Ipsos

M&A Activity • Oct 12, 2011

Communiqué de Presse

Ipsos annonce avoir finalisé l'acquisition de Synovate, créant le Nº3 mondial du marché des études

Paris, 12 octobre 2011. Ipsos annonce avoir finalisé hier l'acquisition des activités de Synovate pour une valeur d'entreprise de £525 millions*. Suite à cette opération, Ipsos devient le numéro 3 mondial du marché des études.

Le projet d'acquisition avait été annoncé le 27 juillet dernier et restait assujetti à diverses autorisations obtenues depuis lors : la transaction a ét é approuvée par les actionnaires d'Aegis le 16 août 2011 et a obtenu par la suite l'approbation des autorités de la concurrence.

La réalisation de l'opération intervient également après le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 200 millions d'euros lancée par Ipsos le 8 septembre 2011, pour financer une partie du prix de l'acquisition, et finalisée le 30 septembre 2011.

Didier Truchot, Co-Président d'Ipsos, déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir finalisé l'acquisition de Synovate qui marque une étape transformante pour notre société. Avec Synovate, Ipsos se renforce comme leader dans ses domaines choisis de spécialisation et élargit son offre intellectuelle et commerciale afin que nos clients bénéficient de solutions plus riches et approfondies. Nous travaillons rapidement et conjointement avec les équipes de Synovate et nous sommes heureux de les accueillir au sein d'Ipsos. Nous sommes confiants quant à la réalisation de nos objectifs en matière de combinaison identifiés lors de l'annonce de la transaction. »

Synovate sera consolidée dans les comptes d'Ipsos à partir du 1er octobre 2011.

* à l'exception de la société Aztec - 595,8 millions d'euros sur la base d'un taux de change de €1 = 0,88120£ au 25 août 2011)

Prochaine communication le 26 octobre 2011 : Publication du 3 ème trimestre 2011

Nobody's Unpredictable

« Nobody's Unpredictable » est la signature publicitaire d'Ipsos.

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Ipsos est coté sur l'Eurolist de NYSE-Euronext. La société qui fait partie du SBF 120 et de l'indice Mid-100 est également éligible au SRD.

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