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Aéroports de Paris

Capital/Financing Update May 31, 2012

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Capital/Financing Update

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Paris, le 31 mai 2012

Aéroports de Paris

Emission d'un nouvel emprunt obligataire de 800 millions d'euros

Le 31 mai 2012, Aéroports de Paris a lancé le placement d'un emprunt obligataire en 2 tranches d'un montant total de 800 millions d'euros ayant les caractéristiques suivantes :

  • Emprunt de 300 millions d'euros :
  • format : taux fixe
  • remboursement : in fine
  • intérêt : 2,375 %
  • marge au re-offer : 97 bp au-dessus du mid swap
  • échéance : 11 juin 2019
  • Emprunt de 500 millions d'euros :
  • format : taux fixe
  • remboursement : in fine
  • intérêt : 3,125 %,
  • marge au re-offer : 135 bp au-dessus du mid swap
  • échéance : 11 juin 2024

Le produit net de l'émission des obligations sera destiné au financement des besoins d'investissements courants d'Aéroports de Paris et au refinancement de la facilité de crédit mise en place pour l'acquisition de ses participations dans TAV Airports et TAV Construction.

Aéroports de Paris est notée A+ par Standard and Poor's.

Relations Investisseurs

Florence Dalon / Vincent Bouchery : +33 1 43 35 70 58 - [email protected]

Contact presse

Christine d'Argentré / Jérôme Marmet : +33 1 43 35 70 70

Site internet : www.aeroportsdeparis.fr

Aéroports de Paris Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS Société anonyme au capital de 296 881 806 euros 552 016 628 RCS Paris

Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli plus 88 millions de passagers et près de 2,5 millions de tonne de fret et de courrier.

Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 millions d'euros.

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