Travel Technology Interactive SA

Share Issue/Capital Change • Dec 22, 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 22 décembre 2014

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE LEVE 700.000 EUROS AU TRAVERS D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ET D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, la société TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE annonce avoir à nouveau mis en œuvre la délégation de compétence donnée au directoire en vue de l'augmentation immédiate ou à terme du capital social.

Dans ce cadre, la société a réalisé une augmentation de capital de 350.000 euros, au travers d'une émission de 376.344 actions à bons de souscription (ABSA 2014-1) intégralement souscrites par des OPCVM gérés par la société de gestion NEXTSTAGE.

La société a concomitamment émis, un emprunt obligataire de 350.000 euros, divisé en 350.000 obligations convertibles en actions, auxquelles sont attachés autant de bons de souscription d'actions (ci-après désignés les « OCABSA 2014-1 »). Ce nouvel emprunt obligataire a été intégralement souscrit par des OPCVM gérés par la société de gestion NEXTSTAGE.

Pour mémoire, une première tranche d'OCABSA de 500.000 euros avait déjà été souscrite, le 24 juillet dernier, par des OPCVM gérés par cette société de gestion.

Les OCABSA 2014-1 ont été émises pour une durée de 4 ans. Chaque obligation bénéficiera d'un intérêt nominal annuel de 5%, ainsi que d'une prime de non conversion égale à 3% capitalisée chaque année. Onze obligations donneront droit, en cas de conversion, à la souscription de dix actions de la Société.

Les BSA attachés aux obligations convertibles en actions donneront à leur titulaire le droit de souscrire à une action ordinaire au prix de 1,35 €. Les BSA seront détachables des obligations convertibles en actions au gré du Souscripteur.

Cette augmentation de capital, couplé à cet emprunt obligataire, vont permettre de financer le développement à l'international et les évolutions technologiques des solutions du Groupe.

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (ALTTI)

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement ZENITH®, sa nouvelle solution technologique de gestion d'inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que NEXLOG, sa solution technologique à destination des compagnies cargo. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est le partenaire mondial de AMADEUS sur ce segment de compagnies aériennes. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la reconnaissance mondiale de l'organisme de régulation IATA pour sa compatibilité avec la norme du « billet électronique IATA ». TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd'hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique et en Afrique. La société est cotée sur ALTERNEXT à Paris depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée Entreprise Innovante par OSEO.

Contact : Grégoire ECHALIER Président du Directoire +33 (0) 1 71 18 15 15 comfi@ttinteractive.com