PCAS

Capital/Financing Update • Oct 27, 2014

Longjumeau, le 27 octobre 2014

PCAS, groupe français de chimie fine de spécialités, a procédé de manière concomitante à une émission obligataire, sous forme d'un EuroPP non-coté, et à la signature d'un nouveau crédit syndiqué pour un total de 45 millions d'euros.

Le Groupe assure ainsi le refinancement partiel de l'endettement existant à des taux moins élevés ainsi que le financement de sa stratégie de croissance. Ces ressources permettront également pour les années à venir l'accélération d'investissements technologiques destinés à conforter sa position d'acteur majeur dans le développement et la production de molécules complexes pour les matériaux et sciences de la vie.

L'EuroPP (25 millions d'euros) a été souscrit dans son intégralité par le fonds Novo 2, géré par Tikehau Investment Management, et le crédit syndiqué, arrangé par Natixis, a recueilli le support des banques historiques de PCAS ainsi que l'entrée d'un nouveau partenaire de long-terme, Bank of China. Vincent Touraille, Directeur Général de PCAS, a déclaré : « Ce financement mixte bancaire et obligataire renforce notre flexibilité financière, conforte notre stratégie de croissance, et représente aussi une diversification intéressante. L'accueil favorable réservé à notre signature par les acteurs du monde bancaire et obligataire confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie de PCAS ».

PCAS a été assisté par Kepler Capital Markets qui a agi en tant que conseil financier et arrangeur de l'EuroPP, et par Gide Loyrette Nouel en tant que conseil juridique.

A propos de PCAS :

Créé en 1962, PCAS est un groupe international de chimie fine et de spécialités qui partage avec sa clientèle une ambition d'excellence. Cette clientèle est constituée principalement par des groupes internationaux leaders sur leurs marchés. PCAS conçoit et fournit les meilleures réponses industrielles aux attentes spécifiques de ses clients. Ces attentes diversifiées ont en commun une exigence de sécurité, de qualité, de compétitivité, d'innovation et de durabilité. Parallèlement, PCAS développe des gammes de produits propriétaires avec propriété intellectuelle.