Raiffeisen Bank International AG

Capital/Financing Update • Sep 3, 2019

DGAP-Ad-hoc:Raiffeisen Bank InternationalAG/ Schlagwort(e): Sonstiges

Raiffeisen Bank InternationalAG:RBI beabsichtigt den Rückkauf aller Stücke der 'EUR500.000.000 Nachrangige kündbare fest zu fest verzinsliche Schuldverschreibungen fällig Februar 2025' (ISIN: XS1034950672)

03.09.2019 / 13:24 CET/CEST

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RBI beabsichtigt denRückkauf aller Stücke der "EUR500.000.000 Nachrangige kündbare fest zufest verzinsliche SchuldverschreibungenfälligFebruar 2025" (ISIN:XS1034950672)

Wien, 3. September 2019.Die Raiffeisenbank InternationalAG("RBI" oder die "Emittentin") lädt heute die qualifizierten Inhaber (die "QualifiziertenInhaber") ihrer "EUR500.000.000 Nachrangige kündbare fest zu fest verzinsliche Schuldverschreibungen fällig Februar 2025"(ISIN: XS1034950672), begeben am 21. Februar 2014, ein,Angebote zum Verkauf aller Stücke dieser Schuldverschreibungen an RBI zu einer Rückkaufrendite (jeweils inklusive allfälliger angelaufener Stückzinsen) von minus 0,15%des Nennbetrags,was einem Rückkaufpreis von 102,054 Prozent entspricht (EUR102.054 je Schuldverschreibung im Nennbetrag von je EUR100.000), abzugeben, wobei dieAbwicklung am 13. September 2019 geplant ist (das "Rückkaufangebot").

Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich durch und aufGrundlage einerAngebotsunterlage der Emittentin vom 3. September 2019 (das "Tender Offer Memorandum"), das als Kopie während derAngebotsperiode (wie unten definiert) an zur Teilnahme am Rückkaufangebot berechtigteQualifizierte Inhaber auf Verlangen kostenlos in derGeschäftsstelle der RBI,Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich,während der üblichenGeschäftszeiten zur Verfügung gestelltwird.Das Rückkaufangebot beginnt am 3. September 2019 und endet am 11. September 2019, 17:00 Uhr MEZ(die "Angebotsperiode"), soweit dieAngebotsperiode nicht geändert, verlängert, wiedereröffnet und/oder geschlossen wird,wie im TenderOffer Memorandum angegeben. Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot können gemäß TenderOffer Memorandum an den TenderAgent (der "Tender Agent") abgegeben werden. Von Qualifizierten Inhabern abgegebeneAngebote zum Verkauf von Schuldverschreibungen an RBI können im alleinigen Ermessen der RBI aus jedem Grund zurückgewiesen werden.Die RBI ist denQualifizierten Inhabern gegenüber nicht zur Bekanntgabe vonGründen oder zur Rechtfertigung einer solchen Zurückweisung vonAngeboten verpflichtet.

Weiters beabsichtigt die RBI inAbhängigkeit von den Marktbedingungen die Begebung einer nachrangigen kündbaren fest zu fest verzinslichenAnleihe (die "Schuldverschreibungen").Die Durchführung des Rückkaufangebots hängt von der, im alleinigen Ermessen der RBI festgestellten, erfolgreichen Durchführung der Emission der Schuldverschreibungen durch die RBI ab.

Weder das TenderOffer Memorandum noch diese Mitteilung stellen ein Kaufangebot oder eineAufforderung zurAbgabe eines Verkaufsangebots dar, die von der RBI in oder aus einem Land ausgegeben wurden, in dem dieAbgabe eines solchenAngebots oder einer solchenAufforderung zurAbgabe eines Angebots verboten ist oder in dem dieAbgabe eines Angebots durch oder an bestimmte Personen verboten ist.Qualifizierte Inhaber von Schuldverschreibungen, die sich außerhalb der RepublikÖsterreich befinden und in den Besitzdieser Mitteilung und/oder des TenderOffer Memorandums gelangen und/oder einAngebot zum Verkauf von Schuldverschreibungen aus demAusland abgeben wollen, sind verpflichtet, sich über die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in diesem Zusammenhang zu informieren und diese einzuhalten. Weder die RBI noch der TenderAgent oder einer der Dealer Manager übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit derAbgabe eines Angebots zum Verkauf von Schuldverschreibungen außerhalb der RepublikÖsterreich.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäßArt 17 der Marktmissbrauchsverordnung ("MAR"). Sie stelltweder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch einAngebot,Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der RBI dar und istweder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten vonAmerika, nach bzw. innerhalbAustralien(s), Belgien(s), Kanada(s), Luxemburg(s), Frankreich(s), Italien(s), Japan(s), oder dem Vereinigten Königreich vonGroßbritannien bestimmt.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Bürger oder Personen mit Wohnsitzin den Vereinigten Staaten vonAmerika (USA),Australien, Belgien, Kanada, Luxemburg, Japan, Frankreich, Italien oder dem Vereinigten Königreich vonGroßbritannien.Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USAbestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USAweitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlichtwerden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P.Carlson,CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank InternationalAG Am Stadtpark 9 1030 Wien,Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71707-2089 www.rbinternational.com

DIEINDIESERMITTEILUNGENTHALTENENINFORMATIONENSINDWEDERZURVERÖFFENTLICHUNGNOCHZURWEITERGABE,DIREKT ODERINDIREKT, INODERINNERHALBDERVEREINIGTENSTAATENVONAMERIKA,AUSTRALIEN(S),BELGIEN,KANADA(S), FRANKREICH, ITALIEN, LUXEMBURG, JAPAN(S),ODERDEMVEREINIGTENKÖNIGREICHVONGROẞBRITANNIEN,ODERANDERENLÄNDERN, INDENEN DIEVERÖFFENTLICHUNGODERWEITERGABERECHTSWIDRIGWÄRE,ODERANEINEUS-PERSONODEREINEPERSONMITSITZODER WOHNSITZINDENVEREINIGTENSTAATENVONAMERIKA,AUSTRALIEN,BELGIEN,KANADA, LUXEMBURG, FRANKREICH, ITALIEN, JAPAN,DEMVEREINIGTENKÖNIGREICHVONGROẞBRITANNIENODERANDERENLÄNDERN, INDENENDIEVERÖFFENTLICHUNGODER WEITERGABERECHTSWIDRIGWÄRE

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