Analyse du Bilan

Le total du bilan consolidé du Groupe au 30 juin 2010 s'élève à 20 157 K€, contre 21 297 K€au 31 décembre 2009.

Les capitaux propres consolidés passent de 15 806 K€au 31 décembre 2009 à 15 535 K€au 30 juin 2010 qui s'explique principalement par :

  • le résultat de l'exercice de + 39 K€
  • des dividendes distribués de 306 K€

I-3- Analyse de la situation financière

A fin juin 2010 la situation de trésorerie est satisfaisante d'autant plus que les concours bancaires d'exploitation ne dépassent pas 1 745 K€(soit 1 277 K€pour l'activité de marchand de biens et 468 K€pour les immeubles de placement)

Les concours bancaires utilisés par le groupe dans les comptes consolidés au 30 juin 2010 s'élèvent à 1 745 K€soit pour l'activité de :

1 277 K€Marchand de Biens

Pour la FIC il s'agit d'un endettement à court terme pour l'achat de deux immeubles;

à noter que, outre les crédits sur stocks, elle dispose d'une autorisation ponctuelle de 1 800 K€, à échéance du 31 juillet 2010 et non utilisée au 30 juin 2010

Promotion Immobilière

Néant

468 K€Gestion des Immeubles

La SCI Ampère a un total de dettes de 133 K€, la SCI Port Invest de 102 K€et la SCI Nord Invest de 172 K€ avec des taux essentiellement fixes.

La société Courtois SA au 30 juin 2010 est endettée à taux fixe à hauteur de 61 K€

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II- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Activité Marchand de Biens

Pour la Foncière Immobilière Courtois, 2010 sera quasiment identique à 2009 et donc marqué par une insuffisance d'activité.

Toutefois le point favorable est que contrairement à fin 2009 deux dossiers ont été acquis à fin juillet 2010

  • un immeuble de 1300 m² proche du Sacré Cœur dans le 18ème arrondissement
  • un immeuble de 537 m² avec possibilité de surélévation dans le 20ème arrondissement.

Trois autres projets dont deux de promotion immobilière sont à l'étude respectivement dans les 7ième ,14ième et 19ième arrondissement.

A Paris la difficulté principale est constituée par l'obstacle de la préemption. Ultérieurement les taux d'intérêt seront un facteur déterminant ainsi que les futures taxes et impositions dans un contexte budgétaire fragilisé.

Activité de Gestion d'immeubles :

Au 30 juin 2010 seul un commerce à Paris 18ème n'est pas loué suite à l'expulsion du locataire en mai 2010. Le loyer annuel s'élève à 8 K€et n'est pas significatif et des négociations sont en cours pour la relocation de ce local.

III- Principaux risques et incertitudes

III-1 Incertitudes

La principale incertitude se situe au niveau des prix pratiqués à Paris pour les logements ; selon la variation des prix, la Foncière Immobilière Courtois obtiendra un résultat suffisant, pour autant que comme à l'accoutumée, la demande à Paris reste soutenue à contrario des baisses constatées en Province.

Dans la mesure où même partiellement cette baisse sera répercutée par les banques, on peut croire que l'accès au crédit acquéreur sera quelque peu desserré.

Pour l'avenir, les préconisations du Grenelle de l'environnement conduiront la Foncière Immobilière Courtois à redéfinir ses interventions en matière de travaux et d'aménagement des logements; il s'agit là du principal enjeu et défi des prochaines années.

III-2 Gestion des risques :

III-2-1 Risque de marché

Confrontation à l'évolution des cycles immobiliers

L'activité de la société est aussi influencée par l'évolution de l'indice national du coût de la construction (ICC) et de l'indice des loyers commerciaux (ILC) sur lequel les loyers sont généralement indexés. La capacité de la société à augmenter les loyers lors des renouvellements des baux est fonction de l'offre et de la demande sur le marché, de l'emplacement et de l'évolution des facteurs locaux de commercialité. La valeur du portefeuille immobilier dépend de nombreux facteurs dont certains évoluent en fonction de l'environnement général.

III-2-2 Risque de contrepartie

Les locataires sont en majorité des sociétés ne présentant pas à ce jour de risque significatif quant à leur solvabilité.

COURTOIS SA

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III-2-3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité est considéré à ce jour comme étant maîtrisé par la société.

III-2-4 Risque de taux

Le groupe Courtois est exposé à l'évolution des taux d'intérêts du marché sur les montant des emprunts à taux variable concernant l'activité de marchand de biens. Le risque est pour l'instant mesuré, s'agissant essentiellement de court terme, suivi au jour le jour. Pour l'activité gestion des immeubles les taux sont majoritairement à taux fixe.

III-2-5 Risque de marché actions

La Société détient un certain nombre de ses propres actions. En conséquence la variation du cours de bourse de son propre titre impacte le montant de ses capitaux propres.

III-2-6 Risque d'assurance

La société dispose d'assurances pour l'essentiel des risques généraux inhérents à l'exercice de son activité. Elle a notamment une assurance « Responsabilité Civile de Dirigeants », une assurance « Bris de Machine » une assurance « tous risques informatiques » une assurance « RC Marchand de Biens »ainsi que qu'une assurance dommage ouvrage souscrite par chantier de rénovation.

Le groupe Courtois bénéficie d'une couverture d'assurance destinée à garantir ses actifs immobiliers qui permettrait une reconstruction à neuf des immeubles de placement. La société dépendant du marché de l'assurance, les primes versées pourraient subir une augmentation en cas de sinistre.

III-2-7 Risque de change

L'activité du groupe s'exerçant uniquement dans la zone Euro, aucun risque ne pèse sur le Groupe et l'endettement est exclusivement en€uros.

III-2-8 Risques juridiques

A la connaissance de Courtois Sa il n'existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, y compris toute procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d'avoir ou ayant au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société et/ou du groupe

III-2.9 Risque de variations de cours

Courtois SA n'a pas d'activité financière directe pour intervenir sur les marchés et ne devrait pas subir de fluctuations s'y rapportant.

La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés.

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IV- Activité du Groupe

IV-1 Activité de Marchand de Biens

Foncière Immobilière Courtois (FIC)

Aucun changement majeur à relever par rapport au 1er semestre 2009 sauf à mentionner les délais pour reconstituer les stocks.

La réforme du régime de TVA immobilière applicable au 11 mars 2010 a conduit à exonérer de T.V.A les activités de Marchand de Biens sauf option expresse qui est choisie à la vente de chaque lot.

La Fic analyse l'opportunité d'opter ou non à la TVA sur marge à chaque vente. En conséquence au 30 juin 2010 les stocks ont été majorés du montant de la T.VA. déduite antérieurement et

une dette fiscale a été constatée en contrepartie.

En dépit des interrogations globales sur le contexte économique le 1ersemestre 2010 fait ressortir sur Paris Centre une nette reprise des transactions immobilières dans l'ancien accompagnée d'une hausse réelle des prix proches du niveau constaté à mi 2008.

En outre les taux d'intérêts long terme demeurent peu élevés et favorisent la reprise du marché immobilier.

Le marché est actuellement marqué par une pénurie de produits alors que la demande devient de plus en plus forte.

Sur l'opération ST Jean de Luz les travaux sont terminés à 70% et les lots sont proposés à la vente depuis fin juillet 2010.

SARL L'ARIEGE

Pas d'activité sue 1e semestre 2010

IV -2 Activité de promotion immobilière

Sur Blagnac Groupe d'Or 2005

Opération terminée

IV -3 Activité gestion des immeubles

Sci Nord Invest Livraison de l'extension du bâtiment le 21 juin 2010 avec effet immédiat du nouveau bail.

IV -4- Activité Gestion de Portefeuille

Société Toulousaine de Portefeuille

Aucun décaissement ni encaissement pour BV2 et BV3 sur le 1er semestre 2010.

La société STP a clôturé son exercice au 30 juin 2010 et a fait l'objet d'un arrêté des comptes intermédiaires pour les comptes consolidés afin d'harmoniser les dates de clôture de toutes les sociétés du groupe.

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V- Principales transactions entre parties liées :

  • Transactions des six premiers mois de l'exercice au 30 juin 2010
  • Cf. note 33 de l'annexe consolidée
  • Modifications au cours du premier semestre 2010 affectant les transactions entre les parties liées décrites dans le dernier rapport annuel susceptibles d'influencer significativement la situation ou les résultats de la société :
  • o SAS REGIA acquisition de 97 titres pour un prix unitaire de 91,21 €uros soit un prix total de 8 847, 37 €uros
    • Au 30 juin 2010 la société SAS REGIA détient 52,20 % du capital de COURTOIS SA.

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I - Etats financiers consolidés – Normes IFRS ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE- Au 30 juin 2010 (en K€)

ACTIF Note 30/06/2010 31/12/2009
ACTIFS NON-COURANTS 8 288 7 771
Goodwill
Autres immobilisations incorporelles 6
Immobilisations corporelles 7 et 2.5 73 74
Immeubles de placement 8 et 2.6 7 656 7 187
Participations entreprises associées
Actifs financiers disponibles à la vente
Actifs financiers non- courants 10 559 510
Actifs d'impôts non courants
ACTIFS COURANTS 11 869 13 526
Stocks et en-cours 11 et 2.8 5 358 7 098
Clients et comptes rattachés 12 104 92
Autres actifs courants 13 927 333
Actif d'impôt courant
Actifs financiers à la juste valeur - contrepartie résultat
Trésorerie et équivalent de trésorerie 14 5 480 6 003
Actifs non courants destinés à être cédés
TOTAL ACTIF 20 157 21 297
PASSIF Note 30/06/2010 31/12/2009
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 15 535
15 806
Capital émis 15.1 1 674 1 674
Réserves consolidées 15.3 13 822
Résultat de l'exercice 16 39 364
INTERETS MINORITAIRES 289 295
PASSIFS NON COURANTS 2 588
Emprunts et dettes financières à long terme 17.2 958 13 768
2 689
1055
32.3 1 630
Passif d'impôts non courants
Provisions à long terme
18.1 4
PASSIFS COURANTS 1 745
Fournisseurs et comptes rattachés 19 89 66
Emprunts à court terme 17.3 970
Provisions à court terme 18.2 36 30
Autres passifs courants 20 650 653
Passifs concernant des actifs non courants destinés à être cédés 1 630
2 507
1 758

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Postes Note 30/06/2010 30/06/2009 31/12/2009
CA- Immeubles de Placement (loyers et charges) 447 464 923
CA- Ventes Immobilières (loyers, commissions et autres) 2 225 846 4 444
CA- Ventes Promotion Immobilière 2 013 2 013
Total Chiffre d'Affaires 21 2 672 3 323 7 380
Autres produits de l'activité
Achats consommés 22 (1831) (1987) (5046)
Charges de personnel 23 (20) (27) (54)
Charges externes (645) (727) (1404)
Impôts et taxes 24 (43) (85) (136)
Dotation aux amortissements (5) (5) (11)
Dotation aux provisions 25 (3) 32 42
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis
Autres produits d'exploitation 26 2 6 105
Autres charges d'exploitation 26 (28) (38) (214)
Résultat opérationnel courant 99 492 662
Autres produits opérationnels 27 5 23 40
Autres charges opérationnelles 27 (3) (2)
Résultat opérationnel 104 512 700
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 28 7 31 43
Coût de l'endettement financier brut 29 (32) (96) (148)
Coût de l'endettement financier net (25) (65) (105)
Autres produits financiers 31 4 5 11
Autres Charges Financières 31 (2) (10) (17)
Charge d'impôt 32 (32) (156) (209)
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de
cession 49 286 380
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession
Résultat net 49 286 380
Part du groupe 16 39 275 364
Intérêts minoritaires 10 11 16
Total Actions 15 72 780 72 780 72 780
Résultat net de base par action (en Euros) 16 0,54 € 3,78 € 5,00 €
Résultat net dilué par action (en Euros) 16 0,54 € 3,78 € 5,00 €

1- Etat du résultat net – Au 30 juin 2010 (en K€)

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Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (En K€)
30/06/2010 31/12/09
Résultat Net 49 380
Écart de conversion
Réévaluation des instruments dérivés de couverture
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente
Réévaluation des immobilisations
Écarts actuariels sur le régime à prestations définies
Quote part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
des entreprises mise en équivalence
Impôts
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 0 0
Résultat Net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 49 380
Résultat du Groupe 39 364
Résultat des Minoritaires 10 16
Total Actions 72 780 72 780
Résultat net de base par action (En €uros) 0,54 € 5,00 €

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Tableau des Flux de Trésorerie Nette Au 30 juin 2010

30-juin-10 30-juin-09 31-déc-09
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 49 286 380
+/- Dotations nettes Amortissements et provisions 11 (25) (21)
…(à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant)
-/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 7 58
-/+ Gains et produits calculés liés aux stock options et assimilés
-/+ Autres produits et charges calculés (2)
-/+ Plus et moins-values de cession (1) 3
-/+ Profits et pertes de dilution
-/+ Quote part de résultat aux sociétés mises en équivalence
- Dividendes (titres non consolidés)
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 59 269 417
+ Coût de l'endettement financier net( 28 et 29) 25 65 105
+/- Charge d'impôt ( y compris impôts différés) ( 32) 32 156 209
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 116 490 731
- impôts versés (32) (455) (1541)
+/- Variation du BFR lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) 1 150 177 3 891
= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE 1 234 212 3 081
- Décaissement lié aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (7) (473) (11)
- Encaissement lié aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (7)
+ Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (titres non consolidés) (2) (1)
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières (titres non consolidés) 5 144 4
+/- Incidence des variations de périmètre
+/- Variation des prêts et avances consentis (53) 142
+ subvention d'investissement
+/- Autres flux liés aux opération d'investissement 43
= flux net de trésorerie lie aux opérations d'investissement (521) 142 177
+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentation de capital
+ sommes reçues lors de l'exercice des stock-options
-/+ Rachats et reventes d'actions propres (5) 7 6
- Dividendes mis en paiement en cours d'exercice
. Dividendes versés aux actionnaires de la société mère………………… (305) (254) (254)
. Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées…………… (16) (16) (15)
+ Encaissement lié aux nouveaux emprunts 204 2 468 2 460
- Remboursement d'emprunts (y compris contrats de location financement) (1089) (1248) (3654)
- Intérêts financiers nets versés y compris contrats de location financement) (25) (65) (148)
+/- Autres flux liés aux opérations de financement
FLUX NET de TRESORERIE LIE AUX OPERATION S DE FINANCEMENT (1236) 892 (1605)
Variation de trésorerie NETTE (cf note 30) (523) 1 246 1 653

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Variation des Capitaux propres consolidés Au 30 juin 2010

En milliers € Capital Rése rve s
Li ées a u
ca pi ta l
détenus
itres
uto
T
a
Consolidée s
Rése rve s
Résultat Ex ercice ca pi ta ux propre s
Ga ins et perte s
directement en
comptabili sé s
Capitaux propres
part du Groupe
Capitaux Propres
Minoritaires
part de s
cpai ta ux propre s
Total de s
Affectation du Résultat
Résultat de l'exercice
Liquidation Sarl La Gironde
511 (765)
1 069
(254)
1 069
(16)
24
(74)
Cessions de parts Sarl L'Ariège
Au 31 décembre 2007
Affectation du Résultat
Résultat de l'exercice
Achats de titres Courtois SA
1674 455 (21) 1
9583
706
1069
(1069)
2 752
1
12782
(363)
2 752
(21)
3
279
(15)
30
13061
Au 31 décembre 2008
Changement de méthode :
adoption de la méthode de
l'avancement
1674 455 (21) 10289
539
2752 15150
539
294 15444
539
Au 31 décembre 2008
Après changement de méthode
1674 455 (21) 10828 2752 15689 294 15 983
Affectation du Résultat
Résultat de la période
2 498 (2752)
364
(254)
364
(15)
16
(269)
380
Cessions de titres Courtois SA
Au 31/12/2009
1 674 455 6
(15)
13 326 364 6
15 806
295 6
16 101
Affectation du Résultat
Résultat de la période
Achats de titres Courtois SA
(5) 59 (364)
39
(305)
39
(5)
(16)
10
(321)
49
Au 30/06/2010 1 674 455 (20) 13 385 39 15 535 289 15 824

Montant des dividendes distribués

Au 30 juin 2010 Montant
total
Montant
par Action
Dividendes distribués au cours de l'exercice 305 676 4,20

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II- Sommaire de l'annexe aux états financiers consolidés

1-Généralités

2- Méthodes comptables

  • 3- Variation du périmètre de consolidation
  • 4- Changements de méthodes

5- Information sectorielle

6- Autres Immobilisations incorporelles

7- Immobilisations corporelles

8- Immeubles de placement

9- Participation dans les entreprises mises en équivalence

10- Actifs financiers non-courants

11 - Stocks

12 - Clients

13- Autres actifs courants

14- Trésorerie et équivalents de trésorerie

15- Capitaux Propres

  • 16- Résultat par action
  • 17- Instruments Financiers-Emprunts et dettes financières

18- Provisions

19- Fournisseurs et comptes rattachés

20- Autres passifs courants

21- Chiffre d'affaires

22- Achats consommés

23- Charges de personnel

24- Impôts et Taxes

25- Dotations aux provisions

26- Autres produits et charges d'exploitation

27- Autres produits et charges opérationnels

28- Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie

29- Coût de l'endettement financier Brut

30- Tableau de variation de l'endettement financier net

31- Autres Produits et Charges Financiers

32-Impôt sur les bénéfices et impôt différé

33- Parties liées et rémunérations des dirigeants

34- Engagements donnés ou reçus

35- Contentieux

36- Honoraires des commissaires aux comptes

37- Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

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Note 1 – Généralités

Le conseil d'administration du 31 août 2010 a arrêté les états semestriels consolidés au 30 juin 2010 et a autorisé leur publication.

Note 2- Méthodes comptables

L'établissement des états financiers consolidés préparés conformément aux normes IFRS implique que le Groupe procède à un certain nombre d'estimations et retienne certaines hypothèses qui affectent le montant des actifs et passifs ainsi que les produits et charges enregistrés sur la période. Des changements des faits et circonstances peuvent amener le groupe à revoir ces estimations.

2.1/ Déclaration de conformité

En application du règlement n° 1606 / 2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement et le Conseil Européen, les comptes consolidés du groupe COURTOIS S.A. sont établis conformément au référentiel IFRS tels qu'adoptés par l'Union Européenne.

Les Comptes consolidés sont arrêtés par le Conseil d'Administration de Courtois S.A. et présentés conformément à la recommandation n° 2009-R.03 du 2 juillet 2009 du CNC.

Le but recherché par l'application des normes IFRS est de fournir une information intelligible et pertinente, fiable et comparable pour les utilisateurs. La fiabilité signifie que l'information financière doit présenter une image fidèle des transactions et autres évènements. En conséquence, il s'avère nécessaire que ceux-ci soient comptabilisés et présentés conformément à leur substance et à leur réalité économique et non pas seulement d'après leur forme juridique.

2.2/ Application des normes IFRS

La norme IFRS 8 (secteurs opérationnels) et l'interprétation IFRIC 15 (IAS 18 : accord pour la construction d'un bien immobilier), IAS 1 révisée (présentation des états financiers) et IAS 23 révisée (coûts d'emprunts) sont applicables et appliquées au 1er janvier 2009.

La possibilité offerte par la norme IAS 12 de comptabiliser la composante CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) en impôt n'a pas été retenue par le Groupe Courtois (avis CNC du 14 janvier 2010).

Les normes et interprétations non encore adoptées par l'Union Européenne ne sont pas appliquées par le Groupe Courtois.

Les nouvelles normes et interprétations adoptées par l'Union Européenne et applicables pour la 1ère fois au 30 juin 2010 n'ont pas d'incidence pour le Groupe Courtois.

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2.2/ Présentation des états financiers

Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d' €uros.

Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe, les actifs détenus dans la perspective d'une cession dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non courants.

Les dettes échues au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe ou dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice constituent des dettes courantes. Toutes les autres dettes sont non courantes.

2.3/ Principes de consolidation

Les filiales sont des entreprises contrôlées par le groupe. Le contrôle existe lorsque le groupe détient le pouvoir de diriger, directement ou indirectement, les politiques financières et opérationnelles de l'entreprise de manière à obtenir des avantages des activités de celles-ci. Le contrôle est généralement présumé exister si le groupe détient la moitié des droits de vote de l'entreprise contrôlée.

  • Les sociétés dans lesquelles Courtois SA exerce directement ou indirectement un contrôle majoritaire sont intégrées globalement.
  • L'intégration proportionnelle est appliquée aux sociétés en cas de contrôle conjoint avec les partenaires.
  • Une filiale ou une participation est laissée en dehors du périmètre de consolidation lorsqu'elle n'est pas contrôlée

Les titres de ces filiales non significatives sont classés en tant qu'actifs non courants dans l'objectif d'une cession à court terme

Toutes les transactions réalisées entre les sociétés consolidées ainsi que les profits internes sont éliminés.

Les principes comptables et les méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat sont les suivants :

2.4/ Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement les logiciels utilisés par les sociétés du groupe.

2.5/ Immobilisations corporelles hors immeubles de placement

Elles sont comptabilisées au coût d'acquisition et amorties selon le mode linéaire en fonction de la durée probable d'utilisation par l'entreprise :

10 ans
5 ans
5 à 10 ans

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2.6/ Immeubles de Placement :

Les immeubles de placement sont des biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital, ou les deux, plutôt que pour :

  • les utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives; -les vendre dans le cadre de l'activité ordinaire.

Conformément à l'option offerte par IAS 40, les immeubles de placement sont évalués à la juste valeur et la différence de valeur d'une date de clôture à une autre est portée dans le résultat de l'exercice.

La juste valeur est déterminée par un expert indépendant selon un rythme annuel, en fonction du marché, de la qualité des immeubles, de leur localisation, de la surface, de leur affectation et de leur état locatif hors droits d'enregistrement.

La variation de la juste valeur est comptabilisée dans le compte de résultat avant impôts sous la rubrique « Autres produits et charges »

Cette juste valeur correspond à la valeur du marché de ces immeubles, qui reflète par conséquent l'état réel du marché immobilier à la date du 31/12/2009.

Ce marché immobilier reste impacté par le contexte de la crise et du ralentissement économique actuel, ainsi que par les difficultés de financement des investisseurs spécialisés en immobilier. Il est entré dans une phase de baisse des valeurs vénales entraînant, de par la stabilité des valeurs locatives, une hausse généralisée des taux de rendements locatifs.

Les expertises sont effectuées par des experts indépendants une fois par an en fin d'année.

Le taux d'occupation au 30/06/2010 est environ de 100%.

2.7/ Actifs financiers non-courants

a) Participations non consolidées

Ce poste comprend des titres de sociétés, dont certaines sont cotées.

Ils sont comptabilisés pour leur coût d'achat et à chaque clôture des comptes ils sont évalués à leur juste valeur, soit pour les sociétés cotées, au cours de bourse de clôture et pour les autres sociétés, en fonction de la quote part des capitaux propres.

b/ Titres immobilisés de l'activité de Portefeuille (TIAP)

Comprennent essentiellement des titres de fonds de capital –risque constituant un investissement à plus ou moins longue échéance.

Il s'agit de titres immobilisés de l'activité de portefeuille ( TIAP ) évalués à la juste valeur trimestriellement.

La variation de la juste valeur est comptabilisée dans le compte de résultat avant impôts sous la rubrique « Autres produits et charges financiers »

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2.8/ Stocks

Les en-cours de production immobilière sont évalués à leur coût de production.

En ce qui concerne les immeubles comptabilisés en stock, le coût de production inclut le prix d'acquisition, les frais sur acquisition, des travaux et frais y afférent.

Seuls les frais financiers relatifs aux travaux de rénovation des immeubles qui nécessitent une longue période de préparation nécessaire à la vente sont inclus dans la valorisation des stocks.

Ils font l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation essentiellement sur les caves, loges gardien, commerces, dès lors que la valeur nette de réalisation est inférieure au prix de revient.

La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente indiqué dans la promesse de vente diminué des coûts annexes à la vente.

Les frais afférents aux emprunts :

  • pour l'acquisition des immeubles les frais de notaire et privilège de prêteur de deniers afférents au prêt sont comptabilisés en charges.

La réforme du régime de TVA immobilière applicable au 11 mars 2010 a conduit à exonérer de T.V.A les activités de Marchand de Biens sauf option expresse qui est choisie à la vente de chaque lot.

La Fic analyse l'opportunité d'opter ou non à la TVA sur marge à chaque vente. En conséquence au 30 juin 2010 les stocks ont été majorés du montant de la T.VA. déduite antérieurement et une dette fiscale a été constatée en contrepartie.

2.9/ Trésorerie équivalents de trésorerie

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les liquidités et les placements à court terme. Ces actifs sont évalués à leur juste valeur.

Ces actifs sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

Pour le tableau des flux de trésorerie le découvert bancaire est éventuellement intégré dans la trésorerie nette.

2.10/ Dividendes

Les dividendes sont comptabilisés en dettes dans la période après approbation par l'Assemblée Générale

2.11/ Créances

Les créances d'exploitation sont enregistrées à leur juste valeur. Leur perte de valeur est le cas échéant constatée en compte de résultat et concerne essentiellement les impayés de locataires.

2.12/ Emprunts et dettes financières

Les emprunts sont souscrits à des conditions normales du marché et sont évalués en coût amorti. Aucun instrument de couverture n'a été mis en place.

Les coûts d'emprunts sont comptabilisés :

  • en charges dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus

  • en stock pour les travaux de rénovation des immeubles qui nécessitent une longue période de préparation nécessaire à la vente.

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2.13/ Provisions

A la clôture de l'exercice un passif est comptabilisé lorsque le groupe a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendu de celui-ci.

2.14/ Fournisseurs et autres créditeurs

Les dettes commerciales et les autres dettes sont évaluées à la juste valeur.

2.15/ Impôt différé

L'impôt différé est calculé selon la méthode du report variable au dernier taux connu à la clôture de l'exercice. Des actifs d'impôts différés sont inscrits au bilan dans la mesure où il est probable qu'ils soient récupérés au cours des années ultérieures ; les actifs et passifs d'impôts ne sont pas actualisés. Le taux de base de l'impôt sur les sociétés en France au 31 décembre 2009 et au 30 juin 2010 est de 33,33%.

2.16/ Résultat et résultat dilué par action

Le résultat par action est issu du rapport du résultat net consolidé part du groupe et du nombre d'actions composant le capital de la société consolidante. Il n'existe pas d'éléments d ilutifs ni relutifs.

2.17/ Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé comprend essentiellement les revenus liés aux activités suivantes :

a) Les recettes locatives

En règle générale le quittancement est trimestriel pour les baux commerciaux et mensuel pour les baux d'habitation. Ces revenus locatifs des immeubles de placement sont comptabilisés au compte de résultat de façon linéaire sur la durée des baux en cours.

  • les loyers et le remboursement des charges par les locataires sous la rubrique
  • « CA- Immeubles de placement »
  • Les charges locatives acquittées par le groupe sous la rubrique «Charges externes »

b) Les cessions des lots en stock

L'activité de Marchand de Biens, ventes immobilières, loyers et charges est comptabilisée sous la rubrique «CA- Ventes immobilières et loyers » :

  • Les cessions concernant l'activité de Marchand de Biens sont comptabilisées le jour de l'acte (date de transfert de propriété)
  • Les charges locatives acquittées par le groupe sont comptabilisées sous la rubrique
  • «Charges externes »

c) Les ventes d'immeubles de l'activité de promotion immobilière

L'activité de Promotion Immobilière, ventes immobilières sont comptabilisées sous la rubrique «CA- Ventes Promotion immobilière » : Le chiffre d'affaires est comptabilisé selon la méthode de l'avancement

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Note 3- Périmètre de consolidation

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation.

Les sociétés sont consolidées par intégration globale (IG) à l'exception d'une seule qui l'est par intégration proportionnelle (IP).

Nom des Sociétés Adresses N°Siren Méthode
de
Consolidation
% d'intérêt
et de contrôle
Au 30/06/2010
% d'intérêt
et de contrôle
Au 31/12/2009
COURTOIS SA 3 rue Mage-31000 Toulouse 540802105 Mère 100% 100%
Société
Toulousaine
Portefeuille (Stp)
de
3 rue Mage-31000 Toulouse
349705830 IG 99,96% 99,96%
SARL Foncière Immobilière
Courtois (Sfic)
3 rue Mage-31000 Toulouse 320942949 IG 99,99% 99,99%
SCI Rémusat 3 rue Mage-31000 Toulouse 327235347 IG 57,50% 57,50%
SCI Nord Invest 3 rue Mage-31000 Toulouse 409485448 IG 100% 100%
SCI Bonnefoy 3 rue Mage-31000 Toulouse 410342638 IG 100% 100%
SCI Caudra 3 rue Mage-31000 Toulouse 408595163 IG 99,99% 99,99%
SCI Port Invest 3 rue Mage-31000 Toulouse 410961593 IG 100% 100%
SCI Ampère Stratège 3 rue Mage-31000 Toulouse 423721935 IG 100% 100%
SARL L'Ariège 3 rue Mage-31000 Toulouse 438183329 IG 60% 60%
SARL Blagnac Groupe D'or 8 chemin de la Terrasse – 484983085 IP 50% 50%
2005 31500 Toulouse

La Sarl Fic est associée depuis le 21 mai 2008 de la société en participation Etchégaray dont le siège social est à Paris 7ème dont elle reprend les éléments du compte de résultat (charges et produits) à hauteur de sa quote part soit 50%. Cette opération concerne une opération immobilière située à St Jean de Luz

La Société STP clôture au 30/06/2010 et fait l'objet d'un arrêté des comptes intermédiaires afin d'harmoniser les dates de clôture de toutes les sociétés du groupe.

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Note 4- Changements de méthodes

Néant

Note 5- Information Sectorielle

L'information sectorielle du premier niveau est présentée par pôle de métier.

L'activité du groupe s'oriente autour de 4 activités :

  • Rénovateur (marchand de biens) en région parisienne
  • Promotion Immobilière en région toulousaine
  • Gestion de biens immobiliers en Midi-Pyrénées et région parisienne
  • Gestion de titres de participation financière

Les activités du groupe sont réalisées uniquement en région parisienne et Midi-Pyrénées, ainsi l'information sectorielle géographique n'est pas pertinente.

Les dettes, les créances et les frais généraux qui correspondent aux frais de cotation de la société mère sont répartis en fonction de la marge brute de chaque filiale consolidée sur les différents secteurs d'activité.

La contribution de chacune de ces activités dans nos comptes semestriels est la suivante:

5-1 – Etat de la situation financière consolidé par secteur d'activité

5-1-1 Actif Consolidé par Secteur d'Activité (en K€)

Au 30 juin 2010

Au 31 décembre 2009 Au 30 juin 2010
ACTIF Activité
Gestion
des
Immeu
Activité
Marchan
de Biens
Activité
Gestion de
Portefeu
Activité
Promo
Immob
Total
non
affecte
Total Activité
Gestion
des
Immeu
Activité
Marchan
de Biens
Activité
Gestion
de
Portefeu
Activité
Promo
Immob
Total
non
affecte
Total
ACTIFS NON-COURANTS 7 189 244 337 7 771 7 656 294 338 8 288
Goodwill
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Participations entreprises associées
Actifs financiers disponibles à la vente
Actifs financiers non-courants
Actifs d'impôts non courants
7 187
2
74
170
337 1 74
7 187
510
7 656 73
221
338 73
7 656
0
0
559
ACTIFS COURANTS 1 105 10 230 153 2 038 13 526 1 997 9 628 158 86 11 869
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres actifs courants
Actif d'impôt courant
Actifs financiers à la juste valeur
Trésorerie et équivalent de trésorerie
Actifs non courants destinés à être cédés
80
1 025
7 098
92
164
2 876
3
150
86
1 952
7 098
92
333
6 003
186
1 811
5 358
104
721
3 445
5
153
15
71
0
5 358
104
927
5 480
TOTAL ACTIF 8 294 10 474 490 2 038 21 297 9 653 9 922 496 86 20 157

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5-1-2 Passif Consolidé par Secteur d'Activité (en K€) Au 30 juin 2010

Au 31 décembre 2009 Au 30 juin 2010
Passif Activité
Gestion
des
Immeu
Activité
Marchan
de Biens
Activité
Gestion de
Portefeu
Activité
Promo
Immob
Total
non
affecte
Total Activité
Gestion
des
Immeu
Activité
Marchan
de Biens
Activité
Gestion
de
Portefeu
Activité
Promo
Immob
Total
non
affecte
Total
CAPITAUX PROPRES 1 276 3 538 (1165) 548 11 609 15 806 1 125 3 720 (1162) 17 11 835 15 535
Capital émis
Réserves consolidées
Titres en auto-contrôle
861 3 860 (1148) 260 1 674
9 935
1 674
13 768
936 3 864 (1156) 17 1 674
10 161
1 674
13 822
Résultat de l'exercice 415 (322) (17) 288 364 189 (144) (6) 39
Interêts minoritaires 290 4 1 295 284 4 1 289
PASSIFS NON COURANTS 1 984 707 0 (2) 2 689 2 105 486 (3) 2 588
Emprunts et dettes financières à long terme346
Passif d'impôts non courants
Provisions à long terme
1 636
2
708
(2)
1
1
(4)
1
1 055
1 630
4
470
1 635
488
(2)
(3) 958
1 630
PASSIFS COURANTS 201 2 164 65 77 2 507 275 1 384 65 21 1 745
Fournisseurs et comptes rattachés
Emprunts à court terme
Provisions à court terme
Autres passifs courants
Passifs concernant des actifs
non courants destinés à être cédés
4
62
135
49
1 696
18
401
65 13
12
52
66
1 758
30
653
44
91
4
136
36
879
20
449
65 9
12
89
970
36
650
Total Passif 3 751 6 413 (1099) 623 11 609 21 297 3 789 5 594 (1096) 35 11 835 20 157

Les montants non affectés correspondent au capital, prime et réserves consolidées de la société mère.

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5-2- Etat du Résultat Global consolidé (en K€) par Secteurs d'Activité

Au 30 juin 2010

Au 31 décembre 2009 Au 30 juin 2010
Activité
Gestion
des Immeu
Activité
Marchan
de Biens
Activité
Gestion de
Portefeu
Activité
Promo
Immob
Total Activité
Gestion
des Immeu
Activité
Marchan
de Biens
Activité
Gestion de
Portefeu
Activité
Promo
Immob
Total
Chiffre d'affaires social 923 4 444 2 013 7 380 447 2 225 2 672
Ventes interactivité
Chiffre d'affaires conso 923 4 444 2 013 7 380 447 2 225 2 672
Autres produits de l'activité
Achats consommés
Charges de personnel
Charges externes
Impôts et taxes
Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions
Variation des stocks de pro
Autres produits et charges
Résultat opérationnel
(21)
(145)
(55)
(1)
(58)
643
(3 602)
(20)
(1 140)
(39)
(10)
42
(325)
(12)
(12)
(1 444)
(13)
(107)
(42)
(13)
394
(5 046)
(54)
(1 404)
(136)
(11)
42
(71)
700
(11)
(87)
(29)
(4)
(12)
304
(1831)
(9)
(551)
(14)
(5)
1
(9)
(193)
(6)
(6)
(1)
(1)
(1831)
(20)
(645)
(43)
(5)
(3)
(21)
104
Coût de l'endettement financier net 8 (131) 1 17 (105) (3) (23) 1 (25)
Autres produits et charges financiers (6) (6) 2 2
Charge d'impôt (220) 134 (123) (209) (104) 72 (32)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 431 (322) (17) 288 380 199 (144) (6) 49
Résultat net d'impôt
des activités arrêtées
Résultat net 431 (322) (17) 288 380 199 (144) (6) 49

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Note 6 : Autres Immobilisations incorporelles

(en milliers d'euros) 31/12/2009 Augmentation Diminution 30/06/2010
Brut 14 14
Amortissement (14) (14)
Valeur nette 0 0 0 0

Note 7 : Immobilisations corporelles

La valeur brute et les amortissements sont détaillés dans le tableau suivant :

(en milliers d'euros) 31/12/2009 Acquis. Cessions Divers 30/06/2010
Constructions diverses 50 50
Aménagements 41 41
Matériel de transport 17 17
Autres immo corporelles 67 4 71
Valeur brute 175 4 179
(en milliers d'euros) 31/12/2009 Dotations Dimin Divers 30/06/2010
Constructions (47) (2) (49)
Aménagements (40) (40)
Matériel de transport (9) (2) (11)
Autres immo corp (5) (1) (6)
Amortissements (101) (5) 0 0 (106)
Valeur nette 74 (1) 0 0 73

Note 8 : Immeubles de Placement

(en milliers d'euros) 31/12/2009 Acquis. Cessions Variation Juste Variation 30/06/2010
Valeur Dépréciation
Terrains 2 027 1 2 028
Terrain à bâtir (1) 41 41
Constructions 5 119 468 5 587
Valeur brute 7 187 469 0 7 656
31/12/08 Dotations Reprises 30/06/2010
Dépréciations
Valeur Nette 7 187 469 0 7 656

1- Une filiale du groupe Auchan a demandé l'extension de son magasin à Montauban sur une partie du terrain de la Sci Nord Invest. Après des péripéties, le permis de construire a été obtenu.

Le bâtiment été livré 21 juin 2010 et le bail de ces nouveaux locaux a pris effet à cette même date.

L'autre partie du terrain est toujours classée en zone rouge inondable dans l'attente d'éléments nouveaux

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Au 30 juin 2010 il n'existe pas de société mise en équivalence.

Note 10 – Actifs financiers non-courants

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Autres Immobilisations Financières 27 27
Contrat IDR (indem départ à la retraite) 4
Créances rattachées (1) 164 217
Dépôts de garantie versés 5 4
Autres titres immobilisés nets (2) 310 311
Total 510 559

1- Concerne les versements de la FIC à la Sep Etchegarey :

2- Concerne la juste valeur de BV2 et BV3

Note 11- Stocks

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Valeur Brute activité marchand de biens 7 100 5 285
T.V.A sur travaux des stocks en cours (1) 73
Valeur brute activité promotion - -
Dépréciation activité marchand de biens (2)
Total 7 098 5 358

1- Cf. note 2.08 Stocks

Note 12 - Clients

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Clients 92 104
Total 92 104

COURTOIS SA Comptes semestriels du 1er janvier au 30 juin 2010 3 rue Mage - 31000 Toulouse 540 802 105 RCS Toulouse

Note 13 Autres actifs courants

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Créances de TVA 65 198
Loyers à encaisser 100 111
Autres créances d'exploitation (1) 49 571
Etat produit à recevoir 115 15
Dépréciation des créances (16) (16)
(locataires)
Charges constatées d'avance 13 48
Acomptes Fournisseurs 7
Total 333 927

1- Dont 560 K€ d'indemnités d'immobilisation versées au notaire pour l'acquisition de deux immeubles à Paris.

Note 14 : Trésorerie et équivalents de trésorerie

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010 Variation
Valeur comptable
Comptes courants bancaires 5364 5451 87
VMP(1) 639 29 (610)
Total 6 003 5 480 (523)

1- Elles sont évaluées à leur juste valeur

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Note 15- Capitaux Propres

15-1 Composition du capital social

Le capital au 30 juin 2010 est fixé à 1 673 940 €uros divisé en actions d'une valeur nominale de 23 €uros chacune. Il est entièrement libéré.

Conformément à l'article 13 des statuts, chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Ce droit de vote est doublé pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative sur les registres de la Société, depuis deux ans au moins, au nom d'un même actionnaire.

15-2 Achat d'actions par certains salariés

Néant

15-3 Réserves et Résultats nets consolidés – Part Groupe

Les différents éléments constituant les réserves consolidées, qui comprennent le résultat de l'exercice, sont les suivants :

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Réserve Légale 185 185
Réserves de plus values LT
Autres Réserves et résultats
sociaux
5 661 5 948
Autres Réserves et résultats
consolidés
8 286 7 728
Total 14 132 13 861

15-4 Actions Propres

Sur les 3 derniers exercices Nombre
de
Valeur
titres
31/12/2008 288 23 K€
31/12/2009 240 22 K€
30/06/2010 298 27 K€

En normes IFRS les actions propres sont déduites du total des capitaux propres.

La société COURTOIS S.A a confié la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI à Oddo Corporate Finance.

Le contrat a été conclu pour une période initiale commençant le 18 février 2008 et expirant le 31 décembre 2008. Il est ensuite prorogé par tacite reconduction par périodes successives identiques de 12 mois.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : - 30 000 Euros

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15-5 Délégation en matière d'augmentation de capital en cours de validité :

Les délégations en cours sont celles décidées par l'assemblée Générale Mixte du 18 mai 2010 (cf. rapport annuel 2009 )

Note 16- Résultat par action

Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre d'actions.

(en euros) 31/12/2009 30/06/2010
Résultat net du groupe 363 969 € 39 247 €
Nombre d'actions 72 780 72 780
Résultat en €uros par action 5,00 € 0,54 €

Note 17 : Instruments Financiers-Emprunts et dettes financières

17-1 Instruments financiers et exposition aux risques :

Tous les instruments financiers sont comptabilisés et il n'existe pas d'instrument financier hors bilan. Les instruments financiers sont évalués selon les méthodes exposées en annexe à savoir la juste valeur à l'exception des emprunts qui sont évalués au coût amorti.

Le principal risque concerne essentiellement les emprunts souscrits dans l'activité de Marchand de Biens avec un taux variable indexé sur Euribor 3 mois. Ce risque est mesuré, s'agissant essentiellement du court terme à moins d'un an et du suivi au jour le jour.

Par ailleurs l'endettement à long terme est principalement souscrit à taux fixe.

Nous n'avons pas identifié d'autres risques sur les financements et aucun instrument de couverture n'a été mis en place.

17-2 Emprunts et dettes financières Long terme

Ventilation par nature

Au 31/12/2009 Au 30/06/2010
(en milliers d'euros) de 2 à 5 ans plus de 5 ans 31/12/2008 de 2 à 5 ans plus de 5 ans 30/06/2010
Emprunts auprès des Ets de crédit 184 82 266 299 80 379
Financement du stock immobilier 636 636 414 414
Comptes courants 51 51 61 61
Dépôts et cautionnements reçus 102 102 104 104
Total 973 82 1055 878 80 958

Les emprunts font l'objet d'un engagement hors bilan (cf. note 34.1)

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17-3 Emprunts et dettes financières court terme moins de 1 an

Ventilation par nature

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
moins de 1 an moins de 1 an
Emprunts auprès des Ets de crédit 60 89
Financement du stock immobilier 1 675 863
Dépôts et cautionnements reçus 6 6
Comptes courants et autres 1 1
Intérêts courus 16 11
Total 1 758 970

Pour le financement du stock immobilier les taux d'emprunt sur dettes financières sont des taux essentiellement variables.

Note 18- Provisions

18-1 Long terme

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Provisions (pour départ à la retraite) 4 -
Total 4 -

Le salarié de la société à pris sa retraite au 31 janvier 2010 et la provision pour départ a été reprise. Le contrat souscrit à cet effet a été liquidé.

18-2 Court terme

(en milliers d'euros) Ouverture Dotations Rep prov Rep Prov Total au
ulitilisées non utilisées 30/06/10
Provision pour travaux Promotion Immobilière (12) (12)
Provisions (litige immeubles à Paris) (18) (6) (24)
Total (30) (6) (36)

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Note 19- Fournisseurs et comptes rattachés

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Dettes fournisseurs 33 54
Factures fournisseurs à recevoir 39 37
Acomptes fournisseurs (6) (2)
Total 66 89

L'ensemble des dettes fournisseurs a une échéance inférieure à un an.

Le montant des factures à recevoir concerne essentiellement des travaux habituels de rénovation des immeubles et ceux du solde de l'opération de la Sarl Groupe D'or 2005.

Note 20- Autres passifs courants

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Engagements de souscription (FCPR)(1) 65 65
Dettes de TVA 52 37
Dettes de T.V.A Stocks Marchand de Biens (2) 73
Autres dettes fiscales et sociales 83 4
Autres dettes d'exploitation (3) 324 376
Impôts sur les sociétés 6
Produits constatés d'avance 129 89
Total 653 650

1) les appels de fonds de BV3 ont cessé statutairement à compter du 6 juillet 2005 sauf réinvestissement sur des lignes déjà existantes.

2) Cf note 2.08

3) Dont 151 K€TTC de commissions contractuelles à payer sur les lots d'immeubles vendus sur l'activité marchand de biens.

Note 21- Chiffre d'affaires

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Ventes immobilières Marchand de Biens (1) 4 158 2 111
Loyers + charges (marchand de B) 286 114
Loyers + charges (gestion immeub) 923 447
Ventes Promotion Immobilière 2 013
Total 7 380 2 672

1- Le chiffre d'affaires est réalisé exclusivement à Paris .

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Note 22- Achats consommés

Ils concernent les achats et les achats corrigés de la variation de stocks de la SFIC pour 1 831 K€ (achats d'appartements, frais accessoires, travaux, indemnités d'évictions etc.)

Note 23 – Charges de Personnel

Le groupe emploie une personne cadre dans Courtois Sa.

Le Président ainsi que deux autres personnes travaillant pour le groupe sont rémunérées par le Holding SAS Régia (non consolidée). Les coûts correspondants sont refacturés au groupe pour un montant de 235 K€ charges comprises au 30 juin 2010, hors prime sur le résultat consolidé. Ces coûts sont inclus dans la rubrique « Charges Externes »

Note 24 – Impôts et Taxes

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Taxe professionnelle (26) 4
CET (CFE-CVAE) (3)
Taxes Foncières (63) (34)
Imposition Forfaitaire (14)
Autres impôts (1) (33) (10)
Total (136) (43)

1- A compter du 1er janvier 2010 il est appliqué le forfait social de 4% sur les jetons de présence à la charge de Courtois SA

Note 25- Dotations aux provisions

Au 30/06/2010
(en milliers d'euros) Reprises Dotations Solde
Créances locataires activité M de Biens 0
Stock M de Biens 3 3
Litige Paris activité M de Biens (1) (6) (6)
Prov pour travaux activité Promotion Immobilière
Total 3 (6) (3)

1- Suite à un jugement Prud'homal de Nanterre du 31 mai 2010 frappé d'appel par une copropriété et concernant partiellement la FIC Sarl et Port Invest Sci.

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Note 26 – Autres produits et charges d'exploitation

Au 30/06/2010
(en milliers d'euros) Produits Charges
Produits et charges divers 2
Jetons de présence (25)
Pertes irrécouvrables locataires act M de Biens (3)
Variation de la juste valeur Imm de Placement
Total 2 (28)

Note 27- Autres produits et charges opérationnels

Au 30/06/2010
(en milliers d'euros) Produits Charges
Produits et charges divers 5
Marchand de biens Art 700 sur litiges
Dégrèvements Impôts
Pénalités délai Marchand de Biens
Total 5

Note 28- Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Plus value sur Sicav 43 7
Revenus de placement notaire
Total 43 7

Note 29- Coût de l'endettement financier brut

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Intérêts d'emprunts (15) (7)
Intérêts sur le financement du stock (133) (25)
Intérêts sur découvert bancaire
Total (148) (32)

Note 30- Tableau de variation de l'endettement financier net

(en milliers d'euros) Clôture
31/12/2009
Variation Clôture
30/06/2010
Trésorerie brute - - -
Soldes débiteurs et concours bancaires courants + 6 003 -523 5 480
Trésorerie +6 003 -523 5 480
Endettement financier brut - 2 813 +885 -1 928
Endettement financier net +3 190 +362 + 3 552

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Note 31- Autres produits et charges financiers

Au 30 juin 2010
(en milliers d'euros par nature ) Produits Charges
Variation Juste Valeur BV2 et BV3 (1) 1 (1)
Liquidation Tiap
Rep et Dotations Tiap
Autres produits et charges financiers 2
Total 3 (1)

1- concerne les variations de la juste valeur des actifs financiers de la société STP en normes IFRS.

Note 32- Impôt sur les bénéfices et impôt différé

32-1 Compte de charges

(en milliers d'euros) 31/12/2009 30/06/2010
Impôt courant (513) (31)
Impôt sur les plus values LT
Impôt différé 304 (1)
Impôt différé sur les plus values LT
Total (209) (32)

La charge d'impôt différé est déterminée selon la méthode comptable précisée en note 2.16

32-2 La preuve de l'impôt

(En milliers d'euros ) 30/06/2010
Résultat de l'ensemble
consolidé
49
Charge d'impôt 32
Résultat consolidé avant
impôts
81
Charge d'impôt théorique 27
Ecart 5
Jetons de présence 8
non déduction des moins values
charges non déductibles
gain sur contrat de liquidité
Mécénat et dons
Impôt sur le revenu des
personnes physiques
minoritaires
-3
Divers 0
Ecart résiduel 0

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32-3 Impôt Différé

Variation du compte « Impôts Différés Passifs » :

(En milliers d'euros ) Au 31/12/2009 Au 30/06/2010
ACTIF Passif Actif Passif
Immobilisations corporelles
Adoptions de la juste valeur sur Imm Placement (1626) (1637)
Incidence de réévaluation légale (7) (7)
Retraitement des cessions internes d'acti Immo 11 11
Immobilisations financières
Immobilisations financières Groupe
Adoption de la juste valeur Immo financières
Actifs circulants
Retraitement des cessions inter actifs circulants 1
Divers
charges déductibles lors du paiement 1
Déficit filiales 3
Coût de la distribution des filiales a recevoir (10)
Total 13
(1643)
11 (1641)

Concernent essentiellement le passage aux normes IFRS avec l'option de la juste valeur sur les actifs et le retraitement des amortissements des comptes sociaux pour les immeubles de placement.

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32.4-Impôt Exigible

Le montant de la dette s'élève à 6 K€pour Courtois SA et 6 K€(50%) de créance pour la Sarl Groupe D'Or au 30 juin 2010.

Le groupe pratique l'intégration fiscale pour les sociétés Courtois SA, Fic, ses filiales Sci Caudra et Sci Bonnefoy. La convention d'intégration fiscale place chacune de ces sociétés dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration.

L'intégration fiscale procure une économie d'impôt d'un montant de 41K€au 30 juin 2010.

Note 33- Parties Liées

Pour le Groupe l'entreprise liée est au sens des normes IFRS :

1/ la société SAS Régia

Société détenue majoritairement par Monsieur Jean-Louis Courtois, mère de Courtois SA détient 52,20 % de son capital au 30 juin 2010.

Pour des raisons de simplification et d'efficacité et en qualité de société Holding animatrice du groupe Courtois, la société SAS Régia, refacture au groupe les prestations ci-dessous en tenant compte de l'activité réelle de chaque société :

  • prestations de direction
  • prestations comptables, juridiques
  • prestations des charges locatives
  • prestations de gestion, financières, de déplacements y afférent
  • prestations loyers, etc.…

La rémunération de Régia est établie en fonction d'un coût estimé qu'elle engage majorée de 10 % et est refacturée selon les clefs de répartition et s'entend hors taxes, taxes en sus à la charge de la société bénéficiaire.

La Prime du Président sur le résultat consolidé versée par REGIA est refacturée charges comprises plus T.V.A. au Groupe Courtois.

(En milliers d'euros ) 30/06/2010
Montant des prestations dans le compte de résultat 345
Créances associées
Dettes associées (1) 6
Garanties données
Garanties reçues
Autres engagements reçus

1- Concerne la prime consolidée du Président T.T.C au 30 juin 2010 (charges et T.VA. incluses)

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2- Rémunérations des dirigeants -Rémunérations brutes du Président Directeur Général

  • La rémunération fixe du Président Directeur Général de Courtois SA est versée par la société holding REGIA puis refacturée par cette dernière charges comprises plus T.V.A à l'ensemble du groupe consolidé (avantages en nature inclus).
  • La rémunération variable du Président Directeur Général de Courtois SA est déterminée de la façon suivante : une rémunération brute proportionnelle de 4,50% sur le résultat net d'ensemble consolidé du groupe Courtois calculé avant impôts sur les bénéfices. Au 31 décembre 2009 cette rémunération est calculée selon un résultat arrêté avec la méthode de l'achèvement conformément aux décisions du Conseil d'Administration.

Cette prime versée par REGIA est refacturée charges comprises plus T.V.A. au groupe COURTOIS.

Montant des rémunérations brutes:

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Monsieur Jean-Louis Courtois de Viçose Montant
au 31/12/09
(en milliers
d'€uros)
Montant
au 30/06/2010
(en milliers d'€uros)
dus versés dus versés
Rémunération fixe 193 193 85 85
Rémunération variable 63 149 5 63
Rémunération exceptionnelle
jetons de présence 3 3
Percoi et Pei 8 8
Retraite collective à cotisations définies 17 17 6 6
avantages en nature (véhicule) 6 6 3 3

Au 30 juin 2010 le Groupe Courtois n'a pas attribué de stock-options ni de golden parachutes ni d'indemnités quelconques en cas de départ ou de rachat de la société.

3 / Les membres du Conseil d'Administration

Montant des jetons de présence versé : Néant

Au 30 juin 2010 il n'y pas eu de transactions avec les membres du conseil d'administration

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Note 34- Engagements donnés ou reçus

34-1- Engagements donnés :

A/ Garanties auprès de la BNP

En milliers d'euros 31/12/09 30/06/2010
Privilège de prêteur de deniers montant restant à rembourser (1) 2 311 1 278
- -
Caution de Courtois SA avec hypothèque 1 800 1 800

1- Privilège de prêteur de deniers à hauteur de 1 278 K€en principal sur les biens financés susceptibles d'être majorés de 20% au titre des frais et accessoires

B/ Garantie auprès de la Caisse d'Epargne

En milliers d'euros 31/12/09 30/06/2010
Promesse d'hypothèque sur l'immeuble du 33 Rue de Rémusat à Toulouse pouvant 68 55
être inscrite jusqu'au 30/07/2012

C) Engagements concernant la FIC

  • Engagement à hauteur de 10 K€maximum donné en faveur d'un dossier à Clichy sur seine

F/ Engagements sur les honoraires de gestion des immeubles activité marchand de biens

(En milliers d'euros )
Montant hors taxes
31/12/2009 30/06/2010
Immeuble Calmels 7 5
Immeuble Bac 23 16
Immeuble Faidherbe à Asnières 2
Immeuble Colombes 2
Total engagements sur les Honoraires 34 21

34-2- Engagements reçus:

Néant

.

COURTOIS SA
Comptes semestriels du 1er janvier au 30 juin 2010
3 rue Mage - 31000 Toulouse
540 802 105 RCS Toulouse

Note 35- Contentieux

Pas de contentieux déclaré à ce jour sauf le flux non significatif des impayés locatifs courants. Deux Litiges sont provisionnés au 30 juin 2010 pour un montant de 24K€.

Les impayés locatifs sont classés en contentieux à compter du second mois.

Note 36- Honoraires des Commissaires Aux Comptes

Exercice au 30 juin 2010 (1) Commissaire: Cabinet Exco Cabinet Mazars
Montant HT % Montant HT %
2009 30/06/2010 2009 30/06/2010 2009 30/06/2010 2009 30/06/2010
Audit
* Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés
- Emetteur
- Filiales intégrées globalement
* Autres diligences et prestations directement
22
12
11
4
65%
35%
73%
27%
22
8
11
4
74%
26%
73%
27%
liées à la mission du commissaire aux comptes
- Emetteur
- Filiales intégrées globalement
Sous Total 34 15 100% 100% 31 15 100% 100%
Autres prestations rendues par les réseaux
aux filiales intégrées globalement
- juridique, fiscal, social
- Filiales intégrées globalement
- Autres
Sous Total 34 15 100% 100% 31 15 100% 100%
Total 34 15 100% 100% 31 15 100% 100%

1- Il s'agit des prestations effectuées au titre d'un exercice comptable prises en charge au compte de résultat.

Note 37- Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant

COURTOIS SA Comptes semestriels du 1er janvier au 30 juin 2010 3 rue Mage - 31000 Toulouse 540 802 105 RCS Toulouse

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de l'article L.451-1-2.III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société COURTOIS SA relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2010, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I – CONCLUSION SUR LES COMPTES

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

COURTOIS SA Comptes semestriels du 1er janvier au 30 juin 2010 3 rue Mage - 31000 Toulouse 540 802 105 RCS Toulouse

II – VERIFICATION SPECIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

Fait à Toulouse, le 31 Août 2010

Les Commissaires aux Comptes,

MAZARS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST

Erik FLAMANT Jean-Marie FERRANDO

COURTOIS SA Comptes semestriels du 1er janvier au 30 juin 2010 3 rue Mage - 31000 Toulouse 540 802 105 RCS Toulouse

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