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Electricité et Eaux de Madagascar

Quarterly Report Nov 15, 2012

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Quarterly Report

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Rapport financier semestriel au 30 juin 2012

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2012

Le fait marquant du semestre a été l'émergence des difficultés industrielles et financières de GASCOGNE, matérialisées vis-à-vis des tiers et de votre Société par le recours par celle-ci, en février 2012, à une procédure de conciliation qui a organisé le report de certaines échéances.

C'est dans ce cadre que GASCOGNE a décidé d'accélérer son recentrage et de se défaire de son pôle «complexes», dont la partie suisse a été cédée en mai 2012.

Votre Société a soutenu GASCOGNE dans ses efforts de restructuration, lesquels demeurent malheureusement encore à parfaire.

L'impact de cet évènement sur les comptes du semestre a été dévastateur, dans la mesure où :

  • votre Société a subi sa quote-part des pertes de GASCOGNE et a, en conséquence, dans la mesure où la quote-part lui revenant des fonds propres de GASCOGNE devenait inférieure à la valeur de sa participation dans ses livres, ajusté mécaniquement conformément aux règles comptables la valeur comptable de sa filiale dans ses livres (- 3,8 M€ au 30 juin 2012),
  • votre Société a, en outre, tiré les conséquences de son engagement dans le processus de conciliation, du résultat de celle-ci, ainsi que des aléas entourant son devenir à court et moyen terme, et a ainsi décidé de provisionner sa participation à hauteur de 20 M€.

C'est pourquoi les comptes semestriels ont été clos sur une perte consolidée de 24,87 M€, (et une perte sociale de 21,03 M€) dont 23,8 M€ résultent de l'impact des difficultés de GASCOGNE. Pour les mêmes raisons, les fonds propres du groupe ont reculé de 35 M€ et s'établissent désormais à 38,77 M€ (73,93 M€ au 31 décembre 2011).

Hors cet évènement, le semestre a été caractérisé par :

  • au niveau de la société mère, le versement en février 2012 d'un acompte sur dividende 2011 de 2,5 € par action, par la décision de l'assemblée de compléter l'acompte par un complément de 0,5 € par action mis en paiement le 28 octobre, et par l'acquisition d'actions propres en vue de leur attribution aux détenteurs de promesses d'actions gratuites,
  • dans le secteur immobilier, par l'abandon forcé des opérations de réméré immobilier faute de disposer des effets de leviers appropriés en raison d'une modification des facultés de crédit pour ce type d'opération, ainsi que par la saisie de certaines opportunités (rachat de créances immobilières et acquisition d'un appartement en vue de la revente), et par la fin des ventes de lots dans l'immeuble de Boulogne-Billancourt, qui, en raison du statut de marchand de biens amène ce secteur à avoir une contribution positive au groupe de 40 K€,
  • une contribution faiblement négative de la SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS (-229 K€),
  • de bonnes performances de l'hôtel VICTORIA ANGKOR qui confirme, avec un mix prix/services débouchant sur un taux d'occupation désormais conforme aux attentes (plus de 60%) qu'il est dans des conditions d'exploitation normales et donc en état d'être cédé, ce que traduit sa comptabilisation en actif en cours de cession.

Le ratio d'endettement net au 30 juin 2012 était inférieur à 10% et s'établissait à 0,0976 (nul au 31 décembre 2011 compte tenu des liquidités conservées en vue du règlement de l'acompte sur dividende).

Le résultat net négatif impacte significativement les fonds propres qui reviennent de 73,93 M€, au 31 décembre 2011, à 38,77 M€, au 30 juin 2012.

COMPTES SOCIAUX (Données non auditées)

La société EEM a réalisé au premier semestre 2012 un chiffre d'affaires de 44 K€ (56 K€ au 30 juin 2011).

Les charges d'exploitation ont fortement diminué (1,36 M€ contre 1,92 M€ sur la même période de l'exercice précédent qui avait enregistré une progression des charges externes liées à la cession de hôtels vietnamiens).

En conséquence, le résultat d'exploitation s'améliore (- 1,31 M€ contre -1,86 M€ au 30 juin 2011).

En revanche, en raison des provisions décidées sur GASCOGNE, le résultat financier subit l'impact de la provision passée sur GASCOGNE et s'établit à (20,03 M€) et le résultat net en perte de 21,27 M€ contre un bénéfice net de 9,03 M€ au 30 juin 2011 en raison des plus-values réalisées à l'occasion de la cession des hôtels vietnamiens.

La valeur nette comptable des participations et des créances leur étant rattachées s'établissait, au 30 juin 2012, à 41,17 M€ (61,04 M€ au 31 décembre 2011), la diminution résultant pour l'essentiel de l'impact des difficultés de GASCOGNE qui, après provisions, reste l'actif le plus significatif, l'immobilier devenant le deuxième engagement le plus important.

SECTEUR D'ACTIVITE 30 JUIN 2012 31 DECEMBRE 2011
GASCOGNE 52,02 71,86
HOTELLERIE 19,88 13,16
IMMOBILIER 20,02 12,63
DIVERS 8,08* 2,36
Total 100 100

Elle est ainsi répartie par secteur d'activité et en pourcentage :

* dont casinos 2,84% et vignes 5,24%

Au 30 juin 2012, les fonds propres de la société EEM ressortaient à 43,03 M€ (73,91 M€ au 31 décembre 2011) en raison des provisions pour dépréciation des actions GASCOGNE.

A cette même date, l'endettement net était de 1,63 M€ (nul au 31 décembre 2011). Le ratio d'endettement net était en conséquence de 0,04.

Au cours du semestre, EEM a acquis, en complément de celles acquises au second semestre 2011, en dehors du contrat de liquidité, assez de titres pour attribuer des actions gratuites aux détenteurs de promesses d'actions gratuites devant être transformées en actions en septembre 2012.

Ces opérations ont été effectuées car avantageuses à la Société dans la mesure où le cours des actions était revenu en deçà de la valeur nominale et la Société disposait des liquidités nécessaires.

ACTIVITES DE LA SOCIETE MERE ET DES FILIALES

ACTIVITES CONSERVEES

Le secteur immobilier, opéré à la fois par la société mère E.E.M. et par ses filiales globalement intégrées -Les Vergers, Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses (SAIP) et SNC Paris Croix des Petits Champs (détenue à 99% par SAIP et 1% par E.E.M)- a connu un semestre contrasté, mais globalement très positif.

Sa contribution au résultat semestriel du groupe a été de 40 K€.

Société mère

Au niveau de la société mère EEM, le début du dénouement des opérations engagées avec IMMO VAUBAN et SOFILOT a été constaté. Trois des quatre sociétés de multi propriété dont la dissolution pour revente des actifs était recherchée ont effectivement été mises en liquidation au cours du semestre. Les actifs de ces trois sociétés ont été revendus. Le produit de ces ventes est intervenu partiellement au cours de l'été et devrait être complété avant la clôture de l'exercice en cours.

Le 3 mai 2012, EEM, prenant acte des difficultés rencontrées dans le financement des opérations de réméré immobilier, a acquis les 49% des VERGERS détenus par REM Invest pour un montant de 350 K€, correspondant à la quote-part de cette société dans la valeur actuelle des opérations de réméré déjà réalisées.

Les Vergers

Au cours du semestre, et dans le cadre de la fin de la vente à la découpe de son immeuble de Boulogne-Billancourt, LES VERGERS a cédé les derniers lots proposés à la vente pour un montant de 638 K€. On rappellera que conventionnellement, l'entier fruit de cette opération revient à EEM.

A l'issue du dénouement de ses opérations avec REM Invest et prenant acte des difficultés à réaliser des investissements de réméré immobilier, en utilisant son statut juridique de marchand de biens, LES VERGERS a acquis un bien immobilier en vue de sa revente pour un montant de 620 K€.

La SAIP

On rappellera que cette société a, à la fin de l'exercice 2011, obtenu une promesse unilatérale de vente d'un immeuble sis à Boulogne-Billancourt, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire susceptible de lui permettre de réaliser une opération de restructuration de l'immeuble suivie de sa vente à la découpe.

Au cours du semestre, le permis n'a pas été obtenu, et une nouvelle demande a été effectuée, laquelle a débouché au second semestre.

Du chef de cette opération, outre l'indemnité d'immobilisation liée à la promesse (450 K€) des frais d'étude à hauteur de 864 K€ avaient déjà été engagés sur l'exercice 2011 et poursuivis sur le 1er semestre 2012.

Au cours du semestre, SAIP a acquis une créance assortie de la garantie du privilège du vendeur et du privilège de prêteur de deniers liée à un bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt.

SNC Paris Croix des Petits Champs

Cette société est détentrice de lots d'immobilier de rapport et commercial rue Croix des Petits Champs. Ces éléments de patrimoine on fait l'objet en décembre 2010 d'un crédit-bail adossé.

Au cours du semestre, le loyer du principal lot a pu être réévalué de façon significative, de telle sorte que soient désormais couverts, par les loyers perçus sur les lots, les loyers à servir à la société de crédit-bail.

ACTIVITES MISES EN EQUIVALENCE

Gascogne

Au cours du semestre, EEM a très légèrement renforcé sa position dans Gascogne en acquérant 208 actions ; au 30 juin 2012, EEM détenait 575.412 actions correspondant à 28,86% du capital (575.205 au 31 décembre 2011 représentant 28,85% du capital).

A ces mêmes dates, ses quotes-parts d'intérêt dans GASCOGNE étaient respectivement de 29,76% et 29,63%.

Cette participation a connu au cours du semestre des difficultés qui ont eu une incidence significative sur les résultats du groupe EEM, dont on rappellera le calendrier :

  • 15 février 2012 : avertissement sur les résultats et annonce de la décision de céder sa filiale Suisse,
  • 27 mars 2012 : GASCOGNE annonce que les résultats déficitaires de son exercice 2011 (- 32,6 M€) la conduisent à renégocier avec son syndicat bancaire son crédit syndiqué et annonce la mise en vente de l'ensemble de son secteur « complexes » qui incluait la filiale suisse du communiqué précédent et de nouveaux concours consentis par ses créanciers bancaires,
  • 1er juin 2012 : annonce de la cession des actifs de la filiale suisse à UPM Raflatac,
  • 10 juillet 2012 : annonce de difficultés de trésorerie et suspension du cours de l'action,
  • 13 juillet 2012 : signature d'un accord de conciliation dans le cadre duquel EEM apporte 6M€ en compte courant,
  • 18 juillet 2012 : homologation de l'accord de conciliation par le Tribunal de Commerce de Dax,
  • 19 juillet 2012 : communiqué de GASCOGNE sur l'accord de conciliation et ses principales dispositions, dont :
  • 6M€ d'apport en compte courant d'EEM, garanti par un nantissement sur la créance en compte courant de GASCOGNE sur sa filiale suisse, pari passu avec les banques engagées dans l'accord de conciliation,
  • les concours compris dans l'accord de conciliation (11,6 M€) et en compte courant seront remboursés proportionnellement au montant des encours à hauteur de 7,4 M€ au plus tard le 31 décembre 2012 et pour le solde par tranches de 1,7 M€ de janvier à juin 2013,
  • le maintien des lignes de crédit bilatérales jusqu'en 2014,
  • le maintien des encours d'affacturages jusqu'en juillet 2014,
  • un rééchelonnement des crédits syndiqués avec une franchise jusqu'en mars 2014 et une baisse de leur coût,
  • un engagement des parties de « se retrouver en septembre 2012 pour continuer leurs discussions et les renégociations au regard de l'adéquation des mesures aux évolutions constatées,
  • 24 juillet 2012 : annonce des résultats semestriels de GASCOGNE (perte de 12,9 M€) et la reprise des cotations le 25 juillet.

Les éléments financiers publiés par GASCOGNE pour le premier semestre font ressortir les éléments suivants, détaillés par les tableaux ci-après, retraités pour intégrer la décision de vente de la division « complexes » :

DONNEES EN M€ 1ER SEMESTRE 2011 1ER SEMESTRE 2012
Chiffre d'affaires 162,5 159,6
Résultat opérationnel courant 1,3 -4,9
Résultat opérationnel 0,6 -10,7
Résultat financier -3,4 -4,3
Résultat avant impôts -2,7 -14,8
Résultat net des activités poursuivies -2,5 -12,0
Résultat net des activités en cours de cession -2,3 -0,9
Résultat net consolidé -4,8 -12,9
DONNEES SECTORIELLES BOIS PAPIER SACS
EN M€ S1 11 S1 12 S1 11 S1 12 S1 11 S1 12
Chiffre d'affaires 45,9 42,4 53,6 54,6 61,5 61,8
Résultat opérationnel courant 1,8 (1,3) 0,5 (3,7)* 0,4 1,5

• (0,7M€) hors impact de l'arrêt programmé de 15 jours de l'usine pour maintenance

La branche bois a connu des résultats en très net retrait en raison et de la conjoncture économique et d'incidents climatiques ; ces résultats ont conduit le groupe GASCOGNE à la déprécier de 4 M€.

Les résultats de la branche papier sont également en baisse, en raison de la stabilité des prix de vente jointe à l'envolée des prix de l'énergie et de certains coûts matières.

La sacherie a amélioré sa rentabilité sur le semestre, notamment grâce à la progression de celle des sites français et tunisiens et à la réduction des pertes des sites allemands et grecs.

Sur le semestre, la structure financière de GASCOGNE s'est dégradée (endettement net de 120,1 M€ contre 100,8 M€ au 31 décembre 2011 et fonds propres revenant de 153,7 M€ au 31 décembre 2011 à 139,2 M€ au 30 juin 2012.

Le groupe EEM avait retenu dans ses livres pour cette participation le principe de ne pas la déprécier tant que sa valeur historique restait supérieure à celle de la quote-part de fonds propres de GASCOGNE lui revenant.

En conséquence, ayant constaté lors de l'arrêté des comptes 2011 que la valeur de sa quote-part de fonds propres était devenue inférieure à son coût de revient historique, il avait été procédé, automatiquement, à la remise à la valeur de sa quote-part de fonds propres de sa participation à 45,54 M€ (contre 51,62 M€ au 31 décembre 2010).

L'application de ces principes conduisait, mathématiquement, à diminuer la valeur de la participation à hauteur de la quote-part de perte lui revenant, à savoir 3,7 M€.

Cependant, EEM a considéré, en application du principe de prudence et en tenant compte que GASCOGNE était devenue pour son Groupe un actif très significatif (et rendu proportionnellement encore plus important en raison de la cession des hôtels vietnamiens et la redistribution aux actionnaires d'une fraction importante du produit de cette cession), qu'il importait de pratiquer une dépréciation complémentaire de cette participation.

C'est pourquoi, une dépréciation complémentaire forfaitaire de cette participation de 20 M€, correspondant à environ la moitié de sa valeur dans les livres du Groupe, a été décidée.

Cette décision qui ramène la valeur de GASCOGNE dans le groupe EEM à 21,42 M€, à rapprocher d'une valeur boursière de 2,65 M€ (cours de GASCOGNE le jour de la réunion du Conseil d'Administration d'EEM ayant décidé la dépréciation), intègre les éléments suivants :

  • E.E.M. est désormais à la fois actionnaire de référence et créancier de GASCOGNE,
  • EEM a été le seul actionnaire de GASCOGNE à faire son devoir dans le contexte difficile connu par cette participation,

  • que l'évolution de son portefeuille d'activités a augmenté de façon très significative le risque présenté par GASCOGNE pour EEM,

  • la durée du processus de renégociation des créances, toujours très supérieur à l'anticipé, et qui conditionne la mise en œuvre des mesures de restructuration industrielle et financière, fait peser le coût du temps sur GASCOGNE et donc sur ses actionnaires dont EEM, et que ces coûts s'alourdissent avec le temps,
  • que l'évolution du management, telle que constatée, a plutôt tendance à retarder pour le moment les processus décisionnels chez cette participation,
  • que le cours de bourse de GASCOGNE qui fait ressortir une capitalisation boursière inférieure à 10 M€, est sans rapport avec la valeur des actifs (machine à papier et coucheuse) et des parts de marché de GASCOGNE, notamment dans le papier kraft, et déduction faite de l'endettement et des investissements à réaliser à court terme,
  • qu'en revanche, EEM estime que, nonobstant les rééchelonnements décidés, la charge de remboursement qui pèse sur GASCOGNE du chef de son endettement bancaire, ne pourrait en l'état, et nonobstant les cessions, être supporté par les fruits de son exploitation courante, notamment en raison de la dégradation de la situation de la branche bois,
  • qu'EEM ne peut que prendre acte, une analyse des flux de GASCOGNE ne pouvant être effectuée que sur des bases sectorielles, et ne disposant que des informations mises à la disposition du public, qu'il ne lui est pas possible de déterminer avec précision le montant approprié de la dépréciation,
  • qu'en conséquence, la dépréciation pratiquée, forfaitaire, correspond à l'appréciation d'EEM et des aléas pouvant survenir chez cette participation, et du risque particulier qu'elle présente pour elle ; en fonction des évolutions et constatations qui interviendraient, elle réajustera, ou ne réajustera pas la valeur de cette participation lors de l'arrêté des comptes de l'exercice 2012.

Malgré cette dépréciation, GASCOGNE représente encore 49% du capital investi du groupe et demeure son actif le plus important (hors impact du compte courant l'apport étant intervenu postérieurement à la clôture des comptes semestriels).

Société Française de Casinos

On rappellera que la participation d'EEM dans la SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS (SFC) a été ramenée à 9,23% à l'issue des opérations de recapitalisation (conversion en capital de comptes courants et d'obligations) ayant suivi la mise en place du plan de continuation dont l'homologation a fait sortir la société des procédures collectives.

EEM est partie au pacte d'actionnaires ayant rendu possible le dépôt du plan et, avec VERNEUIL PARTICIPATIONS et FOCH INVESTISSEMENT fait partie du bloc de contrôle de la SFC qui regroupe 50,52% du capital.

Au terme dudit pacte conclu pour trois ans, des possibilités de sortie sont envisagées. La moitié du délai contractuel étant désormais écoulé, EEM étudie les voies et moyens d'une sortie de la SFC.

C'est pourquoi, dans cette optique, une provision de 200 K€ a été constituée pour remettre au cours de bourse la valeur de cette participation.

En termes d'activité comme de résultats, la SFC se trouve dans une situation plus favorable que ses grands compétiteurs, en maintenant stable son volume d'activité alors que certains de ceux-ci affichent des baisses de chiffre d'affaires sensibles allant jusqu'à 10%.

Cette performance résulte du souci du groupe de développer son parc de machines à sous, ainsi que des travaux réalisés sur l'emprise de son plus important casino, le Phoebus à Gruissan.

Dans le secteur des jeux virtuels, le groupe SFC espère que les travaux entrepris dans son site phare du passage des Princes se traduiront par une augmentation de la fréquentation.

En termes de structure financière, les restructurations de l'année dernière semblent de nature à la fois de donner au groupe les moyens de satisfaire aux échéances du plan de continuation et de financer son développement. Au 30 avril 2012, les sommes à régler au titre de la première échéance du plan étaient disponibles, le groupe disposant à cette date d'une trésorerie de 1,75 M€.

On trouvera ci-après les principales données de l'exploitation du groupe SFC au 30 avril 2012. Sur le semestre, l'apport du groupe SFC au résultat du groupe EEM a été négatif à hauteur de 230 K€, les provisions passées et résultats estimés des mois de mai et juin traditionnellement difficiles chez la SFC conduisant à une exploitation estimée légèrement négative aux lieu et place du résultat positif arrêté au 30 avril 2012.

On remarquera que le résultat n'inclut pas de reprise de provisions sur le contentieux relatif au casino d'Agadir.

30 avril 2012 30 avril 2011
9,09 9,01
(2,67) (2,56)
6,45
1,30
5,3 5,15
0,21 (0,16)
0,39 (1,27)
0,22 (1,34)
6,42
1,12

Source SFC : états financiers au 30 avril 2012

ACTIFS EN COURS DE CESSION

Cet item concerne l'hôtel VICTORIA ANGKOR qui a enregistré une performance très satisfaisante en termes d'activité comme de résultats, ce que résume le tableau ci-après, issu des liasses consolidation.

DONNEE EN KUS\$ 30 JUIN 2012 30 JUIN 2011
Chiffre d'affaires 2.380 1842
Charges de personnel (542) (504)
Charges externes (823) (666)
Amortissements (431) (419)
Autres (340) (263)
Résultat opérationnel 244 (10)
Résultat net 303 42

Ces éléments illustrent les résultats significatifs obtenus par une forte amélioration de la fréquentation grâce à une stabilisation du prix des nuitées conduisant, avec une progression de l'activité voisine de 29%, à un plus que doublement des profits nets.

Les contentieux avec le minoritaire de cet hôtel ont pour le moment, connu une suite positive, mais sont encore pendants devant la juridiction locale de dernier ressort. EEM a été autorisé par la justice cambodgienne à réaliser une augmentation de capital de 2,5 MUS\$ par incorporation de comptes courants.

ACTIF FINANCIER DISPONIBLE A LA VENTE

EEM détient 35% de la société hongroise TOKAJ LENCSES DÜLÖ qui possède la société TOKAJ HETZÖLÖ, propriétaire du vignoble.

La récolte 2011 a été marquée par des conditions climatiques qui n'ont pas permis de produire de vin liquoreux (aszu). L'ensemble de la vendange a été vinifiée en vin blanc « fourmint » et pour partie perdue ; de plus les difficultés économiques hongroises rendent difficile la commercialisation locale des produits du vignoble.

A la fin du semestre, EEM s'est rapprochée du groupe propriétaire majoritaire en vue de la cession anticipée de sa participation. EEM était bénéficiaire d'une option de vente à cinq ans ; un an et demi seulement étant écoulé, la transaction a été effectuée à la valeur actuelle, début juillet, de ladite option de vente ; à ce titre, sur le prix de cession de 2,84 M€, EEM a encaissé un montant de 2,44 M€.

FACTEURS DE RISQUES

Depuis la clôture de l'exercice 2011, les risques pesant sur le groupe EEM se sont renforcés ; l'essentiel de ce renforcement concerne GASCOGNE.

En effet, au-delà du risque lié à l'évolution du cours de Bourse, EEM a dû :

  • enregistrer une perte de 23,7 M€ (dont 20 M€ de dépréciations) dans ses états financiers,
  • apporter en compte courant, le 13 juillet 2012, 6 M€ et être le seul d'entre les actionnaires à contribuer au redressement de Gascogne.

Même si une fraction de cet engagement a été remboursée «pari passu» avec les créanciers inclus dans l'accord de conciliation, le risque d'EEM sur cet investissement a été accru :

  • dans l'absolu en raison de la situation financière de GASCOGNE,
  • proportionnellement, le poids de cet investissement dans le portefeuille d'EEM restant très important, les hôtels vietnamiens une fois cédés et une fraction significative du produit de leur cession distribuée aux actionnaires,
  • en raison des délais accrus du volet restructuration de la dette, lequel conditionne la mise en œuvre de la restructuration industrielle.

Le Groupe reste exposé au risque de change à raison de son investissement cambodgien ; si en ce qui regarde l'exploitation proprement dite de l'hôtel ce risque semble ténu, celle-ci étant quasi entièrement «dollarisée», il n'en est pas de même de la valeur de l'actif de l'hôtel VICTORIA ANGKOR, en cours de cession.

EEM estime son risque immobilier maîtrisé, car les opérations entreprises se dénouent rapidement (SOFILOT avec IMMO VAUBAN) ou sont conclues à des conditions laissant de la marge en cas de baisse des prix (opérations de réméré immobilier). Pour les autres opérations, le Groupe s'efforce de les dénouer rapidement, de telle sorte que les conditions d'appréciation qu'il fait de son risque au début des opérations ne puissent être modifiées de manière significative lors de leur dénouement.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE - TENDANCES

Le trimestre postérieur à la clôture des comptes semestriels a été fertile en évènements, tant en ce qui regarde la société mère qu'en ce qui concerne ses filiales et participations.

Au niveau de la société mère, les règlements correspondant aux bonis de liquidation des trois SCI mises en liquidation dans le cadre des opérations engagées avec IMMO VAUBAN ont été effectué à hauteur de 2,05 M€.

Comme l'accord conclu en 2011 lui en laissait la faculté, EEM a réinvesti 1,3 M€ dans deux opérations analogues.

Depuis lors, la quatrième SCI alpine a été mise en liquidation fin septembre, et les Assemblées des deux SCI dans lesquelles EEM a investi en août 2012 sont convoquées pour décider de leur mise en liquidation. EEM estime que les règlements correspondants aux trois liquidations lui parviendront d'ici à la clôture de l'exercice 2012.

Mi juillet, LES VERGERS ont investi 200 K€ dans une opération de réméré conclue au cours du premier semestre mais non encore réglée.

Par ailleurs, le bien immobilier acquis en vue de la revente fait l'objet d'une promesse de vente dont la réalisation dégagera une plus-value significative.

SAIP a reçu l'information fin septembre de l'octroi du permis de construire afférente à l'immeuble sous promesse de vente à Boulogne-Billancourt. L'arrêté l'octroyant a été émis le 15 octobre 2012. La société va désormais pouvoir engager cette opération de rénovation suivie de vente à la découpe, la condition suspensive entachant son acquisition étant levée, quelques ajustements liés aux surfaces autorisées par le permis restant néanmoins à débattre.

L'exploitation de l'hôtel VICTORIA ANGKOR est en ligne avec celle du premier semestre.

En ce qui regarde GASCOGNE, les discussions prévues par l'accord de conciliation ont repris et n'ont pas encore abouti et se poursuivent afin d'examiner l'adéquation des mesures aux évolutions constatées.

Suite à la cession de Gascogne Laminates Switzerland, GASCOGNE a remboursé en septembre une première tranche de 7,4 M€, dont 2,54 M€ à EEM.

Au 30 septembre 2012, l'endettement net de GASCOGNE était de 108,4 M€ contre 120,1 M€ au 30 juin 2012.

Au troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires des activités poursuivies de 74,1 M€ (76 M€ au 3ème trimestre 2011).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le volume d'activité des activités poursuivies s'est établi à 227,46 M€, en recule de 2,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Sur les neuf premiers mois, la baisse d'activité a été significative dans le secteur bois (-8%) légère dans la sacherie (-2,2%) en raison de la conjoncture économique affectant le bâtiment ; le secteur papier, en revanche, progresse de 2,2%, recouvrant une augmentation des ventes et une hausse des prix, et ce malgré l'arrêt de la machine de 15 jours en avril 2012.

  • :- :- :- :- :-

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Société anonyme au capital de 52.000.000 euros Siège social: 48, avenue Victor Hugo -75116 Paris RCS Paris B 602 036 782

ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS RESUMES AU 30 JUIN 2012

I. BILANS CONSOLIDES

(en milliers d'euros) 30/06/2012 31/12/2011 Notes
Ecarts d'acquisition - Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles 75 68
Immeubles de placement 5 441 5 645
Titres mis en équivalence 22 586 46 943
Autres actifs financiers non courants 5 397 5 283
Autres actifs non courants 864 592
Impôts différés 29
ACTIFS NON COURANTS 34 362 58 560
Stocks et en-cours 5 847 5 806
Clients 56 79
Actifs financiers courants 2 840 2 700
Autres actifs courants 1 140 957
Actif d'impôt exigible
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 217 18 885
ACTIFS COURANTS 18 099 28 427
ACTIFS NON COURANTS ET GROUPE D'ACTIFS
DETENUS EN VUE DE LA VENTE 9 192 8 462
TOTAL DE L'ACTIF 61 653 95 449
Capital 52 000 52 000
Réserves consolidées 11 344 11 426
Ecarts de conversion 205 168
Résultat net part du groupe -24 867 10 268
Capitaux propres part du groupe 38 682 73 862
Intérêts des minoritaires 84 65
CAPITAUX PROPRES 38 765 73 927
Emprunts auprès des établissements de crédit 11 189 11 304
Autres passifs non courants 2 996 3 179
Provisions non courantes 92 147
Impôts différés 29
PASSIFS NON COURANTS 14 277 14 659
Emprunts auprès des établissements de crédit 1 207 1 089
Emprunts et dettes financières divers 91
Fournisseurs 453 654
Dettes fiscales et sociales 525 456
Autres dettes courantes 2 968 1 511
Provisions courantes 676 457
Passif d'impôt exigible
PASSIFS COURANTS 5 921 4 166
PASSIFS LIES AUX ACTIFS DETENUS EN VUE DE
LA VENTE 2 690 2 696
TOTAL DU PASSIF 61 653 95 449

L'annexe jointe fait partie intégrante des états financiers consolidés

II. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(en milliers d'euros) 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2011
Chiffre d'affaires 951 3 167 140
PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 951 3 167 140
Charges opérationnelles :
Charges externes -1 680 -5 474 -1 666
Charges de personnel -557 -1 082 -530
Impôts et taxes -75 -85 -13
Dotation nette aux amortissements -207 -411 -205
Dépréciation d'actifs nets des reprises :
Sur actifs courants -38 -13 -15
Pour risques et charges 0 49 66
Autres charges opérationnelles -65 -99 -49
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -1 671 -4 011 -2 272
Autres produits et charges opérationnels non courants -19 997 2 314 78
RESULTAT OPERATIONNEL -21 668 -1 697 -2 195
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 269 408 104
Coût de l'endettement financier brut -304 -663 -332
ST Coût de l'endettement financier net -35 -255 -228
Autres produits financiers 113 8 200 7 560
Autres charges financières -2 -9 935 -9 932
ST Autres produits et charges financiers (1) 111 -1 735 -2 373
Quote-part dans le résultat net des participations
mises en équivalence -3 874 -9 608 -1 571
RESULTAT AVANT IMPOTS -25 465 -13 295 -6 367
Charge d'impôt sur le résultat 0 -4 -4
RESULTAT APRES IMPOTS DES ACTIVITES POURSUIVIES -25 465 -13 298 -6 371
Résultat net d'impôt des activités abandonnées (2) 598 23 646 23 185
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -24 867 10 347 16 814
Résultat net attribuable aux porteurs de capitaux
propres de la société mère -24 867 10 268 16 613
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 79 201
Résultat net par action en euros des activités poursuivies -7,84 -4,09 -1,96
Résultat dilué par action en euros des activités poursuivies -7,84 -4,01 -1,92
Résultat net par action en euros des activités abandonnées 0,18 7,28 7,13
Résultat dilué par action en euros des activités abandonnées 0,18 7,12 6,97
Résultat net par action en euros de l'ensemble consolidé -7,65 3,16 5,11
Résultat dilué par action en euros de l'ensemble consolidé -7,65 3,09 5,00
(1) Dont : profit (pertes) de change 112 -1 733 -2 373
(2) Dont : profit (pertes) de change 0 0 0

L'annexe jointe fait partie intégrante des états financiers consolidés

(en milliers d'euros) 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2011
Résultat de l'ensemble consolidé (A) -24 867 10 347 16 814
Variation des écarts de conversion 67 -1 022 -1 007
Quote-part dans les autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence :
Variation des écarts de conversion -30 39 5
Variation de la juste valeur des instruments financiers 3 -440 137
Variation des écarts actuariels -390 -114 303
Divers 0 0 0
Impôts sur les opérations en capitaux propres 0 215 -102
ST -417 -301 343
Autres éléments du résultat global (B) -350 -1 323 -664
Résultat global de l'ensemble consolidé (A) + (B) -25 217 9 025 16 150
Attribuable à:
. Actionnaires de EEM SA -25 217 8 957 15 948
. Participations ne donnant pas le contrôle 0 68 203

III. ETAT DU RESULTAT GLOBAL

L'annexe jointe fait partie intégrante des états financiers consolidés

IV. TABLEAUX DE FINANCEMENT CONSOLIDES

(en K euros) 30/06/2012 30/06/2011
Résultat net de l'ensemble consolidé -24 867 16 814
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence 3 874 1 571
Dotations (reprises) nettes d'amortissements et provisions 20 601 -810
Autres (produits), charges calculés 107 -853
Coût de financement 304 332
Produits financiers -269 -104
Impôt sur les sociétés 0 -4
(Plus-values), moins-values de cession et de dilution -184 -21 338
Capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts -435 -4 392
Variation des stocks -41 -330
Variation des clients 23 13
Variation des fournisseurs -200 -234
Variation des autres actifs et passifs courants -692 46
Intérêts reçus 115 90
Impôt sur le résultat (payé) remboursé 0 0
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE OPERATIONNELLE -1 229 -4 806
Acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles -12 -33
Acquisitions d'actifs financiers non courants -3 -3 000
Acquisitions de titres mis en équivalence -5 -293
Cessions d'immeubles de placement 1 0
Cessions d'actifs financiers non courants 42 65
Cession des hôtels (titres et comptes courants) 0 32 738
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0 0
Incidence des variations de périmètre -350 -24
Variation des autres actifs et passifs non courants -541 -187
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'INVESTISSEMENT -869 29 265
Augmentation de capital 0 0
Dividendes versés -7 992 0
Variation des titres d'autocontrôle -167 22
Souscriptions d'emprunts 0 0
Remboursement d'emprunts -101 -860
Intérêts payés -213 -193
Souscription (remboursement) d'autres dettes financières 0 0
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DE FINANCEMENT -8 473 -1 030
IMPACT DES DIFFERENCES DE CHANGE -110 530
VARIATION DE TRESORERIE -10 681 23 958
TRESORERIE NETTE
à l'ouverture 18 870 1 690
à la clôture 8 189 25 648
Dont :
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 217 25 652
Découverts bancaires -27 -4

La part des activités abandonnées dans les variations de trésorerie opérationnelle, d'investissement,

de financement et d'impact de change sont respectivement de 598 K€,-560 K€, 0 K€ et -177 K€,

contre respectivement 1.047 K€, -185 K€, -0 K€, et 460 K€ en 2011.

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V. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros) Capital Primes Autres
réserves
Résultat part
du groupe
Actions
propres
Réserve de
conversion
Capitaux
propres part
du groupe
participations
ne donnant
pas le
contrôle
Capitaux
propres conso
lidés
Au 31/12/2010 52 000 1 353 11 608 -834 -148 1 201 65 179 1 773 66 951
Résultat Global
Résultat consolidé de l'exercice 16 613 16 613 201 16 814
Autres éléments du résultat global 338 -1 004 -665 2 -664
Sous Total 0 0 338 16 613 0 -1 004 15 948 203 16 150
actions gratuites EEM
Autres variation de Gascogne
Affectation du résultat
variation de périmètre
Régul ecart de conversion antérieur
245
19
-834
61
834 -61 245
19
0
0
0
-1 991 245
19
0
-1 991
0
Divers 20 20 20
Variation des titres d'autocontrôle 4 4 4
Au 30/06/2011 52 000 1 353 11 456 16 613 -145 137 81 413 -16 81 397
Au 31/12/2011 52 000 1 353 10 848 10 268 -835 229 73 862 65 73 927
Résultat Global
Résultat consolidé de l'exercice
Autres éléments du résultat global
-387 -24 867 37 -24 867
-350
-0 -24 867
-350
Sous Total 0 0 -387 -24 867 0 37 -25 217 -0 -25 217
actions gratuites EEM
Autres variation de Gascogne
Affectation du résultat
variation de périmètre
Distribution de dividendes
Acquisition 49% Les Vergers
Divers
Variation des titres d'autocontrôle
247
-58
651
-370
2
-651
-9 617
-167 247
-58
0
0
-9 617
-370
2
-167
20
-2
247
-58
0
20
-9 617
-370
0
-167
Au 30/06/2012 52 000 1 353 10 933 -24 867 -1 002 266 38 682 84 38 765

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VI. ANNEXE

Approbation des comptes

Les comptes consolidés résumés ont été approuvés par le conseil d'administration du 8 octobre 2012 après examen du comité d'audit le 25 septembre 2012.

Faits caractéristiques de la période

a. Structure

Au 30 juin 2012, le capital d'EEM est constitué de 3.250.000 actions et s'élève à 52.000.000 EUR. La société EEM détient, à la clôture de cette période, 64.725 actions d'autocontrôle.

L'Assemblée Générale d'EEM du 25 juin 2012 a décidé le versement d'un dividende de 3 € par action, soit un montant total de 9.750 K€, comme suit :

  • acompte de 2,5 € par action versé le 2 février 2012, soit un versement de 7.992 K€ et 133 K€ inscrit en réserve au titre des actions d'autocontrôle,
  • versement du solde de 0,5 € par action le 28 septembre 2012.

Au cours de la période, les mouvements d'actions d'autocontrôle sont les suivants :

Animation de cours
(1)
Hors animation
de cours
Total
Quantité
Initiale 6.480 45.675 52.155
Acquisitions 18.603 4.868 23.471
Cessions 10.901 0 10.901
Finale 14.182 50.543 64.725
Valeurs
Initiale 115.033 772.855 887.888
Acquisitions 255.662 72.813 328.475
Cessions -184.799 184.799
Finale 185.896 845.668 1.031.564

(1) contrat avec la société ODDO

b. Gascogne

Le pourcentage de détention dans GASCOGNE s'établit, au 30 juin 2012, à 28,86 % contre 28,85% au 31 décembre 2011 du fait de l'acquisition par EEM de 207 titres au prix de 5 K€, ce qui a généré un gain de 12 K€.

Le pourcentage d'intérêts est lui de 29,76% au 30 juin 2012 contre 29,63% au 31 décembre 2011. Ce calcul exclut du total des titres Gascogne ses titres d'autocontrôle qui augmentent sur le premier semestre 2012 de 7.394 titres, entraînant un gain de dilution pour EEM de 174 K€.

Le calcul de ces pourcentages est synthétisé dans le tableau suivant :

30/06/2012 31/12/2011
Nombre d'actions :
- Gascogne 1.993.963 1.993.963
- Autocontrôle Gascogne 60.248 52.854
- détenues par EEM 575.412 575.205
% d'intérêt (1) 29,76% 29,63%
% de détention 28,86% 28,85%

(1)actions détenues par EEM / (actions Gascogne – actions d'autocontrôle)

Il convient de noter que des titres GASCOGNE détenus par EEM sont en partie nantis au profit de créanciers sociaux en contrepartie d'emprunts (Cf. note 17).

Le cours de bourse de l'action GASCOGNE est de 11,77 € par action au 30 juin 2012, ce qui porte la quote-part de EEM à 6.773 K€ (13.230 K€ au 31 décembre 2011) à comparer à la valeur de 21.415 K€ retenue dans les comptes consolidés au 30 juin 2012.

GASCOGNE contribue au résultat du Groupe par une perte de 23.844 K€ sur la période se décomposant en :

  • 3.844 K€ de contribution négative au résultat des sociétés mises en équivalence,
  • 20.000 K€ de dépréciation suite à après appréciation par EEM de la juste valeur de sa participation dans GASCOGNE

b.1. Situation de Gascogne au 30/06/2012

Les faits marquants du 1er semestre du Groupe Gascogne sont résumés ci-après. L'information détaillée est consultable sur le site du Groupe Gascogne : www.groupe-gascogne.com

Les résultats déficitaires du Groupe Gascogne enregistrés en 2011 associés à la progression de l'endettement net ont eu pour conséquence de contraindre le Groupe Gascogne à renégocier avec son pool bancaire son crédit syndiqué. Ses covenants n'étant pas respectés au 31 décembre 2011, ses banques avaient la possibilité de demander un remboursement anticipé et l'encours était classé, conformément aux normes IFRS, en dettes à court terme au 31 décembre 2011. Le Groupe Gascogne utilisait à cette date un montant de 70 M€ sur un total de 78 M€ autorisé.

Les banques du Groupe Gascogne ont accepté pendant la phase de discussion de ne pas demander de remboursement anticipé, de reporter l'échéance de principal de fin mars, et de maintenir des lignes bilatérales. Les banques ont également mis à disposition de la société Gascogne en date du 20 février 2012 un prêt relais de 11,6 M€ à échéance de juillet 2012 et l'Etat français a mis à la disposition de la société le 12 avril 2012 un prêt d'un montant de 1,93 M€ qui a été affecté au remboursement partiel du prêt relais, réduisant ainsi l'encours de ce dernier à 9,66 M€ (ces deux prêts forment ensemble le « Nouveau Crédit »).

Le Groupe Gascogne a signé un accord de conciliation le 13 juillet 2012 avec ses banques et son actionnaire EEM. Cet accord a été homologué par décision du Tribunal de Commerce de Dax en date du 18 juillet 2012. (Cf. évènements postérieurs)

Les caractéristiques du Résultat global du groupe Gascogne au 30 juin sont les suivantes :

En K€ 2012 2011 (1)
Chiffre d'affaires 159 .626 162.493
Résultat opérationnel Courant -4.965 1.310
Résultat opérationnel -10.702 654
Charges financières 4.319 3.363
Résultat avant impôt -14.838 -2.711
Impôt sur le résultat 2.834 243
Résultat net des activités poursuivies -12.004 2.468
Résultat net des activités en cours de cession/cédée net d'impôt (2) -915 -2.288
Résultat net de l'ensemble consolidé -12.919 -4.756
Produits et charges comptabilisés en autres éléments du résultat global -1.403 1.231
Résultat Global -14.322 -3.525

(1) après retraitement des activités cédées

(2) branche Complexes

La variation du résultat opérationnel courant de -6.3 M€ par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent s'explique de la façon suivante :

  • Volumes de ventes : -11,5 M€
  • Arrêt usine papeterie : -2,0 M€
  • Impact prix matières premières/énergie : -0,2 M€
  • Prix et mix : +2,0 M€
  • Coûts fixes : +1,7 M€
  • Frais variables de production : +1,4 M€
  • Achats revente électricité papeterie : +0,4 M€
  • Amortissements/provisions nettes : +2,2 M€

Les autres produits et charges opérationnels présentent au 30/06/2012 un solde net négatif de -5,7 M€, principalement dû à :

  • une provision pour restructuration complémentaire de 0,9 M€ dans la filiale allemande Gascogne Sack Deutschland,
  • une provision de 0,3 M€ concernant une condamnation en 1ère instance aux prud'hommes dans un litige avec l'ancien dirigeant de la branche Bois,
  • une provision complémentaire de 0,4 M€ concernant l'entrepôt de La Houssaye en Brie pour lequel un protocole de cession a été signé début juin,
  • une provision pour dépréciation (impairment) sans impact sur la trésorerie pour 4 M€ sur les actifs de la Branche Bois, compte tenu des pertes enregistrées sur le 1er semestre par cette branche,

Les principales caractéristiques du bilan intermédiaire au 30 juin 2012 sont les suivantes :

En K€ 30/06/2012 31/12/2011
ACTIF Actifs non courants 168.251 168.005
Dont Immobilisations corporelles 136.270 136.039
Actifs courants 149.646 153.729
Dont stocks 98.183 106.482
Activités en cours de cession 114.049 118.045
TOTAL ACTIF 431.946 439.779
PASSIF Capitaux propres, part du Groupe 139.179 153.694
Dont résultat consolidé -12.918 -32.567
Intérêts minoritaires 33 34
Passif non courant 28.588 42.718
dont emprunts et dettes financières > 1an 9.654 11.829
Passif courant 212.427 184.133
dont emprunts et dettes financières < 1an 107.975 88.770
Activités en cours de cession 51.749 59.200
TOTAL PASSIF 431.946 439.779

L'endettement net ressort à 120,1 M€ (dont 26 M€ pour les activités en cours de cession) contre 100,8 M€ (dont 20,1 M€ pour les activités en cours de cession) au 31 décembre 2011, soit une hausse de 19,1%.

Compte tenu du non-respect des ratios financiers du contrat syndiqué et de l'emprunt auprès de la Banque Palatine au 31 décembre 2011 et du fait que la signature du protocole de conciliation est intervenue postérieurement au 30 juin 2012, la totalité de la dette syndiquée et de l'emprunt auprès de la Banque Palatine reste classé à court terme au 30 juin 2012.

b.2. Provision complémentaire d'EEM sur GASCOGNE au 30/06/12

Le groupe EEM avait retenu jusqu'au 31/12/2011 comme valeur de sa participation dans GASCOGNE la quote-part de fonds propres de Gascogne lui revenant ; l'application de ce principe aurait du conduire au 30/06/2012 à diminuer la valeur de la participation à hauteur de la quote-part de perte lui revenant, à savoir 3,7 M€.

Cependant, EEM a considéré, en application du principe de prudence et en tenant compte que GASCOGNE était devenue pour son groupe un actif très significatif (et rendu proportionnellement encore plus important en raison de la cession des hôtels vietnamiens et la redistribution aux actionnaires d'une fraction importante du produit de cette cession), qu'il importait de pratiquer une dépréciation complémentaire de cette participation.

C'est pourquoi une dépréciation complémentaire forfaitaire de cette participation de 20 M€, correspondant à environ la moitié de sa valeur dans les livres du groupe, a été décidée.

Cette décision qui ramène la valeur de GASCOGNE dans le groupe EEM à 21,42 M€, à rapprocher d'une valeur boursière de 2,65 M€ (cours de GASCOGNE le jour de la réunion du Conseil d'administration d'EEM ayant décidé la dépréciation), intègre les éléments suivants :

  • E.E.M. est désormais à la fois actionnaire de référence et créancier de GASCOGNE,
  • EEM a été le seul actionnaire de GASCOGNE à faire son devoir dans le contexte difficile connu par cette participation,
  • Que l'évolution de son portefeuille d'activités a augmenté de façon très significative le risque présenté pour EEM par GASCOGNE,
  • La durée du processus de renégociation des créances, toujours très supérieur à l'anticipé, et qui conditionne la mise en œuvre des mesures de restructuration industrielle et financière, fait peser le coût du temps sur GASCOGNE et donc sur ces actionnaires dont EEM, et que ces coûts s'alourdissent avec le temps,
  • Que l'évolution du management, telle que constatée, a plutôt tendance à retarder pour le moment les processus décisionnels chez cette participation,
  • Que le cours de bourse de GASCOGNE qui fait ressortir une capitalisation boursière inférieure à 10 M€, est sans rapport avec la valeur des actifs (machine à papier et coucheuse) et des parts de marché de GASCOGNE, notamment dans le papier kraft, et déduction faire de l'endettement et des investissements à réaliser à court terme,
  • Qu'en revanche, EEM estime que, nonobstant les rééchelonnements décidés, la charge de remboursement qui pèse sur GASCOGNE du chef de son endettement bancaire, ne pourrait en l'état, et nonobstant les cessions, être supporté par les fruits de son exploitation courante, notamment en raison de la dégradation de la situation de la branche bois,
  • Qu'EEM ne peut que prendre acte, une analyse des flux de GASCOGNE ne pouvant être effectuée que sur des bases sectorielles, et ne disposant que des informations mises à la disposition du public, il ne lui est pas possible de déterminer avec précision le montant de dépréciation approprié,
  • Qu'en conséquence, la dépréciation pratiquée, forfaitaire, correspond à l'appréciation d'EEM et des aléas pouvant survenir chez cette participation, et du risque particulier qu'elle présente pour elle ; en fonction des évolutions et constatations qui interviendraient, elle réajustera, ou ne réajustera pas la valeur de cette participation lors de l'arrêté des comptes de l'exercice 2012.

Malgré cette dépréciation, GASCOGNE représente encore 49% du capital investi du groupe et demeure son actif le plus important (hors impact du compte courant l'apport étant intervenu postérieurement à la clôture des comptes semestriels.

c. Hôtellerie

Les hôtels sont identifiés comme une ligne d'activité pour laquelle un plan unique et coordonné a été mis en place en vue de la cession. En conformité avec IFRS 5, l'hôtel d'Angkor a été classé en actifs non courants détenus en vue de la vente. Les produits et charges relatifs aux hôtels sont traités en résultat des activités abandonnées et présentés sur la ligne résultat net d'impôt des activités abandonnées.

d. Vignes

Compte tenu de l'absence d'influence d'EEM dans la gestion de TOKAJ LENCSES DÜLÖ, SARL dont la gérance relève exclusivement de l'actionnaire majoritaire, les 35% de solde de la participation dans cette société ont été classés en actifs financiers disponibles à la vente. Ainsi, dans le bilan consolidé, les actifs financiers relatifs à TOKAJ (créances et titres) ont été classés en actifs financiers courants.

Titres et comptes courants détenus sur TOKAJ LENCSES DÜLÖ ont été cédés le 20 juillet 2012 (Cf. évènements postérieurs).

En conséquence la valeur de ces éléments a été ajustée à leur valeur de cession, soit 2.840 K€. La valeur retenue précédemment était de 2.700 K€. Il en résulte sur le semestre un gain de 140 K€. Ce gain est tempéré par une provision pour risque de 400 K€ au titre d'une garantie.

e. Casinos

La SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS (SFC) est consolidée par mise en équivalence. EEM détenant 9,23% du capital de cette société et agissant de concert avec VERNEUIL PARTICIPATION, le groupe dispose d'un poste d'administrateur au Conseil d'Administration.

La holding SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS est dans la première année de son plan de redressement homologué par le Tribunal de Commerce de Paris le 12 août 2011.

SFC contribue au résultat du Groupe par une perte de 230 K€ sur la période se décomposant en :

  • 30 K€ de contribution négative au résultat des sociétés mises en équivalence,
  • 200 K€ de dépréciation pour ajuster la quote-part de capitaux propres de SFC d'une valeur de 1.370 K€ sur le cours de bourse du 30/06/2012 de 2,49 € par action, soit une quote-part de EEM à 1.170 K€ (729 K€ au 31 décembre 2011).

Cette dépréciation a été constatée car, compte tenu des perspectives de détention de cette société, la valorisation au cours de bourse reflète de façon la plus appropriée la juste valeur des titres SFC chez EEM.

f. Immobilier

La SA immobilière parisienne de la perle et des Pierres Précieuses (SAIP) bénéficie d'une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à Boulogne sous condition suspensive d'obtention par le bénéficiaire d'un permis de construire. Au 30/06/2012, le permis déposé reste en attente de position définitive de l'administration. SAIP a versé à titre d'indemnité d'immobilisation 450 K€ qui viendra en déduction du prix final. Différents frais ont été engagés portant l'ensemble des dépenses à 864 K€ au 31/12/11. Ces frais sont classés en autres actifs non courants.

SAIP a acquis au cours du semestre une créance de 540 K€ sur une société en liquidation judiciaire, la dite créance étant garantie par un privilège de vendeur et de préteur de denier suite à acquisition d'un bien immobilier à Boulogne Billancourt et d'un engagement de caution.

EEM a acquis pour 350 K€ la participation du minoritaire de la société les Vergers de sorte qu'EEM détient désormais 100% des titres de cette société. Ce prix est à mettre en regard des plus values latentes et les loyers futurs nets des coûts de financement attendus sur les biens immobiliers en réméré estimés à un montant supérieur.

Au cours du semestre, la société Les Vergers a cédé ses deux derniers appartements de l'immeuble de l'avenue Victor Hugo à Boulogne Billancourt pour une valeur de 638 K€ réalisant un gain de 58 K€ (hors coût du portage financier), un reliquat de prix de 108 K€ restant à encaisser au 30/06/12. A cette date, hors opérations de réméré, un terrain à Laudun reste à céder.

La société Les Vergers a acquis un bien immobilier à Boulogne Billancourt destiné à la revente pour un montant de 620 K€.

Evènements postérieurs à la clôture

a. Gascogne

Le Groupe Gascogne s'est engagé dans un processus de cession des entités de la division Laminates (Complexes). La cession des actifs de la filiale suisse a déjà été convenue dans le cadre d'un contrat de cession signé le 31 mai 2012 avec la société UPM AG. Les conditions suspensives ont été levées le 31 août 2012. Le Protocole prévoit que le produit de cession de ces entités soit affecté au remboursement des crédits syndiqués.

Le Groupe Gascogne a signé un accord de conciliation (« Protocole ») le 13 juillet 2012 avec ses banques et EEM. Cet accord a été homologué par décision du Tribunal de Commerce de Dax en date du 18 juillet 2012.

Les principales dispositions du Protocole sont les suivantes :

  • a)Les crédits syndiqués dont l'encours s'établit à 70 M€, soit 53 M€ de crédit de refinancement et 17 M€ de crédit revolving, ont été rééchelonnés entre 2014 et 2018 avec une échéance finale de 27,4 M€, sauf le remboursement anticipé du crédit révolving d'un montant de 6,5 M€ à la cession de la Gascogne Laminates (Branche complexes) et leur marge renégociée.
  • b)Les lignes bilatérales s'établissant à 17,5 M€ sont maintenues intégralement jusqu'en février 2014 pour les mêmes montants et dans les mêmes conditions financières qu'antérieurement. Les modalités de remboursement des lignes bilatérales seront examinées en septembre 2013.
  • c)Apport en compte courant de 6 M€ par EEM à la signature du Protocole.
  • d)Le Nouveau Crédit (cf ci-dessus) dont l'encours s'élève à 11,6 M€ et l'avance en compte courant d'actionnaire dont le montant en principal s'élève à 6 M€, seront remboursés proportionnellement au montant de leurs encours, à hauteur d'un montant de 7,4 M€ au plus tard le 31 décembre 2012 et par tranches de 1,7 M€ de janvier à juin 2013.
  • e)Le maintien jusqu'en juillet 2014 des contrats d'affacturage avec les sociétés françaises du Groupe pour une enveloppe globale nette de 40 M€.
  • f)Différents engagements ont été pris par Gascogne, dont la transmission selon une périodicité trimestrielle à compter du 30 septembre 2012 d'agrégats financiers tels que l'EBITDA et la trésorerie. Le non-respect de ces agrégats fait partie des cas d'exigibilité anticipée prévue au Protocole.

Il convient de préciser que le Nouveau Crédit de 11,6 M€ et l'apport en compte courant de 6 M€ effectué par EEM à la signature de l'homologation de la conciliation bénéficient du privilège de New Money.

  • Ils bénéficient en outre des suretés suivantes sur la filiale suisse Gascogne Laminates :
  • nantissement de premier rang de7,4 M€ sur le compte courant,
  • nantissement de droit suisse de 1er rang portant sur 100% des actions de la filiale.

Début septembre, EEM a reçu de GASCOGNE, conformément aux termes du protocole de conciliation et une fois encaissé par GASCOGNE le produit de la vente de la filiale suisse, un remboursement partiel de 2,5 M€ sur les 6 M€ ; le solde étant stipulé remboursable par 6ème de janvier à juin 2013.

b. Immobilier

Mi juillet 2012, la société Les Vergers a versé 200 K€ au titre d'une nouvelle opération en réméré initiée par l'ancien gérant.

Dans le cadre d'opérations avec la société IMMOBILIERE VAUBAN :

  • EEM a recouvré sa créance de 3.000 K€ de valeur nominale sur la société SOFILOT à hauteur de 2.057 K€ et est en attente d'un montant complémentaire qui couvrira le solde du nominal et les intérêts et génèrera un boni d'opération,
  • EEM a investi un complément de 1.300 K€ dans des activités similaires.

c. Vignes

Le 20 juillet 2012, conjointement avec l'actionnaire majoritaire détenant 65% de la société TOKAJ LENCSES DÜLÖ, EEM a cédé ses titres (35% du capital pour une valeur brute de 409 K€) et comptes courants (2.253 K€) détenus sur la société TOKAJ LENCSES DÜLÖ à une société tierce pour des montants respectivement de 1.094 K€ (titres) et 1.743 K€ (Comptes courants).

Dans le même temps, titres (valeur brute 5 K€) et comptes courants (58 K€) résiduels détenus sur la société TOKAJ HETSZÖLÖ, filiale de TOKAJ LENCSES DÜLÖ ont été cédés à ce même tiers portant le montant total de l'opération à 2.840 K€. Une garantie de 400 K€ a été donnée.

EEM a encaissé fin juillet 2.440 K€. Le reliquat, soit 400 K€, a été transféré sur compte séquestre à titre de garantie.

d. Divers

Hors opérations d'animation de cours, EEM a acquis 70.000 titres d'auto contrôle depuis le 30/06/12 pour un prix de 770 K€.

Litiges

.

Différents litiges opposent la société EEM et les actionnaires minoritaires détenant 25% de l'hôtel d'Angkor (Cambodge).

Sans préjuger des décisions finales du juge, EEM estime que le dénouement de ces procédures ne pourrait avoir d'autre incidence que marginale sur ses résultats et sur sa situation financière et elle n'a alors, en conséquence, passé aucune provision.

A. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

PRINCIPES GENERAUX

1) Cadre général

En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2012 sont établis en conformité avec les normes comptables internationales (IAS/IFRS) adoptées dans l'Union Européenne et applicables au 30 juin 2012, date de clôture de ces comptes. Ces normes sont appliquées de façon constante sur les exercices présentés.

2) Méthodes comptables

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 30 juin 2012. L'ensemble des textes adoptés par l'Union européenne est disponible sur le site Internet de la Commission européenne à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm

Ces principes comptables retenus sont cohérents avec ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 (cf. note 2 de l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2011) à l'exception de l'adoption des nouvelles normes et interprétations, d'application obligatoire pour le Groupe au 1er janvier 2012, soit l'amendement à IFRS 7 « Information à fournir – Transfert d'actifs financiers ». L'application de cette nouvelle norme et interprétation n'a pas d'impact significatif sur les comptes du Groupe au 30 juin 2012.

REGLES ET METHODES D'EVALUATION

3) Recours à des estimations

Dans le cadre du processus d'établissement des comptes consolidés, l'évaluation de certains soldes du bilan ou du compte de résultat nécessite l'utilisation d'hypothèses et estimations. Il s'agit notamment de l'estimation de la juste valeur des actifs financiers (note 12) , des tests de perte de valeur des titres mis en équivalence (notes 11) et, le cas échéant, des actifs d'impôts différés. Ces hypothèses, estimations ou appréciations établies sur la base d'informations ou situations existant à la date d'établissement des comptes, peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la réalité.

• Actifs financiers

Les actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés selon la norme IAS 39 à la juste valeur.

• Société mises en équivalence (Gascogne et SFC)

Les comptes consolidés du Groupe Gascogne au 31 décembre 2011 avaient été établis en appliquant le principe de continuité de l'exploitation avec la précision qu'il existait une incertitude conditionnée à l'issue des négociations avec les banques. Cette incertitude a été levée par la signature, le 13 juillet 2012, d'un accord de conciliation (« Protocole ») avec les banques du Groupe et EEM qui a été homologué par décision du Tribunal de Commerce de Dax en date du 18 juillet 2012.

La valeur du Groupe Gascogne a été déterminée en tenant compte d'éléments exposés page 10.

Concernant SFC, il a été considéré dans le cadre de la clôture au 30/06/12 et compte tenu des perspectives de détention de cette société, que la valorisation au cours de bourse reflétait de façon la plus appropriée la juste valeur des titres SFC chez EEM.

• Actifs d'impôts différés

Des actifs d'impôts sont constatés dès lors qu'il y a des hypothèses raisonnables que ces actifs vont être consommés dans un avenir prévisible.

4) Tests de perte de valeur

Les tests de dépréciation consistent à comparer les actifs nets comptables, y compris les écarts d'acquisition (goodwill) et la valeur recouvrable de chaque Unité Génératrice de Trésorerie (UGT).

Le Groupe réalise des tests de perte de valeur au niveau des UGT (Hôtellerie, Immobilier) chaque année au 31 décembre.

Le groupe a apprécié la présence d'indices de perte de valeur lors de la clôture semestrielle au 30/06/2012 afin d'examiner s'il convenait d'en réaliser.

L'examen d'un certain nombre d'éléments concernant Gascogne et exposés page 10 a conduit à une dépréciation.

PARTICULARITES PROPRES A L'ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

5) Charge d'impôt

Dans le cadre des arrêtés intermédiaires, la charge d'impôt (courante et différée) est déterminée en appliquant au résultat avant impôt le taux effectif moyen estimé pour l'ensemble de l'année en cours.

6) Charges de retraite et autres avantages au personnel

Les charges de retraite et les autres avantages au personnel à long terme sont calculés sur la base d'une extrapolation des évaluations actuarielles réalisées à la clôture de l'exercice précédent. Le cas échéant, ces évaluations sont ajustées pour tenir compte des réductions, liquidations ou autres événements non récurrents significatifs survenus lors du semestre.

7) Saisonnalité de l'activité

L'activité ne présente pas de saisonnalité marquée.

B. PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Sociétés Siège
Siren
30/06/2012 31/12/2011
Pourcentage d'intérêt du Groupe
EEM Paris 602 036 782
Secteur bois et emballage :
Gascogne (1) Saint Paul les Dax 895 750 412 29,76% 29,63%
Secteur casinos
Société Française de Casinos Paris 393 010 467 9,23% 9,23%
Secteur hôtelier :
Victoria Angkor Co. Ltd Cambodge 100,00% 100,00%
Angkor Real Estate Cambodge 100,00% 100,00%
Secteur immobilier :
Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses Paris 308 410 547 96,66% 96,66%
Les Vergers Noves 399 552 272 100,00% 51,00%
Snc Paris Croix des Petits-Champs Paris 439 754 730 100,00% 100,00%

(1) Pourcentage déterminé après annulation des titres d'autocontrôle de Gascogne

Toutes les sociétés sont consolidées par intégration globale à l'exception de celles consolidées par mise en équivalence, soit :

  • Gascogne,
  • Société Française de Casinos.

C. COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

Les informations sont données en milliers d'euros.

8) Immobilisations incorporelles

Les mouvements de la période s'analysent ainsi :

Transfert aux actifs
Ecarts de détenus en vue de la
31/12/2011 Augmentation conversion vente 30/06/2012
Droits d'utilisation de terrains 0 0
Marques et autres droits 0 0
Logiciels 26 26
Divers 0 0
Valeur brute 26 0 0 0 26
Droits d'utilisation de terrains 0 0
Marques et autres droits 0 0
Logiciels 26 0 26
Divers 0 0
Amortissements et pertes de valeur 26 0 0 0 26
Valeur nette 0 0 0 0 0

9) Immobilisations corporelles

Les mouvements de l'exercice s'analysent ainsi :

31/12/2011 Augmentation Diminution Transferts Ecarts de
conversion
Transfert aux
actifs détenus en
vue de la vente
30/06/2012
Terrains 0 0
Constructions 0 0
Installations techniques 0 0
Autres immobilisations corporelles 130 12 -6 136
Immobilisations en cours 0 0
Valeur brute 130 12 -6 0 0 0 136
Terrains 0 0
Constructions 0 0
Installations techniques 0 0
Autres immobilisations corporelles 62 5 -6 61
Amortissements & pertes de valeur 62 5 -6 0 0 0 61
Valeur nette 68 7 0 0 0 0 75

10) Immeubles de placement

30/06/2012 31/12/2011
Paris Croix des Petits Paris Croix des Petits
Champs Champs
Immeubles de placement, solde d'ouverture 5 645 6 048
Valeur brute 6 067 6 067
Cumul des amortissements -422 -19
Cumul des pertes de valeur
Cession bail
Investissements
Cessions -4
Transferts en actifs détenus en vue de la vente
Transferts des stocks
Amortissements -200 -403
Ecarts de conversion
Immeubles de placement, solde de clôture 5 441 5 645
Valeur brute 6 067 6 067
Cumul des amortissements -623 -422
Cumul des pertes de valeur
Juste valeur des immeubles de placement comptabilisés au
coût historique (1) 7 778 7 742
Prix de cession 1
Plus (moins-value) de cession -2

(1) Selon valeur d'expertise de mars 2010 actualisée selon indice chambre des notaires.

11)Titres mis en équivalence

30/06/2012 31/12/2011
Gascogne 21 415 45 544
Société Française de Casinos 1 170 1 399
22 586 46 943

a) Gascogne

30/06/2012 31/12/2011
Nombre de titres détenus 575 412 575 205
Pourcentage d'intérêts (1) 29,76% 29,63%
Valeur d'équivalence à l'ouverture 45 544 51 617
Variation de périmètre ou du pourcentage détenu 191 3957
Autres variations de capitaux propres -476 -380
Dividendes reçus
Dépréciation de la participation -20 000
Quote-part de résultat -3 844 -9651
Valeur d'équivalence à la clôture 21 415 45 544
Valeur d'acquisition à l'ouverture 43 862 42 706
Augmentation 5 1 156
Diminution
Valeur d'acquisition à la clôture 43 867 43 862
Impôts différés passifs à l'ouverture 29 154
Augmentation -125
Diminution -29
Impôts différés passifs à la clôture 0 29
Valeur boursière à la clôture 6 773 13 230
Valeur boursière à la clôture + 3 mois 2 762 10 929
Auto contrôle 2,78
Public 28,68 22,87

(1)Pourcentage de détention tenant compte des actions propres annulées.

L'information financière relative à Gascogne figure sur le site www.groupe-gascogne.com.

b) Société Française de Casinos

30/06/2012 31/12/2011
Nombre de titres détenus 470 000 470 000
Pourcentage d'intérêts 9,23% 9,23%
Valeur d'équivalence à l'ouverture 1 399 1 386
Variation de périmètre ou du pourcentage détenu -25
Autres variations de capitaux propres 1 -4
Dividendes reçus
Dépréciation de la participation -200
Quote-part de résultat -30 43
Valeur d'équivalence à la clôture 1 170 1 399
Valeur d'acquisition à l'ouverture 2 837 2 835
Augmentation 2
Diminution
Valeur d'acquisition à la clôture 2 837 2 837
Impôts différés passifs à l'ouverture - -
Augmentation
Diminution
Impôts différés passifs à la clôture - -
Valeur boursière à la clôture 1 170 729
Valeur boursière à la clôture + 3 mois 823 935

L'information financière relative à SFC figure sur le site www.casinos-sfc.com.

12) Autres actifs financiers non courants

Actifs
financiers
disponibles
à la vente
Prêts et
céances
au coût
amorti
30/06/2012 Actifs
financiers
disponibles
à la vente
Prêts et
céances au
coût amorti
31/12/2011
Actifs financiers, solde d'ouverture 25 5 258 5 283 25 1 246 1 270
Valeur brute 643 5 258 5 901 643 1 246 1 889
Cumul des pertes de valeur -619 0 -619 -619 0 -619
Investissements 155 155 4 090 4 090
Augmentations dues aux variations de périmètres
Cessions, remboursements -10 -32 -42 -77 -77
Transferts (vers) les actifs financiers courants 0
Transferts (vers) d'autres rubriques 0
Augmentation (diminution) provenant des variations de
la juste valeur 0
Augmentation (diminution) résultant des changements
de taux de change 0
Actifs financiers, solde de clôture 15 5 382 5 397 25 5 258 5 283
Valeur Brute 643 5 382 6 025 643 5 258 5 901
Cumul des pertes de valeur -619 0 -619 -619 0 -619

13) Actif d'impôt différés

Au 30.06.12, les déficits fiscaux du groupe, hors activités en cours de cession, représentent 23,6 millions d'euros dont 22,4 appartenant à EEM (déficits d'intégration fiscale et déficits antérieurs à l'intégration).

Au 30.06.11, les actifs d'impôt différés correspondaient à l'activation des pertes fiscales reportables d'EEM limitées aux seuls impôts différés passif constatés sur les différences temporelles des sociétés mises en équivalence.

14) Actifs financiers courants

30/06/2012 31/12/2011
Titres à céder à moins d'un an 1 097 2 700
Autres créances diverses 2 311 2 682
Valeur brute 3 408 5 382
A déduire : provision pour dépréciation -568 -2 682
Valeur nette 2 840 2 700

Il s'agit des titres et comptes courants Tokaj.

Figurent sous cette rubrique les actifs à céder. L'origine des actifs à céder est présentée ci-dessous :

30/06/2012 31/12/2011
Ecarts d'acquisition - Goodwill
Immobilisations incorporelles 1 028 1 001
Immobilisations corporelles 6 142 5 931
Immeubles de placement
Actifs biologiques
Autres actifs financiers non courants 7 6
Autres actifs non courants 77
Impôts différés
Stocks et en-cours 77 80
Clients 180 433
Autres actifs courants 162 166
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 520 845
Actifs non courants et groupe d'actifs à céder 9 192 8 462
Provisions non courantes
Emprunts auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs 230 241
Dettes fiscales et sociales 34 80
Provisions courantes
Autres dettes courantes 2 426 2 376
Passifs inclus dans des groupes destinés à la vente 2 690 2 696

Il s'agit des actifs et passifs cambodgiens.

16)Capitaux propres

a) Capital

Le capital de la société est composé de la façon suivante :

Nombre
d'actions
dont actions
à droit de
vote double
(*)
Valeur
nominale
au 30/06/12 3 250 000 810 930 16
au 31/12/11 3 250 000 692 863 16
au 31/12/10 3 250 000 152 713 16
au 31/12/09 3 412 200 188 791 16
au 31/12/08 3 412 200 514 125 16

(*) droit accordé aux actions détenues sous la forme nominative depuis plus de 2 ans

Conformément à la 6ème résolution de l'Assemblée Générale du 30 novembre 2007, le Président du Conseil d'Administration selon autorisation du Conseil d'Administration du 30 novembre 2007 a attribué, en date du 27 septembre 2010, 64.500 actions gratuites à des salariés ou des mandataires sociaux. Ces actions seront distribuées le 27 septembre 2012 et ne sont pas soumises à condition de présence. Elles seront incessibles jusqu'au 28 septembre 2014.

Cette décision de son Président a été ratifiée par le Conseil d'Administration du 8 novembre 2010. Le Conseil d'Administration du 30 mai 2012 a décidé que cette distribution serait faite par prélèvement sur les actions auto-détenues et a acté la renonciation par l'un des attributaires de 5.000 de ses actions gratuites.

b) Actions EEM auto détenues

Les variations de l'exercice s'apprécient ainsi :

Nombre
d'actions
Prix unitaire En euros
Actions autodétenues au 1er janvier 52 155 13,70 887 888
Acquisitions de la période 23 471 13,99 328 475
Cessions de la période -10 901 16,95 -184 799
Actions auto détenues au 30/06/2012 64 725 15,94 1 031 564

Au cours de la période, aux fins d'animation du cours (contrat avec la société ODDO), EEM a acquis et cédé respectivement 18.603 et 10.901 actions d'auto contrôle.

c) Autorisations accordées

Par l'Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2012, le Conseil d'Administration dispose de l'autorisation :

  • de faire acquérir par la Société ses propres actions dans la limite de 10 % de son capital, par tous moyens y compris par acquisition de blocs de titres et à l'exception de l'utilisation de produits dérivés, à un prix maximum d'achat de 23 euros par action. L'autorisation porte sur un maximum de 325.000 actions pour un montant maximum de 7.475.000 euros, non compris les actions autodétenues. Elle est conférée au Conseil d'Administration pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale.
  • d'annuler les actions acquises par la société et/ou qu'elle pourrait acquérir ultérieurement de toute autorisation présente ou future donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires dans le cadre de l'article L.225-209 du Code de commerce, et ce, dans la limite de 10% du capital par période de vingt-quatre mois et de réduire corrélativement le capital social et à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur pair comptable sur les primes et réserves disponibles. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale.

17) Emprunts auprès des établissements de crédit, endettement financier net et instruments financiers

L'endettement financier net tel que défini par le groupe correspond aux montants figurant au passif du bilan sous les postes « Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit », courants comme non courants, diminués de la trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l'actif du bilan sous la rubrique du même nom.

Endettement financier net
30/06/2012 31/12/2011
Emprunts à plus d'un an et moins de cinq ans 6 912 6 813
Emprunts à plus de cinq ans 4 277 4 491
Passifs financiers non courants I 11 189 11 304
Emprunts à moins d'un an 977 963
Intérêts courus sur emprunts 202 111
Banques créditrices 27 15
Passifs financiers courants II 1 207 1 089
Total Passifs financiers III = I + II 12 396 12 393
dont Taux fixe
Taux variable
3 202
9 193
3 104
9 289
Certificats de dépôts 7 178 5 129
Disponibilités 1 039 13 756
Trésorerie et équivalents de trésorerie IV 8 217 18 885
Endettement financier net (III – IV) 4 179 -6 492

Echéances des emprunts :

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 -2019 2019 - 2020 2020 -2021 2021 -2022 >= 2022 TOTAL
Emprunts
Taux Fixe 952 750 750 750 3 202
Taux Variable 227 242 258 3 804 291 309 327 346 366 387 2 608 9 166
Découvert bancaire
Taux variable 27 27
Total 1 207 992 1 008 4 554 291 309 327 346 366 387 2 608 12 396
30/06/2012 31/12/2011
Un crédit à moyen terme d'un montant de 6 000 000 €, accordé par la BRED Banque Populaire pour financer
l'acquisition de valeurs mobilières. Les modalités de remboursement sont les suivantes : 8 échéances annuelles
d'un montant de 750 K€ hors intérêts au taux fixe de 6.38% l'an (1ère échéance : 31 juillet 2008).
Cet emprunt est garanti par le nantissement de 185.000 titres Gascogne
3 000 3 000
Un crédit bail de 6 000 000 € accordé par Natexis Lease le 27/12/10 en refinancement sur 15 ans de l'immeuble
de Paris Croix des Petits Champs. Il porte intérêt au taux de Euribor 3 mois + 1,5%. Il est garanti par une avance
preneur de 1.200.000 € portant intérêt au taux de Euribor 3 mois.
5 636 5 744
Un crédit de 3.530 K€ d'une durée de 42 mois obtenu par Les Vergers le 22/07/11 auprès du Crédit Foncier pour
financer partiellement l'acquisition à Paris d'un appartement en réméré occupé par le vendeur et destiné à sa
revente au terme du réméré . Ce crédit est assorti d'une commission d'engagement de 1% l'an et d'intérêts
débiteurs sur les sommes utilisées au taux EURIBOR à 3 mois + 200 points. Il est assorti d'une caution de EEM de
1.500 K€. 3 530 3 530
12 166 12 274
Crédit Bail 30/06/2012 31/12/2011
Valeur d'acquisition par le Crédit-bailleur 6 000 6 000
Amortissements :
Cumul antérieur 405 5
Dotations de l'exercice 200 400
Valeur Nette 5 395 5 595
Redevances :
Cumul antérieur 383 11
De l'exercice 182 372
Total 565 383
Restant à payer (2) (1)
à un an 348 390
de 2 à 5 ans 1 496 1 643
au-delà de 5 ans 3 672 4 088
TOTAL 5 517 6 122
Valeur résiduelle
à un an
de 2 à 5 ans
au-delà de 5 ans 1 200 1 200

(1) selon taux du 27/12/11

(2) selon taux du 27/06/12

18) Informations sectorielles

a) Chiffre d'affaires

1er semestre 2ème semestre Cumul
Hôtellerie 0
Aquaculture 0
Immobilier 939
Divers 12
2012 951
Hôtellerie 0 0 0
Aquaculture 0 0 0
Immobilier 128 4% 3 014 96% 3 142
Divers 12 49% 13 51% 25
2011 140 3 027 3 167

b)Analyse des résultats par activités

Gascogne Immobilier Hôtellerie Aquaculture Casinos Structure 2012
Produit des activités ordinaires 939 12 951
Charges opérationnelles -1 009 0 -1 613 -2 622
Dont dotations nettes aux amortissements et aux
dépréciations d'actifs -191 0 -55 -245
Résultat opérationnel courant -70 - - 0 -1 601 -1 671
Autres produits et charges opérationnels non
courants -20 000 178 -199 24 -19 997
Résultat opérationnel -20 000 109 - - -199 -1 577 -21 668
Produits financiers 102 281 383
Charges financières -170 -136 -306
Quote-part des entreprises mises en équivalence -3 844 -30 -3 874
Résultat avant impôt -23 844 40 - - -229 -1 432 -25 465
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de
cession 0 598 0 598
Charge d'impôt sur le résultat 0 0 0
Résultat net de l'ensemble consolidé -23 844 40 598 0 -229 -1 432 -24 867
Gascogne Immobilier Hôtellerie Aquaculture Casinos Structure 2011
Produit des activités ordinaires 128 12 140
Charges opérationnelles -269 0 -2 143 -2 412
Dont dotations nettes aux amortissements et aux
dépréciations d'actifs -165 0 -55 -220
Résultat opérationnel courant -141 0 0 0 -2 131 -2 272
Autres produits et charges opérationnels non
courants 7 71 78
Résultat opérationnel -134 0 0 0 -2 061 -2 195
Produits financiers 8 7 656 7 663
Charges financières -131 -10 133 -10 264
Quote-part des entreprises mises en équivalence -1 326 -245 -1 571
Résultat avant impôt -1 326 -258 0 0 -245 -4 537 -6 367
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de
cession 0 23 185 0 23 185
Charge d'impôt sur le résultat -4 0 -4
Résultat net de l'ensemble consolidé -1 326 -262 23 185 0 -245 -4 537 16 814

Toutes les activités sont en France sauf l'hôtellerie qui est en Asie du sud est (Cambodge).

Les chiffres de l'activité « Casinos » sont estimés à partir des résultats 01/10-30/04 publiés corrigé des données issues du reporting de SFC pour l'ajuster à la période 01/01-30/06.

c)Analyse du capital investi par activité

30/06/2012 31/12/2011
Répartition par activité :
Groupe Gascogne 21 415 48,99% 45 544 66,91%
Immobilier 11 810 27,02% 11 163 16,40%
Hôtellerie 6 502 14,87% 5 765 8,47%
Aquaculture 0 0,00% 0 0,00%
Vignes 2 840 6,50% 2 700 3,97%
Casinos 1 170 2,68% 1 399 2,06%
Structure -25 -0,06% 1 497 2,20%
43 712 100,00% 68 069 100,00%
Répartition géographique :
France 34 370 78,63% 59 603 87,56%
Autres pays européens 2 840 6,50% 2 700 3,97%
Asie 6 502 14,87% 5 765 8,47%
43 712 100,00% 68 069 100,00%
Réconciliation du capital investi :
Capitaux propres 38 765 73 927
A ajouter :
Impôts différés 0 29
Provisions courantes et non courantes 768 604
Endettement financier net 4 179 -6 492
43 712 68 069

d)Analyse sectorielle du bilan

Gascogne Immobilier Hôtellerie Vignes Casinos Structure 30/06/2012
Goodwill - - - - - - -
Immobilisations incorporelles - - - - - -
Immobilisations corporelles - 46 - - 29 75
Immeubles de placement - 5 441 - - - 5 441
Actifs biologiques - - - - - -
Titres mis en équivalence 21 415 - - - 1 170 - 22 586
Autres actifs financiers - 2 201 - - 3 196 5 397
Actifs non courants et groupe d'actifs détenus
en vue de la vente - - 9 192 - - 9 192
Autres actifs non courants - 864 - - - 864
Actifs non courants 21 415 8 552 9 192 0 1 170 3 224 43 554
Stocks et en-cours - 5 847 - - - 5 847
Clients - 56 - - 100 56
Actifs financiers courants - - - 2 840 - - 2 840
Fournisseurs - -31 - - -423 -453
Dettes fiscales et sociales - -317 - - -208 -525
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la
vente - - -2 690 - - -2 690
Autres actifs moins passifs courants et non
courants - -2 297 - - -2 619 -4 916
Actifs moins passifs hors endettement net - 3 258 -2 690 2 840 -3 250 158
Capitaux investis 21 415 11 810 6 502 2 840 1 170 -25 43 712
Gascogne Immobilier Hôtellerie Vignes Casinos Structure 31/12/2011
Goodwill - - 0 - 0 - 0
Immobilisations incorporelles - - 0 - 0 0
Immobilisations corporelles - 49 0 - 19 68
Immeubles de placement - 5 645 - - - 5 645
Actifs biologiques - - - - - 0
Titres mis en équivalence 45 544 - - - 1 399 - 46 943
Autres actifs financiers - 2 158 0 0 3 125 5 283
Actifs non courants et groupe d'actifs détenus
en vue de la vente - - 8 462 - - 8 462
Autres actifs non courants - 592 0 - 29 621
Actifs non courants 45 544 8 444 8 462 0 1 399 3 173 67 022
Stocks et en-cours - 5 806 - - - 5 806
Clients - 37 - - 42 79
Actifs financiers courants - - - 2 700 - 0 2 700
Fournisseurs - -48 - - -606 -654
Dettes fiscales et sociales - -234 - - -221 -456
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la
vente - - -2 696 - - -2 696
Autres actifs moins passifs courants et non
courants - -2 842 - - -891 -3 733
Actifs moins passifs hors endettement net - 2 719 -2 696 2 700 - -1 676 1 047
Capitaux investis 45 544 11 163 5 765 2 700 1 399 1 497 68 069

19)Autres produits et charges opérationnels non courants

30/06/2012 30/06/2011
Dilution Les Vergers 0 19
Déconsolidation FMB-AQUAPOLE -100
Plus et moins-value de dilution Gascogne 186 359
Dépréciaiton Gascogne -20 000
Etalement plus-value cession Crédit Bail PCDPC 124 124
Litiges sociaux 100 -200
Litiges commerciaux -101
Dépréciaiton SFC -199
Variation valeur TOKAJ 138
Provisions / risque fiscal 55
Provision pour garantie -400
Divers -1 -23
-19 997 78

20) Résultat des activités abandonnées ou en cours de cession

30/06/2012 30/06/2011
Hôtellerie 598 23 185
598 23 185
Cambodge Vietnam 30/06/2012 30/06/2011
Chiffre d'affaires 1 836 1 836 3 158
Autres produits opérationnels 10 10 33
PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 1 846 0 1 846 3 191
Charges opérationnelles :
Achats consommés -265 -265 -190
Variation de stocks de produits finis et des travaux en cours 0 0 0
Charges externes -618 -618 -1 062
Charges de personnel -418 -418 -792
Impôts et taxes -2 -2 -2
Dotation nette aux amortissements 0 0 -2
Dépréciation d'actifs nets des reprises :
Sur goodwill 0 0 0
Sur immobilisations 0 0 0
Sur actifs financiers 0 0 0
Sur actifs courants 0 0 0
Pour risques et charges 0 0 0
Autres charges opérationnelles 0 0 0
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 542 0 542 1 142
Autres produits et charges opérationnels non courants (1) 0 0 22 142
RESULTAT OPERATIONNEL 542 0 542 23 284
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 55 55 39
Coût de l'endettement financier brut 0 0 -84
Coût de l'endettement financier net 55 0 55 -45
Autres produits financiers 0 0 26
Autres charges financières 0 0 -1
Autres produits et charges financiers 0 0 0 25
RESULTAT AVANT IMPOTS 598 0 598 23 264
Charge d'impôt sur le résultat 0 0 -79
Résultat des activités abandonnées 598 0 598 23 185

(1) dont cession des hôtels en 2011 : 22.137 K€

21)Engagements au titre d'obligations contractuelles, engagements hors bilan et passifs éventuels

Le Groupe, dans le cadre des ses activités, est amené à prendre un certain nombre d'engagements. Certains engagements font l'objet de provisions (engagements liés aux retraites et autres avantages accordés au personnel, litiges…).

Les engagements hors bilan et passifs éventuels sont listés ci-après, en milliers d'euros.

2012 2011
Type d'engagement Société concernée bénéficiaire / émetteur
Engagements donnés
Nantissement de 100% des parts de SNC Paris
Croix des Petits Champs et engagement d'EEM de
conserver les titres de SAIP
SAIP & EEM Natixis Lease 5 636 5 744
Caution sur dette fiscale suite à redressement sur
droits d'enregistrements de Paris Croix des Petits
Champs
EEM Trésor Public 313 313
Caution donnée au Crédit Foncier pour emprunt
des Vergers
EEM Crédit Foncier 1 500 1 500
Nantissement de 185.000 titres Gascogne en
garantie d'emprunt d'EEM
EEM BRED 3 000 3 000
Engagement de verser en compte courant à la
société SOFILOT les sommes de 600 K€ et 700 K€
pour des opérations immobilières complexes
EEM SOFILOT 1 300
TOTAL 11 749 10 557
Engagements reçus
Caution sur avance Marcoux SAIP M. Coencas 26 26
Nantissement des titres de trois SCI détenues par
SOFILOT
EEM SOFILOT 3 000 3 000
Retour à meilleur fortune EEM
EEM
YWIL
SBB
mémoire
mémoire
mémoire
mémoire
3 026
TOTAL
Engagements réciproques
3 026

Loyers futurs ANGKOR 2 146 1 951

TOTAL 2 214 2 103

Garantie décennale couverte par assurance LES VERGERS Divers mémoire mémoire

EEM Grenat (hors taxes) 68 152

22) Informations relatives aux parties liées

a) Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de direction

Les conditions de rémunération des mandataires sociaux du groupe sont proposées par le comité des rémunérations et arrêtées par le conseil d'administration. L'ensemble des rémunérations et avantages assimilés accordés aux membres des organes d'administration et de la direction du groupe, s'établit comme suit :

Rémunérations
brutes
Charges sociales 30/06/2012
Avantages à court terme 155 42 197
Indemnité de fin de contrat 0
155 42 197

Par « avantages à court terme », il faut entendre la rémunération proprement dite, les congés payés, les primes, l'intéressement, les avantages en nature et la participation des salariés.

b) Autres transactions avec les parties liées

Les diverses transactions avec les parties liées, conclues aux conditions du marché, s'apprécient ainsi :

30/06/2012 31/12/2011
Créances Créances
Valeurs brutes Charges Produits (dettes) Charges Produits (dettes)
EEM
SOFILOT Compte courant 68 3 150 82 3 082
Tokaj Lencses Dülö Compte courant (1) 2 2 253 63 2 625
Tokaj Hetszölö Compte courant (1) 58 1 57
Verneuil et Associés Client et Fournisseur 1 12 4 24 34
Verneuil Participations Fournisseur 11 -1
Compte courant 3 103
Port La Nouvelle (Gr SFC) Compte courant 7
FMB Aquapole Compte courant (1) 972 972
Les Vergers
DUC Avance 155 155
TOTAL 1 82 6 588 14 173 7 032

(1) provisionné à 100% au 31/12/11 comme au 31/12/10

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