TOUAX SCA

Capital/Financing Update • Apr 15, 2011

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

TOUAX signe un crédit syndiqué de 67,5 millions d'euros

TOUAX annonce la signature d'une ligne de crédit syndiquée de type club deal pour un montant de 67,5 millions d'euros.

« La société a profité de conditions de marché jugées favorables pour anticiper le renouvellement de son club deal précédent arrivant à échéance fin 2011. Nous sommes satisfaits de constater que nos partenaires bancaires ont renouvelé leur confiance dans les perspectives du Groupe et la solidité de son modèle économique. Cette confiance renforce notre capacité à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de développement de nos activités basée sur des marchés structurellement porteurs » indiquent Fabrice et Raphaël WALEWSKI, gérants du Groupe TOUAX.

Ce nouveau club deal a été conclu sur une durée de 5 ans, le montant de la facilité ayant été augmenté de 55 à 67,5 millions d'euros. Il permettra à TOUAX de préfinancer des actifs achetés avant leur cession à des investisseurs tiers ou le financement à long terme des matériels en propriété.

Cette ligne est arrangée conjointement par la Société Générale Corporate & Investment Banking et le Crédit Lyonnais, et coordonnée par les équipes de SG CIB. Elle regroupe également les autres principaux partenaires bancaires du Groupe : Banque de l'Économie du Commerce et de la Monétique, Crédit Industriel et Commercial, Bred Banque Populaire, BNP Paribas, Crédit du Nord et KBC Bank France.

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d'une clientèle mondiale, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. TOUAX est leader européen continental en conteneurs maritimes et en barges fluviales et 2e en constructions modulaires et en wagons de fret (wagons intermodaux). TOUAX est bien placé pour répondre à l'essor de l'externalisation des actifs non stratégiques des entreprises et offre tous les jours à plus de 5 000 clients des solutions rapides et flexibles de location.

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT – Euronext Paris Compartiment B (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small et CAC® Mid & Small.

Vos contacts : TOUAX ACTIFIN Fabrice & Raphaël WALEWSKI Jean-Yves BARBARA Gérants jybarbara@actifin.fr touax@touax.com www.touax.com Tel : +33 (0)1 56 88 11 11 Tel : 01 46 96 18 00