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Media 6

Quarterly Report Jan 30, 2014

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Quarterly Report

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Réunion SFAF du 29 janvier 2014

GROUPE MEDIA 6

EURONEXT - EUROLIST Compartiment C ISIN : FR 00000 64 404

Société de Bourse : T.S.A.F.

RAPPORT FINANCIER

DE L'EXERCICE 2012/2013

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2013

(Normes IFRS)

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion joint au présent rapport financier, présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Monsieur Bernard VASSEUR

Président du Conseil d'Administration

- I -

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JANVIER 2014

RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDES ANNUELS DU GROUPE MEDIA 6 ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2013

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte des opérations réalisées au cours de l'exercice de 12 mois clos le 30 septembre 2013, de vous exposer la situation financière du Groupe MEDIA 6 et de vous présenter ses comptes consolidés ainsi que les comptes annuels de MEDIA 6 SA, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013.

Les commissaires aux comptes vous présenteront leurs rapports sur ces mêmes comptes.

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du Groupe MEDIA 6 au 30 septembre 2013 ont été établis selon les normes comptables internationales IAS/IFRS applicables en 2013 telles qu'approuvées par l'Union Européenne.

1. Présentation de l'activité de l'exercice

1.1 Chiffre d'affaires

Au terme de l'exercice 2012/2013 le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 53,5 M€, en retrait de 13.7% sur l'année précédente.

A périmètre comparable hors Chine, le chiffre d'affaires est en recul de -16,6%.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité Chine a représenté 14,6% du chiffre d'affaires consolidé. Ce dernier se décompose de la manière suivante par pôle d'activités, étant entendu que le Groupe MEDIA 6 distingue deux secteurs d'activités :

Le secteur Production qui regroupe les activités :

  • Carton,
  • Plastique,
  • Métal,
  • Bois et agencement de mobilier commercial multi matériaux,
  • Mèches et mèchiers.

Le secteur Services qui regroupe les activités :

  • Création,
  • Installation,
  • Activités immobilières,
  • Divers (s'il y a lieu).

Chiffre d'affaires consolidé (Valeurs en K€)

Secteurs d'activité 30/09/12 30/09/13 Variation
en valeur en %
Production 48 565 45 600 (2 965) (6,1%)
Services 21 954 16 160 (5 794) (26,4%)
Elimination intersecteurs (8 533) (8 258) 275 (3,2%)
TOTAL 61 986 53 502 (8 484) (13,7%)

Les données par secteurs géographiques ont évolué comme suit :

Chiffres d'affaires consolidés (Valeurs en K€)

Secteurs géographiques 30/09/12 30/09/13 Variation
en valeur en %
France 49 960 40 826 (9 134) (18,3%)
Europe (hors France) 5 354 4 866 (488) (9,1%)
Reste du monde 6 672 7 810 1 138 17,1%
TOTAL 61 986 53 502 (8 484) (13,7%)

1.2 Compte de résultat

Le compte de résultat du Groupe MEDIA 6 se présente comme suit :

Valeurs en K€

Désignations 30/09/12 30/09/13 Variations
valeur %
Chiffre d'affaires 61 986 53 502 (8 484) (13,7%)
Autres produits de l'activité 203 65 (138) (68,0%)
Total Activité 62 189 53 567 (8 622) (13,9%)
Résultat opérationnel courant 1 195 853 (342) (28,6%)
Résultat opérationnel 1 220 605 (615) (50,4%)
Coût de l'endettement financier net (98) (53) 45 (45,9%)
Autres produits et charges financiers 379 (64) (443) (116,9%)
Résultat avant impôt 1 501 488 (1 013) (67,5%)
Impôt sur les sociétés (731) (215) 516 (70,6%)
Résultat net 770 273 (497) (64,5%)
de l'ensemble consolidé

Malgré la baisse d'activité, le Groupe a su conserver une rentabilité opérationnelle découlant de la conjugaison d'une augmentation de ses marges brutes et de la réduction constante de son point mort pour l'adapter à l'évolution du marché. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi positif à 853 K€ en regard de + 1 195 K€ l'année précédente.

Le coût de l'endettement financier demeure faible au regard du chiffre d'affaires (0,10%).

Après constatation de l'impôt sur les sociétés (voir note 3.7 de l'Annexe), le résultat net est finalement un bénéfice de 273 K€.

2. Situation financière du Groupe

A la fin de l'exercice 2013, la structure financière du bilan du Groupe MEDIA 6 demeure solide.

Les capitaux propres part du Groupe passent de 34 738 K€ en 2012 à 34 838 K€ en 2013. La structure du bilan fait ressortir les éléments suivants :

  • Les liquidités nettes du Groupe s'élèvent à 4 822 K€ par rapport à 2 840 K€ au 30 septembre 2012.
  • Les disponibilités du Groupe sous déduction des concours bancaires court terme s'établissent au 30 septembre 2013 à 7 345 K€, contre 6 947 K€ pour l'exercice précédent.
  • Les emprunts et dettes financières s'élèvent à 2 523 K€ contre 4 107 K€ en 2012.
  • Les investissements ont représenté 719 K€ contre 1 619 K€ l'année précédente.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se sont élevés à +3 541 K€ (+2 161 K€ en 2012) compte tenu d'une variation favorable du BFR (cf. note annexe a du tableau des flux de trésorerie consolidés).

3. Commentaires sur les faits significatifs relatifs à l'exercice 2013

3.1 MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd / DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Co Ltd

Tout comme l'exercice 2012, l'année écoulée aura été marquée par un net redressement des marges opérationnelles. Par ailleurs, l'unité de production de DONGGUAN a fait l'objet d'un changement de localisation en cours d'année dans la même province, mais sur un site plus approprié.

3.2 ALDIGE et MEDIASIXTE ALDIGE

En janvier 2013, la société ALDIGE, locataire des locaux situés à Machecoul (44) appartenant à la société MEDIASIXTE ALDIGE a demandé à résilier son bail au 31 août 2013.

De son côté, La société MEDIASIXTE ALDIGE a fait expertiser ces locaux afin de les mettre en location à partir de septembre 2013. La valeur d'expertise a été établie à 545 K€. En conséquence, les locaux ont été réévalués au 1er septembre 2013 à la valeur d'expertise, ce qui a dégagé une plus-value de 216 K€. Le 18 octobre 2013, la société MEDIASIXTE ALDIGE a signé une promesse de vente qui s'est finalement concrétisée le 19 décembre 2013. De ce fait, la valeur de ces locaux, soit 545 K€, a été positionnée en « Actifs non courants destinés à être cédés ».

3.3 MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS et MEDIA 6 PHARMACIE

Afin de mieux répondre aux exigences du marché et de bénéficier de meilleures synergies, le Groupe a décidé de regrouper les activités d'agencement des sociétés MEDIA 6 PHARMACIE et MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS en fusionnant ces deux sociétés.

La fusion des sociétés MEDIA 6 PHARMACIE (absorbée) et MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS (absorbante) a été validée par les Assemblées Générales du 30 septembre 2013 tenues dans les sociétés concernées. Cette fusion est à effet rétroactif au 1 er octobre 2012.

3.4 MEDIA 6 PRODUCTION PLV

Il est rappelé qu'afin d'adapter ses moyens à la nouvelle configuration du marché, le Groupe avait élaboré et proposé en 2010 un projet de réorganisation de ses activités carton et plastique qui prévoyait :

  • Le regroupement des activités industrielles carton et plastique sur un site industriel unique, en l'occurrence celui de La Ferté Milon (site de MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE) ;
  • La fusion des sociétés MEDIA 6 PRODUCTION CARTON (absorbée) et MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE (absorbante) avec un changement de dénomination sociale en MEDIA 6 PRODUCTION PLV ;
  • Des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) associés à la suppression de 63 postes de travail pour l'ensemble des activités concernées.

Les Assemblées Générales du 7 février 2011 tenues dans les sociétés concernées avaient par ailleurs avalisé la fusion à effet rétroactif au 1er octobre 2010 ainsi que le changement de dénomination sociale.

Sur le plan opérationnel, le fonctionnement de la nouvelle entité s'est nettement amélioré sur l'exercice écoulé, renouant avec des marges brutes comparables à celles enregistrées avant la réorganisation des activités.

Enfin il convient de rappeler que 22 salariés de l'ancienne filiale MEDIA 6 PRODUCTION CARTON ont saisi le Conseil de Prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la mise en œuvre du PSE les concernant (voir également note 3.11 de l'Annexe aux comptes consolidés annuels).

3.5 Baisse du point mort

Le Groupe a poursuivi tout au long de l'exercice les actions entamées depuis plusieurs exercices visant à réduire durablement son point mort de façon significative. Sur les 2 derniers exercices, cette baisse est de l'ordre de 19% (périmètre 2013 hors Chine).

3.6 Investissements

Les investissements ont été principalement consacrés à l'acquisition d'équipements industriels chez MEDIA 6 PRODUCTION PLV et MEDIA 6 PRODUCTION METAL, à l'aménagement des locaux professionnels, au renouvellement de matériels informatiques. Ils ont représenté au total 719 K€ sur l'exercice.

4. Evènements postérieurs à la clôture

Le 19 décembre 2013, la société MEDIASIXTE ALDIGE a procédé à la vente de l'immeuble qu'elle détenait à Machecoul (44) pour un montant de 545 K€.

5. Perspectives du Groupe MEDIA 6

Après plusieurs exercices consacrés à adapter sa structure au nouveau contexte économique et à rechercher les bases de nouveaux développements commerciaux, le Groupe entame le nouvel exercice avec des perspectives de légère croissance malgré un premier trimestre qui sera en repli sur l'exercice 2013/2014. Ce scénario est pour le moment confirmé par l'état du carnet de commandes de fin d'année.

Les opportunités de croissance externe qui se présenteront, sans être une priorité absolue du Groupe, seront étudiées au cas par cas, la structure financière du Groupe permettant de demeurer actif dans ce domaine si une occasion de qualité se présentait.

Dirigeants du Groupe MEDIA 6
Sociétés BV MBV JPF JFS LF
Media 6 SA Adm.
PDG
Adm. Adm. Adm. DGD
Media 6 Agencement SARL Gérant
Media 6 Design SAS Prés.
Media 6 Agencement Shop Fittings SAS Prés.
Media 6 Production Métal SAS Prés.
Media 6 Production PLV SAS Prés.
Aldige SARL Gérant
Media 6 Installation SAS Prés.
Media 6 Asia Ltd Prés.
Media 6 Asia Production Ltd Direct.
Artium Production Ltd Direct.
Dongguan Media 6 POS Equipment Direct.
Media 6 Romania SARL Gérant
Mediacolor Spain SA Prés. Adm. Secrét.
(Espagne) A.D. Conseil
Couleur 6 (en sommeil) SA Prés. Secrét.
(Canada) & A.U.
La Hotte Immobilière SCI Gérant
Mediasixte SCI Gérant
Mediasixte Aldige SARL Gérant
Mediasixte Bois SARL Gérant
Mediasixte Bois de la pie SARL Gérant
Mediasixte Métal SARL Gérant
Mediasixte CZ (fermeture en cours) SARL Rep M6
action.
unique
Quai de Seine SCI Gérant
Media 6 PLV (sans activité) SARL Gérant

6. Mandats des dirigeants du Groupe MEDIA 6 au 30/09/2013

BV : Bernard VASSEUR Sigles : MBV : Marie Bernadette VASSEUR DGD : Directeur Général Délégué JPF : Jean Patrick FAUCHER Adm. : Administrateur JFS : Jean François SURTEL A.U. : Administrateur unique LF : Laurent FRAYSSINET Direct. : Director

7. Autres mandats des dirigeants du Groupe MEDIA 6 au 30/09/2013

Sociétés Dirigeants du Groupe MEDIA 6
BV MBV JPF JFS LF
VASCO SARL Gérant
DCT Conseil SARL Gérant

BV : Bernard VASSEUR MBV : Marie Bernadette VASSEUR JPF : Jean Patrick FAUCHER JFS : Jean François SURTEL LF : Laurent FRAYSSINET

8. Achat et revente par la société de ses propres actions

La société MEDIA 6 a poursuivi la mise en œuvre au cours de l'exercice 2013 du programme de rachat d'actions propres qui avait été soumis aux suffrages de l'AG Mixte du 29 mars 2013 (publication le 14 mars 2013 du descriptif du programme de rachat d'actions auprès de l'AMF).

Les informations relatives aux négociations de titres MEDIA 6 intervenues au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2013 dans le cadre de ces opérations sont les suivantes :

Valeur historique
des transactions
Nombre d'actions achetées et inscrites
au nom de MEDIA 6 SA au 30 septembre 2012
235 752 actions 1 577 021 €
Nombre d'actions achetées au cours de l'exercice 9 989 actions 44 000 €
Nombre d'actions vendues au cours de l'exercice 3 177 actions 17 024 €
Nombre d'actions annulées au cours de l'exercice 0 actions 0 €
Variation du nombre d'actions détenues
au cours de l'exercice
6 812 actions 26 976 €
Nombre d'actions achetées et inscrites
au nom de MEDIA 6 SA au 30 septembre 2013
242 564 actions 1 603 997 €
Cours net moyen d'achat de l'exercice 4,40 €
du montant brut
Taux de frais de courtage 7,25% des transactions
Montant des frais de courtage 1 650 €
Valeur nominale unitaire des actions achetées 3,20 €
Valeur nominale totale des actions achetées 776 205 €
Fraction du capital représentée
par les actions MEDIA 6 détenues 6,87%

La valeur nette des actions propres achetées au cours de l'exercice a été enregistrée à la rubrique titres de participation et valeurs mobilières de placement dans les comptes sociaux de la société MEDIA 6 SA. Elle est portée en diminution des fonds propres du Groupe en consolidation.

L'ensemble de ces rachats d'actions propres est désormais effectué dans le cadre général des objectifs qui ont été approuvés par l'AG Mixte des actionnaires du 29 mars 2013 et qui sont par ordre d'intérêt décroissant :

  • animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action MEDIA 6 par un Prestataire de Services d'Investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'AMF ;
  • achat par MEDIA 6 SA pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;
  • attribuer des actions de la société et des filiales du Groupe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, pour le service des options d'achats d'actions, au titre d'un plan d'épargne entreprise, ou pour l'attribution gratuite d'actions aux salariés en fonction de leurs performances dans l'application des dispositions des articles L 255-197-1 et suivants du Code de Commerce ;
  • annulation des titres, sous réserve de l'adoption par une assemblée générale extraordinaire d'une résolution ayant pour objet d'autoriser cette annulation.

9. Evolution du cours de l'action MEDIA 6

Le cours moyen de l'action s'est établi à un niveau moyen de 4,16 € au cours de l'exercice 2013 contre 5,28 € pour l'exercice 2012 avec un volume moyen de transactions mensuelles de 2 844 titres à rapprocher des 4 816 titres échangés en moyenne au cours des 12 mois de l'année précédente.

Cours moyen de clôture Nombre de titres échangés
au cours du mois
Mois Exercice clos le
30/09/2012
Exercice clos le
30/09/2013
Exercice 2012 Exercice 2013
Octobre 2011-2012 5,13 € 4,73 € 125 613
Novembre
Décembre
2011-2012
2011-2012
5,44 €
5,26 €
4,46 €
4,26 €
673
557
832
9 515
Janvier 2012-2013 4,96 € 4,37 € 2 956 6 526
Février 2012-2013 5,37 € 4,43 € 2 312 1 832
Mars
Avril
2012-2013
2012-2013
5,19 €
5,36 €
4,11 €
4,17 €
14 927
2 206
1 832
1 851
Mai 2012-2013 5,40 € 3,82 € 1 465 2 520
Juin 2012-2013 5,11 € 3,85 € 6 881 3 112
Juillet 2012-2013 5,49 € 3,91 € 16 487 284
Août 2012-2013 5,80 € 3,85 € 6 785 3 023
Septembre 2012-2013 4,79 € 3,92 € 2 421 2 191
Moyennes 5,28 € 4,16 € 4 816 2 844

La capitalisation boursière de MEDIA 6 SA établie sur la base du cours moyen de 4,16 € pour 3 287 436 actions (3 530 000 actions composant le capital sous déduction de 242 564 actions détenues en propre au 30 septembre 2013) ressort à 13 676 K€, ce qui représente une valeur inférieure de 21 164 K€ par rapport aux capitaux propres du Groupe au 30 septembre 2013 (34 840 K€).

10. Répartition du capital et des droits de vote

A la date du 30 novembre 2013 la répartition du capital entre les principaux actionnaires se présentait de la manière suivante :

Nombre % Nombre Droits % droits
Actionnaires d'actionnaires du capital de titres de vote de vote
Actionnariat majoritaire :
SARL VASCO 1 52,31% 1 846 471 3 589 071 60,75%
Famille VASSEUR 6 15,88% 560 629 1 120 830 18,97%
S/T famille VASSEUR 7 68,19% 2 407 100 4 709 901 79,72%
MEDIA 6 SA auto-détention Neutralisé 6,97% 245 983 Neutralisé Néant
Actionnariat public significatif :
FCP STOCK PICKING FRANCE 1 8,16% 288 000 288 000 4,87%
JP FAUCHER 1 2,94% 103 680 207 360 3,51%
ZENLOR (SASU) 1 2,48% 87 573 87 573 1,48%
Famille VEZZI 3 2,16% 76 250 152 500 2,58%
S/T actionnariat majoritaire et
public significatif 13 90,89% 3 208 586 5 445 334 92,17%
Autre actionnariat public n.d. 9,11% 321 414 462 907 7,83%
S/T actionnariat public n.d. 24,84% 876 917 1 198 340 20,28%
TOTAL n.d. 100,00% 3 530 000 5 908 241 100,00%

La détention du capital de la société au cours de l'exercice n'a pas évolué de façon significative par rapport à l'exercice précédent.

11. Opérations sur les titres de la société réalisés par les dirigeants au cours de l'exercice et déclarées à l'AMF

Au titre de l'exercice écoulé, aucune opération n'a été réalisée par les dirigeants sur les titres de la société.

12. Dividendes

Le Conseil d'Administration de Media 6 SA ne proposera pas de distribution de dividende à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Conformément aux dispositions légales, le montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices est rappelé ci-après :

Dividendes versés Dividende
net
30/09/2012 -
30/09/2011 -
30/09/2010 -

13. Tableau des 5 derniers exercices de MEDIA 6 SA (Comptes sociaux)

Valeurs en K€

au 30 sept. au 30 sept. au 30 sept. au 30 sept. au 30 sept.
2009 2010 2011 2012 2013
Capital 11 296 11 296 11 296 11 296 11 296
Nombre d'actions 3 530 000 3 530 000 3 530 000 3 530 000 3 530 000
Chiffre d'affaires 7 542 7 332 6 706 6 269 5 507
Résultat avant IS, dot. amort. & prov. 2 521 8 392 3 707 4 038 2 776
Dot. nettes amort & provisions (3 646) (6 023) (1 982) (6 313) (2 232)
Impôt sur les sociétés 1 446 1 721 610 649 479
Résultat après impôt 321 4 090 2 335 (1 626) 1 023
Résultat distribué
Par actions (en €)
Résultat après impôt avant prov. 1,12 2,86 1,22 1,33 0,92
Résultat après impôt 0,09 1,16 0,66 (0,46) 0,29
Résultat distribué par action 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnel 47 35 39 29 30

- II -

COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

DU GROUPE MEDIA 6

ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2013

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE au 30 septembre 2013 (Valeurs en K€)
---------------------------------------------------------------------- --
Exercices
ACTIF Notes
annexes
Septembre Septembre
2012 2013
Goodwill 2.1 7 815 7 513
Immobilisations incorporelles 2.2 149 243
Immobilisations corporelles 2.3 18 363 16 165
Immeubles de placement 2.3 5 150 4 950
Autres actifs financiers 2.4 155 187
Impôts différés 3.8 1 028 926
Autres actifs non courants 1 075 1 238
Total Actifs non courants 33 735 31 222
Stocks et en-cours 2.5 7 384 6 016
Clients et autres débiteurs 2.6 13 777 12 899
Créance d'impôt et autres actifs courants 2.7 332 390
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.8 7 077 8 037
Total Actifs courants 28 570 27 342
Actifs non courants destinés à être cédés 2.3 545
TOTAL ACTIF 62 305 59 109
Exercices
PASSIF Notes
annexes
Septembre Septembre
2012 2 013
Capital 2.9 11 296 11 296
Actions propres (1 577) (1 604)
Réserves de conversion (168) (3)
Réserves Groupe 24 418 24 876
Résultat de période 769 273
Total Capitaux propres (Part du Groupe) 34 738 34 838
Intérêts non contrôlant 2 2
Total des Capitaux propres 34 740 34 840
Passifs financiers non courants 2.10 2 504 1 153
Engagements envers le personnel 2.11 1 099 1 111
Autres provisions 2.11 544 252
Impôts différés (passifs) 3.8 3 457 3 301
Autres passifs non courants 6 4
Total Passifs non courants 7 610 5 821
Passifs financiers courants 2.10 1 733 2 062
Provisions 2.11
Fournisseurs et autres créditeurs 2.12 17 329 15 630
Dettes d'impôt 214 148
Autres passifs courants 2.13 679 608
Total Passifs courants 19 955 18 448
Total des Passifs 27 565 24 269
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 62 305 59 109

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE au 30 septembre 2013 (Valeurs en K€)

Exercices
Rubriques Notes
annexes
Septembre Septembre
2012 2013
Chiffre d'affaires 3.0 61 986 53 502
Autres produits de l'activité 461 406
Variation des stocks d'en-cours et produits finis (258) (341)
Total Activité 62 189 53 567
Achats consommés (28 431) (22 390)
Charges externes (7 696) (7 577)
Charges de personnel 3.2 (20 525) (18 391)
Impôts et taxes (1 415) (1 508)
Dotations aux amortissements 3.3 (2 300) (2 395)
Dotations nettes aux provisions 3.3 (90) (250)
Autres produits et charges d'exploitation 3.4 (537) (203)
Résultat opérationnel courant 1 195 853
Résultat sur cession de participations consolidées
Dépréciation des écarts d'acquisition 2.1 (302)
Variations de juste valeur 3.5 16
Autres produits et charges opérationnels 3.5 25 38
Résultat opérationnel 3.1 1 220 605
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 57 50
Coût de l'endettement financier brut (155) (103)
Coût de l'endettement financier net 3.6 (98) (53)
Autres produits et charges financiers 3.6 379 (64)
Résultat avant impôt 1 501 488
Impôt sur le résultat 3.7 (731) (215)
Résultat après impôt 770 273
Résultat net de l'ensemble consolidé 3.1 770 273
Part du Groupe 769 273
Part d'intérêts non contrôlant 1
Résultat net par action (en € calculé sur Part du Groupe) 3.9 0,22 0,08
Résultat net dilué par action (en € calculé sur Part du Groupe) 3.9 0,22 0,08

ETAT DU RESULTAT GLOBAL au 30 septembre 2013 (Valeurs en K€)

Rubriques Notes
annexes
Septembre Septembre
2012 2013
Résultat net consolidé 3.1 770 273
Produits et charges non comptabilisées en résultat
Ecart de conversion sur entités étrangères (117) 165
Résultat global total 653 438
Part du Groupe 652 438
Part des minoritaires 1
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES au 30 septembre 2013 (Valeurs en K€)
-- -------------------------------------------------------------------------------- -- --
Rubriques Exercices
Septembre
2012
Septembre
2013
Résultat net total consolidé 770 273
Ajustements :
Elimination des amortissements et provisions 2 367 2 588
Elimination des profits / pertes de réévaluation
Elimination des résultats de cession, pertes/profits de dilution 215 120
Elimination des produits de dividendes
Charges et produits calculés liés aux paiements en actions
MBA après coût de l'endettement financier net et impôt 3 352 2 981
Elimination de la charge (produit) d'impôt 731 215
Elimination du coût de l'endettement financier net 98 53
MBA avant coût de l'endettement financier net et impôt 4 181 3 249
Variation des stocks (684) 1 332
Variation des créances d'exploitation 2 999 743
Variation des dettes d'exploitation (4 573) (1 335)
Incidence de la variation du BFR a (2 258) 740
Impôts payés b 238 (448)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 161 3 541
Incidence des variations de périmètre c (5)
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 347) (1 378)
Acquisition d'actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis 50 (93)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 25
Cession d'actifs financiers 1
Dividendes reçus
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (1 301) (1 446)
Augmentation / (Réduction) de capital
Cession (acquisition) nette d'actions propres (71) (30)
Emission d'emprunts 789 8
Remboursements d'emprunts (1 511) (1 580)
Intérêts financiers nets versés (99) (66)
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe 2
Dividendes payés aux minoritaires (2) (1)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (892) (1 669)
Incidence de la variation des taux de change (28)
VARIATION DE LA TRESORERIE (32) 398
Trésorerie d'ouverture 6 979 6 947
Trésorerie de clôture (*) 6 947 7 345
(*) dont
Titres de placement 0 0
Disponibilités 7 077 8 037
Concours bancaires (130) (692)
Trésorerie nette en fin de période 6 947 7 345

NOTES ANNEXES AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES au 30 septembre 2013

Note a : Variation du BFR

L'exercice a enregistré une variation favorable du BFR du fait de la baisse d'activité, et ce sur toutes les composantes : stocks et créances d'une part, encours fournisseurs d'autre part.

Note b : Impôts payés

La variation constatée s'explique principalement par le moindre résultat de l'exercice, et donc une moindre imputation de l'impôt théorique dû sur les reports déficitaires antérieurs.

Note c : Variations de périmètre

Néant.

TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (Valeurs en K€)

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(*) Pour 2012, il s'agit de l'incidence de la prise de participation complémentaire dans MEDIA 6 DESIGN, retraitée selon la norme IFRS 3 révisée qui implique la diminution des réserves consolidées du fait de l'augmentation de la valeur de la filiale depuis l'acquisition originelle.

(**) En application de la norme IAS 21, les écarts de change constatés sur les comptes courants de la société MEDIA 6 avec les sociétés situées hors zone euro ont été comptabilisés directement en capitaux propres.

- III -

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

DU GROUPE MEDIA 6

ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2013

PARTIE 1 : REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes consolidés au 30 septembre 2013 sont identiques à ceux retenus pour l'exercice clos au 30 septembre 2012, étant précisé que les nouvelles normes et interprétations obligatoires à compter du 1er octobre 2012 ont été appliquées par le Groupe, et n'ont pas entraîné d'incidences significatives sur les comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2012/2013.

Ces nouvelles normes, interprétations et amendements appliqués sur l'exercice 2012/2013 et non anticipés dans les états financiers de l'exercice 2011/2012 correspondent à :

l'amendement de la norme IAS 1 « Présentation des autres éléments du résultat global » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2012) ;

Le Groupe Média 6 n'a pas appliqué de façon anticipé les dernières normes, amendements ou interprétations déjà publiés par l'IASB mais non encore adoptés par l'Union Européenne ou adoptés au niveau européen mais d'application non obligatoire à ce stade :

  • l'IAS 19 Révisée « Avantages du personnel » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
    • Améliorations annuelles (cycle 2009 – 2011) (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'amendement de la norme IAS 12 « Impôts différés liés à des actifs réévalués » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013);
  • l'IFRS 10 relative aux états financiers consolidés (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;
  • l'IFRS 11 « Partenariats », (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;
  • l'IFRS 12 relative aux informations à fournir sur les participations dans d'autres entités (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;
  • l'IFRS 13 concernant l'évaluation à la juste valeur (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'amendement de la norme IAS 28 révisée « Participation dans les entreprises associées» (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;
  • l'amendement de la norme IAS 32 « Compensation des actifs et des passifs financiers » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;
  • l'amendement à IFRS 7 « Informations à fournir-Compensation des actifs et passifs financiers » » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'IFRIC 20 « Frais de découverture engagés pendant la phase de production d'une mine à ciel ouvert » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;
  • l'amendement IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 « Transition » (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;
  • l'amendement IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 « Société d'investissement » (non adopté- applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;
    • IFRS 9 - Instruments financiers et Amendements à IFRS 9 et IFRS 7 subséquents (non adopté- applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015) ;
  • l'IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique » (non adopté- applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;
  • l'amendement à IAS 36 « Information à fournir relatives à la valeur recouvrable des actifs non financiers » (non adopté – applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014).

Le Groupe MEDIA 6 est en cours d'analyse de ces nouvelles normes. Il n'attend pas d'impact significatif sur les comptes consolidés du fait de leur application.

Les premiers comptes publiés selon les normes IFRS ont concerné l'exercice clos au 30 septembre 2006. Le Groupe MEDIA 6 a retenu les méthodes et options suivantes :

  • immobilisations : conformément à la possibilité offerte par la norme IFRS 1, la direction du Groupe a choisi d'évaluer ses bâtiments d'exploitation (constructions et agencements) détenus par les entités françaises, en pleine propriété ou en crédit-bail des entités françaises, à la juste valeur au 1er octobre 2004. A cet effet, chacun des sites concernés a fait l'objet d'une expertise spécifique conduite par un cabinet indépendant reconnu.

Les valeurs vénales ainsi établies constituent les nouvelles valeurs brutes au bilan d'ouverture IFRS et les futures bases d'amortissement. Sur la base d'une analyse technique des bâtiments réalisée par le même cabinet d'expertise, la nouvelle valeur brute de chacun des bâtiments a été ventilée en trois composants : gros œuvre, toiture et couverture, ouvrants et agencements.

La Direction estime que leur amortissement doit être pratiqué, à compter du 1er octobre 2004, en tenant compte d'une valeur résiduelle nulle, selon le mode linéaire, sur les durées d'utilité résiduelles par bâtiment et composant, établies par le cabinet d'expertise. Celles-ci sont comprises dans les intervalles indiqués ciaprès :

Gros œuvre de 15 à 60 ans
Toiture et couverture de 5 à 40 ans
Ouvrants et agencements de 2 à 10 ans

Les autres immobilisations corporelles sont évaluées sur base de la valeur historique soit à la date de leur mise en service, soit à leur date d'entrée dans le Groupe.

  • Les amortissements ont été recalculés en tenant compte d'une durée d'utilité minimale pour les immobilisations les plus significatives, selon le mode linéaire (le mode dégressif demeurera uniquement en social), de façon rétrospective, et sans tenir compte de valeurs résiduelles.
  • stock-options : les plans d'options d'achat d'actions octroyés par le Groupe à certains de ses salariés et dirigeants ont été retraités conformément à IFRS 2 de manière totalement rétrospective (modèle de valorisation Black & Scholes). La norme requiert la constatation en résultat par contrepartie des réserves d'une charge équivalente au montant des services rendus par les bénéficiaires de stocks options.
  • avantages au personnel : au regard de la norme IAS 19, les indemnités de départ en retraite dues par le Groupe en application des dispositions légales ont été recalculées en prenant en compte les hypothèses actuarielles requises : revalorisation salariale, incidence des charges sociales, taux d'actualisation fondé sur les obligations de 1ère catégorie.
  • impôts différés : les impôts différés constatés correspondent aux effets des ajustements IFRS comptabilisés.

L'établissement des états financiers conformément au cadre conceptuel des normes IFRS, nécessite d'effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ces états financiers. Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables.

Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou à la suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. Les principales estimations faites par la Direction lors de l'établissement de la situation consolidée portent notamment sur les hypothèses retenues pour le calcul des engagements de retraite (note 2.11) et la valorisation des écarts d'acquisition (notes 2.1 et 2.3.1) et l'évaluation des ensembles immobiliers (note 2.3)

Le contexte actuel de la crise économique rend plus complexe l'élaboration de perspectives en termes d'activité, de financement ainsi que la préparation des comptes, notamment en matière d'estimations comptables.

Dans chacune des rubriques concernées de l'annexe sont mentionnées les règles spécifiques afférentes.

Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 7 janvier 2014.

Application de la norme IAS 8 « Méthodes comptables changements d'estimations comptables et erreurs »

Lors de l'élaboration de ses comptes consolidés au 30 septembre 2013, le Groupe a décidé d'appliquer la norme comptable IAS 21 relative aux effets des variations des cours des monnaies étrangères.

Conformément à IAS 8 « Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs », les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012 présenté en comparatif ont été retraités comme si l'application de la norme IAS 21 avait été effectuée au premier jour de la première période présentée. L'impact de la correction est présenté ci-après :

Compte de résultat consolidé synthétique clos le 30 septembre 2012 (Valeurs en K€)

Septembre
2012
publié
Corrections Septembre
2012
corrigé
Résultat opérationnel 1 220 1 220
Coût de l'endettement financier net (98) (98)
Autres produits et charges financiers 485 (106) 379
Résultat avant impôt 1 607 (106) 1 501
Charges d'impôt (749) 18 (731)
Résultat net total 858 (88) 770
Part du Groupe 857 (88) 769
Part des minoritaires 1 1
Résultat net par action (en € calculé sur Part du Groupe) 0,24 (0,02) 0,22

Bilan consolidé synthétique clos le 30 septembre 2012 (Valeurs en K€)

Septembre Septembre
2012 Corrections 2012
publié corrigé
TOTAL ACTIF 62 305 62 305
Capital 11 296 11 296
Actions propres (1 577) (1 577)
Réserves de conversion (165) (3) (168)
Réserves Groupe 24 327 91 24 418
Résultat de période 857 (88) 769
Total Capitaux propres (Part du Groupe) 34 738 34 738
Intérêts minoritaires 2 2
Total Capitaux propres 34 740 34 740
Total Passifs non courants 7 610 7 610
Total Passifs courants 19 955 19 955
TOTAL DES PASSIFS 62 305 62 305

Les comptes au 30 septembre 2012 présentés en comparatifs dans les états financiers sont les comptes corrigés.

Note 1.0 : Faits marquants de l'exercice

  • Comme en 2012, l'année écoulée aura été marquée par un net redressement des marges opérationnelles en Chine. Par ailleurs, l'unité de production de DONGGUAN a fait l'objet d'un changement de localisation en cours d'année dans la même province, mais sur un site plus approprié.
  • En janvier 2013, la société ALDIGE, locataire des locaux situés à Machecoul (44) appartenant à la société MEDIASIXTE ALDIGE a demandé à résilier son bail au 31 août 2013. De son côté, La société MEDIASIXTE ALDIGE a fait expertiser ces locaux afin de les mettre en location à partir de septembre 2013. La valeur d'expertise a été établie à 545 K€. En conséquence, les locaux ont été réévalué au 1er septembre 2013 à la valeur d'expertise, ce qui a dégagé une plus-value de 216 K€. Le 18 octobre 2013, la société MEDIASIXTE ALDIGE a signé une promesse de vente qui s'est finalement concrétisée le 19 décembre 2013. De ce fait, la valeur de ces locaux, soit 545 K€, a été positionnée en « Actifs non courants destinés à être cédés ».
  • Afin de mieux répondre aux exigences du marché et de bénéficier de meilleures synergies, le Groupe a décidé de regrouper les activités d'agencement des sociétés MEDIA 6 PHARMACIE et MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS en fusionnant ces deux sociétés. La fusion des sociétés MEDIA 6 PHARMACIE (absorbée) et MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS (absorbante) a été validée par les Assemblées Générales du 30 septembre 2013 tenues dans les sociétés er octobre 2012.
  • Il rappelé qu'afin d'adapter ses moyens à la nouvelle configuration du marché, le Groupe avait élaboré et proposé en 2010 un projet de réorganisation de ses activités carton et plastique qui prévoyait :
  • Le regroupement des activités industrielles carton et plastique sur un site industriel unique, en l'occurrence celui de La Ferté Milon (site de MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE) ;
  • La fusion des sociétés MEDIA 6 PRODUCTION CARTON (absorbée) et MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE (absorbante) avec un changement de dénomination sociale en MEDIA 6 PRODUCTION PLV ;
  • Des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) associés à la suppression de 63 postes de travail pour l'ensemble des activités concernées.

Les Assemblées Générales du 7 février 2011 tenues dans les sociétés concernées avaient par ailleurs avalisé la fusion à effet rétroactif au 1er octobre 2010 ainsi que le changement de dénomination sociale. Sur le plan opérationnel, le fonctionnement de la nouvelle entité s'est nettement amélioré sur l'exercice écoulé, renouant avec des marges brutes comparables à celles enregistrées avant la réorganisation des activités.

Note 1.1 : Périmètre et méthode de consolidation

concernées. Cette fusion est à effet rétroactif au 1

Tous les états financiers des sociétés du Groupe qui figurent dans le périmètre sont intégrés globalement, le Groupe y exerçant un contrôle exclusif.

Le périmètre d'intégration n'a pas évolué par rapport à l'exercice 2011/2012.

PERIMETRE D'INTEGRATION DU GROUPE MEDIA 6 - (1/2)

Sociétés Adresse RCS % d'intérêts
MEDIA 6 SA 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
311 833 693 Mère
Sociétés de services
MEDIA 6 DESIGN 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
712 015 650 100,00%
MEDIA 6 AGENCEMENT 5, avenue des Bertaudières
44680 - Sainte Pazanne
311 508 543 100,00%
MEDIA 6 INSTALLATION 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
394 882 161 100,00%
Sociétés de production et de commercialisation
MEDIA 6 PRODUCTION PLV ZI de l'écorcherie
02460 - La Ferté Milon
413 902 214 100,00%
MEDIA 6 PRODUCTION METAL 15, rue Auguste Villy
69550 - Amplepuis
484 325 618 100,00%
MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS 5, avenue des Bertaudières
44680 - Sainte Pazanne
484 253 695 100,00%
ALDIGE 5, avenue des Bertaudières
44680 - Sainte Pazanne
484 245 295 100,00%
MEDIACOLOR SPAIN 7 Carrasco I Formiguera
08302 - Mataro (Espagne)
99,92%
MEDIA 6 ASIA 8/F., Tower 1, Tern Centre
237, Queen's Road Central (Hong-Kong)
100,00%
MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd Unit 01, 21/F., Tower One, Lippo Centre
89, Queensway (Hong Kong)
100,00%
ARTIUM PRODUCTION Ltd Unit 01, 21/F., Tower One, Lippo Centre
89, Queensway (Hong Kong)
100,00%
DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Ltd Dongguan City, Tiankin village, Huang Jiang Town
Plant B, Ju Long Industriazl Park, 1 Hu Die road
100,00%
MEDIA 6 ROMANIA Str. Pompelor Nr. 3
100411 - Ploiesti (Roumanie)
100,00%

PERIMETRE D'INTEGRATION DU GROUPE MEDIA 6 - (2/2)

Sociétés Adresse RCS % d'intérêts
Sociétés à vocation immobilière
LA HOTTE IMMOBILIERE (SCI) ZI de l'écorcherie
02460 - La Ferté Milon
775 546 351 100,00%
MEDIASIXTE (SCI) 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
342 002 276 100,00%
MEDIASIXTE ALDIGE ZI de la Seiglerie
44270 - Machecoul
412 229 957 100,00%
MEDIASIXTE BOIS 5, avenue des Bertaudières
44680 - Sainte Pazanne
378 519 433 100,00%
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
501 591 721 100,00%
MEDIASIXTE METAL 15, rue Auguste Villy
69550 - Amplepuis
727 380 230 100,00%
MEDIASIXTE CZ Cerpadlova 4 100,00%
(en cours de fermeture) 190 00 Praha 9 (République Tchèque)
QUAI DE SEINE (SCI) 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
393 847 140 100,00%
Sociétés sans activité ou en sommeil
MEDIA 6 PLV (sans activité) 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
347 574 493 100,00%
COULEUR 6 INC (en sommeil) 1155, boulevard René Levesque Ouest
Bureau 2810, Montréal, Québec H3B2L2 Canada
100,00%

PARTIE 2 : NOTES ANNEXES AU BILAN

Note 2.0 : Conversion des états financiers et des opérations en devises

Les comptes des sociétés étrangères (bilan et compte de résultat) ont été convertis au cours de change historique pour les capitaux propres, au cours de clôture en vigueur au 30 septembre 2013 pour les autres postes du bilan et au cours moyen annuel pour le compte de résultat. Cette évaluation des comptes financiers s'est traduite par la comptabilisation d'un écart de conversion en augmentation des capitaux propres part du Groupe de 165 K€.

Pour les sociétés françaises, il n'existe pas de risque de change dans la mesure où la totalité des achats et des ventes sont effectués en euros, le chiffre d'affaires à l'export étant lui-même réalisé en euros.

Note 2.1 : Goodwill (Valeurs en K€)

Le goodwill représente la différence entre le prix d'acquisition de titres de sociétés consolidées, et la part du Groupe dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiés à cette date.

Montant Montant
Sociétés net au net au
30/09/12 30/09/13
MEDIA 6 PRODUCTION PLV 1 171 1 171
MEDIA 6 DESIGN 1 530 1 530
MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS 1 952 1 952
MEDIA 6 PHARMACIE 302
MEDIACOLOR SPAIN 432 432
MEDIA 6 INSTALLATION 321 321
MEDIA 6 - POLE ASIE 2 107 2 107
TOTAL 7 815 7 513

Lors du réexamen annuel de l'ensemble des goodwills, il n'a été apporté aucun correctif à la valorisation des goodwills résiduels tels que calculés au 30 septembre 2013 (voir note 2.3.1) en dehors de celui relatif à la société MEDIA 6 PHARMACIE déjà constaté au 31 mars 2013 en raison de perte de valeur.

Note 2.2 : Immobilisations incorporelles (Valeurs en K€)

Immobilisations incorporelles 30/09/12 + - 30/09/13
Valeur brute 1 715 191 (31) 1 875
Amortissements et dépréciations (1 566) (88) 22 (1 632)
TOTAL 149 103 (9) 243

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées de logiciels, amortis linéairement sur 36 mois.

Note 2.3 : Immobilisations corporelles et immeubles de placement

Méthode

En dehors des constructions et agencements des bâtiments d'exploitation en pleine propriété ou en crédit-bail des entités françaises qui ont été évalués à la juste valeur au 1er octobre 2004 sur la base d'une expertise conduite par un cabinet indépendant reconnu, les immobilisations sont évaluées initialement à leur coût, diminué ensuite du cumul des amortissements et des dépréciations.

Les amortissements retenus sont linéaires pour l'ensemble des actifs.

Les principales durées d'utilisation sont rappelées ci-après :

Postes de l'Actif Durée
Constructions

Gros œuvre, structure

Toiture et couverture

Agencements
Machines
Autres
de 15 à 60 ans
de 5 à 40 ans
de 2 à 10 ans
de 5 à 10 ans
de 3 à 5 ans

Variation des immobilisations corporelles pour l'exercice 2011-2012 (Valeurs en K€)

Immobilis ations c orporelles 30/09/11 Ac quis it. C es s ions R ec las s e
ment
30/09/12
Valeurs brutes
T errains 1 348 1 348
C ons tructions 18 178 68 (22) 18 224
Immeubles de placement 5 150 5 150
Matériel et outillage 18 973 569 (702) 40 18 880
Autres immobilis ations corporelles 5 103 167 (76) (10) 5 184
Immobilis ations corporelles en cours 123 119 (89) (30) 123
Avances et acomptes 696 696
T otal valeurs brutes 48 875 1 619 (889) 49 605
Amortis s ements et Dépréc iations
T errains (71) (3) (74)
C ons tructions (4 899) (905) (5 804)
Immeuble de placement
Matériel et outillage (15 435) (1 055) 611 (15 879)
Autres immobilis ations corporelles (4 119) (290) 74 (4 335)
Immobilis ations corporelles en cours
Avances et acomptes
T otal amortis s ements et dépréc iations (24 524) (2 253) 685 (26 092)
Valeurs nettes
T errains 1 277 (3) 1 274
C ons tructions 13 279 (837) (22) 12 420
Immeuble de placement 5 150 5 150
Matériel et outillage 3 538 (486) (91) 40 3 001
Autres immobilis ations corporelles 984 (123) (2) (10) 849
Immobilis ations corporelles en cours 123 119 (89) (30) 123
Avances et acomptes 696 696
T otal valeurs nettes 24 351 (634) (204) 23 513
Immobilisations corporelles 30/09/12 Acquisit. Cessions Reclassem
ent
30/09/13
Valeurs brutes
Terrains 1 348 (16) (34) 1 298
Constructions 18 224 48 (414) 17 858
Immeubles de placement 5 150 (200) 4 950
Matériel et outillage 18 880 268 (96) 732 19 784
Autres immobilisations corporelles 5 184 106 (222) 15 5 083
Immobilisations corporelles en cours 123 83 (9) (112) 85
Avances et acomptes 696 23 (696) 23
Total valeurs brutes 49 605 528 (343) (709) 49 081
Amortissements et Dépréciations
Terrains (74) (3) (77)
Constructions (5 804) (914) 181 (6 537)
Immeuble de placement
Matériel et outillage (15 879) (1 114) 39 (16 954)
Autres immobilisations corporelles (4 335) (276) 213 (4 398)
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total amortissements et dépréciations (26 092) (2 307) 252 181 (27 966)
Valeurs nettes
Terrains 1 274 (3) (16) (34) 1 221
Constructions 12 420 (866) (233) 11 321
Immeuble de placement 5 150 (200) 4 950
Matériel et outillage 3 001 (846) (57) 732 2 830
Autres immobilisations corporelles 849 (170) (9) 15 685
Immobilisations corporelles en cours 123 83 (9) (112) 85
Avances et acomptes 696 23 (696) 23
Total valeurs nettes 23 513 (1 779) (91) (528) 21 115

Variation des immobilisations corporelles pour l'exercice 2012-2013 (Valeurs en K€)

L'immeuble de Saint-Denis (ancien siège social du Groupe appartenant à la société QUAI DE SEINE) a été considéré comme immeuble de placement à la clôture au 30 septembre 2009.

A la suite du regroupement des activités carton et plastique sur le site de La Ferté Milon courant novembre 2010, l'immeuble de Francières (appartenant à la société MEDIASIXTE et utilisé par l'ancienne société MEDIA 6 PRODUCTION CARTON) a également été considéré comme immeuble de placement.

Lors de l'arrêté des comptes, une analyse de la juste valeur de chacun de ces immeubles a été effectuée :

  • Pour l'immeuble de Saint-Denis, une expertise de la valeur vénale du patrimoine immobilier a été réalisée qui n'a entraîné aucune variation de valeur sur l'exercice.
  • Pour l'immeuble de Francières, une expertise de la valeur vénale du patrimoine immobilier a été réalisée qui a conduit à constater une dépréciation de valeur de 200 K€.

La valeur des locaux de Machecoul appartenant à la société MEDIASIXTE ALDIGE (terrains + constructions) a été reclassée en actifs non courants destinés à être cédés (cf. Note 1.0 : Faits caractéristiques de l'exercice). La vente est intervenue le 19 décembre 2013.

Crédit bail (Valeurs en K€)

Les biens en crédit bail font l'objet d'un retraitement et ont été portés dans les comptes d'actifs correspondants comme s'ils avaient été acquis en pleine propriété sauf pour le crédit-bail des locaux de Mediasixte Aldige qui a été positionné en « actifs non courants destinés à être cédés » , le solde restant dû ayant été porté au passif. Les loyers ont été ventilés entre les postes de dotations aux amortissements et de frais financiers. Les principaux contrats en cours concernent les locaux et des matériels industriels des sociétés MEDIASIXTE ALDIGE, MEDIASIXTE BOIS, MEDIASIXTE METAL.

Coût Dotations aux Valeurs
Immobilisations en crédit bail d'entrée amortissements nettes
exercice cumul au 30/09/13
Terrains 51 51
Constructions 2 776 (185) (2 267) 509
Autres immobilisations corporelles 154 (154)
TOTAUX 2 981 (185) (2 421) 560
Prix
Engagements de crédit bail payées à payer d'achat
exercice cumul total résiduel
Terrains et constructions 179 2 784 348
Installations techniques - matériels
TOTAUX 179 2 784 348
Redevances à payer
Engagements de crédit bail - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Total
Terrains et constructions 140 208 348
Installations techniques - matériels
TOTAUX 140 208 348

Note 2.3.1 : Tests de valorisation des actifs immobilisés

Des tests de valorisation sont pratiqués par Unités Génératrices de Trésorerie (entités juridiques en France et à l'étranger) pour les actifs immobilisés corporels et incorporels dès lors qu'un indice de perte potentielle de valeur existe, et au moins une fois par an pour les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, principalement les goodwills. Lorsque la valeur nette comptable de ces actifs devient supérieure au montant le plus élevé de leur valeur d'utilité ou de cession, une dépréciation est enregistrée, du montant de la différence.

La valeur d'utilité est fondée sur les flux de trésorerie futurs actualisés qui seront générés par ces actifs (valeur des free cash flows actualisés sur 5 ans au taux de 10% pour l'ensemble de ses filiales européennes sauf MEDIACOLOR SPAIN (11%) et de 9,5% pour la Chine.

Ce taux d'actualisation (WACC) est déterminé de la façon suivante pour les filiales européennes (sauf Espagne) : 
WACC = (Coût des fonds propres x 80%) - (Coût de la dette x 20%)
Avec : Coût des fonds propres = Taux sans risque + (prime de risque x coefficient β)

Coût de la dette = (Taux sans risque + Spread) x (1 - taux IS)

 Coefficient β = β désendetté x (1 + (Gearing cible x (1 - taux IS))
Les valeurs prises en compte sont les suivantes :
 Taux sans risque = 2,41% (Taux Bund allemand maturité 10 ans - moyenne historique 5 ans) 
     β désendetté = 0,98 (déterminé en 2011 sur la base de comparable) 
Prime de risque = 8,01% (historique 5 ans) 
Spread = 2,11%

La tendance relative aux hypothèses d'activité est cohérente avec les dernières estimations budgétaires, qui tiennent compte des réalisations enregistrées sur les exercices précédents. Les taux de marge opérationnels pris en compte sont cohérents avec les taux de marge constatés.

La valeur finale égale à la rente du dernier free cash flow actualisé à l'infini avec ou sans croissance. La variation de +/- 1 point du taux d'actualisation et du taux de croissance ne remet pas en cause ces valeurs. Les données utilisées dans le cadre de la méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés proviennent des budgets annuels et plans pluriannuels établis par la Direction du Groupe

Il est ainsi rappelé qu'au 31 mars 2013, le goodwill relatif à la société MEDIA 6 PHARMACIE a été entièrement déprécié. Aucune dépréciation complémentaire n'a été constatée au 30 septembre 2013.

Note 2.4 : Autres actifs financiers

L'augmentation de ce poste par rapport à l'exercice précédent provient essentiellement du versement de nouveaux dépôts de garantie (57 K€). Il est précisé par ailleurs la diminution de la valeur des titres de la société QUIVIDI (-25 K€) intervenue suite à la cession d'une partie de ces titres.

Note 2.5 : Stocks et en cours

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués selon la méthode du prix unitaire moyen pondéré. Les critères retenus pour déprécier les stocks sont ceux couramment admis et une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de réalisation devient inférieure au coût de revient enregistré. Les en-cours sont valorisés en fonction de l'avancement de chacune des affaires. La valorisation est établie sur la base des coûts de production.

La société conçoit et fabrique des produits spécifiques pour chacun de ses clients. Il n'existe donc pas de « catalogue produits » ni de « tarif produits » remis aux clients. Chaque marché est négocié sous forme d'appel d'offres en tenant compte du prix des matières premières au moment de la négociation avec le client. Le prix remis au client est garanti pour une période équivalente à la garantie de prix fournie par les fournisseurs. Il n'existe donc pas de risque prix matière.

Stocks et en-cours de production 30/09/12 30/09/13
Matières premières 2 984 2 714
En-cours de production 1 126 989
Produits finis 2 160 1 888
Marchandises 1 707 680
Total stocks bruts 7 977 6 271
Matières premières (437) (134)
En-cours de production (39) (26)
Produits finis (85) (83)
Marchandises (32) (12)
Total dépréciations (593) (255)
Total stocks nets 7 384 6 016

Note 2.6 : Créances clients et autres débiteurs (Valeurs en K€)

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et sont à moins d'un an. Une dépréciation ou perte de valeur est constatée dans le cas où un litige est identifié ou lorsqu'il existe un risque de survenance d'impayé.

Créances clients et autres créances 30/09/12 30/09/13
Créances clients (brutes) 11 806 11 909
Dépréciations (984) (707)
Créances clients (nettes) 10 822 11 202
Créances sur personnel et organismes sociaux 42 18
Créances fiscales 1 293 1 218
Autres créances (brutes) 1 620 461
Dépréciations
Autres créances (nettes) 1 620 461
Total créances clients et autres débiteurs (nettes) 13 777 12 899

Les échéances des créances clients au 30 septembre 2013 s'analysent comme suit, étant précisé que l'échu à plus de 360 jours est majoritairement constitué de créances douteuses provisionnées à 100% (base HT) :

Échéances créances clients 30/09/12 30/09/13
Non échu 8 153 9 320
Echu de 1 à 90 jours 1 992 1 177
Echu de 91 à 180 jours 177 129
Echu de 180 à 360 jours 41 114
Echu > 360 jours 1 443 1 169
Total créances clients (brutes) 11 806 11 909

Note 2.7 : Créances d'impôt et autres actifs courants (Valeurs en K€)

Créances d'impôt et autres actifs courants 30/09/12 30/09/13
Créance d'impôt 28 30
Prêts et cautionnement à moins d'un an 2 37
Charges constatées d'avance 302 323
Total autres actifs courants 332 390

Note 2.8 : Trésorerie et équivalents de trésorerie (Valeurs en K€)

Trésorerie et équivalents de trésorerie 30/09/12 30/09/13
Equivalents de trésorerie (Sicav et FCP monétaires)
Trésorerie 7 077 8 037
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 077 8 037

La trésorerie excédentaire est placée en comptes à terme ou en comptes courants bancaires rémunérés.

Note 2.9 : Capitaux propres

Au 30 septembre 2013, le capital social de 11 296 K€ est composé de 3 530 000 actions d'une valeur nominale de 3,20 €, de même catégorie et entièrement libérées.

Dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2013, la société MEDIA 6 détenait 242 564 actions en propre au 30 septembre 2013 comptabilisées en déduction des capitaux propres consolidés pour un montant de 1 604 K€.

Note 2.10 : Passifs financiers

L'endettement financier global (courant et non courant) a diminué depuis le 30 septembre 2012, passant d'un montant de 4 107 K€ à 2 523 K€.

Variation des emprunts et dettes financières (Valeurs en K€)

Passif non courants 30/09/12 + - Reclass. 30/09/13
Emprunts auprès d'établissements de crédit 2 109 (1 196) 913
Emprunts (crédit-bail) 332 (131) 201
Autres emprunts et dettes assimilées 63 (5) (19) 39
Total Passifs non courants 2 504 (5) (1 346) 1 153
Passifs courants 30/09/12 + - Reclass. 30/09/13
Emprunts auprès d'établissements de crédit 1 411 (1 410) 1 196 1 197
Emprunts (crédit-bail) 165 (165) 131 131
Concours bancaires 130 562 692
Autres emprunts et dettes assimilées 8 19 27
Intérêts courus sur emprunts 27 (12) 15
Total Passifs courants 1 733 570 (1 587) 1 346 2 062

Echéancier des emprunts et dettes financières (Valeur en K€)

Échéance
Nature des emprunts et dettes financières 30/09/13 - 1 an Entre Plus 5 ans
1 et 5 ans
Emprunts bancaires à taux variables 1 019 562 457
Emprunts bancaires à taux fixes 1 091 635 456
Crédit-bail immobilier 332 131 201
Autres emprunts et dettes assimilées 66 27 39
Banques créditrices 692 692
Intérêts sur emprunts 15 15
TOTAL 3 215 2 062 1 153 0

La quasi-totalité des passifs financiers est concentrée sur l'activité Services du Groupe (MEDIA 6 SA et sociétés immobilières).

Les passifs financiers par année se décomposent comme suit :

du du du du du
01/10/13 01/10/14 01/10/15 01/10/16 01/10/17 Total
au au au au au
30/09/14 30/09/15 30/09/16 30/09/17 30/09/18
Emprunts banc. à taux variable - nominal 562 150 152 155 1 019
Emprunts banc. à taux variable - intérêts 11 6 4 1 22
Emprunts banc. à taux fixe - nominal 635 456 1 091
Emprunts banc. à taux fixe - intérêts 40 10 50
Crédit-bail immobilier - nominal 131 122 79 332
Crédit-bail immobilier - intérêts 10 6 1 17
Autres emprunts et dettes assimilés 27 39 66
Banques créditrices 692 692
TOTAL 2 108 789 236 156 0 3 289

Risque de taux d'intérêt

Les emprunts du Groupe essentiellement contractés et enregistrés dans les comptes de MEDIA 6 SA sont soit à taux variables indexés sur l'Euribor 3 mois, soit à taux fixe.

Risque de change

Le Groupe MEDIA 6 est peu exposé aux risques de change compte tenu de la prépondérance de l'euro dans les volumes d'achats et de ventes.

Les filiales qui sont localisées en dehors de la zone euro - MEDIA 6 ROMANIA, MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd, ARTIUM PRODUCTION Ltd, DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Co Ltd - et qui peuvent être amenées à enregistrer à l'échelle locale des écarts de change non négligeables demeurent toutefois non significatives de ce point de vue à l'échelle du Groupe.

En tout état de cause, si les circonstances l'exigent, des couvertures spécifiques sont constituées sur la base des parités contractuelles tant à l'achat (fournisseurs) qu'à la vente (clients) dès lors qu'un risque potentiel est identifié.

Risque clients

Le risque de non recouvrement des créances clients est maîtrisé en amont par une bonne connaissance du marché, de sa clientèle et pour certains nouveaux clients par la détermination d'en-cours résultant d'analyses financières spécifiques. Les créances sont réparties sur environ 500 clients (entités juridiques différentes), dont aucun ne dépasse 10% du chiffre d'affaires consolidé.

Note 2.11 : Engagements envers le personnel et autres provisions (Valeurs en K€)

Indemnités de fin de carrière

Le risque de départ en retraite est provisionné dans les conditions suivantes :

Salariés concernés tous les salariés en CDI
Date départ à la retraite 60 à 67 ans
Base Indemnité conventionnelle de départ en retraite
Probabilité du risque de 1,5% à 15% de risque
jusqu'à 40 ans d'âge
de 41 ans à 50 ans d'âge de 18% à 45% de risque
de 51 ans à 67 ans d'âge de 50% à 100% de risque
Taux moyen revalorisation des salaires 1%
Taux moyen charges soc. patronales 45%
Actualisation 2,91 % au 30/09/12 et 3.05 % au 30/09/13
(Source Taux iBoxx Corporates AA)

Cette provision est destinée à faire face aux engagements correspondant à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ en retraite. Elle résulte d'un calcul effectué selon une méthode prospective prenant en compte l'ancienneté, l'espérance de vie (table de mortalité 2009) et le taux de rotation du personnel, ainsi que des hypothèses de revalorisation et d'actualisation. Ce calcul tient compte de la nouvelle loi sur les départs à la retraite.

A partir de ces hypothèses, l'impact annuel enregistré en résultat courant se décompose comme suit :

  • Coût des services rendus : -93 K€
  • Coût financier : -32 K€
  • Impact des variations actuarielles : +39 K€
  • Impact des entrées/sorties de l'exercice : +74 K€

Soit au total, une charge de 12 K€.

Aucune provision n'a été constituée pour les filiales espagnole, roumaine, hongkongaises et chinoise, ces dernières n'ayant aucune obligation légale en la matière.

Variation des engagements envers le personnel et autres provisions (Valeurs en K€)

Engagements envers le personnel 30/09/12 + - 30/09/13
Provisions indemnités de départ à la retraite 1 099 63 (51) 1 111
Total engagements envers le personnel 1 099 63 (51) 1 111
Augm. Diminution
Autres provisions 30/09/12 Dotat. Utilisat. Reprise 30/09/13
Provisions pour litiges 123 106 (36) 193
Provisions pour charges
Provisions pour risques sociaux 421 20 (382) 59
Sous-total Non courant 544 126 (418) 252
Provisions pour charges(<1an)
Provisions pour litiges (< 1 an)
Provisions pour risques sociaux (< 1 an)
Provisions pour restructuration (< 1 an)
Sous-total Courant
Total autres provisions 544 126 (418) 252

Note 2.12 : Dettes fournisseurs et autres créditeurs (Valeurs en K€)

Les dettes fournisseurs et des autres créditeurs sont à moins d'un an.

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 30/09/12 30/09/13
Fournisseurs 8 593 8 796
Dettes sur acquisitions d'actifs 500 57
Dettes sociales 3 136 3 011
Dettes fiscales 1 777 1 306
Dividendes à payer 5 4
Autres dettes 3 318 2 456
Total dettes fournisseurs et autres créditeurs 17 329 15 630

Note 2.13 : Autres passifs courants (Valeurs en K€)

Autres passifs courants 30/09/12 30/09/13
Produits constatés d'avance 679 608
Total autres passifs courants 679 608

Note 2.14 : Informations sectorielles

Eléments d'Actif et de Passif par secteurs d'activité au 30/09/2012 (Valeurs en K€)

Services Total
ELEMENTS D'ACTIF Production Non
Immobilier
Immobilier au
30/09/12
Actifs non courants
Goodwill 5 662 2 153 7 815
Immobilisations incorporelles 38 111 149
Immobilisations corporelles 4 357 220 13 786 18 363
Immeuble de placement 5 150 5 150
Impôts différés 65 963 1 028
Autres actifs non courants 1 075 1 075
Actifs courants
Stocks et en-cours 6 930 454 7 384
Clients et autres débiteurs 8 932 4 705 140 13 777
Créances d'impôt et autres actifs courants 209 63 60 332
Total
ELEMENTS DE PASSIF Production Non
Immobilier
Immobilier au
30/09/12
Passifs non courants
Passifs financiers non courants 24 1 019 1 461 2 504
Engagements envers le personnel 519 580 1 099
Autres provisions 82 436 26 544
Impôts différés 222 3 235 3 457
Autres passifs non courants 0 6 6
Passifs courants
Passifs financiers courants (moins d'un an) 35 892 806 1 733
Provisions (part à moins d'un an) 0
Fournisseurs et autres créditeurs 10 506 6 334 489 17 329
Dettes d'impôt 214 214
Autres passifs courants 241 91 347 679
Eléments d'Actif et de Passif par secteurs d'activité au 30/09/2013 (Valeurs en K€)
-- -- ------------------------------------------------------------------------------------- --
Services Total
ELEMENTS D'ACTIF Production Non
Immobilier
Immobilier au
30/09/13
Actifs non courants
Goodwill 5 662 1 851 7 513
Immobilisations incorporelles 117 126 243
Immobilisations corporelles 3 428 141 12 596 16 165
Immeuble de placement 4 950 4 950
Impôts différés 165 761 926
Autres actifs non courants 1 238 1 238
Actifs non courants destinés à être cédés 545 545
Actifs courants
Stocks et en-cours 5 910 106 6 016
Clients et autres débiteurs 9 802 2 925 172 12 899
Créances d'impôt et autres actifs courants 218 113 59 390
Services Total
ELEMENTS DE PASSIF Production Non
Immobilier
Immobilier au
30/09/13
Passifs non courants
Passifs financiers non courants 457 696 1 153
Engagements envers le personnel 570 541 1 111
Autres provisions 177 49 26 252
Impôts différés 96 3 205 3 301
Autres passifs non courants 4 4
Passifs courants
Passifs financiers courants (moins d'un an) 26 1 237 799 2 062
Provisions (part à moins d'un an) 0
Fournisseurs et autres créditeurs 10 898 4 220 512 15 630
Dettes d'impôt 148 148
Autres passifs courants 271 337 608
Nature d'investissements Production Services Total
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets 9 1 10
Autres immobilisations incorporelles 3 73 76
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes 9 9
Sous-Total immobilisations incorporelles 12 83 95
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions 1 67 68
Matériel et outillage 569 569
Autres immobilisations corporelles 90 77 167
Immobilisations corporelles en cours 43 76 119
Avances et acomptes 696 696
Sous-Total immobilisations corporelles 1 399 220 1 619
Total Investissements 1 411 303 1 714

Investissements par secteurs d'activité au 30/09/2012 (Valeurs en K€)

Investissements par secteurs d'activité au 30/09/2013 (Valeurs en K€)

Nature d'investissements Production Services Total
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets 59 59
Autres immobilisations incorporelles 55 77 132
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Sous-Total immobilisations incorporelles 114 77 191
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions 6 42 48
Matériel et outillage 266 1 267
Autres immobilisations corporelles 59 49 108
Immobilisations corporelles en cours 39 43 82
Avances et acomptes 23 23
Sous-Total immobilisations corporelles 393 135 528
Total Investissements 507 212 719

Dotations nettes aux amortissements par secteurs d'activité au 30/09/2012 (Valeurs en K€)

Production Services Total
Immobilisations incorporelles (21) (26) (47)
Immobilisations corporelles (1 214) (1 039) (2 253)
Total Dotations nettes aux amortissements (1 235) (1 065) (2 300)

Dotations nettes aux amortissements par secteurs d'activité au 30/09/2013 (Valeurs en K€)

Production Services Total
Immobilisations incorporelles (35) (53) (88)
Immobilisations corporelles (1 271) (1 036) (2 307)
Total Dotations nettes aux amortissements (1 306) (1 089) (2 395)

PARTIE 3 : NOTES ANNEXES AU COMPTE DE RESULTAT

Note 3.0 : Chiffre d'affaires

Méthode de reconnaissance du Chiffre d'affaires

La reconnaissance du chiffre d'affaires est effectuée :

  • soit à la livraison des produits (base Ex Work départ usine ou entrepôt)
  • soit à l'avancement pour les prestations de services (installation, agencement…)

Répartition du Chiffre d'affaires par secteurs d'activités (Valeurs en K€)

Les principes de classement des différentes activités du Groupe par secteurs sont les suivants :

Le secteur Production qui regroupe les activités :

  • Carton,
  • Plastique,
  • Métal,
  • Bois et agencement de mobilier commercial multi matériaux
  • Mèches et mèchiers.

Le secteur Services qui regroupe les activités :

  • Création,
  • Installation,
  • Activités immobilières,
  • Divers (s'il y a lieu).
Chiffre d'affaires par secteurs d'activité 30/09/12 30/09/13
Secteur Production 46 801 43 902
Secteur Services 15 185 9 600
TOTAL 61 986 53 502

Répartition du Chiffre d'affaires par secteurs géographiques (Valeurs en K€)

Chiffre d'affaires par secteurs géographiques 30/09/12 30/09/13
France 49 960 40 826
Europe (hors France) 5 354 4 866
Reste du monde 6 672 7 810
TOTAL 61 986 53 502

Le chiffre d'affaires « Reste du monde » correspond à l'activité des filiales en Chine.

Aucun client ne représente plus de 10% du chiffre d'affaires consolidé.

Note 3.1 : Résultats par secteurs d'activité

Résultat Opérationnel (Valeurs en K€)

Résultats Opérationnels 30/09/12 30/09/13
Secteur Production (1 072) (1 305)
Secteur Services 2 292 1 910
TOTAL 1 220 605

Résultat Nets (Valeurs en K€)

Résultats Nets 30/09/12 30/09/13
Secteur Production (1 195) (1 560)
Secteur Services 1 965 1 833
TOTAL 770 273

Note 3.2 : Charges de personnel (Valeurs en K€)

Charges de personnel 30/09/12 30/09/13
Salaires (13 623) (12 500)
Charges sociales (5 068) (4 927)
Frais d'intérim (1 550) (952)
Participation
Dotations nettes engagements de retraite (284) (12)
TOTAL (20 525) (18 391)

Note 3.3 : Dotations aux amortissements et provisions (Valeurs en K€)

Dotations aux amortissements 30/09/12 30/09/13
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (47) (88)
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (2 253) (2 307)
Dotations aux amortissements des immobilisations (2 300) (2 395)
Dotations nettes aux provisions 30/09/12 30/09/13
Dotations aux provisions pour litiges salariaux (126) (20)
Dotations aux provisions pour autres litiges (58) (106)
Dotations pour dépréciations des actifs circulants (345) (124)
Dotations aux provisions (529) (250)
Reprises / utilisations sur provisions pour litiges salariaux 213
Reprises / utilisations sur provisions pour autres litiges 76
Reprises / utilisations sur dépréciations des actifs circulants 150
Reprises / utilisations sur provisions 439
Dotations nettes aux provisions (90) (250)

Les reprises de provisions utilisées ont été positionnées en déduction des charges comptabilisées de même nature.

Note 3.4 : Autres produits et charges d'exploitation (Valeurs en K€)

Autres produits et charges d'exploitation 30/09/12 30/09/13
Autres charges d'exploitation (578) (220)
Autres produits d'exploitation 41 17
Total autres produits et charges d'exploitation (537) (203)

Note 3.5 : Variations de juste et valeur et Autres produits et charges opérationnels (Valeurs en K€)

Variations de juste valeur 30/09/12 30/09/13
Variation de juste valeur Immeuble Machecoul (44) 216
Variation de juste valeur Immeuble Francières - Estrées St Denis (60) (200)
Total Variations de juste valeur 16
Autres produits et charges opérationnels 30/09/12 30/09/13
Dotation nette aux provisions pour charges non-récurrentes 111
Charges non récurrentes (160)
Produits non récurrents 74 38
Crédits d'impôt sur exercices antérieurs
Total Autres produits et charges opérationnels 25 38

Note 3.6 : Coût de l'endettement financier net / Autres produits et charges financiers

La gestion de trésorerie est centralisée par la holding MEDIA 6 SA. Chaque filiale dispose d'un compte courant rémunéré en fonction du taux du marché sur lequel MEDIA 6 SA place ses excédents et approvisionne ses insuffisances (sauf pour les emprunts antérieurement conclus par les entreprises nouvellement rachetées). Seul l'excédent global de trésorerie (ou l'insuffisance globale) est placé ou emprunté par la holding sur le marché.

Note 3.7 : Impôt sur les bénéfices (Valeurs en K€)
---------------------------------------------------- --
Impôt sur les bénéfices 30/09/12 30/09/13
Impôt sur les résultats (443) (211)
Charges / Produits intégration fiscale
Impôts différés (288) 4
Total impôt sur les bénéfices (731) (207)

L'impôt sur les résultats des sociétés françaises a été comptabilisé au 30/09/2013 au taux de 33,33% majoré de la contribution sociale de 3,3% sur une partie de l'impôt société, soit un taux effectif global de 34,43%.

L'impôt sur les résultats des sociétés étrangères a été comptabilisé au 30/09/2013 au taux en vigueur dans chacun des pays concernés.

Note 3.8 : Impôts différés (Valeurs en K€)

Les impôts différés en consolidation résultent des retraitements et éliminations pratiqués, et des différences temporelles apparaissant entre les bases comptables et les bases fiscales. Ils sont évalués en utilisant les règles fiscales adoptées ou quasi-adoptées à la clôture. Les impôts différés actifs s'élèvent à 926 K€ et les impôts différés passifs à 3 301 K€. La variation de l'impôt différé comptabilisée au compte de résultat annuel se traduit par un produit de 45 K€. L'activation des impôts différés actifs a été effectuée en tenant compte des perspectives de résultats des deux prochains exercices. Il est par ailleurs précisé que les déficits ne sont pas activés sur les filiales étrangères.

Variations
Impôts différés actifs (en K€) 30/09/12 par réserves par résultat 30/09/13
Différences temporelles (social vs fiscal) 387 111 498
Marge sur stocks
Amortissements dérogatoires (77) (67) (144)
Activation de reports déficitaires 815 (99) 716
Fonds de commerce 42 42
Dépréciation des actions propres (154) (71) (225)
Autres 15 51 (27) 39
Total impôts différés actifs 1 028 51 (153) 926
Variations
Impôts différés passifs (en K€) 30/09/12 par réserves par résultat 30/09/13
Différences temporelles (social vs fiscal) (227) 117 (110)
Marge sur stocks
Amortissements dérogatoires 410 (202) 208
Rééval. constructions (immob. corporelles) 2 042 (106) 1 936
Rééval. constructions (immeubles placement) 1 220 55 1 275
Crédit bail (33) (4) (37)
Activation des reports déficitaires
Dépréciation des actions propres
Autres 45 (7) (9) 29
Total impôts différés passifs 3 457 (7) (149) 3 301

Analyse et variation du taux de l'impôt sur les sociétés (Valeurs en K€)

Taux de l'impôt sur les sociétés 30/09/12 30/09/13
Résultat net consolidé 770 273
Impôt sur les bénéfices (731) (215)
Résultat net consolidé imposable 1 501 488
Impôts sur les sociétés théorique (517) (168)
Taux d'imposition de droit commun 34,43% 34,43%
Différences permanentes (9) (64)
Déficits reportables non activés (324) (191)
Bénéfices non taxés car imputés sur déficits antérieurs non activés 53 136
Ecarts de taux d'imposition 66 72
Impôt sur les sociétés comptabilisé (731) (215)
Taux effectif d'imposition 48,70% 44,06%

Note 3.9 : Résultat par action (Valeurs en €)

Le résultat par action est calculé par rapport au résultat part du Groupe.

Résultat par action 30/09/12 30/09/13
Résultat net consolidé (part du Groupe, en K€) 770 273
Nombre moyen d'actions 3 530 000 3 530 000
Résultat net par action de base 0,22 0,08
Equivalents actions sur options de souscription
Nombre moyen d'actions après effet des conversions potentielles 3 530 000 3 530 000
Résultat net par action dilué 0,22 0,08

Note 3.10 : Effectifs

Au 30/09/2013, le Groupe MEDIA 6 emploie 491 personnes dont :

  • cadres / maîtrise 30%
  • ouvriers / employés 70%

Les principes de classement des différentes activités du Groupe sont décrits en note 3.0.

Secteurs d'activités 30/09/12 30/09/13
Secteur Production 535 436
Secteur Services 69 55
Total Effectifs 604 491

Il est rappelé que la répartition des effectifs par secteurs d'activités présentée ci-dessus, traduit une situation ponctuelle arrêtée au 30 septembre 2012. La variation d'activité au cours de l'exercice a corrélativement entraîné, spécialement en ce qui concerne le secteur production, un ajustement des effectifs. Le nombre de salariés n'a donc pas nécessairement été toujours le même au cours de la période écoulée. Ci-après sont indiqués les effectifs moyens annuels mesurés en équivalent temps plein (ETP).

Effectifs Moyenne
2012
Moyenne
2013
Personnel sous contrat CDI ou CDD 648,9 565,8
Intérim 42,3 33,2
Total Effectifs moyens (ETP) 691,2 599,0

La moyenne 2013 inclut le personnel appartenant aux structures MEDIA ASIA 6 PRODUCTION Ltd, ARTIUM PRODUCTION Ltd et DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Ltd. Hors Chine, les effectifs moyens totaux se sont élevés à 426,3 en 2013 contre 440,5 en 2012, soit une baisse moyenne de 3,2%.

Note 3.11 : Autres informations

Mandataires sociaux

La rémunération nette versée aux mandataires sociaux de façon directe ou indirecte pour l'exercice écoulé s'est élevée à 710 K€. Elle était de 761 K€ pour le précédent exercice.

Il est par ailleurs précisé la rémunération du Directeur Général Délégué se décompose en une partie fixe représentant 80% environ de la rémunération totale, et en une partie variable à l'atteinte d'un objectif de résultat opérationnel consolidé du Groupe pour l'exercice concerné. A l'atteinte de cet objectif cette partie variable représente environ 20% de la rémunération totale.

Honoraires des commissaires aux comptes

Au 30 septembre 2013, la charge consolidée relative aux honoraires des commissaires aux comptes intervenant pour l'ensemble des filiales du Groupe (y compris la consolidation) s'élevait à 176,6 K€. La charge correspondante de l'exercice précédent s'établissait à 179,3 K€.

Passifs éventuels

A la clôture au 30 septembre 2013, le Groupe n'a pas provisionné la demande effectuée en 2011 par 22 salariés de l'ancienne société MEDIA 6 PRODUCTION CARTON, objet d'un litige prud'homal en cours, estimant avoir rempli toutes ses obligations dans le cadre du PSE adopté pour cette société. Il est précisé que ce PSE prévoyait notamment le versement d'indemnités supérieures aux minima conventionnels et légaux.

Le montant total des sommes réclamées par ces 22 salariés s'élève au 30 septembre 2013 à 1 473 K€.

PARTIE 4 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le 19 décembre 2013, la société MEDIASIXTE ALDIGE a procédé à la vente de l'immeuble qu'elle détenait à Machecoul (44) pour un montant de 545 K€.

PARTIE 5 : ENGAGEMENTS HORS BILAN

Cautions accordées par MEDIA 6 SA

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution auprès de la Banque Nationale du Canada de la filiale COULEUR 6 INC à Montréal pour 10 000 dollars canadiens, soit 7 K€ au 30 septembre 2013 pouvant être portés après accord préalable de MEDIA 6 SA jusqu'à 100 000 dollars canadiens, soit 72 K€ le cas échéant.

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit des organismes de crédit bail immobilier Fructicomi et Slibail, à raison d'un contrat de crédit bail immobilier conclu avec la filiale MEDIASIXTE BOIS, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Sainte-Pazanne (44680). Au 30 septembre 2013, l'engagement résiduel sur ce contrat représente 162 K€ (224 K€ en 2012).

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit de la société de crédit bail immobilier Bail Entreprises, à raison d'un contrat de crédit immobilier conclu avec la filiale MEDIASIXTE ALDIGE, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Machecoul (44270). Au 30 septembre 2013, l'engagement résiduel sur ce contrat représente 14 K€ (73 K€ en 2012).

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit de la banque HSBC, à raison d'un emprunt contracté par la filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Tremblay en France (93290). Au 30 septembre 2013, l'engagement résiduel sur ce contrat représente 524 K€ (861 K€ en 2012).

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit de la banque Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris, à raison de deux emprunts contractés par la filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Tremblay en France (93290). Au 30 septembre 2013, l'engagement résiduel sur ces contrat représente 617 K€ (955 K€ en 2012).

Engagements de crédit bail

Voir note 2.3 de l'Annexe sur les comptes consolidés.

Clauses dites de défaut au sein des contrats d'emprunt

Par principe, au sein du Groupe, les emprunts auprès des établissements de crédit sont contractés par MEDIA 6 SA.

Pour l'acquisition du nouveau siège social, le Groupe a emprunté la somme de 4 000 K€ au travers de sa filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE.

D'autres exceptions concernent des reliquats d'emprunts qui ont été souscrits par certaines filiales préalablement à leur acquisition par MEDIA 6 SA.

Les banques insèrent habituellement dans leurs contrats des clauses dites de défaut qui en cas d'évolution défavorable de certains ratios financiers peuvent entraîner notamment une accélération de l'exigibilité du passif financier concerné ou une augmentation du coût du financement supporté par l'emprunteur.

L'examen de ces clauses de défaut et des conditions de leur application détaillées ci-dessus ne fait pas apparaître de probabilité d'occurrence des faits générateurs propres à chacune d'entre elles à la clôture des comptes au 30 septembre 2013.

Clauses de défaut relatives aux emprunts auprès des établissements de crédit

Encours résiduel utilisable Clauses de défaut en cas d'évolution défavorable
ou utilisé au 30/09/2013 Échéances de certains ratios financiers
Emprunts à moyen terme
MEDIA 6 SA
Emprunt 2 000 K€ 414 K€ 05/07/14 Exigibilité anticipée si non respect des
Souscrit en juin 2009 conditions suivantes sur la base des comptes
Durée : 20 trimestres consolidés annuels :
• Fonds propres / Total bilan > 35%
• (Total dettes LMT + crédit bail retraité)
/ Fonds propres < 3
• Frais financiers (corrigés du crédit bail)
/ EBE < 20%
• Trésorerie nette positive
MEDIA 6 SA
Emprunt 750 K€
Souscrit en juillet 2012 605 K€ 05/08/17
Durée : 20 trimestres
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE
Emprunt 2 000 K€ 504 K€ 20/04/15
Souscrit en avril 2008
Durée : 7 ans
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE
Emprunt 1 400 K€ 395 K€ 16/05/15
Souscrit en avril 2008
Durée : 7 ans
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE
Emprunt 600 K€ 192 K€ 16/10/15
Souscrit en septembre 2008
Durée : 7 ans
TOTAL 2 110 K€

RAPPORT DES COMMISSAIRES AU COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2013

MEDIA 6 SA

Capital social : 11 296 000 € Siège social : 33, avenue du bois de la pie - 93290 Tremblay-en-France

Période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2013 sur :

  • le contrôle des comptes consolidés de la société MEDIA 6, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
  • la justification de nos appréciations,
  • la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

• Le principe de suivi des actifs immobilisés, notamment les goodwill est exposé dans la note 2.3.1 « Tests de valorisation des actifs immobilisés » de l'annexe aux états financiers. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs recouvrables, notamment à revoir l'actualisation des flux futurs de trésorerie attendus des unités génératrices de trésorerie (UGT), à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les prévisions budgétaires établies par UGT et à vérifier que les notes aux états financiers donnent une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris et Sannois, le 28 janvier 2014

Les commissaires aux comptes,

GRANT THORNTON CHD Audit et Conseil Membre français de Grant Thornton International

Associé Associée

M. Laurent BOUBY Mme Johanne AUBRY

- IV -

DEPENDANCE DU GROUPE MEDIA 6

FACE A CERTAINS

FACTEURS DE RISQUE

LES RISQUES OPERATIONNELS

Risque lié aux conditions de marché

La communication sur le point de vente est un secteur d'activité fortement concurrentiel et très atomisé. Le positionnement du Groupe MEDIA 6 sur ce marché est d'apporter en permanence un ensemble diversifié de produits et de prestations : intégration verticale (création, fabrication, agencement, installation), intégration horizontale (offre multi matériaux avec des usines spécialisées). L'outil de production est à la pointe dans son domaine d'activité.

Assurances

Le Groupe a toujours assuré de manière satisfaisante ses activités dans des conditions conformes aux normes de la profession. Il a mis en place des programmes d'assurance qui permettent une couverture pour divers risques et activités importants qui concernent :

  • les risques de dommages matériels et les pertes d'exploitation qui en résultent
  • la responsabilité civile
  • la responsabilité des dirigeants
  • le transport

Le Groupe MEDIA 6 a souscrit des assurances supplémentaires lorsque cela était nécessaire, soit pour respecter les lois en vigueur, soit pour couvrir plus spécifiquement les risques dus à une activité ou à des circonstances particulières.

Les programmes d'assurance sont supervisés par un courtier spécialisé et répartis sur des compagnies d'assurance européennes à surface financière importante.

LES RISQUES LIES A L'ACTIVITE INTERNATIONALE

Risque de taux d'intérêt

Se reporter à la note 2.10 de l'annexe aux comptes consolidés.

Risque de change

Se reporter à la note 2.10 de l'annexe aux comptes consolidés.

Risque pays

Aucune activité n'est développée dans un pays identifié comme risqué.

LES RISQUES LIES A L'ENVIRONNEMENT FINANCIER

Risque clients

Le risque de non recouvrement des créances clients est maîtrisé en amont par une bonne connaissance du marché, de sa clientèle et pour certains nouveaux clients par la détermination d'en-cours résultant d'analyses financières spécifiques. Les créances sont réparties sur environ 500 clients (entités juridiques différentes), dont aucun ne dépasse 10% du chiffre d'affaires consolidé.

Risque sur les engagements financiers

Le risque d'incapacité à faire face à ses engagements financiers est extrêmement faible pour le Groupe MEDIA 6 du fait d'un niveau d'endettement à long terme représentant 3,3% des capitaux propres consolidés et d'une trésorerie nette de plus de 12% du total du bilan consolidé.

Risque de liquidité / Informations sur les clauses de défaut au sein des contrats d'emprunt

Le détail de ces clauses est exposé dans l'annexe aux comptes consolidés annuels (Partie 5 - Engagements hors Bilan). Les conditions de leur application ne fait pas apparaître de probabilité d'occurrence des faits générateurs propres à chacune d'entre elles à la clôture des comptes au 30 septembre 2013.

L'échéancier des passifs financiers figure dans la note 2.10 de l'annexe aux comptes consolidés.

Risque de sensibilité des capitaux propres

Une partie des actifs (12,7% du total actif consolidé au 30 septembre 2013) est composée d'éléments incorporels (goodwills) dont la valeur dépend en grande partie de résultats opérationnels futurs. L'évaluation de ces goodwills suppose également que le Groupe MEDIA 6 formule des hypothèses réalistes sur des éléments qui sont par nature incertains. Au cas où un changement intervenait dans les hypothèses soustendant cette évaluation, une réduction des capitaux propres serait à enregistrer.

Risque de déficience du contrôle interne

L'organisation générale du contrôle interne du Groupe MEDIA 6 repose sur une centralisation et une coordination des services administratifs. Elle concerne les systèmes d'information utilisés par les filiales, le contrôle budgétaire, l'élaboration des comptes consolidés, la gestion centralisée de la trésorerie, les opérations de nature juridique ou financière.

Le Groupe MEDIA 6 étend par ailleurs progressivement à l'ensemble de ses filiales un ensemble de procédures et normes communes dans des domaines variés : gestion des achats, suivi des engagements, procédures qualité…

Risque d'erreurs ou de pertes de données informatiques

Les filiales françaises du Groupe sont dotées d'un système informatique de base intégrant la gestion commerciale, la gestion de production et la gestion comptable. Les informations peuvent être ainsi suivies en temps réel, les risques d'erreur liés à la saisie multiple sont réduits.

Pour pallier aux risques de panne, de coupure électrique, d'attaque de virus ou de vol de données, le Groupe MEDIA 6 s'est doté des outils appropriés tels qu'onduleurs, pare-feux, anti-virus. Par ailleurs des sauvegardes journalières sont effectuées et stockées sur des sites différents.

- V -

LE GROUPE MEDIA 6

ET

LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

Le Groupe MEDIA 6 a fait de sa responsabilité environnementale un engagement important de sa politique, souvent en collaboration directe avec ses clients.

Les activités du Groupe ne comprennent pas de risque environnemental majeur direct. Toutefois certains de nos sites industriels en France sont considérés comme « installations classées pour la protection de l'environnement » et soumis à ce titre aux contrôles de la DRIRE. Les points pouvant avoir des impacts environnementaux et qui font l'objet d'actions spécifiques concernent notamment :

  • la maîtrise des consommations d'énergie
  • la maîtrise des nuisances sonores vis-à-vis du personnel
  • la maîtrise des nuisances pour les riverains
  • la gestion des déchets
  • le recyclage et la valorisation des déchets par des sous-traitants spécialisés
  • la gestion des rejets de composés organiques volatils (COV)
  • le stockage de produits sensibles, avec bacs de rétention

Les sites industriels planifient et réalisent des contrôles périodiques, afin de répondre aux dispositions réglementaires applicables. Selon les besoins, ces contrôles sont réalisés en interne ou avec l'assistance de prestataires extérieurs. Si une non-conformité est mise en évidence, un plan d'action est mis en place pour y remédier.

A la clôture de l'exercice au 30 septembre 2013, aucune provision n'a été constituée pour risques en matière d'environnement.

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