Aéroports de Paris

Regulatory Filings • Jun 8, 2011

Paris, le 8 juin 2011

Aéroports de Paris entre en négociations exclusives en vue de la cession majoritaire de ses activités d'assistance en escale

Aéroports de Paris annonce aujourd'hui entrer en négociations exclusives avec Groupe 3S en vue de la cession de ses activités d'assistance en escale.

Groupe 3S a adressé le 7 juin 2011 à Aéroports de Paris une lettre d'offre ferme portant sur 80% des activités d'assistance en escale aux compagnies aériennes, exercées au sein du groupe Alyzia.

Ce projet marque le souhait d'Aéroports de Paris de confier la gestion d'Alyzia à un partenaire qui placerait les métiers de l'assistance en escale au cœur de sa stratégie de développement et qui pourrait apporter son expertise et ses moyens techniques et financiers afin de conforter le développement et la pérennité d'Alyzia.

Groupe 3S est un opérateur de services aéroportuaires proposant une large gamme de services aux compagnies aériennes et aux gestionnaires d'aéroports : assistance en piste, services en aérogare, recyclage chariots, dégivrage avions, déneigement des aires aéronautiques. Il dispose d'implantations à Paris et en province. Groupe 3S compte 2 400 salariés.

Dans le cadre de cette offre, Groupe 3S envisage de racheter, avec le soutien de son partenaire Groupama Private Equity, 80% des activités d'assistance en escale du groupe Alyzia et ambitionne d'être à terme le premier acteur en France des services aéroportuaires avec près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Groupe 3S propose d'apporter son expertise et les moyens techniques et financiers nécessaires au redressement et à la poursuite du développement d'Alyzia. Dans le cadre de cette offre, Aéroports de Paris conserverait 100% des activités de sûreté au travers de sa filiale Alyzia Sûreté.

L'offre de Groupe 3S comporte, comme le souhaitait Aéroports de Paris, un engagement de ne procéder pendant 3 ans à aucun licenciement collectif pour motif économique impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Groupe 3S a rappelé son attachement à une politique sociale responsable.

Aéroports de Paris indique qu'il pourrait, dans le cadre de ce projet, conserver 20% du capital des activités d'assistance en escale. Pour la fin 2014 et le début de 2015, Groupe 3S propose qu'Aéroports de Paris puisse disposer d'une option de vente du solde de sa participation et que Groupe 3S puisse quant à lui disposer d'une option d'achat du solde des participations détenues dans les activités d'assistance en escale.

Sur cette base, Aéroports de Paris annonce être entré en négociations exclusives avec Groupe 3S pour étudier les conditions aux termes desquelles une telle cession serait possible.

Si, après achèvement des travaux en cours et sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel et de la décision de ses instances compétentes, Aéroports de Paris décidait de procéder à cette opération, sous réserve de l'obtention par Groupe 3S de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence, il en informerait le marché.

Relations Investisseurs Florence Dalon / Vincent Bouchery : + 33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr Contact presse

Christine d'Argentré / Charlotte de Chavagnac : + 33 1 43 35 70 70 Site internet : www.aeroportsdeparis.fr

Aéroports de Paris Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS Société anonyme au capital de 296 881 806 euros 552 016 628 RCS Paris

Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Avec 83 millions de passagers accueillis en 2010, Aéroports de Paris est le 2ème groupe aéroportuaire européen pour le trafic de passagers et le 1er pour le fret et le courrier.

Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2010, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 739 millions d'euros et le résultat net à 300 millions d'euros.

G3S

Siège Social : 31 rue du Moulin, 31320 Castanet Tolosan Société par actions simplifiée au capital de 4 400 000 euros 509 386 314 RCS Toulouse

Groupe 3S est un opérateur de services aéroportuaires pour les compagnies aériennes et les gestionnaires d'aéroports : assistance, passage, recyclage chariots, dégivrage, déneigement des aires aéronautiques. Groupe 3S dispose d'implantations à Paris (aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly), Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nantes et est en cours d'installation sur Marseille et Nice. Grâce au soutien de Groupama Private Equity, son partenaire, le groupe poursuit une stratégie de développement forte qui lui a permis de faire croître son chiffre d'affaires de près de 25% ces 5 dernières années. Groupe 3S ambitionne de devenir le premier groupe de services aéroportuaires en France. En 2010, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 98 millions d'euros. Le groupe 3S compte 2 400 salariés en France.