Raiffeisen Bank International AG

Capital/Financing Update • Dec 11, 2013

Ad-hoc-Mitteilung

Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Anleihe

Ergebnis des 1:1 Umtauschangebots der Raiffeisen Bank International AG

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Die Raiffeisen Bank International AG (die 'Bank') lud am 2. Dezember 2013
die Gläubiger der Subordinated Capital Fixed to Floating Rate Callable
Notes (gemäß § 23 Absatz 8 des österreichischen Bankwesengesetzes) fällig
im März 2019, ISIN XS0289338609, Serie 54, begeben durch die Raiffeisen
Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft am 5. März 2007, mit einem
Gesamtnennbetrag von EUR 500.000.000 (die 'Existierenden
Schuldverschreibungen') ein, diese Existierenden Schuldverschreibungen zum
Umtausch gegen die in Euro lautenden Nachrangigen kündbaren fest zu fest
verzinslichen Schuldverschreibungen, fällig Juni 2024, Serie 50, ISIN
XS1001668950, die unter dem EUR 25.000.000.000 Debt Issuance Programme für
die Begebung von Schuldverschreibungen der Raiffeisen Bank International AG
begeben werden (die 'Neuen Schuldverschreibungen'), anzubieten.

Die Bank nahm im Rahmen des Umtauschangebots alle Existierenden
Schuldverschreibungen, die wirksam angeboten wurden, in einem
Gesamtnennbetrag von EUR 231.716.000 und einen Geldbetrag von EUR 984.000
zum Umtausch gegen Neue Schuldverschreibungen an. Die Bank wird außerdem
aufgelaufene Zinsen auf die zum Umtausch angenommenen Existierenden
Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 35,51 je EUR 1.000 Nennbetrag zahlen.

Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Neuen
Schuldverschreibungen, die von der Bank am Abwicklungstag (18. Dezember
2013) begeben werden, beträgt EUR 232.700.000. Der Ursprungszinssatz für
die Neuen Schuldverschreibungen wurde auf 5,163 % p.a. festgelegt
(interpolierter 5-Jahres- und 6-Jahres Swap-Satzes von 1,263 % zuzüglich
einer festen Marge von 3,90 % p.a.).

DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S. PERSONEN (WIE
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S.-JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DER WAKE-INSEL UND DER NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN),
JEDEN BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA
(DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN
USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WURDE WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESSTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG
KONNTE NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.

11.12.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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