Regulatory Filings • Jul 6, 2011
Regulatory Filings
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Boulogne-Billancourt, le 6 Juillet 2011
UCAR, spécialiste de la location de véhicules de courte durée de proximité, à prix bas, annonce les caractéristiques définitives de son introduction en Bourse sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris et se félicite de la réussite de son admission.
« Je tiens à remercier l'ensemble des actionnaires individuels et institutionnels, qui ont témoigné leur confiance à UCAR. Nous sommes ravis de la réussite de cette opération qui va nous permettre d'étendre notre réseau et de renforcer notre visibilité sur un marché qui va croître fortement dans les prochaines années. Nous sommes impatients de construire ensemble l'avenir d'UCAR et nous continuerons à créer de la valeur pour nos actionnaires », déclare Jean-Claude Puerto PDG et Fondateur d'UCAR.
L'intégralité des 332 065 actions offertes a été souscrite dont :
Le prix de l'offre a été fixé à 14,89 euros par action. Sur la base de ce prix la capitalisation boursière de la Société s'élève à 25,9 M€.
Conformément à ses intentions, la Société De L'Estey, détenue par M. Jean-Claude Puerto a souscrit 16 603 actions dans le cadre de l'opération en vue de les rétrocéder au prix d'introduction aux salariés du Groupe et aux franchisés UCAR.
Au terme de l'offre, le capital de la Société est constitué de 1 742 624 actions et le flottant représente 19,1% du capital et 13,5% des droits de vote.
Règlement et livraison des actions 11 Juillet 2011 Code ISIN FR 0011070457 Code mnémonique ALUCR
Premier jour de négociation 12 juillet 2011 en cotation continue
Les établissements financiers introducteurs sont :
Les agences de communication sont :
Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité. UCAR est né de la conviction de son fondateur, Jean-Claude Puerto, que le secteur de la location de véhicules est appelé à croître fortement et de façon constante dans les années à venir, sous l'impulsion de deux moteurs puissants :
UCAR a su développer un système innovant de location accessible à tous, à prix bas, tout en apportant un service de qualité et proche des consommateurs : « Louer, c'est rester libre ! »
UCAR regroupe près de 140 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 213 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2010, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 71,2 M€.
www.ucar.fr
Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus et sur les risques liés à l'opération d'introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.
Des exemplaires du Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 11-261 en date du 24 juin 2011, sont disponibles sans frais au siège social d'Allegra Finance et d'AUREL BGC, ainsi que sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org), de la Société (www.ucar.fr) et d'Allegra Finance (www.allegrafinance.com)
Président Directeur général Communication financière Tél : 01.42.22.10.10 investisseurs [email protected] Tél : 01.53 67.35.74
Nicolas Martin Tél : 01.53.67.35.79 Tél : 01.53.89.53.89 [email protected] [email protected]
Listing Sponsor Communication corporate Tél : 01.70.95.60.10 Tél : 01 45 72 44 00 [email protected] [email protected]
Jean-Claude Puerto Anne-Pauline Petureaux, Relations [email protected]
Chef de file - Teneur du livre Alexandra Prisa, Relations presse
Yannick Petit Jean-Christophe Danchaud
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.
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