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Viel & Cie

Interim / Quarterly Report Aug 30, 2013

1750_ir_2013-08-30_fffdb050-f9b4-4284-8af0-4000d3aff5ce.pdf

Interim / Quarterly Report

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rapport financier semestriel 2013 half year financial report

sommaiRe contents

Viel & cie comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la fi nance : compagnie financière tradition sa, présente dans 28 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur internet en france, et une participation mise en équivalence de 40% dans swisslife Banque privée, présente dans le domaine de la gestion privée en france. l'action Viel & cie (codes : fr0000050049, Vil) est cotée sur le compartiment B de nyse euronext paris. pour plus d'informations sur notre Groupe, www.viel.com.

Viel & cie comprises three core businesses in the fi nancial sector: compagnie financière tradition sa, an interdealer broker with a presence in 28 countries, Bourse Direct, a major player in the online trading sector in france, and a 40% equity accounted stake in swisslife Banque privée, present in the private banking sector in france. Viel & cie shares (codes: fr0000050049, Vil) are listed in compartment B of nyse euronext paris. for more information about our Group, visit our site at www.viel.com.

attestation de la peRsonne physique ResponsaBle
du RappoRt financieR semestRiel
ceRtification of the officeR ResponsiBle
foR the inteRim financial statements 2
RappoRt semestRiel d'activité
fiRst-half Business Review 3
comptes consolidés semestRiels condensés
inteRim condensed consolidated financial statements 8
RappoRt d'examen limité des commissaiRes aux comptes
statutoRy auditoRs' Review 24

make no representation that it is accurate or complete in any way. it is therefore not the intention of Viel & cie that it be relied upon in any material respect. the original french version is the only valid one.

déclaRation de la peRsonne physique ResponsaBle du RappoRt financieR semestRiel

Paris, le 30 août 2013

En ma qualité de Directeur financier de VIEL & Cie, j'atteste qu'à ma connaissance, les comptes consolidés intermédiaires pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions avec les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Catherine NINI

ceRtification of the officeR ResponsiBle foR the inteRim financial statements

Paris, August 30th 2013

As Chief Financial Officer of the VIEL & Cie, I certify that to the best of my knowledge, the interim consolidated financial statements for the half year under review were prepared in accordance with the applicable accounting standards and give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and results of the Company and all the companies within the scope of consolidation, and that the attached half-year business report presents an accurate picture of the significant events occurring during the first six months of the year, their impact on the accounts, the principal transactions with related parties as well as a description of the main risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year.

Catherine NINI

Rapport d'activité

Business report

VIEL & Cie détient plusieurs participations, principalement majoritaires, dans des sociétés actives dans le domaine de la finance.

Son portefeuille de participations s'articule autour de trois pôles :

  • Le pôle d'intermédiation professionnelle, avec une participation majoritaire dans Compagnie Financière Tradition, société cotée sur la bourse suisse. Compagnie Financière Tradition est un intermédiaire global qui figure parmi les leaders de son secteur, et qui contribue à la fixation des prix et à la liquidité des marchés.
  • Le pôle de bourse en ligne, avec une participation majoritaire dans Bourse Direct, société cotée sur NYSE-Euronext Paris. Bourse Direct est le leader indépendant de la bourse en ligne en France, qui intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back-office et d'exécution.
  • Le pôle de banque privée et de gestion d'actifs, autour d'une participation mise en équivalence de 40% dans le capital de SwissLife Banque Privée.

Le portefeuille de participations n'a pas évolué de façon significative depuis l'arrêté des comptes établis au 31 décembre 2012.

Analyse de l'activité

Les filiales de VIEL & Cie ont enregistré une baisse du chiffre d'affaires consolidé de 3,8 % à cours de change constants sur le premier semestre 2013 par rapport à la même période en 2012 ; à taux de changes courants, la baisse est de 7,4 %.

L'activité du deuxième trimestre 2013 affiche cependant une progression de 1,9 % à cours de change constants par rapport à 2012.

Pôle d'intermédiation professionnelle

Au premier semestre 2013, l'activité du groupe Tradition s'est déroulée dans un environnement de marché toujours exigeant principalement en raison des incertitudes liées à l'évolution réglementaire sur les marchés dérivés OTC et de leurs impacts sur nombre de ses clients.

Le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie Financière Tradition atteint 510,8 millions de francs suisses, contre 545,0 millions de francs suisses, soit une baisse de 4,4 % à cours de change constants.

Le chiffre d'affaires de l'activité d'intermédiation professionnelle (IDB) est en baisse de 5,2 % à cours de change constants alors que celui de l'activité dédiée à une clientèle de particuliers au Japon affiche une hausse de 27,3 %. Après une période d'ajustement lors du premier trimestre, le chiffre d'affaires s'est stabilisé au cours du deuxième trimestre et ressort en hausse de 1,4 % par rapport à la même période l'an dernier.

Pôle de Bourse en ligne

Alors que le premier trimestre 2013 a été marqué par un dynamisme des marchés, avec une progression des principaux indices boursiers, le deuxième trimestre a été plus hésitant. Dans ce contexte, Bourse Direct a enregistré de belles performances caractérisées par un accroissement de sa part de marché en nombre d'ordres exécutés et la poursuite d'un recrutement soutenu de nouveaux clients.

Viel & Cie holds several investments, consisting primarily of majority interests in companies active in the financial sector.

Its portfolio of holdings comprises three core businesses:

  • Interdealer broking, with a majority interest in Compagnie Financière Tradition, a company listed on the SIX Swiss Exchange. Compagnie Financière Tradition is a global interdealer broker (IDB) and a leader in its sector. It contributes to price discovery and brings liquidity to the markets.
  • Online broking, with a majority interest in Bourse Direct, a company listed on NYSE-Euronext Paris. Bourse Direct is the independent leader in the online trading sector in France, offering a full range of online broking services from stock market trading to back office and execution services.
  • Private banking and asset management, through a 40% capital stake in SwissLife Banque Privée, accounted for by the equity method.

The portfolio of holdings has not significatively changed since the financial statements issued for the year ended 31 December 2012.

Business analysis

The first half of 2013, the Group's subsidiaries reported a consolidated revenue down 3.8% in constant currencies or 7.4% at current exchange rates compared with the equivalent period last year.

However, business in the second quarter of 2013 was up 1.9% at constant exchange rates compared with 2012.

Interdealer broking

The first half of 2013 was still characterised by challenging market conditions particularly as a result of continued uncertainty regarding regulation of OTC derivative markets which affected a number of the Tradition Group''s customers.

Compagnie Financière Tradition reported consolidated revenue of CHF 510.8m, compared with CHF 545.0m in 2012, a decline of 4.4% at constant exchange rates.

Revenue from interdealer broking activities (IDB) was down 5.2% in constant currencies while the forex trading business for retail investors in Japan was up 27.3%.

After a transition period in the first quarter, revenue stabilised in the second quarter and was up 1.4% compared to the same period last year.

Online trading

The first quarter of 2013 was marked by buoyant market performance, with the main stock market indexes trending upwards, while the second quarter was more hesitant. In this context, Bourse Direct performed well, increasing its market share in terms of number of orders executed while continuing to strongly expand its customer base.

Avec près de 73 500 comptes au 30 juin 2013, Bourse Direct a poursuivi son rythme actif de recrutement d'une nouvelle clientèle enregistrant ainsi une croissance de 13,3 % de son nombre de comptes sur une année glissante.

Le nombre d'ordres exécutés au cours du premier semestre s'établit à 1 719 364, en progression de 10,3 % par rapport à la même période en 2012. Bourse Direct confirme ainsi sa position de leader sur le marché de la bourse en ligne.

Bourse Direct a réalisé un chiffre d'affaires de 17,3 millions d'euros au premier semestre 2013 (15,1 millions d'euros au 1er semestre 2012) en progression de 14,4 %.

Pôle de Banque privée et de gestion d'actifs

L'activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu une légère croissance de son produit net bancaire au cours du 1er semestre 2013 (+1,5 %) et un résultat d'exploitation bénéficiaire sur la période.

Données consolidées

Au premier semestre 2013, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s'établit à 432,6 millions d'euros, contre 467,5 millions d'euros sur la même période en 2012, en baisse de 7,4 % à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé enregistre une baisse de 3,8 %.

A cours de change courants, l'évolution des chiffres d'affaires consolidés trimestriels par pôle d'activité est la suivante :

The Company pursued its robust recruitment of new customers, registering a 13.3% rise in the number of accounts over a rolling one-year period, and reaching close to 73,500 accounts at 30 June 2013.

Order execution in the first half reached 1,719,364 trades, up 10.3% on the equivalent period in 2012, thus consolidating Bourse Direct's leadership position in the online trading sector.

Revenue in the first half of 2013 was €17.3m (H1 2012: €15.1m), a rise of 14.4%.

Private banking and asset management

At SwissLife Banque Privée, in which Viel & Cie holds a 40% interest, net banking income was up by 1.5% in the first half of 2013, with operating results showing a profit for the period.

Consolidated results

Consolidated revenue from operating subsidiaries in the first half of 2013 was €432.6m against €467.5m in the equivalent period in 2012, a decline of 7.4% at current exchange rates. In constant currencies consolidated revenue declined 3.8%.

Quarterly consolidated revenue by business segment at current exchange rates was as follows:

2013 2012
En millions d'euros er trimestre
1
Q1
2ème trimestre
Q2
Total er trimestre
1
Q1
2ème trimestre
Q2
Total €m
Intermédiation professionnelle 205,6 209,7 415,3 234,2 218,2 452,4 Interdealer broking
Bourse en ligne 9,1 8,2 17,3 8,2 6,9 15,1 Online trading
Chiffre d'affaires consolidé 214,7 217,9 432,6 242,4 225,1 467,5 Consolidated revenue

Le résultat d'exploitation consolidé de VIEL & Cie enregistre une croissance de 39,9 % et s'établit à 31,4 millions d'euros contre 22,5 millions d'euros au premier semestre 2012.

Le résultat net consolidé de VIEL & Cie affiche une croissance de 66,4 % par rapport à l'exercice précédent sur la même période et s'établit à 20,9 millions d'euros au premier semestre 2013 (12,6 millions d'euros sur la même période en 2012). Le résultat net-part du groupe s'élève à 11,0 millions d'euros, contre 5,3 millions d'euros en 2012.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 384,0 millions d'euros au 30 juin 2013, dont 260,8 millions d'euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 27,3 millions d'euros.

Consolidated operating profit for the reporting period grew 39.9% to €31.4m from €22.5m in the first half of 2012.

Consolidated net profit was up 66.4% to €20.9m in the first half of 2013 compared with €12.6m in the equivalent period in 2012. Group share of net profit was €11.0 against €5.3m in 2012.

This result brought consolidated shareholders' equity to €384.0m at 30 June 2013, €260.8m of which was Group share, after deducting the gross value of treasury shares directly held by VIEL & Cie, amounting to €27.3m.

Risques et incertitudes pour le semestre à venir

Les marchés financiers ont connu une plus forte volatilité au cours du premier semestre 2013. Cependant, les perspectives de croissance très faibles dans l'ensemble des pays européens, le ralentissement de l'économie chinoise et les hésitations de la Fed sur sa politique à venir, risquent de fragiliser les marchés au cours du deuxième semestre 2013.

Principaux événements du premier semestre 2013

Face aux évolutions réglementaires et dans le prolongement logique de ses services de courtages à la voix, le groupe Tradition a poursuivi le développement de son offre de services de courtages électroniques par le biais de sa technologie propriétaire hybride.

Ainsi, Trad-X, plateforme de négociation hydride pour les dérivés de taux d'intérêt, initialement lancée pour les swaps de taux d'intérêt en euros (IRS EUR), est maintenant opérationnelle pour les swaps de taux d'intérêt en dollar (IRS USD) et en sterling (IRS GBP) ainsi que pour les options sur taux d'intérêt (IRO). Depuis son lancement, Trad-X a apparié près de 20 000 ordres pour un montant notionnel d'environ 1,2 trillions de francs suisses. D'autres devises viendront se négocier sur cette plateforme en fonction de l'évolution du marché et de la réglementation.

Par ailleurs, le Groupe a lancé en avril 2013, ParFX, une nouvelle plateforme électronique pour le change au comptant auprès d'une clientèle institutionnelle, développée également à partir de sa technologie propriétaire. Ce lancement, avec le soutien de certains des plus grands acteurs du marché mondial du change au comptant, démontre une nouvelle fois la capacité du groupe Tradition à innover et à former des partenariats avec des intervenants clés du marché pour en favoriser le développement.

Au cours du premier semestre 2013, Bourse Direct a enregistré de belles performances marquées par un accroissement de sa part de marché en nombre d'ordres exécutés et par la poursuite d'un recrutement soutenu de nouveaux clients.

Avec près de 73 500 comptes au 30 juin 2013, Bourse Direct a poursuivi son rythme actif de recrutement d'une nouvelle clientèle enregistrant ainsi une croissance de 13,3 % de son nombre de comptes sur une année glissante.

Le nombre d'ordres exécutés s'établit à 1 719 364 en progression de 10,3 % par rapport à la même période en 2012.

Bourse Direct confirme ainsi sa position de leader sur le marché de la bourse en ligne en France.

Principales transactions avec les parties liées

Aucune nouvelle transaction significative avec les parties liées n'est intervenue au cours du premier semestre 2013.

Risks and uncertainties in the second half

The financial markets experienced increased volatility during the first six months of 2013. However, weak growth prospects throughout the eurozone, a slowdown in the Chinese economy and the hesitation shown by the Federal Reserve over its future policy could undermine the markets in the second half of the year.

Key events

In a climate of regulatory change and as a logical extension of its voice brokerage services, the Tradition Group has continued to develop its electronic brokerage services utilising its hybrid proprietary technology.

Trad-X, Tradition's hybrid trading platform for OTC derivatives, initially launched for trading euro interest rate swaps (IRS EUR), is now operational for dollar (IRS USD) and sterling (IRS GBP) interest rate swaps as well as interest rate options (IRO). Since launch, Trad-X has matched close to 20,000 orders amounting to a notional matched of approximately CHF 1.2tn. Other currencies will be rolled out on this platform depending on market and regulatory developments.

In April 2013, the Group launched ParFX, a new wholesale electronic trading platform for spot FX, which was also developed using its proprietary technology. This launch, with the support of some of the biggest spot FX market players in the world, once again demonstrates Tradition's ability to innovate and partner with key market participants to drive development.

Bourse Direct performed well in the first half of 2013, increasing its market share in terms of number of orders executed while continuing to strongly expand its customer base.

The Company pursued its robust recruitment of new customers, registering a 13.3% rise in the number of accounts over a rolling one-year period, and reaching close to 73,500 accounts at 30 June 2013.

Order execution reached 1,719,364 trades, up 10.3% on the equivalent period in 2012.

Thus consolidating Bourse Direct's leadership position in the online trading sector in France.

Related party transactions

No new related party transactions of any importance took place during the reporting period.

Perspectives

Sur le pôle d'intermédiation professionnelle, Compagnie Financière Tradition poursuivra au cours des prochains mois son développement ainsi que sa politique d'investissement dans la technologie avec la poursuite du déploiement de nouvelles initiatives technologiques. L'évolution des marchés financiers reste encore très incertaine, et dans ce contexte, l'adaptation du métier aux technologies permettant également de répondre au nouvel environnement réglementaire ainsi que la poursuite de la maîtrise des coûts constitueront des éléments essentiels de l'amélioration de la performance du Groupe.

Sur le pôle de bourse en ligne, Bourse Direct s'attachera à poursuivre son développement en continuant à apporter à ses clients boursiers des services dédiés et professionnels, en leur proposant de nouveaux produits, notamment le déploiement des outils de mobilité et la mise en place d'une plateforme d'analyse graphique, et en leur délivrant des formations gratuites

Sur son pôle de banque privée et de gestion d'actifs, SwissLife Banque Privée poursuivra sa politique de développement par croissance externe et organique.

Outlook

In the Group's interdealer broking segment, Compagnie Financière Tradition will pursue its development and investments in technology with the continuous deployment of new electronic initiatives. Financial markets remain difficult to predict and against this backdrop, adapting the industry to technologies in order to respond effectively to the changing regulatory framework, and keeping a tight rein on costs, will be essential to improve the Group's performance.

In the online trading segment, Bourse Direct is committed to pursuing its development and to continuing to provide dedicated professional services, offering its customers new products, particularly the deployment of mobility tools and the implementation of a chart analysis platform, as well as free training facilities.

In the private banking and asset management arm, SwissLife Banque Privée will also pursue its development policy through external and organic growth.

Comptes consolidés intermédiaires condensés

Interim condensed consolidated financial statements

Compte de résultat consolidé intermédiaire Interim consolidated income statement

en milliers d'euros Notes er semestre
1
2013
First half 2013
er semestre
1
2012
First half 2012
€000
Chiffre d'affaires 2 432 536 467 465 Revenue
Autres produits d'exploitation 1 920 1 838 Other operating income
Produits d'exploitation 434 456 469 303 Operating income
Charges de personnel -299 414 -332 228 Staff costs
Autres charges d'exploitation -94 765 -106 610 Other operating expenses
Amortissements -8 546 -9 083 Depreciation and amortisation
Gains/(Pertes) de valeur des actifs -306 1 074 Gains/(losses) on assets
Charges d'exploitation -403 031 -446 847 Operating expenses
Résultat d'exploitation 31 425 22 456 Operating profit
Produits financiers 3 3 906 5 515 Financial income
Charges financières 3 -4 791 -6 404 Financial expense
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 8 1 784 557 Share of profits of equity accounted
companies
Résultat avant impôt 32 324 22 124 Profit before tax
Impôt sur le bénéfice 4 -11 398 -9 546 Income tax
Résultat net de l'exercice 20 926 12 578 Net profit for the period
Intérêts minoritaires 9 895 7 258 Minority interests
Résultat net part du Groupe 11 031 5 320 Net profit Group share
Résultat par action (en euros) : Earnings per share (in euros):
Résultat de base par action 0,16 0,08 Basic earnings per share

Bilan consolidé intermédiaire Interim consolidated balance sheet

en milliers d'euros
ACTIF
Notes 30.06.2013 31.12.2012
retraité
restated
01.01.2012
retraité
restated
€000
ASSETS
Immobilisations corporelles 21 382 23 774 25 920 Property and equipment
Immobilisations incorporelles 7 130 490 132 027 133 581 Intangible assets
Participations dans les sociétés associées 8 71 372 69 284 67 794 Investments in associates
Actifs financiers disponibles à la vente 17 870 14 575 17 996 Available-for-sale financial assets
Autres actifs financiers 5 999 6 164 5 945 Other financial assets
Impôts différés actifs 25 613 27 192 26 494 Deferred tax assets
Stock d'immeubles 6 163 6 230 6 453 Investment property
Trésorerie non disponible 5 34 199 41 295 27 955 Unavailable cash
Autres actifs non courants - - - Other non-current assets
Total actif non courant 313 088 320 540 312 138 Total non-current assets
Autres actifs courants 11 440 12 878 11 903 Other current assets
Instruments financiers dérivés actifs 90 161 745 Derivative financial instruments
Impôt à recevoir 4 788 4 847 9 848 Tax receivable
Clients et autres créances 6 1 481 215 1 390 626 1 119 354 Trade and other receivables
Actifs financiers évalués à la juste valeur 930 2 771 5 713 Financial assets at fair value
Actifs financiers disponibles à la vente 8 812 9 433 7 315 Available-for-sale financial assets
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 272 475 337 716 426 772 Cash and cash equivalents
Total actif courant 1 779 750 1 758 432 1 581 650 Total current assets
TOTAL
ACTIF
2 092 838 2 078 972 1 893 788 TOTAL
ASSETS

Bilan consolidé intermédiaire (suite) Interim consolidated balance sheet (continued)

en milliers d'euros
CAPITAUX
PROP
RES
ET
PASSIF
Notes 30.06.2013 31.12.2012
retraité
restated
01.01.2012
retraité
restated
€000
EQUITY
AND
LIA
BILITIES
Capital 15 427 15 423 15 323 Capital
Prime d'émission 21 176 21 180 21 180 Share premium
Report à nouveau - - - Retained earnings
Actions propres 10 -27 298 -27 298 -27 298 Treasury shares
Ecart de conversion -20 021 -10 765 -2 658 Currency translation
Réserves consolidées 11 271 546 263 988 271 676 Consolidated reserves
Total des capitaux propres - Part du Groupe 260 830 262 528 278 223 Total equity - Group share
Intérêts minoritaires 123 142 128 000 136 860 Minority interests
Total des capitaux propres 383 971 390 528 415 083 Total equity
Dettes financières 60 130 90 062 120 295 Financial debts
Autres passifs financiers 40 - - Other financial liabilities
Provisions 40 697 43 217 51 744 Provisions
Produits différés 3 528 3 896 4 023 Deferred income
Impôts différés passifs 316 360 446 Deferred tax liabilities
Total passif non courant 104 711 137 535 176 508 Total non-current liabilities
Dettes financières 179 788 165 197 164 633 Financial debts
Fournisseurs et autres créanciers 9 1 407 230 1 366 109 1 119 855 Trade and other payables
Provisions 3 609 3 609 - Provisions
Impôt à payer 8 125 8 355 10 554 Tax liabilities
Instruments financiers dérivés passifs 4 180 6 507 6 380 Derivative financial instruments
Produits différés 1 224 1 132 775 Deferred income
Total passif courant 1 604 156 1 550 910 1 302 197 Total current liabilities
TOTAL
CAPITAUX
PROPRES ET PASSIF
2 092 838 2 078 972 1 893 788 TOTAL
EQUITY
AND
LIABILITIES

Tableau des flux de trésorerie consolidés intermédiaire Interim consolidated cash flow statement

en milliers d'euros er semestre 2013
1
First half 2013
er semestre 2012
1
First half 2012
€000
Flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles Cash flows from operating activities
Résultat avant impôts 32 324 22 124 Profit before tax
Amortissements 8 546 9 083 Depreciation and amortisation
Perte de valeur des actifs 306 -1 074 Impairment losses
Résultat financier net 415 1 249 Net financial result
Quote part dans le résultat des sociétés associées -1 784 -557 Share of profits of associates
Augmentation / (diminution) des provisions 315 1 433 Increase/(decrease) in provisions
Variation des produits différés -48 -93 Decrease in deferred income
Dépense relative aux paiement fondés sur des actions 314 379 Expense related to share-based payments
Plus / (moins) values sur cessions d'actifs immobilisés -26 17 Gains/(losses) on disposal of fixed assets
Augmentation / (diminution) du fonds de roulement -41 678 -45 332 Increase/(decrease) in working capital
Intérêts payés -4 695 -3 879 Interest paid
Intérêts perçus 1 226 2 514 Interest received
Impôts payés -11 573 -9 635 Income tax paid
Flux de trésorerie nets résultant des activités opérationnelles -16 358 -23 771 Net cash flows from operating activities
Flux de trésorerie afférents à l'activité d'investissement Cash flows from investing activities
Acquisition d'actifs financiers -3 403 -2 696 Acquisition of financial assets
Valeur de vente d'actifs financiers 3 490 3 927 Proceeds from disposal of financial assets
Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise -11 178 -17 277 Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired
Cession de filiales, net de la trésorerie cédée - 57 Disposal of subsidiaries, net of cash disposed
Acquisition d'immobilisations corporelles -2 236 -3 376 Purchases of tangible fixed assets
Valeur de vente d'immobilisations corporelles 28 13 Proceeds from disposal of property and equipment
Acquisition d'immobilisations incorporelles -6 286 -5 170 Purchase of intangible assets
Valeur de vente d'immobilisations incorporelles - - Proceeds from disposal of intangible assets
Dividendes reçus 695 520 Dividends received
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité d'investissement -18 890 -24 002 Net cash flows from investing activities
Flux de trésorerie afférents à l'activité de financement Cash flows from financing activities
Augmentation des dettes financières à court terme 2 043 4 599 Increase in short-term financial debts
Diminution des dettes financières à court terme -6 499 -331 Decrease in short-term financial debts
Augmentation des dettes financières à long terme - - Increase in long-term financial debts
Diminution des dettes financières à long terme -30 048 -30 129 Decrease in long-term financial debts
Variation des autres dettes à long terme -145 -301 Movements in other long-term debts
Augmentation de capital et prime d'émission des filiales -78 15 278 Increase in capital and share premium of subsidiaries
Acquisition d'actions propres - - Acquisition of treasury shares
Valeur de vente d'actions propres - - Proceeds from disposal of treasury shares
Dividendes versés aux intérêts minoritaires -5 456 -10 022 Dividends paid to minority interests
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -5 602 -10 429 Dividends paid to shareholders of the parent
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité de financement -45 785 -31 335 Net cash flows from financing activities
Impact de la variation des taux de change sur la trésorerie
consolidée
-12 849 3 153 Impact of exchange rate movements on consoli
dated cash flow
Variation de la trésorerie -93 882 -75 955 Movements in cash flow
Trésorerie et équivalent au début de la période 374 724 450 503 Cash and cash equivalents at start of the period
Trésorerie et équivalent à la fin de la période
(cf. note 5)
280 842 374 548 Cash and cash equivalents at end of the period
(Note 5)

Etat du résultat global consolidé intermédiaire Interim consolidated statement of comprehensive income

en milliers d'euros er semestre 2013
1
First half 2013
er semestre 2012
1
retraité
First half 2012
restated
€000
Résultat de la période comptabilisé au compte de résultat 20 926 12 578 Profit for the period recognised in the income
statement
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent
être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Other comprehensive income
that cannot be reclassified to profit or loss
Ecarts actuariels des régimes à prestations définies - -2 701 Actuarial gains and losses in defined
benefit schemes
Total de autres éléments du résultat global qui ne peuvent
être reclassés ultérieurement au compte de résultat
- -2 701 Total other comprehensive income that cannot
be reclassified to profit or loss
Autres éléments du résultat global qui peuvent
être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Other comprehensive income that may
be reclassified to profit or loss
Ajustement à la juste valeur des couvertures de flux
de trésorerie
Fair value adjustments
on cash flow hedges
- constatés dans la réserve de couverture 1 488 -488 - recognised in hedging reserve
- transférés au compte de résultat 313 413 - transferred to income statement
Ajustement à la juste valeur des actifs financiers disponibles
à la vente
- Fair value adjustment on available-for-sale
financial assets
- constatés dans la réserve de réévaluation 1 559 -2 286 - recognised in revaluation reserve
- transférés au compte de résultat - - - transferred to income statement
Ecart de conversion -17 916 5 419 Currency translation
Transfert de l'écart de conversion au compte de résultat 4 - Transfer of exchange differences
to income statement
Autres éléments du résultat global des sociétés associées - 360 Other comprehensive
income of associates
Total des autres éléments du résultat global qui peuvent
être reclassés ultérieurement au compte de résultat
-14 552 3 418 Total other comprehensive income that may
be reclassified to profit or loss
Autres éléments du résultat global de l'exercice,
nets d'impôts
-14 552 717 Other comprehensive income for the period,
net of tax
Résultat global de l'exercice 6 374 13 295 Comprehensive income for the period
Part du Groupe 4 835 5 289 Group share
Intérêts minoritaires 1 539 8 006 Minority interests

Tableau de variation des capitaux propres consolidés intermédiaire Interim consolidated statement of changes in equity

en milliers d'euros
(excepté le nombre d'actions)
Nombre
d'actions
Number
of shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émission
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Ecart de
conversion
Currency
translation
Réserves
consolidées
Consolidated
reserves
Total part
du Groupe
Total Group
share
Intérêts
minoritaires
Minority
interests
Total
capitaux
propres
Total
equity
€000
(except for number of shares)
Capitaux propres
au 1er Janvier 2013 (publié)
77 116 740 15 423 21 180 -27 298 -10 765 270 987 269 527 131 205 400 732 Shareholders' equity at
1 January 2013 (published)
Impact des changements de
politiques comptables
- - - - - -6 999 -6 999 -3 205 -10 204 Impact of changes in
accounting policies
Capitaux propres
au 1er Janvier 2013 (retraité)
77 116 740 15 423 21 180 -27 298 -10 765 263 988 262 528 128 000 390 528 Equity at 1 January 2013
(restated)
Résultat net de l'exercice - - - - - 11 031 11 031 9 895 20 926 Net profit for the period
Autres éléments du résultat
global
- - - - -9 256 3 060 -6 196 -8 356 -14 552 Other comprehensive
income
Résultat global
de la période
- - - - -9 256 14 091 4 835 1 539 6 374 Comprehensive income
for the period
Augmentation de capital 20 000 4 -4 - - - - - - Capital increase
Dividendes versés - - - - - -5 602 -5 602 -5 456 -11 058 Dividends paid
Variation d'actions propres - - - - - - - - - Changes in equity
of associates
Incidence des variations de
périmètre
- - - - - -1 150 -1 150 -1 036 -2 186 Effect of changes in basis
of consolidation
Composante capitaux
propres des plans dont le
paiement est fondé sur des
actions
- - - - - 219 219 95 314 Equity element of
share-based payment
schemes
Capitaux propres
au 30 Juin 2013
77 136 740 15 427 21 176 -27 298 -20 021 271 546 260 830 123 142 383 972 Equity at 30 June 2013

Tableau de variation des capitaux propres consolidés intermédiaire (suite) Interim consolidated statement of changes in equity (continued)

en milliers d'euros
(excepté le nombre d'actions)
Nombre
d'actions
Number
of shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émission
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Ecart de
conversion
Currency
translation
Réserves
consolidées
Consolidated
reserves
Total part
du Groupe
Total Group
share
Intérêts
minoritaires
Minority
interests
Total
capitaux
propres
Total
equity
€000
(except for number of shares)
Capitaux propres
au 1er Janvier 2012 (publié)
76 616 740 15 323 21 180 -27 298 -2 658 277 463 284 010 139 620 423 629 Shareholders' equity at
1 January 2012 (published)
Impact des changements
de politiques comptables
- - - - - -5 787 -5 787 -2 760 -8 547 Impact of changes in
accounting policies
Capitaux propres
au 1er Janvier 2012 (retraité)
76 616 740 15 323 21 180 -27 298 -2 658 271 676 278 223 136 860 415 082 Equity at 1 January 2012
(restated)
Résultat net de l'exercice - - - - - 5 320 5 320 7 258 12 578 Net profit for the period
Autres éléments
du résultat global
- - - - 3 489 -1 662 1 827 1 591 3 418 Other comprehensive
income
Résultat global
de la période
- - - - 3 489 3 658 7 147 8 849 15 996 Comprehensive income
for the period
Augmentation de capital - - - - - - - - - Capital increase
Dividendes versés - - - - - -10 429 -10 429 -10 022 -20 451 Dividends paid
Variation des capitaux
propres des sociétés
associées
- - - - - - - - - Changes in equity
of associates
Incidence des variations
de périmètre
- - - - - -1 443 -1 443 2 334 891 Effect of changes in basis
of consolidation
Composante capitaux
propres des plans dont le
paiement est fondé sur des
actions
- - - - - 296 296 83 379 Equity element of
share-based payment
schemes
Autres variations - - - - - - - - - Other movements
Capitaux propres
au 30 Juin 2012
76 616 740 15 323 21 180 -27 298 831 263 758 273 794 138 104 411 897 Equity at 30 June 2012

ANNExE AUx COMPTEs CONsOLIDés NOTEs TO ThE CONsOLIDATED FINANCIAL sTATEMENTs

Informations générales

VIEL & Cie est une société française anonyme, domiciliée à Paris au 253 Boulevard Pereire 75017. VIEL & Cie, société d'investissement, contrôle deux sociétés cotées spécialisées dans l'intermédiation financière, Compagnie Financière Tradition, présente dans 28 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle et Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France pour une clientèle de particuliers, ainsi qu'un pôle de banque privée et de gestion au travers d'une participation mise en équivalence de 40 % dans SwissLife Banque Privée.

L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

VIEL & Cie est détenue à hauteur de 52,86 % par la société VIEL et Compagnie - Finance.

Le conseil d'administration a arrêté les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie au 30 juin 2013 par décision du 28 août 2013.

Principales conventions comptables

Les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie relatifs aux comptes arrêtés au 30 juin 2013 sont établis conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne, disponibles à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ ias_fr.htm#adopted-commission, et en particulier selon les dispositions de la norme comptable internationale IAS 34 qui traite de l'information financière intermédiaire.

Modification des principes régissant l'établissement des comptes consolidés intermédiaires

Les principes comptables appliqués dans le cadre de la préparation des comptes consolidés intermédiaires sont identiques à ceux en vigueur au 31 décembre 2012, à l'exception des normes suivantes qui ont été appliquées à partir du 1er janvier 2013 :

IFRS 10 - Etats financiers consolidés
(norme appliquée par anticipation)
IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans
d'autres entités
IFRS 13 - Evaluation de la juste valeur
IAS 19 (révision) - Régimes à prestations définies

IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités

Cette norme regroupe, renforce et remplace les exigences applicables aux informations devant être fournies sur les filiales, les accords conjoints, les sociétés associées et les entités structurées non consolidées. Le Groupe modifiera en conséquence les informations présentées à l'annexe des comptes annuels 2013.

General

VIEL & Cie is a French public limited company with its registered office is at 253 Boulevard Pereire 75017, Paris. VIEL & Cie, an investment company, controls two listed financial brokers - Compagnie Financière Tradition, an interdealer broker with a presence in 28 countries, and Bourse Direct, a major player in retail online trading in France - as well as an asset management and private banking business, through a 40% stake in SwissLife Banque Privée, accounted for using the equity method.

VIEL & Cie shares (codes: FR0000050049, VIL) are listed in Compartment B of Euronext Paris.

The Company is 52.86% owned by VIEL et Compagnie – Finance.

The interim consolidated accounts of VIEL & Cie were closed at 30 June 2013 by a resolution of the Board of Directors dated 28 August 2013.

Main accounting policies

The interim consolidated financial statements in respect of the accounts closed at 30 June 2013 are prepared in accordance with IFRS as adopted by the European Union, available online at http://ec.europa.eu/internal_ market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission, and in particular in accordance with IAS 34 on interim financial reporting.

Changes in accounting policies

The accounting policies applied to the interim consolidated financial statements are identical to those applied at 31 December 2012, except for the following standards and revisions which have been applied since 1 January 2013:

IFRS 10 - Consolidated Financial Statements
(early adoption of standard)
IFRS 12 - Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13 - Fair Value Measurement
IAS 19 (revision) - Defined Benefit Plans

IFRS 12 - Disclosure of Interests in Other Entities

This standard combines, enhances and replaces the disclosure requirements for subsidiaries, joint arrangements, associates and unconsolidated structured entities. The Group will therefore modify the information presented in the notes to the 2013 annual financial statements.

IAS 19 (révision) - Régimes à prestations définies

La norme IAS 19 révisée supprime la méthode du corridor pour comptabiliser les écarts actuariels et exige leur enregistrement dans les autres éléments du résultat global. En outre, le rendement attendu des actifs des régimes à prestations définies ainsi que le coût financier des engagements correspondants ont été remplacés par une composante d'intérêt unique. Celui-ci est calculé en appliquant le taux d'intérêt actualisé sur les engagements nets des régimes à prestations définies. Des informations supplémentaires sur les caractéristiques et les risques des régimes à prestations définies seront fournies dans les comptes annuels 2013. L'impact de cette norme sur les comptes consolidés semestriels de l'exercice précédent est présenté ci-après. Cette norme n'a pas eu d'impact sur les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2013.

L'impact des changements de politiques comptables sur le bilan, le compte de résultat et l'état du résultat global du Groupe résultant de l'adoption de la norme IAS 19 révisée est présenté en note 13.

L'adoption des autres normes n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe lors la première application.

1. Saisonnalité

L'activité des filiales d'intermédiation professionnelle de VIEL & Cie ne présente pas de caractère saisonnier particulier compte tenu de la diversité des produits traités et de la couverture géographique de Compagnie Financière Tradition. Ces activités dépendent principalement de la volatilité des marchés. Au cours des dernières années, un ralentissement d'activité a toutefois été constaté lors du mois de décembre.

L'activité de bourse en ligne de Bourse Direct ne connaît pas de caractère saisonnier particulier, hormis un ralentissement traditionnel lors des mois d'été ; ce ralentissement est cependant fortement dépendant de l'évolution des marchés boursiers.

2. Information sectorielle

La présentation des secteurs opérationnels du Groupe reflète l'information fournie en interne au Président - Directeur général qui est le principal décideur opérationnel ; celui-ci analyse les rapports qui lui sont fournis afin d'évaluer les performances et d'allouer les ressources nécessaires aux différents secteurs opérationnels.

Dans le cadre de son activité d'investisseur, VIEL & Cie distingue trois pôles d'activité : l'intermédiation professionnelle, avec la participation dans Compagnie Financière Tradition, la bourse en ligne, au travers de la société Bourse Direct, et la banque privée, représentée par la participation mise en équivalence dans SwissLife Banque Privée. La structure d'organisation interne et de gestion du Groupe sont fondés sur cette approche sectorielle.

Les principes appliqués pour évaluer le résultat d'exploitation sectoriel sont identiques à ceux appliqués aux comptes consolidés.

Les actifs sectoriels ne sont pas inclus dans les rapports destinés au Président - Directeur général et ne sont donc par conséquent pas présentés ci-dessous.

Le chiffre d'affaires inclut uniquement les revenus provenant de transactions avec des clients externes ; aucune transaction entre les secteurs opérationnels n'a d'impact sur le chiffre d'affaires.

IAS 19 (revision) - Defined Benefit Plans

The revision to IAS 19 eliminates the corridor method used to account for actuarial gains and losses and requires them to be recognised in other comprehensive income. Moreover, it replaces the expected return on assets and interest costs on the defined benefit obligation with a single net interest component. This is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liabilities. Additional information on the characteristics and risks of defined benefit schemes will be provided in the 2013 financial statements. The impact of this standard on last year's interim consolidated financial statements is reported below. The standard had no impact on the interim consolidated financial statements at 30 June 2013.

The impact of changes in accounting policies on the Group's balance sheet, income statement and statement of comprehensive income as a result of adopting the revised IAS 19 is reported in Note 13.

The adoption of other standards had no material impact on the consolidated financial statements on first application.

1. Seasonality

The activities of the Group's interdealer broker subsidiaries are not subject to particular seasonal variations given Compagnie Financière Tradition's diverse product mix and broad geographic footprint. Its activities depend mainly on market volatility. Over the past few years, however, we have observed a slowdown in business in December.

The online trading activities at Bourse Direct are not subject to particular seasonal variations, other than a traditional slowdown during the summer months. However, this slowdown is greatly dependent on stock market behaviour.

2. Segment reporting

The presentation of the Group's operating segments reflects information provided internally to the Chairman-CEO who is the chief operating decision-maker. He analyses the management report in order to assess performances and allocate resources to the various operating segments.

VIEL & Cie distinguishes three separate business segments in connection with its investment activities: interdealer broking (IDB), with its stake in Compagnie Financière Tradition, online trading, through Bourse Direct, and private banking, represented by its holding in SwissLife Banque Privée, accounted for using the equity method. The Group's internal organisation and management structure are based on this segment approach. The accounting policies applied in evaluating the operating results are identical to those used in preparing the consolidated financial statements.

Segment assets are not included in reports to the Chairman-CEO, and as such are not presented below.

Revenue only includes income from transactions with external customers. No transactions between operating segments have any impact on revenue.

L'information par secteurs se présente comme suit :

Segment information is disclosed below:

en milliers d'euros
er semestre 2013
1
Intermédiation
professionnelle
Interdealer
broking
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier
et autres
activités
Property
and other
activities
Total
Total
Contribution
des holdings
Contribution
of holding
companies
Total
Total
€000
First half 2013
Chiffre d'affaires 415 343 17 193 - - 432 536 - 432 536 Revenue
Charges d'exploitation(1) -384 177 -14 438 - -110 -398 725 - -398 725 Operating expenses(1)
Résultat d'exploitation sectoriel 31 166 2 755 - -110 33 811 - 33 811 Segment operating profit
Produits / Charges
non alloués(2)
- - - - - -2 386 -2 386 Unallocated income /
expenses(2)
Résultat d'exploitation 31 166 2 755 - -110 33 811 -2 386 31 425 Operating profit
Résultat des participations
mise en équivalence
1 297 - 537 - 1 834 -50 1 784 Profit/(loss) of equity
accounted investments
Résultat financier 67 -188 - - -121 -764 -885 Financial result
Résultat avant impôt 32 530 2 567 537 -110 35 524 -3 200 32 324 Profit before tax
Impôt sur les bénéfices -10 572 -826 - - -11 398 - -11 398 Income tax
Résultat net 21 958 1 741 537 -110 24 126 -3 200 20 926 Net profit
en milliers d'euros
1
er semestre 2012
Intermédiation
professionnelle
Interdealer
broking
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier
et autres
activités
Property
and other
activities
Total
Total
Contribution
des holdings
Contribution
of holding
companies
Total
Total
€000
First half 2012
Chiffre d'affaires 452 359 15 106 - - 467 465 - 467 465 Revenue
Charges d'exploitation(1) -429 550 -12 394 - - -441 944 - -441 944 Operating expenses(1)
Résultat d'exploitation sectoriel 22 809 2 712 - - 25 521 - 25 521 Segment operating profit
Produits / Charges
non alloués(2)
- - - - - -3 065 -3 065 Unallocated income /
expenses(2)
Résultat d'exploitation 22 809 2 712 - - 25 521 -3 065 22 456 Operating profit
Résultat des participations
mise en équivalence
-113 - 670 - 557 - 557 Profit/(loss) of equity
accounted investments
Résultat financier 352 189 - - 541 -1 430 -889 Financial result
Résultat avant impôt
23 048 2 901 670 - 26 619 -4 495 22 124 Profit before tax
Impôt sur les bénéfices -8 611 -935 - - -9 546 - -9 546 Income tax

(1) Charges nettes des autres produits d'exploitation.

(2) Charges nettes afférentes aux holdings du Groupe.

(1) Expenses net of other operating income.

(2) Net expenses related to Group holding companies.

3. Résultat financier net

Le résultat financier se compose des éléments suivants :

3. Net financial result

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros er semestre 2013
1
First half 2013
er semestre 2012
1
First half 2012
€000
Produits d'intérêts 1 311 2 482 Interest income
Produits des titres de participation 178 114 Income from equity investments
Plus-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur 179 1 365 Gains on financial assets at fair value
Gains de change 2 244 1 541 Exchange gains
Autres produits financiers -6 13 Other financial income
Produits financiers 3 906 5 515 Financial income
Charges d'intérêts -2 801 -3 539 Interest expense
Dotation nettes aux provisions sur titres - -750 Net provisions for securities
Pertes de change -1 569 -1 386 Exchange losses
Charges financières sur contrats
location financement
-4 -7 Financial expense on assets
under finance leases
Variation nette de la juste valeur des instruments
de couverture des flux de trésorerie transférée des
capitaux propres
-340 -454 Net change in fair value of cash flow hedges
transferred from equity
Autres charges financières -77 -268 Other financial expense
Charges financières -4 791 -6 404 Financial expense
Résultat financier net -885 -889 Net financial result

4. Impôt sur le bénéfice

La charge d'impôt se compose des éléments suivants :

4. Income tax

An analysis of tax expense is shown below:

en milliers d'euros er semestre 2013
1
First half 2013
er semestre 2012
1
First half 2012
€000
Charge d'impôts courants 11 858 10 029 Current tax expense
Charges / (Produits) d'impôts différés -460 -483 Deferred tax expense/(income)
Impôts sur le bénéfice 11 398 9 546 Income tax

5. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau de flux de trésorerie consolidée intermédiaire se décompose comme suit :

5. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the interim consolidated cash flow statement are made up as follows:

en milliers d'euros 30.06.2013 31.12.2012 €000
Caisse et dépôts bancaires à vue 247 027 307 206 Cash and call deposits with banks
Dépôts bancaires à court terme 13 563 17 619 Short-term bank deposits
Placements monétaires à court terme 11 885 12 891 Short-term money market investments
Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 272 475 337 716 Cash and cash equivalents
on the balance sheet
Trésorerie non disponible 34 199 41 295 Unavailable cash
Trésorerie et équivalents de trésorerie - actif 306 674 379 011 Cash and cash equivalents - assets
Découverts bancaires -25 832 -4 287 Bank overdrafts
Trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau
des flux de trésorerie
280 842 374 724 Cash and cash equivalents
in cash flow statement

6. Clients et autres créances

Les clients et autres créances se décomposent comme suit :

6. Trade and other receivables

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros 30.06.2013 31.12.2012 €000
Créances liées aux activités teneurs de comptes 838 057 977 407 Receivables related to account holder activities
Créances liées aux activités en principal 429 184 235 058 Receivables related to matched principal activities
Clients et comptes rattachés 132 944 107 701 Trade debtors
Créances sur les employés 34 427 43 752 Employee receivables
Créances sur les parties liées 26 805 6 587 Related party receivables
Autres créances à court terme 19 798 20 121 Other short-term receivables
TOTAL 1 481 215 1 390 626 TOTAL

7. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles se décomposent comme suit :

7. Intangible assets

An analysis of intangible assets is shown below:

Total 130 490 132 027 Total
Autres 3 122 2 593 Other
Relations clientèle 1 361 2 756 Customer relationships
Fonds de commerce 13 442 13 744 Business assets
Logiciels 22 404 20 351 Software
Ecarts d'acquistion 90 161 92 583 Goodwill
en milliers d'euros 30.06.2013 31.12.2012 €000

8. Participations dans les sociétés associées

8. Investments in associates

en milliers d'euros 2013 2012 €000
Au 1er janvier 69 284 67 794 At 1 January
Résultat net de la période 1 784 557 Net profit for the period
Impact de l'impôt des sociétés fiscalement
transparentes
- -363 Impact of taxation of fiscally transparent
companies
Dividendes distribués -517 -406 Dividends paid
Acquisition et augmentation de capital 2 027 - Acquisition and capital increase
Autres éléments du résultat global -815 360 Other comprehensive income
Autres variations de capitaux propres - 6 Other changes in equity
Ecart de conversion -392 359 Currency translation
Au 30 juin 71 371 68 308 At 30 June

Au cours du premier semestre 2013, le Groupe a pris une participation de 19,02 % dans le capital de la société EASDAQ, actionnaire à 100 % de la plateforme Equiduct, pour un investissement de € 2 027 000.

The Group acquired a 19.02% interest in EASDAQ, which owns 100% of the capital of the Equiduct platform, for a consideration of €2,027,000.

9. Fournisseurs et autres créanciers

Cette rubrique se décompose comme suit :

9. Trade and other payables

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros 30.06.2013 31.12.2012 €000
Dettes liées aux activités teneurs de comptes 844 836 983 982 Payables related to account holder activities
Dettes liées aux activités en principal 399 839 228 581 Payables related to matched principal activities
Charges à payer 118 745 106 750 Accrued liabilities
Dettes envers les parties liées 316 1 143 Related party payables
Autres dettes à court terme 43 494 45 653 Other short-term payables
TOTAL 1 407 230 1 366 109 TOTAL

10. Actions propres

VIEL & Cie détient au 30 juin 2013 7 096 996 de ses propres titres, soit 9,20 % de son capital, pour un montant total brut de € 27 298 000, sans changement par rapport au 31 décembre 2012. Cette détention a été préalablement autorisée par l'Assemblée générale des actionnaires. Le montant de ces titres a été constaté en diminution des capitaux propres consolidés de VIEL & Cie au 30 juin 2013.

11. Dividendes

Le dividende suivant a été approuvé par l'Assemblée générale du 7 juin 2013.

en milliers d'euros
2012
2011 €000
Dividende par action au titre de 2012 : € 0,04 (2011* : € 0,08)
6 169
11 493 Dividend per share for 2012: €0.04 (2011*: €0.08)

* Versé en 2013. ** Versé en 2012.

12. Opérations de hors bilan

Titres à livrer et à recevoir

12. Off-balance sheet operations

Commitments to deliver and receive securities

en milliers d'euros 30.06.2013 31.12.2012 €000
Titres à livrer 136 648 747 108 020 614 Commitments to deliver securities
Titres à recevoir 136 648 512 108 009 652 Commitments to receive securities

Les titres à livrer et à recevoir reflètent les opérations d'achat et de vente de titres initiées avant le 30 juin 2013 et débouclées après cette date, dans le cadre des activités en principal réalisées par les filiales opérationnelles de VIEL & Cie.

13. Impacts liés à la première application de la norme Ias 19 révisée

Les tableaux suivants détaillent l'impact des changements de politiques comptables sur le bilan et l'état du résultat global du Groupe résultant de l'adoption de la norme IAS 19 révisée.

Commitments to deliver and receive securities reflect buy and sell operations on securities entered into before 30 June 2013 and closed out after that date, in connection with the matched principal activities of the Group's operating subsidiaries.

13. impact of the first application of ias 19 (revision)

The impact of changes in accounting policies of the Group's balance sheet and statement comprehensive income as a result of adopting IAS 19 revised is disclosal in the following tables.

Bilan consolidé au 1er janvier 2012

Consolidated balance sheet at 1 January 2012

Total capitaux propres et passif 1 893 067 721 1 893 788 Total equity and liabilities
Total passif 1 469 437 9 268 1 478 705 Total liabilities
Autres postes du passif 1 426 961 - 1 426 961 Other liabilities
Provisions 42 476 9 268 51 744 Provisions
Total des capitaux propres 423 630 -8 547 415 083 Total equity
Intérêts minoritaires 139 620 -2 760 136 860 Minority interests
Capitaux propres consolidés - part du Groupe 284 010 -5 787 278 223 Consolidated shareholders' equity
- Group share
Total actif 1 893 067 721 1 893 788 TOTAL
ASSETS
Autres postes de l'actif 1 867 294 - 1 867 294 Other assets
Impôts différés actifs 25 773 721 26 494 Deferred tax assets
en milliers d'euros 01.01.2012
publié
01.01.2012
published
Impact IAS
19
révisée
Impact IAS
19
revision
01.01.2012
retraité
01.01.2012
restated
€000

10. Treasury shares

The Group held 7,096,996 of its own shares, or 9.20% of its capital, for a gross amount of €27,298,000 at 30 June 2013 (unchanged from 31 December 2012). These shares are held under an authority from the General Meeting of Shareholders. The value of the shares was charged against consolidated equity.

11. Dividends

* Paid in 2013. ** Paid in 2012.

The following dividend was approved by the Annual General Meeting on 7 June 2013.

Bilan consolidé au 31 décembre 2012

Consolidated balance sheet at 31 December 2012

31.12.2012 Impact IAS
19
31.12.2012
publié révisée retraité
en milliers d'euros 31.12.2012 Impact IAS
19
31.12.2012 €000
published revision restated
Impôts différés actifs 26 335 857 27 192 Deferred tax assets
Autres actifs non courants 1 477 -1 477 - Other non-current assets
Autres postes de l'actif 2 051 781 - 2 051 781 Other assets
Total actif 2 079 593 -620 2 078 972 Total assets
Capitaux propres consolidés - part du Groupe 269 527 -6 999 262 528 Consolidated shareholders' equity
- Group share
Intérêts minoritaires 131 205 -3 205 128 000 Minority interests
Total des capitaux propres 400 732 -10 204 390 528 Total equity
Provisions 33 634 9 584 43 217 Provisions
Autres postes du passif 1 645 228 - 1 645 228 Other liabilities
Total passif 1 678 862 9 584 1 688 445 Total liabilities
Total capitaux propres et passif 2 079 593 -620 2 078 973 Total equity and liabilities

Etat du résultat global consolidé du premier semestre 2012

Consolidated statement of comprehensive income

en milliers d'euros er semestre
1
2012 publié
First half 2012
published
Impact IAS
19
révisée
Impact IAS
19
revision
er semestre
1
2012 retraité
First half 2012
restated
€000
Résultat de la période comptabilisé
au compte de résultat
12 578 12 578 Profit for the period recognised in the
income statement
Autres éléments du résultat global
qui ne peuvent être reclassés ultérieurement
au compte de résultat
Other comprehensive income that can
not be reclassified to profit or loss
Ecarts actuariels des régimes à prestations définies - -2 701 -2 701 Actuarial gains and losses in defined
benefit schemes
Total de autres éléments du résultat global
qui ne peuvent être reclassés ultérieurement
au compte de résultat
- -2 701 -2 701 Total other comprehensive income that
cannot be reclassified to profit or loss
Autres éléments du résultat global
qui peuvent être reclassés ultérieurement
au compte de résultat
Other comprehensive income that may
be reclassified to profit or loss
Ajustement à la juste valeur des couvertures
de flux de trésorerie
Fair value adjustments on cash flow hedges
- constatés dans la réserve de couverture -488 - -488 - recognised in hedging reserve
- transférés au compte de résultat 413 - 413 - transferred to income statement
Ajustement à la juste valeur des actifs financiers
disponibles à la vente
Fair value adjustment on available-for-sale
financial assets
- constatés dans la réserve de réévaluation -2 286 - -2 286 - recognised in revaluation reserve
- transférés au compte de résultat - - - - transferred to income statement
Ecart de conversion 5 419 - 5 419 Currency translation
Transfert de l'écart de conversion au compte
de résultat
- - - Transfer of exchange differences
to income statement
Autres éléments du résultat global des sociétés
associées
360 - 360 Other comprehensive income
of associates
Total des autres éléments du résultat global
qui peuvent être reclassés ultérieurement
au compte de résultat
3 418 - 3 418 Total other comprehensive income that
may be reclassified to profit or loss
Autres éléments du résultat global de l'exercice,
nets d'impôts
3 418 -2 701 717 Other comprehensive income for the
period, net of tax
Résultat global de l'exercice 15 996 -2 701 13 295 Comprehensive income for the period
Part du Groupe 7 147 -1 858 5 289 Group share
Intérêts minoritaires 8 849 -843 8 006 Minority interests

L'application de l'IAS 19 révisée n'a pas eu d'impact sur le compte de résultat consolidé, ni sur le tableau de flux de trésorerie ; elle n'a pas eu d'impact sur les états financiers du premier semestre 2013.

Application of the revised IAS 19 had no impact on the consolidated income statement or cash flow statement, or on the interim financial statements for the first half of 2013.

14. Cours de change

Les principaux cours de change utilisés dans le cadre de la consolidation sont les suivants :

14. Exchange rates

The main exchange rates used in consolidation are shown below:

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012
Cours
de clôture
Closing rate
Cours moyen
Average rate
Cours
de clôture
Closing rate
Cours moyen
Average rate
1 Franc suisse 1,2338 1,2299 1,2072 1,2048
1 Livre sterling 0,8572 0,8512 0,8161 0,8225
1 Yen japonais 129,39 125,46 113,61 103,37
1 Dollar américain 1,3080 1,3135 1,3194 1,2968

15. Variations du périmètre de consolidation

VIEL & Cie consolide Compagnie Financière Tradition à hauteur de 69,81 % au 30 juin 2013, contre 68,85 % au 31 décembre 2012.

Le pourcentage de contrôle de Bourse Direct est de 74,48% au 30 juin 2013 (71,04% au 31 décembre 2012).

16. Consolidation de VIEL & Cie

VIEL & Cie fait l'objet d'une consolidation dans les comptes consolidés de VIEL et Compagnie Finance, dont le siège social est situé au 21 Place Vendôme, 75001 Paris.

15. Changes in the basis of consolidation

The Group consolidated a 69.81% interest in Compagnie Financière Tradition at 30 June 2013, compared with 68.85% at 31 December 2012.

It held a 74.48% controlling interest in Bourse Direct at 30 June 2013, against 71.04% 31 December 2012.

16. Consolidation of VIEL & Cie

VIEL & Cie is consolidated in the financial statements of VIEL et Compagnie Finance, whose registered office is at 21 Place Vendôme, 75001 Paris.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

STATUTORY AUDITORS' REVIEW REPORT

rapport des Commissaires aux Comptes sur les Comptes Consolidés report of the statutory auditors

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Viel & Cie, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2013, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 13 de l'annexe qui expose les impacts de la première application de la norme IAS 19 révisée.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Paris et Paris-La Défense, le 29 août 2013

Statutory auditors' review report on the first half-yearly financial information

To the Shareholders,

In compliance with the assignment entrusted to us by your annual general meetings and in accordance with the requirements of article L. 451-1-2 III of the French monetary and financial code (Code monétaire et financier), we hereby report to you on:

  • the review of the accompanying condensed half-yearly consolidated financial statements of Viel & Cie, for the period from January 1 to June 30, 2013;
  • the verification of the information contained in the interim management report.

These condensed half-yearly consolidated financial statements are the responsibility of the board of directors. Our role is to express a conclusion on these financial statements based on our review.

I. Conclusion on the financial statements

We conducted our review in accordance with professional standards applicable in France. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with professional standards applicable in France and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the condensed half-yearly consolidated financial statements are not prepared in all material respects in accordance with IAS 34 - standard of the IFRSs as adopted by the European Union applicable to interim financial information. Without qualifying our conclusion, we draw your attention to note 13 to the condensed half-yearly consolidated financial statements, which provides the impacts of the first-time application of IAS 19 revised.

II. Specific verification

We have also verified the information presented in the interim management report in respect of the condensed half-yearly consolidated financial statements subject to our review.

We have no matters to report as to its fair presentation and its consistency with the condensed half yearly consolidated financial statements.

Paris and Paris-La Défense, August 29, 2013

Les Commissaires aux Comptes / The statutory auditors FIDORG AUDIT - Manuel Le Roux ERNST & YOUNG Audit - Marc Charles

253 boulevard Pereire - 75852 Paris Cedex 17 - France Tél. : + 33 1 56 43 70 20 - Fax : + 33 1 56 43 70 98 - www.viel.com

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