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Wendel

Interim / Quarterly Report Aug 31, 2011

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Interim / Quarterly Report

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Rapport financier semestriel 2011

Rapport financier semestriel 2011

Rapport
semestriel
d'activité
5
Actif
Net
Réévalué
(ANR)
15
Etats
financiers
semestriels
2011
1 ‐ Comptes
semestriels
consolidés
résumés
18
2 ‐ Rapport
des
commissaires
aux
comptes
85
Attestation 89

Rapport semestriel d'activité – 1er semestre 2011

1 – Description de l'activité

Au cours du 1er semestre 2011, Wendel a poursuivi ses programmes engagés depuis deux ans en matière de désendettement et de renforcement de sa structure financière. Depuis le début de l'année 2011, la dette financière brute a été réduite de 1 265 M€. Elle s'établit à 4 985 M€ à fin août 2011. Au total, Wendel a réduit sa dette brute de près de 3,4 Mds€ depuis début 2009, soit une baisse de 40%, et en a décalé sa maturité, qui est de plus de quatre ans en moyenne. Wendel dispose d'un bilan solide avec plus de 3 Mds€ de capitaux propres consolidés, plus d'1 Md€ de trésorerie, 1,4 Md€ de lignes de crédit disponibles et des actifs cotés liquides et de grande qualité. Le 29 juillet 2011, Standard & Poor's a relevé de "stable" à "positive" la perspective de la notation de crédit "BB-" attribuée au Groupe Wendel.

Par ailleurs, Wendel a poursuivi la gestion active de son portefeuille, notamment en établissant des principes et objectifs de coopération sur 10 ans avec Saint-Gobain et en stabilisant sa position dans Legrand avec la signature d'un nouveau pacte d'actionnaires avec KKR. Le Groupe est également devenu actionnaire de référence de trois nouvelles sociétés par l'intermédiaire de Oranje-Nassau Développement, Parcours, exceet et Mecatherm*, soit près de 270 M€ investis en fonds propres.

Le 1er semestre 2011 atteste bien que les entreprises réunies par Wendel sont sorties de la crise de 2008 avec un modèle économique renforcé. Dans un environnement encore incertain et inflationniste, elles ont en effet presque toutes enregistré une croissance notable dans les pays matures et une croissance soutenue dans les pays émergents, croissance à la fois interne et externe avec 19 acquisitions, dont 12 dans les zones à forte croissance, tout en maintenant leur niveau élevé de rentabilité, grâce à une gestion stricte de leurs coûts. Leurs perspectives 2011 sont confirmées pour Saint-Gobain, Bureau Veritas et Legrand, relevées pour Deutsch et Materis et légèrement abaissées pour Stahl.

Les sociétés réunies par Wendel ont réalisé au 1er semestre des performances opérationnelles d'excellente facture qui montrent qu'elles sont très bien positionnées sur des segments et dans des pays à forte croissance. Leurs équipes de management ont très bien réagi à la crise de 2008 et poursuivent leur stratégie gagnante. Elles restent prudentes même si aucun de leurs indicateurs opérationnels n'annonce aujourd'hui une évolution macro-économique défavorable. Quant à Wendel, sa situation financière s'est encore sensiblement renforcée en 2011. Wendel dispose aujourd'hui des entreprises, des équipes et des moyens financiers adaptés pour tirer le meilleur parti des opportunités de la période à venir.

* La réalisation définitive de l'acquisition de Mecatherm devrait avoir lieu au cours du 2nd semestre 2011.

Résultats consolidés du 1er semestre 2011

(en millions d'euros) S1 2010 S1 2011 Δ
Filiales consolidées 393,2 429,3 +9,2%
Financements, frais généraux et impôts (172,9) (159,4) -7,8%
Résultat net des activités(1) 220,3 269,9 +22,5%
Résultat net des activités(1)
part du groupe
123,2 174,8 +41,9%
Résultat non récurrent (2) (20,9) 250,0
Résultat net total 199,4 519,9 +160,7%
Résultat net part du groupe 124,5 452,5 +263,5%

(1) Résultat net avant les écritures d'allocation des écarts d'acquisition et les éléments non récurrents

(2) Y compris écritures d'allocation des écarts d'acquisitions

Résultat net des activités

(en millions d'euros) S1 2010 S1 2011 Δ
Bureau Veritas 152,8 168,6 +10,4%
Materis 14,5 26,3 +81,2%
Deutsch 31,7 33,9 +6,8%
Stahl 9,2 6,7 -26,3%
Intégration Globale Stallergenes 20,2 -
Oranje-Nassau Développement (2) - 2,1
équivalence
Mise en
Saint-Gobain 102,2 153,7 +50,4%
Legrand 62,7 37,9 NS
Total contribution des sociétés 393,2 429,3 +9,2%
Frais généraux (18,0) (18,8)
Management fees 1,3 1,7
Sous-total (16,7) (17,1)
Amortissements, provisions et charges de stock-options (2,2) (3,1)
Total charges de structure (18,9) (20,2) +6,9%
Total charges financières (154,1) (139,2) -9,6%
Résultat net des activités (1) 220,3 269,9 +22,5%
Résultat net des activités part du groupe (1) 123,2 174,8 +41,9%

(1) Résultat net avant les écritures d'allocation des écarts d'acquisition et les éléments non récurrents

(2) Dont Parcours en intégration globale à compter du 1er avril 2011

Le passage de la présentation comptable du résultat à la présentation économique ci-dessus est détaillé dans les notes annexes des comptes semestriels consolidés résumés au 30 juin 2011.

Le Conseil de surveillance, réuni le 30 août 2011, a examiné les comptes consolidés de Wendel tels qu'arrêtés par le Directoire le 23 août. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes avant leur publication.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est en hausse de +20,6% à 3 136,9 M€ et la croissance organique est de +8,6%. Toutes les entreprises, consolidées par intégration globale ou mises en équivalence, sont en croissance.

La contribution des entreprises du Groupe au résultat net des activités est de 429,3 M€, en progression de +9,2% par rapport au 1er semestre 2010 : toutes les entreprises, à l'exception de Stahl, contribuent positivement à la progression du résultat du Groupe. Les frais généraux sont restés stables à 18,8 M€ et les charges financières ont été réduites de -9,6% sur le semestre. En conséquence, le résultat net des activités est en hausse de +22,5%, à 269,9 M€ et le résultat net des activités part du Groupe progresse de +41,9%, à 174,8 M€.

Le résultat non récurrent est de 250 M€ contre -20,9 M€ au 1er semestre 2010. Il comprend des éléments positifs tels 449,7 M€ de plus-values de cession (dont la cession d'un bloc d'actions Legrand pour 426,7 M€). Il est affecté par les charges liées à l'allocation des écarts d'acquisition pour -80,8 M€, la dépréciation d'actifs pour -60,3 M€, des pertes de dilution pour -11,4 M€, des ajustements à la valeur de marché pour - 8,5 M€ et d'autres éléments non récurrents pour -38,7 M€.

Le résultat net du Groupe est en très forte hausse de +160,7%, à 519,9 M€ (452,5 M€ part du Groupe, en progression de +263,5%). Les capitaux propres consolidés ont progressé de 2 892,5 M€ au 31 décembre 2010 à 3 156,8 M€ au 30 juin 2011.

Poursuite du désendettement : renforcement et optimisation de la structure financière de Wendel au 1er semestre.

Wendel a poursuivi le renforcement de sa structure financière par la poursuite de son désendettement et l'allongement des maturités de ses dettes. La situation financière du Groupe lui permet de faire face aux chocs de marché.

Depuis le début de l'année 2011, la dette financière brute a été réduite de 1 265 M€. Elle s'établit à 4 985 M€ à fin août 2011. A la suite du remboursement définitif de la dette sans appel de marge, annoncé le 30 mai dernier, Wendel n'a plus d'échéance avant juillet 2013.

Wendel annonce avoir procédé au tirage partiel de 500 M€ de son crédit syndiqué de 1,2 Md€ et avoir remboursé 631 M€ de la dette bancaire Saint-Gobain avec appels de marge, le solde ayant été apporté par la trésorerie. Cette opération permet d'optimiser le coût de financement du Groupe, profitant d'un coût du crédit syndiqué (Euribor +70 bps) très inférieur à celui de la dette avec appel de marge remboursée (Euribor +250 bps). Par ailleurs, Wendel annonce avoir procédé au report de 19 mois d'une partie de la dette bancaire avec appel de marge : 425 M€ désormais répartis à parts égales sur 2016-2017 contre 2014-2015 auparavant pour un coût moindre de 50 bps.

La dette avec appels de marge finançant les titres Saint-Gobain s'établit au 22 août 2011 à 1 685 M€ (266 M€ échéance 2013, 594 M€ échéance 2014, 400 M€ échéance 2015, 213 M€ échéance 2016 et 213 M€ échéance 2017), contre 2 686 M€ au 31 décembre 2010.

Confiant dans les objectifs 2015 de Saint-Gobain, Wendel a augmenté, au cours du 1er semestre 2011, son exposition au titre en cédant la totalité des options de vente (« puts ») détenues sur les titres Saint-Gobain et a pu ainsi rembourser l'intégralité de la dette sans appel de marge dont le montant était de 729 M€ au 31 décembre 2010. Par ailleurs, Wendel annonce avoir étendu la maturité de 2,2 millions de puts émis de septembre 2011 à septembre 2012.

La dette obligataire de Wendel se monte à 2 800 M€ au 22 août 2011 (700 M€ échéance 2014, 400 M€ échéance 2015, 700 M€ échéance 2016, 700 M€ échéance 2017 et 300 M€ échéance 2018). Elle était de 2 835 M€ au 31 décembre 2010.

Au 22 août 2011, Wendel bénéficie toujours de marges de manœuvre importantes avec une trésorerie élevée, à 1 053 M€, dont 901 M€ de trésorerie libre de tout nantissement, les volumes de trésorerie nantie en cas de baisse des cours ayant été très fortement diminués par la gestion de la dette. Wendel dispose de 1 390 M€ de lignes de crédit non utilisées (dont 690 M€ destinées à financer ou refinancer des titres Saint-Gobain).

Confirmation de la qualité et de la solidité des sociétés du Groupe

Bureau Veritas – Bonne performance sur le 1er semestre 2011 – Forte progression du chiffre d'affaires et des résultats attendus pour l'ensemble de l'année 2011.

Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas s'élève à 1 622,8 M€ au 1er semestre 2011, en progression de +20,3% par rapport à celui du 1er semestre 2010, dont 6,6% de croissance organique(1), 14,2% de variation de périmètre(2) et -0,5% d'impact négatif des variations de taux de change(3). Sur le semestre, l'activité réalisée dans les zones à forte croissance s'est encore renforcée pour atteindre 47% du chiffre d'affaires.

Quatre nouvelles acquisitions ont été réalisées depuis le début de l'année. Elles renforcent les expertises et le portefeuille de services de Bureau Veritas dans des activités à fort potentiel et complètent son maillage géographique, dans des pays à forte croissance.

La marge opérationnelle ajustée s'élève à 16,0% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2011 contre 16,7% l'an dernier. Cette baisse de 70 points de base, comme prévu, résulte principalement de la dilution liée à la consolidation d'Inspectorate.

Le montant total des investissements d´immobilisations corporelles et incorporelles réalisés par Bureau Veritas est de 44,9 M€ au cours du 1er semestre 2011, en hausse de 59,8% par rapport au 1er semestre 2010 (28,1 M€). Le taux d'investissement de Bureau Veritas est en forte progression à 2,8% du chiffre d'affaires contre 2,1% au 1er semestre 2010 afin d'accompagner le développement de la plateforme mondiale de laboratoires d'analyse de matières premières.

La dette financière nette ajustée de Bureau Veritas s'élève au 30 juin 2011 à 1 156 M€, soit 1,94x l'EBITDA.

A ce jour, Bureau Veritas n'a pas constaté d'impact lié à la détérioration de l'environnement économique. Pour l'ensemble de l'année 2011, Bureau Veritas confirme que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel ajusté à taux de change constants devraient enregistrer une forte croissance, compte tenu de la consolidation des acquisitions récentes et d'une croissance organique supérieure à celle de 2010, proche de celle du second semestre 2010.

(1) intégrant la contribution organique d'Inspectorate au 1er semestre 2011

(2) liée principalement à l'acquisition d'Inspectorate (3) lié à l'évolution défavorable du dollar américain et du dollar de Hong-Kong face à l'euro

Materis – Résultats en forte croissance sur le 1er semestre.

Materis, un des leaders mondiaux des matériaux de spécialités pour la construction, a réalisé un chiffre d'affaires de 1 022,5 M€ au 1er semestre 2011, en croissance de +10,5% par rapport à l'an dernier, dont +8,6% de croissance organique (effet volume et mix de +5,4%, effet prix de +3,2%).

L'impact lié aux variations de périmètre s'élève à +2,2% et correspond essentiellement à l'intégration de la société sud-africaine a.b.e (acquise en septembre 2010) et de distributeurs indépendants de peintures en France et en Italie. L'impact lié aux variations des parités de change est de -0,3%.

Materis continue de bénéficier du dynamisme important des pays émergents (+14% de croissance organique), notamment en Amérique Latine et au Moyen-Orient, et du rebond des pays matures (+7% de croissance organique), lié à une reprise des marchés sous-jacents (notamment en France) et à des conditions climatiques plus clémentes que l'an dernier :

  • l'activité Aluminates connaît une forte croissance (+6% dont +7% d'organique) tirée par le rebond du segment chimie du bâtiment en Allemagne, en Russie et en Scandinavie, la forte croissance de la sidérurgie en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et une politique de prix/mix destinée à répercuter les hausses de coûts matières et à se concentrer sur les produits à plus forte valeur ajoutée ;
  • l'activité Adjuvants enregistre une croissance très dynamique (+23% dont +12% d'organique), du fait de l'intégration d'a.b.e, de marchés finaux porteurs dans toutes les zones (France, Inde, Europe de l'Est, Etats-Unis, Afrique/Moyen-Orient) hormis l'Europe du Sud, et d'un effort d'innovation continu ;
  • l'activité Mortiers (+14% dont +13% d'organique) profite du rebond du marché français et du dynamisme continu des pays émergents (entre +10% et +30% de croissance organique selon les zones), qui ont plus que compensé le recul en Espagne et, dans une moindre mesure, aux Etats-Unis, lié à la diminution des mises en chantiers au 2nd semestre 2010 ;

  • l'activité Peintures affiche une croissance soutenue (+7% dont +5% d'organique), tirée par le dynamisme de la France, de l'Italie, de l'Argentine et du Maroc, et par des opérations de croissance externe ciblées, qui compensent un léger recul au Portugal et en Espagne.

Le résultat opérationnel ajusté s'établit à 106,3 M€ (10,4% du chiffre d'affaires) contre 101,5 M€ (11,0% du chiffre d'affaires) au 1er semestre 2010, soit une croissance de +4,7%. Compte tenu des bons volumes réalisés dans la plupart des zones géographiques et de la réduction de l'impact en valeur de la plus grande partie des hausses de certaines matières premières (tel le dioxyde de titane utilisé par l'activité Peintures) par des ajustements de ses prix de vente, Materis enregistre une croissance de son résultat opérationnel légèrement supérieure à ses prévisions. Bien que les perspectives en Europe du Sud demeurent difficiles, Materis a décidé d'y conserver ses positions stratégiques historiques, mettant en œuvre des plans d'actions vigoureux afin de limiter l'effet de dilution sur sa marge.

La dette financière nette de Materis s'établit à 1 872 M€, la variation par rapport à juin 2010 (+40 M€) étant intégralement liée aux opérations de croissance externe. Materis, qui envisage de réaliser de nouvelles acquisitions ciblées, a obtenu de son pool bancaire une extension de la durée de disponibilité de sa ligne d'acquisition de 12 mois, à juin 2012.

Materis relève à la hausse son anticipation d'activité et prévoit dorénavant une croissance organique sensiblement supérieure à 5% en 2011, en poursuivant une gestion stricte de ses prix de vente et de ses coûts dans un environnement volatil, tant sur le plan de l'activité économique que sur celui des matières premières.

Deutsch – Croissance à deux chiffres de l'activité et forte croissance de l'EBITDA, +36,8%.

Deutsch, leader mondial des connecteurs de haute performance, a enregistré un chiffre d'affaires de 350,6 M\$, en hausse de +29,9% par rapport au 1er semestre 2010. Cette croissance s'explique par une croissance organique de +27% et par un effet de change pour +2,9%.

Comme au 1er trimestre 2011, cette croissance élevée a essentiellement été générée au 2ème trimestre par l'activité de la division industrielle (DI) qui représente 56% du chiffre d'affaires. Elle bénéficie toujours d'une forte croissance des secteurs de la vente de camions et des engins de chantier. Ainsi, sur le 2ème trimestre 2011, malgré une base de comparaison défavorable, la croissance organique du chiffre d'affaires de DI aux Etats-Unis est de +24,5%. Celle de la branche DI distribution Europe est de +49%. L'activité en Chine est en forte croissance organique de + 163,3%, avec une progression sensible des ventes auprès des clients locaux.

L'activité de Ladd, distributeur de DI aux Etats-Unis, poursuit sa bonne dynamique (+15,6% en organique) sur le semestre.

La division aéronautique et défense confirme la reprise de sa croissance sur l'ensemble du 1er semestre 2011 et enregistre une croissance organique de +20,8% par rapport au 1er semestre 2010.

Le résultat opérationnel ajusté est en forte croissance à 79,5 M\$. La marge opérationnelle s'établit à 22,7% du chiffre d'affaires, contre 20,7% au 1er semestre 2010.

La dette nette de Deutsch est en baisse de 7%, à 570 M\$.

Pour 2011, Deutsch révise à la hausse ses perspectives, sous réserve naturellement d'une absence de rechute brutale de l'économie :

  • une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 12 et 15% avec une poursuite de la dynamique sur DI et une reprise confirmée sur l'aéronautique civile (des commandes record pour les avionneurs ont été enregistrées au Salon du Bourget 2011) ;
  • un niveau de marge opérationnelle stable ou en progression ;
  • une poursuite de son désendettement.

Stahl – Croissance modérée - Marges affectées par la hausse du prix des matières premières. (Intégration globale à compter du 26 février 2010)

Stahl, leader mondial des produits de finition pour le cuir et des revêtements de haute performance, enregistre un chiffre d'affaires de 172,1 M€ au 1er semestre 2011, en hausse de +2,1% par rapport au record d'activité du 1er semestre 2010. La croissance organique s'établit à 0,8%. La croissance de l'activité a ralenti au 2ème trimestre 2011 et souffre d'une base de comparaison défavorable alors que Stahl avait enregistré un plus haut historique l'année passée, conséquence d'un effet de restockage.

La croissance est soutenue au cours du semestre dans les pays matures (Europe et Amérique du Nord). En revanche, les conditions de marché ont été plus difficiles dans les économies émergentes (Chine, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud) à l'exception de l'Inde qui connait toujours un niveau d'activité très dynamique. Ces difficultés ont concerné principalement la division Cuir (-1%), affectée par la hausse des prix des peaux qui a freiné l'activité des tanneries. La division Permuthane (revêtement de surface haute performance) a quant à elle poursuivi sa croissance (+6%) grâce à des gains de parts de marché et au lancement réussi de nouveaux produits.

Comme pour l'ensemble des acteurs du secteur de la chimie, Stahl a vu sa marge brute érodée par la poursuite de la hausse des prix des matières premières. La société a répercuté ces hausses de manière régulière et sélective sur ses prix de vente afin d'en limiter l'impact. Dans ce contexte fortement inflationniste, le résultat opérationnel ajusté de 21,2 M€ décroit de 23% par rapport au 1er semestre 2010 et la marge opérationnelle s'établit à 12,3% en baisse d'environ 4 points.

La dette financière nette de Stahl est quasiment stable à 182,8 M€ fin juin 2011 contre 181 M€ fin 2010.

Stahl anticipe désormais pour 2011 une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires au 2nd semestre avec un rythme se rapprochant progressivement de l'objectif long terme de +5%.

Parcours : des performances financières solides au 1er semestre 2011 (Intégration globale à compter du 1er avril 2011)

Le chiffre d'affaires de Parcours au 1er semestre 2011 s'établit à 132,5 M€, en progression de +13,8% par rapport au 1er semestre 2010. Cette progression a été réalisée exclusivement par croissance interne.

Le spécialiste indépendant de la location longue durée de véhicules en France a poursuivi son développement au cours du 2ème trimestre 2011.

Les activités de location longue durée et de réparation automobile s'élèvent à 96,7 M€ contre 86,1 M€ au cours de la même période de l'exercice précédent, soit une progression de +12%. Ces activités ont été soutenues par l'accroissement de +10% de la flotte de véhicules loués sur un an, maintenant légèrement supérieure à 43 200 véhicules. Au 1er semestre 2011, Parcours a poursuivi ses conquêtes de parts de marché, affichant un rythme de croissance de son parc supérieur à celui enregistré par la profession dans son ensemble. Les livraisons ont été ralenties par les événements au Japon qui ont affecté l'ensemble de la filière des constructeurs automobiles. En conséquence, Parcours dispose à fin juin d'un portefeuille de commandes non livrées supérieur à 4 700 véhicules, soit une hausse de 14% par rapport à juin 2010.

Le développement de l'activité de vente de véhicules d'occasion (VO) a également été soutenu, avec +18% de croissance du chiffre d'affaires (35,8 M€ au 1er semestre 2011), notamment grâce au dynamisme des sites Parcours dédiés à la revente de VO au cours des derniers mois.

Parcours estime que cette tendance se poursuivra au 2nd semestre.

Le Résultat Courant Avant Impôt s'établit à 6,5 M€ sur le semestre, soit 4,9% du chiffre d'affaires.

Saint-Gobain – Croissance interne soutenue ; forte croissance des résultats semestriels.

(Mise en équivalence)

Le chiffre d'affaires consolidé de Saint-Gobain s'élève à 20 875 M€, en hausse de +6,9%. La croissance organique est en hausse de +6,7% sur le semestre, dont +4,3% en volumes et +2,4% en prix.

Saint-Gobain a bénéficié, au cours du 2ème trimestre, de la confirmation de l'amélioration globale des conditions de marché de l'ensemble de ses activités observée au 1er trimestre (indépendamment des conditions climatiques et du nombre de jours ouvrés, qui ont fortement amplifié la croissance des volumes au 1er trimestre). Tous les pôles et toutes les grandes zones géographiques ont contribué sur ce trimestre à la croissance interne (+4,4%), qui, toujours tirée par la vigueur des économies des pays émergents et par le dynamisme des marchés industriels, confirme le redressement progressif des activités liées à la construction résidentielle en Europe. En particulier, les solutions à forte valeur ajoutée et notamment les métiers liés à l'efficacité énergétique dans l'Habitat continuent à tirer la croissance interne de Saint-Gobain sur les marchés de la construction résidentielle en Europe, à la faveur des nouvelles réglementations en vigueur. Par ailleurs, sur ces marchés, la croissance reste tirée par les pays les plus importants pour Saint-Gobain (France, Allemagne, Scandinavie), à l'exception toutefois du Royaume-Uni, qui connaît, sur ce 2ème trimestre, un ralentissement de ses volumes de vente. Pour leur part, les activités liées à la consommation des ménages (Pôle Conditionnement, Verallia) ont conservé un bon niveau d'activité. A l'exception toutefois du marché de la rénovation, qui a connu un regain de croissance au cours des derniers mois en raison des intempéries, les marchés de la construction en Amérique du Nord restent encore très déprimés.

Grâce aux économies de coûts réalisées au cours des trois dernières années, le résultat d'exploitation de Saint-Gobain bénéficie pleinement de la croissance du chiffre d'affaires et progresse fortement de 18,6%(1). La marge d'exploitation s'améliore donc sensiblement, à 8,2% du chiffre d'affaires, contre 7,4% au 1er semestre 2010.

Le résultat net courant(2) s'établit à 902 M€, en progression de +55,5% par rapport au 1er semestre 2010.

Saint-Gobain a augmenté ses investissements industriels de +48,4% à 641 M€, soit 3,1% des ventes. La moitié de ces investissements correspond à des investissements de croissance qui portent, pour la plupart, sur des activités liées aux économies d'énergie ou sur des projets de croissance ciblés en Asie et en pays émergents. En dépit de la forte augmentation des investissements industriels, l'autofinancement libre(3) de Saint-Gobain est en hausse de 7% à 1,1 Md€, son objectif 2011 étant par conséquent déjà rempli à plus de 80%.

L'endettement net de Saint-Gobain est stable par rapport au 30 juin 2010 à 9,1 Md€, la progression de l'autofinancement ayant été intégralement consacrée à la relance des investissements, ainsi qu'au paiement du dividende et aux rachats d'actions. En revanche, le ratio d'endettement (Dette nette / EBITDA) est en baisse et ressort à 1.8x contre 2.1x au 30 juin 2010.

Saint-Gobain confirme pour l'ensemble de l'année ses objectifs 2011 d'une croissance interne soutenue et d'une croissance à deux chiffres de son résultat d'exploitation(4), ainsi que son objectif d'autofinancement libre d'1,3 Md€, tout en maintenant une structure financière solide.

Legrand – Bonnes réalisations au 1er semestre 2011 – Objectifs 2011 confirmés.

(Mise en équivalence)

Le chiffre d'affaires de Legrand pour le 1er semestre s'élève à 2 107,8 M€, en progression de +10,4%. L'activité a progressé de +7,9% à structure et taux de change constants par rapport au 1er semestre 2010, grâce au dynamisme de l'ensemble des nouvelles économies (près de 22% de croissance totale), aux lancements réussis de nouveaux produits, au fort développement des nouveaux segments de marché(1) (près de 28% de croissance totale), ainsi qu'à une base de comparaison favorable. L'impact du périmètre de consolidation est de +3,1% sur le semestre. L'impact des taux de change est de -0,8%.

Sur les douze derniers mois, Legrand a réalisé sept acquisitions, autofinancées, de sociétés de petite et moyenne taille, représentant près de 300 M€ de chiffre d'affaires sur une base annuelle. Elles sont à fort potentiel de croissance, très complémentaires des activités de Legrand, et disposent de positions de premier plan sur des marchés en forte croissance.

Le résultat opérationnel ajusté est de 442,7 M€, soit une progression de +8,9% par rapport au 1er semestre 2010. Représentant 21,3% des ventes, la marge opérationnelle ajustée hors acquisitions est maintenue, illustrant notamment la capacité de Legrand à répercuter dans ses prix de vente la hausse

(1) à taux de changes constants (taux de change moyens du 1er semestre 2010). (2) hors plus ou moins-values de cessions, dépréciations d'actifs et provisions non récurrentes significatives. (3) avant impact fiscal des plus ou moins values de cession et dépréciations d'actifs.

(4) à taux de change constants (taux de change moyens de 2010).

significative des prix des matières premières au cours des six premiers mois de l'année.

Le résultat net part du groupe s'établit à 266,4 M€, en hausse de +38,3%.

La bonne performance opérationnelle et la maîtrise des capitaux employés permettent une génération de cash flow libre de 184,5 M€, soit 8,8% des ventes(2). Ainsi, Legrand est à la fois en mesure d'autofinancer son développement interne et externe et de bénéficier d'une structure de bilan très solide.

Les résultats du 1er semestre, en ligne avec les attentes de Legrand, lui permettent de confirmer ses objectifs 2011 : une croissance organique des ventes de 5% complétée par des acquisitions(3) et une marge opérationnelle ajustée supérieure ou égale à 20%, y compris acquisitions(3).

Au total, ces bonnes performances illustrent l'efficacité et la solidité du modèle économique de Legrand et viennent conforter ses objectifs à moyen terme.

(1) infrastructures numériques, performance énergétique, systèmes résidentiels, cheminement de câbles en fil.

(2) sur la base d'un ratio constant de besoin en fonds de roulement rapporté aux ventes, la génération de cash flow libre s'établit à 13% du chiffre d'affaires avant acquisitions pour le 1er semestre 2011 comme pour le 1er semestre 2010.

(3) acquisitions de petite ou moyenne taille, complémentaires des activités de Legrand

Evénements importants post-clôture du 1er semestre :

11 juillet 2011 - Signature du contrat d'acquisition du groupe MECATHERM, leader mondial des équipements pour la boulangerie industrielle.

Wendel, par l'intermédiaire de sa filiale Oranje-Nassau Développement, a signé un contrat d'acquisition en vue de devenir l'actionnaire majoritaire du groupe MECATHERM.

L'offre de Wendel valorise le groupe MECATHERM à 170 M€ ce qui correspond à 9 fois l'EBITA.

La réalisation définitive de l'acquisition du groupe MECATHERM devrait avoir lieu au cours du 2nd semestre 2011. Wendel devrait investir, au travers d'Oranje-Nassau Développement, environ 110 M€ en fonds propres et détiendrait 96% du capital.

Fondée en 1964, fort d'environ 300 salariés, d'un laboratoire R&D et de trois sites industriels en France, le groupe MECATHERM, au travers de ses filiales, MECATHERM et GOUET, conçoit, assemble et installe des lignes de production automatisée de produits de boulangerie (baguette, pain artisan, viennoiserie …) dans le monde entier. Le groupe MECATHERM a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 91 M€ en 2010, dont près de 75% à l'export.

26 juillet 2011 – Réalisation de l'acquisition par Helikos de exceet, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués.

Wendel, fondateur de Helikos à travers Oranje-Nassau Développement, détient 28,4% des actions cotées et 30,2% des droits de vote et du capital de exceet société cotée à la bourse de Francfort. Cette participation pourrait mécaniquement évoluer à terme si le cours de l'action de exceet atteint certains seuils.

Le montant total investi par Wendel pour cette opération est de 50,1 M€, se décomposant en 22,3 M€ investis début 2010 lors du lancement de Helikos et 27,8 M€ d'achat d'actions lors de l'acquisition de exceet. Par ailleurs, Wendel consentira à exceet jusqu'à 11,3 M€ de prêts d'actionnaire.

Avec des racines et une présence industrielle et commerciale forte en Allemagne, exceet conçoit, développe et produit des composants et solutions sur-mesure (circuits et systèmes électroniques complexes, cartes à puce et puces électroniques, produits en petites et moyennes séries) essentiels pour des clients « blue chip ». Exceet a réalisé un chiffre d'affaires de 119,7 M€ en 2010(1), en augmentation de plus de 50% par rapport à l'année précédente (dont 20% de croissance organique). Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2011 est en croissance de +30%(2) à 79 M€.

(1) Sur la base d'une conversion de francs suisses en euros

(2) Croissance en francs suisses

Août 2011 - Achat de 1,91 million de titres de titres Saint-Gobain à 33,1 €

Profitant de la forte baisse des marchés, de sa bonne connaissance de Saint-Gobain et de sa confiance dans sa stratégie, Wendel a procédé à l'acquisition de 1,91 million de titres Saint-Gobain au prix de 33,1€. Wendel détient à ce jour 91,7 millions d'actions de Saint-Gobain, soit 17,1% du capital.

2 – Autres informations

Le suivi de la gestion des risques, les informations relatives aux parties liées et les variations de périmètre sont décrits dans l'annexe des comptes semestriels consolidés résumés.

Actif Net Réévalué (ANR)

Actif Net Réévalué (ANR) à la date du 22 août 2011

L'actif net réévalué, impacté par la chute brutale des marchés, s'élevait à 75 € par action au 22 août 2011.

(en millions d'euros) 19/05/2011 22/08/2011
Cours (1)
Participations cotées Nombre de titres (millions)
91,7 en août 2011 / 89,8 en mai
8 294 7 042
• Saint-Gobain 2011 35,6 € 4 140 3 262
• Bureau Veritas 56,3 53,8 € 3 277 3 027
• Legrand 29,3 25,7 € 877 753
Participations non cotées (Deutsch, Materis, Stahl) 1 012 626
Oranje-Nassau Développement (Parcours, VGG, exceet et autres
investissements)
167 201
Autres actifs et passifs de Wendel et holdings ( 2) 48 86
Trésorerie et placements financiers (3) 1 254 1 053
Actif Brut Réévalué 10 776 9 008
Dette obligataire Wendel (2 882) (2 862)
Crédit syndiqué - (500)
Dette bancaire liée au financement Saint-Gobain (2 270) (1 697)
Valeur des puts émis sur Saint-Gobain (4) (99) (155)
Actif Net Réévalué 5 525 3 793
Nombre d'actions 50 527 635 50 560 975
Actif Net Réévalué par action 109,3 € 75,0 €
Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 83,5 € 64,1 €
Prime (Décote) sur l'ANR (23,6%) (14,5%)

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 22 août2011

(2) Dont2 110 654 actions propres Wendel au 22 août 2011

(3) Trésorerie et placements financiers de Wendel et holdings d'acquisition Saint-Gobain, dont 0,90 Md€ de disponible après nantissements (0,6 Md€ de trésorerie courtterme et 0,3 Md€ de placements financiers liquides),et0,15 Md€ de trésorerie nantie

(4) 6,1 millions de puts émis au 22 août 2011

La méthodologie de calcul a été précisée le 31 août 2009 et demeure inchangée. Elle est conforme aux recommandations de l'European Venture Capital Association.

Etats financiers semestriels 2011

1.1 Bilan ‐ Etat de situation financière consolidée 19
1.2 Compte de résultat consolidé 21
1.3 Etat du résultat global 22
1.4 Variations des capitaux propres 23
1.5 Tableau des flux de trésorerie consolidés 24
1.6 Principes généraux 26
1.7 Principes comptables 26
1.8 Variations de périmètre 28
1.9 Parties liées 32
1.10 Gestion des risques 33
1.10.1 Gestion du risque action 33
1.10.2 Gestion du risque de liquidité 37
1.10.3 Situation de liquidité – covenants bancaires 39
1.10.4 Gestion du risque de taux d'intérêt 46
1.10.5 Gestion du risque de crédit 47
1.10.6 Gestion du risque de change 48
1.11 Notes sur le bilan 49
1.12 Notes sur le Compte de résultat 65
1.13 Notes sur les variations de trésorerie 69
1.14 Information sectorielle 72
1.15 Engagements hors bilan 79
1.16 Evénements postérieurs à la clôture 83

1.1 Bilan--Etatdesituationfinancièreconsolidée-

ACTIF-

En
millions
d'euros
Note 30.06.2011 31.12.2010
Ecarts
d'acquisition
nets
1 2
923,0
2
961,8
Immobilisations
incorporelles
nettes
1
601,2
1
622,6
Immobilisations
corporelles
nettes
2 1
404,6
988,4
Acti fs
financiers
non
courants
5 257,8 861,6
Titres
mis
en
équivalence
3 5
073,5
5
334,1
Impôts
di fférés
acti fs
140,5 129,8
Total
des
actifs
non
courants
11
400,6
11
898,2
Actifs
destinés
à
être
cédés
4,5 125,9
Stocks 460,5 394,9
Créances
clients
1
465,9
1
288,4
Autres
acti fs
courants
242,7 207,4
Impôts
exigibles
30,0 30,0
Autres
acti fs
financiers
courants
5 1
407,0
1
624,2
Total
des
actifs
courants
3
606,2
3
545,0
Total
de
l'actif
15
011,2
15
569,1

PASSIF-

En
millions
d'euros
Note 30.06.2011 31.12.2010
Capital 202,2 202,0
Primes 252,4 249,8
Réserves
consolidées
1
762,8
929,6
Résultat
de
l'exercice

part
du
Groupe
452,5 1
002,3
2
669,9
2
383,7
Intérêts
minoritaires
486,9 508,7
Total
des
capitaux
propres
6 3
156,8
2
892,5
Provisions 7 295,1 312,1
Dettes
financières
8 8
756,3
9
235,7
Autres
passi fs
financiers
5 69,6 139,6
Impôts
di fférés
passi fs
590,2 580,9
Total
des
passifs
non
courants
9
711,2
10
268,2
Passifs
des
activités
destinées
à
être
cédées
0,0 0,0
Provisions 7 8,6 7,5
Dettes
financières
8 526,1 890,8
Autres
passi fs
financiers
5 143,8 138,5
Dettes
fournisseurs
655,7 540,9
Autres
passi fs
courants
726,2 743,3
Impôts
exigibles
82,9 87,5
Total
des
passifs
courants
2
143,3
2
408,5
Total
du
passif
15
011,2
15
569,1

1.2 Comptederésultatconsolidé-

En
millions
d'euros
Note 1er
semestre

1er
semestre
2011 2010
Chi ffre
d'affaires
9 3
136,9
2
600,6
Autres
produits
de
l'activi té
1,0 0,7
Charges
opérationnelles
2
762,1
2
298,7
Résultat
opérationnel
courant
375,9 302,5
Autres
produits
et
charges
opérationnels
10 44,4 24,8
Résultat
opérationnel
331,5 277,8
Produits
de
trésorerie
et
d'équivalents
de
trésorerie
7,5 5,2
Coût
de
l'endettement
financier
brut
261,7 275,8
Coût
de
l'endettement
financier
net
11 254,2 270,6
Autres
produits
et
charges
financiers
12 18,0 135,9
Charges
d'impôt
13 80,8 53,2
Résultat
net
des
sociétés
mises
en
équivalence
14 541,0 89,4
Résultat
net
avant
résultat
des
activités
arrêtées
ou
destinées
à
être
cédées
519,5 179,2
Résultat
net
d'impôt
des
activités
arrêtées
ou
destinées
à
être
cédées
15 0,4 20,2
Résultat
net
519,9 199,4
Résultat
netpart
des
minoritaires
67,4 74,9
Résultat
netpart
du
groupe
452,5 124,5
En
euros
Note 1er
semestre
2011

1er
semestre
2010
Résultat
de
base
par
action
(en
euros)
16 9,24 2,50
Résultat
dilué
par
action
(en
euros)
16 9,00 2,42
Résultat
de
base
par
action
des
activités
poursuivies
(en
euros)
16 9,23 2,31
Résultat
dilué
par
action
des
activités
poursuivies
(en
euros)
16 8,99 2,23
Résultat
de
base
par
action
des
activités
cédées
(en
euros)
16 0,01 0,19
Résultat
dilué
par
action
des
activités
cédées
(en
euros)
16 0,01 0,18

Wendel a cédé sa participation dans- Stallergenes au cours du- 2nd semestre- 2010.- A ce titre laprésentationducomptederésultatdu-1ersemestre-2010aétémodifiée,leschargesetproduitsde-Stallergenessontdésormaisregroupéssurlaligne-"résultatdesactivitésarrêtéesoudestinéesàêtrecédées-»-

1.3 Etatdurésultatglobal-

1er
semestre
2011
1er semestre
2010
En
millions
d'euros
Montants
bruts
Effet
impôt
Montants
nets
Montants
bruts
Effet

impôt
Montants
nets
Réserves
de
conversion
(1)
152,2 152,2 444,5 444,5
Gains
et
pertes
actuariels
(2)
3,1 0,5 2,6 81,7 26,5 55,3
Gains
et
pertes
sur
actifs
disponibles
à
la
vente
0,8 0,8 1,5 1,5
Gains
et
pertes
sur
dérivés
qualifiés
de
couverture
41,3 6,5 34,8 42,5 5,7 36,8
Reprise
en
compte
de
résultat
des
résultats
antérieurement

constatés
en
capitaux
propres

(3)
14,9 0,0 14,9
Autres 0,3 0,3
Produits
et
charges
directement
enregistrés
dans
les
capitaux
propres
(A)
91,8 7,0 98,8 406,8 20,7 427,5
Résultat
de
la
période
(B)
519,9 199,4
Total
des
produits
et
charges
reconnus
pour
la
période
(A)
+(B)
421,1 626,9
Attribuables
aux:

actionnaires
de
Wendel
392,8 468,4

intérêts
minoritaires
28,3 158,5
  • (1) Ce poste intègre notamment- SaintGobain pour- 61,4 millions d'euros- (+245,0 millionsd'eurosau-1ersemestre-2010)et-Bureau-Veritaspour-75,5millionsd'euros-(+134,8millionsd'eurosau-1ersemestre-2010).-
  • (2) Le principalimpactestliéà-SaintGobain pour-+2,9millions d'euros- (brut d'impôts),- (78,3millionsd'eurosau-1ersemestre-2010).-
  • (3) Le principal impact en- 2011 est lié à la couverture de taux du groupe- Eufor pour- +16,5millionsd'euros-(voirnote-5Crelativeauxinstrumentsdérivés).-

1.4 Variationsdescapitauxpropres-

En
millions
d'euros
nombre
d'actions
en
circulation
capital primes actions
propres
réserves
consolidées
écarts
de
conversion
Part
du
groupe
Intérêts
minoritaires
Total
capitaux
propres
Solde
au
31
décembre
2009
49
865
170
201,7 247,8 29,3 932,0 198,1 1
154,1
426,5 1
580,7
Produits
et
charges
directement
enregistrés
dans
les
capitaux
propres
(A)
57,1 246,3 303,4 73,3 376,7
Résultat
de
la
période
(B)
1
002,3
1
002,3
141,6 1
143,9
Total
des
produits
et
charges
reconnus
pour
la
période
(A)+(B)
(2)
1
059,4
246,3 1
305,7
214,9 1
520,6
Dividendes
versés
(1)
49,7 49,7 53,9 103,6
Titres
autodétenus
507
382
26,9 26,9 26,9
Augmentation
de
capi tal
levées
d'options
de
souscription
17
718
0,1 0,5 0,6 0,6
exercice
du
plan
d'épargne
entreprise
Rémunération
en
actions:
stockoptions
et
actions
gratuites
47
886
0,2 1,5 1,7 1,7

(y
compris
les
MEE)
25,8 25,8 6,4 32,3
Variations
de
périmètre
11,1 11,1 99,0 110,0
Autres 5,6 22,2 16,6 13,7 2,9
Solde
au
31
décembre
2010
49
423
392
202,0 249,8 50,6 1
934,3
48,2 2
383,7
508,7 2
892,5
Produits
et
charges
directement
enregistrés
dans
les
capitaux
propres
(A)
50,3 110,0 59,7 39,1 98,8
Résultat
de
la
période
(B)
452,5 452,5 67,4 519,9
Total
des
produits
et
charges
reconnus
pour
la
période
(A)+(B)
(2)
502,8 110,0 392,8 28,3 421,1
Dividendes
versés
(1)
61,2 61,2 63,7 124,8
Titres
autodétenus
863
306
66,5 66,5 66,5
Augmentation
de
capi tal
levées
d'options
de
souscription
28
941
0,1 1,3 1,4 1,4
exercice
du
plan
d'épargne
entreprise
28
255
0,1 1,3 1,4 1,4
Rémunération
en
actions:
stockoptions
(y
compris
les
MEE)
11,4 11,4 2,1 13,5
Variations
de
périmètre
3,3 3,3 3,5 0,3
Autres 29,0 32,6 3,6 15,0 18,6
Solde
au
30
juin
2011
48
617
282
202,2 252,4 117,1 2
361,6
29,2 2
669,9
486,9 3
156,8

(1)-Ledividendenetverséau-1ersemestre-2011étaitde-1,25€paraction-;au-1ersemestre-2010,ilétaitde-1,00€paraction.-

(2)-Voir-«-Etatdurésultatglobal».-

1.5 Tableaudesfluxdetrésorerieconsolidés-

En
millions
d'euros
Note 1er
semestre
2011
1er
semestre
2010
Flux
de
trésorerie
opérationnels
Résultat
net
519,9 199,4
Elimination
des
quoteparts
de
résultat
des
sociétés
mises
en
équivalence
541,0 89,4
Elimination
du
résultat
net
d'impôt
des
activités
arrêtées
ou
destinées
à
être
cédées
0,4
Elimination
des
amortissements
et
provisions
et
autres
éléments
sans
incidence
sur
la
trésorerie
180,5 128,9
Elimination
des
charges
et
produits
calculés
liés
aux
stockoptions
et
assimilés
9,5 6,0
Elimination
des
frais
sur
investissements
et
sur
cession
d'actifs
0,1 2,1
Elimination
des
résultat
sur
cessions
d'acti fs
0,3 2,7
Elimination
des
produits
et
charges
financiers
272,2 134,9
Elimination
des
impôts
(courants
&
différés)
80,8 62,4
Marge
brute
d'autofinancement
des
sociétés
intégrées
avant
impôt
521,3 447,0
Variation
du
besoin
en
fonds
de
roulement
lié
à
l'exploitation
200,3 149,8
Flux
net
de
trésorerie
opérationnels
hors
impôt
321,0 297,2
Flux

de
trésorerie
liés
aux
investissements
hors
impôt
Acquisitions
d'immobilisations
corporelles
et
incorporelles
17 136,5 74,9
Cessions
d'immobilisations
corporelles
et
incorporelles
7,0 1,3
Acquisitions
et
souscriptions
de
titres
de
participation
18 186,5 72,4
Cessions
de
titres
de
participation
19 767,6 6,7
Incidence
des
variations
de
périmètre
et
des
activités
en
cours
de
cession
20 9,0 14,6
Variation
des
autres
actifs
et
passifs
financiers
et
autres
21 231,5 336,3
Dividendes
reçus
des
sociétés
mises
en
équivalence
ou
non
consolidées
22 131,5 46,1
Variation
du
besoin
en
fonds
de
roulement
lié
aux
investissements
4,0 13,7
Flux
net
de
trésorerie
liés
aux
investissements
hors
impôt
819,5 428,7
Flux
de
trésorerie
liés
aux
opérations
de
financement
hors
impôt
Augmentation

du
capital
2,9 0,6
Contribution
des
actionnaires
minoritaires
19,7 1,4
Rachat
d'actions
66,5 11,1
Dividendes
versés
par
Wendel
61,2 49,7
Dividendes
versés
aux
actionnaires
minoritaires
des
filiales
63,7 51,5
Emissions
d'emprunts
23 1
225,9
272,0
Remboursements
d'emprunts
23 2
404,9
555,0
Coût
net
de
l'endettement
238,9 256,5
Autres
flux
financiers
15,7 12,5
Variation
du
besoin
en
fonds
de
roulement
lié
aux
opérations
de
financement
57,0 50,6
Flux
net
de
trésorerie
liés
aux
opérations
de
financement
hors
impôt
1
545,5
611,9
Flux
de
trésorerie
liés
aux
impôts
Impôts
courants
98,7 95,9
Variations
des
dettes
et
créances
d'impôts
(hors
impôts
di fférés)
2,1 19,1
Flux
net
de
trésorerie
liés
aux
impôts
100,8 76,8
Effet
des
variations
de
change
16,7 33,3
Variation
nette
de
la
trésorerie
et
des
équivalents
de
trésorerie
522,5 786,9
Trésorerie
et
équivalents
de
trésorerie
à
l'ouverture
6 1
715,9
2
441,1
Trésorerie
et
équivalents
de
trésorerie
à
la
clôture
4 1
193,4
1
654,2

Lesprincipalescomposantesdutableaudesfluxdetrésorerieconsolidéssontdétailléesaux-Notes-17etsuivantes.-

Ledétaildescomptesdetrésorerieetéquivalentsdetrésorerieetleurclassementaubilanconsolidésontfournisen-Note-4.-Au-30juin-2011,latrésorerieetleséquivalentsdetrésoreriesontcomposésde-146millionsd'eurosdetrésorerienantiecomptabiliséeenactifsfinanciersnoncourantset-1-047millionsd'eurosdetrésoreriedisponiblecomptabiliséeenactifsfinancierscourants.-

Lesfluxdetrésoreriedu-1ersemestre-2010intègrentlesfluxde-Stallergenes,participationcédéeaucoursdusecondsemestre-2010-(voir-Section-«-Informationsectorielle-»).-

1.6 Principesgénéraux-

Wendel est une société anonyme à- Directoire et- Conseil de surveillance de droit françaisimmatriculée au registre du commerce et des sociétés de- Paris sous le numéro- 572-174-035.- Sonsiègesocialestsituéau-89rue-Taitboutà-Paris.-

Sonactivitéconsisteàinvestirsurlelong termedansdessociétésindustriellesetdeservicespouraccélérerleurcroissanceetleurdéveloppement.-

Lesétatsfinanciersconsolidésintermédiairesrésumésdugroupe-Wendelportentsurlapériodede-6mois allant du- 1er janvier- 2011 au- 30 juin- 2011 et sont exprimés en millions d'euros.- Ilscomprennent-:-

  • lebilan-(étatdesituationfinancière),-
  • lecomptederésultatetl'étatdurésultatglobal,-
  • l'étatdesvariationsdescapitauxpropres,-
  • letableaudesfluxdetrésorerie,-
  • l'annexe.-

Cesétatsfinanciersontétéarrêtésparle-Directoirede-Wendelle-23août-2011.-

1.7 Principescomptables-

Cejeurésuméd'étatsfinanciersconsolidéssemestrielsau-30juin-2011aétépréparéconformémentà-IAS-34-«-Information financièreintermédiaire-».-Cesétats financiersdoiventêtrelusenréférenceaveclesétatsfinanciersdel'exercice-2010inclusdansledocumentderéférencedéposéàl'Autoritédesmarchésfinanciersle-7avril-2011,souslenuméro-D.110253.-

Al'exceptiondel'adoptiondesnouvellesnormesetinterprétationsd'applicationobligatoirepourlesexercicesouvertsàcompterdu-1erjanvier-2011,lesprincipescomptables retenussontlesmêmesque ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le-31décembre-2010,correspondantauréférentiel-IFRStelqu'adoptéparl'Union-Européenne,quiestdisponiblesurlesiteinternetdela-Commission-Européenne-:-

«http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm-».-

Lesnormesetinterprétationssuivantessontapplicablespourlegroupe-Wendelau-1erjanvier-2011-:-

  • Amendement-IAS-32-«-Amendementrelatifauclassementdesdroitsdesouscriptionémis-»-;-
  • IAS-24-Révisée-«-Informationsrelativesauxpartiesliées-»-;-
  • Amendement-IFRIC-14-«-Prépaiementsdefinancementminimum-»-;-
  • IFRIC-19-«-Dettesfinancièresrègléespardesinstrumentsdecapitauxpropres » ;
  • Améliorationannuelledes-IFRS.

L'applicationdecesnormesn'apaseud'impactsignificatif.-

Par ailleurs, les nouvelles normes, amendements à des normes existantes et interprétations nonapplicablesdemanièreobligatoireen-2011n'ontpasétéadoptéesparanticipation-:-

  • Amendement-IFRS-7-«-Informationsàfournirenmatièredetransfertsd'actifsfinanciers-»-;
  • Amendement-IAS-12-–-Impôtsdifférés-:recouvrement des actifs sous-jacents ;
  • -IFRS-9-–-Instrumentsfinanciers-;-
  • -IFRS-10-–-Etatsfinanciersconsolidés-;-
  • IFRS-11-–-Accordsconjoints-;-
  • IFRS-12--Informationsàfournirsurlesparticipationsdanslesautresentités-;-
  • IFRS-13--Evaluationdelajustevaleur-;-
  • IAS-28--Participationsdansdesentreprisesassociées-;-
  • IAS19-–-Avantagesaupersonnel-;-
  • Amendement-IAS-1--Présentationdesétatsfinanciers-–-Présentationdespostesdesautresélémentsdurésultatglobal-(OCI).-

Legroupe-Wendeltravailleactuellementsurlesimpactspotentielsdel'applicationdecestextesdanslescomptes.-

1.8 Variationsdepérimètre-

1.8.1 Variationsdepérimètredu-1ersemestre-2011-

1.8.1.1 Participationdans-SaintGobain-(production,transformationetdistributiondematériaux)-

Au- 30 juin- 2011,- Wendel détenait- 89-812-635 titres- SaintGobain comptabilisés en mise enéquivalence, soit une participation de- 17,02% du capital de- SaintGobain- (net des actions auto détenues)correspondantà-26,45%desdroitsdevote.-Lavariationdupourcentaged'intérêtdu-1er semestre- 2011 est principalement liée à l'augmentation de capital réservée aux salariés et auxrachats d'actions propres effectués par le groupe- SaintGobain.- L'impact cumulé net de cesopérationssurlepourcentaged'intérêtestpeusignificatifsurlapériode-(0,06point),ilaconduitàreconnaîtreunrésultatdedilutionde-11,4millionsd'eurossurlaligne-«-Résultatdessociétésmisesenéquivalence-».-

Par ailleurs, les- 3,1 millions de titres reçus du dividende- SaintGobain en- 2010 avaient étécomptabilisés fin- 2010en actifs destinés àêtre cédés.-Ils ontété vendus sur le- 1er semestre- 2011dans le cadre d'un contrat d'option pour un montant total de- 144 millions d'euros.- Le choix deprendreledividende-2010entitres-(prixd'émission-:-28,58€/action,soit-89,8millionsd'euros)aainsipermisà-Wendel de bénéficier del'augmentation du cours de bourseet de faire ungain financiertotalde-54,2millionsd'euros.-Comptablement,cettecessionagénéréuneplusvaluede-23millionsd'euros dans le résultat financier du- 1er semestre- 2011-; elle correspond à l'écart entre le prix decession- (144 millions d'euros) et la valorisation de ces titres au bilan du- 31 décembre- 2010- (121millionsd'eurossurlabaseducoursdeclôture-2010).-

Lesaccordsconclusenmars-2008entre-Wendelet-SaintGobainvenantàéchéance,lesdeuxgroupesont publié le- 26 mai- 2011 les principes et les objectifs de leur coopération à long terme quis'appliquerontpourunepériodede-10ans.-

En août- 2011- (postérieurement à la clôture),- Wendel a acheté- 1-910-000 titres- SaintGobainsupplémentairessurlemarché,voirla-Note-«-Evénementspostérieursàlaclôture-».-

1.8.1.2 Cessiond'unblocde-21,8millionsdetitres-Legrand-(produitsetsystèmesélectriquesbassetension),soit-8,3%ducapital-

Le-4mars-2011,-Wendelacédéunblocde-21-812-942titres-Legrandàunprixde-28,75€/action-:-

Produit
de
cession




627,1
M€
Valeur
comptable
des
titres
cédés

(195,8)
M€
(y
compris
la
reprise
des
écarts
de
conversion)

Coûts
liés
à
la
transaction





(4,6)
M€
Résultat
net
des
frais




426,7
M€

Cerésultatestprésentésurlaligne-«-Résultatdessociétésmisesenéquivalence-».-

Depuis cette opération- Wendel détient- 29-321-022 titres- Legrand, soit- 11,2% du capital- (net del'autodétention) et- 17,8% des droits de vote.- La détention combinée de-Wendel et- KKR s'élève àenviron-21,3%ducapitalet-34%desdroitsdevote.-Le-22mars-2011,-Wendelet-KKRont signéunnouveau pacte d'actionnaires d'une durée de- 5 ans dans lequel ils ont décidé de poursuivre leurcoopération dans la gestion de leur participation et de la gouvernance de- Legrand, et d'agir deconcertconcernantlesquestionsrelativesà-Legrand.-Comptetenudelabaissedeleurparticipationaprèslacessiondubloc,-KKRet-Wendelontréduitleurreprésentationrespectiveauseindu-Conseild'administrationde-Legranddetroisàdeuxadministrateurschacun.-L'influencenotablede-Wendeldans-Legrandétantmaintenue,legroupe-Legrandaétéconsolidéparmiseenéquivalenceàhauteurde-19,5%jusqu'àlacessiondublocpuisàhauteurde-11,2%.-

1.8.1.3 Acquisitiondugroupe-Parcours-(locationlongueduréedevéhicules)-

Le- 15avril- 2011,-Wendela réalisél'acquisition dugroupe- Parcours parl'intermédiaire de sa filiale-OranjeNassau- Développement.- Le groupe- Parcours est le seul acteur indépendant de taillesignificative du secteur de la location longue durée de véhicules en- France.- Fort d'environ- 240collaborateurs,possédantunparcd'environ-43-200véhiculesetprésentdanstoutela-Francegrâceàun réseau de- 18 agences,- Parcours duplique son modèle à l'international depuis- 2005 avec- 4implantationsen-Europe- (Luxembourg,-Belgiqueet-Espagne).-Ladettenettede-Parcourss'établitàenviron- 350 millions d'euros à fin juin- 2011.- Elle est opérationnelle, sans recours sur- Wendel etgarantieparlesvéhiculesetlescontratsdelocationyafférents.-

Larentabilitééconomiquede-Parcoursestcalculéesurlerésultatcourantavantimpôts-(RCAI),c'estdonccetagrégatquiestprésentédansl'informationsectoriellerelativeàcetteparticipation.-

en
millions
d'euros
Contribution
au
résultat
1er
du
semestre
2011
(3
mois
depuis
la
prise
de
contrôle)
Chiffre
d'affaires*
69,4 132,5
RCAI 4,3 6,5

*-Ycomprislesventesdevéhiculesd'occasionconformémentauxnormes-IFRS-(18,9millionsd'eurospourlapériodedetroismoiscourantdepuisladatedeprisedecontrôleet-35,8millionsd'eurospourle-1ersemestre-2011-–estimé)-

L'investissementréalisépar-Wendels'élèveà-107millionsd'euros-(horsfraisd'acquisition)pourprèsde- 95% du capital.- Les autres actionnaires sont les principaux dirigeants de- Parcours dontlePrésident du groupe- Parcours.- Ce dernier détient également des obligations remboursables enactionssouscritespourunmontantde-10,5millionsd'euros.-Aterme,cesobligationsremboursablesen actions qui portent intérêt, auront une valeur correspondant à- 8,18% de la valeur de- Parcours-(horsimpactdesbonsdesouscriptiond'actionsdécritscidessous).-

Wendela donc pris le contrôleexclusif dugroupe- Parcourset le consolide par intégrationglobaledepuislaprisedecontrôle.-Pourdesraisonspratiques,lerésultatde-Parcoursestconsolidédepuisledébut du- 1eravril- 2011et non depuisle- 15avril- 2011- (date de prise de contrôle)-;l'impact surlescomptesconsolidésde-Wendelestnégligeable.-L'écartd'acquisitionprovisoirecomptabilisélorsdelaprisedecontrôlesemonteà-35,9millionsd'eurosaprèslaréévaluationdesactifsidentifiables,despassifs indentifiables et des passifs éventuels.- L'affectation de l'écart d'acquisition a porté sur lescontratsexistantslorsdelaprisedecontrôlepour-21,4millionsd'euros.-Leurvalorisationestbaséesurle-RCAIattendudecescontratsetsurlapriseencompted'unrenouvellementdéterminésurlabasedestatistiqueshistoriques.-Cetactifincorporelseraamortidégressivementsursaduréedevieestimée.- Les impôts différés passifs liés à cette réévaluation se montent à- 7,1 millions d'euros.-Conformément aux normes comptables- IFRS, la réévaluation des actifs identifiables, des passifsidentifiables,despassifséventuelsetlecalculdel'écartd'acquisitionserontdéfinitifsaprèsundélaide-12moissuivantlaprisedecontrôle.-

Conformémentàlapolitiquede-Wendeld'associationdesmanagersauxinvestissementsdu-Groupe,les principaux dirigeants de- Parcours ont également souscrit des bons de souscription d'actions-Parcoursquileurdonnerontdroitàunepartiedelaplusvaluequeréaliserait-Wendelsousconditionde l'atteinte d'un rendement annuel moyen minimum- (TRI) par- Wendel.- Cette souscription a étéréaliséeàlajustevaleurpourunmontantde-0,6milliond'euros.-

Ces coinvestissements sont traités comptablement comme lesautres coinvestissementsexistantsdansle-Groupe-(voirlasection-«-Traitementcomptabledesmécanismesd'associationdeséquipesdedirectionauxinvestissementsdu-Groupe-»danslescomptesconsolidés-2010).-

Parailleursunevingtainedemanagersde-Wendelontétéinvitésàcoinvestirdans-Parcoursaucôtéde-Wendelconformémentauxprincipesprésentésdanslasection-«-Coinvestissementdeséquipesdedirectionde-Wendel-»du-Documentderéférence-2010.-Ilaétéproposéauxmanagersde-Wendeld'investir au maximum- 0,5- % des sommes investies par-Wendel- (soit environ- 0,5million d'euros).-30-% du montant investi par les managers le sont aux mêmes conditions que- Wendel- (co investissementparipassu).-Les-70-%restantsdonnentdroità-7-%delaplusvalue,sousréserveque-Wendel ait obtenu un rendement minimum de- 7- % par an et de- 40- % en cumul de soninvestissement-;danslecascontraire,ces-70-%serontintégralementperdusparlesmanagers.-Au-30juin- 2011, les managers concernés avaient effectué le paiement correspondant à ce co investissement, la documentation juridique encadrant ce coinvestissement sera achevée au- 2nd semestre-2011.-

1.8.1.4 Principalesvariationsdepérimètreauniveaudesfilialesetparticipations-

  • Acquisitions du groupe- Bureau- Veritas- (services d'évaluation de conformité et decertification)-

Depuis le début de l'année,- Bureau- Veritas a poursuivi sa politique de croissance externe, enréalisantdesacquisitionsdansdespaysàfortecroissanceoudansdesactivitésàfortpotentiel.-Sesacquisitionsontportésur-100%ducapitaldessociétéssuivantes:-

  • Auto- Reg, leader de l'expertise- dommages de véhicules au- Brésil, qui a réalisé un chiffred'affairesde-23millionsd'eurosen-2010,-
  • Atomic-Technologies,sociétédeservicesdecontrôlenondestructif-(CND)en-Asiedu-Sudest,baséeà-Singapourayantréaliséunchiffred'affairesd'environ-3millionsd'eurosen-2010,et-
  • Scientige,sociétéspécialiséedanslesservicesd'inspectionetd'évaluationdeconformitédesactifs industriels- (Asset- Integrity- Management), basée en- Malaisie, qui a réalisé un chiffred'affairesde-5millionsd'eurosen-2010.-

L'écart d'acquisition dégagé sur cesacquisitions semonteà- 40,2millions d'euros pour un coût de-59,2millionsd'euros.-

  • Acquisitionsdugroupe-Materis-(chimiedespécialitéspourlaconstruction)-

Surle-1ersemestre-2011,legroupe-Materisaréalisél'acquisitionde-4distributeursindépendantsde-Peintures en- Italie qui ont été consolidés sur la période.- Le coût d'acquisition de ces sociétés semonteà-13,1millionsd'euros.-Cesacquisitionsonttoutesportéessur-100%ducapitaldessociétésconcernées.-Lasommedesécartsd'acquisitiondégagésestde-12,2millions.-Parailleurs,-5,3millionsd'eurosdetitresnonconsolidésontétéacquisàlafindusemestreetfigurentenactifsfinanciersau-30juin-2011.-

  • Acquisitions du groupe- SaintGobain- (production, transformation et distribution dematériaux)misenéquivalence-

Le-31mai-2011,legroupe-SaintGobainaannoncélasignatured'unaccordportantsurl'acquisitiondel'activitédeproductiondeverreplatde-Sezal-Glass-Limiteden-Inde.-Cetteactivitéestentréedanslepérimètredeconsolidationde-SaintGobainau-30juin-2011.-Au-1ersemestre-2011,legroupe-Saint Gobainasignéunaccordportantsurl'acquisitiondelatotalitéducapitaldelasociétépublique-Alverpar le pôle conditionnement du groupe- SaintGobain- (Verallia).- Alver est l'une des principalessociétésalgériennesdeproductionetdecommercialisationd'emballageenverre.-Cettesociétéseraconsolidéeau- 2nd semestre- 2011.- Le- 20juin- 2011,legroupe-SaintGobainaannoncéle report del'introduction en- Bourse d'une part minoritaire du pôle conditionnement- (Verallia) en raison deconditionsdemarchéstrèsdéfavorables.-

  • Acquisitions du groupe- Legrand- (produits et systèmes électriques basse tension) mis enéquivalence-

Aucoursdu-1ersemestre-2011,legroupe-Legrandanotammentréalisélesacquisitionssuivantes-:-

  • Electrorack, spécialiste des armoires- Voix- Données- Images- (VDI) pour les datacenters-(centresdedonnées)aux-EtatsUnis,-
  • Intervox-Systèmes,leaderdessystèmespourtéléassistanceen-France,-
  • Middle-Atlantic-Products-Inc.,leleaderdesarmoirespourlesapplicationsaudioetvidéoen-Amériquedu-Nord.-

Autotal,lemontantdesacquisitionsdefiliales-(sousdéductiondelatrésorerieacquise)ainsiquedesachatsd'intérêtsminoritairesetdesinvestissementsenparticipationsnonconsolidéess'estélevéà-156,6 millions d'euros au cours du- 1er semestre- 2011- (15,0 millions d'euros au cours du premiersemestre-2010).-Parailleurs,enavril,-Legrandaannoncél'acquisition,sous réservedel'accorddesautorités compétentes, de- SMS, le leader du marché brésilien des- UPS- (Uninterruptible- Power-Supply-:-Alimentation-Statiquesans-Interruption-(onduleur)).-

1.9 Partiesliées-

Lespartiesliéesdugroupe-Wendelsont-:-

  • SaintGobain,-Legrandet-Helikosquisontmisesenéquivalence,-
  • lesmembresdu-Conseildesurveillanceetdu-Directoirede-Wendel,et-
  • Wendel-Participationsquiestlastructuredecontrôlede-Wendel.-

Il n'ya pas d'évolution significative surla période des transactionsavecles partiesliées telles quedécritesdansla-Note-«-Partiesliées-»des-Comptesconsolidésau-31décembre-2010.-

1.10 Gestiondesrisques-

1.10.1 Gestiondurisqueaction-

1.10.1.1 Valeurdesparticipations-

Les actifs du groupe- Wendel sont principalement des participations dans lesquelles- Wendel estactionnaireprincipaloudecontrôle.-Cesactifssontcotés-(SaintGobain,-Bureau-Veritaset-Legrand)ounoncotés-(Materis,-Deutsch,-Stahlet-Parcours).-Le-Groupedétientégalement,pourdesmontantspeusignificatifs,desparticipationsminoritaires,notammentdans-VGG.-

Lavaleurdecesparticipationsestliéenotammentà-:-

  • leursperformancesfinancières-;-
  • leursperspectivesdedéveloppementetderentabilité-;-
  • lacapacitédeleurorganisationàidentifierlesrisquesetopportunitésdeleurenvironnement-;-
  • l'évolutiondesmarchésactions,directementpourlessociétéscotéesetindirectementpourlessociétésnoncotéesdontlesvaleurspeuventêtreinfluencéespardesparamètresdemarché.-

La progression de l'Actif- Net- Réévalué- (ANR) de- Wendel dépend de la capacité des équipes de-Wendel à sélectionner, acheter, développer puis revendre des sociétés capables de s'affirmercommeleaderdeleursecteur.-

C'est sur la base de l'expertise de ses équipes d'investissement et de due diligences poussées-(stratégique, comptable et financière, juridique, fiscale, environnementale) que-Wendel prend sesdécisions d'investissements.- Ces processus permettent d'identifier les opportunités et risquesopérationnels, concurrentiels, financiers et juridiques qui sont susceptibles d'avoir un impact surl'évolutiondelavaleurd'uninvestissement.-

Les performances opérationnelles et financières de chaque société, ainsi que les risques auxquelscelleciestsoumise,sontsuivisetanalysésavecl'équipededirectiondelasociétéconcernéelorsderéunions tenues régulièrement, soit dans le cadre de réunions de reporting soit dans le cadre desorganes de gouvernance de ces sociétés.- À ces entretiens approfondis s'ajoute, à intervallesréguliers, uneanalyse prospective rendue possible par unevéritableexpertise sectorielle résultantnotammentd'unpartagedesconnaissancesavecl'équipededirection.-Cetexamenrégulierpermetà-Wendeld'analyseraumieuxl'évolutiondechaqueparticipationetdejouersonrôled'actionnairederéférence.-

Cetteapprochespécifiqueparsociétésecomplèteauniveaude-Wendeld'uneanalyseglobaledelarépartition des filiales et des participations entre les différents secteurs de l'économie afin deprendreencompteladiversificationdesactifstantsurleplansectorielquedupointdevuedeleurpositionnementconcurrentieletdeleurrésistanceàlaconjoncture.-

Néanmoins,ilexisteunrisquequelesréalisationséconomiquesdesparticipationsnesoientpasenligneaveclesattentesde-Wendel.-Cerisqueestimportantdurantlapériodeactuellecaractériséeparune forte volatilité des marchés financiers et par les suites d'une crise économique mondiale quicontinueàgénérerdefortesincertitudessurl'évolutiondel'activitééconomique.-

Parailleurs,lastructurefinancièredesparticipationssous-LBO-(Materis,-Deutschet-Stahl)accentuelerisquesurlavalorisationdecesparticipations.-Eneffetsil'effetdelevierpermetdeviserdestauxde rendement interne- (TRI) importants sur ces participations, il accentue également les difficultésfinancièresencasde ralentissementsignificatifdel'activitéencontraignantleurscapacitésàavoiraccèsàdesliquiditésetensoumettantcesparticipationsàunrisqued'exigibilitéanticipéedeleursdettesfinancièresdufaitdescovenantsfinanciers-(voirla-Sectionrelativeau-«risquedeliquidité-»).-En outre, la crise financière a montré que les difficultés rencontrées par les banques- (accès à laliquidité, ratios prudentiels) pouvaient rendre difficile le refinancement des dettes de cesparticipations.-Pourprévoiretgérerle risqueliéàlastructure financièredecesparticipations,desprévisionsdefluxdetrésorerieetdecovenantsfinancierssontpréparéesrégulièrementenfonctiondedifférentsscenariiafindepréparersinécessairedessolutionspertinentesentermesdepérennitédesparticipationsetdecréationdevaleur.-Enoutre,-Wendelet sesparticipations sontenétroitesrelations avec les prêteurs bancaires pour gérer de façon efficace les contraintes liées à cesfinancements.- C'est ainsi que les restructurations financières de-Materis,- Deutsch et- Stahl ont étémenées avec succès en- 2009 et- 2010, démontrant la capacité de- Wendel à gérer et anticiper lescontraintesdesfinancements-LBOpourpréserverlavaleurattenduedesesactifs.-

Lavaleurdesparticipationsestdoncsoumiseaurisquequeleursperformancesfinancièresetleursperspectives de développement et de rentabilité soient impactées par des difficultés liées à leurorganisation, à leur structure financière, à leur secteur d'activité et/ou à l'environnementéconomiquemondial.-Elleestaussisoumiseaurisqueliéàl'évolutiondesmarchésfinanciers,etplusparticulièrementàl'évolution desmarchés- «actions-».-Toutefois,même sil'évolution del'ANRestsuivie très régulièrement,-Wendelest unactionnaire delong terme qui n'est pas contraintà courttermeparl'évolutiondelavaleurinstantanéedesesactifs.-

1.10.1.2 Instrumentsdérivéssuractions-

Pour gérer et/ou couvrir le risque de son portefeuille d'actifs,- Wendel peut mettre en place desinstrumentsdérivéssuractionousurindice.-

Dans le cadre de la dette bancaire sans appel en garantie du groupe- Eufor- (financement del'investissementdans-SaintGobain),-Wendelavaitachetédesputssurunepartiedelaparticipationdans-SaintGobain.-Au-31décembre-2010etdurantle-1ersemestre-2011,cesputsconstituaientunactif financier dont la valeur variait en sens opposé à celui du cours de bourse de- SaintGobain.-Confiantdanslesperspectivesdedéveloppementde-SaintGobain,les-13,4millionsdeputsencoredétenusau-31décembre-2010ontété totalementcédéssurle-1ersemestre-2011- (voirla-Note-5Crelativeaux-«-Instrumentsdérivés-»).-Ainsiau-30juin-2011,touslestitres-SaintGobaindétenusparlegroupesontexposésauxvariationsducoursdebourse.-

Par ailleurs,- Wendel a émis- (vendu)- 6,1 millions de puts européens- SaintGobain.- Comme au- 31décembre- 2010, ces options sont dans la monnaie- (exerçables par la contrepartie), ils sontcomptabilisésenpassifsfinanciersetprésentésdansla-Note-5Crelativeaux-«-Instrumentsdérivés-».-L'échéance de septembre- 2011 de ces puts- (2,2 millions de puts) a été repoussée de- 12 mois-(opération réalisée après la clôture du- 30 juin- 2011).- Les nouvelles échéances sont à présentcomprisesentredécembre-2011etseptembre-2012.-Cetteextensiondematuritéaétéréaliséepourpermettre à- Wendel de bénéficier des perspectives de développement de- SaintGobain quidevraient, selon- Wendel, conduire à une progression de son cours de bourse d'ici aux nouvelleséchéances,permettantainsideréduirelepassifdûautitredecesputs.-

1.10.1.3 Placementsfinanciersindexéssurlesmarchés-«actions-»-

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie- (voir la- Section- «-Gestion du risque de liquidité-»),-Wendel utilise des placements financiersliquides dont une faible partestindexée surlesmarchés-«actions-»- (fonds actions).- Cette faible part est donc soumise au risque lié à ces marchés.- Cesplacements dont l'espérance de rendement et le risque de moinsvalue sont plus élevés que lesproduits de trésorerie, font l'objet d'un suivi régulier de la part du- Directeur financier et du-Directoire.-

1.10.1.4 Risquesliésauxmarchés-«actions-»-

Lerisqueliéauxmarchésdesactionsconcerne-:-

  • Lestitresconsolidésetlestitresmisenéquivalencedontla-«valeurrecouvrable-»retenuepourles tests de dépréciation est déterminée sur la base de paramètres de marché, notamment,selon le cas, la détermination du taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la- «valeurd'utilité-»oulecoursdebourseutilisépourlecalculdela-«justevaleur-»-;-
  • Lesputsémis-(vendus)surtitres-SaintGobainquisontcomptabilisésàlajustevaleuraubilan-;lorsquelecoursde-SaintGobainbaisse,lavaleurdupassifliéàcesputss'accroîtcequigénèreune perte dans le compte de résultat, et inversement.- A titre indicatif, au- 30 juin- 2011, unevariationde-+/5%ducoursde-SaintGobain-(sousjacentàcesinstrumentsfinanciers)auraitunimpact d'environ- +/- 13 millions d'euros dans le compte de résultat- (voir la- Note- 5C-«-Instrumentsdérivés-»)-;-
  • Lesplacementsfinanciersàcourttermeindexéssurlesmarchésactionsdontlavaleurtotaleestde-45millionsd'eurosau-30juin-2011.-Cesplacementssontclassésenactifsfinancierscourantsdontlavariationdejustevaleurestcomptabiliséeenrésultat.-Unevariationde-+/5%duniveaudesmarchésactionsconduiraitàunimpactdel'ordrede-+/-2millionsd'eurossurlavaleurdecesplacementsetdanslecomptederésultat-;-
  • Lesappelsengarantiesurlesfinancementsdugroupe-Euforquisontfonctiondel'évolutionducoursdeboursedestitresmisengarantie.-Cesappelsengarantiesontsusceptiblesd'avoirunimpactsurleniveaudetrésoreriedisponiblede-Wendel-;ilssontdécritsdansla-Sectionsurla-«gestiondurisquedeliquidité-»relativeaufinancementdugroupe-Eufor-;-
  • Lescovenantsducréditsyndiquéde-Wendel.-Cescovenantssonteneffetbaséssurdesratiosentrelesdettes financièresetlavaleurdesactifs-;ilssontdécritsdansla-Section-«gestiondurisquedeliquidité-».-Au-30juin-2011,cecréditétaitpartiellementtiréàhauteurde-500millionsd'euros-;-
  • Leniveaudelevierfinancierde-Wendeletdesholdings-(dettenettesurvaleurdesactifs)quiestunindicateurclefpourladéterminationducoûtdesfinancementsobligataires-(etdanscertainscasdesfinancementsbancaires)auxquels-Wendelestsusceptibled'avoirrecours.-Cetindicateurest également suivi par- Standard- &- Poor's qui est chargé par- Wendel de noter sastructure-
Impact sur
le
résultat
net
en
millions
d'euros
Valeur
comptable
brute
(part
du
groupe)
Dépréciation
cumulée
(part
du
groupe)
Valeur
comptable
nette
(part
du
groupe)
Valeur
de
marché
(calculée
sur
le
cours
de
clôture)
Impact
sur
la
valeur
de
marché
d'une
variation
de
5%
des
cours
de
bourse
Note
sur
le
Bilan
variation
de
+/5%
des
cours
de
bourse
variation
de
/+
0,5%
du
taux
d'actualisation
des
valorisations
de
flux
de
trésorerie
futurs
variation
de
+/
0,5%
du
taux
de
croissance
perpétuelle
de
l'activi té
des
valorisations
de
flux
de
trésorerie
futurs
Titres
mis
en
équivalence
SaintGobain 4
808,9
0,0 4
808,9
4
010,6
200,5 3 na
(1)
0
/
0
0
/
0
Legrand 245,5 0,0 245,5 851,6 42,6 3 0,0 na
(4)
na
(4)
Titres
consolidés
Bureau
Veritas
984,9 na
(3)
984,9 3
278,5
163,9 1 0,0 na
(4)
na
(4)
Materis 112,0 na
(3)
112,0 na na 1
Prêt
d'actionnaire
de
Materis
(2)
207,6 0,0 207,6
95,6 na 0
/
0
(5)
0
/
0
(5)
Deutsch 112,7 na
(3)
112,7 na na 1
Prêt
d'actionnaire
de
Deutsch
(2)
348,8 0,0 348,8
236,1 na 0
/
0
(5)
0
/
0
(5)
Stahl 3,3 na
(3)
3,3 na na 1
Prêt
d'actionnaire
de
Stahl
(2)
62,8 0,0 62,8
66,1 na 0
/
0
(5)
0
/
0
(5)
OranjeNassau
Développement
Parcours 108,8 na
(3)
108,8 na na 1 na (6) (6)
Instruments
financiers
Puts
émis
(vendus)
sur
SaintGobain
100,2 na 100,2 100,2
13
5 +/
13
na na
Placements
financiers
Placements
financiers
à
court
terme
indexés
sur
les
marchés
actions
45,0 na 45,0 45,0 2,3 +/
2,3
na na

financièreetsesempruntsobligataires.-Voirla-Sectionsurla-«gestiondurisquedeliquidité-».-

  • (1) Letestdedépréciationestréalisésurlabasedelavaleurd'utilité- (fluxdetrésorerie futursactualisés),voirla-Note-3-«-Titresmisenéquivalence-».-
  • (2) Eliminéenconsolidation.-
  • (3) Lespertesdevaleursurlesécartsd'acquisitionsnepeuventêtrereprises.-
  • (4) Lavaleur recouvrableutilisée dansle cadre des tests de dépréciation de ces participationsestlecoursdebourse-(justevaleur).-
  • (5) Enl'absence d'indice de perte devaleur,aucun test n'aété réaliséau- 30juin- 2011 surles-Unités- Génératrices de- Trésorerie reconnues au niveau de- Wendel conformément auxnormes-IFRS.-Lederniertestréaliséau-31décembre-2010montraitquelavariationde-0,5%dutauxd'actualisationoulavariationde-0,5%dutauxdecroissanceperpétuellen'avaitpasd'impactsurlavaleurcomptabledesparticipationsconcernéesàcettedate.-
  • (6) Compte tenu de la proximité entre la date de clôture et la date de prise de contrôle dugroupe-Parcoursainsiquedel'absenced'indicedepertedevaleur,aucuntestn'aétéréalisé.-

1.10.2 Gestiondurisquedeliquidité-

1.10.2.1 Wendel-

Lesbesoinsde trésoreriede-Wendelsontliésauxinvestissements,auservicedeladette,aux fraisgénéraux,auxdividendesversésetauxappelsengarantiedesfinancements-Eufor-(voirladescriptionde ces mécanismes cidessous).- Ces besoins sont couverts par la rotation des actifs, par lesfinancementsbancairesetobligataires,etparlesdividendesreçusdesfilialesetparticipations.-

1.10.2.1.1 Gestiondeséchéancesfinancièresetdel'endettement-

Lerisquederefinancementestliéàladisponibilitédessourcesd'empruntsbancairesetobligataires,ainsi qu'au levier financier de- Wendel et des holdings- (dette nette sur actifs).- Ce dernier dépendnotammentdelavaleurdesactifs,ilestdoncsoumisaurisqueaction-(voirla-Sectionsurla-«gestiondurisqueaction-»).-

Pour gérer ce risque, l'objectif de- Wendel est d'aligner les échéances de ses financementsobligatairesetdesfinancementsbancairesavecsesperspectivesd'investisseurdelongterme.-Ainsi,-Wendelmetenplacedesfinancementsàmoyen/longtermeetallongelamaturitédesfinancementsexistants lorsque les conditions de marché le permettent et que cela est jugé nécessaire par ladirectionde-Wendel.-

En-2011,commeen-2009et-2010,-Wendelaréaliséavecsuccèsuneémissionobligataire-(voirla-Note-«-Dettes financières-»),etaainsidémontrésacapacitéàpouvoirgérerefficacementseséchéancesfinancières.- L'émission obligataire d'échéance- 2018 réalisée en- 2011 a permis de rembourser paranticipation une partie de la dette bancaire liée à l'investissement dans- SaintGobain.- Cetteopérationapermisd'allongerlamaturitémoyennedesfinancementsde-Wendeletdesholdingsetdesimplifierlastructure financièreenprivilégiantdesdettesobligatairessanscovenants financierset sans garantie aux dettes bancaires du groupe- Eufor- (structure d'investissement dans- Saint Gobain).-

D'autresmouvementsetarbitragessurlesdettesbancairesontétéréaliséssurle-1ersemestre-2011pourréduirelecoûtglobaldufinancementde-Wendeletdesholdings,pouraméliorerlaflexibilitédelastructurefinancièreetallongerlamaturitémoyennedesfinancementsde-Wendeletdesholdings-(voirla-Note-«-Dettesfinancières-»).-

Wendelpeutégalementsaisirl'opportunitéd'unecessiond'actifspourréduiresonlevierfinancieretremboursercertainesdettesfinancières.-

1.10.2.1.2 Suividetrésorerie-

La trésorerie- (y compris les placements financiers à court terme) fait l'objet d'un tableau de bordmensuelquisynthétiselapositionetlesmouvementsdumoisetquiestprésentésystématiquementen- Directoire.- Le tableau de bord présente également la ventilation entre la trésorerie libre et latrésorerienantie,ledétaildesdifférentssupportsdetrésorerieetdeplacementsfinanciersàcourttermeutilisés,ainsiqueledétaildescontreparties.-Untableaudebordportantsurlesfluxattendussur les mois et les années à venir est également établi, il permet de déterminer l'échéance desbesoinsdefinancementenfonctiondedifférentsscenarii.-

1.10.2.1.3 Suividesimpactsdesappelsengarantiesurlatrésoreriedisponible-

Lesappelsengarantie des financements dugroupe-Eufor- (investissement dans- SaintGobain) sontliésàlavaleurdestitresmisengarantiepourcesfinancements.-Lesmécanismesd'appelsengarantiesont décrits dans la- Section sur la- «gestion du risque de liquidité-» relative au financement dugroupe- Eufor.- Le niveau de trésorerie disponible dépend donc de l'évolution du cours de- Saint Gobainet desautres titresmisengarantie dansle cadre de ces financements.- Le remboursementd'un des crédits bancaires avec appels en garantie au- 1er semestre- 2011 et la renégociation d'unautrecréditavecappelsengarantie-(voirla-Note-«-Dettesfinancières-»)ontpermisd'allégerl'impactdesappelsengarantiesurleniveaudetrésoreriedisponible.-

Des simulations d'appels en garantie calculées en fonction de l'évolution du cours de bourse de-SaintGobainetdes titrescotésmisengarantieetcoupléesauxprévisionsde fluxde trésoreriede-Wendel, permettent d'analyser l'impact de l'évolution du cours de- SaintGobain sur la liquidité de-Wendel.-

1.10.2.1.4 Gestiondessupportsdetrésorerie-

Lessupportsdetrésorerieetdeplacementssontessentiellementdesdépôtsbancairescourttermeetdes-Sicavmonétairespeuvolatils-(classésen-«trésorerieetéquivalentsdetrésorerie-»),ainsiquedesplacementsobligatairesàcourtterme,desfondsd'institutionsfinancièresetdesfondsactionsetdiversifiés- (classés en- «autres actifs financiers-»).- Ces placements bénéficient d'une liquiditéquotidienne- (ou plus rarement hebdomadaire).- Les montants affectés aux fonds plus volatils, quigénèrentpotentiellementunrendementetunrisqueplusélevés,représententuneproportionpeusignificative de la trésorerie et des placements financiers court terme.- L'évolution de la valeurliquidative de ces fonds plus volatils fait l'objet d'un suivi hebdomadaire formalisé.- Le choix desdifférents types d'instruments de placement est fait en tenant compte de la compatibilité del'horizon de placement de ces instruments avec les échéances financières de- Wendel et de sesholdings.-Larépartitiondelatrésorerieetdesplacementsfinanciersàcourttermeestprésentéeàla-Section-«-Situationdeliquidité-»de-Wendel.-

1.10.2.2 Filialesopérationnelles-

Lesdettesfinancièresdesfilialesetparticipationssontsansrecourssur-Wendel.-

La trésorerie, l'endettementet le risque de liquidité des filiales opérationnelles sont gérés sous laresponsabilitédela-Directiondechacuned'entreelles.-

Leniveaud'endettementetdetrésoreriefaitl'objetd'unreportingrégulierà-Wendel.-Leniveaudes covenantsbancaires faitl'objetdeprévisions surl'annéeàveniret surladuréedupland'affaires,- plusieursfoisparanetàchaqueévénementpouvantavoirunimpactsignificatifsurcescovenants.-Cesprévisionsetcescalculsdecovenantsontprésentésrégulièrementà-Wendel.-

1.10.3 Situationdeliquidité-–covenantsbancaires-

1.10.3.1 Wendeletholdings-

1.10.3.1.1 Situationdeliquiditéde-Wendeletdesholdings-

Au-30juin-2011,lesmontantsdetrésorerieetdeplacementsfinanciersàcourttermede-Wendeletdesesholdings-(horsfilialesopérationnelles)étaientlessuivants-:-

en
millions
d'euros
Disponibles Nantis Total
(1)
Sicav
monétaires
664 20 684
(1)
Comptes
bancaires
et
certificats
de
dépôt
bancaires
22 126 147
(2)
Fonds
diversifiés,
actions
ou
obligataires
74 74
(2)
Fonds
d'institutions
financières
262 262
Total 1
021
146(3)
1
167

(1) Classésentrésorerieetéquivalentsdetrésorerie-

(2) Classésenactifsfinancierscourants-

(3) Donnésengarantiedanslecadredesfinancementsdugroupe-Eufor-(structurededétentiondel'investissementdans-SaintGobain).-

Wendel dispose également d'une ligne de crédit syndiqué revolver d'un montant de- 1,2 milliardd'euros avec des échéances en septembre- 2013 pour- 950 millions d'euros et en septembre- 2014pour-250millionsd'euros.-Cecréditaététirépourunmontantde-500millionsd'eurosenjuin-2011,-700millionsd'eurosrestentdoncdisponiblessousréservedurespectdescovenants-(voirlasectionrelative aux- Covenants du crédit syndiqué de- Wendel).- Le groupe- Eufor- (financement del'investissement dans- SaintGobain) dispose également de lignes de crédit disponibles, elles sontdécritesdansleparagrapherelatifaugroupe-Eufor.-

1.10.3.1.2 Detteavecrecourssur-Wendel-

Au-30juin-2011,l'endettementbrutavecrecourssur-Wendelétaitconstitué-:-

  • des obligations de- Wendel pour un montant total de- 2-800 millions d'euros dont leséchéances obligataires s'étalent entre- 2014 et- 2018- (voir le détail dans la- Note- «-Dettesfinancières-»)-;et-
  • du crédit syndiqué tiré à hauteur de- 500 millions d'euros, dont- 250 millions d'euros sontdisponiblesjusqu'enseptembre-2013et-250millionsd'eurosjusqu'enseptembre-2014.-

Conformémentàla stratégied'investisseurdelong termede-Wendel,lamaturitémoyennedecesdettes était de- 4,6 ans au- 30 juin- 2011-; en intégrant les dettes bancaires du groupe- Eufor sansrecourssur-Wendel,lamaturitémoyenneestde-4,3ans-(aprèspriseencomptedel'accordsignéenjuillet- 2011 sur l'extension de lamaturité d'un des crédits bancaires d'Eufor, voir la-Note- «-Dettesfinancières-»).-

Lanotationlongtermeattribuéepar-Standard-&-Poor'sà-Wendelest-BB.-Le-29juillet-2011,-S&Parelevélaperspectivedelanotede-«stable-»à-«positive-».-Lanotationcourttermeest-B.-

1.10.3.1.3 Impactsurlaliquiditéde-Wendeldesdettessansrecours-

Les dettes des filiales opérationnelles et du groupe- Eufor- (financements de l'investissement dans-SaintGobain) sont sans recours sur- Wendel, ainsi le risque de liquidité de ces filiales n'affecte-Wendelquelorsque-Wendelledécideoul'accepte-:-

  • filiales opérationnelles-:- Wendel n'a pas d'obligation juridique de soutenir ses filiales etparticipationsopérationnellesquiseraientendifficultéde trésorerie-;demêmecellescin'ontpas d'obligation de se soutenirentreelles.- Laliquidité de-Wendel ne se trouve doncaffectéequesi-Wendeldécided'apporterdelatrésorerieàunedesesfilialesopérationnelles.-Cetypededécision résulte, le cas échéant, d'une analyse approfondie de l'ensemble des contraintesauxquelles- Wendel est soumise- (retour sur investissement, liquidité propre de- Wendel,investissementcomplémentairedanslesautres filialesounouveauxinvestissements).-En-2009et-2010,-Wendelachoisidesoutenirsesparticipations-Materis,-Stahlet-Deutschcompte tenudesperspectivesdereprisedeleuractivité-;-
  • groupe-Eufor- (investissement dans-SaintGobain)-:lesappelsengarantie surles financementsdecegroupesontfinancéspar-Wendeletimpactentdoncdirectementlaliquiditéde-Wendel.-Néanmoins,-Wendelpeutdéciderdenepasrépondreauxappelsengarantiesupplémentaires-;le financement concerné par un tel appel serait alors mis en défaut et les garanties déjàaccordéessurcefinancementpourraientêtreexercéesparlabanque,cettebanquen'ayantpasde recours complémentaire sur-Wendel- (lesmécanismes d'appelsengarantieetlesgarantiesaccordées au- 30 juin- 2011 sont décrits dans la- Section- «-Situation de liquidité du groupe-Eufor-»).-

1.10.3.1.4 Perspectivessurlaliquiditéde-Wendel-

Lerisquedeliquiditéde-Wendelsurles-12moissuivantlaclôturedu-30juin-2011restefaiblegrâceau niveau de trésorerie et de placements financiers à court terme disponibles pour- Wendel-(1-021millionsd'eurosau-30juin-2011).-Surles-12moisquisuiventl'arrêtédescomptes,ceniveaudeliquiditépermetà-Wendeldefairefaceauxbesoinsdetrésorerie,definancerd'éventuelsappelsengarantiedugroupe-Euforquiseraientliésàde fortesbaissesdesmarchés financiersetde fairefaceauxprochaineséchéancesfinancièresde-Wendeletdesholdings.-Cesperspectivesnesontpasremisesencauseparlachutedesmarchésfinanciersdel'été-2011.-

1.10.3.1.5 Documentationdesobligationsémisespar-Wendel-

Cesobligationsnefontpasl'objetdecovenantsfinanciers,maisbénéficientdesclausesusuellespource type d'instruments de dette- (interdiction ou limitation de la possibilité demettre des actifs engarantie au bénéfice de certaines catégories de prêteurs, exigibilité anticipée en cas de défaut depaiementde-Wendelaudelàdecertainsseuils,clausedechangementdecontrôle,etc).-

1.10.3.1.6 Documentationetcovenantsducréditsyndiquéde-Wendel-

Wendeldisposed'unelignedecréditsyndiquérevolverde-1-200millionsd'eurosavecdeséchéancesenseptembre-2013pour-950millionsd'eurosetenseptembre-2014pour-250millionsd'euros.-Au-30juin- 2011, elle est tirée à hauteur de- 500 millions d'euros.- La documentation juridique prévoit lerespectdecovenantsfinanciersbasésprincipalementsurlavaleurdemarchédesactifsde-Wendeletsur le montant de la dette nette.- Les covenants sont donc sensibles à l'évolution des marchésactions.-

La dette netteest calculée sur la base d'un périmètre limité aux holdings financières,excluant lesdettesdessociétésopérationnellesetlesdettesmisesenplaceauniveaudesholdingsd'acquisition-(notammentlegroupe-Eufor).-

Les dettes nettes des groupes- SaintGobain,- Bureau- Veritas,- Legrand,- Materis,- Deutsch,- Stahl et-Parcours,ainsiqueladettenetteliéeàl'acquisitiondetitres-SaintGobain,sansrecourssur-Wendel,sontdéduitesdelavaleurbruteréévaluéedesactifs.-

Cescovenantssontlessuivants-:-

  • la dette financière nette de- Wendel et des holdings financières comparée à la valeur bruteréévaluéedesactifsaprèsimpôtslatents-(horstrésorerie)nedoitpasexcéder-50-%-;-
  • lerapportentre-:-

(i) la dette financière brute non garantie augmentée des engagements hors bilan ayant unenaturededettefinancièrenongarantiede-Wendeletdesholdingsfinancières,etdiminuéedelatrésoreriedisponible-(nonnantieouséquestrée)de-Wendeletdesholdingsfinancières,et-

(ii)lasommede-75%delavaleurdesactifscotésdisponibles- (nonnantisouséquestrés)etde-50%delavaleurdesactifsnoncotésdisponibles-(nonnantisouséquestrés),nedoitpasexcéder-1.-

Ilssonttestéssemestriellementlorsquelecréditsyndiquéesttiré.-Au-30juin-2011,letestconcluaitquelescovenantsétaientrespectés.-Aladated'arrêtédescomptes,lapriseencomptedelachutedesmarchésfinanciersdel'été-2011danslecalculdecescovenantspermetdeconclurequeceuxcirestaientrespectés.-Siunebaisseimportantedesmarchésactionsdevaitconduireaunonrespectdecescovenants,-Wendelpourraitalorsutiliserla trésoreriedisponiblepourremboursercecrédit.-Enoutre, le groupe- Eufor- (structure d'investissement dans- SaintGobain) a la possibilité de tirer seslignes de crédit non tirées pour refinancer les titres- SaintGobain disponibles- (voir paragraphe-«-Financements de l'investissement dans- SaintGobain- (groupe- Eufor)- Lignes decréditdisponibles-»).-Cetteopérationauraitpoureffetdemettreàdispositionde-Wendeldelatrésoreriedisponible.-

Lecontratdecréditsyndiquéprévoitlesclausesusuellespourcetypedefinancement-(interdictionoulimitationdelapossibilitédemettredesactifsengarantieaubénéficedecertainescatégoriesdeprêteurs, exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement audelà de certains seuils, clause dechangementdecontrôle,etc).-

1.10.3.2 Groupe-Eufor-(financementsdel'investissementdans-SaintGobain)-

1.10.3.2.1 Endettementetgarantiesaccordées-

Au-30juin-2011,lesdettesbancaires d'Eufor semontaientà-1-625millions d'euros- (1-685millionsd'eurosàladated'arrêtédescomptes,voirla-Note-«-Evénementspostérieursàlaclôture-»).-Ellessont susceptibles de fairel'objet d'appelsengarantie.- Lavaleur desgarantiesaccordées par-Eufordans le cadre de ces financements- (titres- SaintGobain financés, titres cotés- Bureau- Veritas et-Legrand,et trésorerie)doitresterauniveauexigéparlescontratsbancaires- (exigencebaséesurlemontantdeladette).-Encasdebaissedecettevaleur,unappelengarantieestfaitparlabanqueetencasdehaussedecettevaleurunepartiedesgarantiesestlibérée.-Wendelfinançantcesappelsengarantie,saliquiditépeutdoncêtreimpactéeparlabaissedescoursdestitresmisengarantiepourcesfinancements.-

Commeindiquéplushaut,cettedetteestsansrecourssur-Wendel.-Wendelpourraitdoncchoisirdenepasfinancercesappelsengarantiecomplémentaires-;ceciauraitpourconséquencedemettrelefinancementconcernéendéfautetlabanquepourraitalorsexercerlesgarantiesdéjàaccordées.-

Au- 30 juin- 2011, les garanties accordées étaient composées des titres- SaintGobain financés pour-1-420millions d'euros- (soit- 31,8millions de titresau cours de clôture), de- 146millions d'euros detrésorerieet-935millionsd'eurosdetitrescotés- (Bureau-Veritaset-Legrandaucoursdeclôture).-Acette même date,- Wendel disposait de- 1-021 millions d'euros de trésorerie et de placementsfinanciersàcourttermedisponiblesetde-3-195millionsd'eurosdetitres-Legrandet-Bureau-Veritaslibresde toutnantissement- (valorisationaucoursdeclôture)quipermettraientde faire faceàdesappelsengarantiecomplémentairesliésàune chutedesmarchés financiers significativementplusimportantequecelleconstatéedurantl'été-2011.-Ilestànoterquelevolumedesdettesbancairesavec appels en garantie est environ deux fois moindre qu'au début- 2009 et que la structure desgarantiesprivilégiedésormaistrèsnettementlesappelsengarantieentitresparrapportàceuxentrésorerie.-

Lamaturitémoyennedecesfinancementsétaitde-3,7ansaprèspriseencomptedel'accordsignéenjuillet-2011surl'extensiondelamaturitéd'undescréditsbancairesd'Eufor-(voirledétaildansla-Noterelativeaux-«-Dettesfinancières-»).-

La totalité de la dette sans appels en garantie a été remboursée par anticipation au cours du- 1er semestre- 2011 dans le cadre de la cession des achats de puts- SaintGobain- (voir la- Note-«-Instrumentsdérivés-»etla-Note-«-Dettesfinancières-»).-

1.10.3.2.2 Lignesdecréditsdisponibles-

A la fin du- 1er semestre- 2011, le groupe- Eufor disposait de deux lignes de crédit non tirées dontl'encoursglobaldisponiblesemontaità-750millionsd'euros-(aprèspriseencomptedel'accordsignéenjuillet-2011surl'extensiondelamaturitéd'undescréditsbancairesd'Eufor,voir-Note-8-«-Dettesfinancières-»).-Leurobjetestle financementoule refinancementde titres-SaintGobain.-Ceslignespeuventêtreutiliséespourlerefinancementdesdettes-Euforexistantes,pourfinancerl'acquisitiondenouveauxtitres-SaintGobainoupourfinancerles-58millionsdetitres-SaintGobaindisponiblesau-30juin-2011quinefaisaientpasl'objetd'unfinancement.-Leséchéancessont-2013pour-100millionsd'euros,-2014pour-200millionsd'euros,-2016pour-225millionsd'euroset-2017pour-225millionsd'euros.-

Ilestànoterque-60millionsd'eurosontététirésenaoût-2011surlaligneducrédit-20132014pourfinancerl'acquisitiondetitres-SaintGobain- (voirla-Noterelativeaux-«évènementspostérieursàlaclôture-»).-Aprèscetirage,leslignesdisponiblesnontiréessemontaientdoncà-690millionsd'euros.-

1.10.3.3 Dettesfinancièresde-Bureau-Veritas-

Cesdettessontsansrecourssur-Wendel.-

Au-30juin-2011,lenominaldeladettefinancièrebrutede-Bureau-Veritassemontaità-1-329millionsd'euros- (ycomprisintérêtscourus,et hors fraisd'émission,voirledétail deséchéancesen-Note-8-«-Dettes financières-») et la trésorerie semontait à- 168millions d'euros.- Au- 30 juin- 2011,- Bureau-Veritasdisposaitégalementdelignesdecréditnonutilisées-:-

  • lemontantdisponibledel'empruntd'échéance-2013étaitde-40millionsd'euros-;-
  • le montant disponible non tiré sur l'emprunt privé français- (échéance juin- 2015) s'élevait à-150millionsd'euros.-

Lescontratsdecréditsbancairesetd'empruntsprivésfrançaisetaméricainsprévoientlerespectdesratiossuivants-:-

  • L'- «interest cover ratio-», soit le rapport entre l'EBITDA- (excédent brut d'exploitation) et lemontantdesintérêtsfinanciersnets,doitêtresupérieurà-5,5-;-
  • Le- «leverage ratio-», soit le rapport entre la dette nette consolidée et l'EBITDA, doit êtreinférieurà-3-(3,25pourlesempruntsprivésaméricainsd'échéance-201820192020).-

Ces ratiossontcalculéssurdouzemoisglissantsdeux foisparanau-30juinetau-31décembre.-Ilsétaientrespectésau-30juin-2011.-

Enoutre,cescontratsdefinancementcontiennentdesclausesusuellesrestreignantenparticulierlacapacité de- Bureau- Veritas à consentir des sûretés, à contracter ou à consentir des emprunts, àaccorder des garanties, à réaliser des opérations d'acquisition, de cession, de fusion ou derestructuration,etàréalisercertainsinvestissements.-Ilscomprennentaussidesclausesd'exigibilitéanticipée totale ou partielle en cas de survenance de certains événements et des clauses dechangement de contrôle.- Les contrats d'emprunts privés américains contiennent une clause demakewholeexerçable notammenten cas de défaut-:en plus du remboursement du capitaletdesintérêtscourus,-Bureau-Veritaspourraitêtreamenéàdédommagerlesprêteursdecesempruntssurla base d'un calcul fondé sur la comparaison entre le taux fixe dû sur les années restantes et lacourbede tauxdes fondsd'Etataméricainssurlamêmepériode.-Lechangementdecontrôlen'estpasuncasdedéfautausensdescontratsd'empruntsprivésaméricains.-

1.10.3.4 Dettesbancairesde-Materis-

Cesdettessontsansrecourssur-Wendel.-

Lenominaldeladettebancairebrutede-Materissemontaità-1-952millionsd'eurosau-30juin-2011-(y compris intérêts courus, et hors frais d'émission et prêts d'actionnaires, voir le détail deséchéancesen-Note-8-«-Dettesfinancières-»)etlatrésoreriesemontaità-80millionsd'euros.-

Legroupe-Materisestsoumisauxcovenantssuivants-:-

  • le rapport entre le- LTM- EBITDA- (excédent brut d'exploitation des douze derniers mois) et lemontantdesintérêtsfinancierscashnetsdevaitêtresupérieurà-1,68au-30juin-2011-(ceratiominimumaugmentejusqu'à-3,20au-30juin-2015).-Ceratioestcalculésurdouzemoisglissants-;-
  • lerapportentreladettenetteconsolidée-(horsprêtd'actionnaires)etle-LTM-EBITDA-(excédentbrutd'exploitationdesdouzederniersmois)devaitêtreinférieurà-9,90au-30juin-2011-(ceratiomaximumdiminuejusqu'à-4,92au-31décembre-2016)-;-
  • le rapportentrelecash flowaprès-Capexet dividendes- (augmentédela trésoreriedisponibledanslalimitede-35millionsd'euros)etlemontantduservicedeladette- (intérêtscashdeladetteaugmentésdeséchéancesderemboursement)doitêtresupérieurà-1.-Ceratioestcalculésurdouzemoisglissants.-

Cescovenantsfinancierssonttestéstrimestriellementetétaientrespectésau-30juin-2011.-

Par ailleurs, les dépenses de- Capex annuelles ne devront pas excéder- 4,5% du chiffre d'affairesconsolidé pour les exercices- 2011 à- 2016- (augmentées de- 4,5% du chiffre d'affaires des sociétésacquisesdansl'intervalleetdesreportsde-Capexéventuels)-

Ladocumentationrelativeauxdettesde-Materisprévoitlesrestrictionshabituellespourcetypedecrédit- LBO.- Certaines opérations telles que fusions, sorties d'intégration fiscale, cessions d'actifs,garanties accordées, acquisitions, endettement supplémentaire, paiement de dividendes, rachatd'actions,changementd'actionnaires,sontinterdites,limitéesounécessitentl'accordpréalabledesbanquesprêteuses.-

1.10.3.5 Dettesbancairesde-Deutsch-

Cesdettessontsansrecourssur-Wendel.-

Au-30juin-2011,lenominaldeladettebancairebrutede-Deutschsemontaità-453millionsd'euros-(y compris intérêts courus, et hors frais d'émission et prêts d'actionnaires, voir le détail deséchéancesen-Note-8-«-Dettesfinancières-»)etlatrésoreriesemontaità-78millionsd'euros.-

Legroupe-Deutschestsoumisauxcovenantssuivants-:-

  • le rapportentre la dette nette consolidée- (hors prêt d'actionnaireset dettemezzanine)et le-LTM-EBITDA-(excédentbrutd'exploitationdesdouzederniersmois)devaitêtreinférieurouégalà-7,05au-30juin-2011-(ceratiomaximumdiminuejusqu'à-3,5au-31décembre-2015)-;-
  • la somme dela trésorerieet du crédit revolver non tiré doitêtre supérieureà- 35millions dedollarsaméricains.-Sinécessaire,cecovenantpeutêtresatisfaitaposterioriparuneinjectiondetrésoreriedesactionnaires.-Enoutre,ilpeutêtreremplacépar-Deutschparlecovenantsuivant-:le rapportentre- (i) le cash flow après- Capexet dividendeset- (ii) lemontant du service de ladette-(intérêtsdeladetteaugmentésdeséchéancesderemboursement)doitêtresupérieurouégalà-1- (ceratioestcalculésurdouzemoisglissants).-Cechangementdecovenantnepourraintervenirqu'unefoisetilseradéfinitif-;-
  • lerapportentrele-LTM-EBITDAetlemontantdesintérêtsfinanciersnetsdevaitêtresupérieurouégalà-1,8au-30juin-2011-(ceratiominimumaugmentejusqu'à-2,95au-31décembre-2015).-Ceratioestcalculésurdouzemoisglissants.-

Cescovenantsfinancierssonttestéstrimestriellementetétaientrespectésau-30juin-2011.-

Enoutre,lesdépensesde-Capexnedevrontpasexcéder-29,95millionsdedollarsaméricainspourl'année- 2011- (augmentées des reports de- Capex éventuels, cette limite augmentera jusqu'à- 50,30millionsdedollarsaméricainsen-2016).-

Ladocumentationrelativeauxdettesde-Deutschprévoitlesrestrictionshabituellespourcetypedecrédit- LBO.- Certaines opérations telles que fusions, sorties d'intégration fiscale, cessions d'actifs,garantiesaccordées,acquisitions,endettementsupplémentaire,prêtsgarantisouaugmentationdecapital entre entités du groupe, paiement de dividendes, rachat d'actions, changementd'actionnaires,sontinterdites,limitéesounécessitentl'accordpréalabledesbanquesprêteuses.-

1.10.3.6 Dettesbancairesde-Stahl-

Cesdettessontsansrecourssur-Wendel.-

Au-30juin-2011,lenominaldeladettebancairebrutede-Stahlsemontaità-191,3millionsd'euros-(ycomprisintérêtscourus,ethorsfraisd'émissionetprêtsd'actionnaires,voirledétaildeséchéancesen-Note-8-«-Dettesfinancières-»)etlatrésoreriesemontaità-8,4millionsd'euros.-

Legroupe-Stahlestsoumisauxcovenantssuivants-:-

lerapportentreladettenetteconsolidée-(horsprêtd'actionnaires)etle-LTM-EBITDA-(excédentbrutd'exploitationdesdouzederniersmois)devraitêtreinférieurouégalà-6,70au-30juin-2011-(ceratiomaximumdiminuejusqu'à-5,00le-30septembre-2014),letestesttrimestriel-;-

  • le rapport entre le- LTM- EBITDA et le montant des intérêts financiers nets payés devrait êtresupérieur ou égal à- 2,60 au- 30 juin- 2011- (ce ratio minimum augmente jusqu'à- 3,05 le- 30septembre-2014).-Ceratioestcalculésurdouzemoisglissants,letestesttrimestriel-;-
  • le rapportentre- (i)le cash flowaprès-Capexet dividendes,et- (ii)lemontant du service deladette-(intérêtsdeladetteaugmentésdesremboursements)doitêtresupérieurouégalà-1,40jusqu'au-31décembre-2014.-Ceratioestcalculésurdouzemoisglissants,letestestsemestriel-;-

Lescovenantsétaientrespectésau-30juin-2011.-

Enoutre,lesdépensesde-Capexdel'année-2011nedevrontpasexcéder-11millionsd'euros-(cettelimiteaugmenterajusqu'à-14millionsd'eurosen-2014),letestestannuel.-

La documentation relative aux dettes de- Stahl prévoit les restrictions habituelles pour ce type decrédit- LBO.- Certaines opérations telles que fusions, cessions d'actifs, garanties accordées,acquisitions, endettement supplémentaire, paiement de dividendes, rachat d'actions, changementd'actionnaires,sontinterdites,limitéesounécessitentl'accordpréalabledesbanquesprêteuses.-

1.10.3.7 Dettesbancairesde-Parcours-

Cesdettessontsansrecourssur-Wendel.-

L'endettement brut bancaire de- Parcours se montait à- 376 millions d'euros au- 30 juin- 2011 et latrésoreriesemontaità-27millionsd'euros.-L'endettementbancaireestconstituédelignesdecréditdestinées à financer les véhicules mis en location.- Il est réparti sur environ- 25 établissementsfinanciers, aucun d'entre eux ne représentant plus de- 25% de l'encours global.- Chaque année legroupe- Parcours négocie avec chacun de ses partenaires bancaires une autorisation annuelle surlaquelle il peut tirer pour financer les véhicules achetés dans le cadre de nouveaux contrats delocation.-Lestiragessefontàl'achatdesvéhiculesetleremboursementsefaitlinéairementsur-36mois.-Certaineslignessontgaranties totalementoupartiellementparlesvéhicules financésouparles loyers.- En outre, une partie de l'endettement est soumis à des covenants financiers testésannuellement- (Dettes financières nettes/Fonds propres,- Dettes financières/EBITDA,- Dettesfinancières/Capacité d'autofinancement,- Dettes financières/Immobilisations ou/et- Frais financiersnets/EBITDA).-Lederniertestdecovenantsconfirmaitqueceuxciétaientrespectés.-

1.10.4 Gestiondurisquedetauxd'intérêt-

Chaque filiale gère son exposition au risque de taux d'intérêt en tenant compte des contraintesimposéesparsescontratsdefinancement-(notammentdanslecadredesfinancementsdetype-LBO).-Lapositionglobaledu-Groupeest suivieau niveau de-Wendel.-Des simulationsde sensibilité delacharge financière à l'évolution des taux d'intérêt sont analysées régulièrement et à chaqueévénement susceptible d'avoir un impact sur l'exposition aux taux d'intérêt.- Sur la base decestravaux,-Wendeletsesfilialespeuventdéciderdelamiseenplacedeswaps,caps,tunneloudetoutautreinstrumentdérivéàusagedecouverture.-

en
milliards
d'euros
Taux
Fixe
Taux
capé
Taux
variable
Dette
brute
3,3 6,9
Trésorerie
et
actifs
financiers
de
placement
*
0,3 1,7
Impacts
des
instruments
dérivés
2,9 1,3 4,2
Exposition
aux
taux
d'intérêt
5,9 1,3 0,9
72% 16% 11%

Au-31décembre-2010,l'expositiondugroupe-Wendelauxtauxd'intérêtétaitlimitée.-

*horsplacementsfinanciersnonsensiblesauxtauxd'intérêtpour-0,1.-

Lenotionneldesinstrumentsdérivésestpondéréparladuréedurantlaquelleilscouvrentlerisquedetauxsurles-12moisdel'exercice-2011.-

Au-30juin-2011,l'expositiondugroupe-Wendelauxtauxd'intérêtrestaitlimitée.-

en
milliards
d'euros
Taux
Fixe
Taux
capé
Taux
variable
Dette
brute
3,2 6,1
Trésorerie
et
actifs
financiers
de
placement
*
0,3 1,2
Impacts
des
instruments
dérivés
2,3 1,7 4,0
Exposition
aux
taux
d'intérêt
5,3 1,7 0,9
67% 22% 11%

*horsplacementsfinanciersnonsensiblesauxtauxd'intérêtpour-0,1.-

Lenotionneldesinstrumentsdérivésestpondéréparladuréedurantlaquelleilscouvrentlerisquedetauxsurles-12moissuivantlaclôturedu-30juin-2011.-

Lesinstrumentsdérivéscouvrantlerisquedetauxsontdécritsen-Note-5.-

Unevariationde-+/-100pointsdebasedes tauxd'intérêtsurlesquelsestindexéel'expositionauxtaux d'intérêt du- Groupe consolidé aurait un impact de l'ordre de- 22/+17millions d'euros sur lerésultat financier avant impôt des douze mois suivant le- 30 juin- 2011- (hypothèses-: endettementfinanciernetau-30juin-2011, tauxd'intérêtrelevésàcettedateetpriseencomptedeséchéancesdesinstrumentsdérivésquicouvrentlerisquedetauxd'intérêt).-

1.10.5 Gestiondurisquedecrédit-

Chaquefilialeopérationnelleamisenplaceunepolitiquedesuividesonrisquedecréditclients,etlescréancespourlesquellesilexisteunrisqued'irrécouvrabilitéfontl'objetd'unedépréciation.-Alaclôture,iln'yapasdeconcentrationsignificativedurisquedecréditsurlescréancesclientscomptetenudeladiversificationgéographiqueetsectorielledu-Groupe.-

Latrésorerieetlesplacementsfinanciersde-Wendeletdesesholdingssontessentiellementplacésauprèsd'institutions financièresdepremier rang.-Encasdeplacements financierssurdessupportstelsquedesplacementsobligatairesàcourtterme,desfondsd'institutionsfinancièresoudesfondsactionsoudiversifiés,uneanalyseestmenéenotammentsurlerisquedecontrepartie.-Lesuividelatrésorerieetdesplacementsfinanciersàcourttermepermetdemesurerrégulièrementl'expositionde- Wendel à chacune des contreparties.- Néanmoins, compte tenu du montant important de latrésorerieet des placements financiersà court termeau- 30juin- 2011- (voirla- Section relativeà lasituationdeliquiditéde-Wendelet de sesholdings),desmontantsimportantspeuventêtreplacésauprèsd'unemêmeinstitutionfinancière.-

Lesinstrumentsdérivéssontconclusavecdesétablissementsfinanciersdepremierrang.-

1.10.6 Gestiondurisquedechange-

Les sociétés contrôlées par-Wendel exercent leur activité dans différents pays et en conséquenceréalisentunepartiedeleurrésultatdansdesmonnaiesautresquel'euro.-Lasituationdurisquedechange n'a pas significativement évolué depuis le- 31 décembre- 2010- (voir la- Section relative aurisquedechangedanslescomptesconsolidés-2010).-

1.11 Notessurlebilan-

NOTE
1.
ECARTS D'ACQUISITION
------------ -------- -- ---------------
En
millions
d'euros
30.06.2011
Montant Dépréciation Montant
brut net
Bureau
Veritas
475,3 475,3
Deutsch 358,3 76,6 281,7
Materis 899,5 258,3 641,2
Stahl 24,1 24,1
Parcours 35,9 35,9
Filiales
de
Bureau
Veritas
1
318,2
16,4 1
301,8
Filiales
de
Deutsch
7,2 7,2
Filiales
de
Materis
155,8 155,8
Total 3
274,3
351,3 2
923,0
En
millions
d'euros
31.12.2010
Montant Dépréciation Montant
brut net
Bureau
Veritas
479,6 479,6
Deutsch 378,6 82,1 296,5
Materis 899,5 225,4 674,2
Stahl 24,1 24,1
Filiales
de
Bureau
Veritas
1
345,8
16,4 1
329,3
Filiales
de
Deutsch
7,8 7,8
Filiales
de
Materis
150,3 150,3
Total 3
285,6
323,9 2
961,8
1er
semestre
1er
semestre
En
millions
d'euros
2011 2010
Montant
net
en
début
d'exercice
2
961,8
2
458,4
Regroupements
d'entreprises
(1)
79,2 43,4
Conséquences
des
variations
des
écarts
de
conversion
et
autres
80,7 132,4
Dépréciations
de
l'exercice
(2)
37,3 7,0
Montant
net
en
fin
d'exercice
2
923,0
2
627,2

(1) Ce poste inclut notamment-(voir- «-Variations de périmètre-») l'acquisition de- Parcours par-OranjeNassau-Développementpour-+35,9millionsd'euros;-

(2) Materisaconstatéunedépréciationpour-37,3millionsd'eurossurses-UGTaucoursdu-1er semestre-2011.-

Testsdedépréciationdesécartsd'acquisition-

Au- 30 juin- 2011, aucun indice de perte de valeur n'a été identifié sur les- Unités- Génératrices de-Trésorerie- (UGT) reconnues au niveau de- Wendel-:- Bureau- Veritas,- Materis,- Deutsch,- Stahl et-Parcours.- Les principaux indices suivis sont le respect du budget et du plan d'affaires et, le caséchéant,leniveauducoursdebourseparrapportàlavaleurcomptabledes-UGTcotées.-

Aucun test de dépréciation n'a donc été effectué sur les- UGT à la clôture du- 30 juin- 2011.-Conformément aux normes comptables, le test annuel obligatoire sera effectué au- 31 décembre-2011.-

Parailleurs chaque filialeaanalysé ses propres-UGT- (non reconnuesen tant qu'UGTau niveau de-Wendel).-Danscecadre,legroupe-Materisareconnuunepertede-37,3millionsd'eurossurcertainesde ses propres-UGT.- Conformémentaux principes comptables décrits dans les comptes consolidés-2010,cetteperteestconservéeauniveaudescomptesconsolidésde-Wendel.-

NOTE-2. IMMOBILISATIONS-CORPORELLES-

Lavariationdesimmobilisationscorporellesaucoursdu-1ersemestre-2011provientprincipalementde l'acquisition du groupe- Parcours.- La flotte de véhicules de- Parcours en cours de location estinscriteenimmobilisationscorporelles.-Lesvéhiculesd'occasionrestituésparlesclientsde-Parcoursenfindecontratsontprésentéssurlaligne-«-Stock-»aubilanavantd'êtrecédés.-

En
millions
d'euros
30.06.2011 31.12.2010
SaintGobain 4
808,9
4
883,2
Legrand 245,5 429,8
Helikos 13,5 15,2
Participations
de
Bureau
Veritas
0,5 0,5
Participations
de
Materis
3,2 3,3
Participations
de
Stahl
1,9 2,2
Total 5
073,5
5
334,1

NOTE-3. TITRES-MIS-EN-EQUIVALENCE-

Lavariationdestitresmisenéquivalences'analysedelafaçonsuivante-:-

En
millions
d'euros
1er
semestre
2011
Montant
en
début
d'exercice
5
334,1
Part
du
résultat
de
la
période
SaintGobain 90,8
Legrand 36,5
Helikos 1,7
Autres 0,2
Dividendes
de
l'exercice
129,1
Conséquences
des
variations
des
écarts
de
conversion
71,1
Cession
du
bloc
Legrand
(1)
186,5
Autres 0,3
Montant
au
30
juin
2011
5
073,5

(1) voir-«-Variationsdepérimètre-».-

Complémentd'informationsur-SaintGobain-:-

En
millions
d'euros
30.06.2011 31.12.2010
Valeurs
comptables
à
100%
Total
des
acti fs
(SaintGobain)
43
983
43
997
Impact
de
la
réévaluation
des
actifs
et
passifs
acquis
4
760
4
996
Goodwill
résiduel
(hors Goodwill dans les comptes Saint- Gobain)
5
720
5
720
Intérêts
minoritaires
378 364
Total
des
dettes
25
839
25
765
1er
semestre
2011
1er
semestre
2010
(1)
Chi ffre
d'affaires
Résultat
d'exploitation
20
875
19
529
Résultat
opérationnel
1
720
1
445
Résultat
net
courant
part
du
groupe
1
456
1
201
Résultat
net
part
du
groupe
902
768
580
501

(1) Lacroissances'établitau-1ersemestre-2011à-6,9%dont-6,7%decroissanceorganique.-

Complément d'information
sur
Legrand
:
------------ ---------------------- --------------
En
millions
d'euros
30.06.2011 31.12.2010
Valeurs
comptables
à
100%
Total
des
acti fs
(Legrand)
6
542,4
6
064,7
Ajustement
de
Goodwill
(Wendel )
522,8 525,5
Intérêts
minoritaires
3,3 5,4
Total
des
dettes
3
815,8
3
328,7
1er
semestre
2011
1er
semestre
2010
(1)
Chi ffre
d'affaires
2
107,8
1
910,1
ajusté(2)
Résultat
opérationnel
442,7 406,4
Résultat
opérationnel
425,5 386,8
Résultat
net
part
du
groupe
266,4 192,6

(1) Lacroissances'établitau-1ersemestre-2011à-10,4%dont-7,9%decroissanceorganique.-

(2) Résultat opérationnel retraité des écritures comptables liées à l'acquisition de- Legrand-Franceen-2002.-

Complémentd'informationsur-Helikos-:-

Voirla-Note-«-Evènementspostérieursàlaclôture-»relativeà-Helikos.-

Testsdedépréciationdestitresmisenéquivalence-

Aucunindicedepertedevaleurn'aétéidentifiésur-Legrand,savaleurcomptable-(8,4€/action)restetrèsinférieureàlajustevaleur- (cours debourseàlaclôture-:- 29,05€/action).-Aucunedépréciationn'estàconstater.-

Concernantlaparticipationdans-SaintGobain,untestdedépréciationaétéeffectuédanslamesureoùlavaleurcomptabledestitres-SaintGobainmisenéquivalencedanslescomptesconsolidésrestesupérieure à la valeur boursière.- Le test est fondé sur l'appréciation de- Wendel des faits etcirconstancesexistantàladatedeclôtureainsiquesurlesinformationsdisponibleslorsdel'arrêtédes comptes relatives à des situations existantes à la fin du- 1er semestre- 2011.- Compte tenu del'incertitude relative à l'évolution de l'activité économique mondiale, les prévisions sont renduesdifficiles et les montants effectifs pourraient se révéler différents des prévisions établies dans lecadredecetest.-Ilestdèslorspossiblequelavaleurd'utilitédelaparticipationsoitultérieurementdifférentedecelledéterminéeàpartirdeshypothèsesetestimationsmisesenœuvrepourlaclôturedu-30juin-2011.-

Enapplicationd'IAS-36,lavaleurrecouvrableaétédéterminéeenretenantlavaleurlaplusélevéeentrelajustevaleurquiestlecoursdebourseàlaclôture-(44,66€/action,soit-4-011millionsd'eurospourles-89,8millionsdetitres-SaintGobainmisenéquivalence),etlavaleurd'utilitéquiestlavaleuractualiséedesfluxdetrésoreriefuturs.-

Cettevalorisationdesfluxdetrésorerieactualisésaétéréaliséepar-Wendel.-Lepland'affairessur-5ans utilisé pour le calcul de la valeur d'utilité a été élaboré par- Wendel à partir d'informationspubliques- (notamment des notes d'études sectorielles établies par des instituts de prévisions deréférence), d'analyses internes à- Wendel et d'études conduites par- Wendel.- Les hypothèsesd'activité qui soustendent ce plan sont établies par branche et par pays- (évolution des marchéssousjacents, effet prix…).- Conformément à- IAS- 36, ces hypothèses n'intègrent pas d'opérationstratégique de croissance externe-; en outre aucun scénario de cession des activités deconditionnementde-SaintGobainn'estprisencompte.-Enfin,leshypothèsesretenuespourlecalculdesfluxpostérieursaupland'affaires-(croissancedel'activitéetrentabiliténormative)sontfondéessuruneanalysedesperformanceshistoriquesdesactivitésde-SaintGobainobservéessurplusde-20ans.-

Le taux de croissanceàlong termeappliquéaux flux postérieursau plan d'affairesestidentiqueàceluiutiliséau-31décembre-2010-:-2%.-Letauxd'actualisationutiliséestégalementidentiqueàceluiutiliséau-31décembre-2010-:-8%-;ilestnotammentfondésurlesparamètresdemarché-(tauxsansrisque, prime de marché, beta) et sur la prise en compte du risque spécifique au plan d'affairesretenu.-

Commeau-31décembre-2010,lavaleurd'utilitécalculéeau-30juin-2011estsupérieureà-60€/action.-Lavaleurcomptablede-53,54€/action-(4-808,9millionsd'eurospourles-89,8millionsdetitresmisenéquivalence) est donc plus faible que la valeur recouvrable-; en conséquence aucune dépréciationn'estàconstater.-

Uneanalysedesensibilitémontrequ'encasdehaussedutauxd'actualisationde-+0,5%ouencasdediminutionde-0,5%dutauxdecroissanceàlongterme,iln'yauraitpasdedépréciationàconstater.-Pour quelavaleur d'utilité soitégaleàlavaleur comptable- (53,54€/action),il faudrait quele tauxd'actualisation retenusoitégalà-8,6%,ouquele tauxdecroissanceàlong termesoitégalà-1,2%.-Enfin,ilfautégalementsoulignerlasensibilitédel'ensembledumodèleauxhypothèsesrelativesaupland'affairesde-5ans.-

NOTE
4.
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
------------ ------------ ---- ------------- ---- ------------
En
millions
d'euros
30.06.2011
Montant Montant
net net
Comptes
de
trésorerie
et
équivalents
de
trésorerie
de
Wendel
et
holdings
mis
en
garantie
classés
en
acti fs
financiers
noncourants
(1)
145,9 609,2
Trésorerie
et
équivalents
de
trésorerie
disponibles
de
Wendel
et
holdings
classés
en
acti fs
financiers
courants
685,5 736,7
Trésorerie
et
équivalents
de
trésorerie
de
Wendel
et
holdings
(2)
831,4 1
345,9
Bureau
Veritas
168,2 225,0
Deutsch 78,5 57,0
Materis 79,9 67,2
Stahl 8,4 20,9
Parcours 26,9
Trésorerie
et
équivalents
de
trésorerie
des
filiales
classés
en
actifs
financiers
courants
361,9 370,0
Total 1
193,4
1
715,9
  • (1) Ils'agitdegarantiesennuméraireaccordéesauxbanquesdanslecadredesfinancementsdugroupe- Eufor, voir les- Sections- «-Engagements hors bilan-» et- «- Gestion du risque deliquidité-».-
  • (2) Acettetrésoreries'ajoutent-336millionsd'eurosdeplacementsfinanciersàcourttermeau-30 juin- 2011 et- 417 millions d'euros au- 31 décembre- 2010- (voir la- Section- «-Situation deliquiditéde-Wendel-»).-

NOTE-5. ACTIFS-ET-PASSIFS-FINANCIERS-(HORS-DETTES-FINANCIERES-ET-HORS-CREANCES-ET-DETTES-D'EXPLOITATION)-

Actifsfinanciers-:-

Mode
de
comptabilisation
En
millions
d'euros
des
variations
Niveau 30.06.2011 31.12.2010
Comptes
de
trésorerie
et
équivalents
de
trésorerie
nantis

de
Wendel
et
holdings
A
Compte
de
résultat
(1)
1 145,9 609,2
Trésorerie
et
équivalents
de
trésorerie
disponibles

de
Wendel
et
holdings
Compte
de
résultat
(1)
1 685,5 736,7
Placements
financiers
à
court
terme
de
Wendel
Compte
de
résultat
(1)
2 335,5 354,3
Acti fs
détenus
jusqu'à
échéance
Coût
amorti
1 62,7
Trésorerie
et
Placements
financiers
à
court
terme
de
Wendel
et
holdings 1
167,0
1
762,9
Trésorerie
et
équivalents
de
trésorerie
des
filiales
Compte
de
résultat
(1)
1 361,9 370,0
Acti fs
disponibles
à
la
vente
Capitaux
propres
(2)
3 11,7 8,0
Acti fs
financiers
en
juste
valeur
par
le
compte
de
résultat
Compte
de
résultat
(1)
1 18,2 2,3
Prêts

B
Coût
amorti
N/A 15,9 16,3
Dépôts
et
cautionnements
Coût
amorti
N/A 33,7 30,8
Instruments
dérivés

C
Cpte
de
résultat
(1)
/
Cap
propres
(2)
voir
C
27,2 266,1
Autres 29,2 29,5
Total 1
664,8
2
485,8
dont
actifs
financiers
non
courants
257,8 861,6
dont
actifs
financiers
courants
1
407,0
1
624,2

Passifsfinanciers-:-

Mode
de
comptabilisation
En
millions
d'euros
des
variations
Niveau 30.06.2011 31.12.2010
Instruments
dérivés

C
Cpte
de
résultat
(1)
/
Cap
propres
(2)
voir
C
155,4 253,8
Autres N/A N/A 57,9 24,2
Total 213,3 278,0
dont
passifs
financiers
non
courants
69,6 139,6
dont
passifs
financiers
courants
143,8 138,5

(1) Variationdejustevaleurcomptabiliséeparlecomptederésultat-

(2) Variationdejustevaleurcomptabiliséeparcapitauxpropres-

La présentation des actifs et passifs financiers intègre la classification par niveau des méthodesd'évaluation de la juste valeur des instruments financiers conformément aux dispositions del'amendementà-IFRS-7-(mars-2009).-Lesniveauxdeclassificationsontdéfiniscommesuit-:-

  • niveau-1-:prixcotés-(nonajustés)surunmarchéactifpourdesinstrumentsidentiques-;-
  • niveau- 2-: données observablesautres que des cotationsviséesau niveau- 1, soit directement-(telqu'unprix),soitindirectement-(calculéàpartird'unautreprix)-;-
  • niveau-3-:justesvaleursquinesontpasdéterminéessurlabasededonnéesobservablessurunmarché.-

Détaildesactifsetpassifsfinanciers-:-

A- –Trésorerie et équivalents de trésorerie et- Comptes de trésorerie et équivalents de trésorerienantis-: les comptes de trésorerie et les équivalents de trésorerie nantis sont présentés en actifsfinanciersnoncourants carilsne sontpasimmédiatementdisponibles- (voir-Note-4-«-Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie-»).-

B- –- Les prêts correspondent pour- 14,8 millions à des prêts à- VGG, détenue par- OranjeNassau-Développement.-

C-–-Instrumentsdérivés-:-

En
millions
d'euros
30.06.2011 31.12.2010
Niveau Actif Passif Actif Passif
Puts
SaintGobain
(1)
2 100,2 227,2 143,9
Dérivés
sur
matières
premières

couverture
de
flux
de
trésorerie
2 0,0 0,2 0,0
Swaps
de
taux
d'intérêts

couverture
des
flux
de
trésorerie
(2)
2 20,2 44,0 30,5 84,9
Swaps
de
taux
d'intérêts

non
quali fiés
de
couverture
(2)
2 4,6 10,6 6,6 23,5
Autres
dérivés

non
quali fiés
de
couverture
2 2,3 0,5 1,8 1,5
Total 27,2 155,4 266,1 253,8
dont:
Part
non
courante
26,3 39,7 172,7 126,9
Part
courante
0,9 115,7 93,4 126,9

(1) Voirladescriptiondesprotectionsdanslanoteciaprès.-

(2) Voirladescriptiondesswapsdanslanoteciaprès.-

Puts-(optionsdevente)surtitres-SaintGobain-

Putsachetés-

Dans le cadre de la dette bancaire sans appel en garantie du groupe- Eufor- (financement del'investissementdans-SaintGobain),-Wendelavaitachetédesputssurunepartiedelaparticipationdans-SaintGobain.-Au-31décembre-2010etdurantle-1ersemestre-2011,cesputsconstituaientunactif financier dont la valeur variait en sens opposé à celui du cours de bourse de- SaintGobain.-Confiantdanslesperspectivesdedéveloppementde-SaintGobain,les-13,4millionsdeputsencoredétenus au- 31 décembre- 2010 ont été totalement cédés sur le- 1er semestre- 2011.- Depuis cettecession,touslestitres-SaintGobaindétenusparle-Groupesontexposésauxvariationsducoursdebourse.-Cettecessionaconduitàreconnaîtreunepertecomptablede-58,4millionsd'eurossurle-1er semestre- 2011.- Elle correspond à l'écart entre la prime reçue des cessions pour- 168,8 millionsd'eurosetlavaleurcomptabledecesputsau-31décembre-2010-(justevaleurbaséesurlecoursdebourse) qui s'élevait à- 227,2millions d'euros.- Cette perte est liée à la hausse du cours de bourse-SaintGobainentrelaclôture-2010etlapériodedecessiondecesputs.-

Legaintotalréalisésurlesputsachetésentreladatedeleurmiseenplaceetleurscessionsde-2009,-2010et-2011semonteà-291millionsd'euros.-

Putsémis-(vendus)-

Wendelaémis-(vendu)-6,1millionsdeputs-SaintGobaindontlavaleurreprésentaitfinjuin-2011unpassifde-100,2millionsd'euroscontre-143,9millionsd'eurosàl'ouverture.-Lavariationdelavaleurdecesputssurle-1ersemestre-2011aconduitàreconnaîtreunrésultatde-+43,7millionsd'euros.-Lavaleurcomptabledecesputsestbaséesurunmodèlemathématiqued'optionsquitientcomptedesparamètresdemarchéàladatedeclôture,notammentlecours,lavolatilité,laliquiditédessous jacentsetla tailledel'opération.-Unevariationde-+/-5%ducoursde-SaintGobainauraitentraînéunevariationdelavaleurcomptabledeclôtured'environ-+/- 13millionsd'euroscomptabiliséeenrésultat.-

L'échéance de septembre- 2011 de ces puts- (2,2 millions de puts) a été repoussée de- 12 mois-(opération réalisée après la clôture du- 30 juin- 2011).- Les nouvelles échéances sont à présentcomprisesentredécembre-2011etseptembre-2012.-Cetteextensiondematuritéaétéréaliséepourpermettre à- Wendel de bénéficier des perspectives de développement de- SaintGobain quidevraient, selon- Wendel, conduire à une progression de son cours de bourse d'ici aux nouvelleséchéances,permettantainsideréduirelepassifdûautitredecesputs.-

Swapsdetauxd'intérêt-:-

La valeur des swapsest calculée par les contreparties, lesquelles se basent sur la courbe des tauxd'intérêtsdeladatedeclôtureetactualisentlesfluxattendusautitredecescontrats.-La-Directionfinancièrede-Wendelenvérifielacohérence.-

Nominal Caractéristiques
(1)
Qualification
comptable
Départ
(1)
Échéance
(1)
31.06.2011 31.12.2010
convention
de
signe
:
(+)
actif,
()
passif
Couverture des
obligations
portées
par
Wendel
Couverture
de
l'obligation
à
échéance
février
2011
préclôture 022011 0,4
100M€ Paie
3,98%
contre
4,21%
préclôture 052016 1,2 1,2
300M€ Paie
Euribor
12M+0,93%
entre
1,70%
et
2,60%,
3,40%
si
<
préclôture 082017 0,8 1,1
1,70%
et
3,53%
si
>
2,60%.
Contre
3,49%
2,0 2,7
Couverture des
dettes
bancaires
de
Eufor
et
de
Wendel
(2)
1
500M€
Paie
3,58%
contre
Euribor
Couverture préclôture 112012 20,6
1
400M€
Paie
3,00%
contre
Euribor
préclôture 112012 2,3
22,8 66,6
Couverture des
dettes
financières
des
filiales
50M€ Paie
3,47%
contre
Euribor
préclôture 062013 1,4
70M€ Paie
4,64%
contre
Euribor
Couverture préclôture 042013 3,5
50M€ Tunnel
4,49%4,98%
sur
Euribor
Couverture préclôture 062012 1,3
166M€ Tunnel
2,09%3,01%
sur
Euribor
préclôture 012013 0,9
200M€ Tunnel
1,13%2,70%%
sur
Euribor
préclôture 012013 0,1
50M€ Tunnel
2,15%2,90%
sur
Euribor
préclôture 122012 0,3
200M€ Cap
3,30%
sur
Euribor
préclôture 042013 0,2
400M€ Cap
2,79%
sur
Euribor
préclôture 052013 0,8
200M€ Cap
2,63%
sur
Euribor
072011 072013 0,7
100M€ Cap
2,48%
sur
Euribor
102011 102013 0,5
250M€ Paie
2,53%
contre
Euribor
Couverture préclôture 012012 1,3
50M€ Paie
1,51%
contre
Euribor
Couverture préclôture 012013 0,2
100M€ Paie
2,17%
contre
Euribor
Couverture 102011 042013
120M\$ Paie
5,50%
contre
Libor
préclôture 072011 0,2
250M\$ Cap
3,00%
sur
Libor
USD
122011 122012
150M\$ Cap
3,00%
sur
Libor
USD
122012 122013 0,2
15M€ Cap
3,50%
sur
Euribor
032012 122014 0,1
12,6M€ Paie
4,45%
contre
Euribor
préclôture 032012 0,3
95M\$ Paie
2,73%
contre
Libor
préclôture 122014 3,2
Autres instruments
dérivés
0,8
10,2 25,1
Cross
currency
swaps
(3)
Couverture 1,3 17,8
Total 29,8 71,2
  • (1) Les positionsindiquées dans ce tableau correspondentàl'agrégation de plusieurs contratssimilaires,lescaractéristiquescorrespondentdoncàdesmoyennespondérées.-
  • (2) Cesswapspermettentdecouvrirle risquede fluctuationdes tauxd'intérêtspayésau titredesdettesbancairesà tauxvariables.-Leurvaleurnetteestde- 22,8millionsd'eurosau-30juin- 2011 contre- 66,6 millions d'euros fin- 2010.- La variation de valeur de l'ensemble desswaps qualifiés de couverture comptabilisée en capitaux propres est de- +25,5 millionsd'euros sur le- 1er semestre- 2011.- La variation sur la période constatée par le compte derésultat sur les éléments non qualifiés ou dont la couverture est partiellement efficaces'élève à-+18,3millions d'euros.- Enfin, à la suite des remboursements de dettes bancaireseffectués sur la période, certains swaps ont été déqualifiés et- 16,5 millions d'euros dechargescumuléesenregistréesenréservesdecouvertureontalorsétéreclassésenrésultat.-Autotal,lesréservesdecouvertureontétéimpactéesde-+42millionsd'eurosetlerésultataétéimpactéde-+1,7millionsd'euros.-
  • (3) Bureau-Veritas-:ladette-USPP-(voir-Note-8-«-Dettesfinancières-»)endollaraméricainetlivresterling, ainsi qu'une partie de la tranche amortissable en dollars américains de la dettebancaire,ont faitl'objetd'unecouverturedechangepourconvertircesdetteseneuro.-Lavariation devaleur de cesinstrumentsest comptabiliséeen capitaux propreset repriseenrésultatsurladuréedesemprunts.-

NOTE-6. CAPITAUX-PROPRES-

Nombre
de
titres
Actions
Valeur
nominale
au
capital
propres
Au
31.12.2010
4
50
501
779
1
078
387
Au
30.06.2011
4
50
558
975
1
941
693

Nombredetitresaucapital-:-

Actionspropres-:-

Lenombred'actionsdétenuesdanslecadreducontratdeliquiditéétaitde-30-000actionsau-30juin-2011-(prixderevientunitaire-:-79,54-€/action),endiminutionde-70-000titresdepuisfin-2010.-

Au- 31 décembre- 2010,- 978- 387 actions propres étaient détenues pour couvrir les plans d'optionsd'achatattribuéesàcettedate.-

Au-30juin-2011,-Wendeldétenaithorsducontratdeliquidité-1-911-693actionspropres.-Cesactionspropres sontaffectéesàla couverture des options d'achat, desactionsgratuiteset desactions deperformanceattribuées.-

Autotal,l'autodétentionreprésentait-3,84%ducapitalau-30juin-2011.-

Acti fs
disponibles
à
la
vente
Dérivés
quali fiés
de
couverture
Impôts
di fférés Total
part
du
Groupe
Intérêts
minoritaires
Total
capitaux
propres
.au
31.12.2009
7,7 -142,1 4,3 -130,1 0,2 -129,8
.
Variation
de
juste
valeur
de
l'exercice
2,3 51,3 -5,0 48,5 35,1 83,6
.
Montant
repris
en
résultat
-5,5 51,7 0,1 46,2 -0,2 46,1
.
Autres
0,0 -11,6 - -11,6 -11,6
.au
31.12.2010
4,4 -50,7 -0,6 -46,9 35,2 -11,7
.
Variation
de
juste
valeur
de
l'exercice
0,8 36,6 -4,9 32,5 3,1 35,6
.
Montant
repris
en
résultat
(1)
-1,7 16,5 0,0 14,9 - 14,9
.
Autres
- -32,2 - -32,2 - -32,2
.au
30.06.2011
3,5 -29,8 -5,5 -31,8 38,3 6,5

Principauxélémentsfigurantdansl'étatdurésultatglobal-:-

(1) Dérivésqualifiésdecouverture-–montantsreprisenrésultat-:couverturedetauxdugroupe-Eufor-(voirnote-5Crelativeauxinstrumentsdérivés).-

NOTE-7. PROVISIONS-

Provisions-:-

En
millions
d'euros
30.06.2011 31.12.2010
Provisions
pour
risques
et
charges
138,1 155,0
Avantages
accordés
aux
salariés
165,7 164,6
Total 303,7 319,6
Dont
non
courant
295,1 312,1
Dont
courant
8,6 7,5

Provisionspourrisquesetcharges-:-

En
millions
d'euros
30.06.2011 31.12.2010
Bureau
Veritas
(1)
84,8 101,1
Deutsch 3,6 4,7
Materis 15,8 17,4
Stahl 1,8 2,2
OranjeNassau
Développement

Parcours
1,0
Wendel
et
holdings
(2)
31,1 29,6
Total 138,1 155,0
Dont
non
courant
129,5 147,5
Dont
courant
8,6 7,5

(1) Danslecoursnormaldesesactivités,-Bureau-Veritasestimpliquéautitredecertainesdesesactivités dans des procédures judiciaires visant en particulier à mettre en cause saresponsabilitécivileprofessionnelleàla suite deprestationsde services fournies.-Bienque-Bureau- Veritas porte une grande attention à la maîtrise des risques et à la qualité desprestations réalisées, certaines peuvent donner lieu à des réclamations et aboutir à descondamnations.- Les charges pouvant résulter de ces litiges font l'objet de provisions.- Lemontant comptabiliséen provisionsestlameilleureestimation dela dépense nécessaireàl'extinctiondel'obligation,actualiséeàladatedeclôture.-Lescoûtsque-Bureau-Veritaspeutêtreamené àengager peuventexcéder lesmontants des provisions pour litiges du fait denombreuxfacteurs,notammentducaractèreincertaindel'issuedeslitiges.-

Lesprovisionspourrisquesetchargesinscritesaubilanau-30juin-2011prennentencomptelesprincipauxlitigescidessous-:-

  • -Terminal-2Edel'aéroportde-ParisRoissy-CDG-;-
  • -Contentieuxrelatifàlaconstructiond'uncomplexehôtelieretcommercialen-Turquie-;-
  • -Contentieuxrelatifàl'accidentd'unaviondelacompagnie-Gabon-Express.-
  • (2) Cesprovisionscouvrentdeslitigesetunrisquededépollutiond'unterrain.-Leséditions-Odile- Jacobontassignélasociétédevantle-Tribunalde-Commerceaux finsdevoirannulerl'acquisitionpuislareventepar-Wendeldugroupe-Editis.-Aucuneprovisionn'aétéconstituéeautitredecelitige.-

Avantagesaccordésauxsalariés-

En
millions
d'euros
30.06.2011 31.12.2010
Bureau
Veritas
103,4 102,7
Deutsch 14,4 14,2
Materis 32,5 31,2
Stahl 12,8 14,2
OranjeNassau
Développement

Parcours
0,3
Wendel
et
holdings
2,3 2,2
Total 165,7 164,6
Dont
non
courant
165,7 164,6
Dont
courant

NOTE-8. DETTES-FINANCIERES-

En
millions
d'euros
30.06.2011 31.12.2010
Devise Taux

Coupon
Taux
d'intérêt
Echéance Remboursement Montant
global
des
Montants utilisés
effectif
(2)
lignes
Wendel
Obligations
2011
Obligations
2014
EUR
EUR
5,000%
4,875%
5,160%
4,930%
022011
112014
in
fine
in
fine

400,0
334,8
400,0
Obligations
2014

tranche
2
EUR 4,875% 8,777% 112014 in
fine
300,0 300,0
Obligations
2015
EUR 4,875% 4,910% 092015 in
fine
400,0 400,0
Obligations
2016
EUR 4,875% 5,020% 052016 in
fine
400,0 400,0
Obligations
2016

tranche
2
EUR 4,875% 6,142% 052016 in
fine
300,0 300,0
Obligations
2017
EUR 4,375% 5,730% 082017 in
fine
300,0 300,0
Obligations
2017

tranche
2
EUR 4,375% 4,460% 082017 in
fine
400,0 400,0
Obligations
2018
EUR 6,750% 6,949% 042018 in
fine
300,0
Crédit
syndiqué
EUR Euribor+marge 092013 revolver 950
MEUR
250,0
Coût
amorti
des
obligations
EUR Euribor+marge 092014 revolver 250
MEUR
250,0
84,3

89,3
Intérêts
courus
EUR 64,6 40,0
Eufor

financement
de
l'investissement
dans
SaintGobain
3 280,3 2 785,5
Dette
bancaire
EUR Euribor+marge 072013, 032014,
122014
revolver
amortissable
800,0 800,0
Dette
bancaire
EUR Euribor 122011,
032012
amortissable 729,1
Dette
bancaire
(1)
EUR Euribor+marge 012016,
012017
amortissable 425,0 455,0
Dette
bancaire
(1)
EUR Euribor+marge 062015 in
fine
400,0 800,0
Dette
bancaire
(1)
EUR Euribor+marge 042013/2014/2015 amortissable 630,6
Dette
bancaire
EUR Euribor+marge 112013, 052014,
112014
revolver
amortissable
300
MEUR
Dette
bancaire
(1)
Intérêts
courus
EUR Euribor+marge 062016,
062017
amortissable 450
MEUR

17,1

25,4
1 642,1 3 440,1
Holdings
Prêts
d'actionnaires
minoritaires
12,7 10,7
12,7 10,7
Bureau
Veritas
Dette
bancaire
USD Libor+marge 052013 amortissable 113,5 153,4
Dette
bancaire
EUR Euribor+marge 052013 amortissable 6,7 8,4
Dette
bancaire
EUR Euribor+marge 052012,
052013
revolver 285,0 150,0
Dette
bancaire
GBP Libor+marge 052012,
052013
revolver 550
MEUR
18,8 52,3
Dette
bancaire
USD Libor+marge 052012,
052013
revolver 205,9 222,7
Dette
bancaire
EUR Euribor+marge 102012 in
fine
150,0 150,0
French
Private
placement
EUR Euribor+marge 062015 in
fine
200
MEUR
50,0 50,0
US
Private
placement
EUR Fixe 072019 in
fine
184,1 184,1
US
Private
placement
USD Fixe 072018,
072020
amortissable 184,0 199,1
US
Private
placement
GBP Fixe 072018,
072020
amortissable 69,8 73,2
Frais
d'émission
d'emprunt
à
étaler
3,2 3,8
Autres
dettes
1 60,8
325,5
1 55,2
294,6
Deutsch
Dette
bancaire
(mezzanine)
EUR Euribor+marge 062018 in
fine
35,5 33,5
Dette
bancaire
(mezzanine)
USD Libor+marge 062018 in
fine
14,9 16,2
Dette
bancaire
(second
lien)
USD Libor+marge 122015 in
fine
36,3 38,9
Dette
bancaire
(revolver)
Dette
bancaire
(revolver)
USD
EUR
Euribor+marge
Libor+marge
062013
062013
revolver
revolver
40
MUSD


Dette
bancaire
(senior)
EUR Euribor+marge 122013,
062014
in
fine
31,4 31,4
Dette
bancaire
(senior)
USD Libor+marge 122013,
062014
in
fine
112,4 121,5
Dette
bancaire
(senior)
GBP Libor+marge 122013,
062014
in
fine
21,7 23,0
Dette
bancaire
(senior)
EUR Euribor+marge 122014,
062015
in
fine
34,7 34,7
Dette
bancaire
(senior)
USD Libor+marge 122014,
062015
in
fine
131,2 141,9
Dette
bancaire
(acquisition)
USD
/
GBP
Libor+marge 062013 amortissable 27,6 37,5
Frais
d'émission
d'emprunt
à
étaler
5,5 6,8
Prêts
d'actionnaires
33,9 32,9
Autres
dettes
et
intérêts
courus
7,0
481,0
5,9
510,8
Materis
Dette
bancaire
(mezzanine)
EUR Euribor+marge 042016 in
fine
380,2 341,8
Dette
bancaire
(second
lien)
EUR Euribor+marge 102015 in
fine
140,0 140,0
Dette
bancaire
(senior)
EUR Euribor+marge 042013 in
fine
168,0 169,2
Dette
bancaire
(senior)
EUR Euribor+marge 042014 in
fine
387,7 387,7
Dette
bancaire
(senior)
EUR Euribor+marge 042015 in
fine
421,1 421,1
Dette
bancaire
EUR Euribor+marge 042013 in
fine
145
MEUR
125,0 108,4
Dette
bancaire

(revolver)
EUR Euribor+marge 042013 revolver 125
MEUR
79,5 49,0
Dette
bancaire
(acquisition)
EUR Euribor+marge 042013 in
fine
150
MEUR
124,4 127,7
Dette
bancaire
(acquisition
2)
Frais
d'émission
d'emprunt
à
étaler
EUR Euribor+marge 042014,
042015
amortissable 100
MEUR
44,5
29,1
25,3
33,6
Prêts
d'actionnaires
47,1 44,2
Autres
dettes
et
intérêts
courus
81,4 99,7
1 969,8 1 880,6
Stahl
Dette
bancaire
(second
lien)
USD Fixe 122017 in
fine
46,9 48,1
Dette
bancaire
(senior)
USD Libor+marge 122014 amortissable 94,6 103,1
Dette
bancaire
(senior)
Dette
bancaire

(revolver)
EUR
USD
Euribor+marge
Libor+marge
122014
112014
amortissable
revolver
36
MUSD
43,4
4,2
44,3
4,5
Frais
d'émission
d'emprunt
à
étaler
1,8
Prêts
d'actionnaires
4,1 4,0
Autres
dettes
et
intérêts
courus
2,2 2,0
195,4 204,1
Parcours
Dette
bancaire
EUR 374,9
Autres
dettes
et
intérêts
courus
EUR 0,8
375,7
9 282,4 10 126,5
  • (1) Ces financements ontété octroyés par les banques sous la forme d'instruments financierscombinés qui sont contractuellement et indissociablement liés pour permettre leremboursementauxbanquesdesfondsmisàdisposition.-Lacombinaisondecesinstrumentsestéquivalenteàuncréditbancaireclassique.-
  • (2) Letauxd'intérêteffectifestcalculéenprenantencomptedesprimesd'émissionetdesfraisbancairesliésàl'émission.-

Principauxmouvementsdu-1ersemestre-2011-

Wendel-

L'obligation- 2011 dont le nominal s'élevait à- 334,8 millions d'euros au- 31 décembre- 2010, a étérembourséeàsonéchéance,le-16février-2011.-

Finavril-2011,-Wendelaprocédéavecsuccèsàuneémissionobligataired'unnominalde-300millionsd'eurosavecuneéchéanceau-20avril-2018,uncouponde-6,75%etunprixd'émissionde-99,324%-(soit-298millionsd'eurosencaissés).-Le rendement- (coût financierglobal)decetteémissionestde-6,875%.-Leproduitdecetteémissionapermisderembourserparanticipationdesdettesbancairesdu groupe- Eufor de maturité beaucoup plus courte- (financements de l'investissement dans- Saint Gobain, voir ciaprès), ce qui a allongé la maturité moyenne des financements de- Wendel et desholdings, et simplifié la structure financière en privilégiant des dettes obligataires sans covenantfinancieretsansgarantieàladettebancaire.-

Parailleurs,lecréditsyndiquéde-1-200millions-(950àéchéanceseptembre-2013et-250àéchéanceseptembre- 2014) aété tiréen juin- 2011 à hauteur de- 500millions d'euros.- Ce tirage a permis derefinancer en partie le remboursement anticipé de la dette bancaire du groupe- Eufor de- 630,6millions- (voir ciaprès).- Cette opération a permis de réduire la dette avec appels en garantie.- Ellepermettraégalementderéduirelachargefinancièrede-Wendeletdesholdingsdanslamesureoùlamarge applicable au crédit syndiqué est significativement inférieure à celle qui était applicable aucréditde-630,6millionsd'euros.-

Groupe-Eufor-(financementdel'investissementdans-SaintGobain)-

La dette bancaire du groupe- Eufor a été significativement réduite au cours du- 1er semestre- 2011,passantde-3-415millionsd'eurosà-1-625millionsd'eurosdenominal-:-

  • La dette bancaire sans appel en garantie bénéficiait du nantissement des titres- SaintGobainfinancésparcellecietdunantissementdesputs-SaintGobain-(putsachetés).-Lacessiontotaledesputsdurantle-1ersemestre-2011-(voirlanote-«-Instrumentsdérivés-»)adoncconduitàunremboursementanticipé dela totalité del'encours de- 729,1millions d'euros dela dette sansappelengarantie-(échéancesdécembre-2011àmars-2012).-Ceremboursementaétéréaliséenpartie grâce au produit de cession de ces puts- (168,8 millions d'euros), le solde ayant étéapportéparlatrésoreriede-Wendel-;-
  • Le crédit bancaire avec appels en garantie de- 800 millions d'euros et d'échéance- 2015 a étéremboursépourmoitiéparanticipationets'élevaitdoncà-400millionsd'eurosau-30juin-2011.-

Ceremboursementn'apaseud'impactsurleniveaudetrésoreriedisponiblecarilaétéréaliséaveclatrésoreriemiseengarantie.-Cetteopérationpermetderéduirelecoûtdeladettenetteparréductionducoûtdeportage-;-

  • Le crédit bancaire avec appels en garantie de- 630,6millions d'euros d'échéances- 20132014 2015aétérembourséparanticipationenjuin-2011.-Ceremboursementaétéfinancéengrandepartie par le tirage du crédit syndiqué dont le coût est significativement plus faible- (voir ci avant)-;-
  • Le crédit de- 455 millions d'euros d'échéances- 20142015 a été remboursé partiellement paranticipationàhauteurde-30millionsd'eurosetsemontaitdoncà-425millionsd'eurosau-30juin-2011.-Enoutre,unamendementaucontratdececréditquicouvreégalementlalignenontiréede-600millionsd'euros,aétésignéenjuillet-2011.-Ilporteprincipalementsurunreportdematuritéde-19moisdeséchéancesdelalignetiréeetdelalignenontirée,soitenjanvier-2016pourmoitiéetjanvier-2017pourlesolde.-Ilestassortid'une réductionducoûtdeceslignes,d'unassouplissementdumécanismedesûretésetd'uneréductiondel'encoursdelalignenontirée de- 600 millions d'euros à- 450 millions d'euros compensée par la suppression del'obligation de mettre en garantie- 150 millions d'euros de trésorerie au titre d'une garantieinitiale.-

Enfin,lalignedecréditdisponibled'échéance-20132014- (300millionsd'eurosnon tirésau-30juin-2011)aététiréeenaoût-2011àhauteurde-60millionsd'eurospourfinancerl'achatdetitres-Saint Gobain.-Voirla-Noterelativeaux-«-Evènementspostérieursàlaclôture-».-

Parcours-

La dette bancaire de- Parcours est consolidée depuis la prise de contrôle de cette filiale, voir la-Sectionrelativeàlasituationdeliquiditéetauxcovenantsfinanciersde-Parcours.-

En
millions
d'euros
Moins
d'1
an
Entre
1
et
5
ans
Plus
de
5
ans
Total
Nominal
Wendel
0 2
300
1
000
3
300
Nominal
Eufor
1
413
213 1
625
Intérêts
de
Wendel
et
Eufor
(1)
318 696 77 1
092
Nominal
des
participations
443 3
289
537 4
270
Intérêts
des
participations
(1)
177 677 123 977
TOTAL 939 8
375
1
950
11
264

Echéancierdeladettefinancière-

Lecalculdesintérêtsesteffectuésurlabasedelacourbedestauxd'intérêtau-30juin-2011.-

(1) Montantdesintérêtsdesdettesetdescouverturesdetaux-;cemontantnetientpascomptedesproduitsdetrésorerie.-

1.12 Notessurle-Comptederésultat-

En
millions
d'euros
1er
semestre
2011
1er
semestre
2010
%
Variation
Croissance
organique
Bureau
Veritas
1
622,8
1
349,1
20,3% 6,6%
Materis 1
022,5
925,3 10,5% 8,6%
Deutsch 250,2 203,7 22,8% 27,0%
Stahl 172,1 122,4 N/S N/S
OranjeNassau
Développement


Parcours
(1)
69,4 N/S N/S
Chiffre
d'affaires
consolidé
3
136,9
2
600,6
20,6% 8,6%
Stahl
(contribution
sur
6
mois)
OranjeNassau
Développement

172,1 168,5 2,1% 0,8%
Parcours
(contribution
sur
6
mois)
(1)
132,5 116,4 13,8% 13,8%
Total
incluant
Stahl
et
ONDParcours
sur
S1
2010
et
S1
2011
3
200,0
2
763,1
15,8% 8,7%

NOTE-9. CHIFFRE-D'AFFAIRES-

(1) Lechiffred'affairesde-Parcoursinclutlesventesdevéhiculesd'occasionpour-18,9millionsd'euros pour la période de trois mois courant depuis la date de prise de contrôle,- 35,8millions d'euros au- 1er semestre- 2011 et- 30,3 millions d'euros au- 1er semestre- 2010,conformémentauxnormes-IFRS.

NOTE-10. AUTRES-PRODUITS-ET-CHARGES-OPERATIONNELS-

En
millions
d'euros
1er
semestre
1er
semestre
2011 2010
Résultats
sur
cessions
d'immobilisations
corporelles
et
incorporelles
2,4 3,0
Résultats
sur
cessions
de
titres
consolidés
1,4
Charges
de
restructurations
3,0 5,2
Dépréciations
d'acti fs
(1)
38,1 7,0
Charges
et
produits
divers
5,7 8,2
Total 44,4 24,8

(1) Au-1ersemestre-2011-:dépréciationsd'actifsessentiellementchez-Materis.-

Au-1ersemestre-2010-:dépréciationsd'actifschez-Deutsch.-

NOTE-11. COUT-DE-L'ENDETTEMENT-FINANCIER-NET-

En
millions
d'euros
1er
semestre
1er
semestre
2011 2010
Produits
de
trésorerie
et
d'équivalents
de
trésorerie
(1)
7,5 5,2
Coût
de
l'endettement
financier
brut
7,5 5,2
Charges
d'intérêts
Charges
d'intérêts
sur
prêts
d'actionnaires
détenus
par
des
minoritaires
240,9 256,8
5,6 4,8
Etalement
des
primes
et
frais
d'émission
d'emprunt
(selon
la
méthode
15,1 14,2



du
taux
effecti f)
261,6 275,8
Total 254,2 270,6

(1) Dont-6,1millionsd'eurospour-Wendeletlesholdingsauxquelss'ajoutent-1,3milliond'eurosau titre des placements à court terme- (comptabilisés en- «-Autres produits et chargesfinanciers-»), soit un produit global de- 7,4 millions d'euros au- 1er semestre- 2011 sur latrésorerieetlesplacementsfinancierscourttermede-Wendeletholdings.-

NOTE-12. AUTRES-PRODUITS-ET-CHARGES-FINANCIERS-

En
millions
d'euros
1er
semestre
1er
semestre
2011 2010
Résultats
sur
cessions
d'acti fs
disponibles
à
la
vente
(1)
22,9 2,1
Dividendes
de
participations
non
consolidées
1,7 0,2
Résultat
sur
instruments
dérivés
sur
taux,
change
et
actions
(2)
8,6 113,1
Intérêts
sur
autres
acti fs
financiers
3,1 3,1
Di fférences
de
change
17,6 23,3
Impacts
d'actualisation
2,7 3,4
Résultat
sur
rachat
de
dette
décotée
0,1 10,0
Autres 16,9 8,3
Total 18,0 135,9
  • (1) Au- 1er semestre-2011,cemontantinclutnotammentleproduitdecessiondes titres-Saint Gobain reçus en- 2010 au titre du dividende pour- 23 millions d'euros, voir- «-Variations depérimètre-».-
  • (2) Au-1ersemestre-2011,cepostecomprendnotammentlerésultatdecessionetlavariationde-

juste valeur des puts sur titres-SaintGobain pour- 14,6 millions d'euros contre- +105,6millionsd'eurosau-1ersemestre-2010,voir-Note-5-«-Actifsetpassifsfinanciers-».-

NOTE-13. CHARGES-D'IMPOT-

En
millions
d'euros
1er
semestre
2011
1er
semestre
2010
Impôts
exigibles
98,7 86,4
Impôts
di fférés
17,9 33,2
Total 80,8 53,2

La part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises- (CVAE) de la nouvelle contributionéconomiqueterritoriale-(CET)remplaçantlataxeprofessionnellefrançaiseen-2010aétéenregistréeenimpôtssurlesrésultatsconformémentàlanorme-IAS-12etaucommuniquédu-CNCdu-14janvier-2010.-

NOTE-14. RESULTAT-DES-SOCIETES-MISES-EN-EQUIVALENCE-

En
millions
d'euros
1er
semestre
2011
1er
semestre
2010
Résultat
y
compris
les
impacts
de
l'allocation
des
écarts
d'acquisition
SaintGobain 90,8 46,8
Legrand 36,5 48,2
Stahl 0,1
Helikos 1,7 5,3
Autres
sociétés
0,2 0,1
Cession
de
titres
Legrand
426,7
Impacts
de
dilution
Legrand
0,1 0,1
Impacts
de
dilution
sur
la
participation
SaintGobain
11,4 0,2
Total 541,0 89,4

NOTE-15. RESULTAT-NET-D'IMPOT-DES-ACTIVITES-ARRETEES-OU-DESTINEES-A-ETRE-CEDEES-

Cepostecomprendau-1ersemestre-2010lerésultatnetde-Stallergenes,participationdontlacessionestintervenueaucoursdusecondsemestre-2010.-

NOTE-16. RESULTAT-PAR-ACTION-

1er
semestre
1er
semestre
En
euros
et
millions
d'euros
2011 2010
Résultat
net
part
du
Groupe
452,5 124,5
Impact
des
instruments
diluti fs
sur
les
filiales
3,4 2,7
Résultat
dilué
449,0 121,8
Nombre
moyen
d'actions
net
de
l'autodétention
48
993
528
49
819
237
Dilution
potentielle
due
aux
attributions
d'options
Wendel
(1)
908
201
594
287
Nombre
d'actions
dilué
49
901
729
50
413
524
Résultat
de
base
par
action
(en
euros)
9,24 2,50
Résultat
dilué
par
action
(en
euros)
9,00 2,42
Résultat
de
base
par
action
des
activités
poursuivies
(en
euros)
9,23 2,31
Résultat
dilué
par
action
des
activités
poursuivies
(en
euros)
8,99 2,23
Résultat
de
base
par
action
des
activités
cédées
(en
euros)
0,01 0,19
Résultat
dilué
par
action
des
activités
cédées
(en
euros)
0,01 0,18

(1) Selonlaméthodedurachatd'action-:latrésoreriequiseraitencaisséesuiteàl'exercicedesinstruments dilutifs serait utilisée pour racheter des actions et neutraliser partiellement ladilution,l'impactdeladilutionpotentiellecorresponddoncàl'impactnet.-

1.13 Notessurlesvariationsdetrésorerie-

En
millions
d'euros
1er
semestre
2011
1er
semestre
2010
Par
Bureau
Veritas
45,2 28,1
Par
Deutsch
6,3 4,2
Par
Materis
33,9 34,4
Par
Stahl
3,9 1,7
Par
Stallergenes
5,8
Par
OranjeNassau
Développement

Parcours
47,1
Par
Wendel
et
holdings
0,2 0,7
Total 136,5 74,9

NOTE-17. ACQUISITIONS-D'IMMOBILISATIONS-CORPORELLES-ET-INCORPORELLES-

NOTE-18. ACQUISITIONS-ET-SOUSCRIPTIONS-DE-TITRES-DE-PARTICIPATION-

1er
semestre
1er
semestre
En
millions
d'euros
2011 2010
OranjeNassau
Développement
:
Parcours
(1)
108,9
Helikos 22,3
Par
Bureau
Veritas
59,2 16,2
Par
Materis
18,4 3,7
Par
Deutsch
(2)
30,2
Autres
titres
0,1 0,1
Total 186,5 72,4
  • (1) Acquisition de- Parcours par- OranjeNassau- Développement, voir la- Section relative aux-«-Variationsdepérimètre-».-
  • (2) Au- 1er semestre- 2010-: rachat par le groupe- Deutsch des intérêts minoritaires de sa filiale-LADD.-

NOTE-19. CESSIONS-DE-TITRES-DE-PARTICIPATION-

En
millions
d'euros
1er
semestre
2011
1er
semestre
2010
Cession
de
titres
Legrand
(1)
622,5
Cession
de
titres
SaintGobain
(1)
144,0
Cessions
par
Bureau
Veritas
0,7 6,7
Autres 0,4
Total 767,6 6,7

(1) Voirlasection-«-Variationsdepérimètre-»relativeauxparticipationsdans-Legrandet-Saint Gobain.-

NOTE-20. INCIDENCE-DES-VARIATIONS-DE-PERIMETRE-ET-DES-ACTIVITES-EN-COURS-DE-CESSION-

En-2011,cepostecorrespondessentiellementàl'acquisitionde-Parcourspour-7,7millionsd'euroseten-2010àlaconsolidationde-Stahl.-

NOTE-21. VARIATION-DES-AUTRES-ACTIFS-ET-PASSIFS-FINANCIERS-ET-AUTRES-

Au-1ersemestre-2011,ceposteestprincipalementcomposéde-:-

  • Lacessiond'unepartiedesplacements financiersàcourt terme réaliséspar-Wendelpour-+66millionsd'euros-(classésenactifsfinancierscourants,voirleparagrapherelatifàlasituationdeliquiditéde-Wendel)-;et-
  • leproduitdelacessiondesprotections-SaintGobainpour-+169millionsd'euros-(voirla-Note-5 Crelativeaux-«-Instrumentsdérivés-»).-

Au-1ersemestre-2010,ceposteinclutnotamment-:-

  • la trésorerie apportée par le groupe- Wendel à- Stahl pour sa restructuration financière-:-60millionsd'euros-(voirla-Sectionrelativeaux-«-Variationsdepérimètre-»)-;-
  • lesplacementsfinanciersàcourttermeréaliséspar-Wendelpour-376millionsd'euros-(classésenactifsfinancierscourants,voirleparagrapherelatifàlasituationdeliquiditéde-Wendel)-;et-
  • leproduitdelacessiondesprotections-SaintGobainpour-+117millionsd'euros.-

NOTE-22. DIVIDENDES-REÇUS-DES-SOCIETES-MISES-EN-EQUIVALENCE-OU-NON-CONSOLIDEES-

Lesdividendesreçusau-1ersemestre-2011proviennentde-SaintGobainpour-103,3millionsd'euros-(en-2010,ledividendede-SaintGobainaétéreçusousformed'actionsetainsin'apaseud'impactsurlatrésoreriedu-Groupe),de-Legrandpour-25,8millionsd'eurosen-2011-(45,9millionsd'eurosen-2010)etdefondsdétenuspar-Oranje-Nassau-Groeppour-1,8millionsd'euros.-

Par ailleurs, le dividende reçu de- Bureau- Veritas pour- 64,7 millions d'euros est éliminé enconsolidation.-

1er
semestre
1er
semestre
En
millions
d'euros
2011 2010
Nouveaux
emprunts
chez
:
Wendel

Emission
obligation
(net
des
frais
d'émission)
(1)
298,0
Wendel

Crédit
syndiqué
(1)
500,0
Bureau
Veritas
258,5 134,1
Deutsch 7,8
Materis 150,5 122,2
OranjeNassau
Développement

Parcours
18,9
Stahl 7,8
1
225,9
272,0
Remboursements
d'emprunts
chez
:
Wendel

Obligation
2011
(1)
334,8 81,0
Groupe
Eufor
(structure
d'investissement
dans
SaintGobain)
(1)
1
789,7
273,4
Bureau
Veritas
181,9 93,8
Deutsch 8,1 38,7
Materis 83,7 59,3
Stallergenes 1,2
Stahl 6,7 4,3
Autres
holdings
Wendel
3,2
2
404,9
555,0
Total 1
179,1
283,0

NOTE-23. VARIATION-NETTE-DES-EMPRUNTS-ET-AUTRES-DETTES-FINANCIERES-

(1) Voirla-Note-8relativeaux-«-Dettesfinancières-».-

1.14 Informationsectorielle-

L'analyseducomptederésultatparsecteurd'activitéestdétailléeentrele-«résultatdesactivités-»etlesélémentsnonrécurrents.-

Résultatdesactivités

Le résultat des activités correspond au résultat dit- «récurrent-» du- Groupe.- Il est composé durésultat des participations et du résultat des sociétés holdings à l'exclusion des éléments nonrécurrentsetdeseffetsliésauxécartsd'acquisitiontelsquedéfinisciaprès-:-

  • Le-«résultatdesparticipations-»estdéfinicommeétantlerésultatnetdessociétéssouscontrôle exclusif- (intégration globale- :- Bureau- Veritas,- Materis,- Deutsch,- Stahl et-Parcoursàcompterdesonacquisitionpar-OranjeNassau-Développementenavril-2011)etlaquotepartde-Wendeldanslerésultatdesparticipationscomptabiliséesparmiseenéquivalence-(SaintGobain,-Legrand)avantélémentsnonrécurrentseteffetsliésauxallocationsd'écartsd'acquisition.-
  • Le résultatdessociétésholdingsintègreles fraisgénérauxde-Wendeletdesholdings,d'OranjeNassau,lecoûtdeladettenettemiseenplacedanslecadredufinancementde- Wendel et des holdings, le coût de financement du groupe- Eufor- (structured'investissement dans-SaintGobain)etles chargeset produits d'impôtsassociésà ceséléments.-Lesmontantsretenussontceuxconstatésauniveaude-Wendeletauniveaudel'intégralité des holdings financièresconsolidées- (hors holding d'acquisitionet horsfilialesopérationnelles).

Résultatnonrécurrent

Les- « résultats non récurrents- » prennent en compte, pour l'ensemble du périmètre deconsolidation, les montants nets d'impôts qui ne sont pas liés à l'activité opérationnelle desparticipationsouaufonctionnementrécurrentde-Wendeletdesesholdings-:-

  • lesplusetmoinsvaluesdecessiond'actifs,-
  • lescoûtsderestructurationsconsidéréscommeexceptionnels,-
  • leslitigesexceptionnels,notammentceuxquinesontpasliésàl'activitécourante,-
  • lesproduitsouchargesd'intérêtssurprêtd'actionnaires,ceuxciétantliésàlastructuredesinstruments financiers utilisés pour réaliser l'investissement dans les participations.- Cesélémentsnedonnentgénéralementpaslieuàunrèglementenespècesavantlacessiondela-

participation.- L'effet d'impôt lié à ces éléments est considéré comme récurrent dans lamesureoùilimpactestructurellementl'impôtàpayer,-

  • lesvariationsde-«justevaleur-»,-
  • lesdépréciationsd'actifs,etnotammentlespertesdevaleursdesécartsd'acquisition,-
  • lesimpactsdechangesurlesdettesfinancières,
  • lesfraisderestructurationdesfinancementsetlesproduitsetchargesliésàl'extinctiondesdettes,-
  • ettoutautreélémentsignificatifnonrattachableauxopérationsrécurrentesdu-Groupe.-

Effetsliésauxécartsd'acquisition

Les impacts sur le compte de résultat liés aux écarts d'acquisition proviennent des réévaluationsd'actifsetdepassifseffectuéeslorsd'uneprisedeparticipation-(oudelarévisiondecesallocations,dansundélaidedouzemoissuivantl'opérationconcernée).-Ilsconcernentnotamment-:-

  • lesstocksetencours,-
  • lesimmobilisationscorporelles,-
  • lesimmobilisationsincorporelles,dontlesmarquesetlescontrats,et-
  • lesimpôtsdifférésquiysontrelatifs.-

Cesécriturescomptablesviennentmodifierlerésultatdesparticipations,endéconnectantlecomptede résultat des flux de trésorerie relatifs à l'activité des participations- (les écritures sont en effetdérivéesduprixd'acquisitiondesparticipationsetnondel'activitédesparticipations).-

Analyseducomptederésultatdu-1ersemestre-2011parsecteurd'activité-

OND Mises en équivalence Holdings Total
Bureau Veritas Materis Deutsch Stahl Parcours Saint-Gobain Legrand Opérations
Résultat net des activités
Chiffres d'affaires 1 622,8 1 022,5 250,2 172,1 69,4 - 3 136,9
EBITDA N/A 140,7 64,6 25,1
Résultat opérationnel ajusté (1) 259,5 106,3 56,7 21,2 5,9
Autres éléments opérationnels récurrents - (0,5) (1,0) (0,9) -
Résultat opérationnel 259,5 105,8 55,7 20,3 5,9 (20,2) 427,1
Coût de l'endettement financier net
Autres produits et charges financiers
(21,5)
(7,0)
(62,1)
(0,6)
(13,0)
(2,3)
(9,6)
-
(1,7)
-
(139,1)
(0,2)
(246,9)
(10,1)
Charges d'impôt (62,6) (16,8) (6,5) (4,0) (2,2) (0,0) (92,1)
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,1 - - 0,1 - 153,7 37,9 - 191,9
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou destinées à être cédées - - - - - - - - -
Résultat net récurrent des activités 168,6 26,3 33,9 6,7 2,1 153,7 37,9 (159,4) 269,9
Résultat net récurrent des activités - part des minoritaires 83,7 7,1 3,6 0,6 0,1 - - 95,1
Résultat net récurrent des activités - part du groupe 84,9 19,2 30,3 6,2 2,0 153,7 37,9 (159,4) 174,8
Résultat non récurrent
Résultat opérationnel (24,0) (52,1) (9,0) (5,6) (2,0) - - (2,8) (95,6)
Résultat financier (0,0) (15,4) (20,5) (0,2) (0,8) - - (2)
21,7
(15,2)
Charges d'impôt 6,6 4,4 (1,1) 0,7 0,7 - - - 11,3
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - - - - (74,3) (1,6) (3) 425,0 349,1
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou destinées à être cédées - - - - - - - 0,4 0,4
Résultat net non récurrent (17,4) (63,2) (30,7) (5,0) (2,1) (74,3) (1,6) 444,3 250,0
dont:
- Eléments non récurrents 0,2 (16,2) (23,0) (1,5) (1,5) (11,2) (0,0) 444,3 391,1
- Effets liés aux écarts d'acquisition (17,6) (9,7) (7,7) (3,5) (0,6) (40,1) (1,6) - (80,8)
- Dépréciations d'actifs - (37,3) - - - (23,0) - - (60,3)
Résultat net non récurrent - part des minoritaires (8,5) (15,5) (3,3) (0,4) (0,2) - - 0,1 (27,7)
Résultat net non récurrent - part du groupe (8,9) (47,7) (27,4) (4,6) (2,0) (74,3) (1,6) 444,2 277,7
Résultat net consolidé 151,2 (36,9) 3,2 1,8 (0,0) 79,4 36,4 284,9 519,9
Résultat net consolidé - part des minoritaires 75,3 (8,4) 0,3 0,1 (0,0) - - 0,1 67,4
Résultat net consolidé - part du groupe 76,0 (28,5) 2,8 1,6 (0,0) 79,4 36,4 284,8 452,5

(1) Avant l'impact des allocations d'écart d'acquisition, les éléments non récurrents et lesmanagementfees.-

  • (2) Cemontantinclutlerésultatdecessiondestitres-SaintGobainreçusdanslecadredudividende-SaintGobain-2010pour-23,0millionsd'euros.-Ces titresétaientcomptabilisésau-31décembre-2010enactifsdestinésàêtrecédés.-
  • (3) Ce montant inclut le résultat de cession du bloc- Legrand pour- 426,7 millions d'euros, et lerésultatdecessionetdesvariationsdejustevaleurdesputs-SaintGobain-(putsacquisetémis)pour-14,6millionsd'euros.-

Analyseducomptederésultatdu-1ersemestre-2010parsecteurd'activité-

Stahl Mises en équivalence Holdings Total
Bureau Veritas Materis Deutsch Stallergenes (4 mois) Saint-Gobain Legrand Stahl Opérations
Résultat net des activités
Chiffres d'affaires 1 349,1 925,3 203,7 122,4 - 2 600,6
EBITDA 252,1 132,4 50,0 24,1
Résultat opérationnel ajusté (1) 225,6 101,5 42,3 21,2
Autres éléments opérationnels récurrents 0,0 0,0 (0,7) (0,4)
Résultat opérationnel 225,6 101,5 41,6 20,8 (18,9) 370,5
Coût de l'endettement financier net (17,2) (71,0) (13,4) (6,2) (158,1) (265,8)
Autres produits et charges financiers 2,0 (0,6) 4,6 0,0 4,1 10,1
Charges d'impôt (57,5) (15,4) (1,0) (5,6) 0,0 (79,6)
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (0,1) 0,0 0,0 0,1 102,2 62,7 0,0 0,0 164,9
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou destinées à être cédées 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 20,2
Résultat net récurrent des activités 152,8 14,5 31,7 20,2 9,2 102,2 62,7 0,0 (172,9) 220,3
Résultat net récurrent des activités - part des minoritaires 75,1 4,0 6,4 10,9 0,6 - - - 0,2 97,1
Résultat net récurrent des activités - part du groupe 77,7 10,5 25,4 9,3 8,6 102,2 62,7 0,0 (173,1) 123,2
Résultat non récurrent
Résultat opérationnel (35,5) (16,4) (29,3) (15,6) 4,1 (92,8)
Résultat financier - (11,9) (6,8) (9,1) 148,9 121,0
Charges d'impôt 11,3 3,9 6,0 5,3 (0,1) 26,3
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 0,0 (55,6) (14,6) 0,0 (5,3) (75,5)
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou destinées à être cédées 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Résultat net non récurrent (24,2) (24,4) (30,1) 0,0 (19,5) (55,6) (14,6) 0,0 147,6 (20,9)
dont:
- Eléments non récurrents (0,7) (17,1) (13,7) 0,0 (10,4) (3,7) (12,5) 0,0 (2) 147,6 89,5
- Effets liés aux écarts d'acquisition (23,5) (7,3) (9,4) 0,0 (9,1) (41,5) (2,2) 0,0 - (93,0)
- Dépréciations d'actifs - - (7,0) 0,0 0,0 (10,4) 0,0 0,0 - (17,4)
Résultat net non récurrent - part des minoritaires (11,6) (6,0) (3,2) 0,0 (1,3) - - - (0,2) (22,2)
Résultat net non récurrent - part du groupe (12,6) (18,5) (27,0) 0,0 (18,2) (55,6) (14,6) 0,0 147,7 1,3
Résultat net consolidé 128,5 (9,9) 1,6 20,2 (10,3) 46,6 48,1 0,0 (25,4) 199,4
Résultat net consolidé - part des minoritaires 63,4 (2,0) 3,2 10,9 (0,7) - - - 0,0 74,9
Résultat net consolidé - part du groupe 65,1 (7,9) (1,6) 9,3 (9,6) 46,6 48,1 0,0 (25,4) 124,5
  • (1) Avant l'impact des allocations d'écart d'acquisition, les éléments non récurrents et lesmanagementfees.-
  • (2) Dontlerésultatdecessionetlesvariationsdejustevaleurdesputs-SaintGobain-(putsacquisetémis)pour-+105,6 millionsd'euros.-

Analysedu-Bilanau-30juin-2011parsecteurd'activité-

Bureau Veritas Deutsch Matéris Stahl Oranje-Nassau
Dév. - Parcours
Saint-Gobain Legrand Wendel &
Holdings
Eliminations et
non alloués
Consolidé
Ecarts d'acquisition nets 1 777,1 288,9 797,1 24,1 35,9 - - - 2 923,0
Immobilisations incorporelles nettes 568,4 174,3 759,2 77,8 21,3 - - 0,2 1 601,2
Immobilisations corporelles nettes 284,6 73,0 504,8 94,4 440,2 - - 7,6 1 404,6
Actifs financiers non courants 65,3 5,2 16,8 0,1 0,4 - - 170,0 257,8
Titres mis en équivalence 0,5 (0,0) 3,3 1,9 0,0 4 808,9 245,5 13,5 5 073,5
Impôts différés actifs 81,7 2,1 46,5 3,7 6,2 - - 0,4 140,5
Actifs non courants 2 777,5 543,4 2 127,7 202,0 504,0 4 808,9 245,5 191,7 11 400,6
Actifs destinés à être cédés - - - 4,5 - - - - 4,5
Stocks et travaux en cours - 96,0 283,6 52,5 28,4 - - - 460,5
Créances clients 863,0 82,5 423,9 77,7 18,5 - - 0,4 1 465,9
Autres actifs courants 132,6 8,4 79,5 11,4 5,2 - - 5,6 242,7
Impôts exigibles 20,3 1,7 - 2,6 - - - 5,5 30,0
Autres actifs financiers courants 175,4 78,6 80,2 8,4 26,9 - - 1 037,4 1 407,0
Actifs courants 1 191,3 267,1 867,2 152,6 79,0 - - 1 048,8 3 606,2
Total de l'actif 15 011,2
Capitaux propres-part groupe
Intérêts minoritaires
2 669,9
486,9
2 669,9
486,9
Total des capitaux propres 3 156,8 3 156,8
Provisions 188,2 15,3 44,2 13,8 0,3 - - 33,3 295,1
Dettes financières 1 184,4 459,6 1 923,0 179,7 156,1 - - 4 853,4 8 756,3
Autres passifs financiers 14,6 0,4 1,2 3,2 - - - 50,1 69,6
Impôts différés passifs 147,4 9,7 401,7 19,8 11,6 - - - 590,2
Total des passifs non courants 1 534,6 485,0 2 370,1 216,6 168,0 - - 4 936,8 9 711,2
Passifs destinés à être cédés - - - - - - - - -
Provisions - 2,7 4,1 0,8 1,0 - - - 8,6
Dettes financières 141,1 21,3 46,8 15,7 219,5 - - 81,7 526,1
Autres passifs financiers 37,2 0,3 3,3 0,3 2,0 - - 100,7 143,8
Dettes fournisseurs 213,6 35,5 296,1 38,1 62,1 - - 10,3 655,7
Autres dettes 493,7 26,7 171,9 20,0 3,6 - - 10,2 726,2
Impôts exigibles 75,2 4,8 1,1 0,2 1,5 - - 0,2 82,9
Total des passifs courants 960,7 91,3 523,5 75,1 289,7 - - 203,1 2 143,3
Total du passif 15 011,2

Analysedu-Bilanau-31décembre-2010parsecteurd'activité-

Bureau Veritas Deutsch Matéris Stahl Saint-Gobain Legrand Wendel &
Holdings
Eliminations et
non alloués
Consolidé
Ecarts d'acquisition nets 1 808,9 304,3 824,5 24,1 - - - 2 961,8
Immobilisations incorporelles nettes 579,8 192,3 769,0 81,2 - - 0,3 1 622,6
Immobilisations corporelles nettes 281,1 84,7 517,7 96,9 - - 8,0 988,4
Actifs financiers non courants 74,3 4,5 12,5 0,9 - - 769,4 861,6
Titres mis en équivalence 0,5 0,0 3,3 2,2 4 883,2 429,8 15,2 5 334,1
Impôts différés actifs
Actifs non courants
74,2
2 818,8
2,0
587,8
45,5
2 172,4
7,6
212,9
-
4 883,2
-
429,8
0,4
793,3
129,8
11 898,2
Actifs destinés à être cédés - - - 4,9 - - 121,0 125,9
Stocks et travaux en cours - 95,2 256,0 43,7 - - - 394,9
Créances clients 817,6 69,0 336,1 65,6 - - 0,2 1 288,4
Autres actifs courants 112,1 8,3 69,4 11,9 - - 5,7 207,4
Impôts exigibles 21,3 0,6 - 2,7 - - 5,5 30,0
Autres actifs financiers courants 231,9 57,2 67,5 20,9 - - 1 246,8 1 624,2
Actifs courants 1 182,9 230,3 729,0 144,7 - - 1 258,1 3 545,0
Total de l'actif 15 569,1
Capitaux propres-part groupe 2 383,7 2 383,7
Intérêts minoritaires 508,7 508,7
Total des capitaux propres 2 892,5 2 892,5
Provisions 203,8 15,8 44,9 15,8 - - 31,9 312,1
Dettes financières 1 185,8 492,3 1 835,1 190,3 - - 5 532,3 9 235,7
Autres passifs financiers 20,3 0,4 7,8 0,6 - - 110,4 139,6
Impôts différés passifs 145,7 7,9 405,0 22,2 - - - 580,9
Total des passifs non courants 1 555,6 516,4 2 292,8 228,9 - - 5 674,5 10 268,2
Passifs destinés à être cédés - - - - - - - -
Provisions - 3,1 3,8 0,6 - - - 7,5
Dettes financières 108,9 18,5 45,5 13,8 - - 704,1 890,8
Autres passifs financiers 13,3 2,6 7,0 3,1 - - 112,5 138,5
Dettes fournisseurs 225,0 28,2 252,7 29,5 - - 5,5 540,9
Autres dettes 514,3 27,4 160,7 25,5 - - 15,4 743,3
Impôts exigibles 81,4 3,8 1,6 0,8 - - 0,0 87,5
Total des passifs courants 942,9 83,5 471,2 73,4 - - 837,5 2 408,5
Total du passif 15 569,1

Analysedutableaudesfluxdetrésoreried'activitédu-1ersemestre-2011parsecteur-

En
millions
d'euros
Bureau
Veritas
Deutsch Materis Stahl Oranje
Nassau
Dev.
Parcours
Wendel
et
Holdings
Elimina
tions
et
non

alloués
Total
Groupe
Flux
de
trésorerie
d'exploitation
hors
impôt
175,3 51,1 60,1 5,4 54,0 24,9 321,0
Flux
de
trésorerie
d'investissement
hors
impôt
91,5 4,7 57,6 3,5 45,0 1
086,5
64,7 819,5
Flux

de
trésorerie
de
financement
hors
impôt
54,0 15,5 29,2 11,6 17,2 1
575,6
64,7 1
545,5
Flux
de
trésorerie
liés
à
l'impôt
78,3 4,6 16,1 2,3 0,7 0,3 100,8

Analysedutableaudesfluxdetrésoreriedu-1ersemestre-2010parsecteurd'activité-

En
millions
d'euros
Bureau
Veritas
Deutsch Materis Staller
genes
Stahl Wendel
et
Holdings
Elimina
tions
et
non

alloués
Total
Groupe
Flux
de
trésorerie
d'exploitation
hors
impôt
181,5 28,2 70,8 36,0 4,1 23,5 297,2
Flux
de
trésorerie
d'investissement
hors
impôt
48,4 33,8 56,6 6,9 47,2 185,0 50,6 428,7
Flux

de
trésorerie
de
financement
hors
impôt
66,5 15,8 15,0 8,9 58,3 676,1 50,6 611,9
Flux
de
trésorerie
liés
à
l'impôt
63,4 0,1 12,1 1,4 2,4 2,6 76,8

1.15 Engagementshorsbilan-

Au-30juin-2011,iln'existepasd'autreengagementsusceptibled'avoiruneinfluencesignificativesurlasituationfinancièredu-Groupequeceuxmentionnésciaprès.-

Nantissementsetgarantiesdonnésliésauxfinancements-

30.06.2011 31.12.2010
(i)













Nantissement par Materis Parent (groupe Materis) des titres des
principales sociétés du Groupe Materis, de certains comptes bancaires et de
certaines créances commerciales en garantie du remboursement de la dette du
groupe
Materis
1
951,9
1
869,9
(ii)











Nantissement par Deutsch Group des titres des principales sociétés du
groupe
Deutsch,
de
certains
comptes
bancaires,
de
certaines
créances
commerciales et de certains actifs en garantie du remboursement de la dette du
groupe
Deutsch
452,6 432,9
(iii)











Nantissement par Stahl Group SA
(Groupe Stahl) des titres des
principales sociétés du groupe Stahl, de certains comptes bancaires, de certaines
créances commerciales et de certains actifs en garantie du remboursement de la
dette
du
groupe
Stahl
191,3 202,0
(iv)











Garanties accordées par Parcours dans le cadre de ses dettes
bancaires,
elles
portent
sur
les
véhicules
financés
et
sur
les
loyers
reçus.
321,1
(v)











Nantissements de titres cotés dans le cadre de la structure de
financement
de
l'investissement
dans
SaintGobain
(valeur
boursière)
(1)
2
355,0
3
729,0
(vi)











Garantie donnée dans le cadre du financement sans appel de marge et
relative
aux
protections
227,2
(vii)











Nantissements de numéraire dans le cadre de la structure de
financement
de
l'investissement
dans
SaintGobain
(1)
145,9 609,2
(viii)












Autres
2,6 2,6
Total 5
420,3
7
072,7

(1) Ces éléments sont détaillés dans la- Section- «-Gestion du risque de liquidité-» relative à lasituationdeliquiditédugroupe-Eufor.-

Garantiesdonnéesdanslecadredescessionsd'actifs

30.06.2011 31.12.2010
Engagements
donnés
dans
le
cadre
des
cessions
d'actifs






353,1 353,1
garanties
de
nature
fiscale
données
dans
le
cadre
de
la
cession
des
activités
pétrolières
et
gazières
de
OranjeNassau
Groep
à
échéance
mai
2016
(cette
cession
n'est
pas
assortie
de
garanties
au
titre
des
risques
environnementaux
et
des
coûts
de
remise
en
état
des
sites
d'exploitation)
et
garanties
données
dans
le
cadre
de
la
cession
d'Editis
en
2008
à
échéance
janvier
2012.

Garantiesreçuesdanslecadredesacquisitionsd'actifs

30.06.2011 31.12.2010
Engagements
reçus
dans
le
cadre
des
acquisitions
d'actifs







garanties
de
natures
générales,
fiscales
et
sociales
reçues
dans
le
cadre
de
l'acquisition
de
Parcours,
échéance
avril
2012
à
mars
2015.
5,0

Engagementshorsbilandonnésliésauxactivitésopérationnelles-

30.06.2011 31.12.2010
(i)












Cautions
de
contregarantie
sur
marchés
73,3 69,8
(ii)











Autres
engagements
donnés
















par
Bureau
Veritas
72,5 49,7
















par
Materis
34,6 48,7
















par
Deutsch
2,3 3,1
109,4 101,5
Total 182,7 171,3

Engagementshorsbilanreçusliésauxactivitésopérationnelles-

30.06.2011 31.12.2010
















Autres
engagements
reçus
(1)
330,6 7,0

(1) Au-30juin-2011,lesengagementsreçussontprincipalementcomposésdesloyersàrecevoirpar-Parcourssursonportefeuilledecontratsdelocationencours.-

Pactesd'actionnaires-

Au-30juin-2011,legroupe-Wendelestpartieàplusieursaccordsrégissantsesrelationsavecsesco actionnaires dans-Materis,-Deutsch,-Stahlou- Parcours, qu'il s'agisse d'investisseursminoritairesoude managers de ces participations dans le cadre de mécanismes d'association des équipes dedirectionàlaperformancedeleursociété- (telsquedécritsdansla-Sectiondescomptesconsolidés-2010relativeàl'associationdeséquipesdedirectionauxinvestissementsdu-Groupe).-

Cespactesouaccordscomportentdiversesclausesrelativesà-:-

  • lagouvernance-(compositiondesorganesdedirectionetdroitd'information)-;-
  • les conditions de transfert de titres- (inaliénabilité pendant une certaine période, droit depréemption)-;-
  • lesconditionsdesortieencasdecession-(droitdesortieconjointeoudroitdecessionforcée)oud'introductionen-Bourse-;-
  • lessituationsdedépartdesmanagers- (promessedeventeauprofitdugroupe-Wendelencasdecessationdesfonctionsauseindelafiliale,et/oupromessed'achatauprofitdemanagersdanscertainscasspécifiques)-;-
  • la liquidité de l'investissement dans certaines situations et notamment en cas d'absence decessionoud'introductionen-Bourseaudelàd'unecertainepériodeàcompterdelaréalisationdel'investissementpar-Wendel.-

Dans le cadre des promesses de liquidité prévues par ces accords et de celles conclues avec lesmanagersde-Wendeldanslecadredesmécanismesdecoinvestissement,legroupe-Wendelpourraitêtreconduit,siaucunévénementdeliquidité-(cessionouintroductionenbourse)n'intervenaitavantcertainesdatesprédéterminées,à racheterlespartsquedétiennentlesmanagersde-Wendeldans-Materis,-Deutsch,-Stahl,-VGGet-Parcours- (au traversde-Winvest-International)etlesmanagersdesparticipations dans- Materis,- Deutsch,- Stahl et- Parcours.- La valeur retenue dans le cadre de cesengagementsdeliquiditécorrespondraitalorsàlavaleurdemarchédéterminéeparunexpertouàunevaleurcalculéesurlabased'unmultipledemarged'exploitation.-

Au- 30 juin- 2011, sur la base de la valeur des participations retenue dans l'Actif- Net- Réévalué, lavaleurdelapartdel'investissement-«paripassu-»-(réaliséparlesmanagersauxmêmesconditionsde risque et de rendement que- Wendel) était de- 118 millions d'euros- (55 millions étaientcomptabilisésau passifau titre dela comptabilisation des- Puts desminoritaires)etlavaleur delapart de l'investissement des managers ayant des effets dilutifs sur le pourcentage d'intérêt dugroupe-Wendel- (notamment les actions de préférence à rendement indexé ou préférentielles, lesoptions de souscription ou les bons de souscription d'action) était de- 37 millions d'euros.- Cesmontants évoluent en fonction de la valeur de chaque participation, ils pourraient donc être plusfaibles- (voirenuls)ouplusélevéssurlesprochainsexercices- (voirla-Section relativeàl'associationdeséquipesdedirectionauxinvestissementsdu-Groupedanslescomptesconsolidés-2010).-

Droitsurlaplusvaluedescoactionnairesde-Stahl-

Lesprêteurssubordonnés-(mezzanineetsecondlien)quiavaientabandonnéleurcréancelorsdelarestructuration de- 2010,avaient notamment reçu un droit surla plusvalueexerçable uniquementlorsdelasortietotaleoupartiellede-Wendelde-Stahl.-Cedroitestexerçablesilerendementglobalde-Wendelestsupérieurà-2,5foissonréinvestissementde-2010,etilestéquivalentàl'attributiond'1 à- 2 actions gratuites par action détenue par ces exprêteurs subordonnés.- Conformément auxnormescomptables,cetengagementn'estpascomptabiliséaubilandanslamesureoùl'exercicedecedroitestconditionnéàlasortiede-Wendel.-

1.16 Evénementspostérieursàlaclôture-

1.16.1 Signature du contrat d'acquisition du groupe- Mecatherm, leader mondial deséquipementspourlaboulangerieindustrielle-

Le- 11 juillet- 2011,- Wendel a annoncé la signature d'un contrat d'acquisition en vue de devenirl'actionnairemajoritairedugroupe-Mecathermparl'intermédiaired'OranjeNassau-Développement.-L'offre de-Wendel valorise ce groupe à- 170millions d'euros ce qui correspond à- 9 fois l'EBITA.- Laréalisationdéfinitivedel'acquisitiondevraitavoirlieuaucoursdu-3èmetrimestre-2011.-

Fondée en- 1964, fort d'environ- 300 salariés, d'un laboratoire- R&D et de trois sites industriels en-France,legroupe-Mecatherm,au traversdeses filiales,-Mecathermet-Gouet,conçoit,assembleetinstalle des lignes de production automatisée de produits de boulangerie- (baguette, pain artisan,viennoiserie-…)danslemondeentier.-Legroupe-Mecathermaréaliséunchiffred'affairesd'environ-91millionsd'eurosen-2010,dontprèsde-75%àl'export.-

1.16.2 Acquisition par- Helikos d'exceet, leader européen des systèmes électroniquesintelligentsembarqués-

Le-26juillet- 2011,-Helikosa réalisél'acquisitiond'exceet-Group-AG,leadereuropéendes systèmesélectroniques intelligents embarqués, et a été rebaptisé- « exceet- Group- SE-»- (« exceet- »), sociétécotée à la bourse de- Francfort.- Wendel, fondateur de- Helikos à travers- OranjeNassau-Développement,détient-28,4%desactionscotéeset-30,2%desdroitsdevoteetducapitald'exceet.-Cetteparticipationenactionscotéespourramécaniquementévolueràtermesilecoursdel'actiond'exceetatteintcertainsseuils.-Lemontanttotalinvestipar-Wendelpourcetteopérationestde-50,1millionsd'euros,sedécomposanten-22,3millionsd'eurosinvestisdébut-2010lorsdulancementde-Helikos et- 27,8 millions d'euros d'achat d'actions réalisé lors de cette transaction.- Par ailleurs,-Wendelconsentiraàexceetjusqu'à-11,3millionsd'eurosdeprêtsd'actionnaire.-

Exceetaréaliséunchiffred'affairesde-119,7millionsd'eurosen-2010,enaugmentationdeplusde-50%parrapportàl'annéeprécédente-(dont-20%decroissanceorganique).-Sonrésultatopérationnel-(EBITDA) a plus que doublé passant de- 7,0 millions d'euros à- 17,7 millions d'euros sur la mêmepériode.-

1.16.3 Reportdelamaturitéd'unepartiedesdettesbancairesdugroupe-Eufor-

Enjuillet-2011,unamendementaucontratdu créditde-425millionsd'eurosaété signé.-Ilcouvreégalement la ligne non tirée qui se montait à- 600 millions d'euros.- Il porte principalement sur unreport de maturité de- 19 mois des échéances de la ligne tirée et de la ligne non tirée, soit denouvelleséchéancesenjanvier-2016etjanvier-2017.-Voirla-Noterelativeaux-«-Dettesfinancières-».-

1.16.4 Reportdelamaturitéd'unepartiedesputsémis-

Les putsémis- (vendus) qui avaient initialement uneéchéance en septembre- 2011- (2,2millions deputs), ont été reportés de- 12 mois en septembre- 2012.- Voir la- Note relative aux- «-Instrumentsdérivés-».-

1.16.5 Achatde-1,9milliondetitres-SaintGobain-

Enaoût-2011,-Wendelaachetésurlemarché-1-910-000titres-SaintGobain-(0,4%ducapital)pourunmontantde-63,1millionsd'eurosprofitantainsidufaibleniveauducoursde-SaintGobaingénéréparlachutedesmarchés financiersdel'été-2011.-Cemontantaété financéparle tiragedeslignesdecréditdisponiblesdugroupe-Euforàhauteurde-60millionsd'euros.-

Rapport des commissaires aux comptes

Attestation

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