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Foncière Euris

Annual Report Apr 24, 2014

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Annual Report

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RAPPORT ANNUEL

2013

Société anonyme au capital de 149 488 110 euros 702 023 508 RCS PARIS Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris Téléphone : 01 44 71 14 00 Site : www.fonciere-euris.fr

Sommaire FONCIÈRE EURIS

  • 02 ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
  • 03 ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2013
  • 04 CHIFFRES CLÉS

05 RAPPORT DE GESTION

  • 05 L'immobilier
  • 08 Rallye
  • 12 Panorama financier
  • 19 Affectation du résultat
  • 20 Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices
  • 21 Évolution du titre en Bourse
  • 22 Capital et actionnariat
  • 24 Responsabilité sociale, sociétale et environnementale
  • 30 Rapport de l'organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

32 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

42 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

50 Rapport des commissaires aux comptes établi en application de l'article L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du président du Conseil d'administration de la société Foncière Euris

52 COMPTES CONSOLIDÉS

  • 151 Attestation du responsable du rapport financier annuel
  • 152 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

154 COMPTES INDIVIDUELS

  • 170 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
  • 172 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

176 RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  • 176 Informations sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Michel Savart, Président-Directeur général, au titre de l'exercice 2013
  • 178 Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2014
  • 179 PROJET DE RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2014
  • 184 TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

| MICHEL SAVART Président-Directeur général

CONSEIL D'ADMINISTRATION (1)

Michel SAVART Président

Jean-Louis BRUNET Administrateur

Didier LÉVÊQUE Représentant permanent de Finatis

Odile MURACCIOLE Représentant permanent d'Euris SAS

Christian PEENE Administrateur

Pierre FÉRAUD Censeur

Bernard FRAIGNEAU Censeur

DIRECTION GÉNÉRALE

Michel SAVART Directeur général

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Cabinet ERNST & YOUNG et autres Titulaire

Cabinet CAILLIAU DEDOUIT et Associés Titulaire

AUDITEX Suppléant

Didier CARDON Suppléant

(1) Composition du Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2014, sous réserve des renouvellements et nomination proposés.

ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ DU GROUPE

au 31 décembre 2013

CHIFFRES CLÉS

COMPTES CONSOLIDÉS

(en millions d'euros) 2013 2012 Variation
ACTIVITÉS POURSUIVIES :

Chiffre d'affaires
49 311 42 665 + 6 646

Résultat opérationnel courant (ROC)
2 362 2 004 + 358
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 285 1 301 - 16
Résultat net de l'ensemble consolidé, part du Groupe 90 184 - 94
En euros par action (1) 9,4 19,3 - 9,9
BILAN CONSOLIDÉ :
Capitaux propres de l'ensemble consolidé 13 575 13 451 + 124
Dette financière nette 8 776 8 753 + 23
(1)
En fonction du nombre d'actions Foncière Euris en circulation au cours de l'exercice.

COMPTES INDIVIDUELS

(en millions d'euros) 2013 2012 Variation
Résultat courant avant impôt 24,5 30,4 - 5,9
Résultat net 23,7 111,9 - 88,2
En euros par action (1) 2,5 11,7 - 9,2
Dividende (2)
Montant total distribué 21,4 21,4 -
En euros par action 2,15 2,15 -
(1)
En fonction du nombre d'actions Foncière Euris en circulation au cours de l'exercice.
(2)
Dividende au titre de 2013 sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale ordinaire.

L'immobilier

ACTIVITE IMMOBILIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2013

CENTRES COMMERCIAUX EN EXPLOITATION

→ EN FRANCE

« Beaugrenelle » à Paris XVe

Le projet, signé par l'architecte Valode et Pistre, a permis la réalisation de 50 000 m² de surfaces commerciales, réparties sur 3 îlots dont les 2 principaux sont reliés par une passerelle et ont vue sur la Seine. Le nouveau centre Beaugrenelle a ouvert au public le 23 octobre 2013. Il accueille des enseignes de premier rang telles que Baccarat ou Guerlain, des locomotives incontournables comme H&M, Uniqlo, la Fnac, Marks&Spencer mais aussi un cinéma de 10 salles, une dizaine de restaurants et un bar panoramique de 1000 m² au dernier étage du centre commercial. Le 20 février 2014, une promesse de vente a été signée en vue de la cession du centre commercial pour un montant de 700 M€ acte en mains. La vente définitive interviendra au premier semestre 2014 et permettra à Foncière Euris et à Rallye de céder leurs participations respectives résiduelles de 5% dans le centre commercial.

« L'heure Tranquille » à Tours

La galerie « l'Heure Tranquille » a ouvert ses portes le 20 mai 2009. Elle est conçue comme un lieu de destination offrant, sur

21 000 m², des moyennes surfaces spécialisées (H&M, Zara, Sephora, la Grande Récré), des boutiques, un pôle de restauration, ainsi qu'une moyenne surface alimentaire à enseigne « Monoprix ».

La galerie est située dans le nouveau quartier des « Deux Lions », desservi depuis le 31 août 2013 par un tramway reliant le centre-ville de Tours en 10 minutes, et qui intègre une université, un parc d'entreprises, des logements, un cinéma multiplexe de 12 salles et un bowling. Le site bénéficie par ailleurs de nombreux espaces verts et d'une base nautique. Les partenaires sont Foncière Euris (50%) et Apsys (50%).

→ EN ALLEMAGNE

« Loop 5 » à Weiterstadt

Ouvert depuis le 9 octobre 2009, ce centre de 56 260 m², situé dans la ville de Weiterstadt, au sud de l'agglomération de Francfort, s'intègre dans un parc d'activités reconnu en tant que destination commerciale. « Loop 5 » est parfaitement visible et directement accessible depuis l'autoroute BAB 5 très fréquentée, reliant notamment le centre-ville de Francfort à l'aéroport. Il intègre de grandes enseignes telles que Saturn, Peek&Cloppenburg, Thalia, C&A, Intersport et prochainement Primark ainsi qu'une vingtaine de restaurants, bars et cafés.

Le centre est détenu par Foncière Euris (16%), Rallye (24%), Paris Orléans (10%) et Sonae (50%).

| LOOP 5, Weiterstadt, Allemagne

CENTRES COMMERCIAUX EN TRAVAUX

→ EN POLOGNE

« Riviera » à Gdynia

Gdynia est une ville localisée à l'ouest d'une conurbation dynamique au bord de la Baltique comportant Sopot en son centre et Gdansk à l'est. L'opération, proche du centre-ville, a consisté dans un premier temps à acquérir un centre existant, composé d'une galerie marchande de 4 500 m2 et d'un hypermarché de 17 000 m2 puis, dans un second temps, à l'intégrer dans une extension de 48 000 m2 de commerces et de loisirs. L'inauguration de l'extension est prévue pour mai 2014. Le centre commercial, qui figurera parmi l'un des plus grands de Pologne, accueillera un hypermarché Auchan, de nombreuses enseignes de renommée internationale telles que Saturn, Van Graaf, H&M ou encore Intersport, un cinéma de 1200 places et une grande variété de restaurants, bars et cafés formant un pôle restauration design et diversifié.

Les partenaires sont Foncière Euris (67,5%), Rallye (22,5%) et Casino (10%).

CENTRES COMMERCIAUX EN PROJET

→ EN POLOGNE

« Lacina » à Poznan

Poznan est une ville localisée à l'ouest de la Pologne, réputée pour son dynamisme économique. Le projet porte sur la construction et le développement d'un centre commercial d'environ 99 700 m² de surface locative sur un espace foncier de 9 ha environ, situé à proximité du centre-ville et comprenant notamment un hypermarché Carrefour. Le démarrage des travaux de construction est prévu pour 2014.

OPÉRATIONS FONCIÈRES

→ EN ALLEMAGNE

« Alexa » à Berlin

L'opération porte sur un terrain d'une surface de 1 876 m², situé en plein centre de Berlin, en bordure d'Alexanderplatz et adjacent au centre commercial Alexa cédé en 2009 au groupe allemand Union Investment. Un processus de cession a été lancé sur le terrain et des discussions sont en cours.

VALORISATION DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DE CENTRES COMMERCIAUX

La valeur des investissements immobiliers de Foncière Euris s'élève à 107 M€ au 31 décembre 2013, dont 25 M€ de plusvalues latentes.

Les actifs en exploitation sont valorisés par des cabinets d'experts indépendants ou par des valeurs estimatives de cession. Les autres actifs immobiliers sont inclus à hauteur de la quote-part des fonds propres investis par Foncière Euris, retenus pour leur valeur comptable nette.

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE AU COURS DE L'EXERCICE

Foncière Euris et Rallye ont encaissé respectivement 4 M€ au titre de compléments de prix de la cession, en 2012, du centre commercial Manufaktura, situé à Lodz en Pologne.

Foncière Euris a continué à encaisser le remboursement partiel de son compte courant dans le projet Beaugrenelle à Paris.

Les cessions du portefeuille d'investissements se poursuivent. Ainsi, la promesse de vente du centre commercial Beaugrenelle à Paris, détenu à hauteur de 10% par Foncière Euris et Rallye, a été signée le 20 février 2014.

PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS DÉTENUS PAR FONCIÈRE EURIS EN DIRECT

Nom Localisation État Surface
en m²
Date
d'ouverture
Quote-part
Foncière
Euris
en direct
Autres
partenaires
Méthode de
valorisation
Type
d'actif
L'Heure
Tranquille
Tours,
France
en exploitation 21 000 20/05/2009 50% Apsys 50% Expertise
indépendante
Centre
commercial
Beaugrenelle Paris XVe
,
France
en exploitation 50 000 23/10/2013 5% Gecina 75%,
Rallye 5%,
Paris-Orléans 7,5%,
Apsys 7,5%
Valeur estimative
de cession
Centre
commercial
Loop 5 Weiterstadt,
Allemagne
en exploitation 56 260 09/10/2009 16% Rallye 24%,
Paris-Orléans 10%,
Sonae 50%
Expertise
indépendante
Centre
commercial
Riviera
(ex-Wzgorze)
Gdynia,
Pologne
en construction 69 500 Mai 2014 67,5% Rallye 22,5%,
Casino 10%
VNC des fonds
propres investis
par Foncière Euris
Centre
commercial

Comme indiqué précédemment le patrimoine évalué par des experts indépendants ou sur la base de valeurs estimatives de cession concerne les centres en exploitation représentant au 31 décembre 2013 environ 42% de la valeur du patrimoine immobilier de Foncière Euris.

RAPPORT DE GESTION Rallye

Le groupe Rallye est présent dans le secteur de la distribution alimentaire et spécialisée à travers ses deux principales filiales, Casino et Groupe GO Sport.

Principal actif de Rallye, dont il représente plus de 98% du chiffre d'affaires consolidé, Casino est un acteur majeur de la distribution à dominante alimentaire en France avec un réseau d'enseignes multiformats, et bénéficie à l'international de positions de leadership dans des pays à fort potentiel, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est.

Spécialisé dans la distribution d'articles de sport, Groupe GO Sport est, avec ses enseignes GO Sport et Courir, l'un des principaux groupes de distribution d'articles de sport en France et en Pologne.

Par ailleurs, Rallye gère d'une part un portefeuille d'investissements diversifié constitué, d'investissements financiers sous forme de participations directes ou via des fonds spécialisés et, d'autre part, des programmes immobiliers.

Le résultat net consolidé, part du groupe, s'établit à 173 M€ en 2013, contre 245 M€ en 2012.

Rallye bénéficie d'une situation de liquidité très solide, avec plus de 530 M€ de disponibilités et près de 2,1 Md€ de lignes de crédit confirmées, non utilisées et immédiatement disponibles au 31 décembre 2013. La maturité moyenne de ces lignes est stable à 4,4 ans suite à l'extension de deux ans du crédit syndiqué. La maturité moyenne de la dette obligataire a été rallongée passant de 2,4 ans au 31 décembre 2012 à 3,1 ans au 31 décembre 2013, grâce à plusieurs émissions au cours de l'année 2013.

CASINO

Casino a poursuivi en 2013 son mouvement stratégique avec la prise de contrôle effective de deux actifs structurants, GPA au Brésil et Monoprix en France.

À l'international, la croissance organique reste élevée portée par les bonnes performances dans quatre pays clés (Brésil, Colombie, Thaïlande et Vietnam).

En France, l'activité a été marquée par la nette amélioration de la compétitivité des hypermarchés, le fort dynamisme de Cdiscount et l'expansion soutenue des formats de proximité.

Le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 15,9% pour s'élever à 48 645 M€. En organique (à périmètre comparable, taux de change constants et hors impact des cessions immobilières), la hausse est de 4,5%. Le résultat opérationnel courant a fortement progressé de 18,1% à 2 363 M€. Cette croissance élevée a été tirée par les filiales à l'étranger et provient notamment de l'effet de l'intégration globale de GPA en année pleine sur 2013. Le résultat net part du Groupe publié s'établit à 851 M€ contre 1062 M€ en 2012, sous l'effet de la diminution des produits non récurrents. Le résultat net normalisé, qui permet de mesurer la profitabilité récurrente, progresse de 9,7% à 618 M€.

La dette financière nette s'établit à 5 416 M€, en légère baisse par rapport à 2012. Le ratio Dette financière nette / EBITDA s'améliore pour s'élever à 1,62x à fin 2013, contre 1,91x fin 2012.

| MONOPRIX, Boulogne-Billancourt, France | HYPER CASINO, Saint-Laurent des Arbres, France

PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ EN FRANCE

Le chiffre d'affaires en France s'élève à 19 492 M€, en hausse de + 5,7%.

Le résultat opérationnel courant en France est en baisse de 9,8% pour s'établir à 618 M€, mais hors Mercialys, mis en équivalence en 2013, le résultat courant est légèrement supérieur à celui de 2012.

• Les ventes des hypermarchés Géant Casino s'établissent à 4 890 M€, en retrait de 6,3% en organique hors essence et calendaire sous l'effet des baisses de prix. Le nouveau positionnement tarifaire est désormais très compétitif. La tendance des ventes en alimentaire est en forte amélioration sous l'effet de la hausse du trafic et des volumes.

En non-alimentaire, les volumes d'affaires cumulés des hypermarchés et de Cdiscount sont en croissance.

  • Les ventes de Casino Supermarché s'élèvent à 3 463 M€, en baisse de 4,4% en organique hors essence et calendaire. Les tendances sont également positives suite à la baisse des prix. L'enseigne poursuit son plan d'action visant à accroitre l'attractivité de l'enseigne en améliorant la qualité et le choix des produits ainsi que le service en magasin.
  • Les ventes de la proximité s'élèvent à 1 440 M€, en baisse de 2,3% en organique hors calendaire. Le développement du réseau s'est poursuivi dans des zones de forte affluence (gare, aéroports, autoroutes,…).
  • Les ventes de Franprix-Leader Price s'élèvent à 4 356 M€ en hausse de 1,8%. La marge opérationnelle courante est de 3,5% en hausse de 13bp en organique. L'expansion se poursuit avec l'intégration des magasins Norma et le Mutant ainsi que certains franchisés.

  • Monoprix, désormais intégré à 100% par le Groupe, a réalisé un chiffre d'affaires de 3 561 M€ avec une croissance du chiffre d'affaires satisfaisante de 1,4% en organique hors calendaire. L'expansion s'est poursuivie avec l'ouverture de 40 nouveaux magasins sous différents formats. La marge opérationnelle a progressé pour atteindre un niveau élevé de 6,9% en organique.

  • Les autres activités, qui incluent principalement le e-commerce (Cdiscount et Monshowroom) et Casino Restauration, ont réalisé un chiffre d'affaires de 1 782 M€ en hausse de 2,1% par rapport à 2012 qui incluait alors Mercialys mis en équivalence en 2013.

Cette progression est portée par le très fort dynamisme de Cdiscount dont le volume d'affaires est en hausse de 16,1%. Les ventes en propre augmentent de 9,7% tandis que les ventes pour des tiers par le biais de la marketplace se développent fortement. Par ailleurs, Cdiscount s'appuie sur un réseau de plus de 15 000 points de retrait physiques.

FORT DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

Les ventes de l'International sont en hausse de 23,9% à 29 153 M€, bénéficiant de la consolidation par intégration globale de GPA en année pleine sur 2013. En organique, les ventes de l'International progressent de 11,2%. Le résultat opérationnel courant de l'International s'est établi à 1 745 M€, en hausse de 32,6% (+22,7% en organique).

La marge opérationnelle courante s'élève à 6%, en amélioration de 58bp en organique, traduisant la nette amélioration de la marge en Amérique latine.

| EXITO, Medellin, Colombie

L'International a contribué à hauteur de 60% au chiffre d'affaires du Groupe et à hauteur de 74% au résultat opérationnel courant (contre une contribution de 56% au chiffre d'affaires et 66% au résultat opérationnel courant en 2012).

En Amérique latine, les ventes progressent de 13,1% en organique hors essence et calendaire.

Le résultat opérationnel courant de l'Amérique latine s'est élevé à 1 469 M€ en 2013 soit une marge de 5,9% en hausse de 66bp en organique. Au Brésil, la marge du cash & carry (vente en gros) continue sa progression et la réalisation des synergies entre Casas Bahia et Ponto Frio se poursuit. En Colombie, la performance est très satisfaisante sur tous les formats et les coûts d'expansion sont bien maîtrisés.

  • Au Brésil, GPA en alimentaire affiche un chiffre d'affaires de 11 Md€, en croissance en organique de 16,3%, avec de très bonnes performances des magasins de cash & carry de l'enseigne Assaí et des magasins de proximité de l'enseigne Minimercado. En non alimentaire, Via Varejo a réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 Md€, en croissance soutenue de 12,4% en organique et a amélioré sa rentabilité avec une marge d'EBITDA passant de 6,4% en 2012 à 7,9% en 2013. Les ventes de GPA ont également bénéficié de l'excellente performance de Nova.com dans le e-commerce avec un chiffre d'affaires de 1,5 Md€ en hausse de 30% en organique hors calendaire.
  • En Colombie et en Uruguay, Exito réalise de bonnes performances malgré le contexte économique avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 4,2 Md€, en croissance organique de 3,5% hors essence et hors calendaire. L'expansion rapide, centrée sur les formats de discount et de proximité, se poursuit avec l'acquisition, début 2014, de 19 magasins et la conclusion d'un contrat de location-gérance avec option d'achat de 31 autres magasins de l'enseigne discount Super Inter.

L'Asie affiche des ventes en hausse de 7,5% (en organique hors calendaire), à 3 561 M€. Le résultat opérationnel courant de l'Asie progresse de 9,5% à 264 M€, tiré par la Thaïlande et le Vietnam avec une marge opérationnelle élevée qui a augmenté à 7,4% en 2013.

  • En Thaïlande, le chiffre d'affaires de Big C est en hausse de +6,7% en organique (hors essence et calendaire), dans un contexte de ralentissement de la consommation et de tensions politiques en fin d'année. Le Groupe a accéléré en 2013 son expansion sur l'ensemble des formats, avec l'ouverture de 6 hypermarchés et des galeries commerciales attenantes, 12 supermarchés, 41 Pure et 153 MiniBigC. La marge d'EBITDA s'est accrue au niveau de 10,5% à fin 2013 contre 10,3% en 2012.
  • Au Vietnam, la croissance organique a été très élevée sur l'année dans un contexte macroéconomique en amélioration. Le Groupe a poursuivi son expansion avec l'ouverture de 4 hypermarchés et galeries commerciales attenantes en 2013. L'enseigne exploite désormais 25 hypermarchés et 10 magasins de proximité.

| PÃO DE AÇÚCAR, São Paulo, Brésil | MINI BIG C, Bangkok, Thaïlande

GROUPE GO SPORT

  • Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe GO Sport pour l'année 2013 s'élève à 641,9 M€, en baisse de 4,6% à magasins comparables et taux de change constants. Les ventes de GO Sport France ont reculé sur l'année (- 7,2% à parc comparable) avec une amélioration de tendance notable au 4ème trimestre. GO Sport Pologne affiche une bonne résistance de ses ventes (- 0,7%) dans un contexte d'augmentation de la pression concurrentielle, ainsi qu'une amélioration de sa rentabilité. Courir confirme son succès avec une quatrième année consécutive de hausse du chiffre d'affaires (+ 2,3% à parc comparable), confirmant la pérennité du succès du nouveau concept. L'enseigne affiche également une rentabilité en hausse sur l'année.
  • L'EBITDA et le ROC de Groupe GO Sport s'inscrivent en recul en 2013, à respectivement - 0,5 M€ et - 17,7 M€, principalement sous l'effet de la dégradation de la marge commerciale, ellemême liée au recul du chiffre d'affaires ainsi qu'à l'impact des actions de déstockage sur le taux de marge. La dette financière nette s'élève à 85,7 M€ au 31 décembre 2013, en amélioration par rapport à fin 2012, notamment en raison des efforts importants réalisés sur les stocks. Ces derniers sont en baisse de 19,6 M€ sur l'année, grâce à la maîtrise des engagements chez GO Sport et chez Courir et au bon écoulement des anciennes collections.

INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET PROGRAMMES IMMOBILIERS

La réduction du portefeuille d'investissements s'est poursuivie avec notamment des cessions et encaissements nets pour 52 M€ et une appréciation de valeur de 6 M€.

La valeur du portefeuille s'élève à 212 M€ au 31 décembre 2013, contre 257 M€ au 31 décembre 2012. À fin 2013, les investissements financiers ont une valeur de marché de 166 M€ (vs 206 M€ à fin 2012) et les programmes immobiliers sont enregistrés en coût historique pour 46 M€ (vs 51 M€ à fin 2012).

En 2013, le portefeuille d'investissements financiers a contribué au résultat opérationnel courant de Rallye à hauteur de 36 M€, contre 38 M€ en 2012. La diversification du portefeuille opérée par le Groupe (secteur, zone géographique, taille, type d'investissement, partenaire) permet une forte mutualisation des risques renforcée par le nombre d'investissements et leur faible taille. En effet, au 31 décembre 2013, le portefeuille comprend environ 65 lignes, dont 80% d'entre elles présentent une valeur de marché inférieure à 4M€, la plus importante s'élevant à 16 M€ en cash investi net. La répartition géographique est équilibrée avec 46% en Amérique du Nord, 25% en Europe, 26% en Asie, 3% dans le reste du monde. Sur le plan sectoriel, les LBO représentent 29% des investissements financiers, les fonds immobiliers 32%, l'énergie 17%, le solde s'élevant à 22%.

Les programmes immobiliers sont détenus pour l'essentiel par Foncière Euris et Parinvest (filiale de Rallye). L'année 2013 a été marquée par l'inauguration du centre commercial de Beaugrenelle à Paris qui a fait l'objet d'une promesse de vente signée le 20 février 2014.

| GO SPORT, Lyon, France | COURIR, Créteil, France

Panorama financier

COMPTES CONSOLIDÉS

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les états financiers du Groupe sont établis conformément aux normes et interprétations publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées par l'Union européenne à la date d'arrêté des comptes.

Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm), intègre les normes comptables internationales (IAS et IFRS) et les interprétations de l'IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

Les méthodes comptables exposées dans l'annexe aux comptes consolidés ont été appliquées d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, après prise en compte, ou à l'exception des nouvelles normes et interprétations décrites dans cette même annexe.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2013

→ FONCIÈRE EURIS ET RALLYE

Ouverture du centre commercial « Beaugrenelle » dans le XVème arrondissement de Paris

Foncière Euris et Rallye, en partenariat avec Gecina, Apsys et Paris Orléans ont annoncé, le 24 octobre 2013, l'ouverture du centre commercial « Beaugrenelle », situé dans le XVème arrondissement de Paris.

Succès d'une émission obligataire de 300 M€ à 6 ans

Le 4 mars 2013, Rallye a annoncé le succès du placement d'une émission obligataire d'un montant de 300 M€ et d'une maturité de 6 ans. Cette opération renforce la liquidité de Rallye et permet également d'allonger la maturité moyenne de la dette obligataire. Cette nouvelle souche obligataire, qui portera un coupon de 4,25%, a été souscrite par une base d'investisseurs européens diversifiée.

Abondement de 150 M€ du placement privé d'échéance octobre 2018

Le 22 avril 2013, Rallye a annoncé avoir réalisé avec succès un abondement de son placement privé d'échéance 15 octobre 2018 pour un montant de 150 M€, portant ainsi le montant total de cette souche à 300 M€. Le coût de financement pour cet abondement ressort à 3,754%, soit le niveau le plus bas jamais atteint par Rallye (hors obligation échangeable).

Succès d'une émission obligataire échangeable en actions Casino de 375 M€ à 7 ans

Le 25 septembre 2013, Rallye a annoncé le succès du placement d'une émission obligataire échangeable en actions Casino d'un montant de 375 M€ et d'une maturité de 7 ans. Cette nouvelle souche obligataire a été largement sursouscrite par une base d'investisseurs européens diversifiée et portera un coupon de 1%. Les obligations sont émises à 100% du pair et seront remboursées par un versement en espèces, une livraison d'actions ou une combinaison des deux, au choix de Rallye, le 2 octobre 2020 à un prix de remboursement de 109,36% du nominal, correspondant à un rendement de 2,25% par an. La valeur nominale unitaire des obligations fait ressortir une prime de 30% par rapport au cours de référence de l'action Casino.

→ GROUPE GO SPORT

Renforcement du partenariat international à l'achat

Le partenariat international à l'achat du Groupe avec Hervis Sports (STMI) s'est renforcé grâce à l'adhésion du groupe espagnol Forum Sport en mai 2013. Ce nouveau ralliement, qui fait suite à l'arrivée de Twinner en juin 2012, accroît l'attractivité de STMI auprès des fournisseurs de marques internationales. STMI a vocation à accueillir d'autres partenaires pour poursuivre son expansion.

Signature d'un nouvel accord de master franchise au Moyen-Orient

Groupe GO Sport a annoncé le 21 octobre 2013 la signature d'un nouvel accord de Master Franchise avec une extension du territoire : l'Arabie Saoudite, le Koweït, Oman et Bahreïn, pour les deux enseignes GO Sport et Courir. Il inclut le développement par le groupe qatari Al Mana d'un réseau minimum de 23 magasins GO Sport et 17 magasins Courir répartis dans ces différents pays du Moyen-Orient.

→ CASINO

En 2013, le groupe Casino possède un profil transformé en France, et un mix d'activités à l'international qui lui permet d'afficher une forte performance organique.

En France, le Groupe offre un profil redynamisé par le redressement de Géant, les acquisitions en proximité et discount et la croissance du e-commerce. Le Groupe a notamment vu son profil de croissance renforcé par l'acquisition de la participation de 50% détenue par les Galeries Lafayette au capital de Monoprix, consolidé par intégration globale depuis le 5 avril 2013.

À l'international, le Brésil a affiché une excellente performance, alors que l'activité a bien résisté en Colombie et en Thaïlande, dans un contexte macroéconomique moins favorable.

Acquisition des 50% restant de Monoprix

Le 7 janvier 2013, Casino a formellement notifié la prise de contrôle exclusif de Monoprix auprès de l'Autorité de la concurrence. La première phase d'examen du dossier a débuté le 6 février 2013 lorsque l'Autorité de la concurrence a considéré le dossier comme complet. L'Autorité de la concurrence a considéré, à l'issue de cette première phase d'examen le 12 mars 2013, que le dossier nécessitait l'ouverture d'une étude approfondie dite de phase 2. Casino a mis en œuvre le 5 avril 2013 sa faculté de faire porter la participation de 50% de Monoprix, détenue jusqu'alors par Galeries Lafayette, par une filiale de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.

Le 10 juillet 2013, Le groupe Casino annonce avoir obtenu l'accord de l'Autorité de la concurrence pour la prise de contrôle exclusif du groupe Monoprix. L'autorisation prévoit la cession de 58 magasins sur l'ensemble du réseau du groupe Casino en France, soit moins de 1% du chiffre d'affaires en France du groupe Casino. À la suite de cet accord, Casino a annoncé le 24 juillet 2013 avoir finalisé l'acquisition des 50% restant de Monoprix.

Acquisitions en France par Leader Price

Le 27 mai 2013, le groupe Casino a annoncé avoir obtenu le feu vert de l'Autorité de la concurrence permettant à Leader Price de procéder à l'acquisition de 38 magasins de proximité dans le Sud Est de la France auprès du groupe Norma. Cette opération a été finalisée le 31 juillet 2013.

Le 28 octobre 2013, le groupe Casino a annoncé avoir signé un accord avec Mutant Distribution, filiale du groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie portant sur l'acquisition par Leader Price de 47 magasins, principalement situés dans le sud-ouest de la France, et l'établissement d'un partenariat d'affiliation avec l'enseigne Leader Price à travers un contrat de licence de marque et d'approvisionnement portant sur près de 90 magasins en Normandie – Picardie.

Signature d'un accord transactionnel entre Casino et M. Abilio DINIZ

Le 6 septembre 2013, le groupe Casino, actionnaire de contrôle de CBD au Brésil, et M. Abilio Diniz, ainsi que les autres membres du groupe familial Diniz (« Groupe AD ») ont annoncé avoir conclu un accord transactionnel, comprenant notamment un échange des actions encore détenues par le Groupe AD dans le holding Wilkes et la résiliation immédiate des accords conclus antérieurement entre les deux groupes (tels que le Pacte d'Actionnaires Wilkes, le Pacte d'Actionnaires CBD et l'Option de Vente Conditionnelle). Monsieur Abilio Diniz a démissionné de ses fonctions de Président du Conseil d'administration de CBD, de membre du Comité Ressources Humaines et Rémunération et d'administrateur de Wilkes ; les autres représentants du Groupe AD ont également démissionné de leurs fonctions de membres du Conseil d'administration et des Comités de CBD.

Le 9 octobre 2013, M. Jean-Charles Naouri a été nommé Président du Conseil d'administration de GPA lors de L'Assemblée générale extraordinaire de GPA.

Financement et opérations corporate de Casino

Le 18 janvier 2013, Casino a procédé avec succès à une émission obligataire de 750 M€ d'une maturité de 10 ans. Cette souche obligataire porte un coupon de 3,311% et a été largement sursouscrite par une base d'investisseurs diversifiée.

Le 29 avril 2013, Casino a annoncé le succès de deux placements obligataires, d'un montant total de 600 M€, dont 350 M€ s'ajoutant à l'obligation existante de maturité 2019 et 250 M€ s'ajoutant à l'obligation existante de maturité 2023. Le coût de ces financements est ressorti à 1,990% pour l'opération de maturité 2019, permettant pour la première fois d'obtenir un coût inférieur à 2% et à 2,788% pour celle de maturité 2023.

Le 4 juillet 2013, Casino a annoncé la signature d'une ligne de crédit confirmée à 5 ans pour un montant de 1 000 M\$ (soit environ 770 M€) auprès d'un groupe de 10 banques internationales. Cette ligne a refinancé la facilité de 900 M\$ conclue en août 2011. L'augmentation de la taille de la facilité et l'extension de la maturité à 5 ans ont permis de renforcer la liquidité du groupe Casino et d'étendre la maturité moyenne des lignes confirmées.

Émissions hybrides renforçant les fonds propres

Le 18 octobre 2013, Casino a annoncé le succès d'une émission hybride perpétuelle de 750 M€. Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 31 janvier 2019 et portent un coupon de 4,87% jusqu'à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite.

Le 20 décembre 2013, Monoprix a décidé d'émettre 500 M€ d'obligations remboursables en actions (« ORA »). Cette opération a renforcé les fonds propres de Monoprix, et lui a apporté des ressources à long-terme pour financer son développement. Les ORA, d'une maturité de 3 ans, ont été intégralement souscrites par Crédit Agricole CIB et portent un coupon d'Euribor 6 mois + 5.1%.

RÉSULTATS

Le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 2013 est en hausse de 15,6% et s'établit à 49 311 M€ contre 42 665 M€ en 2012.

• Le chiffre d'affaires consolidé HT du groupe Casino de l'année 2013 progresse fortement (+ 15,9%) et s'élève à 48 645 M€, contre 41 971 M€ en 2012. Les taux de change ont eu un impact défavorable de - 8,1%. L'effet périmètre est positif de + 19,4% à la suite de la consolidation par intégration globale de Monoprix (avril 2013) et GPA (juillet 2012).

La France a connu une hausse de son chiffre d'affaires consolidé, grâce à la consolidation de Monoprix, alors que Mercialys a été déconsolidé à compter du 21 juin 2013. En organique hors calendaire, les ventes se sont redressées en fin d'année grâce à l'amélioration des tendances du trafic et des volumes chez Géant et en Supermarchés Casino.

À l'International, la croissance organique des ventes (+ 11,9% hors essence et calendaire) s'est accélérée, grâce à un développement soutenu et régulier sur l'ensemble des marchés internationaux du Groupe, dans un contexte de ralentissement de l'inflation. La consolidation par intégration globale de GPA au début du second semestre 2012 a permis d'accroître significativement la contribution de l'International au chiffre d'affaires (60%) et au résultat opérationnel courant (74%) du Groupe.

À fin 2013, le profil du groupe Casino a été profondément transformé, avec un portefeuille d'enseignes renforcé et un excellent mix géographique. Au fil du temps, Casino s'est développé prioritairement sur les secteurs et formats qui répondent aux tendances actuelles de consommation.

• Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes de Groupe GO Sport de l'année 2013 s'élève à 642 M€, en recul de - 4,6% en comparable (676 M€ en 2012). Cette évolution recèle toutefois des disparités fortes selon les enseignes, Courir, GO Sport Pologne et la franchise à l'international ayant confirmé la solidité de leur modèle.

Le ROC s'établit à - 18 M€ contre - 10 M€ en 2012, la bonne maîtrise des frais n'ayant que partiellement compensé la dégradation de la marge commerciale.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 2 362 M€ sur l'exercice 2013, contre 2 004 M€ en 2012 (+ 17,9%). Cet accroissement du ROC correspond à l'augmentation enregistrée au niveau de Casino (+ 18,1%), portée par la forte croissance du résultat de l'international (1 745 M€ contre 1 316 M€ en 2012).

Les autres produits et charges opérationnels se traduisent par un produit net de 243 M€ contre un produit de 327 M€ en 2012.

Le produit net de 243 M€ constaté sur l'exercice 2013 comprend notamment :

  • des produits nets liés à des opérations de périmètre pour 551 M€ (principalement la réévaluation de la quote-part antérieurement détenue dans Monoprix et Mercialys, pour plus de détails, voir notes 2.1 et 2.2 de l'annexe aux comptes consolidés) ;
  • des résultats sur cessions d'actifs de 77 M€ (dont 74 M€ de plus-value nette de frais sur des cessions immobilières réalisées notamment par Mercialys avant sa déconsolidation) ;
  • des pertes de valeurs d'actifs pour 109 M€ (dont 46 M€ sur des immobilisations corporelles et immeubles de placement et 28 M€ sur le portefeuille d'investissements de Private Equity) ;

• et des provisions pour restructuration pour 149 M€ (concernant principalement les secteurs Casino France, GPA et Franprix-Leader Price pour respectivement 49 M€, 41 M€ et 22 M€).

Le produit net de 327 M€ constaté sur l'exercice 2012 comprenait notamment :

  • un produit net de frais de 672 M€ lié à des opérations de périmètre et comprenant notamment l'impact de la réévaluation de la quote-part antérieurement détenue dans GPA ;
  • des résultats sur cessions d'actifs de 115 M€ (dont 103 M€ de plus-value nette de frais sur des cessions immobilières réalisées principalement par Mercialys) ;
  • des pertes de valeurs d'actifs pour 175 M€ (dont 73 M€ sur des goodwill, 45 M€ sur des immobilisations corporelles et immeubles de placement et 15 M€ sur le portefeuille d'investissements de Private Equity) ;
  • et des provisions pour restructuration pour 200 M€ (concernant principalement les secteurs Casino France, Franprix-Leader Price et GPA pour respectivement 94 M€, 62 M€ et 21 M€).

Le poste « Coût de l'endettement financier net » enregistre une augmentation (+ 122 M€) pour s'établir à 835 M€ à fin décembre 2013 ; cette variation traduit notamment les effets des acquisitions de 2012 et 2013 (pour respectivement GPA et Monoprix) et leur intégration globale dans les comptes du Groupe.

La quote-part du résultat net des entreprises associées s'élève à 17 M€ (contre 96 M€ en 2012), il comprend la quote-part de résultat de Mercialys à compter de la date de perte de contrôle (12 M€) ; en 2012, ce poste intégrait notamment un élément exceptionnel caractérisé par la plus-value de cession du centre commercial « Manufaktura » en Pologne.

Le résultat net part du Groupe de l'ensemble consolidé de l'exercice 2013 est un profit de 90 M€ (contre 184 M€ en 2012).

La contribution des différents sous-groupes au résultat net part du Groupe de l'ensemble consolidé s'établit comme suit :

(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Foncière Euris (11) 50
Rallye holding (116) (143)
Casino 226 288
Groupe GO Sport (9) (11)
Résultat net part du groupe de l'ensemble consolidé 90 184

ÉVOLUTION DES FLUX DE TRÉSORERIE

La Capacité d'autofinancement du Groupe s'élève à 1 798 M€ en 2013, en croissance (+ 471 M€) par rapport au niveau constaté en 2012 (1 327 M€). La variation du besoin en fonds de roulement est positive (527 M€ contre 303 M€ en 2012) sous l'effet notamment de l'évolution favorable du BFR marchandises international et de la maitrise de l'évolution des stocks de la Grande distribution en France.

La CAF et la variation du BFR, retraitées du coût de l'endettement financier net et des impôts non versés en 2013, portent le flux de trésorerie généré par l'activité à 3 191 M€ contre 2 359 M€, soit une augmentation de plus de 35%.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement se caractérise par un décaissement net de 3 286 M€ sur l'exercice (contre un encaissement net de 218 M€ en 2012). Outre la poursuite maîtrisée des investissements opérationnels récurrents en immobilier (immobilisations corporelles ou immeubles de placement), le solde traduit, à hauteur de 1 432 M€ l'incidence de la prise de contrôle de Monoprix sur la trésorerie du Groupe et pour 207 M€ les effets liés au processus de perte de contrôle de Mercialys.

Suite à ces opérations, le Groupe dégage un flux net de trésorerie disponible négatif (- 95 M€ en 2013) contre un montant positif de 2 577 M€ en 2012.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement se solde par un encaissement net de 393 M€ (contre un encaissement net de 252 M€ au 31 décembre 2012). Ce flux intègre les dividendes versés pour un montant total de - 428 M€, en diminution par rapport au montant de l'année dernière qui intégrait le versement d'un dividende exceptionnel de la part de Mercialys ; le montant versé en 2013 comprend notamment le dividende de la société-mère Foncière Euris pour un montant identique à celui de l'exercice précédent (21 M€) et l'ensemble des dividendes versés en numéraire aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées du Groupe, dont principalement Casino et GPA.

Par ailleurs, ce flux comprend d'une part les opérations réalisées avec des actionnaires minoritaires des filiales, soit 210 M€ dont 259 M€ relatifs à la cession partielle sans perte de contrôle de Via Varejo et - 84 M€ correspondant à des rachats de minoritaires Franprix-Leader Price ; d'autre part, le flux de 2013 enregistre les émissions d'instruments de capitaux propres (TSSDI Casino et ORA Monoprix) pour un total net de 1 237 M€.

En dépit des récentes opérations structurantes du Groupe, la trésorerie nette reste quasi stable pour s'établir à 5 632 M€ au 31 décembre 2013 (contre 5 812 M€ un an plus tôt).

STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 31 décembre 2013, l'ensemble des postes du bilan consolidé enregistre des effets contraires : d'une part la prise de contrôle de Monoprix et le changement de méthode de consolidation qui s'en est suivi (voir note 2.1 de l'annexe aux comptes consolidés), et d'autre part, le changement de méthode de consolidation de Mercialys et les baisses observées sur les devises étrangères (brésilienne, colombienne et thaïlandaise). Ainsi, le total du bilan consolidé s'élève à 43 734 M€, contre 45 373 M€ au 31 décembre 2012, soit une diminution de 1 639 M€ sur l'exercice.

La prise de contrôle de Monoprix sur l'exercice génère des impacts importants dans les postes suivants : goodwill (+311 M€), immobilisations incorporelles (+773 M€) et corporelles (+ 1 208 M€).

Le poste « Autres actifs non courants » intègre notamment, pour leur juste valeur, les investissements financiers autres que ceux à caractère immobilier.

Les participations dans les entreprises associées enregistrent une augmentation (+ 507 M€) consécutive à la perte de contrôle de Groupe dans la société Mercialys qui se voit maintenant mise en équivalence (561 M€) ; au 31 décembre 2012, les actifs et passifs de Mercialys étaient classés en « Actifs détenus en vue de la vente » et passifs associés.

Les capitaux propres consolidés se montent à 13 575 M€, dont 477 M€ pour la part du Groupe et 13 098 M€ pour la part des actionnaires minoritaires et des porteurs de TSSDI Casino et d'ORA Monoprix.

Les capitaux propres part du Groupe enregistrent une diminution (- 232 M€) s'expliquant notamment par le résultat net part du Groupe (90 M€), les dividendes versés par Foncière Euris (- 21 M€), l'impact des variations de périmètre (- 73 M€) et les écarts de conversion sur filiales étrangères (- 234 M€).

Les intérêts minoritaires dans les capitaux propres augmentent de 356 M€, cette variation s'expliquent notamment par la quote-part des minoritaires dans le résultat net (1 195 M€), dans les dividendes versés (- 371 M€), dans les écarts de conversion (- 1 965 M€) et dans les émissions de TSSDI Casino et ORA Monoprix réalisées au cours de l'exercice.

La dette financière nette est stable et s'élève à 8 776 M€ contre 8 753 M€ au 31 décembre 2012 ; la contribution de Casino enregistre une légère diminution (- 35 M€) alors même que sur l'exercice, le Groupe a porté à 100% son pourcentage d'intégration dans sa filiale Monoprix.

Les contributions à la dette financière nette consolidée du Groupe sont réparties comme suit :

  • Groupe Casino : 5 416 M€ au 31 décembre 2013, contre 5 451 M€ au 31 décembre 2012 ;
  • Groupe GO Sport : 86 M€ contre 102 M€ ;
  • Rallye Holding : 2 697 M€ contre 2 695 M€ ;
  • Foncière Euris : 392 M€ contre 365 M€ en 2012 ;
  • les filiales d'investissements du Groupe : 185 M€ contre 140 M€, correspondant à des financements spécifiquement dédiés à des projets immobiliers et, pour l'essentiel, sans recours contre les holdings.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU 31 DÉCEMBRE 2013

→ NOUVELLE ÉTAPE POUR LES ACTIVITÉS DE E-COMMERCE DU GROUPE CASINO

Le 15 janvier 2014, le groupe Casino a annoncé le lancement de 3 nouveaux sites sous la marque Cdiscount, en Thaïlande, au Vietnam et en Colombie. Ces activités viendront en complément des sites déjà existants dans ses filiales internationales et permettront ainsi de construire à terme une position forte sur des marchés où l'e-commerce amorce sa croissance.

→ EXITO RENFORCE SON POSITIONNEMENT DE LEADER EN COLOMBIE

Le 10 février 2014, Exito, filiale de Casino, a annoncé la signature d'un contrat d'acquisition et de gestion des 50 magasins de l'enseigne colombienne Super Inter. Exito fera l'acquisition de 19 magasins en 2014 et conclura un contrat de location-gérance sur les 31 magasins restants, sur lesquels Exito dispose d'une option d'achat exerçable en 2015. Super Inter est une chaîne indépendante implantée dans la région de Cali et la région du Café, et devrait réaliser en 2013 un chiffre d'affaires d'environ 425 M\$.

Cette opération permet à Exito de consolider son statut de leader de la Grande distribution en Colombie. Elle constitue également un relais de croissance pour Exito sur le format discount en fort développement, au travers d'une enseigne complémentaire à Surtimax.

La transaction sera financée par la trésorerie d'Exito et aura un impact positif sur le résultat net d'Exito dès la première année. La finalisation de la transaction reste conditionnée à l'approbation des autorités de la concurrence colombiennes.

→ SIGNATURE D'UNE PROMESSE DE VENTE DU CENTRE COMMERCIAL BEAUGRENELLE

Le 20 février 2014, une promesse de vente a été signée en vue de la cession du centre commercial Beaugrenelle pour un montant de 700 M€ acte en mains. La vente définitive interviendra au premier semestre 2014 et permettra à Foncière Euris et à Rallye de céder leurs participations respectives résiduelles de 5% dans le centre commercial.

→ ÉMISSION OBLIGATAIRE DE CASINO

Le 21 février 2014, Casino a procédé dans le cadre de son programme EMTN à une émission obligataire de 900 M€ d'une maturité de 10 ans (2024) et rémunéré à 3,248%. L'offre d'échange obligataire lancée simultanément a permis à Casino de racheter respectivement 214 M€ et 336 M€ des obligations de maturité avril 2016 et février 2017.

FACTEURS DE RISQUES

La gestion des risques fait partie intégrante du pilotage opérationnel et stratégique du Groupe. Compte tenu de leur diversité, les risques font l'objet d'une gestion pragmatique : certains sont gérés de façon centralisée, au niveau des directions financières ou juridiques de chaque entité du Groupe (risques financiers, assurance) ; d'autres, tels que les risques opérationnels, sont au contraire gérés de façon décentralisée. Les entités opérationnelles disposent alors d'une large autonomie sous le contrôle et avec les conseils de Foncière Euris pour définir et mettre en œuvre des plans d'actions destinés à identifier, prévenir et traiter les principaux risques.

RISQUES DE MARCHÉ

Au sein de chaque entité, la gestion des risques de liquidité, de taux, de change et des risques sur actions est faite de façon centralisée, sous la responsabilité de la Direction financière, qui dispose pour cela des outils et de l'expertise nécessaires et en informe la Direction générale.

→ RISQUES DE LIQUIDITÉ

Le Groupe a pour politique de disposer en permanence de lignes de crédits confirmées excédentaires pour faire face à tout besoin éventuel. Au 31 décembre 2013, les lignes de crédits confirmées non utilisées s'élevaient à 5 354 M€ pour le Groupe (note III.5.E).

La répartition par échéance des dettes à plus d'un an ainsi que les précisions complémentaires relatives aux risques d'exigibilité des dettes financières figurent dans la note III.5.E de l'annexe des comptes consolidés.

Dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie, le Groupe veille à la diversification de ses sources de financement et à la permanence des lignes de crédit disponibles.

→ RISQUES DE TAUX

Dans le cadre de la gestion de son exposition aux risques de taux, le Groupe a recours à différents instruments financiers, dont principalement des opérations de swaps et d'achat d'options de taux d'intérêt, l'essentiel de ces opérations étant réalisé dans un objectif de couverture. Les notes III.5.A de l'annexe aux comptes consolidés et V de l'annexe aux comptes individuels détaillent le risque de taux et les instruments de couverture correspondants.

→ RISQUES DE CHANGE

Dans le cadre de la gestion de son exposition aux risques de change, le Groupe a recours à différents instruments financiers, dont principalement des opérations de swaps et d'achat ou de vente à terme de devises étrangères. L'essentiel de ces opérations est réalisé dans un objectif de couverture.

Les notes III.5.B de l'annexe aux comptes consolidés et V de l'annexe aux comptes individuels détaillent le risque de change et les instruments de couverture correspondants.

→ RISQUES SUR ACTIONS

Dans le cadre de ses investissements financiers, le Groupe peut être amené à couvrir ou à prendre des positions sur des titres de sociétés cotées non consolidées par le recours à des produits optionnels tels qu'option d'achat et de vente de titres ou indices ou en concluant d'autres produits dérivés.

La note III.5.C de l'annexe aux comptes consolidés détaille l'exposition du Groupe aux instruments financiers et les instruments de couverture correspondants.

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de ses titres cotés consolidés, le Groupe peut avoir recours à des instruments dérivés et à des produits optionnels à travers des achats ou ventes d'options d'achat ou de vente, ou inclus dans des instruments financiers composés émis tels que des obligations remboursables, échangeables ou des obligations indexées sur le cours de Bourse des participations, dans une optique de couverture notamment pour gérer les risques de dilution ou dans un objectif d'optimisation de la détention ou de la valorisation de ses participations (notes 10, 26.D et 28.1 aux comptes consolidés).

Enfin, le Groupe peut également détenir temporairement des placements de trésorerie.

RISQUES OPÉRATIONNELS

La gestion des risques opérationnels concerne plus spécifiquement les deux principales filiales de Rallye (Casino et Groupe GO Sport) ainsi que des filiales immobilières de Foncière Euris. L'identification de ces risques est détaillée dans les rapports de gestion de chaque entité concernée.

→ RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ DISTRIBUTION

Par l'activité de ses filiales opérationnelles de distribution, le Groupe est notamment confronté aux problématiques de gestion des risques opérationnels tels que les risques liés à l'approvisionnement et à la gestion des marchandises, les risques sanitaires, les risques liés au mode de commercialisation des produits, la gestion de son patrimoine de marques et enseignes, l'organisation de son réseau de franchisés ou les risques liés à la qualité de crédit de la clientèle.

→ RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

Ils regroupent les aléas liés aux obtentions d'autorisations d'exploitations commerciales et de permis de construire et à leurs recours éventuels, et également les risques opérationnels de la construction et de la commercialisation.

Les projets d'investissement immobilier doivent être soutenus par des dossiers préparatoires comprenant notamment une étude de marché, le programme commercial, la stratégie de financement, les prévisions de coût de revient et de marge, ces éléments devant être actualisés au fur et à mesure de l'avancement des projets.

Le Groupe est exposé au risque de variation de la valorisation de son patrimoine immobilier. Celle-ci est liée, d'une part, à ses relations avec ses partenaires opérationnels ou financiers et, d'autre part, à l'environnement économique, en particulier : liquidité des actifs, valeurs locatives, taux d'intérêts, taux de capitalisation, quotité et conditions des financements.

L'analyse approfondie des investissements immobiliers, quel que soit leur degré de maturité, peut conduire le cas échéant à modifier la stratégie de développement ou l'horizon d'investissement.

Dans le cadre d'éventuelles cessions immobilières, le Groupe peut être amené à fournir des garanties usuelles, d'actif et de passif et des garanties locatives.

→ RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Le Groupe s'est engagé à prendre les problématiques environnementales en compte dans la conception de ses projets. Les risques environnementaux et le management de l'environnement sont décrits dans la partie sur les données environnementales ci-après.

AUTRES RISQUES

→ RISQUES JURIDIQUES

Le Groupe est principalement soumis à toutes les législations et réglementations régissant l'exploitation d'établissements ouverts au public et d'établissements classés. Certaines des activités du Groupe sont soumises à des réglementations particulières : notamment Casino Vacances (agence de voyages), Banque du groupe Casino (banque et crédit à la consommation), Sudéco (Agent immobilier), Floréal et Casino Carburants (Station-service), l'Immobilière Groupe Casino, et GreenYellow (production d'énergie photovoltaïque).

Par ailleurs, à différents niveaux, tant en France qu'à l'international, le Groupe est concerné par les réglementations relatives au droit de l'urbanisme (autorisation d'exploitation commerciale, permis de construire), le droit de la construction, le droit des baux commerciaux ou encore le droit de l'environnement.

De manière générale, du fait de la nature de son activité, le Groupe est soumis aux risques des évolutions réglementaires. La Direction juridique de chaque société opérationnelle s'assure du respect des réglementations en vigueur et de l'obtention des autorisations particulières nécessaires à l'exercice de sa propre activité.

→ RISQUES FISCAUX ET DOUANIERS

Le Groupe fait périodiquement l'objet de contrôles fiscaux en France et dans les différents pays où il est implanté. Les rappels d'impôts et taxes acceptés sont comptabilisés par voie de provisions, les rappels contestés sont pris en compte, au cas par cas, selon des estimations intégrant le risque que le bien-fondé des actions et recours engagés puisse ne pas prévaloir.

→ RISQUES LIÉS À L'IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

Une partie des activités du Groupe est exposée aux risques et incertitudes liées aux activités commerciales dans des pays pouvant connaître, ou ayant récemment connu, une période d'instabilité économique ou politique (Amérique du Sud, Asie, Océan Indien).

→ LITIGES

Dans le cadre de ses activités normales, le Groupe est impliqué dans diverses procédures judiciaires ou administratives et est soumis à des contrôles administratifs. Le Groupe constitue une provision chaque fois qu'il a une obligation (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé dont le montant peut être estimé de manière fiable et dont l'extinction devrait se traduire par une sortie de ressources représentative d'avantages économiques pour le Groupe.

Des informations sur les litiges figurent aux notes 27 et III.2 de l'annexe aux comptes consolidés.

→ RISQUES LIÉS À L'ÉLABORATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

Ces éléments sont décrits dans le Rapport du Président sur le contrôle interne.

ASSURANCE ET COUVERTURE DES RISQUES

Dans le cadre de ses différentes activités, le Groupe souscrit aux polices d'assurance requises afin de protéger ses clients, ses collaborateurs ainsi que le compte de résultat du Groupe contre tout sinistre significatif identifié et assurable pouvant survenir.

La mise en œuvre de cette politique d'assurances est détaillée dans les rapports de gestion des deux principales filiales de Rallye (Casino et Groupe GO Sport).

PERSPECTIVES 2014

Dans un environnement économique toujours incertain, Foncière Euris continuera de valoriser au mieux ses projets immobiliers, en fonction des conditions de marché et de leurs perspectives.

Rallye optimisera également la valorisation de son portefeuille d'investissements financiers en fonction de l'évolution des marchés, et jouera son rôle d'actionnaire majoritaire de Casino et de Groupe GO Sport.

Casino poursuivra et accélérera cette stratégie sur l'ensemble de ses marchés, et compte ainsi déployer ses enseignes discount, renforcer son positionnement sur les formats premium, poursuivre son expansion en proximité et développer son e-commerce non-alimentaire.

En 2014, Casino se fixe pour objectifs :

  • le retour à une croissance organique positive du chiffre d'affaires en France ;
  • la poursuite d'une forte croissance organique du chiffre d'affaires à l'international ;
  • une nouvelle progression organique du ROC ;
  • la poursuite de l'amélioration de la structure financière.

COMPTES INDIVIDUELS

RÉSULTATS

Le résultat courant avant impôt est un profit de 25 M€ en 2013, contre 30 M€ en 2012. Il inclut 28 M€ de dividendes Rallye en 2013, contre 48 M€ en 2012 après prise en compte d'un acompte de dividende de 21 M€. Le résultat exceptionnel est quasi-nul en 2013, alors qu'un profit de 82 M€, correspondant à la remontée de la plus-value sur la cession du centre commercial « Manufaktura », était constaté en 2012.

En l'absence d'événement majeur, le résultat net de l'exercice s'établit à 24 M€, contre 112 M€ l'année précédente.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Le total du bilan s'élève à 1 053 M€ au 31 décembre 2013, contre 1 058 M€ l'année précédente.

Au 31 décembre 2013, la société Foncière Euris détient directement 26 996 291 actions Rallye, représentant 55,4% du capital. Les capitaux propres s'élèvent à 636 M€ à fin 2013 contre 634 M€ l'année précédente. La variation intègre le versement d'un dividende de 21 M€ (2,15 € par action) et le résultat de l'exercice de 24 M€.

Les dettes financières, nettes des valeurs mobilières de placement, instruments de trésorerie et disponibilités, sont quasi-stables, à 352 M€ au 31 décembre 2013.

Affectation du résultat

Compte tenu du résultat bénéficiaire de l'exercice, qui s'élève à 23 694 357,77 € et du report à nouveau antérieur de 165 207 159,34 €, ajusté du dividende de l'exercice 2012 afférent aux actions détenues en propre, la réserve légale étant déjà dotée à hauteur de 10% du capital social, le Conseil d'administration propose de procéder à l'affectation suivante du bénéfice distribuable qui s'élève ainsi à 188 901 517,11 € :

(en euros)
Distribution d'un dividende 21 426 629,10
Affectation au report à nouveau 167 474 888,01

La distribution proposée correspond à un dividende d'un montant de 2,15 € par action, éligible pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France à l'abattement de 40%.

Le montant du dividende de l'exercice 2013 afférent aux actions détenues en propre, sera affecté au compte report à nouveau.

La mise en paiement interviendra à compter du 21 mai 2014.

Les dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices étaient les suivants :

(en euros) 2012 2011 2010
Montant du dividende* 2,15 2,15 2,15

∗ Les dividendes au titre de 2010 et 2011 ont été soumis alternativement à la réfaction de 40% ou au prélèvement libératoire de 19% au titre de 2010 et de 21% au titre de 2011, ceux au titre de 2012 ont été soumis à l'abattement de 40%.

Résultat de la société au cours des cinq derniers exercices

(en euros) 2009 2010 2011 2012 2013
Situation financière en fin d'exercice
Capital social 149 648 910 149 648 910 149 648 910 149 488 110 149 488 110
Nombre d'actions émises 9 976 594 9 976 594 9 976 594 9 965 874 9 965 874
Nombre d'obligations convertibles en actions - - - - -
Résultat global des opérations effectives (1)
Chiffre d'affaires hors taxes 205 812 1 019 210 224 109 225 812 347 863
Résultat avant impôts et dotations aux amortissements,
dépréciations et provisions
35 543 824 12 271 135 31 382 788 109 143 930 23 488 836
Produits (charges) d'impôts sur les bénéfices - - - - -
Résultat après impôts et dotations aux amortissements,
dépréciations et provisions
6 984 146 34 606 149 25 072 682 111 889 722 23 694 358
Montant des bénéfices distribués 21 449 677 21 449 677 21 449 677 21 426 629 21 426 629
Résultats par action (1)
Résultat après impôts mais avant dotations
aux amortissements, dépréciations et provisions 3,56 1,23 3,15 10,95 2,36
Résultat après impôts et dotations aux
amortissements, dépréciations et provisions 0,70 3,47 2,51 11,23 2,38
Dividende versé à chaque action 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Personnel (2)
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 3 2,5 2 2 2
Montant de la masse salariale de l'exercice 293 187 297 978 79 664 77 764 58 994
Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres) 132 117 69 780 47 914 53 779 36 598
(1) Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale.
(2) Y compris mandataires sociaux.

Évolution du titre en Bourse

L'action Foncière Euris est cotée sur NYSE Euronext Paris, compartiment B.

Évolution des cours (en euros par action) 2009 2010 2011 2012 2013
Dernier cours coté de l'année civile 54,30 47,00 37,71 39,98 48,09
Plus haut de l'année 60,00 54,30 50,00 41,00 48,09
Plus bas de l'année 47,05 43,55 33,81 35,75 38,90
Nombre d'actions 9 976 594 9 976 594 9 976 594 9 965 874 9 965 874
Capitalisation boursière sur derniers cours annuels (en K€) 541 729 468 900 376 217 398 436 479 259

En juin 2012, la société Foncière Euris a confié à EXANE BNP PARIBAS la mise en œuvre d'un nouveau contrat de liquidité portant sur des actions ordinaires de la société Foncière Euris, conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI et reconnue par l'AMF.

Au 31 décembre 2013, le nombre de titres détenus dans le cadre de ce contrat de liquidité était de 5 092 actions et la somme disponible s'élevait à 295 160,75€.

Capital et actionnariat

CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société Foncière Euris s'élevait au 31 décembre 2013 à 149 488 110 €, divisé en 9 965 874 actions d'une valeur nominale de 15 euros, sans évolution par rapport à l'année précédente.

Le nombre de droit de vote d'élevait à 9 557 166 au 31 décembre 2013.

ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2013 Au 31 décembre 2012
% du capital % des droits
de vote
% du capital % des droits
de vote
Actionnaires détenant plus de 10% du capital ou des droits de vote
• Finatis (1) 79,18% 82,56% 79,18% 82,60%
Actionnaires détenant entre 5% et 10% du capital ou des droits de vote
• Carpinienne de Participations (2) 5,12% 5,34% 5,12% 5,34%
• Eurisma (2) 5,02% 5,23% 5,02% 5,23%
Total Finatis et ses filiales 89,32% 93,13% 89,32% 93,17%
Actionnaires détenant moins de 5% du capital ou des droits de vote
Autocontrôle (3) 4,05% - 4,05% -
Autodétention (4) 0,05% - 0,09% -
Autres 6,58% 6,87% 6,54% 6,83%

(1) La société Finatis détenait directement et indirectement, au 31 décembre 2013, 93,41% du capital y compris les actions auto-détenues et d'auto-contrôle et 93,13% des droits de vote. Finatis est détenue directement et indirectement à hauteur de 92,38% par la société Euris, elle-même contrôlée par M. Jean-Charles Naouri.

(2) Filiales de Finatis.

(3) Détention par les sociétés Pargest et Parinvest, contrôlées indirectement par la société Foncière Euris.

(4) Au 31 décembre 2013, Foncière Euris détient en propre 5 092 actions affectées au contrat de liquidité.

CAPITAL AUTORISÉ ET NON ÉMIS

Le Conseil d'administration bénéficie des autorisations et des délégations de compétence suivantes pouvant conduire à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Opérations Montant
nominal
en M€
Modalités Date de
l'autorisation
Durée de
l'autorisation
Echéance Utilisation au
cours de
l'exercice
Augmentations de capital par
incorporation de réserves,
bénéfices ou primes
75 - 16/05/2013 26 mois 16/07/2015 Néant
Émission d'actions ou de valeurs 300 (1)
75 (2)
avec DPS 16/05/2013 26 mois 16/07/2015 Néant
mobilières donnant accès au
capital
300 (1)
37 (2)
sans DPS 16/05/2013 26 mois 16/07/2015 Néant
Émission de valeurs mobilières en
cas d'OPE initiée par la société
300 (1)
75 (2)
- 16/05/2013 26 mois 16/07/2015 Néant
Augmentation de capital au profit
des salariés
- Nombre total d'actions
pouvant être émises : 3%
16/05/2013 26 mois 16/07/2015 Néant
Attribution d'actions gratuites aux
salariés et mandataires sociaux
- Nombre total d'actions
pouvant être attribuées: 1%
16/05/2013 26 mois 16/07/2015 Néant
(1) Au titre de l'emprunt.
(2) Au titre de l'augmentation de capital.

ACQUISITION PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS (ARTICLE L. 225-211 DU CODE DE COMMERCE)

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2012 : 9 431 Nombre d'actions achetées au cours de l'exercice : 3 965 Nombre d'actions vendues au cours de l'exercice : 8 304

Nombre de titres annulés au cours de l'exercice : Néant

Cours moyen des acquisitions de l'exercice : 43,30 €

Cours moyen de vente : 45,04 €

Réallocation : Néant

Montant des frais de négociation TTC : non significatif

Nombre d'actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l'exercice : 5 092 actions d'une valeur nominale de 15 € et d'un prix d'achat moyen de 42,23 €, au titre du contrat de liquidité conclu avec EXANE BNP PARIBAS le 15 juin 2012.

Motif des acquisitions effectuées : animation du marché

Fraction du capital représentée par les acquisitions : 0,04%

La présente Assemblée générale est appelée à statuer sur le renouvellement de l'autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir, en vertu des dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, des actions de la Société, en vue notamment :

  • d'assurer l'animation du marché par un prestataire de services d'investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d'un contrat de liquidité éventuellement conclu conforme à une charte de déontologie élaborée par l'association française des marchés financiers (AMAFI) et reconnue par l'AMF ;
  • de mettre en œuvre tout plan d'options d'achat et de souscription consenti aux salariés et mandataires sociaux en application des articles L. 225-177 et suivants du Code de

commerce ou tout plan d'actionnariat ou tout plan d'épargne d'entreprise conformément aux articles L. 3332-4 et suivants du code du travail ou toute attribution gratuite d'actions, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

  • de les remettre à l'occasion de l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières émises par la Société donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions existantes de la Société ;
  • de les conserver et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe ;
  • de les annuler dans la limite d'un nombre maximum ne pouvant excéder 10% du capital social de la Société par période de vingt-quatre mois et dans le cadre d'une réduction du capital social de la Société.

Le nombre maximum d'actions pouvant être acquis dans le cadre de cette autorisation ne pourra pas dépasser la limite de 1% du capital social, le prix d'achat unitaire maximum ne pourra excéder 100 €.

OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D'ACHAT D'ACTIONS

Les Assemblées générales extraordinaires des 7 juin 2007 et 20 mai 2010 ont autorisé le Conseil d'administration à attribuer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et du Groupe. Il existe au 31 décembre 2013, 7 000 options de souscription d'actions non exercées correspondant au plan du 27 avril 2009, d'une durée de cinq ans et six mois donnant droit à la souscription de 7 000 actions au prix unitaire de 55,92 €.

Responsabilité sociale, sociétale et environnementale

Organisation de la RSE au sein de la société Foncière Euris

L'activité de gestion de son portefeuille de participations et de conseil et de suivi des programmes immobiliers de ses filiales ainsi que son effectif restreint n'ont pas de conséquences environnementales et sociales significatives. Foncière Euris est néanmoins vigilante quant à la prise en compte de certains enjeux RSE concernant ses activités.

→ GESTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER

Foncière Euris s'est engagée, en accord avec ses partenaires, à prendre les problématiques environnementales en compte dans la conception de ses projets immobiliers.

Cet engagement se traduit par la définition d'objectifs visant à :

  • concevoir et construire en vue d'une meilleure qualité de vie et dans le respect des standards et normes les plus rigoureuses ;
  • participer à la réduction des impacts environnementaux des ouvrages bâtis, notamment dans le domaine de l'énergie.

Cette démarche ambitieuse doit être enclenchée dès la conception des projets en imaginant des espaces de vie bien insérés dans leur environnement architectural et leur patrimoine historique.

Elle se poursuit dans toutes les phases de la promotion des galeries marchandes :

  • étude d'impact environnemental dans le cadre de la procédure administrative ;
  • approche de la gestion de l'énergie et de l'eau permettant d'aboutir sur le long terme à des économies budgétaires substantielles ;
  • mise en place pendant la phase des travaux de règles de « chantier propre » prévoyant de diminuer toutes les nuisances (ex : réduction et tri des déchets du chantier…). Ainsi :
  • le centre Beaugrenelle à Paris a obtenu la double certification BREEAM et HQE ;
  • le centre Loop 5 près de Francfort en Allemagne a obtenu la certification ISO14001/2004 et OHSAS 18001/2007 ;

Échéancier des dettes fournisseurs

• le projet d'extension du centre Riviera à Gdynia en Pologne vise l'obtention d'une certification BREEAM.

Ces trois centres commerciaux représentent 70% de la valeur du portefeuille immobilier de Foncière Euris.

→ ANCRAGE LOCAL DES ACTIVITÉS DE FONCIÈRE EURIS

À travers les projets d'immobilier commercial qu'elle finance, Foncière Euris participe, en collaboration avec des opérateurs immobiliers partenaires, à la revitalisation de quartiers urbains centraux ou périurbains.

Ces partenaires sont choisis en considération de leur capacité à partager les préoccupations de qualité sociale et environnementale que Foncière Euris souhaite voir présider aux choix des projets.

Lors de la construction d'équipements commerciaux en Europe, Foncière Euris veille à la qualité du dialogue avec les collectivités locales et à l'écoute de leurs attentes pour la prise en compte des spécificités locales dans ses projets.

→ ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Eu égard aux dispositions de l'article L. 232.1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement autre que les investissements courants en matière commerciale au cours de l'exercice écoulé.

→ POLITIQUE EN MATIÈRE D'APPLICATION DES DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Les délais appliqués par le Groupe aux règlements des fournisseurs sont conformes à l'article 21 de la Loi de Modernisation de l'Économie n° 2008-776 du 4 août 2008, modifiant l'article L. 441 du Code de Commerce.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou litiges, les sommes dues aux fournisseurs sont payées dans les trente jours suivant la réception de la facture.

Au 31 décembre 2012

(en millions d'euros) Montant brut Dans le
délai maximum
Au-delà du délai
maximum
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,1 0,1
Fournisseurs, factures non parvenues 0,2 0,2
Dettes immobilisations et comptes rattachés
Total 0,3 0,3

Au 31 décembre 2013

(en millions d'euros) Montant brut Dans le
délai maximum
Au-delà du délai
maximum
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs, factures non parvenues 0,2 0,2
Dettes immobilisations et comptes rattachés
Total 0,2 0,2

→ AUTRES

Frais généraux réintégrés à la suite d'un redressement fiscal (art. 223 quinquies et 39-65 du CGI) : néant en 2013. Dépenses à caractère somptuaire engagées au cours de l'exercice (art. 223 quater et 39-4 du CGI) : néant en 2013.

Organisation de la Responsabilité Sociale d'Entreprise au sein des filiales de Foncière Euris

À travers sa participation majoritaire dans Rallye, Foncière Euris détient indirectement Groupe Casino et Groupe GO Sport qui sont des acteurs dans le domaine de la Grande distribution alimentaire et non alimentaire et dans la distribution d'articles de sport. La gestion des enjeux liés à la Responsabilité Sociale d'Entreprise est assumée directement par les équipes dirigeantes des ces entités. Pour autant, par son rôle d'actionnaire détenant le contrôle, Foncière Euris veille à ce que l'engagement de ses filiales en matière de RSE présenté dans leur rapport respectif soit conforme à la règlementation.

→ PÉRIMÈTRE CONCERNÉ

Pour Casino, les principaux indicateurs RSE des filiales sont publiés chaque année dans le rapport d'activité et de performances sociétales et environnementales et consultables sur le site du groupe : www.groupe-casino.fr. GPA et Grupo Exito, adhérents au Pacte Mondial des Nations Unies, publient également chaque année un rapport RSE/Développement durable au format GRI (Global Reporting Initiative) accessibles sur leurs sites internet www.gpari.com.br et www.grupoexito.com.co/. Monoprix et Big C Thaïlande publient des informations RSE dans leurs rapports.

Les données sociales, sociétales et environnementales présentées concernent, sauf exceptions explicitement mentionnées l'ensemble des activités sous contrôle opérationnel du groupe Casino ou de ses filiales majoritaires en France et à l'étranger.

Les données s'entendent hors affiliés, franchisés et locataires gérants.

La méthode de consolidation retenue est l'intégration globale (les données sont intégrées à 100%).

Élaborées en cohérence avec le reporting Financier, les données sont reportées en référence aux périmètres suivants :

  • Le périmètre dit « France » est constitué des activités sous enseignes Casino, Monoprix, Cdiscount, Franprix, Leader-Price et des fonctions supports (logistiques, achats, ressources humaines etc.).
  • Le périmètre dit « Amérique Latine » est composé des entités Grupo Pão de Açúcar (GPA), Libertad SA, Grupo Éxito, Disco Devoto.

• Le périmètre dit « Asie /Océan Indien » est composé des entités Big C Thaïlande, Big C Vietnam, et Vindemia.

• Le périmètre dit « Groupe » intègre les données consolidées. Pour Groupe GO Sport, les informations ci-après couvrent l'ensemble des filiales consolidées : Groupe GO Sport, GO Sport France, Courir France et GO Sport Pologne (sauf données

Les données sociales, sociétales et environnementales des entités Casino, Guichard-Perrachon et Groupe GO Sport, sont présentées de manière exhaustive dans leur document de référence respectif, dans la partie « rapport de gestion », accessibles aux adresses www.groupe-casino.fr/fr et http://www.groupegosport.com/.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

sociales sur la formation en Pologne).

Le développement des hommes et des femmes est un des éléments clés de la performance économique et sociale de l'entreprise. C'est ainsi que le groupe pratique depuis de nombreuses années une politique active en matière de responsabilité sociale, comme facteur de progrès, d'innovation et de lien social.

→ FAVORISER L'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

La durée du temps de travail des collaborateurs des filiales du groupe Foncière Euris est définie dans le strict respect du cadre légal de chaque entité et conforme aux réglementations des pays où celui-ci est présent.

Les politiques de rémunération sont gérées par les directions des Ressources Humaines de chacune des entités et sont adaptées aux spécificités des métiers, du statut des salariés et des enjeux locaux.

Depuis son origine, le Groupe Casino est attaché au développement professionnel et social de ses collaborateurs qui contribue à sa performance opérationnelle. Afin de renforcer une culture managériale respectueuse des valeurs du Groupe contribuant à cet objectif, un référentiel d'évaluation des Attitudes et Comportements Managériaux a été mis en place. Ce référentiel intitulé L.I.D.E.R.S (Leadership, Innovation, Décision, Engagement, Responsabilité clients, Synergies) a été déployé en France et dans une partie des pays où le Groupe est présent, et est intégré dans l'évaluation annuelle des compétences des managers.

Chez Groupe GO Sport, l'évolution collective des rémunérations est négociée chaque année avec les organisations syndicales représentatives.

Concernant l'organisation du temps de travail, Groupe GO Sport SA et ses filiales françaises ont mis en œuvre la réduction du temps de travail depuis le 1er juin 2000 conformément aux dispositions de la « loi Aubry ».

→ ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITE AU TRAVAIL

Depuis plusieurs années, le groupe Casino s'engage dans une démarche d'amélioration de la sécurité et de la santé physique et psychique de ses collaborateurs. La mise en œuvre des plans d'actions est assurée par les directions des ressources humaines de chacune des filiales dans l'objectif de réduire les risques et d'assurer une amélioration constante.

Groupe GO Sport recherche l'amélioration constante des conditions de santé et de sécurité pour ses collaborateurs. Cela passe en premier lieu par la mise à jour régulière par chaque site en France de son Document Unique d'Évaluation des Risques.

→ S'ENGAGER EN FAVEUR DE LA DIVERSITÉ ET DE L'ÉGALITÉ

Les filiales du Groupe sont engagées dans différents programmes dont le but est de lutter contre les discriminations raciales et sexistes dans l'accès au travail mais également d'agir en faveur de l'intégration des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

Compte tenu de la diversité de ses métiers, des profils recrutés et du nombre d'employés, le groupe Casino est engagé depuis presque vingt ans dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Considérant la diversité comme un facteur de performance économique, le Groupe a défini une politique volontariste visant à favoriser le recrutement de profils variés et à promouvoir l'égalité professionnelle à tous les niveaux et dans tous les processus de l'entreprise.

Les principaux domaines d'actions du Groupe concernent : l'origine sociale, le sexe, le handicap, l'âge (jeune et senior), le genre, l'orientation sexuelle, la diversité religieuse.

À titre d'exemple, l'engagement en faveur des jeunes se traduit par une politique active en faveur de l'alternance. Le Groupe compte 1 284 alternants (hors Monoprix) au 31 décembre 2013. Il a mis en place un site internet dédié à l'emploi des jeunes (www.alternance-stages-casino.fr) et a organisé pour la deuxième année une journée dédiée aux apprentis des enseignes Casino afin de valoriser les tuteurs et l'apprentissage.

Au Brésil, la politique diversité de GPA porte sur trois axes majeurs : le handicap, les jeunes avec le recrutement d'apprentis et l'égalité femmes - hommes. Grupo Exito déploie son programme « Población vulnerable » qui vise à aider des personnes en difficultés à intégrer l'entreprise. Big C en Asie met en place des politiques en priorité sur l'insertion des jeunes et des personnes en situation de handicap.

Chez Groupe GO Sport, l'année 2013 a été marquée par la poursuite de son engagement dans la lutte contre les discriminations et une promotion active de la diversité via la mise en place de multiples actions en faveur de l'équité et l'égalité des chances lors des processus de recrutement, en faveur de l'égalité hommes-femmes, ainsi qu'en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapé.

→ DONNÉES QUANTITATIVES SOCIALES

Au 31 décembre 2013, Rallye SA compte 28 collaborateurs qui se trouvent tous en France. La part des femmes dans l'effectif cadres est restée stable à près de 57%, la répartition par tranche d'âge étant de 14% pour les moins de 30 ans, 50% pour les 30 à 50 ans et 36% pour les plus de 50 ans.

Le pourcentage moyen de l'effectif en temps partiel est de 14% et le taux d'absentéisme pour maladie est de 1,78% en 2013.

Les principaux indicateurs sociaux des principales entités du groupe Foncière Euris sont présentés ci-dessous. L'information exhaustive peut être consultée dans les documents de référence de Casino et Groupe GO Sport.

Indicateurs sociaux 2013 Unité Groupe Casino Groupe GO Sport
Effectifs inscrits au 31 décembre 2013 Nb 328 995 4 299
Pourcentage de femmes dans l'effectif total % 52 51
Pourcentage de salariés à temps partiel % 29 (1) 26
Nombre de recrutements en CDI Nb 90 482 572
Nombre de licenciements économiques Nb 76 30
Nombre de personnes déclarées handicapées au 31/12/2013 Nb 6921 (2) 82
Nombre moyen d'heures de formation par salarié et par an heures 14 15 (1)
Nombre d'accidents du travail Nb 9 528 (3) 173
(1)
Ne concerne que le périmètre France.
(2)
Hors FP-LP et Disco Devoto.
(3)
Avec arrêt d'au moins un jour.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

La politique environnementale du groupe vise à minimiser l'impact sur l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles, à améliorer son éco-responsabilité et à adopter une démarche plus écologique.

Le groupe Casino a défini dès 2003 ses engagements en matière d'environnement, réaffirmés ensuite par l'adhésion du Groupe au Pacte Mondial des Nations-Unies, ainsi que par la politique RSE groupe. Afin de prévenir et maitriser les risques environnementaux des activités du Groupe, la Direction de l'environnement, rattachée à la Direction de la RSE, pilote les priorités environnementales, anime le partage des bonnes pratiques et le suivi des plans d'action. Elle déploie une démarche d'amélioration continue de la performance environnementale du Groupe en s'appuyant en France sur les référents environnements, des ateliers de travail « Excellence verte » et une plateforme collaborative permettant aux membres de ces ateliers de mutualiser et publier les bonnes pratiques de leur métier en faveur de la protection de l'environnement. Dans les filiales internationales, elle s'appuie sur les directions en charge de la RSE et les équipes opérationnelles.

→ GESTION DES DÉCHETS

La valorisation et la réduction des déchets d'exploitation est l'une des priorités de la politique environnementale du groupe Casino. Les principaux déchets générés par les établissements sont les cartons, les plastiques, les papiers et les produits fermentescibles. Chacune des entités du Groupe assure la gestion de ses déchets en fonction des contraintes et réglementations locales.

Par ailleurs, pour encourager ses clients au tri et au recyclage des produits usagés, le groupe Casino mène des actions de sensibilisation en direction des consommateurs.

Groupe GO Sport poursuit son engagement dans la prévention, le recyclage et l'élimination des déchets et travaille actuellement à la mise en place d'une politique de gestion des déchets.

→ UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES

L'amélioration de l'efficacité énergétique des magasins est une priorité déclinée dans toutes les entités du groupe Casino. Les deux principaux postes de consommation d'énergie d'origine essentiellement électrique sont l'éclairage des magasins et la production de froid dans les rayons alimentaires. La réduction des consommations d'énergie fait l'objet d'un processus d'amélioration continue basé sur le monitoring des consommations, le diagnostic énergétique des sites, et s'appuie sur un programme de rénovation énergétique. Ce processus est mis en œuvre par la filiale GreenYellow. Par ailleurs, pour

soutenir le développement des énergies renouvelables, le groupe Casino a engagé en 2007 un programme ambitieux de développement d'installations solaires photovoltaïques.

Les activités d'exploitation du Groupe Casino sont situées dans des zones comportant un risque de stress hydrique considéré de faible à moyen et consomment majoritairement de l'eau provenant des réseaux municipaux, principalement pour un usage sanitaire.

→ CONTRIBUTION À LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Dans le cadre de l'internationalisation de ses activités, le Groupe Casino a standardisé les pratiques de ses filiales en matière de comptabilité carbone en 2012, année de référence prise en compte par la Direction de l'Environnement pour suivre les plans de réduction de GES (gaz à effet de serre). Les filiales du Groupe réalisent chaque année leur inventaire GES sur les scopes 1 et 2 pour suivre l'efficacité de leurs plans de réduction.

Casino encourage ses filiales à réduire en priorité leurs émissions directes. La priorité est donnée à la réduction des émissions de GES dues aux fuites de fluides réfrigérants à fort pouvoir de réchauffement climatique tels que les HFC, conformément au Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

Afin de réduire les émissions de GES liées au transport de marchandises, le Groupe met prioritairement en place des plans d'actions pour réduire les kilomètres parcourus et mieux remplir les camions à travers des partenariats permettant de mutualiser les capacités de transport en amont et aval de ses établissements.

Les principaux postes d'émissions liées aux activités directes du Groupe (hors impact des produits) sont les recharges en fluides frigorigènes liées aux fuites des installations frigorifiques ; la combustion des carburants nécessaires aux transports de marchandises ; les consommations d'énergie des établissements ; les combustions des carburants nécessaires au transport des clients et des collaborateurs.

→ PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Le groupe Casino a rappelé son engagement en faveur de la biodiversité dans sa charte éthique groupe à travers ses objectifs RSE. Le pôle immobilier de Casino a réalisé et déployé un guide des bonnes pratiques sur la gestion des espaces et la préservation de la biodiversité. Les équipes de la maitrise d'ouvrage déléguée ont été formées à ces pratiques. GPA a adhéré à la charte de l'Institut brésilien Ethos ayant pour objectif la protection de la forêt amazonienne et de sa population. Les signataires s'engagent à ne commercialiser que des produits certifiés comme ne provenant pas des zones protégées.

→ DONNÉES QUANTITATIVES ENVIRONNEMENTALES

Les principaux indicateurs environnementaux des principales entités du groupe Foncière Euris sont présentés ci-dessous. L'information exhaustive peut être consultée dans les documents de référence de Casino et Groupe GO Sport.

Indicateurs environnementaux 2013 Unité Groupe Casino Groupe GO Sport
Emissions de gaz à effet de serre (GES)
GES Scope 1
= émissions directes associées aux combustions
(gaz et carburants) et aux recharges de fluides réfrigérants
GES scope 2
Tonne éq. CO2 1 280 000 (1) 1 076
= émissions indirectes associées à l'énergie consommée
(électricité, vapeur, chaleur, froid)
Tonne éq. CO2 940 000 (1) 3 123
Utilisation durable des ressources - Consommations d'énergie
Electricité MWh 4 785 540 43 377
Gaz MWh 268 475 (2) 3 088
Eau 15 910 757 22 982 (3)

(1) Précisions sur les périmètres pris en compte : le taux de couverture global en nombre de sites pour l'ensemble des entités considérées est de 87% pour l'énergie et de 80% pour les fluides frigorigènes hors climatisation.

Hors Sudeco, Disco Devoto, activités à Mayotte, Maurice et Madagascar.

(2) Hors activités à Mayotte, Maurice et Madagascar.

(3) Périmètre France.

Le Groupe Casino est présent dans les indices d'investissement socialement responsable (ISR) suivant : FTSE4GOOD, Vigeo Eurozone 120, Ethibel et Dow Jones Substainability Index World et Europe, ECPI Indices / EMU Ethical Equity (ECPI Group). Exito est présent dans le « Dow Jones Sustainability for emerging countries ». Ces indices incluent les sociétés les mieux notées selon les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance.

Les initiatives du Groupe sont aussi régulièrement reconnues. En 2013, le Groupe Casino a reçu en France le Trophée du Capital Humain pour sa politique en faveur de l'emploi des jeunes, le Trophée des Défis RSE pour la mise en place de l'Indice Environnemental, le Trophée de la Diversité 2013.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

→ ACTEUR LOCAL ENGAGÉ

Le groupe Casino favorise le développement des magasins de proximité dans les pays où il est présent. En tant qu'acteur local fortement impliqué dans les territoires, (centre-ville, périphéries urbaines et zones rurales), il contribue au développement économique local et à la solidarité sur les territoires en incitant ses enseignes, au travers de sa démarche de progrès RSE, à renforcer leurs partenariats de solidarité, développer les actions de solidarité locale menées au niveau des magasins et à soutenir les actions des fondations. Ces actions sont déployées au sein de chacune des entités du Groupe, en fonction du contexte local.

→ SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS

Compte-tenu de ses activités de distributeur, la démarche de responsabilité sociale d'entreprise du groupe Casino ne se limite pas à ses pratiques internes, mais prend en compte les risques et enjeux liés à sa chaîne d'approvisionnement. Les politiques déployées pour prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux des sous-traitants concernent en priorité : les fournisseurs des produits à marque propre du Groupe situés dans les pays considérés à risque, les fournisseurs locaux des enseignes, les prestataires de transport et les fabricants de packaging. Elles ont pour objectifs de renforcer la démarche d'éthique sociale du Groupe, de soutenir les filières de production locales et de favoriser les démarches RSE des PME.

Groupe GO Sport a demandé à l'ensemble de ses fournisseurs de marques de distributeur de signer ses Conditions Générales d'Achat dans lesquelles sont notamment précisées les exigences en termes de responsabilité environnementale. Pour les achats réalisés directement par Groupe GO Sport, un processus d'homologation de nouveaux fournisseurs est en cours de déploiement depuis mi-2013 en vertu duquel tout fournisseur souhaitant être référencé au sein de Groupe GO Sport devra appliquer un certain nombre de règles relatives aux enjeux sociaux et environnementaux.

→ PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Le groupe soutient la lutte contre la corruption et s'engage à appliquer la législation en vigueur. Il a, pour cela, adopté des procédures, sensibilisé ses collaborateurs et mis en place des contrôles.

→ SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

L'objectif du groupe Casino exprimé dans sa signature d'entreprise est de « Nourrir un monde de diversité » en proposant des produits de qualité accessibles au plus grand nombre tout en permettant à ses clients de consommer de façon plus responsable. Deux priorités ont été définies : agir pour la santé des consommateurs par une alimentation plus équilibrée et les encourager vers une consommation plus respectueuse de l'environnement.

L'alimentation qui s'inscrit au cœur des enjeux de santé et de société est en effet une préoccupation majeure pour le groupe Casino qui développe une politique produits conciliant sécurité, équilibre nutritionnel, santé, plaisir et respect de l'environnement. Aussi, quelles que soient les gammes de produits à marque propre, la qualité et la sécurité des produits sont une priorité absolue pour le Groupe. Depuis la définition des cahiers des charges jusqu'à l'exploitation des magasins, un dispositif complet permet d'assurer la commercialisation de produits sûrs, sains et de qualité.

La santé du consommateur est également une préoccupation majeure pour Groupe GO Sport. Ses fournisseurs doivent tout mettre en œuvre pour préserver la santé des clients. À titre d'exemple, selon le règlement européen REACH, ils ont l'obligation de prouver l'absence de substances préoccupantes dans les produits livrés et de fournir une procédure expliquant comment sont réalisés les tests de laboratoire obligatoires. Ces règles sont appliquées pour chaque usine ou lieu de production. Pour toute usine n'appartenant pas au fournisseur (soustraitance), une autorisation de Groupe GO Sport doit être impérativement demandée au préalable.

→ RESPECT DES DROITS DE L'HOMME ET DES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L'OIT

Élément structurant de sa politique RSE, la démarche de progrès « Esprit RSE » mise en place par le groupe Casino a été construite en parfaite cohérence avec les 9 engagements de la

charte éthique Groupe qui rappelle son attachement aux principes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de l'organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Au titre de cette charte, le groupe Casino s'engage notamment à favoriser le développement de relations sociales de qualité, fondées sur le respect des instances représentatives du personnel et un dialogue social constructif ; à favoriser la promotion sociale de tous les collaborateurs quel que soit leur niveau de formation ou encore à promouvoir le dialogue de ses entités avec les parties prenantes afin de « considérer la diversité des attentes, des besoins et des modes de vie des parties prenantes avec lesquelles le Groupe interagit ».

Au travers de cette charte éthique et par la signature du Pacte Mondial des Nations Unies, le groupe Casino a tenu à réaffirmer sa volonté de respecter et promouvoir les droits humains dans l'ensemble de ses filiales à l'international et auprès de ses fournisseurs et sous-traitants, et de participer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, ainsi qu'à l'abolition du travail des enfants dans sa sphère d'influence.

Groupe GO Sport s'appuie sur les recommandations de l'Organisation International du Travail dans sa démarche RSE avec ses fournisseurs. Ces règles sont précisées dans les Conditions Générales d'Achat que chaque fournisseur doit signer, avec l'engagement que ses propres sous-traitants les respectent également.

RAPPORT DE L'ORGANISME TIERS INDÉPENDANT

Sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2013

Aux Actionnaires,

En notre qualité d'organisme tiers indépendant dont la recevabilité de la demande d'accréditation a été admise par le COFRAC sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l'un des commissaires aux comptes de la société Foncière Euris, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2013, présentées dans le rapport de gestion, ci-après les « Informations RSE », en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce.

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Il appartient au conseil d'administration d'établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l'article R. 225- 105-1 du Code de commerce, conformément aux référentiels utilisés par la société et ses filiales Groupe Casino et Groupe GO Sport (ci-après les « Référentiels ») dont un résumé figure dans le chapitre « Périmètre concerné » du présent rapport de gestion et dans celui de ses deux filiales.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à l'article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et des textes légaux et réglementaires applicables.

RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISME TIERS INDÉPENDANT

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

  • d'attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l'objet, en cas d'omission, d'une explication en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105 du Code de commerce (Attestation de présence des Informations RSE) ;
  • d'exprimer une conclusion d'assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de trois personnes entre février 2013 et avril 2014 pour une durée d'environ deux semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à l'arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission et, concernant l'avis motivé de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000 (1).

1. Attestation de présence des Informations RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d'entretiens avec les responsables des directions et des filiales concernées (2), de l'exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l'article R. 225-105-1 du Code de commerce.

En cas d'absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux dispositions de l'article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

(1) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information (2) Rallye, Groupe Casino et Groupe GO Sport

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce avec les limites précisées dans le rapport de gestion.

Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

Nous avons mené des entretiens avec la personne responsable de la préparation des Informations RSE, en charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsable des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :

  • d'apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité et leur caractère compréhensible ;
  • de vérifier la mise en place d'un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l'exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l'étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l'importance des Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (1) :

  • au niveau de l'entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;
  • au niveau d'un échantillon représentatif d'entités que nous avons sélectionnées (2) en fonction de leur activité, de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d'une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et pour identifier d'éventuelles omissions et mis en œuvre des tests de détail sur la base d'échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. L'échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 24% des effectifs et 28% et des émissions de gaz à effet de serre.

Pour les informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l'absence totale ou partielle de certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d'échantillonnage et tailles d'échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d'assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l'utilisation de techniques d'échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système d'information et de contrôle interne, le risque de non-détection d'une anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

CONCLUSION

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément aux Référentiels.

Paris-La Défense, le 10 avril 2014

L'Organisme Tiers Indépendant Ernst & Young et Associés

Eric Mugnier Bruno Perrin Associé Développement durable Associé

(1) Informations environnementales et sociétales : la politique générale en matière d'environnement, l'utilisation durable des ressources et le changement climatique (la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique) et les relations avec les parties prenantes.

(2) Groupe Casino, Groupe GO Sport et Rallye.

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

I. CONSEIL D'ADMINISTRATION DIRECTION GÉNÉRALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au 7 mars 2014, date d'arrêté des comptes, le Conseil d'administration était composé de six administrateurs et d'un censeur :

  • Monsieur Michel SAVART, Président-Directeur général ;
  • Monsieur Jean-Louis BRUNET, administrateur indépendant ;
  • Monsieur Pierre FÉRAUD ;
  • Monsieur Didier LÉVÊQUE, représentant la société Finatis ;
  • Madame Odile MURACCIOLE, représentant la société Euris SAS ;
  • Monsieur Christian PEENE, administrateur indépendant ;
  • Monsieur Bernard FRAIGNEAU, censeur.

La composition du Conseil d'administration n'a pas évolué au cours de l'exercice.

Le Comité des nominations et des rémunérations a procédé, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, à l'examen annuel de la composition du Conseil d'administration concernant notamment la représentation en son sein des membres indépendants et des femmes mais également de l'expérience, de la complémentarité et de la compétence des administrateurs.

À ce titre, il a examiné la situation de chacun des administrateurs au regard des relations qu'il entretient éventuellement avec les sociétés du groupe de nature à compromettre sa liberté de jugement ou à entraîner des conflits d'intérêts, appréciée à partir des critères proposés à cet effet par le code de l'AFEP et du MEDEF.

Il en ressort que deux administrateurs, Messieurs Jean-Louis BRUNET et Christian PEENE, ont la qualité de membres indépendants, représentant le tiers des administrateurs en fonction conformément aux recommandations de l'AFEP et du MEDEF, pour les sociétés contrôlées. Le Conseil comprend également une femme administrateur, conformément à la loi sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d'administration et du code de l'AFEP et du MEDEF.

Le Conseil d'administration est renouvelé chaque année.

Dans ce cadre, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé de proposer à l'Assemblée générale annuelle réunie le 15 mai 2014, le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Jean-Louis BRUNET, Christian PEENE, Michel SAVART, Didier LÉVÊQUE et Madame Odile MURACCIOLE.

Le Conseil d'administration serait ainsi à l'issue de l'Assemblée générale composé désormais de cinq membres dont deux administrateurs indépendants (40%) et une femme (20%).

En outre, il est proposé également à l'Assemblée générale extraordinaire d'aménager la limite d'âge statutaire d'exercice des fonctions d'administrateur aux termes de laquelle désormais le nombre d'administrateurs de plus de 75 ans ne pourra excéder un tiers des administrateurs en fonction.

La Société n'est pas visée par les articles L. 225-23, L. 225-27 et le nouvel article L. 225-27-1 du Code de commerce et ainsi le Conseil d'administration ne comprend pas d'administrateurs représentant des salariés ou d'administrateurs salariés.

Les règles et modalités de fonctionnement du Conseil d'administration sont définies par la loi, les statuts de la Société et le règlement intérieur du Conseil d'administration. Elles sont détaillées ci-après dans le Rapport du Président.

CENSEUR

Les statuts prévoient la faculté de nommer un ou plusieurs censeurs choisis parmi les actionnaires pour une période d'un an. Ils assistent aux séances du Conseil d'administration ; dans ce cadre, les censeurs font part de leurs avis et observations et participent aux débats sans voix délibérative.

Le Conseil d'administration, après avis du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé de proposer à l'Assemblée générale annuelle d'une part la nomination de Monsieur Pierre FÉRAUD, précédemment administrateur, et le renouvellement de Monsieur Bernard FRAIGNEAU, en qualité de censeurs.

II. FONCTIONS ET MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MONSIEUR MICHEL SAVART

Président-Directeur général

Biographie

Monsieur Michel SAVART est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Il a commencé sa carrière chez Havas en 1986, puis a été successivement chargé de missions à la Banque Louis Dreyfus en 1987, chargé de missions puis conseiller du directoire à la Banque Arjil (Groupe Lagardère) entre 1988 et 1994, Managing Director, responsable des activités de fusions et acquisitions à la Banque Dresdner Kleinwort Benson (DKB) de 1995 à 1999. Il a rejoint le groupe Euris-Rallye en octobre 1999 en tant que directeur-conseiller du Président, responsable des investissements en private equity. Il occupe actuellement au sein du groupe Rallye-Casino des fonctions de conseiller du Président.

Fonctions principales exécutives

Conseiller du Président au sein du groupe Rallye-Casino Président-Directeur général de la société Foncière Euris

Autres mandats et fonctions exercés en 2013 et se poursuivant au 7 mars 2014

Au sein du groupe Euris /Foncière Euris Hors groupe Euris /Foncière Euris
• Administrateur de la société Cdiscount SA ; • Administrateur de la société Mercialys (société cotée) ;
• Représentant permanent de la société Finatis au conseil
d'administration de la société Casino, Guichard-Perrachon (société
cotée) ;
• Gérant de l'EURL Montmorency et de l'EURL Aubriot
Investissements.
• Représentant permanent de la société Rallye au Conseil
d'administration de la société Groupe Go Sport (société cotée) ;
• Représentant de la société Foncière Euris:
- Président des sociétés Marigny Belfort SAS, Marigny Foncière
SAS et Matignon Abbeville SAS;
• Représentant de la société Marigny Foncière :
- Président de la société Mat-Bel 2 SAS ;
- Co-gérant des SCI Les Deux Lions et Ruban Bleu Saint-Nazaire et
gérant de la SCI Pont de Grenelle et de la SNC Centre
Commercial Porte de Châtillon ;
• Représentant de la société Matignon Abbeville SAS, gérant des
sociétés Centrum K Sarl, Centrum J Sarl et Centrum Z
Sarl (Luxembourg) et gérant A de la société Centrum NS
Luxembourg Sarl ;
• Gérant des sociétés Einkaufzsentrum am Alex GmbH,
Guttenbergstrasse BAB5 GmbH et Loop 5 Shopping Centre GmbH
(Allemagne).

Autres mandats et fonctions exercés ayant pris fin au cours de l'exercice 2013

Au sein du groupe Euris/Foncière Euris

• Représentant de la société Foncière Euris, Gérant des SCI Sofaret et Les Herbiers

Hors groupe Euris /Foncière Euris

• Président du Conseil d'administration de la société Mercialys (société cotée)

Nombre d'actions Foncière Euris détenues : 177

MONSIEUR JEAN-LOUIS BRUNET Administrateur

Biographie

Diplômé de l'ESSEC et de l'Institut d'études politiques de Paris, Monsieur Jean-Louis BRUNET a occupé de 1973 à 1999 différentes fonctions de direction générale au sein notamment de filiales immobilières des sociétés Pierre et Vacances, France Télécom et de la Caisse Nationale du Crédit Agricole. Entre1999 et 2008, Monsieur Jean-Louis BRUNET a exercé les fonctions de Directeur général de Groupama Immobilier.

Fonction principale

Administrateur de société

Nombre d'actions Foncière Euris détenues : 100

SOCIÉTÉ EURIS

Administrateur

Mandats exercés en 2013 et se poursuivant au 7 mars 2014

Administrateur des sociétés Casino, Guichard-Perrachon, Finatis, Rallye (sociétés cotées).

Nombre d'actions Foncière Euris détenues : 1

Représentant permanent : Madame Odile MURACCIOLE

Biographie

Titulaire d'un DEA de droit social, Madame Odile MURACCIOLE a débuté sa carrière en tant que chef du service juridique du groupe Alty, pétrolier indépendant. Elle rejoint en 1990 le groupe Euris où elle exerce désormais les fonctions de Directrice juridique de la société Euris.

Fonction principale exécutive

Directrice juridique de la société Euris SAS

Autres mandats et fonctions exercés en 2013 et se poursuivant au 7 mars 2014

Au sein du groupe Euris / Foncière Euris

  • Directeur général des sociétés Matignon Abbeville SAS, Parinvest SAS, Pargest SAS, Parande SAS ;
  • Présidente de la société Eurisma ;
  • Représentante permanente de la société Finatis au Conseil d'administration de la société Carpinienne de Participations (société cotée) ;
  • Représentante permanente de la société Eurisma au Conseil d'administration de la société Rallye (société cotée) ;
  • Membre du Conseil de surveillance de la société Centrum Development SA ;
  • Administrateur de la Fondation Euris.

Mandats et fonctions exercés en 2013 et se poursuivant au 7 mars 2014

Administrateur des sociétés Casino, Guichard-Perrachon, Carpinienne de Participation, Rallye (sociétés cotées).

Nombre d'actions Foncière Euris détenues : 7 890 543

Représentant permanent : Monsieur Didier LÉVÊQUE

Biographie

Diplômé de l'école des Hautes Etudes Commerciales en 1983, Monsieur Didier LÉVÊQUE a occupé la fonction de Chargé d'études à la Direction financière du groupe ROUSSEL-UCLAF de 1985 à 1989. Il rejoint le groupe Euris en 1989 où il exerce désormais les fonctions de Secrétaire général.

Fonction principale exécutive

Secrétaire général de la société Euris Président-Directeur général de la société Finatis

Autres mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2013 et se poursuivant au 7 mars 2014

Au sein du groupe Euris /Foncière Euris
• Gérant de la société SARL EMC Avenir 2.

Autres mandats et fonctions exercés ayant pris fin au cours de l'exercice 2013

Au sein du groupe Euris /Foncière Euris

• Représentant de la société Matignon Diderot, administrateur de la société Rallye (société cotée).

MONSIEUR CHRISTIAN PEENE Administrateur

Biographie

Licencié en droit et en sciences économiques, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Monsieur Christian PEENE a commencé sa carrière au Crédit Lyonnais. Directeur des financements et services à l'immobilier, il a quitté cet établissement en 1994. Il a également exercé les fonctions de Directeur de l'immobilier à la Banque Indosuez et de Directeur général d'Unifica (filiale immobilière du Groupe Crédit Agricole). Associé-gérant de CMP Consultants, société de conseil en investissements immobiliers de 2000 à 2007, il est Fellow de La Royal Institution of Chartered Surveyors dont il a été le Président en France de 2003 à 2005.

Fonction principale

Administrateur de société

Nombre d'actions Foncière Euris détenues : 70

MONSIEUR PIERRE FÉRAUD

Administrateur jusqu'au 15 mai 2014 et dont la nomination est proposée en qualité de censeur

Biographie

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Monsieur Pierre FÉRAUD a occupé différents postes liés au financement de la promotion immobilière ainsi qu'à la gestion active de patrimoines immobiliers, principalement au sein de l'UIC-SOFAL et de la GMF, avant de rejoindre le groupe EURIS en 1991 et d'assurer les fonctions de Président-Directeur général de la société Foncière Euris de 1992 à 2009.

Fonctions principales exécutives

Président de la société Pargest Holding

Fonctions et mandats exercés ayant pris fin au cours de l'exercice 2013

Hors groupe Euris /Foncière Euris

• Vice-Président du Conseil de surveillance de la société Les Nouveaux Constructeurs SA (société cotée).

Nombre d'actions Foncière Euris détenues : 117

MONSIEUR BERNARD FRAIGNEAU

Censeur

Biographie

Monsieur Bernard FRAIGNEAU a été de 1970 à 1989 à la Direction générale de la Banque Rothschild. Il a exercé les fonctions de Président de la société Sophia (1972-1992). Il est associé-gérant de la société Colignon depuis 1989.

Fonctions principales exécutives

Gérant de Colignon

Autres mandats et fonctions exercés en 2013et se poursuivant au 7mars 2014

  • Administrateur de la société Mongoual ;
  • Membre du conseil stratégique de SAGE SAS.
  • Nombre d'actions Foncière Euris détenues : 267

III. DIRECTION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 20 mai 2010, le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé d'unifier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, lesquelles sont depuis assurées par Monsieur Michel SAVART.

Cette unicité des fonctions en permettant de renforcer la cohésion entre stratégie et gestion opérationnelle et de raccourcir le processus de décision, est apparue la plus adaptée à l'activité de la Société.

À l'issue de l'Assemblée générale devant se tenir le 15 mai 2014, le Conseil d'administration sera appelé à se prononcer sur le renouvellement du mandat du Président-Directeur général.

Le Directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, dans le souci d'une bonne gouvernance d'entreprise, et à titre de mesure interne, il a été décidé de soumettre à l'autorisation préalable du Conseil d'administration certaines opérations de gestion en considération de leur nature stratégique ou de leur montant. Ces limitations sont détaillées dans le Rapport du président (cf. page 43).

IV. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX

Le mode et le montant de la rémunération des dirigeants sont fixés par le Conseil d'administration (le détail figure dans le Rapport du Président).

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

→ RÉMUNÉRATIONS, JETONS DE PRÉSENCE ET AUTRES AVANTAGES VERSÉS PAR LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE EURIS À MONSIEUR MICHEL SAVART EN SA QUALITÉ DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les rémunérations et jetons de présence et autres avantages versés ou dus par la Société à Monsieur Michel SAVART, en sa qualité de Président-Directeur général, au titre et au cours des exercices 2012 et 2013 s'établissent comme suit :

Exercice 2012 Exercice 2013
Montants dus (2) Montants versés (3) Montants dus (2) Montants versés (3)
Rémunération fixe (1) 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
Rémunération variable Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
Rémunération variable différée (4) Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
Rémunération variable pluriannuelle (4) Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
Rémunération exceptionnelle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
Jetons de présence 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
Avantages en nature - - - -
Total 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €

(1) Rémunération sur une base brute avant charges et impôt.

(2) Rémunération et/ou jetons de présence attribués au titre de l'exercice quelle que soit la date de versement.

(3) Intégralité des rémunérations et/ou jetons de présence versés par la Société au cours de l'exercice.

(4) Aucune attribution.

Options de souscription ou d'achat d'actions et actions gratuites attribuées par la Société

(en euros) Exercice 2012 Exercice 2013
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice non attributaire non attributaire
Valorisation des actions gratuites attribuées au cours de l'exercice non attributaire non attributaire

Régime de retraite et de prévoyance, contrat de travail, indemnités de départ et clause de non-concurrence au sein de la Société

Contrat de travail
Régime de retraite
au sein de la Société
supplémentaire
Indemnités ou avantages dus ou
susceptibles d'être dus à raison de
la cessation ou du changement de
ses fonctions de Président
Directeur général
Indemnités relatives à une
clause de non-concurrence
Oui Non (1) Oui (2) Non Oui Non Oui Non
X X X X
(1) Rallye, contrôlées par la société Foncière Euris. Monsieur Michel SAVART exerce par ailleurs ses fonctions principales de collaborateur salarié, en qualité de conseiller du Président au sein de Casino et de

(2) Monsieur Michel SAVART est affilié au système collectif obligatoire de prévoyance et de retraite complémentaire (ARRCO et AGIRC) mis en place au sein du Groupe au profit de l'ensemble du personnel. Il bénéficie également du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vigueur au sein du Groupe.

Conformément aux recommandations du code AFEP/MEDEF, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société du 15 mai 2014 sera appelée à émettre un vote consultatif sur les éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice 2013 au Président-Directeur général. À ce titre, un document dédié reprenant l'ensemble de ces éléments et les informations devant y être associées, est présenté pages 176 et 177.

*

→ RÉMUNÉRATIONS, JETONS DE PRÉSENCE ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS À MONSIEUR MICHEL SAVART PAR LA SOCIÉTÉ, LES SOCIÉTÉS QU'ELLE CONTRÔLE, LES SOCIÉTÉS QUI LA CONTRÔLENT ET LES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES PAR CES DERNIÈRES

Les rémunérations, jetons de présence et avantages de toute nature, dus et versés ainsi que les options et actions gratuites attribuées, au Président-Directeur général par la société Foncière Euris, les sociétés qu'elle contrôle, les sociétés qui la contrôlent et les sociétés contrôlées par ces dernières, au titre des exercices 2012 et 2013 s'élèvent à :

Exercice 2012 Exercice 2013
Rémunérations dues au titre de l'exercice 831 875 € (1) (2) 864 512 € (3) (4)
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice - -
Valorisation des actions gratuites attribuées au cours de l'exercice 68 513 € -
Total 900 388 € 864 512 €
(1)
Rémunérations, jetons de présence et avantages de toute nature dus au titre de 2012 par les sociétés Foncière Euris (40 000 €), Rallye (777 000 €), Casino,
Guichard-Perrachon (10 875 €), et Groupe Go Sport (4 000 €), hors primes différées de 300 000 € versées par Rallye en 2012.

Foncière Euris, les sociétés qu'elle contrôle et les sociétés qui la contrôlent, s'est élevé à 840 375 €, hors prime différée de 300 000 €.

(3) Rémunérations, jetons de présence et avantages de toute nature dus au titre de 2013 par les sociétés Foncière Euris (40 000 €), Rallye (527 067 €), Casino, Guichard-Perrachon (293 445 €), Groupe Go Sport (4 000 €).

(4) Le montant brut global des rémunérations, jetons de présence et avantages de toute nature, versé en 2013 à Monsieur Michel SAVART par la société Foncière Euris, les sociétés qu'elle contrôle et les sociétés qui la contrôlent, s'est élevé à 821 844 €, hors prime différée de 300 000 €.

→ RÉMUNÉRATION DES AUTRES MANDATAIRES SOCIAUX ET DU CENSEUR – JETONS DE PRÉSENCE

L'Assemblée générale du 4 juin 2009 a fixé à 125 000 euros le montant global maximum des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration et de ses comités spécialisés.

Le montant global brut des jetons de présence versés aux administrateurs et au censeur en janvier 2013, au titre de l'exercice 2012, s'est élevé à 70 000 euros et à 35 000 euros pour les membres du Comité d'audit et du Comité des nominations et des rémunérations.

Le montant global brut des jetons de présence versé en janvier 2014, au titre de l'exercice 2013, aux administrateurs, au censeur et aux membres des comités spécialisés s'est élevé à 105 000 euros.

Les modalités de répartition des jetons de présence entre ses membres figurent dans le Rapport du Président.

L'ensemble des rémunérations et jetons de présence versé en 2012 et 2013 aux mandataires sociaux, autres que le Président-Directeur général, et au censeur, par la Société, les sociétés qu'elle contrôle et les sociétés qui la contrôlent se présente comme suit :

Jetons de présence et rémunérations
versés en 2012
Jetons de présence et rémunérations
versés en 2013
Administrateurs Jetons de
présence
(en bruts)
Autres
rémunérations (1)
Jetons de
présence
(en bruts)
Autres
rémunérations (1)
Jean-Louis BRUNET 25 000 € - 25 000 € -
Pierre FÉRAUD 10 000 € 56 549 € 10 000 € 20 000 €
Bernard FRAIGNEAU (2) 10 000 € - 10 000 € -
Didier LÉVÊQUE 20 000 € 607 245 € (4) 20 000 € 646 745 € (4)
Odile MURACCIOLE (3) 10 000 € 350 000 € (5) 10 000 € 375 000 € (5)
Christian PEENE 20 000 € - 20 000 € -

(1) Sociétés contrôlées et sociétés contrôlantes.

(2) Censeur.

(3) Représentante de la société Euris SAS, maison mère du Groupe, laquelle a perçu en 2013, au titre de conventions de conseil stratégique de l'ensemble des sociétés qu'elle contrôle des honoraires d'un montant comme en 2012 de 3 942 465,76 € hors taxes dont 1 129 060,67 € hors taxes de Foncière Euris. (4) Hors prime exceptionnelle de 75 000 € en 2012 et 245 000 € en 2013.

(5) Hors prime exceptionnelle de 50 000 € en 2012 et 90 000 € en 2013.

Le montant brut des jetons de présence versés en 2014 par la Société au titre de l'exercice 2013 est détaillé comme suit :

Nom Jetons de présence versés
en 2014 au titre de 2013
Jean-Louis BRUNET 25 000 €
Pierre FÉRAUD 10 000 €
Bernard FRAIGNEAU 10 000 €
Didier LÉVÊQUE 20 000 €
Odile MURACCIOLE 10 000 €
Christian PEENE 20 000 €

ACTIONS GRATUITES CONSENTIES AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, AUX COLLABORATEURS SALARIÉS DU GROUPE, ÉGALEMENT AUX MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ

Les actions gratuites attribuées sous conditions en 2013 aux mandataires sociaux collaborateurs salariés du Groupe par les sociétés qu'elle contrôle sont les suivantes :

Date
d'attribution
Date définitive
d'acquisition
définitive des
actions
Date à compter de laquelle
les actions peuvent être
cédées
Nombre d'actions
gratuites
attribuées
Valeur unitaire
des actions
gratuites
attribuées
Actions gratuites attribuées durant l'exercice aux mandataires sociaux collaborateurs salariés du Groupe par la société Rallye, société contrôlée (1) :
Monsieur Didier LÉVÊQUE 17/12/2013 17/12/2016 17/12/2018 5 718 20,88 €
Madame Odile MURACCIOLE 17/12/2013 17/12/2016 17/12/2018 5 400 20,88 €
(1)
L'acquisition définitive des actions gratuites attribuées est soumise à la condition de présence du bénéficiaire dans le Groupe à la date d'acquisition définitive
des actions et à 2 critères de performance visant pour 50% la couverture des frais financiers par l'EBITDA et pour 50% le niveau de coût d'endettement.

OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS EXERCÉES ET ACTIONS GRATUITES ATTRIBUÉES DÉFINITIVEMENT AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, AUX COLLABORATEURS SALARIÉS DU GROUPE, ÉGALEMENT AUX MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ

Les options de souscription exercées en 2013 par les mandataires sociaux collaborateurs salariés du Groupe sont les suivants :

Date d'attribution Nombre d'options attribuées Nombre d'options levées Prix d'exercice
Options de souscription de la société Rallye, société contrôlée, exercées en 2013 par les mandataires sociaux :
Monsieur Didier LÉVÊQUE 27/04/2009 37 037 10 195 14,24 €
Madame Odile MURACCIOLE 27/04/2009 27 778 24 408 14,24 €

Les actions gratuites attribuées définitivement en 2013 au Président-Directeur général, aux mandataires sociaux salariés du Groupe sont les suivantes :

Date
d'attribution
Date
d'acquisition
définitive des
actions
Nombre d'actions
gratuites
attribuées à
l'origine
Nombre d'actions
gratuites acquises
définitivement
Date à partir de
laquelle les
actions peuvent
être cédées
Actions gratuites définitivement acquises en 2013 et attribuées par la société Rallye, société contrôlée :
Monsieur Michel SAVART 06/09/2010 06/03/2013 3 038 3 038 06/03/2015
Monsieur Didier LÉVÊQUE 06/09/2010 06/03/2013 9 847 9 847 06/03/2015
Madame Odile MURACCIOLE 06/09/2010 06/03/2013 6 910 6 910 06/03/2015
Date
d'attribution
Nombre d'actions
gratuites
attribuées à
l'origine
Nombre d'actions
gratuites acquises
définitivement
Date à partir de
laquelle les
actions peuvent
être cédées
Actions gratuites définitivement acquises en 2013 et attribuées par la société Casino, Guichard-Perrachon, société contrôlée :
Monsieur Michel SAVART 29/04/2010 29/04/2013 7 708 7 708 29/04/2015
Monsieur Michel SAVART 15/04/2011 15/04/2013 14 450 14 450 15/04/2015

V. OPÉRATIONS DES DIRIGEANTS ET DES PERSONNES MENTIONNÉES À L'ARTICLE L.621-18-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ

Conformément aux dispositions de l'article 223-22 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nous vous informons que les opérations réalisées par les dirigeants et les personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société, déclarées auprès de l'Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière au cours de l'exercice 2013, sont les suivantes :

Déclarant Instrument
financier
Date Achat/Vente Prix unitaire Montant de
l'opération
Michel SAVART (1) Actions 27/12/2013 Cession 48,05 € 8 504,85 €
Michel SAVART (1) Actions 27/12/2013 Achat 48,05 € 8 504,85 €
(1) Président-Directeur général

Les déclarations des transactions des titres précitées ont été mises en ligne sur le site internet de l'AMF. À la connaissance de la société, aucun autre mandataire social ni personne qui leur sont étroitement liées ou personnes assimilées n'a effectué en 2013 de transaction sur les titres de la société.

VI. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous vous précisons que le rapport spécial établi par les Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce, et qui vous est présenté pages 172 à 175, mentionne l'absence de nouvelles conventions conclues au cours de l'exercice 2013.

VII. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions légales, la société FONCIÈRE EURIS comprend deux Commissaires aux comptes titulaires et deux Commissaires aux comptes suppléants :

COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES :

→ ERNST & YOUNG ET AUTRES

Tour First – 1, place des Saisons – 92400 Courbevoie, dont le mandat arrive à échéance lors de l'Assemblée générale annuelle de 2018.

Associé signataire : Pierre BOURGEOIS depuis l'exercice 2010

→ CAILLIAU, DEDOUIT ET ASSOCIES

19, rue Clément Marot – 75008 Paris, dont le mandat arrive à échéance lors de l'Assemblée générale annuelle de 2015. Associé signataire : Mohcine BENKIRANE depuis l'exercice 2011

COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLÉANTS :

→ AUDITEX

Tour First – 1, place des Saisons – 92400 Courbevoie, dont le mandat arrive à échéance lors de l'Assemblée générale annuelle de 2018.

→ MONSIEUR DIDIER CARDON

19, rue Clément Marot – 75008 Paris, dont le mandat arrive à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Ces cabinets sont également l'un et/ou l'autre commissaire aux comptes des principales filiales de la société.

VIII. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DE LEURS RÉSEAUX PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE

Ernst & Young Cailliau Dedouit & Associés
Montant HT en € % Montant HT en € %
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Audit
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés
• Foncière Euris SA 126 990 126 990 2% 2% 126 990 126 990 43% 40%
• Filiales intégrées globalement 6 069 275 5 667 817 90% 91% 166 288 193 346 57% 60%
Autres missions et prestations directement
liées à la mission de Commissaires aux
comptes
• Foncière Euris SA 7 000 0%
• Filiales intégrées globalement 469 398 342 000 7% 6%
Sous - total 6 672 663 6 136 807 99% 99% 293 278 320 336 100% 100%
Autres prestations rendues par les réseaux
aux filiales intégrées globalement
Juridique, fiscal, social
Autres 58 000 80 000 1% 1%
Sous - total 58 000 80 000 1% 1%
Total 6 730 663 6 216 807 100% 100% 293 278 320 336 100% 100%

RAPPORT DU PRÉSIDENT

du Conseil d'administration

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce, le présent rapport a été établi par le Président du Conseil d'administration.

Ce rapport a pour objet de présenter la gouvernance appliquée au sein du Conseil d'administration et de la Direction générale ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

Ce rapport joint au rapport de gestion sur l'activité de la Société et de ses filiales durant l'exercice clos le 31 décembre 2013, examiné par le Comité des nominations et des rémunérations et par le Comité d'audit, a été approuvé par le Conseil d'administration et mis à la disposition des actionnaires préalablement à la tenue de l'Assemblée générale annuelle.

Il a également fait l'objet de la part des commissaires aux comptes, en vertu de l'article L 225-235 du Code de commerce, d'un rapport sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière et d'une attestation quant à l'établissement des autres informations requises.

I. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE - PRÉPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Le Conseil d'administration se réfère au Code de gouvernement d'entreprise de l'AFEP et du MEDEF révisé en juin 2013, en particulier en vue de l'élaboration du présent rapport.

Le Code de l'AFEP et du MEDEF peut être consulté sur le site de la société : http://www.fonciere-euris.fr

Le Conseil d'administration veille à ce que son organisation et sa composition s'inscrivent dans une démarche de bonne gouvernance poursuivie par la Société tout en étant adaptées à la nature de son activité, à sa situation de société de contrôle de plusieurs sociétés cotées elles-mêmes dotées d'organes et de règles de fonctionnement conformes à la bonne gouvernance. Dans ce cadre, le Conseil s'assure que son mode d'organisation lui permet d'accomplir, dans des conditions satisfaisantes et appropriées, sa mission, en particulier au regard de ses délibérations et de l'information des administrateurs.

Ainsi, la présence d'un tiers de membres indépendants et les missions confiées aux Comités des nominations et des rémunérations et d'audit de la Société, au sein desquels siègent des administrateurs indépendants qui en assument la présidence, permettent de prévenir et de gérer toute situation de conflits d'intérêts potentiels et de s'assurer que le contrôle de l'actionnaire majoritaire n'est pas exercé de manière abusive.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ COMPOSITION DU CONSEIL

La composition du Conseil d'administration est présentée page 2.

→ PRÉPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration sont définies par la loi, les statuts de la société, les dispositions du règlement intérieur du Conseil et les chartes des comités spécialisés institués en son sein.

MODALITÉS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 16 mai 2013 et après avis du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé de renouveler les fonctions du Président-Directeur général et a ainsi maintenu l'exercice unifié de la présidence du Conseil d'administration et de la Direction générale.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil d'administration font l'objet d'un règlement intérieur adopté en 2004. Il regroupe et précise les différentes règles qui lui sont applicables de par la loi, les règlements et les statuts de la Société. Il intègre également les principes de « gouvernement d'entreprise » auxquels la Société adhère et dont il organise la mise en œuvre.

Le règlement intérieur décrit le mode de fonctionnement, les pouvoirs, les attributions et les missions du Conseil d'administration et des comités spécialisés institués en son sein : le Comité d'audit et le Comité des nominations et des rémunérations.

Le règlement précise également les règles de déontologie et les principes de bonne gouvernance applicables aux membres du Conseil d'administration, en particulier les obligations de confidentialité visées par l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier et par les articles 621-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relatifs aux opérations d'initiés ainsi que l'obligation d'abstention concernant la réalisation de toutes opérations sur les titres de la société pendant le délai de quinze jours précédant la publication des comptes annuels et semestriels de la Société.

Il rappelle l'inscription des administrateurs sur la liste d'initiés permanents établie par la Société dans le cadre des dispositions réglementaires visant à mieux prévenir les manquements et délits d'initiés.

Le règlement intérieur comprend également les dispositions relatives aux déclarations que doivent effectuer les mandataires

sociaux, les personnes assimilées aux mandataires sociaux ainsi que les personnes ayant avec les membres du Conseil d'administration des « liens personnels étroits » lors des transactions qu'ils réalisent sur les titres de la société.

Il précise les modalités et conditions de ses réunions et délibérations et prévoit, en particulier, la participation des administrateurs aux séances du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

Afin de favoriser la participation au sein du Conseil d'administration de personnalités qualifiées, la fonction de censeur a été instituée.

MISSIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conformément aux dispositions de l'article L 225-35 du Code de commerce, le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il opère également les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns.

Le Conseil d'administration procède également à l'examen et à l'arrêté des comptes individuels et consolidés, annuels et semestriels ainsi qu'à la présentation des rapports sur l'activité et les résultats de la Société et de ses filiales ; il arrête les documents de gestion prévisionnels. Il examine en vue de son approbation le Rapport du Président. Il détermine le mode d'exercice unifié ou dissocié de la Direction générale et dans ce cadre, il nomme son Président et le Directeur général dont il fixe également la rémunération. Il décide l'attribution d'options de souscription et/ou d'achat d'actions ainsi que d'actions gratuites.

Le président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci. Il convoque les réunions du Conseil d'administration, en établit l'ordre du jour et le procès-verbal de chacune des réunions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le Directeur général est, conformément à l'article L.225-56 du Code de commerce, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce les pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Cependant, dans le cadre d'une bonne gouvernance d'entreprise, le Conseil d'administration a décidé de soumettre à son autorisation préalable certaines opérations de gestion en considération de leur nature ou de leur montant.

Ainsi, le Directeur général ne peut, sans l'autorisation préalable du Conseil d'administration, effectuer :

1 | toutes opérations susceptibles d'affecter la stratégie de la Société et des sociétés qu'elle contrôle, leur structure

financière ou leur périmètre d'activité, en particulier conclure ou résilier tous accords de nature à engager, de manière significative, l'avenir du Groupe ;

  • 2 | toute opération lorsqu'elle dépasse un montant de un million (1 000 000) euros et notamment :
  • a) toute souscription et tout achat de valeurs mobilières, toute prise de participation immédiate ou différée dans tout groupement ou société, de droit ou de fait,
  • b) tout apport ou échange, avec ou sans soulte, portant sur des biens, titres ou valeurs,
  • c) toute acquisition de biens ou droits immobiliers,
  • d) tout acte en vue de consentir ou d'obtenir tout prêt, emprunt, crédit ou avance de trésorerie,
  • e) toute transaction et tout compromis, en cas de litige,
  • f) toute cession d'immeubles par nature ou de droits immobiliers,
  • g) toute cession totale ou partielle de participations, de valeurs mobilières ou de tout autre bien et droit, h) toute constitution de sûretés.

Ces limitations de pouvoirs s'appliquent à la société Foncière Euris et ses filiales immobilières à la seule exclusion des opérations internes entre elles et/ou avec leurs sociétés mères.

Par ailleurs, le Directeur général dispose d'autorisations annuelles spécifiques.

Ainsi, il est autorisé à négocier et mettre en place, en ce compris leur reconduction, prorogation ou renouvellement, des emprunts y compris par voie d'émission obligataire, des lignes de crédit confirmées et tous contrats de financement ainsi que des avances de trésorerie, dans la limite d'un plafond de 100 M€ par opération et d'un plafond annuel de 300 M€.

Il est également autorisé à octroyer des nantissements de titres et des garanties attachés aux lignes de crédit ou aux contrats de financement dans la limite d'un plafond mensuel et global par an de 130% du montant des prêts et des contrats de financement correspondants.

Il est par ailleurs autorisé à réaliser les opérations suivantes :

  • opérations sur taux, dans la limite d'un plafond mensuel de 50 M€ par opération et d'un plafond global de 250 M€ par an ;
  • opérations sur change, dans la limite d'un plafond mensuel de 25 M€ par opération et d'un plafond global de 100 M€ par an ;
  • opérations, directes ou par voie de produits dérivés (TRS et call), sur actions, valeurs mobilières de placement et portefeuille financier (hors titres de participation), dans la limite d'un plafond correspondant à la valeur du sous-jacent le cas échéant, de 25 M€ par opération et d'un plafond global de 50 M€ par an ;
  • opérations, directes ou par voie de produits dérivés (TRS et call), sur les titres de participations (acquisition, cession échange, promesse et opérations assimilables), dans la limite d'un plafond correspondant à la valeur du sous-jacent le cas échéant, de 50 M€ par opération et d'un plafond global de 200 M€ par an.

Il est en outre autorisé à procéder au paiement des honoraires et/ou commissions liés à des opérations financières dans la limite d'un plafond de 2 M€ par opération et d'un plafond annuel de 3 M€ ainsi qu'à effectuer tout paiement, y compris à titre transactionnel, consécutif à un contrôle fiscal, dans la limite de 5 M€ par an.

INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le Comité des nominations et des rémunérations est chargé de veiller à la situation de chacun des administrateurs au regard des relations qu'il entretient, s'il y a lieu, avec la Société ou les sociétés du groupe, de nature à compromettre sa liberté de jugement ou à entraîner des conflits d'intérêts potentiels avec la Société.

À ce titre, le Comité des nominations et des rémunérations procède à un examen annuel de la composition du Conseil d'administration, et en particulier, de la situation d'indépendance des administrateurs au regard des critères d'appréciation prévus à cet effet par le Code de gouvernement d'entreprise de l'AFEP et du MEDEF, détaillés dans le tableau ci-après. Il présente ses conclusions au Conseil d'administration.

Tableau d'analyse de la situation de chacun des administrateurs au regard des critères d'indépendance du code AFEP/MEDEF

ADMINISTRATEURS Ne pas être ou avoir
été (dans les 5 ans
précédents) salarié ou
dirigeant mandataire
social de la Société ou
salarié ou
administrateur de la
société mère ou d'une
société que celle-ci
consolide
Ne pas être dirigeant
mandataire social
d'une société dans
laquelle la Société
détient directement
ou indirectement un
mandat
d'administrateur ou
dans laquelle un
salarié désigné en
tant que tel ou un
dirigeant mandataire
social (actuel ou
depuis moins de 5
ans) de la Société
détient un mandat
d'administrateur
Ne pas être Client,
fournisseur, banquier
d'affaires, banquier de
financement
significatif de la
Société ou de son
Groupe ou pour
lequel la Société ou
son Groupe
représente une part
significative de
l'activité
Ne pas voir
de lien
familial
proche avec
un
mandataire
social
Ne pas avoir
été
Commissaire
aux comptes
de
l'entreprise
au cours des
cinq années
précédentes
Ne pas être
administrateur
de
l'entreprise
depuis plus
de douze ans
Administrateurs indépendants
Jean-Louis BRUNET Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Christian PEENE Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Administrateurs non indépendants
Michel SAVART Non Oui Oui Oui Oui Oui
Pierre FÉRAUD Non Oui Oui Oui Oui Non
Didier LÉVÊQUE,
représentant de la
société Finatis
Non Oui Oui Oui Oui Oui
Odile MURACCIOLE,
représentant de la
société Euris
Non Oui Oui Oui Oui Oui

CUMUL DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Au regard des recommandations du code AFEP-MEDEF, aucun administrateur n'est en situation de cumul de mandat.

ACTIVITÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Au cours de l'année 2013, le Conseil d'administration s'est réuni quatre fois. Le taux de participation des administrateurs au cours de ces réunions s'est élevé à 100%.

A | ARRÉTÉ DES COMPTES – ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES

Le Conseil d'administration a examiné et arrêté les comptes au 31 décembre 2012 et au 30 juin 2013 ainsi que les documents prévisionnels de gestion de la Société. Il a également arrêté les rapports et résolutions soumis à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 16 mai 2013. Il a pris connaissance de l'activité du Groupe à fin mars et à fin septembre 2013 ainsi que des engagements hors bilan, de l'état de l'endettement et des financements disponibles de la Société et des effectifs du Groupe.

Le Conseil d'administration a mis en œuvre le programme de rachat d'actions de la Société dans le cadre du contrat de liquidité.

Le Conseil d'administration a également été régulièrement informé de l'activité de la Société et de ses filiales.

B | GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Le Conseil d'administration a renouvelé le mandat du Président-Directeur général. Il a décidé d'instituer des limitations aux pouvoirs de la Direction générale et de consentir à cette dernière des autorisations annuelles spécifiques.

Le Conseil d'administration a procédé au renouvellement des trois membres du Comité d'audit et des deux membres du Comité des nominations et des rémunérations.

Le Conseil d'administration a par ailleurs examiné la situation de la société au regard des principes du gouvernement d'entreprise : composition et organisation du Conseil, représentation des membres indépendants et des femmes.

Le Conseil d'administration a approuvé le Rapport du Président sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'administration et de la Direction générale ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

C | RÉMUNÉRATION

Le conseil a notamment fixé la rémunération du Président-Directeur général. Le Conseil a également approuvé les modalités de répartition des jetons de présence des administrateurs et du censeur ainsi que l'attribution de jetons de présence complémentaires aux membres des comités spécialisés.

Le Conseil d'administration a eu communication de l'ensemble des travaux de ses comités spécialisés présentés ci-après.

COMITÉS SPÉCIALISÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration est assisté de deux comités spécialisés : le Comité d'audit, institué en 2004, et le Comité des nominations et des rémunérations, institué en 2009.

Les comités sont composés exclusivement d'administrateurs. Les membres des comités sont nommés par le Conseil d'administration qui désigne également le Président de chaque comité. Le Président-Directeur général ne fait partie d'aucun comité.

Les attributions et modalités spécifiques de fonctionnement de chacun des comités ont été définies par le Conseil d'administration lors de leur création et intégrées dans le règlement intérieur.

→ LE COMITÉ D'AUDIT

Composition et missions

En 2013, le Comité d'audit était composé de trois membres: Messieurs Christian PEENE, président, Jean-Louis BRUNET, membres indépendants, et Didier LÉVÊQUE représentant l'actionnaire majoritaire, désignés pour la durée de leur mandat d'administrateur.

Les membres du Comité, compte-tenu des fonctions qu'ils exercent ou ont exercées, disposent de la compétence financière et comptable visée par l'article L.823-19 alinéa 2 du Code de commerce.

Le Comité d'audit apporte notamment son assistance au Conseil d'administration dans sa mission relative à l'arrêté des comptes annuels et semestriels ainsi qu'à l'occasion de tout événement pouvant avoir un impact significatif sur la situation de la Société ou de ses filiales, en terme d'engagements et/ou de risques ou concernant la conformité avec les dispositifs légaux et réglementaires et la situation des litiges éventuels.

À ce titre et conformément à l'article L. 823-19 du Code de Commerce, il assure, sous la responsabilité du Conseil d'administration, le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Concernant l'audit des comptes annuels et semestriels, le Comité d'audit se réunit au minimum deux jours avant le Conseil d'administration appelé à les arrêter.

Ainsi, il est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les commissaires aux comptes et de l'indépendance de ces derniers.

Une charte du Comité d'audit décrit l'organisation et complète précisément les règles de fonctionnement et les compétences et attributions du Comité.

Activité en 2013

Au cours de l'exercice 2013, le Comité d'audit s'est réuni à deux reprises, les trois membres du Comité étant présents à chaque réunion.

Lors de l'arrêté des comptes semestriels et annuels, le Comité d'audit a vérifié le déroulement de la clôture des comptes et a pris connaissance des observations et conclusions des Commissaires aux comptes sur les opérations de consolidation et sur les comptes de la Société.

Le Comité d'audit a également examiné les engagements hors bilan, les risques et les options comptables retenues en matière de provisions ainsi que les évolutions juridiques et comptables applicables.

Le Comité d'audit a eu connaissance des projets des communiqués rendus publics sur les comptes.

Il a également pris connaissance de la note de la Direction financière sur les risques et les engagements hors bilan, des documents de prévention de la Société et du Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

Le Comité d'audit a eu communication du plan d'audit afférent aux comptes 2013 ainsi que des honoraires des commissaires aux comptes.

Le Président du Comité a rendu compte au Conseil d'administration des travaux de chacune des réunions du Comité d'audit.

→ LE COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS

Composition et missions

En 2013, le Comité des nominations et des rémunérations était composé de deux membres, dont un indépendant : Monsieur Jean-Louis BRUNET, président, et Monsieur Didier LÉVÊQUE représentant l'actionnaire majoritaire, désignés pour la durée de leur mandat d'administrateur.

Le Comité des nominations et des rémunérations a pour mission de procéder à l'examen de la bonne application des principes de gouvernance d'entreprise et des règles de déontologie conformément au code AFEP/MEDEF, aux dispositions du règlement intérieur et à sa charte. Il examine la situation de chaque administrateur au regard des relations entretenues avec la société et les sociétés du Groupe qui pourraient compromettre sa liberté de jugement ou entraîner des situations de conflits d'intérêts potentiels.

Le Comité des nominations et des rémunérations a également pour mission de préparer la fixation de la rémunération du Président du Conseil d'administration, du Directeur général, d'examiner les candidatures aux fonctions de Direction générale ainsi que d'administrateur, et de procéder, s'il y a lieu, à l'examen des projets de plan d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'attribution d'actions gratuites.

Une charte du Comité des nominations et des rémunérations décrit l'organisation et complète précisément les règles de fonctionnement et les compétences et attributions du Comité.

Activité en 2013

Au cours de l'exercice 2013, le Comité des nominations et des rémunérations s'est réuni à trois reprises, les deux membres du Comité étant présents à chaque réunion.

Le Comité a procédé à l'examen annuel de l'organisation, du fonctionnement et de la composition du Conseil d'administration et de ses comités spécialisés ainsi qu'à la bonne application des principes de gouvernance d'entreprise conformément au code AFEP/MEDEF et aux dispositions du règlement intérieur. Il a ainsi présenté ses recommandations au Conseil d'administration.

Le Comité des nominations et des rémunérations a examiné la proposition de renouveler les fonctions de Président-Directeur général de la Société en exercice et d'instaurer des limitations aux pouvoirs de la Direction générale ainsi que de consentir à cette dernière des autorisations annuelles spécifiques.

Le Comité des nominations et des rémunérations a également été saisi des modalités de détermination de la rémunération fixe pour 2013 du Président-Directeur général ainsi que de la répartition des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil et au censeur et l'attribution de jetons de présence complémentaires aux membres des comités spécialisés.

Le Comité des nominations et des rémunérations a examiné le Rapport du Président sur l'organisation des travaux du Conseil d'administration ainsi que les informations concernant la gouvernance d'entreprise mentionnées dans le rapport de gestion.

Le Président du Comité a rendu compte au Conseil d'administration des travaux des réunions du Comité des nominations et des rémunérations.

Pour effectuer certaines de ses missions, le Comité des nominations et des rémunérations s'est appuyé sur des analyses et des études internes.

INFORMATION DES ADMINISTRATEURS

Conformément à l'article L 225-35 du Code de commerce, le Président ou le Directeur général de la Société communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

À ce titre, les éléments indispensables à l'examen des points sur lesquels le Conseil d'administration est appelé à débattre sont communiqués aux administrateurs préalablement à la réunion du Conseil. Ainsi, il est adressé à chacun des membres du Conseil un dossier préparatoire comprenant les documents et informations, sous réserve de leur disponibilité et en fonction de l'état d'avancement des dossiers, relatifs aux sujets inscrits à l'ordre du jour.

La Direction générale communique régulièrement au Conseil d'administration un état de l'activité de la société et de ses principales filiales comprenant notamment les chiffres d'affaires et l'évolution des résultats, le tableau d'endettement et l'état des lignes de crédit dont dispose la Société.

Le Conseil d'administration examine par ailleurs, une fois par semestre, l'état des engagements hors bilan souscrits par le Groupe.

INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Le règlement intérieur précise également les règles de déontologie applicables aux membres du Conseil d'administration, en particulier les obligations de confidentialité visées par l'article L 465-1 du Code monétaire et financier, par les articles 621-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par le règlement européen n°2273/2003 relatifs aux délits et manquements d'initiés, ainsi que l'obligation d'abstention concernant la réalisation de toutes opérations sur les titres de la Société pendant le délai de quinze jours précédant la publication des comptes annuels et semestriels de la société.

Par ailleurs et en application des dispositions du Code monétaire et financier et du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers – AMF, la société a élaboré une liste des initiés permanents comprenant, outre les membres du Conseil d'administration, les dirigeants de la Société ainsi que les collaborateurs et les tiers visés par ces dispositions dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs relations avec la Société.

II. PRINCIPES ET RÈGLES DE DÉTERMINATION DES RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES ACCORDÉS AUX MANDATAIRES SOCIAUX

Le mode et le montant de la rémunération du Président-Directeur général sont fixés par le Conseil d'administration après avis du Comité des nominations et des rémunérations. La rémunération du Président-Directeur général ne comprend qu'une partie fixe d'un montant annuel de 30 000 euros bruts.

Société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote.

La Société n'a pas émis de titres comportant des droits de contrôle spéciaux et il n'existe pas de mécanisme de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier.

Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la société sont précisées aux articles 25, 28, 29, 51 et 52 des statuts.

Les pouvoirs du Conseil d'administration sont décrits page 43. En matière d'émission d'actions, les délégations conférées au Conseil d'administration sont indiqués page 23 et en ce qui concerne le rachat d'actions, les pouvoirs du Conseil d'administration sont décrits page 23.

En cas de changement de contrôle de Foncière Euris (au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce), les documentations de crédit incluent, dans la plupart des cas, la faculté pour les prêteurs de demander le remboursement des sommes prêtées et d'annuler les engagements de crédit.

Par ailleurs, il n'existe pas d'accords prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d'administration ou les salariés, si en raison d'une offre publique ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin.

V. PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE

Foncière Euris SA applique les procédures en vigueur chez Euris SAS, maison mère du Groupe. À ce titre, elle bénéficie de l'expertise de ses équipes fonctionnelles (services financiers, juridiques et comptables) qui assistent le groupe Foncière Euris dans l'élaboration et le suivi de son contrôle interne. Il appartient à Euris SAS de s'assurer que toutes ses filiales opérationnelles, dont les principales sont le groupe Rallye, le groupe Casino et Groupe GO Sport, sont dotées d'un dispositif de contrôle interne suffisant et adapté, chaque filiale étant responsable de la mise en place de son propre système de contrôle interne.

Ainsi, les présidents de ces sociétés ont établi leur rapport sur le contrôle interne auquel le lecteur peut se référer. Ces rapports ont été mis à la disposition des actionnaires des sociétés concernées.

OBJECTIFS

Le contrôle interne en vigueur dans la Société est un dispositif qui contribue à la maîtrise de ses activités, à l'efficacité de ses opérations, à l'utilisation efficiente de ses ressources, dans le cadre des lois et règlements, normes et règles internes qui lui sont applicables, et vise notamment, sans toutefois fournir une garantie absolue, à atteindre les objectifs suivants :

• le bon fonctionnement des processus internes de la Société notamment ceux concourant à la sauvegarde de ses actifs, dans le respect des orientations et des politiques définies par la Direction générale de Foncière Euris ;

Le Président-Directeur général est affilié au système collectif obligatoire de prévoyance et de retraite complémentaire mis en place au sein du Groupe au profit de l'ensemble du personnel. Il bénéficie également du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vigueur au sein du Groupe. Il ne bénéficie pas d'indemnité en cas de cessation de ses fonctions de Président-Directeur général, ni relative à une clause de nonconcurrence.

Le Conseil d'administration détermine le cas échéant le nombre et le prix d'exercice des options de souscription ou d'achat d'actions ou le nombre d'actions gratuites qui sont éventuellement consenties aux salariés de la société ainsi qu'aux collaborateurs du Groupe.

Le Président-Directeur général n'est ni attributaire d'options de souscription ou d'achat d'actions ni d'actions gratuites de la société Foncière Euris.

Le Conseil d'administration fixe les règles de répartition des jetons de présence à verser aux administrateurs et au censeur ainsi que l'attribution de jetons de présence complémentaires aux membres des comités spécialisés.

Le montant global des jetons de présence versés en 2013 au titre de l'exercice 2012, aux administrateurs a été réparti entre les membres du Conseil en fonction des présences effectives de chacun aux réunions du Conseil.

Le Conseil d'administration a décidé de maintenir pour l'année 2013 les principes d'attribution et le montant de base des jetons de présence fixé depuis 2011 à 10 000 euros, pour les administrateurs et attribué prorata temporis et en fonction des présences aux réunions avec réattribution de la part variable des membres absents et à 5 000 euros pour les membres des comités, majoré du même montant pour la présidence. Il a été également décidé d'allouer au censeur un jeton de base identique dans son montant et dans ses modalités de détermination à celui des administrateurs.

III. PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les modalités de participation des actionnaires aux Assemblées générales sont précisées aux articles 39, 40, 41 et 44 des statuts de la Société.

IV. ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE

La structure du capital de la Société et les participations directes ou indirectes dans le capital de la Société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 du Code de commerce sont indiqués à la page 22.

Il n'existe pas de restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions, ni de conventions portées à la connaissance de la Société en application de l'article L. 233- 11 prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions, ni d'accords entre actionnaires dont la

  • la maîtrise des risques résultant du statut de société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
  • la fiabilité des informations comptables, financières et de gestion communiquées en interne ou en externe.

INFORMATIONS SYNTHÉTIQUES SUR LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE MIS EN PLACE

La mission du Secrétariat général d'Euris SAS, sous la supervision de la Direction générale de Foncière Euris, comprend notamment la surveillance de la mise en œuvre effective des procédures de contrôle interne et la gestion des risques.

L'organisation des procédures de contrôle interne de Foncière Euris s'articule de la façon suivante :

→ PROCESSUS INTERNES CONCOURANT À PRÉSERVER LES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ

Foncière Euris SA est particulièrement concernée par les procédures internes visant à assurer un suivi de sa situation patrimoniale, tant pour la préservation et l'optimisation du portefeuille existant que pour la réalisation de nouveaux investissements.

Des comités périodiques, sous la responsabilité de la Direction générale, étudient la situation patrimoniale de la Société.

Le Secrétariat général analyse l'activité de la Société et de ses filiales sur la base de reportings opérationnels et de prévisions de cash-flows.

En outre, des outils de gestion adaptés ont été mis en place afin d'assurer le suivi de l'ensemble du portefeuille d'actifs de la Société et l'activité de ses principales filiales.

Une équipe de chargés d'affaires a la responsabilité d'assister la Direction générale dans le suivi des participations opérationnelles, des investissements financiers et du suivi des activités immobilières. Elle reporte ainsi à la Direction générale au travers de reportings et de comités périodiques spécialisés. Le cas échéant, elle formule des recommandations sur les orientations stratégiques à donner au portefeuille.

Les chargés d'affaires font également état, chaque fois que nécessaire, des opportunités d'investissements sur la base de dossiers étayés et formulent des propositions. Ils informent également sur l'état d'avancement des cessions envisagées ou en cours.

Des réunions sont organisées au niveau du Groupe avec le management des directions fonctionnelles des filiales opérationnelles avec lesquelles des conventions de conseil ont été établies. Par ailleurs, afin de renforcer le contrôle sur ses filiales, certains directeurs sont également présents au niveau des conseils d'administration des filiales.

En outre, la Direction générale est vigilante sur l'ensemble des outils, moyens ou processus concourant à la formation de sa structure financière.

Le Secrétariat général participe à l'animation de Foncière Euris à travers la coordination du processus budgétaire mais également la mise en place de reportings au niveau de la Société et de ses filiales incluant notamment une analyse des flux de trésorerie, le suivi de l'endettement net du groupe et la gestion de son exposition aux risques de marché (actions/taux et change) ou aux risques de liquidité/endettement.

Foncière Euris a ainsi pour politique de disposer en permanence de lignes de crédits confirmées excédentaires pour faire face à tout besoin éventuel et les équipes du Secrétariat général assurent à cet effet la relation avec les banques et toutes les négociations bancaires. Un suivi régulier des financements et des engagements associés permet de suivre la position en temps réel. Cette politique est adoptée au niveau de l'ensemble des filiales opérationnelles du Groupe.

Une procédure d'autorisation d'investissements et de dépenses, élaborée par le Secrétariat général, permet de définir les acteurs intervenant dans les autorisations préalables à tout engagement ou paiement.

Un suivi régulier des délégations de pouvoirs et de signature est effectué, d'une part, par la Direction juridique d'Euris et, d'autre part, par le Secrétariat général, s'agissant des pouvoirs sur les comptes bancaires.

Conformément aux dispositions légales, toute constitution de sûretés, cautions, avals ou garanties, doit faire l'objet d'un accord préalable du Conseil d'administration. Le suivi de ces autorisations est assuré par la Direction juridique d'Euris.

En outre, conformément aux dispositions légales, une lettre faisant état de l'ensemble des conventions autorisées dans le cadre de l'article L. 225-38 du Code de commerce est adressée chaque année au collège des Commissaires aux comptes.

→ PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ ET À SON STATUT DE SOCIÉTÉ COTÉE

Le Secrétariat général et la Direction juridique sont en charge de la communication aux actionnaires des résultats et de l'activité de la Société. Toute communication financière est examinée par la Direction générale, le Conseil d'administration et les Commissaires aux comptes.

Dans le cadre de son contrat de travail, chaque salarié cadre signe une annexe relative à la déontologie qui prévoit notamment des obligations de confidentialité et d'abstention afin d'éviter sa mise en cause éventuelle ou celle de la Société, dans des situations constitutives de délits boursiers.

Par ailleurs, la Direction juridique et les chargés d'affaires responsables des investissements communiquent s'il y a lieu à la Direction générale l'état des principaux litiges concernant la Société. En outre, une procédure régulière de recensement des litiges éventuels et des risques afférents a été mise en place à chaque arrêté des comptes, y compris auprès des partenaires extérieurs.

La Direction juridique procède également, en relation avec la Direction générale, à tout examen ou investigation spécifique jugé nécessaire, relatif à la prévention et à la détection de toute anomalie ou irrégularité juridique dans les activités des sociétés du Groupe.

→ PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES RELATIVES À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

La gestion des risques relative à l'élaboration des informations comptables et financières passe d'abord par une veille

permanente sur les textes réglementaires, une anticipation des éventuelles problématiques et un calendrier adéquat.

Le directeur des services comptables est responsable de la doctrine comptable et en particulier de la mise à jour et de la diffusion des normes et procédures comptables.

Le directeur des services comptables assure la cohérence, la fiabilité et l'homogénéité des méthodes dans le Groupe et le respect des plannings de clôture. Il initie notamment des réunions de travail sur les différentes problématiques posées par la clôture des comptes dans le Groupe. De plus, il est en charge de l'établissement de situations comptables et de reportings consolidés sur une base mensuelle, de l'établissement des documents comptables destinés au Conseil d'administration ainsi que des documents fiscaux, l'ensemble étant revu par le Secrétariat général.

Des réunions et échanges de notes, en amont des processus de clôture, permettent à la Société et ses Commissaires aux comptes d'anticiper les points clés de chaque arrêté des comptes. Les Commissaires aux comptes sont également informés de l'organisation et du fonctionnement du contrôle interne et s'il y a lieu, ils peuvent émettre des recommandations.

Les systèmes d'information sont à la base de l'élaboration de l'information comptable et financière.

La comptabilité et la trésorerie sont tenues sur des progiciels de marché. Un système d'habilitation et de contrôle des accès physiques et logiques, ainsi qu'une procédure de sauvegarde des données, sécurisent les systèmes d'information.

Le Secrétariat général s'assure de l'existence de manuels de procédures dans l'utilisation des systèmes d'informations liés aux processus clés associés à l'information financière (trésorerie, comptabilité).

Les hypothèses retenues et l'exhaustivité des informations concourent à la fiabilité des informations comptables et financières.

À chaque arrêté comptable, une procédure approfondie de valorisation des actifs est effectuée sur la base d'estimations externes à la Société ou en fonction d'éléments de marché récents et les résultats sont communiqués à la Direction générale. Les valorisations retenues sont les dernières disponibles à la date d'arrêté des comptes et sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution des conditions de marché.

Une procédure de suivi des engagements hors bilan, mise en œuvre par le Secrétariat général et communiquée à la Direction générale pour l'arrêté des comptes individuels et consolidés, vise à s'assurer de l'exhaustivité des engagements financiers.

Le rapport annuel est établi et contrôlé par le Secrétariat général et la Direction juridique.

Le Comité d'audit est également un acteur du contrôle interne et assiste notamment le Conseil d'administration dans l'arrêté des comptes de la Société et le suivi des risques.

Le cas échéant, des audits internes sont initiés par le Secrétariat général afin de veiller au respect des procédures de contrôle interne.

Le dispositif de contrôle interne n'est pas figé et évolue afin de permettre à la Direction générale de prendre en compte de manière appropriée les risques significatifs de la Société. Le Conseil d'administration est informé des évolutions de ce dispositif et peut suivre son fonctionnement sur la base des informations que lui communique la Direction générale.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

établi en application de l'article L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du président du conseil d'administration de la société Foncière Euris

Exercice clos le 31 décembre 2013

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Foncière Euris et en application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le président de votre société conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Il appartient au président d'établir et de soumettre à l'approbation du conseil d'administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations requises par l'article L. 225-37 du Code de commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d'entreprise.

Il nous appartient :

  • de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du président, concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et
  • d'attester que ce rapport comporte les autres informations requises par l'article L. 225-37 du Code de commerce, étant précisé qu'il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES RELATIVES À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président.

Ces diligences consistent notamment à :

  • prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président ainsi que de la documentation existante ;
  • prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la documentation existante ;
  • déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques de la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président du conseil d'administration, établi en application des dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce.

AUTRES INFORMATIONS

Nous attestons que le rapport du président du conseil d'administration comporte les autres informations requises à l'article L. 225-37 du Code de commerce.

Paris et Paris-La Défense, le 10 avril 2014

Les Commissaires aux Comptes

Cailliau Dedouit et Associés Ernst & Young et Autres

Mohcine Benkirane Pierre Bourgeois

FONCIÈRE EURIS Éléments financiers et juridiques 2013

52 COMPTES CONSOLIDÉS

  • 52 Compte de résultat consolidé
  • 53 État consolidé des produits et charges comptabilisés
  • 54 Bilan consolidé
  • 56 Tableau de flux de trésorerie consolidés
  • 57 Variation des capitaux propres consolidés
  • 58 Annexe aux comptes consolidés
  • 151 Attestation du responsable du rapport financier annuel
  • 152 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

154 COMPTES INDIVIDUELS

  • 154 Bilan
  • 156 Compte de résultat
  • 157 Annexe
  • 170 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
  • 172 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

176 RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  • 176 Informations sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à monsieur Michel Savart, Président-Directeur général, au titre de l'exercice 2013
  • 178 Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2014
  • 179 PROJET DE RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2014

Compte de résultat consolidé

Exercice
(en millions d'euros) Notes 2013 2012
ACTIVITÉS POURSUIVIES
Chiffre d'affaires, hors taxes 4 49 311 42 665
Coût d'achat complet des marchandises vendues 6 (36 579) (31 519)
Marge commerciale 12 732 11 146
Autres revenus 360 360
Coût des ventes 7 (8 933) (7 731)
Frais généraux et administratifs 7 (1 797) (1 771)
Résultat opérationnel courant 4 2 362 2 004
Autres produits opérationnels 8 1 022 1 086
Autres charges opérationnelles 8 (779) (759)
Résultat opérationnel 2 605 2 331
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 9 180 154
Coût de l'endettement financier brut 9 (1 015) (867)
Coût de l'endettement financier net (835) (713)
Autres produits financiers 10 257 221
Autres charges financières 10 (352) (294)
Résultat avant impôt 1 675 1 545
Charge d'impôt 11 (406) (338)
Quote-part du résultat net des entreprises associées 18 17 96
Résultat net des activités poursuivies 1 286 1 303
Part du groupe 90 185
Intérêts minoritaires 1 196 1 118
ACTIVITÉS ABANDONNÉES
Résultat net des activités abandonnées (1) (2)
Part du groupe (1)
Intérêts minoritaires (1) (1)
ENSEMBLE CONSOLIDÉ
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 285 1 301
Part du groupe 90 184
Intérêts minoritaires 1 195 1 117
Par action, en euros :
Résultat net de l'ensemble consolidé, part du groupe, avant dilution 13 9,4 19,3
Résultat net de l'ensemble consolidé, part du groupe, après dilution 13 9,4 19,3
Résultat net des activités poursuivies, part du groupe, avant dilution 13 9,4 19,4
Résultat net des activités poursuivies, part du groupe, après dilution 13 9,4 19,4

État consolidé des produits et charges comptabilisés

Exercice
(en millions d'euros) 2013 2012
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 285 1 301
Eléments recyclables ultérieurement en résultat net (2 195) (745)
Couverture de flux de trésorerie (3) (3)
Couverture d'investissement net dans une activité à l'étranger (47)
Écarts de conversion * (2 180) (734)
Actifs financiers disponibles à la vente 7 20
Quote-part des entreprises associées sur éléments recyclables (19) (9)
Effets d'impôt 28
Eléments non recyclables ultérieurement en résultat net 9 (29)
Écarts actuariels 13 (43)
Effets d'impôt (4) 14
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres, nets d'impôts (2 186) (774)
Résultat des produits et charges comptabilisés sur l'exercice, nets d'impôts (901) 527
Dont, part du groupe (139) 78
Dont, intérêts minoritaires (762) 449
∗ La variation négative de 2 180 M€ résulte principalement de la dépréciation des monnaies brésilienne, colombienne et thaïlandaise pour respectivement
1 641 M€, 349 M€ et 120 M€. La variation négative de l'exercice 2012 résultait principalement de la dépréciation de la devise brésilienne pour 898 M€

Les mouvements de chaque exercice sont présentés à la note 26.F.

compensée par l'appréciation de la monnaie colombienne à hauteur de 192 M€.

Bilan consolidé

ACTIF

(en millions d'euros) Notes 31/12/2013 31/12/2012
retraité *
ACTIFS NON COURANTS
Goodwill 14 11 822 11 941
Immobilisations incorporelles 14 4 137 3 922
Immobilisations corporelles 15 9 508 8 672
Immeubles de placement 16 868 801
Participations dans les entreprises associées 18 768 261
Autres actifs non courants 20 1 780 2 243
Actifs d'impôts différés 11 436 877
Total des actifs non courants 29 319 28 717
ACTIFS COURANTS
Stocks
Clients
21
22
4 832
1 521
4 886
1 744
Autres créances 23 1 601 1 661
Créances d'impôts 85 49
Autres actifs financiers 24 436 493
Trésorerie et équivalents de trésorerie 25 5 837 6 335
Actifs détenus en vue de la vente 12 103 1 488
Total des actifs courants 14 415 16 656
TOTAL DE L'ACTIF 43 734 45 373
∗ Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement aux modifications portant sur la détermination de la juste valeur des actifs et des
passifs acquis de GPA (note 2.8).

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

(en millions d'euros) Notes 31/12/2013 31/12/2012
retraité *
CAPITAUX PROPRES
Capital 26 149 149
Primes et réserves 14 485 12 146
Ecarts de conversion 26 (2 344) (145)
Résultat consolidé 1 285 1 301
Total des Capitaux Propres 13 575 13 451
Dont Part du groupe 477 709
Dont Intérêts minoritaires 26 13 098 12 742
PASSIFS NON COURANTS
Provisions à long terme 27 972 987
Passifs financiers 28 11 585 12 045
Autres dettes 29 733 1 007
Passifs d'impôts différés 11 1 413 1 370
Total des passifs non courants 14 703 15 409
PASSIFS COURANTS
Provisions à court terme 27 218 278
Dettes fournisseurs 7 117 6 747
Autres passifs financiers 28 3 566 3 822
Dettes d'impôts exigibles 155 119
Autres dettes 29 4 400 4 452
Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 12 1 095
Total des passifs courants 15 456 16 513
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 43 734 45 373
∗ Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement aux modifications portant sur la détermination de la juste valeur des actifs et des

∗ Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement aux modifications portant sur la détermination de la juste valeur des actifs et des passifs acquis de GPA (note 2.8).

Tableau de flux de trésorerie consolidés

Exercice
(en millions d'euros) 2013 2012
FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ
Résultat net de l'ensemble consolidé (y compris intérêts minoritaires) 1 285 1 301
Dotations aux amortissements et provisions 1 116 1 198
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 110 (92)
Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 21 24
Autres produits et charges calculés 4 (7)
Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables 1 251 1 123
Résultat sur cessions d'actifs (51) (107)
Pertes / (profits) liés à des variations de parts d'intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle ou de
participations ne donnant pas le contrôle (719) (897)
Quote-part du résultat net des entreprises associées (17) (96)
Dividendes reçus des entreprises associées 49 3
Capacité d'autofinancement (CAF) 1 798 1 327
Coût de l'endettement financier net (hors variation de juste valeur et amortissements) 835 688
Charge d'impôt (y compris impôts différés) 406 336
CAF avant coût de l'endettement financier net et impôt 3 039 2 351
Impôts versés (375) (295)
Variation du besoin en fonds de roulement (BFR) (note 3.A) 527 303
Flux net de trésorerie généré par l'activité (A) 3 191 2 359
FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et d'immeubles de placement (1 662) (1 441)
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles et d'immeubles de placement 232 288
Décaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers (33) (130)
Encaissements liés aux cessions d'actifs financiers 8 6
Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle (note 3.B) (1 868) 1 567
Incidence des variations de périmètre en lien avec des coentreprises et des entreprises associées (note 3.C) (26)
Variation des prêts et avances consentis 37 (46)
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B) (3 286) 218
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (21) (21)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (390) (755)
Dividendes versés aux porteurs de titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) (17) (20)
Augmentations et réductions de capital en numéraire 14 (2)
Transactions avec des actionnaires minoritaires sans changement de contrôle (note 3.D) 210 504
Achats et ventes d'actions autodétenues (3) 3
Acquisitions et cessions de placements financiers 66 112
Emissions d'instruments de capitaux propres 1 237
Augmentations des emprunts et dettes financières 2 757 3 167
Diminutions des emprunts et dettes financières (2 627) (2 003)
Intérêts financiers nets versés (833) (733)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C) 393 252
Incidence des variations de cours des devises (D) (682) (151)
Variation de la trésorerie nette (A+B+C+D) (384) 2 678
Trésorerie nette d'ouverture (E) 6 016 3 338
Trésorerie nette des activités détenues en vue de la vente (204)
Trésorerie nette d'ouverture présentée au bilan (note 25) 5 812 3 338
Trésorerie nette de clôture (F) 5 632 6 016
Trésorerie nette des activités détenues en vue de la vente (204)
Trésorerie nette de clôture présentée au bilan (note 25) 5 632 5 812
Variation de la trésorerie nette (F-E) (384) 2 678

Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d'euros) Capital Primes Titres de
l'entreprise
consolidante
Réserves
et
résultats
consolidés
Couverture
de flux de
trésorerie
Couverture
d'investis
sement net
Ecarts de
conversion
Ecarts
actuariels
Actifs
financiers
disponibles à
la vente
Total
Part du
Groupe
Intérêts
Minori
taires
Total de
l'ensemble
consolidé
Capitaux propres au 01/01/2012 150 218 (19) 44 (17) 150 (2) 33 557 6 967 7 524
Produits et charges comptabilisés
directement en capitaux propres
3 (9) (107) (7) 14 (106) (668) (774)
Résultat net de l'exercice 184 184 1 117 1 301
Total des produits et charges
comptabilisés
184 3 (9) (107) (7) 14 78 449 527
Opérations sur capital (1) 4 3 48 51
Opérations sur titres autodétenus 1 1 2 (1) 1
Dividendes versés (1) (21) (21) (854) (875)
Variation des parts d'intérêts sans
prise / perte de contrôle des filiales (2)
87 87 216 303
Variation des parts d'intérêts liées à la
prise / perte de contrôle des filiales (3)
5 862 5 862
Autres mouvements 3 3 55 58
Capitaux propres au 31/12/2012 149 218 (18) 302 (14) (9) 43 (9) 47 709 12 742 13 451
Produits et charges comptabilisés
directement en capitaux propres
(234) 2 3 (229) (1 957) (2 186)
Résultat net de l'exercice 90 90 1 195 1 285
Total des produits et charges
comptabilisés
90 (234) 2 3 (139) (762) (901)
Opérations sur capital (2) (2) 17 15
Emissions d'instruments de capitaux
propres (4)
(2) (2) 1 163 1 161
Dividendes versés (1) (21) (21) (371) (392)
Variation des parts d'intérêts sans
prise / perte de contrôle des filiales (5)
(73) (73) 673 600
Variation des parts d'intérêts liées à la
prise / perte de contrôle des filiales (6)
(359) (359)
Autres mouvements 5 5 (5)
Capitaux propres au 31/12/2013 149 218 (18) 299 (14) (9) (191) (7) 50 477 13 098 13 575

(1) Les distributions annuelles de Foncière Euris au titre des exercices 2011 et 2012 s'élèvent à 21 M€. En 2013, les dividendes versés aux minoritaires portent sur les filiales Casino, GPA, Exito et Rallye à hauteur respectivement de 172 M€, 82 M€, 35 M€ et 22 M€ contre respectivement 540 M€, 164 M€, 38 M€ et 36 M€ en 2012 pour les filiales Mercialys, Casino, Exito et Rallye. L'évolution entre les deux périodes résulte principalement par la distribution exceptionnelle effectuée par Mercialys en 2012 dans le cadre de son processus de perte de contrôle.

(2) L'incidence positive de 303 M€ résultait principalement (i) des transactions effectuées postérieurement à la prise de contrôle avec les minoritaires GPA à hauteur de - 180 M€ (dont - 407 M€ au titre des deux options de vente) et (ii) de la diminution du pourcentage d'intérêt du Groupe dans la filiale Big C Thaïlande à hauteur de + 208 M€ et dans les filiales Mercialys, Casino et Rallye.

(3) Correspondait à la reconnaissance des actionnaires minoritaires suite à la prise de contrôle de GPA à hauteur de 5 844 M€.

(4) Voir note 26.D pour l'émission du TSSDI par Casino, Guichard-Perrachon (750 M€) et pour l'émission d'obligations remboursables en actions par Monoprix (impact de - 1 M€ et 417 M€ respectivement en part Groupe et en intérêts minoritaires).

(5) L'incidence positive de 600 M€ résulte principalement (i) de l'opération d'échange avec Monsieur Abilio Diniz (impact net de 384 M€ – voir note 2.4), (ii) de la dilution de GPA dans la filiale de Via Varejo (impact de 210 M€ – voir note 2.6) et (iii) des opérations de rachat de minoritaires liés à des masters franchisés de Franprix – Leader Price pour - 24 M€.

(6) Correspond à hauteur de 350 M€ à la sortie des minoritaires suite à la perte de contrôle de Mercialys.

Annexe aux comptes consolidés

(données en millions d'euros)

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1 • GÉNÉRALITÉS

Foncière Euris SA est une société anonyme immatriculée en France et cotée sur NYSE Euronext Paris, compartiment B. Les états financiers consolidés au 31 décembre 2013 reflètent la situation comptable de la société et de ses filiales et coentreprises, ainsi que les intérêts du Groupe dans les entreprises associées.

En date du 7 mars 2014, le Conseil d'administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés de Foncière Euris pour l'exercice 2013. Ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires convoquée le 15 mai 2014.

2 • RÉFÉRENTIEL

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les états financiers consolidés du groupe Foncière Euris sont établis conformément aux normes internationales d'information financière IFRS et aux interprétations publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) telles qu'adoptées par l'Union européenne et rendues obligatoires à la date de clôture de ces états financiers.

Ce référentiel est disponible sur le site de la Commission européenne à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm.

Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, après prise en compte, ou à l'exception des nouvelles normes et interprétations décrites ci-dessous.

2.1 | NORMES, AMENDEMENTS DE NORMES ET INTERPRÉTATIONS APPLICABLES À PARTIR DE L'EXERCICE OUVERT AU 1ER JANVIER 2013

Le Groupe a adopté les normes, amendements et interprétations suivants qui sont applicables au 1er janvier 2013. Leur date d'application coïncide avec celle de l'IASB :

• IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur

Cette norme a pour objectif d'améliorer la cohérence et de réduire la complexité en donnant une définition précise de la juste valeur ainsi qu'une source unique d'exigences en matière d'évaluation de la juste valeur pour toutes les normes IFRS. Ces exigences n'élargissent pas le cadre d'utilisation de la comptabilisation à la juste valeur mais donnent quelques indications sur la manière d'appliquer ce concept lorsqu'il est déjà requis ou permis par d'autres normes IFRS.

• Amendement IAS 1 – Présentation des états financiers

Le principal impact pour le Groupe consiste à modifier la présentation de son état du résultat global afin de distinguer les éléments qui seront par la suite, et sous certaines conditions, reclassés en compte de résultat de ceux qui ne le seront pas.

• Amendement IAS 19 – Avantages du personnel

Ce texte apporte notamment les changements suivants :

  • il modifie principalement les modalités d'évaluation de l'hypothèse de rentabilité à long terme pour les actifs du régime, qui est basée sur le taux d'actualisation utilisé pour actualiser les engagements. Les composantes « charge d'intérêts » et « produit d'intérêts » constituent la « charge d'intérêts nette » ;
  • il supprime l'option permettant un étalement des écarts actuariels selon la méthode du « corridor ». La nouvelle norme rend obligatoire la comptabilisation de la totalité des gains et pertes actuariels en autres éléments du résultat global. Le Groupe appliquait déjà cette méthode ;
  • il élimine l'étalement du coût des services passés non acquis : ces coûts seront comptabilisés immédiatement en résultat.

• Amendement IFRS 7 – Information – Compensation des actifs et passifs financiers

Cet amendement renforce les obligations en matière d'informations requises en annexe en cas de compensation entre actifs et passifs financiers.

• Améliorations annuelles des normes IFRS – cycle 2009-2011 (émis en mai 2012)

L'IASB a publié en mai 2012 la norme dite d'Améliorations des IFRS 2009-2011 dans le cadre de son processus annuel de révision et d'amélioration des normes. Ces amendements sont entrés en vigueur au titre des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Les amendements principaux sont les suivants :

  • IAS 1 Présentation des états financiers : clarification des exigences pour l'information comparative et cohérence avec la mise à jour du cadre conceptuel ;
  • IAS 16 Immobilisations corporelles : classification du matériel d'entretien ;
  • IAS 32 Instruments financiers : présentation : effets fiscaux liés aux distributions bénéficiant aux actionnaires, et aux coûts relatifs à des opérations sur capitaux propres (renvoi à IAS 12) ;
  • IAS 34 Information financière intermédiaire : information financière intermédiaire et information sectorielle pour le total des actifs d'un secteur.

Ces nouveaux textes n'ont pas eu d'incidence significative sur les résultats et la situation financière du Groupe. Les notes annexes ont été mises à jour des nouvelles informations sur la juste valeur des actifs et des passifs, introduites en particulier par la norme IFRS 13.

2.2 | NORMES ET INTERPRÉTATIONS PUBLIÉES MAIS NON ENCORE ENTRÉES EN VIGUEUR

  • Texte adopté par l'Union européenne à la date de clôture
  • Amendement IAS 32 Compensation des actifs et passifs financiers

Cet amendement clarifie les règles de compensation.

• IFRS 10 – Etats financiers et IAS 27 révisée – États financiers individuels

IFRS 10 remplacera l'actuelle norme IAS 27 – États financiers consolidés et individuels et l'interprétation SIC 12 – Consolidation entités ad hoc. Ce texte introduit une nouvelle définition du contrôle reposant sur le pouvoir, l'exposition (et les droits) à des rendements variables et la capacité d'exercer ce pouvoir afin d'influer sur les rendements.

• IFRS 11 – Accords conjoints et IAS 28 révisée – Participations dans les entreprises associées et coentreprises

IFRS 11 et IAS 28 révisée remplaceront les normes IAS 31 « Participations dans des coentreprises » et IAS 28 « Participations dans des entreprises associées », ainsi que l'interprétation SIC 13 « Entités contrôlées en commun – apports non monétaires par des coentrepreneurs ». La définition du contrôle conjoint repose sur l'existence d'un accord contractuel et le consentement unanime des parties partageant le contrôle. Ces textes prévoient essentiellement deux traitements comptables distincts, puisqu'IFRS 11 supprime la méthode de l'intégration proportionnelle applicable aux entités contrôlées conjointement :

  • les partenariats qualifiés d'opérations conjointes seront comptabilisés à hauteur des quotes-parts d'actifs, de passifs, de produits et de charges contrôlées par le Groupe conformément à l'accord contractuel. Une opération conjointe peut être réalisée à travers un simple contrat ou à travers une entité juridique contrôlée conjointement ;
  • les partenariats qualifiés de coentreprises, parce qu'ils donnent uniquement un contrôle sur l'actif net, seront consolidés selon la méthode de la mise en équivalence.
  • IFRS 12 Information à fournir sur les participations dans les autres entités

Ce texte regroupe l'ensemble des informations à fournir lorsqu'une entité détient des participations dans des filiales, des entreprises associées ou des entités structurées non consolidées, quel que soit le niveau de contrôle ou d'influence exercé sur l'entité.

• Amendement à IAS 36 – Informations à fournir sur la valeur non recouvrable des actifs non financiers

Cet amendement concerne l'information à fournir sur le montant recouvrable des actifs dépréciés lorsque ce montant est basé sur la juste valeur diminuée des coûts de sortie.

• Amendement IAS 39 – Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture

Cet amendement traite de la possibilité de poursuivre la comptabilité de couverture dans la situation où un dérivé, qui a été désigné comme instrument de couverture, fait l'objet d'une novation d'une contrepartie vers une contrepartie centrale suite à de nouvelles lois ou nouveaux règlements, si certaines conditions sont remplies (dans ce contexte, la novation d'un dérivé est la substitution à la contrepartie initiale du contrat d'une nouvelle contrepartie).

• Amendements IFRS 10, 11 et 12 : dispositions transitoires

L'Union européenne a fixé une date d'application obligatoire pour les normes mentionnées ci-dessus aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 contre le 1er janvier 2013 fixée par l'IASB, à l'exception de l'amendement d'IAS 32. Le Groupe n'a appliqué aucun de ces nouveaux amendements ou nouvelles normes par anticipation.

Sur la base de l'analyse effectuée à ce stade, le Groupe n'anticipe pas d'incidence significative résultant de l'application de la norme IFRS 10. Suite à la prise de contrôle de Monoprix, l'application d'IFRS 11 n'aura pas d'incidence majeure sur les comptes consolidés du Groupe puisqu'au 31 décembre 2013 les principales coentreprises du Groupe sont Grupo Disco Uruguay, Distridyn et LOOP 5.

L'application de la norme conduira à mettre en équivalence en 2014, avec retraitement des comptes 2013, principalement Grupo Disco Uruguay, Distridyn, Geimex et LOOP5 avec un impact de - 304 M€ sur le chiffre d'affaires et - 26 M€ sur le résultat opérationnel courant. L'impact sur le bilan consolidé du Groupe sera négligeable.

L'application de la norme conduira également à mettre en équivalence Monoprix sur le seul premier trimestre 2013 (impact de - 504 M€ sur le chiffre d'affaires et -23 M€ sur le Résultat Opérationnel Courant).

Textes non adoptés par l'Union européenne à la date de clôture

Sous réserve de leur adoption définitive par l'Union européenne, les normes, amendements de normes et interprétations, publiées par l'IASB et présentées ci-dessous sont applicables selon l'IASB aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014 à l'exception de la norme IFRS 9 :

• IFRS 9 – Instruments financiers : classifications et évaluations et amendements subséquents à IFRS 9 et IFRS 7 (applicable d'après l'IASB aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2015)

Il s'agit du premier des trois volets de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » destinée à remplacer la norme IAS 39 « Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation ». Cette première partie traite du classement et de l'évaluation des instruments financiers. Les effets de l'application de ce texte ne peuvent pas être analysés indépendamment des deux autres parties non encore publiées qui doivent adresser respectivement le sujet de la dépréciation des actifs financiers et celui de la comptabilité de couverture.

• IFRIC 21 – Droits ou taxes

Ce texte précise que le fait générateur de la comptabilisation de la dette des taxes diverses, droits et autres prélèvements, qui ne sont pas dans le champ d'application de la norme IAS 12, dépend de termes de la législation y afférent, indépendamment de la période de l'assiette de calcul du prélèvement.

• Amendement IAS 19 – Avantages du personnel

Cet amendement simplifie la comptabilisation des contributions qui sont indépendantes du nombre d'années de service du membre du personnel.

• Améliorations annuelles des normes IFRS – cycles 2010-2012 et 2011-2013 (émis en décembre 2013)

L'IASB a publié en décembre 2013 les normes dites d'Améliorations des IFRS 2010-2012 et 2011-2013 dans le cadre de son processus annuel de révision et d'amélioration des normes. Les amendements principaux sont les suivants :

  • IFRS 2Paiement fondé sur des actions : clarification de la notion de « condition d'acquisition » ;
  • IFRS 3Regroupements d'entreprises : comptabilisation de la contrepartie conditionnelle lors d'un regroupement d'entreprises ;
  • IFRS 8Secteurs opérationnels : informations à fournir sur les critères de regroupements ainsi que sur la réconciliation du total des actifs par secteur présentés et celui de l'ensemble des actifs de l'entité ;
  • IFRS 13Évaluation de la juste valeur : clarification de la notion de juste valeur concernant les créances et les dettes à court terme ;
  • IAS 16Immobilisations corporelles et IAS 38Immobilisations incorporelles : modalités d'application de la méthode de la réévaluation ;
  • IAS 24Information relative aux parties liées : clarification de la notion de prestations du personnel « clé » de direction ;
  • IFRS 3Regroupements d'entreprises : exclusion des joint-ventures du champ d'IFRS 3 ;
  • IFRS 13Évaluation de la juste valeur : possibilité de compensation pour un portefeuille d'actifs et de passifs financiers ;
  • IAS 40Immeubles de placement : clarification sur l'interaction entre IFRS 3 et IAS 40 pour savoir dans quelle mesure l'acquisition d'un immeuble peut être analysée comme un regroupement d'entreprises au sens d'IFRS 3.

Le Groupe n'a appliqué aucune de ces nouvelles normes, amendements ou interprétation par anticipation et est en cours d'appréciation des impacts consécutifs notamment à la première application d'IFRIC 21 et d'IFRS 9.

3 • BASES DE PRÉPARATION ET DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

3.1 | BASES D'ÉVALUATION

Les comptes consolidés ont été préparés selon le principe du coût historique à l'exception :

• des actifs et passifs réévalués à leur juste valeur dans le cadre d'un regroupement d'entreprises conformément aux principes énoncés par la norme IFRS 3 ;

• des instruments financiers dérivés et des actifs financiers disponibles à la vente qui sont évalués à leur juste valeur. La valeur comptable des actifs et passifs qui sont des éléments couverts par une couverture de juste valeur, et qui seraient par ailleurs évalués au coût, est ajustée pour tenir compte des variations de juste valeur attribuables aux risques couverts.

3.2 | RECOURS À DES ESTIMATIONS ET AU JUGEMENT

La préparation des états financiers consolidés requiert, de la part de la Direction, l'utilisation de jugements, d'estimations et d'hypothèses susceptibles d'avoir une incidence sur les montants d'actifs, passifs, produits et charges figurant dans les comptes, ainsi que sur les informations données dans certaines notes de l'annexe. Les hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront s'écarter des estimations. Le Groupe revoit régulièrement ses estimations et appréciations de manière à prendre en compte l'expérience passée et à intégrer les facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques.

Les jugements et estimations et les hypothèses élaborés sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté des comptes, portent en particulier sur :

  • le mode de consolidation de Mercialys et la réévaluation de la quote-part antérieurement détenue (voir note 2.2) ;
  • la date de prise contrôle et la réévaluation de la quote-part antérieurement détenue de Monoprix (voir note 2.1) ;
  • le classement en instruments de capitaux propres du TSSDI émis par Casino le 18 octobre 2013 et des Obligations remboursables en actions Monoprix émises le 27 décembre 2013 (notes I.23.2 des « Règles et méthodes comptables » et 26.D) ;
  • les actifs financiers disponibles à la vente (notes 20 et 24) ;
  • les dépréciations des actifs non courants et goodwill (notes 14 et 17) ;
  • la juste valeur des actifs acquis et passifs assumés dans le cadre d'un regroupement d'entreprise (I.6, notes 2.1, 2.5 et 2.8) ;
  • les impôts différés actifs (note 11) ;
  • les provisions pour risques et autres provisions liées à l'activité (note 27).

Les notes 17, 18.C et 27.C présentent les sensibilités des évaluations effectuées portant sur les goodwill, les marques, les entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence et les provisions pour retraite.

S'agissant des actifs et passifs financiers, des éléments complémentaires sur leur sensibilité au marché sont décrits en III.5.

4 • POSITIONS COMPTABLES PRISES PAR LE GROUPE EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PRÉVUES PAR LES NORMES

En l'absence de norme ou d'interprétation applicable aux engagements fermes ou conditionnels d'achat d'intérêts minoritaires (voir note 28.1.b), la Direction du Groupe a utilisé son jugement pour définir et appliquer la position comptable la plus pertinente.

5 • MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Les filiales, les coentreprises et les entreprises associées placées sous le contrôle direct ou indirect de la société mère ou sur lesquelles cette dernière exerce un contrôle, un co-contrôle ou une influence notable, sont retenues dans le périmètre de consolidation.

5.1 | FILIALES

Les filiales sont des entreprises contrôlées par le Groupe. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l'entreprise de manière à obtenir des avantages des activités de celle-ci.

Le contrôle est généralement présumé exister si le Groupe détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote de l'entreprise contrôlée. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à compter de la date du transfert du contrôle effectif jusqu'à la date où le contrôle cesse d'exister. Les filiales, quel que soit le pourcentage de détention, sont consolidées dans le bilan du Groupe selon la méthode de l'intégration globale.

5.2 | COENTREPRISES

Les coentreprises sont les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint, c'est-à-dire dont il partage le contrôle des activités économiques en vertu d'un accord contractuel. Les coentreprises sont comptabilisées dans le bilan consolidé selon la méthode de l'intégration proportionnelle.

5.3 | ENTREPRISES ASSOCIÉES

Les entreprises associées sont celles dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles, mais dont il n'a pas le contrôle. Les entreprises associées sont comptabilisées dans le bilan consolidé selon la méthode de la mise en équivalence. Le goodwill lié à ces entités est inclus dans la valeur comptable de la participation. L'éventuelle perte de valeur et le résultat de cession portant sur les titres mis en équivalence sont comptabilisés en « Autres produits et charges opérationnels ».

5.4 | DROITS DE VOTE POTENTIELS

Pour les entités autres que les entités ad hoc, le contrôle est apprécié sur la base des droits de vote actuels et potentiels actuellement exerçables.

Une entité peut posséder des bons de souscription d'actions, des options d'achat d'actions, des instruments d'emprunt ou de capitaux propres convertibles en actions ordinaires ou autres instruments analogues qui, s'ils sont exercés ou convertis, ont la faculté de donner à l'entité un pouvoir de vote ou de restreindre le pouvoir de vote d'un tiers sur les politiques financières et opérationnelles d'une autre entité. L'existence et l'effet des droits de vote potentiels exerçables ou convertibles sont pris en considération après que l'entité ait apprécié si elle détient le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une autre entité. Les droits de vote potentiels ne sont pas actuellement exerçables ou convertibles lorsque, par exemple, ils ne peuvent être exercés ou convertis qu'à une date future ou uniquement s'il se produit un évènement futur.

Pour les entités ad hoc, le contrôle est apprécié à partir d'une analyse de l'exposition du Groupe aux risques et avantages de l'entité. Une entité ad hoc doit être consolidée quand, en substance :

  • la relation entre l'entité ad hoc et l'entreprise indique que l'entité ad hoc est contrôlée par l'entreprise ;
  • les activités de l'entité ad hoc sont menées pour le compte de l'entreprise selon ses besoins opérationnels spécifiques de façon à ce que l'entreprise obtienne des avantages de l'activité de l'entité ad hoc ;
  • l'entreprise a les pouvoirs de décisions pour obtenir la majorité des avantages des activités de l'entité ad hoc ou, en mettant en place un mécanisme de « pilotage automatique », l'entreprise a délégué ces pouvoirs de décisions ;
  • l'entreprise a le droit d'obtenir la majorité des avantages de l'entité ad hoc et par conséquent peut être exposée aux risques liés aux activités de l'entité ad hoc ;
  • l'entreprise conserve la majorité des risques résiduels ou inhérents à la propriété relatifs à l'entité ad hoc ou à ses actifs afin d'obtenir des avantages de ses activités.

Pour les entités ad hoc créées pour le compte d'entreprises tierces dans le cadre d'une cession d'actifs, le contrôle s'apprécie en fonction du degré de transfert des risques et avantages selon les règles de décomptabilisation (cf. note I.17 « Actifs financiers »).

6 • REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES

En application d'IFRS 3 révisée, la contrepartie transférée (prix d'acquisition) est évaluée à la juste valeur des actifs remis, capitaux propres émis et passifs encourus à la date de l'échange. Les actifs et passifs identifiables de l'entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur à la date de l'acquisition. Les coûts directement attribuables à la prise de contrôle sont comptabilisés en « Autres charges opérationnelles ».

Tout excédent de la contrepartie transférée sur la quote-part du Groupe dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de l'entreprise acquise donne lieu à la comptabilisation d'un goodwill. À la date de prise de contrôle et pour chaque regroupement, le Groupe a la possibilité d'opter soit pour un goodwill partiel (se limitant à la quote-part acquise par le Groupe) soit pour un goodwill complet. Dans le cas d'une option pour la méthode du goodwill complet, les intérêts minoritaires sont évalués à la juste valeur et le Groupe comptabilise un goodwill sur l'intégralité des actifs et passifs identifiables. Les regroupements d'entreprises antérieurs au 1er janvier 2010 étaient traités selon la méthode du goodwill partiel, seule méthode applicable avant IFRS 3 révisée.

En cas d'acquisition par étapes, la participation antérieurement détenue fait l'objet d'une réévaluation à la juste valeur à la date de prise de contrôle. L'écart entre la juste valeur et la valeur nette comptable de cette participation est enregistrée directement en résultat (« Autres produits opérationnels » ou « Autres charges opérationnelles »).

Les montants comptabilisés à la date d'acquisition peuvent donner lieu à ajustement, à condition que les éléments permettant d'ajuster ces montants correspondent à des informations nouvelles portées à la connaissance de l'acquéreur et trouvant leur origine dans des faits et circonstances antérieurs à la date d'acquisition. Au-delà de la période d'évaluation (d'une durée maximum de 12 mois après la date de prise de contrôle de l'entité acquise) le goodwill ne peut faire l'objet d'aucun ajustement ultérieur ; l'acquisition ultérieure d'intérêts minoritaires ne donne pas lieu à la constatation d'un goodwill complémentaire.

Par ailleurs, les compléments de prix sont inclus dans la contrepartie transférée à leur juste valeur dès la date d'acquisition et quelle que soit leur probabilité de survenance. Durant la période d'évaluation, les ajustements ultérieurs trouvent leur contrepartie en goodwill lorsqu'ils se rapportent à des faits et circonstances existant lors de l'acquisition ; à défaut et au-delà, les ajustements de compléments de prix sont comptabilisés directement en résultat (« Autres produits opérationnels » ou « Autres charges opérationnelles »), sauf si les compléments de prix avaient comme contrepartie un instrument de capitaux propres. Dans ce dernier cas, le complément de prix n'est pas réévalué ultérieurement.

7 • DATE DE CLÔTURE

À l'exception de quelques filiales peu significatives, les sociétés du périmètre consolidé clôturent leurs comptes au 31 décembre.

8 • ENTREPRISES CONSOLIDÉES RELEVANT D'UN SECTEUR D'ACTIVITÉ DIFFÉRENT

Les comptes de la société de Casino Ré sont élaborés selon les normes applicables aux assurances. Dans les comptes consolidés, leur classement suit les règles générales de présentation des IFRS.

9 • CONVERSION DES ÉTATS FINANCIERS ET DES TRANSACTIONS LIBELLÉS EN DEVISES

Les états financiers consolidés du Groupe sont présentés en euro, qui est la monnaie fonctionnelle de la société mère du Groupe. Chaque entité du Groupe détermine sa propre monnaie fonctionnelle et les éléments financiers de chacune d'entre elles sont mesurés dans cette monnaie fonctionnelle.

Les états financiers des sociétés du Groupe dont la monnaie fonctionnelle est différente de celle de la société mère sont convertis selon la méthode du cours de clôture :

  • les actifs et passifs, y compris le goodwill et les ajustements relatifs à la détermination de la juste valeur en consolidation, sont convertis en euros au cours de change en vigueur à la date de la clôture de la période ;
  • les postes du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie sont convertis en euros au cours de change moyen de la période tant que celui-ci n'est pas remis en cause par des évolutions significatives des cours.

Les écarts de conversion qui en découlent sont comptabilisés directement dans une rubrique distincte des capitaux propres. Lors de la sortie d'une activité à l'étranger, le montant cumulé des écarts de change différés figurant dans la composante distincte des capitaux propres relatifs à cette activité à l'étranger, est reconnu en résultat.

Les transactions libellées en devises sont converties en euros en appliquant le cours de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture, les différences de change qui en résultent étant comptabilisées au compte de résultat en gain ou en perte de change. Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises étrangères sont comptabilisés au cours historique en vigueur à la date de la transaction.

Les écarts de change constatés sur la conversion d'un investissement net d'une entité à l'étranger sont comptabilisés dans les comptes consolidés comme une composante séparée des capitaux propres et sont reconnus en résultat lors de la cession de l'investissement net.

Les écarts de conversion relatifs à des emprunts en devises couvrant un investissement en monnaie étrangère ou à des avances permanentes aux filiales sont également comptabilisés en capitaux propres et sont reconnus en résultat lors de la cession de l'investissement net.

10 • GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

La comptabilisation d'une immobilisation incorporelle suppose :

  • un caractère identifiable et séparable ;
  • le contrôle d'une ressource ;
  • l'existence d'avantages économiques futurs.

Les immobilisations incorporelles acquises par voie de regroupement d'entreprises et ne répondant pas à ces critères sont comptabilisées en goodwill.

10.1 | GOODWILL

À la date d'acquisition, le goodwill est évalué conformément au paragraphe I.6 sur les Regroupements d'entreprises.

Le goodwill est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie ou groupes d'unités génératrices de trésorerie qui bénéficient des effets du regroupement et en fonction du niveau auquel la Direction suit en interne la rentabilité de l'investissement.

Le goodwill n'est pas amorti. Il fait l'objet de tests de dépréciation chaque année ou plus fréquemment quand des évènements ou des changements de circonstances indiquent qu'il peut s'être déprécié. Toute dépréciation constatée est irréversible.

Les modalités des tests de dépréciation retenues par le Groupe sont décrites au paragraphe 16 « Dépréciation des actifs non courants » ci-après.

Un goodwill négatif est comptabilisé directement en résultat de l'exercice d'acquisition, après vérification de la correcte identification et évaluation des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables acquis.

10.2 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les actifs incorporels acquis séparément par le Groupe sont comptabilisés au coût historique, et ceux acquis par voie de regroupement d'entreprises à leur juste valeur. Ils sont principalement constitués de logiciels acquis, des coûts de développement des logiciels utilisés en interne, des marques, des brevets et des droits d'entrée acquittés lors de la signature d'un contrat de bail.

Les marques créées et développées en interne ne sont pas comptabilisées au bilan.

Les immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement linéaire sur une durée d'utilité prévue pour chaque catégorie de biens. Les frais de développement sont amortis sur une durée de trois ans et les logiciels sur une durée de trois à dix ans.

Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie (notamment droits au bail et marques acquises) ne sont pas amortis mais font l'objet d'un test de dépréciation systématique annuel ou lorsqu'il existe un indice de perte de valeur.

Une immobilisation incorporelle est décomptabilisée lors de sa sortie ou dès lors qu'il n'est plus attendu aucun avantage économique futur de son utilisation ou de sa sortie. Tout gain ou perte résultant de la décomptabilisation d'un actif (calculé sur la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de cet actif) est enregistré en résultat (« Autres produits et charges opérationnels »), au cours de l'exercice de décomptabilisation.

Les valeurs résiduelles, durée d'utilité et modes d'amortissement des actifs sont revus à chaque clôture annuelle, et modifiés si nécessaire sur une base prospective.

11 • IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur éventuelles.

Les dépenses ultérieures sont comptabilisées à l'actif si elles satisfont aux critères de reconnaissance d'IAS 16. Ces critères sont appréciés avant l'engagement de la dépense.

Les immobilisations corporelles, à l'exception des terrains (non amortissables), font l'objet d'un amortissement linéaire sur la durée d'utilité attendue pour chaque catégorie de biens, avec une valeur résiduelle généralement nulle :

Nature des biens Durée d'amortissement
(en années)
Terrains -
Constructions (Gros œuvre) 20 à 40 ans
Etanchéité toiture 15 ans
Protection incendie de la coque 25 ans
Agencements et aménagements des terrains 10 à 40 ans
Agencements et aménagements des constructions 5 à 20 ans
Installations techniques, matériels et outillage industriels 3 à 20 ans
Matériel de transport 5 ans
Mobilier, matériel de bureau et informatique 3 à 8 ans

Les composants « Etanchéité toiture » et « Protection incendie de la coque » ne sont identifiés en tant qu'immobilisation séparée que lors des rénovations importantes. Dans les autres cas, ils ne sont pas séparés du composant « Gros œuvre ».

Une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa sortie ou dès lors qu'il n'est plus attendu aucun avantage économique futur de son utilisation ou de sa sortie. Tout gain ou perte résultant de la décomptabilisation d'un actif (calculé sur la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de cet actif) est enregistré en résultat (« Autres produits et charges opérationnels »), au cours de l'exercice de décomptabilisation.

Les valeurs résiduelles, durée d'utilité et modes d'amortissement des actifs sont revus à chaque clôture annuelle, et modifiés si nécessaire sur une base prospective.

12 • CONTRATS DE LOCATION

Les contrats de location-financement, qui transfèrent au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif loué, sont comptabilisés au bilan au début de la période de location à la juste valeur du bien loué, ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location.

Les immobilisations dont le Groupe a la disposition par des contrats de location-financement, sont comptabilisées au bilan et au compte de résultat comme si elles avaient été acquises par emprunt. Elles sont comptabilisées en immobilisations (en fonction de leur nature), en contrepartie d'un emprunt inscrit en passif financier.

Les biens pris en contrat de location-financement sont amortis sur leur durée d'utilité attendue de manière similaire aux immobilisations de même nature, ou sur la durée du contrat si celle-ci est inférieure et si le Groupe n'a pas une certitude raisonnable de devenir propriétaire de l'actif au terme du contrat de location.

Les paiements futurs au titre des contrats de location-financement sont actualisés et portés au bilan du Groupe dans les passifs financiers.

Les paiements au titre des contrats de location simple sont comptabilisés comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus.

Dans certains pays, le Groupe paye des loyers par anticipation liés à l'utilisation de terrains. Ces loyers d'avance sont comptabilisés comme une charge constatée d'avance et sont étalés sur la durée des contrats.

13 • COÛTS D'EMPRUNT

Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif, dont la préparation préalable à l'utilisation ou la vente prévue nécessite un délai substantiel (généralement supérieur à six mois), sont incorporés au coût de cet actif. Tous les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les coûts d'emprunt sont les intérêts et autres coûts supportés par une entreprise dans le cadre d'un emprunt de fonds.

14 • IMMEUBLES DE PLACEMENT

Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu par le Groupe pour en retirer des loyers, ou pour valoriser le capital, ou les deux. Dans le Groupe, les galeries marchandes sont reconnues comme des immeubles de placement.

Après leur comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur éventuelles. La juste valeur est par ailleurs donnée dans l'annexe. Les modes et durées d'amortissement sont identiques à ceux qui sont utilisés pour les immobilisations corporelles.

15 • PRIX DE REVIENT DES IMMOBILISATIONS

Les frais d'acquisition d'immobilisations sont incorporés au coût d'acquisition de ces immobilisations pour leur montant brut d'impôts. S'agissant d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'immeubles de placement, ces frais viennent augmenter la valeur des actifs et suivent le même traitement.

16 • DÉPRÉCIATION DES ACTIFS NON COURANTS

La norme IAS 36 définit les procédures qu'une entreprise doit appliquer pour s'assurer que la valeur nette comptable de ses actifs n'excède pas leur valeur recouvrable, c'est-à-dire le montant qui sera recouvré par leur utilisation ou leur vente.

En dehors du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie qui doivent faire l'objet de tests annuels systématiques de dépréciation, la valeur recouvrable d'un actif est estimée chaque fois qu'il existe un indice montrant que cet actif a pu perdre de sa valeur.

16.1 | UNITÉ GÉNÉRATRICE DE TRÉSORERIE (UGT)

L'Unité Génératrice de Trésorerie est le plus petit groupe d'actifs qui inclut l'actif et dont l'utilisation continue génère des entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs.

Pour les besoins des tests de dépréciation, les goodwill constatés lors de regroupements d'entreprises sont alloués à des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) ou groupes d'UGT. Ces UGT ou groupes d'UGT représentent le niveau de suivi des goodwill pour les besoins de gestion interne et ne dépassent pas le niveau du secteur opérationnel tel que présenté en note 4 « Information sectorielle », par secteur d'activité.

16.2 | INDICES DE PERTE DE VALEUR

Outre les sources d'informations externes suivies par le Groupe (environnement économique, valeur de marché des actifs, …), les indices de perte de valeur utilisés dans le Groupe dépendent de la nature des actifs :

  • actifs immobiliers (terrains et constructions) : perte de loyer ou résiliation du bail ;
  • actifs d'exploitation liés au fonds de commerce (actifs de l'UGT) : ratio valeur nette comptable des immobilisations du magasin par rapport au chiffre d'affaires TTC dépassant un seuil déterminé par type d'établissement ;
  • actifs affectés aux activités de support (siège et entrepôts) : arrêt d'exploitation du site ou obsolescence de l'outil de production utilisé par le site.

16.3 | DÉTERMINATION DE LA VALEUR RECOUVRABLE

La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de sortie et la valeur d'utilité. Elle est estimée pour chaque actif isolé. Si cela n'est pas possible, les actifs sont regroupés en groupes d'UGT pour lesquels la valeur recouvrable est alors déterminée.

La juste valeur diminuée des coûts de sortie est le montant qui peut être obtenu de la vente d'un actif lors d'une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de sortie. Dans l'activité de la Grande distribution, cette valeur est généralement déterminée en fonction d'un multiple du chiffre d'affaires ou d'EBITDA (résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements opérationnels courants).

La valeur d'utilité est égale à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l'utilisation continue d'un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d'utilité. Elle est déterminée, en interne ou par des experts externes, à partir :

  • des flux de trésorerie estimés sur la base des plans ou budgets établis sur 5 ans maximum, les flux étant au-delà extrapolés par application d'un taux de croissance constant ou décroissant ;
  • de la valeur terminale calculée à partir de la capitalisation à l'infini d'un flux annuel normatif basé sur le flux de trésorerie issu de la dernière année des prévisions.

L'ensemble de ces éléments étant ensuite actualisé en retenant des taux du marché à long terme après impôt qui reflètent les estimations du marché de la valeur temps de l'argent et les risques spécifiques des actifs.

S'agissant du test de la valeur des goodwill, l'exercice de détermination des valeurs recouvrables des UGT ou groupes d'UGT associés est effectué en fin d'année.

16.4 | PERTE DE VALEUR

Une perte de valeur est comptabilisée dès que la valeur comptable de l'actif ou de l'UGT à laquelle il appartient excède sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées en « Autres charges opérationnelles ».

Une perte de valeur comptabilisée les années précédentes est reprise si, et seulement si, il y a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l'actif depuis la dernière comptabilisation d'une perte de valeur. Cependant, la valeur comptable d'un actif augmentée d'une reprise de perte de valeur ne peut excéder la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée pour cet actif au cours des années précédentes. Une perte de valeur comptabilisée sur un goodwill n'est jamais reprise.

17 • ACTIFS FINANCIERS

17.1 | DÉFINITIONS

Les actifs financiers sont classés en quatre catégories selon leur nature et l'intention de détention :

  • les placements détenus jusqu'à l'échéance ;
  • les actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat ;
  • les prêts et créances ;
  • les actifs financiers disponibles à la vente.

La ventilation des actifs financiers entre courants et non courants est déterminée par leur échéance à la date de clôture : inférieure ou supérieure à un an.

Les titres de placement (actifs détenus à des fins de transaction) sont classés en actifs financiers courants car ils sont acquis en vue d'un gain à brève échéance ; par ailleurs, certains titres de Private Equity initialement classés en « Actifs financiers disponibles à la vente - non courants », peuvent faire l'objet d'un reclassement en poste « Actifs financiers disponibles à la vente – courants » à la suite d'une opération ou d'un événement générant une liquidité sur le titre (introduction en Bourse, cession en cours,…).

17.2 | ÉVALUATION ET COMPTABILISATION DES ACTIFS FINANCIERS

À l'exception des actifs évalués à leur juste valeur par résultat, tous les actifs financiers sont initialement comptabilisés au coût qui correspond à la juste valeur du prix payé augmenté des coûts d'acquisition.

17.3 | PLACEMENTS DÉTENUS JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

Il s'agit exclusivement des titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance. Ils sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Le coût amorti est calculé en prenant en compte toute décote ou prime lors de l'acquisition, sur la période allant de l'acquisition à l'échéance de remboursement. Les profits et pertes sont reconnus en résultat lorsque les actifs sont décomptabilisés ou lorsqu'ils perdent de la valeur, ainsi qu'au travers du processus d'amortissement.

17.4 | ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Ils représentent les actifs détenus à des fins de transaction, c'est-à-dire les actifs acquis par l'entreprise principalement en vue d'être cédés à court terme. Ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat. Certains actifs peuvent également faire l'objet d'un classement volontaire dans cette catégorie.

17.5 | PRÊTS ET CRÉANCES

Ils représentent les actifs financiers, émis ou acquis par le Groupe, qui sont la contrepartie d'une remise directe d'argent, de biens ou de services à un débiteur. Ils sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les prêts et créances à long terme non rémunérés ou rémunérés à un taux inférieur à celui du marché sont actualisés lorsque les sommes sont significatives. Les dépréciations éventuelles sont enregistrées en résultat. Les créances clients sont reconnues et comptabilisées pour le montant initial de la facture, déduction faite des dépréciations des montants non recouvrables. Les créances clients sont maintenues à l'actif du bilan tant que l'ensemble des risques et avantages qui leur sont associés ne sont pas transférés à un tiers.

17.6 | ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

Ils représentent tous les autres actifs financiers, notamment les titres de participation de sociétés non consolidées et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées en capitaux propres jusqu'à ce que l'actif soit vendu, encaissé ou sorti d'une autre manière ou jusqu'à ce qu'il soit démontré que l'actif a perdu de la valeur de façon prolongée ou significative. Dans ces cas, le profit ou la perte, enregistré jusqu'alors en capitaux propres, est transféré en résultat. Les actifs disponibles à la vente font l'objet d'une dépréciation lorsque des indicateurs de perte de valeur existent.

Pour le portefeuille d'investissements financiers constitué de parts dans des fonds de Private Equity, le Groupe a retenu comme indicateurs de perte de valeur :

  • une baisse brutale de l'ordre de 50% de la valeur d'un titre ;
  • ou une baisse se prolongeant sur une durée de plus de 24 mois ;
  • ou une baisse sensible de la valeur d'un actif financier conjuguée à des informations à caractère alarmant.

Lorsque l'actif disponible à la vente est un instrument de capitaux propres, la dépréciation est définitive. Les variations ultérieures positives de juste valeur sont comptabilisées directement en capitaux propres. Lorsque l'actif disponible à la vente est un instrument de dette, toute appréciation ultérieure est comptabilisée en résultat à hauteur de la dépréciation antérieurement constatée en résultat. Les actifs disponibles à la vente sont présentés pour l'essentiel en actifs financiers non courants.

17.7 | ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

Outre des actifs financiers disponibles à la vente, des prêts, des créances et des loyers prépayés, les actifs financiers non courants comprennent également les options d'achat sur titres. Ces options sont évaluées à leur juste valeur (cf. paragraphe 19.1 : « Dérivés qualifiés de couverture »).

17.8 | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités et les placements à court terme.

Pour être éligibles au classement d'équivalents de trésorerie, conformément à la norme IAS 7, les placements doivent remplir quatre conditions :

  • placement à court terme ;
  • placement très liquide ;
  • placement facilement convertible en un montant connu de trésorerie ;
  • risque négligeable de changement de valeur.

17.9 | DÉCOMPTABILISATION

Un actif financier est décomptabilisé dans les deux cas suivants :

  • les droits contractuels liés aux flux de trésorerie ont expiré ; ou
  • les droits contractuels ont été transférés à un tiers et ce transfert répond à certaines conditions :
  • si le cédant a transféré la quasi-totalité des risques et avantages, l'actif est décomptabilisé pour sa totalité,
  • si le cédant a conservé la quasi-totalité des risques et avantages, l'actif reste comptabilisé au bilan pour sa totalité.

Concernant les autres actifs, il convient d'analyser si le transfert de contrôle de l'actif a eu lieu :

  • si le cédant n'a pas conservé le contrôle de l'actif, il est décomptabilisé dans sa totalité ;
  • si le cédant a conservé le contrôle de l'actif transféré, il doit maintenir à son bilan une portion de l'actif transféré représentative du maintien de son implication et comptabiliser un passif associé.

18 • PASSIFS FINANCIERS

18.1 | DÉFINITIONS

Les passifs financiers sont classés en deux catégories et comprennent :

  • les emprunts au coût amorti et ;
  • les passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat.

La ventilation des passifs financiers entre courants et non courants est déterminée par leur échéance à la date de clôture : inférieure ou supérieure à un an.

18.2 | ÉVALUATION ET COMPTABILISATION DES PASSIFS FINANCIERS

L'évaluation des passifs financiers dépend de leur classification selon IAS 39.

Passifs financiers comptabilisés au coût amorti

Les emprunts et autres passifs financiers sont généralement comptabilisés au coût amorti calculé à l'aide du taux d'intérêt effectif. Ils font l'objet le cas échéant d'une couverture comptable.

Les frais et primes d'émission et les primes de remboursement font partie du coût amorti des emprunts et dettes financières. Ils sont présentés en diminution ou en augmentation des emprunts, selon le cas, et ils sont amortis de manière actuarielle.

Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat

Ils représentent les passifs détenus à des fins de transaction, c'est-à-dire les passifs qui répondent à une intention de réalisation à court terme. Ils sont évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées par le compte de résultat.

19 • ÉVALUATION ET COMPTABILISATION DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Tous les instruments dérivés (swaps, collars, floors, options…) figurent au bilan à leur juste valeur.

19.1 | DÉRIVÉS QUALIFIÉS DE COUVERTURE : COMPTABILISATION ET PRÉSENTATION

Le Groupe utilise la possibilité offerte par la norme IAS 39 d'appliquer la comptabilité de couverture :

  • en cas de couverture de juste valeur (emprunt à taux fixe swappé à taux variable par exemple), la dette est comptabilisée pour sa juste valeur à hauteur du risque couvert et toute variation de juste valeur est inscrite en résultat. La variation de la juste valeur du dérivé de couverture est également inscrite en résultat. Si la couverture est totalement efficace, les deux effets se neutralisent parfaitement ;
  • en cas de couverture de flux de trésorerie (emprunt à taux variable swappé à taux fixe, couverture d'un budget d'achat en devise par exemple), la variation de la juste valeur du dérivé est inscrite en résultat pour la partie inefficace et en capitaux propres pour la partie efficace avec reprise en résultat symétriquement à la comptabilisation des flux couverts et dans la même rubrique que l'élément couvert (résultat opérationnel courant pour les couvertures de flux d'exploitation et résultat financier pour les autres couvertures) ;
  • en cas de couverture d'un investissement net réalisé dans une entité étrangère, la variation de juste valeur est comptabilisée nette d'impôt en autres éléments du résultat global pour la part efficace attribuable au risque de change couvert et en résultat pour la part inefficace. Les gains ou pertes accumulés en capitaux propres sont repris en résultat à la date de liquidation ou de cession de l'investissement net.

La comptabilité de couverture est applicable si :

  • la relation de couverture est clairement définie et documentée à sa date de mise en place, et ;
  • l'efficacité de la couverture est démontrée dès son origine, et tant qu'elle perdure.

19.2 | DÉRIVÉS NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE : COMPTABILISATION ET PRÉSENTATION

Lorsqu'un instrument financier dérivé n'a pas été (ou n'est plus) qualifié de couverture, ses variations de juste valeur successives sont comptabilisées directement en résultat de la période, au sein de la rubrique « Autres produits et charges financiers ».

20 • JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Les évaluations à la juste valeur sont détaillées par niveau selon la hiérarchie de juste valeur suivante :

  • l'instrument est coté sur un marché actif (niveau 1) ;
  • l'évaluation fait appel à des techniques de valorisation s'appuyant sur des données observables, directement (prix) ou indirectement (dérivés du prix) (niveau 2) ;
  • au moins une composante significative de la juste valeur s'appuie sur des données non observables (niveau 3).

La juste valeur des instruments financiers négociés sur des marchés actifs est basée sur les cotations au jour de clôture du bilan. Un marché est considéré comme actif si les cotations sont aisément et régulièrement disponibles d'une bourse, de négociants, de courtiers, d'un évaluateur ou d'une agence de réglementation et que ces cotations sont basées sur des transactions régulières. Ces instruments sont classés en niveau 1.

La juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur un marché actif (notamment les investissements dans des fonds de Private Equity ainsi que les dérivés de gré à gré) est déterminée à l'aide de techniques d'évaluation. Ces différentes méthodes maximisent l'utilisation de données de marché observables, si disponibles, ou des informations en provenance des gérants des fonds. Ces informations font l'objet d'une recherche active, de sorte que les estimations ne se fondent sur les estimations propres du Groupe qu'en complément ou à défaut de données observables ou en provenance des gérants. Si tous les éléments requis pour le calcul de la juste valeur de l'instrument sont observables, cet instrument est classé en niveau 2.

Si un ou plusieurs des principaux éléments de calcul ne sont pas basés sur des données de marché observables, l'instrument est classé en niveau 3.

La note 30.C présente cette ventilation.

21 • STOCKS

Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur nette probable de réalisation. La méthode de valorisation utilisée dans le Groupe est le FIFO – premier entré, premier sorti.

Les stocks comprennent tous les coûts d'achat, coûts de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks sur leur lieu de vente et dans l'état où ils se trouvent. Ainsi, les frais logistiques encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent ainsi que les avantages obtenus des fournisseurs comptabilisés en déduction du coût d'achat des marchandises vendues sont pris en compte pour la valorisation des stocks consolidés.

Le coût des stocks comprend le recyclage de montants initialement comptabilisés en capitaux propres, correspondant à des gains ou pertes sur couvertures d'achats futurs de marchandises.

La valeur nette probable de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts attendus pour l'achèvement ou la réalisation de la vente.

Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, le groupe Casino enregistre en stock les actifs en cours de construction.

22 • ACTIFS NON COURANTS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE ET ACTIVITÉS ABANDONNÉES

Les actifs non courants et les groupes d'actifs destinés à être cédés, classés comme « détenus en vue de la vente », sont évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. Ils sont classés comme des actifs détenus en vue de la vente si leur valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par une utilisation continue. Cette condition est considérée comme remplie uniquement lorsque la vente est hautement probable et que l'actif ou le groupe destiné à être cédé est disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel. La Direction doit être engagée dans un plan de vente, qui devrait se traduire, sur le plan comptable, par la conclusion d'une vente dans un délai d'un an à compter de la date de cette classification.

Dans le compte de résultat consolidé du dernier exercice clos et de la période antérieure présentée, le résultat provenant des activités abandonnées est présenté séparément du résultat des activités poursuivies, après ce dernier, net d'impôt, et ce même si le Groupe continue de détenir une part minoritaire dans la filiale après la vente. Le profit ou la perte net(te) en résultant est présenté(e) sur une ligne distincte du compte de résultat.

Les immobilisations corporelles et incorporelles, une fois classées comme « détenues en vue de la vente », ne sont plus amorties.

23 • CAPITAUX PROPRES

23.1 | CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres regroupent deux catégories de propriétaires : les propriétaires de la société mère d'une part (actionnaires de Foncière Euris), et les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle d'autre part (actionnaires minoritaires des filiales). Une participation ne donnant pas le contrôle est définie comme la part d'intérêt dans une filiale qui n'est pas attribuable directement ou indirectement à une société mère (ci-après « intérêts minoritaires » ou « intérêts ne donnant pas le contrôle »).

Les transactions réalisées avec les actionnaires minoritaires induisant une variation de parts d'intérêt de la société mère sans perte de contrôle affectent uniquement les capitaux propres car le contrôle ne change pas au sein de l'entité économique. Les flux de trésorerie provenant de variations de parts d'intérêts dans une filiale intégrée globalement, qui n'aboutissent pas à une perte de contrôle (cette notion englobant les augmentations de parts d'intérêts), sont intégrés dans les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement.

Dans le cas d'une acquisition d'une participation complémentaire dans une filiale consolidée par intégration globale, le Groupe comptabilise la différence entre le coût d'acquisition et la valeur comptable des intérêts minoritaires en variation des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Foncière Euris. Les frais attachés à ces opérations sont également enregistrés au sein des capitaux propres. Il en est de même pour les frais attachés aux cessions sans perte de contrôle. Concernant la cession d'intérêts majoritaires induisant une perte de contrôle, le Groupe constate une cession à 100% des titres détenus suivie, le cas échéant, d'une acquisition à la juste-valeur de la part conservée. Ainsi, le Groupe constate un résultat de cession, présenté en « Autres produits opérationnels » ou en « Autres charges opérationnelles », sur la totalité de sa participation (part cédée et part conservée), revenant à réévaluer la partie conservée par le résultat. Les flux de trésorerie provenant de l'obtention ou de la perte de contrôle dans une filiale sont affectés aux flux nets de trésorerie des activités d'investissement.

23.2 | INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES ET INSTRUMENTS COMPOSÉS

Le classement en capitaux propres dépend de l'analyse spécifique des caractéristiques de chaque instrument émis par le Groupe. Un instrument est considéré comme un instrument de capitaux propres, si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • l'instrument n'inclut aucune obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l'entité et ;
  • dans le cas d'un instrument qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres, il s'agit d'un instrument non dérivé qui n'inclut aucune obligation contractuelle de livrer un nombre variable d'instruments représentatifs de nos capitaux propres, ou d'un dérivé qui ne sera réglé que par l'échange d'un montant fixé de trésorerie ou d'un autre actif financier contre un nombre fixé de nos instruments de capitaux propres.

Le Groupe examine également les modalités particulières des contrats afin de s'assurer de l'absence d'obligation indirecte de rachat des instruments de capitaux propres en trésorerie, par la remise d'un autre actif financier ou encore par la remise d'actions d'une valeur sensiblement supérieure au montant de trésorerie ou de l'autre actif financier à remettre.

En particulier, un instrument dont le remboursement est à l'initiative du Groupe et dont la rémunération est subordonnée au versement d'un dividende est classé en capitaux propres.

Dès lors qu'il existe une composante « dette », cette dernière est évaluée de manière séparée et classée en « dette financière ».

23.3 | FRAIS DE TRANSACTIONS SUR CAPITAUX PROPRES

Les frais internes et externes (lorsque éligibles) directement attribuables aux opérations de capital ou sur instruments de capitaux propres sont comptabilisés, nets d'impôt, en diminution des capitaux propres. Les autres frais sont portés en charges de l'exercice.

23.4 | ACTIONS PROPRES

Lorsque le Groupe rachète ses propres actions, elles sont enregistrées à leur coût d'acquisition en diminution des capitaux propres. Le produit de la cession éventuelle de ces actions est inscrit directement en augmentation des capitaux propres, de sorte que les éventuelles plus ou moins-values de cession, nettes de l'effet d'impôt attaché, n'affectent pas le résultat net de l'exercice.

23.5 | OPTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Les options sur actions propres sont traitées selon leurs caractéristiques comme des instruments dérivés, des instruments de capitaux propres ou des passifs financiers.

Les options qualifiées de dérivés sont enregistrées à la juste valeur par le compte de résultat. Les options qualifiées d'instruments de capitaux propres sont enregistrées en capitaux propres pour leur montant initial ; les variations de valeur ne sont pas comptabilisées. Le traitement comptable des passifs financiers est décrit dans le paragraphe I.18.

24 • PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS

Des options d'achat d'actions, des options de souscription d'actions et des actions gratuites sont accordées aux dirigeants et à certains salariés du Groupe.

L'avantage accordé au titre des plans de stock-options, évalués à la juste valeur au moment de l'attribution de l'option, constitue un complément de rémunération. Il est comptabilisé en charges de personnel sur la durée d'acquisition des droits représentatifs de l'avantage consenti.

La juste valeur des options est déterminée dans le Groupe en utilisant les modèles de valorisation de Black & Scholes et trinomial, en fonction des caractéristiques du plan, des données de marché (le prix actuel des actions sous-jacentes, la volatilité, le taux d'intérêt sans risque...) lors de l'attribution et d'une hypothèse de présence des bénéficiaires à l'issue de la période d'acquisition des droits.

S'agissant des actions gratuites, la juste valeur est également déterminée en fonction des caractéristiques du plan, des données de marché lors de l'attribution et d'une hypothèse de présence à l'issue de la période d'acquisition des droits. Si le plan ne spécifie pas de conditions d'acquisition, la charge est comptabilisée entièrement dès que le plan est accordé, sinon la charge est constatée sur la période d'acquisition en fonction de la réalisation des conditions.

25 • PROVISIONS

25.1 | PROVISIONS POUR AVANTAGES AU PERSONNEL POSTÉRIEURS À L'EMPLOI ET AUTRES AVANTAGES À LONG TERME

Les sociétés du Groupe participent, selon les lois et usages de chaque pays, à la constitution de différents types d'avantages au personnel de leurs salariés.

Dans le cadre de régimes à cotisations définies, le Groupe n'a pas d'obligation d'effectuer des versements supplémentaires en sus des cotisations déjà versées à un fonds, si ce dernier n'a pas suffisamment d'actifs pour servir les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant la période en cours et les périodes antérieures. Pour ces régimes, les cotisations sont inscrites en charges lorsqu'elles sont encourues.

Dans le cadre de régimes à prestations définies, les engagements sont évalués suivant la méthode des unités de crédit projetées sur la base des conventions ou des accords en vigueur dans chaque société. Selon cette méthode, chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations et chaque unité est évaluée séparément pour obtenir l'obligation finale. Cette obligation est ensuite actualisée. Les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les engagements varient selon les conditions économiques du pays dans lequel le régime est situé. Ces régimes et les indemnités de fin de contrat font l'objet d'une évaluation actuarielle par des actuaires indépendants chaque année pour les régimes les plus importants et à intervalles réguliers pour les autres régimes. Ces évaluations tiennent compte notamment du niveau de rémunération future, de la durée d'activité probable des salariés, de l'espérance de vie et de la rotation du personnel.

Les gains et pertes actuariels résultent des modifications d'hypothèses et de la différence entre les résultats estimés selon les hypothèses actuarielles et les résultats effectifs. Ces écarts sont comptabilisés immédiatement en capitaux propres pour l'ensemble des écarts actuariels portant sur des régimes à prestations définies.

Le coût des services passés, désignant l'accroissement d'une obligation suite à l'introduction d'un nouveau régime ou d'une modification d'un régime existant est comptabilisé immédiatement en charges.

Les charges relatives à ce type de régimes sont comptabilisées en « Résultat opérationnel courant » (coûts des services rendus) et en « Autres produits et charges financiers » (coûts financiers et rendements attendus des actifs).

Les réductions, les règlements et les coûts des services passés sont comptabilisés en « Résultat opérationnel courant » ou en « Autres produits et charges financiers » selon leur nature. La provision comptabilisée au bilan correspond à la valeur actualisée des engagements ainsi évalués, déduction faite de la juste valeur des actifs des régimes.

25.2 | AUTRES PROVISIONS

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé, dont le montant peut être estimé de manière fiable et dont l'extinction devrait se traduire par une sortie de ressources représentative d'avantages économiques pour le Groupe. Les provisions font l'objet d'une actualisation lorsque l'impact de cette dernière est significatif.

Ainsi, afin de couvrir les coûts inhérents aux services après-vente sur les matériels vendus avec garantie, le Groupe enregistre dans ses comptes une provision. Cette provision représente le montant estimé, en fonction des statistiques des charges constatées par le passé, des réparations pendant la durée de la garantie. Cette provision est reprise chaque année pour le montant réel du coût du service rendu enregistré en charges.

Une provision pour restructuration est comptabilisée dès lors qu'il y a une obligation implicite vis-à-vis de tiers, ayant pour origine une décision de la Direction matérialisée avant la date de clôture par l'existence d'un plan détaillé et formalisé et l'annonce de ce plan aux personnes concernées.

Les autres provisions correspondent à des risques et charges identifiés de manière spécifique.

Les passifs éventuels correspondent à des obligations potentielles résultant d'événements passés dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'événements futurs incertains qui ne sont pas sous le contrôle de l'entité ou à des obligations actuelles pour lesquelles une sortie de ressources n'est pas probable ou dont le montant ne peut être évalué de façon fiable. Ils ne sont pas comptabilisés mais font l'objet d'une information en annexe.

26 • DETTE FINANCIÈRE NETTE

La dette financière nette comprend les emprunts et dettes financières incluant les dérivés passifs placés en comptabilité de couverture qui s'y rattachent, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et des placements financiers, (iii) des dérivés actifs placés en comptabilité de couverture portant sur les emprunts et dettes financières et (iiii) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d'actifs non courants.

27 • ENGAGEMENTS D'ACHATS DONNÉS AUX MINORITAIRES

Le Groupe a consenti aux actionnaires minoritaires de certaines de ses filiales des engagements de rachat de leurs participations. Le prix d'exercice de ces opérations peut être fixe ou établi selon une formule de calcul prédéfinie. Conformément à la norme IAS 32, les engagements d'achats donnés relatifs aux filiales consolidées par intégration globale sont comptabilisés en « passifs financiers ». Les « puts à prix fixes » sont comptabilisés en passifs financiers pour leurs valeurs actualisées, et les « puts à prix variables » pour leurs justes valeurs ; en outre, ces opérations peuvent être exercées à tout moment ou à une date définie.

La norme IAS 27 révisée, appliquée dans les comptes consolidés à partir du 1er janvier 2010, précise le traitement comptable des acquisitions complémentaires de titres dans les sociétés. Le Groupe a décidé d'appliquer deux méthodes de comptabilisation différentes de ces options de ventes, selon que les options ont été émises avant ou après la date de première application de la version révisée de la norme en accord avec les recommandations de l'Autorité des marchés financiers. Les premières sont traitées selon la méthode du goodwill en cours alors que les secondes sont traitées comme des transactions entre actionnaires (impact capitaux propres).

28 • DÉFINITION GÉNÉRALE DE LA JUSTE VALEUR

La juste valeur est définie comme le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation.

29 • CLASSIFICATION DES ACTIFS ET PASSIFS EN COURANT ET NON COURANT

Les actifs devant être réalisés, consommés ou cédés dans le cadre du cycle normal d'exploitation ou dans les douze mois suivant la clôture, sont classés en « Actifs courants », de même que les actifs détenus dans le but d'être cédés, la trésorerie ou les équivalents de trésorerie. Tous les autres actifs sont classés en « Actifs non courants ». Les passifs devant être réglés dans le cadre du cycle normal d'exploitation ou dans les 12 mois suivant la clôture sont classés en « Passifs courants ». Le cycle normal d'exploitation du Groupe est de 12 mois.

Les impôts différés sont toujours présentés en actifs ou passifs non courants.

30 • PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

Les produits des activités ordinaires sont composés de deux parties : le « Chiffre d'affaires, hors taxes » et les « Autres revenus ».

Le « chiffre d'affaires, hors taxes » intègre les ventes réalisées dans les magasins, les cafétérias et les entrepôts, les revenus des activités financières, les revenus locatifs, les produits d'exploitation bancaire de l'activité de crédit et diverses prestations réalisées par les établissements.

Les autres produits de l'activité dénommés « Autres revenus » comprennent le prix de cession des immeubles de placement, les plus-values réalisées sur le portefeuille d'investissements financiers, les produits liés à l'activité de promotion immobilière, et divers produits réalisés de manière accessoire ou dans le cadre d'activités annexes, en particulier les commissions perçues dans le cadre de la vente de voyages, les redevances liées à l'activité de franchise et des revenus de sous-location.

Les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, nette des remises commerciales ou rabais et des taxes relatives aux ventes. Ils sont reconnus comme suit :

  • les ventes de biens sont comptabilisées dès lors que les risques et avantages inhérents à la propriété des biens ont été transférés au client, généralement lorsque le transfert de propriété est intervenu, que le montant du revenu peut être mesuré de façon fiable et que le recouvrement est raisonnablement assuré ;
  • les prestations de services, telles que les ventes d'extensions de garanties, les services attachés directement à la vente de biens ou les prestations réalisées envers des fournisseurs sont comptabilisées sur la période où les services sont rendus. Lorsqu'une prestation de services est assortie d'engagements divers, y compris d'engagements de volumes, le Groupe analyse les éléments de droit et de faits pour déterminer le cadencement de comptabilisation de la prestation. Il en résulte que, suivant la nature de la prestation de services, la comptabilisation du produit peut être immédiate, les prestations étant considérées comme réalisées, ou étalée sur la période de réalisation de la prestation ou d'atteinte de l'engagement donné.

En cas de paiement différé au-delà des conditions habituelles de crédit non supporté par un organisme de financement, le produit de la vente est égal au prix actualisé, la différence, si elle est significative, entre ce prix actualisé et le paiement comptant étant constatée en produits financiers répartis sur la durée du différé.

Les avantages accordés aux clients dans le cadre des programmes de fidélisation constituent des éléments séparés de la vente initiale. Les produits liés à ces droits octroyés sont différés jusqu'à la date d'utilisation des avantages par les clients.

31 • MARGE COMMERCIALE

La marge commerciale correspond à la différence entre le « Chiffre d'affaires, hors taxes » et le « Coût d'achat complet des marchandises vendues ».

Le « Coût d'achat complet des marchandises vendues » intègre les achats nets des ristournes et des coopérations commerciales, les variations de stocks rattachés aux activités de distribution et les coûts logistiques.

Les coopérations commerciales sont évaluées sur la base de contrats signés avec les fournisseurs et donnent lieu en cours d'année à la facturation d'acomptes. À la clôture de l'exercice, une évaluation des prestations commerciales réalisées avec les fournisseurs est effectuée. La comparaison entre cette évaluation et les acomptes facturés donne lieu à l'établissement de factures à établir ou d'avoirs à émettre.

Les variations de stocks s'entendent des variations positives et négatives après prise en compte des provisions pour dépréciation.

Les coûts logistiques sont les coûts de l'activité logistique gérée ou sous-traitée par le Groupe, frais de stockage, de manutention et de transport exposés après la première réception de la marchandise dans l'un des sites du Groupe, magasin ou entrepôt. Les coûts de transport facturés par les fournisseurs sur factures de marchandises (exemple : DDP Delivery Duty Paid) sont présentés en coût d'achat. Les coûts des transports sous-traités sont reconnus en « coûts logistiques ».

32 • COÛT DES VENTES

Les « Coûts des ventes » sont composés notamment des coûts supportés par les points de ventes ainsi que le coût de revient et la variation de stock liés à l'activité de promotion immobilière.

33 • FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS

Les « Frais généraux et administratifs » sont composés des frais généraux et administratifs des fonctions supports, notamment les fonctions achats et approvisionnements, commerciales et marketing, informatique et finance.

34 • FRAIS AVANT OUVERTURE ET APRÈS FERMETURE

Lorsqu'ils ne correspondent pas à la définition d'un actif, les frais avant ouverture et après fermeture sont comptabilisés en charges opérationnelles lors de leur survenance.

35 • AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

Cette rubrique enregistre les effets de deux types d'éléments :

  • les éléments majeurs intervenus pendant la période comptable qui sont de nature à fausser la lecture de la performance de l'activité récurrente de l'entreprise. Il s'agit de produits et charges en nombre limité, inhabituels, anormaux ou peu fréquents et de montants significatifs ;
  • les éléments qui par nature ne rentrent pas dans l'appréciation de la performance opérationnelle courante des « business units » tels que les pertes de valeur d'actifs non courants, les cessions d'actifs non courants et les incidences de l'application des normes IFRS 3 révisée et IAS 27 révisée (voir paragraphe I.6).

36 • COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

Le coût de l'endettement financier net est constitué des intérêts rattachés à la dette financière, y compris les produits et résultats de cession des équivalents de trésorerie, les résultats de couverture de taux et de change y afférents et les variations de juste valeur des dérivés actifs et passifs placés en comptabilité de couverture de juste valeur de la dette ainsi que la charge d'intérêts attachée aux contrats de location financement.

37 • AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Il s'agit des produits et charges de nature financière qui ne font pas partie du coût de l'endettement financier net. Sont compris notamment dans cette rubrique : les dividendes reçus des sociétés non consolidées, les variations de juste valeur des actifs financiers hors trésorerie et des dérivés non concernés par la comptabilité de couverture, les résultats de cession des actifs financiers hors trésorerie, les résultats d'actualisation (y compris l'actualisation des provisions de retraite) et les résultats de change portant sur des éléments exclus de l'endettement financier net.

Les escomptes financiers obtenus pour paiement rapide sont portés en produits financiers pour la part correspondant au taux normal d'intérêt du marché et en réduction du prix d'achat pour le supplément.

38 • IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

L'impôt sur les bénéfices correspond au cumul des impôts exigibles des différentes sociétés du Groupe, corrigés de la fiscalité différée.

Les sociétés françaises consolidées qui satisfont aux critères du régime de l'intégration fiscale sont généralement comprises dans différents périmètres d'intégration fiscale.

Le cumul des impôts exigibles représente l'impôt dû par les sociétés têtes de groupe d'intégration et par toutes les autres sociétés non intégrées fiscalement.

La fiscalité différée correspond à l'impôt calculé et jugé récupérable s'agissant des éléments d'actif, sur les décalages temporels d'imposition, les reports fiscaux déficitaires et certains retraitements de consolidation.

Tous les passifs d'impôt différé sont comptabilisés :

  • pour toute différence temporelle imposable sauf quand le passif d'impôt différé résulte de la dépréciation non déductible fiscalement du goodwill ou de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une opération qui n'est pas un regroupement d'entreprises et qui, à la date de l'opération, n'affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable ou la perte fiscale ; et
  • pour des différences temporelles taxables liées à des participations dans les filiales, entreprises associées et coentreprises, sauf lorsque le Groupe contrôle le renversement de la différence et qu'il est probable que la différence temporelle ne s'inversera pas dans un avenir prévisible.

Les impôts différés sont comptabilisés selon l'approche bilancielle et, conformément à IAS 12, ils ne sont pas actualisés. Le montant d'impôt ainsi déterminé est, le cas échéant, influencé par la variation de la créance ou de la dette que provoque le changement du taux d'impôt sur les sociétés d'une année sur l'autre (méthode du « report variable »).

Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par deux nouvelles contributions de natures différentes:

  • la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E) assise sur les valeurs locatives foncières de l'ancienne Taxe Professionnelle ; cette cotisation est comptabilisée au sein du Résultat Opérationnel Courant car elle présente des similitudes importantes avec la taxe professionnelle ;
  • la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E), assise sur la valeur ajoutée résultant des comptes sociaux ; cette cotisation est présentée sur la ligne impôt sur le résultat car le Groupe considère qu'elle répond à la définition d'un impôt sur le résultat telle qu'énoncée par IAS 12.

Lorsque les versements effectués aux porteurs d'instruments de capitaux propres sont fiscalement déductibles, le Groupe comptabilise l'effet d'impôt en compte de résultat.

39 • RÉSULTAT PAR ACTION

Le résultat par action de base est calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions selon la date de création des actions dans l'exercice, déduction faite des actions auto-détenues.

Le résultat par action dilué est calculé selon la méthode du rachat d'actions (« Treasury stock method ») qui, au dénominateur, rajoute au nombre basique d'actions le nombre d'actions potentielles qui résulteront des instruments dilutifs (options de souscription ou d'achat d'actions), déduction faite du nombre d'actions qui pourraient être rachetées au prix du marché avec les fonds recueillis de l'exercice des instruments concernés. Le prix de marché retenu correspond au cours moyen de l'action sur l'exercice.

Les instruments de capitaux propres donnant accès au capital ne sont retenus dans le calcul indiqué ci-dessus que s'ils ont un effet dilutif sur le résultat par action.

40 • INFORMATION SECTORIELLE

Conformément à l'IFRS 8 « Secteurs opérationnels », l'information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Principal Décideur Opérationnel pour évaluer la performance des secteurs opérationnels.

Les informations du reporting sont préparées en conformité avec les principes comptables suivis par le Groupe.

Les secteurs opérationnels retenus correspondent aux trois activités principales exercées dans le Groupe : la Grande distribution, la vente d'articles de sport et les activités de holdings et d'investissements.

La Direction évalue la performance des secteurs sur la base du chiffre d'affaires et du « Résultat opérationnel courant » (ROC).

Les données financières par secteur opérationnel sont établies selon les mêmes règles que celles utilisées pour les états financiers consolidés.

II. NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

NOTE 1 • FAITS MARQUANTS

Les faits marquants de l'exercice sont les suivants :

  • Opérations de périmètre de l'exercice 2013
  • Prise de contrôle de Monoprix (voir note 2.1)
  • Perte de contrôle de Mercialys (voir note 2.2)
  • Prises / perte de contrôle dans le sous-groupe Franprix-Leader Price (voir note 2.3)
  • Opération d'échange sur titres GPA (voir note 2.4)
  • Prise de contrôle de Bartira (voir note 2.5)
  • Cession partielle sans perte de contrôle de Via Varejo (voir note 2.6)
  • Emission d'Obligations remboursables en actions par Monoprix (voir note 26.D).
  • Opérations de périmètre de l'exercice 2012
  • Prise de contrôle de GPA (voir note 2.8)
  • Opérations de financement corporate
  • Emission hybride perpétuelle Casino (voir note 26.D)
  • Emissions obligataires (voir note 28.1)
  • Signature d'un partenariat avec les Coopérateurs de Normandie-Picardie en attente de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence (voir note III.1.B)

NOTE 2 • OPÉRATIONS DE PÉRIMÈTRE

RÉALISÉES EN 2013

2.1 Prise de contrôle de Monoprix

Casino a mis en œuvre le 5 avril 2013 sa faculté de faire porter la participation de 50% de Monoprix, détenue jusqu'alors par Galeries Lafayette (GL), par une filiale de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) conformément aux termes du protocole transactionnel signé le 26 juillet 2012.

Le 5 avril 2013, la vente par GL a donc été réalisée au prix de 1 176 M€, financés par Casino.

Le 10 juillet 2013, l'Autorité de la concurrence a donné son accord pour la prise de contrôle de Monoprix avec l'obligation de céder 58 magasins du groupe Casino (50 magasins intégrés et 8 indépendants) dont 55 à Paris (voir note 12).

Le paiement des titres Monoprix à GL a mis fin à l'accord de co-contrôle entre Casino et GL, CACIB ne se substituant pas à GL comme partenaire du groupe Casino.

Conformément aux engagements pris par le groupe Casino envers l'Autorité de la concurrence, la gouvernance de Monoprix a été modifiée et a placé Monoprix, pendant la période de portage, sous gestion autopilotée.

Selon les accords avec CACIB, et depuis le prépaiement effectué le 5 avril 2013 lors de la mise en œuvre du portage, Casino est exposé aux risques et avantages sur la participation de 50% précédemment détenue par GL. Il en résulte, qu'en application de la norme IAS 27, le groupe Casino contrôle Monoprix à compter du 5 avril 2013, date à compter de laquelle Monoprix est consolidé par intégration globale. Jusqu'au 4 avril 2013, le groupe Casino avait maintenu Monoprix en intégration proportionnelle à 50%.

Le 24 juillet 2013, à la suite de l'accord de l'Autorité de la concurrence pour la prise de contrôle exclusive du groupe Monoprix, le groupe Casino a finalisé l'acquisition des 50% restant de Monoprix détenus par une filiale de CACIB dans le cadre du contrat de portage. Le groupe Casino détient désormais 100% du capital de Monoprix.

Détermination de la juste valeur de quote-part antérieurement détenue

Le passage de l'intégration proportionnelle à 50% à une intégration globale à 100% a entraîné, conformément à IFRS 3, la constatation d'un produit de réévaluation de la quote-part antérieurement détenue pour un montant de 141 M€ qui a été comptabilisé en « Autres produits opérationnels » (voir note 8).

Juste valeur des actifs et passifs identifiables

À la date de prise de contrôle, la juste valeur attribuée aux actifs et passifs identifiables de Monoprix a été déterminée provisoirement par un expert indépendant.

Le bilan de Monoprix et le goodwill dégagé provisoires sont les suivants :

(en millions d'euros) Bilan
au 5 avril 2013
Immobilisations incorporelles 837
Immobilisations corporelles 1 753
Autres actifs non courants 22
Actifs d'impôts différés 6
Stocks 325
Créances clients 34
Créances d'impôt courant 7
Autres actifs courants 139
Trésorerie et équivalent de trésorerie 106
Actifs 3 230
Provisions non courantes 86
Passifs financiers non courants 2
Autres dettes non courantes 1
Passifs d'impôts différés 622
Provisions courantes 7
Passifs financiers courants 620
Fournisseurs 443
Autres dettes courantes 327
Passifs 2 107
Actifs et passifs identifiables à 100%, nets (A) 1 123
Juste valeur de la quote-part antérieurement détenue de 50% (B) 1 175
Prix d'acquisition de 50% de Monoprix (C) 1 176
Goodwill provisoire (B+C-A) 1 228

Au 31 décembre 2013, les principaux ajustements de juste valeur portent provisoirement sur la reconnaissance de marques (561 M€), de droits au bail (147 M€), d'actifs immobiliers (661 M€) et des impôts différés passifs nets attachés (468 M€).

L'évaluation à la juste valeur des actifs et passifs identifiables conduit provisoirement à la constatation d'un goodwill de 1 228 M€ alloué au regroupement d'UGT Monoprix. Le goodwill est principalement attribuable aux optimisations des coûts et au capital humain.

La contribution des activités de Monoprix au chiffre d'affaires et au résultat net avant impôt du groupe Casino pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013 est respectivement de 3 057 M€ et 350 M€.

L'incidence de l'intégration à 100% de Monoprix dans les comptes consolidés du Groupe clos le 31 décembre 2013 si la prise de contrôle de Monoprix était intervenue le 1er janvier 2013 est présentée en note 2.7. Les frais liés à la prise de contrôle se sont élevés à 24 M€ (note 8).

2.2 Perte de contrôle de Mercialys

Début janvier 2012, le groupe Casino s'était engagé dans un processus de perte de contrôle de sa filiale Mercialys. Depuis cette date, les actifs et passifs de cette filiale étaient classés conformément à la norme IFRS 5 en « actifs détenus en vue de la vente » et « passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente ».

Après la cession en 2012 de 9,9% de titres Mercialys, le groupe Casino avait ramené sa participation dans Mercialys à 40,2%. Cette baisse de détention avait généré une plus-value de 89 M€ qui a été reconnue sur le 1er semestre 2013 lors de la perte de contrôle de Mercialys.

Le processus de cession s'était également accompagné en 2012 d'une réorganisation de la gouvernance et des accords entre Casino et Mercialys.

L'Assemblée générale qui s'est tenue le 21 juin 2013 a pu confirmer d'une part, l'indépendance du Conseil d'administration et d'autre part, la perte de contrôle de la majorité des droits de vote en Assemblée générale.

Par conséquent, le groupe Mercialys est mis en équivalence dans les comptes consolidés du groupe Casino depuis le 21 juin 2013

(voir note 18). L'incidence de la perte de contrôle a généré un gain de 548 M€ présenté en « Autres produits opérationnels » (voir note 8). Ce gain inclut le produit de 459 M€ lié à la réévaluation à la juste valeur de la quote-part conservée, déterminée sur la base du cours de Bourse à la date de perte de contrôle, et la plus-value de 89 M€ de la cession des 9,9% de fin 2012 reconnue lors du 1er semestre 2013.

2.3 Opérations du sous-groupe Franprix-Leader Price

2.3.1 Autres variations de périmètre au sein du sous-groupe Franprix-Leader Price

Au cours de l'exercice 2013, Franprix – Leader Price a pris le contrôle principalement de trois sous-groupes (Distri Sud-Ouest, RLPG Développement et Cafige) dans lesquels il possédait une participation minoritaire. Ces sous-groupes exploitent 159 magasins sous enseignes Franprix et Leader Price. Le montant décaissé pour l'acquisition de ces sous-groupes s'élève à 85 M€ et a généré un goodwill provisoire de 284 M€ et une charge sur la quote-part antérieurement détenue de 4 M€ présentée en « Autres charges opérationnelles ». Les frais d'acquisitions de ces sous-groupes s'élèvent à 3 M€.

Le 27 mai 2013, le groupe Casino a obtenu de l'Autorité de la concurrence l'autorisation de procéder à l'acquisition de 38 magasins de proximité situés dans le Sud-Est de la France auprès du groupe Norma. L'acquisition d'un montant de 37 M€ a pu être finalisée en juillet 2013. L'opération a dégagé un goodwill provisoire de 33 M€. L'analyse de la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels sera effectuée au cours du 1er semestre 2014.

Parallèlement, le 1er octobre 2013, le groupe Volta 10, filiale de Franprix – Leader Price exploitant 17 magasins, a été placé sous tutelle judiciaire. Un administrateur judiciaire a ainsi été nommé afin de gérer la filiale et prendre l'ensemble des décisions stratégiques. Tenant compte de cette situation, Volta 10 a été déconsolidée et comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. L'administrateur judiciaire a placé Volta 10 et ses filiales en redressement judiciaire et examine les possibilités de vente des fonds de commerce. La déconsolidation de Volta 10 a amené le groupe Casino à constater une provision couvrant sa quote-part négative dans les capitaux propres de la filiale. Les créances du groupe Casino envers Volta 10 sont par ailleurs de 24 M€ (14 M€ de créances des entrepôts Franprix – Leader Price et 10 M€ de compte courant). Compte tenu des perspectives de recouvrement en cas de liquidation du sous-groupe, une perte prévisible de 4 M€ a été comptabilisée en « Autres charges opérationnelles ».

Les impacts de ces opérations au 1er janvier 2013 sur les principaux agrégats du compte de résultat sont présentés en note 2.7.

2.3.2 Rachat de participations minoritaires

Par ailleurs, Franprix – Leader Price a racheté des participations minoritaires, liées principalement aux master-franchisés Distri Sud-Ouest, Cogefisd et Figeac, pour 84 M€ entrainant un impact sur les capitaux propres part du Groupe de - 6 M€.

2.4 Opération d'échange sur titres GPA

Le 6 septembre 2013, un accord transactionnel entre le groupe Casino et Monsieur Diniz a été conclu aux termes duquel ils renoncent à tout contentieux et action judiciaire concernant leur partenariat au Brésil, et notamment en tant qu'actionnaires de Wilkes et GPA. Cet accord prévoit également l'annulation de l'engagement d'achat (7,3%) donné par Casino. En contrepartie, le groupe Casino a remis 19 375 000 actions de préférence GPA en échange des 19 375 000 actions Wilkes détenues par M. Abilio Diniz.

L'opération a été comptabilisée comme une transaction entre actionnaires en capitaux propres impactant les capitaux propres part du Groupe pour - 51 M€, la part des minoritaires pour + 435 M€ et l'annulation de la dette financière liée au put pour 399 M€.

2.5 Prise de contrôle de Bartira

Au niveau du sous-groupe GPA, Via Varejo a exercé son option d'achat le 1er novembre 2013 portant sur 75% de la société Bartira (spécialisée dans l'ameublement) et a pris le contrôle de l'entité pour 70 M€.

Cette opération a généré une plus-value au titre de la quote-part antérieurement détenue (25%) de 35 M€.

Sur la base d'une expertise indépendante, le bilan de Bartira et le goodwill dégagé provisoires sont les suivants :

(en millions d'euros) Bilan
au 1er novembre 2013
Immobilisations incorporelles 27
Immobilisations corporelles 46
Actifs d'impôts différés 1
Stocks 17
Autres actifs 13
Trésorerie et équivalent de trésorerie
Actifs 104
Provisions 39
Passifs financiers 6
Autres passifs 26
Passifs 72
Actifs et passifs identifiables à 100%, nets (A) 32
Juste valeur de la quote-part antérieurement détenue de 25% (B) 58
Prix d'acquisition de 75% de Bartira (C) 70
Juste valeur de l'option d'achat détenu (D) 103
Goodwill provisoire (B+C+D-A) 199

L'évaluation à la juste valeur des actifs et passifs identifiables conduit provisoirement à la constatation d'un goodwill de 199 M€ alloué au regroupement d'UGT GPA non-alimentaire (Via Varejo). Le goodwill est principalement attribuable aux perspectives de croissance des activités.

Le chiffre d'affaires de Bartira étant réalisé à 100% avec Via Varejo, l'intégration à 100% de Bartira n'a pas d'incidence sur le chiffre d'affaires du Groupe. Les incidences sur le reste du compte de résultat consolidé sont peu significatives.

2.6 Cession partielle sans perte de contrôle de Via Varejo

Le 27 décembre 2013, Via Varejo a finalisé un placement public de 123,7 millions d'Units (chaque Unit est composé d'une action ordinaire et deux actions préférentielles) sur le marché brésilien des actions de préférence détenues par GPA et par la famille Klein.

Cette transaction conduit à une dilution de 9,06% de GPA dans sa filiale Via Varejo, GPA gardant la majorité des actions ordinaires à droits de vote. L'impact de cette cession sur le marché de 9,06% de Via Varejo par GPA est de - 2 M€ sur les capitaux part du Groupe et de + 212 M€ sur les intérêts minoritaires. Les frais associés nets d'impôt, d'un montant de 28 M€, ont été reconnus en capitaux propres part du Groupe et intérêts minoritaires pour respectivement 2 M€ et 26 M€.

2.7 Incidence des opérations de prises et pertes de contrôle sur les agrégats du compte de résultat

Si les opérations de prises / pertes de contrôle précitées avaient été réalisées dès le 1er janvier 2013, l'incidence sur les agrégats du compte de résultat aurait été la suivante :

(en millions d'euros) 31/12/2013
publié
Prise de
contrôle
Monoprix
Perte de
contrôle
Mercialys
Opérations
Franprix –
Leader Price
Autres 31/12/2013
retraité
Chiffre d'affaires, hors taxes 49 311 504 (60) 134 15 49 904
Résultat opérationnel courant 2 362 23 (68) (6) 2 311
Résultat opérationnel 2 605 19 (129) (11) 2 484
Résultat financier (930) (1) 18 (2) (915)
Résultat avant impôt 1 675 18 (105) (13) (1) 1 574
Quote-part de résultat net des entreprises
associées
17 42 59
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 285 11 (62) (13) 1 221
Résultat net, part du Groupe 90 3 (4) 89
Résultat net, part minoritaire 1 195 8 (62) (9) 1 132

OPÉRATIONS DE PÉRIMÈTRE RÉALISÉES EN 2012

2.8 Prise de contrôle de GPA

À la date de prise de contrôle (2 juillet 2012), la juste valeur attribuée aux actifs et passifs identifiables de GPA a été déterminée par un expert indépendant et se résume ainsi :

(en millions d'euros) Juste valeur
au 2 juillet 2012
Immobilisations incorporelles 3 301
Immobilisations corporelles 3 096
Autres actifs non courants 510
Actifs d'impôts différés 1 018
Stocks 2 014
Créances clients 2 025
Autres actifs courants 1 157
Trésorerie et équivalent de trésorerie 2 159
Actifs 15 281
Provisions 741
Passifs financiers non courants 2 311
Autres dettes non courantes 608
Passifs d'impôts différés 1 367
Passifs financiers courants 959
Fournisseurs 1 641
Autres dettes courantes 3 038
Passifs 10 664
Actifs et passifs identifiables à 100%, nets (A) 4 617
Réévaluation de la quote-part antérieurement détenue de 40,3% (B) 3 331
Juste valeur des intérêts minoritaires (selon méthode du goodwill complet) (C) 6 234
Goodwill (B + C - A) 4 949

L'évaluation à la juste valeur des actifs et passifs identifiables conduit à la constatation d'un goodwill de 4 949 M€ soit une augmentation de 564 M€ par rapport à la valeur provisoire présentée dans les comptes consolidés clos le 31 décembre 2012 et 82 M€ par rapport au 30 juin 2013.

La variation par rapport aux comptes clos le 31 décembre 2012 résulte principalement de la révision des hypothèses de valorisation des droits au bail pour - 288 M€ nets d'impôt, des passifs éventuels fiscaux pour 115 M€ nets d'impôt ainsi que de la reconnaissance de provisions pour risques sociaux pour 45 M€ nets d'impôt.

Sur le second semestre, des travaux complémentaires sur les dépôts judiciaires de GPA, sur les commandes à livrer à date de prise de contrôle chez Via Varejo ainsi que sur les autres dettes de GPA ont conduit à constater une correction complémentaire de 82 M€ du goodwill.

Les principaux ajustements de juste valeur ont porté sur la reconnaissance ou la revalorisation des marques (1 379 M€), des droits au bail (497 M€), des actifs immobiliers (86 M€), des passifs à caractère fiscal (377 M€), des provisions pour risques sociaux (153 M€) et des impôts différés passifs nets attachés (381 M€).

(en millions d'euros) 31 décembre 2012
retraité
31 décembre 2012
publié
Goodwill 11 941 11 412
Immobilisations incorporelles * 3 922 4 249
Immobilisations corporelles * 8 672 8 728
Autres actifs non courants 3 305 3 388
Actifs d'impôts différés 877 683
Autres actifs courants 8 833 8 833
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 335 6 335
Actifs détenus en vue de la vente 1 488 1 488
Actifs 45 373 45 116
Capitaux propres 13 451 13 451
Provisions à long terme 987 774
Passifs financiers non courants 12 045 12 045
Autres dettes non courantes 1 007 1 007
Passifs d'impôts différés 1 370 1 372
Provisions à court terme 278 278
Passifs financiers courants 3 822 3 822
Dettes fournisseurs 6 747 6 747
Dettes d'impôts exigibles 119 119
Autres dettes courantes 4 452 4 406
Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 1 095 1 095
Passifs 45 373 45 116
∗ Les comptes retraités 2012 incluent également une reclassification de 54 M€ des immobilisations corporelles en immobilisations incorporelles.

Ces modifications ont donc conduit à retraiter les comptes consolidés clos le 31 décembre 2012 de la manière suivante :

Le tableau ci-dessous présente l'incidence de l'intégration à 100% de GPA dans les comptes consolidés du Groupe clos le 31 décembre 2012 si la prise de contrôle de GPA était intervenue le 1er janvier 2012.

(en millions d'euros) Exercice 2012
proforma
Exercice 2012
publié
Chiffre d'affaires, hors taxes 48 406 42 665
Résultat opérationnel courant 2 281 2 004
Résultat opérationnel 2 582 2 331
Résultat financier (925) (786)
Résultat avant impôt 1 656 1 545
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 382 1 301
Résultat net, part du Groupe * 180 184
Résultat net, part minoritaire 1 202 1 117

∗ La diminution de 4 M€ du résultat net part du Groupe proforma résulte de la comptabilisation de certaines opérations directement en capitaux propres s'agissant de transactions effectuées entre actionnaires alors qu'auparavant elles étaient effectuées avec une société consolidée selon la méthode d'intégration proportionnelle et traitées en résultat de la période. Ces opérations correspondent à l'émission d'actions préférentielles au profit de Casino et à l'exercice de stock-options.

2.9 Opérations de périmètre de Franprix – Leader Price

Au cours de l'exercice 2012, Franprix – Leader Price avait pris le contrôle de divers sous-groupes dans lesquels il détenait des participations minoritaires. Les principales opérations correspondaient à la prise de contrôle exclusif du sous-groupe Barat et d'un ensemble de 21 magasins Leader Price dans le Sud Est pour un montant respectif de 40 M€ et 31 M€.

L'ensemble de ces opérations avait généré la reconnaissance d'un goodwill de 127 M€ dont respectivement 49 M€ et 62 M€ pour le sous-groupe Barat et les magasins Leader Price Sud Est.

Si ces acquisitions avaient été réalisées dès le 1er janvier 2012, la contribution additionnelle au chiffre d'affaires et au résultat net auraient été respectivement de 74 M€ et - 28 M€.

2.10 Évolution du pourcentage de détention du groupe Casino dans Big C Thaïlande

En 2012, le pourcentage d'intérêt du groupe Casino dans Big C Thaïlande avait diminué de 4,60% et résultait (i) de la dilution faisant suite à la non-souscription par le groupe Casino à l'augmentation de capital émise par Big C Thaïlande et (ii) de cessions sur le marché. Ces opérations avaient eu un impact positif sur les capitaux propres part du Groupe et les intérêts minoritaires pour respectivement 38 M€ et 170 M€.

NOTE 3 • COMPLÉMENT D'INFORMATION SUR LE TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

A | VARIATION DU BESOIN DE FONDS DE ROULEMENT (BFR) LIÉ À L'ACTIVITÉ

(en millions d'euros) Exercice
2012
Stocks (210) (268)
Fournisseurs 788 584
Créances clients et comptes rattachés 75 (19)
Créances liées aux activités de crédit (47) 896
Financement des activités de crédit 83 (862)
Autres (162) (28)
Variation du BFR 527 303

B | INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE AVEC CHANGEMENT DE CONTRÔLE

Exercice
(en millions d'euros) 2013 2012
Montant payé pour les prises de contrôle (1 403) (116)
Disponibilités / (découverts bancaires) liés aux prises de contrôle (248) 1 462
Montant reçu pour les pertes de contrôle 87
(Disponibilités) / découverts bancaires liés aux pertes de contrôle (10) (3)
Incidence du processus de perte de contrôle de Mercialys (1) (207) 137
Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle (1 868) 1 567
(1)
La concrétisation de la perte de contrôle de Mercialys a eu un effet de - 207 M€ sur la trésorerie du Groupe. En 2012, les 137 M€ correspondaient à la

trésorerie perçue par le Groupe relative à la cession de 9,9% de titres de Mercialys (dont 9,8% à la suite du dénouement du Total return swap (TRS) conclu avec un établissement financier).

En 2013, l'incidence sur la trésorerie du Groupe des variations de périmètre avec changement de contrôle comprend principalement :

  • La prise de contrôle de Monoprix pour 1 432 M€ (dont prix d'acquisition 1 176 M€ et trésorerie passive pour 256 M€ ;
  • Les prises des contrôle réalisées par le sous-groupe Franprix Leader Price pour 126 M€.

En 2012, l'incidence de ces opérations sur la trésorerie du Groupe comprenait principalement :

  • la prise de contrôle de GPA pour 1 293 M€ ;
  • les prises de contrôle réalisées par le sous-groupe Franprix Leader Price pour 109 M€ ;
  • l'encaissement du dernier billet de trésorerie, pour un montant net de frais de 83 M€, relatif à la cession aux autorités vénézuéliennes de Cativen en novembre 2010.

C | INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE EN LIEN AVEC DES COENTREPRISES ET DES ENTREPRISES ASSOCIÉES

Exercice
(en millions d'euros) 2013 2012
Montant payé pour l'acquisition de titres ne donnant pas le contrôle (20)
Disponibilités / (découverts bancaires) des sociétés acquises ne donnant pas le contrôle 3
Montant reçu pour la cession des titres ne donnant pas le contrôle 1
(Disponibilités) / découverts bancaires des sociétés cédées ne donnant pas le contrôle (10)
Incidence des variations de périmètre avec des participations ne donnant pas le contrôle (26)

En 2012, l'incidence sur la trésorerie du Groupe de ces variations de périmètre résultait principalement de l'acquisition de Monshowroom.com et de la variation du pourcentage de GPA sur le premier semestre 2012.

D | INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE DES TRANSACTIONS AVEC LES MINORITAIRES SANS CHANGEMENT DE CONTRÔLE

Exercice
(en millions d'euros) 2013 2012
Cession partielle sans perte de contrôle de Via Varejo 259
Opérations de rachat de minoritaires Franprix-Leader Price (84) (4)
Paiement de la dette Sendas (22) (21)
Cession des titres GPA et exercice de la première option de vente 209
Cession des titres et augmentation de capital de Big C Thaïlande 210
Variation de détention de titres Casino par Rallye 41 100
Autres 16 10
Incidence des transactions avec les minoritaires sans changement de contrôle 210 504

NOTE 4 • INFORMATION SECTORIELLE

En application d'IFRS 8 « Secteurs opérationnels », les informations présentées sont fondées sur le reporting interne utilisé par la Direction pour l'évaluation de la performance des différents secteurs. Les informations publiées ci-après sont en conformité avec le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne.

A | DÉFINITION DES SECTEURS OPÉRATIONNELS

Les secteurs opérationnels retenus correspondent aux trois activités principales exercées dans le Groupe :

  • la Grande distribution ;
  • la vente d'articles de sport ;
  • les activités de holdings et d'investissements.

B | INDICATEURS CLÉS PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

31 décembre 2013

Grande Distribution Articles de sport Holdings et
portefeuille
d'investissements
2013
(en millions d'euros) France Amérique
Latine
Asie Autres
secteurs
internationaux
France Autres
secteurs
internationaux
France Autres
secteurs
internationaux
Chiffre d'affaires externe 19 492 24 731 3 561 862 590 52 6 17 49 311
Résultat opérationnel courant (1) 619 1 469 264 12 (18) 16 2 362

31 décembre 2012

(en millions d'euros) Holdings et
Articles de sport
portefeuille
d'investissements
Grande Distribution 2012
France Amérique
Latine
Asie Autres
secteurs
internationaux
France Autres
secteurs
internationaux
France Autres
secteurs
internationaux
Chiffre d'affaires externe 18 447 19 251 3 407 866 619 57 6 12 42 665
Résultat opérationnel courant (1) 684 1 060 241 16 (10) 1 (24) 36 2 004

(1) Conformément à IFRS 8 « Secteurs Opérationnels », l'information par secteur opérationnel est établie sur la base du reporting interne et inclut notamment l'affectation des frais de holding du groupe Casino à l'ensemble de ses Business Units.

C | ACTIFS NON COURANTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Les actifs non courants (1) par zone géographique se présentent ainsi :

(en millions d'euros) Grande Distribution Articles de sport Holdings et
portefeuille
d'investissements
Total
France Amérique
Latine
Asie Autres
secteurs
internationaux
France Autres
secteurs
internationaux
France Autres
secteurs
internationaux
Au 31 décembre 2013 12 788 11 859 1 983 328 91 5 11 310 27 375
Au 31 décembre 2012 retraité 9 626 13 483 2 092 328 102 5 11 263 25 910
(1)
Les actifs non courants comprennent les goodwill, les immobilisations incorporelles et corporelles, les immeubles de placement, les participations dans les
entreprises associées ainsi que les charges constatées d'avance long terme.

NOTE 5 • PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Chiffres d'affaires, hors taxes 49 311 42 665
Autres revenus 360 360
Produits des activités ordinaires 49 671 43 025

NOTE 6 • COÛT D'ACHAT COMPLET DES MARCHANDISES VENDUES

(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Achats et variations de stocks (34 879) (30 016)
Coûts logistiques (1 700) (1 503)
Coût d'achat complet des marchandises vendues (36 579) (31 519)

NOTE 7 • NATURE DE CHARGE PAR FONCTION

(en millions d'euros) Coûts logistiques (1) Coût des ventes Frais généraux et
administratifs
Total exercice 2013
Charges de personnel (591) (3 995) (974) (5 560)
Autres charges (1 053) (4 226) (594) (5 873)
Dotations aux amortissements (56) (712) (229) (997)
Total (1 700) (8 933) (1 797) (12 430)
(1) Les coûts logistiques sont inclus dans le « Coût d'achat complet des marchandises vendues ».
(en millions d'euros) Coûts logistiques (1) Coût des ventes Frais généraux et
administratifs
Total exercice 2012
Charges de personnel (605) (3 449) (951) (5 005)
Autres charges (852) (3 646) (628) (5 126)
Dotations aux amortissements (46) (636) (192) (874)
Total (1 503) (7 731) (1 771) (11 005)
(1) Les coûts logistiques sont inclus dans le « Coût d'achat complet des marchandises vendues ».
Effectifs au 31 décembre (en nombre de personnes) 31/12/2013 31/12/2012
Effectif inscrit du Groupe 333 723 321 386

Les effectifs des entreprises associées ne sont pas inclus dans les effectifs ; ceux des coentreprises sont reconnus à hauteur du pourcentage de détention par le Groupe.

L'augmentation constatée sur les effectifs inscrits du Groupe entre 2013 et 2012 provient essentiellement de la prise de contrôle de Monoprix.

AMORTISSEMENTS

(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Dotations aux amortissements sur immobilisations (951) (816)
Dotations aux amortissements sur immobilisations en location financement (35) (47)
Loyers relatifs à l'utilisation de terrains (voir note 20.A) (11) (11)
Total des dotations aux amortissements (997) (874)
(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Total des autres Produits opérationnels 1 022 1 086
Total des autres Charges opérationnelles (779) (759)
243 327
DÉTAIL PAR NATURE
Résultat de cessions d'actifs 77 115
Dont plus-values sur opérations immobilières (1) 74 103
Dont plus-values sur cessions au sein du groupe Monoprix 12
Dont moins-values sur cessions au sein du groupe GPA (5)
Autres produits et charges opérationnels 166 212
Provisions et charges pour restructuration (2) (149) (200)
Pertes nettes de valeur des actifs (3) (109) (175)
Provisions et charges pour litiges et risques (4) (86) (68)
Produits / (charges) nets liés à des opérations de périmètre (5) 551 672
Divers (41) (17)
Total autres produits et charges opérationnels 243 327

(1) En 2012, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Mercialys avait cédé 21 actifs incluant 14 centres locaux de proximité, une extension cédée en vente en état futur d'achèvement et 6 lots isolés. Au cours du 1er semestre 2013, Mercialys a poursuivi sa stratégie en cédant 20 actifs.

(2) La charge de restructuration au titre de l'exercice 2013 concerne essentiellement les secteurs Casino France, GPA, Franprix-Leader Price et Exito à hauteur respectivement de 49 M€, 41 M€, 22 M€ et 12 M€. En 2012, elle portait principalement sur les secteurs Casino France, Franprix-Leader Price et GPA à hauteur respectivement de 94 M€, 62 M€ et 21 M€.

(3) Cf. détail ci-dessous.

(4) Les provisions pour risque et charges portent notamment sur des risques et contentieux fiscaux dans différentes entités du groupe Casino.

(5) Le produit de 551 M€ constaté au cours de l'exercice 2013 résulte essentiellement de la perte de contrôle de Mercialys (548 M€) et de la réévaluation de la quote-part antérieurement détenue de Monoprix (141 M€) compensés partiellement par des frais pour un montant total de 112 M€ liés principalement aux opérations de périmètre de GPA (77 M€) et de Monoprix (24 M€). En 2012, le produit de 672 M€ résultait essentiellement de la réévaluation de la quotepart antérieurement détenue de GPA à hauteur de 904 M€ compensée par des frais d'un montant total de 157 M€ liés (i) à la prise de contrôle de GPA et à la défense des intérêts du Groupe au Brésil, (ii) au processus de prise de contrôle de Monoprix et (iii) au processus de perte de contrôle de Mercialys ainsi que des pertes de valeur sur engagements d'achats futurs relatifs à des master-franchisés de Franprix – Leader Price (62 M€).

DÉTAIL DES PERTES DE VALEUR DES ACTIFS

groupe Franprix – Leader Price à hauteur de 30 M€.

(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Pertes de valeur des goodwill (note 14.B) (2) (73)
Pertes de valeur nettes de reprises des immobilisations incorporelles (note 14.B) (10) (7)
Pertes de valeur nettes de reprises des immobilisations corporelles / immeubles
de placement (note 15.B / 16.B)
(46) (45)
Dépréciation des actifs financiers disponibles à la vente (note 20.B) (28) (15)
Pertes de valeur nettes de reprises sur autres actifs (1) (23) (35)
Total pertes nettes de valeur des actifs (109) (175)
(1)
La ligne « Pertes de valeur nettes de reprises sur autres actifs » comprenait principalement en 2012 les pertes de valeurs des entreprises associées du sous

NOTE 9 • COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Résultat de cession des équivalents de trésorerie
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 180 154
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 180 154
Charges d'intérêts sur opérations de financement après couverture (1 004) (862)
Charges financières de location-financement (11) (5)
Coût de l'endettement financier brut (1 015) (867)
Total du coût de l'endettement financier net (835) (713)

NOTE 10 • AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Produits financiers de participation 3 3
Gains de change (hors opérations de financement) 49 36
Produits d'actualisation et de désactualisation 2 13
Variation positive de juste valeur des dérivés hors couverture (1) 71 82
Variation positive de juste valeur des actifs financiers évalués à la juste valeur 2
Autres produits financiers 130 87
Autres produits financiers 257 221
Pertes de change (hors opérations de financement) (59) (43)
Charges d'actualisation et de désactualisation (18) (22)
Variation négative de juste valeur des dérivés hors couverture (1) (95) (57)
Variation négative de juste valeur des actifs financiers évalués à la juste valeur (7) (4)
Autres charges financières (173) (168)
Autres charges financières (352) (294)
Total autres produits et charges financiers (95) (73)

(1) En 2013, la charge nette de 24 M€ reflète principalement la variation de valeur des TRS Big C Thaïlande et de GPA, du forward GPA, des options d'achat portant sur des actions préférentielles de GPA (voir ci-dessous), des swaps et d'autres dérivés. En 2012, cette ligne comprenait principalement un produit de 68 M€ de variation de juste valeur du TRS GPA et une charge de 29 M€ de variation de juste valeur de Calls GPA.

PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

En décembre 2011, le groupe Casino a contracté avec un établissement financier un Total Return Swap (TRS) d'une maturité de 2,5 ans portant sur 7,9 millions d'ADR GPA (actions de préférence cotées aux États-Unis). Le contrat est sans livraison physique de titres.

Cet instrument porte un intérêt au taux d'Euribor 3 mois + 3,25%. En 2012 et 2013, suite à la modification du prix d'entrée du TRS, Casino a encaissé respectivement un produit de 69 M€ et 50 M€. Ce TRS est un dérivé évalué à la juste valeur dont les variations sont constatées en résultat. Au 31 décembre 2013, l'instrument porte sur 7,8 millions de titres (soit 3,0% du capital de GPA) et un notionnel de 332 M€ et présente une juste valeur de - 80 M€ (contre 7,8 millions de titres, 282 M€ de notionnel et - 23 M€ de juste valeur au 31 décembre 2012).

Fin juillet 2012, le Groupe a souscrit et vendu des options d'achat portant sur 8,9 millions d'ADR GPA (soit environ 3,4% du capital de GPA) auprès d'un établissement financier. Ces options n'ont pas eu d'impacts significatifs sur le compte de résultat de l'exercice. L'échéance des options, exerçables à tout moment, est le 30 juin 2014.

Le groupe Casino avait contracté fin décembre 2012 avec un établissement financier un forward portant sur des titres GPA ayant une maturité de 2 ans et portant un intérêt de Libor 3 mois + 3,00%. Le contrat ne prévoit pas de livraison physique de titres. Ce forward est un dérivé évalué à la juste valeur dont les variations sont constatées en résultat. Suite à la modification du prix d'entrée du forward en 2013, Casino a encaissé un produit de 43 M€. Au 31 décembre 2013, l'instrument porte sur 5,8 millions de titres (soit 2,2% du capital de GPA) et un notionnel de 319 M\$ (231 M€) et présente une juste valeur de - 43 M€.

Le groupe Casino a contracté en 2012 avec un établissement financier un TRS portant sur 20,6 millions d'actions de Big C Thaïlande avec un notionnel de 108 M€ à échéance 1er juillet 2014 et un intérêt au taux d'Euribor 3 mois + 2,30%. Suite à un avenant au contrat en 2013, le notionnel a été porté à 110 M€. Le contrat ne prévoit pas de livraison physique de titres. Ce TRS est un dérivé évalué à la juste valeur dont les variations sont constatées en résultat. Suite à la modification du prix d'entrée du TRS en 2013, Casino a encaissé un produit de 1,9 M€. Au 31 décembre 2013, l'instrument portait sur 20,6 millions de titres et présente une juste valeur de - 26 M€.

Le groupe Rallye a contracté en juin 2012 avec un établissement financier un TRS portant sur 5 millions d'ADR GPA (soit 1,9% du capital de GPA). À la mise en place, la maturité était de 2 ans (échéance novembre 2014) et le notionnel de 192,5 M\$. Ce TRS est un dérivé évalué à la juste valeur dont les variations sont constatées en résultat. La juste valeur de cet instrument au 31 décembre 2013 s'élève à 23 M€ (22 M€ au 31 décembre 2012).

Par ailleurs, Foncière Euris et Rallye ont pris, au cours de l'exercice 2013, des positions sur des titres de la société Mercialys au travers d'instruments dérivés portant respectivement sur 1,63% et 1,37% du capital. La juste valeur de ces instruments est non significative au 31 décembre 2013.

NOTE 11 • IMPÔT

1 | CHARGE D'IMPÔT

a. Analyse de la charge d'impôt

Exercice 2013
Exercice 2012
(en millions d'euros) France International Total France International Total
Impôts exigibles (102) (193) (295) (87) (202) (289)
Autres impôts (CVAE) (66) (2) (68) (67) (2) (69)
Impôts différés 49 (92) (43) 65 (45) 20
Total impôt sur le résultat (119) (287) (406) (89) (249) (338)
Impôts sur les éléments comptabilisés en
« Autres éléments du résultat global »
(voir note 26.F)
(4) (4) 41 1 42
Impôts comptabilisés en capitaux propres (7) (46) (53) 13 2 15

b. Charge d'impôt théorique et la charge d'impôt comptabilisée

(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Résultat avant impôts et quote-part de résultat net des entreprises associées 1 675 1 545
Taux d'impôt théorique 34,43% 34,43%
Charge d'impôt théorique (1) (577) (532)
Effet de l'imposition des filiales étrangères 91 139
Quote-part de résultat de Mercialys non imposé 36 57
Changement de taux d'impôt (2) (2) 35
Résultat des réévaluations des intérêts antérieurement détenus dans le cadre
d'opérations de prise ou perte de contrôle et cession de titres (3)
246 226
Reconnaissance de produits d'impôts sur les déficits fiscaux et les autres différences
temporelles déductibles non antérieurement reconnus
33 12
Non reconnaissance d'impôts différés actifs sur les déficits reportables ou les autres
différences temporelles déductibles
(89) (162)
Pertes de valeur de goodwill et écarts d'évaluation (4) (49)
CVAE nette d'impôt (41) (41)
Non déductibilités des charges financières (4) (23) (29)
Crédits d'impôt 15 21
Non-imposition du CICE (5) 26
Contribution additionnelle 3% distribution de dividendes (12) (1)
Différence temporaire sur la valeur des titres Mercialys conservés (voir note 2.2) (134)
Taux d'impôt réduit sur cession de titres Mercialys 2012 (20)
Effet fiscal lié à l'opération d'échange de titres GPA (voir note 2.4) 13
Reprise d'impôts différés passifs relatifs au call Bartira 37
Taxe sur équité Exito (16)
Amortissement fiscal du goodwill (Exito) 19 26
Perte sur engagements d'achats liés à des master-franchisés (4) (21)
Autres (19)
Charge d'impôt réelle (406) (338)

(1) Pour les exercices 2013 et 2012, la réconciliation du taux effectif d'impôt du Groupe a été effectuée sur la base d'un taux d'imposition inchangé de 34,43 %. Le taux ainsi retenu par le Groupe ne tient pas compte de la contribution additionnelle transitoire de 5% en 2012 et 10,7% en 2013 pour les redevables de l'impôt sur les sociétés françaises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M€ ; l'impact de la ré-estimation des impôts différés qui se reverseront en 2014 s'élève à 5 M€ sur les comptes consolidés du Groupe. Cette mesure a eu un impact de 7 M€ sur la charge d'impôt exigible de l'exercice (2 M€ pour l'exercice précédent).

(2) En 2012, le principal effet correspondait à la diminution du taux d'impôt en Colombie.

(3) En 2013, les opérations concernent Mercialys, Monoprix et Bartira respectivement pour 188 M€, 49 M€ et 9 M€. En 2012, les opérations concernaient GPA.

(4) La loi de finance rectificative de 2012 a imposé une nouvelle limitation forfaitaire à la déductibilité des charges financières supportées par les sociétés françaises. Cette limitation consiste à réintégrer 15% de ces charges financières dans le résultat fiscal de l'exercice 2012. Cette réintégration est également de 15% pour l'exercice 2013 puis sera de 25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

(5) La troisième loi de finances rectificative 2012 en France a instauré un Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), correspondant à un crédit d'impôt (remboursable au bout de 3 ans) de 4% assis sur les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC versées à compter du 1er janvier 2013 (le taux est porté à 6% à compter du 1er janvier 2014). Le Groupe a reconnu ce produit de CICE en réduction des charges de personnel et a cédé sa créance à hauteur de 58 M€.

2 | IMPÔTS DIFFÉRÉS

a. Variation des actifs d'impôts différés

(en millions d'euros) 2013 2012 retraité
Au 1er janvier 877 397
(Charge) / produit de l'exercice (386) (315)
Effet des variations de périmètre (1) 43 794
Effet des variations de taux de change et reclassements (1) (85) (47)
Variations constatées directement en capitaux propres (13) 48
Au 31 décembre 436 877
(1) Correspond en 2012 principalement à la prise de contrôle de GPA.

b. Variation des passifs d'impôts différés

(en millions d'euros) 2013 2012 retraité
Au 1er janvier 1 370 708
(Charge) / produit de l'exercice (342) (335)
Effet des variations de périmètre (1) 548 1 079
Effet des variations de taux de change et reclassements (1) (164) (75)
Variations constatées directement en capitaux propres 1 (7)
Au 31 décembre 1 413 1 370
(1) Correspond en 2012 principalement à la prise de contrôle de GPA et en 2013 à celle de Monoprix.

c. Impôts différés actifs et passifs selon leur origine

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
retraité
Immobilisations incorporelles (958) (866)
Immobilisations corporelles (637) (328)
dont contrat de location-financement (70) (88)
Stocks 37 30
Instruments financiers (27) (1)
Autres actifs (56) (37)
Provisions 228 261
Provisions réglementées (201) (181)
Autres passifs 111 163
dont emprunt sur location-financement 13 26
Reports fiscaux déficitaires 526 466
Actifs (Passifs) d'impôts différés nets (977) (493)
Actifs d'impôts différés 436 877
Passifs d'impôts différés (1 413) (1 370)
Solde net (977) (493)

L'intégration fiscale relative à Casino, Guichard-Perrachon a généré au titre de 2013 une économie d'impôt de 94 M€ contre 126 M€ au 31 décembre 2012.

Les déficits fiscaux reportables activés sont localisés principalement dans les sous-groupes GPA et Casino ; les perspectives futures bénéficiaires de ces sociétés ou les options fiscales mises en place justifient l'activation de l'impôt différé relatif à ces reports déficitaires.

3 | IMPÔTS DIFFÉRÉS NON RECONNUS

Au 31 décembre 2013, le montant des reports déficitaires reportés en avant non utilisés et non comptabilisés au bilan s'élevait à 2 615 M€ (effets d'impôts différés actifs non reconnus de 892 M€) contre 2 253 M€ en 2012 (effets d'impôts différés actifs non reconnus de 772 M€).

Echéances des reports fiscaux déficitaires non comptabilisés :

(en millions d'euros) 31/12/2013
Inférieure à 1 an 5
Entre 1 et 2 ans 2
Entre 2 et 3 ans 3
Supérieure à 3 ans 882
Total 892

NOTE 12 • ACTIVITÉS ABANDONNÉES, ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE ET PASSIFS ASSOCIÉS

Les actifs détenus en vue de la vente se décomposent ainsi :

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Actifs Franprix - Leader Price (1) 58
Actifs de Monoprix (1) 15
Actifs de GPA (2) 14
Actifs de DCF (1) 5
Actifs immobiliers du sous-groupe français « Actifs Magasins » 3
Actifs du groupe Mercialys 1 457
Divers 8 31
Actifs détenus en vue de la vente 103 1 488
Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 1 095
(1)
Dans le cadre de la prise de contrôle de Monoprix au 5 avril 2013 et de l'avis de l'Autorité de la concurrence, le groupe Casino s'est engagé dans un processus de
cession de 50 magasins intégrés compris dans les secteurs Monoprix (magasins sous l'enseigne Monop'), Franprix - Leader Price et Casino France (voir note 3.1).

(2) Dans le cadre de la prise de contrôle de Nova Casa Bahia par GPA en 2011, le Groupe s'est engagé dans un processus de cession de 74 magasins Via Varejo conformément à la décision de l'Autorité de la concurrence brésilienne.

La variation constatée entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2012 provient essentiellement de la concrétisation de la perte de contrôle de Mercialys (voir note 2.2) qui est désormais consolidée selon la méthode de mise en équivalence (voir note 18).

NOTE 13 • RÉSULTAT NET PAR ACTION

A | NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D'ACTIONS

31/12/2013 31/12/2012
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période :
• actions totales 9 965 874 9 965 874
• actions auto-détenues (411 765) (416 360)
Nombre moyen pondéré d'actions avant dilution 9 554 109 9 549 514
Equivalents actions provenant des :
• Plan d'option de souscription 7 000 35 000
• Instruments non dilutifs (hors marché ou couverts par des calls) (7 000) (35 000)
• Nombre moyen pondéré d'instruments dilutifs
• Nombre théorique d'actions rachetées au prix du marché (1)
Effet de dilution des plans d'options de souscription
Nombre moyen pondéré d'actions après dilution
9 554 109
9 549 514
(1)
En application de la méthode du rachat d'actions, les fonds recueillis à l'exercice des options sont supposés être affectés en priorité au rachat d'actions au

prix du marché. Le nombre théorique d'actions qui seraient ainsi rachetées vient en diminution du nombre total des actions qui résulteraient de l'exercice des droits. Le nombre théorique est plafonné au nombre d'actions qui résulteraient de l'exercice des droits.

B | RÉSULTAT NET PAR ACTION

Exercice 2013 Exercice 2012
Résultat net de l'ensemble consolidé, part du groupe (en M€) 90 184
Résultat net de l'ensemble consolidé, part du groupe, par action (en €) :
• avant dilution 9,4 19,3
• après dilution 9,4 19,3
Résultat net des activités poursuivies, part du groupe (en M€) 90 185
Résultat net des activités poursuivies, part du groupe, par action (en €) :
• avant dilution 9,4 19,4
• après dilution 9,4 19,4

NOTE 14 • GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

A | DÉCOMPOSITION

31/12/2013 31/12/2012 retraité
(en millions d'euros) Brut Amortissements
et pertes
de valeur
Net Brut Amortissements
et pertes
de valeur
Net
Concessions, marques, licences, enseignes 2 542 (47) 2 495 2 342 (45) 2 297
Droits au bail 1 008 (43) 965 950 (37) 913
Logiciels 1 020 (517) 503 827 (431) 396
Autres immobilisations incorporelles 356 (182) 174 469 (153) 316
Immobilisations incorporelles 4 926 (789) 4 137 4 588 (666) 3 922
Goodwill 11 824 (2) 11 822 12 014 (73) 11 941
Total Immobilisations incorporelles et Goodwill 16 750 (791) 15 959 16 602 (739) 15 863

B | VARIATIONS

Immobilisations incorporelles Total
(en millions d'euros) Concessions,
marques,
licences,
enseignes
Droits au bail Logiciels Autres
immobilisations
incorporelles
Total Goodwill Immobilisations
incorporelles et
Goodwill
Au 1er janvier 2012, valeur nette cumulée 595 307 123 224 1 249 8 986 10 235
Variation de périmètre 1 870 649 114 94 2 727 2 727
Dont effet de la prise de contrôle de GPA (1) 1 869 645 114 117 2 745 2 745
Goodwill constatés au cours de l'exercice (2) 3 470 3 466
Augmentations et autres acquisitions 4 10 40 105 159 159
Sorties de l'exercice (6) (11) (2) (19) (15) (34)
Dotations aux amortissements (activités poursuivies) (4) (1) (83) (47) (135) (135)
Pertes de valeur (activités poursuivies) (3) (7) (7) (73) (80)
Effet des variations de change (4) (136) (52) (17) (10) (215) (341) (552)
Reclassements et autres mouvements (5) (6) (32) 13 230 (48) 163 (86) 77
Au 31 décembre 2012, valeur nette cumulée retraitée 2 297 913 396 316 3 922 11 941 15 863
Variations de périmètre 579 185 30 (40) 754 754
Dont effet de la prise de contrôle de Monoprix 564 168 30 11 773 773
Goodwill constatés au cours de l'exercice (2) 893 893
Augmentations et autres acquisitions 3 15 109 78 205 205
Sorties de l'exercice (7) (3) (11) (21) (2) (23)
Dotations aux amortissements (activités poursuivies) (6) (4) (103) (55) (168) (168)
Pertes de valeur (activités poursuivies) (7) (3) (1) (11) (2) (13)
Effet des variations de change (4) (378) (120) (49) (23) (570) (972) (1 542)
Reclassements et autres mouvements (5) (10) 126 (90) 26 (36) (10)
Au 31 décembre 2013, valeur nette cumulée 2 495 965 503 174 4 137 11 822 15 959

Concernant les immobilisations incorporelles :

(1) Dont 1 920 M€ liés à la revalorisation de GPA et 824 M€ liés à la consolidation selon la méthode de l'intégration globale.

Concernant les goodwill :

(2) Au 31 décembre 2013, la hausse de 893 M€ résulte de la prise de contrôle de Monoprix à hauteur de 311 M€ (voir note 2.1), des opérations réalisées par le sous-groupe Franprix – Leader Price pour 321 M€ (voir note 2.3), et de la prise de contrôle de Bartira pour 199 M€ (voir note 2.5). En 2012, la variation de 3 389 M€ provenait principalement de la prise de contrôle de GPA à hauteur de 3 239 M€ (voir note 2.8).

(3) Les pertes de valeur constatées en 2012 concernaient principalement la société Geimex à hauteur de 41 M€ et le secteur Casino France pour 17 M€.

(4) La variation de change enregistrée sur l'exercice 2013 résulte principalement de l'appréciation de l'euro par rapport aux monnaies brésilienne (- 802 M€), thaïlandaise (- 84 M€) et colombienne (- 63 M€). L'effet constaté en 2012 portait principalement sur l'appréciation de l'euro par rapport à la monnaie brésilienne (- 384 M€) et de la dépréciation de l'euro par rapport aux monnaies colombienne (37 M€) et thaïlandaise (12 M€).

(5) La variation de - 36M€ sur l'exercice clos au 31 décembre 2013 correspond à hauteur de - 29 M€ au goodwill lié au reclassement de certains magasins du sous-groupe Franprix Leader – Price en actifs détenus en vus de la vente (voir note 12). La variation de 86 M€ constatée sur 2012 provenait du reclassement du goodwill attaché à Mercialys en actifs détenus en vue de la vente à hauteur de 50 M€.

(6) Les comptes retraités 2012 incluent également une reclassification de 54 M€ des immobilisations corporelles à immobilisations incorporelles (voir note 2.8).

C | TABLEAU DE DÉCOMPOSITION DES GOODWILL

(en millions d'euros) 31/12/2012
retraité
Brut Pertes de valeur Net Net
Grande distribution 11 796 (2) 11 794 11 911
France 6 337 (2) 6 335 5 679
Amérique du Sud 4 620 4 620 5 309
Argentine 21 21 29
Brésil 4 031 4 031 4 640
GPA (alimentaire) 3 229 3 229 3 870
Via Varejo (non alimentaire) 802 802 770
Colombie 464 464 527
Uruguay 104 104 113
Asie 661 661 745
Thaïlande 658 658 742
Vietnam 3 3 3
Autres 178 178 178
Océan Indien 176 176 176
Divers 2 2 2
Articles de Sport 21 21 22
France 21 21 22
Autres activités 7 7 8
France 7 7 8
Total 11 824 (2) 11 822 11 941

D | TABLEAU DE DÉCOMPOSITION DES MARQUES ET DROITS AU BAIL

Au 31 décembre 2013, les immobilisations incorporelles incluent des marques et droits au bail à durée d'utilité indéterminée à hauteur respectivement de 2 484 M€ et 965 M€ ; ces dernières sont allouées aux groupes d'UGT suivants :

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012 retraité
Brésil 2 304 2 761
Colombie 200 231
Casino France 79 83
Franprix – Leader Price 68 62
Monoprix 759 24
Groupe GO Sport 31 32
Autres 8 7

Les immobilisations incorporelles ont fait l'objet de tests de perte de valeur au 31 décembre 2013 selon la méthodologie décrite en I.16 « Principales méthodes comptables » ; l'incidence est présentée en note 17.

NOTE 15 • IMMOBILISATIONS CORPORELLES

A | DÉCOMPOSITION

31/12/2013 31/12/2012 retraité
(en millions d'euros) Brut Amortissements
et pertes de
valeur
Net Brut Amortissements
et pertes de
valeur
Net
Terrains et agencements 2 443 (88) 2 355 1 908 (71) 1 837
Constructions et agencements 6 032 (2 206) 3 826 5 796 (2 106) 3 690
Autres immobilisations corporelles 8 381 (5 054) 3 327 7 484 (4 339) 3 145
Total immobilisations corporelles 16 856 (7 348) 9 508 15 188 (6 516) 8 672

B | VARIATIONS

(en millions d'euros) Terrains et
Agencements
Constructions
et
agencements
Autres
immobilisations
corporelles
Total
immobilisations
corporelles
Au 1er janvier 2012, valeur nette cumulée 1 428 2 662 2 619 6 709
Variations de périmètre 329 977 623 1 929
Dont effet de la prise de contrôle de GPA (1) 326 962 591 1 879
Augmentations et autres acquisitions 60 193 963 1 216
Sorties de l'exercice (42) (65) (71) (178)
Dotations aux amortissements (activités poursuivies) (5) (180) (531) (716)
Pertes de valeur nettes (activités poursuivies) (2) 4 (2)
Effet des variations de change (22) (83) (65) (170)
Reclassements et autres mouvements (2) 91 182 (391) (118)
Dont effet du reclassement de Mercialys selon IFRS 5 36 26 (19) 43
Au 31 décembre 2012, valeur nette cumulée retraité 1 837 3 690 3 145 8 672
Variations de périmètre 613 399 365 1 377
Dont effet de la prise de contrôle de Monoprix 605 373 230 1 208
Augmentations et autres acquisitions 95 325 928 1 348
Sorties de l'exercice (16) (39) (62) (117)
Dotations aux amortissements (activités poursuivies) (5) (207) (568) (780)
Pertes de valeur nettes (activités poursuivies) (4) (18) (17) (39)
Effet des variations de change (157) (444) (228) (829)
Reclassements et autres mouvements (8) 120 (236) (124)
Au 31 décembre 2013, valeur nette cumulée 2 355 3 826 3 327 9 508
(1)
Dont 77 M€ liés à la revalorisation de GPA et 1 802 M€ liés à la consolidation selon la méthode de l'intégration globale.

(2) Les comptes retraités 2012 incluent également une reclassification de 54 M€ des immobilisations corporelles à immobilisations incorporelles (voir note 2.8)

Les immobilisations corporelles ont fait l'objet de tests de perte de valeur au 31 décembre 2013 selon la méthodologie décrite en I.16 « Règles et méthodes comptables » ; l'incidence est présentée en note 17.

C | IMMOBILISATIONS FINANCÉES EN LOCATION-FINANCEMENT

Le Groupe a des contrats de location-financement portant sur des ensembles immobiliers ou des immeubles de placement qui se décomposent de la façon suivante :

31/12/2013 31/12/2012 retraité
(en millions d'euros) Brut Amortissements Net Brut Amortissements Net
Terrains 30 (2) 28 30 (2) 28
Constructions 207 (114) 93 219 (113) 106
Matériels et autres immobilisations 560 (489) 71 589 (487) 102
Immeubles de placement
Immobilisations financées en location-financement 797 (605) 192 838 (602) 236

D | CAPITALISATION DES COÛTS D'EMPRUNTS

Les intérêts capitalisés s'élèvent à 9 M€ au 31 décembre 2013 contre 6 M€ pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 avec un taux d'intérêt moyen respectivement de 7,79% contre 7,85%.

NOTE 16 • IMMEUBLES DE PLACEMENT

A | COMPOSITION

31/12/2013 retraité
(en millions d'euros) Brut Amortissements
et pertes de
valeur
Net Brut Amortissements
et pertes de
valeur
Net
Total immeubles de placement 1 080 (212) 868 1 013 (212) 801

B | VARIATIONS

(en millions d'euros) 2013 2012
Au 1er janvier, valeur nette cumulée 801 1 887
Variation de périmètre 30 35
Augmentations et autres acquisitions 85 50
Sorties de l'exercice (1)
Dotations aux amortissements (activités poursuivies) (39) (33)
Reprises / (Pertes) de valeur nettes (activités poursuivies) (38)
Effet des variations de change (66) 5
Reclassements et autres mouvements (1) 57 (1 104)
Au 31 décembre, valeur nette cumulée 868 801
(1) En 2012, résultait du reclassement des actifs et des passifs de Mercialys selon IFRS 5.

Les immeubles de placement s'élèvent à 868 M€ au 31 décembre 2013 dont 43% (soit 371 M€) concernent la filiale Big C Thaïlande et 11% (soit 95 M€) concernent la filiale Exito. À la clôture de l'exercice 2012, ils s'élevaient à 801 M€ (dont respectivement 51% et 9% relatifs aux filiales Big C Thaïlande et Exito).

Au 31 décembre 2013, leur juste valeur s'élève à 1 722 M€ (1 388 M€ au 31 décembre 2012). Cette juste valeur est déterminée, pour la plupart des immeubles de placement, à partir d'évaluations réalisées par des experts externes indépendants. L'évaluation est réalisée sur la base d'une valeur de marché ouvert, soutenue par des indicateurs de marché, conformément aux standards internationaux d'évaluation et est considérée comme étant une juste valeur de niveau 3.

Juste valeur des immeubles de placement de la filiale Big C Thaïlande

La juste valeur des immeubles de placement de la filiale Big C Thaïlande acquis au cours des exercices antérieurs a été mise à jour sur la base de l'évaluation initiale faite par un expert indépendant. La juste valeur des actifs acquis au cours de l'exercice 2013 a été estimée par un expert indépendant. La méthode d'évaluation consiste à actualiser des flux de trésorerie qui seront générés par chaque immeuble de placement. Les principales hypothèses portent sur le taux de croissance des loyers (entre 1% et 3,7%) et le taux d'actualisation (entre 11 et 15%).

Immeubles de placement de Rallye et Foncière Euris

Au 31 décembre 2013, le portefeuille immobilier classé en immeubles de placement de Rallye et de Foncière Euris est principalement constitué de quotes-parts dans un centre commercial en exploitation (Weiterstadt) et dans un centre en travaux (Gdynia). Ce portefeuille est inscrit pour une valeur de 310 M€ au bilan consolidé (avant déduction d'une quote-part de dette) et est valorisé à 348 M€ au 31 décembre 2013.

Les actifs en exploitation sont valorisés par des cabinets d'experts indépendants. Les autres actifs immobiliers (immobilisations en cours reclassées en immeubles de placement suite à l'amendement à l'IAS 40) sont valorisés au coût.

C | PRODUITS LOCATIFS

Les montants comptabilisés en résultat au titre des produits locatifs et des charges opérationnelles des immeubles de placement se résument ainsi :

(en millions d'euros) Exercice 2013 Exercice 2012
Produits locatifs des immeubles de placement 236 211
Charges opérationnelles directes occasionnées par les immeubles de placement
qui n'ont pas généré de produits locatifs au cours de la période
(9) (8)
Charges opérationnelles directes occasionnées par les immeubles de placement
qui ont généré des produits locatifs au cours de la période
(26) (20)

NOTE 17 • DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS NON COURANTS

Conformément à la norme IAS 36 « Dépréciation des actifs », les goodwill et les autres actifs non financiers ont fait l'objet de tests de perte de valeur au 31 décembre 2013 selon la méthodologie décrite en I.16 des « Règles et méthodes comptables ».

A | PERTES DE VALEUR DU GOODWILL DANS LES HOLDINGS (RALLYE ET FONCIÈRE EURIS)

Les unités génératrices de trésorerie (UGT) retenues correspondent aux filiales opérationnelles du Groupe. La valeur d'utilité des UGT est calculée à partir de l'actualisation aux taux mentionnés ci-dessous des flux de trésorerie prévisionnels après impôts :

Taux de croissance à l'infini Taux d'actualisation
Secteur d'activité 2013 2012 2013 2012
Grande distribution 2,0% 2,0% 9,4% 8,9%
Articles de sport 1,8% 2,0% 8,2% 7,2%

La méthode retenue pour déterminer les valeurs d'utilité consiste notamment à actualiser les flux de trésorerie futurs, ces flux étant estimés sur la base de plans ou de consensus d'analystes établis sur 3 ans puis extrapolés sur 3 à 5 ans.

La valeur terminale est calculée sur la base d'un flux normatif déterminé à partir du flux de la dernière année des prévisions, et extrapolé à l'infini par application d'un taux de croissance.

Les hypothèses clés comprennent notamment les taux de croissance de chiffre d'affaires, de marge d'EBITDA et d'actualisation.

Les valeurs d'utilité des filiales opérationnelles du Groupe ont fait l'objet d'une évaluation et n'ont pas donné lieu à constatation d'une perte de valeur.

Sur la base d'événements raisonnablement prévisibles au 31 décembre 2013, le Groupe estime que d'éventuels changements affectant les hypothèses clés mentionnées précédemment n'entraîneraient pas la comptabilisation d'une perte de valeur :

• pour le secteur Grande distribution, la hausse de 100 points de base du taux d'actualisation ou la baisse de 50 points de base du taux de marge d'EBITDA du flux de la dernière année des prévisions servant au calcul de la valeur terminale n'aurait pas conduit à la comptabilisation d'une perte de valeur ;

• pour le secteur Articles de sport, la hausse de 100 points de base du taux d'actualisation ou la baisse de 50 points de base du taux de marge d'EBITDA du flux de la dernière année des prévisions servant au calcul de la valeur terminale n'aurait pas conduit à la comptabilisation d'une perte de valeur.

B | DÉPRÉCIATION DES ACTIFS NON COURANTS DANS LES FILIALES OPÉRATIONNELLES

Dans chacun des secteurs d'activités du Groupe, les UGT retenues sont des magasins ou des réseaux. Les dépréciations constatées dans ces filiales ont été conservées au niveau de la holding afin de refléter la valeur intrinsèque du Groupe.

Sur l'ensemble des actifs, la Direction a effectué lorsque nécessaire (indices de perte de valeur sur une UGT) ou requis (goodwill et actifs incorporels à durée de vie indéfinie) la meilleure estimation possible des valeurs recouvrables ou des valeurs d'utilité. Concernant les goodwill et les marques, les hypothèses retenues sont indiquées ci-dessous.

Les tests de perte de valeur pratiqués en 2013 par les filiales opérationnelles ont conduit à enregistrer une perte de valeur sur goodwill de 2 M€ et sur immobilisations incorporelles et corporelles de 55 M€ (dont 26 M€ relatifs au secteur Franprix – Leader Price).

Pour rappel, les tests de perte de valeur pratiqués en 2012 avaient conduit le Groupe à enregistrer des pertes de valeur sur goodwill de 73 M€, sur des immobilisations incorporelles, corporelles et des immeubles de placement pour 53 M€.

Pertes de valeur sur les actifs incorporels à durée de vie indéfinie dans les filiales opérationnelles

A la fin de chaque année, le Groupe effectue le test annuel de dépréciation des goodwill, des marques et droit au bail en conformité avec le principe comptable décrit en note I.16 "Dépréciation des actifs non courants ".

PERTES DE VALEUR SUR LES GOODWILL

Le test annuel, a consisté à déterminer la valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie (UGT) ou des groupes d'UGT auxquels sont rattachés les goodwill et à la comparer à la valeur nette comptable des actifs concernés. Il est précisé que les goodwill dégagés lors des acquisitions initiales de réseaux sont rattachés à des groupes d'UGT selon les classifications reprises dans la note 14. De manière ponctuelle, quelques goodwill sont également attachés directement à des UGT.

Concernant les évaluations réalisées en interne, le test annuel consiste à déterminer la valeur recouvrable des UGT sur la base de la valeur d'utilité selon le principe indiqué dans la note I.16. Cette valeur est calculée à partir de l'actualisation, aux taux mentionnés ci-dessous, des flux de trésorerie prévisionnels après impôt.

Paramètres utilisés pour le calcul des valeurs d'utilité réalisées en interne en 2013 :

Zone géographique Taux de croissance à
l'infini 2013 (1)
Taux d'actualisation
après impôt 2013 (2)
Taux d'actualisation
après impôt 2012 (2)
Activité Grande Distribution
France (Grande distribution) (3) 1,6% 5,5% (4) 6,0% (4)
France (autres activités) (3) 1,6% et 2,1% 5,5% à 7,6% 6,0% à 8,8%
Argentine 11,4% 18,0% 17,0%
Brésil (6) 5,7% 10,5% et 11,3% (5)
Colombie (6) 3,6% 8,2% 9,2%
Uruguay 7,5% 14,1% 13,1%
Thaïlande (6) 2,4% 7,7% 6,9%
Vietnam 8,5% 15,1% 14,8%
Océan Indien (7) 1,6% à 7,0% 5,5% à 13,9% 6,0% à 11,9%
Activité Articles de sport
France et Pologne 1,75% 9,50% 10,00%

(1) Le taux de croissance à l'infini net d'inflation est compris entre 0% et +0,5% selon la nature d'activité/enseigne de l'UGT.

(2) Le taux d'actualisation retenu correspond au coût moyen pondéré du capital pour chacun des pays. Celui-ci est calculé au minimum une fois par an lors du test annuel en tenant compte du bêta endetté du secteur, d'une prime de risque marché et du coût de l'endettement du groupe Casino.

(3) Concernant les activités France, le taux d'actualisation tient compte également de la nature d'activité/enseigne de l'UGT et des risques opérationnels attachés.

(4) A l'exception de l'UGT Geimex dont le taux d'actualisation après impôt s'élève à 7,0%.

(5) Considérant que la prise de contrôle de GPA était récente et que la valeur nette comptable de GPA était inférieure à sa capitalisation boursière, il n'avait pas été réalisé de calcul de la valeur d'utilité en 2012.

(6) La capitalisation boursière des filiales cotées GPA, BIG C et Exito s'élève respectivement à 8 517 M€, 3 360 M€ et 5 053 M€ au 31 décembre 2013. Elles sont supérieures à la valeur de l'actif net comptable de ces trois entités.

(7) La zone Océan Indien comprend La Réunion, Mayotte, Madagascar et Maurice. Les taux d'actualisation retenus reflètent les risques propres à chacune de ces zones géographiques.

Le test annuel de dépréciation des goodwill, réalisé en fin d'exercice, a conduit à comptabiliser des pertes de valeur au 31 décembre 2013 à hauteur de 2 M€ portant sur des goodwill attachés à des actifs individuels.

Au regard de l'excédent existant entre la valeur d'utilité et la valeur comptable, le Groupe estime sur la base d'évènements raisonnablement prévisibles à ce jour, que d'éventuels changements affectant les hypothèses clés mentionnées précédemment n'entraîneraient pas la comptabilisation d'une perte de valeur. La variation raisonnable des hypothèses clés correspond pour le groupe Casino à une hausse de 100 points des taux d'actualisation ou une baisse de 25 points du taux de croissance à l'infini servant au calcul de la valeur terminale ou encore une baisse de 50 points du taux de marge d'EBITDA du flux annuel normatif servant au calcul de la valeur terminale.

PERTES DE VALEUR SUR LES MARQUES

S'agissant des marques, un test consistant à examiner leur valeur recouvrable selon la méthode des redevances a été réalisé à la clôture.

Concernant les marques relatives à GPA, la principale hypothèse retenue pour les tests porte sur le taux des redevances (variant de 0,4% à 1,4% selon l'enseigne). Aucune perte de valeur n'a été comptabilisée aux termes de ces tests. Une baisse de 5 points du taux de redevance n'aurait pas conduit à la comptabilisation d'une perte de valeur.

NOTE 18 • PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES

A | VARIATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES

Ouverture Quote Clôture
(en millions d'euros)
Sociétés
Pays % de
détention
Valeur des
titres mis en
équivalence
de
valeur
part de
résultat
net
Pertes Dividendes
versés
Variations
périmètre
et change
Valeur des
titres mis en
équivalence
% de
détention
VARIATIONS EN 2012
Entreprises associées du
groupe GPA (1)
Brésil - 42 8 (3) 55 102 -
Entreprises associées du
groupe Franprix - Leader Price
France - 122 (30) (26) (9) 57 -
Banque du Groupe Casino France - (4) 86 82 50,00%
Monshowroom.com France - 18 18 60,57%
Centrum NS Pologne 66,66% 121 (121) 66,66%
Autres sociétés - - 1 (3) 4 2 -
Total 165 (30) 96 (3) 33 261
VARIATIONS EN 2013
Entreprises associées du
groupe GPA (1)
Brésil - 102 16 (5) (18) 95 -
Entreprises associées du
groupe Franprix - Leader Price
France - 57 (6) (8) (16) 27 -
Banque du Groupe Casino France 50,00% 82 1 83 50,00%
Mercialys (2) France - 12 (48) 597 561 40,27%
Monshowroom.com (3) France 60,57% 18 (18) 60,61%
Autres sociétés - - 2 (4) 4 2 -
Total 261 (6) 17 (53) 549 768

(1) Les entreprises associées du groupe GPA sont principalement composées des sociétés FIC et BINV. Ces sociétés financent les achats des clients de GPA et résultent d'un partenariat entre Banco Itaú Unibanco S.A ("Itaú Unibanco"), GPA, et Via Varejo. Ces sociétés sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence, GPA n'exerçant qu'une influence notable sur l'orientation des politiques opérationnelles et financières. Les comptes synthétiques de la société FIC sont présentés en note 18.B.

(2) Au 31 décembre 2013, Mercialys est consolidé selon la méthode de la mise en équivalence suite à la perte de contrôle (voir note 2.2).

(3) Le 2 septembre 2013, le groupe Casino a pris le contrôle de Monshowroom.com en acquérant un complément de 0,04% du capital. Le goodwill attaché à cette filiale s'élève à 27 M€ au 31 décembre 2013.

En 2013, le principal mouvement de l'exercice résulte de la perte de contrôle de Mercialys (voir note 2.2).

Au cours de l'exercice 2012, les principaux mouvements constatés sur les participations des entreprises associées correspondaient à la prise de contrôle GPA, à la mise en équivalence de Banque du Groupe Casino, à l'acquisition d'une participation dans Monshowroom.com et à une perte de valeur de 30 M€ portant sur les entreprises associées du sous-groupe Franprix – Leader Price. Les transactions avec les entreprises associées sont présentées en III.4.B.

B | PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX AGRÉGATS DE MERCIALYS, BANQUE DU GROUPE CASINO ET FIC

Le tableau ci-dessous présente les comptes résumés à 100% des trois principales sociétés comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. Ces comptes reflètent le cas échéant les ajustements effectués par le Groupe tels que des ajustements de réévaluation de juste valeur à la date de prise ou perte de contrôle et des ajustements d'homogénéisation de principes comptables avec ceux du Groupe.

2013 2012
Mercialys Banque du
Groupe
Casino
FIC Banque du
Groupe
Casino
FIC
Foncière Banque Banque Banque Banque
France France Brésil France Brésil
152 95 312 91 358
145 2 31 (7) 16
2 - - - -
147 2 31 (7) 16
2 135 99 10 100 16
89 645 1 081 618 1 252
- 579 - 557 -
(769) (1) (7) (2) (7)
(61) (577) (867) (552) (1 024)
- (560) - (537) -
1 393 166 216 164 237
40,27% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%
561 83 89 82 95
48 - 5 - 3

(1) Le pourcentage d'intérêt mentionné correspond à celui détenu au niveau de Casino à l'exception de la société mise en équivalence FIC qui correspond à celui au niveau du sous-groupe GPA ; par ailleurs, il convient de déduire un montant de réserve spécifiquement allouée à l'autre partenaire Itaú Unibanco pour déterminer la valeur comptable des titres mis en équivalence de la société FIC.

C | PERTES DE VALEUR RELATIVES À LA VALORISATION DES ENTREPRISES ASSOCIÉES

À l'exception de Mercialys, les entreprises associées n'étant pas cotées, il n'existe pas de valeur boursière pour déterminer la juste valeur de ces investissements.

Concernant Mercialys, la juste valeur de cette participation à la clôture s'élève à 565 M€, déterminée sur la base du cours de bourse du 31 décembre 2013 ; celle-ci ne fait pas ressortir de perte de valeur. L'actif net réévalué (en valeur de remplacement) de Mercialys ressort au 31 décembre 2013 à 1 753 M€ à 100%.

Les tests de perte de valeur ont conduit à reconnaitre une perte de valeur de 6 M€ portant sur le secteur de Franprix – Leader Price.

Une analyse de la sensibilité à la modification des hypothèses des tests de perte de valeur (une hausse de 100 points des taux d'actualisation ou une baisse de 25 points de taux de croissance à l'infini ou une baisse de 50 points du taux de marge d'EBITDA) a été réalisée. Cette analyse présente un risque de perte de valeur complémentaire pour notre quote-part compris entre 0 et 7 M€ pour des master-franchisés du sous-groupe Franprix – Leader Price. Au titre de la participation de Banque du Groupe Casino, l'analyse a présenté un risque de perte de valeur pour notre quote-part compris entre 2 M€ et 9 M€.

D | QUOTE-PART DES PASSIFS ÉVENTUELS

Au 31 décembre 2013, comme au 31 décembre 2012, il n'existe pas de passifs éventuels significatifs dans les entreprises associées.

NOTE 19 • PARTICIPATIONS DANS LES COENTREPRISES

Les sociétés ou sous-groupes Distridyn, Régie Média Trade, Geimex et Loop5 détenus à hauteur de 50%, sont consolidés selon la méthode de l'intégration proportionnelle, le Groupe y exerçant un contrôle conjoint.

Le sous-groupe Grupo Disco de Uruguay est consolidé selon la méthode d'intégration proportionnelle à hauteur de 62,5% par Exito, les accords conclus entre les partenaires et le groupe Casino prévoyant l'exercice du contrôle conjoint sur son activité. Ce sousgroupe fait l'objet d'une option de vente (voir note III.1.B).

Cette méthode de consolidation ne sera plus autorisée à compter du 1er janvier 2014 suite à l'application de la norme IFRS 11. Les impacts de cette norme sont présentées en note I.2.2 dans « les règles et méthodes comptables » ainsi que les agrégats comptables des principales filiales consolidées à la clôture selon la méthode de l'intégration proportionnelle.

QUOTE-PART DES PASSIFS ÉVENTUELS

Au 31 décembre 2013, comme au 31 décembre 2012, il n'existe pas de passifs éventuels significatifs dans les coentreprises.

NOTE 20 • AUTRES ACTIFS NON COURANTS

A | DÉCOMPOSITION

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Titres immobilisés de l'activité portefeuille 159 204
Autres actifs financiers disponibles à la vente 115 122
Actifs financiers disponibles à la vente 274 326
Dérivés actifs de couverture de juste valeur non courants (voir note III.5) 102 246
Prêts 79 115
Dérivés actifs non courants 2 144
Créances rattachées aux participations 102 128
Dépôts judiciaires (GPA) 250 262
Autres créances non courantes 260 251
Autres actifs financiers 693 900
Charges constatées d'avance long terme (1) 272 314
Créances fiscales et sociales 439 457
Autres actifs non courants 1 780 2 243
(1)
Les charges constatées d'avance comprennent 214 M€ de loyers prépayés (236 M€ en 2012). Ils correspondent à un droit d'utilisation de terrains dans
certains pays asiatiques, sur une durée moyenne de 24 ans, dont le coût est étalé sur la durée d'utilisation.

B | VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

(en millions d'euros) 2013 2012
Au 1er janvier 326 364
Augmentations 16 43
Diminutions (28) (64)
Variations de la juste valeur (1) 10 11
Pertes de valeur (28) (15)
Variations de périmètre et de change (30) (5)
Autres 8 (8)
Au 31 décembre 274 326
(1)
Dont un impact de + 3 M€ lié au recyclage en résultat en 2013, contre - 18 M€ en 2012.

NOTE 21 • STOCKS

31/12/2013 31/12/2012
(en millions d'euros) Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur brute Dépréciations Valeur nette
Grande distribution (marchandises) 4 510 (61) 4 449 4 530 (45) 4 485
Articles de sport 140 (4) 136 162 (7) 155
Immobilier 274 (27) 247 271 (25) 246
Total 4 924 (92) 4 832 4 963 (77) 4 886

NOTE 22 • CLIENTS

A | DÉCOMPOSITION

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Créances clients et comptes rattachés 952 1 090
Dépréciations des créances clients et comptes rattachés (94) (95)
Créances de l'activité de crédit 729 815
Dépréciations des créances de l'activité de crédit (66) (66)
Total 1 521 1 744

Le Groupe effectue des cessions de créances sans recours avec implication continue (voir note 25.C).

Par ailleurs, GPA a effectué sur l'exercice 2013 des cessions de créances pour un montant de 9 117 M€ (10 020 M€ en 2012) auprès d'établissements financiers (institutions de cartes bancaires ou banques) sans recours ou sans obligations attachées.

B | DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES CLIENTS

(en millions d'euros) 2013 2012
DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
Au 1er janvier (95) (114)
Dotation (51) (46)
Reprise 51 29
Variation de périmètre 3 (2)
Reclassement (4) 36
Différences de change 2 2
Au 31 décembre (94) (95)
DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES DE L'ACTIVITÉ DE CRÉDIT
Au 1er janvier (66) (21)
Dotation (13)
Reprise 10
Variation de périmètre (27)
Reclassement (33)
Différences de change 13 5
Au 31 décembre (66) (66)

Les conditions de constitution des dépréciations sont détaillées en note III-5-D « Risques de contrepartie ».

NOTE 23 • AUTRES CRÉANCES

A | DÉCOMPOSITION

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Autres créances (1) 1 397 1 479
Comptes courants des sociétés non consolidées 144 113
Dépréciations des autres créances et comptes courants (81) (81)
Dérivés actifs hors couverture et couverture de flux de trésorerie 2
Charges constatées d'avance (2) 141 148
Total 1 601 1 661
(1)
Les autres créances comprennent essentiellement des créances fiscales et sociales ainsi que des produits à recevoir des fournisseurs.
(2)
Les charges constatées d'avance sont, pour l'essentiel, constituées d'achats, de loyers, de charges locatives et de primes d'assurances.

B | DÉPRÉCIATION DES AUTRES CRÉANCES ET COMPTES COURANTS

(en millions d'euros) 2013 2012
Au 1er janvier (81) (43)
Dotations (16) (56)
Reprises 15 30
Variation de périmètre (2) (13)
Reclassement et autres mouvements 3 1
Au 31 décembre (81) (81)

NOTE 24 • AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Actions cotées 4 5
Actifs financiers disponibles à la vente (courants) (1) 140 164
Obligations à court terme 67
Créances financières à court terme (2) 72 85
Divers 27 32
Titres de placement et assimilés 243 353
Dérivés actifs sur couverture de juste valeur (voir note III.5) 193 140
Actifs financiers courants 436 493

(1) Ce poste comprend 3,9 millions d'ADR GPA pour 127 M€ au 31 décembre 2013 (131 M€ au 31 décembre 2012),

(2) Ce poste inclut un dépôt de garantie de 63 M€ au titre d'un TRS portant sur 5 millions d'ADR GPA mis en place par Rallye en juin 2012 (contre 66 M€ au 31 décembre 2012) et deux dépôts de garantie de 4 M€ au titre de deux TRS portant sur 1,5 million et 1,3 million de titres Mercialys mis en place respectivement par Foncière Euris et Rallye en février et mars 2013.

NOTE 25 • TRÉSORERIE NETTE

A | DÉCOMPOSITION

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Equivalents de trésorerie 3 620 3 786
Disponibilités 2 217 2 549
Trésorerie brute 5 837 6 335
Concours bancaires courants (205) (523)
Trésorerie nette 5 632 5 812

B | ANALYSE DE LA TRÉSORERIE PAR DEVISES

(en millions d'euros) 31/12/2013 % 31/12/2012 %
Euro 1 564 27 2 083 33
Dollar américain 134 2 269 4
Peso argentin (1) 37 1 44 1
Real brésilien 2 817 48 2 676 42
Baht thaïlandais 184 3 235 4
Peso colombien 922 16 864 14
Dong vietnamien 100 2 84 1
Peso Uruguayen 40 1 43 1
Zloty polonais 20 0 14 0
Autres devises 19 0 23 0
Trésorerie brute 5 837 100 6 335 100
(1)
L'Argentine exerce un contrôle de change local qui limite significativement les transferts de capitaux vers l'étranger (y compris les dividendes).

RAPPORT DE GESTION GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RAPPORT DU PRÉSIDENT COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES INDIVIDUELS RAPPORTS DU CA PROJET DE RÉSOLUTIONS

C | DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS FINANCIERS

Le groupe Casino procède à des mobilisations de créances auprès d'institutions financières. Généralement, ces cessions satisfont aux critères de décomptabilisation d'actifs financiers d'IAS 39 dont les principes sont exposés dans la note 17.9 des « Règles et méthodes comptables ». Le risque de dilution attaché aux créances mobilisées initialement enregistrées au bilan (risque d'annulation de la créance pour cause d'avoirs émis ou de paiements par compensation) est considéré comme inexistant. Il s'agit en pratique essentiellement de créances relatives à des factures émises au titre de prestations rendues en application du contrat liant le Groupe aux fournisseurs concernés et tenant compte du niveau d'activité réalisé avec ces derniers. Les autres risques et avantages attachés à ces créances ont été transférés au cessionnaire. En conséquence, la quasi-totalité des risques et avantages existants à la date de clôture ayant été transférée au cessionnaire, ces créances sont décomptabilisées du bilan.

Certaines filiales restent en charge du recouvrement des créances cédées. En contrepartie de cette prestation, ces dernières perçoivent une rémunération dans le cadre d'un mandat de délégation ; cette rémunération est considérée comme non significative à la clôture de l'exercice.

Au cours de l'année 2013, le montant des créances mobilisées avec implication continue par le groupe Casino s'élève à 1 102 M€ (1 275 M€ en 2012). Le coût net attaché à ces mobilisations s'élève à 6 M€ (5 M€ en 2012). De manière générale, les cessions sont intervenues tout au long de l'année.

Au 31 décembre 2013, la trésorerie du Groupe inclut 207 M€ de créances mobilisées avec implication continue (312 M€ au 31 décembre 2012).

NOTE 26 • CAPITAUX PROPRES

A | GESTION DU CAPITAL

La politique du groupe Foncière Euris consiste à maintenir une base de capital solide (tant en part du Groupe qu'en Intérêts minoritaires), afin de préserver la confiance des investisseurs, des créanciers, des partenaires et des marchés financiers.

L'objectif du Groupe en termes de gestion des capitaux propres est de maximiser la valeur pour les actionnaires, réduire le coût du capital tout en maintenant ses capacités financières afin de saisir d'éventuelles nouvelles opportunités créatrices de valeur.

Par ailleurs, le Groupe prête attention au nombre et à la diversité de ses actionnaires ainsi qu'au niveau et à la régularité des dividendes versés aux porteurs d'actions.

Foncière Euris a mis en œuvre en novembre 2006 un contrat de liquidité conformément à la charte de déontologie élaborée par l'Association Française des Marchés Financiers pour les professionnels de la bourse et de la finance (AMAFI) afin de s'assurer de l'animation du marché des titres de la société.

Dans le cadre d'un programme de rachat approuvé en Assemblée générale ordinaire, Foncière Euris est autorisée à procéder à l'achat d'actions de la société en vue notamment :

  • de couvrir les plans d'options d'achat et/ou de souscription d'actions ;
  • de les attribuer gratuitement aux salariés et aux dirigeants ;
  • de faire assurer l'animation du marché par un prestataire de services d'investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre du contrat de liquidité conclu ;
  • de les remettre à l'occasion de l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières émises par la société donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions existantes de la société ;
  • de les conserver en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d'échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;
  • et de les annuler dans la limite d'un nombre maximal ne pouvant excéder 10% du capital social.

En vertu des autorisations données au Conseil d'administration, le montant global des augmentations de capital pouvant être réalisées, immédiatement ou à terme, autrement que par incorporation de bénéfices, réserves ou primes, ne doit pas excéder une valeur nominale de 200 M€.

B | CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 149 M€. Il est composé de 9 965 874 actions de 15 € de valeur nominale.

C | DÉTAIL DES PRIMES, TITRES AUTO-DÉTENUS ET RÉSERVES

Les primes d'émission, de fusion et d'apport sont celles de la société mère.

Foncière Euris détient 5 092 actions propres et 403 616 actions d'autocontrôle via des sous-filiales.

Les réserves consolidées comprennent :

  • les réserves de la société mère après retraitement de consolidation ;
  • les capitaux propres retraités de chacune des filiales diminués de la valeur des titres détenus par le Groupe et augmentés du goodwill éventuel ;
  • l'effet cumulé des changements de méthodes comptables et corrections d'erreurs ;
  • les variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente ;
  • les variations de juste valeur des dérivés dans les opérations de couverture de flux de trésorerie.

D | AUTRES INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES

TSSDI Casino

Le groupe Casino a procédé en début d'année 2005 à la mise sur le marché de 600 M€ de titres "super subordonnés" à durée indéterminée (TSSDI). Le remboursement éventuel de cet instrument est à l'initiative du Groupe et sa rémunération est subordonnée au versement d'un dividende au titre des actions ordinaires au cours des 12 derniers mois. En raison de ses caractéristiques particulières, de durée et de rémunération, cet instrument est classé en capitaux propres – Intérêts des minoritaires, soit pour un montant de 600 M€.

Le dividende, au taux de Constant Maturity Swap à 10 ans + 100 bp (le taux ne peut pas excéder 9%).

Le groupe Casino a procédé le 18 octobre 2013 à la mise sur le marché d'une émission obligataire hybride perpétuelle de 750 M€.

Le remboursement éventuel de cet instrument est à l'initiative du Groupe avec une première possibilité le 31 janvier 2019. Ces titres porteront intérêt avec un coupon à 4,87% jusqu'à cette date (et seront comptabilisés en dividendes en minoration des capitaux propres). Ce taux sera ensuite revu tous les cinq ans. En termes de traitement comptable, compte tenu de ses caractéristiques particulières, de durée et de rémunération, cet instrument est classé en capitaux propres – intérêts des minoritaires pour un montant de 750 M€. Les frais d'émission nets de l'effet d'impôt ont été imputés sur les capitaux propres.

ORA Monoprix

En date du 27 décembre 2013, Monoprix a procédé à l'émission d'Obligations remboursables en actions de préférence Monoprix (ORA) en 3 tranches pour un montant total de 500 M€ en faveur de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB). La maturité de ces ORA est de 3 ans ; elles porteront intérêt au taux d'Euribor 6 mois +5,1%. La parité de remboursement est fixe.

Le groupe Casino dispose en outre d'une option d'achat sur ces ORA qui pourra être exercée au pair plus les intérêts courus, en partie ou en totalité, entre juin 2014 et octobre 2016.

Les porteurs d'ORA disposent de certains droits protecteurs portant notamment sur le niveau d'endettement externe de Monoprix, les investissements et opérations de croissance externe, ainsi que les cessions de magasins, au-delà d'un certain seuil.

À maturité, les porteurs d'ORA recevront des actions de préférence Monoprix représentant 21,2% du capital et donnant droit à un dividende double sur la quote-part de distribution correspondant aux résultats postérieurs à la date de conversion des ORA. Les actions de préférence bénéficieront d'un droit de vote et des mêmes droits protecteurs complémentaires des ORA.

Le Groupe a analysé l'opération de la manière suivante :

  • l'ORA à parité fixe est un instrument de capitaux propres sauf pour la part des intérêts. L'option d'achat des ORA est à la main de Casino et n'entraîne pas la reclassification en dette financière des ORA ;
  • le Groupe estime que la valorisation des ORA est bien représentative d'une valeur de marché et que les caractéristiques des actions de préférence remises et leur valeur ne l'amène pas à une obligation implicite d'exercer son option d'achat sur les ORA, de même que la politique de distribution qui reste à la main de l'Assemblée Générale (celle-ci étant prévue, après maturité des ORA, à hauteur de 80% du bénéfice distribuable).

La valeur a été estimée par un commissaire aux apports indépendant chargé d'apprécier les avantages particuliers sur la base de comparatifs boursiers auxquels ont été appliqués une décote de taille et de société non cotée (prime de 2% sur la rentabilité attendue) et une décote d'illiquidité (comprise entre 20 et 25%). Un expert indépendant a également confirmé le caractère équitable de la transaction pour Monoprix et Casino.

Dans les comptes de Casino, l'ORA a été classée dans la composante « intérêts minoritaires » des capitaux propres pour un montant net de frais et d'impôt de 420 M€ et sa part des coupons d'intérêt actualisés a été classée en dette financière pour 79 M€. L'option de promesse de vente a été comptabilisée en réduction des capitaux propres part du groupe Casino pour 4 M€ nets d'impôt.

E | ÉCARTS DE CONVERSION

Ce compte comprend les écarts de conversion, positifs ou négatifs, liés à l'évaluation au taux de clôture des capitaux propres des filiales étrangères et de la fraction des créances et des dettes faisant partie de l'investissement net dans les filiales étrangères.

Ventilation des écarts de conversion par pays

31/12/2013 31/12/2012
(en millions d'euros)
Pays
Part du groupe Minoritaires Ecart de
conversion
total
Part du groupe Minoritaires Ecart de
conversion
total
Brésil (199) (2 133) (2 332) (49) (624) (673)
Argentine (31) (77) (108) (23) (55) (78)
Colombie 18 69 87 65 371 436
Uruguay 9 12 21 13 28 41
Etats-Unis (5) (8) (13) (1) 1
Thaïlande 1 (10) (9) 20 91 111
Pologne 20 15 35 21 15 36
Océan Indien (2) (7) (9) (2) (6) (8)
Vietnam (3) (13) (16) (2) (8) (10)
Total (192) (2 152) (2 344) 42 (187) (145)

La variation en 2013, tout comme 2012, résulte principalement de l'appréciation de l'euro par rapport à la devise brésilienne.

F | ANNEXE À L'ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS

(en millions d'euros) 2013 2012
Actifs financiers disponibles à la vente 6 27
Variation de juste valeur sur la période 3 38
Recyclage en résultat 5 (18)
(Charge) ou produit d'impôt (2) 7
Couverture de flux de trésorerie (2) 1
Variation de juste valeur sur la période (5) 4
Recyclage en résultat 2 (7)
(Charge) ou produit d'impôt 1 4
Couverture d'investissement net (30)
Variation de juste valeur sur la période (47)
Recyclage en résultat lié à des cessions sur la période
(Charge) ou produit d'impôt 17
Ecarts de conversion (note 26.E) (2 199) (743)
Variation des écarts de conversion de la période (2 199) (606)
Recyclage en résultat lié à des cessions sur la période (137)
Ecarts actuariels et ajustements de plafonnement d'actifs 9 (29)
Variation de la période 13 (43)
(Charge) ou produit d'impôt (4) 14
Total (2 186) (774)

G | DÉTAIL DES INTÉRÊTS MINORITAIRES

(en millions d'euros) Rallye Casino GPA Exito Big C
Thaïlande
Mercialys Monoprix Autres Total
1er janvier 2013 793 4 164 5 574 1 434 347 288 142 12 742
% de détention des intérêts
minoritaires (1)
44,3% 50,9% 61,8% 45,2% 41,5% 59,8% (2)
Résultat net de l'exercice 79 444 437 80 72 62 21 1 195
Autres éléments du résultat
global au titre de l'exercice
(179) (428) (1 112) (180) (49) (9) (1 957)
Dividendes versés / à verser (21) (173) (107) (41) (17) (23) (382)
Dividendes reçus 6 5 11
Variation des parts d'intérêts
sans prise / perte de contrôle
des filiales (3)
(58) (87) 788 29 18 690
Variation des parts d'intérêts
liées à la prise / perte de
contrôle des filiales
(3) (350) (6) (359)
Emission d'instruments de
capitaux propres (4)
750 420 1 170
Autres mouvements (1) (20) 13 (4) (12)
31 décembre 2013 613 4 650 5 590 1 328 353 420 144 13 098
% de détention des intérêts
minoritaires (1)
44,7% 51,3% 61,9% 45,2% 41,5% (5) (2)

(1) Les pourcentages de détention des intérêts minoritaires mentionnés dans ce tableau ne comprennent pas les propres intérêts minoritaires des sous-groupes. (2) Jusqu'en avril 2013, Monoprix était consolidé selon la méthode l'intégration proportionnelle. Depuis cette date, Monoprix est consolidée par intégration globale à 100%.

(3) L'augmentation de 788 M€ de GPA résulte principalement des opérations décrites aux notes 2.4 et 2.6.

(4) Voir note 26.D

(5) Voir note 2.2

H | PAIEMENTS EN ACTIONS

Incidence sur le résultat et les capitaux propres des rémunérations payées en actions

La charge nette totale constatée en résultat par le Groupe en 2013 s'élève à 20 M€ (contre 23 M€ en 2012). Cette charge nette a pour contrepartie une augmentation des capitaux propres pour un montant identique.

Caractéristiques du plan d'options sur actions sur les titres de la société consolidante

Le détail du plan attribué depuis le 7 novembre 2002 et en cours de validité figure dans le tableau ci-après :

Plans de souscription
Date d'attribution 27/04/2009
Date d'échéance 27/10/2014
Nombre de bénéficiaires à l'origine 6
Nombre d'options accordées à l'origine 10 000
Nombre d'options auxquelles il a été renoncé 3 000
Nombre d'options exercées
Nombre d'options restant en fin de période 7 000
Prix d'exercice en € 55,92
Valorisation des options
Juste valeur à l'attribution en € 8,30
Modèle de valorisation utilisé Trinomial
Dividende projeté en € 3,15
Volatilité 22,81%
Durée de vie de l'option 5 ans 1/2
Taux d'intérêt 2,82%

Informations relatives aux plans en cours sur les titres de la société consolidante

Stock-options sur actions
Prix d'exercice
moyen pondéré
Nombre
d'options
En circulation au 1er janvier 2012 83,84 € 35 000
Dont options exerçables 35000
Options accordées
Options exercées
Options supprimées
Options arrivées à expiration
En circulation au 31 décembre 2012 83,84 € 35 000
Dont options exerçables 35 000
Options accordées
Options exercées
Options supprimées
Options arrivées à expiration 90,80 € (28 000)
En circulation au 31 décembre 2013 55,92 € 7 000
Dont options exerçables 7 000

Caractéristiques des principaux paiements en actions dans les filiales consolidées

Le détail des principaux plans attribués depuis le 7 novembre 2002 et en cours de validité figure dans les tableaux ci-après :

Rallye

Plans de souscription
Date d'attribution 27/04/2009 09/12/2009 06/09/2010
Date d'échéance 26/10/2014 08/06/2015 05/03/2016
Nombre de bénéficiaires à l'origine 13 1 12
Nombre d'options accordées à l'origine 310 521 12 000 124 485
Nombre d'options auquel il a été renoncé 82 741 1 736
Nombre d'options exercées 174 877
Nombre d'options restant en fin de période 52 903 12 000 122 749
Prix d'exercice en euros 14,24 24,62 26,44
Valorisation des options :
Juste valeur à l'attribution en euros 1,55 5,90 5,99
Modèle de valorisation utilisé Trinomial Trinomial Trinomial
Volatilité 39,81% 40,81% 40,72%
Durée de vie de l'option 5 ans 1/2 5 ans 1/2 5 ans 1/2
Taux d'intérêt sans risque 2,84% 2,83% 1,92%
Dividende projeté (taux de progression) 0% 0% 0%

Rallye a également attribué en juin 2011, mai 2012 et décembre 2013 des plans d'attribution d'actions gratuites. L'acquisition définitive par les bénéficiaires des actions est soumise à des conditions de présence et à la réalisation de critères de performance de l'entreprise appréciés annuellement et donnant lieu chaque année à la détermination du pourcentage d'actions acquises au titre de l'année concernée. Le nombre total des actions gratuites définitivement acquises est égal à la moyenne des attributions annuelles. Les critères de performance retenus pour les plans de 2011, 2012 et 2013 sont pour 50% la couverture des frais financiers par l'EBITDA, pour 50% un niveau de coût d'endettement.

Le détail des plans d'actions gratuites figure dans le tableau ci-après :

Date d'attribution 08/06/2011 23/05/2012 17/12/2013
Date d'échéance 08/06/2014 23/05/2015 17/12/2016
Nombre de bénéficiaires à l'origine 58 58 29
Nombre d'actions accordées à l'origine 133 032 185 883 69 963
Nombre d'actions auquel il a été renoncé 3 243 3 750
Nombre d'actions restant en fin de période 129 789 182 133 69 963
Valorisation des actions :
Juste valeur à l'attribution en euros 24,06 15,66 20,88
Durée d'acquisition des droits 3 ans 3 ans 3 ans

Casino

Caractéristiques des plans de souscription d'actions Casino

Date de
l'attribution
Date de départ
d'exercice des options
Date
d'expiration
Nombre d'options
attribuées
Prix d'exercice de
l'option (en euros)
Nombre d'options en
circulation au 31/12/2013
29/04/2010 29/10/2013 28/10/2015 48 540 64,87 43 805
04/12/2009 04/06/2013 03/06/2015 72 603 57,18 44 697
08/04/2009 08/10/2012 07/10/2014 37 150 49,47 13 000
05/12/2008 05/06/2012 04/06/2014 109 001 49,02 47 660
14/04/2008 14/10/2011 13/10/2013 434 361 76,72 0
07/12/2007 07/06/2011 06/06/2013 54 497 74,98 0
Total 149 162

Hypothèses retenues dans le cadre de l'évaluation – Plans d'options de souscription d'actions Casino

Date de
l'attribution
Cours de bourse lors
de l'attribution
(en euros)
Durée de vie
(en années)
Dividende
projeté
Volatilité
attendue
Taux d'intérêt
sans risque
Juste valeur de
l'option
(en euros)
29/04/2010 65,45 5,5 5% 29,32% 1,69% 10,33
04/12/2009 58,31 5,5 5% 30,02% 2,09% 8,59
08/04/2009 48,37 5,5 5% 29,60% 2,44% 5,07
05/12/2008 43,73 5,5 5% 26,77% 3,05% 6,14
14/04/2008 75,10 5,5 5% 24,04% 4,17% 13,61
07/12/2007 77,25 5,5 5% 25,27% 4,85% 18,18
Date de l'attribution Nombre d'actions
attribuées
Fin de la période
d'attribution
Date de conservation Nombre d'actions en
circulation au 31/12/2013
avant application des
conditions de performance
18/10/2013 2 705 18/10/2017 18/10/2017 2 705
18/10/2013 22 650 18/10/2015 18/10/2017 22 650
18/10/2013 7 857 18/10/2018 18/10/2018 7 857
18/10/2013 58 724 18/10/2016 18/10/2018 57 823
19/10/2012 41 200 19/10/2014 19/10/2016 41 200
19/10/2012 11 350 19/10/2015 19/10/2017 11 350
11/05/2012 17 859 11/05/2014 11/05/2016 17 859
29/03/2012 6 422 29/03/2015 29/03/2017 6 422
02/12/2011 23 383 02/12/2014 02/12/2016 20 125
02/12/2011 2 362 02/12/2013 02/12/2015 -
21/10/2011 3 742 21/10/2014 21/10/2016 3 742
21/10/2011 26 931 21/10/2013 21/10/2015 -
21/10/2011 4 200 21/10/2014 21/10/2016 4 200
15/04/2011 69 481 15/04/2013 15/04/2015 -
15/04/2011 46 130 15/04/2014 15/04/2016 36 723
15/04/2011 241 694 15/04/2014 15/04/2016 181 774
15/04/2011 26 585 15/04/2014 15/04/2016 23 050
03/12/2010 17 268 03/12/2013 03/12/2015 -
22/10/2010 4 991 22/10/2012 22/10/2014 -
29/04/2010 296 765 29/04/2013 29/04/2015 -
29/04/2010 51 394 29/04/2013 29/04/2015 -
04/12/2009 24 463 04/12/2012 04/12/2014 -
Total 437 480

Caractéristiques des principaux plans d'attribution d'actions gratuites Casino

Date de Cours de bourse lors de Condition de Taux de performance Juste valeur de l'action
l'attribution l'attribution (en euros) présence retenu (en euros)
18/10/2013 83,43 Oui - 70,09
18/10/2013 83,43 Oui - 67,63
18/10/2013 83,43 Oui - 66,27
18/10/2013 83,43 Oui - 65,42
19/10/2012 69,32 Oui - 54,92
19/10/2012 69,32 Oui (1) 52,46
11/05/20 12 72,31 Oui - 51,76
29/03/20 12 74,10 Oui - 56,31
02/12/2011 66,62 Oui - 50,94
02/12/2011 66,62 Oui - 53,16
21/10/2011 62,94 Oui - 47,53
21/10/2011 62,94 Oui - 49,79
21/10/2011 62,94 Oui (1) 47,53
15/04/2011 70,80 Oui - 58,99
15/04/2011 70,80 Oui - 56,40
15/04/2011 70,80 Oui (1) 56,34
15/04/2011 70,80 Oui (1) 56,34
03/12/2010 69,33 Oui - 55,35
22/10/2010 67,68 Oui - 57,07
29/04/2010 65,45 Oui (1) 50,86
29/04/2010 65,45 Oui - 50,86
04/12/2009 58,31 Oui - 42,47

Hypothèses retenues dans le cadre de l'évaluation – Plans d'attribution d'actions gratuites Casino

(1) Les critères de performance retenus portent essentiellement sur les niveaux de croissance organique du chiffre d'affaires et les niveaux de résultats opérationnels courants et dépendent de la société à laquelle le bénéficiaire est rattaché. Au 31 décembre 2013, les taux de performance sont les suivants :

Monoprix : 0% au titre des plans de 2012 et 2011

Autres sociétés : 3% au titre de 2011

Le stock d'actions gratuites Casino en cours d'acquisition a évolué comme suit au cours des exercices présentés :

Stocks d'actions gratuites en cours d'acquisition 2013 2012
Actions en circulation au 1er janvier 757 398 784 610
Actions attribuées 91 936 76 831
Actions supprimées (80 069) (90 623)
Actions émises (331 785) (13 780)
Actions en circulation au 31 décembre 437 480 757 398

GPA

Caractéristiques des plans d'options de souscription sur action de la société GPA

Le prix d'exercice des options « Silver » correspond à la moyenne des 20 derniers cours de clôture de l'action GPA à la bourse BOVESPA, auquel est appliquée une décote de 20%.

Le nombre d'actions résultant de l'exercice des options « Silver » est fixe contrairement aux options « Gold » ; le nombre d'actions qui sera attribué en cas d'exercice des options « Gold » est variable puisqu'il dépend du critère de performance « ROIC » (« rendement du capital investi ») pour les plans Gold series A2 à series A5. Les plans, Series A6 et A7 - Gold, ont comme critère de

Nom du plan Date de
l'attribution
Date
de départ
d'exercice
des options
Date
d'expiration
Nombre
d'options
attribuées
(en milliers)
Prix d'exercice
de l'option
(en réais)
Nombre d'options
en circulation au
31/12/2013
Series A4 – Gold 24/05/2010 31/05/2013 31/05/2014 514 0,01 -
Series A4 – Silver 24/05/2010 31/05/2013 31/05/2014 182 46,49 -
Series A5 – Gold 31/05/2011 31/05/2014 31/05/2015 299 0,01 145
Series A5 – Silver 31/05/2011 31/05/2014 31/05/2015 299 54,69 145
Series A6 – Gold 15/03/2012 15/03/2015 15/03/2016 526 0,01 330
Series A6 – Silver 15/03/2012 15/03/2015 15/03/2016 526 64,13 330
Series A7 – Gold 15/03/2013 14/03/2016 14/03/2017 358 0,01 315
Series A7 – Silver 15/03/2013 14/03/2016 14/03/2017 358 80,00 315
Total 1 580

Hypothèses retenues dans le cadre de l'évaluation des plans d'option de souscription d'actions

La société GPA a retenu les hypothèses suivantes pour valoriser ces plans :

• taux de rendement du dividende de 0,88% ;

• volatilité attendue de 28,91% ;

• taux d'intérêt sans risque de 10,86%.

La juste valeur moyenne des options en vie s'élève à 62,59 réais au 31 décembre 2013.

Groupe GO Sport

options « Silver ».

Caractéristiques des principaux plans de souscription d'actions

Plans de souscription
Date d'attribution 01/07/2008 18/05/2009 30/04/2010 29/04/2011
Date d'échéance 31/12/2013 17/11/2014 30/10/2015 29/10/2016
Nombre de bénéficiaires à l'origine 78 62 82 81
Nombre d'options accordées à l'origine 147 133 119 900 91 950 108 450
Nombre d'options auquel il a été renoncé 107 133 60 900 40 500 43 800
Nombre d'options exercées 0 0 0 0
Nombre d'options restant en fin de période 40 000 59 000 51 450 64 650
Nombre d'actions restant en fin de période 44 114 65 059 56 743 71 301
Prix d'exercice d'origine en euro 36,90 9,87 18,85 17,55
Prix d'exercice ajusté en euro (1) 33,47 8,95 17,10 15,92
Valorisation des options
Juste valeur à l'attribution en euro 9,23 1,83 5,56 5,66
Modèle de valorisation utilisé Trinomial Trinomial Trinomial Trinomial
Volatilité 23,34% 32,08% 38,29% 41,55%
Dividende projeté 0% 0% 5% 5%
Durée de vie de l'option 5 ans et 5 ans et 5 ans et 5 ans et
6 mois 6 mois 6 mois 6 mois
Taux d'intérêt 5,11% 2,76% 2,47% 3,22%
(1) Ajusté pour tenir compte de l'augmentation de capital de mai 2012.

RAPPORT DE GESTION GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RAPPORT DU PRÉSIDENT COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES INDIVIDUELS RAPPORTS DU CA PROJET DE RÉSOLUTIONS

L'évolution du nombre d'options attribuées dans le cadre des plans d'options ci-dessus et du prix moyen d'exercice sur la période est la suivante :

Rallye Groupe Go Sport Casino
Prix d'exercice
moyen pondéré
Nombre
d'options
Prix d'exercice
moyen pondéré
Nombre
d'options
Prix d'exercice
moyen pondéré
Nombre
d'options
En circulation au 1er janvier 2012 33,27 € 678 453 24,96 € 574 881 69,56 € 744 273
Dont options exerçables 541 968 402 981 524 098
Options accordées
Options exercées 14,24 € (23 703) 51,21 € (8 474)
Options supprimées 41,91 € (56 215) 21,16 € (130 634) 71,05 € (56 033)
Options à expiration 64,03 € (30 000) 74,98 € (205 301)
En circulation au 31 décembre 2012 33,14 € 598 535 22,17 € 414 247 67,36 € 474 465
Dont options exerçables 463 786 322 197 377 839
Options accordées
Options exercées 14,24 € (100 372) 71,01 € (195 756)
Options supprimées 45,44 € (310 511) 22,04 € (199 147) 69,85 € (34 044)
Options à expiration 76,44 € (95 503)
En circulation au 31 décembre 2013 22,88 € 187 652 17,55 € 215 100 56,19 € 149 162
Dont options exerçables 187 652 215 100 149 162

GPA (en reais)

2013 2012
Nombre
d'options
(en milliers)
Prix d'exercice
moyen pondéré
(en réais)
Nombre
d'options
(en milliers)
Prix d'exercice
moyen pondéré
(en réais)
Options restantes au 1er janvier 1 658 26,40 1 963 16,90
Dont options exerçables - - 13 12,43
Attributions 716 40,02 1 052 32,08
Options exercées (743) 21,86 (1 293) 16,46
Options supprimées (51) 36,43 (64) 29,40
Options restantes au 31 décembre 1 580 34,39 1 658 26,40
Dont options exerçables

I | DIVIDENDES

Le Conseil d'administration proposera la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2013 de 2,15 € par action. Les états financiers présentés avant répartition ne reflètent pas ce dividende qui est sujet à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 15 mai 2014.

NOTE 27 • PROVISIONS

A | DÉCOMPOSITION ET VARIATIONS

(en millions d'euros) Provisions
au
31/12/2012
retraité
Dotations
de
l'exercice
Reprises de
l'exercice
Reprises
non
utilisées de
l'exercice
Variation de
périmètre et
transferts
Variation de
change
Autres Provisions
au
31/12/2013
Service après-vente 8 5 (8) 5
Retraite (Note 27.C) 216 29 (13) (13) 33 (4) (5) 243
Médaille du travail 28 (1) 2 1 30
Prime pour services rendus 17 (5) 12
Litiges divers 51 23 (8) (8) 1 (1) 58
Risques et charges divers 926 368 (163) (188) (1) (125) 6 823
Restructurations 19 15 (17) 1 1 19
Total des provisions 1 265 440 (215) (209) 36 (130) 3 1 190
dont non courant 987 44 (29) (14) 88 (129) 25 972
dont courant 278 396 (186) (195) (52) (1) (22) 218

Les provisions pour litiges, risques et charges divers sont composées d'une multitude de sommes liées à des procédures contentieuses en matière sociale (prud'hommes), immobilière (litiges sur travaux, loyers contestés, éviction de locataires…), fiscale ou économique (contrefaçons...).

De manière plus spécifique, les divers risques et charges s'élèvent à 823 M€ et comprennent principalement les provisions relatives à GPA (voir tableau ci-dessous).

B | DÉTAIL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE GPA

(en millions d'euros) Litige PIS / Cofins
/ CPMF (1)
Autres litiges
fiscaux
Litiges
salariaux
Litiges
civils
Total
31 décembre 2013 147 332 102 59 640
31 décembre 2012 retraité 119 401 85 95 700
(1)
TVA et taxes assimilées

Dans le cadre de ces litiges, GPA conteste le paiement de certains impôts, cotisations et obligations sociales. Dans l'attente des décisions définitives des tribunaux administratifs, ces diverses contestations ont donné lieu à des versements en dépôts et cautionnements des montants correspondants (note 20.A). À ces versements, s'ajoutent les garanties données par GPA (note III.1.A).

C | ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILÉS

Les régimes à prestations définies donnent lieu à une évaluation actuarielle. Ces avantages concernent principalement des indemnités de fin de carrière.

Présentation des régimes

Régime à cotisations définies

Les régimes à cotisations définies sont des contrats de retraite par lesquels un employeur s'engage à hauteur d'un financement à travers le versement régulier de cotisations à un organisme gestionnaire. L'employeur limite son engagement au paiement des cotisations et n'apporte donc pas de garantie sur le montant de la rente que les salariés percevront. Ce type de régime concerne majoritairement les employés des filiales françaises du Groupe. Ces derniers relèvent du régime général de la sécurité sociale qui est administré par l'Etat français.

La charge de l'exercice relative aux régimes à cotisations définies s'élève à 315 M€ au titre de l'exercice 2013 et concerne à hauteur de 88% les filiales françaises du Groupe (respectivement 302 M€ et 87% au titre de l'exercice 2012).

Régime à prestations définies

Dans certains pays, la législation ou un accord conventionnel prévoit le versement d'indemnités aux salariés à certaines échéances, soit à la date de départ à la retraite, soit à certaines échéances postérieurement à leur départ à la retraite, en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l'âge de la retraite.

Echéancier des flux de trésorerie futurs actualisés

Echéancier des flux non actualisés
(en millions d'euros) Au bilan 2014 2015 2016 2017 2018 > à 2018
Avantages postérieurs à l'emploi 241 7 6 8 11 17 561

Principales hypothèses retenues pour la détermination du montant des engagements relatifs aux régimes à prestations définies

Les plans relevant des régimes à prestations définies sont exposés aux risques de taux d'intérêt, de taux d'augmentation des salaires et de taux de mortalité.

Les principales hypothèses actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

France International
2013 2012 2013 2012
Taux d'actualisation 3,20% 3,20% 3,2% – 7,1% 3,2% – 6,1%
Taux de croissance attendu des salaires 2,5% – 3,0% 2,50% 2,5% – 10,0% 3,5% – 10,0%
Age de départ à la retraite 62 – 64 ans 62 – 64 ans 55 – 65 ans 55 – 65 ans

Pour le périmètre français, le taux d'actualisation est déterminé en référence à l'indice Bloomberg 15 ans sur des composites AA.

Analyse de sensibilité

L'impact d'une variation de +/- 25 points de base sur le taux d'actualisation générerait une variation de – 2,77% et + 2,69% respectivement du montant total des engagements.

Une variation de +/- 25 points de base sur le taux de croissance des salaires aurait pour impact de + 3,03% et de – 4,86% respectivement du montant total des engagements.

Évolution des engagements et des actifs de couverture

Les tableaux suivants permettent d'effectuer le rapprochement entre l'évaluation des engagements de l'ensemble des sociétés et les provisions constituées dans les comptes consolidés aux 31 décembre 2013 et 2012.

France International Total
(en millions d'euros) 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Dette actuarielle début de période 226 190 34 26 260 216
Eléments inclus dans le compte de résultat 18 15 3 4 21 19
Coût des services rendus 11 8 2 3 13 11
Intérêts sur le passif au titre des prestations définies 7 7 1 1 8 8
Coût des services passés
Effet des réductions / liquidation de régime
Eléments inclus en Autres éléments du résultat global (8) 39 (5) 6 (13) 45
Gains ou pertes actuariels liés à : (8) 39 (1) 4 (9) 43
- des changements d'hypothèses financières (1) 21 (1) 1 (2) 22
- des changements d'hypothèses démographiques 11 11
- des effets d'expérience (7) 7 3 (7) 10
Variation de change (4) 2 (4) 2
Autres 15 (18) (2) (2) 13 (20)
Prestations payées - Décaissements (16) (11) (2) (3) (18) (14)
Variation de périmètre 37 37
Autres mouvements (6) (7) 1 (6) (6)
Dette actuarielle fin de période
A
251 226 30 34 281 260
Engagement net de retraite 15 15
France International Total
(en millions d'euros) 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Juste valeur des actifs de couverture début de période 43 49 43 49
Eléments inclus dans le compte de résultat 1 1 1 1
Intérêts sur l'actif au titre des prestations définies 1 1 1 1
Eléments inclus en Autres éléments du résultat global 3 1 3 1
Gains ou pertes actuariels liés à l'effet d'expérience 3 1 3 1
Variation de change
Autres (8) (8) (8) (8)
Prestations payées - Décaissements (13) (9) (13) (9)
Variation de périmètre 5 5
Autres mouvements 1 1
Juste valeur des actifs de couverture fin de période
B
39 43 39 43
Engagement net de retraite
A -B
212 183 30 34 242 217
Couverture financière des engagements financés 191 167 191 167
Valeur actuelle des obligations couvertes 230 210 230 210
Juste valeur des actifs du régime (39) (43) (39) (43)
Valeur actuelle des obligations non couvertes 21 16 30 34 51 50

L'actif de couverture est un fond euros majoritairement composé d'obligations à taux fixe.

Rapprochement des provisions au bilan

France International Total
(en millions d'euros) 2013 2012 2013 2012 2013 2012
En début d'exercice 183 141 34 26 217 167
Charge de l'exercice 17 14 3 4 20 18
Ecarts actuariels comptabilisés en capitaux propres (11) 38 (1) 4 (12) 42
Variation de change (4) 2 (4) 2
Prestations payées - Décaissements (16) (11) (2) (3) (18) (14)
Remboursement partiel des actifs du régime 13 9 13 9
Variation de périmètre 32 32
Autres mouvements (6) (8) 1 (6) (7)
En fin d'exercice 212 183 30 34 242 217

Composante de la charge de la période

(en millions d'euros) France International Total
2013 2012 2013 2012 2013
13
7
20
2012
Coût des services rendus 11 8 2 3 11
Intérêts nets sur le passif net au titre des prestations définies (1) 6 6 1 1 7
Charge de l'exercice 17 14 3 4 18
(1)
Eléments du résultat financier

NOTE 28 • PASSIFS FINANCIERS

1 | COMPOSITION DES PASSIFS FINANCIERS

Les passifs financiers sont comptabilisés soit :

  • au « coût amorti » pour les dettes financières ;
  • à la « juste valeur par résultat » pour les instruments dérivés.
  • a. Composition des passifs financiers
31/12/2013 31/12/2012
(en millions d'euros) Part non
courante
Part
courante
Total Part non
courante
Part
courante
Total
Emprunts obligataires (1) 9 113 1 381 10 494 8 672 1 125 9 797
Autres dettes financières (1) 2 342 2 112 4 454 2 844 2 565 5 409
Contrats de location-financement (2) 68 29 97 69 46 115
Dettes liées à des puts sur intérêts minoritaires (3) 42 33 75 443 69 512
Instruments financiers dérivés passifs (4) 20 11 31 17 17 34
Total passifs financiers 11 585 3 566 15 151 12 045 3 822 15 867
(1)
Voir tableaux de détail pages suivantes.
(2)
Voir III.3.

(3) Voir b. de la note courante.

Opérations de financement corporate Rallye

Le 4 mars 2013, Rallye a annoncé le succès du placement d'une émission obligataire d'un montant de 300 M€ et d'une maturité de 6 ans. Cette opération renforce la liquidité de Rallye et permet également d'allonger la maturité moyenne de la dette obligataire. Cette nouvelle souche obligataire, qui portera un coupon de 4,25%, a été souscrite par une base d'investisseurs européens diversifiée.

Le 22 avril 2013, Rallye a annoncé avoir réalisé avec succès un abondement de son placement privé d'échéance 15 octobre 2018 pour un montant de 150 M€, portant ainsi le montant total de cette souche à 300 M€. Le coût de financement pour cet abondement ressort à 3,754%.

Le 25 septembre 2013, Rallye a annoncé le succès du placement d'une émission obligataire échangeable en actions Casino d'un montant de 375 M€ et d'une maturité de 7 ans. Cette nouvelle souche obligataire a été largement sursouscrite par une base d'investisseurs européens diversifiée et portera un coupon de 1%. Les obligations sont émises à 100% du pair et seront remboursées par un versement en espèces, une livraison d'actions ou une combinaison des deux, au choix de Rallye, le 2 octobre 2020 à un prix de remboursement de 109,36% du nominal, correspondant à un rendement de 2,25% par an. La valeur nominale unitaire des obligations fait ressortir une prime de 30% par rapport au cours de référence de l'action Casino. L'option est exerçable à tout moment jusqu'au 30ème jour ouvré précédant l'échéance des obligations et ce sous réserve de périodes de suspension usuelles.

Opérations de financement corporate Casino

Le 18 janvier 2013, le groupe Casino a procédé dans le cadre de son programme EMTN à une émission obligataire de 750 M€ d'une maturité de 10 ans (2023) et rémunérée à 3,31%. Le TIE de cet emprunt obligataire s'élève à 3,23% (voir le détail des emprunts obligataires ci-après).

Le 29 avril 2013, le groupe Casino a procédé à une émission de deux placements obligataires d'un montant total de 600 M€, dont 350 M€ s'ajoutant à l'obligation existante de maturité 2019 et 250 M€ s'ajoutant à l'obligation existante de maturité 2023. Ces emprunts obligataires sont rémunérés respectivement au taux de 3,16% et 3,31%. Leurs échéances s'échelonnent entre 2019 et 2023. Les taux d'intérêts effectifs (TIE) de ces emprunts s'élèvent respectivement à 2,83% et 3,23% (voir le détail des emprunts obligataires ci-après).

Le 4 juillet 2013, la société Casino, Guichard-Perrachon a signé une ligne de crédit confirmée à 5 ans pour un montant de 1 000 M\$ (soit environ 770 M€) auprès d'un groupe de dix banques. Cette ligne refinance la facilité de 900 M\$ conclue en août 2011 pour une durée de trois ans (voir le détail des autres dettes financières ci-après).

Opérations de financement corporate Big C Thaïlande

Le 27 décembre 2013, Big C Thaïlande a refinancé 10 milliards de bahts (221 M€) de dette bancaire qui arrivait à maturité en juillet 2014 par 9 milliards de bahts (199 M€) de nouvelles lignes bancaires. La ligne « revolver » de 8 milliards de bahts (177 M€) a également été étendue de juin 2015 à décembre 2016.

Au 31 décembre 2013, le dispositif de financement de Big C Thaïlande est donc composé d'une ligne « revolver » (non tirée au 31 décembre 2013) de 8 milliards de bahts (221 M€) et de 20,325 milliards de bahts (450 M€) de lignes bancaires tirées :

  • deux emprunts remboursables in fine de 3 milliards de bahts (66 M€) à échéance décembre 2015 et de 6 milliards de bahts (133 M€) à échéance décembre 2016 ;
  • deux emprunts amortissables à échéance juillet 2017 et juillet 2019 ayant un solde de respectivement 4,325 milliards de bahts (96 M€) et 7 milliards de bahts (155 M€) au 31 décembre 2013.

Les dettes portent intérêt à THBFIX 3 mois ou 6 mois plus marge (BIBOR 3 mois plus marge en cas de tirage sur la ligne « revolver »).

Ces financements sont soumis au respect de ratios financiers (Dette financière nette / EBITDA et Dette financière nette / Capitaux propres) ; ces ratios sont respectés au 31 décembre 2013.

Détail des emprunts obligataires

Emprunts obligataires Devise Montant Taux d'intérêt Maturité Échéance 31/12/2013 (2) 31/12/2012 (2)
(en millions d'euros) nominal nominal (1)
Rallye 2003 EUR taux fixe 10 ans
Emprunt obligataire échangeable 2013 300 3,250% 3 mois juil.-13 351
Rallye 2010 EUR taux fixe
Emprunt obligataire 2014 500 5,875% 4 ans mars-14 500 498
Rallye 2010 EUR taux variable
OREA 2015 100 3 ans févr.-15 100 99
Rallye 2009 EUR taux fixe 5 ans
Emprunt obligataire 2015 500 8,375% 3 mois janv.-15 498 496
Rallye 2009 EUR taux fixe
Emprunt obligataire 2016 500 7,625% 6 ans nov.-16 496 496
Rallye 2012
EMTN 2018
EUR 300 taux fixe
5,000%
6 ans oct.-18 306 149
Rallye 2013 EUR taux fixe
EMTN 2019 300 4,250% 6 ans mars-19 298
Rallye 2013 EUR taux fixe
Emprunt obligataire échangeable 2020 375 1,000% 7 ans oct.-20 329
Casino 2008 et 2009 EUR taux fixe 4 à
Emprunt obligataire 2013 544 6,380% 5 ans avr.-13 552
Casino 2007 et 2008 EUR taux fixe 5 ans 10 mois
Emprunt obligataire 2014 578 4,880% 7 ans avr.-14 582 600
Casino 2009 EUR taux fixe 5 ans
Emprunt obligataire 2015 750 5,500% 6 mois janv.-15 771 789
Casino 2011 EUR taux fixe 4 ans
Emprunt obligataire 2016 600 4,47% 6 mois avr.-16 600 601
Casino 2010 EUR taux fixe
Emprunt obligataire 2017 888 4,38% 7 ans févr.-17 863 855
Casino 2010 EUR taux fixe 7 ans
Emprunt obligataire 2018 508 4,48% 6 mois nov.-18 530 539
Casino 2012 EUR taux fixe 7 ans
Emprunt obligataire 2019 1 000 3,160% 6 ans 4 mois août-19 1 015 655
Casino 2012 EUR taux fixe
Emprunt obligataire 2020 600 3,990% 8 ans mars-20 608 620
Casino 2011 EUR taux fixe
Emprunt obligataire 2021 850 4,73% 10 ans mai-21 843 862
Casino 2013 EUR taux fixe 10 ans
Emprunt obligataire 2023 1 000 3,31% 9 ans 9 mois janv.-23 993
Exito / Carulla COP taux variable avr.-13
Emprunts obligataires 96 7 et 10 ans mai-15 56 96
GPA 2007 BRL taux variable
Emprunt obligataire 96 CDI +0,5% 6 ans mars-13 96
GPA 2009 BRL taux variable
Emprunt obligataire 61 109,5% CDI 5 ans déc.-14 61 146
GPA 2011 BRL taux variable
Emprunt obligataire 2014 187 107,7% CDI 3 ans janv.-14 187 226
GPA 2011 BRL taux variable 3 ans
Emprunt obligataire 2015 245 108,5% CDI 6 mois juin-15 245 295
GPA 2012 BRL taux variable 3 ans
Emprunt obligataire 2015 123 100% CDI + 1% 6 mois juil.-15 123 148
GPA 2012 BRL taux variable 3 ans
Emprunt obligataire 2015 368 CDI + 1% 6 mois nov.-15 368 443
GPA 2012 BRL taux variable
Emprunt obligataire 2013 37 105,35% CDI 1 an avr.-13 37
GPA 2012 BRL taux variable 1 an
Emprunt obligataire 2014 61 CDI + 0,72% 6 mois déc.-14 61 74
GPA 2012 BRL taux variable 2 ans
Emprunt obligataire 2015 61 CDI + 0,72% 6 mois janv.-15 61 74
Total emprunts obligataires 10 494 9 797
(1) CDI (Certificado de Depósito Interbancário)

Détail des autres dettes financières

Emprunts bancaires
(en millions d'euros)
Devise Montant
nominal
Taux Maturité Échéance 31/12/2013 31/12/2012
Alpétrol EUR
Ligne de crédit 125 taux variable 125
Alpétrol EUR 3 ans
Emprunt bancaire 100 taux variable 6 mois janv.-16 100 99
Rallye EUR
Emprunt bancaire 100 taux variable 3 ans mars-13 100
Rallye EUR
Emprunt bancaire 75 taux variable 5 ans juin-13 75
Rallye EUR
Emprunt bancaire 40 taux variable 5 ans févr.-14 40
Rallye EUR
Emprunt bancaire 150 taux variable 7 ans mai-14 150 150
Rallye EUR
Emprunt structuré 150 taux variable 5 ans juil.-17 149 149
Rallye EUR
Emprunt bancaire 50 taux variable 10 ans févr.-18 50 50
Rallye EUR
Emprunt bancaire 160 4,250% 5 ans janv.-18 159
Rallye EUR
Lignes de crédit taux variable 70
Casino EUR
Emprunt structuré 184 taux variable 6 ans juin-13 184
Casino EUR
Emprunt Alaméa 300 taux variable 5 ans avr.-15 300 300
Foncière Euris EUR
Lignes de crédit taux variables 358 372
Groupe Go Sport EUR 3 ans
Ligne de crédit taux variable 6 mois 64 94
Casino EUR
Emprunts bancaires divers (1) 247 226
Casino
Amérique Latine (2) 804 1 223
Casino
Autres international (3) 635 752
Billets de trésorerie 474 235
Emprunts bancaires divers 277 157
Concours bancaires 205 523
Intérêts courus (4) 482 485
Total emprunts bancaires 4 454 5 409
(1)
Dont Franprix – Leader Price pour un montant de 113 M€ et 175 M€ respectivement en 2013 et 2012.
(2)
Concerne GPA et Exito à hauteur respectivement de 768 M€ et 36 M€ en 2013 (respectivement 1 222 M€ et 1 M€ en 2012).
(3)
Concerne en 2013 et 2012 principalement Big C Thaïlande à hauteur respectivement de 583 M€ et 719 M€.

(4) Les intérêts courus portent sur la totalité des dettes financières y compris les emprunts obligataires.

b. Dettes liées aux engagements de rachat d'intérêts minoritaires

Elles correspondent à des dettes vis-à-vis de différentes contreparties résultant de promesses d'achat (puts sur intérêts minoritaires) consenties par le Groupe et portant sur des titres de sociétés consolidées. Ces engagements d'acquisition de titres de capitaux propres consentis aux minoritaires ont donc été comptabilisés en dettes et s'analysent comme suit au 31 décembre 2013 :

(en millions d'euros) % de détention Engagement Prix Fixe ou
variable
Passif
financier non
courant
Passif
financier
courant
Franprix - Leader Price (1) 26,00% à 74,00% 26,00% à 74,00% F/V 34 15
Lanin / Devoto (Uruguay) (2) 96,55% 3,45% V 15
Monshowroom.com 60,61% 39,39% V 8 2
Monoprix (Somitap) 55,20% 45,80% F 1
Total des engagements 42 33

(1) La valeur de ces promesses d'achat portant des filiales du sous-groupe Franprix – Leader Price est basée généralement sur le résultat net. La variation de +/- 10% de l'indicateur présente un impact de +/- 3 M€ ; les échéances de ces options oscillent entre 2014 et 2035. (2) Cette option peut être exercée jusqu'au 21 juin 2021.

2 | ENDETTEMENT FINANCIER

a. Composition de l'endettement financier net

31/12/2013 31/12/2012
(en millions d'euros) Part non
courante
Part
courante
Total Part non
courante
Part
courante
Total
Emprunts obligataires 9 113 1 381 10 494 8 672 1 125 9 797
Autres dettes financières 2 342 2 112 4 454 2 844 2 565 5 409
Contrats de location-financement 68 29 97 69 46 115
Dettes liées à des puts sur intérêts minoritaires 42 33 75 443 69 512
Instruments financiers dérivés passifs 20 11 31 17 17 34
Total passifs financiers 11 585 3 566 15 151 12 045 3 822 15 867
Instruments financiers dérivés actifs (1) (102) (193) (295) (246) (140) (386)
Autres actifs financiers (40) (40)
Titres de placement et assimilés (1) (243) (243) (353) (353)
Trésorerie et équivalents de trésorerie (5 837) (5 837) (6 335) (6 335)
Total actifs financiers (102) (6 273) (6 375) (286) (6 828) (7 114)
Endettement financier net 11 483 (2 707) 8 776 11 759 (3 006) 8 753
(1)
Les actifs financiers de couverture courants et les titres de placement et assimilés sont regroupés dans le poste « Autres actifs financiers ».

b. Variation de l'endettement financier brut

(en millions d'euros) 2013 2012
Passifs financiers à l'ouverture (voir note 28.2.a) 15 867 13 496
Instruments financiers dérivés actifs (voir note 28.2.a) (386) (205)
Dettes financières à l'ouverture (y compris instruments de couverture) 15 481 13 291
Nouveaux emprunts (1) 2 845 2 252
Remboursements (principal et intérêts) (2) (3 102) (2 167)
Variations de la juste valeur (contrepartie résultat) (4) (14)
Ecarts de conversion (544) (246)
Variations de périmètre (3) 618 1 975
Variation des dettes liées à des puts sur intérêts minoritaires (4) (439) 403
Reclassement en passifs financiers détenus en vue de la vente (Mercialys) (12)
Autres 1 (1)
Dettes financières à la clôture (y compris instruments de couverture) 14 856 15 481
Passifs financiers à la clôture (voir note 28.2.a) 15 151 15 867
Instruments financiers dérivés actifs (voir note 28.2.a) (295) (386)

(1) Les nouveaux emprunts comprennent principalement les opérations décrites ci-après : (i) la souscription par Casino, Guichard-Perrachon et Rallye de nouveaux emprunts obligataires pour un montant global de 2 175 M€ (ii) la souscription de nouveaux emprunts par Rallye et les filiales brésiliennes, colombiennes et vietnamiennes pour respectivement 160 M€, 45 M€, 39 M€ et 30 M€, (ii) la composante dette de l'émission d'ORA par Monoprix pour 79 M€ (note 26.D) et (iii) de flux nets de billets de trésorerie pour 169 M€.

(2) Les remboursements d'emprunts correspondent principalement aux évènements suivants : remboursements (i) des emprunts obligataires sur Casino, Guichard-Perrachon, Rallye, GPA et Exito pour respectivement 544 M€, 357 M€, 195 M€ et 32 M€, (ii) des autres emprunts et dettes financières liés à Rallye et ses holdings, Franprix-Leader Price, GPA, Casino, Guichard-Perrachon, Big C Thaïlande, pour respectivement 410 M€, 355 M€, 340 M€, 184 M€ et 66 M€ (iii) au remboursement de lignes de crédit utilisées par Monoprix pour 453 M€ et (iv) aux découverts bancaires pour 109 M€.

(3) L'incidence des variations de périmètre concernent principalement la prise de contrôle de Monoprix (note 2.1) et celles du sous-groupe Franprix-Leader Price (note 2.3) à hauteur respectivement de 311 M€ et 301 M€. En 2012 cela résultait essentiellement de la prise de contrôle de GPA.

(4) Les variations sur les dettes liées à des puts sur intérêts minoritaires concernent principalement l'opération d'échange d'actions avec la famille Diniz pour 399 M€ (note 2.4) ainsi que sur les opérations réalisées dans le sous-groupe Franprix-Leader Price (note 2.3.2).

NOTE 29 • AUTRES DETTES

31/12/2013 31/12/2012 retraité
(en millions d'euros) Part non
courante
Part
courante
Total Part non
courante
Part
courante
Total
Dérivés passifs 128 202 330 135 50 185
Dettes fiscales et sociales 361 1 877 2 238 576 1 823 2 399
Dettes diverses 20 1 134 1 154 28 1 237 1 265
Dettes sur immobilisations 28 211 239 29 238 267
Comptes courants 65 65 43 43
Financement de l'activité de crédit 44 837 881 48 924 972
Produits constatés d'avance 152 74 226 191 137 328
Autres dettes 733 4 400 5 133 1 007 4 452 5 459

NOTE 30 • JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS À L'ACTIF ET AU PASSIF DU BILAN

A | VENTILATION DE LA VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS FINANCIERS PAR CATÉGORIES D'INSTRUMENTS

Les tableaux ci-dessous présentent les actifs financiers par catégories.

Au 31 décembre 2013

31/12/2013 Ventilation par catégories d'instruments
(en millions d'euros) Valeur
au
bilan
(a)
Actifs
non
financiers
(b)
Valeurs
des actifs
financiers
(a) - (b)
Actifs
détenus à
des fins de
transactions
Actifs
désignés
comme
étant à
la juste
valeur
par le
résultat
Instruments
de
couverture
comptable
Actifs
détenus
jusqu'à
l'échéance
Prêts et
créances
AFS -
Evalués
à la
juste
valeur
AFS -
Evalués
au coût
Autres actifs non courants 1 780 710 1 070 1 103 11 680 216 59
Clients et comptes rattachés 1 521 1 521 1 521
Autres créances 1 601 631 970 970
Autres actifs financiers courants 436 436 29 195 72 140
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 837 5 837 485 5 352

Au 31 décembre 2012

31/12/2012 Ventilation par catégories d'instruments
(en millions d'euros) Valeur
au
bilan
(a)
Actifs
non
financiers
(b)
Valeurs
des actifs
financiers
(a) - (b)
Actifs
détenus à
des fins de
transactions
Actifs
désignés
comme
étant à
la juste
valeur
par le
Instruments
de
couverture
comptable
Actifs
détenus
jusqu'à
l'échéance
Prêts et
créances
AFS -
Evalués
à la
juste
valeur
AFS -
Evalués
au coût
résultat
Autres actifs non courants 2 243 769 1 474 133 11 246 11 747 258 68
Clients et comptes rattachés 1 744 1 744 1 744
Autres créances 1 661 685 976 2 1 973
Autres actifs financiers courants 493 493 104 139 86 164
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 335 6 335 485 5 850

B | VENTILATION DES PASSIFS FINANCIERS PAR CATÉGORIES D'INSTRUMENTS

Les tableaux ci-dessous présentent les passifs financiers par catégories.

Au 31 décembre 2013

31/12/2013 Ventilation par catégories d'instruments
(en millions d'euros) Valeur
au bilan
(a)
Passifs non
financiers
(b)
Valeurs des
passifs
financiers
(a) - (b)
Passifs
comptabilisés au
coût amorti
Passifs
détenus à des
fins de
transactions
Passifs
désignés
comme
étant à la
juste
valeur
par
résultat
Instruments
de couverture
comptable
Emprunts obligataires 10 494 10 494 10 494
Autres dettes financières 4 560 4 560 4 454 75 31
Contrats de location-financement 97 97 97
Dettes fournisseurs 7 117 7 117 7 117
Autres dettes courantes et non courantes 5 133 1 832 3 301 2 971 319 2 9

Au 31 décembre 2012

31/12/2012
Ventilation par catégories d'instruments
(en millions d'euros) Valeur
au bilan
Passifs non
financiers
Valeurs des
passifs
financiers
Passifs
Passifs
détenus à des
comptabilisés au
fins de
coût amorti
Passifs
désignés
comme
étant à la
juste
Instruments
de couverture
(a) (b) (a) - (b) transactions valeur
par
résultat
Emprunts obligataires 9 797 9 797 9 797
Autres dettes financières 5 955 5 955 5 409 512 34
Contrats de location-financement 115 115 115
Dettes fournisseurs 6 747 6 747 6 747
Autres dettes courantes et non courantes 5 459 2 055 3 404 3 212 184 4 4

La norme distingue trois catégories de classification des instruments financiers à partir des deux modes de valorisation utilisés (prix cotés et techniques de valorisation, cf. I.20 - Juste valeur des instruments financiers). Le Groupe s'appuie sur cette classification pour exposer les caractéristiques des instruments financiers comptabilisés au bilan à la juste valeur en date d'arrêté :

  • niveau 1 : instruments financiers faisant l'objet de cotations sur un marché actif ;
  • niveau 2 : instruments financiers dont l'évaluation à la juste valeur fait appel à des techniques de valorisation reposant sur des paramètres de marché observables ;
  • niveau 3 : instruments financiers dont tout ou partie de la juste valeur ne repose pas sur des paramètres observables.

Ci-dessous, les tableaux présentent une comparaison de la valeur comptable et la juste valeur des actifs et des passifs consolidés, autres que ceux dont les valeurs comptables correspondent à des approximations raisonnables des justes valeurs tels que les créances clients, les dettes fournisseurs, la trésorerie et équivalents de trésorerie, les concours bancaires. La juste valeur des immeubles de placement est présentée à la note 16.

À l'actif

Valeur Juste Niveau de juste valeur Informations
(en millions d'euros) comptable valeur niveau 1 niveau 2 niveau 3 complémentaires
Au 31 décembre 2013
Actifs comptabilisés à la juste valeur :
Actifs financiers disponibles à la vente 356 356 140 13 203 (1)
Dérivés actifs de juste valeur 298 298 298 (2)
Autres dérivés actifs 23 23 22 1
Autres actifs financiers 7 7 7
Au 31 décembre 2012
Actifs comptabilisés à la juste valeur :
Actifs financiers disponibles à la vente 422 422 151 43 228 (1)
Dérivés actifs de juste valeur 386 386 386 (2)
Autres dérivés actifs 168 168 25 11 132 (3)
Autres actifs financiers 81 81 8 73

(1) La juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente est généralement déterminée en utilisant les techniques d'évaluation usuelles. Les actifs disponibles à la vente correspondant à des investissements dans des fonds de Private Equity sont valorisés sur la base des données les plus récentes fournies par les gérants de ces fonds. Ces évaluations de juste valeur sont généralement de niveau 3. Les actifs financiers disponibles à la vente, pour lesquels une juste valeur n'a pu être déterminée de manière fiable, ne sont pas présentés dans cette note.

(2) Les instruments dérivés font l'objet d'une évaluation (interne ou externe) sur la base des techniques d'évaluations usuelles de ce type d'instruments. Les modèles d'évaluation intègrent les paramètres observables de marché (notamment la courbe des taux) et la qualité de contrepartie.

(3) Les 168 M€ correspondaient à hauteur de 114 M€ à l'option d'achat détenue par GPA et portant sur 75% des actions de Bartira ; cette dernière option d'achat a d'ailleurs été exercée au cours de l'exercice 2013 (voir note 2.5). La juste valeur de l'option avait été déterminée jusqu'à la date d'exercice sur la base d'un modèle de Black & Scholes avec une volatilité de 28% et un taux sans risque de 5,8%.

Au passif

Valeur
Juste
comptable
valeur
Niveau de juste valeur Informations
(en millions d'euros) niveau 1 niveau 2 niveau 3 complémentaires
Au 31 décembre 2013
Passifs comptabilisés à la juste valeur
Dérivés passifs de couverture de juste valeur 31 31 31 (1)
Autres dérivés passifs 330 330 330 (1)
Dettes liées aux engagements de rachats de
minoritaires
75 75 75 (2)
Passifs non comptabilisés à la juste valeur
Emprunts obligataires 10 494 11 154 8 375 2 779 (3)
Autres emprunts et dettes financières 4 454 4 479 4 479 (4)
Au 31 décembre 2012
Passifs comptabilisés à la juste valeur
Dérivés passifs de couverture de juste valeur 34 34 34 (1)
Autres dérivés passifs 185 185 185 (1)
Dettes liées aux engagements de rachats de
minoritaires
512 512 399 113 (2)
Passifs non comptabilisés à la juste valeur
Emprunts obligataires 9 797 10 569 8 216 2 353 (3)
Autres emprunts et dettes financières 5 409 5 442 5 442 (4)

(1) Les instruments dérivés font l'objet d'une évaluation (interne ou externe) sur la base des techniques d'évaluations usuelles de ce type d'instruments. Les modèles d'évaluation intègrent les paramètres observables de marché (notamment la courbe des taux) et la qualité de contrepartie.

(2) La juste valeur relative aux engagements de rachat minoritaires est déterminée en appliquant les formules de calcul du contrat et sont, le cas échéant, actualisés ; ces formules sont considérées comme représentatives de la juste valeur qui utilisent notamment des multiples d'EBITDA. La sensibilité des engagements de rachats de minoritaires est présentée en note 28.1.b au titre de l'exercice 2013.

(3) La valeur de marché a été déterminée pour les emprunts obligataires cotés sur la base du dernier cours de bourse à la date de clôture, pour les autres la juste valeur a été déterminée sur la base d'autres méthodes de valorisation telles que la valeur actualisée des flux de trésorerie en tenant compte des conditions de taux d'intérêt à la date de clôture.

(4) La juste valeur des autres emprunts a été déterminée sur la base d'autres méthodes de valorisation telles que la valeur actualisée des flux de trésorerie en tenant compte du risque de crédit du Groupe et des conditions de taux d'intérêt à la date de clôture.

1 • ENGAGEMENTS HORS BILAN ET AUTRES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Au 31 décembre 2013, la Direction estime, au mieux de sa connaissance actuelle, qu'il n'existe pas d'engagements susceptibles d'avoir un effet significatif sur la situation financière actuelle ou future du Groupe, autres que ceux mentionnés dans cette note.

L'exhaustivité de cet inventaire est contrôlée par les directions financière, juridique et fiscale qui sont par ailleurs associées à l'élaboration des contrats qui engagent le Groupe.

Les engagements liés à l'activité courante concernent principalement les activités opérationnelles du Groupe à l'exception des lignes de crédit confirmées non utilisées qui constituent un engagement lié au financement.

Les engagements liés aux opérations exceptionnelles sont relatifs au périmètre du Groupe consolidé.

A | ENGAGEMENTS LIÉS À L'ACTIVITÉ COURANTE

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Actifs donnés en garantie (1) 263 315
Cautions et garanties bancaires données (2) 1 710 1 468
Engagement de commandes et d'achats fermes* (3) 70 92
Autres engagements donnés (4) 97 100
Échéances :
< à 1 an 109 125
De 1 à 5 ans 1 966 1 701
> à 5 ans 65 149
Total des engagements donnés 2 140 1 975
Cautions et garanties bancaires reçues 92 90
Actifs financiers assortis de garanties 79 63
Lignes de crédit confirmées non utilisées (note III.5.E) 5 354 4 861
Autres engagements reçus 10 20
Échéances :
< à 1 an 543 269
De 1 à 5 ans 4 280 4 146
> à 5 ans 712 619
Total des engagements reçus 5 535 5 034

* Engagements réciproques

(1) Correspond à des actifs immobilisés qui ont été nantis ou hypothéqués ainsi que des actifs circulants grevés de sûretés réelles.

(2) En 2013, concerne GPA à hauteur de 1 646 M€ qui a octroyé des cautions et garanties bancaires dans le cadre de litiges de nature essentiellement fiscale (1 324 M€ en 2012).

(3) Correspond à des engagements d'achat de biens et services conclus par le Groupe ; ces engagements fermes d'achat sont minorés des acomptes éventuellement versés.

(4) Dont 21 M€ d'engagements réciproques.

Les engagements des filiales françaises au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) s'élèvent au 31 décembre 2013 à 6 971 468 heures. Ils étaient de 5 864 043 heures au 31 décembre 2012. Les droits utilisés sur l'exercice représentent 84 278 heures.

B | ENGAGEMENTS LIÉS AUX OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Les montants des engagements indiqués dans le tableau ci-dessous représentent les montants maximum potentiels (non actualisés) que le Groupe serait amené à payer au titre des garanties données sauf dans le cadre des promesses d'achats d'actions qui sont évaluées à leur juste valeur.

Ce tableau n'inclut pas les engagements que le Groupe a pris en faveur des entreprises associées et des coentreprises (voir respectivement notes 18 et 19).

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Garanties données dans le cadre de cessions d'actifs non courants (1) : 41 83
- des activités polonaises (2) 13 47
- des actifs immobiliers 26 34
- d'autres actifs 2 2
Promesses d'achats d'actions * (3) 155 262
- Franprix / Leader Price 68 157
- Disco (Uruguay) 87 90
Monoprix* (4) 1 175
Les Coopérateurs de Normandie-Picardie* (5)
Autres engagements donnés 210 16
Total des engagements donnés liés aux opérations exceptionnelles 406 1 536
Engagement reçus liés aux activités exceptionnelles 15 8

* Engagements réciproques

(1) Au titre de cessions immobilières, le Groupe est preneur de baux commerciaux classiques à loyer fixe. Le Groupe a délivré une garantie qui couvre le risque de vacance locative, s'il décide de quitter les locaux et ne retrouve pas un preneur le remplaçant à des conditions financières équivalentes, depuis le 1er jour de l'année 4 jusqu'au dernier jour de l'année 6. Cette garantie est conditionnelle et ne peut être chiffrée.

Au titre de la cession de ses activités de production à la Réunion, Vindémia a pris des engagements de volumes d'achats pour une durée de cinq ans. À ce jour, les volumes sont atteints.

  • (2) Le groupe Casino a accordé les garanties usuelles dans le cadre des cessions qu'il a effectuées, et notamment au titre de la cession des fonds de commerce d'hypermarchés, Mayland garantit l'acquéreur pour les risques non provisionnés dont l'origine est antérieure à la cession et pouvant se révéler ultérieurement. Le montant de la garantie était de 46 M€ pendant une durée maximale de 24 mois à compter de la date de cession, durée pouvant être étendue à 8 ans en cas de demandes en matière d'environnement. Le montant est dégressif depuis 2008. Au 31 décembre 2013, il s'élève à 18 M€. Après déduction d'une provision pour risque, le montant présenté dans le tableau ci-dessus est de 13 M€.
  • (3) Conformément à la norme IAS 32, les engagements d'achat donnés relatifs aux filiales consolidées par intégration globale ne figurent pas en engagements hors bilan mais sont comptabilisés en "passifs financiers" pour leur valeur actualisée ou leur juste valeur (voir notes 1.27 et 28.1.b).

La valorisation contractuelle des promesses d'achat ou de vente d'actions peut être basée sur des multiples de critères de rentabilité des sociétés. Dans ce cas, leur évaluation est calculée au mieux des informations disponibles, d'après les derniers résultats connus si l'option est exerçable à tout moment, d'après les résultats des années à venir si l'option est exerçable à compter d'une certaine date. Dans de nombreux cas, le Groupe a accordé des promesses d'achat (put), mais est également bénéficiaire de promesses de vente (call). La valorisation indiquée est celle des promesses d'achat accordées.

• Franprix - Leader Price

Options portant sur les actions de masters-franchisés non contrôlés par Casino. Ces promesses d'achat courent jusqu'en 2032 et leur prix est fonction des résultats opérationnels des entités concernées.

• Uruguay

Les actionnaires familiaux bénéficient d'une promesse d'achat consentie par Casino sur 29,3% du capital de la société Disco. Cette option peut être exercée jusqu'au 21 juin 2021. Son prix est fonction des résultats opérationnels consolidés de cette société, avec un prix minimum de 41 M\$ majoré d'un intérêt au taux de 5% par an.

(4) Monoprix

Prise de contrôle de Monoprix (voir note 2.1)

(5) Signature d'un partenariat stratégique avec le groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie

Le 28 octobre 2013, le groupe Casino a signé un accord avec Mutant Distribution, filiale du groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie portant sur l'acquisition par Leader Price de 47 magasins, principalement situés dans le sud-ouest de la France, et l'établissement d'un partenariat d'affiliation avec l'enseigne Leader Price à travers un contrat de licence de marque et d'approvisionnement portant sur près de 90 magasins en Normandie - Picardie. Les magasins sont actuellement exploités sous l'enseigne discount « Le Mutant ». Par ce partenariat et cette nouvelle acquisition, le Groupe Casino continue à renforcer sa présence sur son format discount en France. L'acquisition sera soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence. Ces opérations devraient être effectives au cours du premier trimestre 2014.

(6) La variation constatée entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 correspond principalement à la garantie de situation nette consolidée de Monoprix (close au 31 décembre 2013) que le Groupe a accordé à CACIB dans le cadre de l'émission des ORA. Le plafond de cette garantie s'élève à 200 M€ à laquelle est adossée une franchise de 20 M€. Cette garantie court jusqu'au 26 juin 2017.

C | CRÉANCES, DETTES ET AUTRES ENGAGEMENTS GARANTIS PAR DES SURETÉS RÉELLES

Le Groupe a nanti au profit de différents établissements bancaires des titres de participation pour garantir des emprunts et des engagements.

2 • ACTIFS ET PASSIFS ÉVENTUELS

Le Groupe est engagé dans le cours normal de ses activités dans un certain nombre de litiges et arbitrages avec des tiers ou avec l'administration fiscale de certains pays. Des provisions sont constituées au titre de ces litiges et arbitrages lorsqu'il existe une obligation (légale, contractuelle ou implicite) envers un tiers à la date de clôture, qu'il est probable qu'une sortie de ressources sans contrepartie soit nécessaire pour éteindre l'obligation, et que le montant de cette sortie de ressources peut être estimé avec une fiabilité suffisante.

Les passifs éventuels sur les participations dans les entreprises associées et ceux dans les coentreprises sont décrits dans les notes 18 et 19.

A | LITIGE AVEC LA FAMILLE BAUD

Des litiges divers, faisant suite aux réclamations et aux plaintes déposées par le groupe Casino, ainsi qu'à des demandes de la famille Baud, jugées infondées par le Groupe restent en cours.

B | PROCÉDURE EN DÉFENSE À L'INITIATIVE DES CÉDANTS DU BLOC DE CONTRÔLE DANS GLOBEX UTILIDADES SA

En juin 2009, GPA, par l'intermédiaire d'une de ses filiales, a fait l'acquisition du bloc de contrôle de Globex Utilidades SA, une société leader sur le marché de la distribution des produits électroniques et électro-ménagers sous l'enseigne « Ponto Frio ».

L'ancien actionnaire majoritaire (Morzan Empreendimentos), considérant que GPA et solidairement ses actionnaires de contrôle, dont Wilkes, la holding de contrôle de GPA, mais également Casino, Guichard-Perrachon et trois autres de ses sous-holdings, n'ont pas respecté les stipulations du contrat relatives aux modalités du paiement du prix pour la portion payable en titres GPA, a initié une procédure arbitrale devant la Chambre de Commerce Internationale par une requête datée du 30 mai 2012.

À ce stade, le tribunal arbitral est en cours d'instruction. En tout état de cause, ni GPA, ni ses actionnaires de contrôle ne considèrent la demande comme fondée. Subsidiairement, hormis GPA et Wilkes qui sont parties au contrat de cession de titres, aucune des autres parties appelées en défense ne saurait être liée par les stipulations dudit contrat.

C | SINISTRES THAÏLANDAIS

Lors des événements du 2ème trimestre 2010 qui se sont déroulés à Bangkok, la filiale Big C Thaïlande avait subi des pertes résultant d'un incendie ayant entraîné la destruction totale ou partielle d'un certain nombre d'actifs et de pertes d'exploitation. Les discussions avec les assurances sont en cours de finalisation qui devraient aboutir au règlement de l'indemnité reconnue dans les comptes à hauteur de 9 M€ en 2014.

D | PASSIFS ÉVENTUELS GPA

(en millions d'euros) 2013 2012 retraité
INSS (cotisations sociales patronales liées au régime de protection sociale) 87 105
IRPJ - IRRF et CSLL (impôts sur les bénéfices) 398 290
PIS, COFINS et CPMF (TVA et taxes assimilées) 302 372
ISS, IPTU et ITBI (impôt sur les services, impôt sur la propriété immobilière urbaine et
impôt sur les opérations immobilières)
96 111
ICMS (TVA) 995 1 039
Litiges salariaux 164 150
Litiges civils 209 191
Total 2 251 2 257

3 • ENGAGEMENTS SUR CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT ET CONTRATS DE LOCATION SIMPLE

A | PRENEUR DE LOCATION-FINANCEMENT SUR ACTIFS IMMOBILIERS

Le Groupe a des contrats de location-financement portant sur des ensembles immobiliers ou des immeubles de placement.

Le rapprochement entre les paiements futurs minimaux au titre des contrats de location-financement et la valeur actualisée des paiements minimaux nets au titre des locations se présente de la façon suivante :

31/12/2013
(en millions d'euros) Paiements
minimaux
Valeur actualisée
des paiements
à moins d'un an 6 3
entre un et 5 ans 13 3
à plus de 5 ans 49 10
Paiements minimaux totaux au titre de la location 68
Moins les montants représentant des charges de financement (52)
Valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location 16 16
31/12/2012
(en millions d'euros) Paiements
minimaux
Valeur actualisée
des paiements
à moins d'un an 13 9
entre un et 5 ans 14 4
à plus de 5 ans 43 14
Paiements minimaux totaux au titre de la location 70
Moins les montants représentant des charges de financement (43)
Valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location 27 27

B | PRENEUR DE LOCATION-FINANCEMENT SUR ACTIFS MOBILIERS

Le Groupe a des contrats de location-financement et des contrats de location avec option d'achat pour divers matériels et équipements.

Le rapprochement entre les paiements futurs minimaux au titre des contrats de location-financement et la valeur actualisée des paiements minimaux nets au titre des locations se présente de la façon suivante :

31/12/2013
(en millions d'euros) Paiements
minimaux
Valeur actualisée
des paiements
à moins d'un an 31 26
entre un et 5 ans 61 48
à plus de 5 ans 8 7
Paiements minimaux totaux au titre de la location 100
Moins les montants représentant des charges de financement (19)
Valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location 81 81
31/12/2012
(en millions d'euros) Paiements
minimaux
Valeur actualisée
des paiements
à moins d'un an 39 36
entre un et 5 ans 60 54
à plus de 5 ans 2 1
Paiements minimaux totaux au titre de la location 101
Moins les montants représentant des charges de financement (10)
Valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location 91 91

C | PRENEUR DE LOCATION SIMPLE SUR ACTIFS IMMOBILIERS

Lorsque le Groupe n'est pas propriétaire des murs dans lesquels sont exploités ses établissements, il a conclu des contrats de location simple.

Les loyers futurs minimaux payables au titre des contrats de location simple sont les suivants :

Paiements minimaux
(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
à moins d'un an 810 723
entre un et 5 ans 1 021 1 008
à plus de 5 ans 613 710

Le montant des loyers futurs minimaux à percevoir au titre des contrats de sous-location non résiliables s'élève à 6 M€ à la clôture de l'exercice 2013 contre 11 M€ à la clôture de 2012.

D | PRENEUR DE LOCATION SIMPLE SUR ACTIFS MOBILIERS

Le Groupe a conclu des contrats de location simple sur certains matériels et équipements dès lors qu'il n'était pas dans l'intérêt du Groupe d'acheter ces actifs.

Les loyers futurs minimaux payables au titre des contrats de location simple sont les suivants :

(en millions d'euros) Paiements minimaux
31/12/2013 31/12/2012
à moins d'un an 40 42
entre un et 5 ans 59 67
à plus de 5 ans

E | BAILLEUR DE LOCATION SIMPLE

Par ailleurs, le Groupe est également bailleur de location simple à travers son activité immobilière. Les montants des loyers futurs minimaux à recevoir au titre des contrats de location simple non résiliables sont les suivants :

Paiements minimaux
(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
à moins d'un an 115 197
entre un et 5 ans 169 182
à plus de 5 ans 62 41

Le montant des loyers conditionnels, perçus par le Groupe, compris dans le compte de résultat au titre de l'exercice 2013 s'élève à 10 M€, contre 9 M€ en 2012.

4 • TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Les parties liées sont :

  • les sociétés mères, (Principalement Finatis et Euris) ;
  • les entités qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur l'entité ;
  • les filiales (voir note IV) ;
  • les entreprises associées (principalement Mercialys et celles au sein du sous-groupe Franprix-Leader Price) ;
  • les coentreprises ;
  • les membres du conseil d'administration et membres du comité de direction.

Les transactions avec les parties liées personnes physiques (administrateurs, mandataires sociaux et les membres de leur famille) n'ont pas de caractère significatif.

La société entretient des relations habituelles, dans le cadre de la gestion courante du Groupe, avec l'ensemble de ses filiales.

En 2008, un partenariat a été mis en place entre Foncière Euris et Rallye permettant à une de ses filiales (Parinvest) de s'associer aux projets développés par Foncière Euris. Ce partenariat mis en place pour une durée initiale de 4 ans prévoit, pour les projets ayant obtenu le permis de construire, l'obligation pour Foncière Euris de proposer une association sur un montant maximum de 50 %, Parinvest ayant la faculté de participer ou non, et la prise de participation s'effectuant sur la base d'expertises externes.

Pour les projets en montage n'ayant pas encore le permis de construire, Foncière Euris a la faculté, mais non l'obligation, de proposer l'association à Parinvest.

Réciproquement, Parinvest s'engage à ne pas initier ou participer à de nouveaux projets de centres commerciaux, sans proposer à Foncière Euris d'y participer. Ce partenariat a été mis en œuvre en 2008 sur les centres de « Beaugrenelle » et « Carré de Soie » en France, « Manufaktura » et « Wzgorze » en Pologne.

Le partenariat a pris fin en 2012, toutefois ses effets se poursuivent pour les projets toujours en cours au 31 décembre 2013, qui ont été mis en œuvre dans le cadre de ce partenariat.

Les intérêts du Groupe dans les centres commerciaux « Carré de Soie » et « Manufaktura » ont été vendus respectivement en 2010 et 2012 ; et aucun nouveau projet n'a été mis en œuvre, depuis 2008, dans le cadre de ce partenariat.

Par ailleurs, le 20 février 2014, une promesse de vente a été signée en vue de la cession du centre commercial Beaugrenelle (voir note III.8 sur les Evénements postérieurs à la clôture).

A | TRANSACTIONS AVEC LES SOCIÉTÉS MÈRES

Les comptes du groupe Foncière Euris sont intégrés dans les comptes consolidés établis par la société Finatis, sise au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris (N° Siren : 712 039 163) et dont la date de clôture est le 31 Décembre 2013.

La société bénéficie du conseil de son actionnaire de contrôle : la société Euris, holding animatrice du Groupe, avec laquelle une convention de conseil et d'assistance en matière stratégique a été conclue en 2003.

Depuis 2008, Foncière Euris est adhérente à la convention de pool de trésorerie appliquée dans le Groupe.

B | TRANSACTIONS AVEC LES COENTREPRISES ET LES ENTREPRISES ASSOCIÉES

Les transactions avec les parties liées résumées ci-dessous concernent essentiellement les opérations courantes avec les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable ou un contrôle conjoint et consolidées respectivement selon les méthodes de la mise en équivalence ou de l'intégration proportionnelle. Ces transactions se font sur une base de prix de marché.

2013 * 2012
(en millions d'euros) Montant des
transactions
Montant des
soldes
Montant des
transactions
Montant des
soldes
Total des transactions avec les coentreprises
Prêts
Créances 3 (57) 91
Dettes (1) 12 (3) 98
Charges 44 53
Produits 39 68
Total des transactions avec les entreprises associées
Prêts
Créances (62) 17 (54) 79
Dettes
Charges 65 27
Produits 63 7
∗ Les transactions 2013 n'intègrent pas les flux liés à Monoprix

Cdiscount a procédé à des cessions de créances sur le premier semestre 2013 à Banque du Groupe Casino pour un montant de 122 M€.

C | RÉMUNÉRATIONS BRUTES ALLOUÉES AUX ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Avantages à court terme hors charges patronales (1) 1,4 1,4
Avantages à court terme : charges patronales 0,4 0,4
Autres avantages à long terme
Avantages liés à la fin de contrat
Paiements en actions
Total 1,8 1,8
(1)
Salaires bruts, primes, intéressement, participations, avantages en nature et jetons de présence versés.

5 • OBJECTIFS ET POLITIQUES DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS ET COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

Les principaux risques attachés aux instruments financiers du Groupe sont les risques de taux d'intérêt, de change, de crédit, de liquidité et le risque sur actions.

Pour gérer son exposition aux risques de variation des taux d'intérêt et des cours de change, le Groupe utilise des instruments financiers dérivés tels que des swaps de taux et des instruments à terme. Il s'agit d'instruments cotés sur des marchés organisés ou d'instruments de gré à gré négociés avec des contreparties de premier rang. La majorité de ces instruments dérivés est éligible à la comptabilité de couverture. Cependant, afin de mettre en œuvre une gestion plus dynamique et plus flexible de sa position de taux, le Groupe a la possibilité d'avoir une part, minoritaire et strictement encadrée, de spéculatif dans la gestion de ses couvertures, en ligne avec la politique en la matière d'un grand nombre de corporates.

SYNTHÈSE DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Le tableau ci-dessous récapitule les instruments dérivés par nature du risque couvert et classification comptable :

(En millions d'euros) Risque de
taux d'intérêt
Risque de
change
Autres risques
de marché
31/12/2013 31/12/2012
ACTIF
Dérivés - à la juste valeur par le résultat 23 23 165
Dérivés - couverture de flux de trésorerie
Dérivés - couverture de juste valeur 269 29 298 389
Total dérivés actif 269 29 23 321 554
dont non courant 102 1 103 390
dont courant 167 28 23 218 164
PASSIF
Dérivés - à la juste valeur par le résultat 320 320 180
Dérivés - couverture de flux de trésorerie 10 10 5
Dérivés - couverture de juste valeur 31 31 34
Total dérivés passif 31 10 320 361 219
dont non courant 20 128 148 192
dont courant 11 10 192 213 27

Au 31 décembre 2013, la réserve IFRS de couverture de flux de trésorerie futurs représente un solde créditeur de 10 M€ (créditeur de 5 M€ au 31 décembre 2012). L'inefficacité mesurée sur les couvertures de flux futurs n'est pas significative.

La juste valeur des instruments dérivés non qualifiés de couverture comptable au sens de la norme IAS 39 s'élève à -296 M€ au 31 décembre 2013 (-11 M€ au 31 décembre 2012).

L'évaluation des dérivés au 31 décembre 2013 a été effectuée en prenant en compte l'ajustement de crédit de valeur (CVA) et l'ajustement de débit de valeur (DVA) conformément à IFRS 13. L'incidence de ces ajustements est non significative.

A | RISQUE DE TAUX

L'objectif du Groupe est de gérer son exposition au risque de variation de taux d'intérêt et d'optimiser son coût de financement. La stratégie du Groupe repose donc sur une gestion dynamique de la dette qui consiste à surveiller et à ajuster si nécessaire son ratio de couverture en fonction des prévisions d'évolution de taux.

Dans le cadre de sa gestion de son exposition au risque de taux, le Groupe utilise différents instruments dérivés de taux. Les principaux instruments dérivés sont des swaps de taux. Bien qu'ils ne soient pas tous éligibles à la comptabilité de couverture, tous les instruments de taux d'intérêt sont souscrits dans le cadre de la politique de gestion du risque de taux décrite ci-après.

La politique financière du Groupe consiste à gérer la charge financière en combinant ces instruments dérivés à taux variable et à taux fixe.

La note 28.1.a. détaille la liste des emprunts avec les principales caractéristiques de taux y afférents.

Analyse de la sensibilité au taux d'intérêt

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Emprunts bancaires 3 898 3 412
Location financière 29 46
Concours bancaires courants et crédits spots 205 523
Total dette à taux variable (hors intérêts courus) (1) 4 132 3 981
Equivalents de trésorerie 3 620 3 786
Disponibilités 2 217 2 549
Total actif 5 837 6 335
Position nette avant gestion (1 705) (2 354)
Instruments dérivés 5 810 4 940
Position nette après gestion 4 105 2 586
Position nette à renouveler à moins d'un an 4 105 2 586
Variation de 1% des taux d'intérêts 41 26
Durée moyenne restant à courir d'ici la fin de l'exercice 1 1
Variation des frais financiers 41 24
Coût de l'endettement financier net 835 713
Impact d'une variation de 1% des taux d'intérêts sur le coût de l'endettement financier net 4,93% 3,35%
(1)
L'échéance des actifs et des dettes à taux révisable est celle de la révision du taux. Les éléments de la dette non exposés aux risques de taux,
essentiellement les dettes liées aux puts et les intérêts courus non échus ne sont pas inclus dans ce calcul.

B | RISQUE DE CHANGE

Par la diversification géographique de ses activités, le Groupe est exposé au risque de conversion, c'est-à-dire que son bilan et son compte de résultat, et par conséquent ses ratios de structure financière, sont sensibles aux variations des parités de change lors de la consolidation des comptes de ses filiales étrangères hors zone Euro, ainsi qu'au risque de transaction pour les opérations qui ne sont pas réalisées en euros.

En matière de risque de change opérationnel, la politique du Groupe vise à couvrir les expositions budgétaires hautement probables, liées principalement aux flux monétaires résultant d'achats effectués dans une devise différente de sa monnaie fonctionnelle, notamment pour les achats de marchandises effectués en dollars US couverts par des achats à terme et des swaps de change de devises. La politique du Groupe consiste à couvrir généralement les budgets d'achats par des dérivés ayant les mêmes échéances que les approvisionnements budgétés.

S'agissant du portefeuille d'investissements financiers, comptabilisés à la juste valeur dans les actifs financiers disponibles à la vente (voir note 20), la politique du Groupe est de couvrir par des ventes à terme les investissements libellés en devises étrangères et pour un nominal correspondant à leur juste valeur en devise à la date de clôture.

La juste valeur des instruments dérivés (ventes à terme de devises) placés en comptabilité de couverture de juste valeur s'élève à un montant net à l'actif de 1 M€ au 31 décembre 2013, contre un montant net à l'actif de 2 M€ au 31 décembre 2012.

L'exposition nette du Groupe, basée sur les montants notionnels après prise en compte des couvertures, se concentre sur les principales devises suivantes (hors devises fonctionnelles des entités) :

(en millions d'euros) USD Divers Total 2013 Total 2012
Créances commerciales exposées (8) (1) (9) (8)
Autres actifs financiers exposés (570) (13) (583) (712)
Dettes fournisseurs exposées 105 11 116 116
Dettes financières exposées 122 1 123 415
Exposition brute dette / (créance) (351) (2) (353) (189)
Créances commerciales couvertes
Autres actifs financiers couverts (287) (287) (472)
Dettes fournisseurs couverts 45 45 19
Dettes financières couvertes 119 119 364
Exposition nette dette / (créance) (228) (2) (230) (100)

Au 31 décembre 2012, l'exposition bilancielle nette d'un montant de -100 M€ se portait principalement sur le dollar US.

Analyse de la sensibilité de l'exposition nette au risque de change après couverture

Une appréciation de 10% de l'euro au 31 décembre par rapport à ces devises, aurait pour conséquence une baisse du résultat à hauteur des montants indiqués ci-dessous. Pour les besoins de cette analyse, toutes les autres variables, en particulier les taux d'intérêts, sont supposées rester constantes.

Une dépréciation de 10% de l'euro au 31 décembre par rapport à ces devises, conduirait à des incidences de sens contraire.

(en millions d'euros) Total 2013 Total 2012
Dollar américain (23) (12)
Autres devises (1)
Total (24) (12)

C | RISQUE SUR ACTIONS

Participations consolidées

Dans le cadre de la gestion de ses titres cotés consolidés, le Groupe peut avoir recours à des instruments dérivés et des produits optionnels à travers des achats ou ventes d'options d'achat ou de vente, ou inclus dans des instruments financiers composés émis tels que les obligations échangeables ou des obligations indexées, dans une optique de couverture notamment pour gérer les risques de dilution, ou dans un objectif d'optimisation de la détention ou de la valorisation de ses participations.

Portefeuille d'investissements

Le Groupe a poursuivi son programme de cessions du portefeuille d'investissements financiers en 2013, réduisant ainsi son exposition économique sur le private equity.

Les investissements financiers de Rallye bénéficient d'une très forte diversification, à la fois géographique et sectorielle mais aussi par type d'investissement, par partenaire et par taille, ce qui permet une bonne mutualisation des risques. Cette gestion des risques est, de plus, renforcée par le nombre d'investissements et leur faible taille : au 31 décembre 2013, le portefeuille comprend en effet environ 65 lignes (1), dont près de 80% ont une valeur estimée inférieure ou égale à 4 M€, la plus importante s'élevant à 16 M€ en cash investi net.

Risque de prix lié à une variation défavorable de 10% de la valeur des titres détenus :

(en millions d'euros) 31/12/2013 31/12/2012
Position bilan (juste valeur) 172 236
Sensibilité sur les capitaux propres (15) (20)
Sensibilité sur le résultat (2) (2)

Une baisse de 10% du cours des ADR GPA détenus en actifs disponibles à la vente entrainerait une variation de -13 M€ au niveau des capitaux propres au 31 décembre 2013, identique à celle du 31 décembre 2012.

D | RISQUES DE CONTREPARTIE

Le groupe est exposé au risque de contrepartie sur différents aspects : par ses activités opérationnelles, ses activités de placement de trésorerie et ses produits dérivés de couverture de taux et de change. Le Groupe surveille de façon régulière le risque de ses contreparties à l'aide de plusieurs indicateurs objectifs et assure une diversification de son exposition en privilégiant les contreparties les moins risquées (en se fondant notamment sur la notation des établissements et les engagements réciproques des contreparties avec le Groupe).

Liés aux créances clients

Risque de crédit commercial

La politique du Groupe est de vérifier la santé financière de tous les clients qui souhaitent obtenir des conditions de paiement à crédit. Les soldes clients font l'objet d'un suivi régulier et par conséquent, l'exposition du Groupe aux créances irrécouvrables n'est pas significative.

(1) Nombre de lignes dont la valeur estimée est supérieure à 0,1 M€.

L'encours des créances clients « commercial » est analysé ci-dessous :

(en millions d'euros) Actifs non Actifs échus non dépréciés à la date de clôture
échus
non
dépréciés
Retard
n'excédant
pas 1 mois
Retard
Retard
compris
supérieur
entre 1 et 6
à 6 mois
mois
Total Actifs
dépréciés
Total
31/12/2013 641 83 53 25 161 150 952
31/12/2012 753 95 53 24 172 164 1 089

L'antériorité des créances échues non dépréciées peut varier significativement en fonction des catégories de clients auprès desquels les sociétés du Groupe exercent leur activité, selon qu'il s'agisse d'entreprises privées, de particuliers ou de collectivités publiques. Les politiques de dépréciation retenues sont déterminées, entité par entité, selon les particularités de ces différentes catégories de clients. Le Groupe estime, comme indiqué précédemment, n'être exposé à aucun risque significatif en termes de concentration de crédit.

Liés aux autres actifs

Les autres actifs, comprenant notamment des créances fiscales, et des droits à remboursement ne sont ni échus ni dépréciés.

Concernant le risque de crédit relatif aux autres actifs financiers du Groupe, c'est-à-dire la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs financiers disponibles à la vente et certains instruments financiers dérivés, l'exposition du Groupe liée aux défaillances éventuelles des tiers concernés est limitée, avec une exposition maximale égale à la valeur comptable de ces instruments. Le Groupe a une politique de gestion de la trésorerie qui encadre les placements de trésorerie et d'équivalents de trésorerie auprès de contreparties disposant d'une notation de premier rang et dans des instruments disposant également d'une notation de premier rang.

E | RISQUE DE LIQUIDITÉ

Les financements bancaires et obligataires du Groupe contiennent les clauses d'engagement et de défaut habituelles de ce type de contrat : maintien de l'emprunt à son rang (pari-passu), limitation des sûretés attribuées aux autres prêteurs (negative pledge) et défaut croisé (cross default).

Les ratios de financement de Foncière Euris sont tous respectés.

Financements Rallye

Les émissions obligataires de Rallye ne contiennent aucun engagement lié à des ratios financiers. Certains financements bancaires sont soumis aux deux ratios financiers suivants :

Nature des covenants à respecter Nature des financements soumis à covenants Résultat des
covenants au
31 décembre
2013
EBITDA Consolidé (1) / Coût de l'endettement
financier net consolidé > 2,75
- Ligne de crédit syndiquée de 680 M€
- Lignes de crédit bilatérales pour un montant cumulé de 790 M€ (2)
4,05
Fonds propres de la société Rallye SA > 1,2 Md€ - Contrats bancaires bilatéraux pour un montant cumulé de 410 M€ 1,9
(1) L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants.
(2) Une ligne supplémentaire de 50 M€ est seulement assujettie au convenant « Fonds propres de la société Rallye ».

Rallye dispose d'un programme EMTN (Euro Medium Term Notes) dont le plafond s'élève à 4 000 M€. Au 31 décembre 2013, l'encours des emprunts obligataires émis dans le cadre de ce programme s'élève à 600 M€.

Les emprunts obligataires émis par Rallye prévoient une option de remboursement anticipé au gré des investisseurs en cas de changement de contrôle de la société Casino Guichard-Perrachon ainsi que de la société Rallye.

Rallye dispose par ailleurs d'un programme de billets de trésorerie dont le plafond s'élève à 500 M€ ; l'encours au 31 décembre 2013 s'élève à 72 M€.

Financements du groupe Casino

Financements Corporate

La majeure partie de la dette du groupe Casino se situe au niveau de Casino, Guichard-Perrachon. Les ressources sont gérées par la Direction du Corporate Finance. Les principales filiales du groupe Casino (GPA, Big C Thaïlande, Monoprix, Exito) disposent également de leurs propres ressources financières.

Toutes les filiales font parvenir au groupe Casino un reporting hebdomadaire de trésorerie et la mise en place de nouvelles sources de financement fait l'objet d'une validation de la Direction Corporate Finance.

Casino, Guichard-Perrachon dispose d'un programme EMTN dont le plafond s'élève à 9 000 M€. Au 31 décembre 2013, l'encours des emprunts obligataires émis dans le cadre de ce programme s'élève à 6 774 M€.

Casino, Guichard-Perrachon dispose par ailleurs d'un programme de billets de trésorerie dont le plafond s'élève à 1 000 M€ ; l'encours au 31 décembre 2013 s'élève à 402 M€.

En cas de changement d'actionnaire majoritaire, les contrats de prêt des lignes bancaires de Casino, Guichard-Perrachon intègrent une clause de remboursement anticipé obligatoire.

Par ailleurs, les emprunts obligataires émis par Casino, Guichard-Perrachon (à l'exception des deux émissions de TSSDI) prévoient une option de remboursement anticipé au gré des investisseurs en cas de dégradation en « non investment grade » de la notation de la dette senior long terme de Casino, Guichard-Perrachon, uniquement si cette dégradation est due à un changement d'actionnaire majoritaire de la Société. Ces emprunts obligataires (hors TSSDI) sont actuellement notés « BBB- » par les agences de rating Standard & Poor's et Fitch Ratings.

De plus, à l'exception de l'emprunt de maturité avril 2014 d'un montant de 578 M€, ils contiennent une clause de « coupon stepup » qui augmente le taux d'intérêt en cas de dégradation en « non investment grade » de la notation de la dette senior long terme de Casino, Guichard-Perrachon.

Nature des covenants à respecter Nature des financements soumis à covenants Résultat des
covenants au
31 déc. 2013
Dette financière Nette consolidée (1)/
EBITDA Consolidé (2) < 3,5
- Ligne de crédit syndiquée de 1,2 Md€
- Ligne de crédit de 1 milliard d'USD
- Lignes bilatérales pour un montant cumulé de 150 M€
1,60
Dette financière Nette consolidée (1)/
EBITDA Consolidé (2) < 3,7
- Lignes bilatérales pour un montant de 50 M€
- Emprunts Alaméa de 300 M€
(1) La dette financière nette telle que définie dans les contrats bancaires peut être différente de celle présentée dans les états financiers consolidés (note 1.26
des « règles et méthodes comptables ») ; elle est composée des emprunts et des dettes financières nets de la trésorerie et équivalents de trésorerie et de
l'impact net des dérivés actifs et passifs placés en comptabilité de couverture sur des emprunts et dettes financières.
(2) L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants.

À la date de clôture, les covenants auxquels est soumis Casino, Guichard-Perrachon se résument ainsi :

La marge de manœuvre pour les 12 prochains mois est jugée très confortable quant au respect par le Groupe des covenants financiers. Les obligations et billets de trésorerie de Casino, Guichard-Perrachon ne sont soumis à aucun covenant financier.

Financements des filiales soumis à covenants

La majorité des autres contrats de financement du Groupe contiennent des clauses imposant le respect de ratios financiers et sont principalement localisés dans les filiales GPA (voir tableau ci-dessous) et Big C Thaïlande (voir note 28.1).

Filiale Nature des covenants à respecter Nature des financements soumis à covenants
Dette nette (2) ne doit pas être supérieure
aux capitaux propres (3)
Dette nette consolidée / EBITDA < 3,25 (4)
Tous les financements obligataires
GPA (1) Capitaux propres / Total des actifs > = 0,3
EBITDA / dette financière nette >= 0,35 Financement BNDES pour un montant de 96 M€
(1) L'ensemble des covenants de GPA s'entend sur les données consolidées de GPA.
(2) Dette minorée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des clients.
(3) Capitaux propres consolidés (part du groupe et intérêts minoritaires).
(4) Au 31 décembre 2013, le ratio Dette nette consolidée / EBITDA est égal 0,34 (0,19 au 31 décembre 2012).

Au 31 décembre 2013, ces ratios sont respectés.

Afin de garantir la liquidité, le Groupe dispose de lignes de crédits confirmées non utilisées et immédiatement disponibles pour un montant total de 5,4 Mds € au 31 décembre 2013, qui se décompose notamment de la façon suivante :

Échéance
(en millions d'euros) Taux < à 1 an > à 1 an Autorisées Utilisées
Lignes bancaires confirmées
Casino Variable 505 677 1 182
Rallye Variable 15 1 390 1 405
Groupe Go Sport Variable 120 120 64
Foncière Euris Variable 163 372 535 429
Lignes syndiquées
Casino Variable 1 925 1 925
Rallye Variable 680 680
Total 803 5 044 5 847 493
(1)
Les lignes syndiquées comprennent la ligne de 1 200 M€ (renouvelée en août 2010 pour une durée de cinq ans) et la ligne de 1 Md\$ à échéance juillet 2018.

Exposition au risque de liquidité

Ce tableau représente l'échéancier de remboursement des passifs financiers constatés au 31 décembre 2013, pour leur montant nominal y compris les intérêts et sans tenir compte de l'actualisation.

Pour la partie des instruments financiers dérivés, le tableau a été élaboré sur la base des flux contractuels à payer ou à recevoir nets ou bruts selon la modalité de règlement des instruments. Lorsque le montant à payer ou à recevoir n'est pas fixe pour les instruments de taux, le montant présenté a été déterminé par référence à la courbe de taux d'intérêt prévalant à la date de clôture.

(en millions d'euros)
31/12/2013
Flux de
trésorerie
contractuels
Moins
d'un an
De un à
cinq ans
Au-delà
de cinq
ans
Passifs financiers
Emprunts obligataires et autres emprunts hors dérivés 14 948 17 136 3 964 8 489 4 683
Contrats de location-financement 97 168 37 73 58
Dettes liées à des puts sur intérêts minoritaires 75 82 33 23 26
Dettes fournisseurs et autres dettes (hors dettes sociales et fiscales) 10 088 10 088 9 982 91 15
Total 25 208 27 474 14 016 8 676 4 782
Instruments financiers dérivés
entrées de trésorerie 1 256 439 628 189
sorties de trésorerie (1 343) (533) (539) (271)
Contrats dérivés réglés en net 39 35 4
Total (38) (48) (59) 93 (82)

6 • COURS DE CONVERSION DES DEVISES EMPLOYÉES

2013 2012
Cours en devises pour un euro clôture moyen clôture moyen
Dollar américain (USD) 1,3791 1,3281 1,3194 1,2856
Zloty polonais (PLN) 4,1543 4,1975 4,0740 4,1843
Leu Roumain (RON) 4,4710 4,4193 4,4445 4,4581
Peso argentin (ARS) 8,9838 7,2859 6,4879 5,8485
Peso uruguayen (UYP) 29,4805 27,1368 25,5737 26,0332
Baht thaïlandais (THB) 45,1780 40,8297 40,3470 39,9440
Peso colombien (COP) 2 657,29 2 482,68 2 333,0000 2 311,5900
Real brésilien (BRL) 3,2576 2,8702 2,7036 2,5097
Dong vietnamien (VND) 29010,750 27 915,096 27 480,0000 26 771,0000

7 • HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires comptabilisés en charge au titre de l'audit des comptes du groupe Foncière Euris s'élèvent à 11,0 M€ au 31 décembre 2013. Les honoraires des diligences directement liées s'élèvent, quant à eux, à 0,6 M€ au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013.

8 • ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

A | LANCEMENT DE 3 NOUVEAUX SITES INTERNET SOUS LA MARQUE CDISCOUNT EN THAÏLANDE, AU VIETNAM ET EN COLOMBIE

Les activités e-commerce du Groupe franchissent une étape avec le lancement de 3 nouveaux sites sous la marque Cdiscount, en Thaïlande, au Vietnam et en Colombie.

S'appuyant sur les expertises, les savoir-faire et la connaissance du marché du e-commerce acquises grâce à sa marque Cdiscount, leader français, le groupe Casino a décidé de lancer trois nouveaux sites sous la marque Cdiscount en partenariat avec ses filiales Big C en Thaïlande et au Vietnam et Exito en Colombie.

Ces activités viendront en complément des sites déjà existants dans ses filiales internationales et permettront ainsi de construire à terme une position forte sur des marchés où l'e-commerce amorce sa croissance.

B | CONCLUSION D'UN ACCORD ENTRE EXITO ET LE GROUPE SUPER INTER

Le 8 février 2014, Exito a signé un contrat d'acquisition et de gestion des 50 magasins de l'enseigne colombienne Super Inter. Exito fera l'acquisition de 19 magasins en 2014 et conclura un contrat de location-gérance sur les 31 magasins restants, sur lesquels Exito dispose d'une option d'achat exerçable en 2015.

Créé en 1992, Super Inter est une chaîne indépendante implantée dans la région de Cali et la région du Café, et devrait réaliser en 2013 un chiffre d'affaires d'environ 425 M\$.

La transaction sera financée par la trésorerie d'Exito et aura un impact positif sur le résultat net d'Exito dès la première année. La finalisation de la transaction reste conditionnée à l'approbation des autorités de la concurrence colombiennes.

C | SIGNATURE D'UNE PROMESSE DE VENTE DU CENTRE COMMERCIAL BEAUGRENELLE

Le 20 février 2014, une promesse de vente a été signée en vue de la cession du centre commercial Beaugrenelle pour un montant de 700 M€ acte en mains. La vente définitive interviendra au premier semestre 2014 et permettra à Foncière Euris et à Rallye de céder leurs participations respectives résiduelles de 5% dans le centre commercial.

D | ÉMISSION OBLIGATAIRE DE CASINO

Le 21 février 2014, Casino a procédé dans le cadre de son programme EMTN à une émission obligataire de 900 M€ d'une maturité de 10 ans (2024) et rémunéré à 3,248%. L'offre d'échange obligataire lancée simultanément a permis à Casino de racheter respectivement 214 M€ et 336 M€ des obligations de maturité avril 2016 et février 2017.

IV. LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

Consolidation : par intégration globale IG - par intégration proportionnelle IP - par mise en équivalence ME. Le périmètre comprend 1 933 sociétés, dont 223 établies à l'étranger (en 2012 : 1 859 sociétés, dont 211 établies à l'étranger).

31/12/2013 31/12/2012
Sociétés Siège social Secteur d'activité n° Siren % % % %
ou pays d'intérêt de contrôle d'intérêt de contrôle
Foncière Euris SA* 75008 Paris Holding 702 023 508 Société mère Société mère
CCPC (Centre Commercial Porte de
Châtillon) SNC
75008 Paris Immobilier 440 309 573 IG 98,2 100,0 98,2 100,0
Centrum Handlowe Platan SP Zoo Janki Immobilier Pologne IG 78,6 100,0 78,6 100,0
Centrum J Luxembourg Sàrl Luxembourg Immobilier Luxembourg ME 49,1 50,0 49,1 50,0
Centrum K Luxembourg Sàrl Luxembourg Immobilier Luxembourg ME 29,5 30,0 29,5 30,0
Centrum NS Luxembourg Sàrl Luxembourg Immobilier Luxembourg IG 51,2 66,7 51,3 66,7
Centrum Z Luxembourg Sàrl Luxembourg Immobilier Luxembourg IG 78,6 80,0 78,6 80,0
Deux Lions (Les) SCI 92300 Levallois-Perret Immobilier 450 947 494 ME 49,1 50,0 49,1 50,0
Herbiers (Les) SCI 75008 Paris Immobilier 438 759 193 - - 78,6 80,0
Horyzont SP Zoo Gdańsk Immobilier Pologne IG 51,2 100,0 51,3 100,0
Manufaktura Luxembourg Sàrl Luxembourg Immobilier Luxembourg IG 51,2 100,0 51,3 100,0
Marigny-Belfort SAS 75008 Paris Immobilier 421 204 561 IG 98,2 100,0 98,2 100,0
Marigny Foncière SAS 75008 Paris Holding 433 585 882 IG 98,2 100,0 98,2 100,0
Mat-Bel 2 SAS 75008 Paris Holding 493 174 288 IG 98,2 100,0 98,2 100,0
Matignon Abbeville SAS 75008 Paris Immobilier 392 843 298 IG 98,2 100,0 98,2 100,0
Palais des Marchands SCI 92300 Levallois-Perret Immobilier 448 218 339 - - 27,9 50,0
Poltex N SP Zoo Varsovie Immobilier Pologne IG 51,2 100,0 51,3 100,0
Sofaret SCI 75008 Paris Immobilier 338 630 957 - - 78,6 80,0
Rallye SA* 75008 Paris Holding 054 500 574 IG 55,3 70,8 55,7 71,1
Alpétrol SAS 75008 Paris Holding 325 337 475 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Bruyère (La) SA 75008 Paris Holding 409 961 950 IG 37,1 67,0 37,3 67,0
Cobivia SAS 75008 Paris Holding 318 906 146 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Genty Immobilier SAS 75008 Paris Immobilier 324 309 699 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
H.M.B SAS 75008 Paris Holding 582 079 679 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Kergorju SCI 29200 Brest Immobilier 323 354 589 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Magasins Jean SAS 29200 Brest Grande distribution 303 469 332 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Matignon Sablons SAS 75008 Paris Holding 392 712 816 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
MFD Inc. GA 30331 Atlanta Holding Etats-Unis IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Miramont Finance & Distribution SA 75008 Paris Holding 328 276 324 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Parker 1 LLC Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Perrières (Des) SCI 75008 Paris Immobilier 342 781 093 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Sables (Les) SCI 75008 Paris Immobilier 348 637 869 IG 34,6 62,5 34,8 62,5
Sivigral SCI 75008 Paris Immobilier 308 697 499 ME 22,1 40,0 22,3 40,0
Parande SAS 75008 Paris Holding 414 838 615 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Centrum Alexa Sàrl Luxembourg Immobilier Luxembourg IG 72,5 100,0 72,7 100,0
Centrum Development Luxembourg SA Luxembourg Immobilier Luxembourg IG 98,2 100,0 98,2 100,0
Centrum Gdynia Sàrl Luxembourg Immobilier Luxembourg IG 81,4 100,0 81,6 100,0
Centrum Lacina SP Zoo Varsovie Immobilier Pologne ME 27,7 50,0 - -
Centrum Leto SA Luxembourg Immobilier Luxembourg IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Centrum Poznan SA Luxembourg Immobilier Luxembourg IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Centrum Saint-Petersbourg Sàrl Luxembourg Immobilier Luxembourg - - 27,9 50,0
Centrum Weiterstadt SA Luxembourg Immobilier Luxembourg IG 72,5 100,0 72,7 100,0
* sociétés cotées
31/12/2013 31/12/2012
Sociétés Siège social Secteur d'activité n° Siren % % % %
ou pays d'intérêt de contrôle d'intérêt de contrôle
Centrum Wzgorze SP Zoo Gdynia Immobilier Pologne IG 81,4 100,0 81,6 100,0
Einkaufszentrum Am Alex GmbH Berlin Immobilier Allemagne IG 65,2 90,0 65,4 90,0
Gutenbergstrasse BAB5 GmbH Berlin Immobilier Allemagne IG 58,0 80,0 58,2 80,0
IG Real Estate Investments SRL Bucarest Immobilier Roumanie IG 45,2 100,0 45,4 100,0
IG Romanian Investments Ltd Nicosie Immobilier Chypre IG 45,2 81,6 45,4 81,6
Loop 5 Shopping Centre GmbH Düsseldorf Immobilier Allemagne IP 29,0 50,0 29,1 50,0
Parande Ventures (partnership) New-York Holding Etats-Unis IG 54,8 99,0 55,1 99,0
Pargest SAS 75008 Paris Holding 501 492 144 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Pargest Holding SAS 75008 Paris Holding 501 515 167 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Parinvest SAS 75008 Paris Holding 433 872 040 IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Pont de Grenelle SCI 75008 Paris Immobilier 447 523 648 ME 30,7 40,0 30,8 40,0
Ruban Bleu Saint-Nazaire SCI 92300 Levallois-Perret Immobilier 477 660 013 ME 27,7 50,0 27,9 50,0
Euristates Inc. Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 55,3 100,0 55,7 100,0
555 Watertown LLC Watertown, Massachusetts Immobilier Etats-Unis IG 52,8 100,0 53,2 100,0
Beacon Pleasant Street LLC Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 46,7 86,2 47,0 86,2
EREC Ventures LLC Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 54,2 100,0 54,5 100,0
EREC Ventures II LLC Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 55,2 100,0 55,6 100,0
Euris North America Corp. Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 55,3 100,0 55,7 100,0
ENAC Ventures LLC Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 55,0 100,0 55,4 100,0
Euris Real Estate Corp. Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Parande Brooklyn Corp. Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 55,3 100,0 55,7 100,0
Parande Brooklyn Ventures LLC Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 53,0 100,0 53,3 100,0
Repton Place LLC Boston, Massachusetts Immobilier Etats-Unis IG 46,7 100,0 47,0 100,0
Groupe GO Sport SA* 38360 Sassenage Sport 958 808 776 IG 52,3 94,6 50,2 88,9
Buissières (Les) SAS 38360 Sassenage Immobilier 067 500 397 IG 52,3 100,0 50,2 100,0
Club Sports Diffusion SA 1050 Bruxelles Sport Belgique IG 52,3 100,0 50,2 100,0
Courir France SAS 38360 Sassenage Sport 428 559 967 IG 52,3 100,0 50,2 100,0
GO Sport France SAS 38360 Sassenage Sport 428 560 031 IG 52,3 100,0 50,2 100,0
GO Sport Les Halles SNC 38360 Sassenage Sport 329 021 463 IG 52,3 100,0 50,2 100,0
GO Sport Polska SP Zoo 02801 Varsovie Sport Pologne IG 52,3 100,0 50,2 100,0
Grand Large Sport SAS 38360 Sassenage Sport 412 271 421 IG 52,3 100,0 50,2 100,0
Groupe GO Sport Suisse Sàrl CH1215 Genève Sport Suisse IG 52,3 100,0 50,2 100,0
International Sports Retail Dév (ISRD) Sàrl CH1215 Genève Sport Suisse ME 26,1 50,0 25,1 50,0
Limpart Investments BV 1102 Amsterdam Sport Pays-Bas - - 50,2 100,0
Sports Trade Marketing International (STMI) Sàrl CH1215 Genève Sport Suisse ME 26,1 50,0 25,1 50,0
Casino, Guichard-Perrachon SA* 42000 Saint-Etienne Grande distribution 554 501 171 IG 27,1 59,8 27,3 59,3
Alamea Investments (1) Luxembourg Financement Luxembourg IG 27,1 5,0 27,3 5,0
Alcudia Promotion SAS 42000 Saint-Etienne Immobilier 502 470 974 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Banque du Groupe Casino 75116 Paris Banque 434 130 423 ME 13,6 50,0 13,7 50,0
Bergsaar BV Amsterdam Holding Pays-Bas IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Groupe Big C * Lupini Grande distribution Thaïlande IG 15,9 58,6 16,0 58,6
Casino Carburants SAS 42000 Saint-Etienne Stations-services 428 267 942 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Casino Information Technology SAS 42000 Saint-Etienne Services 444 524 177 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Casino International SAS 42000 Saint-Etienne Services 424 064 780 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Casino Ré SA Luxembourg Assurance Luxembourg IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Casino Restauration SAS 42000 Saint-Etienne Restauration 342 043 528 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Casino Services SAS 42000 Saint-Etienne Services 428 267 249 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
* sociétés cotées
31/12/2013 31/12/2012
Sociétés Siège social Secteur d'activité n° Siren % % % %
ou pays d'intérêt de contrôle d'intérêt de contrôle
Casino Vacances SNC 75009 Paris Voyages 414 047 852 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Cavi Retail LTD Hong-Kong Holding Chine IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Cdiscount SA 33700 Merignac E- commerce 424 059 822 IG 27,1 99,8 27,3 99,8
Club Avantages SAS 42000 Saint-Etienne Cartes de fidélité 409 864 683 - - 26,8 98,0
Coboop BV Amsterdam Holding Pays-Bas IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Cofidol SAS 42000 Saint-Etienne Holding 477 800 018 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Comacas SNC 42000 Saint-Etienne Achats 428 270 003 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Dinetard SAS 42000 Saint-Etienne Immobilier 315 999 029 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Distribution Casino France SAS 42000 Saint-Etienne Grande distribution 428 268 023 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Distridyn SA 75008 Paris Grande distribution 325 366 334 IP 13,6 50,0 13,7 50,0
dunnhumby France SAS 42000 Saint-Etienne Marketing 492 705 595 - - 13,7 50,0
Easydis SAS 42160 Andrézieux
Bouthéon
Logistique 383 123 874 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
EMC Distribution SAS 75116 Paris Achats 428 269 104 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Floréal SA 42000 Saint-Etienne Grande distribution 950 405 928 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Forézienne de participations 42000 Saint-Etienne Holding 501 655 336 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Géant Foncière BV Amsterdam Holding Pays-Bas IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Géant Holding BV Amsterdam Holding Pays-Bas IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Géant International BV Amsterdam Holding Pays-Bas IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Geimex SA 75001 Paris Grande distribution 303 765 291 IP 13,6 50,0 13,7 50,0
Gelase SA Bruxelles Holding Belgique IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Green Yellow SAS 42000 Saint-Etienne Photovoltaïque 501 657 399 IG 25,2 90,8 25,4 96,0
Halles des Bords de Loire (Les) SCI 42000 Saint-Etienne Immobilier 477 667 067 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
IGC Promotion SAS 42000 Saint-Etienne Immobilier 487 514 481 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
IGC Services SAS 42000 Saint-Etienne Immobilier 424 064 707 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Intexa SA * 42000 Saint-Etienne Sans activité 340 453 463 IG 26,6 97,9 26,8 97,9
IRTS SARL Le Grand Saconnex Services Suisse IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Latic Wilmington, Delaware Holding Etats-Unis IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Libertad SA Cordoba Grande distribution Argentine IG 27,1 100,0 27,3 100,0
L'Immobilière Groupe Casino SAS 42000 Saint-Etienne Immobilier 428 269 856 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Marushka Holding BV Amsterdam Holding Pays-Bas IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Mayland Varsovie Grande distribution Pologne IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Mercialys SA* 75016 Paris Immobilier 424 064 707 ME 10,9 40,3 11,0 40,3
MonShowroom.com 13470 Carnoux en
Provence
E- commerce 488 972 993 IG 16,4 71,3 16,6 49,9
Onagan Promotion SAS 42000 Saint-Etienne Immobilier 428 251 912 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Pachidis SA 42000 Saint-Etienne Holding 420 233 777 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Plouescadis SAS 75016 Paris Immobilier 420 233 876 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Polca Holding SA Bruxelles Holding Belgique IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Régie Média Trade SAS 75008 Paris Services 428 251 862 IP 13,6 50,0 13,7 50,0
Restauration Collective Casino SAS 42000 Saint-Etienne Restauration 440 322 808 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Saowanee Bangkok Metropolis Holding Thaïlande IG 13,3 100,0 13,4 100,0
Ségisor SA 42000 Saint-Etienne Holding 423 944 677 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Serca SAS 42000 Saint-Etienne Grande distribution 325 079 457 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Soderip SNC 42000 Saint-Etienne Immobilier 389 737 305 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Spice Espana S.L. Pampelune Services Espagne IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Sudéco SAS 42000 Saint-Etienne Grande distribution 348 877 044 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Tevir SA 42000 Saint-Etienne Holding 428 268 874 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Théiadis SAS 42000 Saint-Etienne Holding 492 169 594 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
* sociétés cotées
31/12/2013 31/12/2012
Sociétés Siège social Secteur d'activité n° Siren % % % %
ou pays d'intérêt de contrôle d'intérêt de contrôle
Tonquin BV Eindhoven Holding Pays-Bas IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Uranie SAS 42000 Saint-Etienne Grande distribution 380 236 547 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Villa Plancha SAS 42000 Saint-Etienne Restauration 497 588 590 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Vindémia SA Sainte-Marie (La Réunion) Grande distribution Océan Indien IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Wilkes São Paulo Grande distribution Brésil IG 27,1 100,0 19,2 52,5
Groupe GPA * São Paulo Grande distribution Brésil IG 10,3 99,9 10,4 99,9
Novasoc Comercial Ltda ("Novanosc") (2) São Paulo Grande distribution Brésil IG 1,0 100,0 1,0 100,0
Sé Supermercado Ltda ("Sé") São Paulo Grande distribution Brésil IG 10,3 100,0 10,4 100,0
Sendas Distribuidora SA ("Sendas") São João de Meriti Grande distribution Brésil IG 10,3 100,0 10,4 100,0
GPA Malls & Properties Gestão de Ativos e São Paulo Immobilier Brésil IG 10,3 100,0 10,4 100,0
Serviços. Imobiliários Ltda. ("GPA M&P")
Financeira Itaù CBD SA - Crédito,
Financiamento e Investimento ("FIC") (3) São Paulo Financement Brésil ME 4,3 50,0 4,5 50,0
Via Varejo * São Caetano do Sul Grande distribution Brésil IG 4,5 62,3 5,5 52,4
Indústria de Móveis Bartira Ltda ("Bartira") (4) São Caetano do Sul Fabrication de meubles Brésil IG 4,5 100,0 1,4 25,0
Banco Investcred Unibanco SA ("BINV") (3) São Paulo Financement Brésil ME 1,0 50,0 1,4 50,0
Groupe Éxito* Medellin Grande distribution Colombie IG 14,9 54,8 15,0 54,8
Alm Exito Inversiones SAS Envigado Téléphonie Colombie IG 14,9 100,0 - -
Devoto Montevideo Grande distribution Uruguay IG 14,4 96,6 14,5 96,6
SA Didetexco Municipio de Envigado Grande distribution Colombie IG 14,0 94,0 14,1 94,0
Groupe Anfilco (Disco) Montevideo Grande distribution Uruguay IP 9,3 62,5 9,4 62,5
Patrimonio Autonomo Laureles Medellin Immobilier Colombie IG 11,9 80,0 - -
Patrimonio Autonomo San Pedro Plaza 1 Bogota, D.C. Immobilier Colombie IG 7,6 51,0 7,6 51,0
Patrimonio Autonomo San Pedro Plaza 2 Bogota, D.C. Immobilier Colombie IG 7,6 51,0 7,6 51,0
Patrimonio Autonomo Sincelejos Medellin Immobilier Colombie IG 7,6 51,0 - -
Patrimonio Autonomo Villavicencio Medellin Immobilier Colombie IG 8,0 54,0 - -
Groupe Monoprix 92116 Clichy Grande distribution 552 018 020 IG 27,1 100,0 13,7 50,0
Société L.R.M.D. 92110 Clichy Grande distribution 775 705 601 IG 27,1 100,0 13,7 50,0
Monoprix Exploitation (MPX) 92110 Clichy Grande distribution 552 083 297 IG 27,1 100,0 13,7 50,0
Monop' 92110 Clichy Grande distribution 444 656 680 IG 27,1 100,0 13,7 50,0
Naturalia 92110 Clichy Grande distribution 303 474 348 IG 27,1 100,0 13,7 50,0
Société Auxiliaire de Manutention Accélérée 92110 Clichy Logistique 552 011 983 IG 27,1 100,0 13,7 50,0
de Denrées Alimentaires "S.A.M.A.D.A."
Codim 2 SA (Groupe Codim)
20200 Bastia Grande distribution 400 594 412 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Balcadis 2 SNC 20220 Ile Rousse Grande distribution 400 420 287 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Cash Corses SNC 20200 Bastia Grande distribution 421 001 306 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Costa Verde SNC 20230 San Nicolao Grande distribution 487 625 501 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Fidis 2 SNC 20240 Ghisonaccia Grande distribution 407 721 125 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Hyper Rocade 2 SNC 20600 Furiani Grande distribution 400 315 438 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Lion de Toga 2 SNC 20200 Bastia Grande distribution 400 315 479 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Pacam 2 SNC 20167 Mezzavia Grande distribution 400 332 078 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Poretta 2 SNC 20137 Porto-Vecchio Grande distribution 400 332 128 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Prical 2 SNC 20260 Calvi Grande distribution 480 266 956 IG 26,9 99,0 27,1 99,0
Prodis 2 SNC 20110 Propriano Grande distribution 400 564 431 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Semafrac SNC 20600 Furiani Grande distribution 412 639 676 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Sodico 2 SNC 20250 Corte Grande distribution 400 315 545 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Sudis 2 SNC 20137 Porto-Vecchio Grande distribution 400 332 151 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Unigros 2 SNC 20200 Bastia Grande distribution 400 315 610 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
* sociétés cotées
31/12/2013 31/12/2012
Sociétés Siège social Secteur d'activité n° Siren % % % %
ou pays d'intérêt de contrôle d'intérêt de contrôle
Groupe Franprix-Leader Price 75016 Paris Grande distribution 343 045 316 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Addy Participations SAS 75016 Paris Holding 523 371 045 IG 27,1 100,0 13,9 51,0
Groupe Barat 92500 Rueil-Malmaison Grande distribution 433 591 575 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Cafige SAS 75009 Paris Holding 498 598 853 IG 27,1 100,0 13,4 49,0
Cofilead SAS 75017 Paris Holding 499 268 597 IG 27,1 100,0 16,4 60,0
Groupe Cogefisd 75017 Paris Grande distribution 377 563 648 IG 27,1 100,0 23,0 84,0
DFP (Baud SA) 94430 Chennevières-sur
Marne
Grande distribution 414 265 165 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Distribution Leader Price SNC 77220 Gretz-Armainvilliers Grande distribution 384 846 432 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Groupe DSO 31700 Blagnac Grande distribution 501 628 994 IG 27,1 100,0 13,4 49,0
Ecomag SAS 09000 Foix Grande distribution 388 869 067 ME 13,3 49,0 13,4 49,0
Figeac 75017 Paris Grande distribution 344 316 708 IG 27,1 100,0 23,0 84,0
Franprix Holding SA 75016 Paris Grande distribution 955 200 621 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
H2A SAS 92700 Colombes Financier 437 812 316 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
HD Rivière 31000 Toulouse Holding 512 538 190 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Leader Price Exploitation SA (ex LPH) 75016 Paris Grande distribution 419 695 341 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Leader Centre Gestion SAS (LCG) 75008 Paris Grande distribution 521 315 770 ME 13,3 49,0 13,4 49,0
Norma SAS 57200 Sarreguemines Grande distribution 538 256 785 IG 27,1 100,0 - -
Patrick Fabre Distribution SAS 75006 Paris Holding 510 748 734 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Parfidis SAS 11000 Carcassonne Grande distribution 750 177 974 ME 9,8 36,0 9,8 36,0
Pro Distribution SA 92370 Chaville Holding 422 464 313 IG 16,3 60,0 16,4 60,0
R.L.P. Investissement SARL 77220 Gretz-Armainvilliers Grande distribution 392 077 954 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Sarjel SAS 94100 St-Maur-des-Fossés Financier 389 376 023 IG 16,3 60,0 16,4 60,0
Sédifrais SA 95560 Montsoult Grande distribution 341 500 858 IG 27,1 100,0 26,5 100,0
SI2M SAS 93500 Pantin Holding 501 678 312 IG 27,1 100,0 13,4 74,0
Sodigestion SA 92000 Nanterre Financier 441 740 917 IG 16,3 60,0 16,4 60,0
Groupe Sofigep 92500 Rueil-Malmaison Grande distribution 338 884 976 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Groupe Sud-Est 94430 Chennevières-sur
Marne
Grande distribution 524 094 224 IG 27,1 100,0 27,3 100,0
Surgenord SAS 93500 Pantin Holding 329 492 102 IG 27,1 100,0 26,5 100,0
Taleb 91000 Evry Holding 522 265 941 IG 16,3 60,0 16,4 60,0
Volta 10 92100 Boulogne
Billancourt
Immobilier 523 767 622 ME 13,8 51,0 13,9 51,0

* sociétés cotées

(1) Alamea Investments est une société anonyme luxembourgeoise détenue à hauteur de 95% par une banque et à hauteur de 5% par le groupe Casino. Cette société est une entité ad hoc structurée et compte tenu des caractéristiques de la structure mise en place est consolidée selon la méthode de l'intégration globale.

(2) Bien que GPA ne possède que 10% de la société Novasoc, cette société est consolidée selon la méthode de l'intégration globale car GPA détient 99,98% des droits de vote de cette dernière conformément au pacte d'actionnaire.

(3) Les sociétés FIC et BINV financent les achats des clients de GPA. Ces entités résultent d'un partenariat entre Banco Itaú Unibanco S.A ("Itaú Unibanco"), GPA, et Via Varejo et sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence, GPA n'exerçant qu'une influence notable sur l'orientation des politiques opérationnelles et financières.

(4) Jusqu'à fin octobre 2013, la société Bartira était consolidée selon la méthode de l'intégration proportionnelle bien que GPA ne détenait, à travers sa filiale Via Varejo, que 25% des droits de vote. Les 75% restant étaient détenus par la famille Klein à travers la société Casa Bahia Comercial Ltda. GPA et la famille Klein avaient signé un partenariat établissant le contrôle conjoint de cette filiale qui stipulait que toute décision opérationnelle ou financière doit recevoir l'approbation unanime des partenaires.

Attestation du responsable du rapport financier annuel

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent rapport financier annuel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion du rapport financier annuel présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Paris, le 7 mars 2014

Michel SAVART Président-Directeur général

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2013

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

  • le contrôle des comptes consolidés de la société Foncière Euris, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la justification de nos appréciations ;
  • la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

  • La note II 2 de l'annexe aux comptes consolidés décrit le traitement comptable relatif aux mouvements de périmètre. Nous avons vérifié les calculs effectués par votre Groupe et le traitement comptable adopté, ainsi que le caractère raisonnable des estimations attachées à ces mouvements de périmètre. Nous avons également apprécié l'information donnée à ce titre dans l'annexe aux comptes consolidés.
  • La note I 23.2 de l'annexe aux comptes consolidés spécifie les conditions de classement d'instruments financiers en capitaux propres. En application de ces principes, nous avons examiné le caractère approprié du classement des titres « super subordonnés » à durée indéterminée (TSSDI) émis par Casino Guichard-Perrachon pour 750 millions d'euros en capitaux propres et avons apprécié l'information donnée dans la note 26 de l'annexe aux comptes consolidés.
  • Votre groupe est conduit à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses concernant les tests de dépréciation des goodwills, des actifs immobiliers et des actifs non courants (note I 16 et note 17). La valeur recouvrable des actifs non courants est déterminée, notamment, sur la base des prévisions de résultat et des flux de trésorerie issues des plans financiers pluriannuels approuvés par la direction. Nous avons examiné la cohérence des hypothèses retenues, la traduction chiffrée de celles-ci ainsi que la documentation disponible et procédé, sur ces bases, à l'appréciation du caractère raisonnable des estimations réalisées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris et Paris-La Défense, le 10 avril 2014 Les Commissaires aux Comptes

Cailliau Dedouit et Associés

Mohcine Benkirane

Ernst & Young et Autres

Pierre Bourgeois

COMPTES INDIVIDUELS Bilan

ACTIF

(en millions d'euros) Notes 31/12/2013 31/12/2012
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles brutes 0,8 0,8
Amortissements (0,7) (0,7)
Immobilisations corporelles nettes 1 0,1 0,1
Immobilisations financières brutes 1 062,4 1 055,3
Dépréciations (17,2) (17,6)
Immobilisations financières nettes 2-3 1 045,2 1 037,7
Total de l'actif immobilisé 1 045,3 1 037,8
ACTIF CIRCULANT
Créances d'exploitation brutes 0,8 0,4
Dépréciations
Créances d'exploitation nettes 3 0,8 0,4
Valeurs mobilières de placement brutes 0,5 16,1
Dépréciations
Valeurs mobilières de placement nettes 4-5 0,5 16,1
Instruments de trésorerie 4-5 1,4
Disponibilités 6 4,9 0,5
Total de l'actif circulant 6,2 18,4
Comptes de régularisation et assimilés 7 1,6 1,9
TOTAL DE L'ACTIF 1 053,1 1 058,1

PASSIF

(en millions d'euros) Notes 31/12/2013 31/12/2012
CAPITAUX PROPRES
Capital social 149,5 149,5
Primes d'émission, de fusion, et d'apport 218,2 218,2
Réserve légale 15,1 15,1
Réserves statutaires
Réserves réglementées 2,9 4,3
Autres réserves 61,7 60,3
Report à nouveau 165,2 74,7
Résultat net 23,7 111,9
Total des capitaux propres 8 636,3 634,0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9 0,3
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 357,3 372,0
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,2 0,3
Dettes fiscales et sociales 0,1 0,1
Dettes sur immobilisations
Autres dettes 58,9 51,7
Total des dettes 10 416,5 424,1
TOTAL DU PASSIF 1 053,1 1 058,1

COMPTES INDIVIDUELS

Compte de résultat

(en millions d'euros) Notes 2013 2012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Prestations de services et produits accessoires 0,3 0,2
Autres produits de gestion
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Total des produits d'exploitation 0,3 0,2
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats et charges externes 6,8 6,7
Impôts, taxes et versements assimilés 0,1 0,1
Salaires et charges sociales 0,1 0,1
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 0,1
Autres charges 0,1 0,1
Total des charges d'exploitation 7,1 7,1
Résultat d'exploitation 11 (6,8) (6,9)
PRODUITS FINANCIERS
Quotes-parts de bénéfices acquis des filiales
Produits financiers de participations 30,7 50,2
Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7,4 3,9
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 1,8 12,2
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3,2 1,3
Total des produits financiers 43,1 67,6
CHARGES FINANCIÈRES
Quotes-parts de pertes acquises des filiales
Dotations aux dépréciations et provisions 1,6 9,5
Intérêts et charges assimilées 10,2 20,7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,1
Total des charges financières 11,8 30,3
Résultat financier 12 31,3 37,3
Résultat courant avant impôt 24,5 30,4
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital 89,9
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 0,1
Total des produits exceptionnels 0,0 90,0
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 0,2
Sur opérations en capital 0,2 8,3
Dotations aux dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles 0,2 8,5
Résultat exceptionnel 13 (0,2) 81,5
Produit (charge) d'impôt sur les bénéfices 14 (0,6)
Résultat de l'exercice 23,7 111,9

COMPTES INDIVIDUELS

Annexe

(données en millions d'euros)

I. FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Foncière Euris a poursuivi la gestion de sa participation majoritaire dans le Groupe Rallye, ainsi que son implication opérationnelle dans ses programmes immobiliers.

Le 10 juillet 2013, Foncière Euris a versé un dividende de 2,15 € par action au titre de l'exercice 2012.

Le résultat courant avant impôt s'élève à 24,5 M€ et intègre notamment les distributions du dividende Rallye au titre de l'exercice 2012 pour 28,1 M€.

Le résultat exceptionnel est une perte de 0,2 M€, résultant principalement d'une moins value sur cession de participations.

Le bénéfice net au 31 décembre 2013 s'élève à 23,7 M€ contre un bénéfice de 111,9 M€ au 31 décembre 2012.

II. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1 • RAPPEL DES PRINCIPES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des règles françaises d'établissement et de présentation des comptes annuels conformément au Plan Comptable Général et aux textes parus à la date d'arrêté des comptes.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

2 • IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles comprennent essentiellement des actifs donnés en location simple.

La valeur brute des immeubles comprend :

  • pour les immeubles achetés entièrement terminés, la totalité du prix d'achat, hors frais de notaire et droits d'enregistrement ou TVA ;
  • pour les immeubles dont la construction a été effectuée par la Société, les coûts de construction, viabilité, aménagements divers ainsi que les honoraires d'architectes et autres techniciens du bâtiment.

L'amortissement est calculé selon le mode linéaire. Les durées d'utilisation s'échelonnent selon la nature des immeubles, de 20 à 50 ans. Les aménagements réalisés dans les immeubles sont amortis sur 10 ans.

Les agencements, installations, matériels et mobiliers de bureau sont amortis sur 5 ans.

Les immobilisations en location simple font l'objet d'une dépréciation dans le cas où, d'une part, elles présentent une moins-value latente significative et, d'autre part, elles sont susceptibles de faire l'objet d'un arbitrage à court terme.

3 • IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût historique.

Les titres de participation comprennent les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Les titres de participation comprennent tous les titres donnant droit au capital : actions, obligations remboursables en actions et, par dérogation au Plan Comptable Général, les bons de souscription d'actions.

En fin d'année, les titres de participation sont évalués sur la base de leur valeur d'usage telle que définie par le Plan Comptable Général en tenant compte de critères multiples, tels que, par exemple, actif net comptable, actif net réévalué, valeur de rendement ou de rentabilité, valeur boursière, perspectives de développement.

Une dépréciation des titres est comptabilisée si la valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable brute.

Les résultats des SCI sont pris en compte à la clôture de l'exercice lorsqu'une clause de remontée systématique et immédiate des résultats est prévue dans les statuts de ces dernières.

Les dividendes sont enregistrés à la date de la décision de distribution.

4 • CRÉANCES

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée si la valeur d'inventaire calculée en fonction des perspectives de remboursement est inférieure à la valeur comptable.

Les dépréciations sont déterminées (en fonction du niveau de risque) sur la base de la créance hors taxes diminuée, le cas échéant, du dépôt de garantie.

Les dépréciations comptabilisées dans l'exercice figurent au débit du compte de résultat sous la rubrique « Dotations aux dépréciations sur actifs circulants ». Les reprises dans l'exercice sont inscrites au poste « Reprises sur dépréciations » au crédit du compte de résultat.

5 • VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement comprennent les titres représentatifs d'un emploi temporaire de trésorerie ou acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance.

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût historique. Une dépréciation est calculée chaque fois que la valeur de marché est inférieure à la valeur comptable brute.

La valeur de marché est :

  • la valeur liquidative à la clôture de l'exercice pour les actions de SICAV et les parts de Fonds Communs de Placement ;
  • le cours de Bourse moyen du mois de décembre pour les titres cotés.

6 • EMPRUNTS OBLIGATAIRES INDEXÉS

Foncière Euris a remboursé par anticipation en août 2010 les deux séries d'obligations indexées sur le cours de l'action ordinaire Casino émises en février 2009, mais la composante call-spread a été conservée en instruments de trésorerie (cf. Note 4). Au cours de l'exercice 2013, Foncière Euris a encaissé la 2ème tranche de la composante call-spread.

7 • EQUITY SWAPS

Foncière Euris a conclu des equity swaps sur des titres des filiales de son groupe Rallye, Casino, Mercialys. Les montants notionnels en cours au 31 décembre 2013 s'élèvent à 63,3 M€.

III. NOTES SUR LE BILAN ACTIF

NOTE 1 • IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(en millions d'euros) 01/01/2013 Augmentations Diminutions 31/12/2013
Valeur brute
Constructions 0,7 0,7
Autres immobilisations 0,1 0,1
Amortissements
Constructions 0,6 0,6
Autres immobilisations 0,1 0,1
Total amortissements 0,7 0,7
Valeur nette 0,1 0,1

NOTE 2 • IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les variations des immobilisations brutes des titres de participation correspondent principalement à des acquisitions et cessions portant sur des entreprises liées.

(en millions d'euros) 01/01/2013 Augmentations Diminutions Virement de
compte à
compte
31/12/2013
Valeur brute
Titres de participation 1 053,4 0,3 0,2 8,9 1 062,4
Créances rattachées aux participations 1,8 30,7 32,5 0,0
Autres immobilisations financières 0,1 0,1 0,0
Total valeur brute 1 055,3 31,0 32,8 8,9 1 062,4
Dépréciations
Titres de participation 15,8 1,4 17,2
Créances rattachées aux participations 1,8 1,8 0,0
Autres immobilisations financières 0,0 0,0
Total dépréciations 17,6 1,4 1,8 17,2
Valeur nette 1 037,7 1 045,2

Les variations des créances rattachées correspondent principalement aux dividendes encaissés sur des entreprises liées.

Le virement de compte à compte correspond à un reclassement de valeurs mobilières de placement en titres de participation d'actions Rallye.

NOTE 3 • ÉCHÉANCIER DES CRÉANCES

Dont à moins Dont à plus d'un an et à Dont à plus de
(en millions d'euros) Montant brut d'un an moins de cinq ans cinq ans
Actif immobilisé
Créances de l'actif immobilisé
Actif circulant
Créances d'exploitation 0,8 0,8
Total 0,8 0,8

Les créances d'exploitation comprennent des avances en compte courant versées par Foncière Euris à ses filiales pour 0,2 M€.

NOTE 4 • VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

(en millions d'euros) 01/01/2013 Augmentations Diminutions Virement de
compte à
compte
31/12/2013
Valeur brute
- Actions propres détenues 0,4 0,2 0,4 0,2
- Autres actions 15,3 7,2 13,6 (8,9) 0,0
- Autres SICAV et OPCVM 0,4 7,3 7,4 0,3
- Créances rattachées 0,0 0,7 0,7 0,0
Total valeur brute 16,1 15,4 22,1 (8,9) 0,5
Total dépréciations 0,0 0,0
Valeur nette 16,1 0,5

Au 31 décembre 2013, les actions propres sont composées de 5 092 actions Foncière Euris évaluées sur la base du cours de Bourse moyen du mois de décembre.

NOTE 5 • ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Il n'y a pas de différence significative entre la valeur de marché et l'évaluation au bilan (telle que définie au point II. 5).

NOTE 6 • DISPONIBILITÉS

Les disponibilités sont composées principalement de comptes bancaires à vue et de dépôts de garantie relatifs aux opérations d'équity swap.

NOTE 7 • COMPTES DE RÉGULARISATION

Les comptes de régularisation et assimilés sont constitués de charges financières constatées d'avance et sont à moins d'un an pour 0,8 M€ et à plus d'un an pour 0,8 M€.

IV. NOTES SUR LE BILAN PASSIF

NOTE 8 • TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Le capital social s'élève à 149,5 M€. Il est composé de 9 965 874 actions de 15 euros de valeur nominale.

(en millions d'euros) 31/12/2012 Affectation du
résultat
Autres
mouvements
de l'exercice
Résultat 2013 31/12/2013
Capital social 149,5 149,5
Primes d'émission, de fusion, d'apport 218,2 218,2
Réserve légale 15,1 15,1
Réserves réglementées (1) 4,3 (1,4) 2,9
Autres réserves 60,3 1,4 61,7
Report à nouveau 74,7 90,5 165,2
Acompte sur dividende
Résultat 111,9 (111,9) 23,7 23,7
Total des capitaux propres 634,0 (21,4) 23,7 636,3
Dividendes distribués 21,4
Nombre d'actions 9 965 874 9 965 874
(1) dont au 31 décembre 2013 :
- réserve indisponible liée à la conversion du capital en euros : 2,5 M€
- autres réserves réglementées pour actions propres : 0,4 M€

NOTE 9 • PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(en millions d'euros) 01/01/2013 Augmentations Diminutions 31/12/2013
Equity Swap 0,0 0,3 0,3
Total 0,0 0,3 0,3

NOTE 10 • ÉCHÉANCIER DES DETTES

(en millions d'euros) Montant dont à moins
d'un an
dont à plus d'un an et
à moins de cinq ans
dont à plus de
cinq ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 357,3 71,2 286,1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,2 0,2
Dettes fiscales et sociales 0,1 0,1
Autres dettes (1) 58,9 58,9
Total (2) 416,5 130,4 286,1
(1) dont avances reçues des filiales immobilières de Foncière Euris dans le cadre de la gestion de trésorerie centralisée du Groupe : 58,1 M€

(1) dont avances reçues des filiales immobilières de Foncière Euris dans le cadre de la gestion de trésorerie centralisée du Groupe : 58,1 M€ (2) dont charges à payer : 1,5 M€.

V. NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

NOTE 11 • RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(en millions d'euros) 2013 2012
Produits des prestations de services 0,3 0,2
Autres produits
Total des produits d'exploitation 0,3 0,2
Loyers et charges locatives 0,2 0,2
Honoraires, commissions et autres prestations 1,8 1,7
Commissions sur emprunts bancaires 4,8 4,7
Impôts, taxes et versements assimilés 0,1 0,1
Salaires et charges sociales 0,1 0,1
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 0,0 0,1
Autres charges 0,1 0,2
Total des charges d'exploitation 7,1 7,1
Résultat d'exploitation (6,8) (6,9)

NOTE 12 • RÉSULTAT FINANCIER

(en millions d'euros) 2013 2012
Quotes-parts des bénéfices acquis des filiales
Dividendes (1) 30,7 50,2
Produits financiers sur comptes courants
Autres produits financiers (2) 10,6 5,2
Reprises sur dépréciations et provisions 1,8 12,2
Total des produits financiers 43,1 67,6
Intérêts et commissions sur emprunts bancaires 4,6 11,7
Intérêts sur comptes courants (3) 2,2 4,3
Autres frais financiers (4) 3,4 4,9
Dotations aux dépréciations et provisions 1,6 9,5
Total des charges financières 11,8 30,3
Résultat financier 31,3 37,3

(1) Les dividendes 2013 comprennent les distributions de Rallye pour 27,4 M€ contre 46,8 M€ en 2012 ainsi que les distributions des filiales immobilières spécialisées.

(2) Les autres produits financiers 2013 comprennent notamment une plus-value de 2,9 M€ sur cession de titres Rallye dans le cadre de la mise en place d'un Equity Swap, des distributions de Rallye et Mercialys pour respectivement 0,7 M€ et 1,9 M€, les gains sur les equity swap portant sur les titres Casino et Mercialys pour respectivement 1,2 M€ et 1,9 M€ et le gain sur l'encaissement de la 2ème tranche call-spread sur les actions Casino pour 1,6 M€.

(3) Les intérêts sur comptes courants concernent principalement la rémunération des avances reçues dans le cadre de la gestion de trésorerie centralisée du Groupe.

(4) Les autres frais financiers 2013 comprennent notamment une perte sur créances de participations pour 1,8 M€ dont la reprise de provision du même montant figure dans les produits financiers

NOTE 13 • RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(en millions d'euros) 2013 2012
Cessions d'immobilisations financières:
- Produit des cessions 89,9
- Valeur comptable des actifs cédés (0,2) (8,3)
Reprises sur provisions 0,1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (0,2)
Dotations aux provisions
Résultat exceptionnel (0,2) 81,5

Le résultat exceptionnel comprend notamment une moins-value de 0,2 M€ sur la cession de titres de participations.

NOTE 14 • IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Le périmètre d'intégration fiscale comprend :

  • Foncière Euris, société-mère ;
  • Marigny-Belfort, filiale ;
  • Marigny Foncière, filiale ;
  • Mat-Bel 2, filiale ;
  • Matignon Abbeville, filiale.

En tant que société tête de groupe du régime d'intégration fiscale, la société Foncière Euris supporte la totalité de l'impôt sur les sociétés du groupe, aucun impôt n'étant constaté par les filiales bénéficiaires.

Au titre de l'exercice 2013, aucune charge d'impôt sur les sociétés n'a été constatée, la charge d'impôts figurant au compte de résultat correspond intégralement à la contribution additionnelle sur les montants distribués.

VENTILATION DE L'IMPÔT ENTRE RÉSULTAT COURANT ET RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

L'impôt de la société-mère est ventilé entre le résultat courant et le résultat exceptionnel en tenant compte des retraitements fiscaux qui leur sont propres.

Résultat Impôt Résultat
(en millions d'euros) avant impôt correspondant après impôt
Résultat courant 24,5 24,5
Résultat exceptionnel (0,2) (0,2)

La charge d'impôt sur les sociétés de Foncière Euris aurait également été nulle en l'absence d'intégration fiscale. Le report du déficit fiscal du groupe intégré s'élève à 89,7 M€.

VI. EXPOSITION AUX RISQUES

6.1 • RISQUES DE MARCHÉ

RISQUES DE TAUX

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, dont l'encours s'élevait à 357 M€ au 31 décembre 2013, sont à taux variable. Des opérations de couverture de taux ont été mises en place afin de limiter l'exposition de la société Foncière Euris à la variation des taux d'intérêt. Au 31 décembre 2013, les opérations de couverture sous forme de swap de taux variable contre fixe ou de collars portaient sur un montant notionnel net de 50 M€.

RISQUES DE LIQUIDITÉ

Foncière Euris a pour politique de disposer en permanence de lignes de crédits confirmées pour faire face à tout besoin éventuel. Au 31 décembre 2013, les lignes de crédits confirmées et non utilisées s'élevaient à 86 M€.

Au 31 décembre 2013, Foncière Euris disposait de 5,4 M€ de valeurs mobilières de placement et disponibilités.

La plupart des tirages bancaires donnent lieu au préalable au nantissement d'actions Rallye.

RISQUE DES MARCHÉS ACTIONS

Foncière Euris détient une participation directe de 55,4% dans le capital de la société Rallye, cotée sur NYSE Euronext, compartiment A. Conformément au § 3 des Principes, règles et méthodes comptables, ces titres font l'objet d'une évaluation multi-critères (tels que, par exemple, actif net réévalué, valeur de rendement ou de rentabilité, valeur boursière, perspectives de développement) qui n'a pas donné lieu à provision au 31 décembre 2013.

Foncière Euris peut être amené à prendre des positions via des instruments financiers dérivés sur des titres de sociétés apparentées telles que Rallye, Casino, Mercialys, s'exposant ainsi au risque de variation de la volatilité et du cours de bourse des sous-jacents. Au 31 décembre 2013, les positions en cours recelaient une plus-value latente de 0,8 M€ pour un montant notionnel de 63 M€.

RISQUE DE CHANGE

L'activité immobilière de Foncière Euris est essentiellement réalisée en euros, y compris pour les filiales polonaises dont les loyers et les dettes sont libellés en euros. Foncière Euris pourrait néanmoins être exposée indirectement à l'économie globale des pays dans lesquels elle est investie.

6.2 • RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

RISQUES LIÉS AUX OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES EN DÉVELOPPEMENT

Foncière Euris investit dans des centres commerciaux, aux côtés de promoteurs immobiliers, auxquels la société délègue notamment la maîtrise d'ouvrage tout en assurant une mission de conseil. Les risques associés à cette activité sont principalement liés aux opérations immobilières en développement. Ils comprennent en particulier :

  • les risques liés aux aléas des obtentions d'autorisations d'exploitation commerciale et des permis de construire et des recours éventuels qui peuvent retarder le processus de développement ;
  • les risques de construction liés éventuellement aux décalages des calendriers de réalisation et aux litiges éventuels avec les entreprises de construction. Les litiges identifiés représentent un risque estimé de 1,4 M€, déduit de la valeur estimative du portefeuille ;
  • et les risques liés à la commercialisation, cependant réduits du fait de la pré-commercialisation nécessaire liée à l'obtention des autorisations administratives ou bancaires.

Les partenaires de Foncière Euris doivent souscrire à l'ensemble des polices d'assurance requises dans les différentes étapes des process de développement des actifs immobiliers : polices « dommages-ouvrages », « tous risques chantiers », et de responsabilité civile conforme à la réglementation, pour les actifs en cours de construction ainsi que les polices usuelles pour les actifs en exploitation.

Le Groupe reste dépendant de la qualité des prestations fournies par ses partenaires ainsi que de leur situation financière.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Foncière Euris s'est engagée, en accord avec ses partenaires, à prendre les problématiques environnementales en compte dans la conception de ses projets. À ce titre, Foncière Euris soutient ses partenaires promoteurs dans leur démarche d'obtention de certifications par des labels reconnus (le label français HQE, ou le label BREEAM qui est le plus répandu dans le monde).

RISQUES LIÉS À LA VALORISATION DES ACTIFS

Le patrimoine immobilier a fait l'objet de valorisations par des cabinets d'experts indépendants pour les centres en exploitation. Ainsi, la quote-part au niveau de la société Foncière Euris dans les programmes immobiliers représente une valeur de 107 M€ au 31 décembre 2013, dont 25 M€ de plus-values latentes, étant précisé que les autres actifs immobiliers sont retenus pour la valeur nette comptable des fonds propres investis par Foncière Euris.

Le Groupe est exposé au risque de variation de la valorisation de son patrimoine immobilier. Celui-ci est lié d'une part à ses relations avec ses partenaires opérationnels ou financiers, et d'autre part à l'environnement économique, et en particulier, à la liquidité des actifs, aux valeurs locatives, aux taux d'intérêts, aux taux de capitalisation, à la quotité et aux conditions des financements.

RISQUES LIÉS À LA CESSION D'ACTIFS

Dans le cadre d'opérations de cessions d'actifs immobiliers, Foncière Euris peut être amenée à fournir des garanties usuelles, d'actif et de passif, et des garanties locatives.

6.3 • AUTRES RISQUES

Il n'existe pas d'autre risque, de nature juridique, fiscale ou informatique, significatif au niveau de la société Foncière Euris.

VII. AUTRES INFORMATIONS

7.1 • ENGAGEMENTS REÇUS

Au 31 décembre 2013, la partie non utilisée des lignes de crédits confirmées de Foncière Euris SA s'élève à 86 M€.

7.2 • ENGAGEMENTS DONNÉS

7.2.1 • ENGAGEMENTS DONNÉS DE NATURE FINANCIÈRE

Aucun engagement de nature financière ne subsiste au 31 décembre 2013.

7.2.2 • AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

Les engagements donnés par Foncière Euris s'élèvent à 16,9 M€ au 31 décembre 2013 et concernent :

  • des garanties accordées pour sa quote-part jusqu'en novembre 2014 dans le cadre de la cession du centre Manufaktura à Lodz pour un montant maximum appelable de 9,67 M€ au titre des actifs, du passif et des taxes fiscales ;
  • une garantie accordée pour sa quote-part jusqu'en novembre 2019 dans le cadre de la cession du centre Manufaktura à Lodz au titre des charges sociales et fiscales, sans plafond ;
  • des contre-garanties accordées jusqu'en novembre 2022 à Apsys dans le cadre de la cession du centre Manufaktura à Lodz pour un montant maximum annuel de 0,32 M€ au titre des loyers précaires ;
  • des contre-garanties accordées jusqu'au 15 février 2020 à Rallye dans le cadre de la cession du centre Alexa à Berlin pour un montant maximum appelable de 2,31 M€ au titre des actifs, du passif et des loyers ;
  • une garantie locative accordée jusqu'au 15 février 2020 à Sonae dans le cadre de sa gestion des parkings du centre Alexa à Berlin pour un montant maximum appelable de 0,52 M€ avec une contre- garantie de Rallye à hauteur de 0,31 M€ ;
  • une garantie accordée à Sonae dans le cadre de la cession des parts résiduelles dans le centre Alexa à Berlin couvrant notamment des litiges en cours relatifs à la construction pour un montant estimé à 0,51 M€ ;
  • les dettes non financières des sociétés de personnes dont elle est associée, nettes des recours subrogatoires lui permettant de se retourner contre ses coassociés, pour un montant total de 0,1 M€ ;
  • une garantie de 12,4 M€ accordée à Carrefour et exerçable en cas du défaut de la livraison de la coque d'un hypermarché dans les temps impartis et qui vient en échange de terrains acquis pour le projet Poznan en Pologne. Cette garantie est parfaitement contre-garantie par un gage-espèce du même montant accordé par le groupe Apsys ;
  • la garantie de dépassement du coût de construction dans le cadre du financement bancaire du projet de centre commercial « Riviera » situé à Gdynia, en Pologne, pour un montant de 3,9 M€.

7.3 • ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Certains investissements de la Société sont réalisés en partenariat avec des co-investisseurs qui bénéficient, dans ce cadre, de promesses d'achat et de vente.

La société Foncière Euris a mis en place des opérations de couverture de taux d'intérêt. Ces opérations sont décrites au paragraphe VI.1 de l'annexe des comptes sociaux.

7.4 • CRÉANCES, DETTES ET AUTRES ENGAGEMENTS GARANTIS PAR DES SURETÉS RÉELLES

La Société a nanti au profit de différents établissements bancaires des titres de participations pour garantir des prêts et des engagements dont l'encours s'élevait à 357 M€ au 31 décembre 2013.

7.5 • ENGAGEMENTS PRIS EN MATIÈRE DE PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES

Compte tenu de l'âge moyen des effectifs et de leur ancienneté, ces engagements ne représentent pas un montant significatif.

7.6 • EFFECTIF

L'effectif moyen a été de 2 personnes dont 1 mandataire social.

7.7 • RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Le montant global des rémunérations versées aux membres des organes d'administration et de direction en 2013 s'est élevé à 135 000 €. Le montant des jetons de présence alloués en 2012 aux membres du Conseil d'administration et versés en 2013 s'est élevé à 105 000 €.

7.8 • INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES

Les postes du bilan et du compte de résultat concernent des entreprises liées pour les montants suivants :

(en millions d'euros)
Actif
Titres de participation 1 062,4
Créances d'exploitation 0,2
Passif
Autres dettes d'exploitation 58,1
Résultat
Produits financiers 34,2
Charges financières 2,2

7.9 • COMPTES CONSOLIDÉS

La Société établit des comptes consolidés.

Les comptes de Foncière Euris sont intégrés globalement dans les comptes consolidés de la société Finatis.

VIII.TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Valeur comptable
(en millions d'euros)
Sociétés ou groupe de sociétés
Capital Autres éléments de
capitaux propres
hors résultat
Quote-part
de capital
détenue
(en %)
Brute Nette
1 2 3 4 5
A. Renseignements détaillés
(titres dont la valeur brute excède 1% du capital de la société)
1. Filiales (50% au moins du capital détenu)
Marigny Belfort SAS 19,8 8,6 100,0% 20,1 20,1
83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
siren 421 204 561
Marigny Foncière SAS 38,0 (3,5) 99,9% 38,2 35,2
83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
siren 433 585 882
Matignon Abbeville SAS 72,7 (51,9) 99,9% 72,6 58,3
83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
siren 392 843 298
Rallye SA * 146,2 1 693,2 55,4% 931,5 931,5
83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
siren 054 500 574
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)
néant
B. Renseignements globaux
(titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de la société)
Filiales françaises
Filiales étrangères
Participations dans les sociétés françaises
Participations dans les sociétés étrangères
* sur la base des comptes individuels
Prêts et avances
consentis par la
Société et non
encore
remboursés
Montant des
cautions et avals
donnés par la
Société
Chiffre d'affaires
hors taxes du
dernier exercice
écoulé
Bénéfice ou
perte du
dernier
exercice clos
Dividendes
encaissés par la
société au cours
de l'exercice
observations
6 7 8 9 10
0,4 3,3
(1,5)
0,6
3,0 47,7 28,1

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2013

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

  • le contrôle des comptes annuels de la société Foncière Euris, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la justification de nos appréciations ;
  • les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

  • Les notes II 3 et II 5 de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives aux modalités de comptabilisation, d'évaluation et de dépréciation :
  • - des immobilisations financières,
  • - des valeurs mobilières de placement.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec

RAPPORT DE GESTION GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RAPPORT DU PRÉSIDENT COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES INDIVIDUELS RAPPORTS DU CA PROJET DE RÉSOLUTIONS

les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris-La Défense et Paris, le 10 avril 2014 Les Commissaires aux Comptes

Ernst & Young et Autres

Pierre Bourgeois

Cailliau Dedouit et Associés

Mohcine Benkirane

171 FONCIÈRE EURIS | Rapport Annuel 2013

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

sur les conventions et engagements réglementés

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement autorisés au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVÉS AU COURS D'EXERCICES ANTÉRIEURS

A | DONT L'EXÉCUTION S'EST POURSUIVIE AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

En application de l'article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

1. Avec la société Euris, société mère de votre société

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé le 15 octobre 2003 votre société à conclure avec la société Euris une convention de conseil en matière stratégique et de développement et d'assistance, laquelle aménagée par un avenant autorisé par le conseil d'administration du 5 juin 2008, fixe une rémunération annuelle de 1,1 million d'euros hors taxes, indexée annuellement.

Modalités :

En application de cette convention, votre société a supporté en 2013 une charge d'un montant de 1 129 060,67 euros hors taxes.

2. Avec les dirigeants mandataires sociaux

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé le 4 juin 2009 l'affiliation des dirigeants mandataires sociaux au régime de prévoyance et de retraite supplémentaire mis en place au sein du groupe.

3. Avec les sociétés Marigny Foncière et Matignon Abbeville, filiales de votre société

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé les 21 septembre 2006, 31 janvier 2007, 2 octobre 2007, 20 mars 2008, 24 avril 2008 et 5 octobre 2012 la mise en place et l'extension d'un dispositif de co-investissements portant sur les opérations immobilières réalisées en France et en Pologne avec le groupe Apsys et le groupe Sonae.

Ces co-investissements ont donné lieu à une prise de participation par les bénéficiaires au sein du capital des sociétés Marigny Foncière et Matignon Abbeville, filiales dédiées à ces opérations, ainsi qu'à des promesses d'achat et de vente réciproques.

Modalités :

En application de cette convention, Messieurs Michel SAVART et Pierre FERAUD ont exercé en 2013 leurs promesses d'achat concernant les opérations Wgorze à Gdynia et Lacina et portant respectivement sur 84 125 et 19 094 actions de la société Matignon Abbeville.

B | SANS EXÉCUTION AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, qui n'ont pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice écoulé.

1. Avec la société Alexa, filiale indirecte de votre société

Cession du centre commercial « Alexa »

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé le 16 décembre 2009 votre société, dans le cadre de la cession du centre commercial « Alexa » à Berlin au fonds immobilier allemand Union Investment, à garantir à concurrence de sa quote-part les engagements de la société cédante, Alexa Shopping Centre Gmbh, aux termes du contrat de cession, en particulier, à consentir :

  • une garantie sur les titres de propriété du centre commercial et de la société cédée, plafonnée au montant du prix initial minoré de la dette reprise (soit environ 100 millions d'euros), d'une durée de 10 ans,
  • des garanties fiscales, d'une durée maximale de 6 mois après la période de prescription fiscale applicable à chaque impôt direct ou indirect,
  • des garanties d'actif et de passif, plafonnées à environ 2,31 millions d'euros pour le groupe Foncière Euris/Rallye et d'une durée variable selon les actifs, de 2 à 10 ans, auxquelles s'ajouterait éventuellement une garantie de loyers visant des locaux en annexe du centre commercial (les « Arches ») pour un montant maximum de 318 400 euros sur une durée de 4 ans.

Modalités :

Cette convention n'a pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice 2013.

Cession du centre commercial « Alexa »

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé le 10 février 2010 votre société, dans le cadre de la cession du centre commercial « Alexa » à Berlin au fonds immobilier allemand Union Investment :

  • à s'engager pour EKZ, pour dix ans, auprès de la société Sierra Management Germany, locataire du parking au sous-sol du centre, à prendre en charge, à concurrence de 50%, la baisse du chiffre d'affaires comprise entre 35% et 40%, seuil de déclenchement qui donnerait lieu à un ajustement de loyer,
  • à garantir l'obligation de paiement par EKZ de 50% des coûts et frais encourus dans le cadre de la gestion des différents litiges en cours ou à venir par la société Sierra Developments Germany Holding BV.

Ces engagements sont contre-garantis par Rallye et Paris-Orléans à concurrence de leur quote-part respective.

Modalités :

Cette convention n'a pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice 2013.

Cession à Sonae des parts dans la société « Alexa Holding »

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé le 9 décembre 2011 votre société, dans le cadre de la cession à Sonae des parts qu'elle détient dans la société Alexa Holding et de la conservation par sa filiale EKZ, pour sa quote-part des droits et obligations demeurés au sein de la société Alexa Holding, à consentir au profit de Sonae une garantie :

  • usuelle de sa sous filiale EKZ quant à la cessibilité des titres vendus, le respect de l'obligation d'informer Sonae de tout litige pouvant affecter ces titres ;
  • pour les litiges liés à la construction du centre commercial, représentant un montant maximal de 3 millions d'euros ;
  • pour les engagements de construction de la tour de bureau pris vis-à-vis de la ville de Berlin, garantie donnée à hauteur de la moitié des sommes que peuvent représenter ces engagements.

Modalités :

Cette convention n'a pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice 2013.

2. Avec la société Alta Marigny Carré de Soie

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé le 30 juillet 2010 votre société, dans le cadre de la cession à Prédica de la participation détenue par sa filiale, Marigny Expansion, dans le centre « Carré de Soie » à consentir :

• les garanties usuelles d'actifs et de passifs concernant la propriété des parts cédées, de l'actif immobilier et du bail emphytéotique, garantis sans limitation de durée, et, d'autre part, en matière fiscale avec l'application des prescriptions légales, dans la limite d'un plafond global représentant 17,5% du prix de cession avec un seuil de déclenchement à 250 000 euros, soit 2,2 millions d'euros pour la société.

Modalités :

Cette convention n'a pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice 2013.

3. Avec la société de droit polonais Centrum Wzgorze, filiale indirecte de votre société

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé le 5 mai 2011 votre société, dans le cadre du financement de l'opération « Wzgorze » à Gdynia en Pologne et de la mise en place d'un prêt octroyé par la Bank Pekao, la Bank Zachodni WBK SA et Erste Group Immorent à consentir à hauteur de sa quote-part les garanties usuelles visant :

  • les dépassements de coûts dans la limite de 15 millions d'euros ainsi que le coût des travaux de gros œuvre, non encore contractualisés, dans la limite globale de 9 millions d'euros ;
  • les engagements de la filiale dédiée, Centrum Wzgorze, au titre du prêt principal (1,4 million d'euros par an pour une durée de 30 mois visant le prêt investissement) et de son refinancement (12 millions d'euros par an pour une durée de 2 ans, sauf prorogation en cas de non renouvellement du bail de l'hypermarché Real, pour le montant du loyer, soit actuellement 1,7 million d'euro par an).

Modalités :

Cette convention n'a pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice 2013.

4. Avec la société de droit polonais Centrum Lacina Sp. Zoo

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé le 12 avril 2010 votre société à consentir une garantie autonome à première demande d'un montant maximal de 17 049 000 euros et d'une durée prenant fin le 15 septembre 2017 au bénéfice de la société Carrefour Polska Sp. Zoo, dans le cadre de l'acquisition par la société Centrum Lacina Sp. Zoo de terrains situés à Poznan appartenant à la société Carrefour Polska Sp. Zoo devant faire l'objet d'une dation en paiement par livraison d'une coque d'hypermarché.

Dans le cadre de la renégociation des accords entre Centrum Lacina et Carrefour Polska, la modification de cette garantie à l'effet d'y intégrer, outre le report des délais y compris celui du terme de la garantie au 15 septembre 2018, la réduction automatique du plafond de la garantie à due concurrence en cas de paiement des travaux d'équipement, a été autorisée par le conseil d'administration du 3 février 2012.

Cette convention a été remplacée le 19 décembre 2012 par une nouvelle garantie autonome à première demande d'un montant maximal de 17 049 000 euros intégrant la couverture du paiement des travaux d'équipement, autorisée par le conseil d'administration le 5 octobre 2012.

Cet engagement est intégralement contre-garanti par Apsys et sa bonne exécution est garantie par le nantissement des parts sociales que cette dernière détient au sein de la société Centrum NS.

Modalités :

Cette convention n'a pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice 2013.

5. Avec la société allemande Union Investment

Nature et objet :

Le conseil d'administration a autorisé le 27 juillet 2012 votre société, dans le cadre de la cession du centre commercial « Manufaktura » à Lodz en Pologne au fonds immobilier allemand Union Investment, une garantie concernant :

  • la propriété des actifs cédés, plafonnée au montant du prix de cession, d'une durée de 5 ans ainsi qu'une garantie d'actif et de passif dans la limite globale de 29 millions d'euros (9,7 millions d'euros environ pour Foncière Euris) et d'une durée de 2 ans ;
  • le paiement des taxes fiscales et sociales d'une durée maximale, respective de 2 ans et 7 ans sans plafonnement ;
  • le non respect de certains engagements spécifiques ;
  • les revenus précaires d'une durée maximale de 10 ans, consentie par Apsys Polska, sous la contre garantie des sociétés Foncière Euris, Rallye et Apsys, avec reversement à Apsys Polska des revenus dépassant le montant garanti dont 80% revenant aux sociétés mères garantes.

Modalités :

Cette convention n'a pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice 2013.

Paris-La Défense et Paris, le 10 avril 2014 Les Commissaires aux Comptes

Ernst & Young et Autres

Pierre Bourgeois

Cailliau Dedouit et Associés

Mohcine Benkirane

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Informations sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Michel Savart, Président-Directeur général, au titre de l'exercice 2013

Conformément aux nouvelles recommandations issues du code AFEP/MEDEF révisé en juin 2013 et du Guide d'application du Haut Comité de gouvernement d'entreprise, la présente Assemblée générale des actionnaires est appelée aux termes de la 13ème résolution à émettre un avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée, au titre de l'exercice 2013, à Monsieur Michel SAVART, Président-Directeur général, par la Société et par les sociétés qu'elle contrôle, tels qu'ils sont détaillés et commentés dans le tableau ci-après.

L'ensemble de ces éléments sont également présentés dans la partie gouvernement d'entreprise du rapport de gestion ainsi que dans le Rapport du Président, figurant dans le rapport annuel 2013 (pages 37, 38, 46 et 47).

Eléments de la Montant dû ou attribué
au titre de 2013
rémunération Par la société
Fonciere Euris
Par les sociétés
contrôlées
Informations
Rémunération fixe 30 000 € La rémunération fixe attribuée au titre de 2013 par la société Foncière
Euris est fixée à 30 000 euros bruts, sans évolution par rapport à l'année
précédente.
488 012 € Les rémunérations fixes attribuées au titre de 2013 par les sociétés
Rallye et Casino au titre des fonctions salariées exercées par Monsieur
Michel Savart s'élèvent respectivement à 431 067 euros bruts et
56 945 euros bruts, en augmentation de 4,05% par rapport à l'année
précédente.
Rémunération
variable annuelle
Sans objet 320 000 € Les rémunérations variables 2013 ont été attribuées par les sociétés
Rallye et Casino à Monsieur Michel SAVART, au titre de ses fonctions
salariées, en fonction de leurs résultats et du rôle de Monsieur Michel
SAVART dans la réalisation de leurs objectifs.
Jetons de présence 10 000 € Le montant individuel de base des jetons de présence dû par la société
Foncière Euris est fixé à 10 000 euros, attribué prorata temporis et en
fonction des présences aux réunions avec réattribution de la part
variable des membres absents ; il ne comprend qu'une partie variable.
12 500 € Le montant individuel de base des jetons de présence dû par la société
Casino est fixé à 25 000 euros, composé d'une partie fixe de 8 500 euros
et d'une partie variable de 16 500 euros, sans réattribution de la part
variable des membres absents et réduites de moitié pour les
administrateurs, dirigeants et responsables du groupe.
4 000 € Le montant individuel de base des jetons de présence dû par la société
Groupe Go Sport est fixé à 8 000 euros, composé d'une partie fixe de
2 000 euros et d'une partie variable de 6 000 euros, sans réattribution
de la part variable des membres absents et réduites de moitié pour les
administrateurs, dirigeants et responsables du groupe
Rémunération
exceptionnelle
Sans objet
Régime de retraite
supplémentaire
Monsieur Michel Savart bénéficie du régime de retraite supplémentaire
à cotisations définies en vigueur au sein du Groupe

Autres éléments de rémunérations visés par le code AFEP/MEDEF concernant le Président-Directeur général de la société Foncière Euris : NÉANT

Ainsi, aucune attribution ni mécanisme de rémunération variable annuelle différée ou de rémunération variable pluriannuelle n'a été mis en place concernant le Président-Directeur général. En outre, Il ne bénéficie pas d'avantages de toute nature.

Le Président-Directeur général n'a été attributaire d'aucun plan d'options d'actions, d'actions de performance ou de tout autre élément de rémunération long terme au cours de l'exercice 2013.

Il ne bénéficie ni d'indemnités relatives à une clause de non-concurrence ni d'indemnités en cas de cessation de ses fonctions de dirigeant mandataire social.

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

à l'Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2014

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire afin de soumettre à votre approbation des aménagements statutaires liées d'une part à la modification de la limite d'âge d'exercice des fonctions des administrateurs, d'autre part à la mise à jour et à la correction de rédactions imparfaites.

I. MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 DES STATUTS CONCERNANT LA LIMITE D'ÂGE STATUTAIRE D'EXERCICE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS

Il est proposé de modifier la limite d'âge statutaire d'exercice des fonctions d'administrateur aux termes de laquelle désormais le nombre d'administrateurs de plus de 75 ans ne pourra excéder un tiers des administrateurs en fonction et de remplacer en conséquence l'alinéa 3 de l'article 26 des statuts par la rédaction suivante :

« Le nombre d'administrateurs ou représentants permanents d'administrateur personne morale ayant dépassé l'âge de 75 ans, ne pourra être supérieur à plus du tiers des membres du Conseil en fonction. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur ou le représentant permanent d'administrateur personne morale le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

Toute nomination intervenue en violation de ces règles est nulle.»

Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

II. AMÉNAGEMENTS LIÉS À UNE MISE À JOUR ET À LA CORRECTION DE RÉDACTIONS IMPARFAITES

Il est ainsi proposé les aménagements suivants :

  • Article 19 Droits des actions : correction aux alinéas 1 et 3 de l'article des numéros des statuts dont il est fait référence (alinéa 1 : article 43 devient l'article 41, alinéa 3 : article 51 devient l'article 52).
  • Article 25 Conseil d'administration : suppression des deuxième et sixième alinéas.
  • Article 27 Conventions réglementées : alinéa 1 : ajout de la référence à l'article de loi rédigé comme suit :

« Les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou l'un de ses actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote, ou s'il s'agit d'une personne morale, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, sont soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L.225-38 du Code de commerce. »

Et suppression de la dernière phrase de l'alinéa 6.

Les autres termes des articles susvisés demeurent inchangés.

Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à notre proposition et nous vous remercions de leur réserver un vote favorable.

Le Conseil d'administration

PROJET DE RÉSOLUTIONS

soumises à l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 15 mai 2014

RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes annuels de la Société)

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2013, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils sont présentés, qui font ressortir un bénéfice de 23 694 357,77 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée générale prend acte que le montant des dividendes, versés pour l'exercice 2012 et afférents aux actions détenues en propre, s'est élevé à la somme de 17 182,80 €, inscrite au report à nouveau.

DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés)

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration sur l'activité du Groupe durant l'exercice 2013 et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés tels qu'ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net de l'ensemble consolidé de 1 285 millions d'euros.

TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de la Société)

titre de 2012 ont été soumis à l'abattement de 40%.

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, constatant que la réserve légale est déjà dotée à hauteur de 10% du capital social, décide de procéder à l'affectation suivante du bénéfice :

Bénéfice de l'exercice 23 694 357,77 €
Report à nouveau antérieur (+) 165 207 159,34 €
Bénéfice distribuable (=) 188 901 517,11 €
Distribution d'un dividende (-) 21 426 629,10 €
Affectation au report à nouveau (=) 167 474 888,01 €

L'Assemblée générale prend acte que chaque action percevra ainsi un dividende de 2,15 euros, éligible pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France à l'abattement de 40%.

L'Assemblée générale prend acte également que le montant du dividende afférent aux actions détenues en propre par la Société au jour de la mise en paiement du dividende sera affecté au compte report à nouveau.

L'Assemblée générale décide que la mise en paiement du dividende de l'exercice 2013 interviendra à compter du 21 mai 2014.

L'Assemblée générale reconnaît en outre que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le Montant *
31 décembre 2010 2,15 €
31 décembre 2011 2,15 €
31 décembre 2012 2,15 €
∗ Pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, mentionnées à l'article 158-3-2° du Code général des impôts, les dividendes versés au titre de
2010 et 2011 ont été soumis alternativement à la réfaction de 40% ou au prélèvement libératoire de 19% au titre de 2010 et de 21% au titre de 2011, ceux au

QUATRIÈME RÉSOLUTION (Virement du poste « réserves réglementées, réserves pour actions propres » au poste « autres réserves »)

L'Assemblée générale décide de virer la somme de 192 296,04 €, correspondant au montant net des cessions d'actions Foncière Euris au cours de l'exercice 2013, du poste « réserves réglementées, réserves pour actions propres » au poste « autres réserves».

CINQUIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Michel SAVART vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

SIXIÈME RÉSOLUTION

(Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Louis BRUNET vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

SEPTIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Christian PEENE vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un an, sous réserve de l'adoption de la seizième résolution relative à la modification de la limite d'âge statutaire d'exercice des fonctions des administrateurs. Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

HUITIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de la société Euris vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

La société Euris est représentée par Madame Odile MURACCIOLE.

NEUVIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée générale constatant que le mandat d'administrateur de la société Finatis vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

La société Finatis est représentée par Monsieur Didier LÉVÊQUE.

DIXIÈME RÉSOLUTION (Vacance d'un poste d'administrateur)

L'Assemblée générale constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre FÉRAUD vient à expiration ce jour, décide de ne pas pourvoir le poste vacant.

ONZIÈME RÉSOLUTION (Nomination d'un censeur)

L'Assemblée générale décide de nommer, en qualité de censeur, Monsieur Pierre FÉRAUD pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

DOUZIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d'un censeur)

L'Assemblée générale constatant que le mandat de censeur de Monsieur Bernard FRAIGNEAU vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

TREIZIÈME RÉSOLUTION

(Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Michel SAVART, Président-Directeur général)

L'Assemblée générale, en application du code AFEP-MEDEF révisé en juin 2013, et après avoir pris connaissance des informations présentées dans le rapport annuel, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Michel SAVART, Président-Directeur général.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

(Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et en application des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d'administration, à procéder à l'achat d'actions de la Société en vue :

  • d'assurer l'animation du marché par un prestataire de services d'investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu, conforme à une charte de déontologie élaborée par l'association française des marchés financiers (AMAFI) et reconnue par l'Autorité des marchés financiers, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul du seuil de 1% visé ci-dessous, correspondra au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues au titre du contrat de liquidité pendant la durée de l'autorisation ;
  • de couvrir les plans d'options d'achat et/ou de souscription consentis aux salariés et mandataires sociaux en application des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou tout plan d'épargne d'entreprise ou tout plan d'actionnariat ;
  • de les attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
  • de les remettre à l'occasion de l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières émises par la Société donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions existantes de la Société ;
  • de les conserver et de les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;
  • de les annuler dans la limite d'un nombre maximum ne pouvant excéder 10% du capital social de la Société par période de vingtquatre mois dans le cadre d'une réduction du capital social de la Société.

Le prix unitaire maximum d'achat est fixé à 100 €.

Le Conseil d'administration pourra toutefois ajuster le prix d'achat susmentionné en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation du capital par incorporation de réserves et d'attribution d'actions gratuites, de division ou de regroupement d'actions, d'amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.

L'utilisation de cette autorisation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre d'actions détenues en propre par la Société à plus de 1% du nombre d'actions composant le capital social, soit actuellement 99 658 actions, représentant un montant maximum de 9 965 874 €.

Le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange, dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 1% du capital social de la Société.

L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens et à tout moment, par intervention sur le marché ou hors marché, de gré à gré, y compris, par transaction sur blocs de titres ou par utilisation d'instruments dérivés notamment par l'achat d'options d'achat. La part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat.

Les actions pourront, en outre, faire l'objet de prêts, conformément aux dispositions des articles L. 211-22 et suivants du Code monétaire et financier.

La Société ne pourra pas utiliser la présente résolution pour poursuivre l'exécution de son programme de rachat en cas d'offres publiques d'achat ou d'échange portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société.

Cette autorisation d'achat d'actions est donnée pour une durée qui prendra fin lors de l'Assemblée générale appelée à statuer sur la gestion et les comptes de l'exercice 2014 et au plus tard le 15 novembre 2015.

En vue d'assurer l'exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à l'effet :

  • de procéder à la réalisation effective des opérations ; d'en arrêter les conditions et les modalités ;
  • d'effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
  • de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d'actions ;
  • d'ajuster le prix d'achat des actions pour tenir compte de l'incidence des opérations susvisées sur la valeur de l'action ;
  • de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, de faire ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d'administration informera l'Assemblée générale ordinaire annuelle des opérations réalisées en application de la présente autorisation.

QUINZIÈME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

SEIZIÈME RÉSOLUTION

(Modification de l'article 26 des statuts concernant la limité d'âge statutaire d'exercice des fonctions des administrateurs)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier avec effet immédiat et application en conséquence aux mandats en cours, la limite d'âge statutaire d'exercice des fonctions des administrateurs et de remplacer l'alinéa 3 de l'article 26 des statuts par la rédaction suivante :

« Article 26 – Durée des fonctions des administrateurs

(….)

« Le nombre d'administrateurs ou représentants permanents d'administrateur personne morale ayant dépassé l'âge de 75 ans, ne pourra être supérieur à plus du tiers des membres du Conseil en fonction. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur ou le représentant permanent d'administrateur personne morale le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

Toute nomination intervenue en violation de ces règles est nulle.»

Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

La modification de la limitation de l'âge statutaire d'exercice des fonctions des administrateurs prenant effet immédiatement emporte adoption de la septième résolution.

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

(Mise à jour des statuts et correction de rédactions imparfaites)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de mettre à jour les statuts et modifie en conséquence la rédaction des articles 19, 25, 27 ci-après qui sera désormais la suivante :

« Article 19 – Droits des actions

Aux actions est attaché le droit de participer aux Assemblées générales et au vote des résolutions dans les conditions fixées par la loi et par l'article 41 des présents statuts.

(….)

Chaque action bénéficie du droit préférentiel de souscription prévu à l'article 52 ci-après, dans toute augmentation de capital par émission d'actions en numéraire à libérer en espèces, et du droit d'attribution gratuite dans toute augmentation de capital réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. »

Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

« Article 25 – Conseil d'administration

La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus, pris parmi les actionnaires – personnes physiques, sociétés ou autres personnes morales – et nommés par l'Assemblée générale des actionnaires.

Les sociétés et autres personnes morales auxquelles les fonctions d'administrateur ont été conférées doivent désigner un représentant permanent qui n'est pas tenu d'être personnellement actionnaire de la présente société.

Chaque administrateur doit, pendant toute la durée de ses fonctions, être propriétaire d'une action de la Société. Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois. »

« Article 27 – Conventions réglementées

«Les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou l'un de ses actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote, ou s'il s'agit d'une personne morale, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sont soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 225-38 du Code de commerce .

(….)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

(….) »

Les autres termes de l'article demeurent inchangés.

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

TABLE DE CONCORDANCE

du rapport financier annuel

Afin de faciliter la lecture du présent document, la table de concordance ci‐après permet d'identifier les informations qui constituent le rapport financier annuel devant être publié par les sociétés cotées conformément aux articles L. 451‐1‐2 du Code monétaire et financier et 222‐3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Pages
1.
Comptes sociaux
154 à 169
2.
Comptes consolidés
52 à 150
3.
Rapport de gestion
3.1.
Informations mentionnées aux articles L. 225‐100 et L. 225‐100‐2 du Code de commerce
3.1.1.
Analyse de l'évolution des affaires
12 à 13
3.1.2.
Analyse des résultats
5 à 11
3.1.3.
Analyse de la situation financière
13 à 16
3.1.4.
Principaux risques et incertitudes
16 à 17
3.1.5.
Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'Assemblée générale des
23
actionnaires du Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital
3.2.
Informations mentionnées à l'article L. 225‐100‐3 du Code de commerce
47
Éléments susceptibles d'avoir une influence en cas d'offre publique
3.3.
Informations mentionnées à l'article L. 225‐111 du Code de commerce
23
Rachats par la Société de ses propres actions
4.
Déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel
151
5.
Rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés
170‐152
6.
Communication relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes
41
7.
Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques
42 à 49
8.
Rapport des commissaires aux comptes sur le Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne
50
et de gestion des risques

Crédit photo : Valode&Pistre, Philippe Chancel, Sonae Sierra, François Daburon, Anne Van der Stegen, Andres Mayr, Caetano Barreira-Sipa, Ehrin Macksey, Photothèque Groupe Go Sport, Raphaël Farfart, Photothèque Groupe Casino, D.R.

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