Edenred SE

Capital/Financing Update • Sep 28, 2010

Edenred émet avec succès un emprunt obligataire de 800 millions d'euros

Edenred a procédé avec succès aujourd'hui au placement d'un emprunt obligataire d'un montant de 800 millions d'euros, à taux fixe, d'une durée de 7 ans (maturité 6 octobre 2017), assorti d'un coupon de 3,625%.

Edenred a pu réaliser cette émission dans de bonnes conditions auprès d'environ 90 investisseurs institutionnels européens.

Cette opération permet de renforcer la liquidité du Groupe, de diversifier ses sources de financement et d'allonger la durée moyenne de sa dette.

Les arrangeurs de cette opération sont Deutsche Bank, Natixis, SG CIB.

Edenred, leader mondial des titres de services prépayés, propose des solutions destinées au bien-être individuel et à la performance des organisations. Présent dans 40 pays avec 6 000 collaborateurs, près de 500 000 entreprises et collectivités clientes, 33 millions d'utilisateurs et 1,2 million de prestataires affiliés, Edenred développe deux catégories de produits :

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• • Les avantages aux salariés et aux citoyens, liés à l'alimentation (Ticket Restaurant, Ticket Alimentation) ou à la qualité de vie (Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
• • Les solutions de performance : gestion des frais professionnels (Ticket Car…), produits de stimulation et de récompense (Ticket Compliments, Kadeos…) et nouveaux produits électroniques prépayés

En 2009, Edenred a réalisé un volume d'émission de 12,4 milliards d'euros, dont plus de 50% dans les pays émergents.

CONTACTS

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