Raiffeisen Bank International AG

Capital/Financing Update • Dec 2, 2013

Ad-hoc-Mitteilung

Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Anleihe

Raiffeisen Bank International AG unterbreitet 1:1 Umtausch-angebot

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Die Raiffeisen Bank International AG (die 'Bank') lädt die Anleihegläubiger
der Subordinated Capital Fixed to Floating Rate Callable Notes (gemäß § 23
Absatz 8 des österreichischen Bankwesengesetzes) fällig im März 2019,
ISIN XS0289338609, Serie: 54, begeben durch Raiffeisen Zentralbank
Österreich Aktiengesellschaft am 5. März 2007, mit einem Gesamtnennbetrag
von EUR 500.000.000 (die 'Existierenden Schuldverschreibungen') ein, diese
Existierenden Schuldverschreibungen zum Umtausch gegen die in Euro
denominierten Nachrangigen kündbaren fest zu fest verzinslichen
Schuldverschreibungen fällig Juni 2024, Serie: 50, ISIN XS1001668950, die
unter dem EUR 25.000.000.000 Debt Issuance Programme für die Begebung von
Schuldverschreibungen der Raiffeisen Bank International AG begeben werden
(die 'Neuen Schuldverschreibungen'), anzubieten.

Die Neuen Schuldverschreibungen werden mit einer Stückelung von je
EUR 100.000 begeben werden und für die ersten fünfeinhalb Jahre der
Laufzeit mit einem festen Zinssatz in Höhe des interpolierten 5-Jahres- und
6-Jahres Swap-Satzes zuzüglich einer festen Marge von 3,90 % p.a., und für
die verbleibenden fünf Jahre der Laufzeit mit einem festen Zinssatz
verzinst werden, der im Juni 2019 festgesetzt werden wird.

Es besteht keinerlei Verpflichtung der Bank, Angebote zum Umtausch
anzunehmen.

Anleihegläubiger, die Existierende Schuldverschreibungen in einem
Nennbetrag halten, der nicht einem ganzen Vielfachen von EUR 100.000
entspricht, können ihr Angebot zum Umtausch bezüglich dieser Existierenden
Schuldverschreibungen zu einem Nennbetrag aufrunden, der dem nächsthöheren
ganzen Vielfachen von EUR 100.000 entspricht, indem sie der Bank anbieten,
einen Barbetrag in Euro zu zahlen, der der Differenz zwischen dem
Nennbetrag der angebotenen Existierenden Schuldverschreibungen und dem
nächsthöheren ganzen Vielfachen von EUR 100.000 entspricht, wobei
Existierende Schuldverschreibungen in einem Nennbetrag von mindestens
EUR 50.000 angeboten werden müssen.

Umtauschanweisungen für über Clearstream Luxembourg und Euroclear gehaltene
Existierende Schuldverschreibungen, die keine Aufrundung verlangen, müssen
Nennbeträge in ganzen Vielfachen von EUR 100.000 angeben. Bei solchen
Umtauschanweisungen, die nicht Nennbeträge in ganzen Vielfachen von
EUR 100.000 angeben, wird die Bank einen Nennbetrag zum Umtausch annehmen,
der auf das nächste ganze Vielfache von EUR 100.000 abgerundet wird.
Der Nennbetrag der Neuen Schuldverschreibungen, die ein Anleihegläubiger am
Abwicklungstag erhält, entspricht dem Nennbetrag der Existierenden
Schuldverschreibungen, die von der Bank zum Umtausch gemäß dem
Umtauschangebot angenommen werden.

Für den Fall einer Aufrundung des Angebots entspricht der Nennbetrag der
Neuen Schuldverschreibungen, die ein Anleihegläubiger am Abwicklungstag
erhält, der Summe aus (i) dem Nennbetrag der Existierenden
Schuldverschreibungen, die von der Bank zum Umtausch gemäß dem
Umtauschangebot angenommen werden, und (ii) dem angebotenen Barbetrag.

Das Umtauschangebot beginnt am 2. Dezember 2013 und endet am 10. Dezember
2013 um 17:00 Uhr (MEZ). Die Abwicklung des Umtauschangebots erfolgt
voraussichtlich am 18. Dezember 2013.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne Langer
Leiterin Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com

DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S. PERSONEN (WIE
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S.-JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DER WAKE-INSEL UND DER NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN),
JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA
(DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN
USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESSTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG
KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.

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