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TOUAX SCA

Quarterly Report Aug 31, 2012

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Quarterly Report

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L'expérience de la location opérationnelle

Rapport financier semestriel

30 juin 2012

Le présent rapport financier semestriel a été établi en application de l'art. L451-1-2-III du code monétaire et financier et des art. 222-4 et 222-6 du Règlement général de l'AMF.

Sommaire

1. Rapport semestriel d'activité sur les comptes intermédiaires du 30 juin 2012 ____ 3
1.1. Chiffres clés ____________ 3
1.2. Rappel des activités ____________ 3
1.3. Évolution du chiffre d'affaires consolidé _______ 6
1.4. Évolution des résultats du Groupe ____________ 8
1.5. Autres éléments des résultats consolidés ____________ 9
1.6. Bilan consolidé du Groupe ___________ 10
1.7. Principaux investissements en cours _________ 11
1.8. Événements importants survenus pendant le 1er semestre 2012 _____ 12
1.9. Perspectives ___________ 12
1.10. Risques et incertitudes sur le second semestre _______ 13
1.11. Principales transactions entre parties liées __________ 13
2. Comptes consolidés semestriels résumés _________ 14
3. Attestation des responsables du rapport financier semestriel ____ 40
4. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle ______ 41

1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE SUR LES COMPTES INTERMEDIAIRES DU 30 JUIN 2012

1.1. Chiffres clés

Le tableau ci-dessous présente des extraits des comptes de résultat, des états de situations financières et des états des flux de trésorerie des comptes consolidés résumés pour les clôtures semestrielles au 30 juin 2012 et au 30 juin 2011.

Les informations financières ci-dessous doivent être lues conjointement avec les comptes consolidés résumés et les autres informations du rapport semestriel d'activité figurant ci-après.

(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Chiffre d'affaires locatif (1) 107 322 105 985 221 419
Vente de matériels 79 913 44 114 114 395
Produit des activités ordinaires 187 234 150 302 335 814
Ebitda avant distribution aux investisseurs 61 654 57 380 118 862
Ebitda après distribution aux investisseurs 34 994 27 140 57 748
Résultat opérationel courant 19 174 14 344 31 481
Résultat net consolidé part du Groupe 8 639 5 700 13 434
Résultat par action (euro) 1,51 1,00 2,35

(1) Le chiffre d'affaires locatif tel que présenté inclut les prestations annexes et les prestations de transport fluvial.

(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Total de l'actif 729 259 607 573 606 601
Immobilisations corporelles brutes 596 433 445 603 474 490
ROI (1) 11,7% 10,7% 12,17%
Total actif non courant 507 594 387 109 410 612
Capitaux propres - part du Groupe 151 107 137 245 146 883
Intérêts minoritaires (2) 22 209 (392) (567)
Endettement financier brut 432 655 376 989 364 050
Endettement financier net 384 499 322 454 292 569
Dividende net par action NA NA 1,00

(1) Ebitda après distributions investisseurs annualisés/immobilisations brutes

(2) La variation des intérêts minoritaires est relative à l'intégration globale de SRFRL dans le périmètre depuis le 1er janvier 2012, et l'augmentation de capital de CFCL Touax. Ces deux entités détenues à 51% sont des filiales de la division Wagons de Fret.

1.2. Rappel des activités

TOUAX est un groupe de services, spécialisé dans la location opérationnelle. Le Groupe gère ses propres matériels et gère des matériels pour le compte d'investisseurs tiers. TOUAX exploite des matériels mobiles et standardisés : les conteneurs maritimes, les constructions modulaires, les barges fluviales et les wagons de fret.

Le Groupe se singularise par son expérience plus que séculaire de la location de matériels dotés d'une longue durée de vie (15 à 50 ans).

Implanté sur les cinq continents, TOUAX a réalisé 187,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au 30 juin 2012 dont 83 % en dehors de la France.

Division Conteneurs Maritimes

TOUAX via sa marque Touax Global Container Solutions gère une flotte de plus de 536 000 TEU à fin juin 2012 qui lui permet d'être le leader européen et le 9e loueur mondial. Le Groupe s'est spécialisé dans le conteneur sec standard (20 pieds, 40 pieds ou 40 pieds haute capacité) qui peut se louer indifféremment à l'ensemble des compagnies maritimes mondiales. Sa flotte possède un âge moyen légèrement supérieur à 6 ans.

L'exploitation de conteneurs maritimes est réalisée à 89,7 % pour le compte d'investisseurs tiers, le solde appartenant au Groupe.

La devise monétaire de la division conteneurs est le dollar américain.

Touax Global Container Solutions propose une famille très étendue de contrats :

  • location opérationnelle de courte durée (contrat renouvelable annuellement de type « Master lease »),
  • location opérationnelle de longue durée (3 à 5 ans) avec ou sans option d'achat, (ces contrats représentent 82 % de la flotte gérée par Gold Container Leasing Pte Ltd),
  • programme de « sale and lease back » et de location-vente.

Le taux d'utilisation est de 96,2 % au 30 juin 2012.

Touax Global Container Solutions travaille avec plus de 120 compagnies maritimes dans le monde et l'ensemble des 20 premières. Ses clients sont notamment les sociétés Maersk Lines, Evergreen, Mediterranean Shipping Company, CMA-CGM, China Shipping, CSAV, etc.

Le Groupe est implanté au plan international à travers un réseau de 5 bureaux (Hong-Kong, Miami, Paris, Shanghai, Singapour), de 8 agences réparties en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en Inde, et est en liaison avec environ 150 dépôts situés dans les principales zones portuaires mondiales, offrant ainsi une couverture globale à l'ensemble de ses clients.

Division Constructions Modulaires

Le Groupe TOUAX est présent en Europe et aux États-Unis avec près de 49 700 unités à fin juin 2012 ce qui lui permet d'être le 2e loueur européen de constructions modulaires (source TOUAX). TOUAX possède un maillage important d'agences dans les pays qu'il dessert, maillage nécessaire pour limiter les coûts de transport, rester compétitif et garder un service de proximité.

TOUAX offre ses services dans 8 pays européens et aux États-Unis :

  • en Allemagne : au travers de 5 agences,
  • au Benelux : en Belgique et aux Pays-Bas,
  • en Espagne : au travers de 2 agences,

  • en France : au travers de 9 agences,

  • en Pologne : au travers de 6 agences,
  • en République tchèque,
  • en Slovaquie,
  • et aux États-Unis (en Floride et en Géorgie) : au travers de 4 agences.

La devise monétaire de la division Constructions Modulaires est le dollar américain aux États-Unis, l'euro dans l'Europe monétaire, le zloty (PLN) en Pologne, la couronne tchèque (CZK) en République tchèque.

TOUAX possède près de 5 000 clients actifs et des dizaines de milliers de prospects. TOUAX propose la location opérationnelle, la location financière et la vente. Le Groupe a depuis fin 2007 deux unités d'assemblage, une en France, l'autre en République tchèque. En juillet 2012, une 3ème unité d'assemblage a été acquise au Maroc.

L'exploitation des constructions modulaires est réalisée par le Groupe majoritairement pour son propre compte et pour une petite partie dans le cadre de la gestion d'actifs pour comptes de tiers.

Division Barges Fluviales

Le Groupe TOUAX est présent en Europe, en Amérique du Nord et du Sud avec à fin juin 2012 une flotte de 147 bateaux en propre et en gestion représentant une cale de plus de 333 milliers de tonnes.

TOUAX offre ses services :

  • en France sur la Seine et le Rhône,
  • en Europe du Nord sur le Rhin (Meuse, Moselle, Main),
  • en Europe Centrale sur le Danube,
  • en Amérique du Nord sur le Mississippi,
  • en Amérique du Sud sur la Paraná Paraguay.

TOUAX réalise principalement des contrats de location mais a également développé des services de négoce de matériel fluvial dans les zones où le Groupe est présent.

La devise monétaire de la division Barges Fluviales est le dollar américain aux États-Unis et en Amérique du Sud, l'euro en Europe.

TOUAX a pour client des industriels (par exemple des cimentiers), des négociants (notamment en céréales), des transitaires et des opérateurs de transports.

Division Wagons de Fret

TOUAX Rail Ltd, filiale de TOUAX à 100 %, gère plus de 9 000 plateformes (7 177 wagons) à fin juin 2012. Le Groupe s'est spécialisé dans le wagon plat intermodal de type 45', 60', 90' ou 106', mais commercialise aussi des wagons porte-autos ou des wagons trémies.

La devise monétaire de la division Wagons de Fret est l'euro en Europe et le dollar américain aux États-Unis.

Le Groupe possède une activité en Amérique du Nord grâce à son partenariat avec le 7ème loueur américain (source TOUAX) de wagons trémies (CFCL – Chicago Freight Car Leasing) au travers de CFCL TOUAX Llc. Aux États-Unis, le Groupe a sous-traité la gestion opérationnelle à CFCL.

Depuis le 1er janvier 2012, le Groupe détient 51 % du capital de la société SRF Railcar Leasing. SRF Railcar Leasing a investi dans des wagons gérés par le Groupe.

Le Groupe offre ses services à travers un réseau de 4 bureaux (Dublin – siège social, Paris – bureau technique, Constanza (Roumanie) pour le marché de l'Europe de l'Est et Chicago pour le marché américain), complétés par un réseau d'agents européens (Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, République tchèque et Slovaquie) ; le réseau offre ainsi une couverture globale à l'ensemble de ses clients.

Depuis le début de l'année et du fait de la participation majoritaire dans la société SRFRL, l'exploitation des wagons de fret est réalisée par le Groupe principalement pour son propre compte (56 % de la flotte gérée) et en partie dans le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers (44 % de la flotte gérée).

1.3. Évolution du chiffre d'affaires consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 187,2 millions d'euros au 1er semestre 2012 contre 150,1 millions d'euros au 1er semestre de l'année précédente et augmente de 24,7 % sur la période.

À devises constantes, le chiffre d'affaires présente une hausse de 20,1 %.

Le chiffre d'affaires locatif augmente de 1,3 %. La hausse du parc géré est compensée par une stabilité voire une baisse des taux d'utilisation et des taux locatifs dans certaines activités.

Le Groupe a réalisé 79,9 millions d'euros de vente de matériels au 1er semestre 2012 comparé à 44,1 millions d'euros au 1er semestre 2011. Ces ventes correspondent à la vente de matériels neufs et d'occasion appartenant au Groupe ou à des investisseurs ainsi qu'à la syndication de matériels à des investisseurs dans le cadre de l'activité de gestion pour compte de tiers.

Analyse par division

Chiffre d'affaires par activité 06.2012 06.2011 Variation juin 2011
(en milliers d'euros) 2012 / 2011
CONTENEURS MARITIMES 91 956 67 915 24 041 35,4% 126 399
Chiffre d'affaires locatif (1) 41 740 37 910 3 830 10,1% 76 937
Ventes de matériels neufs et d'occasion 50 215 30 005 20 210 67,4% 49 462
CONSTRUCTIONS MODULAIRES 57 794 48 265 9 529 19,7% 111 836
Chiffre d'affaires locatif (1) 38 859 39 055 (197) -0,5% 82 090
Ventes de matériels neufs et d'occasion 18 935 9 209 9 725 105,6% 29 746
BARGES FLUVIALES 15 842 14 434 1 408 9,8% 23 540
Chiffre d'affaires locatif (1) 7 689 11 266 (3 577) -31,7% 20 370
Ventes de matériels neufs et d'occasion 8 153 3 168 4 985 157,3% 3 170
WAGONS 21 594 19 452 2 142 11,0% 73 955
Chiffre d'affaires locatif (1) 18 984 17 721 1 263 7,1% 41 938
Ventes de matériels neufs et d'occasion 2 610 1 731 879 50,8% 32 017
Autres (Divers et éliminations) 50 33 18 54,5% 84
TOTAL 187 235 150 098 37 137 24,7% 335 814

(1) Le chiffre d'affaires locatif inclut les prestations annexes et les prestations de transport fluvial.

Analyse par zone géographique

(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2012/2011 2011
Europe 85 825 78 076 7 749 9,9% 201 953
Amériques 9 454 4 107 5 347 130,2% 7 462
Zone internationale 91 956 67 915 24 041 35,4% 126 399
TOTAL 187 235 150 098 37 137 24,7% 335 814

Dans les divisions Constructions Modulaires, Barges Fluviales et Wagons de Fret, l'implantation des services, la localisation des marchés et la localisation des clients sont identiques.

La division Conteneurs Maritimes correspond à une implantation internationale, les conteneurs maritimes se déplaçant sur des centaines de routes commerciales mondiales.

L'évolution du chiffre d'affaires (+37,1 millions d'euros ; +24,7 %) se répartit de la façon suivante :

Division Conteneurs Maritimes

Le chiffre d'affaires de la division augmente de 35 % grâce à une augmentation des ventes de matériels, notamment sous forme de syndications auprès d'investisseurs (vente de matériels neufs ou d'occasion loués auprès de compagnies maritimes et que le Groupe conserve en gestion). À dollar constant, la hausse s'élève à 25 %.

L'activité locative est en hausse de 10 % (+2 % à dollar constant) grâce à une augmentation de la flotte sous gestion de 8,5 % par rapport au 31 décembre 2011 et malgré une légère baisse des taux d'utilisation et des tarifs journaliers par rapport au 1er semestre 2011. Le taux d'utilisation progresse à nouveau depuis le début d'année et s'élève à fin juin 2012 à plus de 96 %.

Division Constructions Modulaires

Le chiffre d'affaires de la division est en hausse de 20 % grâce aux ventes réalisées. Le chiffre d'affaires locatif reste stable. La situation est contrastée en fonction des pays où le Groupe est situé, les effets de l'augmentation de la flotte étant en partie effacés par des taux d'utilisation et tarifs journaliers stable ou en baisse. L'activité en Allemagne et en Pologne reste toujours soutenue malgré un léger ralentissement.

Globalement, les ventes de constructions modulaires sont très bien orientées depuis le début d'année, en hausse de 105 % par rapport au 1er semestre 2011, le Groupe ayant beaucoup innové s'est développé de manière significative sur ce segment.

Division Barges Fluviales

Le chiffre d'affaires de la division progresse de 10 % par rapport à juin 2011. Le chiffre d'affaires locatif continue de reculer sous l'effet de l'arrêt de prestations de transport et du repositionnement vers la location.

La division a cédé des actifs fluviaux en Europe et aux États-Unis afin d'optimiser sa rentabilité et d'investir sur de nouveaux contrats.

Division Wagons de Fret

Le chiffre d'affaires de la division est en hausse de 11 % par rapport au 1er semestre 2011. Malgré la faiblesse du marché européen (entraînant la baisse du taux d'utilisation et des tarifs locatifs), le chiffre d'affaires locatif est en hausse de 7 % compte tenu des investissements sélectifs sur certains types de wagons.

La division a réalisé des ventes de matériels d'occasion au 1er semestre 2012 alors qu'elle n'en avait pas réalisé au 1er semestre 2011.

1.4. Évolution des résultats du Groupe

L'information sectorielle est présentée selon la norme IFRS 8 à partir des rapports internes de gestion.

Résultats 06.2012 06.2011 Variation juin 2011
(en milliers d'euros) 2012/2011
CONTENEURS MARITIMES
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDA) 30 885 26 412 4 473 57 322
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs 29 757 25 848 3 909 56 208
Revenus locatifs dus aux investisseurs (24 181) (24 753) 572 (50 319)
Résultat opérationnel courant sectoriel 5 576 1 095 4 481 5 890
CONSTRUCTIONS MODULAIRES
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDA) 16 568 19 127 (2 559) 38 410
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs 7 299 10 118 (2 819) 19 925
Revenus locatifs dus aux investisseurs (1 008) (1 037) 29 (2 008)
Résultat opérationnel courant sectoriel 6 291 9 082 (2 791) 17 917
BARGES FLUVIALES
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDA) 4 989 4 862 127 6 388
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs 3 313 3 269 44 3 266
Revenus locatifs dus aux investisseurs
Résultat opérationnel courant sectoriel 3 313 3 269 44 3 266
WAGONS DE FRET
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDA) 8 152 6 982 1 170 16 238
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs 4 649 5 516 (867) 13 122
Revenus locatifs dus aux investisseurs (1 472) (4 451) 2 979 (8 787)
Résultat opérationnel courant sectoriel 3 178 1 066 2 112 4 335
TOTAL
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDA) 60 594 57 383 3 211 118 358
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs 45 019 44 751 268 92 521
Revenus locatifs dus aux investisseurs (26 660) (30 241) 3 581 (61 114)
Résultat opérationnel courant sectoriel 18 359 14 512 3 847 31 408
Autres (divers, non alloués) 816 (168) 984 74
Résultat opérationnel courant 19 175 14 344 4 831 31 482
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationel 19 175 14 344 4 831 31 482
Résultat financier (8 550) (6 844) (1 706) (14 434)
Résultat des sociétés mises en équivalence 89 (89) 37
Résultat courant avant impôts 10 624 7 589 3 035 17 085
Impôts (2 196) (2 184) (12) (4 135)
RESULTAT NET CONSOLIDE 8 429 5 405 3 024 12 950
Intérêts minoritaires 211 295 (84) 485
RESULTAT NET PART DU GROUPE 8 639 5 700 2 939 13 435

La division Conteneurs Maritimes présente au 30 juin 2012 une hausse de son résultat sectoriel de 4,5 millions d'euros. Cette hausse s'explique par l'amélioration de la marge sur les ventes et par les impacts positifs de rachat de flotte en propre sur l'activité locative. Le Groupe a acheté en début d'année, la flotte du Trust 2001 et d'un programme de gestion. Les revenus locatifs dus aux investisseurs ont diminué suite à ces rachats de conteneurs aux investisseurs.

La division Constructions Modulaires présente ce semestre une activité en dessous du premier semestre 2011 suite au ralentissement économique constaté en Europe. Le taux d'utilisation de la flotte diminue et explique l'essentiel de cette évolution.

La division Barges Fluviales présente des résultats similaires à ceux du premier semestre 2011. En 2012, l'activité négoce contribue fortement à la formation du résultat. La nouvelle stratégie de la division accentue les actions sur l'activité locative et le négoce.

La division Wagons de Fret présente un résultat sectoriel en hausse grâce à la prise de contrôle de SRFRL au 1 er janvier 2012, mais a enregistré aussi une baisse de ses taux d'utilisation suite au ralentissement économique européen. SRF RL est une société irlandaise ayant pour activité l'investissement et la location de wagons de fret européens.

1.5. Autres éléments des résultats consolidés

Distribution aux investisseurs

Dans le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers, la quote-part de résultat des matériels gérés pour compte de tiers est enregistrée dans la rubrique « distribution aux investisseurs ».

Les distributions aux investisseurs s'élèvent à 26,7 millions d'euros (contre 30,2 millions d'euros en juin 2011) et se répartissent ainsi :

  • 24,2 millions d'euros pour la division Conteneurs Maritimes,
  • 1 million d'euros pour la division Constructions Modulaires,
  • 1,4 million d'euros pour la division Wagons de Fret.

La distribution aux investisseurs est en baisse comparée au 30 juin 2011 (-17 % à dollar constant). Cette variation s'explique essentiellement par l'entrée dans le périmètre du Groupe de la société SRF RL, considérée comme investisseurs hors Groupe en juin 2011.

Il est rappelé que le chiffre d'affaires locatif inclut le chiffre d'affaires locatif pour compte de tiers, le chiffre d'affaires locatif pour compte propre et la part des intérêts financiers sur les location-financement pour lesquels le Groupe est loueur. La variation du mix d'activité (gestion pour compte propre et gestion pour compte de tiers) a pour conséquence une variation du taux de distribution sur le chiffre d'affaires. En d'autres termes, plus le chiffre d'affaires locatif pour compte de tiers est important, plus le taux de distribution sur le chiffre d'affaires est important. Il est à noter que le Groupe gère plus d'1,5 milliard d'euros de matériels en juin 2012 dont 56 % appartiennent à des tiers. En juin 2011 le Groupe gérait 1,4 milliard d'euros de matériels dont 61 % appartenaient à des tiers.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant s'établit à 19,2 millions d'euros en hausse de 34 % comparé à 14,3 millions d'euros en juin 2011.

Les autres produits et charges opérationnels

En 2012, aucun autre produit et charge opérationnel n'a été constaté sur la période.

Résultat financier

Le résultat financier fait apparaître une charge de 8,5 millions d'euros au 30 juin 2012 contre 6,8 millions d'euros au 30 juin 2011. Le résultat financier est principalement composé de charges d'intérêts. La hausse de la charge financière correspond à l'augmentation de l'endettement, suite l'entrée dans le périmètre du Groupe de la société SRF RL.

Résultat net - part du Groupe

Le Groupe enregistre une charge d'impôt de 2,2 millions d'euros comparé à une charge de 2 millions d'euros en juin 2011. Le taux effectif d'imposition s'élève à 20,7 % au 30 juin 2012 comparé à 28,8 % au 30 juin 2011. La baisse s'explique par les résultats de la division conteneurs maritimes présente en Asie, dans des pays à fiscalité modérée et par l'activation d'impôt différés actifs.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève à 8,6 millions d'euros en hausse de 52 % comparé au résultat du 1er semestre 2011 de 5,7 millions d'euros.

Le résultat net par action ressort à 1,51 euro (1 euro en juin 2011) pour une moyenne pondérée de 5,7 millions d'actions au premier semestre 2012.

1.6. Bilan consolidé du Groupe

Le total du bilan consolidé s'élève au 30 juin 2012 à 729 millions d'euros comparé à 607 millions d'euros au 31 décembre 2011. La hausse du total bilan s'explique principalement par l'entrée dans le périmètre en intégration globale de SRF RL, entité irlandaise de la division Wagons de Fret générant une hausse des immobilisations, des capitaux propres et des dettes.

Le total de l'actif non courant s'élève à 508 millions d'euros (dont 473,4 millions d'euros d'immobilisations corporelles au 30 juin 2012) comparé à 410,6 millions d'euros au 31 décembre 2011 (dont 365,5 millions d'euros d'immobilisations corporelles au 31 décembre 2011).

Les actifs financiers long terme s'élèvent à 2,2 millions d'euros comparé à 10,5 millions d'euros au 31 décembre 2011. Cette baisse correspond à l'incorporation du prêt accordé à SRF RL au titre de participation (consolidé) depuis son entrée dans le périmètre du Groupe. Ce montant n'apparaît plus par conséquent dans le bilan consolidé du Groupe.

Les stocks s'élèvent au 30 juin 2012 à 85,5 millions d'euros contre 69,3 millions d'euros au 31 décembre 2011. Cette hausse correspond principalement au stockage de conteneurs neufs, de constructions modulaires et de wagons. Les stocks de wagons et de conteneurs maritimes sont destinés à être syndiqués à des investisseurs dans le cadre de la gestion d'actifs pour le compte de tiers.

Les capitaux propres s'élèvent à 173 millions d'euros comparés à 146 millions d'euros au 31 décembre 2011.

Le passif non courant s'élève à 368,7 millions d'euros en augmentation de 114,2 millions d'euros par rapport à décembre 2011 (254,5 millions d'euros). L'endettement financier net consolidé (après déduction des disponibilités et des valeurs mobilières de placement) s'élève à 384,5 millions d'euros en hausse de 65,7 millions d'euros comparé à 318,8 millions d'euros en décembre 2011.

1.7. Principaux investissements en cours

Principaux investissements réalisés durant le 1er semestre 2012

(en milliers d'euros) Conteneurs
maritimes
Constructions
modulaires
Barges
fluviales
Wagons de
Fret
Divers TOTAL
Investissements bruts immobilisés (a) 18 928 8 924 205 100 173 106 128 336
Variation de stocks de matériels 9 773 3 500 13 273
Cession matériels immobilisés (valeur brute
historique)
(3 448) (1 305) (7 865) (692) (37) (13 347)
Investissements nets immobilisés & stockés 25 253 7 619 (7 660) 102 981 69 128 262
Matériels cédés aux investisseurs (contrat de location
vente)
Investissements bruts sous gestion 44 246 44 246
Matériels immobilisés cédés aux investisseurs
Cession matériels sous gestion (valeur brute
historique)
(23 577) (90 843) (114 420)
Investissements nets sous gestion 20 669 (90 843) (70 174)
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS 45 922 7 619 (7 660) 12 138 69 58 088

(a) dont entrée de périmètre SRFRL : 84 339 miiliers d'euros au 30 juin 2012

Principaux investissements en propre

(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Investissements incorporels nets 97 46 169
Investissements corporels nets (a) 116 516 23 029 53 037
Investissements financiers nets (1 624) (3 037) (658)
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS IMMOBILISES 114 989 20 038 52 548

(a) Dont entrée de périmètre de SRFRL : 84 339 milliers d'euros au 30 juin 2012

Répartition par activité des investissements nets
(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Conteneurs maritimes 15 480 (15) (1 228)
Constructions modulaires 7 619 20 767 32 364
Barges fluviales (7 660) (1 577) 2 620
Wagons de fret 99 480 (303) 17 544
Divers 70 1 166 1 248
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS IMMOBILISES 114 989 20 038 52 548
Modalités de financement des investissements nets
(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Trésorerie / emprunts 114 989 15 035 44 615
Crédit-bail 5 003 7 933
Contrat de gestion avec des investisseurs tiers
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS IMMOBILISES 114 989 20 038 52 548

Engagements fermes d'investissements

Les commandes et investissements fermes au 30 juin 2012 s'élèvent à 61 millions d'euros qui se décomposent en 35,4 millions d'euros de conteneurs maritimes, 2 millions d'euros de constructions modulaires, 19,1 millions d'euros de barges fluviales et 4,5 millions d'euros de wagons de fret.

1.8. Événements importants survenus pendant le 1er semestre 2012

Un acompte sur dividende a été versé le 10 janvier 2012 pour 2,9 millions d'euros.

Touax SCA a pris le contrôle de SRFRL au 1er janvier 2012 lui permettant de consolider par intégration globale cette société.

1.9. Perspectives

Après un 1er semestre conforme à ses attentes, le Groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle de 2011 et une hausse de la rentabilité. Le Groupe est cependant prudent compte tenu des risques persistants en Europe.

La location opérationnelle constitue une solution de financement alternative avantageuse (externalisation, flexibilité des contrats et rapidité de mise à disposition).

Conteneurs maritimes : Le chiffre d'affaires de la division augmente de 35 % grâce à une augmentation des ventes de matériels, notamment sous forme de syndications auprès d'investisseurs (vente de matériels neufs ou d'occasion loués auprès de compagnies maritimes et que le Groupe conserve en gestion). À dollar constant, la hausse s'élève à 25 %. L'activité locative est en hausse de 10 % (+2 % à dollar constant) grâce à une augmentation de la flotte sous gestion de 8,5 % par rapport au 31 décembre 2011 et malgré une légère baisse des taux d'utilisation et des tarifs journaliers par rapport au 1er semestre 2011. Le taux d'utilisation progresse à nouveau depuis le début d'année et s'élève à fin juin 2012 à plus de 96 %.

Constructions modulaires : Le chiffre d'affaires de la division est en hausse de 20 % grâce aux ventes réalisées. Le chiffre d'affaires locatif reste stable. La situation est contrastée en fonction des pays où le Groupe est situé, les effets de l'augmentation de la flotte étant en partie effacés par des taux d'utilisation et tarifs journaliers stable ou en baisse. L'activité en Allemagne et en Pologne reste toujours soutenue malgré un léger ralentissement. Globalement, les ventes de constructions modulaires sont très bien orientées depuis le début d'année, en hausse de 105 % par rapport au 1er semestre 2011, le Groupe ayant beaucoup innové s'est développé de manière significative sur ce segment.

Barges fluviales : Le chiffre d'affaires de la division progresse de 10 % par rapport à juin 2011. Le chiffre d'affaires locatif continue de reculer sous l'effet de l'arrêt de prestations de transport et du repositionnement vers la location. La division a cédé des actifs fluviaux en Europe et aux États-Unis afin d'optimiser sa rentabilité et d'investir sur de nouveaux contrats.

Wagons de fret : Le chiffre d'affaires de la division est en hausse de 11 % par rapport au 1er semestre 2011. Malgré la faiblesse du marché européen (entraînant la baisse du taux d'utilisation et des tarifs locatifs), le chiffre d'affaires locatif est en hausse de 7 % compte tenu des investissements sélectifs sur certains types de wagons. La division a réalisé des ventes de matériels d'occasion au 1er semestre 2012 alors qu'elle n'en avait pas réalisé au 1er semestre 2011.

1.10. Risques et incertitudes sur le second semestre

La gestion des risques est développée dans le document de référence 2011 déposé auprès de l'AMF sous le numéro D12-0294 en date du 5 avril 2012. TOUAX n'anticipe pas d'évolution des risques tels que décrits dans le document de référence 2011, susceptible d'impacter significativement le second semestre 2012. Les nouveaux risques absents de ces paragraphes sont des risques fiscaux. Le Groupe constate depuis deux ans, une recrudescence des contrôles fiscaux. Touax SCA et sa filiale Touax Solutions Modulaires ont reçu en juillet 2012, des propositions de rectifications de l'impôt sur les sociétés et de la TVA suite à un contrôle de l'administration fiscale française. Par ailleurs, Touax SCA et ses filiales françaises ont fait l'objet d'une visite et d'une saisie de la part de l'administration fiscale française. Ces évènements sont développés dans le paragraphe consacré aux évènements postérieurs dans les comptes consolidés semestriels résumés, en page 39.

1.11. Principales transactions entre parties liées

La nature des transactions réalisées par le Groupe avec des parties liées est détaillée dans la note 27 de l'annexe des comptes consolidés 2011. Au 1er semestre 2012, il n'a pas été constaté d'évolution significative des transactions réalisées avec les parties liées.

2. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Compte de résultat consolidé, présenté par fonction 30.06.2012 30.06.2011 2011
(en milliers d'euros)
Chiffre d'affaires locatif 107 322 105 984 221 419
Ventes de matériel 79 913 44 114 114 395
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 187 235 150 098 335 814
Plus-values de cession (1) 204 212
Produits des activités ordinaires 187 234 150 302 336 026
Coût des ventes (70 054) (38 297) (98 844)
Dépenses opérationnelles des activités (43 660) (43 174) (94 628)
Frais généraux, commerciaux et administratifs des activités (11 866) (11 751) (23 692)
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION ( EBITDA ) 61 654 57 080 118 862
Amortissements et Pertes de valeur (15 820) (12 796) (26 267)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION avant distribution aux investisseurs 45 834 44 284 92 595
Distribution nette aux investisseurs (26 660) (30 240) (61 114)
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 19 174 14 344 31 481
Autres produits et charges opérationnels
RÉSULTAT OPERATIONNEL 19 174 14 344 31 481
Produit de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 23 12 52
Coût de l'endettement financier brut (8 672) (6 853) (14 541)
Coût de l'endettement financier net (8 649) (6 841) (14 489)
Autres produits et charges financières 99 (3) 55
RÉSULTAT FINANCIER (8 550) (6 844) (14 434)
Résultat des sociétés mises en équivalence 89 37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 10 624 7 589 17 084
Impôt sur les bénéfices (2 196) (2 184) (4 135)
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 8 428 5 405 12 949
Résultat des activités abandonnées
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE L'ENSEMBLE 8 428 5 405 12 949
Part des intérêts minoritaires 211 295 485
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE 8 639 5 700 13 434
Résultat net par action (euro) 1,51 1,00 2,35
Résultat net dilué par action (euro) 1,50 0,99 2,34
Compte de résultat consolidé, présenté par nature 06.2012 06.2011 2011
note n° (en milliers d'euros)
CHIFFRE D'AFFAIRES 187 235 150 098 335 814
Plus-values de cession (1) 204 212
4 Produits des activités ordinaires 187 235 150 302 336 026
Achats et autres charges externes (110 601) (79 220) (182 480)
5 Charges de personnel (14 546) (14 020) (28 775)
Autres produits & charges d'exploitation (187) (591) 437
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 61 901 56 470 125 208
Provisions d'exploitation (247) 908 (6 346)
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION (EBITDA) 61 654 57 379 118 862
Amortissements et Perte de valeur (15 820) (12 795) (26 267)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION avant distribution aux investisseurs 45 834 44 584 92 595
6 Distributions nettes aux investisseurs (26 660) (30 240) (61 114)
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 19 174 14 344 31 481
Autres produits et charges opérationnels
RÉSULTAT OPERATIONNEL 19 174 14 344 31 481
Produit de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 23 12 52
Coût de l'endettement financier brut (8 672) (6 853) (14 541)
Coût de l'endettement financier net (8 649) (6 841) (14 489)
Autres produits et charges financières 99 (3) 55
7 RÉSULTAT FINANCIER (8 550) (6 844) (14 434)
Quote-part dans le résultat des entreprises associées 89 37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 10 624 7 589 17 084
8 Impôt sur les bénéfices (2 196) (2 184) (4 135)
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 8 428 5 405 12 949
Résultat des activités abandonnées
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE L'ENSEMBLE 8 428 5 405 12 949
Part des intérêts minoritaires 211 295 485
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE 8 639 5 700 13 434
9 Résultat net par action 1,51 1,00 2,35
9 Résultat net dilué par action 1,50 0,99 2,34
Etat du résultat global de la période
(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Profit (perte) de l'exercice 8 428 5 405 12 949
Autres éléments du résultat global
Ecarts de conversion 2 014 (2 038) 529
Ecarts de conversion sur investissement net dans les filiales 624 (379) (1 327)
Gains et pertes réalisés sur les instruments de couverture de flux de trésorerie (part
efficace) (806) 43 (300)
Impôts sur les éléments du revenu global 72 9 325
Total des autres éléments du revenu global 1 904 (2 365) (773)
Part des intérêts minoritaires (41) (12) 5
Total des autres éléments du revenu global - Part du Groupe 1 945 (2 353) (778)
Resultat global - part du Groupe 10 584 3 347 12 656
Resultat global - part des minoritaires (252) (307) (480)
ETAT DU RESULTAT GLOBAL 10 332 3 040 12 176
Résultat attribuable au(x) :
Groupe 8 639 5 700 13 434
Intérêts minoritaires (211) (295) (485)
8 428 5 405 12 949
Résultat global attribuable au(x) :
Groupe 10 584 3 347 12 656
Intérêts minoritaires (252) (307) (480)
RESULTAT GLOBAL 10 332 3 040 12 176
Bilan consolidé 06.2012 06.2011 2011
note n° (en milliers d'euros)
ACTIF
10 Goodwill 22 920 23 417 22 476
Immobilisations incorporelles 788 909 870
11 Immobilisations corporelles 473 370 345 537 365 518
12 Actifs financiers à long terme 2 206 6 856 10 546
12 Participation dans les entreprises associées 1 177 676
12 Autres actifs non courants 8 310 8 982 10 090
Impôts différés actifs 232 436
Total actifs non courants 507 594 387 110 410 612
13 Stocks et en-cours 85 540 82 361 69 347
Clients et comptes rattachés 64 923 61 921 64 192
14 Autres actifs courants 23 207 21 720 18 191
12 Trésorerie et équivalents 47 995 54 462 44 259
Total actifs courants 221 665 220 464 195 989
TOTAL DE L'ACTIF 729 259 607 574 606 601
PASSIF
Capital social 45 862 45 629 45 766
Réserves 96 606 85 916 87 683
Résultat de l'exercice, part du groupe 8 639 5 700 13 434
Capitaux propres du groupe 151 107 137 245 146 883
Intérêts minoritaires 22 209 (392) (567)
15 Capitaux propres de l'ensemble 173 316 136 853 146 316
12 Emprunts et passifs financiers 361 752 269 824 247 746
Impôts différés passifs 5 526 4 844 5 309
Indemnités de départ en retraite et assimilés 307 214 307
Autres passifs long terme 1 135 1 468 1 113
Total passifs non courants 368 720 276 350 254 475
16 Provisions 492 1 291 1 601
12 Emprunts et concours bancaires courants 70 904 107 165 116 304
Dettes fournisseurs 59 657 33 712 29 862
17 Autres passifs courants 56 171 52 203 58 043
Total passifs courants 187 224 194 371 205 810
TOTAL DU PASSIF 729 259 607 574 606 601

Groupe TOUAX

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(en milliers d'euros)
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 8 429 5 405 12 949
Résultat des sociétés mises en équivalence 0 (89) (37)
Amortissements 14 407 11 152 24 989
Provisions Impôts différés 733 (102) 300
Plus & moins values de cession (4 604) (2 808) (3 335)
Autres produits et charges sans incidence de trésorerie (278) 38 351
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net & impôt 18 687 13 596 35 217
Coût de l'endettement financier net 8 648 6 840 14 489
Charge d'impôt courant 1 431 2 285 3 835
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net & impôt 28 766 22 721 53 541
Charge d'impôt courant (1 431) (2 285) (3 835)
A Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité hors variations de stock (1) 23 492 (20 739) (17 384)
A Variation de stock (14 858) (9 089) 6 631
B Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'investissement (4 443) 676 4 012
Acquisition d'actifs destines à la location (43 554) (19 147) (53 468)
Produit de cession des actifs 10 476 4 853 7 291
Impact net des locations financements accordées aux clients 805 259 1 198
sous - total
(51 574)
(22 448) (34 336)
I - FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (747) (22 751) (2 014)
Opérations d'investissement
Acquisition d'immobilisations incorporelles & corporelles (409) (1 202) (2 382)
Acquisition titres de participation (4)
Variation nette des immobilisations financières 821 (201) (3 890)
Produit de cession des actifs autres que ceux destinés à la location 8 2 214 2 220
Incidence des variations périmètre (5 889) 125 125
II - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (5 473) 936 (3 927)
Opérations de financement
Encaissements liés aux nouveaux emprunts 110 027 65 607 80 253
Remboursements d'emprunts (92 389) (13 588) (45 033)
Variation nette des dettes financières 17 638 52 019 35 220
Augmentation nette des capitaux propres (augmentation de capital) 6 637 168 514
Coût de l'endettement financier net (8 648) (6 840) (14 489)
Distribution de dividendes (2 857) (1 910) (5 695)
Rémunération statutaire des commandités 0 (936) (936)
Cession (acq.) nette BSA 0 254 254
Cession (acq.) nette actions propres (45) (86) (119)
III - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 12 725 42 669 14 749
Incidence des variations des cours des devises (51) (83) (192)
IV - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX VARIATIONS DE CHANGE (51) (83) (192)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (I) + (II) + (III) + (IV) 6 454 20 771 8 616
Analyse de la variation de trésorerie
Trésorerie en début d'exercice 34 565 25 949 25 949
TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE 41 019 46 720 34 565
Variation de la trésorerie nette 6 454 20 771 8 616

La trésorerie nette inclut les concours bancaires courants.

(en milliers d'euros) 06.2012 30.06.2011 2011
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité
Diminution / (Augmentation) des Stocks et en-cours (14 858) (9 089) 18 106
Variation de stocks (2) (14 858) (9 089) 18 106
Diminution / (Augmentation) Variation des clients et comptes rattachés 983 (6 059) 726
Diminution / (Augmentation) des Autres actifs courants (5 184) (3 070) (2 118)
(Diminution )/ Augmentation des Dettes fournisseurs 27 816 (3 083) 8 778
(Diminution)/ Augmentation des Autres dettes (123) (8 527) (10 715)
A Variation du BFR lié à l'activité hors variation de stock (1) 23 492 (20 739) (3 329)
Variation du BFR d'Exploitation (1)+(2) 8 634 (29 828) 14 777
B Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Investissement
Diminution / (Augmentation) des Créances / Immobilisations & Comptes Rattachés 13 46 (142)
(Diminution)/ Augmentation des Dettes / Immobilisations & Comptes Rattachés (4 456) 630 (346)
Variation du BFR d'Investissement (4 443) 676 (488)

Annexe aux comptes consolidés semestriels résumés

note 1. Principes et méthodes comptables

note 1.1. Bases de préparation et de présentation des comptes consolidés semestriels résumés du 30 juin 2012

Les comptes consolidés de la société TOUAX SCA sont présentés selon les normes internationales (International Financial Reporting Standards – IFRS) approuvées par l'Union Européenne. Les comptes consolidés semestriels résumés sont établis selon la norme IAS 34 « information financière intermédiaire ».

Les comptes consolidés semestriels résumés ne comportent pas l'intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec le document de référence du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 déposé auprès de l'AMF sous le numéro D12-0294 en date du 5 avril 2012.

Les principes comptables et méthodes d'évaluation sont appliqués de façon constante sur les périodes présentées. Les comptes intermédiaires sont établis selon les mêmes règles et méthodes que celles retenues pour l'établissement des comptes annuels à l'exception du calcul de la charge d'impôt (courant et différé). La charge d'impôt est calculée en appliquant au résultat comptable de la période le taux d'impôt moyen annuel estimé pour l'année fiscale en cours pour chaque entité ou groupe fiscal.

Toutefois pour les comptes intermédiaires, et conformément à lAS 34, certaines évaluations, sauf indication contraire, peuvent reposer, dans une plus large mesure, sur des estimations autres que les données financières annuelles.

Les comptes consolidés semestriels résumés du 30 juin 2012 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés le 30 août 2012 par le Conseil de Gérance de TOUAX SCA.

Nouvelles normes et interprétations IFRS

L'amendement d'IFRS 7 sur les informations à fournir en cas de changement de méthode d'évaluation des actifs financiers, applicable à compter du 1er janvier 2012, n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe.

Les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 redéfinissant les critères de consolidation d'une entité et les informations à fournir dans l'annexe des comptes consolidés, devraient être applicables au 1er janvier 2013 ou 2014. Ces normes sont en cours d'analyse. Le Groupe ne consolidant aucune entité par intégration proportionnelle, l'application de ces textes ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés sont présentés en euros arrondis au millier d'euros le plus proche sauf indication contraire.

note 1.2. Recours à des estimations

L'établissement d'états financiers dans le référentiel IFRS conduit la direction à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d'actifs et de passifs, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l'annexe.

Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront s'écarter de ces estimations. Le Groupe revoit régulièrement ses estimations et appréciations de manière à prendre en compte l'expérience passée et à intégrer les facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. Dans le contexte actuel de crise économique et financière, le caractère aléatoire de certaines estimations peut se trouver renforcé, et rend notamment plus difficile l'appréhension des perspectives économiques du Groupe.

Les comptes et informations sujets à des estimations significatives concernent notamment l'évaluation des pertes de valeur éventuelles des immobilisations corporelles, et la valorisation des goodwills, les actifs financiers, les instruments financiers dérivés, les stocks et en-cours, les provisions pour risques et charges, les impôts différés.

note 1.3. Caractère saisonnier de l'activité

L'activité de la division Wagons de Fret n'a pas de caractère saisonnier. La division Constructions Modulaires connaît un accroissement d'activité en juillet et août, qui s'explique par d'importantes livraisons de salles de classes aux collectivités territoriales. La fête de Noël mobilise les échanges commerciaux en août et profite ainsi à notre division Conteneurs Maritimes. Le mois qui suit le nouvel an chinois est une période très calme, d'où un ralentissement de l'activité pour la division Conteneurs Maritimes en février.

Ces caractères saisonniers s'apprécient généralement pendant des périodes économiques normales. La crise économique actuelle peut éventuellement modifier ces tendances.

note 2. Évolution du périmètre de consolidation

En janvier 2012, le Groupe Touax a acquis 25,2446 % du capital de SRF RL entité irlandaise d'investissements opérant pour la division Wagons de Fret pour un montant de 8,7m€. Cette société est désormais consolidée en intégration globale.

La société holding TOUAX AFRICA a été créée avec un partenaire financier (ADPI) dans le but d'investir en Afrique. Ainsi, la société TOUAX MAROC CAPITAL a également été constituée par TOUAX AFRICA afin de préparer l'acquisition de deux entités marocaines SACMI et RAMCO. L'acquisition de ces deux entités a été réalisée en juillet 2012, elles ne figurent donc pas dans le périmètre du Groupe au 30 juin 2012.

note 3. Information sectorielle

Conformément à IFRS 8 Secteurs opérationnels, l'information présentée ci-après pour chaque secteur opérationnel est issue du rapport interne de gestion et est identique à celle présentée au management du Groupe.

note 3.1. Compte de résultat par activité

30 juin 2012 Conteneurs Constructions Barges Wagons de Élimi
(en milliers d'euros) maritimes modulaires fluviales fret Divers Non alloué nations TOTAL
Chiffre d'affaires locatif 41 740 38 859 7 689 18 984 61 6 052 (6 062) 107 322
Ventes de matériels 50 215 18 935 8 153 2 610 79 913
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 91 956 57 794 15 842 21 594 61 6 052 (6 062) 187 235
Plus-values de cession (1) (1)
Produits des activités ordinaires 91 956 57 793 15 842 21 594 61 6 052 (6 062) 187 235
Coût des ventes (47 107) (17 259) (4 240) (1 449) (70 054)
Dépenses opérationnelles des activités (9 617) (20 208) (4 476) (9 943) 1 7 575 (43 660)
Frais généraux, centraux, commerciaux et
administratifs des activités (4 347) (3 758) (2 137) (2 050) (21) (5 039) 5 488 (11 866)
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION
(EBITDA )
30 885 16 568 4 989 8 152 41 1 021 61 655
Amortissements et pertes de valeur (1 128) (9 269) (1 676) (3 502) (25) (220) (15 820)
RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ avant distribution aux
investisseurs
29 757 7 299 3 313 4 649 15 801 45 835
Distribution nette aux investisseurs (24 181) (1 008) (1 472) (26 660)
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT PAR
ACTIVITE après distribution aux investisseurs
5 576 6 291 3 313 3 178 15 801 19 175
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 19 175
Autres produits et charges opérationnels
RESULTAT OPERATIONNEL 19 175
Résultat financier (8 550)
Quote-part de résultat dans les entreprises
associées
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 10 624
Impôt sur les bénéfices (2 196)
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 8 429
Résultat des activités abandonnées
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE L'ENSEMBLE 8 429
Part des intérêts minoritaires 211
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE 8 639
30 juin 2011 Conteneurs Constructions Barges Wagons de Élimi
(en milliers d'euros) Maritimes Modulaires Fluviales Fret Divers Non alloué nations TOTAL
Chiffre d'affaires locatif 37 910 39 055 11 266 17 721 65 5 185 (5 218) 105 985
Ventes de matériels 30 005 9 209 3 168 1 731 44 113
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 67 915 48 264 14 434 19 452 65 5 185 (5 218) 150 098
Plus-values de cession 250 (46) 204
Produits des activités ordinaires 67 915 48 514 14 434 19 452 65 5 140 (5 218) 150 302
Coût des ventes (28 710) (7 244) (1 214) (1 128) (38 297)
Dépenses opérationnelles des activités (8 605) (18 813) (6 650) (9 478) 372 (43 174)
Frais généraux, centraux, commerciaux et
administratifs des activités (4 188) (3 331) (1 708) (1 864) (10) (5 197) 4 846 (11 452)
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION 26 412 19 126 4 862 6 982 56 (58) 57 380
(EBITDA )
Amortissements et pertes de valeur (564) (9 009) (1 592) (1 466) (25) (140) (12 795)
RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ avant distribution aux 25 848 10 118 3 270 5 516 31 (198) 44 584
investisseurs
Distribution nette aux investisseurs (24 753) (1 037) (4 451) (30 240)
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT PAR
ACTIVITÉ
1 095 9 081 3 270 1 066 31 (198) 14 344
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 14 344
Autres produits et charges opérationnels
RESULTAT OPERATIONNEL 14 344
Résultat financier (6 844)
Quote-part de résultat dans les entreprises
associées
89
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 7 589
Impôt sur les bénéfices (2 184)
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 5 405
Résultat des activités abandonnées
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE L'ENSEMBLE 5 405
Part des intérêts minoritaires 295
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE 5 700
2011 Conteneurs Constructions Wagons de
(en milliers d'euros) Maritimes Modulaires Barges Fluviales Fret Divers Non alloué Élimi-nations TOTAL
Chiffre d'affaires locatif 76 937 82 090 20 370 41 938 145 11 384 (11 445) 221 419
Ventes de matériels 49 462 29 746 3 170 32 017 114 395
CHIFFRE D'AFFAIRES 126 399 111 836 23 540 73 955 145 11 384 (11 445) 335 814
Résultat de cession des autres
immobilisations 258 (46) 212
Produits des activités ordinaires 126 399 112 094 23 540 73 955 145 11 338 (11 445) 336 026
Coût des ventes (42 885) (24 988) (1 215) (29 757) (98 844)
Dépenses opérationnelles des activités (17 478) (41 459) (12 177) (24 138) 625 (94 628)
Frais généraux, centraux, commerciaux et
administratifs des activités (8 714) (7 237) (3 760) (3 821) (40) (10 940) 10 820 (23 692)
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION 57 322 38 410 6 388 16 238 105 398 118 862
(EBITDA )
Amortissements et pertes de valeur (1 115) (18 485) (3 122) (3 116) (50) (379) (26 267)
RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ avant
distribution aux investisseurs
56 208 19 925 3 266 13 122 55 19 92 595
Distribution nette aux investisseurs (50 319) (2 008) (8 787) (61 114)
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 5 889 17 917 3 266 4 335 55 19 31 482
Autres produits et charges opérationnels
RÉSULTAT OPERATIONNEL
Résultat financier 31 482
(14 435)
Quote-part de résultat dans les entreprises
associées 37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 17 084
Impôt sur les bénéfices (4 135)
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 12 949
Résultat des activités abandonnées
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE
L'ENSEMBLE 12 949
Part des intérêts minoritaires 485
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU
GROUPE
13 434

note 3.2. Bilan par activité

PASSIF

30 juin 2012 Conteneurs Constructions Barges Wagons de
(en milliers d'euros) maritimes modulaires fluviales fret Non alloué TOTAL
ACTIF
Goodwill 17 698 315 4 907 22 920
Immobilisations incorporelles nettes 242 316 230 788
Immobilisations corporelles nettes 24 169 222 722 46 813 178 017 1 649 473 370
Participation des entreprises associés
Actifs financiers à long terme 48 629 32 1 167 330 2 206
Autres actifs non courants 3 218 22 4 927 143 8 310
Impôts différés actifs
TOTAL actifs non courants 27 677 241 387 52 087 184 091 2 352 507 594
Stocks et en-cours 37 660 11 694 85 36 101 85 540
Clients et comptes rattachés 14 899 35 050 2 327 12 568 79 64 923
Autres actifs courants 4 611 9 728 2 903 4 760 1 205 23 207
Trésorerie et équivalents 47 995 47 995
TOTAL actifs courants 57 170 56 472 5 315 53 429 49 279 221 665
TOTAL DE L'ACTIF 729 259
Capital social 45 862 45 862
Réserves 96 606 96 606
Résultat de l'exercice, part du groupe 8 639 8 639
Capitaux propres du groupe 151 107 151 107
Intérêts minoritaires 858 (343) 21 694 22 209
Capitaux propres de l'ensemble 151 107 173 316
Emprunts et passifs financiers 358 349 358 349
Impôts différés passifs 5 526 5 526
Indemnités de départ en retraite et assimilés 18 121 2 166 307
Autres passifs long terme 1 135 1 135
TOTAL passifs non courants 18 1 256 2 364 041 365 317
Provisions 4 200 288 492
Emprunts et concours bancaires courants 74 306 74 306
Dettes fournisseurs 31 134 19 744 1 500 6 390 889 59 657
Autres passifs courants 27 106 18 273 2 696 2 025 6 071 56 171
TOTAL passifs courants 58 244 38 017 4 396 8 415 81 554 190 626
TOTAL DU PASSIF 729 259
Investissements incorporels & corporels de la
période 18 927 8 904 195 15 830 77 43 933
Effectif par activité 32 566 27 29 35 689
30 juin 2011 Conteneurs Constructions Barges Wagons de Non alloué TOTAL
(en milliers d'euros) maritimes modulaires fluviales fret
ACTIF
Goodwill 18 548 315 4 554 23 417
Immobilisations incorporelles nettes 186 421 302 909
Immobilisations corporelles nettes 6 789 220 919 46 695 69 338 1 796 345 537
Participation des entreprises associés 1 176 1 176
Actifs financiers à long terme 464 458 21 5 539 374 6 856
Autres actifs non courants 3 325 89 5 568 8 982
Impôts différés actifs 232 232
TOTAL actifs non courants 10 764 240 435 52 599 80 607 2 704 387 109
Stocks et en-cours 23 904 11 102 153 47 202 82 361
Clients et comptes rattachés 14 101 29 796 3 161 14 824 38 61 921
Autres actifs courants 7 022 8 829 2 131 2 438 1 300 21 720
Trésorerie et équivalents 54 462 54 462
TOTAL actifs courants 45 027 49 727 5 445 64 464 55 800 220 464
TOTAL DE L'ACTIF 607 573
PASSIF
Capital social 45 629 45 629
Réserves 85 916 85 916
Résultat de l'exercice, part du groupe 5 700 5 700
Capitaux propres du groupe 137 245 137 245
Intérêts minoritaires (256) (323) 187 (392)
Capitaux propres de l'ensemble 137 245 136 853
Emprunts et passifs financiers 269 825 269 825
Impôts différés passifs 4 844 4 844
Indemnités de départ en retraite et assimilés 12 90 1 111 214
Autres passifs long terme 1 468 1 468
TOTAL passifs non courants 12 1 558 1 274 780 276 351
Provisions 4 806 200 241 39 1 290
Emprunts et concours bancaires courants 107 164 107 164
Dettes fournisseurs 4 102 18 095 3 195 7 004 1 316 33 712
Autres passifs courants 23 345 15 448 1 333 5 950 6 127 52 203
TOTAL passifs courants 27 451 34 349 4 728 13 195 114 646 194 369
TOTAL DU PASSIF 607 573
Investissements incorporels & corporels de la

période 18 17 458 1 354 84 1 435 20 349 Effectif par activité 34 542 74 27 32 709

31 décembre 2011 Conteneurs Constructions Barges Wagons de Non alloué TOTAL
(en milliers d'euros) maritimes modulaires fluviales fret
ACTIF
Goodwill 17 607 315 4 554 22 476
Immobilisations incorporelles nettes 240 379 251 870
Immobilisations corporelles nettes 6 655 221 981 51 429 83 687 1 766 365 518
Actifs financiers à long terme 541 586 22 9 062 335 10 546
Participations dans les entreprises associées 676 676
Autres actifs non courants 3 245 30 5 805 1 010 10 090
Impôts différés actifs 436 436
TOTAL actifs non courants 10 681 240 583 57 571 97 979 3 798 410 612
Stocks et en-cours 26 582 10 157 123 32 485 69 347
Clients et comptes rattachés 14 632 38 724 4 161 6 603 72 64 192
Autres actifs courants 6 940 4 804 2 198 3 497 752 18 191
Trésorerie et équivalents 44 259 44 259
TOTAL actifs courants 48 154 53 685 6 482 42 585 45 083 195 989
Actifs destinés à être cédés
TOTAL DE L'ACTIF 606 601
PASSIF
Capital social 45 766 45 766
Réserves 87 683 87 683
Résultat de l'exercice, part du groupe 13 434 13 434
Capitaux propres du groupe 146 883 146 883
Intérêts minoritaires (403) (331) 167 (567)
Capitaux propres de l'ensemble 146 883 146 316
Emprunts et dettes financières 247 746 247 746
Impôts différés passifs 5 309 5 309
Indemnités de départ en retraite et assimilés 18 121 2 166 307
Autres passifs long terme 1 113 1 113
TOTAL passifs non courants 18 1 234 2 253 221 254 475
Provisions 4 669 200 241 487 1 601
Emprunts et concours bancaires courants 116 304 116 304
Dettes fournisseurs 2 539 17 146 2 345 7 074 758 29 862
Autres passifs courants 29 995 13 806 8 062 3 961 2 219 58 043
TOTAL passifs courants 32 538 31 621 10 607 11 276 119 768 205 810
Passifs destinés à être cédés
TOTAL DU PASSIF 606 601
Investissements incorporels & corporels de la période
Effectif par activité
171 31 998
558
5 809
52
16 308
27
1 562
34
55 848
700
29

note 3.3. Information géographique

(en milliers d'euros) International Europe Amériques TOTAL
06.2012
Chiffre d'affaires 91 956 85 825 9 454 187 235
Investissements incorporels et corporels 18 921 16 268 8 773 43 963
Actifs sectoriels non courants 27 651 440 630 39 312 507 593
06.2011
Chiffre d'affaires 67 915 78 076 4 107 150 098
Investissements incorporels et corporels 14 20 293 42 20 349
Actifs sectoriels non courants 10 302 350 213 26 362 386 877
2011
Chiffre d'affaires 126 399 201 953 7 462 335 814
Investissements incorporels et corporels 164 51 427 4 259 55 850
Actifs sectoriels non courants 10 172 367 075 32 929 410 176

Les secteurs géographiques correspondent à l'implantation des sociétés du Groupe, à l'exception de l'activité Conteneurs Maritimes qui reflète la localisation des actifs par nature internationale (zone internationale).

Notes relatives au compte de résultat

note 4. Produit des activités ordinaires

variation
Répartion par nature (en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2012/2011 2011
Chiffre d'affaires locatif 107 322 105 985 1,26% 221 419
Ventes de matériels neufs et d'occasion 79 913 44 114 81,2% 114 395
TOTAL Chiffre d'affaires 187 235 150 098 24,7% 335 814
Plus-value de cession (1) 204 -100,3% 212
TOTAL Produits des activités ordinaires 187 235 150 302 24,6% 336 026

L'augmentation du chiffre d'affaires locatif pur s'explique par la progression des flottes gérées dans les activités Conteneurs Maritimes et Wagons de Fret.

Les ventes ont significativement augmenté dans chacune des divisions.

Le chiffre d'affaires locatif intègre les revenus locatifs et les intérêts financiers perçus sur les locations financières.

À devises constantes, l'augmentation du chiffre d'affaires serait de +20,1 %.

note 5. Charges de Personnel

(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Charges de personnel (14 546) (14 020) (28 775)
Effectif 689 709 700

note 6. Distributions nettes aux investisseurs

(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 Variation juin
2012/2011
Variation
(en %)
2011
Conteneurs Maritimes (24 181) (24 753) 572 -2,3% (50 319)
Constructions Modulaires (1 008) (1 037) 29 -2,8% (2 008)
Wagons de Fret (1 472) (4 451) 2 979 -66,9% (8 787)
TOTAL (26 660) (30 240) 3 580 -11,8% (61 114)

Les distributions nettes aux investisseurs se répartissent par activité comme suit :

La distribution aux investisseurs diminue globalement de 11,8 %. Cette variation est principalement due à l'intégration de SRF RL, entité de la division Wagons de Fret, dans le périmètre de consolidation. Les wagons appartenant à SRF RL sont à présent intégrés dans la flotte appartenant au Groupe.

note 7. Résultat financier

Variation
(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2012/2011 2011
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 23 13 10 52
Charge d'intérêts sur opérations de financement (8 672) (6 854) (1 818) (14 541)
Coût de l'endettement financier brut (8 672) (6 854) (1 818) (14 541)
Coût de l'endettement financier net (8 649) (6 841) (1 808) (14 489)
Gains et pertes liés à l'extinction des dettes 165 (90) 255 (274)
Produits et charges financiers d'actualisation (69) (38) (31) (23)
Autres produits et charges financiers 3 125 (122) 352
Autres produits et charges financiers 99 (3) 102 55
RESULTAT FINANCIER (8 550) (6 844) (1 706) (14 434)

La hausse du coût de l'endettement s'explique principalement par l'intégration de la dette de SRF RL dans le bilan du Groupe depuis sa prise de contrôle en janvier 2012.

note 8. Impôts sur les bénéfices

La charge d'impôt comptabilisée en résultat s'analyse de la façon suivante :

06.2012 06.2011 2011
(en milliers d'euros) Exigible Différé TOTAL Exigible Différé TOTAL Exigible Différé TOTAL
Europe (1 288) (59) (1 347) (2 029) (86) (2 115) (2 029) (85) (2 114)
Etats-Unis (706) (706) (193) 187 (6) (193) 187 (7)
Autres (143) (143) (63) (63) (63) (63)
TOTAL (1 431) (765) (2 196) (2 285) 101 (2 184) (2 285) 102 (2 183)

note 9. Résultat net par action

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de la société par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation durant l'exercice. Les actions auto détenues par la société ne sont pas prises en compte du fait du nombre infime qu'elles représentent, (0,15 % du capital au 30 juin 2012).

Le résultat dilué par action est calculé en ajustant le nombre moyen pondéré d'actions en circulation afin de tenir compte de la conversion de tous les instruments de capitaux propres potentiellement dilutifs. La société possède deux types d'instruments de capitaux propres potentiellement dilutifs : les stocks options ainsi que les bons de souscription (d'actions et d'actions remboursables).

06.2012 06.2011 12.2011
Résultat net en euro 8 639 481 5 700 095 13 434 318
Actions en circulation 5 728 634 5 703 565 5 720 749
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 5 726 598 5 699 911 5 713 220
Nombre potentiel d'actions
- Stock options plan 2006 15 952 42 189 32 521
- BSA *
- OBSAR exerçables/cessibles*
NOMBRE MOYEN PONDERE D'ACTIONS POUR LE RESULTAT DILUE PAR 5 742 550 5 742 100 5 744 721
ACTION
RESULTAT NET PAR ACTION
- de base 1,51 1,00 2,35
- dilué 1,50 0,99 2,34

* Le cours moyen de bourse au 30 juin est inférieur au prix d'exercice des bons pouvant être exercés

Notes relatives au bilan

note 10. Goodwill

La variation des goodwill est la suivante :

Ecart de
(en milliers d'euros) 06.2011 2011 Augmentation Diminution conversion Autres 06.2012
Barges fluviales
Eurobulk Transport Maatschappij BV 221 221 221
CS de Jonge BV 91 91 91
Touax Rom SA 3 3 3
Constructions modulaires
Siko Containerhandel Gmbh 1 583 1 583 1 583
Touax Sro - Touax SK Sro 16 952 16 009 91 16 100
Touax Modular Buildings USA, inc 13 15 15
Wagons de fret
Touax Rail Limited 4 554 4 554 353 4 907
TOTAL 23 417 22 476 353 91 22 920

note 11. Immobilisations corporelles

note 11.1. Répartition par nature

06.2012 06.2011 2011
(en milliers d'euros) Val. brute Amt Val. nette Val. nette Val. nette
Terrains et constructions 8 015 (1 598) 6 417 6 344 6 474
Matériels 573 346 (114 273) 459 073 330 136 353 016
Autres immobilisations corporelles 11 325 (7 193) 4 132 5 002 5 009
Immobilisations corporelles en cours 3 748 3 748 4 055 1 018
TOTAL 596 433 (123 063) 473 370 345 537 365 517

note 11.2. Évolution par nature des valeurs brutes

(en milliers d'euros) 01.01.2012 Acquisition Cession conversion Reclassement et
entrée de
périmètre
06.2012
Terrains et constructions 7 918 53 45 8 016
Matériels 453 964 39 675 (11 589) 3 672 87 624 573 346
Autres immobilisations corporelles 11 589 258 (97) 57 (483) 11 324
Immobilisations corporelles en cours 1 018 3 879 25 (1 176) 3 746
TOTAL valeurs brutes 474 489 43 865 (11 686) 3 799 85 965 596 433

Les acquisitions concernent les constructions modulaires pour 8,9 millions d'euros, les barges fluviales pour 0,2 million d'euros, les conteneurs maritimes pour 18,9 millions d'euros et les wagons pour 15,8 millions d'euros. L'entrée de périmètre de SRF RL explique le montant de 88 millions figurant dans la colonne « reclassement et entrée de périmètre ».

note 12. Instruments financiers

note 12.1. Actifs financiers

Le montant des actifs financiers à long terme au 30 juin 2012 est de 2,2 millions d'euros comparé à 10,5 millions d'euros au 31 décembre 2011. La variation de -8,3 millions d'euros s'explique principalement par la capitalisation du prêt accordé à SRFRL en titre de participation et éliminés dans la consolidation des comptes suite à la prise de contrôle de SRF RL.

Le montant figurant au 30 juin 2012 n'est constitué que d'un prêt de 1,2 million d'euros à SRFI et de dépôts de garantie.

Les autres actifs non courants (8,3 millions d'euros en juin 2012 contre 10 millions d'euros à fin décembre 2011) comprennent essentiellement la partie à plus d'un an des contrats de location financement accordés aux clients.

La valorisation des dérivés (couverture de change) se trouve également dans cette catégorie pour 0,1 million d'euros.

La variation s'explique par la valorisation de l'instrument de couverture qui est devenu un passif (variation – 1 million d'euros) et par l'encaissement des échéances des contrats de location financement

note 12.2. Passifs financiers

Les passifs financiers non courants et courants correspondent aux « emprunts et dettes financières » et aux « emprunts et concours bancaires courants ».

Analyse par classe des passifs financiers

06.2012 06.2011 2011
Non Non Non
(en milliers d'euros) courant Courant TOTAL courant Courant TOTAL courant Courant TOTAL
Emprunt obligataire 1 046 1 046 1 067 40 394 41 461 1 188 40 415 41 603
Emprunts à moyen terme avec
recours 60 794 14 993 75 787 17 062 5 705 22 767 24 792 6 337 31 129
Emprunts à moyen terme sans
recours 104 660 8 658 113 319 34 868 2 959 37 828 45 550 4 595 50 145
Engagements de location
financement 84 512 20 139 104 650 91 691 18 619 110 310 94 115 19 664 113 779
Crédits renouvelables avec
recours 72 738 18 354 91 092 84 006 16 083 100 090 52 137 17 233 69 370
Crédits renouvelables sans
recours 38 003 38 003 41 130 15 442 56 572 29 963 18 245 48 208
Comptes bancaires courants 6 976 6 976 7 741 7 741 9 694 9 694
Instruments dérivés passif 1 783 1 783 221 221 123 123
TOTAL DES PASSIFS
FINANCIERS
361 752 70 903 432 654 269 825 107 164 376 989 247 745 116 306 364 051

La dette sans recours correspond à la dette accordée à une société du Groupe dans le cadre de financements structurés d'actifs. Le service de la dette est assuré par les revenus des actifs concernés par le financement et TOUAX SCA ne garantit pas le remboursement de la dette en cas de revenus insuffisants générés par ces actifs.

Évolution de l'endettement

L'endettement financier net consolidé est le suivant :

(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Passifs financiers 432 654 376 989 364 050
Instruments dérivés actif 161 74 1 029
Valeurs mobilières de placement & autres titres 1 550 38 145 31 448
Disponibilités 46 445 16 316 12 811
Endettement financier net consolidé 384 498 322 454 318 762
Dette sans recours 151 322 94 400 98 353
Endettement financier excluant la dette sans recours 233 176 228 054 220 409

Au 30 juin 2012, l'ensemble des ratios financiers contractuels de Touax SCA existant sur certains emprunts bancaires à court et moyen terme est respecté. La hausse de l'endettement financier s'explique principalement par l'entrée de périmètre de SRF RL pour 58 millions.

note 13. Stocks et en-cours

Les stocks et en-cours enregistrent des matériels destinés à être vendus et des pièces détachées. Les matériels sont destinés principalement à la vente aux investisseurs dans le cadre de programmes de gestion.

06.2012 06.2011 2011
(en milliers d'euros) Val. brute dépreciation Val. nette Val. nette Val. nette
Matériels 73 840 (52) 73 787 69 788 56 783
Pièces détachées 11 753 11 753 12 573 12 563
TOTAL 85 593 (52) 85 540 82 361 69 346

note 14. Autres actifs courants

(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 Variation 2011
Cessions d'immobilisations 23 9 14 35
Charges constatées d'avance 4 466 4 364 102 4 052
Impôts & Taxes 13 645 11 256 2 390 7 157
Autres 5 071 6 090 (1 019) 6 946
TOTAL 23 206 21 719 1 487 18 190

note 15. Capitaux propres

Les capitaux propres sont détaillés dans le tableau de variation des capitaux propres.

La variation des intérêts minoritaires s'explique essentiellement par l'entrée de périmètre de SRF RL en intégration globale à 51 %, soit + 17 millions d'euros et par l'augmentation de capital de la filiale américaine CFCL Touax détenu également à hauteur de 51 %, soit 4,6 millions d'euros.

TOUAX a procédé au versement d'un acompte sur dividende en janvier 2012 pour 2,9 millions d'euros.

Les options de souscription ou d'achat d'actions consenties par TOUAX SCA sont détaillées dans le tableau suivant :

Plan 2006 Options
de souscription ou
d'achat d'actions
Date de l'assemblée 28.06.2006
Date du conseil d'administration 07.08.2006
Nombre d'options consenties à l'origine 52 874
– dont aux membres du comité de direction 15 770
Nombre de bénéficiaires actuels 4
– dont membres du comité de direction actuel
Date d'attribution 07.08.2006
Date de départ d'exercice 07.08.2008
Date d'expiration 07.08.2012
Prix d'exercice 20,16 €
Options levées depuis l'attribution 32 003
– par les membres du comité de direction 15 770
Nombre de membres du comité de direction ayant exercé des options au 30/06/2012 2
Options caduques depuis l'attribution 6 957
Nombre d'options restant à exercer au 30.06.2012 13 914
– dont aux membres du comité de direction actuel

Le détail des instruments financiers donnant accès au capital est synthétisé dans le tableau suivant :

2006 2007 2008
Nature des instruments Stocks-options Bons de
souscription
d'actions
remboursables
Bons de souscription
d'actions
Date de l'assemblée 28/06/2006 30/05/2005 08/02/2008
Date du conseil de gérance 07/08/2006 02/07/2007 11/02/2008
Nombre total d'instruments financiers émis 52 874 1 427 328 200 000
Date d'attribution 07/08/2006 na na
Date d'achat na 08/03/2007 12/03/2008
Nombre d'instruments financiers pouvant être exercés
ou levés au 30/06/2012 par :
- Fabrice WALEWSKI
- Raphaël WALEWSKI
- Alexandre WALEWSKI
- 10 premiers salariés 13 914 204 667
- Autres (salariés / public) 1 190 769 22 500
Point de départ d'exercice des instruments 07/08/2008 08/03/2007 12/03/2008
Point de départ d'exercice des instruments bloqués 08/09/2009 12/03/2011
Date d'expiration 07/08/2012 08/03/2016 12/03/2013
Prix d'émission 0,44 € 3,60 €
Prix de souscription ou d'achat (1) 20,16 € 32, 91 € 37,55 €
Nombre d'instruments financiers souscrits 32 003 31 892
Nombre cumulé d'instruments financiers annulés ou
caduques
6 957 177 500
Nombre d'instruments financiers restant à exercer au
30/06/2012
13 914 1 395 436 22 500
Capital potentiel en nombre d'actions 13 914 365 255 (2) 23 130 (3)

(1) Le prix d'exercice correspond à 115 % du cours de bourse de clôture au moment de l'opération

(2) 4 BSAR donnent droit à 1,047 action

(3) 1 BSA 2008 donne droit à 1,028 action

Augmentations de capital

Le 16 février 2012, 7 885 options de souscription ont été levées par l'un des bénéficiaires, entraînant une augmentation du capital social de 63 080 euros et de la prime d'émission de 95 881,60 euros. Au 30 juin 2012, le Conseil de Gérance n'avait pas constaté cette augmentation de capital par un procès-verbal.

Le tableau des délégations au Conseil de Gérance se présente comme suit :

utilisation en
date de date cours montant total
description de l'autorisation l'autorisation d'échéance plafonds autorisés (1) d'exercice utilisé
Augmentation du capital social par
l'émission d'actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au
capital de la société avec maintien
du droit préférentiel de souscription
Assemblée
Générale Mixte du
27 juin 2011
(18ème résolution)
27 août 2013 montant nominal
maximum des
augmentations de
capital susceptibles
d'être réalisées
immédiatement et/ou à
terme :
20 millions d'euros
non utilisée
au
30.06.2012
néant
Augmentation du capital social par
l'émission d'actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au
capital de la société avec
suppression du droit préférentiel de
souscription par offre au public mais
avec délai de priorité
Assemblée
Générale Mixte du
27 juin 2011
(19ème résolution)
27 août 2013 montant nominal
maximum des
augmentations de
capital susceptibles
d'être réalisées
immédiatement et/ou à
terme :
20 millions d'euros
non utilisée
au
30.06.2012
néant

(1) Le plafond de 20 millions d'euros est le montant maximum autorisé pour l'ensemble des augmentations de capital en valeur nominale.

Ces autorisations ont fait l'objet de résolutions différentes et ont été votées lors de l'Assemblée des actionnaires. Elles sont valables pour une période de 26 mois à compter du 27 juin 2011.

Gestion du capital

Dans le cadre de la gestion de ses capitaux propres, le Groupe a pour objectif de maximiser la valeur de la société en optimisant une structure de capital destinée à minimiser son coût et servir un rendement régulier aux actionnaires.

Le Groupe gère la structure de ses financements en gérant le mix capitaux propres – dettes au regard de l'évolution des conditions économiques, de ses objectifs et de la gestion de ses risques. Il évalue ses besoins en fonds de roulement ainsi que le rendement attendu de ses investissements de manière à optimiser ses besoins de financement. En fonction de la croissance de ses marchés et de l'espérance de rentabilité des actifs gérés, le Groupe choisit d'émettre des actions nouvelles ou de vendre des actifs pour diminuer ses dettes.

Le Groupe gère son mix Capitaux propres – dettes avec le ratio d'endettement comme indicateur. Ce ratio correspond à l'endettement net avec et sans recours divisé par les capitaux propres. Les ratios d'endettement sont les suivants :

(en millions d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Endettement net avec recours 233,2 228,4 220,4
Capitaux propres part du Groupe 173,3 137,3 146,3
Ratio d'endettement (excluant la dette sans recours) 1,35 1,66 1,50
Ratio d'endettement de la dette sans recours 0,87 0,69 0,67
Ratio endettement 2,22 2,35 2,17

note 16. Provisions

(en milliers d'euros) 06.2011 2011 Dotation Reprise Reclassement Variation de
change
06.2012
Provision pour litiges 104 43 43
Provisions pour risques et charges 1 187 1 557 (1 125) 16 448
TOTAL 1 291 1 600 (1 125) 16 491

En 2008, une subvention a été obtenue en République tchèque pour un montant de 2,3 millions d'euros. Cette subvention était conditionnée principalement à la réalisation d'investissements et à la création d'emplois. Une provision a été constatée en 2008 pour ce montant en raison des perspectives économiques incertaines (cf. document de référence 2010).

Au 30 juin 2011, une reprise de la provision a été effectuée pour un montant de 1,6 million d'euros.

Le solde de la provision au bilan de 0,7 million d'euros au 31 décembre 2011 a été totalement repris, suite au remboursement de la subvention pour ce montant, les conditions n'étant pas réunies pour la conserver.

note 17. Autres passifs courants

(en milliers d'euros) 06.2012 06.2011 2011
Dettes sur immobilisations 98 885 4 563
Dettes fiscales et sociales 18 309 16 152 18 198
Dettes d'exploitation 22 758 21 967 23 576
Autres passifs courants 7 656 4 840 2 914
Produits constatés d'avance 7 350 8 357 8 790
TOTAL 56 170 52 202 58 041

Les dettes d'exploitation enregistrent principalement les revenus dus aux investisseurs des activités Conteneurs Maritimes, Wagons de Fret et Constructions Modulaires (20,8 millions d'euros au 30 juin 2012).

Les autres passifs courants enregistrent les dividendes à payer pour un montant de 2,9 millions d'euros et 0,9 million d'euros de rémunération statutaire des commandités.

note 18. Engagements hors bilan

note 18.1. Contrats de location simple non capitalisés

(en milliers d'euros) Total à - d'un an de 1 à 5 ans à + de 5 ans
Location simple avec recours 24 481 5 040 14 661 4 781
Location simple sans recours contre le Groupe 75 197 18 129 52 078 4 991
dont Conteneurs Maritimes 70 343 14 306 51 047 4 991
dont Wagons de Fret 4 854 3 823 1 031
TOTAL 99 679 23 168 66 739 9 772

Sans recours contre le Groupe : l'obligation faite au Groupe de verser les loyers aux établissements financiers est suspendue lorsque les clients sous-locataires ne respectent pas leurs propres obligations contractuelles de paiement.

note 18.2. Autres engagements

Garanties bancaires émises pour le compte du Groupe au 30 juin 2012

(en milliers d'euros) Montant Échéance maximum
Garanties bancaires 2 923
Constructions modulaires 746 2017
Wagons de fret 112 2013
Barges fluviales 2 065 2012

Commandes fermes de matériels

Les commandes et investissements fermes au 30 juin 2012 s'élèvent à 61 millions d'euros qui se décomposent en 35,4 millions d'euros de conteneurs maritimes, 2 millions d'euros de constructions modulaires, 19,1 millions d'euros de barges fluviales et 4,5 millions d'euros de wagons de fret.

Sûretés réelles données

En garantie des concours financiers accordés pour le financement des actifs du Groupe en propriété (hors crédit-bail) ou des actifs en gestion, TOUAX SCA et ses filiales ont donné les sûretés suivantes :

30 juin 2012
(en milliers d'euros) Année
d'origine
Échéance Actif nanti
(valeur brute)
Total du poste
du bilan
(valeur brute)
%
Hypothèques (barges fluviales) 10 793 63 835 16,9%
2005 2014 5 481
2005 2015 785
2012 2020 4 527
Nantissement d'actifs corporels 255 392 596 181 42,8%
Constructions Modulaires 305 408
2005 2016 5 086
2009 2014 5 020
2010 2017 3 000
2011 2016 2 925
2011 2020 7 246
2012 2020 3 753
Conteneurs Maritimes 66 955
2004 2012 6 593
2008 2016 3 971
2012 2019 15 330
Wagons de Fret 223 818
2006 2016 14 530
2008 2018 34 269
2010 2013 45 478
2011 2021 16 343
2012 2015 91 848
Nantissement d'actifs financiers (Dépôts donnés en garanties)
Constructions Modulaires
5 341 0,0%
Conteneurs Maritimes
TOTAL 266 185 665 357 40,0%

La levée des sûretés réelles données (hypothèques, nantissements et autres garanties) est conditionnée au remboursement des concours financiers accordés. Aucune autre condition particulière n'est à noter.

Cautions

Les cautions sont données par la société mère en contrepartie des concours bancaires utilisés par les filiales.

à moins d'un de 1 à 5 ans à plus d'un TOTAL
(en milliers d'euros) an an
Garanties données aux banques en contrepartie des concours bancaires utilisés
par les filiales 19 385 136 236 98 085 253 706

Les encours restant dus, correspondant à ces engagements donnés aux filiales, sont de 154 497 milliers d'euros au 30/06/12

note 19. Événements postérieurs à la clôture

Le solde du dividende a été versé le 9 juillet 2012 en numéraire. Le montant du solde du dividende s'est élevé à 2,9 millions d'euros, soit 0,50 euro par action, dont 0,45 euro prélevé sur la prime d'émission.

TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES a pris une participation majoritaire avec le partenaire financier DPI, dans le leader de la construction modulaire au Maroc, les sociétés SACMI et RAMCO, réalisant environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Le Groupe constate depuis deux ans, une recrudescence des contrôles fiscaux. Touax SCA et sa filiale Touax Solutions Modulaires ont reçu en juillet 2012, des propositions de rectifications pour des montants significatifs de l'impôt sur les sociétés et de la TVA suite à un contrôle de l'administration fiscale. Ces propositions sont basées sur la requalification par l'administration de contrats de prestations de services en société en participation. Aucune provision n'a été constatée dans les comptes, cette requalification nous paraissant totalement erronée.

Par ailleurs, Touax SCA et ses filiales françaises ont fait l'objet d'une visite et d'une saisie de la part de l'administration fiscale française sur la présomption de celle-ci de l'existence d'un établissement stable en France de la société Touax Rail Ltd. À ce jour, aucun avis de vérification n'a été transmis par l'administration fiscale à la suite de cette visite.

Le Groupe a fait appel de cette procédure estimée par la direction comme étant non justifié. La société Touax Rail Ltd est établie en Irlande, la première place européenne de sociétés de location internationale et y développe une activité effective.

3. ATTESTATION DES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

« Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Le 31 août 2012

Fabrice et Raphaël Walewski

Gérants

4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société TOUAX, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2012, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil de gérance. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I- Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II- Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 31 août 2012

Les Commissaires aux Comptes

Leguide Naim & Associés Charles LEGUIDE

Deloitte & Associés Alain PENANGUER

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