Vilmorin & Cie

M&A Activity • Mar 14, 2013

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 288 833 642,75 euros Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS R.C.S. Paris 377 913 728 Exercice social du 1er juillet au 30 juin NYSE Euronext Paris (Compartiment A) – Eligible au SRD

Le 14 mars 2013

Succès d'un placement privé (« Schuldschein ») d'un montant de 130 M€

Prise de contrôle intégral de Bisco Bio Sciences. Inde

POURSUITE DE LA CONSOLIDATION ET DE LA DESINTERMEDIATION DES RESSOURCES FINANCIERES

Vilmorin vient de conclure avec succès un placement privé inaugural de type « Schuldschein », d'un montant total de 130 millions d'euros. Celui-ci se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable.

Très largement sursouscrite (x2,4), cette opération a été redimensionnée par rapport à son objectif initial et a été allouée à des investisseurs diversifiés, majoritairement européens et asiatiques.

S'inscrivant dans la stratégie de désintermédiation de Vilmorin, ce placement privé vient conforter, à des conditions très favorables, l'architecture de ses ressources financières, lui permettant en particulier d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'internationaliser ses sources de financement.

Vilmorin conforte ainsi sa flexibilité financière pour la mise en œuvre de son plan de développement tant sur les marchés de semences potagères que de grandes cultures.

Le montage et l'arrangement de ce placement ont été confiés à HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.

PRISE DE CONTRÔLE INTEGRAL DE BISCO BIO SCIENCES. INDE

Vilmorin vient d'acquérir, auprès des actionnaires familiaux historiques de Bisco Bio Sciences, les 39 % de parts du capital qu'ils détenaient encore.

Cette transaction permet ainsi à Vilmorin de prendre le contrôle intégral de la société.

Elle vise à accélérer le déploiement des activités de Vilmorin sur le marché des grandes cultures en Inde, caractérisé par un taux de croissance élevé et des perspectives de développement extrêmement dynamiques.

Rappelons que, dès mars 2012, Vilmorin avait pris une première participation majoritaire dans Bisco Bio Sciences, devenant ainsi un des tout premiers acteurs sur le marché indien des semences de maïs hybride.

PROCHAINE PUBLICATION LUNDI 29 AVRIL 2013 (APRES CLOTURE DE BOURSE) : CHIFFRE D'AFFAIRES A LA FIN DU TROISIEME TRIMESTRE 2012-2013

AUTRES RENDEZ-VOUS 2012-2013 (après clôture de Bourse)

Mercredi 31 juillet 2013 : chiffre d'affaires annuel

Mardi 8 octobre 2013 : résultats annuels

4ème acteur mondial, Vilmorin crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires.

Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin s'appuie sur son investissement en recherche et une croissance soutenue à l'international pour renforcer ses parts de marché. Une ambition qui puise sa force dans sa culture d'entreprise fondée sur le partage des connaissances, la qualité de vie et l'écoute des Hommes.

Pour toute information complémentaire :

Daniel Jacquemond Claire Planche daniel.jacquemond@vilmorin.info et des Relations Investisseurs

Directeur Financier Responsable de la Communication Financière claire.planche@vilmorin.info

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80

Site internet : www.vilmorin.info