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Courtois S.A.

Quarterly Report Sep 10, 2014

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Quarterly Report

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COURTOIS SA Société Anonyme au capital de 1 673 940 €uros Siège Social : 3 rue Mage BP 48531 31685 Toulouse Cedex 6 540 802 105 RCS Toulouse Contact : [email protected] www.courtois-sa.com

Rapport Financier Semestriel Période de référence Du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 (6 mois) (L 451-1-2 III du Code monétaire et financier Article 222-4 et suivants du RG de l'AMF)

Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2014 et est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société « www.courtois-sa.com »

***** **

Sommaire

  • I. Attestation du rapport financier semestriel
  • II. Rapport semestriel d'activité
  • III. Comptes complets du semestre écoulé présenté sous forme consolidée
  • IV. Rapport des commissaires aux comptes

I- Attestation du responsable

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en pages 3 à 8 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Le 10 septembre 2014

Jean-Louis Courtois de Viçose

Président Directeur Général

II- Rapport Semestriel d'activité

Le conseil d'administration a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2014 lors de sa réunion du 10 septembre 2014. Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes et leur rapport sur l'information financière semestrielle a été émis le 10 septembre 2014.

La société présente des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2014

I- ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

I-1 Analyse des résultats

Les comptes consolidés semestriels arrêtés au 30 juin 2014 enregistrent un résultat net part du groupe de -257 K€ contre + 263 K€ au 30 juin 2013.

La diminution du résultat du premier semestre 2014, provient essentiellement du décalage des ventes sur le 2ième semestre 2014 et de la provision supplémentaire de – 99 K€ sur STP concernant la juste valeur de BV3.

Des travaux complémentaires de présentation ont été nécessaires pour un immeuble situé à Paris..

Pour des raisons techniques et aussi juridiques,( Loi ALUR), les actes authentiques ne seront passés qu'au deuxième semestre 2014.

I-1-1- Juste Valeur sur les Immeubles de placement

Conformément à l'option offerte par IAS 40, les immeubles de placement sont évalués à leur juste valeur et la différence de valeur d'une date de clôture à une autre, est portée dans le résultat de l'exercice.

La juste valeur est déterminée par un expert indépendant selon le rythme annuel, en fonction du marché, de la qualité des immeubles, de leur localisation, de la surface, de leur affectation et de leur état locatif hors droits d'enregistrement.

La juste valeur des immeubles repose sur des valeurs d'immeubles à la date la plus récente soit le

31 décembre 2013. Les expertises sont effectuées par des experts indépendants une fois par an en fin d'année.

Aucun facteur à notre connaissance et à ce jour ne permet de remettre en cause l'évaluation au

31 décembre 2013 à l'exception du local à Clichy sur la SCI PORT INVEST (cf. note 8 de l'annexe consolidée)

I-1-2 - Juste valeur sur les immobilisations financières

La variation de la juste valeur de BV3 au 30 juin 2014 est d'un montant de -99 K€.

« BANEXI VENTURES 3 » (BV3)FCPR (fonds de capital à risque), en forte contradiction avec ses propres prévisions, a été amené à revoir la valorisation d'une société qui laisse redouter une cession à un prix très faible ; d'où une diminution dans STP de la juste valeur au 30 juin 2014.

Le montant versé est de 311 K€ et la juste valeur au 30 juin 2014 de 77 K€

Au 30 juin 2014 le portefeuille de BV3 est composé de 5 lignes non cotées, STP détient 0,67% de ce portefeuille « BANEXI VENTURES 3 » est administrateur du fond BV3, en phase d'extinction.

I-1-3- Le chiffre d'affaires s'élève à un montant de 1 796 K€.

  • a) Gestion d'immeubles : 547 K€ en hausse de 2 K€ par rapport au premier semestre 2013
  • b) Rénovation d'immeubles : 1 249 K€ en baisse de 3 255 K€ par rapport au premier semestre 2013
  • c) Gestion de portefeuille : pas de chiffre d'affaires

COURTOIS SA

I-1-4- Analyse du Bilan et Résultat Consolidé:

I-I-4-I Résumé du Bilan Consolidé

ACTIF (en K€) PASSIF (en K€)
30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013
Immobilisations corporelles 60 61 Fonds Propres 16 425 16 929
Immeubles de placement 10 763 10 773 Intérêts Minoritaires 260 302
Actifs financiers non courants 279 370 Dettes Financières 8 564 9 603
Stocks et en cours 15 155 16 220 Passif d'impôts non
courants
2 377 2 450
Autres actifs courants 483 550 Provision Court Terme 50 46
Trésorerie et Equivalent de
Trésorerie
1 806 2 385 Autres dettes 870 1 029
TOTAL 28 546 30 359 28 546 30 359

Le total du bilan consolidé du Groupe au 30 juin 2014 s'élève à 28 546 K€, contre 30 359 K€ au 31 décembre 2013. Cette diminution résulte essentiellement de :

  • des stocks dédiés à l'activité de rénovation d'immeubles : 1 030 K€
  • et de la Juste Valeur des immobilisations financières : -99 K€

Les capitaux propres consolidés passent de 16 929 K€ au 31 décembre 2013 à 16 425 K€ au 30 juin 2014, ce qui s'explique principalement par :

  • le résultat de l'exercice de 257 K€
  • les dividendes distribués de 254 K€

I-I-4-2- Résumé du Compte de résultat consolidé

en K€ 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2013
Chiffre d'Affaires 1 796 9 069 5 049
Autres produits et charges
opérationnels
(1930) (8252) (4535)
Résultat Opérationnel (134) 817 514
Cout de l'endettement Financier (91) (223) (115)
Autres Produits et Charges Financiers (96) (1) 4
Charges D'impôt 71 (213) (139)
Résultat net (250) 380 264
Part Du Groupe (257) 356 263
Part des Minoritaires 7 24 1

• La baisse du chiffre d'affaires résulte essentiellement du décalage des ventes de l'activité de rénovation d'immeubles à Paris, dû à la complexité du dernier immeuble acquis à Paris à fin 2011.

I-3- Analyse de la situation financière :

Les concours bancaires utilisés par le Groupe dans les comptes consolidés au 30 juin 2014 s'élèvent à 8 366 K€ soit :

• 7 582 K€ pour l'activité de rénovation d'Immeubles

Il s'agit essentiellement d'un endettement pour l'achat de 3 immeubles sur l'année 2011.

En sus des crédits sur stocks, la FIC dispose d'une autorisation ponctuelle de 1 800 K€, à échéance du 30 septembre 2014 et non utilisée au 30 juin 2014.

• 784 K€ pour l'activité de gestion des Immeubles

La SCI Ampère a un total de dettes de 128 K€, la SCI Port Invest de 54 K€ et la SCI Nord Invest de 99 K€ avec des taux essentiellement fixes.

La société Courtois SA au 30 juin 2014 est endettée à taux fixe à hauteur de 503 K€ concernant le financement des travaux de mise en conformité de l'immeuble « 33 rue de Rémusat à Toulouse »

• Néant pour l'activité de gestion de portefeuille

COURTOIS SA

II- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Activité Rénovation d'Immeubles :

Une promesse de vente a été signée en juillet 2014 pour l'achat d'un immeuble à Paris 16ième pour une surface de 655 m² et une promesse est en cours de signature pour un immeuble de 425 m² à Paris 18ième .

Comme préconisé par le SYNAR, Syndicat auquel est affilié la FIC, il est prévu de se rapprocher de la Mairie de PARIS en fonction des deux projets d'acquisition en cours.

Activité de Gestion d'immeubles :

.

Activité similaire au 1er semestre 2013 et à suivre sur le 2ième semestre 2014 les conséquences de la loi PINEL.

III- Principaux risques et incertitudes :

La zone Euro et la France en particulier, traversent une période d'atonie économique sur fond d'endettement français toujours pesant. Le poids de la fiscalité et les nouvelles lois sur le logement et les commerces entravent le rythme habituel des transactions immobilières en général.

III-1 Risque de marché immobilier

Les taux d'intérêt pour les acquisitions immobilières ont continué à baisser et la bulle immobilière évoquée jusqu'ici laisse place à un lent effritement des prix.

A noter que les transactions ont diminué environ de 12 % et que les acheteurs sont plus hésitants.

III-2- Risque sur les zones géographiques et sous-secteurs opérationnels sensibles

Le groupe Courtois n'est pas implanté dans des zones géographiques et sous secteurs opérationnels sensibles.

III-3 Risque de contrepartie

Les locataires sont en majorité des sociétés ne présentant pas à ce jour de risque significatif quant à leur solvabilité.

III-4 Risque de liquidité

Le risque de liquidité est considéré à ce jour comme étant maîtrisé par le groupe.

III-5 Risque de taux

Le Groupe COURTOIS est exposé à l'évolution des taux d'intérêts du marché sur le montant des emprunts à taux variable concernant l'activité de Rénovation d'Immeubles. Le risque reste pour l'instant mesuré, s'agissant essentiellement de court terme. Il est suivi au jour le jour par la Direction. Pour l'activité Gestion des Immeubles, les taux sont majoritairement fixes.

III-6 Risque d'assurance

Le Groupe COURTOIS dispose d'assurances pour l'essentiel des risques généraux inhérents à l'exercice de son activité. Le Groupe Courtois a notamment une assurance « Responsabilité Civile de Dirigeants », une assurance « Bris de Machine », une assurance « Tous Risques Informatiques », une assurance « RC Rénovation d'Immeubles » ainsi qu'une assurance Dommage Ouvrage souscrite par chantier de rénovation.

Le Groupe COURTOIS bénéficie d'une couverture d'assurance destinée à garantir ses actifs immobiliers qui permettrait une reconstruction à neuf des immeubles de placement. En cas de sinistre ponctuel, les primes versées pourraient subir une augmentation limitée.

III-7 Risque de change

L'activité du groupe s'exerçant uniquement dans la zone Euro, aucun risque de cette nature ne pèse sur le Groupe.

III-8 Risques juridiques

A la connaissance de COURTOIS SA, il n'existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, y compris toute procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d'avoir ou ayant au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe.

A cet effet, dans les contentieux en cours, afin de satisfaire aux règles prudentielles ordinaires, nous avons constaté des provisions raisonnables dans les comptes au 30 juin 2014.

III-9 Risques liés à l'insolvabilité des locataires

Activité Gestion des Immeubles :

Avant toute signature de nouveau bail, le Groupe COURTOIS étudie la structure financière de la Société candidate ou de la personne physique. En cas de doute, le Groupe COURTOIS demande une caution solidaire des associés, d'un tiers ou une caution bancaire en complément du dépôt de garantie.

Le risque de non-paiement des loyers est non significatif à ce jour et peut être couvert par les dépôts de garantie.

III-10 Risque lié aux immeubles de placement.

1- La société a retenu l'option de comptabiliser les immeubles de placement selon la méthode de la juste valeur. Cette juste valeur correspond à la valeur du marché de ces immeubles, qui reflète par conséquent l'état réel du marché immobilier à la date du 31/12/2013. Il s'agit d'immeubles destinés à être conservés durablement.

2- L'impact de la juste valeur est un facteur de variabilité du résultat, à ce titre les expertises sont confiées à des tiers indépendants une fois par an en fin d'année.

La valeur du patrimoine immobilier est sensible à une variation à la hausse ou à la baisse des principaux critères retenus par des experts, ces variations ayant par ailleurs un impact sur le résultat du Groupe.

IIII-11-Risques liés aux réglementations environnementales

Le Groupe Courtois est attentif au respect des règlementations et reste exposé au risque de non- respect des contraintes réglementaires environnementales et aux risques environnementaux qui évoluent au fil de l'eau. De nouvelles réglementations pourraient avoir un impact sur la rentabilité. Les principaux risques sont :

  • La présence éventuelle d'amiante, plomb, etc.
  • Travaux de dépollution du sol,
  • La mise en conformité des locaux.

Dans le cadre de ses acquisitions le Groupe Courtois veille avec des professionnels spécialisés à prendre connaissance et à quantifier ces risques pour les intégrer dans le prix d'achat pour la détermination de la marge finale.

III-12 Risques de gros travaux

A chaque projet d'acquisition le Groupe Courtois analyse avec l'aide de l'architecte le montant de travaux à effectuer pour le calcul de rentabilité. Ces travaux sont effectués par des prestataires spécialisés sélectionnés par le Groupe et les chantiers sont suivis chaque semaine par le Groupe et ses représentants à Paris.

Le Groupe COURTOIS est attentif aux nouvelles réglementations et essaye d'anticiper les charges futures sur les immeubles de placement en fonction des deux dernières Lois ALUR et PINEL.

III-13 Risque de variations de cours

Courtois SA n'a pas d'activité financière directe pour intervenir sur les marchés et ne devrait pas subir de fluctuations s'y rapportant.

La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés.

IV- Activité du Groupe dans les comptes sociaux

IV-1 Rénovation d'Immeubles

SARL Foncière Immobilière Courtois (FIC)

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 249 K€, en nette diminution par rapport au 30 juin 2013, en raison essentiellement du décalage des ventes d'un immeuble à Paris 2ième et engendrent de ce fait une perte de -350 K€

Au 30 juin 2014, le montant brut des stocks s'élève à 15 676 K€ TTC contre 16 706 K€ TTC au 31 décembre 2013, soit une diminution de 6,17 %.

Le montant de la provision sur stock sur un immeuble à Paris est d'un montant de -521 K€.

La réforme du régime de T.V.A immobilière applicable au 11 mars 2010 permet d'exonérer de T.V.A les activités de Rénovation d'Immeubles sauf option expresse qui est choisie à la vente de chaque lot.

La Fic analyse l'opportunité d'opter ou non à la T.V.A sur marge à chaque vente.

Au 30 juin 2014 la Fic a opté pour la T.V.A sur marge à l'exclusion d'une vente.

La valorisation des stocks inclut la T.V.A éventuellement déductible sur les acquisitions des immeubles, travaux, etc. Pour les stocks qui avaient été acquis avant le 11 mars 2010, la T.V.A antérieurement déduite a été incorporée au prix de revient et une dette fiscale a été constatée en contrepartie.

Afin d'accélérer la rotation du stock, il est prévu pour le 2ième semestre de recourir en parallèle des trois réseaux actuels aux services d'un commercialisateur aguerri.

SARL L'ARIEGE : Pas d'activité au 30 juin 2014.

IV -2 Activité gestion des immeubles

Tous les biens sont loués à l'exception d'un local appartenant à la SCI PORT INVEST où le locataire a été expulsé pour loyers impayés.

SCI PORT INVEST :

  • Rue du Ruisseau Paris 18ième mise en vente du local libre
  • Clichy mise en vente du local occupé

SCI BONNEFOY : depuis le 31/08/2011, le renouvellement du bail n'est toujours pas signé. Les négociations sont toujours en cours, néanmoins le locataire règle les loyers sur la base historique. Cette situation est sur le point d'être régularisée.

SCI DAULZ : pas d'activité au 30 juin 2014

IV -3- Activité Gestion de Portefeuille

Société Toulousaine de Portefeuille

BV3 (Banexi Ventures FCPR) créée en 2000 est remboursée à 66.68 % du total appelé au 30 juin 2014. Le portefeuille de BV3 est désormais en phase d'extinction amiable.

Le résultat de l'exercice est négatif de – 99 K€ suite à l'augmentation de la provision sur BV3 d'un montant de 99 K€ sur le premier semestre 2014(cf. note I-1-2.).

La société STP a clôturé son exercice au 30 juin 2014 et a fait l'objet d'un arrêté des comptes intermédiaires pour les comptes consolidés afin d'harmoniser les dates de clôture de toutes les sociétés du groupe.

V- Principales transactions entre parties liées (Cf. note 33 de l'annexe consolidée):

  • Transactions des six premiers mois de l'exercice au 30 juin 2014 : Néant
  • Modifications au cours du premier semestre 2014 affectant les transactions entre les parties liées décrites dans le dernier rapport annuel susceptibles d'influencer significativement la situation ou les résultats de la société :

Néant

Au 30 juin 2014 la société SAS REGIA détient 52,49 % du capital de COURTOIS SA.

I - Etats financiers consolidés – Normes IFRS ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE- Au 30 juin 2014 (en K€)

ACTIF Note 30/06/2014 31/12/2013
ACTIFS NON-COURANTS 11 102 11 204
Goodwill
Autres immobilisations incorporelles 6
Immobilisations corporelles 7 et 2.5 60 61
Immeubles de placement 8 et 2.6 10 763 10 773
Participations entreprises associées
Actifs financiers disponibles à la vente
Actifs financiers non-courants 10 279 370
Actifs d'impôts non courants
ACTIFS COURANTS 17 444 19 155
Stocks et en-cours 11 et
2.8
15 155 16 220
Clients et comptes rattachés 12 91 91
Autres actifs courants 13 392 459
Actif d'impôt courant
Actifs financiers à la juste valeur - contrepartie résultat
Trésorerie et équivalent de trésorerie 14 1 806 2 385
Actifs non courants destinés à être cédés
TOTAL ACTIF 28 546 30 359
PASSIF Note 30/06/2014 31/12/2013
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 16 425 16 929
Capital émis 15.1 1 674 1 674
Réserves consolidées 15.3 15 008 14 899
Résultat de l'exercice 16 (257) 356
INTERETS MINORITAIRES 259 302
PASSIFS NON COURANTS 5 642 7 473
Emprunts et dettes financières à long terme 17.2 3 265 5023
Passif d'impôts non courants 32.3 2 377 2 450
Provisions à long terme 18.1
PASSIFS COURANTS 6 220 5 655
Fournisseurs et comptes rattachés 19 190 275
Emprunts à court terme 17.3 5 299 4 580
Provisions à court terme 18.2 51 46
Autres passifs courants 20 680 754
Passifs concernant des actifs non courants
destinés à être cédés
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 28 546 30 359

Etat du résultat net – Au 30 juin 2014 (en K€)

Postes Note 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2013
CA- Immeubles de Placement (loyers et charges) 547 1 096 545
CA- Ventes Rénovation Immeubles (loyers, et autres) 1 249 7 973 4 504
Total Chiffre d'Affaires 21 1 796 9 069 5 049
Autres produits de l'activité
Achats consommés 22 (1059) (5931) (3327)
Charges de personnel 23
Charges externes (743) (1995) (1038)
Impôts et taxes 24 (57) (145) (79)
Dotation aux amortissements (1) (1) (1)
Dotation aux provisions 25 (40) (613) (103)
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis
Autres produits d'exploitation 26 420 1
Autres charges d'exploitation 26 (33) (120) (87)
Résultat opérationnel
courant (137) 684 415
Autres produits opérationnels 27 3 272 235
Autres charges opérationnelles 27 (139) (136)
Résultat opérationnel (134) 817 514
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 28 1
Coût de l'endettement financier brut 29 (92) (223) (115)
Coût de l'endettement financier net (91) (223) (115)
Autres produits financiers 31 3 11 6
Autres Charges Financières 31 (99) (12) (2)
Charge d'impôt 32 71 (213) (139)
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 9
Résultat net avant résultat des activités arrêtées
ou en cours de cession (250) 380 264
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de
cession
Résultat net (250) 380 264
Part du groupe 16 (257) 356 263
Intérêts minoritaires 7 24 1
Total Actions 15 72 443 72 493 72 416
Résultat net de base par action (en Euros) 16 -3,55 € 4,92 € 3,64 €
Résultat net dilué par action (en Euros) 16 -3,55 € 4,92 € 3,64 €

Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (en K€)

30/06/2014 31/12/2013
Résultat Net (250) 380
Eléments qui seront reclassés (ou recyclables) en résultat net:
Écart de conversion
Réévaluation des instruments dérivés de couverture
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente
Eléments de la quote- part des gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres des entreprises mise en équivalence
Contrat de liquidité (PRA) (1) 2
Impôts liés
Eléments qui ne seront reclassés (ou ne sont pas recyclables) ultérieurement en résultat net:
Réévaluation des immobilisations
Réévaluation (ou écarts actuariels) au titre des régimes à prestations définies
Elément de la quote- part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des
entreprises mise en équivalence
des entreprises mise en équivalence
Impôts liés
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (1) 2
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (251) 382
Dont part du Groupe (ou des propriétaires de la société mère) (258) 358
Dont part des minoritaires ( ou des participations ne donnant pas le contrôle) 7 24

Tableau des Flux de Trésorerie Nette Au 30 juin 2014 (en K€)

30/06/14 31/12/13 30/06/13
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) (250) 380 264
+/- Dotations nettes Amortissements et provisions 3 114 1
…(à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant)
-/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 111 (340) 60
-/+ Gains et produits calculés liés aux stocks options et assimilés
-/+ Autres produits et charges calculés
-/+ Plus et moins-values de cession (43) (43)
-/+ Profits et pertes de dilution
-/+ Quote part de résultat aux sociétés mises en équivalence
- Dividendes (titres non consolidés)
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (136) 111 282
+ Coût de l'endettement financier net (28 et 29) 91 223 115
+/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) ( 32) (71) 213 139
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (116) 547 536
- impôts versés (2) (54) (130)
+/- Variation du BFR lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) 973 5 031 2322
= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE 855 5 524 2728
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (7) (3) (180)
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (7) 175 175
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (titres non
consolidés)
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières (titres non
consolidés) 2
+/- Incidence des variations de périmètre (32) (20)
+/- Variation des prêts et avances consentis (5) 54 (5)
+ subvention d'investissement
+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement
= flux net de trésorerie lie aux opérations d'investissement (8) 17 152
+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentation de capital
+ sommes reçues lors de l'exercice des stock-options
-/+ Rachats et reventes d'actions propres (4) (8)
- Dividendes mis en paiement en cours d'exercice
. Dividendes versés aux actionnaires de la société mère………………… (254) (305) (305)
. Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées…………… (18) (11) (11)
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts (cf. note 17) 777 771
- Remboursement d'emprunts (y compris contrats de location financement) (1038) (3 885) (2 347)
- Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) (91) (223) (115)
+/- Autres flux liés aux opérations de financement (23)
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (1428) (3 647) (2 015)
Variation de trésorerie NETTE (cf. note 30) (580) 1 893 863

Etat De Variation des Capitaux Propres Consolidés Au 30 juin 2014

En milliers € Capital Réserves
Liées au
capital
détenus
Titres
auto
Consolidées
Réserves
Résultat Exercice (
part du groupe )
capitaux propres
Gains et pertes
directement en
comptabilisés
Capitaux propres
part du Groupe
Capitaux Propres
Minoritaires
part des
Total des cpaitaux
propres
Au 31/12/2009 1 674 455 (15) 13 326 364 15 806 295 16 101
Affectation du Résultat 59 (364) (305) (16) (321)
Résultat de la période 793 793 41 834
gains du contrat de liquidité 1 1 1
Au 31/12/2010 1 674 455 (23) 13 393 793 1 16 295 320 16 615
Affectation du Résultat 489 (793) (1) (305) (16) (321)
Résultat de la période 448 448 23 471
Acquisitions pour contrat de liquidité (1) (1) (1)
gains du contrat de liquidité 1 1 1
Au 31/12/2011 1 674 455 (24) 13 882 448 1 16 437 328 16 765
Affectation du Résultat 145 (448) (1) (304) (16) (320)
Résultat de la période 734 734 21 755
Acquisitions pour contrat de liquidité (3) (3)
(3)
gains du contrat de liquidité 4 4 4
Au 31/12/2012 1 674 455 (27) 14 027 734 4 16 868 333 17 201
Affectation du Résultat 429 (734) (305) (11) (316)
Résultat de la période 356 356 24 380
Acquisitions pour contrat de liquidité PRA (2) (2) (2)
gains du contrat de liquidité 2 2 2
titres SCI Rémusat 10 10 (42) (32)
Autres 1 1 (1) 0
Au 31/12/2013 1 674 455 -29 14 467 356 6 16 930 303 17 233
Affectation du Résultat 102 (356) (254) (18) (272)
Acquisitions pour contrat de liquidité PRA (3) (3) (3)
perte sur contrat de liquidité (1) (1) (1)
acquisition titres SCI Rémusat 8 8 (30) (22)
Résultat de la période (257) (257) 7 (250)
Au 30/06/2014 1 674 455 (32) 14 577 (257) 5 16 425 259 16 684

Montant des dividendes distribués

Montant
Montant par
Au 30 juin 2014 total Action
Dividendes distribuées au cours de
l'exercice 254 730 3,50

II- Sommaire de l'annexe aux états financiers consolidés

  • 1-Généralités
  • 2- Méthodes comptables
  • 3- Variation du périmètre de consolidation
  • 4- Changements de méthodes
  • 5- Information sectorielle
  • 6- Autres Immobilisations incorporelles
  • 7- Immobilisations corporelles
  • 8- Immeubles de placement
  • 9- Participation dans les entreprises mises en équivalence
  • 10- Actifs financiers non-courants
  • 11 Stocks
  • 12 Clients
  • 13- Autres actifs courants
  • 14- Trésorerie et équivalents de trésorerie
  • 15- Capitaux Propres
  • 16- Résultat par action
  • 17- Instruments Financiers-Emprunts et dettes financières
  • 18- Provisions
  • 19- Fournisseurs et comptes rattachés
  • 20- Autres passifs courants
  • 21- Chiffre d'Affaires
  • 22- Achats consommés
  • 23- Charges de personnel
  • 24- Impôts et Taxes
  • 25- Dotations aux provisions
  • 26- Autres produits et charges d'exploitation
  • 27- Autres produits et charges opérationnels
  • 28- Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
  • 29- Coût de l'endettement financier brut
  • 30- Tableau de variation de l'endettement financier net
  • 31- Autres Produits et Charges Financiers
  • 32-Impôt sur les bénéfices et impôt différé
  • 33- Parties liées et rémunérations des dirigeants
  • 34- Engagements donnés ou reçus
  • 35- Contentieux
  • 36- Honoraires des Commissaires aux Comptes
  • 37- Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Note 1 – Généralités

Le conseil d'administration du 10 septembre 2014 a arrêté les états semestriels consolidés au 30 juin 2014 et a autorisé leur publication

Note 2- Méthodes comptables

Pour l'établissement des comptes consolidés, le Groupe utilise des estimations et formule des jugements qui sont régulièrement mis à jour et sont fondés sur des informations historiques et sur d'autres facteurs, notamment des anticipations d'événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances.

Les estimations significatives réalisées par le Groupe portent principalement sur :

  • l'évaluation de la juste valeur des immeubles de placement ;
  • l'évaluation des titres de participation ;
  • les provisions ;
  • et les dépréciations d'actifs.

En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d'évaluation, le Groupe COURTOIS révise ses estimations sur la base d'informations régulièrement mises à jour. Ces estimations qui pourraient risquer d'entraîner des ajustements de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de la période concernent essentiellement la juste valeur du patrimoine immobilier, qu'il soit détenu durablement ou destiné à la vente. Cette juste valeur est déterminée notamment en se basant sur l'évaluation du patrimoine effectuée par des experts indépendants selon des méthodes décrites au paragraphe 2.6. Toutefois, compte tenu du caractère estimatif inhérent à ces évaluations, il est possible que le résultat de cession de certains lots puisse différer peu ou prou de l'évaluation effectuée.

2.1/ Déclaration de conformité

En application du règlement n° 1606 / 2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement et le Conseil Européen, les comptes consolidés du Groupe COURTOIS S.A. sont établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union Européenne. Les Comptes consolidés sont arrêtés par le Conseil d'Administration de COURTOIS S.A. et présentés conformément à la recommandation n° 2010-03 du 7 novembre 2013 et à la norme IAS 1 révisée.

Le but recherché par l'application des normes IFRS est de fournir une information intelligible et pertinente, fiable et comparable pour les utilisateurs. La fiabilité signifie que l'information financière doit présenter une image fidèle des transactions et autres évènements. En conséquence, il s'avère nécessaire que ceux-ci soient comptabilisés et présentés conformément à leur substance et à leur réalité économique et non pas seulement d'après leur forme juridique.

Normes, amendements et interprétations aux normes IFRS applicables à compter du 1er janvier 2014

L' application des normes IFRS 10 (état financiers consolidés), IFRS 11 (partenariats), IFRS 12 (informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités) et IAS 28 révisée en ce qui concerne le "pack consolidation" ainsi que la norme IAS 36 amendée (informations sur la valeur recouvrable des actifs non financiers), notamment, n'ont pas eu d'impact significatif sur le Groupe COURTOIS au 30 juin 2014

Instruments financiers

Courtois et ses filiales n'ont recours à aucun instrument financier au 30 juin 2014, ni sur les périodes antérieures présentées.

Normes, amendements et interprétations aux normes IFRS, déjà publiés par l'IASB et adoptés par l'Union Européenne, mais dont l'application n'est pas encore obligatoire au 1er janvier 2014, et qui n'ont pas été appliqués de manière anticipée par le Groupe lorsqu'elles lui sont applicables.

Il n'a pas été identifié de nouvelles normes pouvant avoir un impact significatif sur les comptes au 30 juin 2014.

Nouvelles normes, révisions des normes IFRS et interprétations publiées par l'IASB non encore adoptées par la Commission Européenne.

Ces normes ne sont pas appliquées par le Groupe COURTOIS.

.2.2/ Présentation des états financiers

Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros.

Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe, les actifs détenus dans la perspective d'une cession dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non courants.

Les dettes échues au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe ou dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice constituent des dettes courantes. Toutes les autres dettes sont non courantes.

2.3/ Principes de consolidation

Les filiales sont des entreprises contrôlées par le groupe. Le contrôle suppose l'exercice d'un pouvoir sur des activités dites pertinentes, l'exposition à des rendements variables ainsi que la capacité à utiliser son pouvoir pour influer sur ces rendements

Les titres des filiales jugées non significatives sont classés en tant qu'actifs non courants : sans objet

Toutes les transactions réalisées entre les sociétés consolidées ainsi que les profits internes sont éliminés.

Les principes comptables et les méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat sont les suivants :

2.4/ Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement les logiciels utilisés par les sociétés du Groupe.

2.5/ Immobilisations corporelles hors immeubles de placement

Elles sont comptabilisées au coût d'acquisition et amorties selon le mode linéaire en fonction de la durée probable d'utilisation par l'entreprise :

Agencements et aménagements des constructions 10 ans
Matériel informatique 5 ans
Matériel et mobilier de bureau 5 à 10 ans

2.6/ Immeubles de Placement :

Les immeubles de placement sont des biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital, ou les deux, plutôt que pour :

  • les utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives,
  • éventuellement les vendre dans le cadre de l'activité ordinaire.

Conformément à l'option offerte par IAS 40, les immeubles de placement sont évalués à la juste valeur

et la différence de valeur d'une date de clôture à une autre est portée dans le résultat de l'exercice

(sous la rubrique « Autres Produits et Charges ».)

Le Groupe applique à compter de 2013 la norme IFRS 13, laquelle définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. La norme établit une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux pour les données utilisées dans le cadre des évaluations :

  • Niveau 1 : Cours (non ajusté) sur un marché actif pour des actifs/passifs identiques et disponibles à la date d'évaluation ;
  • Niveau 2 : Modèle de valorisation utilisant des données d'entrée observables directement ou indirectement sur un marché actif ;
  • Niveau 3 : Modèle de valorisation utilisant des données d'entrée non observables sur un marché actif.

Le niveau hiérarchique de la juste valeur est ainsi déterminé par référence aux niveaux des données d'entrée dans la technique de valorisation. En cas d'utilisation d'une technique d'évaluation basée sur des données de différents niveaux, le niveau de la juste valeur est alors contraint par le niveau le plus bas.

L'évaluation de la juste valeur doit tenir compte de l'utilisation optimale de l'actif. Le Groupe Courtois n'a pas identifié d'utilisation optimale d'un actif différente de l'utilisation actuelle. De ce fait, la mise en œuvre d'IFRS 13 n'a pas conduit à modifier les hypothèses retenues pour la valorisation du patrimoine.

L'évaluation à la juste valeur des immeubles de placement implique le recours à différentes méthodes de valorisation utilisant des paramètres non observables ou observables mais ayant fait l'objet de certains ajustements. De ce fait, le patrimoine du Groupe est réputé relever, dans son ensemble, du niveau 3 au regard de la hiérarchie des justes valeurs édictées par la norme IFRS 13, nonobstant la prise en compte de certaines données observables de niveau 2.

Au 30 juin 2014 la juste valeur des immeubles de placement s'élève à 10 763 K€. La Variation de la juste valeur impacte le résultat opérationnel d'un montant de -13 K€

Le Groupe COURTOIS confie l'évaluation de ses biens immobiliers à un expert pour les biens en île de France et un en Midi Pyrénées une fois par an.

Au 31 décembre 2013 les expertises ont été réalisées selon les principes suivants :

  • la méthode d'évaluation d'après la surface pondérée pour les commerces

  • et /ou la méthode de capitalisation du revenu locatif.

Aucun facteur à notre connaissance à ce jour ne permet de remettre en cause l'évaluation au 31 décembre 2013 à l'exception du local à Clichy sur la SCI PORT INVEST pour une variation de 10 K€ (cf. note 8).

Ces experts déterminent la juste valeur de l'ensemble des biens immobiliers une fois par an en fin d'année. A noter que si la juste valeur d'un immeuble varie significativement d'un exercice à l'autre, une nouvelle expertise est réalisée par un expert mandaté par le Groupe à cet effet.

Au 30 juin 2014 tous les locaux sont loués à l'exception d'un local sur la SCI PORT INVEST où le locataire professionnel a été expulsé en janvier 2014.

2.7/ Actifs financiers non-courants

Il s'agit d'actifs financiers assortis de paiement déterminés ou déterminables.

Ce poste comprend des échéances supérieures à 12 mois.

Les autres actifs financiers dont l'échéance est inférieur à 12 mois sont présentés au bilan actif dans le poste « autres actifs courant »

a/ Titres disponibles à la vente

Comprennent essentiellement des titres de fonds de capital –risque constituant un investissement à plus ou moins longue échéance. Il s'agit de titres disponibles à la vente évalués à la juste valeur trimestriellement.

La variation de la juste valeur est comptabilisée dans le compte de résultat avant impôts sous la rubrique : « Autres produits et charges financiers »

b/ Prêts et créances

Les créances non courantes sont actualisées avec un taux dans les comptes consolidés ; l'actualisation est enregistrée dans le compte de résultat :

« autres produits financiers »

Elles sont enregistrées à leur valeur nominale déduction faite des éventuelles pertes de valeurs identifiées et actualisées en cours de recouvrement.

2.8/ Stocks

Les en-cours de production immobilière sont évalués à leur coût de production.

En ce qui concerne les immeubles comptabilisés en stock, le coût de production inclut essentiellement le prix d'acquisition et les frais y afférant et les travaux.

Seuls les frais financiers relatifs aux opérations de rénovation des immeubles qui nécessitent une longue période de préparation nécessaire à la vente sont inclus dans la valorisation des stocks.

Il n'y pas d'opération de ce type réalisée au cours au 30 juin 2014 et ainsi aucun frais financier n'est inclus dans la valeur des stocks

Les stocks font l'objet d'une dépréciation dans les cas d'identification d'indice de perte de valeur.

Les indices identifiés par le Groupe sont les suivants :

  • Evaluation du marché,
  • Valeur de réalisation du stock post clôture (prix de vente probable diminué des coûts annexes à la vente).

Au 30 juin 2014 un immeuble à Paris à fait l'objet d'une dépréciation pour un montant de - 521 K€.

La réforme du régime de T.V.A immobilière applicable au 11 mars 2010 permet d'exonérer de T.V.A les activités de Rénovation d'Immeubles sauf option expresse qui est choisie à la vente de chaque lot. La Fic analyse l'opportunité d'opter ou non à la T.V.A sur marge à chaque vente.

Au 30 juin 2014 la Fic a opté pour la T.V.A sur marge à l'exclusion d'une vente.

La valorisation des stocks inclut la T.V.A éventuellement déductible sur les acquisitions des immeubles, travaux etc. Pour les stocks qui avaient été acquis avant le 11 mars 2010, la T.V.A antérieurement déduite a été incorporée au prix de revient et une dette fiscale a été constatée en contrepartie.

2.9/ Trésorerie équivalents de trésorerie

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les liquidités et les placements à court terme.

Ces actifs sont évalués à leur juste valeur.

Ces actifs sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie tout en étant soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

Pour le tableau des flux de trésorerie, le découvert bancaire est le cas échéant intégré dans la trésorerie nette.

2.10 / Instruments financiers

Courtois et ses filiales n'ont recours à aucun instrument financier au 30 juin 2014, ni sur les périodes antérieures présentées.

2.11/ Dividendes

Les dividendes sont comptabilisés en dettes dans la période après approbation par l'Assemblée Générale.

2.12/ Créances

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Les créances locataires sont dépréciées des lors qu'elles présentent un risque de non recouvrement.

Leur perte de valeur est le cas échéant constatée en compte de résultat, et concerne essentiellement les impayés de locataires.

2.13/ Emprunts et dettes financières

Les emprunts sont souscrits aux conditions normales du marché et sont évalués en coût amorti. Aucun instrument de couverture n'a été mis en place.

Les coûts d'emprunts sont comptabilisés :

  • en charges dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus
  • en stock pour les travaux de rénovation des immeubles qui nécessitent une longue période de préparation nécessaire à la vente.

2.14/ Provisions

A la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé lorsque le Groupe a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

2.15/ Fournisseurs et autres créditeurs

Les dettes commerciales et les autres dettes sont évaluées à la juste valeur.

2.16/ Impôt différé

L'impôt différé est calculé selon la méthode du report variable au dernier taux connu à la clôture de l'exercice. Des actifs d'impôts différés sont inscrits au bilan dans la mesure où il est probable qu'ils soient récupérés au cours des années

ultérieures ; les actifs et passifs d'impôts ne sont pas actualisés.

Le taux de base de l'impôt sur les sociétés en France au 31 décembre 2013 et au 30 juin 2014 est de 33,33 %. Le Groupe Courtois n'est pas soumis aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés.

2.17/ Résultat et résultat dilué par action

Le résultat par action est issu du rapport du résultat net consolidé part du Groupe et du nombre d'actions composant le capital de la société consolidante.

Il n'existe pas d'éléments dilutifs ni relutifs.

2.18/ Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé comprend essentiellement les revenus liés aux activités suivantes :

a) Les recettes locatives

Ces revenus locatifs des immeubles de placement sont comptabilisés au compte de résultat de façon linéaire sur la durée des baux en cours.

  • les loyers et le remboursement des charges par les locataires sous la rubrique :
  • « CA- Immeubles de placement ».
  • Les charges locatives acquittées par le Groupe sous la rubrique « Charges externes ».
  • b) Les cessions des lots en stock L'activité de Rénovation d'Immeubles, ventes immobilières, loyers et charges est comptabilisée sous la rubrique

« CA- Ventes immobilières et loyers » :

  • Les cessions concernant l'activité de Rénovation d'Immeubles sont comptabilisées le jour de l'acte notarié (date de transfert de propriété)
  • Les charges locatives acquittées par le Groupe sont comptabilisées sous la rubrique « Charges externes»

Note 3- Périmètre de consolidation

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation.

Les sociétés sont consolidées par intégration globale (IG)

Nom des Sociétés Adresses N° Siren Méthode
de
% d'intérêt % d'intérêt
Consolidation et de contrôle et de contrôle
Au 30/06/2014 Au 31/12/2013
COURTOIS SA 3 rue Mage-31000 Toulouse 540802105 Mère 100% 100%
Société Toulousaine de 3 rue Mage-31000 Toulouse 349705830 IG 99,96% 99,96%
Portefeuille (Stp) (2)
SARL Foncière 3 rue Mage-31000 Toulouse 320942949 IG 99,99% 99,99%
Immobilière Courtois
(Sfic)
SCI Rémusat(1) 3 rue Mage-31000 Toulouse 327235347 IG 67,17% 63,17%
SCI Nord Invest 3 rue Mage-31000 Toulouse 409485448 IG 100% 100%
SCI Bonnefoy 3 rue Mage-31000 Toulouse 410342638 IG 99,99% 99,99%
SCI Caudra 3 rue Mage-31000 Toulouse 408595163 IG 99,99% 99,99%
SCI Port Invest 3 rue Mage-31000 Toulouse 410961593 IG 100% 100%
SCI Ampère Stratège 3 rue Mage-31000 Toulouse 423721935 IG 100% 100%
SARL L'Ariège 3 rue Mage-31000 Toulouse 438183329 IG 60% 60%
Sci Daulz 3 rue Mage-31000 Toulouse 533834495 IG 99,50% 99,50%

1- acquisition par la SFIC de 24 titres de la SCI Rémusat sur 1er semestre 2014

2-La Société STP clôture au 30/06/2014 et fait l'objet d'un arrêté des comptes intermédiaires afin d'harmoniser les dates de clôture de toutes les sociétés du Groupe

Note 4- Changements de méthodes

Néant

Note 5- Information Sectorielle

L'information sectorielle du premier niveau est présentée par pôle de métier.

L'activité du Groupe s'oriente autour de 3 activités :

  • Rénovation d'Immeubles en région parisienne,
  • Gestion de biens immobiliers en Midi-Pyrénées et région parisienne,
  • Gestion de titres de participation financière.

Les activités du Groupe sont réalisées uniquement en région parisienne et Midi-Pyrénées, ainsi l'information sectorielle géographique n'est pas pertinente.

Aucun client en principe ne dépasse 10% du chiffre d'affaires.

Du fait de l'activité, certains clients peuvent ponctuellement représenter plus de 10 % du chiffre d'affaires sans toutefois que ces opérations puissent être récurrentes et engendrer un lien de dépendance.

Les dettes, les créances et les frais généraux qui correspondent aux frais de cotation de la société mère sont répartis en fonction de la marge brute de chaque filiale consolidée sur les différents secteurs d'activité.

La contribution de chacune de ces activités dans nos comptes est la suivante:

5-1 – Etat de la situation financière consolidé par secteur d'activité

5-1-1 Actif Consolidé par Secteur d'Activité (en K€) Au 30 juin 2014

A u 30/ 06/ 2014 A u 31/ 12/ 2013
A C T IF Activité
Gestion
des Immeu
Activité
Rénovation
Immeubles
Activité
Gestion de
Portefeu
Total
non affecte
T o tal Activité
Gestion
des Immeu
Activité
Rénovation
Immeubles
Activité
Gestion de
Portefeu
Total
non
affecte
T o tal
A C T IF S N ON -C OUR A N T S 10 763 169 170 11 102 10 773 163 268 11 204
Goodwill
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Participations entreprises associées
Actifs financiers disponibles à la vente
Actifs financiers non-courants
Actifs d'impôts non courants
10 763 60
109
170 60
10 763
279
10 773 61
102
268 61
10 773
370
A C T IF S C OUR A N T S 336 17 100 8 17 444 586 18 567 2 19 155
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres actifs courants
Actif d'impôt courant
Actifs financiers à la juste valeur
Trésorerie et équivalent de trésorerie
Actifs non courants destinés à être cédés
127
209
15 155
91
265
1 589
8 15 155
91
392
1 806
74
512
16 220
91
385
1 871
2 16 220
91
459
2 385
T OT A L A C T IF 11 099 17 269 178 28 546 11 359 18 730 270 30 359

5-1-2 Passif Consolidé par Secteur d'Activité (en K€)

Au 30 juin 2014
-- -- -- -----------------
A u 30/ 06/ 2014 A u 31/ 12/ 2013
P assif Activité
Gestion
des Immeu
Activité
Rénovation
Immeubles
Activité
Gestion de
Portefeu
Total
non affecte
Total Activité
Gestion
des Immeu
Activité
Rénovation
Immeubles
Activité
Gestion de
Portefeu
Total
non
affecte
Total
C A P IT A UX P R OP R ES 224 (383) (98) 16 682 16 425 728 (358) (14) 16 573 16 929
Capital émis 1 674 1 674 1 674 1 674
Réserves consolidées 15 008 15 008 14 899 14 899
Résultat de l'exercice 224 (383) (98) (257) 728 (358) (14) 356
Interêts mino ritaires 257 3 260 299 3 302
P A SSIF S N ON C OUR A N T S 3 219 2 423 5 642 3 341 4 132 7 473
Emprunts et dettes financières à long terme 737 2 528 3 265 817 4 206 5 023
Passif d'impôts non courants 2 482 (105) 2 377 2 524 (74) 2 450
Provisions à long terme
P A SSIF S C OUR A N T S 278 5 876 65 6 219 193 5 397 65 5 655
Fournisseurs et comptes rattachés 64 126 190 34 241 275
Emprunts à court terme 160 5 139 5 299 150 4 430 4 580
Provisions à court terme 50 50 46 46
Autres passifs courants 54 561 65 680 9 680 65 754
Passifs concernant des actifs
non courants destinés à être cédés
T o tal P assif 3 978 7 919 (33) 16 682 28 546 4 561 9 174 51 16 573 30 359

Les montants non affectés correspondent au capital, prime et réserves consolidées de la société mère.

5-2- Etat du Résultat Global consolidé (en K€) par Secteurs d'Activité Au 30 juin 2014

Au 30/06/2014 Au 31 décembre 2013
Activité Activité Activité Gestion Activité Activité Activité Gestion
Gestion Rénovation de Total Gestion Rénovation de Total
des Immeu Immeubles Portefeuille des Immeu Immeubles Portefeuille
Chiffre d'affaires social 547 1 249 1 796 1 096 8 193 9 289
Ventes interactivité (220) (220)
Chiffre d'affaires conso 547 1 249 1 796 1 096 7 973 9 069
Autres produits de l'activité
Achats consommés (1 059) (1 059) (5 931) (5 931)
Charges de personnel 0
Charges externes (129) (612) (2) (743) (198) (1 793) (4) (1 995)
Impôts et taxes (37) (20) (57) (75) (70) (145)
Dotation aux amortissements (1) (1) (1) (1)
Dotation aux provisions (40) (40) (13) (600) (613)
Variation des stocks de pro 0
Autres produits et charges Exploi et Opéra (28) (2) (30) 376 57 433
Résultat opérationnel 353 (485) (2) (134) 1 186 (365) (4) 817
Coût de l'endettement financier net (14) (77) (91) (33) (190) (223)
Autres produits et charges financiers (96) (96) 9 (10) (1)
Charge d'impôt (108) 179 71 (401) 188 (213)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 231 (383) (98) (250) 752 (358) (14) 380
Résultat net d'impôt
des activités arrêtées
Résultat net 231 (383) (98) (250) 752 (358) (14) 380

Note 6 : Autres Immobilisations incorporelles

(en milliers d'euros) 31/12/2013 Augmentation Diminution 30/06/2014
Brut 14 14
Amortissement (14) (14)
Valeur nette 0 0 0 0

Note 7 : Immobilisations corporelles

La valeur brute et les amortissements sont détaillés dans le tableau suivant :

(en milliers d'euros) 31/12/2013 Acquis. Cessions Divers 30/06/2014
Constructions diverses 50 50
Aménagements 41 41
Matériel de transport 0 0
Autres immo corporelles 69 69
Valeur brute 160 160
(en milliers d'euros) 31/12/2013 Dotations Diminution Divers 30/06/2014
Constructions (50) (50)
Aménagements (40) (40)
Matériel de transport
Autres immo corp (9) (1) (10)
Amortissements (99) (1) (100)
Valeur nette 61 (1) 60

Note 8 : Immeubles de Placement

(en milliers d'euros) 31/12/2013 Acquis. Cessions Variation Juste Variation 30/06/2014
Valeur Dépréciation
Terrains 2 551 (2) 2 549
Terrain à bâtir 43 43
Constructions 8 179 3 (11) 8 171
Valeur brute 10 773 3 0 (13) 10 763
31/12/2013 Dotations Reprises 30/06/2014
Dépréciations
Valeur Nette 10 773 3 (13) 10 763
  • SCI PORT INVEST : ajustement de la juste valeur pour un montant de -10 K€ sur le local à Clichy concerne le prix indiqué sur la promesse de vente échouée pour un motif technique. Le bien est en cours de revente.

Note 9 – Participation dans les entreprises mises en équivalence

Néant

Note 10 – Actifs financiers non-courants

Concerne essentiellement la juste valeur de BV3 sur STP (Banexi Ventures FCPR) et créances diverses provisionnées pour 110 K€

Note 11- Stocks

(en milliers d'euros) 31/12/2013 30/06/2014
Valeur Brute activité Rénovation des
Immeubles (1)
16 501 15 481
T.V.A sur travaux des stocks en cours 205 195
Provision pour dépréciation stocks(2) (486) (521)
Total 16 220 15 155

1- Cf. note 2.8 « Stocks »

2- SARL FIC : un expert indépendant avait été mandaté sur un immeuble à Paris pour évaluer les lots restant à vendre et une dépréciation avait été constatée au 31 décembre 2013 pour un montant de 486 K€ suite à des travaux supplémentaires cette provision a été actualisée à la somme de 521 K€

Note 12 - Clients

Le montant est identique à fin 2013.

Note 13 - Autres actifs courants

(en milliers d'euros) 31/12/2013 30/06/2014
Créances de TVA 60 116
Créances Impôt sur les sociétés 227 27
Loyers à encaisser 149 183
Autres créances d'exploitation 21 26
Etat produit à recevoir 32 13
Dépréciation des créances locataires et
autres
(36) (38)
Charges constatées d'avance 1 59
Acomptes Fournisseurs 5 6
Total 459 392

Note 14- Trésorerie et équivalents de trésorerie

(en milliers d'euros) 31/12/2013 30/06/2014 Variation
Comptes courants bancaires 2385 1806 (579)

Note 15- Capitaux Propres

15-1 Composition du capital social

Le capital au 30 juin 2014 est fixé à 1 673 940 €uros divisé en 72 780 actions d'une valeur nominale de 23 €uros chacune. Il est entièrement libéré.

Conformément à l'article 13 des statuts, chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Ce droit de vote est doublé pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative sur les registres de la Société, depuis deux ans au moins, au nom d'un même actionnaire.

15-2 Achat d'actions par certains salariés

Néant

15-3 Actions Propres

Sur les 3 derniers exercices Nombre
de
Valeur en K€
titres
31/12/2012 273 27 K€
31/12/2013 287 29 K€
30/06/2014 337 32 K€

En normes IFRS les actions propres sont déduites du total des capitaux propres.

A partir du 18 février 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, puis renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 12 mois la société COURTOIS S.A a confié à Oddo Corporate Finance la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI.

15-4 Délégation en matière d'augmentation de capital en cours de validité

Les délégations en cours sont celles décidées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2014 (cf. rapport financier annuel 2013).

Note 16- Résultat par action

Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre d'actions (cf. note 2.16).

(en euros) 31/12/2013 30/06/2014
Résultat net du Groupe 356 383 € (256 911) €
Nombre d'actions 72 493 72 443
Résultat en €uros par action 4,92 € -3,55 €

Note 17 : Instruments Financiers - Emprunts et dettes financières

17-1 Instruments financiers et exposition aux risques:

Le principal risque concerne les emprunts souscrits dans l'activité de Rénovation d'Immeubles avec un taux variable indexé sur Euribor 3 mois. Ce risque sur les 6 premiers mois de l'année 2014 est resté mesuré. Il s'agit essentiellement de prêts à 2 ans et suivi au jour le jour par la Direction. Par ailleurs l'endettement à long terme est principalement souscrit à taux fixe.

Nous n'avons pas identifié d'autres risques sur les financements et aucun instrument de couverture n'a été mis en place.

17-2 Emprunts et dettes financières Long terme Ventilation par nature

Au 31/12/2013 Au 30/06/2014
(en milliers d'euros) de 2 à 5 ans plus de 5 ans TOTAL de 2 à 5 ans plus de 5 ans TOTAL
Emprunt auprès des
Ets de Crédit
649 63 712 616 15 631
Financement du Stock
Immobilier
4163 4163 2488 2488
Comptes courants 4 4 4 4
Dépôts et
cautionnements
reçus
144 144 142 142
Total 4960 63 5023 3250 15 3265

Les emprunts font l'objet d'un engagement hors bilan (cf. note 34).

17-3 Emprunts et dettes financières court terme moins de 1 an Ventilation par nature

(en milliers d'euros) 31/12/2013
moins de 1 an
30/06/2014
moins de 1 an
Emprunts auprès des Ets de crédit 145 154
Financement du stock immobilier 4 380 5 094
Dépôts et cautionnements reçus 4 5
Comptes courants et autres 1 1
Intérêts courus 50 45
Total 4 580 5 299

Pour le financement du stock immobilier les taux d'emprunt sur dettes financières sont des taux essentiellement variables.

Note 18- Provisions

18-1- Long terme

Néant

18-2- Court terme

(en milliers d'euros) Ouverture Dotations Rep prov
utilisées
Rep Prov
non utilisées
Total au
30/06/2014
Provisions pour
Impôts
(46) (46)
Provisions pour
travaux immeuble
à Paris (1)
(5) (5)
TOTAL (46) (5) 0 0 (51)

1- SARL FIC : engagement par la FIC sur un immeuble à Paris sur deux actes signées à rembourser à l'acquéreur un montant de travaux de 5 K€ si les travaux sont votés par l'assemblée des copropriétaires

Note 19- Fournisseurs et comptes rattachés

(en milliers d'euros) 31/12/2013 30/06/2014
Dettes fournisseurs 71 73
Factures fournisseurs à recevoir 204 117
Total 275 190

Le montant des factures à recevoir concerne essentiellement des travaux habituels de rénovation des immeubles.

Note 20- Autres passifs courants

(en milliers d'euros) 31/12/2013 30/06/2014
Engagements de souscription (FCPR) (1) 65 65
Dettes de TVA 23 27
Dettes de T.V.A Stocks Rénovation Immeubles 8 8
Autres dettes fiscales et sociales 114 64
Autres dettes d'exploitation (2) 467 439
Impôts sur les sociétés
Produits constatés d'avance 77 77
Total 754 680

1) les appels de fonds de BV3 (Banexi Ventures FCPR) ont cessé statutairement à compter du 6 juillet 2005 sauf réinvestissement sur des lignes déjà existantes.

2) Dont 430 K€ TTC de commissions contractuelles à payer sur les lots d'immeubles vendus.

Note 21- Chiffre d'affaires

(en milliers d'euros) 31/12/2013 30/06/2014
Ventes immobilières Rénovation Immeubles (1) 7 769 1 084
Ventes immobilières intra-groupe (2) (220)
Loyers + charges (Rénovation Immeubles) 424 165
Loyers + charges (gestion immeubles) 1 096 547
Total 9 069 1 796

1- Le chiffre d'affaires est réalisé exclusivement à Paris.

2- Cf. note 8 « immeubles de placement»

Note 22- Achats consommés

Ils concernent les achats corrigés de la variation de stocks de la SFIC pour 1 059 K€ :

  • achats d'appartements, frais accessoires, travaux TTC ou HT (selon l'option à la TVA sur marge pour la vente de chaque lot), indemnités d'évictions etc.

Note 23 – Charges de Personnel

Le Groupe n'emploie pas de salariés.

La société Holding SAS REGIA (non consolidée) en charge de l'animation facture au Groupe COURTOIS ses divers services pour un montant 460 K€ enregistré dans le compte de résultat.

Note 24 – Impôts et Taxes

(en milliers d'euros) 31/12/2013 30/06/2014
CET (CFE-CVAE) (20) (3)
Taxes Foncières (84) (39)
Taxe Bureaux (3) (1)
Autres impôts (38) (14)
Total (145) (57)

Note 25- Dotations aux provisions

Au 30/06/2014
(en milliers d'euros)
Rénovation d'immeubles
Reprises Dotations Solde
Litige Locataire (1) (1)
Travaux immeubles en
copropriété
(5) (5)
Litige Créance 2 2
Stocks (1)
Gestion immeubles
45 (81) (36)
Litige Locataire
Total 47 (87) (40)

1- Cf. note 11

Note 26 – Autres produits et charges d'exploitation

Au 30/06/2014
(en milliers d'euros) Produits Charges
Produits et charges divers
Jetons de présence (20)
Pertes irrécouvrables locataires act Rénovation
Immeubles
Variation de la juste valeur Imm de Placement (13)
Remboursement Impôts
Total (33)

Note 27- Autres produits et charges opérationnels

Au 30/06/2014
(en milliers d'euros) Produits Charges
Produits et charges divers 3
Encaissement indemnité d'immobilisation (
rénovation immeubles)
Cession d'immobilisation Imm Place (1)
Total 3

Note 28- Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie Non significatif.

Note 29- Coût de l'endettement financier brut

(en milliers d'euros) 31/12/2013 30/06/2014
Intérêts d'emprunts (33) (14)
Intérêts sur le financement du stock (190) (78)
Total (223) (92)

Note 30- Tableau de variation de l'endettement financier net

(en milliers d'euros) Ouverture Variation Clôture
Trésorerie Brute 2 385 (579) 1806
Solde débiteurs et concours bancaires courants
Trésorerie nette 2 385 (579) 1 806
Endettement financier brut (9603) 1 039 (8564)
Endettement financier net (7218) 460 (6758)

Note 31- Autres produits et charges financiers

Au 30/06/2014
(en milliers d'euros par nature) Produits Charges
Variation Juste Valeur BV3 (1) (99)
Autres produits et charges financiers 3
Total 3 (99)

1- concerne les variations de la juste valeur des actifs financiers de la société STP en normes IFRS. « BANEXI VENTURES 3 » FCPR (fonds de capital à risque), a été amené à revoir la valorisation d'une société qui laisse redouter une cession à un prix très faible ; d'où une diminution dans STP de la juste valeur au 30 juin 2014. « BANEXI VENTURES 3 » est administrateur de la société décotée.

Note 32- Impôt sur les bénéfices et impôt différé

(en milliers d'euros) 31/12/2013 30/06/2014
Impôt courant (54) (2)
Impôt différé (159) 73
Total (213) 71

32-1 Compte de charges

La charge d'impôt différé est déterminée selon la méthode comptable précisée en note 2.15

32-2 La preuve de l'impôt

(En milliers d'euros) 30/06/2014
Résultat de l'ensemble
consolidé
(250)
Charge d'impôt (71)
Résultat consolidé avant impôts (321)
Charge d'impôt théorique (107)
Non déduction de jetons de
présence
6
Non déduction des plus- values
long terme
33
Dégrèvement de pénalités sur
délai de revente ( rénovation
immeubles)
(1)
Impôt sur les résultats des
personnes physiques minoritaires
(2)
charge d'impôt (71)

32-3 Impôt Différé

Variation du compte « Impôts Différés Passifs » :

(En milliers d'euros) Au 31/12/2013 Au 30/06/2014
Actif Passif Actif Passif
Immobilisations corporelles
Adoption de la juste valeur sur Immeubles
Placement
(2522) (2539)
Incidence de réévaluation légale
Retraitement des cessions internes d'actif
Immobilisé
57 57
Immobilisations financières
Immobilisations financières Groupe
Adoption de la juste valeur Immo financières 11 11
Actifs circulants
Retraitement des cessions inter actifs circulants
Divers
charges déductibles lors du paiement 4
Déficit filiales 94
Coût de la distribution des filiales à recevoir
Total 72 (2522) 162 (2539)

Concernent essentiellement les impôts différés pour les immeubles de placement sur le retraitement des amortissements des comptes sociaux et de la juste valeur.

32.4 - Impôt Exigible

Le montant de la créance au 30 juin 2014, au titre de l'impôt sur les sociétés suite aux acomptes versés s'élève à 27 K€ pour COURTOIS SA.

Le Groupe pratique l'intégration fiscale pour les sociétés COURTOIS SA, Fic, ses filiales SCI CAUDRA et SCI BONNEFOY. La convention d'intégration fiscale place chacune de ces sociétés dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration.

L'intégration fiscale procure une économie d'impôt d'un montant de 83 K€ au 30 juin 2014.

Note 33- Parties Liées

Pour le Groupe l'entreprise liée est au sens des normes IFRS :

1/ la société SAS REGIA

Cette société détenue majoritairement par Monsieur Jean-Louis Courtois, est la mère de COURTOIS SA. SAS REGIA détient 52,49 % du capital de Courtois SA au 30 juin 2014.

Pour des raisons de simplification et d'efficacité et en qualité de société Holding animatrice du Groupe COURTOIS, la société SAS REGIA, facture au Groupe les prestations ci-dessous en tenant compte de l'activité réelle de chaque société :

  • prestations de direction
  • prestations comptables, juridiques
  • prestations des charges locatives
  • prestations de gestion, financières, de déplacements y afférent
  • prestations loyers, etc.…
(En milliers d'euros) 30/06/2014
Montant des prestations dans le compte de résultat 460
Créances associées
Dettes associées (1)
Garanties données
Garanties reçues
Autres engagements reçus

1-La facturation des prestations de services par la société SAS REGIA (holding du groupe) repose sur l'analyse des coûts engagés et comprend également une part variable calculée d'après le résultat consolidé avant impôt.

2/ Transactions des six premiers mois de l'exercice au 30 juin 2014 : Néant

2- Rémunérations des dirigeants

Le Président du Conseil d'Administration ne perçoit aucune rémunération pour ses fonctions en dehors des jetons de présence. Cependant il est rémunéré pour son activité dans la société SAS REGIA (holding du Groupe Courtois). Les rémunérations de votre Président par la société REGIA vous sont communiquées ci-après :

Montant des rémunérations brutes:

Monsieur Jean-Louis Courtois de Viçose Montant
au 31/12/2013
(en milliers d'€uros)
Montant
au 30/06/2014
(en milliers d'€uros)
dus versés dus versés
Rémunération fixe 184 184 85 85
Rémunération variable(1) 27 53 27 27
Rémunération variable pluriannuelle
Rémunération exceptionnelle
jetons de présence
(versés par Courtois SA)
4 4 4 4
Percoi et Pei 9 9
Retraite collective à cotisations définies 10 10 5 5
avantages en nature (véhicule) 10 10 5 5
TOTAL 244 270 126 126

Au 30 juin 2014 le Groupe COURTOIS n'a pas attribué de stock-options ni de golden parachutes ni d'indemnités quelconques en cas de départ ou de rachat de la société.

  • 1- La rémunération de Mr Jean-Louis Courtois de Viçose est déterminée de la façon suivante :
  • une partie variable brute de 4,50% basée sur le résultat net d'ensemble consolidé, calculé avant impôts sur les bénéfices

3 / Les membres du Conseil d'Administration

Le Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration est de 40 K€.

Note 34- Engagements donnés ou reçus

34-1 Engagements donnés ou reçus liés au périmètre du Groupe consolidé

Néant

34-2 Engagements donnés ou reçus liés au financement de la société et des sociétés du groupe

34-2-1 Engagement donnés par la société mère et des sociétés du groupe.

A/ Par la société mère : COURTOIS SA

En milliers d'euros 31/12/2013 30/06/2014 Nom
Caution de Courtois SA avec Hypothèque 1800 1800 BNP PARIBAS
Emprunt Travaux * 542 503 CAISSE
D'EPARGNE

B/ Par les sociétés du Groupe :

1/ SARL FIC

En milliers d'euros 31/12/2013 30/06/2014 Nom
Privilège de prêteur de deniers
montant restant à rembourser (1) 8 543 7 582 BNP PARIBAS

1- Privilège de prêteur de deniers à hauteur de 8 543 K€ en principal sur les biens financés susceptibles d'être majorés de 20% au titre des frais et accessoires.

2/ SCI NORD INVEST

En milliers d'euros 31/12/2013 30/06/2014 Nom
Emprunt avec Hypothèse assortie
d'une délégation des créances de loyer
114 99 BNP

34-2-2 Engagements reçus par la société mère et des sociétés du groupe Néant.

34-3- Engagements donnés ou reçus liés aux activités de la société ou des sociétés du Groupe

34-3-1 Engagements donnés

• Par la société mère :

Néant

• Par les sociétés du Groupe : SARL FIC sur les honoraires de gestion des immeubles : Néant

*: garantie délégation de loyer

34-3-2 Engagements reçus :

• Par la société mère : COURTOIS SA

Néant
  • Par les sociétés du Groupe :
  • Néant

Note 35- Contentieux

Les impayés locatifs sont classés en contentieux à compter du second mois ; il n'y a pas de risque significatif au 30 juin 2014.

    • SCI PORT INVEST : un locataire dans le 18ième arrondissement titulaire d'un bail commercial a été expulsé en janvier 2014 suite aux loyers impayés. Une provision a été constatée dans les comptes au 31/12/2013 pour un montant de 13 K€.
  • -SARL FIC :

Dans la poursuite du litige à fin 2013, le Tribunal de Commerce de Toulouse a débouté l'un des prestataires de la FIC de sa demande et après entretien entre les parties à PARIS en mai 2014, la FIC pour protéger ses droits a assigné celui-ci auprès du Tribunal de Commerce de Paris début juin 2014. L'audience est fixée en septembre prochain.

Pour les autres litiges en cours, il concerne essentiellement des procédures sur déplafonnement des loyers sur des baux commerciaux, fausse Loi 48 etc.

Exercice au 30 juin 2014 (1) Exco Mazars
Montant % Montant %
2013 06-14 2013 06-14 2013 06-14 2013 06-14
Audit
* Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés
- Emetteur 22 11 69% 71% 22 11 58% 71%
- Filiales intégrées globalement 10 4,5 31% 29% 10 4,5 26% 29%
* Commissariat certification Rapport RSE
* Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes
Certification rapport RSE 6 15,79% 0%
Sous Total 32 15,5 100% 100% 38 15,5 100% 100%
Autres prestations rendues par les réseaux
aux filiales intégrées globalement
Total 32 15,5 100% 100% 38 15,5 100% 100%

Note 36- Honoraires des Commissaires Aux Comptes

1- Il s'agit des prestations effectuées au titre d'un exercice comptable prises en charge au compte de résultat.

Note 37- Evènements postérieurs à la date d'arrêté des comptes annuels

Néant.

IV- Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L.451-1-2.III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société COURTOIS SA relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2014, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I – CONCLUSION SUR LES COMPTES

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

II – VERIFICATION SPECIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

Fait à Toulouse, le 10 septembre 2014 Les Commissaires aux Comptes

EXCO FICUCIAIRE DU SUD OUEST

JEAN-MARIE FERRANDO

MAZARS

ERIK FLAMANT

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