Eyemaxx Real Estate AG

Share Issue/Capital Change • Mar 5, 2020

DGAP-Ad-hoc: EyemaxxReal EstateAG/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung EyemaxxReal EstateAG: Eyemaxx: Kapitalerhöhung vollständig platziert

05.03.2020 / 16:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nachArtikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS GroupAG.

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Insiderinformation gemäßArtikel 17 MAR

Eyemaxx:Kapitalerhöhungvollständigplatziert

• -Grundkapital von5.350.568 Euroauf 6.230.568 Euroerhöht
• - Mittelzufluss voninsgesamt 7,92 Mio. Euro

Aschaffenburg, den 5. März2020 - Die EyemaxxReal EstateAG(ISIN:DE000A0V9L94;"Eyemaxx") hat ihre Bezugsrechts-Kapitalerhöhung vollständig platziert.Dabei wurden sämtliche 880.000 neueAktien zu je 9,00 Euro emittiert und somit das Grundkapital von 5.350.568 Euro auf 6.230.568 Euro erhöht.Der Mittelzufluss für Eyemaxxaus der Transaktion beläuft sich brutto auf insgesamt 7,92 Mio. Euro. Eyemaxxwill den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung für die Umsetzung von Immobilienprojekten und denAusbau des Bestandsportfolios nutzen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die neuenAktien aus der Kapitalerhöhung haben einen rechnerischenAnteil am Grundkapital von 1,00 Euro jeAktie und sind ab 1. November 2018 gewinnberechtigt.Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgen die Lieferung und Zulassung der neuenAktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) voraussichtlich am 10. März2020. Die Einführung der neuenAktien (Stamm-ISINDE000A0V9L94) im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 11. März2020 und die Einführung der über die ZeichnungsfunktionalitätDirectPlace bezogenen neuenAktien (Zwischen-ISINDE000A254286) voraussichtlich am 16. März2020.

Die über die ZeichnungsfunktionalitätDirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse übermittelten Zeichnungsangebote wurden jeweils vollständig zugeteilt.Anleger erhalten eine separate Wertpapierabrechnung durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhaltenAnleger auch weitere Informationen zu den ihnen zugeteiltenAktien.Die Zuteilung für Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach einheitlichenGrundsätzen.

Eyemaxxwill Mittel aus der Kapitalerhöhung auch dafür verwenden, ausgewählte selbstentwickelteObjekte entsprechend einer 'Develop &Hold'-Strategie in den Bestand zu übernehmen und Projektentwicklungen vornehmlich erst nach Fertigstellung und nicht als Forward Sales zu veräußern.

Hauck &Aufhäuser Privatbankiers AGfungierte bei der Transaktion als Sole Bookrunner.

Dr. Michael Müller,CEOder EyemaxxReal EstateAG: 'Wir freuen uns sehr, dass uns trotzdes aktuell extrem schwierigen Kapitalmarktumfeldes eine Vollplatzierung gelungen ist und möchten uns für das Vertrauen derAktionäre sowie neuer Investoren bedanken. Wir haben unsere Kapitalbasis somitweiter gestärkt und konnten zusätzliche Mittel zur Unterstützung unseres Unternehmenswachstums generieren. Wir sind in stabilen und wachstumsstarken Immobilienmärkten aktivund sehen weiterhin hervorragende Marktopportunitäten, die wir nutzen werden.'

Über die Eyemaxx Real Estate AG

Die EyemaxxReal EstateAGist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem TrackRecord mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland undÖsterreich.Darüber hinaus realisiert EyemaxxGewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und ServicedApartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.

DieGeschäftstätigkeit von Eyemaxxbasiert auf zwei Säulen.Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitenderAufbau eines Bestands an vermietetenGewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxxbaut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 902 Millionen Euro ausgebautwerden.

DieAktien der EyemaxxReal EstateAGnotieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse.Das Unternehmen hat außerdem mehrereAnleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter:www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse Axel Mühlhaus, PeggyKropmanns edictoGmbH Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: eyemaxx@edicto.de

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