M&A Activity • Mar 13, 2014
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Paris, le 13 mars 2014
Le mercredi 12 mars, Bouygues a remis à Vivendi une offre améliorée en vue d'une fusion entre Bouygues Telecom et SFR.
Bouygues a décidé de relever son offre de 1 milliard d'euros, permettant ainsi à Vivendi de bénéficier de l'accord signé avec Iliad le 9 mars dernier. Bouygues offre donc à Vivendi 11,3 milliards d'euros en numéraire, soit une augmentation de 800 millions d'euros et 43% du capital du nouvel ensemble. Cette nouvelle offre valorise SFR à 15,5 milliards d'euros pré-synergies et à près de 20 milliards d'euros en prenant en compte l'intégralité des synergies.
Dans le cadre de cette offre améliorée, la participation de Bouygues dans le nouvel ensemble à l'issue de la fusion serait de 52% contre 49% dans l'offre précédente.
L'introduction en Bourse du nouvel ensemble est envisagée dès la réalisation de la fusion, offrant une liquidité immédiate à Vivendi. Bouygues s'est engagé à faciliter la liquidité de la participation de Vivendi dans l'entité combinée.
Ce nouvel ensemble Bouygues Telecom – SFR donnerait naissance à un acteur majeur du numérique français disposant de fortes capacités d'investissements notamment pour le déploiement de la fibre et à même de développer l'innovation et la qualité de service au bénéfice des consommateurs.
Contacts Bouygues SA Pierre Auberger : 01 44 20 12 14 Service Presse : 01 44 20 12 01 [email protected]
Contacts Image Sept Anne Méaux : 06 89 87 61 76 Grégoire Lucas : 06 71 60 02 02 Roxanne Planas : 06 37 05 84 42
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