Cogra 48

Share Issue/Capital Change • Oct 28, 2013

Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. Cette communication a un caractère purement informatif et ne constitue pas un document d'offre.

Lancement d'une augmentation de capital par placement privé

Mende, le 28 octobre 2013 à 8h00 – Cogra (FR0011071570, ALCOG), pionnier de l'énergie bois en France, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé, auprès d'investisseurs qualifiés exclusivement, conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier. Le produit brut de cette opération devrait se situer aux alentours de 1,2 M€

Cette opération vise à financer le démarrage de la nouvelle usine de Séverac-le-Château et le reconditionnement de l'usine de Mende, récemment arrêtée, en centre de stockage afin d'anticiper une nouvelle croissance de la demande cet hiver. Doté d'un nouvel outil de production moderne, Cogra pourra rapidement augmenter sa capacité de production et retrouver l'équilibre opérationnel.

Cette augmentation de capital sera réalisée en vertu de la 13ème résolution approuvée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 25 octobre 2013. Le Conseil d'Administration de la société, tenu le 25 octobre à la suite de l'Assemblée Générale, a statué sur les modalités de l'opération, à savoir l'émission de 203 667 actions à 6,00€ par action. Ce prix fait ressortir une prime de …..% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société des 20 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix.

La dilution résultant de l'augmentation de capital représente 8,34 % par rapport aux 2 443 076 actions actuellement en circulation.

Cogra a demandé concomitamment à NYSE Euronext la suspension de la cotation de ses titres sur Alternext Paris. Les échanges d'actions devraient pouvoir reprendre dès la publication des résultats du placement privé.

Le Placement Privé sera effectué via la construction d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés et sera dirigé par la Banque Delubac & Cie, agissant en tant que Chef de File et Teneur de Livre.

Euroland Corporate est le Conseil et Listing Sponsor de la Société dans le cadre de cette opération.

A propos de Cogra, pionnier de l'énergie bois ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 30 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de 65 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 400 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

Avertissement :

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public au sens de la réglementation en vigueur, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers de Cogra. Aucune offre au public de titres financiers de Cogra ne sera effectuée en France ou à l'étranger, conformément à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun Prospectus ne sera publié, ni visé par l'AMF.

Contacts

Zone de Gardès EUROLAND CORPORATE CALYPTUS 48000 MENDE Julia Bridger Marie Calleux T : 04 66 65 34 63 T : 01 44 70 20 84 T : 01 53 65 68 68

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