Imerys

M&A Activity • Feb 17, 2014

Imerys poursuit le processus d'acquisition d'AMCOL International Corporation

Le 12 février 2014, Imerys et AMCOL International Corporation (Mnémonique : ACO) (AMCOL) ont annoncé la conclusion d'un accord définitif de fusion au terme duquel Imerys propose d'acquérir toutes les actions d'AMCOL à un prix, payable en numéraire, de 41 dollars américains par action.

Imerys a été informé par AMCOL de la réception par cette dernière d'une proposition pouvant conduire au dépôt d'une éventuelle offre d'acquisition concurrente. Imerys rappelle qu'il a conclu un contrat avec AMCOL et reste engagé dans la réalisation de cette transaction. Imerys est convaincu que le rapprochement stratégique de deux acteurs complémentaires créera d'importantes opportunités de développement pour leurs activités et employés respectifs et sera créateur de valeur pour les actionnaires d'Imerys.

Imerys indique que le contrat de fusion conclu avec AMCOL prévoit expressément la possibilité d'une telle proposition, la procédure qui en encadre l'examen ainsi que les suites éventuelles à y donner par les parties au contrat.

A propos d'Imerys

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros en 2013 et 15 800 collaborateurs, Imerys valorise une gamme unique de minéraux pour apporter des fonctionnalités (résistance thermique ou mécanique, conductivité, pouvoir couvrant, effet barrière, etc.), essentielles aux produits et procédés de production de ses clients.

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Composants minéraux, additifs fonctionnels, aides aux procédés ou produits finis, les solutions d'Imerys contribuent à la qualité d'un très grand nombre d'applications dans les biens de consommation, l'équipement industriel ou la construction. Conjuguant expertise, créativité et une écoute attentive de leurs clients, les équipes internationales du Groupe identifient en permanence de nouvelles applications et mettent au point des solutions à forte valeur ajoutée dans le respect d'une démarche déterminée de développement responsable. Ces atouts permettent à Imerys de se développer selon un modèle économique solide et profitable.

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com), rubrique Information Réglementée, notamment dans son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 21 mars 2013 sous le numéro D.13-0195 (également disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org). Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 4 "Facteurs de risques" du Document de Référence.

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Informations complémentaires importantes

L'offre publique d'achat mentionnée dans le présent communiqué de presse n'est pas encore en vigueur et ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation ou offre de vendre des titres d'AMCOL. Le présent communiqué de presse ne peut se substituer aux documents d'offre d'achat qu'Imerys et sa filiale détenue indirectement à 100 % déposeront auprès des autorités américaines de la SEC (Securities and

Exchange Commission) lors du dépôt de l'offre publique d'achat. Quand l'offre publique d'achat sera lancée, Imerys et sa filiale détenue indirectement à 100 % déposeront une déclaration "Tender Offer Statement on Schedule TO" auprès des autorités américaines de la SEC comportant une offre d'achat, un formulaire de lettre de transmission ainsi que d'autres documents liés à l'offre et AMCOL déposera une déclaration "Solicitation/ Recommendation Statement on Schedule 14D-9" relative à l'offre auprès de la SEC. Imerys et AMCOL comptent adresser ces documents par courrier aux actionnaires d'AMCOL. Ces documents, tels qu'amendés le cas échéant, contiendront des informations importantes sur l'offre d'achat et les actionnaires et investisseurs d'AMCOL sont expressément invités à en prendre connaissance attentivement, le moment venu, avant toute décision d'apporter les titres à l'offre publique d'achat. Les actionnaires d'AMCOL pourront obtenir gratuitement une copie de ces documents dès qu'ils seront disponibles, sur le site Internet de la SEC, à www.sec.gov. La déclaration de "Solicitation/Recommendation Statement" et tout autre document déposé par AMCOL auprès de la SEC seront mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des actionnaires d'AMCOL sur le site www.amcol.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations de nature prospective, relatives notamment au projet d'acquisition d'AMCOL par Imerys, au calendrier envisagé, au degré de certitude et aux bénéfices attendus de l'opération. Toute déclaration comportant des termes tels que "croire", "s'attendre à", "anticiper", "avoir l'intention de", "estimer", "prévoir" "désirer", "pourrait", "projeter", "orientation" ou d'autres termes de même signification, est de nature prospective. Puisque ces déclarations expriment les opinions, attentes et convictions actuelles d'Imerys, ces déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes.

Les investisseurs devraient noter que beaucoup de facteurs pourraient affecter le projet d'acquisition d'AMCOL et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Ces facteurs comprennent notamment les incertitudes quant à la réalisation de la transaction ou à sa date de réalisation, que les activités d'Imerys ou d'AMCOL puissent être défavorablement impactées pendant le déroulement de la transaction ou d'autres risques et incertitudes. Imerys n'est aucunement tenu de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives à la suite de nouveaux renseignements, en vue de développements futurs ou pour tout autre motif, sauf dispositions contraires de la loi.

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