Metso Outotec Oyj

Legal Proceedings Report • May 28, 2025

Metso julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen alustavan tuloksen

Metso julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen alustavan tuloksen

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.5.2025 klo 10:18 paikallista aikaa

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN
HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO,
NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT),
YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN ALUEELLA (”YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE
ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN
YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933
ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (KUKIN
”YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Metso Oyj (”Tarjouksentekijä”) esitti 19.5.2025 kutsun ulkona olevan 2027
erääntyvän 300 000 000 euron 4,875 prosentin joukkovelkakirjalainan (ISIN:
XS2560415965; Common Code: 256041596) (”Velkakirjat”) haltijoille myydä
Velkakirjansa käteistä vastaan 130 000 000 euron Velkakirjojen
kokonaisnimellismäärään saakka (”Tarjous”).

Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole
määritelty tässä tiedotteessa, on sama merkitys kuin Tarjoukseen liittyvässä
19.5.2025 päivätyssä ostotarjousasiakirjassa (”Tarjousasiakirja”).

Tarjous päättyi 27.5.2025 klo 16:00 (Lontoon aikaa), ja Velkakirjoja ei enää voi
tarjota ostettavaksi. Velkakirjoja oli Päättymishetkenä Tarjouksen mukaisesti
pätevästi tarjottu ostettavaksi kokonaisnimellismäärältään 142 431 000 euron
arvosta.

Tarjouksentekijä antaa ei-sitovan ilmaisun, että se odottaa hyväksyvänsä
ostettavaksi kokonaisnimellismäärältään 129 994 000 euron arvosta Tarjouksen
mukaisesti pätevästi tarjottuja Velkakirjoja soveltaen Tarjousasiakirjan ehtojen
mukaisesti noin 88,395 prosentin Suhteutuskerrointa (Proration Factor)
edellyttäen ainoastaan, että Uuden liikkeeseenlaskun ehto (jonka oletetaan
täyttyvän ennen Selvityspäivää, 2032 erääntyvän määrältään 300 000 000 euron
3,750 prosentin senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskulla (“Uudet velkakirjat”) osana Tarjouksentekijän 2 000 000 000
euron Euro Medium Term Note Programme -ohjelmaa) on täytetty tai siitä on
luovuttu (Tarjouksentekijän yksinomaisen harkinnan mukaan).

Tarjous on edelleen ehdollinen Tarjousasiakirjassa esitetyille ehdoille ja
rajoituksille. Hinnoittelun odotetaan tapahtuvan noin klo 12:00 (Lontoon aikaa)
tänään (”Hinnoitteluaika”).

Tarjouksentekijä tiedotti Uusien velkakirjojen hinnoittelusta 21.5.2025. Uudet
velkakirjat lasketaan liikkeeseen 28.5.2025 edellyttäen, että tavanomaiset
edellytykset täyttyvät tai niistä on luovuttu.

Tarjouksen Selvityspäivän odotetaan olevan 30.5.2025 (edellyttäen että Uuden
liikkeeseenlaskun ehto täyttyy tai siitä luovutaan (Tarjouksentekijän
yksinomaisen harkinnan mukaan)).

Lisätietoja:

Mikko Vainikka, Rahoitusjohtaja

Metso Oyj

puh. 040 584 9695

mikko.vainikka@metso.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten
ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien
käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme
asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan
tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja palveluosaamisemme avulla.
Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metson pääkonttori on Espoossa. Vuoden 2024 lopussa Metsolla oli lähes 17 000
työntekijää noin 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2024 oli noin 4,9 miljardia
euroa. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

metso.com/fi (https://www.metso.com/fi/)