Bigben Interactive

M&A Activity • Aug 12, 2011

Le 12 août 2011

Résultat de l'offre publique alternative sur ModeLabs Group :

Bigben Interactive détient près de 91 % du capital

Résultats de l'Offre :

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié aujourd'hui les résultats de l'offre publique alternative initiée par Bigben Interactive et portant sur la totalité du capital de ModeLabs Group. Au cours de la période initiale d'offre qui s'est déroulée du 29 juin au 2 août 2011, Bigben Interactive a acquis 13.906.830 actions ModeLabs Group dans le cadre de la branche principale (échange + soulte) de l'offre et 6.900.000 actions ModeLabs Group dans le cadre de la branche subsidiaire (achat) de l'offre. Bigben Interactive détient désormais 20.806.830 actions, représentant 90,97 % du capital et des droits de vote de ModeLabs Group, sur la base d'un capital composé de 22.871.155 actions représentant autant de droits de vote.

Le règlement-livraison de l'offre initiale interviendra le 24 août prochain, selon les modalités précisées dans l'avis publié ce jour par Nyse Euronext. Par ailleurs, 3.973.380 actions nouvelles Bigben Interactive seront émises le 16 août 2011 afin de rémunérer partiellement les 13.906.830 actions ModeLabs Group apportées à la branche principale de l'offre publique alternative.

Alain Falc, Président-Directeur Général de Bigben Interactive a commenté : « Nous sommes heureux de ce résultat, qui marque une nouvelle étape dans l'engagement de Bigben Interactive en faveur de la convergence multimedia et l'adhésion de la majeure partie des actionnaires de ModeLabs Group à ce projet. Cette opération sert ainsi l'ambition du groupe Bigben Interactive d'atteindre dans les 3 années à venir un leadership européen dans ce domaine. L'offre sera réouverte conformément à la note d'information visé par l'AMF en date du 21 juin 2011 ».

Rappel des termes de l'Offre :

Après avoir signé le 20 mai dernier un protocole d'accord avec les dirigeants fondateurs de ModeLabs Group portant sur le rachat des activités de Distribution-conception d'accessoires pour téléphones portables et de distribution de téléphones portables, Bigben Interactive a, du 29 juin au 2 août 2011, lancé une offre publique alternative dont la branche principale prévoyait l'échange de 7 actions ModeLabs Group contre 2 actions Bigben Interactive et un montant de 9,30 € réglé en espèces, la branche subsidiaire consistant en un achat en numéraire d'actions ModeLabs Group au prix de 4,40 € par action.

BIGBEN INTERACTIVE Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C – Indices : SBF 250, ITCAC ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53 E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr

Des exemplaires de la note d'information sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org) et peuvent être obtenues sans frais auprès de :

• Natixis, BFI/ECM, 47 quai d'Austerlitz, 75013 Paris ;
• Genesta, 103 rue La Boétie, 75008 Paris ;
• Bigben Interactive , rue de la Voyette, CRT 2, 59818 Lesquin.

Leader indépendant de la distribution et de la fabrication/édition d'accessoires pour consoles de jeux vidéo, BIGBEN INTERACTIVE est présent sur les principaux marchés d'Europe continentale (France, Allemagne et Benelux).

BIGBEN INTERACTIVE Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C – Indices : SBF 250, ITCAC ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53 E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr