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Stef Group

Interim / Quarterly Report Aug 31, 2011

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Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

PREMIER SEMESTRE 2011

STEF-TFE S.A. au capital de 13 515 649 € 999 990 005 R.C.S. Paris Identifiant TVA : FR 05 999 990 005 Siège social : 93, Boulevard Malesherbes 75008 Paris Tél. : 01 40 74 28 28 Fax : 01 40 74 29 03

Rapport Financier STEF-TFE – Premier semestre 2011 1 / 32

S O M M A I R E

  • I. Rapport d'activité du premier semestre 2011
  • II. Comptes consolidés intermédiaires résumés du semestre clos au 30 juin 2011
  • III. Attestation du responsable du rapport financier semestriel
  • IV. Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2011

I.

RAPPORT D'ACTIVITE PREMIER SEMESTRE 2011

RAPPORT D'ACTIVITE PREMIER SEMESTRE 2011

L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DU GROUPE ET SON MARCHE

Alors que le premier trimestre s'était achevé sur une note encourageante avec une croissance du PIB dans la zone euro de +0,8%, un net ralentissement s'est produit au cours du second trimestre en Europe (+0,2%).

Le taux de chômage est demeuré à un niveau élevé de la population active européenne (+9,9% à fin juin 2011).

La consommation alimentaire en Europe continue de se réduire (-4,6% en Espagne, -2,6% en Italie, -1,3 % au Portugal et -0,9% en Belgique1 ).

Enfin, le taux d'inflation annuel de la zone euro atteint 2,7% en juin 2011, contre 1,5% un an auparavant. Cette progression est essentiellement imputable au renchérissement des coûts de l'énergie et des matières premières.

Les pays dans lesquels intervient STEF-TFE ont connu des situations relativement contrastées.

En France, l'environnement du groupe reste marqué par une stagnation en volume de consommation alimentaire sur le semestre (+0,4%, source Banque de France).

Dans le secteur de la grande distribution, si les données2 font ressortir une période de fort dynamisme d'avril à juin pour les ventes en valeur de produits alimentaires (+1,7%), cette évolution est à nuancer car elle a été essentiellement tirée par des hausses de prix.

Au contraire, les ventes en volume des produits alimentaires, cible des métiers opérés par STEF-TFE, sont en repli sur le semestre : produits frais libre-service (-1,4%), produits surgelés (-1,5%) et crèmerie (-1,7%).

Le prix du carburant a augmenté en moyenne de 18,2% au 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010.

En Espagne, la croissance est restée quasi-stable, à un niveau faible, (+0,3% au premier trimestre et +0,2% au 2ème trimestre, selon la Banque d'Espagne). Malgré la bonne performance des exportations, le pays souffre de la faiblesse de la consommation des ménages et d'un taux de chômage particulièrement élevé, à 21% de la population active.

Le Portugal, entré en récession fin 2010, est, de surcroît, confronté à des plans d'austérité, la situation économique demeure préoccupante et la consommation stagne. L'évolution du PIB est estimée à -0,6% au 1er trimestre et serait nulle au second.

1 Source Eurostat – comparaisons effectuées par rapport au premier semestre 2010

2 Source SymphonyIRI

Rapport Financier STEF-TFE – Premier semestre 2011 4 / 32

En Italie, la croissance est en hausse au 2ème trimestre de +0,3% contre +0,1% au 1er trimestre, mais, en rythme annuel, la progression du PIB n'est que de 0,8%. A fin juin, l'Italie enregistre une des plus fortes hausses de l'indice des prix à la consommation pour les produits alimentaires : +3,2%.

La croissance de la Belgique a été plus soutenue que dans les autres pays (+1,0% au 1er trimestre et +0,7% au 2ème trimestre). Le taux de chômage est légèrement en baisse, à 7,4%. Néanmoins, l'ampleur de la dette publique et l'absence de gouvernement pèsent sur l'environnement économique.

La croissance économique des Pays-Bas se situe dans la moyenne de la zone euro.

En Suisse, la croissance a ralenti à +0,3% de PIB au 1er trimestre. L'appréciation du franc suisse (+ 25% de hausse depuis le 1er janvier par rapport à l'euro) pénalise les exportations. Selon l'Office Fédéral de la Statistique, les ventes de produits alimentaires sont en progression en valeur (+1,6%), malgré des prix en recul de 1%.

ACTIVITĖ DES QUATRE SECTEURS OPERATIONNELS DU GROUPE

Transport France

Dans un environnement marqué par une consommation alimentaire stagnante et par une forte hausse du coût du carburant, le pôle transport France réalise une performance satisfaisante.

La progression du chiffre d'affaires, soit +6,5 % par rapport au premier semestre 2010, s'explique par différents éléments :

  • -Une progression de 2,3% des tonnages transportés,
  • -La hausse du prix du carburant,
    • Une politique de revalorisation tarifaire menée à la suite de deux années marquées par une forte pression concurrentielle.

La nette amélioration du résultat opérationnel est le fruit :

    • D'une forte dynamique de la force de vente et du déploiement d'offres innovantes, notamment en massification et mutualisation de flux,
    • De la finalisation des plans d'optimisation et de réorganisation des structures opérationnelles et fonctionnelles initiés depuis deux ans, en particulier au plan de la sous-traitance et des achats divers.

Toutes les typologies de produits transportés par le groupe : Frais – Surgelés – Produits de la mer et Produits thermosensibles, sont en progression.

Le taux de non qualité relatif aux litiges et emballages est en baisse de 17% sur le semestre.

Chiffre d'affaires (en M€) 180,5 189,4 2010 2011 Résultat Opérationnel (en M€) 7,9 6,6 2010 2011 + 4,9 %

Logistique France

Le pôle STEF affiche une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% et un résultat opérationnel en deçà de celui de 2010, en raison d'un début d'année difficile du fait du démarrage de nouveaux dossiers et de transferts d'activité entre plateformes.

L'activité de stockage, notamment dans le surgelé, a bénéficié, d'une part, d'une politique d'achats d'anticipation pratiquée par les opérateurs confrontés à la hausse du prix des matières premières et, d'autre part, de la décision des industriels de reconstituer des niveaux de stock consistants afin de limiter les situations de rupture rencontrées en 2010.

Par ailleurs, les équipes commerciales et métiers ont été mobilisées par les projets de réorganisation logistique relancés par les industriels de l'agroalimentaire et de la GMS, à la suite de deux années de crise. Tous les secteurs d'activité du frais, de la restauration hors domicile, et de la GMS sont concernés. Des projets d'externalisation de gestion d'entrepôts se font jour.

Il est à noter que les renégociations de dossiers en fin de contrat ont parfois été conduites dans un contexte de concurrence forte qui a pesé sur les conditions tarifaires. L'évolution concurrentielle du secteur de la GMS a également engendré des pressions lors des négociations tarifaires dans un contexte de renchérissement des coûts (main d'œuvre, énergie), pouvant conduire STEF à des décisions de non reconduction de dossiers.

STEF-TFE International

Tous les pays ont contribué à l'évolution du chiffre d'affaires (+9,3%). Toutefois, la performance des activités en Italie, au Portugal et au Benelux reste en retrait des prévisions.

En Italie, en dépit d'une action commerciale soutenue, l'acquisition de nouveaux dossiers significatifs à Milan n'a pas permis de compenser, en termes de résultats, les baisses d'activité enregistrées sur le segment du mid market.

Les conditions d'un retour à l'équilibre plus marqué devraient être favorisées, notamment grâce à la migration, maintenant effective, vers le système d'exploitation TMS du groupe, lequel permettra d'élaborer un plan de revalorisation tarifaire ciblé.

Par ailleurs, l'acquisition de la société Dispensa Logistics, réalisée fin juillet, devrait générer des synergies dès 2012 avec, notamment l'optimisation des capacités du site de Tavazzano et l'amélioration de la productivité de l'activité transport.

Enfin, il est à noter le net redressement de la société TFE DA, filiale de groupage international et la bonne performance de Tradimar Italie.

Au Portugal, les tensions économiques que traverse le pays se sont traduites, au plan de l'activité, par une érosion des volumes confiés par des clients historiques et une forte pression sur les prix lors de l'intégration de nouveaux dossiers. A ces facteurs, s'ajoute l'augmentation significative de certains coûts (électricité).

Au Benelux, les concessions tarifaires consenties et un taux de remplissage plus faible pèsent sur le résultat du site logistique de Saintes.

En ce qui concerne TFE Logistiek Nederland, l'investissement commercial commence à porter ses fruits.

En Espagne, trois faits marquants confirment la bonne tenue de l'exploitation et confortent les perspectives de développement d'activité. D'une part, le chiffre d'affaires progresse de 10% malgré la morosité persistante de la situation économique du pays. D'autre part, son dispositif d'exploitation est renforcé avec l'ouverture de la nouvelle plate-forme de Madrid-Torrejon, même si les coûts de déménagement et d'adaptation pèsent sur les comptes du semestre.

Enfin, la prise de contrôle à 100% du capital de Logirest, société spécialisée dans la logistique pour la restauration, affirme la position du groupe sur ce segment.

En Suisse, la diminution d'activité des deux principaux clients de transport sur la zone alémanique pèse provisoirement sur le chiffre d'affaires en monnaie locale (-4%). Cet état de fait n'a pas altéré le résultat, lequel bénéficie, par ailleurs, de l'évolution favorable du taux de change avec l'euro.

EFF, filiale spécialisée sur les flux entre l'Allemagne, la France et la Péninsule ibérique continue à enregistrer des performances satisfaisantes.

Le trafic maritime entre le continent français et la Corse confirme son dynamisme pour le fret avec une croissance de 7,8% au premier semestre 2011. En revanche, l'activité passagers affiche un recul de 4,8%, par suite d'un mauvais début de saison en avril et mai.

La période se caractérise par le retrait d'un opérateur sur la ligne Toulon - Bastia , une grève prolongée chez un opérateur historique des liaisons avec la Corse, et enfin par une certaine remontée des tarifs proposés à Toulon, tant pour les passagers que pour les marchandises.

Deux tendances sont à noter concernant l'évolution de l'environnement du commerce maritime de la Corse. D'une part, après une année 2010 qui avait vu une croissance excessive de l'offre de places annuelle par rapport à la demande (+16%), un certain rééquilibrage semble s'être opéré au premier semestre 2011 (- 6,5%). D'autre part, le port de Marseille reprend des parts de marché passagers à ses concurrents en dépit du conflit social du début de l'année, avec une hausse de 10,6%, à comparer à -13,0% pour Toulon et -6,6% à Nice.

Dans ce contexte particulier et grâce à un service sans faille, La Méridionale réussit une excellente performance.

En dépit d'une offre en réduction (479 traversées au lieu de 501 en 2010, soit -4,4%), par suite notamment d'un arrêt technique programmé du Girolata, le trafic fret Corse de la compagnie est en croissance de 20,6% à 442.251 mètres linéaires, et celui des passagers de 27,6% à 98.142 unités, avec une recette unitaire légèrement en baisse (-0,9%) par suite du développement de la clientèle des groupes.

Maritime

La Méridionale réalise un chiffre d'affaires en hausse de 17,6% à 49,7 millions d'euros et dégage un résultat opérationnel de 2,4 millions d'euros, contre une légère perte de 0,1 million en 2010.

Les perspectives pour la haute saison sont encourageantes, les réservations étant en forte hausse par rapport à 2010.

La Méridionale s'apprête à prendre livraison à la rentrée de son nouveau navire le Piana destiné à la ligne de Bastia, en cours de finition au chantier de Brodosplit en Croatie.

ACTIVITE DES PÔLES D'EXPERTISE DU GROUPE

Systèmes d'information

Le pôle de gestion des systèmes d'information a poursuivi, au cours du premier semestre 2011, ses actions de sécurisation et d'harmonisation des outils métiers, ainsi que leur déploiement sur les sites du groupe en Europe.

Dans le cadre de ces actions, le secours des télécommunications des sites de transport en France est désormais assuré au moyen de liaisons satellites et la capacité des liens avec l'Espagne et l'Italie a été doublée.

Dans le domaine du transport, la modélisation des processus métiers a été réalisée. Agrostar a poursuivi le déploiement de fonctionnalités dédiées à l'organisation, au calcul de l'empreinte carbone, au suivi des litiges, à la facturation et au pilotage de rentabilité des filiales du groupe.

La solution d'informatique embarquée et de géo-localisation «MasterNaut» a été enrichie de nouvelles fonctionnalités de traçabilité horaire, développées en Espagne.

En Italie, le déploiement du système d'exploitation transport TMS du groupe a été effectué, avec succès, sur tous les sites. L'application «Infoquai», relative à la gestion informatisée de l'activité de quai, a été récemment déployée.

S'agissant du réseau logistique STEF, la nouvelle version du logiciel de gestion d'entreposage WMS standardisé est progressivement déployée sur les sites. Le premier lot de l'outil «Fluid-e» de Gestion Mutualisée des Approvisionnements destiné aux entrepôts de consolidation a été mis en place. La solution «Agrorest», dédiée à la restauration collective, est déployée auprès d'enseignes pour le compte de la filiale SLR.

Enfin, concernant les fonctions support, deux projets destinés à l'amélioration de la gestion des achats et à l'optimisation de la maintenance du patrimoine immobilier et des stocks de manutention sont en cours de déploiement.

Immobilier

Après deux années de politique sélective en matière d'investissements immobiliers, recentrés sur le maintien à niveau et l'amélioration des sites existants, les investissements de développement, relancés à partir du second semestre 2010, se sont intensifiés au cours du premier semestre 2011.

Des projets immobiliers structurants ont été livrés à leurs utilisateurs durant le semestre :

  • La livraison de l'aménagement et de l'extension du site de Strasbourg-Port du Rhin (surface de 7000 m2 et 38000 m3 sous froid), utilisé par STEF Santé,
  • la construction d'un nouveau site Transport et Prestation à Madrid Torrejon (surface de 16.000 m2 avec 116.000 m3 sous froid),

Dans le même temps, le Groupe a lancé trois chantiers importants pour l'exploitation de ses réseaux :

  • La construction d'un nouveau site Transport et Prestation à Dijon Fauvernay (surface de 7200 m2 avec 32700 m3 sous froid)
  • La construction d'un nouveau site Entrepôt surgelé à Toulouse Eurocentre (surface de 7600 m2 avec 76.600 m3 sous froid négatif)
  • L'extension de la plateforme Transport à Saintes (Belgique), d'une surface de 1500 m2.

Le groupe a poursuivi son programme de rénovation et de valorisation de son patrimoine immobilier. Un ensemble immobilier, en fin d'exploitation, a été cédé en Bretagne et plusieurs promesses de vente ont été signées sur la fin du semestre.

LES EFFECTIFS

Au 30 juin 2011, par rapport à 2010, les effectifs CDI et CDD du Groupe ont évolué de la façon suivante :

30/06/2009 30/06/2010 31/12/2010 30/06/2011
STEF-TFE Transport 8212 7807 7617 7610
STEF (France) 3117 2984 2935 2951
STEF-TFE international 2197 2207 2252 2269
CMN (+ STIM + Sata minfos) 490 496 464 460
Autres activités et fonctions centrales 533 538 525 531
TOTAL Groupe 14 549 14 032 13 793 13 821
30/06/2009 30/06/2010 31/12/2010 30/06/2011
Effectifs France 12 324 11 822 11 543 11 553
Effectifs Hors France 2 225 2 210 2 250 2 268
dont Espagne 1 245 1 193 1 186 1 183
dont Portugal 278 299 312 333
dont Italie 329 347 361 361
dont Belgique 238 249 265 275
dont Royaume-Uni 71 53 51 45
dont Suisse 64 69 75 71
TOTAL Groupe 14 549 14 032 13 793 13 821

Les effectifs du groupe (CDD+CDI) s'élèvent à 13.821, en légère augmentation de 0.2 %, comparé à décembre 2010. A périmètre constant, ils sont quasiment stables.

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Synthèse du chiffre d'affaires (chiffres en millions d'€uros)

Cumul semestriel 2011 2010 %
Transport France 541,4 508,4 + 6,5%
Logistique France 189,4 180,5 + 4,9%
STEF-TFE International 199,3 182,3 + 9,3%
Sous total 930,1 871,2 + 6,8%
Maritime 49,8 42,4 + 17,6%
Autres activités (dont négoce) 97,7 71,0 + 37,6%
Total Groupe 1 077,6 984,6 + 9,4%

Le chiffre d'affaires est en augmentation de 9,4% sur le premier semestre 2011 et intègre un léger effet périmètre de +0,3%, lié à l'intégration sur un mois de la société espagnole de logistique restauration, Logirest. Ces chiffres confirment le rebond de la croissance du groupe grâce à des prises de parts de marchés sur l'ensemble des activités.

Synthèse du résultat opérationnel (chiffres en millions d'€uros)

Evolution du résultat opérationnel par secteurs (en M€)

Le résultat opérationnel poursuit sa progression au 1er semestre 2011 avec une hausse de +26,8% à 29,1M€ qui permet de se rapprocher de la performance atteinte au 1er semestre 2008 (33,1 M€), dernier semestre précédant le début de la crise financière.

Alors qu'elles avaient été davantage affectées par le ralentissement économique, les activités de transport (terrestre et maritime) sont celles qui tirent parti le plus rapidement de la légère amélioration de conjoncture du début d'année. En revanche, la dynamique commerciale de l'activité logistique en France, avec une amélioration du taux de remplissage en surgelé et l'obtention de nombreux contrats ne se reflète pas dans la marge opérationnelle qui souffre d'une composante inflationniste forte sur certains de ses coûts. De même, les activités européennes continuent de se développer dans tous les pays mais ont souffert d'une forte dégradation de l'environnement économique et financier qui s'est rapidement propagée à l'ensemble de la consommation.

Contrairement à 2010, le résultat opérationnel ne comprend pas d'éléments à caractère exceptionnel. La marge opérationnelle courante (soit le résultat opérationnel avant les autres produits et charges opérationnels) ressort ainsi à 2,6% du chiffre d'affaires sur le semestre contre 1,9% au premier semestre 2010.

Compte de résultat

Cumul semestriel 2011 2010 Variation
Millions d'euros Millions d'euros En %
Chiffre d'Affaires 1 077,6 984,6 + 9,4
Bénéfice opérationnel 29,1 22,9 + 26,8
Résultat avant impôt 24,1 16,9 + 42,0
Charge d'impôt (7,5) (5,6)
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 0,5 0,5
Résultat net 17,1 11,9 + 43,7
- dont part du Groupe 17,0 11,5 + 46,9
- dont intérêts minoritaires 0,1 0,3

Le résultat financier (-5,0 M€ contre -6,1 M€ en 2010) s'améliore à nouveau, malgré la hausse des taux d'intérêts sur la période (Euribor 3M moyen de 1,25% contre 0,67% sur le premier semestre 2010). Cette amélioration tient à la baisse de l'endettement net, hors financement du nouveau navire.

Après une charge d'impôts ressortant à un taux effectif de 31,3% et l'intégration du résultat des sociétés mises en équivalence, le résultat net affiche une progression de 46,9% pour la part revenant au groupe.

Structure financière

Les capitaux propres consolidés représentent 328,0 M€ contre 326,1 M€ au 31 décembre 2010, étant rappelé que la société a distribué 16,2 M€ au titre du dividende 2010. Le ratio de l'endettement financier net sur capitaux propres totaux est en amélioration à 1,41 au 30 juin 2011, contre 1,64 à fin juin 2010.

Flux financiers

La trésorerie générée par l'activité est en amélioration sensible à 64,3 M€ contre 45,3 M€ au premier semestre 2010 tant grâce à la hausse de l'autofinancement qu'à l'optimisation du besoin en fonds de roulement permise par une bonne gestion du poste clients.

Malgré la poursuite de développements immobiliers stratégiques pour le groupe, le programme d'investissements est en baisse en raison de la diminution progressive des investissements maritimes. Seul un acompte de 18 M€ a été versé au 1er semestre 2011 alors que le 1er semestre 2010 intégrait le paiement d'un acompte de 37,5 M€ pour le nouveau navire et le règlement du solde des titres CMN acquis en 2010 pour 22,8 M€.

Le groupe n'a pas réalisé de cession immobilière majeure au 1er semestre 2011.

Transactions entre les parties liées

La nature, les termes et les montants des opérations avec les parties liées n'ont pas connu d'évolution significative au cours du 1er semestre 2011.

Modifications significatives par rapport au dernier rapport annuel

Il n'y a pas à la date du présent rapport financier de modifications significatives par rapport au rapport annuel 2010.

Plus particulièrement, il n'y a pas, à la date du présent rapport financier, de modifications ou d'incertitudes relatives aux principaux facteurs de risques exposés dans le rapport annuel 2010 et qui seraient susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'activité et les résultats du 2ème semestre 2011.

Evènements importants intervenus depuis la date de clôture et la date d'établissement du présent rapport

STEF-TFE a signé le 27 mai 2011 un protocole d'acquisition de la société DISPENSA LOGISTICS en Italie. L'opération a été autorisée, début juillet, par l'autorité italienne de la concurrence et sa finalisation est intervenue à la fin du mois de juillet.

Cette acquisition a pour objectif de conforter la position de STEF-TFE sur le marché italien de la logistique des produits frais et de constituer, grâce aux synergies avec ses implantations existantes en Italie, un nouvel ensemble en capacité de fournir aux clients industriels et distributeurs du groupe, une gamme de services élargie sur les différents segments des produits frais.

PERSPECTIVES 2011

L'activité du premier semestre s'est caractérisée par une progression du chiffre d'affaires, portée par tous les pôles d'activité et qui s'est traduite par une amélioration sensible du résultat opérationnel.

La poursuite de la politique de rationalisation menée par le groupe, associée à une action commerciale renforcée et à une stratégie de croissance externe raisonnée, devrait permettre de compenser les aléas de la croissance économique en Europe au second semestre.

II.

COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES DU SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2011

Comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2011 BILAN CONSOLIDE

(En milliers d'euros)

A C T I FS note 30 juin 2011 31 décembre 2010
Actif non courant
Ecarts d'acquisition 14 96 239 96 239
Autres immobilisations incorporelles 20 460 21 049
Immobilisations corporelles 15 771 353 765 197
Actifs financiers non courants 16 568 16 808
Participations dans les entreprises associées 20 11 584 11 856
Actifs d'impôt différé 16 365 13 430
Total de l'actif non courant 932 569 924 579
Actif courant
Stocks et en cours 26 161 22 538
Clients 342 879 345 752
Autres créances et actifs financiers courants 129 874 119 058
Trésorerie et équivalents de trésorerie (a) 62 877 4
5 349
Actifs classés comme détenus en vue de la vente 16 2 624 715
Total de l'actif courant 564 415 533 412
Total des actifs 1 496 984 1 457 991
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres
Capital 17 13 516 13 516
Primes 4 284 4 284
Réserves 305 400 303 448
Capitaux propres part du Groupe 323 200 321 248
Intérêts minoritaires 4 788 4 823
Total des Capitaux propres 327 988 326 071
Passifs non courants
Provisions non courantes 18 17 783 17 196
Passifs d'impôt différé 45 305 42 174
Dettes financières non courantes (b) 19 321 646 342 0
03
Total du passif non courant 384 734 401 373
Passifs courants
Dettes fournisseurs 254 433 266 225
Provisions courantes 18 14 937 15 214
Autres dettes courantes 299 125 275 702
Dette d'impôt courant 12 015 3 955
Dettes financières courantes (c ) 19 203 525 169 224
Passifs classés comme détenus en vue de la vente 16 227 227
Total du passif courant 784 262 730 547
Total des capitaux propres et passifs 1 496 984 1 457 991
Endettement net (b) + (c ) - (a) 462 294 465 878
Ratio Endettement net /Total des capitaux propres 1,
41
1,43
Pour mémoire 30 juin 2010 1,64

Comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2011 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(En milliers d'euros)

30-juin-11 30-juin-10 Exercice 2010
note
CHIFFRE D'AFFAIRES 8 1 077 607 984 596 2 057 437
Consommations en provenance des tiers 9 (665 863) (591 605) (1 237 888)
Impôts, taxes et versements assimilés (22 570) (22 104) (42 898)
Charges de personnel (322 876) (315 610) (622 538)
Dotations aux amortissements (37 200) (38 879) (77 843)
(Dotations) Reprises nettes aux provisions (663) 2 550 173
Autres produits et charges opérationnels 10 639 3 976 4 173
BENEFICE OPERATIONNEL 8 29 074 22 924 80 616
Charges financières 11 (5 080) (6 123) (13 004)
Produits financiers 11 72 135 1 200
Résultat Financier (5 008) (5 988) (11 804)
RESULTAT AVANT IMPÔT 8 24 066 16 936 68 812
Charge d'impôt 12 (7 526) (5 576) (22 254)
Quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence 20 539 523 1 030
RESULTAT DE LA PERIODE 17 079 11 883 47 588
* dont part du Groupe 16 959 11 543 47 242
* dont intérêts minoritaires 120 340 346
EBITDA 13 66 937 59 921 162 548
Résultat par action : (en euros) (en euros) (en euros)
- de base : 17 1,31 0,89 3,66
- dilué : 17 1,31 0,89 3,66

Comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2011 ETAT DU RESULTAT GLOBAL

30-juin-11 30-juin-10 Exercice 2010
RESULTAT DE LA PERIODE 17 079 11 883 47 588
Autres éléments du résultat global
Ecart de change résultant des activités à l'étranger 36 509 1 384
Part efficace des variations de juste valeur des dérivés de
couverture de flux de trésorerie 738 (2 702) (874)
Charge d'impôt sur les autres éléments du résultat global (246) 913 39
Total des autres éléments du résultat global, nets d'impôt 528 (1 280) 549
Résultat Global de la période 17 607 10 603 48 137
* dont part du Groupe 17 487 10 263 47 791
* dont intérêts minoritaires 120 340 346

Comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2011 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (En milliers d'euros)

Capital Primes Réserves
consolidées
Réserves de
conversion
Actions
propres
Réserve de
juste valeur
Total attribuable
aux propriétaires
Part des
intérêts
Total Capitaux
Propres
de STEF-TFE minoritaires
Capitaux propres au 31 décembre 2009 13 516 4 284 297 498 (1 292) (24 298) (842) 288 866 6 195 295 061
Dividendes versés (13 557) (13 557) (82) (13 639)
Achats et ventes d'actions propres (250) (250) (250)
Acquisition intérêts minoritaires (42) (42) 137 95
Total des transaction avec les actionnaires 0 0 (13 599) 0 (250) 0 (13 849) 55 (13 794)
Résultat global de la période 11 543 509 (1 789) 10 263 340 10 603
Capitaux propres au 30 juin 2010 13 516 4 284 295 442 (783) (24 548) (2 631) 285 280 6 590 291 870
Capitaux propres au 31 décembre 2010 13 516 4 284 329 562 (161) (24 529) (1 424) 321 248 4 823 326 071
Dividendes versés (16 169) (16 169) (157) (16 326)
Achats et ventes d'actions propres 448 448 448
Ecarts de conversion 186 186 2 188
Total des transaction avec les actionnaires 0 0 (16 169) 186 448 0 (15 535) (155) (15 690)
Résultat global de la période 16 959 36 492 17 487 120 17 607
Capitaux propres au 30 juin 2011 13 516 4 284 330 352 61 (24 081) (932) 323 200 4 788 327 988

Comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2011 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

(En milliers d'euros)

30-juin-11 30-juin-10
Résultat de la période 17 079 11 883
+/- Dotations nettes aux amortissements, dépréciations d'actifs non courants et
provisions
37 609 36 329
+/- Plus ou moins values de cession d'actifs non courants (1 027) (3 704)
+/- Quote-part de résultat des entreprises associées (539) (523)
+/- Variation en juste valeur des instruments dérivés 36 (57)
+/- Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 585 734
- Impôts différés (1 592) (763)
Capacité d'autofinancement (A) 52 151 43 899
+/- Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité (B ) 12 127 1 403
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (C )=(A+B) 64 278 45 302
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (2 738) (605)
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (45 857) (65 981)
+/- Variation des prêts et avances consentis 401 75
- Différés de paiement liés aux acquisitions de filiales (36) (22 802)
- Décaissements liés aux acquisitions de filiales nets de la trésorerie acquise (*) (126) -
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 607 5 890
+ Dividendes reçus des entreprises associées 1 173 647
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT (D ) (44 576) (82 776)
+/- Achats et ventes d'actions propres 448 (250)
- Achats d'intérêts minoritaires - (445)
- Dividendes versés aux propriétaires de STEF-TFE (16 169) (13 557)
- Dividendes versés aux minoritaires des filiales (157) (82)
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts 35 448 100 995
- Remboursements d'emprunts (33 291) (19 856)
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE (13 721) 66 805
FINANCEMENT (E)
Trésorerie nette à l'ouverture 11 099 (18 874)
Trésorerie nette à la clôture 17 080 10 457
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (C+D+E) 5 981 29 331
Montant de l'impôt versé dans la période : (11 274) (13 954)
Les trésoreries nettes à la clôture s'analysent comme suit : 30-juin-11 30-juin-10
Trésorerie et équivalents de trésorerie 62 877 61 676
Découverts bancaires et crédits à courts termes (note 19) (45 797) (51 219)
17 080 10 457
(*) 30-juin-11 30-juin-10
Coût d'achat des titres des entreprises acquises (330)
Trésorerie acquise 204

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES AU 30 juin 2011

1 - ENTITE PRESENTANT LES ETATS FINANCIERS

STEF-TFE est une société anonyme de droit français ayant son siège social à Paris et dont les actions sont inscrites au compartiment B de NYSE Euronext Paris. Les comptes consolidés intermédiaires résumés du semestre clos le 30 juin 2011 comprennent STEF-TFE S.A. et ses filiales, l'ensemble étant désigné comme « le Groupe » ainsi que la quote-part du Groupe dans les entreprises associées. Sauf indication contraire, ils sont présentés en euros, arrondis au millier le plus proche.

Ces comptes consolidés intermédiaires résumés sont établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration de STEF-TFE S.A. du 31 août 2011.

2 – REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés intermédiaires résumés du semestre clos le 30 juin 2011 ont été établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » du référentiel International Financial Reporting Standards (IFRS), tel qu'adopté par l'Union européenne.

Ces comptes intermédiaires résumés ne comportent pas l'intégralité des informations requises pour les comptes annuels et doivent être lus en liaison avec les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

3 - PRINCIPES COMPTABLES ET OPTIONS DE PRESENTATION

• Principes comptables

Les méthodes comptables appliquées par le Groupe pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires sont identiques à celles appliquées aux comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010, auxquels il convient de se référer, à l'exception des normes, amendements de normes et interprétations applicables pour la première fois en 2011 et des méthodes d'évaluation spécifiques aux arrêtés intermédiaires décrites au paragraphe 4 ci-dessous.

• Nouvelles normes, amendements de normes et interprétations

Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2010, à l'exception des dispositions suivantes applicables en Europe aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 mais qui sont sans incidence significative sur les comptes semestriels du Groupe :

  • Révision d'IAS 24 Informations relatives aux parties liées
  • Amendements IAS 32 Classement des droits de souscription émis
  • IFRIC 19 Extinction de dettes financières avec des instruments de capitaux propres
  • Amendements IFRIC 14 Paiements d'avance dans le cadre d'exigences de financement.

Améliorations 2010 :

  • Amendements IFRS 3 Regroupements d'entreprises
  • Amendements IFRS 7 Instruments financiers Informations à fournir
  • Amendements IAS 1 Présentation des états financiers
  • Amendements IFRIC 13 Programme de fidélisation de la clientèle
  • Amendements IAS 34 Information financière intermédiaire
  • Amendements IFRS 1 Première application des normes IFRS

Par ailleurs le Groupe n'a procédé à aucune application anticipée de normes et interprétations.

4 – ESTIMATIONS

La préparation des comptes consolidés intermédiaires nécessite, de la part de la direction du Groupe, l'exercice du jugement, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les valeurs retenues pour arrêter les comptes. En particulier, les valeurs réelles définitives peuvent se révéler différentes des valeurs estimées.

Ainsi, pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires, les jugements significatifs exercés pour l'application des méthodes comptables du Groupe et les sources principales d'incertitude relatives aux estimations restent identiques à ceux et celles décrits dans les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

• Méthodes d'évaluation spécifiques aux arrêtés intermédiaires :

Les méthodes spécifiques suivantes sont appliquées :

  • la charge d'impôt du semestre est évaluée en appliquant au résultat avant impôt le taux d'impôt effectif moyen estimé pour l'ensemble de l'exercice ;

  • les charges relatives à l'intéressement contractuel du personnel, à la participation légale des salariés et aux avantages résultant des régimes à prestations définies correspondent à la moitié des charges estimées pour l'ensemble de l'exercice.

Le Groupe a également pris en compte une estimation de la charge potentielle résultant de l'application des dispositions de la loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.

5 – CARACTERE SAISONNIER DE L'ACTIVITE

L'activité du second semestre est généralement plus soutenue que celle du premier en raison de la concentration de la période estivale et de la période festive de fin d'année sur le second semestre. Les résultats opérationnels du premier semestre sont, de ce fait, traditionnellement inférieurs à ceux du second.

6 – PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Au cours du premier semestre 2011, le périmètre de consolidation du Groupe a enregistré d'une part la prise de contrôle de la société LOGIREST qui était déjà consolidée par mise en équivalence, d'autre part la dissolution définitive suite à liquidation de la société TOMSA MADRID (mise en équivalence).

EVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Filiales Entreprises
associées
Total
Nombre de sociétés au 1er janvier 2011 : 222 10 232
Prise de contrôle de LOGIREST
Liquidation de TOMSA Madrid
1 -1
-1
Nombre de sociétés au 30 juin 2011 : 223 8 231

7 – GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Le Groupe n'a pas modifié sa stratégie de gestion de son exposition au risque de taux d'intérêt à raison de son endettement financier. Il couvre le risque de taux sur la dette à taux variable issue de crédits immobiliers à long terme par l'intermédiaire de swaps de taux parfaitement adossés. Au 30 juin 2011, le montant notionnel total des instruments destinés à couvrir le risque de taux sur la dette à taux variable s'élève à 87,7 millions d'euros contre 84,5 millions d'euros au 31 décembre 2010.

L'exposition du Groupe au risque de crédit client n'a pas enregistrée d'évolution significative au cours du semestre écoulé. Aucun de ses clients n'est d'une taille telle que sa défaillance puisse avoir un effet significatif sur la situation financière du Groupe qui, nonobstant les mécanismes de protection dont il dispose du fait de la réglementation applicable, continue à recourir à l'assurance crédit dans le secteur du transport.

En ce qui concerne le risque de change, le Groupe opère essentiellement dans la zone Euro et son exposition aux variations de cours des autres monnaies demeure faible.

30 juin 2011
Transport Logistique Stef-TFE Données
France France Internat'l Maritime Autres consolidées
Chiffre d'affaires externe 541 419 189 368 199 287 49 822 97 711 1 077 607
Résultat opérationnel 18 853 6 645 1 851 2 358 -
633
29 074
Résultat avant impôt (Reporting) 17 161 6 589 -
466
2 098 -
1 317
24 066
30 juin 2010
Transport Logistique Stef-TFE Données
France France Internat'l Maritime Autres consolidées
Chiffre d'affaires externe 508 433 180 531 182 272 42 370 70 990 984 596
Résultat opérationnel 6 806 7 938 2 904 -
97
5 373 22 924

8 – INFORMATION SECTORIELLE

Le chiffre d'affaires des autres activités inclut le négoce de marchandises pour le compte de tiers.

9 - CONSOMMATIONS EN PROVENANCE DES TIERS

30-juin-11 30-juin-10
Achats de gazole, d'énergie et autres consommables 75 115 69 524
Achats de matières premières et consommables 19 374 13 156
Achats de marchandises RHD* 85 020 58 696
Sous-traitance 304 995 276 191
Locations, Entretiens, Assurances, litiges 90 059 99 694
Personnel extérieur, intermédiaires, honoraires 60 307 44 698
Transports, déplacements, communications, péages 26 645 25 187
Publicité, service bancaire 2 720 2 589
Autres charges externes 1 629 1 870
Total des consommations en provenance des tiers 665 863 591 605

* RHD : Restauration Hors Domicile

10 – AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS

Ce poste comprend essentiellement des plus et moins-values de cessions d'actifs non financiers pour un montant net positif d'environ 1 million d'euros au 1er semestre 2011 provenant essentiellement de véhicules. Le premier semestre de l'exercice précédent avait enregistré, en outre, plusieurs cessions d'actifs immobiliers (3,5 millions d'euros). Il comprenait également une dépréciation d'un fonds de commerce de l'activité transport pour 668 milliers d'euros.

11 – CHARGES FINANCIERES NETTES

30-juin-11 30-juin-10
Produits
Produits nets de cession perçus des actifs disponibles à la vente 45 62
Dividendes perçus des actifs disponibles à la vente 27 7
Profit de change net
Autres produits financiers nets 9
Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers désignés à la
juste valeur par le résultat 57
Total des produits financiers 72 135
Charges
Charges nettes d'intérêt sur passifs financiers au coût amorti (5 038) (5 930)
Autres charges financières nettes
Perte de change nette (6) (193)
Charges nettes de cession perçus des actifs disponibles à la vente
Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers désignés à la
juste valeur par le résultat -
36
Total des charges financières (5 080) (6 123)

La diminution du coût de l'endettement financier, dans un contexte de hausse des taux, s'explique par la baisse de l'endettement net sur la période. L'endettement net inclut notamment le financement du navire Piana en cours de construction. Conformément à IAS 23, les intérêts relatifs à ce financement sont capitalisés. Ils représentent un montant de 1,8M€.

12– CHARGE D'IMPÔT

Le taux effectif moyen s'élève à 31,28 % pour le semestre clos le 30 juin 2011 contre 31,70% pour la même période de 2010. Il s'applique au résultat avant impôt et avant dépréciations d'écarts d'acquisition et écarts d'acquisition négatifs éventuels. L'écart entre le taux légal d'imposition en France, soit 34,43%, et le taux effectif d'imposition s'explique principalement par d'une part, le régime fiscal particulier auquel sont soumis les résultats du secteur maritime et, d'autre part, les différentiels de taux et d'assiette des impôts à l'étranger.

13- EBITDA

Bénéfice opérationnel
Dotations aux amortissements
Dotations (Reprises) nettes sur dépréciations et provisions
Ecart d'acquisition négatif et pertes de valeurs
30-juin-11
29 074
37 200
663
30-juin-10
22 924
38 879
(
2 550 )
668
Total EBITDA 66 937 59 921

14 – ECARTS D'ACQUISITION

Les écarts d'acquisition ont évolué comme suit, au cours du semestre écoulé :

30 juin 2011 30 juin 2010
Valeur nette au 1er janvier 96 239 107 217
Acquisition de filiales
Ecarts d'acquisition précédemment liés aux entreprises
associées
Dépréciations (668)
Cessions et régularisations (137)
Valeur nette au 30 juin 96 239 106 412

L'allocation du prix de la prise de contrôle de LOGIREST n'est pas terminée au 30 juin 2011.

Le Groupe n'a pas identifié d'indice de perte de valeur sur ses écarts d'acquisition et actifs incorporels à durée de vie indéfinie au cours du semestre clos le 30 juin 2011.

15 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

L'augmentation des immobilisations corporelles concerne, pour l'essentiel, le dernier acompte versé et les intérêts capitalisés du navire Piana en construction (20M€) ; les plateformes de Fauvernay, de Torrejon en Espagne, ainsi que l'achat d'un terrain en prévision d'une extension à Saintes.

16 – ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE

A la part restante, au 31 décembre dernier, d'un ensemble immobilier situé à proximité d'Orléans faisant l'objet d'une recherche active en vue de sa cession, est venu s'ajouter un immeuble en cours de cession, aux environs de Parme en Italie.

17 –CAPITAUX PROPRES ET INSTRUMENTS DILUTIFS

Le capital social de STEF-TFE est composé, au 30 juin 2011, de 13 515 649 actions libérées d'une valeur nominale de 1 euro. Les nombres d'actions de base et dilué sont identiques à ceux du 31 décembre 2010.

Les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions mis en circulation à l'occasion de l'émission des OBSAAR de juillet 2008 restent sans effet dilutif compte tenu de leur prix d'exercice au regard du cours de bourse actuel de l'action STEF-TFE.

Le dividende versé au premier semestre 2011, au titre du résultat de l'exercice 2010, s'est élevé à 1,25 Euro par action.

18 – PROVISIONS

La variation nette des provisions inscrites au passif du bilan, est une dotation de l'ordre de 310 milliers d'euros au premier semestre 2011.

Cette variation résulte principalement :

  • d'une dotation supplémentaire de 761 milliers d'euros relative à un litige commercial,
  • d'une dotation nette de 473 milliers d'euros destinée à prévenir un risque lié à des contrôles fiscaux portant sur la qualification de certains actifs immobiliers, et,
  • d'une reprise nette de 852 milliers d'euros concernant les litiges courants de l'exploitation transport.

19 – EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

Ils s'analysent comme suit :

30 juin 2011 31 décembre 2010
Dettes financières non courantes
- Emprunt obligataire OBSAAR 97 932 97 391
Emprunts bancaires et tirages de lignes de crédit
confirmées à plus d'un an 134 754 145 050
Dettes liées à des locations financement 85 860 96 515
Autres dettes financières diverses 1 226 607
Juste valeur des instruments financiers dérivés 1 874 2 440
Total des dettes non courantes 321 646 342 003
Dettes financières courantes
Part à moins d'un an des:
- emprunts bancaires et de lignes de crédit spot 140 961 121 957
- dettes liées à des locations financement 15 981 11 718
Intérêts courus non échus 780 1 086
Juste valeur des instruments financiers dérivés 6 213
Découverts bancaires et crédits à court terme 45 797 34 250
Total des dettes courantes 203 525 169 224
Total des dettes financières 525 171 511 227

Et ont évolué comme suit au cours du semestre écoulé :

31 décembre
2010
nouveaux
emprunts
rembourse
ments
autres
variations
nettes
30-juin-11
OBSAAR 97 391 541 97 932
Emprunts bancaires et tirages de lignes de crédit 267 007 35 044 (26 529) 193 275 715
Dettes liées à des locations financement
Dettes financières diverses & ICNE
108 233
1 693
404 (6 762) (34)
313
101 841
2 006
Découverts bancaires et crédits à court terme
Juste valeur des instruments financiers dérivés
34 250
2 653
(223) 11 547
(550)
45 797
1 880
Total : 511 227 35 448 (33 514) 12 010 525 171

La structure de la dette du Groupe par catégorie de taux n'a pas connu d'évolution significative au cours du 1er semestre 2011. Celle-ci est à taux variable environ 75 % de son montant total en principal. Les lignes de crédit confirmées à plus d'un an et non utilisées au 30 juin 2011 s'élèvent à 55,4 millions d'euros (56 millions d'euros au 31 décembre 2010). Les lignes de crédit confirmées à court terme et les découverts accordés par les banques non utilisés au 30 juin 2011 s'élèvent à 49,9 millions d'euros (53 millions d'euros au 31 décembre 2010).

20 – OPERATIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Les parties liées, par rapport au Groupe STEF-TFE, sont les entreprises associées, les administrateurs (y compris les membres de la direction générale du Groupe) ainsi que les structures d'actionnariat des cadres et dirigeants non administrateurs et le fonds commun de placement des salariés. La nature, les termes et les montants des opérations avec les parties liées n'ont connu aucune évolution significative au cours du 1er semestre 2011.

La valeur des titres et la quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées se décomposent comme suit :

2 011 part du
groupe
Valeur de
mise en
équivalence
Ecart
d'acquisition
Résultat
net
Quote part
résultat
Brigantine de Navigation (1) 100,00% 14 (
7 )
(
7 )
SDR SUD 20,00% 352 (
89 )
(
18 )
Transcosatal Finances 34,34% 2 819 68 312 107
Froid Combi 25,50% 316 106 27
Messageries Laitières 38,69% 4 671 1 336 816 316
Tomsa 32,00% 784 346 288 92
Olano Caudete 20,00% 273 421 24 5
Logirest (jusqu'au 31/5/2011) 40,00% (
9 )
(
4 )
Stefover Tunisie 49,00% 127 57 41 20
TOTAL 9 356 2 228 1 482 539

(1) Société sans activité

21 - ENGAGEMENTS HORS BILAN ET PASSIFS EVENTUELS

Les engagements hors bilan mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés de l'exercice 2010, n'ont pas connu d'évolution significative au 1er semestre 2011.

22 – EVENEMENTS POST CLÔTURE

Le 1er juillet 2011, le Groupe a acquis une société dénommée Transports Frigorifiques Pyrénéens. L'opération d'acquisition et les caractéristiques de l'entité acquise ne sont pas significatifs au regard de l'ensemble consolidé.

Le Groupe s'est, par ailleurs, porté acquéreur d'une société italienne de logistique. Cette opération était assortie d'une condition suspensive liée à la décision des autorités italiennes de la concurrence. Une décision favorable à ce regroupement est intervenue le 5 juillet 2011, l'acquisition a été finalisée fin juillet 2011.

Informations sur la société acquise :

Raison Sociale : DISPENSA LOGISTICS S.r.l.

  • Adresse : Via Sant'Angelo n.15 Casaletto Lodigiano (LO) Italie
  • Coût du regroupement : En cours

III.

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2011

DECLARATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés au 30 juin 2011 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de la consolidation du groupe STEF-TFE et que le rapport d'activité du premier semestre 2011 présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 du règlement général de l'A.M.F.

Fait à Paris, le 31 août 2011

Francis LEMOR Président Directeur Général

STEF-TFE S.A. au capital de 13 515 649 € 999 990 005 R.C.S. Paris Identifiant TVA : FR 05 999 990 005 Siège social : 93, Boulevard Malesherbes 75008 Paris Tél. : 01 40 74 28 28 Fax : 01 40 74 29 03

IV.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2011

KPMG Audit MAZARS 1, cours Valmy Exaltis 92923 Paris La Défense Cedex 61 rue Henri Regnault France 92400 Courbevoie

France

STEF-TFE

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1er janvier au 30 juin 2011

STEF-TFE Comptes Semestriels Arrêté le 30 juin 2011

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2011

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société STEF-TFE, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2011, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II. Vérification spécifique STEF-TFE Comptes Semestriels

Arrêté le 30 juin 2011

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 31 août 2011

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit Département de KPMG S.A. MAZARS

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