AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Transgene

Quarterly Report Sep 12, 2013

1715_ir_2013-09-12_0fc89e2c-d76a-4274-b720-ece6acc78764.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

1 ■ INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2013

SOMMAIRE

    1. Information fi nancière semestrielle 2013
    1. Rapport semestriel d'activité
    1. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information fi nancière semestrielle 2013
    1. Attestation du responsable de l'information

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 30 JUiN 2013

INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2013

BILAN CONSOLIDÉ, IFRS (en milliers d'euros)

1 ■ INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2013

1

ACTIF NOTE 30/06/2013 31/12/2012*
ACTIF COURANT :
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 8 243 6 137
Autres actifs fi nanciers courants 2 63 801 86 778
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs
fi nanciers courants :
2 72 044 92 915
Créances clients 898 2 012
Stocks 897 1 107
Autres actifs courants 3 9 296 2 340
TOTAL ACTIF COURANT 83 135 98 374
ACTIF NON COURANT :
Immobilisations corporelles 4 24 374 24 805
Immobilisations incorporelles 5 1 468 1 497
Immobilisations fi nancières 6 10 171 7 382
Titres de participation mis en équivalence 6 4 307 3 932
Autres actifs non courants 7 20 243 24 474
TOTAL ACTIF NON COURANT 60 563 62 090
TOTAL ACTIF 143 698 160 464
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES NOTE 30/06/2013 31/12/2012*
PASSIF COURANT :
Fournisseurs 10 279 9 587
Passifs fi nanciers 8 8 848 961
Provisions pour risques 1 2
Autres passifs courants 9 6 045 8 853
TOTAL PASSIF COURANT 25 173 19 402
PASSIF NON COURANT :
Passifs fi nanciers 8 38 101 38 006
Avantages au personnel 10 4 828 4 584
Autres passifs non courants 9 - 252
TOTAL PASSIF NON COURANT 42 929 42 842
TOTAL PASSIF 68 102 62 244
CAPITAUX PROPRES :
Capital 11 72 886 72 886
Prime d'émission et réserves 427 629 427 258
Report à nouveau (399 849) (356 655)
Résultat de l'exercice (23 166) (43 194)
Autres éléments du résultat global (1 904) (2 075)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
REVENANT AUX ACTIONNAIRES DU GROUPE
75 596 98 220
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 143 698 160 464

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ, IFRS (en milliers d'euros, sauf pour les données par action)

NOTE 30/06/2013 30/06/2012*
Revenus des accords de collaboration et de licence 12 1 401 1 593
Financements publics de dépenses de recherche 12 5 313 4 481
PRODUITS OPÉRATIONNELS 6 714 6 074
Dépenses de recherche et développement (25 458) (23 811)
Frais généraux (3 265) (3 313)
Autres produits et (charges), nets 13 (226) (424)
CHARGES OPÉRATIONNELLES NETTES (28 949) (27 548)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (22 235) (21 474)
Produits fi nanciers (charges), nets 14 (805) (81)
RÉSULTAT AVANT IMPÔT (23 040) (21 555)
Charge d'impôt sur le résultat 15 - -
Quote-part de résultat des sociétés mises en equivalence 6 (126) (200)
RÉSULTAT NET (23 166) (21 755)
Résultat net par action (€) – de base 11 (0,73) (0,68)
Résultat net par action (€) – dilué 11 (0,73) (0,68)

* Comptes 2012 modifi és conformement à la nouvelle norme IAS19 révisée applicable à compter du 1er janvier 2013 de façon rétroactive. (Note 1.8.3)

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL, IFRS (en milliers d'euros)

30/06/2013 30/06/2012*
RÉSULTAT NET (23 166) (21 755)
Gains / (pertes) de change 3 24
Réévaluation des instruments dérivés de couverture 168 (126)
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 171 (102)
RÉSULTAT NET GLOBAL (23 337) (21 857)
Dont, part revenant à la société mère : (23 337) (21 857)
Dont, intérêts minoritaires : - -

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE, IFRS (en milliers d'euros)

NOTE 30/06/2013 30/06/2012*
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ
Résultat net (23 166) (21 755)
Annulation du résultat fi nancier 1 121 83
ÉLIMINATION DES ÉLÉMENTS NON MONÉTAIRES
Résultat des sociétés mises en équivalence 126 200
Provisions 184 130
Amortissements 4,5,6 1 386 1 368
Paiements en actions 16.2 371 436
Autres 13 182 -
TRÉSORERIE NETTE ABSORBÉE PAR LES OPÉRATIONS AVANT
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET AUTRES
ÉLÉMENTS OPÉRATIONNELS :
(19 796) (19 538)
VARIATION DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION :
Créances courantes et charges constatées d'avance 20 1 280 (416)
Stocks et travaux en cours 210 (82)
Crédit d'impôt recherche 12.2 (3 688) (3 802)
Autres actifs courants 3 616 (190)
Fournisseurs 20 831 (2 081)
Produits constatés d'avance 9 (2 316) (401)
Avantages au personnel 10 (564) (316)
Autres passifs courants 9 (180) (242)
TRÉSORERIE NETTE ABSORBÉE PAR LES OPÉRATIONS : (23 607) (27 068)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :
(Acquisitions) / cessions d'immobilisations corporelles 4 (1 122) (827)
(Acquisitions) / cessions d'immobilisations incorporelles 5 (126) (148)
Autres (acquisitions) / cessions 6 (2 442) -
TRÉSORERIE NETTE ABSORBÉE PAR LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT : (3 690) (975)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
Résultat fi nancier net encaissé 14 (394) 240
Produit brut de l'émission d'actions 14 - 110
Frais d'émission d'actions - -
Financements publics conditionnés 8.2 - 3 116
(Acquisition) / cession d'autres actifs fi nanciers 2 22 678 26 878
Montant net reçu sur fi nancement du crédit d'impôt recherche 8 7 418 6 500
Locations fi nancières 8 (301) 138
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES / (ABSORBÉE PAR LES)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
29 401 36 982
Ecarts de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 3 24
AUGMENTATION / (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE :
2 107 8 963
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 6 137 1 733
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE : 8 244 10 696
Investissements dans les autres actifs fi nanciers courants 63 800 110 726
TRÉSORERIE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET AUTRES ACTIFS
FINANCIERS COURANTS :
72 044 121 422

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES, IFRS (en milliers d'euros)

ACTIONS ORDINAIRES PRIME REPORT À AUTRES RÉSULTAT DE TOTAL
NOMBRE
D'ACTIONS
CAPITAL D'ÉMISSION
ET RÉSERVES
NOUVEAU ÉLÉMENTS
DU RÉSULTAT
GLOBAL*
LA PÉRIODE* REVENANT
AUX ACTION
NAIRES DU
GROUPE*
AU 30 JUIN 2012 31 782 940 72 723 427 003 (356 655) (1 062) (21 755) 120 254
Paiements en actions - - 419 - - - 419
Augmentation de capital 71 550 163 (164) - - - (1)
Résultat de la période - - - - - (21 439) (21 439)
Profi ts de juste valeur
sur actifs fi nanciers disponibles
à la vente
- - - - (13) - (13)
Ecarts actuariels sur provision
IDR
- - - - (899) - (899)
Swap de taux - - - - (101) - (101)
AU 31 DÉCEMBRE 2012 31 854 490 72 886 427 258 (356 655) (2 075) (43 194) 98 220
Paiements en actions - - 371 - - - 371
Augmentation de capital - - - - - - -
Affectation du résultat 2012 - - - (43 194) - 43 194 -
Résultat de la période - - - - - (23 166) (23 166)
Profi ts de juste valeur sur
actifs fi nanciers disponibles à
la vente
- - - - 3 - 3
Swap de taux - - - - 168 - 168
RÉSULTAT NET GLOBAL - - - - 171 (23 166) (22 995)
AU 30 JUIN 2013 31 854 490 72 886 427 629 (399 849) (1 904) (23 166) 75 596

1 ■ INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2013

PRÉAMBULE

Les comptes consolidés de Transgene (le « Groupe») au 30 juin 2013 sont établis conformément aux principes et méthodes défi nis par le référentiel international IFRS (International Financial Reporting Standard) tel qu'adopté par l'Union européenne. Ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 11 septembre 2013.

L'information fi nancière semestrielle comprend :

  • Le bilan et l'état du résultat global total (dont le compte de résultat),
  • Le tableau des fl ux de trésorerie,
  • Le tableau de variation de la situation nette, et
  • Les notes annexes.

PRINCIPES COMPTABLES NOTE 1

RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 juin 2013 ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « information fi nancière intermédiaire » – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne. S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états fi nanciers consolidés annuels du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 qui fi gurent dans le document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 avril 2013.

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 30 juin 2013 et disponibles sur le site http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission.

NOUVELLES NORMES / AMENDEMENTS APPLICABLES AUX EXERCICES OUVERTS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2013 EN EUROPE :

NORME / INTERPRÉTATION DATE D'APPLICATION
PRÉVUE PAR L'IASB
(exercices ouverts
à compter du)
DATE D'APPLICATION
UNION EUROPÉENNE
(exercices ouverts
à compter du)
Amendement IAS 1 - Présentation des états fi nanciers -
Présentation des éléments du résultat global
01/07/2012 01/07/2012
IFRS 13 - Évaluation de la juste valeur 01/01/2013 01/01/2013
IAS19 - Avantages au personnel 01/01/2013 01/01/2013
Amendement IFRS 7
Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
01/01/2013 01/01/2013
Améliorations annuelles des IFRS (2009-2011) 01/01/2013 01/01/2013
IAS 1 - Présentation des états fi nanciers 01/01/2013 01/01/2013
IAS 16 - Immobilisations corporelles 01/01/2013 01/01/2013
IAS 32 - Instruments fi nanciers : Présentation 01/01/2013 01/01/2013
IAS 34 - Information fi nancière intermédiaire 01/01/2013 01/01/2013

AUTRES NORMES / AMENDEMENTS PUBLIÉS AU 30 JUIN 2013 :

NORME / INTERPRÉTATION DATE D'APPLICATION
PRÉVUE PAR L'IASB
(exercices ouverts
à compter du)
DATE D'APPLICATION
UNION EUROPÉENNE
(exercices ouverts
à compter du)
IFRS 9 – Instruments fi nanciers 01/01/2015 Non endossée
IFRS 10 – Etats fi nanciers consolidés 01/01/2013 01/01/2014
IFRS 11 – Partenariats 01/01/2013 01/01/2014
IFRS 12
Information à fournir sur les intérêts dans d'autres entités
01/01/2013 01/01/2014
IAS 28 - Participation dans des entreprises associées 01/01/2013 01/01/2014
Amendement IAS 32
Compensation des actifs fi nanciers et passifs fi nanciers
01/01/2014 01/01/2014
Amendement IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27
Entités d'investissement
01/01/2014 Non adoptée
Amendement IFRS 10, 11, 12 - Dispositions transitoires 01/01/2014 Non adoptée
Amandement IAS 36 - Informations à fournir sur la valeur
recouvrable des actifs non fi nanciers
01/01/2014 Non adoptée

1.1 ■ BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les comptes consolidés ont été établis selon les principes généraux IFRS : image fi dèle, continuité d'exploitation, méthode de la comptabilité d'engagement, permanence de la présentation, importance relative et regroupement. Ils ont été établis selon la convention du coût historique, à l'exception des actifs fi nanciers disponibles à la vente qui ont été évalués à leur juste valeur.

Pour préparer les états fi nanciers conformément aux IFRS, la Direction de Transgene a procédé à des estimations et a fait des hypothèses, notamment concernant les estimations provisoires et les actifs d'impôt différé, qui peuvent avoir une incidence sur les éléments d'actif et de passif et sur les montants présentés au titre des produits et charges de l'exercice. Les résultats réels ultérieurs pourraient différer sensiblement de ces estimations et hypothèses retenues.

Compte tenu de l'activité, la Direction considère que les actifs immobilisés ne sont liés qu'à une seule unité génératrice de revenus. Le Groupe apprécie à chaque date de clôture s'il existe une indication qu'un actif ait perdu de la valeur. En présence d'une telle présomption, ou lorsqu'un test de dépréciation annuel est requis pour un actif, le Groupe fait une estimation de la valeur recouvrable de l'actif. La valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d'utilité. Elle est déterminée pour chaque actif pris isolément, à moins que l'actif ne génère des fl ux de trésorerie largement dépendants d'autres actifs ou groupe d'actifs. Si la valeur comptable d'un actif excède sa valeur recouvrable, l'actif est réputé avoir perdu une partie de sa valeur et sa valeur comptable est ramenée à sa valeur recouvrable. Pour déterminer la valeur d'utilité, les fl ux futurs de trésorerie estimés sont actualisés en appliquant un taux d'actualisation avant impôt refl étant les appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifi ques à l'actif.

1.2 ■ PRINCIPES DE CONSOLIDATION

Les états fi nanciers consolidés comprennent les comptes de Transgene SA, Transgene, Inc. et Transgene Biopharmaceuticals Technology (Shanghai) Co. Ltd. (« Transgene Shanghai »), fi liales détenues à 100% et dont les sièges sociaux se trouvent respectivement à Rockville, Maryland (États-Unis) et Shanghai (Chine). Ces sociétés sont consolidées par intégration globale.

Les participations de Transgene SA dans les sociétés Elsalys Biotech SAS, Platine Pharma Services SAS et Transgene Tasly (Tianjin) Biopharmaceuticals Co. Ltd., détenues respectivement à 40%, 49,5% (au 30 juin 2013) et 50%, sont consolidées par mises en équivalence.

Les soldes et opérations réciproques entre les sociétés du Groupe ont été éliminés, ainsi que les résultats internes compris dans les éléments d'actif.

1.3 ■ PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Le compte de résultat consolidé est présenté par fonction (dépenses de recherche et développement et frais généraux). Les tableaux suivants détaillent ces charges par nature.

1.3.1 ■ DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

EN MILLIONS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Dépenses de personnel 9,9 9,6
Paiements en actions 0,3 0,3
Dépenses de propriété intellectuelle et coûts des licences 1,0 0,9
Dépenses de fonctionnement 4,8 4,7
Dépenses externes sur projets cliniques 6,4 5,6
Dépenses externes sur autres projets 1,8 1,4
Dotations aux amortissements et provisions 1,3 1,3
DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 25,5 23,8

1.3.2 ■ FRAIS GÉNÉRAUX

EN MILLIONS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Dépenses de personnel 1,6 1,2
Paiements en actions 0,1 0,1
Honoraires et frais de gestion 1,1 1,3
Autres frais généraux 0,4 0,6
Dotations aux amortissements et provisions 0,1 0,1
FRAIS GÉNÉRAUX 3,3 3,3

1.4 ■ CONVERSION DES COMPTES DES FILIALES ÉTRANGÈRES

La devise utilisée par Transgene pour l'établissement des comptes consolidés est l'euro. Les comptes de Transgene, Inc. sont établis en dollars américains. Les comptes de Transgene Shanghai sont établis en Yuan.

Les bilans de Transgene, Inc. et Transgene Shanghai ont été convertis en euros en utilisant les taux de change à la clôture de l'exercice et le compte de résultat en utilisant les taux de change du mois de comptabilisation. Les écarts de conversion correspondants sont enregistrés dans les capitaux propres.

1.5 ■ TRANSACTIONS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

Les transactions en devises étrangères sont converties en euros en appliquant le cours de change du mois de la transaction.

A la clôture, les liquidités immédiates et les créances et dettes d'exploitation en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change de l'exercice. Les pertes et gains latents résultant de cette conversion sont comptabilisés en résultat de l'exercice.

Transgene n'a pas utilisé d'instruments de couverture du risque de change en 2013 et 2012.

1.6 ■ ACTIFS COURANTS

1.6.1 ■ TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Les liquidités de Transgene sont principalement investies dans des fonds communs de placement à faible volatilité, liquides (valeur liquidative connue quotidiennement) et offrant une grande qualité de signature. Elles sont classées à l'actif en équivalents de trésorerie et évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat lorsque leur sensibilité et leur volatilité au risque de taux sont inférieures respectivement à 0,5 et 1,0. Dans le cas contraire, ils sont classés en actifs fi nanciers disponibles à la vente et évalués à leur juste valeur par le biais des capitaux propres.

1.6.2 ■ CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

Les créances clients sont évaluées pour leur valeur nominale. Ces créances sont exclusivement à court terme.

1.6.3 ■ STOCKS

Les stocks sont évalués au prix de revient déterminé selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré ou à leur valeur de marché si celle-ci est inférieure. Ils se composent principalement de produits chimiques ou biologiques et de fournitures de laboratoire.

1.6.4 ■ AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS

Il s'agit des placements de trésorerie réalisés auprès de l'Institut Mérieux, actionnaire principal de Transgene, dans le cadre d'une convention de trésorerie « groupe ».

1.6.5 ■ AUTRES ACTIFS COURANTS

Les charges constatées d'avance et les autres actifs courants sont valorisés au coût d'acquisition et dépréciés, le cas échéant, pour refl éter leur valeur nette de réalisation.

1.7 ■ ACTIFS NON COURANTS

1.7.1 ■ IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition, diminué des amortissements cumulés et des pertes de valeur, selon le traitement de référence de la norme IAS 16.

Un amortissement linéaire est enregistré en résultat en fonction de la durée d'utilité du bien par le Groupe, selon les durées suivantes :

NATURE DE L'IMMOBILISATION CORPORELLE DURÉE D'AMORTISSEMENT
Bâtiments 20 à 50 ans
Agencements et installations générales 10 à 20 ans
Matériel et outillage (matériel et équipements de laboratoire) 5 à 10 ans
Matériels et mobilier de bureau 5 à 10 ans
Matériel informatique 3 à 5 ans

Il est tenu compte des composants de l'immobilisation et de sa valeur résiduelle dans le calcul des amortissements lorsque leur valeur est jugée signifi cative.

Les immobilisations corporelles font l'objet de tests de dépréciation dès lors qu'un indice de perte de valeur est identifi é.

Conformément à la norme IAS 17, les actifs détenus par contrats de location-fi nancement sont immobilisés et amortis sur la durée d'utilisation du bien. L'amortissement correspondant est compris dans les charges d'amortissement au compte de résultat.

1.7.2 ■ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Un amortissement linéaire est enregistré en résultat en fonction de la durée d'utilité du bien par le Groupe, selon les durées suivantes :

NATURE DE L'IMMOBILISATION INCORPORELLE DURÉE D'AMORTISSEMENT
Logiciels et licences informatiques 1 à 5 ans
Brevets acquis 5 ans

■ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ACQUISES

Les immobilisations incorporelles sont composées de coûts d'acquisition de licences informatiques et d'éléments de propriété intellectuelle qui sont capitalisés et amortis selon leur durée d'utilité. Les éléments de propriété intellectuelle acquis sont comptabilisés en tant qu'actifs conformément à IAS 38.

■ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES GÉNÉRÉES EN INTERNE

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges au compte de résultat, dans l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

Les dépenses de développement encourues pour la mise au point des produits pharmaceutiques sont capitalisées lorsque les conditions requises par IAS 38 sont remplies. Compte tenu de la nature de ses produits, le Groupe considère que les six critères édictés par la norme IAS 38 Immobilisations incorporelles ne sont réputés remplis qu'au moment du dépôt d'une demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Les dépenses de développement capitalisées seront le cas échéant amorties sur leur durée d'utilité.

Les brevets et licences acquis dans le cadre de projets de recherche et développement menés en interne suivent un principe identique. Ils sont comptabilisés en charge lors des phases de recherche et peuvent être capitalisés lors des phases ultérieures, lorsque les conditions requises par IAS 38 sont remplies.

1.7.3 ■ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les immobilisations fi nancières sont constituées de dépôts et cautionnements concernant des biens en location ou des créances mobilisées auprès d'établissements fi nanciers, ainsi que de titres de participation. Elles sont comptabilisées au coût de revient et dépréciées, le cas échéant, si leur valeur comptable devient supérieure à leur valeur recouvrable telle qu'estimée par le Groupe.

La valorisation des titres de participation est basée sur une analyse selon la méthode de l'actualisation des fl ux futurs de trésorerie (Discounted Cash Flow, ou DCF). Cette valorisation fait l'objet de revues périodiques à chaque clôture annuelle.

Les titres de participation sont composés notamment d'une participation minoritaire de l'ordre de 10% au capital de la société Jennerex, Inc.

La valeur de Jennerex, Inc. est aujourd'hui essentiellement liée à la valeur de son principal actif, le produit Pexa-Vec. Outre le taux d'actualisation des fl ux futurs de trésorerie de Jennerex, Inc., sa valeur dépend donc essentiellement des hypothèses prises pour calculer les fl ux futurs de trésorerie de Pexa-Vec, tant en terme de probabilité de succès technique et réglementaire ("PSTR") que de potentiel de marché.

1.7.4 ■ TITRES DE PARTICIPATION MIS EN ÉQUIVALENCE

Les titres de participation concernent les participations de Transgene SA dans les sociétés Elsalys Biotech SAS, Platine Pharma Services SAS et Transgene Tasly (Tianjin) Biopharmaceuticals Co. Ltd. détenues respectivement à 40%, 49,5% (au 30 juin 2013) et 50%, consolidées par mise en équivalence. Ces titres sont comptabilisés au coût de revient minoré de la quote-part de pertes revenant à Transgene SA.

1.7.5 ■ IMPÔTS DIFFÉRÉS

Transgene utilise la méthode bilancielle pour la comptabilisation des impôts différés. Selon cette méthode, les impôts différés sont calculés sur la base des différences temporelles existant entre les valeurs fi scales et les valeurs comptables des actifs et passifs présentés au bilan.

L'évaluation des impôts différés est effectuée en appliquant la méthode du report variable, sur la base des dispositions fi scales et des taux d'impôt en vigueur au moment où ces différences s'inverseront.

Des actifs d'impôt différé sont comptabilisés pour toutes différences temporelles déductibles, reports en avant de pertes fi scales et crédits d'impôt non utilisés, dans la mesure où il est probable qu'un bénéfi ce imposable sera disponible sur lequel ces différences pourront être imputées. Leur comptabilisation est limitée au montant des passifs d'impôts différés.

Des passifs d'impôt différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles imposables.

La valeur comptable des actifs d'impôt différé est revue à chaque date de clôture, et réduite dans la mesure où il n'est plus probable qu'un bénéfi ce imposable suffi sant sera disponible pour permettre l'utilisation de l'avantage de tout ou partie de ces actifs d'impôt différé. Pour apprécier la probabilité de réalisation d'un bénéfi ce imposable disponible, il est notamment tenu compte de l'historique des résultats des exercices précédents, des prévisions de résultats futurs, des éléments non récurrents qui ne seraient pas susceptibles de se renouveler à l'avenir et de la stratégie fi scale de l'entité. De ce fait, l'évaluation de la capacité du Groupe à utiliser ses défi cits reportables repose sur une part de jugement. Si les résultats fi scaux futurs du Groupe s'avéraient sensiblement différents de ceux anticipés, le Groupe serait alors dans l'obligation de revoir à la hausse ou à la baisse la valeur comptable des actifs d'impôt différé, ce qui pourrait avoir un effet signifi catif sur le bilan et le résultat du Groupe.

Les impôts relatifs aux éléments reconnus directement en capitaux propres sont comptabilisés en capitaux propres et non dans le compte de résultat.

1.8 ■ PASSIFS NON COURANTS

1.8.1 ■ FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Les frais d'augmentation de capital (nets d'impôt différé le cas échéant) sont imputés directement sur la prime d'émission lors de la réalisation de l'augmentation de capital.

1.8.2 ■ AVANCES CONDITIONNÉES

Les avances conditionnées ne sont remboursables qu'en cas de succès des projets de recherche et développement qu'elles fi nancent. Elles sont comptabilisées en dettes à long terme selon la norme IAS 20.

1.8.3 ■ AVANTAGES AU PERSONNEL

Conformément aux lois et pratiques en vigueur, le Groupe offre certains avantages au personnel qui assurent aux salariés remplissant les conditions requises le versement d'un capital au moment de leur départ en retraite (régime d'indemnités de fi n de carrière). Conformément aux obligations et réglementations publiques applicables, ces régimes dits à prestations défi nies peuvent être fi nancés par des placements dans différents instruments.

Les droits acquis par le personnel en activité sont estimés selon des évaluations actuarielles tenant compte des probabilités de mortalité et de maintien dans le Groupe, ainsi que de l'évolution prévisible des rémunérations. Les engagements sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetées.

L'application de la norme IAS 19 révisée est rétroactive, ainsi les comptes clos au 31 décembre 2012 présentés ont été retraités comme suit :

  • les écarts actuariels passés non provisionnés au 31 décembre 2011 ont été comptabilisés en contrepartie des réserves consolidées pour leur montant au 1er janvier 2012 ;
  • les écarts actuariels générés en 2012 ont été présentés en Autres éléments du résultat global sur l'exercice comptable 2012 ; et,
  • les écarts actuariels générés en 2013 ont été présentés en Autres éléments du résultat global sur l'exercice comptable 2013.

1.8.4 ■ PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions sont constituées pour couvrir les risques et charges liés aux opérations du Groupe.

1.9 ■ PRODUITS OPÉRATIONNELS

1.9.1 ■ REVENUS DES ACCORDS DE COLLABORATION ET DE LICENCE

Certains contrats prévoient la réalisation de prestations de recherche ou de fabrication par Transgene, avec obligations de moyens vis-à-vis des clients. Transgene facture ses prestations à un prix défi ni contractuellement, généralement en fonction du temps passé, et les facturations sont enregistrées en produits opérationnels au fur et à mesure de l'exécution des prestations.

Certains contrats prévoient la réalisation de prestations de fabrication avec obligation de résultats. Dans ces cas, les prestations sont enregistrées en produits opérationnels au compte de résultat après contrôle qualité satisfaisant et acceptation du client.

Les encaissements correspondant à des revenus non encore comptabilisés au résultat selon les principes exposés ci-dessus sont enregistrés en Produits constatés d'avance au passif du bilan, jusqu'à ce qu'ils remplissent les critères d'enregistrement en produits opérationnels.

Les produits issus des licences de brevets consistent généralement en des droits d'accès à la technologie payés à la signature de l'accord et non remboursables, en fi nancement par paiements d'étapes et en d'autres paiements comme les royalties sur ventes.

■ DROIT D'OPTION SUR LICENCE

Transgene peut être amené à concéder un droit d'option sur licence. Le revenu associé à la concession est inscrit en Produits constatés d'avance au bilan et pris en résultat linéairement jusqu'à la date prévisionnelle d'exercice de l'option par le bénéfi ciaire. La date prévisionnelle d'exercice de l'option est révisée périodiquement.

■ DROITS D'ACCÈS À LA TECHNOLOGIE PAYÉS À SIGNATURE DE L'ACCORD ET NON REMBOURSABLES

Dans le cas où Transgene n'est pas engagé à réaliser des travaux de développement de la technologie postérieurement à la signature, ces droits sont enregistrés en produits opérationnels à la réalisation des engagements contractuels.

Dans le cas où Transgene poursuit certains travaux de développement de la technologie postérieurement à la signature ou si Transgene a une obligation ultérieure de livraison de produit, ces droits sont enregistrés en produits opérationnels de façon étalée sur la période de développement ou de livraison du produit.

■ PAIEMENTS D'ÉTAPE

Les paiements d'étape sont comptabilisés en résultat lorsque le fait générateur est avéré et qu'il n'existe plus de conditions suspensives à son règlement par le tiers devant être levées par Transgene. Les faits générateurs sont généralement les résultats scientifi ques ou cliniques obtenus par Transgene, le démarrage d'études ou des éléments exogènes tels que les approbations réglementaires.

■ ROYALTIES SUR VENTES

Les royalties sur ventes sont basées sur les ventes réalisées par les licenciés de produits ou de technologies. Elles sont comptabilisées selon les termes de l'accord de licence lorsque les ventes peuvent être déterminées de façon fi able et que la recouvrabilité des créances nées des redevances à percevoir est raisonnablement assurée.

1.9.2 ■ FINANCEMENTS PUBLICS DE DÉPENSES DE RECHERCHE

Certaines dépenses de recherche et développement donnent droit en France à un crédit d'impôt recherche reconnu à l'issue de l'exercice pendant lequel les dépenses ont été comptabilisées et le crédit d'impôt demandé. Lorsqu'il n'a pu être utilisé par imputation sur une charge d'impôt, le crédit d'impôt peut faire l'objet d'un remboursement en fonction des dispositions fi scales en vigueur.

Le crédit d'impôt recherche, assimilé à une aide publique selon la norme IAS 20, est comptabilisé au compte de résultat dans la rubrique Financements publics de dépenses de recherche.

1.10 ■ DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges au compte de résultat dans l'exercice au cours duquel elles sont encourues. Les frais de développement ne sont capitalisés que lorsque les conditions requises par IAS 38 sont remplies (voir Note 1.3.1).

1.11 ■ PAIEMENTS EN ACTIONS

Transgene distribue à ses dirigeants et salariés des options de souscription d'actions ainsi que des actions gratuites. La charge correspondante à ces distributions est évaluée et étalée dans le temps selon les principes de la norme IFRS 2.

1.12 ■ RÉSULTAT NET PAR ACTION

Le résultat net par action est calculé en utilisant la moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation.

1.13 ■ CONTRIBUTION À LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

La CVAE est comptabilisée, le cas échéant, en charges opérationnelles sous la rubrique Frais généraux.

TRÉSORERIE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS NOTE 2

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 31/12/2012
Disponibilités 438 469
Valeurs mobilières de placement 7 805 5 668
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 8 243 6 137
Autres actifs fi nanciers courants 63 801 86 778
TOTAL 72 044 92 915
Impact de l'application de la juste valeur comptabilisé en produits
fi nanciers dans le résultat :
N/S 0,8

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de part de fonds communs de placement monétaires à court terme.

Les autres actifs fi nanciers courants correspondent aux placements réalisés auprès du pool de trésorerie mis en place par le groupe Institut Mérieux.

AUTRES ACTIFS COURANTS NOTE 3

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 31/12/2012
Crédit d'impôt recherche, part courante 7 871 -
Etat – T.V.A. récupérable et créances d'impôt 492 822
Avoirs à recevoir 40 57
Personnel et organismes sociaux 47 57
Subventions à recevoir 110 370
Charges constatées d'avance, part à court terme 736 1 034
Débiteurs divers - -
TOTAL 9 296 2 340

Le Crédit d'impôt recherche 2010 devrait être remboursé par l'Etat au premier semestre 2014 (voir Note 7).

NOTE 4

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2012 AUGMENTATION DIMINUTION 30/06/2013
COÛTS D'ACQUISITION
Constructions en location fi nancement 19 653 - - 19 653
Terrain, constructions et agencements 6 869 205 - 7 074
Équipements de laboratoire 15 329 775 (234) 15 870
Matériels de transport, de bureau
et équipements informatiques
2 254 56 (37) 2 273
Immobilisations en cours 580 - (46) 534
TOTAL 44 685 1 036 (317) 45 404
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Constructions en location fi nancement (6 562) (551) - (7 113)
Terrain, constructions et agencements (2 611) (159) - (2 769)
Equipements de laboratoire (9 391) (419) 51 (9 761)
Matériels de transport, de bureau
et équipements informatiques
(1 316) (110) 38 (1 387)
TOTAL (19 880) (1 239) 89 (21 030)
TOTAL NET 24 805 (203) ( 228) 24 374

Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles comprises dans le résultat de Transgene sont réparties ainsi :

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Dépenses de recherche et développement 1 211 1 164
Frais généraux 28 27
TOTAL DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1 239 1 191

NOTE 5

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2012 AUGMENTATION DIMINUTION 30/06/2013
COÛTS D'ACQUISITION
Immobilisations incorporelles 3 894 126 - 4 020
TOTAL 3 894 126 - 4 020
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Autres immobilisations incorporelles (2 397) (155) - (2 552)
TOTAL (2 397) (155) - (2 552)
TOTAL NET 1 497 (29) - 1 468

Les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles comprises dans le résultat de Transgene sont réparties ainsi :

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Dépenses de recherche et développement 146 170
Frais généraux 9 15
TOTAL DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
155 185

ACTIFS FINANCIERS NOTE 6

6.1 ■ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2012 AUGMENTATION DIMINUTION 30/06/2013
Immobilisations fi nancières 2 275 1 135 (7) 3 403
Titres de participation 5 136 1 938 - 7 074
TOTAL BRUT 7 411 3 073 (7) 10 477
Provision pour dépréciation (29) - (277) (306)
TOTAL (29) - (277) (306)
TOTAL NET 7 382 3 073 (284) 10 171

L'augmentation de 1 135 milliers d'euros des immobilisations fi nancières au premier semestre 2013 correspond principalement aux 825 milliers d'euros de retenue de garantie au titre de la mobilisation sur le premier semestre 2013 du crédit d'impôt recherche de 2012, ainsi qu'à une avance en compte courant consentie à Platine Pharma Services SAS (300 milliers d'euros). Une provision pour dépréciation de 277 milliers d'euros a été constatée sur cette avance en compte courant.

En mai 2013, Transgene a participé à une augmentation de capital de Jennerex, Inc. pour un montant de 1 934 milliers d'euros. En juin 2013, Transgene a exercé 577 976 options d'achat d'actions ("warrants") du capital de Jennerex, Inc. au prix de \$0,01 par action, soit un total de 4 milliers d'euros. Ces options d'achat lui ont été attribuées dans le cadre de sa participation à la dernière augmentation de capital de Jennerex, Inc. du mois de mai 2013. A l'issue de ces opérations, Transgene détenait 3 184 453 actions de Jennerex, Inc., soit une participation de l'ordre de 10% au capital de cette dernière.

La valorisation de la participation de Transgene dans Jennerex, Inc. ressort à 7 044 milliers d'euros au 30 juin 2013.

Cette valorisation a fait l'objet d'une revue dans le cadre de la clôture au 31 décembre 2012.

Cette revue est basée sur une analyse selon la méthode de l'actualisation des fl ux futurs de trésorerie (Discounted Cash Flow, ou DCF) telle que décrite en Note 1.7.3. Le taux d'actualisation des fl ux futurs de trésorerie de Jennerex, Inc. est calculé à partir du coût moyen du capital (Weighted Average Cost of Capital, ou WACC), lui-même basé sur une approche dite des comparables boursiers.

Une variation à la baisse de 10% dans la PSTR retenue aurait un impact négatif d'environ 20% sur la valorisation de Jennerex, Inc. Une variation à la hausse de 1% du WACC aurait un impact négatif d'environ 10% sur la valorisation de Jennerex, Inc.

Au 30 juin 2013, le Groupe considère que la valeur inscrite au bilan pour sa participation dans Jennerex, Inc. refl ète sa juste valeur et que les variations raisonnablement possibles des principales hypothèses ne conduiraient pas à une juste valeur inférieure à la valeur inscrite au bilan.

6.2 ■ TITRES DE PARTICIPATIONS MIS EN ÉQUIVALENCE

Le tableau ci-dessous détaille les montants bruts (coûts d'acquisition), les provisions pour dépréciation ainsi que les quotes-parts de résultat des sociétés mises en équivalence :

EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2012 AUGMENTATION DIMINUTION 30/06/2013
Transgene Tasly (Tianjin) Biopharmaceuticals
Co. Ltd.
3 976 - - 3 976
Platine Pharma Services SAS 655 - - 655
Elsalys Biotech SAS - 501 - 501
TOTAL COÛTS D'ACQUISITION 4 631 501 - 5 132
Quote-part de résultat Transgene Tasly
(Tianjin) Biopharmaceuticals Co. Ltd.
(101) - (35) (136)
Quote-part de résultat Platine Pharma
Services SAS
(598) - (56) (654)
Quote-part de résultat Elsalys Biotech SAS - - (35) (35)
TOTAL DES DÉPRÉCIATIONS
ET QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT
REVENANT À TRANSGENE
(699) - (126) (825)
Transgene Tasly (Tianjin) Biopharmaceuticals
Co. Ltd.
3 876 - (35) 3 841
Platine Pharma Services SAS 56 - (56) -
Elsalys Biotech SAS - 501 (35) 466
TOTAL NET 3 932 501 (126) 4 307

En mai 2013, Transgene a participé à une augmentation de capital de la société Elsalys Biotech SAS, société créée par d'anciens cadres du Groupe afi n de développer des produits d'immunothérapie à base d'anticorps monoclonaux. Au 30 juin 2013, Transgene détenait 40% d'Elsalys Biotech SAS.

7

AUTRES ACTIFS NON COURANTS NOTE

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 31/12/2012
Crédits d'impôt, part non courante 19 876 24 059
Charges constatées d'avance, part non courante 367 415
AUTRES ACTIFS NON COURANTS 20 243 24 474

Au 30 juin 2013, le Groupe dispose d'une créance de 27 652 milliers d'euros, au titre des crédits d'impôt recherche de 2010, 2011, 2012 et du premier semestre 2013. Cette créance peut être utilisée en règlement de l'impôt sur les sociétés. En cas de non-utilisation, son remboursement en numéraire peut être demandé selon l'échéancier suivant, conformément aux règles fi scales en vigueur (en milliers d'euros) :

1 ■ INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2013

ANNÉES DE RÉFÉRENCE ANNÉES
DE REMBOURSEMENT
PRÉVUES
30/06/2013 31/12/2012
PART COURANTE
2010 2014 7 871 -
TOTAL PART COURANTE 7 871 -
PART NON COURANTE
2010 2014 - 7 871
2011 2015 7 894 7 894
2012 2016 8 289 8 294
30 juin 2013 2017 3 598 -
TOTAL
PART NON COURANTE
19 781 24 059
TOTAL 27 652 24 059

Au 30 juin 2013, le Groupe dispose également d'une créance sur l'Etat évaluée à 95 milliers d'euros au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi du premier semestre 2013.

PASSIFS FINANCIERS NOTE 8

Le tableau suivant distingue les passifs fi nanciers selon leur maturité :

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 31/12/2012
Passifs fi nanciers, part courante 8 849 961
Passifs fi nanciers, part non courante 38 101 38 006
PASSIFS FINANCIERS 46 950 38 967

8.1 ■ PASSIFS FINANCIERS, PART COURANTE

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 31/12/2012
Location fi nancière immobilière (voir note 8.2) 978 961
Financement du crédit d'impôt recherche de 2010 (voir note 3 ou 7) 7 871 -
PASSIFS FINANCIERS – PART COURANTE 8 849 961

8.2 ■ PASSIFS FINANCIERS, PART NON COURANTE

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 31/12/2012
Location fi nancière immobilière 10 658 11 106
Location fi nancière mobilière 131 -
SWAP de taux - juste valeur (voir note 21) 549 718
Avances conditionnées 10 625 10 417
Financement des crédits d'impôt recherche de 2011 et 2012 (voir note 7) 16 138 15 765
PASSIFS FINANCIERS – PART NON COURANTE 38 101 38 006

LOCATION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE

Transgene a regroupé en décembre 2008 l'ensemble de ses équipes sur le site d'Illkirch, dans la banlieue de Strasbourg. Le projet a consisté à transférer la totalité des activités auparavant situées au centre-ville de Strasbourg dans un bâtiment neuf d'environ 6 900 m² de laboratoires et de bureaux, afi n de satisfaire les besoins d'espace et d'améliorer les conditions de travail. Le coût de la construction et du terrain s'est élevé à 15,6 millions d'euros. Cet investissement a été fi nancé par un crédit-bail d'une durée de 15 ans, conclu avec un pool bancaire en octobre 2007, avec une valeur résiduelle de 1,1 million d'euros. La première échéance de loyer a eu lieu le 1er janvier 2009.

30/06/2013 31/12/2012
PAIEMENTS
MINIMAUX
VALEUR
ACTUALISÉE DES
PAIEMENTS
PAIEMENTS
MINIMAUX
VALEUR
ACTUALISÉE DES
PAIEMENTS
Moins d'un an 1 067 954 1 098 1 068
Plus d'un an mais moins de 5 ans 4 345 3 578 4 289 3 887
Paiements minimaux totaux au titre
de la location
12 952 9 916 12 947 10 856
Moins les charges fi nancières 884 720 879 778
Capital restant dû : 11 592 8 764 12 067 10 079
- dont courant 934 835 961 934
- dont non-courant 10 658 7 929 11 106 9 145

AVANCES CONDITIONNÉES

Au 30 juin 2013, les avances conditionnées concernent les avances remboursables perçues au titre du programme ADNA (« Avancées Diagnostiques pour de Nouvelles Approches thérapeutiques »), qui bénéfi cie d'un fi nancement public d'OSEO, pour 10 625 milliers d'euros.

Le Groupe pourrait recevoir jusqu'à 6,3 millions d'euros d'avances remboursables supplémentaires sur le reste de la durée du programme ADNA, c'est-à-dire jusqu'en 2016.

Au 30 juin 2013, les passifs fi nanciers concernent le fi nancement bancaire du crédit d'impôt recherche de 2010, en part courante, et de 2011 et 2012, en part non courante. Transgene a encaissé à ce titre le montant des créances d'impôt diminuées d'un coût du fi nancement et d'une retenue de garantie de 10%.

AUTRES PASSIFS NOTE 9

9.1 ■ AUTRES PASSIFS, PART COURANTE

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 31/12/2012
Dettes fi scales et sociales et autres dettes à court terme 4 534 5 098
Produits constatés d'avance 1 453 3 517
Dont, droit d'option :
Novartis 757 1 009
Jennerex 527 685
subventions, et 157 1 822
autres 12 1
Autres passifs à court terme 58 238
TOTAL 6 045 8 853

9.2 ■ AUTRES PASSIFS, PART NON COURANTE

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 31/12/2012
Produits constatés d'avance (droit d'option Novartis) - 252
TOTAL - 252

Au 30 juin 2013, la date prévisionnelle au plus tard d'exercice de l'option sur TG4010 par Novartis est estimée à mars 2014.

NOTE 10

AVANTAGES AU PERSONNEL

Conformément aux dispositions de la loi française, Transgene participe au fi nancement des retraites du personnel en France par le versement de cotisations, calculées sur la base des salaires, aux organismes qui gèrent les programmes de retraite. Transgene participe par ailleurs au fi nancement des retraites de certains salariés en France en versant des cotisations, également basées sur les salaires, à des organismes privés de retraites complémentaires. Il n'y a pas d'autre engagement lié à ces contributions.

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation) s'élève à 25 076 heures au 30 juin 2013 (sur la base des heures validées au 1er juillet 2013). 377 heures de formation ont été prises durant le premier semestre 2013. La provision correspondante au 30 juin 2013 s'élève à 102 milliers d'euros.

La loi française exige également le versement en une seule fois d'une indemnité de départ en retraite, déterminée en fonction de l'ancienneté et du niveau de rémunération au moment du départ. Les bénéfi ces de l'indemnité sont transférés uniquement aux salariés présents chez Transgene au moment du départ en retraite. Les hypothèses retenues pour le calcul de ces engagements de retraite sont les suivantes :

30/06/2013 30/06/2012
Taux d'actualisation 2,75% 4,75%
Taux d'augmentation des salaires 2,50% 2,50%

Conditions de départ à la retraite :

• CADRES : départ volontaire à 62 ans • NON-CADRES : départ volontaire à 62 ans

11.1 ■ CAPITAL

Au 30 juin 2013, le nombre d'actions en circulation de Transgene s'élève à 31 854 490 représentant un capital social de 72 886 316 euros.

Les actionnaires disposent d'un droit préférentiel de souscription lors de chaque augmentation de capital, au prorata de leur participation. Les actionnaires peuvent renoncer à ce droit sous certaines conditions au cours d'une assemblée générale extraordinaire. En l'absence de renonciation préalable, les droits préférentiels sont négociables pendant la période de souscription.

11.2 ■ RÉSULTAT NET PAR ACTION

Une réconciliation entre les résultats par action avant et après dilution est présentée ci-dessous. Le nombre de titres est calculé sur une base prorata temporis.

30/06/2013 30/06/2012*
RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION
Résultat net disponible part du Groupe (en milliers d'euros) (23 166) (21 755)
Nombre moyen d'actions en circulation 31 854 490 31 729 404
RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION (EN EUROS) (0.73) (0.68)
RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (EN EUROS) (0.73) (0.68)

* Comptes 2012 modifi és conformement à la nouvelle norme IAS19 révisée applicable à compter du 1er janvier 2013 de façon rétroactive. (Note 1.8.3)

Aux premiers semestres 2013 et 2012, les instruments donnant droit au capital de façon différée (options de souscription d'action et actions gratuites) sont considérés comme anti dilutifs puisqu'ils induisent une augmentation du résultat net par action (diminution de la perte par action) des activités poursuivies. Ainsi, le résultat dilué par action des premiers semestres 2013 et 2012 est identique au résultat de base par action.

11.3 ■ PLANS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

PLAN N°2 PLAN N°3 PLAN N°4 PLAN N°5 PLAN N°6
Date d'assemblée 08/02/2001 09/06/2004 09/06/2006 09/06/2008 17/06/2010
Date du Conseil d'administration 24/04/2002
23/04/2003
02/03/2004
09/02/2005
18/05/2005
01/01/2006
06/12/2006
06/12/2006
04/10/2007
19/12/2007
16/12/2008
16/12/2008
09/12/2009
07/12/2010
07/12/2010
13/12/2012
Nombre total d'actions pouvant être
souscrites ou achetées
300 000 300 000 450 000 250 000 400 000
Point de départ d'exercice des options 2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2012
2013
2015
2015
2017
Date d'expiration 2012
2013
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2018
2019
2020
2020
2022
Prix de souscription (euros) (égal à
la moyenne des 20 cours de bourse
précédant la date d'attribution, sans
décote), ajusté postérieurement à
l'augmentation de capital avec maintien
du DPS de 2010, conformément aux
articles du code de commerce
8,35 6,54
7,12
7,57
11,05
11,05
16,64
15,52
11,37
11,37
17,69
14,67
14,67
8,12

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PLANS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS :

OPTIONS EN CIRCULATION ET OPTIONS EXERÇABLES AU 30 JUIN 2013 :

NOMBRE D'ACTIONS
OPTIONS EN CIRCULATION AU 31 DÉCEMBRE 2012 1 287 976
Options exerçables à la clôture 779 753
Options attribuées en 2013 Néant
Options exercées en 2013 Néant
Options annulées ou venues à expiration en 2013 2 466
OPTIONS EN CIRCULATION AU 30 JUIN 2013 1 285 510
Options exerçables à la clôture 777 287

CHARGE CALCULÉE SUR PAIEMENTS EN ACTIONS :

Le coût des services rendus est comptabilisé en charge sur la période d'acquisition des droits. La charge s'est élevée à 210 milliers d'euros au premier semestre 2013 et à 287 milliers d'euros au premier semestre 2012.

11.4 ■ PLANS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES

PLAN N°1 PLAN N°2
Date d'assemblée 09/06/2008 17/06/2010
Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées 100 000 120 000
Date du Conseil d'administration 16/12/2008
09/12/2009
07/12/2010
07/12/2010
13/12/2012
Nombre total d'actions attribuées gratuitement 73 800
11 100
15 100
74 900
44 320
Date d'attribution défi nitive et date d'expiration
du délai de conservation (les deux périodes étant confondues)
15/12/2012
08/12/2013
06/12/2014
06/12/2014
12/12/2016
Valeur de l'action au jour de l'attribution (cours d'ouverture au jour
de l'attribution)
12,10 €
19,67 €
14,37 €
14,37 €
8,36 €

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PLANS :

ACTIONS GRATUITES ATTRIBUÉES ET ACQUISES AU 30 JUIN 2013 :

NOMBRE D'ACTIONS
ACTIONS GRATUITES ATTRIBUÉES AU 31 DÉCEMBRE 2012 216 370
Actions gratuites acquises par les bénéfi ciaires des attributions en 2012 71 550
Actions gratuites annulées en 2013 Néant
Actions gratuites attribuées en 2013 Néant
ACTIONS GRATUITES ATTRIBUÉES AU 30 JUIN 2013 216 370
Actions gratuites acquises par les bénéfi ciaires des attributions en 2013 Néant

CHARGE CALCULÉE SUR PAIEMENTS EN ACTIONS :

Le coût des services rendus est comptabilisé en charge sur la période d'acquisition des droits. La charge s'est élevée à 160 milliers d'euros au premier semestre 2013 et à 149 milliers d'euros au premier semestre 2012.

PRODUITS OPÉRATIONNELS NOTE 12

12.1 ■ REVENUS DES ACCORDS DE COLLABORATION ET DE LICENCE

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Revenus de production et de collaboration de recherche et développement 653 404
Revenus de licences 748 1 189
TOTAL 1 401 1 593

12.2 ■ FINANCEMENTS PUBLICS DE DÉPENSES DE RECHERCHE

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Subventions de recherche et développement 1 765 679
Crédit d'impôt recherche, net 3 548 3 802
TOTAL 5 313 4 481

Le crédit d'impôt recherche brut calculé au titre du premier semestre 2013 s'est élevé à 3 598 milliers d'euros.

NOTE 13

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Subventions d'investissement 7 8
Produits de cession d'immobilisations 175 -
Autres produits 19 158
TOTAL DES PRODUITS 201 166
Valeur nette comptable des cessions d'immobilisations (184) -
Autres charges (243) (590)
TOTAL DES CHARGES (427) (590)
TOTAL (226) (424)

Au 30 juin 2013, les produits de cession d'immobilisation ainsi que la valeur nette comptable des cessions d'immobilisation sont liés à une opération de refi nancement d'une acquisition d'immobilisation corporelle.

Au 30 juin 2013, les autres charges étaient essentiellement composées de dépenses sur opérations de « business development ».

PRODUITS FINANCIERS (CHARGES), NETS

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012*
Revenus des placements fi nanciers 28 453
Coût de l'endettement (331) (293)
GAINS DES PLACEMENTS NETS D'EMPRUNTS (303) 160
Produits et charges fi nanciers divers (546) (219)
Gains et pertes de change 44 (22)
TOTAL (502) (241)
PRODUITS FINANCIERS (CHARGES), NETS (805) (81)

* Comptes 2012 modifi és conformement à la nouvelle norme IAS19 révisée applicable rétroactivement au 01 janvier 2012

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS NOTE 15

15.1 ■ IMPÔT COURANT

Le Groupe étant défi citaire, sa charge d'impôt courant est nulle. Les fi liales américaine et chinoise n'ont reconnu aucun produit ou charge d'impôt courant en 2013 et 2012.

15.2 ■ IMPÔT DIFFÉRÉ

Les actifs nets d'impôt différé sont nuls au 30 juin 2013, en raison de la non-reconnaissance des impôts différés actifs liée à l'incertitude de résultats taxables dans les trois prochaines années.

16.1 ■ EFFECTIFS

Les effectifs inscrits du Groupe s'élevaient à 300 salariés au 30 juin 2013, dont 1 personne pour Transgene, Inc. et 5 pour Transgene Shanghai. Le Groupe comptait 306 salariés aux 31 décembre 2012.

AU 30 JUIN 2013 HOMMES FEMMES TOTAL
Cadres 67 110 177
Etam 27 96 123
TOTAL 94 206 300*

* Dont 262 CDI au 30 juin 2013

16.2 ■ DÉPENSES DE PERSONNEL

Les charges de personnel comprises dans le résultat du Groupe (masse salariale, taxes, charges des retraites, frais annexes) sont reparties ainsi :

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Dépenses de recherche et développement 9 873 9 576
Frais généraux 1 583 1 235
TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL 11 456 10 811

La charge relative aux paiements en actions s'est élevée à :

EN MILLIERS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Dépenses de recherche et développement 280 327
Frais généraux 90 109
TOTAL 370 436

17

ENTREPRISES LIÉES NOTE

30/06/2013
EN MILLIERS D'EUROS CRÉANCES DETTES
bioMérieux S.A.(1) - 2
bioMérieux China - 9
Institut Mérieux (2) 13 28
Advance Bioscience Laboratories, Inc. (3) - 164
Transgene Tasly 249 -
Elsalys Biotech SAS 57 -
Platine Pharma Services SAS - 6
Platine Pharma Services SAS avance en C/C 438 -
TOTAL 757 209
30/06/2013
EN MILLIERS D'EUROS PRODUITS CHARGES
bioMérieux S.A.(1) - 10
bioMérieux China - 78
Institut Mérieux (2) 23 1 240
bioMérieux, Inc. - -
Advance Bioscience Laboratories, Inc. (3) - 295
Transgene Tasly 168 -
Elsalys Biotech SAS 48 -
Platine Pharma Services SAS - 94
Thera conseil - 3
TOTAL 239 1 720

(1) Les produits correspondent à des opérations de recherche, les charges à des achats de matériels et de consommables de laboratoire.

(2) Les charges correspondent au contrat de prestations de service rendues par Institut Mérieux.

(3) Les charges correspondent à des refacturations de charges et notamment de loyer, par ABL, Inc.

NOTE 18

ENGAGEMENTS HORS-BILAN

Transgene a conclu le 1er avril 2009 une convention d'occupation de locaux avec Lyonbiopôle pour ses équipes de Lyon. Cette convention, d'une durée initiale de 3 ans, a été renouvelée en 2012. Le loyer annuel s'élève à 355 milliers d'euros (charges comprises).

Transgene dispose depuis le 1er mai 2010 de bureaux dans le parc d'innovation d'Illkirch. Un contrat de bail commercial « 3/6/9 » a été signé le 1er mai 2010. Le loyer annuel s'élève à 61 milliers d'euros (charges comprises).

Transgene est par ailleurs engagé dans des contrats avec des sous-traitants. Ces contrats peuvent avoir des effets sur plusieurs exercices comptables. Au 30 juin 2013, le Groupe estime ses engagements fi nanciers au titre de ces contrats à environ 20 millions d'euros en valeur courante.

Dans le cadre d'accords de licence ou d'options sur licence signés avec des tiers, notamment Novartis, ceux-ci se sont engagés à verser au Groupe des paiements d'étapes ou redevances qui dépendent d'évènements futurs dont la réalisation reste incertaine à la date des comptes.

Le Groupe s'est engagé à l'égard d'un certain nombre de tiers à verser des paiements d'étapes ou redevances dans le cadre d'accords de collaboration ou de licences, qui dépendent d'évènements futurs dont la réalisation reste incertaine à la date des comptes.

Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance de production de substance pharmaceutique de vecteurs viraux, le Groupe s'est engagé auprès du groupe Sanofi à participer fi nancièrement à la mise en place par ce dernier d'une unité de production commerciale. Les engagements fi nanciers de Transgene en vertu de ce contrat s'élèveraient au maximum à 5 millions d'euros.

Le Groupe n'a donné aucun autre engagement signifi catif (cautions, nantissements, etc.).

INFORMATION SECTORIELLE NOTE 19

Le Groupe conduit ses activités exclusivement en recherche et développement pharmaceutiques de vaccins thérapeutiques et de produits d'immunothérapie, dont aucun n'est actuellement commercialisé. Ses principaux partenaires, avec lesquels elle génère des revenus, sont le groupe suisse Novartis et la société américaine Jennerex, Inc. Ses activités sont localisées pour l'essentiel en France. Le Groupe a donc décidé de ne retenir qu'un secteur pour l'établissement et la présentation de ses comptes.

NOTE 20

VENTILATION DES ACTIFS ET PASSIFS PAR ÉCHÉANCE

30 JUIN 2013 :

ACTIFS (EN MILLIERS D'EUROS) MONTANT
BRUT
A UN AN
AU PLUS
A PLUS
D'UN AN
Immobilisations fi nancières 10 171 - 10 171
Clients 898 898 -
Crédit d'impôt recherche 27 652 7 871 19 781
Etat, TVA et autres collectivités 492 492 -
Personnel et comptes rattachés 47 47 -
Charges constatées d'avance 1103 767 336
Subventions à recevoir 110 110 -
Autres créances - - -
TOTAL DES ACTIFS 40 473 10 185 30 288

1 ■ INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2013

PASSIFS
(EN MILLIERS D'EUROS)
MONTANT BRUT A UN AN AU PLUS A PLUS D'UN AN
ET 5 ANS AU PLUS
A PLUS DE 5 ANS
Avances conditionnées 10 625 - - 10 625
Fournisseurs 10 279 10 279 - -
Location fi nancière immobilière 11 591 934 3 922 6 735
Location fi nancière mobilière 175 44 131 -
Provisions pour risques et charges 1 1 - -
Engagements de retraites 4 726 166 528 4 032
Dettes sociales et fi scales 4 534 4 534 - -
Produits constatés d'avances 1 453 1 403 50 -
TOTAL DES PASSIFS 43 384 17 361 4 631 21 392

NOTE 21

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Le Groupe n'est pas engagé dans des opérations de couverture de change.

Le Groupe a procédé, au premier semestre 2009, à la couverture partielle du risque de taux lié au fi nancement en crédit-bail de son bâtiment administratif et de recherche d'Illkirch (Cf. Note 8), selon les modalités suivantes :

  • Nominal : 5,9 millions d'euros (amortissable)
  • Instrument de couverture : contrat d'échange d'intérêts
  • Durée résiduelle : 10 ans et 3 mois
  • Taux sous-jacent : Euribor 3 mois
  • Taux fi xe : 3,46 %

La couverture étant parfaite, les variations de valeur de marché de l'instrument sont comptabilisées en situation nette. Au 30 juin 2013, la valeur de marché de l'instrument se monte à moins 549 milliers d'euros.

NOTE 22

EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

En juillet 2013, Transgene a procédé à une augmentation de capital de Transgene Biopharmaceuticals Technology (Shanghai) pour un montant de 500 milliers d'euros. Cette augmentation de capital est destinée à fi nancer les opérations de sa fi liale (détenue à 100%) pour environ 2ans.

Platine Pharma Services SAS a annoncé le 24 juin 2013 l'acquisition des activités d'immuno-monitoring de la société Indicia Biotechnology dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif. L'opération a été approuvée par les actionnaires des deux sociétés au 31 juillet 2013 avec un effet rétroactif au 1 avril 2013. Dans le cadre de cette opération, Transgene a procédé à une conversion partielle de son compte-courant au capital de Platine Pharma Services SAS pour 339 milliers d'euros et à un abandon partiel de créance de pour 206 milliers d'euros. A l'issue de l'opération, la participation de Transgene au capital de Platine Pharma Services SA s'élevait à 33,26%. Transgene détient également un compte-courant d'associé de 170 milliers d'euros dans la société.

En septembre 2013, le Groupe a annoncé que TRAVERSE, une étude de phase 2b avec Pexa-Vec en deuxième ligne de traitement dans le cancer du foie avancé, n'avait pas atteint son critère principal d'effi cacité.

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

2.1 ■ FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2013

En mars 2013, Transgene a signé avec Sanofi un accord de collaboration pour la future production commerciale des produits d'immunothérapie de Transgene. Cet accord, non exclusif, sécurise cette production jusqu'en 2028 et permet à Transgene de s'affranchir d'un investissement industriel plus conséquent avant même la mise sur le marché de ses produits.

En avril 2013, Transgene a présenté des données encourageantes pour ses produits d'immunothérapie anti-infectieux TG4040 et TG1050 dans, respectivement, les hépatites C et B. Pour TG4040, le Groupe réfl échit actuellement aux moyens de poursuivre le développement de ce produit qui arrive dans un environnement devenu très concurrentiel dans l'hépatite C avec l'avènement des nouvelles générations de molécules antivirales très effi caces, bien tolérées et dont l'utilisation orale et la durée sous traitement simplifi ent la vie des patients. Pour TG1050, Transgene envisage un premier essai clinique en 2014 chez des patients atteints d'hépatite B.

En mai 2013, Transgene a participé à une augmentation de capital de la société Elsalys Biotech SAS, société créée par d'anciens cadres de Transgene afi n de développer des produits d'immunothérapie passive, des anticorps monoclonaux. Transgene détient 40% du capital d'Elsalys Biotech SAS.

En mai 2013, Transgene a annoncé la fi n du recrutement de patients dans l'étude TRAVERSE, un essai clinique de phase 2b avec le produit Pexa-Vec (JX594/TG6006) dans le cancer du foie avancé.

En mai 2013, Transgene a participé à une augmentation de capital de Jennerex, Inc. pour un montant de 1 934 milliers d'euros. En juin 2013, Transgene a exercé 577 976 options d'achat d'actions ("warrants") du capital de Jennerex, Inc. au prix de \$0,01 par action, soit un total de 4 milliers d'euros. Ces options d'achat lui ont été attribuées dans le cadre de sa participation à la dernière augmentation de capital de Jennerex, Inc. du mois de mai 2013. A l'issue de ces opérations, Transgene détenait 3 184 453 actions de Jennerex, Inc., soit une participation de l'ordre de 10% au capital de cette dernière.

Platine Pharma Services SAS, dont Transgene détenait 49,5% au 30 juin 2013, a annoncé en juin 2013 l'acquisition des activités d'immuno-monitoring de la société Indicia Biotechnology dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif. L'opération a été approuvée par les actionnaires des deux sociétés au 31 juillet 2013 avec un effet rétroactif au 1 avril 2013. Dans le cadre de cette opération, Transgene a procédé à une conversion partielle de son compte-courant au capital de Platine Pharma Services SAS pour 339 milliers d'euros et à un abandon partiel de créance pour 206 milliers d'euros. A l'issue de l'opération, la participation de Transgene au capital de Platine Pharma Services SAS s'élevait à 33,26%. Transgene possédait également un compte-courant d'associé de 170 milliers d'euros dans le Groupe.

En juin 2013, Transgene a concédé à Ascend Biopharmaceuticals, une société australienne nouvellement créée, une licence exclusive pour le développement et la commercialisation du produit d'immunothérapie TG1042 dans trois indications de cancérologie, dont le carcinome basocellulaire, un cancer de la peau très fréquent en Australie du fait de l'exposition importante de la population au soleil.

En juin 2013, Transgene a annoncé également des changements au sein de son Conseil d'Administration, avec les nominations de Madame Laurence Zitvogel et de Monsieur Jean-Luc Bélingard au mandat d'administrateur, en remplacement de Messieurs Christian Bréchot et Georges Hibon.

Enfi n, à fi n juin 2013, le recrutement des patients dans l'étude TIME, un essai de phase 2b avec TG4010 dans le cancer du poumon non à petites cellules, était complété à hauteur de 90% des patients prévus pour cette étude. Les premiers résultats de cette étude sont attendus en fi n d'année 2013.

2.2 ■ RÉSULTATS FINANCIERS

PRODUITS OPÉRATIONNELS :

Le tableau suivant présente les produits opérationnels du premier semestre 2013, en comparaison avec ceux du premier semestre 2012 :

EN MILLIONS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012
Revenus des accords de collaboration et de licence 1,4 1,6
Financements publics de dépenses de recherche 5,3 4,5
PRODUITS OPÉRATIONNELS 6,7 6,1

Durant les périodes sous revue, les produits des collaborations et accords de licence ont essentiellement compris les éléments suivants :

  • Des prestations de production et de recherche et développement pour des tiers (dont Jennerex, pour le produit JX594/TG6006), qui se sont élevées à 0,7 million d'euros au premier semestre 2013, contre 0,4 million d'euros sur la même période en 2012,
  • Des revenus de type « paiement à la signature » ou « paiement d'étape » sur des produits en développement (par exemple, option donnée à Novartis pour le produit TG4010), qui se sont élevés à 0,5 million d'euros au premier semestre 2013, contre 1,0 million d'euros sur la même période en 2012, et
  • Des revenus liés à l'exploitation commerciale de technologies ou produits donnés en licence par Transgene, qui se sont élevés à 0,2 million d'euros au premier semestre 2013, identique à la même période en 2012.

Le montant reçu de Novartis au titre de l'accord d'option signé entre Transgene et cette société en mars 2010 et portant sur le produit TG4010, soit 7,4 millions d'euros, est comptabilisé en produits opérationnels de façon étalée et linéaire sur la période allant de la date de signature du contrat d'option et le 31 mars 2014, date limite estimée (par le Groupe) d'exercice de cette option. L'impact sur les revenus de Transgene au premier semestre 2013 s'est élevé à 0,5 million d'euros (0,9 million au premier semestre 2012), le solde, soit 0,7 million d'euros étant donc à constater sur le second semestre 2013 et le début de 2014.

Au premier semestre 2013, les fi nancements publics de dépenses de recherche correspondent aux subventions reçues et à recevoir ainsi qu'au crédit d'impôt recherche. Les subventions de recherche se sont élevées à 1,8 million d'euros au premier semestre 2013, contre 0,6 million d'euros sur la même période en 2012. Sur le premier semestre 2013, les subventions étaient essentiellement liées au programme ADNA (« Avancées Diagnostiques pour de Nouvelles Approches thérapeutiques ») fi nancé par OSEO. Transgene pourrait encaisser jusqu'à 1,4 million d'euros de subventions supplémentaires sur le reste de la durée du programme, soit jusqu'en 2016. Le crédit d'impôt recherche s'est élevé à 3,5 millions d'euros au premier semestre 2013, contre 3,8 millions d'euros sur la même période en 2012. Le crédit d'impôt recherche du premier semestre 2013 a été calculé comme la moitié du crédit d'impôt recherche attendu pour l'année 2013, tel que recalculé au 30 juin 2013.

CHARGES OPÉRATIONNELLES :

Les dépenses de recherche et développement (« R&D ») se sont élevées à 25,5millions d'euros au premier semestre 2013, contre 23,8 millions d'euros sur la même période en 2012.

Le tableau suivant détaille les dépenses de recherche et développement par nature de charge :

EN MILLIONS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012 VARIATION
Dépenses de personnel 9,9 9,6 +3%
Paiements en actions 0,3 0,3 N/S
Dépenses de propriété intellectuelle et
coûts des licences
1,0 0,9 +11%
Dépenses externes sur projets cliniques 6,4 5,6 +14%
Dépenses externes sur autres projets 1,8 1,4 +28%
Dépenses de fonctionnement 4,8 4,7 +2%
Dotations aux amortissements et provisions 1,3 1,3 N/S
DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 25,5 23,8 +7%

Les dépenses de personnel affecté à la R&D (salaires, charges et dépenses associées ainsi que paiements en actions), se sont élevées à 10,2 millions d'euros au premier semestre 2013, contre 9,9 millions d'euros sur la même période en 2012. Cette évolution (augmentation de 3%) s'explique notamment par l'augmentation des salaires. Les dépenses de propriété intellectuelle et les coûts des licences se sont élevés à 1,0 million d'euros au premier semestre 2013, contre 0,9 million d'euros sur la même période en 2012.

Les dépenses externes pour les essais cliniques se sont élevées 6,4 millions d'euros au premier semestre 2013 contre 5,6 millions d'euros sur la même période en 2012. Cette augmentation (14%) s'explique par l'avancée des études cliniques sur les produits principaux : le recrutement de patients dans la partie 2b de l'essai de phase 2b/3 TIME avec TG4010 dans le cancer du poumon s'est accéléré pour atteindre 90% à fi n juin 2013 contre 50% à fi n décembre 2012 (3,3 millions d'euros de dépenses externes pour ce produit sur le premier semestre 2013, contre 2,8 millions d'euros sur la même période en 2012) et le recrutement des patients dans l'étude de phase 2b TRA-VERSE avec Pexa-Vec s'est terminé en mai 2013 et la majorité des patients européens, dont Transgene a la charge, ont été recrutés sur le premier semestre 2013 (2,1 millions d'euros de dépenses externes sur ce produit sur le premier semestre 2013, contre 0,9 million d'euros sur la même période en 2012).

Les autres dépenses externes, dont les dépenses sur projets de recherche et sur projets précliniques ainsi que les dépenses sur projets industriels se sont élevées à 1,8 million d'euros au premier semestre 2013 contre 1,4 million d'euros sur la même période en 2012.

Les dépenses de fonctionnement, dont le coût de fonctionnement des laboratoires de recherche et de l'unité de production, se sont élevées à 4,8 millions d'euros au premier semestre 2013, contre 4,7 millions d'euros sur la même période en 2012.

Les frais généraux se sont élevés à 3,3 millions d'euros au premier semestre 2013, inchangés par rapport à la même période en 2012.

EN MILLIONS D'EUROS 30/06/2013 30/06/2012 VARIATION
Dépenses de personnel 1,6 1,2 +33%
Paiements en actions 0,1 0,1 N/S
Honoraires et frais de gestion 1,1 1,3 -15%
Autres frais généraux 0,4 0,6 -33%
Dotations aux amortissements et provisions 0,1 0,1 N/S
FRAIS GÉNÉRAUX 3,3 3,3 N/S

Le tableau suivant détaille les frais généraux par nature de charge :

Les dépenses de personnel, qui se sont élevées à 1,7 million d'euros au premier semestre 2013 contre 1,3 million d'euros sur la même période en 2012, ont progressé principalement du fait de versement d'indemnités suite à des départs de salariés.

Les dépenses externes, et notamment les honoraires ainsi que les frais de gestion, se sont élevées à 1,1 million d'euros au premier semestre 2012, contre 1,3 million d'euros sur la même période en 2012.

AUTRES PRODUITS ET CHARGES DIVERS, NETS :

Les autres charges, nettes, se sont élevées à 0,2 million d'euros au premier semestre 2013, contre 0,4 million d'euros sur la même période en 2012.

RÉSULTAT FINANCIER :

Le résultat fi nancier net s'est soldé par une perte de 0,8 million d'euros au premier semestre 2013, contre une perte de 0,1 million d'euros sur la même période en 2012. Les produits fi nanciers (produits de placement) se sont élevés à 0,1 million d'euros au premier semestre 2013, contre 0,4 million d'euros sur la même période en 2012. Les charges fi nancières ont principalement concerné une location fi nancière immobilière ayant permis la construction du siège social et des principaux laboratoires de Transgene SA. Les intérêts sur cette location fi nancière se sont élevés à 0,1 million d'euros au premier semestre 2013, inchangé par rapport à la même période en 2012.

PERTE NETTE :

La perte nette s'est élevée à 23,2 millions d'euros au premier semestre 2013 contre 21,8 millions d'euros sur la même période en 2012. La perte nette par action ressort à 0,73 euro au premier semestre 2013, contre 0,69 euro sur la même période en 2012.

INVESTISSEMENTS :

Les investissements corporels et incorporels (nets de cessions) se sont élevés à 0,8 million d'euros au premier semestre 2013, contre 1,2 million d'euros sur la même période en 2012.

EMPRUNTS ET AVANCES REMBOURSABLES :

Sur les six premiers mois de l'année 2013, Transgene n'a pas perçu d'avance remboursable au titre du programme ADNA, qui bénéfi cie d'un fi nancement public d'OSEO. Le versement de l'aide due au titre des dépenses engagées en 2012 interviendra au second semestre 2013, pour un montant attendu de l'ordre de 2,9 millions d'euros.

Au cours du premier semestre 2013, le Groupe a mobilisé sa créance de crédit d'impôt recherche 2012, d'un montant de 8,4 millions d'euros. Il a pour cela utilisé un fi nancement bancaire avec une maturité à mi-2016, date de remboursement prévisionnel de la créance par l'Etat français.

LIQUIDITÉ ET RESSOURCES EN CAPITAL :

La trésorerie est investie dans des fonds communs de placement monétaires à très court terme ou placée à des conditions de marché dans un pool de trésorerie organisé par l'actionnaire majoritaire de Transgene, l'Institut Mérieux.

Au 30 juin 2013, Transgene disposait de 72,0 millions d'euros de trésorerie, contre 92,9 millions d'euros au 31 décembre 2012.

CONSOMMATION DE TRÉSORERIE :

Hors investissement en capital dans les sociétés Jennerex, Inc. et Elsalys Biotech SAS, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 18,5 millions d'euros au premier semestre de 2013, contre 18,1 millions d'euros sur la même période en 2012.

Y compris l'investissement de 1,9 million d'euros au capital de Jennerex, Inc. et de 0,5 million d'euros au capital d'Elsalys Biotech SAS, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 20,9 millions d'euros.

Transgene prévoit une consommation de trésorerie de l'ordre de 50 millions d'euros pour l'année 2013.

2.3 ■ PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Ces informations sont disponibles dans la note 17 des comptes semestriels 2013 publiés dans le présent rapport.

2.4 ■ PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Il n'y a pas eu d'évolution signifi cative sur la nature et le niveau des facteurs de risque tels que décrits dans le Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 9 avril 2013.

2.5 ■ EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

En juillet 2013, Transgene a procédé à une augmentation de capital de Transgene Biopharmaceuticals Technology (Shanghai) pour un montant de 500 milliers d'euros. Cette augmentation de capital est destinée à fi nancer les opérations de sa fi liale (détenue à 100%) pour environ 2 ans.

Platine Pharma Services SAS a annoncé le 24 juin 2013 l'acquisition des activités d'immuno-monitoring de la société Indicia Biotech dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif. L'opération a été approuvée par les actionnaires des deux sociétés au 31 juillet 2013 avec un effet rétroactif au 1 avril 2013. Dans le cadre de cette opération, Transgene a procédé à une conversion partielle de son compte-courant au capital de Platine Pharma Services SAS pour 339 milliers d'euros et à un abandon partiel de créance de pour 206 milliers d'euros. A l'issue de l'opération, la participation de Transgene au capital de Platine Pharma Services SA s'élevait à 33,26%. Transgene détient également un compte-courant d'associé de 170 milliers d'euros dans le Groupe.

En septembre 2013, le Groupe a annoncé que TRAVERSE, une étude de phase 2b avec Pexa-Vec en deuxième ligne de traitement dans le cancer du foie avancé, n'avait pas atteint son critère principal d'effi cacité.

3

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2013

COMMISSARIAT CONTROLE AUDIT 112, rue Garibaldi - 69006 Lyon

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Lyon ERNST & YOUNG et Autres 1/2, place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1 S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

Transgene Période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et fi nancier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Transgene S.A., relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2013, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérifi cation des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et fi nanciers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies signifi catives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies signifi catives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information fi nancière intermédiaire.

2. Vérifi cation spécifi que

Nous avons également procédé à la vérifi cation des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Lyon, le 12 septembre 2013

Les Commissaires aux Comptes

COMMISSARIAT CONTROLE AUDIT Hubert de Rocquigny du Fayel

ERNST & YOUNG et Autres Marc-André Audisio

4

ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L'INFORMATION

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière et du résultat de la société Transgene et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fi dèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Philippe Archinard Président-Directeur Général

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.