ORAPI

Capital/Financing Update • Oct 5, 2012

Lancement d'une émission obligataire souscrite par le fonds Micado France 2018

Le Groupe ORAPI va émettre le 9 octobre 2012 un emprunt obligataire de 4 000 000 euros qui doit être souscrit par le fonds Micado France 2018. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 5,25% et seront remboursables in fine le 2 octobre 2018. Elles seront cotées sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris.

Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site d'ORAPI (www.orapi.com) et sur celui d'Alternext (www.alternext.com).

Le produit de cette émission est destiné à diversifier et renforcer les ressources financières à moyen terme du Groupe ORAPI pour accompagner sa croissance.

Cette émission d'obligations s'intègre dans le projet Micado France 2018, fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola, Middlenext et Investeam et permettant à des ETI françaises d'accéder au marché obligataire.

Le Groupe ORAPI a été assisté sur cette émission par la société Portzamparc, conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables pour l'hygiène et la maintenance. ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392- Code Reuters : ORPF.PA - Code Bloomberg : ORAP.FP Site Internet : www.orapi.com

________________________________________________________________________________________

Contacts :

Directeur Général Délégué Aelium Finance Henri Biscarrat J.Gacoin/S.Kennis Tel : +33 (0)4 74 40 20 04 Tel : +33 (0)1 44 91 52 49 henri.biscarrat@orapi.com jgacoin@aelium.fr

Communication ORAPI Fabienne CHIFFLOT Tel : +33 (0)6 60 36 46 81 fabienne.chifflot@orapi.com