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Groupe CRIT

Interim / Quarterly Report Sep 14, 2011

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Interim / Quarterly Report

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Rapport Financier Semestriel 2011

Sommaire

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

Rapport semestriel d'activité du groupe

Etats financiers consolidés semestriels résumés

  • A. Bilan consolidé résumé
  • B. Compte de résultat consolidé résumé
  • C. Etat résumé du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
  • D. Etat résumé des variations des capitaux propres
  • E. Etat résumé des flux de trésorerie
  • F. Notes annexes aux états financiers intermédiaires

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2011

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Fait à Saint-Ouen, le 14 septembre 2011

Claude GUEDJ

Pr. Dir. Général

PRESENTATION GENERALE

Le Groupe Crit est l'un des leaders français en Ressources humaines dans le secteur du travail temporaire, du recrutement, de la formation. Le groupe est présent en France, Allemagne, Espagne, Maroc, Tunisie et Suisse. Parallèlement à son cœur de métier, le Groupe bénéficie d'un fort positionnement dans le secteur de l'assistance aéroportuaire avec une présence en France, Irlande et Afrique et d'un pôle spécialisé en Ingénierie et Maintenance industrielle.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SIMPLIFIE

LES CHIFFRES CLES

Le tableau ci-dessous présente les éléments significatifs du compte de résultat du groupe au titre des premiers semestres 2010 et 2011

en M€ 30.06.2011 30.06.2010
Chiffre d'affaires 719,5 605,2
Résultat opérationnel 20,7 13,7
Coût de l'endettement financier (0,7) (1,0)
Résultat courant 20,1 12,7
Résultat net 7,5 4,5
Résultat net part du Groupe 6,9 3,9

Un excellent premier semestre

Le Groupe Crit affiche une nouvelle progression forte de son activité et de ses résultats au premier semestre 2011, qui fait suite à une année 2010 déjà marquée par le retour à une croissance soutenue sur tous ses pôles d'activité.

Le chiffre d'affaires semestriel progresse de 18,9% pour s'établir à 719,5 M€ contre 605,2 M€.

Cette excellente performance a été réalisée uniquement en organique et est portée par les deux pôles d'activité du groupe :

  • Le pôle travail temporaire et recrutement, (qui représente 84,2% du chiffre d'affaires total du groupe) affiche une hausse de 21,2% de son chiffre d'affaires qui s'élève à 605,7 M€ contre 499,5 M€ ;
  • Le pôle multiservices est en croissance sur toutes ses activités : son chiffre d'affaires, à 122,1 M€ contre 113,5 M€, enregistre une progression de 7,5%.

Le premier semestre 2011 marque également une forte progression des résultats du groupe.

Le résultat opérationnel s'établit à 20,7 M€ contre 13,7 M€ au premier semestre 2010. Il représente 2,9 % du chiffre d'affaires réalisé contre 2,3%.

Les deux pôles d'activité contribuent à cette performance et affichent des marges en nette amélioration.

  • Le pôle travail temporaire et recrutement affiche un résultat opérationnel de 18,5 M€ contre 12,6 M€. Il s'établit à 3% du chiffre d'affaires contre 2,5% au premier semestre 2010.

  • Le pôle multiservices affiche un résultat opérationnel qui fait plus que doubler à 2,3 M€.

Du résultat opérationnel au résultat net, le compte de résultat fait apparaître une nouvelle amélioration significative du coût de l'endettement financier qui représente une charge de (0,7) M€ contre une charge de (1,0) M€, soit une baisse de 30%. Cette évolution est principalement liée à l'amélioration de la trésorerie nette moyenne du groupe sur la période.

Le résultat avant impôt progresse de 58,5% : il s'établit à 20,1 M€ contre 12,7 M€. Il convient de rappeler que la charge d'impôt regroupe d'une part, la charge d'impôt sur les bénéfices et d'autre part, la CVAE considérée comme de l'impôt par le groupe conformément aux normes IFRS.

Le résultat net part du groupe ressort en progression de 77% et s'établit à 6,9 M€.

Bilan

La situation financière du Groupe au 30 juin 2011 s'est de nouveau renforcée.

Le bilan se caractérise par une structure financière saine, illustrée notamment par une trésorerie nette positive de 32 M€.

Les capitaux propres s'établissent à 194,7 M€, en augmentation de 8%.

Cette structure financière solide provient d'une part de l'amélioration de notre rentabilité opérationnelle et d'autre part de la bonne maîtrise de notre poste clients.

L'ACTIVITE DU GROUPE PAR POLE

Concernant les informations sectorielles fournies ci-dessous, il convient de prendre en considération les éliminations inter-activités qui s'élèvent à (8,2) M€ au 1er semestre 2011 contre (7,9) M€ au 1er semestre 2010.

Le pôle Travail temporaire et Recrutement

En M€ 1er semestre
2011
1er semestre
2010
Chiffre d'affaires 605,7 499,5
Résultat opérationnel 18,5 12,6

Le premier semestre 2011 s'illustre par une forte progression de l'activité du pôle : avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 605,7 M€, le pôle affiche une croissance de 21,2 %.

Cette performance a été réalisée uniquement en organique et témoigne d'une dynamique de croissance solide, en France comme à l'international.

En France, où le groupe réalise 93% du chiffre d'affaires du pôle, la croissance a été particulièrement soutenue : le chiffre d'affaires s'élève à 563,8 M€ et progresse de 22,5%. Cette progression supérieure à celle de son marché de référence (+18,3% source Prisme), confirme la dynamique continue de prises de parts de marché du groupe.

L'analyse sectorielle de l'activité montre que le groupe a consolidé et renforcé ses positions tant auprès des Grands comptes qu'auprès des PME/TPE. La dynamique affichée en 2010 par les Grands comptes, moteurs de la reprise, s'est accélérée sur le semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 47% ; l'activité réalisée avec les PME/TPE, qui avait progressé de 5,5% en 2010, affiche une croissance de 13% avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 376,4 M€.

Tous les secteurs d'activité ont contribué à cette progression.

L'industrie, dont la part dans le chiffre d'affaires s'établit à 46%, progresse de 33% par rapport au premier semestre 2010 ;

La reprise dans le secteur BTP se confirme avec un chiffre d'affaires en progression de 19%, qui concentre 23% de l'activité du pôle ;

Les services sont en augmentation de 12% par rapport au premier semestre 2010. Leur part dans le chiffre d'affaires du pôle atteint 30%.

Comme attendu, les autres prestations Ressources Humaines, avec un chiffre d'affaires à 2,5 M€, affichent un repli de 16%. Cette évolution est directement liée à la décision de Pôle emploi de limiter le recours aux opérateurs privés. A contrario, l'évolution est très positive sur les activités de recrutement. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains mois.

A l'international, le chiffre d'affaires qui s'établit à 41,9 M€ progresse de 6,3%. Toutes les implantations du groupe contribuent à cette croissance. L'Espagne, qui concentre 60% du chiffre d'affaires international, affiche une progression de 1,6% malgré un contexte de marché toujours contrasté.

Les autres implantations enregistrent quant à elles des croissances à deux chiffres.

La forte croissance de l'activité, conjuguée aux mesures prises par le groupe dans le cadre de l'optimisation de la productivité de son réseau (encadrement des ouvertures d'agences, maintien de la rigueur de gestion) ont contribué à une forte progression des résultats et une nette appréciation des marges.

Le résultat opérationnel du pôle s'établit à 18,5 M€ contre 12,6 M€. Il représente 3% du chiffre d'affaires contre 2,5% au premier semestre 2010.

En France, le résultat opérationnel ressort à 18,1 M€ contre 12,4 M€ ; il s'établit à 3,2% du chiffre d'affaires contre 2,7%.

L'international confirme le redressement de son résultat opérationnel qui s'établit à 0,4 M€ contre 0,2 M€.

Le pôle Multiservices

Le pôle affiche un chiffre d'affaires de 122,1 M€ en progression de 7,5%.

Cette progression est portée tant par les activités aéroportuaires, qui concentrent 74% du chiffre d'affaires du pôle, que par les autres services, dont principalement les activités Ingénierie et Maintenance.

LES ACTIVITES AEROPORTUAIRES

En M€ 1er semestre
2011
1er semestre
2010
Chiffre d'affaires 90,6 84,5
Résultat opérationnel 2,5 1,4

Avec un chiffre d'affaires de 90,6 M€, les activités aéroportuaires affichent une croissance de 7,2% sur le premier semestre.

L'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires montre une dynamique particulièrement soutenue sur le deuxième trimestre qui a été très positif, avec un chiffre d'affaires en progression de 10,9% à 48,8 M€.

85,7% du chiffre d'affaires des activités aéroportuaires est réalisé en France et 14,3% à l'international.

En France, après une année 2010 exceptionnelle marquée par la montée en puissance des nouvelles concessions sur CDG1, Orly Ouest et Orly Sud, l'activité poursuit sa progression avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 6 % sur le premier semestre. Trois nouveaux contrats ont été signés avec les compagnies Air Asia X, Cameroon Airlines et Czech Airlines et le contrat Air Malta a fait l'objet d'un renouvellement, portant ainsi à 45 le nombre de compagnies assistées par le groupe sur les terminaux français.

A l'international, la dynamique affichée par les implantations africaines se confirme (au Congo, au Gabon, au Mali et en Sierre Leone).

Le chiffre d'affaires qui s'élève à 13 M€ enregistre une progression de 17,5%.

Comme attendu, le plan d'appréciation des marges mis en place par le groupe a eu un impact positif sur le résultat opérationnel des activités aéroportuaires qui passe de 1,4 M€ au premier semestre 2010 à 2,5 M€. Il représente 2,8% du chiffre d'affaires contre 1,6%.

LES AUTRES SERVICES

En M€ 1er semestre
2011
1er semestre
2010
Chiffre d'affaires 31,5 29,1
Résultat opérationnel (0,3) (0,3)

Les activités ingénierie et maintenance, principales activités des autres services, affichent une progression de 16,4% sur le semestre avec un chiffre d'affaires qui s'établit à plus de 23,7 M€.

LES PERSPECTIVES DU GROUPE

Le premier semestre réussi permet à notre groupe de réaffirmer sa confiance pour l'ensemble de l'exercice tant en termes de croissance que de progression des résultats.

Sur le pôle Travail temporaire, malgré la prudence imposée par le contexte actuel, le groupe reste confiant sur sa capacité à conforter sa dynamique de croissance.

A l'international, le groupe a franchi une étape importante dans sa stratégie de croissance en procédant au rachat, le 1er septembre, de 75% du capital de la société nord-américaine PeopleLink LLC pour un prix de 33 M€. Cette société, basée à South Bend (Indiana) est implantée sur 14 Etats du Centre-est des Etats-Unis et fédère 180 collaborateurs.

Cette acquisition permet au groupe de prendre position sur le premier marché mondial du travail temporaire et du recrutement et de doubler son chiffre d'affaires à l'international.

Au titre de l'exercice 2010, PeopleLink a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 M\$ et devrait afficher une croissance de l'ordre de 20% en 2011.

Cette acquisition contribuera également de façon immédiate à la progression de la marge opérationnelle globale du pôle Travail temporaire, ce secteur d'activité affichant aux Etats-Unis des niveaux de marges structurellement supérieurs à ceux des principaux marchés européens.

Sur le pôle Multiservices, le leadership du groupe en France sur le marché de l'assistance aéroportuaire le place en position idéale pour profiter pleinement de la hausse du trafic aérien et des nouvelles ouvertures de lignes.

Rapport semestriel d'activité

INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES

Les informations sur les parties liées sont fournies en note 10.3 de l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2010 tels qu'ils figurent dans le Document de Référence 2010 déposé auprès de l'AMF le 1er juin 2011 et répertorié sous le numéro D.11-0533.

Les transactions entre les parties liées n'ont pas connu de modification susceptible d'influer significativement sur la situation financière au 30 juin 2011 ou sur les résultats consolidés du premier semestre 2011.

RISQUES ET INCERTITUDES

Les risques encourus par le groupe susceptibles d'avoir une incidence significativement défavorable sur sa situation financière et ses résultats sont décrits dans la section 4 « facteurs de risque » du document de référence 2010 déposé auprès de l'AMF le 1er juin 2011.

La nature et le niveau des facteurs de risques décrits dans ce document n'ont pas évolué sur le premier semestre 2011. Il n'est pas anticipé de risques ou d'incertitudes autres que ceux présentés dans ce document.

A. Bilan consolidé résumé

ACTIF Notes 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Capital souscrit non appelé 1
Goodwill
Autres immobilisations incorporelles
Total des immobilisations incorporelles
5.3 101 245
2 573
103 818
101 245
2 548
103 793
101 245
2 559
103 804
Immobilisations corporelles 20 337 22 387 21 173
Actifs financiers 3 835 3 675 3 782
Participations dans les entreprises associées 845 845 895
Impôts différés 2 280 1 750 2 766
ACTIFS NON COURANTS 131 115 132 450 132 420
Stocks
Créances clients
Autres créances
Actifs d'impôts exigibles
Trésorerie et équivalents de trésorerie
ACTIFS COURANTS
7 1 527
324 519
22 046
66
111 792
459 951
1 309
292 507
21 920
248
71 140
387 125
1 274
292 415
19 872
30
143 603
457 194
TOTAL ACTIF 591 066 519 575 589 614
PASSIF Notes 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Capital
Primes & réserves
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de
la société mère
4 050
188 143
192 193
4 050
173 802
177 852
4 050
184 087
188 137
Capitaux propres attribuables aux participations ne
donnant pas le contrôle
CAPITAUX PROPRES
2 493
194 686
2 470
180 323
3 505
191 642
Engagements de retraites 4 608 4 081 4 605
Emprunts partie non courante 7 9 464 11 127 9 961
PASSIFS NON COURANTS 14 072 15 209 14 566
Emprunts partie courante
Découverts bancaires et assimilés
Provisions pour autres passifs
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes d'impôts exigibles
Autres dettes
PASSIFS COURANTS
7
7
8
26 442
44 057
4 621
25 368
264 984
1 469
15 367
382 308
27 112
20 119
6 274
25 241
227 327
427
17 544
324 043
26 380
65 987
5 670
26 016
238 965
6 115
14 272
383 406
TOTAL PASSIF 591 066 519 575 589 614

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires.

B. Compte de résultat consolidé résumé Semestres clos le Exercice clos
le
Notes 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Chiffre d'affaires 5.1 719 518 605 156 1 310 840
Achats consommés
Charges de personnel et assimilées
Autres achats et charges externes
Dotations nettes aux amortissements
Dotations nettes aux provisions
Autres produits d'exploitation
Autres charges d'exploitation
(9 221)
(637 731)
(47 837)
(3 359)
(722)
645
(549)
(8 828)
(532 543)
(44 845)
(3 458)
(1 879)
835
(742)
(18 628)
(1 147 974)
(94 596)
(6 857)
(4 705)
1 702
(2 259)
Résultat opérationnel 5.2 20 745 13 695 37 523
Charges financières
Produits financiers
(1 067)
397
(1 425)
392
(2 328)
560
Coût de l'endettement financier net (670) (1 033) (1 768)
Résultat avant impôt 20 075 12 662 35 755
Charge d'impôt sur le résultat (12 678) (8 320) (20 370)
Résultat après impôt 7 397 4 342 15 385
Quote-part dans le résultat des entreprises associées 130 154 199
Résultat net 7 528 4 496 15 583
-
Attribuable aux propriétaires de la société mère
-
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
6 918
609
3 903
593
13 962
1 621
7 528 4 496 15 583
Résultat par action des propriétaires de la société (en euros)
De base et dilué
6 0,62 0,35 1,25

C. Etat résumé du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Semestres clos le Exercice clos
le
30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Résultat net 7 528 4 496 15 583
Ecarts de conversion 37 134 246
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
37 134 246
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
7 565 4 630 15 829
-
Attribuable aux propriétaires de la société mère
-
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
6 955
609
4 049
582
14 213
1 616
7 565 4 630 15 829

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

D. Etat résumé des variations des capitaux propres

Capital Titres
auto
détenus
Autres
réserves et
résultats
consolidés
Gains et
pertes
comptabilisés
directement
en capitaux
propres
Capitaux
propres
attribuables
aux
propriétaires
de la société
mère
Capitaux
propres
attribuables
aux
participations
ne donnant
pas le
contrôle
Total
capitaux
propres
Premier semestre 2010
Capitaux propres au 01/01/2010
Résultat net de l'exercice
Gains et pertes comptabilisés
4 050 (1 673) 173 847
3 903
(158) 176 066
3 903
2 629
593
178 695
4 496
directement en capitaux propres 146 146 (12) 134
Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres
0 0 3 903 146 4 048 581 4 630
Dividendes distribués (2 241) (2 241) (740) (2 981)
Opérations sur titres auto-détenus
Transactions avec les
0 (22)
(22)
(2 241) 0 (22)
(2 263)
(740) (22)
(3 003)
actionnaires
Capitaux propres au 30/06/2010
4 050 (1 695) 175 509 (12) 177 852 2 470 180 322
Deuxième semestre 2010
Capitaux propres au 01/07/2010 4 050 (1 695) 175 509 (12) 177 852 2 470 180 322
Résultat net de l'exercice 10 059 10 059 1 028 11 087
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
105 105 7 112
Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres
0 0 10 059 105 10 164 1 035 11 200
Dividendes distribués
Opérations sur titres auto-détenus
118 3 3
118
4
118
Autres mouvements (9) 7 (2) (1) (2)
Transactions avec les
actionnaires
0 118 (5) 7 120 (1) 120
Capitaux propres au 31/12/2010 4 050 (1 576) 185 563 101 188 137 3 505 191 642
Premier semestre 2011
Capitaux propres au 01/01/2011 4 050 (1 576) 185 563 101 188 137 3 505 191 642
Résultat net de l'exercice 6 918 6 918 609 7 528
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres 37 37 37
Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres
0 0 6 918 37 6 956 609 7 565
Dividendes distribués (2 813) (2 813) (1 621) (4 434)
Opérations sur titres auto-détenus (87) (87) (87)
Autres mouvements 0 0
Transactions avec les 0 (87) (2 813) 0 (2 899) (1 621) (4 520)
actionnaires
Capitaux propres au 30/06/2011 4 050 (1 663) 189 668 138 192 193 2 493 194 686

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires.

E. Etat résumé des flux de trésorerie

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Résultat net de l'exercice 7 528 4 496 15 583
Elimination des charges sans effet de trésorerie
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et
corporelles
(130)
3 346
(154)
3 446
(199)
6 831
Variation des provisions
Elimination des résultats de cession d'actifs
Coût de l'endettement financier
Charge d'impôt (y compris impôts différés)
(1 046)
(20)
849
12 678
116
360
1 201
8 320
35
673
1 859
20 370
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement net et impôt (A) 23 205 17 786 45 154
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (B)
Impôts versés (C)
(11 523)
(16 899)
(17 279)
(3 781)
(3 583)
(10 937)
Flux de trésorerie générés par l'activité (D =A+B+C) (5 217) (3 274) 30 633
Augmentation de capital
Dividendes versés
Achat-revente d'actions propres
Remboursement d'emprunts
Emission d'emprunts (hors contrats location-financement)
Emission d'emprunts (contrats location-financement)
Intérêts financiers versés
(880)
(87)
(1 644)
1 209
(847)
15
(173)
(22)
(5 116)
903
1 535
(1 201)
13
(2 485)
96
(6 384)
266
1 535
(1 858)
Flux liés aux opérations financières (2 249) (4 059) (8 816)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles
Acquisitions d'immobilisations corporelles (hors contrats location
financement)
(254)
(2 377)
(136)
(2 771)
(372)
(5 065)
Acquisitions d'immobilisations corporelles (contrats location-financement)
Variation de trésorerie des activités arrêtés ou cédées
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles
Autres flux liés aux opérations d'investissements
34
149
(1 535)
249
47
(1 535)
(4)
237
(41)
Flux liés aux opérations d'investissements (2 448) (4 146) (6 780)
Incidence de la variation des taux de change 35 130 208
Variation de trésorerie (9 879) (11 349) 15 245
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à
l'ouverture
77 615 62 370 62 370
Variation de trésorerie (9 880) (11 349) 15 245
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à la
clôture
67 736 51 021 77 615

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires.

F. Notes annexes aux états financiers intermédiaires

Généralités

  • Note 1 Faits marquants du semestre
  • Note 2 Informations générales
  • Note 3 Base de préparation des comptes consolidés intermédiaires
  • Note 4 Principes comptables
  • Note 5 Information sectorielle
  • 5.1 Chiffre d'affaires par secteurs opérationnels
  • 5.2 Résultat opérationnel par secteurs opérationnels
  • 5.3 Goodwill par secteurs opérationnels
  • 5.4 Actifs et passifs par secteurs opérationnels
  • Note 6 Résultat par action
  • Note 7 Dette financière nette
  • Note 8 Provisions pour autres actifs
  • Note 9 Evénements postérieurs à la clôture
  • Note 10 Informations sur les parties liées
  • Note 11 Périmètre de consolidation

Groupe Crit (« La Société ») est une société anonyme de droit français cotée au compartiment B Euronext à Paris. Son siège social est situé 152 bis, avenue Gabriel Péri, à St Ouen. Le Groupe offre des services diversifiés dont le cœur de métier est le travail temporaire.

Note 1. Faits marquants du semestre

Au cours du 1er semestre 2011, aucun mouvement n'a impacté le périmètre du Groupe.

Note 2. Informations générales

Les comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2011 ont été arrêtés par le Conseil d'administration en sa séance du 13 septembre 2011.

Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité.

Note 3. Base de préparation

Ces comptes ont été préparés en conformité avec la norme internationale d'information financière IAS 34 « Information financière intermédiaire » et sont présentés comparativement avec juin et décembre 2010. Ils sont exprimés en milliers d'euros sans indication contraire.

Ces comptes résumés n'intègrent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets. Ils doivent être lus en complément des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils figurent dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 01 juin 2011 sous le numéro D.11-0533 et disponible sur le site internet du Groupe http://www.groupe-crit.com/ ou sur celui de l'AMF http://www.amf-france.org/.

Estimations :

La base d'évaluation utilisée pour l'établissement des comptes intermédiaires est la même que celle décrite dans le document de référence du 31 décembre 2010, notamment en ce qui concerne la continuité de l'exploitation. L'engagement au titre des indemnités de fin de carrière au 30 juin 2011 a toutefois été évalué sur la base des projections 2011 fournies par le rapport d'actuaire établi au 31 décembre 2010. Ces dernières ont fait l'objet d'une actualisation aux taux de 4,90%.

Note 4. Principes comptables

A l'exception des éléments suivants, les principes comptables sont conformes à ceux des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils y sont décrits.

Normes et interprétations applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

Comme indiqué dans le document de référence du 31 décembre 2010 en note 2.1.2. Changement de normes et d'interprétation, des nouveaux textes applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2011, seule la révision de la norme IAS 24 Information relative aux parties liées est susceptible d'avoir un impact sur les comptes du Groupe, ce qui n'est pas le cas pour les comptes du 1er semestre 2011.

Normes et interprétations susceptibles d'être anticipées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Les normes et interprétations susceptibles d'être anticipées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ne concernent pas le Groupe et n'ont donc pas nature à avoir un impact sur ses comptes.

Note 5. Information sectorielle

Note 5.1. Chiffre d'affaires par secteurs opérationnels

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2011
30.06.2010
31.12.2010
Travail temporaire et recrutement 605 669 499 527 1 093 779
Assistance aéroportuaire 90 571 84 476 174 991
Autres services 31 521 29 076 58 807
Eliminations inter-activités (8 242) (7 922) (16 737)
Total 719 518 605 156 1 310 840

Note 5.2. Résultat opérationnel par secteurs opérationnels

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2011 31.12.2010
Travail temporaire et recrutement 18 475 12 563 31 690
Assistance aéroportuaire 2 549 1 428 6 504
Autres services (279) (295) (671)
Total 20 745 13 695 37 523

Note 5.3. Goodwill par secteurs opérationnels

30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Travail temporaire et recrutement 98 492 98 492 98 492
Assistance aéroportuaire 2 753 2 753 2 753
Total 101 245 101 245 101 245

Les objectifs de réalisation des marges de l'UGT Travail temporaire et recrutement et plus spécifiquement de l'Intérim Espagne ont été atteints au 30 juin 2011.

Il n'est ainsi pas apparu au cours du premier semestre 2011 d'indicateurs de pertes de valeur nécessitant la mise en œuvre de tests de dépréciation.

Note 5.4 Actifs et passifs par secteurs opérationnels

Travail
temporaire et
recrutement
Assistance
aéroportuaire
Autres
Services
Non affecté Total
Au 30.06.2011
Actifs 301 110 60 521 115 295 114 140 591 066
Passifs 161 563 54 765 100 090 79 962 396 380
Au 30.06.2010
Actifs 262 468 70 609 113 359 73 138 519 574
Passifs 133 452 55 155 92 286 58 359 339 252
Au 31.12.2010
Actifs 264 859 62 769 115 588 146 398 589 614
Passifs 127 674 50 774 117 196 102 328 397 972

Les actifs et passifs non affectés correspondent aux actifs et passifs liés au financement et à ceux liés l'impôt sur le résultat.

La hausse des actifs et passifs du secteur « Travail temporaire et recrutement » par rapport au 30 juin 2010 est liée à la reprise de l'activité.

Note 6. Résultat par action et dividendes à payer

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Résultat revenant aux actionnaires de la société (milliers euros) 6 918 3 903 13 962
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en
milliers)
11 128 11 124 11 126
Résultat de base et dilué par action (€ par action) 0,62 0,35 1,25

En l'absence d'instruments dilutifs de capitaux propres, le résultat de base est égal au résultat dilué.

Le dividende de 0,25 € par action soit 2 812 500€ au total au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, voté lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 juin 2011, sera mis en paiement le 15 septembre 2011.

Note 7. Dette financière nette

30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Emprunt partie non courante
Emprunt partie courante
9 464
26 442
11 127
27 112
9 961
26 380
Endettement financier brut 35 906 38 239 36 341
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Découverts
111 792
44 057
71 140
20 119
143 603
65 987
Trésorerie nette 67 736 51 021 77 615
Endettement financier net (31 830) (12 782) (41 274)

La gestion de la trésorerie du Groupe est assurée par le biais de différents contrats de cash-pooling dont les positions à la clôture figurent soit en trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif du bilan soit en découverts bancaires au passif.

30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010
Cash pooling – position active
Cash pooling – position passive
36 071
37 419
13 395
11 802
61 528
60 481
Solde net des cash pooling (1 348) 1 593 1 047

Le contrat de titrisation, dont la capacité de tirage n'est utilisée au 30 juin 2011 qu'à hauteur de 7,5 M€ de son montant maximum soit 75 M€ pouvant être étendu à 110 M€, procure un financement d'une maturité de remboursement définitif supérieure à douze mois. Le groupe reste ainsi bien couvert face au risque de liquidité.

Il n'existe d'autre part aucune clause d'exigibilité anticipée automatique.

Note 8. Provisions pour autres passifs

31.12.2010 Dotations Reprises
(provisions
utilisées)
Reprises
(provisions
non
utilisées)
Reclassements
et change
30.06.2011
Provisions pour litiges
Autres provisions
3 784
1 887
326
141
(364)
(252)
(333)
(568)
1 3 414
1 207
Total 5 670 467 (616) (901) 0 4 621
31.12.2009 Dotations Reprises
(provisions
utilisées)
Reprises
(provisions
non
utilisées)
Reclassements
et change
30.06.2010
Provisions pour litiges
Autres provisions
4 618
1 886
534
516
(221)
(436)
(627) (100)
(104)
4 204
2 070
Total 6 504 1 050 (657) (627) 4 6 274

Les provisions pour litiges concernent principalement des risques Prud'homaux. Les autres provisions concernent divers risques commerciaux, sociaux et fiscaux.

Note 9. Evénements postérieurs à la clôture

Le Groupe CRIT a annoncé le 1er septembre 2011 l'acquisition de 75% du capital de la société PeopleLink, LLC, acteur nord-américain du travail temporaire et du recrutement basé à South Bend (Indiana), ce qui lui permet d'accéder au premier marché mondial du travail temporaire et de concrétiser une étape importante dans sa stratégie d'extension internationale. Le marché américain compte selon les données du deuxième trimestre 2011 plus de 2.8 millions d'intérimaires équivalents temps plein et devrait représenter plus de 90 milliards de dollars en 2011.

PeopleLink, LLC aujourd'hui présente sur 14 Etats du centre-est des Etats-Unis et fédérant 180 collaborateurs, a bâti depuis plus dix ans une expertise globale en ressources humaines, travail temporaire, recrutement et solutions RH, permettant de fidéliser une clientèle de plus de 1 100 entreprises.

Au titre de l'exercice 2010, PeopleLink a réalisé un chiffre d'affaires de plus 100 M\$ et devrait afficher une croissance de l'ordre de 20% en 2011.

Groupe CRIT a conclu cette opération à un prix d'acquisition de 33 M€ et en finance l'intégralité sur ses ressources propres. Le Groupe dispose également d'une option de rachat dans les trois ans des 25% restants du capital.

PeopleLink sera intégrée dans le périmètre de consolidation du Groupe à compter du mois de septembre 2011.

Les dirigeants fondateurs, William W. Wilkinson et William J. Wilkinson qui restent actionnaires à hauteur de 25%, continueront à exercer leurs fonctions au sein de PeopleLink, témoignant de leur volonté de s'investir pleinement dans la réussite de l'intégration de PeopleLink et la poursuite de son développement sur le marché nord-américain. Dans la conduite de l'activité, la marque PeopleLink, qui bénéficie d'un ancrage fort sur ses zones d'implantation, sera conservée.

Aucun autre événement subséquent significatif n'a été identifié entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes consolidés.

Note 10. Informations sur les parties liées

Il n'y a pas eu de modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui aurait pu influer significativement sur la situation financière au 30 juin 2011 ou sur les résultats consolidés du premier semestre 2011.

Note 11 – Périmètre de consolidation

% d'intérêt Méthode de
Société Siren 30.06.2011 31.12.2010 consolidation
Groupe Crit (Saint-Ouen) 622 045 383 Société mère Intégration globale
Travail Temporaire et recrutement
Crit intérim (Saint-Ouen) 303 409 247 98,90 98,90 Intégration globale
Les Volants (Saint-Ouen) 301 938 817 98,83 98,83 Intégration globale
Les Compagnons (Paris) 309 979 631 95,00 95,00 Intégration globale
AB Intérim (Saint-Ouen) 642 009 583 95,00 95,00 Intégration globale
Crit (Paris) 451 329 908 99,65 99,65 Intégration globale
Rush (Saint-Ouen) 692 039 183 97,90 97,90 Intégration globale
Hillary (Saint-Ouen) 304 668 510 99,90 99,90 Intégration globale
Computer Assistance (Saint-Ouen) 732 050 018 95,00 95,00 Intégration globale
Propartner (Allemagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Intérim (Suisse) NA 99,65 99,65 Intégration globale
Crit Espana (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Cartera (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Adaptalia Outsourcing SL(Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Adaptalia Especialidades de Externalizacion SL
(Espagne)
NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Search (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit HR (Irlande) NA 95,00 95,00 Intégration globale
Crit Maroc (Maroc) NA 98,67 98,67 Intégration globale
C-Services (Maroc) NA 99,87 99,87 Intégration globale
Crit Rh (Tunisie) NA 94,67 94,67 Intégration globale
Crit Tunisie (Tunisie) NA 94,67 94,67 Intégration globale
Assistance aéroportuaire
Paris Customers Assistance (Tremblay en France) 502 637 960 99,84 99,84 Intégration globale
Orly Customer Assistance (Tremblay en France) 515 212 801 99,84 99,84 Intégration globale
Orly Ramp Assistance (Tremblay en France) 515 212 769 99,84 99,84 Intégration globale
Terminal One Assistance (Tremblay en France) 515 212 785 99,84 99,84 Intégration globale
Ramp Terminal One (Tremblay en France) 515 212 763 99,84 99,84 Intégration globale
Euro Sûreté (Tremblay en France) 399 370 386 95,00 95,00 Intégration globale
Airlines Ground Services (Tremblay en France) 411 545 080 99,64 99,64 Intégration globale
Aéro Handling (Tremblay en France) 398 776 799 99,61 99,61 Intégration globale
% d'intérêt Méthode de
Société Siren 30.06.2011 30.12.2010 consolidation
Assistance Matériel Avion (Tremblay en France) 410 080 600 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling Maintenance (Tremblay en France) 404 398 281 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling Roissy (Tremblay en France) 401 300 983 99,68 99,68 Intégration globale
Groupe Europe Handling (Tremblay en France) 401 144 274 99,84 99,84 Intégration globale
Institut de Formation aux Métiers de l'Aérien
(Tremblay en France )
409 514 791 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling (Tremblay en France) 395 294 358 99,77 99,77 Intégration globale
Awac Technics (Saint-Ouen) 412 783 045 99,60 99,60 Intégration globale
Awac Technics Morocco (Maroc) NA 99,60 99,60 Intégration globale
Congo Handling (Congo) NA 60,90 60,90 Intégration globale
Handling Partner Gabon (Gabon) NA 33,95 33,95 Mise en équivalence
Sky Handling Partner Sierra Leone (Sierra Leone) NA 79,87 79,87 Intégration globale
Sky Handling Partner (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Sky Handling Partner Shannon (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Sky Handling Partner Cork (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Autres services
Otessa (Saint-Ouen) 552 118 101 99,00 99,00 Intégration globale
Crit Center (Saint-Ouen) 652 016 270 95,00 95,00 Intégration globale
ECM (Saint-Ouen) 732 050 034 99,00 99,00 Intégration globale
ECM Tehnologie (Roumanie) NA 99,00 99,00 Intégration globale
Maser (Saint-Ouen) 732 050 026 99,94 99,94 Intégration globale
Crit Immobilier (Saint-Ouen) 572 181 097 95,00 95,00 Intégration globale
R.H.F.(Saint-Ouen) 343 168 399 95,00 95,00 Intégration globale
ATIAC (Saint-Ouen) 690 500 871 50,00 50,00 Intégration globale
Ariane Médical (Saint-Ouen) 334 077 138 95,00 95,00 Intégration globale
Rh ExternETT(Colombes) 489 466 474 100,00 100,00 Intégration globale
SCI Sarre Colombes 381 038 496 99,66 98,66 Intégration globale
SCI Ruitz les Meurets (Barlin) 310 728 258 90,00 90,00 Intégration globale
SCI Rigaud Premilhat (Bois Rigaud) 312 086 390 90,00 90,00 Intégration globale
SCI Marche à Meaux 384 360 962 99,00 99,00 Intégration globale
SCI de la rue de Cambrai 403 899 818 99,66 99,66 Intégration globale
SCI Allées Marines 381 161 595 99,00 99,00 Intégration globale
SCCV Les Charmes 491 437 018 47,50 47,50 Mise en équivalence
SCCV 50 Av. Porte de Villiers 492 855 648 50,00 50,00 Mise en équivalence

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2011

(Période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011)

PricewaterhouseCoopers Audit 63 rue de Villiers 92208 Neuilly sur Seine Cedex

ACE Audit 5, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

Aux Actionnaires GROUPE CRIT 152 BIS AVENUE GABRIEL PERI 93400 SAINT OUEN

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Groupe Crit, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2011, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Gérard Morin

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 14 septembre 2011

ACE Audit

Alain Auvray

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