Nexity

Capital/Financing Update • Apr 29, 2014

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ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 171 MILLIONS D'EUROS

Paris, le 29 avril 2014

Nexity a lancé une émission obligataire sous forme de placement privé d'un montant total de 171 millions d'euros, comprenant une tranche de 25 millions d'euros portant intérêt au taux de 3,252% l'an et venant à échéance le 5 mai 2020, et une tranche de 146 millions d'euros portant intérêt au taux de 3,522% l'an et venant à échéance le 5 mai 2021.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la politique financière active de Nexity, dans la continuité de l'émission inaugurale de 200 millions d'euros réalisée en janvier 2013, qui vise à permettre au Groupe d'allonger la maturité de sa dette, de bénéficier des conditions actuelles de taux d'intérêt favorables, et de disposer des ressources nécessaires pour se saisir d'opportunités de croissance.

Les obligations seront émises au bénéfice d'investisseurs institutionnels français.

Le prospectus définitif a obtenu ce jour un visa de l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°14-170 .

Les agents placeurs de cette opération sont HSBC Bank plc, Natixis et Société Générale.

Le règlement-livraison est prévu pour le 5 mai 2014 et les obligations émises feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur NYSE Euronext Paris.

AVERTISSEMENT

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 4 du document de référence déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.14-0304 en date du 8 avril 2014 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

Ce communiqué est une information et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'une offre au public, et aucun document y afférant ne sera distribué au public, dans une quelconque juridiction.

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ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

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