Eyemaxx Real Estate AG

Share Issue/Capital Change • Mar 15, 2021

DGAP-Ad-hoc: EyemaxxReal EstateAG/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

EyemaxxReal EstateAGbeschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht derAktionäre / Änderung derAnleihebedingungen 2018/2023, 2019/2024 sowie derAnleihe 2020/2025 in Bezug auf Wegfall ...

15.03.2021 / 18:23 CET/CEST

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Insiderinformation gemäßArtikel 17 MAR

Eyemaxx Real Estate AGbeschließt Kapitalerhöhungmit Bezugsrecht der Aktionäre / Änderungder Anleihebedingungen2018/2023, 2019/2024 sowie der Anleihe 2020/2025 inBezugauf Wegfall der Eigenkapitalquote imKonzern

Aschaffenburg, den 15. März2021 - Der Vorstand der EyemaxxReal EstateAG(ISINDE000A0V9L94;"Eyemaxx") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung unterAusnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht derAktionäre beschlossen. Insgesamt sollen bis zu 1.246.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischenAnteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden. Die vorgesehenen Mittelzuflüsse sollen primär für den weiterenAusbau des Bestandsportfolios der Gesellschaft genutztwerden.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass die Gläubiger der Unternehmensanleihen 2018/2023, 2019/2024 sowie derAnleihe 2020/2025 zu einer Gläubigerversammlung eingeladen werden, in der die Verpflichtung zur Einhaltung einer Eigenkapitalquote im Konzern gestrichen wird. Damit entfällt auch das entsprechende etwaige Sonderkündigungsrecht.Aufgrund COVID-19-bedingter Projektabwertungen im Vergleich zu den bisherigen gutachterlich bestätigten Verkehrswerten, insbesondere bei Gewerbeimmobilien (am stärksten bei Hotelentwicklungen), kann tendenziell die Eigenkapitalquote im Konzern nicht unerheblich sinken. Damit die Emittentin mehr Flexibilität bezüglich der Eigenkapitalquote im Konzern erhält, soll dieAnforderung an die Eigenkapitalquote im Konzern bei allen ausstehendenAnleihen entfallen. Bei denAnleihen 2018/2023 und 2019/2024 besteht bisher die Regelung, dass bei Nichterreichen einer 20%igen Eigenkapitalquote ein Sonderkündigungsrecht besteht. Bei derAnleihe 2020/2025 beträgt dieAnforderung an die Eigenkapitalquote 15%.

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