Nexity

M&A Activity • May 12, 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 mai 2011,

BPCE, Banque Palatine, Nexity et Nexity Participations annoncent leur entrée en discussions exclusives jusqu'au 30 juin 2011 en vue d'une cession des participations respectives de Nexity Participations et Banque Palatine au capital de Eurosic (32,1% pour Nexity Participations et 20,1% pour Banque Palatine) à Batipart ainsi qu'à plusieurs investisseurs institutionnels français.

Ces discussions exclusives se fondent sur les offres conditionnelles transmises par Batipart et ces investisseurs institutionnels valorisant notamment Eurosic à 34,30 € par action, ce qui équivaut à l'ANR triple net au 31 décembre 2010 d'Eurosic, retraité du coupon 2010 (1,80 €) détaché le 19 avril 2011.

Dès lors que les conditions seront levées, notamment au titre de la clause de changement de contrôle des financements bancaires d'Eurosic, les cessions de blocs seront réalisées. Batipart, qui détiendra alors environ 19% du capital d'Eurosic, a informé BPCE, Banque Palatine, Nexity et Nexity Participations de son intention de déposer, dans les meilleurs délais, une offre publique d'achat volontaire au même prix sur les actions Eurosic.

A propos de Batipart :

Créé en 1988 par Charles Ruggieri, Batipart est une holding familiale intervenant principalement sur les secteurs de l'immobilier et de la Santé. Batipart a pour vocation de développer des entreprises, d'identifier des opportunités, de constituer des équipes performantes et de les porter à maturité.

Contact : Nicolas Ruggieri Tel: 01 58 97 54 33 nicolas.ruggieri@batipart.com

A propos de BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banque commerciale autonomes et complémentaires : celui des 20 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier de France. Il est un acteur majeur de la banque de financement, de la gestion d'actifs et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36 millions de clients et bénéficie d'une large présence en France avec 8 000 agences, 125 000 collaborateurs et plus de 8 millions de sociétaires

Contacts :
Relations investisseurs	Presse
Roland Charbonnel : 01 58 40 69 30	Sonia Dilouya : 01 58 40 58 57
Evelyne Etcheverry : 01 58 40 57 46	Terence de Cruz : 01 40 39 64 30
investor.relations@bpce.fr	presse@bpce.fr

A propos de Nexity

Premier acteur immobilier intégré en France, Nexity réunit l'ensemble des compétences et expertises immobilières à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités locales. Leader sur les différents métiers de l'immobilier : promotion (logements, bureaux, logistique, hôtels ou activités), services aux particuliers et aux entreprises, réseaux d'agences, régénération urbaine et gestion d'actifs, Nexity est aujourd'hui capable d'apporter une réponse globale aux besoins de ses clients sur l'ensemble du territoire. Nexity est également présent en Europe.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext

Membre des Indices : SBF120, SBF 80, CAC Mid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXI FP - Code ISIN : FR0010112524 Contacts :

Analystes/Investisseurs	Presse
Olivier SEUX 01 71 12 15 49	Delphine CHANDELLE 01 71 12 10 92
Directeur des Relations Investisseurs	Directrice adjointe de la Communication
investorrelations@nexity.fr	directiondelacommunication@nexity.fr

A propos de Banque Palatine

La Banque Palatine, banque des entreprises et du patrimoine du Groupe BPCE, a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leurs ambitions, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Son réseau de 52 agences en France en synergie avec les métiers d'expertise (gestion privée, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...) accompagne aujourd'hui plus de 8 500 entreprises et 110 000 clients privés.

Contact : 
Mathieu Ferrié 
Tel: 01 55 27 94 34 
m.ferrie@palatine.fr