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Media 6

Annual Report Jan 23, 2013

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Annual Report

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DOC REF 2.00 Réunion SFAF du 23 janvier 2013

GROUPE MEDIA 6

EURONEXT - EUROLIST Compartiment C ISIN : FR 00000 64 404

Société de Bourse : T.S.A.F.

RAPPORT FINANCIER

DE L'EXERCICE 2011/2012

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2012

(Normes IFRS)

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion joint au présent rapport financier, présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Monsieur Bernard VASSEUR

Président du Conseil d'Administration

- I -

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JANVIER 2013

RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDES ANNUELS DU GROUPE MEDIA 6 ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2012

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte des opérations réalisées au cours de l'exercice de 12 mois clos le 30 septembre 2012, de vous exposer la situation financière du Groupe MEDIA 6 et de vous présenter ses comptes consolidés ainsi que les comptes annuels de MEDIA 6 SA, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012.

Les commissaires aux comptes vous présenteront leurs rapports sur ces mêmes comptes.

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du Groupe MEDIA 6 au 30 septembre 2012 ont été établis selon les normes comptables internationales IAS/IFRS applicables en 2012 telles qu'approuvées par l'Union Européenne.

1. Présentation de l'activité de l'exercice

1.1 Chiffre d'affaires

Au terme de l'exercice 2011/2012 le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 62,0 M€, en retrait de 21,1% sur l'année précédente. A périmètre comparable, la variation s'établit à -10,5%. Le Groupe a été pénalisé par un effet de base peu favorable lié à une dynamique commerciale très forte sur la Chine sur l'exercice précédent et à une contraction d'activité, encore présente, liée à la conjoncture économique.

A périmètre comparable hors Chine, le chiffre d'affaires n'est en recul que de -3,3%.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité Chine a représenté 10,6% du chiffre d'affaires consolidé. Ce dernier se décompose de la manière suivante par pôle d'activités, étant entendu que le Groupe MEDIA 6 distingue deux secteurs d'activités :

Le secteur Production qui regroupe les activités :

  • Carton,
  • Plastique,
  • Métal,
  • Bois et agencement de mobilier commercial multi matériaux,
  • Mèches et mèchiers.

Le secteur Services qui regroupe les activités :

  • Création,
  • Installation,
  • Activités immobilières,
  • Divers (s'il y a lieu).

Chiffre d'affaires consolidé (Valeurs en K€)

Variation
Secteurs d'activité 30/09/11 30/09/12 en valeur en %
Production 64 968 48 565 (16 403) (25,2%)
Services 23 842 21 954 (1 888) (7,9%)
Elimination intersecteurs (10 236) (8 533) 1 703 (16,6%)
TOTAL 78 574 61 986 (16 588) (21,1%)

Les données par secteurs géographiques ont évolué comme suit :

C hiffres d'affaires c ons olidés (Valeurs en K €)

Variation
S ec teurs g éog raphiques 30/09/11 30/09/12 en valeur en %
F rance 61 415 49 960 (11 455) (18,7% )
E urope (hors F rance) 4 893 5 354 461 9,4%
R es te du monde 12 266 6 672 (5 594) (45,6% )
T OT AL 78 574 61 986 (16 588) (21,1% )

1.2 Compte de résultat

Le compte de résultat du Groupe MEDIA 6 se présente comme suit :

Valeurs en K€ Valeurs en K€

Désignations 30/09/07 30/09/08 Variation
Désignations 30/09/11 30/09/12 Variations
Chiffre d'affaires 82 494 86 581 en valeur
valeur
4 087
en %
%
5,0%
Chiffre d'affaires 78 574 61 986 (16 588) (21,1%)
Autres produits de l'activité 1 363 80 (1 283) (94,1%)
Autres produits de l'activité (584) 203 787 (134,8%)
Total Activité 83 857 86 661 2 804 3,3%
Total Activité 77 990 62 189 (15 801) (20,3%)
Résultat opérationnel courant 4 080 5 198 1 118 27,4%
Résultat opérationnel courant (903) 1 195 2 098 (232,3%)
Résultat opérationnel 4 308 5 176 868 20,1%
Résultat opérationnel 195 1 220 1 025 525,6%
Coût de l'endettement financier net (90) (84) 6 (6,7%)
Coût de l'endettement financier net (262) (98) 164 (62,6%)
Autres produits et charges financiers (39) (52) (13) 33,3%
Autres produits et charges financiers (476) 485 961 (201,9%)
Résultat avant impôt 4 179 5 040 861 20,6%
Résultat avant impôt (543) 1 607 2 150 (395,9%)
Impôt sur les sociétés (1 527) (1 740) (213) 13,9%
Impôt sur les sociétés
Résultat net
1 169 (749) (1 918) (164,1%)
Résultat net
de l'ensemble consolidé
2 652 3 300 648 24,4%
de l'ensemble consolidé 626 858 232 37,1%

Malgré la baisse d'activité, le Groupe a su renouer avec une rentabilité opérationnelle découlant de la conjugaison d'une augmentation de ses marges brutes notamment dans le secteur production et de la réduction constante de son point mort depuis plusieurs exercices pour l'adapter à la configuration du marché. Le résultat opérationnel ressort ainsi positif à 1 220 K€.

Le coût de l'endettement financier demeure faible au regard du chiffre d'affaires (0,16%). Les autres produits et charges financiers intègrent l'effet de l'appréciation du dollar par rapport à l'euro.

Après constatation de l'impôt sur les sociétés (voir note 3.8 de l'Annexe), le résultat net est finalement un bénéfice de 858 K€.

2. Situation financière du Groupe

A la fin de l'exercice 2012, la structure financière du bilan du Groupe MEDIA 6 demeure solide.

Les capitaux propres part du Groupe passent de 34 070 K€ en 2011 à 34 738 K€ en 2012. La structure du bilan fait ressortir les éléments suivants :

  • Les liquidités nettes du Groupe s'élèvent à 2 840 K€ par rapport à 2 147 K€ au 30 septembre 2011.
  • Les disponibilités du Groupe sous déduction des concours bancaires court terme s'établissent au 30 septembre 2012 à 6 947 K€, contre 6 979 K€ pour l'exercice précédent.
  • Les emprunts et dettes financières s'élèvent à 4 107 K€ contre 4 832 K€ en 2011.
  • Les investissements ont représenté 1 619 K€ contre 1 501 K€ l'année précédente.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se sont élevés à +2 161K€ (-1 299 K€ en 2011) compte tenu d'une variation négative du BFR (cf. notes annexes b et c du tableau des flux de trésorerie consolidés).

3. Commentaires sur les faits significatifs relatifs à l'exercice 2012

3.1 MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd / DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Co Ltd

L'exercice 2011 avait été caractérisé par la prise de deux contrats importants représentant environ 6,8 M€, mais comme indiqué à l'époque, l'accès au standard de qualité Groupe avait d'un autre côté généré des coûts de production bien supérieurs à ceux initialement escomptés, pénalisant fortement le résultat de la filiale.

L'exercice 2012 qui enregistre de ce fait une forte baisse d'activité aura en revanche été marqué par un net redressement des marges opérationnelles.

3.2 MEDIA 6 DESIGN

En février 2012, MEDIA 6 SA a racheté le reste des parts de sa filiale MEDIA 6 DESIGN, ce qui lui permet de détenir désormais 100% des titres.

3.3 MEDIA 6 PRODUCTION PLV

Afin d'adapter ses moyens à la nouvelle configuration du marché, le Groupe avait élaboré et proposé en 2010 un projet de réorganisation de ses activités carton et plastique qui prévoyait :

  • Le regroupement des activités industrielles carton et plastique sur un site industriel unique, en l'occurrence celui de La Ferté Milon (site de MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE) ;
  • La fusion des sociétés MEDIA 6 PRODUCTION CARTON (absorbée) et MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE (absorbante) avec un changement de dénomination sociale en MEDIA 6 PRODUCTION PLV ;
  • Des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) associés à la suppression de 63 postes de travail pour l'ensemble des activités concernées.

Les Assemblées Générales du 7 février 2011 tenues dans les sociétés concernées avaient par ailleurs avalisé la fusion à effet rétroactif au 1er octobre 2010 ainsi que le changement de dénomination sociale.

Sur le plan opérationnel, le fonctionnement de la nouvelle entité s'est nettement amélioré sur l'exercice écoulé, renouant avec des marges brutes plus conformes à celles enregistrées avant la réorganisation des activités.

Enfin il convient de rappeler que 22 salariés de l'ancienne filiale MEDIA 6 PRODUCTION CARTON ont saisi le Conseil de Prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la mise en œuvre du PSE les concernant (voir également note 3.11 de l'Annexe aux comptes consolidés annuels).

3.4 Baisse du point mort

Le Groupe a poursuivi tout au long de l'exercice les actions entamées dès 2010 visant à réduire durablement son point mort de façon significative. Sur les 2 derniers exercices, cette baisse est supérieure à 17% (périmètre 2012 hors Chine).

3.5 Investissements

Les investissements ont été principalement consacrés à l'acquisition d'équipements industriels chez MEDIA 6 PRODUCTION PLV (768 K€) et MEDIA 6 PRODUCTION METAL (460 K€), à l'aménagement des locaux professionnels, au renouvellement de matériels informatiques. Ils ont représenté au total 1 619 K€ sur l'exercice.

4. Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

5. Perspectives du Groupe MEDIA 6

Après plusieurs exercices consacrés à adapter sa structure au nouveau contexte économique et à rechercher les bases de nouveaux développements commerciaux, le Groupe entame le nouvel exercice avec des perspectives difficiles à discerner, le premier trimestre s'avérant en repli sur 2012. Une reprise est attendue sur le reste de l'exercice mais l'ampleur de son niveau demeure incertain.

Les opportunités de croissance externe qui se présenteront, sans être une priorité absolue du Groupe, seront étudiées au cas par cas, la structure financière du Groupe permettant de demeurer actif dans ce domaine.

Sociétés Dirigeants du Groupe MEDIA 6
BV MBV JPF JFS LF
Media 6 SA Adm.
PDG
Adm. Adm. Adm. DGD
Media 6 Agencement SARL Gérant
Media 6 Design SAS Prés.
Media 6 Pharmacie SAS Prés.
Media 6 Agencement Shop Fittings SAS Prés.
Media 6 Production Métal SAS Prés.
Media 6 Production PLV SAS Prés.
Aldige SARL Gérant
Media 6 Installation SAS Prés.
Media 6 Asia Ltd Prés.
Media 6 Asia Production Ltd Direct.
Artium Production Ltd Direct.
Dongguan Media 6 POS Equipment Direct.
Media 6 Romania SARL Gérant
Mediacolor Spain SA Prés. Adm. Secrét.
(Espagne) A.D. Conseil
Couleur 6 (en sommeil) SA Prés. Secrét.
(Canada) & A.U.
La Hotte Immobilière SCI Gérant
Mediasixte SCI Gérant
Mediasixte Aldige SARL Gérant
Mediasixte Bois SARL Gérant
Mediasixte Bois de la pie SARL Gérant
Mediasixte Métal SARL Gérant
Mediasixte CZ (fermeture en cours) SARL Rep M6
action.
unique
Quai de Seine SCI Gérant
Media 6 PLV (sans activité) SARL Gérant

6. Mandats des dirigeants du Groupe MEDIA 6 au 30/09/2012

BV : Bernard VASSEUR Sigles : MBV : Marie Bernadette VASSEUR DGD : Directeur Général Délégué JPF : Jean Patrick Faucher Adm. : Administrateur JFS : Jean François SURTEL A.U. : Administrateur unique LF : Laurent FRAYSSINET Direct. : Director

7. Autres mandats des dirigeants du Groupe MEDIA 6 au 30/09/2012

Sociétés Dirigeants du Groupe MEDIA 6
BV MBV JPF JFS LF
VASCO SARL Gérant
DCT Conseil SARL Gérant

BV : Bernard VASSEUR MBV : Marie Bernadette VASSEUR JPF : Jean Patrick Faucher JFS : Jean François SURTEL LF : Laurent FRAYSSINET

8. Achat et revente par la société de ses propres actions

La société MEDIA 6 a poursuivi la mise en œuvre au cours de l'exercice 2012 du programme de rachat d'actions propres qui avait été soumis aux suffrages de l'AG Mixte du 28 mars 2012 (publication le 19 mars 2012 du descriptif du programme de rachat d'actions auprès de l'AMF).

Les informations relatives aux négociations de titres MEDIA 6 intervenues au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2012 dans le cadre de ces opérations sont les suivantes :

Valeur historique
des transactions
Nombre d'actions achetées et inscrites
au nom de MEDIA 6 SA au 30 septembre 2011
222 026 actions 1 509 528 €
Nombre d'actions achetées au cours de l'exercice 22 171 actions 117 251 €
Nombre d'actions vendues au cours de l'exercice 8 445 actions 49 758 €
Nombre d'actions annulées au cours de l'exercice 0 actions 0 €
Variation du nombre d'actions détenues
au cours de l'exercice
13 726 actions 67 493 €
Nombre d'actions achetées et inscrites
au nom de MEDIA 6 SA au 30 septembre 2012
235 752 actions 1 577 021 €
Cours net moyen d'achat de l'exercice 5,28 €
du montant brut
Taux de frais de courtage 2,43% des transactions
Montant des frais de courtage 1 810 €
Valeur nominale unitaire des actions achetées 3,20 €
Valeur nominale totale des actions achetées 754 406 €
Fraction du capital représentée
par les actions MEDIA 6 détenues 6,68%

La valeur nette des actions propres achetées au cours de l'exercice a été enregistrée à la rubrique titres de participation et valeurs mobilières de placement dans les comptes sociaux de la société MEDIA 6 SA. Elle est portée en diminution des fonds propres du Groupe en consolidation.

L'ensemble de ces rachats d'actions propres est désormais effectué dans le cadre général des objectifs qui ont été approuvés par l'AG Mixte des actionnaires du 28 mars 2012 et qui sont par ordre d'intérêt décroissant :

  • animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action MEDIA 6 par un Prestataire de Services d'Investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'AMF ;
  • achat par MEDIA 6 SA pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;
  • attribuer des actions de la société et des filiales du Groupe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, pour le service des options d'achats d'actions, au titre d'un plan d'épargne entreprise, ou pour l'attribution gratuite d'actions aux salariés en fonction de leurs performances dans l'application des dispositions des articles L 255-197-1 et suivants du Code de Commerce ;
  • annulation des titres, sous réserve de l'adoption par une assemblée générale extraordinaire d'une résolution ayant pour objet d'autoriser cette annulation.

9. Evolution du cours de l'action MEDIA 6

Le cours moyen de l'action s'est établi à un niveau moyen de 5.28 € au cours de l'exercice 2012 contre 6.33 € pour l'exercice 2011 avec un volume moyen de transactions mensuelles de 4 816 titres à rapprocher des 6 663 titres échangés en moyenne au cours des 12 mois de l'année précédente.

Cours moyen de clôture Nombre de titres échangés
au cours du mois
Mois Exercice clos le
30/09/2011
Exercice clos le
30/09/2012
Exercice 2011 Exercice 2012
Octobre 2010-2011 5,26 € 5,13 € 1 278 125
Novembre 2010-2011 5,11 € 5,44 € 4 090 673
Décembre 2010-2011 5,10 € 5,26 € 867 557
Janvier 2011-2012 5,88 € 4,96 € 21 546 2 956
Février 2011-2012 7,53 € 5,37 € 20 845 2 312
Mars 2011-2012 7,39 € 5,19 € 7 603 14 927
Avril 2011-2012 7,28 € 5,36 € 3 561 2 206
Mai 2011-2012 6,82 € 5,40 € 5 295 1 465
Juin 2011-2012 6,97 € 5,11 € 2 727 6 881
Juillet 2011-2012 6,68 € 5,49 € 7 312 16 487
Août 2011-2012 6,32 € 5,80 € 3 346 6 785
Septembre 2011-2012 5,64 € 4,79 € 1 488 2 421
Moyennes 6,33 € 5,28 € 6 663 4 816

La capitalisation boursière de MEDIA 6 SA établie sur la base du cours moyen de 5,28 € pour 3 294 248 actions (3 530 000 actions composant le capital sous déduction de 235 752 actions détenues en propre au 30 septembre 2012) ressort à 17 394 K€, ce qui représente une valeur inférieure de 17 346 K€ par rapport aux capitaux propres du Groupe au 30 septembre 2012 (34 740 K€).

10. Répartition du capital et des droits de vote

A la date du 30 novembre 2012 la répartition du capital entre les principaux actionnaires se présentait de la manière suivante :

Actionnaires Nombre % Nombre Droits % droits
d'actionnaires du capital de titres de vote de vote
Actionnariat majoritaire :
SARL VASCO 1 52,31% 1 846 471 3 589 071 60,60%
Famille VASSEUR 6 15,88% 560 629 1 120 830 18,92%
S/T famille VASSEUR 7 68,19% 2 407 100 4 709 901 79,52%
MEDIA 6 SA auto-détention Neutralisé 6,70% 236 607 Neutralisé Néant
Actionnariat public significatif :
FCP STOCK PICKING FRANCE 1 8,14% 287 436 287 436 4,85%
JP FAUCHER 1 2,94% 103 680 207 360 3,50%
ZENLOR (SASU) 1 2,48% 87 573 87 573 1,48%
Famille VEZZI 3 2,30% 81 250 162 500 2,74%
S/T actionnariat majoritaire et
public significatif
13 90,75% 3 203 646 5 454 770 92,10%
Autre actionnariat public n.d. 9,25% 326 354 467 847 7,90%
S/T actionnariat public n.d. 25,11% 886 293 1 212 716 20,48%
TOTAL n.d. 100,00% 3 530 000 5 922 617 100,00%

La détention du capital de la société au cours de l'exercice a évolué de la façon suivante : la participation de FCP STOCK PICKING France a augmenté (8,14% contre 7,77% en 2011), celle de ZENLOR a légèrement diminué en s'établissant à 2,48% contre 2,63% en 2011.

11. Opérations sur les titres de la société réalisés par les dirigeants au cours de l'exercice et déclarées à l'AMF

Au titre de l'exercice écoulé, aucune opération n'a été réalisée par les dirigeants sur les titres de la société.

12. Dividendes

Le Conseil d'Administration de Media 6 SA ne proposera pas de distribution de dividende à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Conformément aux dispositions légales, le montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices est rappelé ci-après :

Dividendes versés Dividende
net
30/09/2011 -
30/09/2010 -
30/09/2009 -

13. Tableau des 5 derniers exercices de MEDIA 6 SA (Comptes sociaux)

Valeurs en $K \in$
au 30 sept. au 30 sept. au 30 sept. au 30 sept. au 30 sept.
2008 2009 2010 2011 2012
Capital 11 296 11 296 11 296 11 296 11 296
Nombre d'actions 3 530 000 3 530 000 3 530 000 3 530 000 3 530 000
Chiffre d'affaires 7484 7 542 7332 6 706 6 2 6 9
Résultat avant IS, dot. amort. & prov. 3 5 0 9 2 5 2 1 8 3 9 2 3 707 4038
Dot. nettes amort & provisions (127) (3646) (6023) (1 982) (1261)
Impôt sur les sociétés (299) 1446 1721 610 648
Résultat après impôt 3 0 8 3 321 4 0 9 0 2 3 3 5 3425
Résultat distribué 586
Par actions (en $\epsilon$ )
Résultat après impôt avant prov. 0,91 1,12 2,86 1,22 1,33
Résultat après impôt 0,87 0,09 1,16 0,66 0,97
Résultat distribué par action 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnel 41 47 35 39 29

- II -

COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

DU GROUPE MEDIA 6

ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2012

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE au 30 septembre 2012 (Valeurs en K€)

Exercices
ACTIF Notes
annexes
Septembre Septembre
2011 2012
Goodwill 2.1 7 815 7 815
Immobilisations incorporelles 2.2 100 149
Immobilisations corporelles 2.3 19 201 18 363
Immeubles de placement 2.3 5 150 5 150
Autres actifs financiers 2.4 204 155
Impôts différés 3.8 1 509 1 028
Autres actifs non courants 1 212 1 075
Total Actifs non courants 35 191 33 735
Stocks et en-cours 2.5 6 638 7 384
Clients et autres débiteurs 2.6 16 640 13 777
Créance d'impôt et autres actifs courants 2.7 806 332
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.8 6 979 7 077
Total Actifs courants 31 063 28 570
TOTAL ACTIF 66 254 62 305
PASSIF Exercices
Notes
annexes
Septembre Septembre
2011 2 012
Capital 2.9 11 296 11 296
Actions propres (1 510) (1 577)
Réserves de conversion (48) (165)
Réserves Groupe 23 708 24 327
Résultat de période 624 857
Total Capitaux propres (Part du Groupe) 34 070 34 738
Intérêts non contrôlant 7 2
Total des Capitaux propres 34 077 34 740
Passifs financiers non courants 2.10 3 308 2 504
Engagements envers le personnel 2.11 815 1 099
Autres provisions 2.11 649 544
Impôts différés (passifs) 3.8 3 630 3 457
Autres passifs non courants 77 6
Total Passifs non courants 8 479 7 610
Passifs financiers courants 2.10 1 524 1 733
Provisions 2.11 111
Fournisseurs et autres créditeurs 2.12 21 117 17 329
Dettes d'impôt 82 214
Autres passifs courants 2.13 864 679
Total Passifs courants 23 698 19 955
Total des Passifs 32 177 27 565
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 66 254 62 305

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE au 30 septembre 2012 (Valeurs en K€)

Exercices
Rubriques Notes
annexes
Septembre Septembre
2011 2012
Chiffre d'affaires 3.0 78 574 61 986
Autres produits de l'activité 91 461
Variation des stocks d'en-cours et produits finis (675) (258)
Total Activité 77 990 62 189
Achats consommés (40 873) (28 431)
Charges externes (8 543) (7 696)
Charges de personnel 3.2 (24 595) (20 525)
Impôts et taxes (1 504) (1 415)
Dotations aux amortissements 3.3 (2 569) (2 300)
Dotations nettes aux provisions 3.3 (131) (90)
Autres produits et charges d'exploitation 3.4 (678) (537)
Résultat opérationnel courant (903) 1 195
Résultat sur cession de participations consolidées 3.5 85
Dépréciation des écarts d'acquisition 2.1
Variations de juste valeur 3.6 (148)
Autres produits et charges opérationnels 3.6 1 161 25
Résultat opérationnel 3.1 195 1 220
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 17 57
Coût de l'endettement financier brut (279) (155)
Coût de l'endettement financier net 3.7 (262) (98)
Autres produits et charges financiers 3.7 (476) 485
Résultat avant impôt (543) 1 607
Impôt sur le résultat 3.8 1 169 (749)
Résultat après impôt 626 858
Résultat net de l'ensemble consolidé 3.1 626 858
Part du Groupe 624 857
Part d'intérêts non contrôlant 2 1
Résultat net par action (en € calculé sur Part du Groupe) 3.9 0,18 0,24
Résultat net dilué par action (en € calculé sur Part du Groupe) 3.9 0,18 0,24

ETAT DU RESULTAT GLOBAL au 30 septembre 2012 (Valeurs en K€)

Rubriques Notes
annexes
Septembre
2011
Septembre
2012
Résultat net consolidé 3.1 626 858
Produits et charges non comptabilisées en résultat
Ecart de conversion sur entités étrangères 260 (119)
Résultat global total 886 739
Part du Groupe 884 738
Part des minoritaires 2 1

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES au 30 septembre 2012 (Valeurs en K€)

Rubriques Exercices
Septembre
2011
Septembre
2012
Résultat net total consolidé 626 858
Ajustements :
Elimination des amortissements et provisions 2 490 2 367
Elimination des profits / pertes de réévaluation (377)
Elimination des résultats de cession, pertes/profits de dilution 199 215
Elimination des produits de dividendes
Charges et produits calculés liés aux paiements en actions
MBA après coût de l'endettement financier net et impôt 2 938 3 440
Elimination de la charge (produit) d'impôt (1 169) 749
Elimination du coût de l'endettement financier net 262 98
MBA avant coût de l'endettement financier net et impôt 2 031 4 287
Variation des stocks 641 (684)
Variation des créances d'exploitation (1 185) 2 999
Variation des dettes d'exploitation (2 544) (4 679)
Incidence de la variation du BFR a (3 088) (2 364)
Impôts payés b (242) 238
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (1 299) 2 161
Incidence des variations de périmètre c 3 341 (5)
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 048) (1 347)
Acquisition d'actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis (15) 50
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cession d'actifs financiers 1 1
Dividendes reçus
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 2 279 (1 301)
Augmentation / (Réduction) de capital
Cession (acquisition) nette d'actions propres (101) (71)
Emission d'emprunts 789
Remboursements d'emprunts (2 660) (1 511)
Intérêts financiers nets versés (263) (99)
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe 2
Dividendes payés aux minoritaires (1) (2)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (3 025) (892)
Incidence de la variation des taux de change (5)
VARIATION DE LA TRESORERIE (2 050) (32)
Trésorerie d'ouverture 9 029 6 979
Trésorerie de clôture (*) 6 979 6 947
(*) dont
Titres de placement 4 788 0
Disponibilités 2 191 7 077
Concours bancaires 0 (130)
Trésorerie nette en fin de période 6 979 6 947

NOTES ANNEXES AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES au 30 septembre 2012

Note a : Variation du BFR

La variation négative du BFR s'est réduite par rapport à l'exercice précédent. Du fait de la baisse d'activité, les poste clients et fournisseurs se sont fortement réduits. En revanche le niveau global des stocks a augmenté, sans exposition particulière pour le Groupe, ceux-ci étant en relation avec des commandes-programmes clients.

Note b : Impôts payés

La variation constatée s'explique principalement par le fait que l'on a pu imputer l'impôt théorique dû sur les reports déficitaires antérieurs.

Note c : Variations de périmètre

Il est rappelé qu'en 2011 a été constaté l'incidence de la cession des sociétés PRUGENT EBENISTERIE et MEDIASIXTE LANNEMEZAN.

TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (Valeurs en K€)

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(*) Pour 2011, il s'agit de l'incidence de la prise de participation complémentaire dans MEDIA 6 PHARMACIE, retraitée selon la norme IFRS 3 révisée qui implique la diminution des réserves consolidées du fait de l'augmentation de la valeur de la filiale depuis l'acquisition originelle. Pour 2012, il s'agit de l'incidence de la prise de participation complémentaire dans MEDIA 6 DESIGN, retraitée selon la norme IFRS 3 révisée qui implique la diminution des réserves consolidées du fait de l'augmentation de la valeur de la filiale depuis l'acquisition originelle

(**) Le Groupe a pris la décision de mettre en location l'immeuble de Francières à compter de décembre 2010. Ce bien a donc été amorti jusqu'à la date du changement d'utilisation conformément à la norme IAS 16. La différence entre la valeur comptable du bien et sa juste valeur à la date du changement d'utilisation a été imputée en diminution des capitaux propres.

- III -

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

DU GROUPE MEDIA 6

ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2012

PARTIE 1 : REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes consolidés au 30 septembre 2012 sont identiques à ceux retenus pour l'exercice clos au 30 septembre 2011, étant précisé que les nouvelles normes et interprétations obligatoires à compter du 1er octobre 2011 ont été appliquées par le Groupe, et n'ont pas entraîné d'incidences significatives sur les comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2011/2012.

Ces nouvelles normes, interprétations et amendements appliqués sur l'exercice 2011/2012 et non anticipés dans les états financiers de l'exercice 2010/2011 correspondent à :

  • l'amendement de l'IFRIC 14, relatif aux paiements d'avance des exigences de financement minimal (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011) ;
  • l'amendement de la norme IAS 24 Révisée « Information relative aux parties liées », concernant l'exemption partielle pour les entités liées à une administration publique, et une définition révisée d'une partie liée (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011) ;
  • l'amendement de la norme IFRS 7 concernant les informations à fournir dans le cas de transferts d'actifs financiers (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2011) ;

Le Groupe Média 6 n'a pas appliqué de façon anticipé les dernières normes, amendements ou interprétations déjà publiés par l'IASB mais non encore adoptés par l'Union Européenne ou adoptés au niveau européen mais d'application non obligatoire à ce stade :

  • l'amendement de la norme IAS 1 « Présentation des autres éléments du résultat global » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2012) ;
  • l'IAS 19 Révisée « Avantages du personnel » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'amendement de la norme IAS 12 « Recouvrement des actifs sous-jacents » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012) ;
  • l'IFRS 10 relative aux états financiers consolidés (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'IFRS 11 « Partenariats », (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'IFRS 12 relative aux informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'IFRS 13 concernant l'évaluation à la juste valeur (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'IFRS 9 « Instruments financiers : classification et évaluation », en remplacement des différentes règles d'IAS 39 d'évaluation et de dépréciation des instruments financiers (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015) ;
  • l'amendement de la norme IAS 28 révisée « Participation dans les entreprises associées, et dans les coentreprises » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'amendement de la norme IAS 32 « Compensation des actifs et des passifs financiers » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;
  • l'amendement à IFRS 7 et IFRS 9 « Date d'application obligatoire et informations à fournir sur la transition » » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015) ;

Le Groupe MEDIA 6 est en cours d'analyse de ces nouvelles normes. Il n'attend pas d'impact significatif sur les comptes consolidés du fait de leur application.

Les premiers comptes publiés selon les normes IFRS ont concerné l'exercice clos au 30 septembre 2006. Le Groupe MEDIA 6 a retenu les méthodes et options suivantes :

  • immobilisations : conformément à la possibilité offerte par la norme IFRS 1, la direction du Groupe a choisi d'évaluer ses bâtiments d'exploitation (constructions et agencements) détenus par les entités françaises, en pleine propriété ou en crédit-bail des entités françaises, à la juste valeur au 1er octobre 2004. A cet effet, chacun des sites concernés a fait l'objet d'une expertise spécifique conduite par un cabinet indépendant reconnu.

Les valeurs vénales ainsi établies constituent les nouvelles valeurs brutes au bilan d'ouverture IFRS et les futures bases d'amortissement. Sur la base d'une analyse technique des bâtiments réalisée par le même cabinet d'expertise, la nouvelle valeur brute de chacun des bâtiments a été ventilée en trois composants : gros œuvre, toiture et couverture, ouvrants et agencements.

La Direction estime que leur amortissement doit être pratiqué, à compter du 1er octobre 2004, en tenant compte d'une valeur résiduelle nulle, selon le mode linéaire, sur les durées d'utilité résiduelles par bâtiment et composant, établies par le cabinet d'expertise. Celles-ci sont comprises dans les intervalles indiqués ciaprès :

Gros œuvre de 15 à 60 ans
Toiture et couverture de 5 à 40 ans
Ouvrants et agencements de 2 à 10 ans

Les autres immobilisations corporelles sont évaluées sur base de la valeur historique soit à la date de leur mise en service, soit à leur date d'entrée dans le Groupe.

Les amortissements ont été recalculés en tenant compte d'une durée d'utilité minimale pour les immobilisations les plus significatives, selon le mode linéaire (le mode dégressif demeurera uniquement en social), de façon rétrospective, et sans tenir compte de valeurs résiduelles.

  • stock-options : les plans d'options d'achat d'actions octroyés par le Groupe à certains de ses salariés et dirigeants ont été retraités conformément à IFRS 2 de manière totalement rétrospective (modèle de valorisation Black & Scholes). La norme requiert la constatation en résultat par contrepartie des réserves d'une charge équivalente au montant des services rendus par les bénéficiaires de stocks options.
  • avantages au personnel : au regard de la norme IAS 19, les indemnités de départ en retraite dues par le Groupe en application des dispositions légales ont été recalculées en prenant en compte les hypothèses actuarielles requises : revalorisation salariale, incidence des charges sociales, taux d'actualisation fondé sur les obligations de 1ère catégorie.
  • impôts différés : les impôts différés constatés correspondent aux effets des ajustements IFRS comptabilisés.

L'établissement des états financiers conformément au cadre conceptuel des normes IFRS, nécessite d'effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ces états financiers. Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables.

Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou à la suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. Les principales estimations faites par la Direction lors de l'établissement de la situation consolidée portent notamment sur les hypothèses retenues pour le calcul des engagements de retraite (note 2.11) et la valorisation des écarts d'acquisition (notes 2.1 et 2.3.1) et l'évaluation des ensembles immobiliers (note 2.3)

Le contexte actuel de la crise économique rend plus complexe l'élaboration de perspectives en termes d'activité, de financement ainsi que la préparation des comptes, notamment en matière d'estimations comptables.

Dans chacune des rubriques concernées de l'annexe sont mentionnées les règles spécifiques afférentes.

Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 7 janvier 2013.

Note 1.0 : Faits marquants de l'exercice

En Chine, l'exercice 2011 avait été caractérisé par la prise de deux contrats importants représentant environ 6,8 M€, mais comme indiqué à l'époque, l'accès au standard de qualité Groupe avait d'un autre côté généré des coûts de production bien supérieurs à ceux initialement escomptés, pénalisant fortement le résultat de la filiale.

L'exercice 2012 qui enregistre ainsi une forte baisse d'activité aura été marqué par un net redressement des marges opérationnelles.

  • 4.2 En février 2012, MEDIA 6 SA a racheté le reste des parts de sa filiale MEDIA 6 DESIGN, ce qui lui permet de détenir désormais 100% des titres.
  • Afin d'adapter ses moyens à la nouvelle configuration du marché, le Groupe avait élaboré et proposé en 2010 un projet de réorganisation de ses activités carton et plastique qui prévoyait :

Le regroupement des activités industrielles carton et plastique sur un site industriel unique, en l'occurrence celui de La Ferté Milon (site de MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE) ; La fusion des sociétés MEDIA 6 PRODUCTION CARTON (absorbée) et MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE (absorbante) avec un changement de dénomination sociale en MEDIA 6 PRODUCTION PLV ; Des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) associés à la suppression de 63 postes de travail pour l'ensemble des activités concernées.

Les Assemblées Générales du 7 février 2011 tenues dans les sociétés concernées avaient par ailleurs avalisé la fusion à effet rétroactif au 1er octobre 2010 ainsi que le changement de dénomination sociale.

Sur le plan opérationnel, le fonctionnement de la nouvelle entité s'est nettement amélioré sur l'exercice écoulé, renouant avec des marges brutes plus conformes à celles enregistrées avant la réorganisation des activités.

Note 1.1 : Périmètre et méthode de consolidation

Tous les états financiers des sociétés du Groupe qui figurent dans le périmètre sont intégrés globalement, le Groupe y exerçant un contrôle exclusif.

Le périmètre d'intégration n'a pas évolué par rapport à l'exercice 2010/2011.

PERIMETRE D'INTEGRATION DU GROUPE MEDIA 6 - (1/2)

Sociétés Adresse RCS %
d'intérêts
MEDIA 6 SA 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
311 833 693 Mère
Sociétés de services
MEDIA 6 DESIGN 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
712 015 650 100,00%
MEDIA 6 PHARMACIE 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
303 525 877 100,00%
MEDIA 6 AGENCEMENT 5, avenue des Bertaudières
44680 - Sainte Pazanne
311 508 543 100,00%
MEDIA 6 INSTALLATION 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
394 882 161 100,00%
Sociétés de production et de commercialisation
MEDIA 6 PRODUCTION PLV ZI de l'écorcherie
02460 - La Ferté Milon
413 902 214 100,00%
MEDIA 6 PRODUCTION METAL 15, rue Auguste Villy
69550 - Amplepuis
484 325 618 100,00%
MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS 5, avenue des Bertaudières 44680 - Sainte Pazanne 484 253 695 100,00%
ALDIGE ZI de la Seiglerie
44270 - Machecoul
484 245 295 100,00%
MEDIACOLOR SPAIN 7 Carrasco I Formiguera
08302 - Mataro (Espagne)
99,92%
MEDIA 6 ASIA 8/F., Tower 1, Tern Centre
237, Queen's Road Central (Hong-Kong)
100,00%
MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd Unit 01, 21/F., Tower One, Lippo Centre
89, Queensway (Hong Kong)
100,00%
ARTIUM PRODUCTION Ltd Unit 01, 21/F., Tower One, Lippo Centre
89, Queensway (Hong Kong)
100,00%
DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Dongguan City, Liaobu Town, Xin Jiu Wei Liang
Ping Avenue, Lane 3, Number 86
100,00%
MEDIA 6 ROMANIA Str. Pompelor Nr. 3
100411 - Ploiesti (Roumanie)
100,00%

PERIMETRE D'INTEGRATION DU GROUPE MEDIA 6 - (2/2)

Sociétés Adresse RCS % d'intérêts
Sociétés à vocation immobilière
LA HOTTE IMMOBILIERE (SCI) ZI de l'écorcherie
02460 - La Ferté Milon
775 546 351 100,00%
MEDIASIXTE (SCI) 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
342 002 276 100,00%
MEDIASIXTE ALDIGE ZI de la Seiglerie
44270 - Machecoul
412 229 957 100,00%
MEDIASIXTE BOIS 5, avenue des Bertaudières
44680 - Sainte Pazanne
378 519 433 100,00%
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
501 591 721 100,00%
MEDIASIXTE METAL 15, rue Auguste Villy
69550 - Amplepuis
727 380 230 100,00%
MEDIASIXTE CZ Cerpadlova 4 100,00%
(en cours de fermeture) 190 00 Praha 9 (République Tchèque)
QUAI DE SEINE (SCI) 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
393 847 140 100,00%
Sociétés sans activité ou en sommeil
MEDIA 6 PLV (sans activité) 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
347 574 493 100,00%
COULEUR 6 INC (en sommeil) 1155, boulevard René Levesque Ouest
Bureau 2810, Montréal, Québec H3B2L2 Canada
100,00%

PARTIE 2 : NOTES ANNEXES AU BILAN

Note 2.0 : Conversion des états financiers et des opérations en devises

Les comptes des sociétés étrangères (bilan et compte de résultat) ont été convertis au cours de change historique pour les capitaux propres, au cours de clôture en vigueur au 30 septembre 2012 pour les autres postes du bilan et au cours moyen annuel pour le compte de résultat. Cette évaluation des comptes financiers s'est traduite par la comptabilisation d'un écart de conversion en diminution des capitaux propres part du Groupe de 119 K€.

Pour les sociétés françaises, il n'existe pas de risque de change dans la mesure où la totalité des achats et des ventes sont effectués en euros, le chiffre d'affaires à l'export étant lui-même réalisé en euros.

Note 2.1 : Goodwill (Valeurs en K€)

Le goodwill représente la différence entre le prix d'acquisition de titres de sociétés consolidées, et la part du Groupe dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiés à cette date.

Montant Montant
Sociétés net au net au
30/09/11 30/09/12
MEDIA 6 PRODUCTION PLV 1 171 1 171
MEDIA 6 DESIGN 1 530 1 530
MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS 1 952 1 952
MEDIA 6 PHARMACIE 302 302
MEDIACOLOR SPAIN 432 432
MEDIA 6 INSTALLATION (ex-CHRIS CRAFT) 321 321
MEDIA 6 - POLE ASIE 2 107 2 107
TOTAL 7 815 7 815

Lors du réexamen annuel de l'ensemble des goodwills, il n'a été apporté aucun correctif à la valorisation des goodwills résiduels tels que calculés au 30 septembre 2012 (voir note 2.3.1).

Note 2.2 : Immobilisations incorporelles (Valeurs en K€)

Immobilis ations inc orporelles 30/09/11 + - 30/09/12
Valeur brute 1 619 96 1 715
Amortis s ements et dépréciations (1 519) (47) (1 566)
T OT AL 100 49 149

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées de logiciels, amortis linéairement sur 36 mois.

Note 2.3 : Immobilisations corporelles et immeubles de placement

Méthode

En dehors des constructions et agencements des bâtiments d'exploitation en pleine propriété ou en crédit-bail des entités françaises qui ont été évalués à la juste valeur au 1er octobre 2004 sur la base d'une expertise conduite par un cabinet indépendant reconnu, les immobilisations sont évaluées initialement à leur coût, diminué ensuite du cumul des amortissements et des dépréciations.

Les amortissements retenus sont linéaires pour l'ensemble des actifs.

Les principales durées d'utilisation sont rappelées ci-après :

Postes de l'Actif Durée
Constructions

Gros œuvre, structure
de 15 à 60 ans

Toiture et couverture
de 5 à 40 ans

Agencements
de 2 à 10 ans
Machines de 5 à 10 ans
Autres de 3 à 5 ans

Variation des immobilisations corporelles pour l'exercice 2010-2011 (Valeurs en K€)

Immobilisations corporelles 30/09/10 Acquisit. Cessions Reclassem
ent
30/09/11
Valeurs brutes
Terrains 1 577 (37) (192) 1 348
Constructions 22 559 636 (2 336) (2 681) 18 178
Immeubles de placement 3 200 1 950 5 150
Matériel et outillage 19 637 398 (1 131) 69 18 973
Autres immobilisations corporelles 5 362 433 (718) 26 5 103
Immobilisations corporelles en cours 400 34 (311) 123
Avances et acomptes 6 (6)
Total valeurs brutes 52 741 1 501 (4 222) (1 145) 48 875
Amortissements et Dépréciations
Terrains (68) (3) (71)
Constructions (5 125) (1 617) 697 1 146 (4 899)
Immeuble de placement
Matériel et outillage (15 334) (1 167) 1 067 (1) (15 435)
Autres immobilisations corporelles (4 476) (327) 684 (4 119)
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total amortissements et dépréciations (25 003) (3 114) 2 448 1 145 (24 524)
Valeurs nettes
Terrains 1 509 (3) (37) (192) 1 277
Constructions 17 434 (981) (1 639) (1 535) 13 279
Immeuble de placement 3 200 1 950 5 150
Matériel et outillage 4 303 (769) (64) 68 3 538
Autres immobilisations corporelles 886 106 (34) 26 984
Immobilisations corporelles en cours 400 34 (311) 123
Avances et acomptes 6 (6)
Total valeurs nettes 27 738 (1 613) (1 774) 24 351
Immobilis ations c orporelles 30/09/11 Ac quis it. C es s ions R ec las s e
ment
30/09/12
Valeurs brutes
T errains 1 348 1 348
C ons tructions 18 178 68 (22) 18 224
Immeubles de placement 5 150 5 150
Matériel et outillage 18 973 569 (702) 40 18 880
Autres immobilis ations corporelles 5 103 167 (76) (10) 5 184
Immobilis ations corporelles en cours 123 119 (89) (30) 123
Avances et acomptes 696 696
T otal valeurs brutes 48 875 1 619 (889) 49 605
Amortis s ements et Dépréc iations
T errains (71) (3) (74)
C ons tructions (4 899) (905) (5 804)
Immeuble de placement
Matériel et outillage (15 435) (1 055) 611 (15 879)
Autres immobilis ations corporelles (4 119) (290) 74 (4 335)
Immobilis ations corporelles en cours
Avances et acomptes
T otal amortis s ements et dépréc iations (24 524) (2 253) 685 (26 092)
Valeurs nettes
T errains 1 277 (3) 1 274
C ons tructions 13 279 (837) (22) 12 420
Immeuble de placement 5 150 5 150
Matériel et outillage 3 538 (486) (91) 40 3 001
Autres immobilis ations corporelles 984 (123) (2) (10) 849
Immobilis ations corporelles en cours 123 119 (89) (30) 123
Avances et acomptes 696 696
T otal valeurs nettes 24 351 (634) (204) 23 513

Variation des immobilisations corporelles pour l'exercice 2011-2012 (Valeurs en K€)

L'immeuble de Saint-Denis (ancien siège social du Groupe appartenant à la société QUAI DE SEINE) a été considéré comme immeuble de placement à la clôture au 30 septembre 2009.

A la suite du regroupement des activités carton et plastique sur le site de La Ferté Milon courant novembre 2010, l'immeuble de Francières (appartenant à la société MEDIASIXTE et utilisé par l'ancienne société MEDIA 6 PRODUCTION CARTON) a également été considéré comme immeuble de placement.

Lors de l'arrêté des comptes, une analyse de la juste valeur de chacun de ces immeubles a été effectuée :

  • Pour l'immeuble de Saint-Denis, il est rappelé que l'évaluation avait été faite à partir du bail commercial signé en octobre 2011 et des conditions particulières associées (option d'achat pendant les 3 premières années du bail). Aucune variation de valeur n'a été constatée en 2012.
  • Pour l'immeuble de Francières, une expertise de la valeur vénale du patrimoine immobilier a été réalisée qui a conduit à maintenir la valeur de l'exercice précédent.

Crédit bail (Valeurs en K€)

Les biens en crédit bail font l'objet d'un retraitement et ont été portés dans les comptes d'actifs correspondants comme s'ils avaient été acquis en pleine propriété, le solde restant dû ayant été porté au passif. Les loyers ont été ventilés entre les postes de dotations aux amortissements et de frais financiers. Les principaux contrats en cours concernent les locaux et des matériels industriels des sociétés MEDIASIXTE ALDIGE, MEDIASIXTE BOIS, MEDIASIXTE METAL.

Immobilis ations en c rédit bail C oût
d'entrée
Dotations aux
amortis s ements
Valeurs
nettes
exerc ic e au 30/09/12
T errains 51 51
C ons tructions 2 776 (185) (2 082) 694
Autres immobilis ations corporelles 154 (154)
T OT AUX 2 981 (185) (2 236) 745
P rix
E ng ag ements de c rédit bail payées à payer d'ac hat
exerc ic e c umul total rés iduel
T errains et cons tructions 182 2 605 531
Ins tallations techniques - matériels
T OT AUX 182 2 605 531
R edevanc es à payer
E ng ag ements de c rédit bail - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans T otal
T errains et cons tructions 182 349 531
Ins tallations techniques - matériels
T OT AUX 182 349 531

Note 2.3.1 : Tests de valorisation des actifs immobilisés

Des tests de valorisation sont pratiqués par Unités Génératrices de Trésorerie (entités juridiques en France et à l'étranger) pour les actifs immobilisés corporels et incorporels dès lors qu'un indice de perte potentielle de valeur existe, et au moins une fois par an pour les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, principalement les goodwills. Lorsque la valeur nette comptable de ces actifs devient supérieure au montant le plus élevé de leur valeur d'utilité ou de cession, une dépréciation est enregistrée, du montant de la différence.

La valeur d'utilité est fondée sur les flux de trésorerie futurs actualisés qui seront générés par ces actifs (valeur des free cash flows actualisés sur 5 ans au taux de 10% pour l'ensemble de ses filiales européennes sauf MEDIACOLOR SPAIN (11%) et de 9,5% pour la Chine.

Ce taux d'actualisation (WACC) est déterminé de la façon suivante pour les filiales européennes (sauf Espagne) : WACC = (Coût des fonds propres x 80%) - (Coût de la dette x 20%)

Avec : Coût des fonds propres = Taux sans risque + (prime de risque x coefficient β)

Coût de la dette = (Taux sans risque + Spread) x (1 - taux IS)

Coefficient β = β désendetté x (1 + (Gearing cible x (1 - taux IS))

Les valeurs prises en compte sont les suivantes :

Taux sans risque = 2,94% (Taux Bund allemand maturité 10 ans - moyenne historique 5 ans)

β désendetté = 0,98 (déterminé en 2011 sur la base de comparable)

Prime de risque = 7,43% (historique 5 ans)

Spread = 3,66%

La tendance relative aux hypothèses d'activité demeure proche des réalisations enregistrées sur les exercices précédents. Les taux de marge opérationnels pris en compte sont cohérents avec les taux de marge historiquement constatés.

La valeur finale égale à la rente du dernier free cash flow actualisé à l'infini avec ou sans croissance). La variation de +/- 1 point du taux d'actualisation et du taux de croissance ne remet pas en cause ces valeurs. Les données utilisées dans le cadre de la méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés proviennent des budgets annuels et plans pluriannuels établis par la Direction du Groupe

Aucune dépréciation n'a été constatée au 30 septembre 2012.

Note 2.4 : Autres actifs financiers

La diminution de ce poste par rapport à l'exercice précédent provient essentiellement du remboursement de dépôts de garantie.

Note 2.5 : Stocks et en cours

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués selon la méthode du prix unitaire moyen pondéré. Les critères retenus pour déprécier les stocks sont ceux couramment admis et une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de réalisation devient inférieure au coût de revient enregistré. Les en-cours sont valorisés en fonction de l'avancement de chacune des affaires. La valorisation est établie sur la base des coûts de production.

La société conçoit et fabrique des produits spécifiques pour chacun de ses clients. Il n'existe donc pas de « catalogue produits » ni de « tarif produits » remis aux clients. Chaque marché est négocié sous forme d'appel d'offres en tenant compte du prix des matières premières au moment de la négociation avec le client. Le prix remis au client est garanti pour une période équivalente à la garantie de prix fournie par les fournisseurs. Il n'existe donc pas de risque prix matière.

Stocks et en-cours de production 30/09/11 30/09/12
Matières premières 2 908 2 984
En-cours de production 1 225 1 126
Produits finis 2 279 2 160
Marchandises 570 1 707
Total stocks bruts 6 982 7 977
Matières premières (228) (437)
En-cours de production (11) (39)
Produits finis (105) (85)
Marchandises (32)
Total dépréciations (344) (593)
Total stocks nets 6 638 7 384

Note 2.6 : Créances clients et autres débiteurs (Valeurs en K€)

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et sont à moins d'un an. Une dépréciation ou perte de valeur est constatée dans le cas où un litige est identifié ou lorsqu'il existe un risque de survenance d'impayé.

Créances clients et autres créances 30/09/11 30/09/12
Créances clients (brutes) 14 308 11 806
Dépréciations (1 032) (984)
Créances clients (nettes) 13 276 10 822
Créances sur personnel et organismes sociaux 64 42
Créances fiscales 1 616 1 293
Autres créances (brutes) 1 684 1 620
Dépréciations
Autres créances (nettes) 1 684 1 620
Total créances clients et autres débiteurs (nettes) 16 640 13 777

Les échéances des créances clients au 30 septembre 2012 s'analysent comme suit, étant précisé que l'échu à plus de 360 jours est majoritairement constitué de créances douteuses provisionnées à 100% (base HT) :

É c héanc es c réanc es c lients 30/09/11 30/09/12
Non échu 10 154 8 153
E chu de 1 à 90 jours 2 197 1 992
E chu de 91 à 180 jours 261 177
E chu de 180 à 360 jours 99 41
E chu > 360 jours 1 597 1 443
T otal c réanc es c lients (brutes ) 14 308 11 806

Note 2.7 : Créances d'impôt et autres actifs courants (Valeurs en K€)

C réanc es d'impôt et autres ac tifs c ourants 30/09/11 30/09/12
C réance d'impôt 439 28
P rêts et cautionnement à moins d'un an 2 2
C harges cons tatées d'avance 365 302
T otal autres ac tifs c ourants 806 332

Note 2.8 : Trésorerie et équivalents de trésorerie (Valeurs en K€)

T rés orerie et équivalents de trés orerie 30/09/11 30/09/12
E quivalents de trés orerie (S icav et F C P monétaires) 4 788
T rés orerie 2 191 7 077
T rés orerie et équivalents de trés orerie 6 979 7 077

La trésorerie excédentaire est désormais placée en comptes à terme ce qui explique la variation par rapport à l'exercice précédent des équivalents de trésorerie.

Note 2.9 : Capitaux propres

Au 30 septembre 2012, le capital social de 11 296 K€ est composé de 3 530 000 actions d'une valeur nominale de 3,20 €, de même catégorie et entièrement libérées.

Dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale Mixte du 28 mars 2012, la société MEDIA 6 détenait 235 752 actions en propre au 30 septembre 2012 comptabilisées en déduction des capitaux propres consolidés pour un montant de 1 577 K€.

Note 2.10 : Passifs financiers

L'endettement financier global (courant et non courant) a diminué depuis le 30 septembre 2011, passant de 4 832 K€ à 4 107 K€.

Variation des emprunts et dettes financières (Valeurs en K€)

P as s if non c ourants 30/09/11 + - R ec las s . 30/09/12
E mprunts auprès d'établis s ements de crédit 2 770 750 (1 411) 2 109
E mprunts (crédit-bail) 497 (165) 332
Autres emprunts et dettes as s imilées 41 39 (17) 63
T otal P as s ifs non c ourants 3 308 789 (17) (1 576) 2 504
P as s ifs c ourants 30/09/11 + - R ec las s . 30/09/12
E mprunts auprès d'établis s ements de crédit 1 335 (1 335) 1 411 1 411
E mprunts (crédit-bail) 159 (159) 165 165
C oncours bancaires 130 130
Autres emprunts et dettes as s imilées
Intérêts courus s ur emprunts 30 (3) 27
T otal P as s ifs c ourants 1 524 130 (1 497) 1 576 1 733

Echéancier des emprunts et dettes financières (Valeur en K€)

É c héanc e
Nature des emprunts et dettes financ ières 30/09/12 - 1 an E ntre
1 et 5 ans
P lus 5 ans
E mprunts bancaires à taux variables 1 573 555 1 018
E mprunts bancaires à taux fixes 1 947 856 1 091
C rédit-bail immobilier 497 165 332
Autres emprunts et dettes as s imilées 63 63
B anques créditrices 130 130
Intérêts s ur emprunts 27 27
T OT AL 4 237 1 733 2 504 0

La quasi-totalité des passifs financiers est concentrée sur l'activité Services du Groupe (MEDIA 6 SA et sociétés immobilières).

Les passifs financiers par année se décomposent comme suit :

du du du du du
01/10/12 01/10/13 01/10/14 01/10/15 01/10/16 Total
au au au au au
30/09/13 30/09/14 30/09/15 30/09/16 30/09/17
Emprunts banc. à taux variable - nominal 555 562 150 152 154 1 573
Emprunts banc. à taux variable - intérêts 19 11 6 4 2 42
Emprunts banc. à taux fixe - nominal 856 635 456 1 947
Emprunts banc. à taux fixe - intérêts 72 40 10 122
Crédit-bail immobilier - nominal 165 131 122 79 497
Crédit-bail immobilier - intérêts 17 10 6 1 34
Autres emprunts et dettes assimilés 24 39 63
Banques créditrices 130 130
TOTAL 1 814 1 413 789 236 156 4 408

Risque de taux d'intérêt

Les emprunts du Groupe essentiellement contractés et enregistrés dans les comptes de MEDIA 6 SA sont soit à taux variables indexés sur l'Euribor 3 mois, soit à taux fixe.

L'emprunt de 1 420 K€ de 2009 à taux variable est couvert par un SWAP de taux (taux fixe de 2,72% spread compris).

La société MEDIA 6 a souscrit un nouvel emprunt de 750 K€ à taux variable chez HSBC pour financer des investissements industriels (acquisition d'une presse à imprimer).

Risque de change

Le Groupe MEDIA 6 est peu exposé aux risques de change compte tenu de la prépondérance de l'euro dans les volumes d'achats et de ventes.

Les filiales qui sont localisées en dehors de la zone euro - MEDIA 6 ROMANIA, MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd, ARTIUM PRODUCTION Ltd, DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Co Ltd - et qui peuvent être amenées à enregistrer à l'échelle locale des écarts de change non négligeables demeurent toutefois non significatives de ce point de vue à l'échelle du Groupe.

En tout état de cause, si les circonstances l'exigent, des couvertures spécifiques sont constituées sur la base des parités contractuelles tant à l'achat (fournisseurs) qu'à la vente (clients) dès lors qu'un risque potentiel est identifié.

Risque clients

Le risque de non recouvrement des créances clients est maîtrisé en amont par une bonne connaissance du marché, de sa clientèle et pour certains nouveaux clients par la détermination d'en-cours résultant d'analyses financières spécifiques. Les créances sont réparties sur environ 500 clients (entités juridiques différentes), dont aucun ne dépasse 10% du chiffre d'affaires consolidé.

Note 2.11 : Engagements envers le personnel et autres provisions (Valeurs en K€)

Indemnités de fin de carrière

Le risque de départ en retraite est provisionné dans les conditions suivantes :

Salariés concernés tous les salariés en CDI
Date départ à la retraite 60 à 67 ans
Base Indemnité conventionnelle de départ en retraite
Probabilité du risque de 1,5% à 15% de risque
jusqu'à 40 ans d'âge
de 41 ans à 50 ans d'âge de 18% à 45% de risque
de 51 ans à 67 ans d'âge de 50% à 100% de risque
Taux moyen revalorisation des salaires 1%
Taux moyen charges soc. patronales 45%
Actualisation 4,61 % au 30/09/11 et 2.91 % au 30/09/12
(Source Taux iBoxx Corporates AA)

Cette provision est destinée à faire face aux engagements correspondant à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ en retraite. Elle résulte d'un calcul effectué selon une méthode prospective prenant en compte l'ancienneté, l'espérance de vie (table de mortalité 2009) et le taux de rotation du personnel, ainsi que des hypothèses de revalorisation et d'actualisation. Ce calcul tient compte de la nouvelle loi sur les départs à la retraite.

A partir de ces hypothèses, l'impact annuel enregistré en résultat courant se décompose comme suit :

  • Coût des services rendus : -73 K€
  • Coût financier : -38 K€
  • Impact des variations actuarielles : -268 K€
  • Impact des entrées/sorties de l'exercice : +95 K€

Soit au total, une charge de 284 K€.

Aucune provision n'a été constituée pour les filiales espagnole, roumaine, hongkongaises et chinoise, ces dernières n'ayant aucune obligation légale en la matière.

Variation des engagements envers le personnel et autres provisions (Valeurs en K€)

E ng ag ements envers le pers onnel 30/09/11 + - 30/09/12
P rovis ions indemnités de départ à la retraite 815 288 (4) 1 099
T otal eng ag ements envers le pers onnel 815 288 (4) 1 099
Augm. Diminution
Autres provisions 30/09/11 Dotat. Utilisat. Reprise 30/09/12
Provisions pour litiges 141 58 (76) 123
Provisions pour charges
Provisions pour risques sociaux 508 126 (213) 421
Sous-total Non courant 649 184 (289) 544
Provisions pour charges(<1an)
Provisions pour litiges (< 1 an)
Provisions pour risques sociaux (< 1 an)
Provisions pour restructuration (< 1 an) 111 (32) (79)
Sous-total Courant 111 (32) (79)
Total autres provisions 760 184 (321) (79) 544

La provision pour restructuration de 111 K€ qui correspondait aux résiduels des PSE (PLans de Sauvegarde de l'Emploi) engagés dans les filiales MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE (devenue depuis MEDIA 6 PRODUCTION PLV) et ex-MEDIA 6 PRODUCTION CARTON a été entièrement reprise et utilisée sur l'exercice.

Note 2.12 : Dettes fournisseurs et autres créditeurs (Valeurs en K€)

Les dettes fournisseurs et des autres créditeurs sont à moins d'un an.

Dettes fournis s eurs et autres c réditeurs 30/09/11 30/09/12
F ournis s eurs 11 261 8 593
Dettes s ur acquis itions d'actifs 134 500
Dettes s ociales 3 523 3 136
Dettes fis cales 1 831 1 777
Dividendes à payer 5 5
Autres dettes 4 363 3 318
T otal dettes fournis s eurs et autres c réditeurs 21 117 17 329

Note 2.13 : Autres passifs courants (Valeurs en K€)

Autres pas s ifs c ourants 30/09/11 30/09/12
P roduits cons tatés d'avance 864 679
T otal autres pas s ifs c ourants 864 679

Note 2.14 : Informations sectorielles

Eléments d'Actif et de Passif par secteurs d'activité au 30/09/2011 (Valeurs en K€)

Services Total
ELEMENTS D'ACTIF Production Non
Immobilier
Immobilier au
30/09/2011
Actifs non courants
Goodwill 5 662 2 153 7 815
Immobilisations incorporelles 46 54 100
Immobilisations corporelles 4 282 305 14 614 19 201
Immeuble de placement 5 150 5 150
Impôts différés 29 1 480 1 509
Autres actifs non courants 1 212 1 212
Actifs courants
Stocks et en-cours 6 102 536 6 638
Clients et autres débiteurs 11 332 5 201 107 16 640
Créances d'impôt et autres actifs courants 611 129 66 806
Services Total
ELEMENTS DE PASSIF Production Non
Immobilier
Immobilier au
30/09/2011
Passifs non courants
Passifs financiers non courants 41 1 074 2 193 3 308
Engagements envers le personnel 400 415 815
Autres provisions 323 326 649
Impôts différés 358 3 272 3 630
Autres passifs non courants 0 69 8 77
Passifs courants
Emprunts et concours bancaires (< 1 an) 765 759 1 524
Provisions (part à moins d'un an) 111 111
Fournisseurs et autres créditeurs 13 370 7 382 365 21 117
Dettes d'impôt 49 33 82
Autres passifs courants 237 269 358 864

Eléments d'Actif et de Passif par secteurs d'activité au 30/09/2012 (Valeurs en K€)

Services Total
ELEMENTS D'ACTIF Production Non
Immobilier
Immobilier au
30/09/2012
Actifs non courants
Goodwill 5 662 2 153 7 815
Immobilisations incorporelles 38 111 149
Immobilisations corporelles 4 357 220 13 786 18 363
Immeuble de placement 5 150 5 150
Impôts différés 65 963 1 028
Autres actifs non courants 1 075 1 075
Actifs courants
Stocks et en-cours 6 930 454 7 384
Clients et autres débiteurs 8 932 4 705 140 13 777
Créances d'impôt et autres actifs courants 209 63 60 332
Services Total
ELEMENTS DE PASSIF Production Non
Immobilier
Immobilier au
30/09/2012
Passifs non courants
Passifs financiers non courants 24 1 019 1 461 2 504
Engagements envers le personnel 519 580 1 099
Autres provisions 82 436 26 544
Impôts différés 222 3 235 3 457
Autres passifs non courants 0 6 6
Passifs courants
Passifs financiers courants (moins d'un an) 35 892 806 1 733
Provisions (part à moins d'un an) 0
Fournisseurs et autres créditeurs 10 506 6 334 489 17 329
Dettes d'impôt 214 214
Autres passifs courants 241 91 347 679

Investissements par secteurs d'activité au 30/09/2011 (Valeurs en K€)

Nature d'investissements Production Services Total
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets 13 9 22
Autres immobilisations incorporelles 15 10 25
Immobilisations incorporelles en cours 34 34
Sous-Total immobilisations incorporelles 28 53 81
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions 4 632 636
Matériel et outillage 398 398
Autres immobilisations corporelles 209 224 433
Immobilisations corporelles en cours 34 34
Avances et acomptes 0
Sous-Total immobilisations corporelles 645 856 1 501
Total Investissements 673 909 1 582

Investissements par secteurs d'activité au 30/09/2012 (Valeurs en K€)

Nature d'inves tis s ements P roduc tion S ervic es T otal
Immobilis ations inc orporelles
C onces s ions , brevets 9 1 10
Autres immobilis ations incorporelles 3 73 76
Immobilis ations incorporelles en cours
Avances et acomptes 9 9
S ous -T otal immobilis ations inc orporelles 12 83 95
Immobilis ations c orporelles
T errains
C ons tructions 1 67 68
Matériel et outillage 569 569
Autres immobilis ations corporelles 90 77 167
Immobilis ations corporelles en cours 43 76 119
Avances et acomptes 696 696
S ous -T otal immobilis ations c orporelles 1 399 220 1 619
T otal Inves tis s ements 1 411 303 1 714

Dotations nettes aux amortissements par secteurs d'activité au 30/09/2011 (Valeurs en K€)

Production Services Total
Immobilisations incorporelles (44) (37) (81)
Immobilisations corporelles (1 360) (1 128) (2 488)
Total Dotations nettes aux amortissements (1 404) (1 165) (2 569)

Dotations nettes aux amortissements par secteurs d'activité au 30/09/2012 (Valeurs en K€)

Production Services Total
Immobilisations incorporelles (21) (26) (47)
Immobilisations corporelles (1 214) (1 039) (2 253)
Total Dotations nettes aux amortissements (1 235) (1 065) (2 300)

PARTIE 3 : NOTES ANNEXES AU COMPTE DE RESULTAT

Note 3.0 : Chiffre d'affaires

Méthode de reconnaissance du Chiffre d'affaires

La reconnaissance du chiffre d'affaires est effectuée :

  • soit à la livraison des produits (base Ex Work départ usine ou entrepôt)
  • soit à l'avancement pour les prestations de services (installation, agencement…)

Répartition du Chiffre d'affaires par secteurs d'activités (Valeurs en K€)

Les principes de classement des différentes activités du Groupe par secteurs sont les suivants :

Le secteur Production qui regroupe les activités :

  • Carton,
  • Plastique,
  • Métal,
  • Bois et agencement de mobilier commercial multi matériaux
  • Mèches et mèchiers.

Le secteur Services qui regroupe les activités :

  • Création,
  • Installation,
  • Activités immobilières,
  • Divers (s'il y a lieu).
C hiffre d'affaires par s ec teurs d'ac tivité 30/09/11 30/09/12
S ecteur P roduction 62 815 46 801
S ecteur S ervices 15 759 15 185
T OT AL 78 574 61 986

Répartition du Chiffre d'affaires par secteurs géographiques (Valeurs en K€)

C hiffre d'affaires par s ec teurs g éog raphiques 30/09/11 30/09/12
F rance 61 415 49 960
E urope (hors F rance) 4 893 5 354
R es te du monde 12 266 6 672
T OT AL 78 574 61 986

Le chiffre d'affaires « Reste du monde » correspond à l'activité des filiales en Chine.

Aucun client ne représente plus de 10% du chiffre d'affaires consolidé.

Note 3.1 : Résultats par secteurs d'activité

Résultat Opérationnel (Valeurs en K€)

R és ultats Opérationnels 30/09/11 30/09/12
S ecteur P roduction (2 335) (1 072)
S ecteur S ervices 2 530 2 292
T OT AL 195 1 220

Résultat Nets (Valeurs en K€)

R és ultats Nets 30/09/11 30/09/12
S ecteur P roduction (1 783) (1 107)
S ecteur S ervices 2 409 1 965
T OT AL 626 858

Note 3.2 : Charges de personnel (Valeurs en K€)

C harg es de pers onnel 30/09/11 30/09/12
S alaires (16 342) (13 623)
C harges s ociales (6 084) (5 068)
F rais d'intérim (2 349) (1 550)
P articipation
Dotations nettes engagements de retraite 181 (284)
T OT AL (24 594) (20 525)

Note 3.3 : Dotations aux amortissements et provisions (Valeurs en K€)

Dotations aux amortis s ements 30/09/11 30/09/12
Dotations aux amortis s ements des immobilis ations incorporelles (81) (47)
Dotations aux amortis s ements des immobilis ations corporelles (2 488) (2 253)
Dotations aux amortis s ements des immobilis ations (2 569) (2 300)
Dotations nettes aux provis ions 30/09/11 30/09/12
Dotations aux provis ions pour litiges s alariaux (266) (126)
Dotations aux provis ions pour autres litiges (5) (58)
Dotations pour dépréciations des actifs circulants (131) (345)
Dotations aux provis ions (402) (529)
R epris es / utilis ations s ur provis ions pour litiges s alariaux 65 213
R epris es / utilis ations s ur provis ions pour autres litiges 28 76
R epris es / utilis ations s ur dépréciations des actifs circulants 178 150
R epris es / utilis ations s ur provis ions 271 439
Dotations nettes aux provis ions (131) (90)

Note 3.4 : Autres produits et charges d'exploitation (Valeurs en K€)

Autres produits et c harg es d'exploitation 30/09/11 30/09/12
Autres charges d'exploitation (696) (578)
Autres produits d'exploitation 18 41
T otal autres produits et c harg es d'exploitation (678) (537)

Note 3.5 : Résultat sur cession de participations consolidées

Il est rappelé qu'en 2011 ce poste concernait essentiellement l'impact de la cession des sociétés PRUGENT EBENISTERIE et MEDIASIXTE LANNEMEZAN (+58 K€).

Note 3.6 : Variations de juste et valeur et Autres produits et charges opérationnels (Valeurs en K€)

Variations de jus te valeur 30/09/11 30/09/12
Variation de jus te valeur Immeuble S t Denis (93) (525)
Variation de jus te valeur Immeuble F rancières - E strées S t Denis (60) 377
T otal Variations de jus te valeur (148)
Autres produits et charges opérationnels 30/09/11 30/09/12
Dotation nette aux provisions pour charges non-récurrentes 802 111
Charges non récurrentes (708) (160)
Produits non récurrents 74
Crédits d'impôt sur exercices antérieurs 1 067
Total Autres produits et charges opérationnels 1 161 25

La reprise de provisions pour charges non récurrentes comprend la fin de la charge prévisionnelle relative aux PSE liés au regroupement des activités carton et plastique sur un seul site.

Note 3.7 : Coût de l'endettement financier net / Autres produits et charges financiers

La gestion de trésorerie est centralisée par la holding MEDIA 6 SA. Chaque filiale dispose d'un compte courant rémunéré en fonction du taux du marché sur lequel MEDIA 6 SA place ses excédents et approvisionne ses insuffisances (sauf pour les emprunts antérieurement conclus par les entreprises nouvellement rachetées). Seul l'excédent global de trésorerie (ou l'insuffisance globale) est placé ou emprunté par la holding sur le marché.

Note 3.8 : Impôt sur les bénéfices (Valeurs en K€)

Impôt sur les bénéfices 30/09/11 30/09/12
Impôt sur les résultats 721 (443)
Charges / Produits intégration fiscale (1 238)
Impôts différés 1 686 (306)
Total impôt sur les bénéfices 1 169 (749)

L'impôt sur les résultats des sociétés françaises a été comptabilisé au 30/09/2012 au taux de 33,33% majoré de la contribution sociale de 3,3% sur une partie de l'impôt société, soit un taux effectif global de 34,43%.

L'impôt sur les résultats des sociétés étrangères a été comptabilisé au 30/09/2012 au taux en vigueur dans chacun des pays concernés.

Les impôts différés en consolidation résultent des retraitements et éliminations pratiqués, et des différences temporelles apparaissant entre les bases comptables et les bases fiscales. Ils sont évalués en utilisant les règles fiscales adoptées ou quasi-adoptées à la clôture. Les impôts différés actifs s'élèvent à 1 028 K€ et les impôts différés passifs à 3 457 K€. La variation de l'impôt différé comptabilisée au compte de résultat annuel se traduit par une charge de 306 K€. L'activation des impôts différés actifs a été effectuée en tenant compte des perspectives de résultats des deux prochains exercices. Il est par ailleurs précisé que les déficits ne sont pas activés sur les filiales étrangères.

Variations
Impôts différés ac tifs (en K €) 30/09/11 par
rés erves
par rés ultat 30/09/12
Différences temporelles (s ocial vs fis cal) 312 75 387
Marge s ur s tocks
Amortis s ements dérogatoires (87) 10 (77)
Activation de reports déficitaires 1 316 (501) 815
F onds de commerce 42 42
Dépréciation des actions propres (89) (65) (154)
Autres 15 15
T otal impôts différés ac tifs 1 509 (481) 1 028
Variations
Impôts différés pas s ifs (en K €)
30/09/11
par rés erves par rés ultat 30/09/12
Différences temporelles (s ocial vs fis cal) (205) (22) (227)
Marge s ur s tocks
Amortis s ements dérogatoires 545 (135) 410
R ééval. cons tructions (immob. corporelles ) 2 099 (57) 2 042
R ééval. cons tructions (immeubles placement) 1 220 1 220
C rédit bail (28) (5) (33)
Activation des reports déficitaires
Dépréciation des actions propres
Autres (1) 2 44 45
T otal impôts différés pas s ifs 3 630 2 (175) 3 457

Analyse et variation du taux de l'impôt sur les sociétés (Valeurs en K€)

T aux de l'impôt s ur les s oc iétés 30/09/11 30/09/12
R és ultat net cons olidé 626 858
Impôt s ur les bénéfices 1 169 (749)
R és ultat net c ons olidé impos able (543) 1 607
Impôts s ur les s oc iétés théorique (produit) 187 (553)
T aux d'impos ition de droit c ommun 34,43% 34,43%
Différences permanentes 1 101 (9)
Déficits reportables non activés (204) (312)
B énéfices non taxés car imputés s ur déficits antérieurs non activés 34 59
E carts de taux d'impos ition 51 66
Impôt s ur les s oc iétés c omptabilis é (produit) 1 169 (749)
T aux effec tif d'impos ition n.a. 46,61%

Note 3.9 : Résultat par action (Valeurs en €)

Le résultat par action est calculé par rapport au résultat part du Groupe.

R és ultat par ac tion 30/09/11 30/09/12
R és ultat net cons olidé (part du G roupe, en K €) 624 857
Nombre moyen d'actions 3 530 000 3 530 000
R és ultat net par ac tion de bas e 0,18 0,24
E quivalents actions s ur options de s ous cription
Nombre moyen d'actions après effet des convers ions potentielles 3 530 000 3 530 000
R és ultat net par ac tion dilué 0,18 0,24

Note 3.10 : Effectifs

Au 30/09/2012, le Groupe MEDIA 6 emploie 604 personnes dont :

- cadres / maîtrise 30%
  • ouvriers / employés 70%

Les principes de classement des différentes activités du Groupe sont décrits en note 3.0.

S ec teurs d'ac tivités 30/09/11 30/09/12
S ecteur P roduction 581 535
S ecteur S ervices 78 69
T otal E ffec tifs 659 604

Il est rappelé que la répartition des effectifs par secteurs d'activités présentée ci-dessus, traduit une situation ponctuelle arrêtée au 30 septembre 2012. La variation d'activité au cours de l'exercice a corrélativement entraîné, spécialement en ce qui concerne le secteur production, un ajustement des effectifs. Le nombre de salariés n'a donc pas nécessairement été toujours le même au cours de la période écoulée. Ci-après sont indiqués les effectifs moyens annuels mesurés en équivalent temps plein (ETP).

Effectifs Moyenne
2011
Moyenne
2012
Personnel sous contrat CDI ou CDD 788,0 648,9
Intérim 80,5 42,3
Total Effectifs moyens (ETP) 868,5 691,2

La moyenne 2012 inclut le personnel appartenant aux structures MEDIA ASIA 6 PRODUCTION Ltd, ARTIUM PRODUCTION Ltd et DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Ltd. Hors Chine, les effectifs moyens totaux se sont élevés à 440,5 en 2012 contre 536,3 en 2011, soit une baisse moyenne de 17,9%.

A périmètre comparable (hors Prugent Ebénisterie), les effectifs moyens totaux ont diminué de -20,4% et hors Chine de -10,0%.

Note 3.11 : Autres informations

Mandataires sociaux

La rémunération nette versée aux mandataires sociaux de façon directe ou indirecte pour l'exercice écoulé s'est élevée à 761 K€. Elle était de 774 K€ pour le précédent exercice.

Il est par ailleurs précisé la rémunération du Directeur Général Délégué se décompose en une partie fixe représentant 80% environ de la rémunération totale, et en une partie variable à l'atteinte d'un objectif de résultat opérationnel consolidé du Groupe pour l'exercice concerné. A l'atteinte de cet objectif cette partie variable représente environ 20% de la rémunération totale.

Honoraires des commissaires aux comptes

Au 30 septembre 2012, la charge consolidée relative aux honoraires des commissaires aux comptes intervenant pour l'ensemble des filiales du Groupe (y compris la consolidation) s'élevait à -179,3 K€. La charge correspondante de l'exercice précédent s'établissait à -183,8 K€.

Passifs éventuels

A la clôture au 30 septembre 2012, le Groupe n'a pas provisionné la demande effectuée en 2011 par 22 salariés de l'ancienne société MEDIA 6 PRODUCTION CARTON, objet d'un litige prud'homal en cours, estimant avoir rempli toutes ses obligations dans le cadre du PSE adopté pour cette société. Il est précisé que ce PSE prévoyait notamment le versement d'indemnités supérieures aux minima conventionnels et légaux.

Le montant total des sommes réclamées par ces 22 salariés s'élève au 30 septembre 2012 à 1 473 K€.

Compléments de prix (ex-ARTIUM et ARTIUM PRODUCTION Ltd)

En application du protocole d'accord du 15 avril 2009 et compte tenu des résultats enregistrés aux 30 septembre 2010, 2011 et 2012 sur les sociétés MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd et ARTIUM PRODUCTION Ltd, il n'a pas été constaté de complément de prix pour ces sociétés.

PARTIE 4 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

PARTIE 5 : ENGAGEMENTS HORS BILAN

Cautions accordées par MEDIA 6 SA

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution auprès de la Banque Nationale du Canada de la filiale COULEUR 6 INC à Montréal pour 10 000 dollars canadiens, soit 8 K€ au 30 septembre 2012 pouvant être portés après accord préalable de MEDIA 6 SA jusqu'à 100 000 dollars canadiens, soit 79 K€ le cas échéant.

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit des organismes de crédit bail immobilier Fructicomi et Slibail, à raison d'un contrat de crédit bail immobilier conclu avec la filiale MEDIASIXTE BOIS, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Sainte-Pazanne (44680). Au 30 septembre 2012, l'engagement résiduel sur ce contrat représente 224 K€ (287 K€ en 2011).

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit de la société de crédit bail immobilier Bail Entreprises, à raison d'un contrat de crédit immobilier conclu avec la filiale MEDIASIXTE ALDIGE, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Machecoul (44270). Au 30 septembre 2012, l'engagement résiduel sur ce contrat représente 73 K€ (133 K€ en 2011).

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit de la banque HSBC, à raison d'un emprunt contracté par la filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Tremblay en France (93290). Au 30 septembre 2012, l'engagement résiduel sur ce contrat représente 861 K€ (1 198 K€ en 2011).

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit de la banque Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris, à raison de deux emprunts contractés par la filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Tremblay en France (93290). Au 30 septembre 2012, l'engagement résiduel sur ces contrat représente 955 K€ (1 293 K€ en 2011).

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution en garantie d'une caution de restitution d'acompte délivrée par HSBC France en faveur de la société MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd pour un montant de 700 000 dollars US. Cet engagement reste en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012.

Engagements de crédit bail

Voir note 2.3 de l'Annexe sur les comptes consolidés.

Clauses dites de défaut au sein des contrats d'emprunt

Par principe, au sein du Groupe, les emprunts auprès des établissements de crédit sont contractés par MEDIA 6 SA.

Pour l'acquisition du nouveau siège social, le Groupe a emprunté la somme de 4 000 K€ au travers de sa filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE.

D'autres exceptions concernent des reliquats d'emprunts qui ont été souscrits par certaines filiales préalablement à leur acquisition par MEDIA 6 SA.

Les banques insèrent habituellement dans leurs contrats des clauses dites de défaut qui en cas d'évolution défavorable de certains ratios financiers peuvent entraîner notamment une accélération de l'exigibilité du passif financier concerné ou une augmentation du coût du financement supporté par l'emprunteur.

L'examen de ces clauses de défaut et des conditions de leur application détaillées ci-dessus ne fait pas apparaître de probabilité d'occurrence des faits générateurs propres à chacune d'entre elles à la clôture des comptes au 30 septembre 2012.

Clauses de défaut relatives aux emprunts auprès des établissements de crédit

C laus es de défaut en c as d'évolution
E nc ours rés iduel utilis able É c héanc es
ou utilis é au 30/09/2012
défavorable de c ertains ratios financ iers
E mprunts à moyen terme
ME DIA 6 S A
E mprunt 2 000 K € 823 K € 05/07/14 E xigibilité anticipée s i non res pect des
S ous crit en juin 2009 conditions s uivantes s ur la bas e des comptes
Durée : 20 trimes tres cons olidés annuels :
• F onds propres / T otal bilan > 35%
• (T otal dettes L MT + crédit bail retraité)
/ F onds propres < 3
• F rais financiers (corrigés du crédit bail)
/ E B E < 20%
• T rés orerie nette pos itive
ME DIA 6 S A
E mprunt 1 420 K € 250 K € 22/05/13 E xigibilité anticipée s i non res pect des
S ous crit en juin 2009 conditions s uivantes s ur la bas e des comptes
Durée : 20 trimes tres cons olidés annuels :
• F onds propres > ou = à 24 000 K €
• (T otal dettes L MT + crédit bail retraité)
/ F onds propres < 1
• (T otal dettes L MT + crédit bail retraité)
/ C AF < 4
• F rais financiers (corrigés du crédit bail)
/ E B E < 30%
ME DIA 6 S A
E mprunt 750 K €
S ous crit en juillet 2012 750 K € 05/08/17
Durée : 20 trimes tres
ME DIAS IXT E B OIS DE L A P IE
E mprunt 2 000 K € 808 K € 20/04/15
S ous crit en avril 2008
Durée : 7 ans
ME DIAS IXT E B OIS DE L A P IE
E mprunt 1 400 K € 606 K € 16/05/15
S ous crit en avril 2008
Durée : 7 ans
ME DIAS IXT E B OIS DE L A P IE
E mprunt 600 K € 282 K € 16/10/15
S ous crit en s eptembre 2008
Durée : 7 ans
T OT AL 3 519 K €

RAPPORT DES COMMISSAIRES AU COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2012

MEDIA 6 SA

Capital social : 11 296 000 € Siège social : 33, avenue du bois de la pie - 93290 Tremblay-en-France

Période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2012 sur :

  • le contrôle des comptes consolidés de la société MEDIA 6, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
  • la justification de nos appréciations,
  • la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

• Le principe de suivi des actifs immobilisés, notamment les goodwill est exposé dans la note 2.3.1 « Tests de valorisation des actifs immobilisés » de l'annexe aux états financiers. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs recouvrables, notamment à revoir l'actualisation des flux futurs de trésorerie attendus des unités génératrices de trésorerie (UGT), à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les prévisions budgétaires établies par UGT et à vérifier que les notes aux états financiers donnent une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris et Sannois, le 23 janvier 2013

Les commissaires aux comptes,

GRANT THORNTON CHD Audit et Conseil Membre français de Grant Thornton International

Associé Associée

M. Laurent BOUBY Mme Johanne AUBRY

- IV -

DEPENDANCE DU GROUPE MEDIA 6

FACE A CERTAINS

FACTEURS DE RISQUE

LES RISQUES OPERATIONNELS

Risque lié aux conditions de marché

La communication sur le point de vente est un secteur d'activité fortement concurrentiel et très atomisé. Le positionnement du Groupe MEDIA 6 sur ce marché est d'apporter en permanence un ensemble diversifié de produits et de prestations : intégration verticale (création, fabrication, agencement, installation), intégration horizontale (offre multi matériaux avec des usines spécialisées). L'outil de production est à la pointe dans son domaine d'activité.

Assurances

Le Groupe a toujours assuré de manière satisfaisante ses activités dans des conditions conformes aux normes de la profession. Il a mis en place des programmes d'assurance qui permettent une couverture pour divers risques et activités importants qui concernent :

  • les risques de dommages matériels et les pertes d'exploitation qui en résultent
  • la responsabilité civile
  • la responsabilité des dirigeants
  • le transport

Le Groupe MEDIA 6 a souscrit des assurances supplémentaires lorsque cela était nécessaire, soit pour respecter les lois en vigueur, soit pour couvrir plus spécifiquement les risques dus à une activité ou à des circonstances particulières.

Les programmes d'assurance sont supervisés par un courtier spécialisé et répartis sur des compagnies d'assurance européennes à surface financière importante.

LES RISQUES LIES A L'ACTIVITE INTERNATIONALE

Risque de taux d'intérêt

Se reporter à la note 2.10 de l'annexe aux comptes consolidés.

Risque de change

Se reporter à la note 2.10 de l'annexe aux comptes consolidés.

Risque pays

Aucune activité n'est développée dans un pays identifié comme risqué.

LES RISQUES LIES A L'ENVIRONNEMENT FINANCIER

Risque clients

Le risque de non recouvrement des créances clients est maîtrisé en amont par une bonne connaissance du marché, de sa clientèle et pour certains nouveaux clients par la détermination d'en-cours résultant d'analyses financières spécifiques. Les créances sont réparties sur environ 500 clients (entités juridiques différentes), dont aucun ne dépasse 10% du chiffre d'affaires consolidé.

Risque sur les engagements financiers

Le risque d'incapacité à faire face à ses engagements financiers est extrêmement faible pour le Groupe MEDIA 6 du fait d'un niveau d'endettement à long terme représentant 7,2% des capitaux propres consolidés et d'une trésorerie nette plus de 11% du total du bilan consolidé.

Risque de liquidité / Informations sur les clauses de défaut au sein des contrats d'emprunt

Le détail de ces clauses est exposé dans l'annexe aux comptes consolidés annuels (Partie 5 - Engagements hors Bilan). Les conditions de leur application ne fait pas apparaître de probabilité d'occurrence des faits générateurs propres à chacune d'entre elles à la clôture des comptes au 30 septembre 2012.

L'échéancier des passifs financiers figure dans la note 2.10 de l'annexe aux comptes consolidés.

Risque de sensibilité des capitaux propres

Une partie des actifs (12,5% du total actif consolidé au 30 septembre 2012) est composée d'éléments incorporels (goodwills) dont la valeur dépend en grande partie de résultats opérationnels futurs. L'évaluation de ces goodwills suppose également que le Groupe MEDIA 6 formule des hypothèses réalistes sur des éléments qui sont par nature incertains. Au cas où un changement intervenait dans les hypothèses soustendant cette évaluation, une réduction des capitaux propres serait à enregistrer.

Risque de déficience du contrôle interne

L'organisation générale du contrôle interne du Groupe MEDIA 6 repose sur une centralisation et une coordination des services administratifs. Elle concerne les systèmes d'information utilisés par les filiales, le contrôle budgétaire, l'élaboration des comptes consolidés, la gestion centralisée de la trésorerie, les opérations de nature juridique ou financière.

Le Groupe MEDIA 6 étend par ailleurs progressivement à l'ensemble de ses filiales un ensemble de procédures et normes communes dans des domaines variés : gestion des achats, suivi des engagements, procédures qualité…

Risque d'erreurs ou de pertes de données informatiques

Les filiales françaises du Groupe sont dotées d'un système informatique de base intégrant la gestion commerciale, la gestion de production et la gestion comptable. Les informations peuvent être ainsi suivies en temps réel, les risques d'erreur liés à la saisie multiple sont réduits.

Pour pallier aux risques de panne, de coupure électrique, d'attaque de virus ou de vol de données, le Groupe MEDIA 6 s'est doté des outils appropriés tels qu'onduleurs, pare-feux, anti-virus. Par ailleurs des sauvegardes journalières sont effectuées et stockées sur des sites différents.

- V -

LE GROUPE MEDIA 6

ET

LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

Le Groupe MEDIA 6 a fait de sa responsabilité environnementale un engagement important de sa politique, souvent en collaboration directe avec ses clients.

Les activités du Groupe ne comprennent pas de risque environnemental majeur direct. Toutefois certains de nos sites industriels en France sont considérés comme « installations classées pour la protection de l'environnement » et soumis à ce titre aux contrôles de la DRIRE. Les points pouvant avoir des impacts environnementaux et qui font l'objet d'actions spécifiques concernent notamment :

  • la maîtrise des consommations d'énergie
  • la maîtrise des nuisances sonores vis-à-vis du personnel
  • la maîtrise des nuisances pour les riverains
  • la gestion des déchets
  • le recyclage et la valorisation des déchets par des sous-traitants spécialisés
  • la gestion des rejets de composés organiques volatils (COV)
  • le stockage de produits sensibles, avec bacs de rétention

Les sites industriels planifient et réalisent des contrôles périodiques, afin de répondre aux dispositions réglementaires applicables. Selon les besoins, ces contrôles sont réalisés en interne ou avec l'assistance de prestataires extérieurs. Si une non-conformité est mise en évidence, un plan d'action est mis en place pour y remédier.

A la clôture de l'exercice au 30 septembre 2012, aucune provision n'a été constituée pour risques en matière d'environnement.

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