Wendel

Capital/Financing Update • Jul 7, 2014

WENDEL REDEVIENT INVESTMENT GRADE

• Standard & Poor's relève la note de crédit long terme de BB+ à BBB-
• Note de crédit court terme : passage de B à A-3
• Perspective stable

L'agence de notation Standard & Poor's a annoncé ce jour le passage de la note de crédit long terme de Wendel de BB+ à BBB-, perspective stable et la note de crédit court terme de B à A-3. La note de crédit de Wendel est ainsi remontée par l'agence de notation pour la troisième année consécutive et la société retrouve son statut d'Investment Grade, après une phase de six ans pendant laquelle son endettement était jugé trop important.

Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel, déclare:

« Wendel se devait de retrouver une notation « investment Grade ». Pour un investisseur de long terme comme nous, c'est l'assurance de la stabilité financière, la capacité à saisir les opportunités d'investissement et la condition de l'accompagnement industriel et stratégique de nos participations.

Les marchés de crédit avaient déjà salué la fin de notre surendettement. Le retour au statut d'investment Grade récompense plus de cinq années d'excellentes performances qui ont vu la dette brute de notre société divisée par plus de deux (1) et l'Actif Net Réévalué multiplié par plus de cinq(2) .

Wendel a donc atteint avec plus de deux ans d'avance l'objectif stratégique qu'elle s'était fixé, tout en maintenant sa volonté d'investir deux milliards d'euros sur la période 2013-2017 ».

• (1) de 8,45 Mds d'euros début 2009 à 3,75 Mds d'euros au 23 mai 2014
• (2) de 28€ au 31/12/2008 à 151,8€ au 23 mai 2014

Agenda 2014

Publication des résultats semestriels 2014 (avant bourse) Jeudi 28 août 2014 Publication du chiffre d'affaires T3 2014 (avant bourse) Vendredi 7 novembre 2014 Investor day Publication de l'ANR (avant bourse) Jeudi 4 décembre 2014

A propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis, Stahl, et dans IHS en Afrique dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon et du groupe Saham en Afrique. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture le 23 mars 2012.

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com

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