Compagnie Plastic Omnium SE

Capital/Financing Update • Oct 11, 2012

EMISSION OBLIGATAIRE DE 250 MILLIONS D'EUROS SUR LE MARCHE DU PLACEMENT PRIVE EUROPEEN

Plastic Omnium annonce le placement de sa première émission obligataire privée « EuroPP » de 250 millions d'euros à échéance décembre 2018 (6 ans et deux mois) auprès d'investisseurs institutionnels français. Plastic Omnium compte parmi les premières entreprises non notées à émettre sur le marché du placement privé européen obligataire (Euro Private Placement).

Les conditions de l'émission sont reprises dans le tableau ci-après.

Montant total de l'émission	250 M€
Maturité	12 décembre 2018
Coupon	3,875%
Cotation	Euronext Paris

Cette opération vient compléter le placement privé « Schuldschein » réalisé en juin 2012 pour un montant de 119 M€.

Au total ces deux opérations ont permis à Plastic Omnium de lever 370 M€ sans covenants sur les marchés financiers.

Le produit de ces émissions sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance et pour allonger la maturité et diversifier sa dette aujourd'hui constituée majoritairement de lignes de crédits bancaires.

L'arrangeur de cette opération est BNP Paribas.

Le prospectus, préparé dans le cadre de cette opération, a reçu le 10 octobre 2012 le visa n°12-480 de l'autorité de marchés financiers (AMF) pour une cotation sur NYSE Euronext Paris à compter du 12 octobre 2012. Ce prospectus visé est disponible sur le site internet de Plastic Omnium (www.plasticomnium.com) et de l'AMF (www.amf-france.org)

Informations financières Tél. : +33 (0)1 40 87 64 49 Fax : +33 (0)1 40 87 96 62 investor.relations@plasticomnium.com

Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le Groupe emploie 21 000 personnes dans 103 usines, 14 centres de R&D et 28 pays dans le monde. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).