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Compagnie Plastic Omnium SE

Quarterly Report Jul 28, 2014

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COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2014 – COMPTES DE GESTION

SOMMAIRE

PAGE
ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER DE
GESTION SEMESTRIEL
2014
2
DU 1ER SEMESTRE
RAPPORT D'ACTIVITÉ
2014

COMPTES DE GESTION
3
-
7
COMPTES DE GESTION AU 30 JUIN 2014 8
-
64
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE
GESTION
65
-
67

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER DE GESTION SEMESTRIEL 2014

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes de gestion pour le semestre écoulé sont établis conformément aux principes et méthodes comptables décrits dans les notes annexes et donnent une image sincère du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation de gestion et que le rapport semestriel d'activité de gestion ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes de gestion semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Levallois, le 23 juillet 2014

Laurent BURELLE

Président-Directeur Général

RAPPORT D'ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2014 – COMPTES DE GESTION

FAITS MAJEURS DU PREMIER SEMESTRE 2014

Renforcement de l'implantation industrielle en Chine et en Russie

Résolument engagé dans l'accompagnement mondial des constructeurs automobiles et le développement de ses capacités industrielles dans les zones de croissance de la production automobile, Plastic Omnium poursuit son implantation dans ces zones.

En Chine, 4 nouvelles usines ont démarré leur production fin 2013-début 2014 : les sites de Shenzhen, Shenyang et Ningbo pour les pièces extérieures de carrosserie et l'usine de Guangzhou pour les systèmes à carburant. Ce dispositif sera complété en 2014-2015 par 6 usines supplémentaires, 3 pour la division Auto Exterior (Yantai, Wuhan et Changsu) et 2 pour la division Auto Inergy (Shenyang, Ningbo). Fin 2015, le groupe comptera ainsi 24 usines en Chine, 1er producteur automobile mondial.

En Russie, la construction de l'usine de Saint Petersbourg s'est poursuivie ; elle sera lancée en production au 2ème semestre 2014, pour fournir des systèmes à carburant à Nissan et Toyota. Elle portera à 3 le nombre de sites industriels en Russie, pays qui bénéficie actuellement d'une forte substitution des réservoirs en métal vers les réservoirs en plastique (66 % des réservoirs russes sont en plastique en 2014, cette part devant croitre à 77 % en 2018).

Gains de parts de marché aux Etats-Unis

Plastic Omnium a gagné, au 1er semestre 2014, des nouvelles commandes aux Etats-Unis, l'une pour des pièces extérieures de carrosserie pour Volkswagen, l'autre pour des systèmes à carburant pour General Motors. Ces nouvelles commandes nécessitent la construction de deux nouvelles usines, pour un investissement total de 70 millions de dollars. L'usine de pièces extérieures de carrosserie sera située à Chattanooga, dans le Tennessee et livrera l'usine Volkswagen toute proche. L'usine consacrée à la production de systèmes à carburant se trouvera à Fairfax, dans le Kansas, à proximité de son client General Motors.

Les sites de Chattanooga et Fairfax seront mis en service au cours du 2ème semestre 2015 et dégageront à terme un chiffre d'affaires de 140 millions de dollars. Ils complèteront le dispositif industriel de Plastic Omnium en Amérique du Nord, qui compte actuellement quinze usines (cinq aux Etats-Unis, neuf au Mexique et une au Canada).

Poursuite de l'investissement en recherche et développement

Avec les investissements industriels dans les zones de croissance, l'innovation est l'autre moteur de la croissance du Groupe. Plastic Omnium renforce sa recherche et développement. Après avoir ouvert deux centres de développement en Slovaquie et en Chine pour les pièces extérieures de carrosserie, le Groupe a poursuivi, au 1er semestre 2014, la construction d'α-Alphatech, le centre de recherche et développement international de sa division Auto Inergy. 21 millions d'euros ont été investis au 1er semestre 2014, pour un investissement total de 65 millions d'euros. α-Alphatech entrera en activité en septembre 2014 et emploiera 450 personnes.

Les innovations technologiques sont un fort contributeur à la croissance du Groupe : elles sont portées par la législation qui, au niveau mondial, se sévérise en matière d'émissions polluantes (CO2 et oxyde d'azote NOx). Plastic Omnium développe des solutions pour réduire ces émissions à travers deux leviers principaux : l'allègement du véhicule et l'aérodynamisme ainsi que les systèmes de dépollution.

Dans le domaine de l'allègement, Plastic Omnium dispose aujourd'hui de 11 hayons plastiques ou composite en développement et le premier plancher en composite a été livré au groupe PSA Peugeot

Citroën.

Les systèmes de dépollution reposent sur le système SCR qui permet, sur les véhicules diesel, de supprimer 95 % des émissions de NOx et jusqu'à 8% de ses émissions de CO2.La division Auto Inergy a obtenu au 1er semestre 2014 des commandes de ce système auprès de deux nouveaux clients, américain et japonais, portant à 7 les clients ayant choisi la technologie Plastic Omnium.

RESULTATS CONSOLIDES DE GESTION DU PREMIER SEMESTRE 2014

Le chiffre d'affaires s'élève à 2 665,6 millions d'euros au 30 juin 2014, en hausse de 3,8 % par rapport au 1er semestre 2013.

L'impact de change négatif s'élève à 90 millions d'euros ; la croissance est de 7,3 % à taux de change constants. Il n'y a pas d'effet périmètre.

La croissance de l'activité est portée principalement par l'activité Automobile, en Asie et en Europe de l'Ouest.

En M€, er semestre
1
Variation à
par secteur d'activité 2013 2014 Variation changes constants
Plastic Omnium Automobile 2 339,2 2 449,6 +4,7% +8,5%
Plastic Omnium Environnement 228,7 216,0 -5,5% -5,3%
Chiffre d'affaires 2 567,9 2 665,6 +3,8% +7,3%
En M€ et en % du CA, 1 er semestre Variation à
par zone géographique 2013 2014 Variation changes constants
France 376,1 341,2 -9,3% -9,3%
15% 13%
683,0 823,3 +20,5% +19,9%
Europe de l'Ouest (hors France) 27% 31%
265,9 270,2 +1,6% +3,4%
Europe de l'Est 10% 10%
701,9 705,6 +0,5% +5,1%
Amérique du Nord 27% 26%
137,8 109,6 -20,5% +0,9%
Amérique du Sud, Afrique 5% 4%
403,2 415,7 +3,1% +9,8%
Asie 16% 16%
2 567,9 2 665,6 +3,8% +7,3%
Chiffre d'affaires 100% 100%

Le chiffre d'affaires des activités automobiles- les divisions Auto Exterior et Auto Inergy- progresse de 4,7 % à 2 450 millions d'euros et de 8,5% à périmètre et change constants, à comparer à une hausse de 3,8 % de la production automobile mondiale.

La poursuite de la diversification géographique et du portefeuille clients des activités automobiles du Groupe, ainsi que le développement de l'offre de produits innovants a soutenu cette croissance. 44 nouveaux programmes ont été lancés au 1er semestre 2014, dont 17 en Europe et 19 en Asie.

En Europe, la croissance de Plastic Omnium est de 11 % à changes constants. Plastic Omnium équipe les nouveaux modèles à succès des groupes Volkswagen (Audi Q7, Porsche Macan), Renault (Captur) et Peugeot (2008, 308). De nouveaux hayons composites ont été lancés en production en Angleterre pour Land Rover (Range Sport) et en Espagne pour Citroën (Picasso) où le premier plancher en matériaux composites a également été livré.

En Asie, la croissance est portée par la Chine (+ 28 % à change constant), où 4 nouvelles usines ont été mises en service fin 2013-début 2014.

Par client, Plastic Omnium se renforce avec le groupe Volkswagen (17,5% du chiffre d'affaires automobile contre 15,7 % au 1er semestre 2013) qui devient le 1er client du groupe devant le groupe General Motors (14,9 % contre 15,7 %) et le groupe PSA Peugeot Citroën (12,9 % contre 14,1 %). Au 1er semestre 2014, les constructeurs allemands confortent leur place de 1ers contributeurs au chiffre d'affaires automobile avec 33 % de l'activité (contre 31 % au 1er semestre 2013), devant les constructeurs américains à 24 %, les constructeurs français à 21 % et les constructeurs asiatiques à 18%.

Plastic Omnium Environnement a réalisé un chiffre d'affaires de 216 M€, en baisse de 5%, principalement du fait de la période électorale en France.

La marge brute consolidée s'établit à 420,7 millions d'euros, contre 378,3 millions d'euros au 1er semestre 2013. Elle représente 15,8 % du chiffre d'affaires, contre 14,7 % au premier semestre 2013.

Les frais de recherche et développement, en valeur brute, s'élèvent à 127,7 millions d'euros contre 124,2 millions d'euros au 1er semestre 2013. En valeur nette, soit après activation et refacturation aux clients, ils s'élèvent à 57,6 millions d'euros, contre 57,3 millions d'euros au 1er semestre 2013. Ils représentent toujours 2,2% du chiffre d'affaires

Les frais commerciaux ressortent à 31,9 millions d'euros, soit 1,2% du chiffre d'affaires comme au 1 er semestre 2013 où ils atteignaient 30,7 millions d'euros.

Les frais administratifs s'élèvent à 112,5 millions d'euros au 1er semestre 2014, contre 100,1 millions d'euros au 1er semestre 2013, représentant respectivement 4,2% et 3,9% du chiffre d'affaires.

La marge opérationnelle, avant amortissement des actifs incorporels acquis, progresse de 15% pour atteindre 218,7 millions d'euros au 1er semestre 2014, soit 8,2% du chiffre d'affaires, contre 7,4% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2013.

(en millions d'euros) er semestre
1
er semestre
1
2013 2014
PLASTIC OMNIUM AUTOMOBILE 183,7 206,2
% du chiffre d'affaires de la division 7,9% 8,4%
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT 6,4 12,5
% du chiffre d'affaires de la division 2,8% 5,8%
TOTAL 190,1 218,7
% du chiffre d'affaires total 7,4% 8,2%

La marge opérationnelle se décompose de la façon suivante par activité :

Dans un contexte d'activité soutenue, la marge opérationnelle des activités automobiles a bénéficié de la poursuite de la gestion rigoureuse des coûts et de l'adaptation de l'outil industriel réalisée mi-2013 (fermeture des usines d'Eisenach en Allemagne et de Herentals en Belgique, plan de compétitivité en France). La marge opérationnelle progresse de 12 % à 206,2 millions d'euros et représente 8,4 % du chiffre d'affaires contre 7,9 % au 1er semestre 2013.

Dans l'activité Environnement, la réalisation du plan d'économies lancé mi-2013 permet de confirmer le redressement de la rentabilité, malgré la baisse du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle double à 5,8 % du chiffre d'affaires, contre 2,8 % au 1er semestre 2013.

L'amortissement des actifs incorporels acquis représente une charge de 9,1 millions d'euros au 1 er semestre 2014.

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à 24,0 millions d'euros au 1er semestre 2014. Ils comprennent notamment, à nouveau, -17 millions d'euros de coûts de restructuration dans l'Automobile et l'Environnement.

Le résultat financier, à -31,2 millions d'euros, représente 1,2% du chiffre d'affaires du 1er semestre 2014, contre 1,1% au 1er semestre 2013.

La charge d'impôt s'élève à 38,6 millions d'euros, contre 34,6 millions d'euros au premier semestre 2013, soit un taux effectif constant de 25%.

Le résultat net s'établit à 117 millions d'euros, soit 4,4 % du chiffre d'affaires, contre 4,1 % au 1 er semestre 2013. Il est en progression de 12,2 %.

Le résultat net part du groupe croit de 12,4 % pour atteindre 108,4 millions d'euros, contre 96,4 millions d'euros au 1er semestre 2013. Le résultat net par action du semestre est de 0,74 euro.

STRUCTURE FINANCIERE ET VARIATION D'ENDETTEMENT NET

L'EBITDA s'élève à 320 millions d'euros, soit 12,0 % du chiffre d'affaires, en progression de 9,4 % et la capacité d'autofinancement croit de 11,4 % à 303 millions d'euros (11,4% du CA).

Engagé dans un programme d'investissements soutenus, le Groupe a investi au 1er semestre 2014, 181 millions d'euros (+ 20%). Ceux-ci comprennent 47 millions d'euros, pour le centre de R&D des systèmes à carburant de Compiègne, qui ouvrira début septembre 2014, et pour le programme immobilier locatif de Lyon Gerland, dont l'achèvement est prévu début 2015.

Le cash-flow libre (4) s'élève à 38 millions d'euros, soit 1,4 % du chiffre d'affaires.

Après versement d'un dividende en hausse de 30 %, l'endettement net du Groupe s'élève à 370 millions d'euros, contre 355 millions d'euros au 31 décembre 2013 et 375 millions d'euros au 30 juin 2013. Il représente 37 % des fonds propres (38 % à fin décembre 2013 et 43 % à fin juin 2013) pour un ratio constant de 0,6 fois l'EBITDA.

PARTIES LIEES

Les parties liées au 30 juin 2014 sont identiques à celles identifiées au 31 décembre 2013 et les transactions intervenues au cours du semestre sont également de même nature.

PERSPECTIVES

La production automobile est attendue en hausse de 3,3 % au 2ème semestre, au cours duquel Plastic Omnium lancera 52 programmes de nouveaux véhicules, dont 35 en Asie. Pour l'ensemble de l'année 2014, le Groupe confirme la progression de tous ses agrégats financiers.

RISQUES SUR LE SECOND SEMESTRE

Les facteurs de risques de la Compagnie Plastic Omnium restent ceux identifiés dans le rapport de gestion du groupe à fin décembre 2013.

Lexique

La marge opérationnelle correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts, résultat financier et autres produits et charges opérationnels.

L'EBITDA correspond à la marge opérationnelle avant dotations aux amortissements et provisions.

Le cash-flow libre correspond au cash-flow diminué des investissements corporels et incorporels nets des cessions, des impôts et intérêts financiers nets décaissés +/-variation du besoin en fonds de roulement (excédent de trésorerie lié aux opérations).

L'endettement financier net comprend l'ensemble des dettes financières à long terme, les crédits à court terme et découverts bancaires diminués des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

COMPTES DE GESTION SEMESTRIELS

AU 30 JUIN 2014

BILAN

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
ACTIF Notes
Ecarts d'acquisition 3.1.2 - 5.1.1 334 782 334 442
Immobilisations incorporelles 3.1.2 344 294 342 604
Immobilisations corporelles 3.1.2 976 615 961 782
Immeubles de placement 3.1.2 - 5.1.2 68 234 42 053
Participations dans les entreprises associées 5.1.3 7 583 7 676
Actifs financiers disponibles à la vente * # 5.1.4 1 559 1 803
Autres actifs financiers * 5.1.5 64 303 58 750
Impôts différés actifs 73 848 71 723
TOTAL ACTIF NON COURANT 1 871 218 1 820 833
Stocks 3.1.2 - 5.1.6 303 159 282 136
Créances de financement clients * 5.1.7 - 5.2.4.4 32 364 36 496
Créances clients et comptes rattachés 3.1.2 - 5.1.8.2 - 5.1.8.4 698 490 590 979
Autres créances 3.1.2 - 5.1.8.3 - 5.1.8.4 231 156 216 167
Autres créances financières * 5.1.7 - 5.2.4.4 1 199 2 856
Instruments financiers de couverture * 3.1.2 - 5.2.4.4 - 5.2.5 21 1 192
Trésorerie et équivalents de trésorerie * 5.1.9.1 - 5.1.9.2 523 039 549 120
TOTAL ACTIF COURANT 1 789 428 1 678 946
TOTAL ACTIF 3 660 646 3 499 779
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capital 5.2.1.1 9 299 9 299
Actions propres -40 934 -44 348
Primes d'émission, de fusion, d'apport 65 913 65 913
Réserves et écarts d'évaluation 818 105 668 270
Résultat de la période 108 386 193 211
CAPITAUX PROPRES GROUPE 960 769 892 345
Participations ne donnant pas le contrôle 39 603 39 918
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 000 372 932 263
Emprunts et dettes financières * 5.2.4.4 904 681 901 919
Provisions pour engagements de retraites et assimilés 5.2.3 74 489 66 506
Provisions 5.2.3 17 960 17 668
Subventions publiques 11 566 11 883
Impôts différés passifs 39 980 54 177
TOTAL PASSIF NON COURANT 1 048 676 1 052 153
Découverts bancaires * 5.2.4.4 - 5.1.9.2 - 6.2 6 772 6 216
Emprunts et dettes financières * 5.2.4.4 67 724 86 860
Autres dettes financières * 5.2.4.4 - 6.2 340 163
Instruments financiers de couverture * 5.2.4.4 - 6.2 13 122 9 980
Provisions 5.2.3 54 718 46 354
Subventions publiques 270 263
Fournisseurs et comptes rattachés 5.2.6.1 - 5.2.6.3 - 6.2 911 893 865 099
Autres dettes d'exploitation 5.2.6.2 - 5.2.6.3 556 759 500 428
TOTAL PASSIF COURANT 1 611 598 1 515 363
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 3 660 646 3 499 779

(*) : La dette financière nette s'élève à 370,4 millions d'euros au 30 juin 2014 contre 355,2 millions d'euros au 31 décembre 2013 (voir la note 5.2.4.4).

(#) : Dont respectivement 1 292 milliers d'euros au 30 juin 2014 et 1 524 milliers d'euros et au 31 décembre 2013 correspondant à des fonds « FMEA 2 » inclus dans le calcul de l'endettement net (voir la note 5.1.4).

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros Notes 1er semestre
2014
1er semestre
2013
%
PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 3.1.1 - 3.2.1 - 3.2.2 2 665 556 100,0% 2 567 897 100,0%
Coût des biens et services vendus 4.2 -2 244 841 -84,2% -2 189 643 -85,3%
MARGE BRUTE 420 715 15,8% 378 254 14,7%
Frais de recherche et développement nets 4.1 - 4.2 -57 594 -2,2% -57 336 -2,2%
Frais commerciaux 4.2 -31 884 -1,2% -30 686 -1,2%
Frais administratifs 4.2 -112 525 -4,2% -100 093 -3,9%
MARGE OPERATIONNELLE AVANT AMORTISSEMENT DES
ACTIFS INCORPORELS ACQUIS *
3.1.1 218 712 8,2% 190 138 7,4%
Amortissement des actifs incorporels acquis * 3.1.1 - 4.3 -9 111 -0,3% -9 365 -0,4%
MARGE OPERATIONNELLE APRES AMORTISSEMENT DES
ACTIFS INCORPORELS ACQUIS *
3.1.1 209 601 7,9% 180 773 7,0%
Autres produits opérationnels 3.1.1 - 4.4 86 0,0% 1 046 0,0%
Autres charges opérationnelles 3.1.1 - 4.4 -24 079 -0,9% -16 056 -0,6%
Charges nettes de financement 3.1.1 - 4.5 -23 871 -0,9% -22 637 -0,9%
Autres produits et charges financiers 3.1.1 - 4.5 -7 286 -0,3% -4 739 -0,2%
Quote-part de résultat des entreprises associées 3.1.1 - 4.6 1 171 0,0% 532 0,0%
RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES AVANT IS ET
APRES QUOTE-PART DES ENTREPRISES ASSOCIEES
3.1.1 155 622 5,8% 138 918 5,4%
Impôt sur le résultat 3.1.1 - 4.7.1 -38 613 -1,4% -34 596 -1,3%
RESULTAT NET 3.1.1 117 009 4,4% 104 322 4,1%
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 4.8 8 623 0,3% 7 957 0,3%
Résultat net - part revenant au Groupe 108 386 4,1% 96 364 3,8%
Résultat net par action - part revenant au Groupe 4.9
De base (en euros) ** 0,74 0,66 ¤
Dilué (en euros) *** 0,72 0,64 ¤

(*) : Il s'agit d'actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d'entreprises.

(**) : Le résultat net par action de base est calculé sur la base du nombre d'actions formant le capital social, diminué du nombre moyen des titres d'autocontrôle.

(***) : Le résultat net par action dilué tient compte du nombre moyen des titres d'autocontrôle imputés sur les capitaux propres et des titres qui pourraient être émis au titre de l'exercice des plans d'options d'achat.

(¤) : Voir le renvoi à la restructuration du capital social du Groupe dans la note sur le tableau de «Variation des capitaux propres». La valeur nominale de l'action Plastic Omnium a été divisée par trois le 10 septembre 2013, conduisant à la multiplication par trois du nombre d'actions composant le capital social. Pour être comparables avec les résultats par action de 2013, les résultats par action de 2012 ont été divisés par trois. Voir la note 4.9 «Résultat net par action et résultat net des opérations poursuivies par action».

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

En milliers d'euros 1er semestre 2014 1er semestre 2013
Total Montants
bruts
Impôts Total Montants
bruts
Impôts
Résultat net de la période - Part du Groupe 108 386 145 234 -36 848 96 364 128 730 -32 366
x
Eléments recyclables en résultat
6 729 6 569 160 -3 307 -1 918 -1 389
Eléments recyclés sur la période 1 562 2 519 -957 -2 383 -2 206 -177
Mouvement de la réserve de conversion - recyclé en résultat
Instruments dérivés qualifiés de couverture- Instruments de taux
recyclés en résultat
-
1 562
-
2 519
-
-957
-2 736
353
-2 736
530
-
-177
Eléments recyclables ultérieurement 5 167 4 050 1 117 -924 288 -1 212
Mouvement de la réserve de conversion de la période 5 176 5 176 - -3 350 -3 350 -
Instruments dérivés qualifiés de couverture -9 -1 126 1 117 2 426 3 638 -1 212
Gains/pertes de la période - Instruments de taux 458 -372 830 2 206 3 308 -1 102
Gains/pertes de la période - Instruments de change -467 -754 287 220 330 -110
Eléments ultérieurement non recyclables en résultat -4 153 -6 300 2 147 -1 521 -2 858 1 337
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres -4 153 -6 300 2 147 -1 521 -2 858 1 337
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres 2 576 269 2 307 -4 828 -4 776 -52
x
Résultat global - Part Groupe
x
110 962 145 503 -34 541 91 536 123 954 -32 418
x
Résultat net de la période - Participations ne donnant pas le contrôle
x
8 623 10 388 -1 765 7 958 10 188 -2 230
Eléments recyclables en résultat
x
133 133 - -1 019 -1 019 -
x
Eléments recyclés sur la période
- - - 1 680 1 680 -
x
Mouvement de la réserve de conversion -recyclé en résultat
x
- - - 1 680 1 680 -
x
Eléments recyclables ultérieurement
133 133 - -2 699 -2 699 -
x
Mouvement de la réserve de conversion de la période
x
133 133 - -2 699 -2 699 -
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres 133 133 - -1 019 -1 019 -
x
Résultat global - Participations ne donnant pas le contrôle
8 756 10 521 -1 765 6 939 9 169 -2 230
x
x
Résultat global total 119 718 156 024 -36 306 98 475 133 123 -34 648

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros En milliers d'unités pour le nombre d'actions

Capitaux propres

Nombre
d'actions
Capital Primes liées
au capital
Actions
Propres
Autres
Réserves
(**) Ecarts de
conversion
Résultat
Groupe
Part du groupe Participations
ne donnant
pas le contrôle
Total capitaux
propres
Capitaux propres au 31 décembre 2012 51 659 8 782 65 913 -28 556 556 007 (**) -391 173 382 775 136 41 870 817 006
Affectation du Résultat de décembre 2012 - - - - 173 382 - -173 382 - - -
Résultat au 1er semestre 2013 - - - - - - 96 364 96 364 7 958 104 322
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres - - - - -1 478 -3 350 - -4 828 -1 019 -5 847
Mouvement de la réserve de conversion - - - - -2 736 -3 350 - -6 086 -1 019 -7 105
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres - - - - -1 521 - - -1 521 - -1 521
Instruments dérivés qualifiés de couverture - taux - - - - 2 559 - - 2 559 - 2 559
Instruments dérivés qualifiés de couverture - change - - - - 220 - - 220 - 220
Résultat global - - - - 171 904 -3 350 -77 018 91 536 6 939 98 475
Diminution de capital par annulation d'actions propres - - - -4 824 - - - -4 824 - -4 824
Variation de périmètre *** - - - - -8 851 - - -8 851 -8 964 -17 815
Dividendes distribués par la Compagnie Plastic Omnium - - - - -37 267 - - -37 267 - -37 267
Dividendes distribués par les autres sociétés du Groupe - - - - - - - - -5 222 -5 222
Impact des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions - - - - 752 - - 752 - 752
Capitaux propres au 30 juin 2013 51 659 8 782 65 913 -33 380 682 545 (**) -3 741 96 364 816 482 34 623 851 105
Résultat au 2nd semestre 2013 - - - - - - 96 847 96 847 6 835 103 682
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres - - - - 15 115 -27 798 - -12 683 -2 017 -14 700
Mouvement de la réserve de conversion - - - - 2 692 -27 798 - -25 106 -3 454 -28 560
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres - - - - 10 151 - - 10 151 1 437 11 588
Instruments dérivés qualifiés de couverture - taux - - - - 1 866 - - 1 866 - 1 866
Instruments dérivés qualifiés de couverture - change - - - - 406 - - 406 - 406
Résultat global - - - - 15 115 -27 798 96 847 84 164 4 818 88 982
Opérations sur actions propres - - - -10 335 - - - -10 335 - -10 335
Diminution de capital par annulation d'actions propres * 103 318 517 - -633 116 - - - - -
Variation de périmètre *** - - - - -1 665 2 452 - 787 323 1 110
Dividendes distribués par la Compagnie Plastic Omnium - - - - -9 - - -9 - -9
Dividendes distribués par les autres sociétés du Groupe - - - - -52 - - -52 154 102
Impact des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions - - - - 1 308 - - 1 308 - 1 308
Capitaux propres au 31 décembre 2013 154 977 9 299 65 913 -44 348 697 358 (**) -29 087 193 211 892 345 39 918 932 263
Affectation du Résultat de décembre 2013 - - - - 193 211 - -193 211 - - -
Résultat au 1er semestre 2014 - - - - - - 108 386 108 386 8 623 117 009
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres - - - - -2 600 5 176 - 2 576 133 2 709
Mouvement de la réserve de conversion - - - - - 5 176 - 5 176 133 5 309
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres - - - - -4 153 - - -4 153 - -4 153
Instruments dérivés qualifiés de couverture - taux - - - - 2 020 - - 2 020 - 2 020
Instruments dérivés qualifiés de couverture - change - - - - -467 - - -467 - -467
Résultat global - - - - 190 611 5 176 -84 825 110 962 8 756 119 718
Opérations sur actions propres - - - 3 414 2 868 - - 6 282 - 6 282
Variation de périmètre *** - - - - -1 424 - - -1 424 - -1 424
Dividendes distribués par la Compagnie Plastic Omnium - - - - -48 746 - - -48 746 - -48 746
Dividendes distribués par les autres sociétés du Groupe - - - - - - - - -9 071 -9 071
Impact des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions - - - - 1 350 - - 1 350 - 1 350
Capitaux propres au 30 juin 2014 154 977 9 299 65 913 -40 934 842 017 (**) -23 911 108 386 960 769 39 603 1 000 372

(*) : Par décision de l'Assemblée Générale mixte du 25 avril 2013, la valeur nominale de l'action Plastic Omnium a été divisée par trois (0,06 euro contre 0,17 euro) avec date d'effet au 10 septembre 2013.

(**) : Voir la note 5.2.1.2 pour le détail de la rubrique « Autres réserves ».

(***) : Voir la note 5.2.1.3 pour le détail de la rubrique « Variation de périmètre ».

Le dividende par action distribué au 1er semestre 2014 par la société Compagnie Plastic Omnium sur le résultat de l'exercice 2013 est de 0,33 euro contre 0,25 euro (équivalent à 0,76 euro avant la restructuration du capital de la Compagnie Plastic Omnium en septembre 2013) distribué en 2013 sur le résultat de l'exercice 2012 (voir la note 5.2.2 sur les dividendes votés et distribués).

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros Notes 1er
semestre
2014
Exercice
2013
1er
semestre
2013
I - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat net
Dividendes reçus par les entreprises associées
3.1.1 117 009
1 158
208 004
-
104 322
-
Eléments sans incidences sur la trésorerie 185 148 329 070 167 429
Résultat des entreprises associées 4.6 -1 171 -882 -532
Charges relatives aux plans de stock-options 1 350 2 060 752
Autres éliminations 6 399 1 008 -1 566
Dépréciations et amortissements des immobilisations corporelles 3.1.3 66 281 126 047 60 674
Dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles 3.1.3 40 908 81 657 39 163
Variation des provisions 9 985 2 707 13 127
Plus ou moins-values sur cessions d'actifs immobilisés
Subventions d'exploitation au compte de résultat
4.4 a 1 164
-694
4 458
-2 232
521
-493
Charge d'impôt exigible et des impôts différés 4.7.1 38 613 69 222 34 596
Charge d'intérêts financiers 22 313 45 026 21 187
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A) 303 315 537 074 271 751
Variation des stocks et en-cours nets -19 982 -22 199 -14 952
Variation des créances clients et comptes rattachés nets -100 816 -38 725 -125 647
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 98 741 89 073 126 367
Variation des autres actifs nets et passifs d'exploitation 5 555 160 31 790
VARIATION DES ELEMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (B) -16 502 28 309 17 558
IMPOTS DECAISSES (C) -43 494 -76 731 -42 805
Intérêts payés -29 255 -44 587 -17 648
Intérêts perçus 4 467 6 378 2 616
INTERETS FINANCIERS NETS DECAISSES (D) -24 788 -38 209 -15 032
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION (A + B + C + D) 218 531 450 443 231 472
II - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
Acquisitions d'immobilisations corporelles 3.1.3 -103 915 -259 654 -93 547
Acquisitions d'immobilisations incorporelles 3.1.3 -42 436 -84 303 -39 522
Cessions d'immobilisations corporelles
Cessions d'immobilisations incorporelles
4.4 a
4.4 a
1 252
-
9 044
2 059
3 013
700
Variation nette des avances sur immobilisations -Fournisseurs d'immobilisations -35 750 -6 219 -21 355
Subventions d'investissement reçues 362 1 098 255
FLUX D'INVESTISSEMENTS D'EXPLOITATION (E) -180 487 -337 974 -150 456
EXCEDENT / DEFICIT DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS (A + B + C + D + E )* 38 044 112 469 81 016
Acquisitions des titres de participations des sociétés intégrées, prises de contrôle, 5.1.10.1.a - -490 -577
prises de participations dans les entreprises associées et investissements liés
Cession des titres de participations des sociétés intégrées 4.4 a - 86 -
Impact des variations de périmètre - Trésorerie apportée par les entrantes
Impact des variations de périmètre - Trésorerie des sortantes
-
-
38
-6
-
-
FLUX D'INVESTISSEMENTS DES OPERATIONS FINANCIERES (F) - -372 -577
FLUX DE TRESORERIE NET DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS (E + F) -180 487 -338 346 -151 033
III - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT
Vente/achat d'actions propres 6 282 -15 159 -4 824
Dividendes versés à Burelle SA # -28 684 -22 072 -22 020
Dividendes versés aux autres actionnaires ## -29 132 -20 324 -20 469
Acquisitions d'intérêts minoritaires 5.1.10.1.b - -16 689 -17 790
Augmentation des dettes financières 5 551 548 118 506 880
Remboursement des dettes financières -19 809 -349 042 -284 995
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (G) -65 792 124 832 156 782
Incidence des variations des cours de change (I) 1 111 -15 251 -2 911
VARIATION NETTE DE TRESORERIE (A + B + C + D + E + F + G + H + I) -26 637 221 679 234 310
TRESORERIE DE DEBUT DE PERIODE 5.1.9.2 542 904 321 225 321 225
TRESORERIE DE FIN DE PERIODE 5.1.9.2 516 267 542 904 555 535

(*) : La notion « d'excédent/de déficit de trésorerie lié aux opérations » est une notion essentielle propre au groupe Plastic Omnium. Elle est utilisée dans toutes les communications financières externes du Groupe (communiqués de presse), notamment lors des présentations annuelles et semestrielles des résultats du Groupe.

(#) : La quasi intégralité du dividende à Burelle SA est versée par la Compagnie Plastic Omnium en 2014 et en 2013.

(##) : Au 30 juin 2014, le dividende aux autres actionnaires à hauteur de 20 062 milliers d'euros (contre 15 257 milliers d'euros au 31 décembre 2013) est versé par la Compagnie Plastic Omnium, portant le montant total du dividende ainsi versé à 48 746 milliers d'euros (contre 37 277 milliers d'euros en 2013). Se référer à la note 5.2.2 « Dividendes votés et distribués par la Compagnie Plastic Omnium ».

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES

Les comptes de gestion du groupe Plastic Omnium au 30 juin 2014 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 22 juillet 2014.

PRESENTATION DU GROUPE

La société Compagnie Plastic Omnium, créée en 1946, est régie par le droit français. Les statuts fixent sa durée de vie jusqu'au 24 avril 2112 suite à la prorogation de la douzième résolution proposée à l'Assemblée Générale du 25 avril 2013. Elle est immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le numéro 955 512 611 et le siège social se trouve au 19, avenue Jules Carteret, 69 007 Lyon.

Les termes « Compagnie Plastic Omnium », « le Groupe » ou « le groupe Plastic Omnium » renvoient à l'ensemble économique regroupant la société Compagnie Plastic Omnium et ses filiales consolidées.

Le groupe Plastic Omnium est un des leaders mondiaux dans la transformation de matières plastiques à destination du marché de l'automobile (équipements divers : modules de pièces de carrosserie, systèmes de stockage et d'alimentation en carburant) pour 91,9% de son chiffre d'affaires et à destination des collectivités locales (bacs de collecte de déchets et signalisation routière) pour le reste de son chiffre d'affaires.

Les actions du groupe Plastic Omnium se négocient à la Bourse de Paris depuis 1965. Le Groupe est coté à la Bourse de Paris sur le marché Eurolist compartiment A depuis le 17 janvier 2013, aux indices SBF 120 et CAC Mid 60. L'actionnaire principal est Burelle SA qui détient le Groupe à hauteur de 56,09% (58,50% hors actions d'autocontrôle) au 30 juin 2014.

L'unité de mesure dans les notes Annexe aux Comptes de gestion est le millier d'euros, sauf précision contraire.

1. REFERENTIEL APPLIQUE, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1.1. Référentiel appliqué

Les comptes de gestion du Groupe établis au 30 juin 2014 ont été préparés conformément aux principes comptables décrits dans les notes 1.1.1 à 1.1.28.

Les principes comptables de consolidation retenus pour la préparation de ces comptes diffèrent des principes IFRS applicables au 1 er janvier 2014. Notamment, les sociétés HBPO, Yanfeng Plastic Omnium, BPO AS et Signal AG ne sont pas consolidées par la méthode de mise en équivalence qui s'applique dans les comptes consolidés condensés au 30 juin 2014 du fait des nouvelles normes IFRS de consolidation applicables au 1 er janvier 2014. En effet, la méthode de consolidation de ces entités, décrite en annexe dans la « Liste des entités consolidées », est inchangée par rapport à celle utilisée lors de l'établissement des comptes consolidés au 31 décembre 2013. L'impact de cette différence de principes comptables est une baisse de -44,4 millions d'euros sur les capitaux propres et de -4,8 millions d'euros sur le résultat net au 30 juin 2014.

Les autres principes comptables indiqués ci-après sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés condensés IFRS au 30 juin 2014.

1.1.1. Principes de consolidation

Les sociétés détenues à 50% et plus sont consolidées par intégration globale ;

Les sociétés détenues à moins de 50% sont consolidées par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence selon l'influence de Compagnie Plastic Omnium.

1.1.2. Participations ne donnant pas le contrôle

Les participations ne donnant pas le contrôle représentent la part des capitaux propres, qui n'est pas détenue par le Groupe. Elles sont présentées de façon distincte dans le compte de résultat et dans les capitaux propres du bilan consolidé, séparément du résultat et des capitaux propres attribuables à la société mère.

Les participations ne donnant pas le contrôle peuvent être, soit évaluées à la juste valeur à la date d'acquisition (c'est-à-dire avec une quote-part d'écart d'acquisition), soit pour leur quote-part dans la juste valeur de l'actif net identifiable acquis. Ce choix peut se faire transaction par transaction.

Les transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle sont comptabilisées comme des opérations de capital lorsqu'elles n'entraînent pas de modification du contrôle. Ainsi, lors d'une augmentation (ou diminution) du pourcentage d'intérêt du Groupe dans une entité contrôlée, sans modification du contrôle, l'écart entre le coût d'acquisition (ou valeur de cession) et la valeur comptable de la quote-part d'actif net acquis (ou cédé) est comptabilisé dans les capitaux propres.

1.1.3. Information sectorielle

L'information sectorielle est présentée sur la base des secteurs identifiés dans le reporting interne du Groupe et communiqués à la direction pour décider de l'allocation des ressources et analyser la performance.

Le Groupe est géré selon deux secteurs opérationnels :

  • o « Automobile » qui regroupe les activités des pièces de carrosserie et des systèmes de stockage et d'alimentation en carburant, de la conception à la commercialisation en passant par la fabrication ;
  • o « Environnement » qui regroupe les activités à destination des collectivités locales, à savoir les activités de produits et services de pré-collecte et de gestion de déchets, et les activités de signalisation routière et autoroutière, « Signature ».

1.1.4. Regroupements d'entreprises

Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés en appliquant la méthode de l'acquisition. Les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables acquis sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d'acquisition.

L'excédent de la somme du prix payé au vendeur et, le cas échéant, de la valeur de la participation ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise acquise par rapport au solde net des actifs et passifs identifiables est comptabilisé en écart d'acquisition.

Lorsque la prise de contrôle est réalisée par achats successifs, il convient d'ajouter également au prix payé la juste valeur, à la date d'acquisition, de la participation précédemment détenue dans l'entreprise acquise. La participation précédemment détenue dans l'entreprise acquise est ainsi réévaluée à la juste valeur par résultat. Les coûts liés à l'acquisition sont comptabilisés en charges.

Les ajustements de juste valeur des actifs et passifs acquis sont comptabilisés en contrepartie d'ajustements de l'écart d'acquisition s'ils interviennent dans la période de douze mois suivant l'acquisition. Les variations de valeur intervenant au-delà sont comptabilisées systématiquement en résultat, y compris au titre des actifs d'impôts.

1.1.5. Conversion des comptes des sociétés étrangères

La monnaie de présentation des comptes du groupe Plastic Omnium est l'euro. Les comptes des sociétés étrangères, établis en monnaie fonctionnelle (1), sont convertis dans la monnaie de présentation du Groupe, selon les principes suivants :

  • conversion des postes du bilan, à l'exception des capitaux propres, au taux de clôture ;
  • conversion des postes du compte de résultat au taux moyen de la période ;
  • prise en compte de l'écart de conversion en réserves dans les capitaux propres consolidés.

(1) La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l'environnement économique dans lequel une société opère ; généralement elle correspond à la monnaie locale sauf pour quelques filiales étrangères qui effectuent la majorité de leurs transactions dans une autre devise.

Les écarts d'acquisition dégagés à l'occasion de regroupements avec des sociétés étrangères sont comptabilisés dans la monnaie fonctionnelle de l'entité acquise. Ils sont convertis par la suite, dans la monnaie de présentation du

Groupe, au cours de clôture, l'écart de conversion étant constaté en capitaux propres. En cas de cession totale d'une société étrangère, les différences de conversion s'y rapportant, comptabilisées en capitaux propres, sont reconnues en résultat.

1.1.6. Conversion des opérations exprimées en devises

Les opérations en monnaies étrangères sont enregistrées initialement en monnaie fonctionnelle, aux cours en vigueur à la date de transaction. A l'arrêté des comptes, les actifs et passifs monétaires sont revalorisés aux taux en vigueur à la date de clôture.

Les écarts de conversion provenant de changements de taux sont inscrits au compte de résultat, en autres produits et charges opérationnels, lorsqu'ils sont relatifs à des opérations d'exploitation, en résultat financier lorsqu'ils sont relatifs à des opérations financières.

Les emprunts en devises étrangères dont le règlement n'est ni planifié, ni probable dans un avenir prévisible sont considérés comme faisant partie de l'investissement net du groupe Plastic Omnium dans cette activité à l'étranger. Les écarts de conversion correspondants sont comptabilisés en capitaux propres.

1.1.7. Produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires sont comptabilisés au moment du transfert du contrôle, des risques et avantages lorsqu'il est probable que les avantages économiques futurs iront au Groupe et que ces produits peuvent être évalués de façon fiable. Ils sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue, déduction faite des rabais, remises et autres taxes sur les ventes et droits de douane.

Ventes de biens

Le produit des activités ordinaires de pièces et de négoce est comptabilisé lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens sont transférés à l'acheteur, habituellement à la livraison des biens.

Prestations de services et réalisation d'outillage

Activité Automobile

La reconnaissance des revenus relatifs à la phase projet (heures de développement et réalisation d'outillage) des contrats automobiles est réalisée lorsque l'essentiel des risques et avantages ont été transférés au client. L'obtention ou non d'un accord ferme du client sur le prix est un élément clé dans l'analyse réalisée par le Groupe. Ainsi, lorsque le Groupe obtient un accord contractuel de ses clients sur le prix de vente de l'outillage, l'outillage est considéré vendu ; le produit des activités ordinaires résultant de l'outillage est alors reconnu au fur et à mesure de l'avancement des coûts dès lors que le Groupe obtient également une validation technique du client, et au plus tard lors du démarrage en série du modèle.

De la même façon, le produit des activités ordinaires résultant du développement (heures de développement) est reconnu au fur et à mesure de l'avancement des coûts.

En l'absence d'un tel accord (exemple : financement du client par une « rondelle » sans garantie donnée sur les volumes), les critères ne sont pas satisfaits ; l'outillage et/ou les heures de développement sont comptabilisés dans les immobilisations corporelles et/ou incorporelles du Groupe, puis amortis sur la durée des contrats, et les produits en provenance des clients à ce titre comptabilisés en produit des activités ordinaires tout au long de la vie série.

Activité Environnement

La majorité des contrats de location-maintenance relève de la location simple. Les loyers perçus sont comptabilisés, linéairement, sur la durée des contrats sauf dans le cas des contrats requalifiés en location-financement, pour lesquels une vente est constatée à hauteur des coûts d'enquête (les frais engagés auprès des particuliers pour collecter les informations sur le volume des bacs qui seront mis à leur disposition), de la mise en place et du prix de vente estimatif des parcs placés.

1.1.8. Créances

Les créances sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur enregistrement. La juste valeur correspond généralement à la valeur nominale de la créance, dès lors que la vente a été réalisée avec des conditions normales de délai de paiement. Des provisions sont constituées pour couvrir des risques de non-recouvrement des créances dès lors qu'elles présentent un indicateur objectif de dépréciation. Le montant des provisions est déterminé, contrepartie par contrepartie, sur une base individuelle.

Les créances de financement correspondent, pour l'essentiel, aux ventes sous contrats de location-financement de l'activité Environnement, et aux ventes de développements et outillages pour lesquelles le Groupe a signé un accord permettant aux clients un paiement étalé (exemple : prix pièces « rondelle » garanties contractuellement par les clients). Ces créances ont des délais de paiements initiaux à plus d'un an et portent intérêts dans le cadre d'un financement d'actifs convenu avec les clients. Le produit relatif à ces créances est comptabilisé en produit des activités ordinaires. Ces créances de financement sont déduites de l'endettement financier du Groupe dans le cadre du calcul de l'endettement financier net du Groupe.

Les créances cédées à des tiers et donc sont dé-comptabilisées du bilan, répondent aux critères suivants :

  • les droits attachés aux créances sont transférés à des tiers ;
  • la quasi-totalité des risques et avantages qui leur sont associés sont transférés à des tiers ;

Les risques pris en compte sont les suivants :

  • o le risque de crédit ;
  • o les aléas relatifs aux retards de paiement tant sur la durée que sur les montants ;
  • o le transfert du risque de taux, totalement assumé par l'acquéreur des créances.

1.1.9. Marge opérationnelle

La marge opérationnelle correspond au résultat des sociétés intégrées avant prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui comprennent, pour l'essentiel :

  • les résultats de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
  • les provisions pour dépréciations des actifs incorporels et corporels (en non courant), y compris les dépréciations éventuelles des écarts d'acquisition ;
  • les écarts de conversion provenant de taux de devises différents entre ceux retenus pour la comptabilisation de créances et dettes d'exploitation et ceux constatés lors du règlement de ces créances et dettes ;
  • les éléments inhabituels correspondant à des produits et charges non usuels par leurs fréquences, leurs natures ou leurs montants, à l'instar des profits et pertes réalisés dans le cadre d'opérations de variations de périmètre, des coûts de pré démarrage de nouvelles usines, des coûts de restructuration et de ceux relatifs aux mesures d'adaptation des effectifs.

Les impacts liés à l'amortissement des contrats clients acquis dans le cadre de regroupements d'entreprises sont comptabilisés dans la marge opérationnelle, mais isolés sur une ligne distincte du compte de résultat.

Ainsi, le Groupe présente depuis l'exercice 2010, une marge opérationnelle avant prise en compte des amortissements d'actifs incorporels liés aux acquisitions dans le cadre de regroupements d'entreprises et une marge opérationnelle après prise en compte de ces amortissements.

La marge opérationnelle avant prise en compte de ces éléments est le principal indicateur de performance utilisé par le Groupe et est comparable à la marge opérationnelle présentée lors des exercices précédents.

1.1.10. Crédit d'impôt recherche

Le Groupe bénéficie de crédits d'impôts liés à l'effort de recherche de ses filiales. Ces crédits d'impôts sont inclus dans la marge opérationnelle dans la rubrique « Frais de recherche et développement nets », voir les notes 4.1 « détail des frais de recherche et développement » et 4.2 « coûts des biens et services vendus, frais de développement, commerciaux et administratifs ».

1.1.11. Droit individuel à la formation (DIF)

La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle a mis en place le droit individuel à la formation (DIF) permettant à chaque salarié, quelle que soit sa qualification, de se constituer un capital formation qu'il utilisera à son initiative, mais avec l'accord de son employeur.

Conformément à la disposition de la loi, chaque salarié dispose d'un nouveau droit lui permettant de capitaliser un minimum de 20 heures par année civile jusqu'au 31 décembre 2011, et de 25 heures depuis, le total des droits étant plafonné à 120 heures.

A ce jour, le Groupe ne comptabilise aucune provision relative au droit individuel à la formation considérant que les dépenses liées procureront au Groupe des avantages futurs. Les dépenses engagées sont donc comptabilisées en charges de période.

1.1.12. Immobilisations incorporelles

1.1.12.1 Frais de recherche et de développement

Les frais de développement significatifs sont comptabilisés en immobilisations incorporelles dès lors que l'entreprise peut démontrer en particulier :

  • son intention, sa capacité financière et sa capacité technique à mener le projet de développement à son terme ;
  • la probabilité de recevoir des avantages économiques futurs liés aux dépenses de développement ;
  • la capacité à évaluer de manière fiable le coût de l'actif.

Frais de développement de l'activité Automobile

Les frais de développement engagés dans le cadre d'un projet faisant l'objet d'un engagement contractuel de paiement de la part du client sont comptabilisés en charges au fur et à mesure de l'avancement des coûts. Le principe de comptabilisation des produits liés est décrit dans la note 1.1.7 « Produits des activités ordinaires ».

Les frais engagés dans le cadre de commandes d'outillages spécifiques et de moules, payées par le client avant le démarrage de la production, sont comptabilisés en stocks. Les produits relatifs à ces développements, sont comptabilisés en produits des activités ordinaires à hauteur des coûts aux dates d'acceptations techniques ou au plus tard, à la date de démarrage série. Les paiements reçus avant ces dates sont inscrits en avances clients.

Les frais de développement payés dans le prix pièces « rondelle », sans engagement contractuel du client sur les volumes ou sur leur paiement effectif, sont comptabilisés directement en immobilisations incorporelles en cours, pendant la phase développement.

Ces frais immobilisés sont amortis dès que la cadence journalière de production atteint 30 % de l'estimation et, au plus tard, trois mois après la date de démarrage de la série.

Ils sont amortis linéairement sur la durée de vie prévue pour la production de la série, soit en moyenne, trois ans.

Autres frais de recherche et de développement

Les autres frais de recherche et développement constituent des charges de l'exercice.

1.1.12.2 Autres immobilisations incorporelles

Les autres immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût diminué des amortissements et pertes de valeur constatés. Elles sont amorties selon la méthode linéaire, en fonction des durées d'utilisation prévue.

Il s'agit essentiellement des contrats clients Plastic Omnium Auto Inergy et Ford-Milan acquis.

Ces immobilisations incorporelles font l'objet de tests de dépréciation dans le cas d'indices de perte de valeur.

1.1.13. Frais de démarrage

Les coûts correspondant aux phases de démarrage, y compris les coûts organisationnels, sont pris dans les charges au fur et à mesure de leur engagement. Ils correspondent à la mise en exploitation de nouvelles capacités ou techniques de production.

1.1.14. Ecarts d'acquisition et tests de perte de valeur

Les écarts d'acquisition du groupe Plastic Omnium ne sont pas amortis, et font l'objet d'un « test de dépréciation » au minimum une fois l'an, en fin d'exercice, mais également lors de l'arrêté des comptes semestriels dans le cas d'indices de perte de valeur.

Les tests de perte de valeur sont réalisés au niveau des unités génératrices de trésorerie (U.G.T.) ou des groupes d'unités génératrices de trésorerie, que sont :

  • « Automobile »
  • « Environnement » hors « Signature »
  • « Signature »

Le Groupe présente son information sectorielle selon deux « secteurs à présenter » qui sont l'Automobile et l'Environnement (voir la note 3 « Information sectorielle »), l'information sur les écarts d'acquisition suit la même présentation. (Voir la note 5.1.1 « Ecarts d'acquisition »).

La valeur nette comptable de l'ensemble des actifs (y compris les écarts d'acquisition), constituant chaque unité génératrice de trésorerie, est comparée à sa valeur recouvrable, c'est-à-dire au maximum entre la juste valeur diminuée des coûts de cession et la valeur d'utilité déterminée selon la méthode des cash-flows actualisés.

Ces données prévisionnelles sont issues des plans à moyen terme du Groupe, établis pour la période des trois ans à venir, révisés le cas échéant pour tenir compte des conditions de marché les plus récentes. Au-delà de cet horizon, est calculée une valeur terminale correspondant à la capitalisation des données de la dernière année du plan auxquelles est appliqué un taux de croissance à long terme reflétant des perspectives d'évolution du marché. Ces données prévisionnelles sont actualisées.

Les écarts d'acquisition négatifs sont rapportés au compte de résultat au cours de l'exercice d'acquisition.

Les écarts d'acquisition sont évalués annuellement, à leur coût, diminué des éventuelles dépréciations représentatives de pertes de valeur. Les pertes de valeur comptabilisées sur des écarts d'acquisition sont irréversibles.

1.1.15. Immobilisations corporelles

Valeurs brutes

A leur date d'entrée dans le patrimoine, les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, à leur coût de production lorsqu'elles sont créées par l'entreprise pour elle-même (ou sous-traitées) ou à leur juste valeur pour celles acquises à titre gratuit.

Dans la mesure où des immobilisations ont fait l'objet de cessions ou d'apports à l'intérieur du Groupe, les plusvalues ou moins-values constatées sont éliminées dans les comptes consolidés.

A une date ultérieure, les immobilisations corporelles sont évaluées au coût amorti.

Les bâtiments industriels et leurs terrains sont comptabilisés au coût amorti. Les frais d'entretien et de réparation des immobilisations encourus afin de restaurer ou de maintenir les avantages économiques futurs que l'entreprise peut attendre en terme de niveau de performance estimé à la date d'origine de l'actif, sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus.

Les actifs sous contrats de location-financement sont inscrits en actifs immobilisés au plus faible de leur juste valeur et de la valeur actualisée des paiements minimaux et amortis sur la base des taux d'amortissements Groupe applicables aux mêmes actifs acquis en pleine propriété. Les retraitements sous la forme de location-financement, concernent principalement des leasings sur ensembles immobiliers industriels, sur ensembles fonctionnels significatifs (chaînes de peinture, presses) et sur les parcs de conteneurs de l'activité Environnement.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire, en fonction de la durée d'utilité prévue :

Constructions et agencements initiaux 20 à 40 ans
Presses, souffleuses et machines de transformation 7 à 12 ans
Machines d'usinage, de finition et autres matériels
industriels
3 à 7 ans
Conteneurs de l'activité Environnement 8 ans

Le Groupe applique l'approche par composants sur ses ensembles immobiliers et sur ses ensembles fonctionnels significatifs (chaînes de peinture, presses, souffleuses).

Dépréciations des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles font l'objet de tests de dépréciation dans le cadre de décisions d'arrêt de commercialisation de production, de non renouvellement de production ou de fermeture de site.

1.1.16. Immeubles de placement

Les éléments dans la rubrique « immeubles de placement » à l'actif du bilan du Groupe, n'entrent pas dans le cadre de l'activité ordinaire. Ces actifs qui appartiennent au Groupe, peuvent correspondre à des ensembles immobiliers :

  • non occupés au moment de la clôture des comptes et dont l'utilisation est indéterminée ;
  • ou détenus pour valoriser le capital du Groupe à long terme et faisant l'objet de location(s) simple(s).

Concernant les biens immobiliers dont l'utilisation pourrait être actuellement indéterminée, le Groupe peut, le cas échéant, décider d'utiliser tout ou partie de ces actifs (cette partie serait reclassée en exploitation) ou de les louer dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de location simple.

Les surfaces issues des ensembles immobiliers précédemment classés en immeubles de placement et qui repassent en exploitation lorsque le Groupe décide de les garder pour son propre usage, sont comptabilisées sur la base de leur valeur dans les comptes au moment du transfert.

Lorsque des ensembles immobiliers passent de la catégorie « Immobilisations corporelles » à la catégorie « Immeubles de placement » tout écart à cette date entre la valeur dans les comptes et la juste valeur est comptabilisé comme une réévaluation.

Les immeubles de placement sont évalués à leur juste valeur à la clôture, les variations de juste valeur étant comptabilisées en résultat. Les terrains sur lesquels ces immeubles sont bâtis suivent le même traitement comptable. Une expertise est réalisée par un évaluateur externe à intervalles réguliers dans le cadre des clôtures annuelles. Entre deux évaluations, le Groupe s'assure auprès de l'expert que le marché de l'immobilier n'a pas connu d'évolution significative. La juste valeur arrêtée par l'expert est déterminée par référence directe à des prix observables sur un marché actif.

1.1.17. Stocks et en-cours

1.1.17.1 Stocks de matières premières et autres approvisionnements

Les stocks de matières premières et autres approvisionnements sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation.

A la clôture de l'exercice, ces stocks sont dépréciés lorsque le prix de vente estimé des produits finis auxquels ils sont dédiés dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés résiduels de commercialisation, de production et de transformation, ne permet pas de recouvrer leur valeur d'inventaire.

1.1.17.2 Stocks de produits finis et intermédiaires

Les stocks de produits finis et intermédiaires sont valorisés sur la base des coûts de production standard, révisés annuellement. Le prix de revient comprend les consommations et les charges directes et indirectes de production. Les coûts ainsi obtenus ne comportent ni frais généraux administratifs ou informatiques non liés à la production, ni frais de recherche et développement, ni frais commerciaux. La sous-activité n'est pas non plus incorporée dans la valorisation des stocks.

La valeur brute des stocks est comparée à la clôture à la valeur nette de réalisation, estimée sur la base des mêmes principes que ceux énoncés précédemment, et est dépréciée si nécessaire.

1.1.18. Emprunts et dettes financières

Les emprunts et les dettes financières sont évalués selon la méthode du coût amorti en utilisant le taux d'intérêt effectif.

1.1.19. Provisions

Des provisions pour risques et charges sont comptabilisées lorsqu'il existe des obligations à l'égard de tiers entraînant une sortie probable de ressources au bénéfice de ces tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue pour le Groupe. Ces provisions pour risques et charges sont inscrites en passif courant dans la mesure où elles présentent généralement un caractère court terme.

Le coût des mesures d'adaptation des effectifs est pris en charge dès que celles-ci ont fait l'objet d'un plan détaillé et d'une annonce aux personnels concernés ou à leurs représentants.

1.1.20. Provisions pour engagements de retraite et assimilés

Les engagements de retraite et autres avantages à long terme accordés au personnel concernent les salariés du Groupe en activité. Les régimes mis en place pour couvrir les engagements de retraite sont soit des régimes à cotisations définies, soit des régimes à prestations définies.

1.1.20.1 Régimes à cotisations définies

Pour les régimes à cotisations définies, le Groupe comptabilise en charges opérationnelles, les cotisations assises sur les salaires de l'exercice qui sont versées aux organismes nationaux en charge des régimes de retraites et de prévoyance, selon les lois et usages en vigueur dans chaque pays. Le Groupe n'ayant aucune obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires ou des prestations futures, aucun passif actuariel n'est comptabilisé au titre de ces régimes à cotisations définies.

1.1.20.2 Régimes à prestations définies

Les régimes à prestations définies concernent principalement les avantages postérieurs à l'emploi correspondant aux indemnités de départ à la retraite des salariés français, auxquelles se rajoutent :

  • les autres engagements de retraites et compléments de retraite, principalement sur la zone U.S., la Suisse et la France ;
  • les régimes de couverture des frais médicaux, sur la zone U.S.

Les régimes à prestations définies font l'objet de provisions pour avantages du personnel calculées sur la base d'évaluations actuarielles selon la méthode des unités de crédits projetées.

Ces évaluations intègrent notamment des hypothèses :

  • de dates de départ à la retraite fixées selon les termes de la législation et en particulier pour les salariés français, suivant une hypothèse de départ volontaire à taux plein ;
  • de mortalité ;
  • de probabilité de départ avant la retraite pour les personnels actifs ;
  • d'estimations d'évolution de salaires jusqu'à l'âge de la retraite ;
  • de taux d'actualisation et d'inflation.

Lorsque les régimes à prestations définies sont couverts par des fonds, les engagements au titre de ces régimes font l'objet à chaque exercice d'une évaluation actuarielle effectuée par des actuaires indépendants et leur valeur est réduite de la valeur de marché en date de clôture des fonds associés. Cette évaluation intègre des hypothèses de

rentabilité à long terme des actifs investis calculé sur la base du taux d'actualisation utilisé pour valoriser les engagements sociaux.

Les variations de provisions correspondant aux régimes à prestations définies sont enregistrées au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les salariés, au compte de résultat, en « charges opérationnelles », à l'exception :

  • de l'effet de la désactualisation des engagements présenté en résultat financier ;
  • des écarts actuariels sur avantages du personnel postérieurs à l'emploi présentés en capitaux propres.

1.1.20.3 Autres avantages à long terme

Les autres avantages à long terme correspondent, pour l'essentiel, aux médailles du travail des salariés français.

Les écarts actuariels relatifs aux « Autres avantages à long terme » (en particulier les médailles du travail) sont comptabilisés immédiatement en résultat.

1.1.21. Subventions publiques

Les subventions reçues sont inscrites au passif du bilan ; elles correspondent à des subventions accordées dans le cadre d'investissements pour de nouveaux sites ou matériels de production ou de programmes de recherche et de développement.

Les subventions sont reprises en résultat au niveau de la marge brute, au fur et à mesure de l'amortissement des biens acquis au moyen de ces subventions, ou lorsque les programmes de recherche et de développement n'ont pas abouti.

1.1.22. Actions propres

Les actions auto-détenues par le groupe Plastic Omnium, quelle que soit leur affectation, sont inscrites dès leur acquisition en diminution des capitaux propres.

Les prix de cession de ces titres sont comptabilisés directement en augmentation des capitaux propres du Groupe, aucun profit ou perte n'étant donc comptabilisé dans le résultat net de l'exercice.

1.1.23. Plans d'achat et de souscription d'actions

Les plans d'options d'achat ou de souscription d'actions accordés aux salariés sont évalués à leur juste valeur à la date d'attribution des droits par le Conseil d'Administration, en utilisant le modèle mathématique « Black & Scholes ».

Cette valeur est enregistrée en « charges de personnel » linéairement sur la période d'acquisition des droits, avec une contrepartie directe en réserves.

1.1.24. Actifs financiers (hors instruments dérivés)

Les actifs financiers comprennent, d'une part, les titres de participation des sociétés non consolidées parce qu'elles ne sont ni contrôlées (ni en contrôle exclusif ni en contrôle conjoint), ni sous influence notable et d'autre part, les prêts et les valeurs mobilières. Ils sont présentés en actifs non courants, à l'exception de ceux présentant une échéance inférieure à 12 mois à la date de clôture, qui sont classés en actifs courants ou en équivalents de trésorerie suivant les cas.

1.1.24.1 Actifs financiers disponibles à la vente

Les titres de participation des sociétés ni contrôlées, ni sous influence notable sont présentés dans la catégorie des actifs « disponibles à la vente ». Ils sont évalués à leur juste valeur à la date de clôture. Les variations de juste valeur sont comptabilisées directement en capitaux propres. Une dépréciation est constatée en compte de résultat lorsqu'il existe une raison objective de perte de valeur de ces titres. Une baisse significative ou prolongée de la juste valeur par référence à la valeur d'acquisition est une raison objective de perte de valeur. Cette dépréciation ne peut être reprise.

1.1.24.2 Autres actifs financiers

Les autres actifs financiers comprennent les prêts, les dépôts et cautionnements versés. Ils sont évalués au coût amorti. Toute indication objective de perte de valeur (différence négative entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable de ces actifs) donne lieu à une dépréciation au compte de résultat. Cette dépréciation est reprise par résultat dans le cas d'un retournement favorable.

1.1.25. Dérivés et comptabilité de couverture

Pour gérer son risque de taux d'intérêt, le Groupe utilise des instruments dérivés négociables de gré à gré. Ces instruments financiers de couverture sont valorisés et comptabilisés au bilan, à leur juste valeur.

Les variations de juste valeur des instruments qualifiés en « couverture de flux de trésorerie » sont comptabilisées en « Autres Eléments du Résultat Global » (capitaux propres) pour les parties efficaces et en résultat financier pour les parties non efficaces.

Les variations de valeurs des dérivés non documentés en couverture sont comptabilisées en résultat.

1.1.26. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie présentés dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les éléments de trésorerie réalisables à court terme, très liquides, convertibles à tout moment en un montant connu de trésorerie et soumis à un risque négligeable de changement de valeur. La trésorerie est composée de la trésorerie en banque et en caisse, des dépôts à court terme et des soldes créditeurs bancaires, à l'exception de ceux autorisés pour couvrir les besoins de trésorerie court ou moyen terme de l'exploitation courante. Ces derniers, étant assimilés à du financement, sont exclus de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Les équivalents de trésorerie correspondent aux placements réalisables à court terme dans le cadre de l'utilisation temporaire des excédents de trésorerie (SICAV monétaires, titres de créances négociables, etc.). La variation de juste valeur de ces actifs est comptabilisée en résultat.

1.1.27. Actifs destinés à être cédés et activités destinées à être cédées

Sont classés dans la rubrique « Actifs destinés à être cédés » au bilan, les éléments suivants :

  • la valeur d'un actif détenu en vue de sa vente ;
  • la valeur d'un groupe d'actifs détenus en vue de leur vente et non en vue d'une utilisation continue ;
  • et la valeur des activités et sociétés acquises dans la perspective d'une cession ultérieure.

Les passifs relatifs à ces actifs, groupe d'actifs, activités et sociétés sont également présentés au passif du bilan sur une ligne distincte dénommée « Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés ».

Les actifs (ou groupes d'actifs) classés dans cette catégorie ne font plus l'objet d'amortissement. Ils sont évalués au montant le plus faible de leur valeur comptable et de leur prix de vente estimé, diminué des frais relatifs à la vente. Les pertes de valeur éventuelles sont enregistrées en « autres charges opérationnelles » du Groupe.

Au bilan, les données relatives aux « actifs et activités destinés à être cédés » pris distinctement dans les états financiers ne donnent pas lieu au retraitement des années antérieures en termes de présentation.

Au compte de résultat, les résultats de cession des activités ou branches d'activités et sociétés qui remplissent la définition d'une activité abandonnée, sont isolés sur la ligne « Résultat après impôt des activités abandonnées » sur chacun des exercices présentés.

1.1.28. Impôts sur le résultat

Le groupe Plastic Omnium comptabilise sans actualisation les impôts différés pour l'ensemble des différences temporaires existantes entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs du bilan consolidé.

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en appliquant le dernier taux d'impôt voté à la date de clôture et applicable à la période de reversement des différences temporaires.

Les crédits d'impôt et les actifs d'impôts différés sur les déficits reportables et les différences temporaires ne sont reconnus que lorsque leur probabilité d'utilisation à court terme est avérée.

1.2 Particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires

Impôt

La charge d'impôt de la période (exigible et différée) est déterminée à partir du taux d'impôt annuel estimé, appliqué au résultat avant impôt de la période hors éléments non courants significatifs.

Avantages du personnel

La baisse des taux d'intérêt sur le premier semestre de l'exercice 2014 a conduit le Groupe à réévaluer ses engagements sociaux sur la base de taux d'intérêt révisés à la baisse sur les zones Euro et Etats-Unis. Les taux retenus au 30 juin 2014 sont respectivement de 2,75 % pour la zone euro (3,50 % au 31 décembre 2013) et 4,4% pour les Etats Unis (5 % au 31 décembre 2013). Les taux des autres zones géographiques sont inchangés par rapport au 31 décembre 2013.

La charge du semestre relative aux avantages postérieurs à l'emploi correspond à la moitié de la charge nette budgétée pour l'exercice 2014 déterminée sur la base des données et des hypothèses actuarielles utilisées au 31 décembre 2013, corrigée le cas échéant de l'impact des nouveaux plans d'adaptation des effectifs.

Saisonnalité de l'activité

L'activité du groupe Plastic Omnium est peu soumise aux variations saisonnières.

1.3. Utilisations d'estimations et d'hypothèses

Pour préparer ses états financiers, le groupe Plastic Omnium a recours à des estimations et des hypothèses pour évaluer certains de ses éléments d'actifs et passifs. Ces estimations et hypothèses qui sont susceptibles d'entrainer un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et passifs concernent essentiellement, au 30 juin 2014, les impôts différés et les écarts d'acquisition.

Au 30 juin 2014, aucun indice de perte de valeur n'ayant été identifié par le Groupe, en particulier compte tenu du bon niveau d'activité et de rentabilité sur la période et des bonnes perspectives, il n'a pas été procédé à des tests de dépréciation.

1.3. Utilisations d'estimations et d'hypothèses

Pour préparer ses états financiers, le groupe Plastic Omnium a recours à des estimations et des hypothèses pour évaluer certains de ses éléments d'actifs et passifs. Ces estimations et hypothèses qui sont susceptibles d'entrainer un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et passifs concernent essentiellement, au 30 juin 2014, les impôts différés et les écarts d'acquisition.

Les écarts d'acquisition font l'objet d'un test de dépréciation annuel dans le cadre de la clôture annuelle des comptes consolidés mais également lorsque des indices de perte de valeur sont identifiés. Les tests réalisés par le Groupe reposent sur la valeur d'utilité, cette dernière étant calculée comme la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie. Les principales hypothèses utilisées pour déterminer la valeur recouvrable des différentes unités génératrices de trésorerie au 31 décembre 2013 sont décrites dans les états financiers consolidés 2013. Pour mémoire une augmentation de 0,5% des taux d'actualisation ou baisse du taux de croissance à long terme de 0,5% ne remettait pas en cause le résultat des tests de perte de valeurs au 31 décembre 2013.

Au 30 juin 2014, aucun indice de perte de valeur n'ayant été identifié par le Groupe, en particulier compte tenu du bon niveau d'activité et de rentabilité sur la période et des bonnes perspectives, il n'a pas été procédé à des tests de dépréciation.

2. OPERATIONS DE LA PERIODE

2.1. Investissements en Centre de Recherche et Développement

Le futur Centre de Recherche et Développement international, α-Alphatech, de la Division Plastic Omnium Auto Inergy des systèmes à carburant du Pôle Automobile, dont la première pierre a été posée le 6 juin 2013, est situé à Compiègne dans l'Oise. Il entrera en activité en septembre 2014 et accueillera des salariés du Groupe de divers sites (Venette dans l'Oise ; Laval dans la Mayenne et Bruxelles en Belgique) spécialisés dans la fonction électronique. D'une superficie de 23 000 m 2 , le centre α-Alphatech est implanté sur un site de huit hectares, propriété du Groupe. Sur un montant total de réalisation de 60 millions d'euros, le Groupe par sa filiale « Inergy Automotive Systems France SAS » a investi sur le 1 er semestre 2014 près de 20,8 millions d'euros.

2.2. Investissements en capacité de production

Le Groupe a lancé aux Etats-Unis la construction de deux usines à proximité de ses clients. Les mises en service sont prévues au 2ème semestre 2015 :

  • Une usine à Chattanooga, dans l'état du Tennessee, qui sera destinée à la production de pièces extérieures de carrosserie pour le constructeur Volkswagen. Les investissements seront réalisés par Plastic Omnium Auto Extériors LLC et s'étaleront sur le deuxième semestre 2014 et sur l'année 2015.
  • Une usine à Fairfax, dans l'état du Kansas, qui sera destinée à la production de systèmes à carburant pour le constructeur General Motors. Les investissements seront réalisés par Inergy Automotive Systems LLC et s'échelonneront sur le deuxième semestre 2014 et sur l'année 2015.

2.3. Investissements dans les projets immobiliers

Le Groupe a démarré début 2013, un projet de construction d'immeuble de bureaux de 33 000 m 2 sur un de ses terrains situé à Lyon Gerland. Le gros œuvre est à ce jour terminé. Sont en cours, les travaux de second œuvre, de bardage des façades et d'aménagements intérieurs demandés par le futur principal locataire. La date de livraison au premier trimestre 2015 est maintenue. Le montant des investissements sur le 1 er semestre 2014 s'élève à 26,2 millions d'euros.

3. INFORMATIONS SECTORIELLES

3.1. Informations par secteurs à présenter

Les colonnes des tableaux ci-dessous indiquent les montants propres à chaque secteur. La colonne « Éléments non affectés » regroupe les éliminations inter-secteurs, ainsi que les montants non affectés par secteur (notamment l'activité des holdings) permettant de réconcilier les données sectorielles avec les états financiers du Groupe. Les résultats financiers, les impôts, et les mises en équivalence sont suivis au niveau du Groupe et ne sont pas alloués aux secteurs. Les transactions entre secteurs sont réalisées sur la base de leur valeur de marché.

3.1.1. Compte de résultat par secteurs à présenter

1er semestre 2014
En milliers d'euros
Automobile Environ
nement
Eléments
non
affectés*
Total
Consolidé
Ventes externes au Groupe 2 449 626 215 993 -63 2 665 556
Ventes entre secteurs d'activités -41 -22 63 -
Produits des activités ordinaires 2 449 585 215 971 2 665 556
% du total 91,9% 8,1% 100,0%
Marge opérationnelle avant amortissement des actifs incorporels acquis 206 167 12 545 218 712
% des produits des activités ordinaires du secteur 8,4% 5,8% 8,2%
Amortissements des actifs incorporels acquis -9 111 - -9 111
Marge opérationnelle après amortissement des actifs incorporels acquis 197 056 12 545 209 601
% des produits des activités ordinaires du secteur 8,0% 5,8% 7,9%
Autres produits opérationnels 69 17 86
Autres charges opérationnelles -18 553 -5 526 -24 079
% des produits des activités ordinaires du secteur -0,8% -2,6% -0,9%
Charges nettes de financement -23 871
Autres produits et charges financiers -7 286
Quote-part de résultat des entreprises associées 1 171
Résultat des activités poursuivies avant impôt et après quote-part des entreprises associées 155 622
Impôt sur le résultat -38 613
RESULTAT NET 117 009
1er semestre 2013
En milliers d'euros
Automobile Environ
nement
Eléments
non
Total
Consolidé
affectés*
Ventes externes au Groupe 2 339 754 228 665 -522 2 567 897
Ventes entre secteurs d'activités -452 -70 522 -
Produits des activités ordinaires 2 339 302 228 595 2 567 897
% du total 91,1% 8,9% 100,0%
Marge opérationnelle avant amortissement des actifs incorporels acquis 183 704 6 434 190 138
% des produits des activités ordinaires du secteur 7,9% 2,8% 7,4%
Amortissements des actifs incorporels acquis -9 365 - -9 365
Marge opérationnelle après amortissement des actifs incorporels acquis 174 339 6 434 180 773
% des produits des activités ordinaires du secteur 7,5% 2,8% 7,0%
Autres produits opérationnels 1 046 - 1 046
Autres charges opérationnelles -14 496 -1 560 -16 056
% des produits des activités ordinaires du secteur -0,6% -0,7% -0,6%
Charges nettes de financement -22 637
Autres produits et charges financiers -4 739
Quote-part de résultat des entreprises associées 532
Résultat des activités poursuivies avant impôt et après quote-part des entreprises associées 138 918
Impôt sur le résultat -34 596
RESULTAT NET 104 322

(*) : La colonne « Eléments non affectés » regroupe les éliminations intra-groupe ainsi que les éléments non affectés par secteur (activités des holdings notamment) afin de réconcilier les informations sectorielles avec les comptes consolidés.

3.1.2. Agrégats du bilan par secteurs à présenter

En milliers d'euros Eléments non Total
En valeurs nettes Automobile Environnement affectés
a
30 juin 2014
Ecarts d'acquisition 184 936 149 846 - 334 782
Immobilisations incorporelles 314 356 18 177 11 761 344 294
Immobilisations corporelles 856 368 72 768 47 479 976 615
Immeubles de placement - - 68 234 68 234
Stocks 253 300 49 859 - 303 159
Créances clients et comptes rattachés 621 897 71 454 5 139 698 490
Autres créances 185 649 11 801 33 706 231 156
Créances de financement clients * (C) 60 755 6 391 - 67 146
Comptes courants et autres actifs financiers (D) - 420 061 - 2 085 452 866 30 720
Actifs financiers disponibles à la vente - FMEA 2 (F) - - 1 292 1 292
Instruments financiers de couverture (E) - - 21 21
Trésorerie nette ** (A) 238 117 8 080 270 070 516 267
Actifs sectoriels 2 295 317 386 291 890 568 3 572 176
a
Emprunts et dettes financières (B) 73 180 7 747 904 938 985 865
Passifs sectoriels 73 180 7 747 904 938 985 865
a
Endettement financier net sectoriel = (B - A - C- D - E - F) ***
194 369 - 4 639 180 689 370 419
a
31 décembre 2013
Ecarts d'acquisition 184 785 149 657 - 334 442
Immobilisations incorporelles 310 788 19 282 12 534 342 604
Immobilisations corporelles 839 087 74 318 48 377 961 782
Immeubles de placement - - 42 053 42 053
Stocks 231 644 50 492 - 282 136
Créances clients et comptes rattachés 518 837 68 994 3 148 590 979
Autres créances 185 558 9 657 20 952 216 167

(*) : Au 30 juin 2014, les « Créances de financement clients » sont composées d'un montant de 34 782 milliers d'euros issus de la rubrique « Autres actifs financiers » en Non courant contre 35 708 milliers d'euros au 31 décembre 2013 et d'un montant de 32 364 milliers d'euros correspondant à la rubrique « Créances de financement clients » en Courant contre 36 496 milliers d'euros au 31 décembre 2013.

Créances de financement clients * (C) 65 013 7 191 - 72 204 Comptes courants et autres actifs financiers (D) - 305 751 13 330 318 319 25 898 Actifs financiers disponibles à la vente - FMEA 2 (F) - - 1 524 1 524 Instruments financiers de couverture (E) - - 1 192 1 192 Trésorerie nette ** (A) 196 571 10 638 335 695 542 904 Actifs sectoriels 2 226 532 403 559 783 794 3 413 885

Emprunts et dettes financières (B) 83 248 10 156 905 517 998 921 Passifs sectoriels 83 248 10 156 905 517 998 921

Endettement financier net sectoriel = (B - A - C- D - E - F) *** 127 415 - 21 003 248 787 355 199

(**) : Il s'agit de la trésorerie nette du tableau des flux de trésorerie. Voir également la note 5.1.9.2.

(***) : Voir les notes 5.2.4.1 sur « la notion d'endettement financier dans le Groupe» et 5.2.4.4 sur « De l'endettement financier brut à l'endettement financier net».

3.1.3. Autres informations par secteurs à présenter

En milliers d'euros Automobile Environnement Eléments Non
Affectés
Total Consolidé
1er semestre 2014
Investissements incorporels 41 870 193 373 42 436
Investissements corporels dont immeubles de placement # 70 795 6 043 27 077 103 915
Dotations aux amortissements et provisions sur actifs immobilisés * -95 411 -8 847 -2 931 -107 189
1er semestre 2013
Investissements incorporels 37 642 981 899 39 522
Investissements corporels dont immeubles de placement 82 967 5 974 4 606 93 547
Dotations aux amortissements et provisions sur actifs immobilisés * -88 778 -8 636 -2 423 -99 837

(*) : Cette rubrique comprend les amortissements et les dépréciations des actifs corporels et incorporels y compris les amortissements des incorporels acquis (marques et contrats clients) dans le cadre de regroupements d'entreprises.

( # ) : Voir la note 5.1.2 sur les immeubles de placement.

3.2. Produits des activités ordinaires - Informations par zones géographiques et par pays de commercialisation

Les informations données dans les tableaux suivants, correspondent aux produits des activités ordinaires réalisés par les filiales dans les zones géographiques de commercialisation ou les pays de commercialisation tels qu'indiqués ci-après.

3.2.1. Informations par zones géographiques de commercialisation

En milliers d'euros 1er semestre 2014 %
1er semestre 2013
%
France 341 209 12,8% 376 099 14,6%
Amérique du Nord 705 575 26,5% 701 920 27,3%
Europe hors France 1 093 443 41,0% 948 875 37,0%
Amérique du Sud 83 441 3,1% 112 973 4,4%
Afrique 26 169 1,0% 24 856 1,0%
Asie 415 719 15,6% 403 174 15,7%
Total - Comptes de gestion 2 665 556 100% 2 567 897 100%
1er semestre 2014 1er semestre 2013
En milliers d'euros Montant % En milliers d'euros Montant %
Etats-Unis 480 462 18,0% Etats-Unis 488 612 19,0%
Allemagne 344 675 12,9% France 376 099 14,6%
France 341 209 12,8% Allemagne 277 785 10,8%
Chine 198 853 7,5% Mexique 179 166 7,0%
Espagne 198 400 7,4% Espagne 177 305 6,9%
Mexique 192 692 7,2% Chine 161 510 6,3%
Royaume-Uni 174 711 6,6% Royaume-Uni 134 899 5,3%
Slovaquie 114 700 4,3% Slovaquie 129 182 5,0%
Corée 96 605 3,6% Corée 89 215 3,5%
Brésil 52 103 2,0% Brésil 67 307 2,6%
Autres 471 146 17,7% Autres 486 817 19,0%
Total 2 665 556 100% Total 2 567 897 100%
3.2.2. Informations pour
les
dix premiers pays contributeurs
-- -------- -------------- ------------- ----- ---------- ------ ---------------
1er semestre 2014 1er semestre 2013
En milliers d'euros Montant % En milliers d'euros Montant %
Etats-Unis 480 462 18,0% Etats-Unis 488 612 19,0%
Allemagne 344 675 12,9% France 376 099 14,6%
France 341 209 12,8% Allemagne 277 785 10,8%
Chine 198 853 7,5% Mexique 179 166 7,0%
Espagne 198 400 7,4% Espagne 177 305 6,9%
Mexique 192 692 7,2% Chine 161 510 6,3%
Royaume-Uni 174 711 6,6% Royaume-Uni 134 899 5,3%
Slovaquie 114 700 4,3% Slovaquie 129 182 5,0%
Corée 96 605 3,6% Corée 89 215 3,5%
Brésil 52 103 2,0% Brésil 67 307 2,6%
Autres 471 146 17,7% Autres 486 817 19,0%
Total 2 665 556 100% Total 2 567 897 100%

3.2.3. Informations par constructeurs Automobile

1er semestre 2014 1er semestre 2013
Constructeurs Automobile Montants Constructeurs Automobile Montants
En milliers d'euros Montants % par
rapport aux
construc
teurs
% par
rapport à
l'automobile
En milliers d'euros Montants % par
rapport aux
construc
teurs
% par
rapport à
l'automobile
Volkswagen - Porsche 428 635 26,7% 17,5% General Motors 368 324 23,7% 15,7%
General Motors 364 354 22,7% 14,9% Volkswagen - Porsche 347 736 22,4% 14,9%
PSA Peugeot Citroën 316 981 19,7% 12,9% PSA Peugeot Citroën 330 529 21,3% 14,1%
Renault/Nissan 258 273 16,1% 10,5% Renault/Nissan 272 620 17,5% 11,7%
BMW 237 076 14,8% 9,7% BMW 235 291 15,1% 10,1%
Total principaux constructeurs -
Comptes de gestion
1 605 319 100% 65,5% Total principaux constructeurs -
Comptes de gestion
1 554 500 100% 66,5%
Divers 844 266 34,5% Divers 784 802 33,5%
Total Secteur Automobile 2 449 585 100% Total Secteur Automobile 2 339 302 100%

4. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

4.1. Détail des frais de recherche et de développement

Le pourcentage des frais de recherche et de développement est exprimé par rapport au montant des produits des activités ordinaires.

En milliers d'euros 1er semestre 2014 % 1er semestre 2013 %
Frais de recherche et de développement -127 700 -4,8% -124 158 -4,8%
Frais de recherche et de développement activés ou cédés 70 106 2,6% 66 822 2,6%
Frais de recherche et développement nets -57 594 -2,2% -57 336 -2,2%

4.2. Coûts des biens et des services vendus, frais de développement, commerciaux et administratifs

En milliers d'euros 1er semestre 2014 1er semestre 2013
Inclus dans le coût des biens et services vendus
Coûts des consommations (achats-variations de stocks) * -1 718 738 -1 674 977
Sous-traitance directe de production -5 739 -6 281
Energie et fluides -45 494 -46 582
Salaires, charges et avantages du personnel -251 494 -258 543
Autres coûts de production -159 137 -136 574
Produits de cession de parcs de bacs en location simple ** 431 252
Valeur nette comptable des parcs de bacs en location simple ** -359 -223
Amortissements -63 556 -58 759
Provisions -755 -7 956
Total -2 244 841 -2 189 643
Inclus dans les frais de recherche et développement
Salaires, charges et avantages du personnel -66 411 -64 290
Amortissements des frais de développement activés -28 847 -28 485
Autres 37 664 35 439
Total -57 594 -57 336
Inclus dans les frais commerciaux
Salaires, charges et avantages du personnel -20 974 -21 014
Amortissements et provisions -223 -273
Autres -10 687 -9 399
Total -31 884 -30 686
Inclus dans les frais administratifs
Salaires, charges et avantages du personnel -60 458 -58 944
Autres frais administratifs -44 367 -37 719
Amortissements -5 218 -3 538
Provisions -2 482 108
Total -112 525 -100 093

(*) : Dont dotations, reprises et provisions pour dépréciation des stocks d'un montant de :

  • · -270 milliers d'euros au 1er semestre 2014 ;
  • · -1 091 milliers d'euros au 1er semestre 2013 ;

(**) : Voir la rubrique « Résultat sur cessions des immobilisations » dans la note 4.4 «Autres produits et charges opérationnels».

4.3. Amortissement des actifs incorporels acquis

Cette rubrique correspond aux impacts récurrents liés à la comptabilisation du prix d'acquisition des 50 % d'Inergy Automotive Systems (acquisition 2010) et des activités de réservoirs à essence de Ford aux Etats Unis (acquisition 2011).

En milliers d'euros 1er semestre 2014 1er semestre 2013
Amortissement des marques -175 -175
Amortissements des contrats clients -8 936 -9 190
Total des amortissements des actifs incorporels acquis -9 111 -9 365

4.4. Autres produits et charges opérationnels

En milliers d'euros 1er semestre 2014 1er semestre 2013
Résultats sur cessions d'immobilisations (a) -1 236 -529
Coûts de pré-démarrage de nouvelles usines -1 367 -562
Coûts d'adaptation des effectifs (1) -14 751 -9 514
Dépréciation d'actifs non courants -12 -410
Provisions pour charges -872 287
Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation (2) -5 241 -3 303
Impact des croissances externes : honoraires et coûts annexes -183 -486
Autres (3) -331 -493
Total des produits et charges opérationnels -23 993 -15 010
- dont total produits 86 1 046
- dont total charges -24 079 -16 056

Sur le 1er semestre 2014 :

(1) : Coûts d'adaptation des effectifs :

Ils concernent principalement :

  • le pôle Automobile pour le site de Compiègne-Laval en France dont la réorganisation démarrée l'année dernière se poursuit;
  • et le pôle Environnement pour le site de Neustadt en Allemagne.

(2) : Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation :

Au 1er semestre 2014, les pertes de change sur les transactions liées à l'exploitation concernent :

  • le Pôle "Auto Extérieur" du secteur Automobile à hauteur de 38 %
  • et le Pôle "Systèmes à carburant" du secteur Automobile à 61 %.

(3) : La rubrique "Autres" :

Le montant sous cette rubrique sur le 1er semestre 2014 porte sur divers points non significatifs pris séparément.

Sur le premier semestre 2013:

(1) : Coûts d'adaptation des effectifs :

Ils concernent principalement les sites du Pôle Automobile d'Herentals en Belgique, d'Eisenach-Thuringe en Allemagne, de Compiègne-Laval et Saint-Désirat en France.

(2) : Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation :

Au 1er semestre 2013, les pertes de change sur les transactions liées à l'exploitation concernent :

  • le Pôle "Auto Extérieur" du secteur Automobile à hauteur de 64 %
  • et le Pôle "Systèmes à carburant" du secteur Automobile à 31%.
  • (3) : La rubrique "Autres" :

Le montant sous cette rubrique sur le 1er semestre 2013 porte sur divers points non significatifs pris séparément.

(a) Résultat sur cessions d'immobilisations

Le montant des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles dans le tableau de flux de trésorerie se compose du montant en produits sur cession d'immobilisations dans " Les autres produits et charges opérationnels" et du montant des produits de cessions des bacs en location simple (voir note 4.2 ).

Le montant de la plus ou moins-value sur cession d'actifs immobilisés dans le tableau de flux de trésorerie se compose du montant en résultats sur cessions d'immobilisations dans "Les autres produits et charges opérationnels" et du résultat de cessions des bacs en location simple (voir note 4.2 ). Le détail est ci-après :

1er semestre 2014 1er semestre 2013
En milliers d'euros Produits de
cessions
Résultat de
cessions
Produits de
cessions
Résultat de
cessions
Cessions de parcs de bacs en résultat courant 431 72 252 29
Total sur cessions de parcs de bacs en courant (voir la note 4.2) 431 72 252 29
Cessions d'immobilisations incorporelles - -98 700 -70
Cessions d'immobilisations corporelles 821 -1 138 1 506 -446
Cessions des actifs disponibles à la vente * - - 1 255 -13
Total sur cessions d'immobilisations en non courant hors
immobilisations financières (voir tableau ci-dessus) 821 -1 236 3 461 -529
Cessions d'immobilisations financières - - - -21
Total sur cessions d'immobilisations financières (voir tableau ci-dessus) - - - -21
Total 1 252 -1 164 3 713 -521

Au 1er semestre 2013 :

(*) : Voir la note 2.4 "Actifs et Passifs destinés à être cédés" des Comptes consolidés au 30 juin 2013 sur la cession du site de « Blenheim » de la société "Inergy Automotive Systems

la société "Inergy Automotive Systems Canada Inc." du Pôle Automobile.

4.5. Résultat financier

En milliers d'euros 1er semestre 2014 1er semestre 2013
Charges de financement -17 619 -17 201
Charges financières sur les engagements de retraite -1 403 -1 298
Commissions de financement -4 849 -4 138
Charges de financement -23 871 -22 637
Résultat de change sur opérations de financement 441 -2 878
Résultat sur instruments de couverture de taux d'intérêt et de change -7 841 -1 861
Autres 114 -
Autres produits et charges financiers -7 286 -4 739
Total -31 157 -27 376

4.6. Quote-part de résultat des entreprises associées

La quote-part des entreprises associées au résultat du Groupe se décompose comme suit :

En milliers d'euros % d'intégration 1er semestre
2014
1er semestre
2013
Chengdu Faway Yanfeng Plastic Omnium Co. Ltd 24,48% 977 686
Dongfeng Plastic Omnium Automotive Exterior Systems Co. Ltd 24,95% 175 -118
Hicom HBPO Sdn. Bhd. 13,33% 19 -36
Total quote-part de résultat des entreprises associées 1 171 532

4.7. Impôt sur le résultat

4.7.1. Charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat

La charge d'impôt s'analyse comme suit :

En milliers d'euros 1er semestre 2014 1er semestre 2013
Impôt exigible -53 030 -44 809
Charges (ou produits) d'impôt exigible -49 447 -42 162
Charges (ou produits) relatifs aux éléments non-courants -3 583 -2 647
Impôt différé 14 417 10 213
Charges (ou produits) résultant de la naissance et du renversement des différences temporaires 14 255 10 821
Charges (ou produits) résultant d'une variation des taux d'impôts ou d'un assujettissement à des impôts
nouveaux
162 -608
Charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat consolidé -38 613 -34 596

4.7.2. Analyse de la charge d'impôt - Preuve d'impôt

L'analyse de la charge d'impôt fait ressortir les éléments suivants :

ANALYSE DE L'IMPÔT 1er semestre 2014 1er semestre 2013
Résultat du Groupe avant impôt et quote-part de résultat des entreprises associées (A) en milliers d'euros 154 451 138 386
Charge nette réelle d'impôt comptabilisée au compte de résultat (B) en milliers d'euros -38 613 -34 596
Taux d'impôt effectif (C ) = (B) / (A) en % 25,0% 25,0%
Taux d'impôt applicable en France (D) en % 38% 35%
Charge théorique d'impôt ( E ) = (A) * (D) en milliers d'euros -58 691 -48 435
Ecart ( F) en milliers d'euros
Charge nette réelle d'impôt (B) - Charge théorique d'impôt ( E) 20 078 13 839
Décomposition de l'écart entre la charge nette réelle et la charge théorique d'impôt (F) Montant % Montant %
Crédits d'impôts et autres économies fiscales 8 297 5,4% 5 440 3,9%
Différences permanentes entre les résultats comptables et les résultats imposables -2 738 -1,8% -1 885 -1,4%
Reconnaissance et/ou utilisation de déficits reportables et autres impôts différés -4 454 -2,9% 5 925 4,3%
Effet sur les impôts différés à l'ouverture d'un changement de taux d'impôt 599 0,4% - -
Incidence des taux d'impôts plus ou moins élevés dans d'autres pays 14 180 9,2% 6 580 4,8%
Autres 4 194 2,7% -2 221 -1,6%
Total (F) 20 078 13,0% 13 839 10,0%

Le taux d'impôt effectif du Groupe sur le 1er semestre 2014 est de 25 % identique au 1 er semestre 2013. Les éléments qui permettent d'arriver à ce taux d'impôt restent relativement stables, comme le démontre la preuve d'impôt présentée ci-après.

Au 1er semestre 2014, l'impôt comptabilisé est une charge de 38,6 millions d'euros pour un impôt théorique de 58,7 millions d'euros, sur la base d'un taux d'impôt de 38 %.

En 2013, pour la même période, l'impôt comptabilisé était une charge de 34,6 millions d'euros pour un impôt théorique de 48,4 millions d'euros sur la base d'un taux d'impôt de 35 %.

L'écart entre l'impôt comptabilisé et l'impôt théorique s'explique principalement :

  • pour 14,2 millions d'euros par l'incidence de taux d'impôts plus favorables, notamment dans les pays de l'Europe de l'Est et d'Asie (6,5 millions d'euros au 1er semestre 2013) ;
  • pour 8,3 millions d'euros par une utilisation de réductions spécifiques d'impôts ou de crédits d'impôts principalement aux France, aux Etats-Unis et en Asie (5,4 millions d'euros au 1er semestre 2013) ;
  • pour -4,4 millions d'euros par l'effet des déficits ou autres actifs générés dans l'année mais non reconnus, net de ceux antérieurement non activés mais utilisés ou reconnus dans l'année (5,9 millions au 1er semestre 2013).

4.8. Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle

Le résultat net des participations ne donnant pas le contrôle correspond à la part des partenaires minoritaires dans le résultat des sociétés contrôlées par le Groupe et consolidées par intégration globale. Il se décompose comme suit :

En milliers d'euros 1er semestre 2014 1er semestre 2013
BPO AS 4 316 6 254
Signal AG 34 -198
Plastic Omnium Composites Jiangsu Co. Ltd - -139
Inergy Automotive Systems Manufacturing (Beijing) Co. Ltd 2 339 1 347
Inergy Automotive Systems Manufacturing India Pvt Ltd 315 372
Chongqing Yanfeng Plastic Omnium Auto Exterior Faway Co. Ltd 325 -8
Guangzhou Zhongxin Yanfeng Plastic Omnium Automotive Exterior TRIM Co. Ltd 173 104
RMS Rotherm Maschinenbau GmbH 93 170
DSK Plastic Omnium Inergy 964 149
DSK Plastic Omnium BV 64 -94
Total des participations ne donnant pas le contrôle 8 623 7 957

4.9. Résultat net par action et Résultat net dilué par action

Résultat net - Part revenant au Groupe 1er semestre 2014 1er semestre 2013
Retraité ¤
1er semestre 2013
Publié
Résultat net par action de base, en euros 0,74 0,66 1,97
Résultat net par action dilué, en euros 0,72 0,64 1,92
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en fin de période 154 977 021 154 977 021 51 659 007
- Actions propres -7 692 509 -8 420 094 -2 806 698
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires avant dilution 147 284 512 146 556 927 48 852 309
- Effet des instruments dilutifs (options d'achat d'actions) 3 470 980 3 992 643 1 330 881
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires après dilution 150 755 492 150 549 570 50 183 190

(¤) Par décision de l'Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2013, la valeur nominale de l'action Plastic Omnium a été divisée par trois avec effet le 10 septembre 2013, conduisant la multiplication du nombre d'actions composant le capital par trois. Les divers résultats par action antérieurs au 10 septembre 2013 doivent être divisés par trois pour avoir une base comparable avec les résultats par action de 2013.

5. NOTES RELATIVES AU BILAN

5.1. Bilan actif

5.1.1. Ecarts d'acquisition

ECARTS D'ACQUISITION
En milliers d'euros Valeur brute Dépréciation Valeur nette
Valeur au 1er janvier 2013 345 525 - 10 000 335 525
Ecart d'acquisition Pulidos de Juarez SA de CV # 80 - 80
Ajustement de l'écart d'acquisition sur prime de contrôle DSK Plastic Omnium BV ## - 18 - - 18
Ecarts de conversion - 1 145 - - 1 145
Valeur au 31 décembre 2013 344 442 - 10 000 334 442
Compensation des pertes de valeurs antérieures - 10 000 10 000 -
Ecarts de conversion 340 - 340
Valeur au 30 juin 2014 334 782 - 334 782

(#) : Voir la note 2.2 des comptes consolidés 2013 "Acquisition de la société Pulidos Juarez SA de CV".

(##) : Voir la note 2.5 des comptes consolidés 2013 "Suivi des acquisitions de l'exercice 2012" sur l'accord de partenariat Detalstroykonstruktsiya.

Ci-après, la ventilation des écarts d'acquisition par secteur à présenter :

ECARTS D'ACQUISITION PAR SECTEUR A PRESENTER
En milliers d'euros
Valeur Brute Dépréciation Valeur nette
Automobile 184 936 - 184 936
Environnement 149 846 - 149 846
Valeur au 30 juin 2014 334 782 - 334 782
a
Automobile 184 785 - 184 785
Environnement 159 657 - 10 000 149 657
Valeur au 31 décembre 2013 344 442 - 10 000 334 442

5.1.2. Immeubles de placement

Le poste « Immeubles de placement » a évolué sur les deux dernières périodes comme suit :

En milliers d'euros Total Terrain Immeuble
Juste valeur au 31 décembre 2013 42 053 15 200 26 853
Immeuble en cours de construction sur Terrain Lyon Gerland 26 181 - 26 181
Juste valeur au 30 juin 2014 68 234 15 200 53 034
En milliers d'euros Total Terrain Immeuble
Juste valeur au 31 décembre 2012 15 200 15 200 -
Immeuble en cours de construction sur Terrain Lyon Gerland 25 857 - 25 857
Immeuble en cours de construction Lyon Gerland - Transfert des immobilisations corporelles * 996 - 996
Juste valeur au 31 décembre 2013 42 053 15 200 26 853

(*) : Voir le reclassement des immobilisations en cours dans la note 5.1.3 "Immobilisations corporelles hors immeubles de placement" des comptes consolidés de décembre 2013.

L'immeuble sur le terrain de Lyon Gerland porte sur un projet de construction d'un immeuble de bureaux de 33 000 m2 dont la livraison est prévue au 1er trimestre 2015. Le 29 janvier 2013, un bail de douze ans pour la location des deux tiers a été signé.

5.1.3. Participations dans les entreprises associées

Au 30 juin 2014, les participations dans les entreprises associées correspondent respectivement aux participations suivantes :

En milliers d'euros % d'intégration 30 juin 2014 31 décembre
2013
Participation dans Chengdu Faway Yanfeng Plastic Omnium Co. Ltd 24,48% 5 689 5 957
Participation dans Dongfeng Plastic Omnium Automotive Exterior Systems Co. Ltd 24,95% 1 815 1 662
Hicom HBPO Sdn. Bhd. 13,33% 79 57
Total des participations dans les entreprises associées 7 583 7 676

5.1.4. Actifs financiers disponibles à la vente

A chaque fin de période, les actifs financiers comptabilisés sous cette rubrique correspondent à des sociétés coquilles vides, des sociétés dormantes non significatives, aux sommes investies dans les fonds "FMEA 2" dans le cadre du soutien des sous-traitants de la filière Automobile.

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Coquilles vides et sociétés dormantes 267 279
Investissements financiers dans les "FMEA 2" * 1 292 1 524
Actifs financiers disponibles à la vente 1 559 1 803

(*) : Les investissements financiers dans les "FMEA 2" sont inclus dans les créances financières classées en non courant de la note 5.2.4.4 «De l'endettement financier brut à l'endettement financier net».

5.1.5. Autres actifs financiers non courants

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Prêts 128 129
Dépôts et cautionnements 23 351 16 875
Autres créances 6 042 6 038
Créances financières en non courant (voir la note 5.2.4.4) 29 521 23 042
Créances de financement sur contrats de location financement Environnement 4 965 5 578
Créances de financement sur contrats Automobile 29 817 30 130
Créances de financement en non courant (voir la note 5.2.4.4) 34 782 35 708
Total 64 303 58 750

Les « Dépôts et cautionnements » concernent essentiellement des dépôts liés aux locations de bureaux et aux programmes de cessions de créances.

Les « Créances de financement » correspondent pour l'essentiel aux créances reconnues au rythme de l'avancement de projets automobiles pour lesquels le Groupe a obtenu de ses clients un engagement ferme sur le prix de vente des développements et/ou outillages. Il s'agit de valeurs actualisées.

5.1.6. Stocks et en-cours

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Matières premières et approvisionnements
Au coût (brut) 111 108 106 114
A la valeur nette de réalisation 104 296 99 905
Moules, outillages et études
Au coût (brut) 91 956 84 075
A la valeur nette de réalisation 91 864 83 984
Autres encours de production
Au coût (brut) 335 146
A la valeur nette de réalisation 335 146
Stocks de maintenance
Au coût (brut) 35 328 32 396
A la valeur nette de réalisation 28 833 26 400
Marchandises
Au coût (brut) 10 182 9 438
A la valeur nette de réalisation 9 287 8 529
Produits semi-finis
Au coût (brut) 29 140 24 862
A la valeur nette de réalisation 27 491 23 507
Produits finis
Au coût (brut) 44 268 43 580
A la valeur nette de réalisation 41 053 39 665
Total en valeur nette 303 159 282 136

5.1.7. Créances financières classées en courant

30 juin 2014 31 décembre 2013
En milliers d'euros Valeurs au bilan Valeurs au bilan
Créances de financement clients en courant (voir la note 5.2.4.4) 32 364 36 496
Dont Créances de financement sur contrats de location financement Environnement 1 426 1 613
Dont Créances de financement sur contrats Automobile 30 938 34 883
Autres créances financières en courant (voir la note 5.2.4.4) 1 199 2 856
Dont "comptes courants" 972 1 014
Dont "autres" 227 1 842
CREANCES FINANCIERES EN COURANT (voir la note 5.2.4.4) 33 563 39 352

(#) : Voir la note 5.2.4.4 "De l'endettement financier brut à l'endettement financier net ".

5.1.8. Créances clients et comptes rattachés - Autres créances

5.1.8.1. Cessions de créances

Compagnie Plastic Omnium et certaines de ses filiales en Europe et aux Etats-Unis ont souscrit auprès d'établissements français plusieurs programmes de cessions de créances commerciales. Ces programmes ont une maturité moyenne supérieure à deux ans :

* Ces programmes prévoient une cession sans recours et avec transfert de la quasi-totalité des risques et avantages liés à l'encours cédé ; en effet, pour ces programmes, seul le risque non significatif de dilution n'est pas transféré à l'acheteur.

Les créances cédées dans le cadre de ces programmes, qui ne figurent donc plus à l'actif du bilan, s'élèvent à 248 millions d'euros au 30 juin 2014 contre 230 millions d'euros au 31 décembre 2013.

* Un programme ne prévoit pas le transfert des principaux risques et avantages; les créances liées sont donc maintenues à l'actif du bilan pour 1 million d'euros au 30 juin 2014 contre 3 millions d'euros au 31 décembre 2013.

5.1.8.2. Créances clients - Valeurs brutes, dépréciations et valeurs nettes

30 juin 2014 31 décembre 2013
En milliers d'euros Valeur Brute Dépréciation Valeur Nette Valeur Brute Dépréciation Valeur Nette
Créances clients et comptes rattachés 702 928 -4 438 698 490 596 054 -5 075 590 979

Le Groupe n'a pas identifié de risque client significatif non provisionné sur les deux périodes.

5.1.8.3. Autres créances

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Autres débiteurs 79 646 66 697
Avances fournisseurs outillages et développements 54 610 57 838
Créances fiscales impôt sur les sociétés 44 050 41 096
Créances fiscales hors impôt sur les sociétés 43 407 36 064
Créances sociales 1 573 1 697
Avances fournisseurs d'immobilisations 7 870 12 775
Autres créances 231 156 216 167

5.1.8.4. Créances clients, comptes rattachés et autres créances par devises

Créances au 30 juin 2014 Créances au 31 décembre 2013
En milliers de devises Devise locale Euro % Devise locale Euro %
EUR Euro 475 139 475 139 51% 452 788 452 788 56%
USD Dollar américain 233 426 170 908 18% 148 277 107 517 13%
GBP Livre sterling 28 215 35 203 4% 15 457 18 540 2%
CHF Franc suisse 16 756 13 784 1% 16 296 13 275 2%
CNY Yuan chinois 1 043 460 123 163 13% 984 292 117 892 15%
Autres Autres devises 111 449 12% 97 134 12%
Total 929 646 100% 807 146 100%
dont :
Créances clients et comptes rattachés 698 490 75% 590 979 73%
Autres Créances 231 156 25% 216 167 27%

Le Groupe n'effectue aucun test de sensibilité sur les variations de devises pour les raisons suivantes :

  • * Plus de la moitié des créances clients et comptes rattachés est en euro ;
  • * L'exposition nette par devise (Créances clients Dettes fournisseurs, voir la note 5.2.6.3) n'est pas significative.

5.1.9. Trésorerie et équivalents de trésorerie

5.1.9.1 Trésorerie brute

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013 30 juin 2013
Fonds bancaires et caisses 282 411 231 818 208 990
Dépôts à court terme 240 628 317 302 400 411
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif du bilan 523 039 549 120 609 401

Cette trésorerie du Groupe se répartit comme suit :

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013 30 juin 2013
Trésorerie dans les sociétés contrôlées conjointement 41 863 46 775 45 124
Trésorerie dans la captive de réassurance du Groupe 44 243 43 602 40 773
Trésorerie dans les zones soumises au contrôle de change (*) 103 381 83 998 73 335
Trésorerie immédiatement disponible 333 552 374 745 450 169
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif du bilan 523 039 549 120 609 401

(*) : Les pays retenus dans la catégorie "zones soumises au contrôle de change" couvrent le Brésil, la Chine, l'Inde, le Chili et l'Argentine.

Les différentes catégories du tableau ci-dessus sont présentées au bilan en actif courant en l'absence de restriction d'ordre général sur ces montants.

5.1.9.2 - Trésorerie nette de fin de période

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013 30 juin 2013
Trésorerie et équivalents de trésorerie 523 039 549 120 609 401
Banques créditrices ou concours bancaires courants (découverts bancaires) -6 772 -6 216 -53 866
TRESORERIE NETTE - Tableau des flux de trésorerie 516 267 542 904 555 535

5.1.10. Tableau de flux de trésorerie - Acquisitions et cessions d'immobilisations financières d'intérêts minoritaires et d'investissements liés

5.1.10.1 Acquisitions des titres de participations, d'intérêts minoritaires et d'investissements liés

Les acquisitions financières du Groupe sont répertoriées en deux catégories qui s'analysent comme suit :

a - Les acquisitions de titres de participations de sociétés intégrées, les prises de contrôle, les prises de participations dans les entreprises associées et les investissements liés :

Elles sont comptabilisées dans la rubrique « Opérations financières » dans le Tableau de flux de trésorerie.

1 er semestre 2014 :

Le Groupe n'a réalisé aucune opération relevant de cette rubrique au 1er semestre 2014.

1 er semestre 2013 :

Les acquisitions de titres de participations de sociétés intégrées et les prises de contrôle s'élèvent à 577 milliers d'euros répartis comme suit :

  • souscription à l'augmentation de capital de la société "Dongfeng Plastic Omnium Automotive Exterior Systems Co. Ltd", consolidée par la méthode de la mise en équivalence, pour un montant de 552 milliers d'euros ;
  • versement d'un complément de prix de 25 milliers d'euros sur sa participation dans la société HBPO Germany GmbH.

b - Les acquisitions d'intérêts minoritaires :

Elles sont comptabilisées dans la rubrique "Opérations de financement" dans le Tableau de flux de trésorerie.

1 er semestre 2014 :

Le Groupe n'a acquis aucun intérêt minoritaire au 1er semestre 2014.

1 er semestre 2013 :

Le Groupe avait racheté à son partenaire "Xietong" pour 17 790 milliers d'euros, sa participation (40 %) dans la société "Chinoise Jiangsu Xieno Automotive Components Co. Ltd".

5.2. Bilan passif

5.2.1. Capitaux propres du Groupe

5.2.1.1 Capital social de la Compagnie Plastic Omnium

En euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Capital social au 1er janvier 9 298 621 8 782 031
Augmentation de capital par incorporation de réserves suite à la division du nominal par trois. - 516 590
Capital social de fin de période constitué d'actions ordinaires de 0,06 euro de nominal chacune sur les
deux périodes.
9 298 621 9 298 621
Actions propres 383 734 511 690
Total capital social après déduction des actions propres 8 914 887 8 786 931

Les actions nominatives inscrites au nom du même titulaire depuis au moins deux ans bénéficient d'un droit de vote double.

Au 30 juin 2014, la Compagnie Plastic Omnium détient 6 395 560 de ses propres actions, soit 4,13 % du capital social, contre 8 528 162 soit 5,50 % du capital au 31 décembre 2013.

Structure du capital :

Les derniers mouvements sur le capital de la Compagnie Plastic Omnium sont ceux intervenus en 2013.

L'Assemblée générale mixte du 25 avril a voté la division par trois de la valeur nominale de l'action Plastic Omnium avec date d'effet le 10 septembre 2013, la ramenant de 0,17 euro à 0,06 euro. Cette restructuration du capital a conduit à une augmentation du capital de Compagnie Plastic Omnium de 516 590,07 euros, par incorporation de réserves, portant le capital de 8 782 031,19 euros à 9 298 621,26 euros pour un nombre total de 154 977 021 actions.

5.2.1.2 Détail de la rubrique « Autres réserves » du tableau de « Variation des capitaux propres Groupe »

En milliers d'euros Ecarts
actuariels
reconnus en
capitaux
propres
Instruments
dérivés
qualifiés de
couverture de
taux
Instruments
dérivés
qualifiés de
couverture de
change
Ajustements à la
juste valeur des
immobilisations
corporelles
Résultats
accumulés non
distribués et
autres réserves
Part du groupe
Au 31 décembre 2012 -31 394 -13 430 -207 16 726 584 312 556 007
x
Variation du 1er semestre 2013
x
-1 521 2 559 220 - 125 280 126 538
Au 30 juin 2013 -32 915 -10 871 13 16 726 709 592 682 545
Variation au 2ème Semestre 2013 10 151 3 568 406 - 689 14 814
Au 31 décembre 2013 -22 764 -7 303 419 16 726 710 280 697 358
Variation du 1er semestre 2014 -4 153 2 020 -467 - 147 260 144 660
Au 30 juin 2014 -26 917 -5 283 -48 16 726 857 540 842 018

5.2.1.3 Détail de la rubrique « Variation de périmètre » du tableau de « Variation des capitaux propres Groupe »

En milliers d'euros Capitaux propres
Part du groupe
Participations ne
donnant pas le
contrôle
Total capitaux
propres
Rachat par le groupe Plastic Omnium des 40 % de participations détenues par Xiétong
dans la filiale Plastic Omnium Composites Jiangsu Co Ltd
-8 831 -8 959 -17 790
Versement d'un complément de prix sur la participation de la filiale HBPO Germany
GmbH
-25 - -25
Diverses variations 5 -5 -
Variation de périmètre au 1er Semestre 2013 -8 851 -8 964 -17 815
Rachat par le groupe Plastic Omnium des 40 % de participations détenues par Xiétong
dans la filiale Plastic Omnium Composites Jiangsu Co Ltd
757 344 1 101
Cession de la société Inergy Vla Plastiran au Moyen-Orient (cette société n'était pas
détenue à 100 %)
30 -30 -
Augmentation de capital de la société DSK Plastic Omnium BV (souscription à une
augmentation de capital)
- 9 9
Variation de périmètre au 2ème semestre 2013 787 323 1 110
Ajustement du bilan d'entrée des activités de réservoirs à essence de Ford aux Etats-Unis
acquises en 2011
-1 424 - -1 424
Variation de périmètre au 1er Semestre 2014 -1 424 - -1 424
En milliers d'euros pour les montants
En euros pour le dividende par action
30 juin 2014 31 décembre 2013 retraité ¤ 31 décembre 2013
En unités pour le nombre de titres Nombre de titres
de 2013
Montant du
dividende
Nombre de titres
de 2012
Montant du
dividende
Nombre de
titres de 2012
Montant du
dividende
Dividende par action, en euros 0,33
*
0,25
*
0,76
*
Nombre total d'actions composant le capital de l'exercice
précédent
154 977 021 154 977 021
#
51 659 007
#
Nombre total d'actions en autocontrôle au moment du
paiement du dividende
7 262 537 ** 7 831 761 ** 2 610 587 **
Nombre total d'actions en autocontrôle à la clôture (pour
rappel)
8 528 162 ** 9 283 785 ** 3 094 595 **
Dividendes sur les actions ordinaires formant le capital 51 142 39 261 39 261
Dividendes non distribués correspondant aux actions
propres
-2 396 ** -1 984 ** -1 984 **
Dividendes nets - Montant total 48 746 37 277 37 277
  • (#) : Le nombre de 51 659 007 titres composant le capital social de Compagnie Plastic Omnium en 2012 passe à 154 977 021 titres suite à la restructuration du capital social de Compagnie Plastic Omnium le 10 septembre 2013.
  • (*) : Sur le 1 er semestre 2014, Compagnie Plastic Omnium a distribué un dividende de 0,33 euro par action sur le résultat de l'exercice 2013, contre 0,76 euro en 2013 sur le résultat de l'exercice 2012 (0,25 euro suite à la restructuration du capital de la Compagnie Plastic Omnium en 2013).

(**) :

30 juin 2014 : le nombre des actions en autocontrôle au 31 décembre 2013, était de 8 528 162 titres pour la détermination du dividende prévisionnel total. Ce nombre d'actions en autocontrôle au moment de la mise en paiement du dividende au 1 er semestre 2014 est tombé à 7 262 537 titres faisant passer les dividendes attachés à ces titres de 2 814 milliers d'euros à 2 396 milliers d'euros.

31 décembre 2013 : le nombre des actions en autocontrôle au 31 décembre 2012, était de 3 094 595 titres (9 283 785 titres après restructuration du capital) pour la détermination du dividende prévisionnel total. Ce nombre d'actions en autocontrôle au moment de la mise en paiement du dividende en 2013 est tombé à 2 610 587 titres (7 831 761 titres après restructuration du capital) faisant passer les dividendes attachés à ces titres de 2 352 milliers d'euros à 1 984 milliers d'euros.

5.2.3. Provisions

En milliers d'euros 31 décembre
2013
Dotations Utilisations Reprises
sans objet
Reclasse
ments
Ecart
actuariel
Ecarts de
conversion
30 juin
2014
Garanties clients 10 579 1 116 -1 887 -488 -1 232 - 20 8 108
Réorganisations * 16 750 12 818 -4 504 -675 - - -39 24 350
Provisions pour impôts et
risque fiscal
6 465 - -924 -32 - - 80 5 589
Risques sur contrats 14 325 10 189 -2 686 -6 743 1 233 - - 16 318
Provision pour litiges 5 135 478 -359 -172 - - 76 5 158
Autres ** 10 768 4 676 -1 755 -458 -1 - -75 13 155
PROVISIONS 64 022 29 277 -12 115 -8 568 - - 62 72 678
Provisions pour engagements
de retraite et assimilés ***
66 506 4 747 -3 449 - - 6 300 385 74 489
TOTAL 130 528 34 024 -15 564 -8 568 - 6 300 447 147 167

(*) : Les dotations de la période concernent le pôle Automobile pour le site de Compiègne-Laval en France dont la réorganisation démarrée l'année dernière se poursuit et le pôle Environnement pour le site de Neustadt en Allemagne.

(**) : Comme au 1er semestre précédent, la rubrique "Autres" est composée de montants individuellement non significatifs.

(***) : L'écart actuariel correspond à la baisse des taux sur les zones Euro et Etats-Unis. Voir le chapitre "Avantages du personnel" dans la note 1.2. "Particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires".

En milliers d'euros 31 décembre
2012
Dotations Utilisations Reprises
sans objet
Reclasse
ments
Ecart
actuariel
Ecarts de
conversion
31 décembre
2013
Garanties clients 9 962 7 864 -3 809 -4 522 1 144 - -60 10 579
Réorganisations * 27 911 16 183 -21 314 -6 349 414 - -95 16 750
Provisions pour impôts et
risque fiscal
4 249 3 119 -504 - -132 - -267 6 465
Risques sur contrats 4 850 14 562 -5 729 -786 1 428 - - 14 325
Provision pour litiges 8 342 1 680 -2 109 -1 167 -1 298 - -313 5 135
Autres ** 9 893 8 154 -3 235 -2 338 -1 556 - -150 10 768
PROVISIONS 65 207 51 562 -36 700 -15 162 - - -885 64 022
Provisions pour engagements
de retraite et assimilés
80 352 6 149 -3 595 - - -14 626 -1 774 66 506
TOTAL 145 559 57 711 -40 295 -15 162 - -14 626 -2 659 130 528

(*) : Les provisions concernaient essentiellement les sites suivants du Pôle Automobile : Eisenach Thuringe en Allemagne, Compiègne-Laval et Saint-Désirat en France et Herentals en Belgique (voir la note 4.5 sur les coûts d'adaptation des effectifs).

(**) : La rubrique "Autres" était composée de montants individuellement non significatifs.

5.2.4. Emprunts et dettes financières

5.2.4.1 La notion d'endettement financier dans le Groupe

L'endettement financier net est une notion importante dans la gestion quotidienne de la trésorerie chez Plastic Omnium. Il permet de déterminer la position débitrice ou créditrice du Groupe vis-à-vis des tiers et hors du cycle d'exploitation. L'endettement financier net est déterminé comme étant :

  • les dettes financières à long terme :
  • o tirages de lignes de crédit classiques
  • o placements privés
  • o emprunts obligataires
  • diminuées des prêts et autres actifs financiers à long terme ;
  • augmentées des crédits à court terme ;
  • augmentées des découverts bancaires ;
  • et diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

5.2.4.2 Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés

L'historique des placements privés et emprunts obligataires privés du Groupe est le suivant :

Au cours du 1er semestre 2013 :

Emission obligataire de 500 millions d'euros

Le Groupe a réalisé le 21 mai 2013 auprès d'investisseurs européens le placement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros, sans « covenant » ni « rating ». Les caractéristiques de cette émission obligataire sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Emission obligataire Réalisée en 2013
Emission - Taux fixe
en euros
500 000 000
Maturité 29 mai 2020
Coupon annuel 2,875 %
Cotation Euronext Paris

Sur l'exercice 2012 :

Le Groupe avait mis en place deux nouveaux financements sur l'exercice 2012. Ces deux opérations ont été réalisées sans covenants financiers ni rating :

Emission obligataire privée « EuroPP » de 250 millions d'euros

Une émission obligataire privée « EuroPP » de 250 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels français dont les caractéristiques sont les suivantes :

Emission obligataire privée Euro PP
Emission - Taux fixe
en euros
250 000 000
Maturité 12 décembre 2018
Coupon annuel 3,875 %
Cotation Euronext Paris

Placement privé « Schuldschein » pour un montant de 119 millions d'euros

Un placement privé « Schuldschein » pour un montant de 119 millions d'euros auprès d'investisseurs privés essentiellement étrangers (Asie, Allemagne, Canada, Belgique) et français dont les caractéristiques sont les suivantes :

Placement privé
Schuldschein Montant Coupon annuel
Emission - Taux fixe en euros 45 000 000 3,72 %
Emission - Taux variable
en euros
Euribor 6 mois
74 000 000
+
240 bps
Maturité 27 juin 2017

5.2.4.3 Utilisation des lignes de crédit à moyen terme

Au 30 juin 2014, le groupe Plastic Omnium bénéficie de plusieurs ouvertures de crédits bancaires confirmées à échéance moyenne supérieure à deux ans. Le montant de ces lignes bancaires confirmées est supérieur au montant des besoins du Groupe. Il s'établit au 30 juin 2014 à 1 193 millions d'euros contre 1 043 millions d'euros au 31 décembre 2013.

5.2.4.4 De l'endettement financier brut à l'endettement financier net

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Total Courant Non courant Total Courant Non courant
Dettes financières sur contrats de location-financement 10 586 5 461 5 125 13 222 6 518 6 704
Emprunts obligataires et bancaires 961 818 62 262 899 556 975 557 80 342 895 215
dont émission obligataire en 2013 495 488 1 260 494 228 502 297 8 507 493 790
dont émission obligataire privée "EuroPP" 252 827 5 308 247 519 247 774 504 247 270
dont placement privé "Schuldschein" 119 000 - 119 000 119 000 - 119 000
dont lignes bancaires 94 503 55 694 38 809 106 486 71 331 35 155
Emprunts et dettes financières 972 404 67 723 904 681 988 779 86 860 901 919
Autres dettes financières en courant 340 340 163 163
Instruments financiers de couverture passifs # 13 122 13 122 9 980 9 980
Total des emprunts et dettes (B) 985 865 81 184 904 681 998 922 97 003 901 919
a
Actifs disponibles à la vente - Fonds FMEA 2 ## -1 292 -1 292 -1 524 -1 524
Autres actifs financiers -96 667 -32 364 -64 303 -95 246 -36 496 -58 750
dont créances financières en non courant ### -29 521 -29 521 -23 042 -23 042
dont créances de financement clients### -67 146 -32 364 -34 782 -72 204 -36 496 -35 708
Autres créances financières en courant -1 199 -1 199 -2 856 -2 856
Instruments financiers de couverture actifs # -21 -21 -1 192 -1 192
Total des créances financières (C) -99 179 -33 584 -65 595 -100 819 -40 544 -60 274
a
Endettement brut (D) = (B) + (C) 886 686 47 600 839 086 898 103 56 459 841 645
Trésorerie et équivalents de trésorerie * 523 039 523 039 549 120 549 120
Banques créditrices ou concours bancaires courants -6 772 -6 772 -6 216 -6 216
Trésorerie nette du tableau de flux de trésorerie (A) ** -516 267 -516 267 -542 904 -542 904
ENDETTEMENT FINANCIER NET (E) = (D) + (A) 370 419 -468 667 839 086 355 199 -486 445 841 645

(#) : Voir la note 5.2.5.1 sur les "Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change".

(##) : Voir la note 5.1.4 sur les "Actifs financiers disponibles à la vente".

(###) : Voir la note 5.1.5 sur les "Autres actifs financiers non courants".

(*) : Voir la note 5.1.9.1 sur la "Trésorerie et équivalents de trésorerie - Trésorerie brute".

(**) : Voir la note 5.1.9.2 sur la "Trésorerie de fin d'exercice - Trésorerie nette".

5.2.4.5 Détail de la dette financière par devises

En % de la dette financière 30 juin 2014 31 décembre 2013
Euro 90% 89%
US dollar 4% 4%
Livre sterling 1% 2%
Real brésilien 1% 1%
Yuan chinois 2% 2%
Autres devises 2% 2%
Total 100% 100%

5.2.4.6 Analyse de la dette financière par nature de taux d'intérêt

En % de la dette financière 30 juin 2014 31 décembre 2013
Taux variables couverts 18% 20%
Taux variables non couverts 0% 0%
Taux fixes 82% 80%
Total 100% 100%

5.2.5. Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change

30 juin 2014 31 décembre 2013
(en milliers d'euros) Actif Passif Actif Passif
Dérivés de taux 21 -12 601 438 -9 980
Dérivés de change - -521 754 -
Total Bilan 21 -13 122 1 192 -9 980

5.2.5.1 Instruments de couverture de taux d'intérêt

Le Groupe souscrit des instruments de couverture de taux d'intérêt de type « swap » et « cap ». L'objectif est de protéger le groupe Plastic Omnium de la hausse des taux d'intérêt à laquelle il est exposé pour son financement.

Le nominal global du portefeuille des dérivés souscrits pour la gestion du risque de taux s'élève à 355 millions d'euros au 30 juin 2014 comme au 31 décembre 2013.

Le nominal des dérivés qualifiés en couverture de flux trésorerie (« cash-flow hedge ») s'élève à 135 millions d'euros au 30 juin 2014, montant inchangé par rapport au 31 décembre 2013. Les instruments non qualifiés comptablement d'instruments de couverture participent néanmoins à la stratégie globale de couverture du risque de taux du Groupe, ce dernier se finançant à taux variable, en particulier dans le cadre de ses opérations de cessions de créances.

La juste valeur des dérivés est comptabilisée à l'actif et au passif du bilan consolidé dans la rubrique « Instruments financiers de couverture ».

Pour les dérivés qualifiés de couverture :

  • La contrepartie de la part efficace de la variation de juste valeur des dérivés destinée à couvrir les périodes futures est comptabilisée en capitaux propres (« Autres éléments du résultat global »).
  • La part efficace de la relation de couverture impacte le compte de résultat de manière symétrique aux flux d'intérêts couverts.
  • La valeur temps des stratégies optionnelles est exclue de la relation de couverture. Les variations de juste valeur de la valeur temps des options et la part inefficace des relations de couverture sont comptabilisées en résultat.

Pour les dérivés non qualifiés de couverture, les variations de valeur des dérivés sont comptabilisées en résultat.

5.2.5.1.1 Portefeuille de dérivés

30 juin 2014 31 décembre 2013
(en milliers d'euros) Juste valeur des
instruments
financiers de
couverture
A l'actif Au passif Juste valeur des
instruments
financiers de
couverture
A l'actif Au passif
Dérivés de taux (juste valeur) -12 580 21 -12 601 -9 542 438 -9 980
Primes restant à payer -2 065 - -2 065 -2 403 - -2 403
Total juste valeur et primes restant à payer 21 -14 666 438 -12 383

Composition du portefeuille des dérivés de taux d'intérêt :

30 juin 2014
En milliers
d'euros
Juste valeur A l'actif Au passif Part efficace
comptabilisée
en OCI *
Nominal Maturité Taux de
référence
Primes
restant à
payer **
Nature du
dérivé
Caps 14 14 - - 60 000 mai-2017 Euribor 2M -825 CFH
Caps 7 7 - - 90 000 juin-2017 Euribor 1M -1 240 Non qualifié
Swaps -1 716 - -1 716 -1 716 75 000 juin-2015 Euribor 6M N/A CFH
Swaps -422 - -422 - 25 000 août-2015 Euribor 1M N/A Non qualifié
Swaps -10 463 - -10 463 - 105 000 février-2019 Euribor 1M N/A Non qualifié
Total -12 580 21 -12 601 -1 716 355 000 -2 065
31 décembre 2013
En milliers
d'euros
Juste valeur A l'actif Au passif Part efficace
comptabilisée
en OCI *
Nominal Maturité Taux de
référence
Primes
restant à
payer **
Nature du
dérivé
Caps 185 185 - - 60 000 mai-2017 Euribor 2M -988 CFH
Caps 253 253 - - 90 000 juin-2017 Euribor 1M -1 415 Non qualifié
Swaps -1 630 - -1 630 -1 630 75 000 juin-2015 Euribor 6M N/A CFH
Swaps -552 - -552 - 25 000 août-2015 Euribor 1M N/A Non qualifié
Swaps -7 798 - -7 798 - 105 000 février-2019 Euribor 1M N/A Non qualifié
Total -9 542 438 -9 980 -1 630 355 000 -2 403

(*) : "OCI" : "Other Comprehensive Income" ou "Etat du Résultat Global".

(**) : Les primes sur caps sont payées de manière étalée sur la durée de vie des instruments. Le montant des primes restant à payer est classé en passif du bilan consolidé sur les lignes "Emprunts et dettes financières - non courant" et "Emprunts et dettes financières - courant".

CFH : Dérivés documentés en couverture de flux de trésorerie ("Cash-flow hedge").

Sur le 1 er semestre 2014, aucun dérivé n'a été mis en place, ni dénoué ni restructuré.

5.2.5.1.2 Montants comptabilisés en capitaux propres « Autres éléments du résultat global »

(en milliers d'euros) Solde en OCI *
avant impôts 31
décembre 2013
Opérations
de la période
Variation de
juste valeur
des dérivés
Montant
recyclé en
résultat sur
la période
Solde en OCI *
avant impôts 30
juin 2014
Part efficace du MtM des dérivés en portefeuille -1 630 - -86 - -1 716
Restructuration du portefeuille de dérivés (août 2010 et février 2012
**)
3 258 - - 292 3 550
Restructuration du portefeuille de dérivés juin 2013 -12 582 - - 2 227 -10 355
Total -10 954 - -86 2 519 -8 521
(en milliers d'euros) Solde en OCI *
avant impôts 31
décembre 2012
Opérations
de la période
Variation de
juste valeur
des dérivés
Montant
recyclé en
résultat sur
la période
Solde en OCI *
avant impôts 31
décembre 2013
Part efficace du MtM des dérivés en portefeuille -20 110 14 808 3 672 - -1 630
Restructuration du portefeuille de dérivés (août 2010 et février 2012
**)
2 591 - - 667 3 258
Restructuration du portefeuille de dérivés juin 2013 - -14 808 - 2 226 -12 582
Total -17 519 - 3 672 2 893 -10 954

(*) : OCI : "Other Comprehensive Income" ou "Etat du Résultat Global"

(**) : Restructurations du portefeuille de dérivés sans impact cash réalisées dans le but d'allonger la maturité des couvertures

5.2.5.1.3 Impact des couvertures de taux sur le Compte de Résultat

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Composante efficace de la couverture liée aux dérivés en portefeuille
(couverture des intérêts courus sur la période)
-2 189 -5 131
Recyclage en résultat du montant comptabilisé en capitaux propres lié aux restructurations passées* -2 519 -2 893
Valeur temps des caps -78 161
Variations de valeur des dérivés non documentés en couverture -2 534 1 722
Total ** -7 320 -6 141

(*) : Voir dans la note 5.2.5.1.2 les montants recyclés en résultat.

(**) : Voir la rubrique "Résultat sur instruments de couverture de taux d'intérêt et de change" de la note 4.5 sur le "Résultat financier".

Voir également l'impact des instruments de couverture de change dans la note 5.2.5.2.

5.2.5.2 Instruments de couverture de change

Le Groupe utilise des dérivés afin de couvrir son exposition au risque de change. Les variations de juste valeur des dérivés documentés en couverture sont comptabilisées en « Autres éléments du résultat global ». Les variations au titre d'instruments non documentés en couverture sont comptabilisées en résultat.

5.2.5.2.1 Portefeuille d'instruments de couverture de change :

30 juin 2014 31 décembre 2013
Juste
valeur en
milliers
Nominal
en milliers
de devises
Taux de
change à
terme
moyen
Taux de
change au 30
juin 2014
Juste
valeur en
milliers
d'euros
Nominal
en milliers
de devises
Taux de
change à
terme
moyen
Taux de
change au 31
décembre 2013
d'euros Devise /
Euro
Devise / Euro Devise /
Euro
Devise / Euro
Position vendeuse nette (Si <0,
position acheteuse nette)
USD - Contrat à terme +3 +245 1,3545 1,3658 +592 +13 315 1,3311 1,3791
GBP - Contrat à terme -131 +6 814 0,8363 8,8015 +7 +5 631 0,8368 0,8337
HUF - Contrat à terme - +15 335 305,80 309,30 +36 +906 916 294,80 297,04
CNY - Contrat à terme (NDF) * -6 +42 707 8,4830 8,4722 - - - -
USD - Swap de change -411 -230 000 1,3668 1,3658 +162 -60 800 1,377 1,3791
GBP - Swap de change +22 +14 400 0,8025 0,8015 -7 +4 200 0,8324 0,8337
CZK - Swap de change - -72 200 27,4446 27,4530 -21 -63 304 27,655 27,427
PLN - Swap de change +1 -4 555 4,1620 4,1568 -15 -7 719 4,186 4,1543
RUB - Swap de change - -500 000 46,1013 46,3779 - - - -
SEK - Swap de change - +560 9,1154 9,1762 - - - -
TOTAL -521 +754

(*) : NDF voulant dire "Non deliverable forward"

5.2.5.2.2 Impact des couvertures de change non dénouées sur le résultat :

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Valeur des instruments de couverture de change non dénoués -521 -
Total * -521 -

(*) : Voir la rubrique "Résultat sur instruments de couverture de taux d'intérêt et de change" de la note 4.5 sur le "Résultat financier".

Voir également la note 5.2.5.1.3 sur les "Impacts des couvertures de taux sur le Compte de Résultat"

5.2.6. Dettes d'exploitation et autres dettes

5.2.6.1 - Dettes fournisseurs et comptes rattachés

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Dettes fournisseurs 886 596 802 071
Dettes sur immobilisations 25 297 63 028
Total 911 893 865 099

5.2.6.2 - Autres dettes d'exploitation

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Dettes sociales 130 529 119 166
Dettes fiscales - Impôt sur les sociétés 29 853 22 728
Dettes fiscales hors impôt sur les sociétés 47 709 41 760
Autres créditeurs 167 453 126 853
Avances clients 181 215 189 922
Total 556 759 500 428

5.2.6.3 - Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation par devises

Dettes au 30 juin 2014 Dettes au 31 décembre 2013
En milliers de devises Devise locale Euro % Devise locale Euro %
EUR Euro 738 773 738 773 50% 725 511 725 511 53%
USD Dollar américain 382 366 279 957 19% 350 649 254 259 19%
GBP Livre sterling 58 310 72 750 5% 44 620 53 520 4%
BRL Réal brésilien 87 040 29 011 2% 80 059 24 576 2%
CNY Yuan chinois 1 507 785 177 969 12% 1 363 500 163 311 12%
Autres Autres devises 170 192 12% 144 350 10%
Total 1 468 652 100% 1 365 527 100%
dont :
Dettes et comptes rattachés 911 893 62% 865 099 63%
Autres Dettes 556 759 38% 500 428 37%

6. GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES DE MARCHE

La Compagnie Plastic Omnium a mis en place une gestion centralisée de la trésorerie au niveau mondial avec sa filiale Plastic Omnium Finance qui gère pour le compte de toutes les filiales du Groupe le risque de liquidité, le risque de change et le risque de taux. La stratégie en matière de risques de marché, qui peut se traduire par la prise d'engagements au bilan et hors bilan, est validée trimestriellement par le Président-Directeur Général.

6.1. Gestion du capital

L'objectif du Groupe est de disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes pour permettre la réalisation de l'activité courante, les investissements nécessaires à son développement et également de faire face à tout évènement à caractère exceptionnel.

Cet objectif est assuré par le recours aux marchés de capitaux, conduisant à une gestion du capital et de la dette financière.

Dans le cadre de la gestion du capital, le Groupe assure la rémunération de ses actionnaires principalement par le versement de dividendes et peut procéder à des ajustements eu égard à l'évolution de conditions économiques.

L'ajustement de la structure du capital peut être réalisé par le versement de dividendes ordinaires ou exceptionnels, le rachat et l'annulation de titres d'autocontrôle, le remboursement d'une partie du capital ou l'émission d'actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant des droits au capital.

Le Groupe utilise comme ratio bilantiel le « gearing », égal à l'endettement financier net du Groupe divisé par le montant des capitaux propres qui figurent au bilan du Groupe. Le Groupe inclut dans l'endettement net l'ensemble des dettes et engagements financiers, hors exploitation, porteurs d'intérêts, diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des autres actifs financiers, hors exploitation, tels que les valeurs mobilières et les prêts. Au 30 juin 2014 et au 31 décembre 2013, le « gearing » s'établit à :

En milliers d'euros 30 juin 2014 31 décembre 2013
Endettement financier net * 370 419 355 199
Capitaux propres et assimilés (dont les subventions en non courant) 1 011 938 944 145
Taux d'endettement du Groupe ou « Gearing » 36,60% 37,62%

(*) : Voir la note 5.2.4.4 "De l'endettement financier brut à l'endettement financier net".

Le Groupe n'a pas de covenants relatifs aux emprunts prévoyant les remboursements anticipés d'emprunts bancaires, dettes financières et assimilés en cas de non-respect de ratios financiers.

Dans le cadre de sa gestion du capital, le Groupe a mis en place un contrat de liquidité :

  • au 30 juin 2014 le compte de liquidité présente les positions suivantes : 37 144 titres et 688 239 euros en espèces ;
  • au 30 juin 2013 le compte de liquidité présentait les positions suivantes : 2 555 titres et 1 264 263 euros en espèces ;
  • Et au 31 décembre 2013 le compte de liquidité présentait les positions suivantes : 45 000 titres et 603 102 euros en espèces.

6.2 Echéancier des passifs financiers

Le risque de liquidité par maturité est fait sur la base des flux de trésorerie contractuels non actualisés des passifs financiers. L'analyse du risque de liquidité fait ressortir ce qui suit :

Au 30 juin 2014 :

En milliers d'euros 30 juin 2014 <1 an 1 – 5 ans + 5 ans
PASSIFS FINANCIERS
Emprunts et dettes financières - non courant * 1 061 896 28 184 521 853 511 859
Découverts bancaires 6 772 6 772 - -
Emprunts et dettes financières - courant ** 70 136 70 136 - -
Autres dettes financières - courant 340 340 - -
Instruments financiers de couverture 13 122 13 122 - -
Fournisseurs et comptes rattachés 911 893 911 893 - -
TOTAL PASSIFS FINANCIERS 2 064 159 1 030 447 521 853 511 859

(*) : La rubrique « Emprunts et dettes financières - non courant » inclut les montants des emprunts en non courant au bilan ainsi que les intérêts sur la durée restante des emprunts et dettes financières.

(**) : La rubrique « Emprunts et dettes financières - courant » inclut les montants des emprunts en courant au bilan ainsi que les intérêts à horizon d'un an.

Au 31 décembre 2013 :

En milliers d'euros 31 Décembre
2013
<1 an 1 – 5 ans + 5 ans
PASSIFS FINANCIERS
Emprunts et dettes financières - non courant * 1 076 285 28 189 521 567 526 529
Découverts bancaires 6 216 6 216 - -
Emprunts et dettes financières - courant ** 90 023 90 023 - -
Autres dettes financières - courant 163 163 - -
Instruments financiers de couverture 9 980 9 980 - -
Fournisseurs et comptes rattachés 865 099 865 099 - -
TOTAL PASSIFS FINANCIERS 2 047 766 999 670 521 567 526 529

(*) : La rubrique « Emprunts et dettes financières - non courant » inclut les montants des emprunts en non courant au bilan ainsi que les intérêts sur la durée restante des emprunts et dettes financières.

(**) : La rubrique « Emprunts et dettes financières - courant » inclut les montants des emprunts en courant au bilan ainsi que les intérêts à horizon d'un an.

7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

7.1. Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées concernent toujours les sociétés Sofiparc, Burelle SA et Burelle Participations. Les contrats qui lient le Groupe avec ces sociétés n'ont connu aucune évolution sur le semestre.

Les rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux par rapport à l'exercice 2013 n'ont connu aucune modification significative.

7.2. Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement susceptible d'avoir une influence significative sur l'activité, la situation financière, les résultats et le patrimoine du Groupe au 30 juin 2014, n'est intervenu depuis la date de clôture.

LISTE DES ENTITES CONSOLIDEES AU 1ER SEMESTRE 2014

Secteurs à présenter 30 juin 2014 31 décembre 2013 retraité µ 30 juin 2013 retraité µ
Libellé juridique Auto Environ Non Mode de
mobile nement affecté Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de %
d'intérêt
Intégrations
fiscales
France
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA * Société mère Société mère Société mère 1 - a
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
METROPLAST SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
LA REUNION VILLES PROPRES SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
PLASTIC OMNIUM CARAIBES SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC RECYCLING SAS * P 50 50 P 50 50 P 50 50
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
TRANSIT SAS e2013 * - - - G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM GESTION SNC * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM FINANCE SNC * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
LUDOPARC SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO SAS d2013 * - - - G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT SAS * * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES HOLDING SAS d2013 * - - - G 100 100 G 100 100 1 - a
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS MANAGEMENT SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT GUYANE SAS d2013 * - - - G 100 100 G 100 100 1 - b
VALEO PLASTIC OMNIUM SNC * P 50 50 P 50 50 P 50 50
BEAUVAIS DIFFUSION SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
PLASTIC OMNIUM VERNON SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
TECHNIQUES ET MATERIELS DE COLLECTE -
« TEMACO » SAS
* G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
MIXT COMPOSITES ET RECYCLABLES - MCR SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT HOLDING SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
SIGNALISATION FRANCE SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
SULO FRANCE SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS INDUSTRIES SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PO INTERNATIONAL SAS a2013 * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS INDUSTRIES SAS a2013 * G 100 100 G 100 100 - - - 1 - a
Afrique du Sud
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SOUTH AFRICA LTD
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
Secteurs à présenter 30 juin 2014 31 décembre 2013 retraité µ 30 juin 2013 retraité µ
Libellé juridique Auto Environ Non Mode de
mobile nement affecté Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de %
d'intérêt
Intégrations
fiscales
Allemagne
PLASTIC OMNIUM GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
PLASTIC OMNIUM AUTO COMPONENTS GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
PLASTIC OMNIUM ENTSORGUNGSTECHNIK GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS GERMANY GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
HBPO BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
HBPO RASTATT GmbH * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
HBPO GERMANY GmbH * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
HBPO GmbH * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100
ENVICOMP SYSTEMLOGISTIK GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - a
WESTFALIA INTRALOG GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - a
SULO EISENWERK STREUBER & LOHMANN GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
SULO UMWELTTECHNIK GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
SULO UMWELTTECHNIK BETEILIGUNGS GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100
SULO EMBALLAGEN BETEILIGUNGS GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
PLASTIC OMNIUM URBAN SYSTEMS GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - a
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
RMS ROTHERM MASCHINENBAU GmbH * G 70 70 G 70 70 G 70 70
HBPO INGOLSTADT GmbH * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
HBPO REGENSBURG GmbH
a2013
* P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 - - -
Argentine
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS ARGENTINA SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Belgique
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE NV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM NV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS RESEARCH NV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
SULO NV
d2013
* - - - G 100 100 G 100 100
Brésil
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM DO BRASIL LTDA * * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Secteurs à présenter 30 juin 2014 31 décembre 2013 retraité µ 30 juin 2013 retraité µ
Libellé juridique Auto Environ Non
mobile nement affecté Consolidation contrôle
Mode de % de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de %
d'intérêt
Intégrations
fiscales
Canada
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS CANADA INC * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO CANADA INC * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
Chili
PLASTIC OMNIUM SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Chine
f2013,
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES (JIANGSU) CO. LTD
x2013 a
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS (WUHAN) CO. LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100
YANFENG PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE EXTERIOR
SYSTEMS CO. LTD
* P 49,95 49,95 P 49,95 49,95 P 49,95 49,95
PLASTIC OMNIUM INERGY (SHANGHAI) CONSULTING
x2013 b
CO. LTD
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS CONSULTING (BEIJING)
CO. LTD
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS MANUFACTURING
(BEIJING) CO. LTD
* G 60 60 G 60 60 G 60 60
CHONGQING YANFENG PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE
EXTERIOR FAWAY CO. LTD
* P 49,95 25,47 P 49,95 25,47 P 49,95 49,95
GUANGZHOU ZHONGXIN YANFENG PLASTIC OMNIUM
AUTOMOTIVE EXTERIOR TRIM CO. LTD
* P 49,95 25,47 P 49,95 25,47 P 49,95 49,95
CHENGDU FAWAY YANFENG PLASTIC OMNIUM CO. LTD * M.E.E. 24,48 24,48 M.E.E. 24,48 24,48 M.E.E. 24,48 24,48
HBPO CHINA CO. LTD * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
YANFENG PLASTIC OMNIUM (SHANGHAI) AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEM CO. LTD
* P 49,95 49,95 P 49,95 49,95 P 49,95 49,95
DONGFENG PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE EXTERIOR
SYSTEMS CO. LTD
* M.E.E. 24,95 24,95 M.E.E. 24,95 24,95 M.E.E. 24,95 24,95
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS GUANGZHOU CO. LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SHENYANG CO. LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100
YANFENG PLASTIC OMNIUM YIZHENG AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEM CO. LTD
* P 49,95 49,95 P 49,95 49,95 P 49,95 49,95
PLASTIC OMNIUM HOLDING (SHANGHAI) CO. LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100
YANFENG PLASTIC OMNIUM (TIEXI) AUTOMOTIVE
a2013
EXTERIOR SYSTEMS CO. LTD
* P 49,95 49,95 P 49,95 49,95 P 49,95 49,95
YANFENG PO NINGBO AUTOMOTIVE EXTERIOR
a2013
SYSTEMS CO. LTD
* P 49,95 49,95 P 49,95 49,95 P 49,95 49,95
YANFENG PO WUHAN AUTOMOTIVE EXTERIOR
a2013
SYSTEMS CO. LTD
* P 49,95 49,95 P 49,95 49,95 P 49,95 49,95
(NINGBO) PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY CO. LTD
a2013
* G 100 100 G 100 100 - - -
Corée du Sud
SHB AUTOMOTIVE MODULES * P 16,67 16,67 P 16,67 16,67 P 16,67 16,67
HBPO KOREA LTD * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS CO. LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO PYEONGTAEK LTD
a2013
* P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 - - -
Secteurs à présenter 30 juin 2014 31 décembre 2013 retraité µ 30 juin 2013 retraité µ
Libellé juridique Auto Environ Non Mode de
mobile nement affecté Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de %
d'intérêt
Intégrations
fiscales
Espagne
COMPANIA PLASTIC OMNIUM SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS VALLADOLID SL * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SPAIN SA (Arevalo/Vigo) * G 100 100 G 100 100 G 100 100
VALEO PLASTIC OMNIUM SL
e2014
* P 50 50 P 50 50 P 50 50
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES ESPANA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
HBPO IBERIA SL * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
SIGNATURE SENALIZACION SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO AUTOMOTIVE SPAIN SL * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES SL * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
Etats Unis
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS LLC * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
PLASTIC OMNIUM INC. * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
PLASTIC OMNIUM INDUSTRIES INC. * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS (USA) LLC * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE SERVICES INC. * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
HBPO NORTH AMERICA INC. * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS HOLDING INC. * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Hongrie
HBPO MANUFACTURING HUNGARY Kft * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
HBPO AUTOMOTIVE HUNGARIA Kft * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
Inde
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS (INDIA) PVT LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS INDIA PVT LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS MANUFACTURING
INDIA PVT LTD
* G 55 55 G 55 55 G 55 55
Irlande
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS REINSURANCE LTD
e2013
* - - - G 100 100 G 100 100
Japon
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS KK * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO JAPON
a2014
* P 33,33 33,33 - - - - - -
Secteurs à présenter 30 juin 2014 31 décembre 2013 retraité µ 30 juin 2013 retraité µ
Libellé juridique Auto Environ Non Mode de
mobile nement affecté Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de %
d'intérêt
Intégrations
fiscales
Malaisie
HICOM HBPO SDN BHD a2013 * M.E.E. 13,33 13,33 M.E.E. 13,33 13,33 M.E.E. 13,33 13,33
Maroc
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS (MOROCCO) SARL * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Mexique
PLASTIC OMNIUM AUTOMOVIL SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORES SA DE CV d2014* * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM INDUSTRIAL AUTO EXTERIORES
RAMOS ARIZPE SA DE CV
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM DEL BAJIO SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS INDUSTRIAL MEXICO
SA DE CV
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
INOPLAST COMPOSITES SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INOPLASTIC OMNIUM INDUSTRIAL SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO MEXICO SA DE CV * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
PLASTIC OMNIUM MEDIO AMBIENTE SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM TOLUCA SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRIAL SRL DE CV x2013d * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE INDUSTRIAL SA DE CV x2013 c * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Moyen Orient
INERGY VLA PLASTIRAN c2013 * - - - G 51 51 G 51 51
Pays Bas
PLASTIC OMNIUM BV * G 100 100 G 100 100 G 100 100 5
PLASTIC OMNIUM INTERNATIONAL BV * G 100 100 G 100 100 G 100 100 5
SULO BV d2014 * G 100 100 G 100 100 G 100 100 5
DSK PLASTIC OMNIUM BV * G 51 51 G 51 51 G 51 51
Pologne
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND Sp Z.O.O * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS Sp Z.O.O * G 100 100 G 100 100 G 100 100
SULO Sp Z.O.O * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO Sp Z.O.O * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Secteurs à présenter 30 juin 2014 31 décembre 2013 retraité µ 30 juin 2013 retraité µ
Libellé juridique Auto Environ Non Mode de
mobile nement affecté Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de % Mode de
d'intérêt Consolidation contrôle
% de %
d'intérêt
Intégrations
fiscales
République Tchèque
HBPO CZECH S.R.O. * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
SULO S.R.O. * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Roumanie
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA SRL * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Royaume-Uni
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100 6
PLASTIC OMNIUM LTD
e2013
* - - - G 100 100 G 100 100 6
PLASTIC OMNIUM URBAN SYSTEMS LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100 6
SIGNATURE LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100 6
SULO MGB LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO UK LTD * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
POST & COLUMN COMPANY LTD
d2013
* - - - G 100 100 G 100 100
Russie
OOO STAVROVO AUTOMOTIVE SYSTEMS * G 100 100 G 100 100 G 100 100
DSK PLASTIC OMNIUM INERGY * G 51 51 G 51 51 G 51 51
Singapour
SULO ENVIRONMENTAL SYSTEMS PTE Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Slovaquie
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS S.R.O. * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O. * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO SLOVAKIA S.R.O. * P 33,33 33,33 P 33,33 33,33 P 33,33 33,33
Suède
PLASTIC OMNIUM AB * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Suisse
PLASTIC OMNIUM AG * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM RE AG * G 100 100 G 100 100 G 100 100
SIGNAL AG * G 50 50 G 50 50 G 50 50
Thaïlande
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS (THAILAND) LTD * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE CO LTD
a2013
* G 100 100 G 100 100 - - -
Turquie
B.P.O. AS * G 50 49,98 G 49,98 49,98 G 49,98 49,98

Méthode d'intégration et particularités :

G : Intégration globale
  • P : Intégration proportionnelle
  • M.E.E. : Mise en équivalence

Mouvements de la période :

Création de sociétés :

a2013 Sociétés créées et / ou dont l'activité a démarré en 2013
a2014 Sociétés créées et / ou dont l'activité a démarré en 2014

Cession de sociétés :

c2013 Sociétés cédées au cours de l'exercice 2013

Fusion de sociétés :

d2013 Sociétés fusionnées au cours de l'exercice 2013
d2014 Sociétés fusionnées au cours de l'exercice 2014
d2014* Société absorbée juridiquement par "Inoplast Composites SA de CV" en 2010 et dont
l'absorption a été comptabilisée en juin 2014

Liquidation de sociétés :

e2013 Sociétés liquidées au cours de l'exercice 2013
e2014 Sociétés liquidées au cours de l'exercice 2014

Rachat de minoritaires :

f2013 Rachats de minoritaires au cours de l'exercice 2013. Voir la note 2.1 des comptes consolidés de 2013.

Changement de dénomination :

x2013 Sociétés dont la dénomination a changé en 2013
x2013 a "Jiangsu Xieno Automotive Components Co Ltd" a changé sa dénomination sociale le 18 avril
2013 en "Plastic Omnium Composites (Jiangsu) Co Ltd".
x2013 b "Plastic Omnium Inergy (Shanghai) Consulting Co Ltd" est la nouvelle dénomination de la
société "Plastic Omnium (Shanghai) Business Consulting Co Ltd".
x2013 c "Inergy Automotive Industrial SA de CV" est la nouvelle dénomination de la société "Pulidos
de Juarez SA de CV". Voir la note 2.2 des comptes consolidés de 2013.
x2013 d "Plastic Omnium Auto Industrial SRL de CV " est la nouvelle dénomination de la société
"Createc de Mexico SRL de CV".

Intégration fiscale :

1 - a Groupe fiscal France Plastic Omnium ;
------- ---------------------------------------
  • 1 b Groupe fiscal Plastic Omnium Environnement Holding ;
  • 2 a Groupe fiscal Allemagne Systèmes Urbains ;
  • 2 b Groupe fiscal Allemagne Plastic Omnium GmbH ;
  • 3 Groupe fiscal Espagne ;
  • 4 Groupe fiscal Etats-Unis ;
  • 5 Groupe fiscal Pays-Bas ;
  • 6 Groupe fiscal Royaume-Uni.

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Compagnie Plastic Omnium Période du 1 er janvier au 30 juin 2014

Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes de gestion

MAZARS

61, rue Henri Regnault 92075 Paris-La Défense Cedex S.A. au capital de € 8.320.000

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

ERNST & YOUNG et Autres

1/2, place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1 S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

Compagnie Plastic Omnium

Période du 1er janvier au 30 juin 2014

Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes de gestion

Au Président-Directeur Général,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Compagnie Plastic Omnium et en réponse à votre demande, nous avons effectué un examen limité des comptes de gestion semestriels du Groupe (ci-après les « Comptes») relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2014, tels que joints au présent rapport.

Ces Comptes ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces Comptes.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les Comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des Comptes avec les principes comptables décrits au paragraphe « 1. Référentiel appliqué, règles et méthodes comptables» de l'annexe aux comptes.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :

la note « 1.1 Référentiel appliqué » de l'annexe qui précise que les principes comptables de consolidation retenus pour l'établissement de ces Comptes diffèrent des principes IFRS applicables au 1er janvier 2014 ;

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM – Rapport semestriel d'activité de gestion 2014

la note « 1.1.1 Principe de consolidation » de l'annexe relative à la méthode d'intégration dans les Comptes des sociétés détenues à 50 % et plus ou moins de 50 %.

Paris-La Défense, le 23 juillet 2014

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Luc Barlet Giller Rabier

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