Succès du refinancement de lignes de crédit d'Edenred : signature d'un crédit syndiqué de 700 millions d'euros

Dans le cadre de la politique d'optimisation financière du Groupe, Edenred annonce aujourd'hui la signature, auprès d'un groupe de banques de premier plan, d'une ligne de crédit syndiqué de 700 millions d'euros.

Cette nouvelle ligne de crédit remplace les lignes de crédit confirmées pour 528 millions d'euros, signées en juin 2010, et venant à échéance en juin 2014. Ce nouveau crédit, d'une durée totale de 5 ans, permet d'augmenter la durée moyenne des ressources du Groupe.

Le succès de cette opération témoigne de la confiance du marché à l'égard du Groupe et de sa solidité financière¹ .

Les banques participant à la syndication, qui a été sursouscrite, sont :

Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel - CIC, Citibank, N.A., Commerzbank, HSBC, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking

Arrangeurs

Bayerische Landesbank, Banco Santander, BBVA, DNB Bank ASA, ING

Co-Arrangeurs

Itaú BBA, Intesa Sanpaolo

¹ Pour rappel, Edenred bénéficie d'une notation « Strong Investment Grade » auprès de Standard & Poor's depuis juin 2010. L'agence de notation a confirmé cette notation dans sa publication du 26 mars 2013.

Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, imagine et développe des solutions facilitant la vie des salariés et améliorant l'efficacité des organisations.

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Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :

les avantages aux salariés (Ticket Restaurant® , Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom…)
la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.

Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 40 pays avec près de 6 000 collaborateurs, près de 610 000 entreprises et collectivités clientes, 1,3 million de prestataires affiliés et 38 millions de bénéficiaires. En 2012, Edenred a réalisé un volume d'émission de 16,7 milliards d'euros, dont 61% dans les pays émergents.

Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.

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