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M&A Activity • Oct 4, 2011

GDF SUEZ finalise la vente de ses actifs de distribution de gaz naturel en Italie

GDF SUEZ a conclu la vente de G6 Rete Gas au consortium constitué du fonds d'infrastructures F2i, d'AXA Private Equity et d'Enel Distribution.

La cession valorise les actifs de distribution à une valeur d'entreprise de 772 millions d'euros soit, à 103 % de la base d'actifs régulés 2010, 9,3 fois l'Ebitda et 17,5 fois le résultat net. Cette vente est comprise dans les 6,2 milliards d'euros d'optimisation de portefeuille annoncés en août 2011 sur le programme total de 10 milliards d'euros.

L'Italie est le 3ème pays le plus important pour le Groupe en termes d'activité, après la France et la Belgique, ses deux marchés domestiques. Le Groupe y occupe déjà une place de premier plan et entend se positionner parmi les trois acteurs principaux du pays. Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie et disposant d'une base de clientèle en forte croissance, GDF SUEZ est le numéro un dans le domaine des services énergétiques par le biais de sa filiale Cofely, le troisième opérateur dans le gaz naturel, avec plus de 1,2 million de clients, et le quatrième opérateur électrique. SUEZ ENVIRONNEMENT occupe également une position forte avec plus de 2,4 millions d'utilisateurs de ses services environnementaux.

À propos de GDF SUEZ

GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l'utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en ^s'appuyant sur un portefeuille d'approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO² et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, les services à l'efficacité énergétique, la production indépendante d'électricité et les services à l'environnement. GDF SUEZ compte 218 350 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires en 2010 de 84,5 milliards d'euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone et ECPI Ethical Index EMU.

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