EuropaCorp

Share Issue/Capital Change • Jan 10, 2013

EuropaCorp lance sa recapitalisation

Saint-Denis, le 10 janvier 2013 : Le Conseil d'administration d'EuropaCorp vient de décider de lancer les opérations de renforcement des fonds propres de la société annoncées par le communiqué de Presse du 3 janvier dernier. Ces opérations comportent deux volets d'augmentation de capital : l'un par apport en nature, l'autre en numéraire avec maintien des droits préférentiels de souscription.

L'augmentation de capital par apport en nature va permettre à EuropaCorp de concentrer tous les actifs du groupe en matière de post production image et son et de brand entertainment. Le transfert de ces actifs d'une valeur de 10,3 millions d'euros, attestée par les Commissaires aux Apports indépendants nommés par le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, sera rémunéré par des titres EuropaCorp évalués pour cette opération à 6,04 euros l'action. Cette valeur, qui résulte d'une évaluation multicritère indépendante, est très supérieure au cours de bourse actuel, si bien qu'elle sera probablement plus élevée que le prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'augmentation de capital en numéraire projetée. En application de la réglementation comptable, ces actifs seront inscrits dans les comptes d'EuropaCorp pour leurs valeurs comptables au sein des sociétés apporteuses soit environ 5,3 millions d'euros.

L'augmentation de capital en numéraire avec maintien des DPS portera sur un montant de 20 millions d'euros, susceptible d'être porté au-delà en vertu d'une clause d'extension. Les modalités précises en seront fixées par la direction générale de la société sur délégation du conseil. La société dispose déjà de 14 millions d'euros d'engagements de souscription émanant de divers investisseurs dont Front Line, son actionnaire majoritaire, à hauteur de 5 millions d'euros. La période de souscription s'ouvrira très rapidement après l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers sur le prospectus qui lui sera soumis par la société.

EuropaCorp tiendra le marché informé très prochainement des modalités précises de ces augmentations de capital dont la période de souscription, pour celle en numéraire, devrait se situer entre la fin janvier et le début février 2013. L'opération d'apport en nature se réaliserait dans le prolongement de l'augmentation de capital avec maintien du DPS.

A PROPOS D'EUROPACORP

EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD, et ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est également présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l'étranger. Il détient un catalogue de 500 films, et compte 120 collaborateurs permanents. Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com

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Image Sept Fabrice Rémon – Sylvie Ruggieri fremon@image7.fr / sruggieri@image7.fr Tél : +33 1 53 70 74 70.

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ECP