Eyemaxx Real Estate AG

Share Issue/Capital Change • Feb 17, 2020

DGAP-Ad-hoc: EyemaxxReal EstateAG/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung EyemaxxReal EstateAG: EyemaxxReal EstateAGbeschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

17.02.2020 / 20:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nachArtikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS GroupAG.

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Eyemaxx Real Estate AGbeschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

• Bezugspreis von9,00 EuroproNeuer Aktie
• - Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom20.02.2020 bis 04.03.2020
• - Bezugsrechte (ISINDE000A254XR9 / WKNA254XR)werdenimZeitraum24.02.2020 bis 02.03.2020 (einschließlich) ander Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein
• - Angebot der nicht bezogenenAktienimRahmeneiner Privatplatzierunganinstitutionelle Investorenam05.03.2020

- Privatanleger könnenfür die nicht bezogenenAktienüber die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG Kaufangebote imZeitraum25.02.2020 bis 05.03.2020 abgeben

- Mittelverwendungfür weitere Immobilienprojekte undzumAusbaudes Bestandsportfolios

Aschaffenburg, den 17. Februar 2020 - Der Vorstand der EyemaxxReal EstateAG(ISIN:DE000A0V9L94;"Eyemaxx") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiserAusnutzung des genehmigten Kapitals das Grundkapital derGesellschaft von derzeit 5.350.568 Euro auf bis zu 6.230.568 Euro gegen Bareinlage zu erhöhen. Insgesamt sollen bis zu 880.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischenAnteil am Grundkapital von 1,00 Euro jeAktie ausgegeben werden.Die neuenAktien sind ab 1.11.2018 gewinnberechtigt.

Die neuenAktien werden denAktionären der EyemaxxReal EstateAGim Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Dabei wird das Bezugsangebot gemäß § 3 Nr. 1 WpPGin Form eines prospektfreienAngebots in Deutschland durchgeführt. Innerhalb der Bezugsfrist vom 20.02.2020 bis zum 04.03.2020 können dieAktionäre die neuenAktien im Verhältnis 6:1 (d.h. sechs alteAktien berechtigen zum Bezug von einer neuenAktie) zum Bezugspreis von 9,00 Euro jeAktie mittelbar beziehen.Die Bezugsrechte werden vom 24.02.2020 bis 02.03.2020 (einschließlich) an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein.

Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten neuenAktien werden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung am 05.03.2020 und privaten Investoren im Rahmen des öffentlichenAngebots über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche BörseAGvom 25.02.2020 bis zum 05.03.2020 zu einem mindestens dem Bezugspreis entsprechenden Preis zum Kauf angeboten.

Eyemaxxwill den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung für die Umsetzung von Immobilienprojekten und denAusbau des Bestandsportfolios nutzen. So sollen ausgewählte selbstentwickelteObjekte in den Bestand übernommen und Projektentwicklungen vornehmlich erst nach Fertigstellung und nicht im Rahmen von Forward Sales veräußertwerden.

Hauck &Aufhäuser Privatbankiers AGbegleitet die Platzierung der NeuenAktien als Sole Bookrunner und fungiert als Bezugsstelle im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung.Die Lieferung und die Zulassung der neuenAktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgen voraussichtlich am 10.03.2020.

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Diese Mitteilung stelltweder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eineAufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der EyemaxxReal EstateAGdar und istweder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten vonAmerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Das öffentlicheAngebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des am 18.2.2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebotes.

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