Ottakringer Getränke AG

Quarterly Report • Nov 12, 2012

Ich freue mich, Sie mit dieser Zwischenmitteilung über den Geschäftsverlauf von Österreichs einzigem börsenotierten Getränkekonzern informieren zu dürfen.

Marktentwicklung

Entwicklung am österreichischen Biermarkt

in HL	9M 2012	9M 2011	Veränd.	Q3 2012	Q3 2011	Veränd.
Inländischer Biermarkt (inkl. alkoholfreies Bier)	6.536.204	6.526.779	0,1 %	2.260.437	2.309.263	–2,1 %
Quelle: Verband der Brauereien Österreichs

Nach den Zuwächsen im ersten Halbjahr hat sich im dritten Quartal der Inlandsabsatz mit –2,1 % rückläufi g entwickelt. Im Zeitraum Jänner bis September stagniert der Inlandsausstoß im Vergleich zum Vorjahr.

Der Verkauf der mengenmäßig bedeutendsten Biersorte Lager/Märzen hat sich in den ersten neun Monaten 2012 stabil entwickelt (+0,2 %). Stabil entwickelte sich auch der Verkauf der mengenmäßig bedeutendsten Gebindeart, der 0,5 l-Mehrwegfl asche (+0,4 %). Die Zuwächse im Verkauf der 0,33 l-Flasche (+5,5 %) setzten sich in den ersten neun Monaten fort. Die Verkaufszahlen der 0,5 l-Dose blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Weiterhin rückläufi g entwickelt sich der Verkauf von Fassbier (–2,5 %).

Entwicklung am österreichischen Mineralwassermarkt

in HL	9M 2012	9M 2011	Veränd.	Q3 2012	Q3 2011	Veränd.
Inländischer
Mineralwassermarkt	5.260.845	5.079.983	3,6 %	1.956.988	1.894.204	3,3 %
Quelle: Verband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Die positive Entwicklung am österreichischen Mineralwassermarkt hat sich auch im dritten Quartal (+3,3 %) fortgesetzt. Insgesamt ist der österreichische Mineralwassermarkt in den ersten neun Monaten um 3,6 % gewachsen. Ein überdurchschnittliches Wachstum gab es bei Mineralwasser mit wenig Kohlensäure (+6,1 %).

Entwicklung am österreichischen Limonadenmarkt

in HL	9M 2012	9M 2011	Veränd.	Q3 2012	Q3 2011	Veränd.
Inländischer Limonadenmarkt	5.278.900	5.410.100	–2,4 %	1.762.900	2.009.500	–12,3 %
Quelle: Verband der Getränkehersteller

Nach dem Anstieg im ersten Halbjahr hat sich im dritten Quartal 2012 der österreichische Limonadenmarkt stark rückläufi g entwickelt und liegt auch für den Zeitraum Jänner bis September hinter dem Vorjahr.

Entwicklung des Ottakringer Konzerns

Nachfolgend werden die Verkaufszahlen der wichtigsten Konzerngesellschaften, nämlich der Ottakringer Brauerei AG, der Vöslauer Mineralwasser AG, der Kolarik & Leeb GmbH sowie der Pécsi Sörfözde ZRt dargestellt.

Ottakringer Brauerei AG

in HL	9M 2012	9M 2011	Veränd.	Q3 2012	Q3 2011	Veränd.
Bier (inkl. alkoholfreies Bier)
Inland	402.941	449.823	–10,4 %	138.575	161.940	–14,4 %
Export	10.898	10.460	4,2 %	2.776	3.394	–18,2 %
	413.839	460.283	–10,1 %	141.351	165.334	–14,5 %
Alkoholfreie Getränke	97.423	100.525	–3,1 %	35.940	36.644	–1,9 %
	511.262	560.808	–8,8 %	177.291	201.978	–12,2 %

Die Verkaufszahlen in der Gastronomie entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr stabil. Der Rückgang im Bierverkauf resultiert im Wesentlichen aus der Handelssparte, hauptsächlich verursacht durch eine aktive Veränderung unserer Aktions- und Preispolitik. Für das Gesamtjahr 2012 ist davon auszugehen, dass die Verkaufszahlen unter dem Vorjahresniveau liegen werden.

in HL 9M 2012 9M 2011 Veränd. Q3 2012 Q3 2011 Veränd. Mineralwasser Inland 1.620.380 1.603.830 1,0 % 622.760 598.903 4,0 % Export 81.752 70.649 15,7 % 28.761 28.424 1,2 % 1.702.132 1.674.479 1,7 % 651.521 627.328 3,9 % Near Water, Limonaden 487.735 497.607 –2,0 % 169.804 173.103 –1,9 % 2.189.867 2.172.086 0,8 % 821.325 800.431 2,6 %

Vöslauer Mineralwasser AG

Beim Verkauf von Mineralwasser konnte in den ersten neun Monaten im Inland das hohe Niveau des Vorjahres um 1 % übertroffen werden. Im Export ist es gelungen, einen deutlichen Zuwachs zu erzielen. Der Rückgang im Bereich "Near Water und Limonaden" resultiert aus den Balance Produkten und ist zum Teil durch das Festhalten an der Hochpreispolitik verursacht. Deutliche Zuwächse konnten hingegen im Verkauf der Pepsi Produkte erreicht werden. Für das Jahr 2012 wird davon ausgegangen, dass der Gesamtverkauf über dem Vorjahresniveau liegen wird.

Pécsi Sörfözde ZRt

in HL	9M 2012	9M 2011	Veränd.	Q3 2012	Q3 2011	Veränd.
Bier (inkl. alkoholfreies Bier)	405.610	395.733	2,5 %	162.571	148.172	9,7 %

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation in Ungarn und der schwierigen Lage am ungarischen Biermarkt konnte die Gesellschaft durch eine aggressive Preispolitik und den Ausbau der Handelsmarken die Verkaufszahlen steigern, jedoch zulasten der Deckungsbeiträge. Dies und die Investitionen in eine Marken- und Marketing-Offensive werden im Jahr 2012 zu einem deutlich negativen Ergebnis der ungarischen Brauerei führen.

Kolarik & Leeb GmbH

in HL	9M 2012	9M 2011	Veränd.	Q3 2012	Q3 2011	Veränd.
Bier (inkl. alkoholfreies Bier)	103.288	100.108	3,2 %	37.295	34.338	8,6 %
Alkoholfreie Getränke	50.842	51.538	–1,4 %	18.645	17.804	4,7 %
Sonstige
alkoholische Getränke	6.010	5.521	8,9 %	2.065	2.032	1,6 %
	160.140	157.167	1,9 %	58.005	54.174	7,1 %

In diesen Verkaufszahlen ist auch die Verkaufsmenge der Wieser, Kolarik & Leeb Getränke GmbH für das dritte Quartal 2012 enthalten. Die Wieser Getränke GmbH (nunmehr Wieser, Kolarik & Leeb GmbH) wurde zu 75 % von der Kolarik & Leeb GmbH erworben.

Ottakringer Konzern

in HL	9M 2012	9M 2011	Veränd.	Q3 2012	Q3 2011	Veränd.
Bier (inkl. alkoholfreies Bier)
Inland	490.731	533.859	–8,1 %	171.083	191.270	–10,6 %
Export	416.508	406.193	2,5 %	165.347	151.566	9,1 %
	907.239	940.052	–3,5 %	336.430	342.836	–1,9 %
Mineralwasser
Inland	1.620.380	1.603.830	1,0 %	622.760	598.903	4,0 %
Export	81.752	70.649	15,7 %	28.761	28.424	1,2 %
	1.702.132	1.674.479	1,7 %	651.521	627.327	3,9 %
Near Water, Limonaden
und Sonstiges	528.975	540.394	–2,1 %	184.033	188.325	–2,3 %
	3.138.346	3.154.925	–0,5 %	1.171.984	1.158.488	1,2 %

Bei den angeführten Werten handelt es sich um konsolidierte Verkaufszahlen der vollkonsolidierten Gesellschaften. Verkäufe zwischen Konzerngesellschaften sind in dieser Darstellung bereinigt.

Segmentbericht

Die Segmentierung erfolgt nach den Geschäftsfeldern Brauereien, Mineralwasser, Handel und Dienstleistungen sowie dem Bereich Konzern. Sämtliche Unternehmen der Ottakringer Gruppe sind einem bestimmten Geschäftsfeld zugeordnet.

Geschäftsfeld Brauereien

• Ottakringer Brauerei AG
• Ottakringer Shop & Event GmbH
• Ottakringer Services GmbH
• Perfect Drinks GmbH
• Ottakringer International Holdings Ltd.
• Ottakringer International Ltd.
• Innstadt Brauerei AG
• Pécsi Sörfözde ZRt

Geschäftsfeld Mineralwasser

• Vöslauer Mineralwasser AG
• Pet to Pet Recycling Österreich GmbH

Geschäftsfeld Handel und Dienstleistungen

• Kolarik & Leeb GmbH
• Wieser, Kolarik & Leeb GmbH1
• Trinkservice GmbH VGV
• Del Fabro GmbH

Konzern

• Ottakringer Getränke AG
• Ottakringer Liegenschaftsentwicklung Feßtgasse GmbH in Liquidation

Umsätze nach Segmenten

in T€	Brauereien	Mineral-	Handel u.	Konzern	Konsoli-	Gesamt
		wasser	Dienst-		dierung
			leistungen
9M 2012
Außenumsätze	76.203	67.071	22.948	96	0	166.318
Innenumsätze	4.106	6.002	9.911	4.712	–24.731	0
	80.309	73.073	32.859	4.808	–24.731	166.318
9M 2011
Außenumsätze	79.205	64.564	22.634	286	0	166.689
Innenumsätze	3.668	5.273	10.297	4.639	–23.877	0
	82.873	69.837	32.931	4.925	–23.877	166.689

75 % der Anteile an der Wieser, Kolarik & Leeb GmbH (vormals Wieser Getränke GmbH) wurden mit Wirkung zum 1. Juli 2012 durch die Kolarik & Leeb GmbH erworben.

in T€	Brauereien	Mineral-	Handel u.	Konzern	Konsoli-	Gesamt
		wasser	Dienst-		dierung
			leistungen
Q3 2012
Außenumsätze	27.608	24.035	7.310	31	0	58.984
Innenumsätze	1.391	3.036	3.589	1.591	–9.607	0
	28.999	27.071	10.899	1.622	–9.607	58.984
Q3 2011
Außenumsätze	28.695	23.086	8.031	86	0	59.898
Innenumsätze	1.292	2.294	3.604	1.566	–8.756	0
	29.987	25.380	11.635	1.652	–8.756	59.898

Der Umsatzrückgang im Segment Brauereien resultiert aus dem Umsatzrückgang in Österreich und aus der Veränderung des Wechselkurses bei der Umrechnung der Umsätze in Ungarn.

Das Segment Mineralwasser konnte auf hohem Niveau weiter zulegen. Die Außenumsätze im Segment Handel und Dienstleistungen haben sich in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr stabil entwickelt. Die Umsätze der Wieser, Kolarik & Leeb GmbH sind seit dem 1. Juli 2012 in den Konzernumsätzen enthalten.

Investitionen

in T€	9M 2012	9M 2011	Q3 2012	Q3 2011
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.151	3.929	4.231	805
Sachanlagen	9.109	8.873	3.205	2.262
Finanzanlagen	866	1.911	235	375
	16.126	14.713	7.671	3.442

Der Anstieg bei den Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände resultiert aus dem als Kundenstock aktivierten Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und anteilig erworbenem Eigenkapital im Rahmen der zum 1. Juli 2012 erfolgten Erstkonsolidierung der Wieser, Kolarik & Leeb GmbH.

Die Investitionen in Sachanlagen gliedern sich wie folgt:

in T€	9M 2012	9M 2011	Q3 2012	Q3 2011
Grundstücke und Bauten	906	188	640	70
Technische Anlagen und Maschinen	3.015	2.853	1.482	1.450
Fuhrpark	715	287	357	73
Marktinvestitionen	3.360	3.271	1.003	1.042
Betriebs- und Geschäftsausstattung	553	324	167	86
Anlagen in Bau	560	1.950	–444	–459
	9.109	8.873	3.205	2.262

// Wesentliche Aktivitäten // 07

Bei den Marktinvestitionen handelt es sich im Wesentlichen um Kundenausstattungen und Gebinde. Die Investitionen in Finanzanlagen betreffen ausschließlich an Kunden vergebene Darlehen.

Personal

Der durchschnittliche Mitarbeiterstand beträgt zum 30. September 2012 846 (31. Dezember 2011: 820). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem Erwerb der Wieser, Kolarik & Leeb GmbH.

Wesentliche Aktivitäten

Ottakringer Brauerei AG

Ottakringer feierte 175 Jahre Wiener Braukultur. Aus diesem Grund lud die Brauerei zum großen "Jubie[r]läum", einem Tag der offenen Brauerei und mehr als 12.000 Wienerinnen und Wiener folgten der Einladung. Die Gebäudefassade wurde renoviert und die Brauerei öffnete den "Vorplatz zur Stadt" – einem neuem Veranstaltungsraum mit Terrasse und begrüntem Vorplatz, die zum Verweilen bei Veranstaltungen einladen.

Der Erfolg der neuen Radler-Linie von Ottakringer (Citrus und Johannisbeere) wurde mittels City Lights, Street Promotion sowie Handelsaktivitäten weiter gestärkt.

Ottakringer war auch in dieser Saison wieder fi xer Bestandteil und Partner bei den größten Sommerfestivals, unter anderem bei Nova Rock und in der Ottakringer Arena in Wiesen und konnte dadurch viele Tausend Konsumenten direkt erreichen und mit der Promotion "Otta kringer Braualtar" begeistern.

Pécsi Sörfözde ZRt

Die ungarischen Brauerei Pécs startete eine groß angelegte Marken- und Marketingoffensive. Ziel ist, eine starke nationale Mainstream-Marke mit einer besonderen Stärke in der Heimregion Südungarn – rund um die Kulturhauptstadt Pécs – zu schaffen. Die kommunizierten Kernwerte sind: Mut, Stolz, Unverwechselbarkeit, Ehre und Selbstbewusstsein.

Im Zuge der Renaissance der zuletzt angeschlagenen Marke wurde auch das Flaschenund Dosendesign erneuert. Einen ersten Eindruck bekommen Sie unter www.pecsisor.hu. Die Neupositionierung der Marke wird durch TV-Spots und Promotions unterstützt.

Vöslauer Mineralwasser AG

Das Balance Segment wurde durch die Einführung von vier neuen Sorten mit Bittergeschmack weiterentwickelt. Vöslauer Balance Bitter gibt es in den Geschmacksrichtungen Granatapfel-Cassia-Zitrone, Grapefruit-Ingwer, Orange-Chinarinde sowie Zitrone-Wermut-Bitterkräuter. Die Produkteinführung wurde durch Kampagnen (TV, Hörfunk, Facebook, Plakate und Print) sowie durch starke POS-Maßnahmen unterstützt.

08 //Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012 //

Einen starken Auftritt hatte auch Pepsi mit der "Michael Jackson"-Promotion auf allen 0,5 l-, 1,5 l- und 2 l-Pepsi und Pepsi Light-Etiketten. Die Kommunikation erfolgte über City Lights, Radiospots, Online-Banner, Facebook, Printkampagne und individuelle Werbemittel.

Kolarik & Leeb GmbH

Durch den Erwerb von 75 % der Anteile an der Wieser Getränke GmbH und der Zusammenführung mit dem Standort Zell am See ist die Wieser, Kolarik & Leeb Getränke GmbH entstanden, der mit Abstand größte Getränkefachgroßhändler in Salzburg.

Mit der Einführung des Weinkatalogs "Top 500" – gemeinsam mit der Del Fabro GmbH – wurde ein einzigartiger, enorm umfangreicher und qualitativ hochwertiger Katalog geschaffen, der neue Maßstäbe am Markt setzen wird.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Die Biersparte wird durch das schwierige wirtschaftliche Umfeld in Ungarn, dem Umsatzrückgang in Österreich sowie der getätigten Investitionen in den erneuerten Markenauftritt in Österreich und Ungarn im Ergebnis deutlich hinter dem Vorjahr liegen.

Im Segment Mineralwasser sollte das hohe Niveau des Vorjahres zu halten sein. Für das Segment Handel und Dienstleistungen gehen wir aus heutiger Sicht von einer Steigerung bei Umsatz und Ergebnis aus.

Für den Gesamtkonzern rechnen wir damit, dass 2012 die Umsätze leicht ansteigen, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit jedoch unter dem Vorjahresniveau liegen wird.

Wien, am 6. November 2012

Mag. Siegfried Menz Vorstand der Ottakringer Getränke AG

Ottakringer Getränke AG

1160 Wien, Ottakringer Platz 1 T (+43.1) 49100-0 F (+43.1) 49100-2613 www.ottakringerkonzern.com

Investor Relations

Mag. Alexander Tesar, DW 2253 alexander.tesar@ottakringerkonzern.com

Konzernsprecher

Dr. Thomas Sautner, DW 2215 thomas.sautner@ottakringerkonzern.com