Albioma

Capital/Financing Update • Jun 4, 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PARIS LA DÉFENSE, LE 4 JUIN 2014

ÉMISSION OBLIGATAIRE EURO PP DE 80 MILLIONS D'EUROS

Maturité de 6,5 ans et coupon de 3,85 %

Albioma annonce le placement privé d'une émission obligataire « Euro PP » d'un montant total de 80 millions d'euros à échéance décembre 2020, assortie d'un coupon annuel de 3,85 %.

Cette opération permet de refinancer dans de très bonnes conditions la dette corporate long terme existante arrivant à échéance en février 2015, d'allonger significativement sa maturité et de diversifier les sources de financement du Groupe au service de la stratégie de croissance ambitieuse des prochaines années.

Les obligations seront émises au bénéfice d'investisseurs institutionnels européens. Le règlement-livraison est prévu pour le 6 juin 2014 et les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris.

Le prospectus, visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 3 juin 2014 sous le numéro 14-267, est disponible en anglais sur les sites Internet d'Albioma (www.albioma.com) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

Simultanément Albioma a renouvelé ses lignes de financements bancaires court terme sous forme d'un crédit renouvelable confirmé de 40 millions d'euros.

Les arrangeurs de la transaction sont CM-CIC Securities et Natixis. Le groupe Albioma a été conseillé par Rothschild.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l'exercice 2014, le 22 juillet 2014 après bourse

À PROPOS D'ALBIOMA

_____

_____

Fort d'un savoir-faire unique développé à partir de la bagasse (coproduit de la canne à sucre), Albioma produit de l'énergie électrique en valorisant par cogénération toutes les formes de biomasse. Le Groupe est également un précurseur de la méthanisation agricole en France. Son ambition est d'être reconnu comme le partenaire de référence des agro-industriels dans la valorisation à haute efficacité énergétique de la biomasse sans conflit d'usage. En complément, Albioma développe et exploite des projets solaires à forte rentabilité. Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com

CONTACTS MÉDIAS – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS CONTACTS INVESTISSEURS

LUC PERINET-MARQUET

lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35

CONSTANCE GUILLOT-CHÊNE

cguillot-chene@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 34

JULIEN GAUTHIER julien.gauthier@albioma.com +33 (0)1 47 76 67 00

LES ACTIONS ALBIOMA SONT COTÉES SUR NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT B) ET ÉLIGIBLES AU SRD ET AU PEA-PME ISIN FR0000060402 - MNÉMO ABIO

_____ _____