Metso Outotec Oyj

Legal Proceedings Report • May 28, 2025

Metso julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen

Metso julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.5.2025 klo 15:35 paikallista aikaa

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN
HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO,
NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT),
YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN ALUEELLA (”YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE
ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN
YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933
ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (KUKIN
”YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Metso Oyj (”Tarjouksentekijä”) esitti 19.5.2025 kutsun ulkona olevan 2027
erääntyvän 300 000 000 euron 4,875 prosentin joukkovelkakirjalainan (ISIN:
XS2560415965; Common Code: 256041596) (”Velkakirjat”) haltijoille myydä
Velkakirjansa käteistä vastaan 130 000 000 euron Velkakirjojen
kokonaisnimellismäärään saakka (”Tarjous”).

Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole
määritelty tässä tiedotteessa, on sama merkitys kuin Tarjoukseen liittyvässä
19.5.2025 päivätyssä ostotarjousasiakirjassa (”Tarjousasiakirja”).

Tarjous päättyi 27.5.2025 klo 16:00 (Lontoon aikaa), ja Velkakirjoja ei enää voi
tarjota ostettavaksi. Velkakirjoja oli Päättymishetkenä Tarjouksen mukaisesti
pätevästi tarjottu ostettavaksi kokonaisnimellismäärältään 142 431 000 euron
arvosta.

Tarjouksentekijä on päättänyt hyväksyä ostettavaksi kokonaisnimellismäärältään
129 994 000 euron arvosta Tarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottuja
Velkakirjoja soveltaen Tarjousasiakirjan ehtojen mukaisesti noin 88,395
prosentin Suhteutuskerrointa (Proration Factor).

Tarjouksentekijän 2032 erääntyvän määrältään 300 000 000 euron 3,750 prosentin
senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku
toteutettiin 28.5.2025 ja siten Uuden liikkeeseenlaskun ehto on täytetty.

Tarjouksen tulokset ovat seuraavat:

[][][]
Velkakirjojen Ulkona Ostettavaksi Suhteutusker Interpoloitu
Kiinteä osto Ostotuotto Ostohinta Selvityspäivän
kuvaus olevien hyväksyttyjen -roin Mid-Swap
-spread jälkeinen
Velkakirjojen Velkakirjojen (Proration Korko
ulkona
nimellisarvo[ nimellisarvo[ Factor)
olevien Velka
(1)] ]
-kirjojen

nimellis

-arvo[ ]
Tarjouksentekijän 300 000 000 129 994 000 88,395 1,973
60 2,573 105,018 170 006 000
liikkeeseenlaskemat euroa euroa prosenttia prosenttia
peruspistettä prosenttia. prosenttia. euroa
vuonna 2027
erääntyvät 300 000
000 euron 4,875
prosentin
Velkakirjat (ISIN:
XS2560415965;
Common Code:
256041596)

Huomioita:

(1)                            Tarjousasiakirjan päivämääränä.

Tarjouksen Selvityspäivä on 30.5.2025.

Selvityspäivän jälkeen Tarjouksentekijän Tarjouksen mukaisesti takaisin ostamat
Velkakirjat mitätöidään, eikä niitä lasketa liikkeeseen uudelleen tai myydä
uudelleen. Velkakirjat, joita ei ostettu takaisin tarjouksen mukaisesti, jäävät
ulkona oleviksi.

Tarjouksentekijä maksaa myös kaikkien ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen
Kertyneen koron Selvityspäivänä.

Lisätietoja:

Mikko Vainikka, Rahoitusjohtaja

Metso Oyj

puh. 040 584 9695

mikko.vainikka@metso.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten
ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien
käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme
asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan
tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja palveluosaamisemme avulla.
Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metson pääkonttori on Espoossa. Vuoden 2024 lopussa Metsolla oli lähes 17 000
työntekijää noin 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2024 oli noin 4,9 miljardia
euroa. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

metso.com/fi (https://www.metso.com/fi/)