Faurecia SE

Capital/Financing Update • Dec 30, 2013

Press Release

Nanterre, le 30 décembre 2013

Succès du remboursement anticipé des obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance au 1er janvier 2015.

Le 30 novembre 2013, Faurecia a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de ses obligations émises le 26 novembre 2009 et convertibles en actions nouvelles ou échangeables contre des actions existantes (ISIN FR0010827055). Il y avait 11 304 290 obligations en circulation au 31 octobre 2013.

Jusqu'au 17 décembre 2013, les porteurs d'OCEANE détenaient l'option, soit de convertir leurs obligations en actions Faurecia, à raison de 1.04 actions Faurecia (ISIN FR0000121147) par obligation 2009 présentée, ou de recevoir un remboursement en numéraire égal à 19,526 EUR par obligation.

Les porteurs d'obligations ont opté à une quasi-unanimité pour la conversion de leurs obligations en actions Faurecia : 11 284 793 obligations, soit 99,83% du total en circulation, vont être converties en 11 736 190 nouvelles actions Faurecia.

Ce remboursement anticipé à l'initiative de Faurecia permet au groupe de renforcer ses fonds propres, et de réduire sa dette nette, d'un montant d'environ 205 millions d'euros.

À l'issue du processus de remboursement / conversion qui aura lieu le 30 décembre 2013, le nombre total d'actions Faurecia en circulation sera de 122 588 135.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres ni de rachat de titres dans une quelconque juridiction (y compris aux États-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni). Aucun document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être diffusé, directement ou indirectement, (i) aux États-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni ou à des personnes résidentes de ces pays ou de ceux visés au (ii) ci-après ou ii) dans un quelconque autre pays dans lequel une telle diffusion pourrait être illégale ou soumise à des restrictions.

À propos de Faurecia

Faurecia est le 6ème équipementier automobile mondial dans quatre activités clés : sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en2012 un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros. Au 31 décembre 2012, Faurecia employait 94 000 personnes dans 34 pays sur 320 sites, dont 30 centres de R&D et 5 500 ingénieurs. En savoir plus : www.faurecia.fr

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