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Quarterly Report Dec 1, 2011

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Quarterly Report

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LEXIBOOK - LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM Société anonyme au capital de 1 921 043,50 €. Siège social : 2, avenue de Scandinavie, Z.A. de Courtabœuf, 91953 Les Ulis. 323 036 921 R.C.S. Evry

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2011

Table des matières

I.
PERSONNES RESPONSABLES 4
I1.
Nom et fonction du responsable du Rapport Financier Semestriel 4
I2.
Attestation du responsable du Document de Référence 4
II.
CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 4
II1.
Commissaires aux comptes titulaires 4
II2.
Commissaires aux comptes suppléants 4
III.
INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 5
IV.
FACTEURS DE RISQUES 5
IV1.
Risques de liquidité 5
IV2.
Risques financiers 7
IV3.
Risques de taux 8
IV4.
Risques juridique 9
IV41.
Risques liés aux contrats de licences de marques 9
IV42.
Risques réglementaires 9
IV5.
Risques fiscaux 10
IV6.
Risques industriels et risques liés à l'environnement 10
IV7.
Risques clients 10
IV8.
Risques liés aux stocks 11
IV9.
Risques liés au transport 11
IV10.
Risque de saisonnalité 11
IV11.
Risque de non reconstitution des capitaux propres 12
IV12.
Risques liés aux impôts différés 12
IV13.
Assurance - Couverture des risques éventuels susceptibles d'être encourus 12
IV14.
Risques résultant de l'exercice par la société de son activité 12
IV15.
Faits exceptionnels et litiges 12
IV16.
Risque de dilution lors d'une seconde opération de haut de bilan visant à renforcer les fonds
propres ou quasi fonds propres. 13
V.
DESCRIPTION DU MARCHE ET DES ACTIVITES DE LA SOCIETE 13
V1.
Principales activités 13
V11.
Stratégie 13
V12.
Recherche & Développement 14
V13.
Canaux de distribution : FOB / NON FOB 14
VI.
EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 16
VI1.
Situation financière des comptes semestriels au 30 septembre 2011, 2010 et 2009 16
Situation financière – bilan simplifié : 1er semestre 2011-2012 / 2010-2011
VI11.
16
Situation financière – bilan simplifié : 1er semestre 2010-2011 / 2009-2010
VI12.
17
VI2.
Compte de résultat arrêté au 30 septembre 2011, 2010 et 2009 17
VI21.
Compte de résultat – exercices 2011-2012 / 2010-2011 17
VI22.
Compte de résultat – exercices 2010-2011 / 2009-2010 17
VII.
INFORMATIONS
FINANCIERES
CONCERNANT
LE
PATRIMOINE,
LA
SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L'EMETTEUR 18
VII1.
Comptes semestriels au 30 septembre 2011 18
VII11. Bilan consolidé pour le semestre arrêté au 30 septembre 2011 19
VII12. Compte de résultat consolidé arrêté au 30 septembre 2011 20
VII13. Tableau de variation des capitaux propres arrêté au 30 septembre 2011 21
VII14. Tableau consolidé des flux de trésorerie arrêté au 30 septembre 2011 22
VII15. Annexes aux comptes consolidés arrêté au 30 septembre 2011 23

I. PERSONNES RESPONSABLES

I1. Nom et fonction du responsable du Rapport Financier Semestriel

Le président du Directoire, Monsieur Aymeric LE COTTIER, est responsable des informations contenues dans le présent document.

I2. Attestation du responsable du Document de Référence

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité cijoint, présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Les Ulis, le 29 novembre 2011

Aymeric LE COTTIER, Président du Directoire

II. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

II1.Commissaires aux comptes titulaires

C et V Audit et Associés

8, rue Dupleix 75 015 Paris Représenté par Monsieur Georges de BONDY Date du premier mandat : Assemblée Générale du 2 juillet 2003 Date de fin de mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 mars 2015

Mazars

61 rue Henri Regnault 92 400 Courbevoie Représenté par Monsieur Serge CASTILLON Date du premier mandat : Assemblée Générale du 2 juillet 2003 Date de fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 mars 2015

II2.Commissaires aux comptes suppléants

  • Cabinet E.A.L 16 rue Amelot 75 011 Paris Date du premier mandat : Assemblée Générale du 2 juillet 2003 Date de fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 mars 2015
  • RSA SEEC et Associés 40 avenue Hoche 75 008 Paris Date du premier mandat : Assemblée Générale du 2 juillet 2003 Date de fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 mars 2015

III. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES

Le tableau ci-dessous présente les principales données comptables et opérationnelles du Groupe pour les trois derniers exercices annuels et sur les trois dernières situations semestrielles.

Tableau des chiffres clés (en €) Au 30/09/11 Au 30/09/10 Au 30/09/09 Au 31/03/11 Au 31/03/10 Au 31/03/09
Capital social 1 921 044 3 883 266 3 883 266 1 921 044 3 883 266 3 883 266
Capitaux propres part du groupe 5 364 476 1 428 820 1 977 897 3 623 534 452 880 4 373 254
Dettes financières 19 312 427 16 222 474 27 575 777 11 388 198 18 070 541 24 096 383
Actif immobilisé 4 438 620 7 991 329 9 374 155 5 735 966 8 904 736 8 410 937
Total bilan 46 116 428 40 585 865 45 046 451 25 566 552 33 500 164 43 337 625
Produits d'exploitation 22 820 889 20 790 058 17 471 463 39 268 982 39 774 364 42 532 526
résultat (courant) des activités poursuivies avant charges 2 540 086 1 113 382 -1 735 663 1 935 459 -2 938 491 -754 538
financières et avant impôt
Résultat courant avant impôts 2 153 572 1 446 528 -2 143 893 869 210 -3 649 138 -2 555 702
Résultat net consolidé part du groupe 1 279 232 1 279 232 -2 013 663 688 524 -3 789 753 -2 784 102
Résultat net consolidé part du groupe par action 0,45 1,16 -1,83 0,18 -3,43 -2,52
Ratio d'endettement net (1) 261% 993% 1032% 269% 3304% 432%
Ratio d'endettement net retraité (2) 95% 785% 820% 212% 2611% 305%
Dividendes distribués 0 0 0 0 0 0

(1) Le ratio d'endettement net est calculé en prenant le total des dettes financières moins la trésorerie active, rapporté au total des fonds propres

(2) Le ratio d'endettement net retraité est calculé en prenant le total des dettes financières retraité de l'affacturage moins la trésorerie active, rapporté au total des fonds propres

IV. FACTEURS DE RISQUES

Le groupe a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés ci-dessous.

La société ne peut exclure, toutefois, que d'autres risques puissent se matérialiser à l'avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement.

IV1. Risques de liquidité

Tableau de synthèse de l'endettement sur les trois derniers exercices annuels et sur les trois dernières situations semestrielles.

30/09/2011 30/09/2010 30/09/2009 31/03/2011 31/03/2010 31/03/2009
Emprunt Obligataire 890 177 768 151 1 377 787 825 151 1 377 787 1 377 787
Crédit moyen terme 2 940 000 3 724 000 0 3 332 000 0 0
crédits baux 160 452 253 062 356 539 205 638 305 076 413 301
Concours bancaires 6 407 149 8 471 852 21 646 377 4 954 895 13 252 998 16 675 487
Affacturage 8 881 922 2 972 389 4 195 074 2 036 764 3 134 680 5 629 818
Intérêts courus 32 727 33 020 0 33 750 0 0
Total dettes financières - A 19 312 427 16 222 474 27 575 777 11 388 198 18 070 541 24 096 393
Trésorerie active - B 5 323 974 2 035 743 7 170 971 1 653 433 3 109 071 5 104 460
Comptes courants associés - C 28 154 1 400 000 30 072 27 582 30 072 30 072
Total endettement (A-B+C) 14 016 607 15 586 731 20 434 878 9 762 347 14 991 542 19 022 005
LEXIBOOK Rapport Semestriel au 30 septembre 2011
Ces éléments sont décrits dans les notes 11 (trésorerie active), 14 (dettes financières) et 17.3 (autres
dettes d'exploitation non courantes) des comptes financiers.
L'accroissement de l'affacturage, toute relative du fait de la présence des créances clients à l'actif, résulte
de l'activité NON FOB du semestre qui est plus importante que sur l'exercice précédent.
La hausse de l'emprunt obligataire est la constatation dans les comptes consolidés d'une charge
financière afin de reconstituer progressivement notre dette financière jusqu'à la porter à hauteur de 1.5

M€ au 26/04/2015.

Pour la couverture financière de ses achats de marchandises, le groupe utilise des lignes de CREDOC et des « Stand By Letter of Credit » (SBLC). Jusqu'à ce jour le groupe a toujours couvert ses besoins en CREDOC et plus généralement les besoins de financement de ses achats de marchandises.

Ces financements sont portés par la société mère, Lexibook France S.A. et par sa filiale à Hong Kong. Les besoins de financement sont essentiellement des besoins court terme liés au financement du besoin en fond de roulement.

La société avait initialement conclu le 26 avril 2010 un protocole avec ses partenaires bancaires, qui a fait l'objet d'un nouveau protocole de conciliation le 4 janvier 2011 et homologué devant le tribunal de commerce en date du 10 janvier 2011.

Ce protocole lui assurait son financement et prévoyait une clause de revoir avant le 31 janvier 2012. Dans le cadre de cette clause, deux réunions se sont tenues les 7 et 15 novembre 2011, les partenaires bancaires doivent donner leur accord pour le renouvellement des lignes dans les premiers jours de décembre 2011.

Le tableau ci-dessous présente les lignes de crédit, leurs échéances et leurs garanties telles qu'elles résultent du nouveau protocole homologué le 10 janvier 2010. Les montants tirés sont ceux à date du 30 septembre 2011.

Detail des lignes de crédit au 30 Septembre 2011
LEXIBOOK France
Nature ligne Ligne Utilisation bilan Utilisation hors bilan Échéance Conditions particulieres
Emprunt Obligataire 0,89 M€ 0,89 M€ 21/04/2015 N/A
Credit Moyen Terme 3.92 M€ 2.94 M€ 21/05/2015 N/A - remb nominal annuel de 0.78 M€
Facilités de caisse 0,15 M€ Néant Néant 30/10/2011 Gage sur stocks à hauteur de 3.5
M€
Crédit de campagne 1
M€
1
M€
30/10/2011 Gage sur stocks à hauteur de 3.5
M€
CREDOC 7.6 M\$ 6.6
M\$
equivalent à 4,9
M€
31/01/2012 Clause de revoir annuelle
CREDOC New Money 3.5
M€
3,4 M\$ 30/11/2011 A compter du 01/04/2011.
Gage sur stocks à hauteur de 3.5
M€
SBLC 5,3 M\$ 5,3 M\$ 31/01/2012 Clause de revoir annuelle
Change 20 M\$ 8,2 M\$ 31/01/2012 Clause de revoir annuelle
La ligne New Money cadre avec les besoins de financement saisonniers de Lexibook
LEXIBOOK Hong Kong
Nature ligne Ligne Utilisation bilan Utilisation hors bilan Échéance Conditions particulières
5,3 M\$ en CREDOCS

CREDOC et facilités de caisses 8,3 M\$ et 0,1 M\$ facilités de caisses 2,9 M\$ 31/01/2012 Clause de revoir annuelle CREDOC 3M\$ 0,5 M\$ 2,5 M\$ 31/01/2012 Clause de revoir annuelle

Les échéances de lignes accordées par le protocole sont compatibles avec les besoins de financement de campagne 2011 de Lexibook. Les lignes octroyées à Lexibook Hong Kong peuvent, pour partie, être utilisées en facilités de caisse ou en CREDOCS. Pour des raisons techniques locales, les engagements CREDOCS sont comptabilisés dès la prise de cet engagement, contrairement en France, où les utilisations de lignes CREDOCS sont exclusivement des engagements hors bilan.

Pour le financement du poste client, le groupe a mis en place une solution d'affacturage au niveau européen (cf note 3.6 des comptes au 30/09/11).

Comme indiqué ci-dessus, le 4 janvier 2011, un accord de conciliation a renouvelé les engagements pris par nos partenaires bancaires et financiers ; Il a été homologué par le tribunal le 10 janvier 2011.les principaux termes de cet accord sont :

Engagements des banques

Maintien à l'identique des lignes de crédit consenties à Lexibook Hong Kong (5,3 M\$ de lettre de crédit stand-by et 6 M\$ de contre garantie au profit de banques de Hong Kong pour ouvertures de lignes à la société Lexibook Hong Kong) et des lignes de crédits documentaires actuelles ou équivalent consenties à la société Lexibook France (5,61 M€ de lignes de crédits documentaires) jusqu'au 31 janvier 2012.

Renouvellement à l'identique des lignes de crédits documentaires dites « New money » à hauteur de 3,5 M€ au profit de Lexibook France jusqu'au 30 novembre 2011 et qui permettent d'assurer les pics de trésorerie liés à la saisonnalité.

Renouvellement d'un crédit de campagne à hauteur de 1 M€ (précédemment 1.85 M€) et à l'identique d'une facilité de caisse de 0,15 M€, échéance 30 octobre 2011.

Renouvellement à l'identique des lignes de couverture de change à hauteur de 13.5 M\$ et possibilité en négociation bilatérale de compléter ces lignes de 6 M\$ en fonction du chiffre d'affaires passé en FOB. Au 31 mars, la société utilise 2.2 M\$ de complément. Sachant que le besoin de l'entreprise par le passé était de l'ordre de 20 M\$, la société estime que le protocole lui permet faire face à tous ses besoins.

Engagements de l'obligataire identiques à ceux du premier protocole (cf faits marquants de l'exercice)

Engagements des actionnaires majoritaires (MM Aymeric, Emmanuel et Luc Le Cottier)

Compte tenu de la souscription importante du public, conversion de leur compte courant d'associés à hauteur de 1.37 M€ (versé le 28/04/10) à la faveur de l'augmentation de capital avec maintien de DPS réalisé le 28/02/11. Ils maintiennent en compte courant le résiduel (soit environ 30K€) jusqu'à ce que les fonds propres ou quasi fonds propres soient porté à hauteur de 6 M€.

Recherche d'investisseurs afin de renforcer les fonds propres ou quasi fonds propres du groupe pour les porter à hauteur d'au moins 6 M€ d'ici le 31 décembre 2011 (cf § IV16 information sur le renforcement des fonds propres)

Inscription de nantissement des comptes titres LEXIBOOK détenus par la famille LE COTTIER et représentant globalement (52.79%) du capital de la Société avant la dernière augmentation de capital.

  • Soit Monsieur Luc LE COTTIER : (152.407 actions)
  • Soit Aymeric LE COTTIER (222.195 actions)
  • Soit Emmanuel LE COTTIER (220.978 actions)

La mainlevée de cette garantie sera donnée après parfait paiement des sommes dues au titre de la « new money », soit le 30 novembre 2011 au plus tard.

Garantie OSEO à hauteur de 1.5 M€ sur la « new money »

Hormis le non-respect des échéances de remboursements et le respect des engagements sur le renforcement des fonds propres ou quasi fonds propres, il n'y a pas de clause de défaut ou d'exigibilité anticipée.

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime que ce nouvel accord lui permet de faire face à ses engagements et échéances sur une période d'au moins 12 mois à la date du protocole et assurer la continuité de son exploitation.

Toutefois la société précise que cette déclaration est basée sur l'hypothèse d'avoir porté ses fonds propres ou quasi fonds propres à hauteur de 6 M€ d'ici le 31/12/2011. Compte tenu des résultats à fin septembre 2011 et de l'engagement de l'obligataire de convertir 1 M€ d'ici la fin de l'année 2011, cet objectif sera atteint.

En cas de non-respect de cet engagement, ses partenaires bancaires et obligataires pourraient alors demander le remboursement anticipé de leurs lignes moyen terme (2.5 M€ au 31/01/2012) et obligations (1.5M€).

IV2. Risques financiers

Le Groupe Lexibook, opérant dans un contexte international, est exposé aux risques de change provenant de différentes expositions en devises, principalement l'US dollar. Le risque de change porte notamment sur des transactions commerciales futures.

La totalité des achats sont réalisés en dollars US et 32 % du chiffre d'affaires du premier semestre 2011- 2012 est également réalisé en USD (contre 61% du chiffre d'affaires réalisé en 2010-2011) et présente donc une couverture naturelle sur cette devise. Cette couverture naturelle est réalisée via le canal de distribution FOB, pour lequel la facturation est réalisée en USD et permet donc de couvrir une partie des achats réalisés en USD.

Le risque de change, crée de la volatilité sur les résultats, les capitaux propres ainsi que sur les flux de trésorerie.

Le Groupe Lexibook a recours à des instruments dérivés dans diverses stratégies de couverture pour éliminer ou limiter les risques financiers auxquels il est exposé. Les principaux instruments dérivés utilisés sont le change à terme ferme et optionnel. Les lignes de couverture de change concernées sont explicitement prévues dans le protocole du 04/01/11 (cf point ci-dessus) et Lexibook estime qu'elles sont adaptées à son besoin.

Les instruments dérivés qui constituent une couverture économique mais qui ne sont pas éligibles à la comptabilité de couverture en IFRS, sont évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées au compte de résultat.

Dans le cadre de sa gestion des risques, le groupe Lexibook a pour politique de couvrir un budget d'achats futurs de marchandises payables en US dollar. La couverture du budget d'achat a nécessité un découpage en différentes périodes de temps (« time bucket ») suffisamment fines.

Le Groupe Lexibook ne couvre que la part sécurisée de son budget, c'est-à-dire, la part récurrente et peu soumise à aléas. Au 30 septembre 2011, les achats de marchandises payables en USD au titre du budget 2011/2012 sont couverts à 25 %, ce qui correspond au besoin à fin septembre.

Risque de change USD GBP HKD
Actifs 11 289 512 819 499 4 690 547
Passifs 20 811 120 130 282 3 971 918
Position nette avant gestion -9 521 607 689 217 718 629
Hors Bilan -21 298 108 -350 000 -35 000 000
Couvertures -8 221 850
Position nette globale après gestion -39 041 565 339 217 -34 281 371

Le groupe a procédé à la revue de son risque de change au 30 septembre 2011

Sensibilité en
euros
Impact sur le résultat propres Impact sur les Capitaux
Hausse de Baisse de Hausse de Baisse de
1% 1% 1% 1%
USD 285 640 - 285 640 - 3 093 3 093
GBP - 3 761 3 761 - 20 689 20 689
HKD 32 618 - 32 618 40 573 - 40 573
TOTAL 314 496 - 314 496 16 791 - 16 791

IV3. Risques de taux

Le groupe a procédé à la revue de son risque de taux au 30 septembre 2011

Risque de taux A moins
d'un an
De un à cinq
ans
A plus de
cinq ans
Passifs Financiers 16 197 042 3 115 385 0
Actifs Financiers 120 695
Position nette 16 076 347 3 115 385 0

Au 30 septembre 2011, dans le cas d'une hausse des taux de 1 point, le manque à gagner serait de 191 917 €

Le groupe analyse régulièrement l'opportunité financière de la mise en place de swaps de taux (variable / fixes). A la date d'établissement du présent rapport, compte tenu du coût jugé élevé des swaps, aucune couverture n'a été initiée.

La ventilation taux fixe / taux variable est présentée dans la note 14.3 pour les passifs financiers, les actifs financiers sont détaillés en note 7 des comptes annuels.

IV4. Risques juridique

2009/2010 2010/2011 2011/2012
30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011
Chiffre d'Affaires sous Licences 9,613,012 12,557,897 10,207,487
Chiffre d'Affaires sous Licences 55.7% 60.9% 45.1%
Chiffres d'Affaires hors Licences 7,660,735 8,073,944 12,447,952
Chiffres d'Affaires hors Licences 44.3% 39.1% 54.9%
TOTAL 17,273,747 20,631,841 22,655,439
Part de la licence la plus importante 21.8% 19.0% 14.6%
Part des 5 premières licences 50.1% 57.9% 37.8%
Part des 10 premières licences 54.7% 60.9% 42.4%

IV41. Risques liés aux contrats de licences de marques

1/ Risque lié aux Minimum garantie (MG)

Au cours des trois dernières années, des contrats de licence de marque ont été conclus par LEXIBOOK avec des partenaires tels que Mattel, Ferrari, Walt Disney, Hasbro, Marvel, Noddy. D'une durée de 3 à 5 ans reconductibles, ils prévoient des montants minima garantis de royalties à verser aux concédants. Le risque lié à ces MG serait de devoir payer des royalties sans atteindre le chiffre d'affaires correspondant et prévu contractuellement.

Ces minima sont atteints pour l'exercice 2010-2011 et devraient l'être également pour les exercices à venir. Les taux de royautés varient traditionnellement de 3% à 17%.

A la clôture du premier semestre les négociations des deux contrats de concessions de licences qui étaient en cours à la clôture de l'exercice 2010-2011 ont abouti, il n'y à pas eu d'impact non appréhendés sur nos comptes.

2/ Risque lié à la non reconduction

La non reconduction d'une licence pourrait entrainer une baisse de chiffre d'affaires, toutefois, compte tenu du renouvellement régulier des licences au cours des derniers exercices ce risque ne semble pas significatif. Les licences sont accordées à la fois pour des durées variables, traditionnellement trois à cinq ans, dont les termes sont différents, sur plusieurs familles produits (en moyenne 5 à 10). Le groupe considère que ces éléments, notamment, produisent un effet dilutif sur le risque de dépendance puisque la probabilité de perdre une licence sur la totalité des produits lui semble faible.

3/ Risque lié au non renouvellement

Le risque de non renouvellement des licences serait d'avoir en stock des marchandises qui ne seraient plus commercialisables. Au cours des dernières années, les enjeux n'ont pas été significatifs, d'autant plus que les contrats de licence prévoient tous une clause dite de « sell off » permettant de vendre les produits pendant une période de 3 à 12 mois après l'échéance du contrat.

4/ Risque de dépendance

La société n'a pas identifié de risque de dépendance autre que ceux identifiés ci-dessus. Toutefois la perte d'une licence renommée entrainant la perte d'exclusivité de certains produits, cela pourrait entrainer un déférencement auprès de certains clients et dans l'hypothèse la plus défavorable mettre en péril le renouvellement des autres licences.

IV42. Risques réglementaires

Compte tenu de l'harmonisation européenne et de la directive R&TTE supprimant les contraintes liées notamment aux casques VHF, il n'y a pas de risque réglementaire existant à ce jour. LEXIBOOK se conforme au règlement CE 1103/97. Il n'existe aucun risque résultant d'une réglementation au 30/09/2011 sur l'ensemble des produits commercialisés par LEXIBOOK.

Tous les produits fabriqués et commercialisés par LEXIBOOK répondent aux normes de compatibilité électromagnétique applicables dans l'Union Européenne. En outre, conformément à la législation en vigueur, le segment spécifique du jouet répond à toutes normes mécaniques, chimiques, électriques et d'inflammabilité, nous garantissant une parfaite sécurité.

IV5. Risques fiscaux

Au mieux de notre connaissance, la société n'est exposée à aucun risque fiscal. Aucun contrôle n'est en cours.

IV6. Risques industriels et risques liés à l'environnement

LEXIBOOK n'est dépendant d'aucun fournisseur en particulier. La société a en permanence la possibilité de recourir à des fabricants différents en cas de besoin ce qui lui permet de réorganiser sa production en quelques semaines. Ce risque est donc pris en compte par l'entreprise.

Environ soixante usines travaillent à la fabrication des produits. Elles sont soumises à des impératifs de qualité, de prix et de délai, dont le défaut est sanctionné par des pénalités.

Ces usines ont été sélectionnées en fonction de leur solidité financière et de leur qualité de production.

Enfin, les usines sont liées à LEXIBOOK par des accords de confidentialité et de non divulgation d'informations et par un accord cadre négocié au cas par cas et précisant les contraintes de respect de qualité, des normes techniques, des prix, des délais et des pénalités éventuelles. Le délai de règlement moyen de ces fournisseurs est de 30 à 60 jours par virement bancaire ou lettre de crédit.

Le risque de composants défectueux, inhérent à l'activité et partagé par tous les autres constructeurs, est maîtrisé grâce à un contrôle exercé directement par LEXIBOOK Hong-Kong sur les usines de fabrication asiatiques ou indirectement, par le biais d'entreprises spécialisées. Ce risque ne s'est jamais traduit par des difficultés réelles au cours des années passées.

Le risque de pénurie de composants n'est pas significatif étant donné la diversité des fournisseurs de Lexibook, sa capacité à anticiper les besoins de ses clients et la possibilité de substituer les composants indisponibles. Il n'y a eu aucune tension sur le marché des composants au cours du premier semestre 2011-2012 dont Lexibook aurait pu subir les effets pervers.

Risques technologiques : LEXIBOOK maîtrise sa recherche et développement ainsi qu'une partie de sa production. En effet, son bureau d'études basé à Hong-Kong est proche des sites de fabrication et assure ainsi un suivi attentif du risque technologique.

Etant donnée la nature de son activité, la société protège ses marques et ne dépose pas de brevets.

Dans le domaine de la propriété industrielle, les logos, les marques LEXIBOOK, LEXIBOOK Junior, TOUCHMAN et Tablet PC et plus de 100 marques appartenant à la société, sont déposés en France et pour partie en Europe et / ou dans le monde entier. Les protections courent jusqu'en 2013 pour les plus proches à 2024 pour les plus lointaines.

Depuis une dizaine d'année, LEXIBOOK a étendu la protection de ses marques à l'Internet, en procédant à l'enregistrement de principaux noms de domaine correspondant à son portefeuille de marques internationales.

Autres risques particuliers :

Intensification de la pression sur les prix et risque de concurrence

Sur le marché des produits électroniques grand public, l'érosion observée sur les prix de vente s'accompagne d'une érosion de la marge des offreurs.

La réponse consiste à :

  • Lancer de nouveaux produits,
  • Créer de la valeur ajoutée grâce à de nouvelles fonctionnalités, améliorer le marketing autour des produits,
  • Augmenter les ventes et donc nos approvisionnements pour obtenir des conditions d'achats attractives,
  • Maintenir nos frais de structure à un plus faible niveau que nos concurrents, qui en raison de leur taille, connaissent des frais fixes incompressibles supérieurs aux nôtres.

IV7. Risques clients

Le délai de paiement moyen est de 60 jours. La société souscrit une assurance-crédit sur pratiquement tous ses clients, à hauteur de 60 à 75 % de la créance TTC selon qu'il s'agisse de clients dénommés (c'est-à-dire signalés et pour lesquels une autorisation a été demandée) ou non dénommés.

Les principaux clients sont les enseignes majeures de la grande distribution et de la distribution spécialisée comme Carrefour, Joue club, Toy's R us, Argos, Auchan, Leclerc, Systeme U et Casino. Ces enseignes ne présentent pas de risque de solvabilité.

Compte tenu de la saisonnalité, un certain nombre de livraisons peuvent être décalées sur octobre, ce qui explique que 25 % du chiffre d'affaires est réalisé avec le 1er client et 10 % avec le deuxième client. Le tableau ci-dessous montre la répartition entre les autres acteurs et souligne la limitation du risque de dépendance clients. Il n'en reste pas moins que dans un marché relativement concentré, la perte d'un des principaux clients de la Société pourrait entraîner une baisse de son chiffre d'affaires, si la Société n'était pas en mesure d'attirer de nouveaux clients. De plus, même si la Société parvenait à attirer de nouveaux clients, ceux-ci pourraient ne pas avoir besoin du même niveau de produits que les clients perdus ou pourraient demander des conditions de paiement différentes.

Au 31/09/09 Au 30/09/10 Au 30/09/11
CA HT % CA CA CUMULE CA %
CUMULE
CA HT % CA CA CUMULE CA %
CUMULE
CA HT % CA CA CUMULE CA %
CUMULE
Client 1 1 571 550 9,58% 1 571 550 9,58% 2 774 132 13,64% 2 774 132 13,64% 5 634 297 24,87% 5 634 297 24,87%
Client 2 1 403 678 8,56% 2 975 228 18,14% 2 356 218 11,58% 5 130 350 25,22% 2 132 605 9,41% 7 766 902 34,28%
Client 3 1 298 755 7,92% 4 273 983 26,05% 1 021 587 5,02% 6 151 937 30,24% 1 318 537 5,82% 9 085 439 40,10%
Client 4 1 044 931 6,37% 5 318 913 32,42% 1 002 889 4,93% 7 154 826 35,17% 1 226 487 5,41% 10 311 926 45,52%
Client 5 877 988 5,35% 6 196 901 37,78% 920 794 4,53% 8 075 620 39,70% 1 104 360 4,87% 11 416 286 50,39%
Client 6 721 707 4,40% 6 918 608 42,18% 825 573 4,06% 8 901 193 43,76% 923 849 4,08% 12 340 135 54,47%
Client 7 404 001 2,46% 7 322 609 44,64% 674 785 3,32% 9 575 978 47,07% 724 553 3,20% 13 064 689 57,67%
Client 8 343 003 2,09% 7 665 612 46,73% 600 198 2,95% 10 176 176 50,02% 639 168 2,82% 13 703 857 60,49%
Client 9 315 377 1,92% 7 980 988 48,65% 573 070 2,82% 10 749 246 52,84% 557 355 2,46% 14 261 212 62,95%
Client 10 280 215 1,71% 8 261 204 50,36% 485 347 2,39% 11 234 593 55,23% 544 245 2,40% 14 805 457 65,35%
Clients autres 8 143 013 49,64% 16 404 217 100,00% 9 108 632 44,77% 20 343 225 100,00% 7 849 982 34,65% 22 655 439 100,00%
TOTAL 16 404 217 100,00% 16 404 217 100,00% 20 343 225 100,00% 20 343 225 100,00% 22 655 439 100,00% 22 655 439 111,37%

Le tableau suivant indique la concentration de la clientèle au cours des trois dernières situations.

IV8. Risques liés aux stocks

Le stock net au 30 septembre 2011 représente 11.3 M€ contre 11 M€ au 30 septembre 2010. Le stock est centralisé et géré à Anvers.

La société est exposée à un risque de rupture de stock et de surstock, dans le cas d'une demande réelle non conforme aux prévisions. Dans l'éventualité où les produits de la société viendraient à ne plus être disponibles du fait d'une rupture de stock, sa réputation pourrait en être altérée, ce qui pourrait nuire à ses efforts commerciaux. Dans l'éventualité où les produits de la société viendraient à ne pas s'écouler de manière satisfaisante, la société pourrait alors avoir à concéder des baisses de prix significatives.

Afin de réduire ce risque, la société :

  • Utilise un système d'information pour passer ses commandes et gérer les stocks.
  • Passe des commandes auprès de ses fournisseurs, soit lorsqu'elle dispose de commandes fermes, soit à minima aux vues de l'historique de chaque client et de ses intentions d'achat exprimés en début d'année lors des salons professionnels à Hong Kong.

Enfin, la société a souscrit une assurance multirisque couvrant les pertes sur stock ainsi que la perte d'exploitation liée.

Dans l'éventualité où les commandes réelles seraient supérieures aux prévisions et aux approvisionnements, Lexibook pourrait être amené à expédier les marchandises en rupture par avion et par camions en express, ce qui pourrait occasionner des frais sur achats significatifs, venant directement impacter la marge. Dans l'éventualité où Lexibook ne pourrait pas livrer ces marchandises même en recourant au transport aérien, le Groupe serait confronté à un manque à gagner et éventuellement à des pénalités de retard ou de non-livraison de ses clients. Lexibook ayant connaissance des commandes ou des prévisions de commandes de ses clients plusieurs mois à l'avance, ce risque est néanmoins faible.

IV9. Risques liés au transport

LEXIBOOK, lorsqu'elle vend en NON FOB a la responsabilité du transport depuis les pays où elle fait fabriquer vers son entrepôt d'Anvers, puis vers ses marchés de distribution. La société a recourt à différents transporteurs et moyens de transport (mer et air) et a souscrit une assurance transport.

IV10. Risque de saisonnalité

Dans le secteur des jouets, plus de 65% de l'activité est généralement générée sur une période courte entre le mois d'aout et le mois de novembre. Cela nécessite une bonne planification, entraine des pics de trésorerie et rend plus difficile la visibilité sur les résultats dans les trois derniers mois de l'exercice.

Ce risque étant une donnée de son marché, Lexibook met en place des actions pour sécuriser cette pointe d'activité, notamment en suivant les délais d'approvisionnement et en négociant avec ses partenaires bancaires des lignes de financement supplémentaires sur cette période.

IV11. Risque de non reconstitution des capitaux propres

Au 30 septembre 2011, les capitaux propres du groupe sont à hauteur de 5.3 M€. Il n'existe donc pas de risque de non reconstitution des capitaux propres.

IV12. Risques liés aux impôts différés

Au 30 septembre 2011 les impôts différés sont activés dans les comptes pour une valeur nette de 0.86 M€ (1.02 M€ à l'actif et 0.16 M€ au passif) contre 1.26 M€ au 31 mars 2011.

La justification du maintien de l'activation des impôts différés résulte à la fois du fait qu'il n'y ait pas de date d'expiration quant à l'utilisation des déficits reportables activés et au fait que compte tenu de l'amélioration des résultats constatés au cours de l'exercice et des taux d'imposition en France (33.3%) et à Hong Kong (17.5%), LEXIBOOK pense raisonnablement absorber ses déficits reportables dans un délai raisonnable.

Si les résultats futurs ne permettaient pas d'absorber ces résultats de manière favorable, LEXIBOOK serait amené à devoir réduire le montant des impôts différés activés.

IV13. Assurance - Couverture des risques éventuels susceptibles d'être encourus

L'entreprise dispose d'assurances pour l'ensemble des risques généraux inhérents à l'exercice de son activité. La société a notamment une assurance multirisque professionnelle - qui couvre les risques d'incendie (à hauteur de 2 717 256 € par sinistre), les frais supplémentaires d'exploitation (à hauteur de 450 000 € par sinistre), le vol (à hauteur de 38 000 €) - une assurance responsabilité civile de l'entreprise couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels confondus (à hauteur de 9 125 846 € par sinistre) , une assurance stocks (à hauteur de 6 millions d'euros par sinistre) et marchandises transportées (à hauteur de 914 695 € par transport), une assurance risque clients (France et export), une assurance hommes clefs (en cas de décès de Aymeric ou Emmanuel LE COTTIER, la société Lexibook percevra 805 000 euros individuellement) et une assurance du parc automobile. Les risques susceptibles d'être encourus ont été objectivement appréciés et bénéficient d'une couverture appropriée. Au titre du premier semestre 2011-2012 les primes relatives à toutes ces assurances se sont élevées à 110 149 € pour l'ensemble du groupe Lexibook.

IV14. Risques résultant de l'exercice par la société de son activité

Le groupe Lexibook poursuit une politique sociale résolue dans le cadre des législations nationales encadrant ses filiales. Il s'interdit notamment de recourir au travail dissimulé et plus généralement s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations définies dans le code du travail.

Il s'engage à respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant et les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail et notamment à ne pas recourir à de la main d'œuvre infantile ou forcée et est attentif à ce que ses sous-traitants en Asie respectent eux-mêmes ces obligations.

Le groupe est conscient des difficultés liées à l'augmentation des déchets ménagers et fait la promotion d'emballages en matériaux recyclable autant que cela est commercialement possible. La société a adhéré à des organismes permettant la collecte et le recyclage des déchets d'origine électronique selon les dispositions de la directive DEEE.

IV15. Faits exceptionnels et litiges

Le Groupe est susceptible d'être, impliqué dans un certain nombre de procédures juridictionnelles dans le cours normal de ses activités. Le Groupe ne peut notamment pas garantir que certains de ses clients ne seront pas confrontés à des problèmes de qualité avec ses produits. En cas de dysfonctionnement des produits commercialisés par la Société, la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la Société pourrait être engagée. Des dommages et intérêts pourraient être demandés dans le cadre de ces procédures.

Il n'existe pas à ce jour de faits exceptionnels ou litiges pouvant avoir ou ayant eu, dans le passé récent, une incidence significative sur l'activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine de la société et de ses filiales

IV16. Risque de dilution lors d'une seconde opération de haut de bilan visant à renforcer les fonds propres ou quasi fonds propres.

Dans le cadre du protocole homologué le 10/01/2011, la société s'est engagée à porter ses fonds propres ou quasi fonds propres à hauteur de 6 M€ avant le 31/12/2011.

A la vue des comptes consolidés au 30 septembre 2011, cet engagement sera atteint après la conversion en capital de un million d'euros de l'emprunt obligataire

La société avait communiqué qu'elle ne s'interdisait pas d'augmenter ses fonds propres ou quasi fonds propres au-delà des 6M€ qui constituent la base minimum du protocole du 4 janvier 2011.

La société ne connait pas à ce stade les modalités de levée de fonds qui lui permettraient de tenir cet engagement, si cet engagement devait se matérialiser par une émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, les actionnaires seraient dilués.

V. DESCRIPTION DU MARCHE ET DES ACTIVITES DE LA SOCIETE

V1. Principales activités

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs sous marque propre et licences, comme par exemple des ordinateurs ou tablettes éducatives, des jeux scientifiques, des jeux interactifs, des produits audio et vidéo, …

V11. Stratégie

Lors de son introduction en bourse la société avait présenté un plan de développement qui reposait principalement sur trois axes stratégiques:

  • la poursuite du développement en France,
  • le développement des ventes à l'international,
  • le développement de nouveaux produits.

Ces objectifs ont été globalement atteints. Ils demeurent des axes de développement importants pour l'avenir.

Fort de son succès en France et pour profiter de ses atouts technologiques, LEXIBOOK décidait d'étendre ses ventes à l'export et de s'intéresser au marché du jouet en rachetant en 1998 les sociétés ITMC France et SPACE TOYS Hongkong.

Aux objectifs initiaux sont venus s'ajouter récemment les objectifs suivants :

  • assurer l'évolution des gammes vers l'électronique de loisir,
  • nouer et pérenniser des accords de licences majeurs qui sont négociés au niveau du groupe et qui sont assortis de minimums garantis qui peuvent être décaissés à la signature du contrat ou au fur et à mesure de la réalisation du chiffre d'affaires, en fonction des contrats,
  • continuer la prospection et le développement commercial sur de nombreux territoires,
  • optimiser sa chaine de distribution

L'innovation technologique

  • Lancer des produits nomades à prix modéré, connectables à Internet et utilisant les ordinateurs personnels, les tablettes pour enfants.
  • Intégrer au catalogue de plus en plus de produits d'électronique de loisirs au design séduisant et adapté à chaque cible en termes de fonctionnalités.
  • Permettre aux utilisateurs des produits LEXIBOOK d'accéder à la technologie sans effort et de profiter pleinement des progrès technique en toute simplicité.
  • Intégrer toutes les dernières technologies développées au sein des produits Lexibook dans les jouets Lexibook Junior.
  • Développer des contenus pédagogiques toujours plus performants et adaptés aux différents âges des enfants.

V12. Recherche & Développement

LEXIBOOK dispose d'une équipe de recherche et développement localisée à Hong Kong. Il s'agit d'un dispositif essentiel de la valeur ajoutée de la Société qui concentre ses efforts sur le développement régulier de produits.

Cette équipe prend en charge la conception complète du produit, depuis le design, la rédaction du cahier des charges jusqu'à la fabrication des moules nécessaires à la fabrication. Elle s'assure en particulier de la bonne adaptation des nouvelles technologies aux produits destinés aux enfants.

V13. Canaux de distribution : FOB / NON FOB

FOB : Free On Board :

Le vendeur (exportateur) est responsable de livrer la marchandise depuis son entreprise et de la charger à bord du navire au port d'exportation. Il est également responsable du dédouanement dans le pays d'exportation. Dès que la marchandise passe la" passerelle du navire " le " risque de perte " est transféré à l'acheteur (importateur). A partir de cet instant, l'acheteur doit assumer les coûts de transport et assurance, et doit également prendre en charge les formalités de dédouanement dans le pays d'importation. Une transaction FOB sera lue " FOB, port d'exportation "(dans le cas de LEXIBOOK ; FOB Hong Kong)

Depuis le 30 septembre 2010, l'information financière du groupe LEXIBOOK est donnée par rapport à ses deux canaux de distribution que sont la vente FOB et la vente non FOB. Cette répartition est celle utilisée par le Reporting interne de la société.

Cette information correspond non seulement à un circuit de distribution, mais aussi au chiffre d'affaires réalisé par les deux sociétés composant aujourd'hui le groupe LEXIBOOK : LEXIBOOK SA en France et LEXIBOOK LTD à Hong Kong. Le chiffre d'affaires de cette dernière est réalisé en FOB et celui de LEXIBOOK SA sur une base de facturation domestique (NON FOB).

Auparavant, le chiffre d'affaires réalisé par les autres filiales européennes et américaines de Lexibook était réalisé en quasi intégralité en sur une base de facturation domestique (NON FOB). Cette activité a été reportée en FOB depuis Hong Kong et en Non FOB ce qui explique l'effet « ciseau » constaté au semestre sur ces canaux de distribution.

Cette situation montre la nouvelle répartition de l'activité entre Hong-Kong et France, ces dernières ayant vu leur activité progresser respectivement de pratiquement +56 % et +29 %, montrant ainsi la capacité du groupe à conserver le chiffre d'affaires qui était réalisé par les autres filiales du Groupe LEXIBOOK au cours des exercices précédents.

Ce changement n'a donc d'incidence que sur la saisonnalité du semestre sans remettre en cause le chiffre d'affaires annuel. Le tableau suivant montre le chiffre d'affaires trimestriel sur les derniers exercices :

La nouvelle organisation du groupe permet, à chaque fois que cela est possible, à chiffre d'affaires constant de développer le canal de distribution FOB qui a les avantages suivants :

1/ Logistique et Stock : La marchandise étant cédée à l'embarquement, le groupe réduit ses frais de transport, assurance, stock et manutention

2/ Financement : Les clients ouvrent directement des lettres de crédit auprès de LEXIBOOK LTD dont l'échéance est celle du transfert de propriété, ce qui réduit le délai d'encours du poste client et facilite le financement des achats correspondants auprès des usines. De plus, les clients FOB ne sont pas affacturés et leurs créances n'ont pas besoin d'être couvertes, ces dernières étant libellées en dollar US. Malgré le maintien d'activité, les créances baissent sensiblement, les clients FOB payant à l'enlèvement de la marchandise, donc plus rapidement. Sur la partie de l'activité NON-FOB la plupart des encaissements a déjà été réalisée, la société ne détenant plus que quelques gros distributeurs qui supportent le délai des clients détaillants.

Evolution du chiffre d'affaires sur les trois derniers exercices

Répartition du chiffre d'affaires par canal de distribution (en %)

Répartition France / Europe (hors France) / Reste du monde

VI. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT

VI1. Situation financière des comptes semestriels au 30 septembre 2011, 2010 et 2009

VI11. Situation financière – bilan simplifié : 1er semestre 2011-2012 / 2010- 2011

En Euros 30 SEPTEMBRE 2010 30 SEPTEMBRE 2011 Var
Actifs courants 31 300 865 40 350 471 29%
Actifs destinés à être cédés 26 933 300 856 1017%
Actifs non courants 9 258 067 5 465 101 -41%
TOTAL ACTIF 40 585 865 46 116 428 14%
Dettes courantes 30 326 095 35 890 042 18%
Passifs liés à des actifs destinés à être cédés 242 993 500 512 106%
Dettes non courantes 8 587 957 4 361 398 -49%
Capitaux propres 1 428 820 5 364 476 275%
TOTAL DETTES ET CAPITAUX PROPRES 40 585 865 46 116 428 14%

Les opérations d'augmentation de capital de 2.8 M€ et le retour aux bénéfices permettent de renforcer les fonds propres et diminuer l'endettement.

L'augmentation du total bilan est la conséquence de celles des postes clients (facturation domestique très importante fin septembre) et des postes fournisseurs et stocks (anticipation des livraisons par rapport à la période précédente).

Les actifs et passif destinés à être cédés concernent les filiales en cours de fermeture (Allemagne, Angleterre, Italie et Portugal) suivant le retraitement IFRS 5.

VI12. Situation financière – bilan simplifié : 1er semestre 2010-2011 / 2009- 2010

En Euros 30 SEPTEMBRE 2009 30 SEPTEMBRE 2010 Var
Actifs courants 33 926 816 31 300 865 -8%
Actifs destinés à être cédés 101 552 26 933 -73%
Actifs non courants 11 018 083 9 258 067 -16%
TOTAL ACTIF 45 046 451 40 585 865 -10%
Dettes courantes 36 519 617 30 326 095 -17%
Passifs liés à des actifs destinés à être cédés 311 891 242 993 -22%
Dettes non courantes 6 237 046 8 587 957 38%
Capitaux propres 1 977 897 1 428 820 -28%
TOTAL DETTES ET CAPITAUX PROPRES 45 046 451 40 585 865 -10%

La répartition FOB/non FOB et la réorganisation de la clientèle dans les pays où Lexibook avait des filiales permettent de réduire l'encours client de près de 5M€.

VI2. Compte de résultat arrêté au 30 septembre 2011, 2010 et 2009

Balance Compte de Résultat 30 SEPTEMBRE
2010
% 30 SEPTEMBRE
2011
%
Chiffre d'affaires 20 631 841 22 655 439
Marge Brute 9 154 543 44,4% 10 737 971 47,4%
Résultat d'exploitation 1 218 364 5,9% 2 552 013 11,3%
Résultat financier 333 146 1,6% -362 534 -1,6%
Resultat courant avant éléments exceptionnels et impôts 1 551 510 2 189 479
Résultat non courant -104 982 -0,5% -11 927 -0,1%
Résultat avant impôts 1 446 528 2 177 335
Résultat des activités cédées -837 -23 980
Résultat Net 1 279 232 6,2% 1 702 981 7,5%

VI21. Compte de résultat – exercices 2011-2012 / 2010-2011

La société ayant amélioré sa trésorerie, elle a pu anticiper ses commandes et donc ses livraisons, ce qui lui permet d'avoir une activité en hausse. Cette anticipation et le succès des produits ont permis d'optimiser les achats et d'améliorer la marge.

Les charges de personnel ont continué à baisser sur la période de près de 10%.

Le résultat financier masque plusieurs variations expliquées page 24 du présent document

VI22. Compte de résultat – exercices 2010-2011 / 2009-2010

Balance Compte de Résultat 30 SEPTEMBRE
2009
% 30 SEPTEMBRE
2010
%
Chiffre d'affaires 17 273 747 20 631 841
Marge Brute 7 044 732 40,8% 9 154 543 44,4%
Résultat d'exploitation -1 732 138 -10,0% 1 218 364 5,9%
Résultat financier -408 230 -2,4% 333 146 1,6%
Resultant courant avant éléments exceptionnels et impôts -2 140 368 1 551 510
Résultat non courant -3 525 0,0% -104 982 -0,5%
Résultat avant impôts -2 143 893 1 446 528
Résultat des activités cédées 22 704 -837
Résultat Net -2 013 663 -11,7% 1 279 232 6,2%

L'activité de la société est en hausse malgré la fermeture des filiales, ce qui montre que la société a réussi à compenser ou transférer vers ses sociétés actives, le chiffre d'affaires réalisé dans ses filiales en cours de fermeture.

La marge est en progression de 3 points, la période précédente ayant fait l'objet d'opérations de déstockage pour trouver de la liquidité nécessaire à la continuité de l'exercice.

VII. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L'EMETTEUR

VII1. Comptes semestriels au 30 septembre 2011

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels arrêtés au 30 septembre 2011

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Lexibook Linguistic Electronic System SA, relatifs à la période du 1er avril au 30 septembre 2011, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :

  • la note 1 « Référentiel comptable » et la note 24 « événements post-clôture » de l'annexe, qui exposent les raisons pour lesquelles le principe de continuité d'exploitation a été appliqué, dans la mesure où les discussions engagées pour le renouvellement des financements accordés dans le cadre de l'accord de conciliation du 26 avril 2010, complété par l'accord du 4 janvier 2011 se sont poursuivies dans le cadre de la clause de revoir annuelle. Il ressort de la réunion avec les banques du 7 novembre 2011 que les financements du groupe seraient renouvelés avant le 31 décembre 2011. Les prévisions de trésorerie du Groupe élaborées par la Direction sur ces bases, sont compatibles et permettent d'assurer la continuité des financements nécessaires au fonctionnement normal de la société.
  • Le paragraphe IV.1 « risque de liquidité » et notamment sur l'engagement des actionnaires majoritaires à porter les fonds propres consolidés à 6 m€ d'ici le 31 décembre 2011. Au 30 septembre 2011, ils s'élevaient à 5,364 m€.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Fait à Paris et Courbevoie, le 29 novembre 2011

Les commissaires aux comptes

C et V AUDIT ET ASSOCIES GEORGES DE BONDY

Mazars SERGE CASTILLON

VII11. Bilan consolidé pour le semestre arrêté au 30 septembre 2011

Notes 30 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE 31 MARS 2011
En Euros 2011 2010 2009 2008
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
11 5,323,974 2,035,743 7,170,971 7,029,122 1,653,434
Créances d'exploitation 9 22,643,110 17,428,906 16,395,370 20,520,247 9,193,308
Instruments financiers dérivés 202,137 0 0 60,709 0
Stocks 8 11,334,557 10,965,813 9,413,938 15,875,848 5,823,744
Autres créances d'exploitation 10 846,693 870,403 946,537 1,267,351 762,700
Actifs courants 40,350,471 31,300,865 33,926,816 44,753,277 17,433,186
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles 5 4,007,635 7,209,904 8,317,805 4,902,394 5,233,689
Immobilisations corporelles 6 310,290 466,369 650,652 862,509 381,974
Immobilisations financières 7 120,695 315,056 405,698 358,365 120,303
Impôt différé actif 1,026,481 1,266,738 1,643,928 1,386,426 1,262,978
Actifs non courants 5,465,101 9,258,067 11,018,083 7,509,694 6,998,944
Actifs en cours d'abandon 300,856 26,933 101,552 145,686 1,134,422
TOTAL ACTIF 46,116,428 40,585,865 45,046,451 52,408,657 25,566,552
Dettes courantes
Concours bancaires courants 6,407,149 8,471,852 21,646,376 20,874,753 4,954,895
Dettes financières - Part courante 14 9,789,893 3,882,018 4,298,551 7,125,937 2,945,176
Dettes d'exploitation 17,324,298 14,280,434 7,308,126 11,472,784 4,779,710
Dettes d'impôt société 20 19,584 27,960 18,158 21,640 18,633
Provisions - Part courante 16 0 13,255 13,255 138,588 0
Instruments financiers dérivés 26 0 324,662 237,871 0 503,028
Autres dettes d'exploitation 17 2,349,118 3,325,914 2,997,280 3,041,804 2,158,467
Dettes courantes 35,890,042 30,326,095 36,519,617 42,675,506 15,359,909
Passifs non courants
Dettes financières - Part non courante 14 3,115,385 3,868,604 1,630,850 1,734,327 3,488,128
Impôt différé passif 20 159,334 0 0 0 0
Provisions - Part non courante 15/16 137,792 321,652 445,209 148,520 135,246
Autres dettes non courantes 17 948,887 4,397,701 4,160,987 1,444,693 1,742,152
Dettes non courantes 4,361,398 8,587,957 6,237,046 3,327,540 5,365,526
Total des dettes courantes et non courantes 40,251,440 38,914,052 42,756,663 46,003,046 20,725,435
Passifs en cours d'abandon 500,512 242,993 311,891 333,746 1,217,583
Capitaux propres 12
Capital 1,921,044 3,883,266 3,883,266 3,883,266 1,921,044
Réserves et report à nouveau 1,850,798 -3,081,280 370,657 2,463,795 1,319,431
Ecarts de conversion -110,347 -652,398 -262,363 240,172 -305,465
Résultat de l'exercice 13 1,702,981 1,279,232 -2,013,663 -515,368 688,524
Capitaux propres 5,364,476 1,428,820 1,977,897 6,071,865 3,623,534
TOTAL DETTES ET CAPITAUX PROPRES 46,116,428 40,585,865 45,046,451 52,408,657 25,566,552

VII12. Compte de résultat consolidé arrêté au 30 septembre 2011

En Euros Notes 30 SEPTEMBRE
2011 6 MOIS
30 SEPTEMBRE
2010 6 MOIS
30 SEPTEMBRE
2009 6 MOIS
31 MARS 2011
Chiffre d'affaires net 22,655,439 20,631,841 17,273,747 38,918,222
Autres produits courants 165,450 158,217 197,716 350,760
Produits d'exploitation (I) 22,820,889 20,790,058 17,471,463 39,268,982
Coûts d'achat des produits vendus -11,917,468 -11,477,298 -10,229,015 -22,030,181
Dépenses de personnel 18 -2,132,880 -2,362,420 -2,874,979 -4,484,243
Services Extérieurs -4,016,004 -3,641,983 -3,852,108 -6,728,832
Taxes (hors impôt société) -103,900 -124,667 -118,485 -200,167
Amort. des immobilisations incorporelles et corp. -1,545,194 -2,059,571 -1,140,216 -3,604,604
Dotations et reprises sur provisions d'exploitation -89,663 476,603 -527,639 71,072
Autres produits et charges d'exploitation -475,694 -487,340 -464,684 -356,568
Charges d'exploitation (II) -20,280,803 -19,676,676 -19,207,126 -37,333,523
Résultat d'exploitation (III =
I
+
I
I)
2,540,086 1,113,382 -1,735,663 1,935,459
Coût de l'endettement net -297,161 -350,141 -501,153 -851,273
Autres produits et charges financiers -521,804 1,231,614 262,017 913,834
Autres (pertes) / profits nets 456,214 -548,327 -169,094 -626,143
Dotations et reprises aux provisions financières 0 0 0 0
Résultat financier (I
V)
19 -362,751 333,146 -408,230 -563,582
Résultat Courant avant impôt (V
=
III +
I
V)
2,177,335 1,446,528 -2,143,893 1,371,877
Impôt sur le résultat 20 -450,591 -166,459 107,526 -180,686
Produits (charges) des activités abandonnées -23,763 -837 22,704 -502,667
Résultat net 1,702,981 1,279,232 -2,013,663 688,524
Résultat net de base par action 0.44 1.16 -1.83 0.18
Résultat net dilué par action 0.44 1.16 -1.82 0.18
Produits et charges comptabilsés sur capitaux propres
Couverture de flux de trésorerie net d'impôt 165,976 -13,371 -29,633 -80,407
Emprunt obligataire convertible en actions 11,334
Autocontrôle -14,964
Variation des écarts de conversion -110,347 -301,255 -352,062 -305,465
Résultat global 1,758,610 964,606 -2,395,358 302,652
Résultat global par action 0.46 0.87 -2.17 0.08

Résultat global dilué par action 0.46 0.87 -2.17 0.08

20LEXIBOOK Rapport Semestriel au 30 septembre 2011

VII13. Tableau de variation des capitaux propres arrêté au 30 septembre 2011

En Euros Capital
souscrit
Prime
d'émission
Autres
Réserves
Stocks
options
E.O.C.A. Ecarts de
conversion
Auto
détention
Couverture
de flux de
trésorerie
net d'impôt
Résultat de
l'exercice
TOTAL
CAPITAUX
PROPRES
31 MARS 2008 3,883,266 0 2,764,091 39,780 -1,244,476 -280,169 -473,534 1,378,863 6,067,821
Affectation du résultat 1,378,863 -1,378,863 0
Autocontrole -16,514 -16,514
Couverture de flux de trésorerie net 28,942 28,942
d'impôt
Emprunt Obligataire Convertible en 53,152 53,152
Actions (E.O.C.A.)
Variation des écarts de conversion 1,023,956 1,023,956
Résultat de l'exercice 2008-2009 -2,784,102 -2,784,102
31 MARS 2009 3,883,266 0 4,142,954 39,780 53,152 -220,520 -296,683 -444,592 -2,784,102 4,373,255
Affectation du résultat -2,784,102 2,784,102 0
Couverture de flux de trésorerie net -444,592 444,592 0
d'impôt
Variation des écarts de conversion -130,622 -130,622
Résultat de l'exercice -3,789,753 -3,789,753
31 MARS 2010 3,883,266 0 914,260 39,780 53,152 -351,142 -296,683 0 -3,789,753 452,880
Affectation du résultat -3,789,753 3,789,753 0
Réduction de Capital -3,319,232 3,319,232 0
Augmentation de capital réservée 18,101 235,307 253,408
Augmentation de capital 1,338,909 1,251,961 2,590,870
Variation de périmetre 12,390 12,390
Couverture de flux de trésorerie net -80,407 -80,407
d'impôt
Emprunt Obligataire Convertible en
Actions (E.O.C.A.)
11,334 11,334
Variation des écarts de conversion -305,465 -305,465
Résultat de l'exercice 688,524 688,524
31 MARS 2011 1,921,044 1,487,268 456,129 39,780 64,486 -656,607 -296,683 -80,407 688,524 3,623,534
Affectation du résultat 688,524 -688,524 0
Couverture de flux de trésorerie net 165,976 165,976
d'impôt
Augmentation de capital -2,704 -2,704
Autocontrole -14,964 -14,964
Variation des écarts de conversion -110,347 -110,347
Résultat de l'exercice 1,702,981 1,702,981
30 SEPTEMBRE 2011 1,921,044 1,484,564 1,144,653 39,780 64,486 -766,954 -311,647 85,569 1,702,981 5,364,476

En euros CONSO
30/09/2011
CONSO
31/03/2011
CONSO
30/09/2010
RESULTAT NET 1 702 981 688 524 1 279 232
Amortissement des écarts d'acquisition 0 0 0
Amorts et provs des immobilisations corporelles et incorporelles
Moins values de cession
1 545 194
3 362
3 599 942 2 059 571
(Diminution) augmentation des provisions risques et charges -9 794 -178 403 -275 061
Impôts différés 440 343 180 686 164 727
Charges liées aux opérations sur capital -2 704 -113 783 0
(Gains) pertes nettes sur cessions d'immobilisations 0 5 016
Instruments financiers -456 214 621 598 548 327
Charges et produits financiers 66 227 -331 188 -621 376
Redevances IAS 17 -46 386 -81 071 -54 042
Licences royalties -624 629 -2 713 761 -1 155 124
Gains et pertes de change - Opérations non dénouées 615 800 -389 639 -734 383
Mali de liquidation 0 234 093
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie
Marge brute d'autofinancement 3 234 180 1 522 014 1 211 871
(Augmentation) diminution des stocks -5 510 813 -918 128 -6 064 743
(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés -11 814 701 3 522 155 -4 614 455
(Augmentation) diminution des avances et acomptes fournisseurs -1 028 361 1 409 569 1 555 473
(Diminution) augmentation des provisions court terme et long terme 12 340 -291 539 4 780
(Diminution) augmentation des dettes fournisseurs 12 518 641 -2 242 235 6 388 537
(Diminution) augmentation des instruments financiers 0 0 20 056
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants -690 733 -46 815 -399 409
(Diminution) augmentation des autres passifs circulants 98 912 -1 015 807 1 614 030
Actifs et passifs des activités abandonnées 116 495 -147 136 -14 237
Pertes et gains de change sur éléments du bfr -615 800 389 639 734 383
Impôts différés -44 512 0 -8 409
———— ———— ————
Variation des éléments du fonds de roulement -6 958 532 659 703 -783 994
———— ———— ————
Flux de trésorerie d'exploitation -3 724 352
=========
2 181 717
=========
427 877
=========
FLUX D'INVESTISSEMENTS
Acquisitions d'immobilisations incorporelles -280 532 -102 961 -118 974
Cessions d'immobilisations incorporelles 0 0 0
Acquisitions d'immobilisations corporelles -20 286 -43 935 0
Cessions d'immobilisations corporelles 0 0 0
Acquisitions d'immobilisations financières -392 0 93 710
Cession d'immobilisations financières 0
————
74 196
————
0
————
Flux de trésorerie d'investissements -301 210 -72 700 -25 264
========= ========= =========
FLUX DE FINANCEMENT
Augmentation des dettes court terme
6 844 133 649 278 850 729
Remboursement des dettes court terme 0 -876 944 -196 000
Augmentation des dettes long terme 0 2 548 001 2 953 768
Remboursement des dettes long terme -391 999 0 0
- augmentation de capital 2 704 653 0
- réduction du capital et autocontrole 0 0
———— ———— ————
Flux de trésorerie de financement 6 452 134
=========
5 024 988
=========
3 608 497
=========
Effet de change -110 347 -291 539 -301 255
Remb Emprunt Obligataire convertible en actions 0 11 334 11 334
Comptabilité de couverture -82 975 0 -13 371
Autocontrole -14 964
Variation de trésorerie de la période 2 218 286 6 842 466 3 707 818
Trésorerie d'ouverture -3 301 461 -10 143 927 -10 143 927
Trésorerie de clôture -1 083 175 -3 301 461 -6 436 109
========= ========= =========

VII14. Tableau consolidé des flux de trésorerie arrêté au 30 septembre 2011

VII15. Annexes aux comptes consolidés arrêté au 30 septembre 2011

Environnement

1. Chiffre d'affaires et marge :

L'activité consolidée de l'exercice clos au 30 septembre 2011, exprimée par l'indicateur chiffre d'affaires, est en hausse de 10%. Le chiffre d'affaires consolidé se porte ainsi à 22,65 millions d'euros contre 20,6 millions d'euros au 30 septembre 2010.

La part FOB* est en baisse de 67% à 7.1M€ vs 12.4 M€ au semestre précédent. La part Non FOB (ou Domestique) est en hausse de 90% à 15.6 M€ vs 8.2 M€. Cette répartition est sans incidence sur le résultat semestriel Lexibook confirmant sa position d'acteur majeur du jouet et le succès des tablettes pour enfants.

Grace à la couverture de change initiée au cours de l'exercice précédent et une négociation continue auprès des fournisseurs sur les produits les plus importants, la marge brute consolidée ressort à 10 738 K€ au 30 septembre 2011 contre 9 154 K€ au 30 septembre 2010 et son taux est en hausse à 47,4 % contre 44,3 % pour la période précédente.

  1. Maintien du niveau de charges :

Sur ce semestre, la restructuration du groupe Lexibook autour de HK (ventes FOB) et FR maintient ses effets :

  • Les services extérieurs restent stable en valeur absolue et augmentent de 374 K€ VS à n-1, hausse résultant de la croissance du CA et du poids de la facturation non FOB soumise à Participation Publicitaire.

  • Les dépenses de personnel continuent à diminuer : - 230 K€, soit -10% par rapport à n-1.

Le résultat d'exploitation s'améliore ainsi de façon significative passant de 1.113 K€ à 2.540 K€.

  1. Résultat financier :

Le résultat financier passe de 333 K€ au 30 septembre 2010 à -363 K€ au 30 septembre 2011. Cette variation est due à :

  • Un gain de 422 K€ provenant de la transcription dans les comptes consolidés de l'impact de l'accord avec les partenaires financiers sur l'emprunt obligataire souscrit auprès de Turenne Capital.

  • Un effet de change négatif de 420 K€ par rapport à la période précédente où était constaté un effet de change positif de 194 K€

  • Une diminution des charges financières de 53 K€ provenant de l'amélioration de la trésorerie du Groupe

Dans ce contexte, l'exercice consolidé est clôturé au 30 septembre 2011 avec un résultat net de 1.703 K€, contre 1.113 K€ d'euros au 30 septembre 2010. Ces comptes ont été arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation, l'amélioration de la rentabilité et le maintien des concours bancaires courants devraient permettre d'améliorer encore la trésorerie nécessaire à notre développement.

Faits marquants de l'exercice

Néant

Note 1 – Référentiel comptable

1.1– Généralités

Les états financiers consolidés au 30 septembre 2011 reflètent la situation comptable de Lexibook S.A. et de ses filiales (ci-après le Groupe »).

Le Directoire a arrêté les états de synthèse consolidés au 30 septembre 2011 le 29 novembre 2011.

Du fait de sa cotation dans un pays de l'Union européenne et conformément au règlement CE 1606/2002, les comptes consolidés annuels du Groupe Lexibook au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2011 ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union européenne. Ces normes comprennent les normes approuvées par l'International Accounting Standards Board (IASB), c'est-à-dire les normes IFRS, les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations émanant de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou de l'ancien Standing Interpretations Committee (SIC). Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2011 sont conformes à ceux retenus pour les comptes consolidés annuels au 31 mars 2011. Les comptes consolidés annuels ne tiennent pas compte :

  • Des projets de normes et interprétations qui ne sont encore qu'à l'état d'exposés sondages à l'IASB et à l'IFRIC, à la date de clôture ;
  • Des nouvelles normes, révisions de normes existantes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore approuvées à la date de clôture des comptes consolidés annuels.

1.2 – Evolution des principes comptables

Les méthodes comptables et règles d'évaluation appliquées par le Groupe Lexibook dans les états financiers consolidés au 30 septembre 2011 sont identiques à celles utilisées par le Groupe Lexibook au 31 mars 2011. Le Groupe a, en particulier, procédé à l'arrêté de ses comptes en appliquant le principe de continuité d'exploitation.

Le maintien de ce principe repose sur l'hypothèse du renouvellement des financements bancaires discutés dans le cadre de la clause « de revoir » du protocole du 4 janvier 2011. Les discussions avec les partenaires bancaires ont commencés le 7 novembre 2011 et un accord des partenaires financiers devrait intervenir avant le 31décembre au plus tard.

Pour cette raison un certain nombre d'actifs ont été maintenus à leur valeur nette comptable, et en particulier les actifs suivants :

Actifs non courants
immobilisations incorporelles 4 007 635
impôt différé actif 1 026 481
Actifs non courants 5 034 116

Si l'application du principe de continuité d'exploitation n'avait pas été retenue ces actifs en particulier auraient dû être dépréciés en tout ou partie.

1.3 – Présentation des états financiers consolidés

Les états financiers consolidés du Groupe sont présentés en euros. Ils sont préparés sur la base du coût historique à l'exception des instruments financiers dérivés, les investissements détenus à des fins de négociation et les investissements disponibles à la vente et de la valorisation de l'emprunt obligataire (retraitement OCEANE).

Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe, les actifs détenus dans la perspective d'une cession dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non courants.

Les dettes échues au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe ou dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice constituent des dettes courantes. Toutes les autres dettes sont non courantes.

Note 2 Périmètre et méthodes de consolidation

2.1 – Périmètre

Les sociétés retenues pour la consolidation sont celles dont le groupe Lexibook contrôle directement ou indirectement plus de 20 % des voix à l'exclusion des sociétés ne présentant pas – de par leur taille – un caractère significatif au regard des comptes consolidés du groupe.

2.2 – Méthode de consolidation

Le groupe utilise comme méthode de consolidation, pour l'intégralité de ses filiales, l'intégration globale, car celles-ci sont toutes contrôlées de manière exclusive. Les comptes sont intégrés à 100 % poste à poste.

2.3 – Conversion des états financiers des filiales étrangères

Les états financiers des filiales étrangères sont convertis suivant la méthode du cours de clôture, selon laquelle :

Les postes du bilan sont convertis en Euros sur la base des cours officiels de change de fin d'exercice à l'exception des comptes de capitaux propres pour lesquels les cours historiques sont utilisés.

Les postes du compte de résultat sont convertis, pour chaque devise, en utilisant le cours moyen de l'exercice.

L'incidence des ajustements de conversion est inscrite directement dans un compte spécial au sein des capitaux propres.

2.4 – Opérations éliminées en consolidation

Les soldes et les transactions intra-groupes ainsi que les profits latents résultant de transactions intra-Groupe sont éliminés dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés. Les pertes latentes résultant de transactions intra-Groupe ne sont éliminées que dans la mesure où il n'existe pas d'indication d'une éventuelle dépréciation.

Le relevé complet des sociétés du Groupe au 30 septembre 2011 est fourni dans la note 25.

Note 3 – Règles comptables et méthodes d'évaluation

3.1 – Chiffre d'affaires

Les produits provenant de la vente de biens sont enregistrés lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés à l'acheteur. Les produits provenant de prestations de services sont enregistrés en fonction du degré d'avancement de la transaction à la date de clôture. Le degré d'avancement est évalué sur la base des travaux exécutés. Aucun revenu n'est comptabilisé en cas d'incertitudes significatives quant au recouvrement du prix de la transaction, des coûts associés ou de retour possible des marchandises.

Compte tenu de la typologie de ses clients le chiffre d'affaires brut du groupe fait l'objet de remises ou d'éléments soustractifs et en particulier de remises de fin d'année et de participations publicitaires. Au regard des IFRS, et s'agissant de prestations achetées à nos clients, les participations publicitaires sont comptabilisées en charge (ligne « services extérieurs ») du compte de résultat.

3.2 – Ecarts d'acquisition

L'écart d'acquisition correspond à l'écart constaté, à la date d'entrée d'une société dans le périmètre de consolidation, entre le coût d'acquisition de ses titres et la quote-part correspondante des capitaux propres après valorisation à leur juste valeur des éléments d'actifs et passifs achetés.

Conformément à la norme IFRS 3 « Regroupements d'entreprises », les écarts d'acquisition ne sont pas amortis mais font l'objet de tests de valeur lors de chaque clôture annuelle ou ponctuellement en cas d'indices de pertes de valeur liés à l'apparition d'indicateurs de performance défavorables.

L'ensemble des goodwills du Groupe est totalement amorti depuis l'exercice 2002. Les principes de cette norme n'ont pas trouvé à s'appliquer dans le cadre de l'arrêté au 30 septembre 2011.

3.3 Actifs incorporels

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les coûts de développement sont activés lorsque l'ensemble des critères (IAS 38) ci-dessous sont remplis :

  • faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle.
  • intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre.
  • capacité à mettre en service ou à vendre l'immobilisation incorporelle.
  • validation du business plan mettant en évidence le caractère profitable du projet par le comité de pilotage afin de démontrer que l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables.
  • la disponibilité des ressources techniques, financières et autres appropriées pour achever le développement.
  • la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Cette validation formalisée par projet permet au projet d'entrer dans sa phase de capitalisation dite « phase 1 ». Les coûts engagés avant en « phase 0 » sont tous passés en charge et la période de capitalisation des coûts de R&D s'arrête lorsque les développements sont achevés et au plus tard, lorsque le produit passe en phase de commercialisation dite « phase 2 ».

Chaque projet répondant à ces critères fait l'objet d'une demande d'investissement accompagnée d'une étude de rentabilité qui est soumise au comité de direction. L'approbation du comité marque le point de départ du projet et des investissements. Les projets sont traités comme des immobilisations en cours jusqu'à la date de la première vente (hors groupe), date qui correspond à la fin de l'activation des coûts et au point de départ des amortissements. Les dépenses ultérieures relatives aux actifs incorporels sont capitalisées si elles augmentent les avantages économiques futurs de l'actif spécifique auquel elles se rapportent, et que ce coût peut être évalué et attribué à l'actif de façon fiable.

Toutes les autres dépenses sont comptabilisées directement en charges dès qu'encourues.

Les dépenses activées initialement et correspondant à des projets abandonnés (technologies communes ou composants mutualisés) ne pourront être réaffectées à de nouveaux projets que de façon exceptionnelle c'est-à-dire dans le cas ou la demande d'investissement du projet arrêté le prévoit. Dans le cas contraire, le projet sera intégralement déprécié.

Les dépenses liées aux activités de développement sont amorties sur la base d'un plan d'amortissement établi au regard d'un prévisionnel de ventes (si la demande d'investissement présente un prévisionnel de ventes de 500, 400 et 100 respectivement les années 1, 2 et 3 l'amortissement sera de 50%, 40% et 10%).

Des tests d'impairment par projet sont mis en œuvre :

De façon systématique avant la fin de l'exercice au cours duquel le produit rattaché au projet activé est mis en service,

En cas d'apparition d'indices de pertes de valeur, individuellement, à chaque arrêté, des provisions sont constituées. Pour le Groupe le principal indice de perte de valeur est un écart sur 12 mois entre les ventes ou les marges réalisées en retrait de plus de 10% par rapport au plan initial utilisé pour la validation du projet en phase 1 (début de la capitalisation).

Les projets qui ne remplissent plus les critères de capitalisation sont « mis au rebut » immédiatement.

Pour le test d'impairment, la valeur recouvrable basée sur la valeur actualisée des flux de trésorerie découlant du projet est recalculée puis elle est comparée à la valeur nette comptable de l'actif à la date du test (valeur nette comptable au bilan pour l'arrêté). Si la valeur nette comptable est supérieure à la valeur actuelle nette, une provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles est comptabilisée pour la différence. Le taux d'actualisation retenu est de 5%, la marge correspondante de 10%.

CONCESSIONS DE LICENCES

Conformément au traitement préconisé par IAS 38 (immobilisations incorporelles), les droits relatifs aux concessions de licences ont été immobilisés. Les flux d'avantages économiques futurs attribuables à l'utilisation de ces actifs peuvent varier selon différentes hypothèses.

Les hypothèses prudentes induisant une valeur basse des flux attendus correspondent le plus souvent aux montants des minimums garantis que l'entreprise s'est engagée à verser aux sociétés qui lui concèdent les droits. C'est cette valeur qui a été retenue comme représentative du coût de ces actifs.

Les modes d'amortissement retenus sont ceux préconisés par la norme IAS 38 pour les immobilisations incorporelles à durée d'utilité finie. Ainsi, l'amortissement commence dès que les licences sont exploitées. Il reflète le rythme de consommation des avantages économiques futurs liés à chaque licence. Au cas où les avantages économiques retirés de ces concessions de licence sont supérieurs au plan d'amortissement initial basé sur les minimums garantis, une dotation complémentaire est comptabilisée.

Les durées d'amortissement sont les durées pendant lesquelles les droits sont concédés.

Les licences de marque portées à l'actif font l'objet d'un test de dépréciation lors de chaque arrêté sur la base de l'estimation par le management des flux futurs attendus de l'utilisation des licences sur la durée résiduelle des contrats.

Les deux contrats de concessions de licences qui étaient en cours de négociation au 31 mars 2011, sont définitivement actés. Cela n'a pas apporté de changement sur nos comptes.

AUTRES ACTIFS INCORPORELS

Le groupe a procédé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2008 à une opération d'échange de marchandises. En contrepartie des produits échangés il a reçu une « ligne de crédit » (APC) utilisable pour un paiement partiel ultérieur éventuel de certaines de ses dettes fournisseurs.

Dans les comptes consolidés, cette opération est analysée comme un échange de biens dissemblables : échange d'un stock contre une immobilisation incorporelle donnant droit à des rabais sur des biens ou services futurs.

Conformément à IAS 18 §12 et §14, le chiffre d'affaires est enregistré à la date de l'échange pour la juste valeur du stock juste avant l'échange en contrepartie d'une immobilisation incorporelle correspondant aux APC pour le même montant (c'est-à-dire pour une valeur proche de sa valeur nette de réalisation des stocks échangés), dans la mesure où tous les critères énumérés par IAS 18 §14 sur les ventes de biens étaient remplis.

Aucune marge n'est constatée au compte de résultat au moment de l'échange.

Un test de dépréciation de valeur est mis en œuvre sur les APC une fois par an, de façon systématique, pour s'assurer que la valeur recouvrable des APC est supérieure à leur valeur nette comptable au bilan de clôture.

Les autres actifs incorporels acquis par le Groupe sont comptabilisés au coût, moins les amortissements cumulés et les pertes de valeur éventuelles.

Les autres actifs incorporels incluent principalement le coût d'acquisition des technologies et licences acquises auprès de tiers. Ces actifs incorporels sont amortis linéairement en fonction de la durée d'utilité estimée de l'actif incorporel sur une période maximale de 5 ans.

3.4 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur valeur historique diminuée des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles.

Les autres dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont comptabilisées à l'actif que lorsqu'elles améliorent l'état de l'actif au-dessus de son niveau de performance défini à l'origine.

Toutes les autres dépenses ultérieures sont comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

L'amortissement est comptabilisé en charges sur base linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée de l'immobilisation corporelle.

Les durées d'utilité estimées sont les suivantes :

· Matériels de transport 3 à 5 ans
-------------------------- -----------
  • · Matériels et outillages 3 à 10 ans
  • · Matériel informatique 3 à 5 ans
  • · Matériel de bureau 5 à 10 ans
  • · Agencements et installations 3 à 10 ans

Les coûts d'entretien et de réparation sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

3.5 – Contrats de location financement

Les contrats de location sont classés en tant que contrats de location – financement s'ils transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété des actifs loués. Ces contrats de location – financement sont comptabilisés au plus bas de la juste valeur et de la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location à la date de commencement du contrat.

Lorsqu'il n'existe pas de certitude raisonnable que le preneur devienne propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, l'actif est amorti sur la durée la plus courte entre la durée du contrat de location et sa durée d'utilité.

Les principaux contrats de location portés par le groupe Lexibook sont des contrats de location financement dont le principal contrat est celui lié au siège social en France avec une valeur brute de 1 024 500 € amorti sur 12 ans.

3.6 Clients et affacturage

Les créances clients sont initialement comptabilisées à leur juste valeur, déduction faite des provisions pour dépréciation. Une provision pour dépréciation des créances clients est constituée lorsqu'il existe un indicateur objectif de l'incapacité du groupe à recouvrer l'intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues lors de la transaction. Des difficultés financières importantes rencontrées par le

débiteur, la probabilité d'une faillite ou d'une restructuration financière du débiteur et une défaillance ou un défaut de paiement constituent des indicateurs de dépréciation d'une créance.

Le Groupe procède couramment à des opérations d'affacturage de ses créances clients dans le cadre de son cycle d'exploitation ; ces créances doivent, dans le cadre des IFRS, faire l'objet d'une réintégration dès lors qu'il est établit que les avantages et les risques inhérents à ces créances demeurent à la charge du Groupe. Cet exercice a conduit le groupe à procéder à des réintégrations sous la rubrique « Créances Clients », en contrepartie desquelles une dette financière est constatée. Par ailleurs les dépôts de garanties octroyés dans le cadre du contrat d'affacturage font l'objet d'un reclassement sous la rubrique « Avances et Acompte versés ».

La totalité des programmes d'affacturage est consolidé lors de chaque arrêté.

Les principales caractéristiques des principaux contrats en vigueur à la date de clôture sont les suivantes :

Caractéristiques France - 1 France - 2
Réserves 18% 22%
Retenue de garantie 15% 15%
Commission d'affacturage 0.49% 0.27%
Commission d'anticipation Moyenne mensuelle
EURIBOR 3 mois +
0,6 points
Moyenne mensuelle
EURIBOR 3 mois +
1,2 points

3.7 Stocks

Les stocks sont valorisés à leur coût d'acquisition.

En termes de dépréciation, la méthode diffère en fonction du type de stock

a) Stocks défectueux ou à recycler : ces stocks sont regroupés en différentes catégories. Ces catégories vont permettre de déterminer le niveau de dépréciation à pratiquer. Les taux de dépréciations varient de 30% à 100%

b) Stocks à rotation lente : les stocks de produits neufs font l'objet d'une revue détaillée afin de déterminer si la valeur des produits identifiés à « rotation lente » doit être dépréciée et le cas échéant afin de déterminer le niveau de la dépréciation.

La société procède à des dépréciations en fonction des valeurs nettes de réalisation, basées pour l'essentiel sur des perspectives de ventes et de marge attendue.

Une provision à 100% pourra également être décidée si le produit n'est plus commercialisable, pour des raisons spécifiques.

Les nouveautés ne sont jamais dépréciées. Un produit est dit nouveau lorsque sa première date de commercialisation remonte à moins d'un an

3.8 Emprunts portant intérêts

A la date du 15 septembre 2008, Lexibook a procédé à l'émission de 103 449 obligations convertibles avec les caractéristiques suivantes :

  • Date de souscription : 30/09/2008,

  • Nominal : 14,50 €,

  • Taux d'intérêt nominal : 7% l'an,
  • Périodicité du coupon : Semestriel, payable 30 mars et 30 septembre,

  • Echéance : 30/09/2011,

  • Remboursement au gré de la société : Possible à tout moment entre le 30 septembre 2010 et 45 jours avant l'échéance pour un maximum de 34 483 obligations convertibles,

  • Prix de conversion : 14,50 €,

  • Parité de conversion : 1 pour 1,

  • Dilution maximum possible : 8,40 % (dont actions d'autocontrôle) 8,58 % (hors actions d'autocontrôle).

Dans le cadre de l'accord de conciliation signé le 26 avril 2010, et confirmé dans l'accord du 11 janvier 2011 l'obligataire s'est engagé à :

Reporter le remboursement de l'emprunt obligataire de 1,5 M€ au 26 avril 2015.

Renoncer aux intérêts dus à compter du 26 avril 2010 jusqu'à l'échéance du 26 avril 2015.

Convertir en actions les intérêts courus (59 548.36 €) et la prime de non conversion courue (193 855,60 €), soit 36 201 actions nouvelles

Le 9 décembre 2010, nous avons concrétisé cet engagement et procédé à une première augmentation de capital réservée à notre obligataire, qui a conduit la société à émettre 36 201 actions nouvelles et à contribuer à l'augmentation de nos fonds propres à hauteur de 253 408 €.

Emprunt obligataire convertible ou remboursable en actions (« OCEANE »)

Cet instrument financier dit « hybride » contient à la fois une composante de dette financière et une composante de capitaux propres. Conformément aux normes IAS 32 et IAS 39 « Instruments financiers », la part revenant en capitaux propres correspond à la différence entre la valeur nominale de l'émission et la composante dette. Cette dernière est calculée comme étant la juste valeur d'une dette sans option de conversion et ayant des caractéristiques identiques. La valeur inscrite en capitaux propres correspondant à l'option de conversion n'est pas réévaluée durant la vie de l'emprunt. La composante dette est évaluée selon la méthode du coût amorti sur sa durée de vie estimée.

3.9 Provision pour retraite et obligations assimilées

Des provisions sont constituées afin de couvrir l'intégralité des engagements sociaux correspondant aux avantages versés au personnel au moment et après son départ du Groupe dès lors que les régimes concernés peuvent être qualifiés de régimes à prestations définies.

Ces provisions sont calculées par application d'une méthode actuarielle qui prend notamment en compte :

l'évolution prévisible des salaires ;

la rotation des effectifs ;

le risque de mortalité ;

un taux d'actualisation financière et, le cas échéant, un taux de rendement attendu sur les actifs financiers dédiés.

3.10 Rémunération sur base d'actions

Lexibook S.A. dispose de deux plans d'attribution d'options de souscription d'actions au 30 septembre 2011. Conformément à la norme IFRS 2, « Paiement fondé sur des actions », est enregistré en charges de personnel un montant représentatif de l'avantage consenti aux bénéficiaires, calculé à la date d'octroi des options sur la base du modèle d'évaluation binomial. La contrepartie de cette charge est directement inscrite en capitaux propres.

3.11 Autres provisions

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé, dont le montant peut être estimé de manière fiable, et dont l'extinction devrait se traduire par une sortie de ressources.

3.12 Impôts différés

Les impôts différés résultant des différences temporaires liées aux retraitements de consolidation et aux différences entre les résultats comptables et les résultats fiscaux sont comptabilisés selon la méthode du report variable. Toutes les différences donnent lieu à la comptabilisation d'un impôt différé par application du principe de « la conception étendue ».

Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués au taux d'impôt dont l'application est attendue pour l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur base des taux d'impôts qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

Les actifs et passifs sont compensés lorsque les impôts sont prélevés par la même autorité fiscale et que les autorités fiscales locales l'autorisent.

Les pertes fiscales activées sont imputables sans limitation de durée et ne sont activées que sur les deux entités France et Hong Kong qui sont les deux seules entités ayant encore une activité à l'achèvement de notre réorganisation

Les actifs d'impôts différés sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels les pertes fiscales non utilisées pourront être imputées.

3.13 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La rubrique trésorerie comprend les liquidités, les dépôts bancaires à vue et les comptes courants des factors. Les découverts bancaires figurent au bilan en passif courants sous la rubrique concours bancaires courants.

3.14 Information sectorielle

L'information sectorielle est dispensée à deux niveaux :

  • 1 er niveau l' «activité », analysée selon les méthodes utilisées pour distribuer les produits : FOB / NON FOB

  • 2 nd niveau le « secteur géographique ».

Lexibook a choisi de retenir comme axe d'analyse prioritaire dans son Reporting interne les méthodes qu'il utilise pour distribuer ses produits à ses clients, et en particulier une distribution « départ Hong Kong » (incoterm FOB) opposée à une distribution « rendu » chez le client. En effet, ces deux méthodes de distribution ont des modes de fonctionnement qui leur sont propres et des rentabilités, par nature, différentes.

3.15 Actifs et passifs financiers

Le champ d'application des instruments financiers dérivés a été défini par le Groupe Lexibook conformément aux dispositions et principes introduits par la norme IAS 39.

Evaluation et comptabilisation

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Cette juste valeur est déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché, disponibles auprès de contributeurs externes. Le Groupe Lexibook peut également faire référence à des transactions récentes comparables ou utiliser une valorisation fondée sur des modèles internes reconnus par les intervenants sur le marché et intégrant des données directement dérivées de données observables telles que des cotations de gré à gré.

La variation de juste valeur de ces instruments dérivés est enregistrée au compte de résultat sauf lorsqu'ils sont désignés comme instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie ou d'un investissement net. Dans ce dernier cas, les variations de valeur des instruments de couverture sont comptabilisées directement en capitaux propres, hors part inefficace des couvertures.

Instruments financiers dérivés qualifiés de couverture

Le Groupe Lexibook utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de change

Les critères retenus par le Groupe Lexibook pour la qualification d'un instrument dérivé comme une opération de couverture sont ceux prévus par la norme IAS 39 :

(1) l'opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie imputables au risque couvert et l'efficacité de la couverture (représentant le niveau de compensation des variations de valeur de l'instrument de couverture avec celles de l'élément couvert ou de la transaction future) se situe dans une fourchette comprise entre 80% et 125% ;

(2) en ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, la transaction future, objet de la couverture, doit être hautement probable ;

(3) l'efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable ;

(4) l'opération de couverture est étayée par une documentation adéquate dès sa mise en place.

Le Groupe Lexibook applique la couverture de flux de trésorerie.

Il s'agit d'une couverture de transactions futures hautement probables où les variations de flux de trésorerie générées par l'élément couvert sont compensées par les variations de valeur de l'instrument de couverture.

Les variations cumulées de juste valeur sont enregistrées dans une rubrique des capitaux propres pour leur partie efficace et en résultat pour la partie inefficace (correspondant à l'excédent de variations de juste valeur de l'instrument de couverture par rapport aux variations de juste valeur de l'élément couvert). Lorsque les flux de trésorerie couverts se matérialisent, les montants jusqu'alors enregistrés en capitaux propres sont repris au compte de résultat symétriquement aux flux de l'élément couvert.

Le Groupe Lexibook n'applique pas la couverture de juste valeur et la couverture d'un investissement net. La relation de couverture prend fin dès lors que :

  • un instrument dérivé cesse d'être un instrument de couverture efficace ;

  • un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou exercé ;

  • l'élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu ou remboursé ;

  • une transaction future n'est plus considérée comme hautement probable.

Seuls les instruments dérivés externes au Groupe Lexibook étant réputés éligibles à la comptabilité de couverture, les résultats relatifs aux instruments dérivés internes sont éliminés dans les comptes consolidés. Toutefois, dans le cadre d'une relation de couverture initiée au moyen de dérivés internes au Groupe Lexibook, la comptabilité de couverture s'applique s'il est démontré que les instruments dérivés internes donnent lieu à un retournement à l'extérieur du Groupe Lexibook.

Instruments financiers dérivés ne satisfaisant pas aux critères de la comptabilité de couverture

Certains instruments dérivés ne satisfont pas aux critères de la comptabilité de couverture. Les variations de la juste valeur d'instruments dérivés ne satisfaisant pas aux critères de la comptabilité de couverture sont immédiatement comptabilisées au compte de résultat en « Autres profits (pertes) – net ».

Note 4 – Variation du périmètre de consolidation

La filiale Polonaise, liquidée le 31 décembre 2010, ne fait plus partie du périmètre. Les filiales Anglaise, Portugaise, Allemande et italienne sont en cours de liquidation. Leurs actifs et passifs sont présentés, conformément à la norme IFRS 5, sous les rubriques « Actifs destinés à être cédés », « Passifs liés à des actifs destinés à être cédés » et « Produits (Charges) des activités abandonnées.

Note 5 – Immobilisations incorporelles

Autres Ecarts de
Flux d'immobilisations incorporelles en € 31/03/2011 Augmentation Diminution Variations conversion 30/09/2011
Frais de recherche et développement 3 035 723 213 001 166 157 3 414 881
Concessions,
brevets,
licences (Hors Crédit-Bail)
11 087 814 -245 021 21 10 842 814
Concessions,
brevets,
licences (Crédit-Bail)
0 0
Ecarts d'acquisition 103 565 103 565
Autres immobilisations incorporelles 482 232 -22 428 459 804
TOTAL 14 709 334 213 001 0 -267 449 166 178 14 821 064
Flux d'amortissements des immobilisations Augmen Autres Ecarts de
incorporelles en € 31/03/2011 tation Diminution Variations conversion 30/09/2011
Amort /
Frais de recherche et développement
1 045 294 607 563 86 731 1 739 588
Amort /
Concessions,
brevets,
licences (Hors Crédit-Bail)
8 236 704 959 580 -127 295 -195 000 20 8 874 009
Amort /
Concessions,
brevets,
licences (Crédit-Bail)
0 0
Amort / Ecart d'acquisition
Amort / Autres immobilisations incorporelles
103 565
90 082
16 718 -10 534 103 565
96 266
Augmen Autres Ecarts de
Valeur nette des immobilisations incorporelles en € 31/03/2011 tation Diminution Variations conversion 30/09/2011
Frais de recherche et développement 1 990 429 394 562 79 425 1 675 292
Concessions,
brevets,
licences (Hors Crédit-Bail) (1)
2 851 110 832 285 -50 021 1 1 968 805
Concessions,
brevets,
licences (Crédit-Bail)
0 0 0 0 0
Ecarts d'acquisition 0 0 0 0
Autres immobilisations incorporelles (2) 392 150 6 184 -22 428 363 538
TOTAL 5 233 689 0 1 233 031 -72 449 79 426 4 007 635

dont 1 968 265 € liés aux concessions de licences évoquées en 3.3. On retrouve la contrepartie de l'activation de ces minimas garantis en autres dettes d'exploitation part courante (1 642 722 euros – cf note 17.2) et en autres dettes d'exploitation part non courante (920 733 euros – cf note 17.3)

dont 371 699 € liés aux « Assets purchases Credit » évoqués en 3.3

Les quatre licences principales au 30 septembre 2011 sont MATTEL, MARVEL, FERRARI et DISNEY. Ces licences représentent plus de 90% du poste net. Les durées de concessions de ces licences sont en moyenne de 5 ans

Note 6 – Immobilisations corporelles

Ecarts de
Flux d'immobilisations corporelles en € 31/03/2011 Augmentation Diminution conversion 30/09/2011
Installations tech, mat et outillages ind. 327 256 14 114 8 833 350 203
Autres immobillsations corporelles (Hors Crédit-Bail) 680 364 3 292 -25 224 20 658 452
Autres immobillsations corporelles (Crédit-Bail) 1 024 500 1 024 500
Immobilisations corporelles en cours 0 0
TOTAL 2 032 120 17 406 -25 224 8 853 2 033 155
Flux d'amortissements des immobilisations Ecarts de
corporelles en € 31/03/2011 Augmentation Diminution conversion 30/09/2011
Amort / Installations tech, mat et outillages ind. 271 199 13 516 5 953 290 668
Amort /
Autres immobillsations corporelles (Hors Crédit553 655 -Bail)
32 404 -21 862 20 564 217
Amort /
Autres immobillsations corporelles (Crédit-Bail)825 292
42 688 867 980
Amort / Immobilisations corporelles en cours 0 0
Valeur nette des immobilisations corporelles Ecarts de
en € 31/03/2011 Augmentation Diminution conversion 30/09/2011
Installations tech, mat et outillages ind. 56 057 -598 2 880 59 535
Autres immobillsations corporelles (Hors Crédit-Bail) 126 709 32 474 0 94 235
Autres immobillsations corporelles (Crédit-Bail) 199 208 42 688 156 520
Immobilisations corporelles en cours 0 0
TOTAL 381 974 0 74 564 2 880 310 290

Note 7 – Immobilisations financières

Immobilisations financières en € 31/03/2011 Augmen -
tation
Diminu
tion
Ecarts de
conversion
30/09/2011
Créances rattachées à participations 0 0
Dépôts et cautionnements 120 303 1 932 483 -1 935 504 3 413 120 695
TOTAL 120 303 1 932 483 -1 935 504 3 413 120 695
Provisions sur immobilisations Augmen - Diminu Ecarts de
financières en € 31/03/2011 tation tion conversion 30/09/2011
Créances rattachées à participations 0 0
TOTAL 0 0
LEXIBOOK Rapport Semestriel au 30 septembre 2011
Immobilisations financières
nettes
Augmen - Diminu Ecarts de
en € 31/03/2011 tation tion conversion 30/09/2011
Créances rattachées à participations (1) 0 0 0 0 0
Dépôts et cautionnements 120 303 1 932 483 -1 935 504 3 413 120 695
TOTAL 120 303 1 932 483 -1 935 504 3 413 120 695
32

Note 8 – Stocks

Stocks en € Valeur brute
30/09/2011
Depreciation Valeur
nette
30/09/2011
Valeur
nette
31/03/2011
Marchandises 12 514 589 1 180 032 11 334 557 5 823 744
TOTAL 12 514 589 1 180 032 11 334 557 5 823 744

Note 9 – Créances d'exploitation

Créances d'exploitation en Valeur Valeur
brute
30/09/2011
Dépréciations nette
30/09/2011
Valeur nette
31/03/2011
Clients 17 513 296 625 264 16 888 032 5 073 331
Charges constatées d'avance (1) 1 849 187 1 849 187 1 242 447
Avances et acomptes versés (2) 3 905 891 3 905 891 2 877 530
TOTAL 23 268 374 625 264 22 643 110 9 193 308

(1) Dont 1 430 286 euros liés aux minima garantis des licences qui sont concédées à l'entreprise

(2) Dont 3 820 496 euros liés au retraitement (réserves) de l'affacturage indiquée en note 3.6

Créances d'exploitation par
devise d'origine
USD GBP HKD EUROS TOTAL
Clients 4 030 124 821 377 0 12 036 531 16 888 032
Charges constatées d'avance 314 516 1 534 671 1 849 187
Avances et acomptes versés 5 003 101 457 73 021 3 726 410 3 905 891
TOTAL 4 035 127 922 834 387 537 17 297 612 22 643 110
TOTAL 4 035 127 922 834 387 537 17 297 612 22 643 110
Créances d'exploitation par
échéance
-1mois De 1 à
3 mois
De 3 à
12
mois
+1 an TOTAL
Clients 9 375 959 6 007 912 1 459 535 44 626 16 888 032
Charges constatées d'avance 154 099 308 198 1 386 890 1 849 187
Avances et acomptes versés 1 010 628 1 158 105 1 737 158 3 905 891
TOTAL 10 540 686 7 474 215 4 583 583 44 626 22 643 110

Note 10 – Autres créances d'exploitation

Autres créances d'exploitation en € 30/09/2011 31/03/2011
Créances au personnel et comptes rattaches 23 242 14 683
Créances sur l'Etat et autres collectivités
publiques
578 961 634 251
Comptes courants actifs
Autres débiteurs courants 244 490 113 766
TOTAL 846 693 762 700

33LEXIBOOK Rapport Semestriel au 30 septembre 2011

Autres créances d'exploitation par devise
d'origine
USD GBP HKD EUROS TOTAL
Créances au personnel et comptes rattaches 23 242 23 242
Créances sur l'Etat et autres collectivités
publiques
31 573 547 388 578 961
Comptes courants actifs 0
Autres débiteurs courants 370 244 120 244 490
TOTAL 370 0 31 573 814 750 846 693
Autres créances d'exploitation par
échéance
-1mois De 1 à
3
mois
De 3 à
12
mois
+1 an TOTAL
Créances au personnel et comptes rattaches 23 242 23 242
Créances sur l'Etat et autres collectivités 143 812 287 623 147 526 578 961
publiques
Comptes courants actifs
0
Autres débiteurs courants 244 490 244 490

Note 11 – Trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie en € 30/09/2011 31/03/2011
Valeurs mobilières de placement
Banques, établissements financiers et assimilés 5 323 974 1 653 433
TOTAL 5 323 974 1 653 433

Du fait de la présentation en IFRS 5 des filiales Anglaise, Portugaise, Italienne et Allemande, la trésorerie à été réduite de 26 K€

Trésorerie et équivalents de trésorerie par USD GBP HKD EURO TOTAL
devise d'origine
Valeurs mobilières de placement
Banques,
établissements financiers et assimilés
3 910 965 4 519 5 150 1 403 340 5 323 974
TOTAL 3 910 965 4 519 5 150 1 403 340 5 323 974

Note 12 – Capitaux propres

12.1 Ecarts de conversion

Les écarts de conversion proviennent des filiales situées à Hong Kong, en Angleterre, et aux USA.

12.2 Plan d'attribution d'options de souscription d'actions

Au 30 septembre 2011, le Groupe dispose de deux plans d'attribution d'options de souscription d'actions. Ces plans ont les caractéristiques suivantes :

Plan N°1 Plan N°2
Date d'assemblée 15-juin-99 27-juin-00
Date du Conseil d'Administration 16-juin-99 28-juin-00
Nombre total d'actions pouvant être souscrites
dont :
1 000 2 400
- nombre d'actions pouvant être souscrites
ou achetées par le Comité de Direction 1 000 1 500
- nombre de dirigeants concernés 2 2
Point de départ d'exercice des options 17-juin-2004 29-juin-2005
Date d'expiration 16-juin-2019 28-juin-2020
Prix de souscription 19,01 € 18,69 €
Nombre d'actions souscrites au 30/09/2011 0 0
Personnes concernées : 2 6
dont :
- Membres du Comité de Direction 2 3
- Direction des Achats et de la Logistique 1
- Direction Commerciale
- Direction Financière 1
- Direction du Marketing et du Développement 1

La possibilité d'exercice des options du Plan N°2 est ouverte depuis le 29 juin 2005.

En application de la norme IFRS 2 sur les rémunérations en actions ou liées aux actions, les plans octroyés ont fait l'objet d'une valorisation spécifique au bilan du Groupe à compter du 1er janvier 2005. Ce mode de rémunération est décrit en note 3.10.

Le nombre d'options d'acquisition d'actions restant à exercer à la clôture est de 3 400.

Note 13 – Résultat par action

Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre d'actions en circulation au cours de l'exercice, à l'exclusion du nombre des actions ordinaires achetées et détenues à titre d'autocontrôle.

Résultat net par action 30/09/2011 30/09/2010 30/09/2009
Résultat net part du Groupe en € 1 702 981 1 279 232 -2 013 663
Nombre d'actions en circulation 3 800 047 1 102 228 1 102 228
Résultat en euros par action 0,45 1,16 -1,83

Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès différé au capital de la société consolidante.

Résultat net dilué par action 30/09/2011 30/09/2010 30/09/2009
Résultat net part du Groupe en € 1 702 981 1 279 232 -2 013 663
Nombre d'actions et instruments 3 802 547 1 105 628 1 105 628
dilutifs en circulation
Résultat dilué en euros par action 0,45 1,16 -1,82

Note 14 – Dettes financières

Dettes financières en € 30/09/2011 31/03/2011
Emprunts auprès des établissements de crédit (1) 3 990 629 4 362 789
Intérêts courus sur emprunts 32 727 33 750
Autres emprunts et dettes assimilées (2) 15 289 071 6 991 659
Total 19 312 427 11 388 198

(1) Dont 890 177 € liés à l'emprunt obligataire convertible en actions, 2 940 000 € de crédit moyen terme, et 160 452 € de crédit baux.

(2) Dont 6 407 149 € de concours bancaires et 8 881 922 € liés à l'affacturage.

14.1 Analyse par devise

Dettes financières 30-09-2011 par devises
d'origine
Emprunts
auprès des ets
de crédit
Intérêts courus
sur emprunts
Autres emprunts
et dettes
assimilées
Total
EUR 3 990 629 32 727 10 904 425 14 927 781
USD 4 340 333 4 340 333
HKD 44 313 44 313
GBP 0
Total 3 990 629 32 727 15 289 071 19 312 427
Dettes financières en € 31 mars 2011 Total 1 an au + 1 à
5 ans
+ de 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2) 4 362 789 874 661 3 488 128
Intérêts courus sur emprunts 33 750 33 750
Autres emprunts et dettes assimilées (3) 6 991 659 6 991 659
Total 11 388 198 7 900 070 3 488 128 0
Total 1 an au + 1 à
5 ans
+ de 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2) 3 990 629 875 244 3 115 385
Dettes financières en € 30 septembre 2011
Intérêts courus sur emprunts
32 727 32 727
Autres emprunts et dettes assimilées (3) 15 289 071 15 289 071

14.3 Ventilation taux fixe – taux variable

14.2 Analyse par échéances

Ventilation de la dette
par nature de taux
30/09/2011 30/09/2010
Taux fixe 890 177 768 151
Taux variable 18 422 250 15 454 323
Total 19 312 427 16 222 474

Note 15 – Provisions pour pensions et avantages assimilés

Les pensions et indemnités dues aux salariés lors de leur départ en retraite sont constatées dans le compte de résultat au moment de leur versement.

La méthode d'évaluation des engagements sociaux retenue est la méthode des unités de crédit projetées, préconisée par la norme IAS 39 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires.

Cette approche équivaut à reconnaître, à la date de calcul, un engagement égal à la valeur actuelle probable des prestations futures estimées multipliée par le rapport entre l'ancienneté à la date de calcul et la date de départ en retraite. Implicitement, cela revient à considérer que l'engagement se constitue au prorata de l'ancienneté. En conséquence, le calcul des prestations futures est effectué en fonction de l'ancienneté et du salaire estimé au jour du versement de la prestation (fin de carrière).

Le salaire est projeté jusqu'à la date de départ en retraite de la façon suivante :

Salaire en fin de carrière = Salaire en date de calcul * (1+ Taux de revalorisation du salaire) durée restante

Puis sont calculés les droits au terme et sont appliquées deux probabilités : une de survie et une de présence (id. non sortie par licenciement ou démission).

Enfin, un prorata (Ancienneté à la date de calcul / Ancienneté à échéance) et un facteur d'actualisation multiplient le résultat obtenu.

Les principales hypothèses retenues sont : retraite à 67 ans (départ volontaire), taux d'inflation de 2%, Turn-over de 15,58% et taux d'actualisation de 2,65% (taux actuariel de l'OAT 10 ans septembre 2021). Le montant des engagements au 30 septembre 2011 est de 45 408 € contre 33 068 € au 31 mars 2011.

Note 16 – Autres provisions

Provisions pour autres risques en € 30/09/2011 31/03/2011
Provisions pour restructurations (1) 34 777 44 571
Provisions pour impôts
Provisions pour autres risques 103 015 90 675
TOTAL 137 792 135 246

(1) Du fait de la présentation en IFRS 5 de nos filiales Anglaise, Portugaise, Italienne et Allemande, 79 156 € de provision restructuration est présentée sur la ligne « Passif – Activités cédées 3 ». Le total de la provision restructuration présentée dans nos comptes sur deux postes différents est donc de 113 933 € Dont provision pour coûts sociaux 84 503 € et autres coûts pour 29 430 €

Note 17 – Dettes d'exploitation

17-1 Dettes d'exploitation

Dettes d'exploitation en € 30/09/2011 31/03/2011
Fournisseurs 15 521 078 3 002 437
Avances et acomptes reçus 1 794 130 1 761 365
Produits constatés d'avance 9 090 15 908
TOTAL 17 324 298 4 779 710
USD GBP HKD EURO TOTAL
Dettes d'exploitation par
devise d'origine
Fournisseurs 10 046 625 147 428 314 947 5 012 078 15 521 078
Avances et acomptes reçus 260 751 1 533 379 1 794 130
Produits constatés d'avance 9 090 9 090
TOTAL 10 307 376 147 428 314 947 6 554 547 17 324 298
TOTAL 10 307 376 147 428 314 947 6 554 547 17 324 298
-1mois De 1 à
3
mois
De 3 à
12
mois
+1 an TOTAL
Dettes d'exploitation par
échéance
Fournisseurs 8 814 576 6 411 322 295 180 15 521 078
Avances et acomptes reçus 511 126 1 283 004 1 794 130
Produits constatés d'avance 1 136 2 272 5 682 9 090
TOTAL 9 326 838 7 696 598 300 862 0 17 324 298

17-2 Autres dettes d'exploitation – Part courante

Autres dettes d'exploitation en € - Part courante 30/09/2011 31/03/2011
Dettes au personnel et comptes rattaches 346 331 455 358
Dettes sur l'Etat et autres collectivités publiques 359 243 106 500
Autres créditeurs - Courant 822 73 096
Fournisseurs d'immobilisations (1) 1 642 722 1 523 513
TOTAL 2 349 118 2 158 467

En totalité liés aux concessions de licences évoquées en 3.3. On retrouve la contrepartie de cette dette en immobilisations incorporelles, cf note 5.

USD GBP HKD EURO TOTAL
Autres dettes d'exploitation par devise d'origine
part courante
Dettes au personnel et comptes rattaches 346 331 346 331
Dettes sur l'Etat et autres collectivités publiques 359 243 359 243
Autres créditeurs - Courant 822 822
Fournisseurs d'immobilisations 1 642 722 1 642 722
TOTAL 822 0 0 2 348 296 2 349 118
-1mois De 1 à
3
mois
De 3 à
12
mois
+1 an TOTAL
Autres dettes d'exploitation par echéance- part
courante
Dettes au personnel et comptes rattaches 115 444 230 887 346 331

Dettes sur l'Etat et autres collectivités publiques 119 748 239 495 359 243 Autres créditeurs - Courant 822 822 Fournisseurs d'immobilisations 136 894 273 787 1 232 042 1 642 722

TOTAL 372 907 744 170 1 232 042 0 2 349 118

17-3 Autres dettes d'exploitation – Part non courante

Autres dettes d'exploitation en € -
Part non courante
30/09/2011 31/03/2011
Comptes courants créditeurs 28 154 27 582
Fournisseurs d'immobilisations (1) 920 733 1 714 571
TOTAL 948 887 1 742 153

En totalité liés aux concessions de licences évoquées en 3.3. On retrouve la contrepartie de cette dette en immobilisations incorporelles, cf note 5.

USD GBP HKD EURO TOTAL
Autres dettes d'exploitation par
devise d'origine- part non
courante
Comptes courants créditeurs 28 154 28 154
Fournisseurs d'immobilisations 920 733 920 733
TOTAL 0 0 0 948 887 948 887
-1mois De 1 à
3
mois
De 3 à
12
mois
+1 an TOTAL
mois mois +1 an TOTAL
Autres dettes d'exploitation par
échéance - part non courante
Comptes courants créditeurs 28 154 28 154
Fournisseurs d'immobilisations 920 733 920 733
TOTAL 0 0 28 154 920 733 948 887

Note 18 – Charges de personnel

Charges de personnel en € 30/09/2011 30/09/2010
Salaires 1 631 917 1 808 040
Charges sociales 449 512 478 265
Autres charges de personnel 51 451 76 115
TOTAL 2 132 880 2 362 420

38LEXIBOOK Rapport Semestriel au 30 septembre 2011

Note 19 – Résultat financier net

Note 19 –
Résultat financier net
30/09/2011 30/09/2010
Coût de l'endettement net (produits /
charges)
Intérêts provenant de prêts 0
Charges d'intérêts -297 161 -350 141
SOUS-TOTAL -297 161 -350 141
Autres produits et charges financiers
Dividendes 0
Produits des autres immobilisations financières
Produits des placements 0
Gains de change 1 908 254 1 274 314
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0
Autres produits financiers 580 419 165
Transfert de charges financières
Pertes de change -2 392 402 -430 554
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0
Autres charges financières -38 019 -31 311
Revalorisation d'instruments financiers à juste valeur 456 214 -548 327
SOUS-TOTAL -65 373 683 287
Variation nette des dotations et reprises de provisions
financières
0 0
SOUS-TOTAL 0 0
TOTAL -362 534 333 146

Au 30 septembre 2011, l'enregistrement des produits dérivés dans le bilan à la valeur de marché s'est traduit par un gain de 456 214 €. Le résultat de la revalorisation de l'emprunt obligataire se traduit par une perte de 65 026 €.

Note 20 – Impôts sur les résultats

20.1 Charge d'impôts

Le groupe a considéré que les conditions de reconnaissances d'un nouvel actif d'impôt différé n'étaient pas réunies.

Analyse de la charge d'impôts :

Charge d'impôts en € 30/09/2011 30/09/2010
Impôts courants -10 248 -1 732
Impôts différés -440 343 -164 727
Total -450 591 -166 459
Rapprochement entre la charge d'impôts et résultat avant impôts :
En € 30/09/2011 30/09/2010
Résultat Net Part du Groupe 1 702 981 1 279 232
Intêréts minoritaires dans le résultat
Charge d'impôt de la période -450 591 -166 459
Résultat taxable 2 153 572 1 445 691
Taux d'imposition théorique de la société mère 33,33% 33,33%
(Charge) produit d'impôt théorique -717 786 -481 849
Différences temporaires
Différences permanentes
Déficits fiscaux non activés -259 673 -356 381
Imputation des déficits reportables 69 329
Différentiel de taux d'imposition 418 259 233 877
Autres éléments 108 609 368 565
Produit d'impôt -450 591 -166 459
Taux facial de l'impôt groupe -20,92% -11,51%

20.2 Impôts différés

Nature des soldes d'impôts différés au 30/09/11 :

En € 30/09/2011 31/03/2011
Impôts différés actifs
Sur décalages fiscaux temporaires 879 926
Sur retraitement de consolidation 146 555 1 262 978
Total 1 026 481 1 262 978
Impôts différés passifs
Sur décalages fiscaux temporaires 159 334
Sur retraitement de consolidation
Total 159 334 0

Origine des impôts différés actifs et passifs :

En € Actifs Passifs Net Net
30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 31/03/2011
Immobilisations incorporelles 100 527 100 527 -15 414
Immobilisations corporelles 1310 1 310 2 142
Stocks 0 0
Instruments financiers 67 371 -67 371 167 661
Autres actifs 50 898 50 898 17 918
Provisions 15 135 15 135 69 543
Autres passifs 129 424 203 257 -73 833 -224 930
Reports fiscaux déficitaires 878 531 38 050 840 481 1 246 058
Actifs (Passifs) d'impôts différés -149 344 -149 344 0 0
nets
Impôts différés actifs au bilan 1 026 481 1 026 481 1 262 978
Impôts différés passifs au bilan 159 334 -159 334 0
TOTAL 1 026 481 159 334 867 147 1 262 978

Compte tenu de la nouvelle répartition des résultats qui ne concernent plus que les sociétés France et Hong Kong et des taux d'imposition respectifs (17.5% et 33.3%), le groupe peut raisonnablement penser que les déficits antérieurs activés pourront entre imputés sur les exercices à venir.

Au 30 septembre 2011, le Groupe dispose de reports fiscaux déficitaires non utilisés et non activés dont l'échéance se répartit comme suit :

Maturité des déficits
reportables €
Lexibook U.K. Lexibook
Iberica
Lexibook
France
Lexibook
Italia
Lexibook
Electronica
TOTAL
31/03/2013 416 289 416 289
31/03/2014 321 459 321 459
31/03/2015 247 792 247 792
Illimité 3 796 661 785 147 2 608 261 1 552 953 8 743 022
TOTAL 3 796 661 785 147 2 608 261 1 552 953 985 540 9 728 562

Note 21 – Transactions avec les parties liées

Les comptes consolidés incluent des opérations effectuées par le Groupe dans le cadre normal de ses activités avec des sociétés non consolidées. Les transactions se font au prix du marché.

21.1 Achats et ventes de biens et services

En € 30/09/2011 30/09/2010
Locations 110 690 110 690
Charges locatives 14 400 18 000
Total 125 090 128 690

21.2 Rémunération des mandataires sociaux

Rémunération en € 30/09/2011 30/09/2010
Avantages à court terme partie fixe 109 800 109 800
Avantages à court terme partie variable 20 000 0
Avantages postérieurs à l'emploi
Autres avantages à longt terme 10 774 10 774
Indemnités de fin de contrat de travail 0
paiements en action 0
Total 140 574 120 574
22.1 Engagements donnés
comme indiquée Note 28.
cours de clôture de 1,3503 dollars par euro.
convertis au cours de 10,5213.
contrats d'affacturage conclus par ses filiales :
- LEXIBOOK UK Limited pour 350 000 livres sterling ;
- LEXIBOOK IBERICA pour 1 250 000 euros.

Note 22 – Engagements donnés et reçus

22.1 Engagements donnés

Lexibook dispose, au 30 septembre 2011, d'engagements d'achat à terme de 8 221 850 dollars US à un cours moyen de 1.4146 dollars par euro. Cet engagement fait l'objet d'une valorisation à la juste valeur comme indiquée Note 28.

Lexibook s'est portée caution auprès de ses partenaires bancaires pour que des « stand-by letter of credit » soient ouvertes au profit de la filiale de Hong Kong, et ce pour 11 300 000 dollars US convertis au cours de clôture de 1,3503 dollars par euro.

Par ailleurs, Lexibook s'est portée caution auprès de la banque HSBC afin que celle-ci accorde à Lexibook Hong Kong une convention de facilité bancaire à hauteur de 35 200 000 dollars hong kongais convertis au cours de 10,5213.

Lexibook a signé deux garanties à première demande, en faveur de COFACREDIT, en garantie des contrats d'affacturage conclus par ses filiales :

Les contrats signés avec les sociétés Factofrance et Cofacrédit, respectivement pour le financement de l'activité domestique et de l'activité export, prévoient :

Caractéristiques France - 1 France - 2
Réserves 18% 22%
Retenue de garantie 15% 15%
Commission d'affacturage 0.49% 0.27%
Commission d'anticipation Moyenne mensuelle
EURIBOR 3 mois +
0,6 points
Moyenne mensuelle
EURIBOR 3 mois +
1,2 points

Au 30 septembre 2011 les créances brutes cédées auprès du factor s'élevaient à 8 881 922 € (6 629 339 € auprès de GE Commercial Finance et 2 252 583 € auprès de la Cofacrédit).

Il n'y a pas d'effets escomptés non échus au 30 septembre 2011.

Lexibook SA a un engagement au 30 septembre 2011 sur les lignes « CREDOC » accordées par les banques et utilisées pour financer les achats de marchandise pour un montant de 9 998 108 USD, soit 7 404 361 € au cours de clôture de 1.3503.

Dans le cadre de la mise en place du crédit moyen terme de 3,92 M€, un nantissement a été consenti sur le fonds de commerce et les marques conformément à l'accord de conciliation en date du 26 avril 2010.

• La ligne « New Money » fait l'objet d'un gage sur stock à hauteur de 3,5 M€ jusqu'à son remboursement intégral le 30 novembre 2011. Remboursement réalisé à la date du rapport.

• La BRED bénéficie d'un gage sur stock à hauteur de 2.5 fois le financement utilisé. Au 30 septembre, le financement s'élevant à 1 000 K€, le gage sur stock s'élève à 2 500 K€. Ce nantissement est à échéance au 30 novembre 2011.

22.2 Engagements reçus

• Garantie Oséo à hauteur de 1 500 K€ dans le cadre de la mise en place de la ligne « new money »

• Garantie Oséo à hauteur de 70 % dans le cadre de la mise en place du crédit moyen terme de 3,92 M€.

Note 23 – Informations sectorielles

Conformément aux règles de management et au reporting interne du Groupe, les informations sectorielles sont présentées par activités, suivant la méthode de distribution des produits vendus puis par zones géographiques.

23.1 Informations par activités

CANAL DE CANAL DE
30 SEPTEMBRE 2011 (€) DISTRIBUTION 1 DISTRIBUTION 2 TOTAL
(1) (1)
Chiffre d'affaires net 7 077 124 15 578 315 22 655 439
Autres produits courants 46 575 118 875 165 450
Produits d'exploitation (I) 7 123 699 15 697 190 22 820 889
Coûts d'achat des produits vendus -3 750 265 -8 167 203 -11 917 468
Dépenses de personnel -228 550 -1 904 330 -2 132 880
Services Extérieurs -418 378 -3 597 626 -4 016 004
Taxes (hors impôt société) -103 900 -103 900
Amort. des immobilisations incorporelles et
corp. -105 158 -1 440 036 -1 545 194
Dotations et reprises sur provisions
d'exploitation 0 -89 663 -89 663
Autres produits et charges d'exploitation -21 947 -453 747 -475 694
Charges d'exploitation (II) -4 524 298 -15 756 505 -20 280 803
0
Résultat d'exploitation (III =
I
+
I
I)
2 599 401 -59 315 2 540 086
0
TOTAL DES ACTIFS 5 135 488 40 980 940 46 116 428
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp. 0 230 407 230 407
TOTAL DES PASSIFS 5 135 488 40 980 940 46 116 428

Le canal de distribution 1 (FOB) correspond aux ventes dont le départ est le lieu de production. Le client prend la disposition des marchandises sur le lieu de production.

Le canal de distribution 2 (NON FOB) correspond à une prestation complète. Lexibook prend à sa charge toute la gestion de la chaine logistique.

30 SEPTEMBRE 2010 (€) DISTRIBUTION 1 DISTRIBUTION TOTAL
(1) 2 (1)
Chiffre d'affaires net 12 441 920 8 189 921 20 631 841
Autres produits courants 65 289 92 928 158 217
Produits d'exploitation (I) 12 507 209 8 282 849 20 790 058
Coûts d'achat des produits vendus -8 828 008 -2 649 290 -11 477 298
Dépenses de personnel -343 125 -2 019 295 -2 362 420
Services Extérieurs -1 712 813 -1 929 170 -3 641 983
Taxes (hors impôt société) -124 667 -124 667
Amort. des immobilisations incorporelles et
corp. -261 562 -1 798 009 -2 059 571
Dotations et reprises sur provisions
d'exploitation 0 476 603 476 603
Autres produits et charges d'exploitation -91 760 -395 580 -487 340
Charges d'exploitation (II) -11 237 268 -8 439 408 -19 676 676
0
Résultat d'exploitation (III =
I
+
I
I)
1 269 941 -156 559 1 113 382
0
TOTAL DES ACTIFS 6 626 239 33 959 626 40 585 865
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp. 0 1 362 175 1 362 175
TOTAL DES PASSIFS 6 626 239 33 959 626 40 585 865
CANAL DE CANAL DE
DISTRIBUTION 1 DISTRIBUTION TOTAL
(1) 2 (1)
0
0

23.2 Informations par zone géographique (destination finale)

30 SEPTEMBRE 2011 (en €)
30 SEPTEMBRE 2011 (en €) France Europe (hors
France)
Reste du
Monde
TO
TAL
Chiffre d'affaires net
Résultat d'exploitation
TOTAL DES ACTIFS
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp
Chiffre d'affaires net 12 136 126 7 746 245 2 773 068 22 655 439
Résultat d'exploitation 1 360 680 868 495 310 911 2 540 086
TOTAL DES ACTIFS 24 703 771 15 767 920 5 644 737 46 116 428
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp. 123 425 78 780 28 202 230 407
30 SEPTEMBRE 2010 (en $\epsilon$
30 SEPTEMBRE 2010 (en €) France Europe (hors
France)
Reste du
Monde
TO
TAL
Chiffre d'affaires net
Résultat d'exploitation
TOTAL DES ACTIFS
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp.
Chiffre d'affaires net 8 810 094 9 664 028 2 157 719 20 631 841
Résultat d'exploitation 475 430 521 512 116 440 1 113 382
TOTAL DES ACTIFS 17 330 750 19 010 564 4 244 551 40 585 865
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp. 581 668 638 048 142 459 1 362 175

Note 24 – Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Emprunt Obligataire

Notre Obligataire s'est engagé à convertir un million d'euros en actions d'ici le 31 décembre 2011, avec une parité portée à 3.40 €, soit un nombre d'actions à émettre de 294 118 actions sous réserve de la reconduction pour le groupe Lexibook de ses lignes de crédit par les banques actuelles.

Le groupe Lexibook a donc anticipé sa discussion avec ses partenaires bancaires et devrait obtenir un accord dans les premières semaines de décembre. Dans le cadre de la clause de revoir prévu par le protocole signé le 24 janvier 2011, le groupe a sollicité la médiation nationale du crédit afin que soit étudiée le renouvellement des lignes bancaires pour son exercice 2012-2013. Deux réunions successives se sont tenues dans les locaux de la médiation les 7 et 15 novembre 2011 et la société est confiante sur un accord qui interviendrait avant la fin du mois de décembre 2011

L'impact sur les comptes de la société mère de cette conversion sera une augmentation des capitaux propres de 1 M€ contre une baisse de l'endettement moyen terme du même montant.

Pour les comptes consolidés, la dette initiale de 1.5 M€ ayant été revalorisée au 31 mars 2011, suite à l'accord du 26/04/2010 actant du report du terme fixé ainsi au 26 avril 2015 et de la non rémunération de cet emprunt obligataire, figure dans les comptes au 30/09/2011 pour une valeur de 890 177 €.

Sans cette conversion annoncée, le groupe Lexibook aurait reconstituée la dette financière chaque année afin de la porter à 1.5 M€ au 26/04/2015 ce qui aurait engendrée une charge financière de 609 K€ étalée sur les exercices futurs jusqu'au terme.

Dans le cas où la conversion se fait avant le 31 décembre 2011, le groupe Lexibook sera amené à porter sa dette financière à hauteur de 1 M€ et à continuer de reconstituer sa dette pour les 0.5 M€ restants.

L'impact sur les comptes consolidés au 31 décembre 2011 serait :

1 - Une augmentation des Capitaux propres avant résultat de 1 M€

2 – Une charge financière de 482 K€ (321 K€ net d'impôt différé)au lieu de 98 K€ (65 K€ net d'impôt différé) en cas de non conversion (Cet impact ne générera pas de sortie de cash)

3 – Une dette financière portée à 308 K€ au lieu de 923 K€ en cas de non conversion

Note 25 – Liste des sociétés du Groupe

Note 25 – Liste des sociétés du Groupe
Liste des filiales et
participations en €
Capital % de
détention
Capitaux
propres (hors
capital)
Valeur
brute des
titres au
30/09/2011
Valeur
nette des
titres au
30/09/2011
Prêts /
dettes Net
Cautions et
avals
accordés (1)
Chiffre
d'affaires
30/09/2011
Résultat net
30/09/2011
Dividendes
versés (-),
reçus (+)
A. Filiales détenues à plus de 50%
Lexibook Hong Kong Limited 47 525 99,9% 1 551 754 236 340 236 340 -5 466 219 11 714 105 21 365 795 2 630 458
Lexibook Iberica SL 153 104 99,9% -693 553 153 014 1 111 935 102 715 -266 853
Lexibook Electronica LDA 150 000 99,9% -1 357 077 149 918 0 1 361 245 -316 -114 490
Lexibook UK 542 804 98,9% -2 671 976 731 904 1 974 363 2 906 60 291
Lexibook Italia 10 400 100,0% -434 795 20 228 386 681 656 2 857
Lexibook USA 370 100,0% -165 318 399 0 19 553 -136 633
Lexibook Germany 25 000 100,0% 42 369 25 000 25 000 -69 237 0 -6 330

(1) 11 300 000 USD convertis au cours de clôture de 1,3503 et 35 200 000 HKD convertis au cours de clôture de 10.5213.

NB : Les montants en devises étrangères exprimés en euros dans ce tableau ont été convertis au cours de clôture pour les éléments du bilan et au cours moyen de l'exercice pour les éléments du compte de résultat.

Note 26 – Actifs et Passifs financiers courants et non courants

Les actifs et passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

en € 30 septembre 2011 31 mars 2011
Non courant Courant Total Non courant Courant Total
Emprunts et dettes financières
Juste valeur négative des dérivés de transaction -
73 792 -
73 792 382 422 382 422
Juste valeur négative (+) ou positive (-) des dérivés
de couverture
-
128 346 -
128 346 120 605 120 605
Actifs (-) et Passifs (+) financiers -
202 138 -
202 138 503 027 503 027

La juste valeur des dérivés est majoritairement déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché (voir note 3.15.1 Ab).

Note 27 – Gestion des risques

Le groupe a procédé à une revue de ses risques et il considère qu'il n'y a pas d'autres risques hormis ceux présentés dans le paragraphe 4 du document de référence et repris dans ce document.

Note 28 – Instruments dérivés et comptabilité de couverture

Les instruments financiers dérivés utilisés par le groupe sont essentiellement des couvertures de change. Au 30 septembre 2011, ces couvertures étaient matérialisées par des accumulateurs avec barrière désactivante à l'européenne et des termes fermes. Les éléments contractuels des accumulateurs ne permettent pas de déterminer de façon certaine les accumulations possibles, nous les avons donc considérés comme non-efficaces et leur juste valeur a été portée directement en résultat, concernant les termes fermes, qui eux sont jugés efficaces, leur juste valeur a été portée en capitaux propres pour la partie efficace et en résultat pour la partie non efficace.

Les créances clients ainsi que les dettes fournisseurs sont valorisées au coût historique amorti. Il en a été de même des dettes financières au 30 septembre 2011 et 31 mars 2011.

La juste valeur retenue repose sur un modèle de valorisation (celui de la banque) rapproché de paramètres observables à défaut de marché de cotation officiel pour les instruments de couverture souscrits par le groupe au 30 septembre 2011 (contrats de change spécifiques avec accumulateurs et barrières désactivantes et termes fermes).

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes de la norme IAS 39 et concerne les dérivés en couverture de flux de trésorerie futurs.

28.1 Couverture de juste valeur

Non utilisée.

28.2 Couverture de flux de trésorerie

Le Groupe Lexibook applique la couverture de flux de trésorerie liés notamment aux prévisions d'achat de marchandises en devises.

28.3 Couverture d'investissements nets à l'étranger

Non utilisée

28.4 Impact des dérivés de couverture en capitaux propres

Ils sont classés en actifs (JV positive de l'instrument) ou passifs (JV négative de l'instrument) financiers à la juste valeur en contre partie des capitaux propres.

Au 30 septembre 2011, les variations de juste valeur des dérivés de couverture enregistrées en capitaux propres sur la période s'analysent comme suit :

en € Variations
brutes de juste
valeur
reconnues en
capitaux
propres (1)
Impôts liés aux
variations
brutes de juste
valeur
reconnues en
capitaux
propres
Variations
nettes de juste
valeur
reconnues en
capitaux
propres (1)
Inefficacité Variations
brutes de juste
valeur
transférées en
résultat (2)
Impôts liés aux
variations
brutes de juste
valeur
transférées en
résultat
Variations
nettes de juste
valeur
transférées en
résultat (2)
Dérivés de couverture de :
Taux Non utilisé
Change 128 346 - 42 782 85 564 -
Investissement net à
l'étranger
Non utilisé
Matière première Non utilisé
Dérivés de couverture 128 346 - 42 782 85 564 - - -

(1) + / - Augmentation / Diminution des capitaux propres

(2) + / - Augmentation / Diminution du résultat

28.4.1 Dérivés de couverture de taux

Non utilisés.

28.4.2 Dérivés de couverture de change

Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change sont les suivants :

- Au 30 septembre 2011 :
en € Notionnel à recevoir
au 30 septembre 2011
au 30 septembre 2011 Notionnel à livrer Juste valeur
< 1 an 1
à 5
ans
> 5 ans Total < 1 an 1
à 5
ans
> 5 ans Total
Change à terme ferme 2 621 640 2 621 640 -
Change à terme optionnel 3 467 266 3 467 266 -
Swaps - -
Dérivés de couverture 6 088 906 - - 6 088 906 - - - - -

- Au 31 mars 2011 :

en € Notionnel à recevoir
au 31 mars 2011
Notionnel à livrer au 31 mars 2011 Juste valeur
< 1 an 1
à 5
ans
> 5 ans Total < 1 an 1
à 5
ans
> 5 ans Total
Change à terme ferme 3 498 275 3 498 275 -
Change à terme optionnel 7 573 409 7 573 409 -
Swaps - -
Dérivés de couverture 11 071 684 - - 11 071 684 - - - - -

28.4.3 Couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières

Non utilisés.

Note 29 – Instruments dérivés non comptabilisés en couverture

29.1.1 Dérivés de taux détenus à des fins de transaction

Non utilisés.

29.1.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :

- Au 30 septembre 2011 :

en € Notionnel à recevoir au
30 septembre 2011
Notionnel à livrer
au 30 septembre 2011
Juste valeur
< 1 an 1
à 5
ans
> 5 ans Total < 1 an 1
à 5
ans
> 5 ans Total
Change à terme ferme 2 493 294 2 493 294 - -
95 857
Change à terme optionnel 3 318 679 3 318 679 - - 407 170
Swaps - -
Instruments dérivés de
couverture de change déténus à
des fins de transaction
5 811 973 - - 5 811 973 - - - - - 503 027

- Au 31 mars 2011 :

en € Notionnel à recevoir au
31 mars 2011
Notionnel à livrer
au 31 mars 2011
Juste valeur
< 1 an 1
à 5
ans
> 5 ans Total < 1 an 1
à 5
ans
> 5 ans Total
Change à terme ferme 3 618 881 3 618 881 - -
95 857
Change à terme optionnel 7 929 101 7 929 101 - - 407 170
Swaps - -
Instruments dérivés de
couverture de change déténus à
des fins de transaction
11 547 982 - - 11 547 982 - - - - - 503 027

29.1.3 Dérivés actions

Non utilisés.

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