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Quarterly Report Feb 2, 2015

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Quarterly Report

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LEXIBOOK - LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM Société anonyme au capital de 2 066 692.50 €. Siège social : 2, avenue de Scandinavie, Z.A. de Courtabœuf, 91953 Les Ulis. 323 036 921 R.C.S. Evry

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2014

Table des matières

I. COMPTES CONSOLIDES 3
I11. Bilan consolidé pour le semestre arrêté au 30 septembre 2014 3
I12. Compte de résultat consolidé arrêté au 30 septembre 2014 4
I13. Tableau de variation des capitaux propres arrêté au 30 septembre 2014 5
I14. Tableau consolidé des flux de trésorerie arrêté au 30 septembre 2014 6
I15. Annexes aux comptes consolidés arrêté au 30 septembre 2014 7
II. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 35
II1. Evenements importants survenus sur le premier semestre 35
II2. Principaux risques et principales incertitudes pour le second semestre 37
II21.Risques financiers 39
II22.Risques de taux d'intérêts 40
II3.Principles transactions avec les parties liées. 40
III. DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 41
III1. Nom et fonction du responsable du Rapport Financier Semestriel 41
III2. Attestation du responsable du Rapport Financier Semestriel 41
IV. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'EXAMEN LIMITE DES COMPTES
SEMESTRIELS 41

I. COMPTES CONSOLIDES

I11. Bilan consolidé pour le semestre arrêté au 30 septembre 2014

30 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE
En Euros Notes 30 SEPTEMBRE
2014
2013 * 2012 * 31 MARS 2014
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 1 565 474 2 869 223 6 097 428 819 599
Créances d'exploitation 9 14 186 634 16 671 799 17 861 603 16 022 799
Instruments financiers dérivés 26 671 654 0 24 794 0
Stocks 8 17 391 107 12 745 719 11 392 054 10 985 936
Autres créances d'exploitation 10 347 263 792 159 521 170 568 549
Actifs courants 34 162 132 33 078 900 35 897 049 28 523 100
Actifs destinés à être cédés 5 659 128 607
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles 5 3 228 965 3 602 739 3 014 978 3 484 911
Immobilisations corporelles 6 195 583 222 777 240 698 206 583
Immobilisations financières 7 246 153 205 950 165 453 216 056
Impôt différé actif 20,2 1 645 991 1 402 519 1 065 485 1 293 853
Actifs non courants 5 316 692 5 433 985 4 486 614 5 075 186
TOTAL ACTIF 39 478 824 38 518 544 40 512 270 33 598 286
Dettes courantes
Concours bancaires courants 14 10 313 242 8 035 021 10 218 892 5 557 078
Dettes financières - Part courante 14 4 489 766 4 961 947 5 320 624 6 754 742
Dettes d'exploitation 17 14 140 195 14 245 842 13 340 014 10 477 968
Dettes d'impôt société 20 2 560 24 511 113 317 0
Provisions - Part courante 16 0 0 0 0
Instruments financiers dérivés 26 0 98 154 0 111 418
Autres dettes d'exploitation 17 1 013 213 1 644 981 2 048 913 1 399 118
Dettes courantes 29 958 976 29 010 456 31 041 760 24 300 324
Passifs liés à des actifs destinés à être cédés 2 411 161 664
Passifs non courants
Dettes financières - Part non courante 14 2 100 000 2 585 933 2 715 589 2 123 095
Impôt différé passif 20,2 399 978 309 597 345 518 280 988
Provisions - Part non courante 15/16 107 054 78 080 57 238 87 977
Autres dettes non courantes 17 252 098 645 663 200 984 416 239
Dettes non courantes 2 859 130 3 619 273 3 319 329 2 908 299
Total des dettes courantes et non courantes 32 818 106 32 629 729 34 361 089 27 208 623
Capitaux propres 12
Capital 2 066 693 2 020 506 2 020 506 2 020 506
Réserves et report à nouveau 6 106 470 3 658 014 2 916 569 4 528 553
Ecarts de conversion -908 989 -18 474 -150 206 -822 330
Résultat de l'exercice 13 -603 456 226 358 1 202 648 662 934
Capitaux propres 6 660 718 5 886 404 5 989 517 6 389 663
TOTAL DETTES ET CAPITAUX PROPRES 39 478 824 38 518 544 40 512 270 33 598 286

*Colonnes 30 septembre 2013 et 30 septembre 2012 retraitées des éléments détaillés dans la note 1.4

I12. Compte de résultat consolidé arrêté au 30 septembre 2014

Notes 30 SEPTEMBRE
2014 6 MOIS
30 SEPTEMBRE
2013 6 MOIS *
30 SEPTEMBRE
2012 6 MOIS *
En Euros
Chiffre d'affaires net 15 131 653 17 550 353 18 352 990
Autres produits courants 207 574 285 311 221 779
Produits d'exploitation (I) 15 339 227 17 835 664 18 574 769
Coûts d'achat des produits vendus -8 063 492 -9 560 876 -10 200 059
Dépenses de personnel 18 -2 592 433 -2 822 788 -2 633 683
Services Extérieurs -3 572 441 -3 867 153 -3 283 642
Taxes (hors impôt société) -99 615 -107 372 -122 908
Amort. des immobilisations incorporelles et corp. -634 791 -872 034 -847 844
Dotations et reprises sur provisions d'exploitation -313 515 48 349 56 454
Autres produits et charges d'exploitation -487 251 -225 280 -331 480
Charges d'exploitation (II) -15 763 538 -17 407 154 -17 363 162
Résultat d'exploitation (III = I + II) -424 311 428 510 1 211 607
Coût de l'endettement net -291 973 -235 237 -207 487
Autres produits et charges financiers -409 022 46 800 319 250
Autres (pertes) / profits nets 111 669 -59 107 32 669
Dotations et reprises aux provisions financières 0 0
Résultat financier (IV) 19 -589 326 -247 544 144 432
Résultat Courant avant impôt (V = III + IV) -1 013 637 180 966 1 356 039
Impôt sur le résultat 20 410 181 48 243 -231 343
Produits (charges) des activités abandonnées 0 -2 851 77 952
Résultat net -603 456 226 358 1 202 648
Résultat net de base par action -0,15 0,06 0,30
Résultat net dilué par action -0,15 0,06 0,30
Résultat net de base par action hors activités abandonées -0,15 0,06 0,28
Résultat net dilué par action hors activités abandonées -0,15 0,06 0,28
Produits et charges comptabilsés sur capitaux propres -
Eléments qui seront reclassés ulterieurement en résultat net.

* Colonnes 30 septembre 2013 et 30 septembre 2012 retraitées des éléments détaillés dans la note 1.4

Variation des écarts de conversion -78 172 -115 329 -144 243 Résultat global -234 004 150 026 1 058 405

Couverture de flux de trésorerie net d'impôt 447 624 38 997

En Euros Capital
souscrit
Prime
d'émission
Autres
Réserves
Stocks
options
E.O.C.A. Ecarts de
conversion
Auto
détention
Couverture de
flux de
trésorerie net
d'impôt
Résultat de
l'exercice
TOTAL
CAPITAUX
PROPRES
31 MARS 2012 Publié 2 020 507 1923 039 1 139 149 39 780 13 689 $-859$ $776$ $-19651$ $\bf{0}$ 1 037 110 5 293 847
Impact des corrections d'erreur $-86$ 107 $-8487$ $-157526$ $-252$ 120
31 MARS 2012 retraité
des
2 020 507 1923 039 1053042 39 780 13 689 $-868263$ $-19651$ $\theta$ 879 584 5 041 727
corrections d'erreur *
$-1037110$
Affectation du résultat 1037110 ി
Couverture de fux de trésorerie net 53 853 53 853
d'impôt
Variation de périmètre 1481 1 4 8 1
Autocontrole 4767 4 7 6 7
Variation des écarts de conversion $-32.341$ $-32.341$
Résultat de l'exercice 1 047 453 1 047 453
31 MARS 2013 Publié 2 020 507 1923 039 2 177 740 39 780 13689 $-892$ 117 $-14884$ 53 853 1 047 453 6 369 060
Impact des corrections d'erreur $-8521$ -339 962 $-348483$
Affectation des corrections d'erreur $-157526$ 157 526 $\Omega$
au 31 mars 2012
31 MARS 2013 retraité
des
2 020 507 1923 039 1934 107 39 780 13 689 $-909$ 125 $-14884$ 53 853 707 491 5768457
corrections d'erreur *
Affectation du résultat 1047453 $-1047453$ $\Omega$
Affectation des corrections d'erreur $-182436$ 182 436
Couverture de fux de trésorerie net $-87715$ $-87715$
d'impôt
Autocontrole $-32321$ $-32.321$
Variation des écarts de conversion 78 308 78 308
Résultat de l'exercice 662 934 662 934
31 MARS 2014 2 020 507 1923 039 2641598 39 780 13 689 $-830817$ 47 205 $-33862$ 662934 6 389 663
Affectation du résultat 662 934 $-662934$ $\Omega$
Couverture de fux de trésorerie net 447 624 447 624
d'impôt
Conversion turenne 46 187 453 824 13 689 $-13689$ 500 011
Autocontrole 5048 5 0 4 8
Variation des écarts de conversion $-78$ 172 $-78$ 172
Résultat de l'exercice $-603456$ $-603456$
30 SEPTEMBRE 2014 2 066 694 2 376 863 3 3 1 8 2 2 1 39 780 $\bf{0}$ $-90899$ 42 157 413 763 $-603456$ 6 660 718

I13. Tableau de variation des capitaux propres arrêté au 30 septembre 2014

Au sens du protocole signé avec nos partenaires bancaires, le CDP et les PPI d'OSEO, d'un montant total de 2.200.000 euros, sont assimilés à des quasi fonds propres. Le montant des capitaux propres et quasi fonds propres du Groupe, à retenir pour l'application de ce protocole, s'élève donc à 8.860.718 euros au 30 septembre 2014.

I14. Tableau consolidé des flux de trésorerie arrêté au 30 septembre 2014

En euros 30/09/2014 31/03/2014 30/09/2013 * 30/09/2012 *
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION ———— ———— ———— ————
Résultat net part du groupe -603 456 662 934 226 358 1 202 648
Résultat net ———— ———— ———— ————
-603 456 662 934 226 358 1 202 648
Amortissement des écarts d'acquisition 0 0 0 0
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 634 791 1 316 318 872 034 847 844
(Diminution) augmentation des provisions risques et charges 0 0 0 0
Impôts différés
Charges liées aux opérations sur capital
-412 575
0
-97 930
0
-89 137
0
427 958
0
(Gains) pertes nettes sur cessions d'immobilisations 0 0 0 0
Instruments financiers -111 669 113 789 59 107 -32 669
Charges et produits financiers 72 916 58 376 29 213 25 799
Redevances IAS 17 0 -23 193 -23 193 -46 386
Licences royalties -407 628 -801 460 -629 587 -440 341
Gains et pertes de change - Opérations non dénouées 450 616 439 820 350 256 -471 538
Marge brute d'autofinancement ————
-377 005
————
1 668 654
————
795 051
————
1 513 315
Variation des éléments du fonds de roulement
(Augmentation) diminution des stocks -6 405 171 -1 786 802 -3 546 585 -5 488 527
(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés 101 304 235 073 -2 309 250 -9 367 101
(Augmentation) diminution des avances et acomptes fournisseurs 1 968 268 -1 229 168 1 949 798 -868 167
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants 114 096 388 845 -992 191 -852 472
(Diminution) augmentation des provisions court terme et long terme 19 077 14 013 4 116 -611
(Diminution) augmentation des dettes fournisseurs 3 788 145 1 346 013 5 191 831 7 399 609
(Diminution) augmentation des autres passifs circulants -337 357 125 664 78 428 -78 116
Actifs et passifs des activités abandonnées 0 9 140 5 892 -7 571
Pertes et gains de change sur éléments du bfr
Impôts différés
-450 616
0
-199 051
0
-175 272
0
297 091
0
———— ———— ———— ————
Variation des éléments du fonds de roulement -1 202 254 -1 096 273 206 767 -8 965 865
Flux de trésorerie d'exploitation ————
-1 579 259
————
572 381
————
1 001 818
————
-7 452 550
FLUX D'INVESTISSEMENTS ========= ========= ========= =========
Acquisitions d'immobilisations incorporelles -344 419 -604 058 -153 434 -228 732
Acquisitions d'immobilisations corporelles -23 426 -113 928 -94 237 -55 300
Acquisitions d'immobilisations financières -30 097 -42 681 -32 575 -51 028
Cession d'immobilisations financières 0 0 0 0
Incidence des variations de périmètre 0
————
0
————
0
————
0
————
Flux de trésorerie d'investissements -397 942
=========
-760 667
=========
-280 246
=========
-335 060
=========
FLUX DE FINANCEMENT
Augmentation des dettes court terme 0 0 0 3 106 995
Remboursement des dettes court terme -2 837 892 -1 347 650 -2 256 445 0
Augmentation des dettes long terme 600 000 600 000 208 000 1 000 000
Remboursement des dettes long terme -123 095 0 0 -391 999
- augmentation de capital
- réduction du capital et autocontrole
0 0 0 0
Flux de trésorerie de financement ————
-2 360 987
————
-747 650
————
-2 048 445
————
3 714 996
========= ========= ========= =========
Effet de change -179 684 -82 205 -157 993 -110 028
Comptabilité de couverture 0 0 0
Variation de périmètre 0 0 0
Emprunt Obligataire convertible en actions
Réduction de Capital et Autocontrôle
500 011
7 572
0
-48 479
0
-10 074
-42 796
Variation de trésorerie de la période -4 010 289 -1 066 620 -1 494 940 -4 225 438
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
-4 737 479
-8 747 768
-3 670 859
-4 737 479
-3 670 859
-5 165 799
103 974
-4 121 464

I15. Annexes aux comptes consolidés arrêté au 30 septembre 2014

Faits marquants de l'exercice

1. Chiffre d'affaires et marge :

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2014 est conforme au plan de développement du Groupe avec la sortie de l'ensemble des nouveautés sur le second semestre fiscal :

  • la Lexibox, une première mondiale dans le domaine des consoles TV pour le premier âge,
  • les smartphones pour adolescents,
  • la nouvelle gamme de tablettes pour enfants.

Le Groupe a maintenu une présence très large dans les catalogues de fin d'année de la distribution, contribuant à renforcer son leadership sur ses segments stratégiques.

A taux de change constant, le chiffre d'affaires aurait été en recul de 12,96 %.

La marge brute progresse de 1.2 point passant de 45,5% au 30 septembre 2013* à 46,7 % au 30 septembre 2014.

Le tableau ci-dessous présente la marge brute et la marge brute retraitée des impacts de change :

Analyse de la marge brute Notes 30 SEPTEMBRE
2014 6 MOIS
30 SEPTEMBRE
2013 6 MOIS *
30 SEPTEMBRE
2012 6 MOIS *
Chiffre d'affaires net 15 131 653 17 550 353 18 352 990
Coûts d'achat des produits vendus -8 063 492 $-9560876$ $-10200059$
Marge brute 7 068 161 7 989 477 8 152 931
Taux de marge brute 46.7% 45,5% 44,4%
Impact net de change 19 $-286751$ -13 362 495
Marge brute retraitée 6 781 410 7 989 464 8 5 1 5 4 2 6
Taux de marge brute retraitée 44,8% 45,5% 46,4%

*Colonnes 30 septembre 2013 et 30 septembre 2013 retraitées des éléments détaillés dans la note 1.4

2. Résultat d''exploitation :

Le niveau de résultat d'exploitation, en retrait de 0.8 M€ trouve essentiellement sa source dans le décalage d'activité sur le second semestre pour 0.9 M€.

A noter cependant l'économie réalisée sur les charges de personnel pour 0.2 M€ et sur les services extérieurs pour 0.2 M€ également.

Le Groupe a décider d'accentuer sa politique de déstockage en passant une dépréciation supplémentaire sur les stocks de 0,3 M€.

3. Résultat financier :

Le résultat financier, en baisse de 341 K€ essentiellement du fait de la dépréciation de l'euro face au dollar (287 K€ d'impact de change négatif), a également été impacté à hauteur de 44 K€ par la conversion anticipée de l'emprunt obligataire qui à conduit le groupe à reconstituer sa dette financière plus rapidement que prévu.

Ce résultat négatif de change de 287 K doit être pondéré par l'impact positif sur les réserves de 671 K€ (cf note 28), qui correspond aux revalorisations positives des couvertures de change certaines dont le groupe dispose au 30 septembre, qui seront dénouées sur le second semestre, et qui se retrouveront alors dans le résultat.

Dans ce contexte, le résultat net consolidé au 30 septembre 2014 se porte à -0.6 M€.

4. Perspectives :

Les campagnes de publicité télévisée ont été reconduites en France entre octobre et décembre 2014 avec des diffusions sur l'ensemble des chaînes Enfants, maintenant ainsi la « pression publicitaire » à un niveau identique à l'an dernier, mais avec une réduction sensible du budget alloué.

Le Groupe assied également sa position de leader sur le marché de l'électronique à licences grâce notamment au développement de la gamme Violetta, avec une percée sur les instruments de musique à l'effigie de la nouvelle héroïne de Disney. La tournée prévue en France sur le mois de Février sera une opportunité pour Lexibook en termes d'opérations promotionnelles sur le dernier trimestre fiscal.

Le Groupe va également lancer fin 2014 les premiers produits de sa nouvelle gamme «Les Minions», personnages issus du succès Moi, Moche et Méchant d' Universal Pictures et d'Illumination Entertainment.

Pour rappel, en 2013, Moi, Moche et Méchant 2 est devenu le troisième film le plus rentable au boxoffice mondial avec une recette de plus de 970,8 millions de dollars. Les deux films de la franchise ont été nommés aux « Golden Globes » et « BAFTA Awards » dans la catégorie «Meilleur film d'animation».

La franchise emblématique continue sur sa lancée avec la sortie des deux nouveaux films : Les Minions en Juillet 2015 et Moi, Moche et Méchant 3 en 2017, ce qui laisse présager un nouveau succès prometteur pour Universal et Lexibook.

2014 marque une année de transition en Scandinavie, en République Tchèque et en Italie, pays dans lesquels les ventes de tablettes n'ont pas été renouvelées, les distributeurs de Lexibook préférant mettre l'accent sur la réduction de leurs stocks. Malgré ce chiffre d'affaires de 4M€ non reconduit en 2014, le Groupe vise, pour l'exercice en cours, un niveau d'activité proche de l'exercice précédent, compte tenu des succès de ses autres lignes de produits. Le Groupe espère générer de nouvelles ventes de tablettes dans ces pays dès 2015.

5. Bilan :

La conversion de la dernière tranche de l'emprunt obligataire intervenue le 12 mai 2014 a contribué à réduire l'endettement et augmenter les fonds propres de 500 K€. Le nouveau Prêt Pour l'Innovation (PPI) obtenu auprès de la BPI début Août pour 600K€ sur 7 ans dont 2 ans de franchise, vient renforcer les quasi fonds propres de la société dans le cadre de l'accord de conciliation.

La société Lexibook a également honoré deux échéances du crédit moyen terme depuis le 1er avril 2014 contribuant à désendetter le Groupe de 392 K€. Ce crédit sera totalement remboursé en avril 215, soit 3 échéances à échoir.

Les fonds propres, malgré le résultat semestriel de -0,6 M€, se portent à 6.6 M€ au 30 septembre 2014 contre 6,4 M€ au 31 mars 2014, notamment grâce à la conversion de l'emprunt obligataire (0,5 M€) et l'impact positif sur lié à la revalorisation de nos couvertures de change (+0,4 M€ net d'impôts).

Au regard du renouvellement des lignes bancaires signé le 31 janvier 2014, les fonds propres ou quasi fonds propres devront être maintenus à 6M€ au 31/12/2014, incluant le résultat des neuf premiers mois de l'année 2014/2015.

Cet objectif est largement atteint au 30 septembre 2014 (8,8 M€ en incluant le CDP et les deux tranches de PPI) et le sera également au 31/12/2014.

L'endettement net apparent est de 15,3 M€ au 30 septembre 2014 contre 13,6 M€ au 31 Mars 2014. Cette légère progression est notamment due à l'obtention du PPI de la part de BPI (0,6 M€) et à l'utilisation du crédit de campagne octroyé d'avril à octobre (1.5 M€).

6- Suivi de l'accord de conciliation

Pour rappel, le 26 avril 2010, un accord de conciliation avait été signé avec nos partenaires bancaires et financiers, lequel étant valable jusqu'au 30 juin 2015. Dans le cadre des clauses de revoir, le dernier ayant eu lieu le 31/01/2014, et tenant compte des mesures de restructuration effectuées depuis plusieurs années et de l'amélioration qui en est résulté pour la Société d'exercice en exercice, la société LEXIBOOK et ses partenaires bancaires sont convenus, pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, d'alléger la procédure en ne recourant plus à la rédaction d'un nouvel avenant au protocole (« Accord de Conciliation »), devant être homologué par le Tribunal, mais à un simple renouvellement des autorisations et lignes de crédit dont bénéficiait déjà la société LEXIBOOK auprès de ses partenaires bancaires.

Les principaux engagements de cet accord sont relatés ci-dessous :

1) Engagements des banques

a. Maintien du crédit moyen terme octroyé le 26 avril 2010.

b. Maintien des lignes de crédit consenties à Lexibook Hong Kong (5,3 M\$ de lettre de crédit stand-by et 6 M\$ de contre garantie au profit de banques de Hong Kong pour ouvertures de lignes à la société Lexibook Hong Kong) et des lignes de crédits documentaires actuelles ou équivalent consenties à la société Lexibook France (5,6 M€ de lignes de crédits documentaires) jusqu'au 31 janvier 2015.

c. Renouvellement des lignes de crédits documentaires « NEW MONEY » import à hauteur de 3,5 M€ au profit de Lexibook France jusqu'au 31 décembre 2014.

d. Renouvellement du crédit de campagne de 1.5 M€ et d'une facilité de caisse de 0,15 M€, échéance 31 octobre 2014.

2) Engagements de l'obligataire Turenne Capital

a. Report du remboursement de l'emprunt obligataire de 1,5 M€ initialement prévu au 30 septembre 2011 au 26 avril 2015.

b. Renonciation aux intérêts dus à compter du 26 avril 2010 jusqu'à l'échéance de l'emprunt obligataire reportée au 26 avril 2015.

c. Conversion de 1 M€ représentant les 2/3 de l'emprunt obligataire en février 2012

d Conversion de 0,5 M€ prévue avant avril 2015

3) Engagements des actionnaires majoritaires (MM Aymeric, Emmanuel et Luc Le Cottier)

Maintien des fonds propres et quasi fonds propres au sens de l'accord de conciliation (selon le nouvel accord du 31 janvier 2014 dans le cadre des clauses de revoir) de la société à hauteur de 6 M€ au 31/12/2014

Note 1 – Référentiel comptable

1.1– Généralités

Les états financiers consolidés au 30 septembre 2014 reflètent la situation comptable de Lexibook S.A. et de ses filiales (ci-après le Groupe).

Le Directoire a arrêté les états de synthèse consolidés au 30 septembre 2014 le 25 novembre 2014.

Du fait de sa cotation dans un pays de l'Union européenne et conformément au règlement CE 1606/2002, les comptes consolidés semestriels du Groupe Lexibook arrêtés au 30 septembre 2014 ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union européenne. Ces normes comprennent les normes approuvées par l'International Accounting Standards Board (IASB), c'est-à-dire les normes IFRS, les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations émanant de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou de l'ancien Standing Interpretations Committee (SIC).

Les comptes consolidés semestriels ne tiennent pas compte :

  • Des projets de normes et interprétations qui ne sont encore qu'à l'état d'exposés sondages à l'IASB et à l'IFRIC, à la date de clôture ;
  • Des nouvelles normes, révisions de normes existantes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore approuvées à la date de clôture.

1.2 – Evolution des principes comptables

Le Groupe a procédé à l'arrêté de ses comptes en appliquant le principe de continuité d'exploitation en relation avec les éléments suivants :

  • L'accord de conciliation signé le 26 avril 2010, signé avec nos partenaires bancaires et financiers, renouvelé chaque année dans le cadre de la clause de revoir, valable jusqu'au 30 juin 2015, dont les engagements réciproques qui sont décrits au paragraphe 5 des faits marquants de cette annexe permettent de sécuriser le financement de la société,
  • Les prévisions de trésorerie établies pour l'exercice 2014-2015,

Ainsi, hors événement exceptionnel, la société estime être en mesure de financer ses activités opérationnelles a minima jusqu'à fin novembre 2015.

En application du principe de continuité d'exploitation, un certain nombre d'actifs ont été maintenus à leur valeur nette comptable, et en particulier les actifs suivants :

Actifs non courants 30/09/2014 31/03/2014 31/03/2013* 31/03/2012*
immobilisations incorporelles 3 228 965 3 484 911 4 106 210 3 559 707
impôt différé actif 1 645 991 1 293 853 1 256 819 942 922
TOTAL 4 874 956 4 778 764 5 363 029 4 502 629

*Colonnes 31 mars 2013 et 31 mars 2012 retraitées des éléments détaillés dans la note 1.4

Si l'application du principe de continuité d'exploitation n'avait pas été retenue ces actifs en particulier auraient dû être dépréciés en tout ou partie.

1.3 – Présentation des états financiers consolidés

Les états financiers consolidés du Groupe sont présentés en euros. Ils sont préparés sur la base du coût historique à l'exception des instruments financiers dérivés, les investissements détenus à des fins de négociation, les investissements disponibles à la vente et la valorisation de l'emprunt obligataire.

Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe, les actifs détenus dans la perspective d'une cession dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non courants.

Les dettes échues au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe ou dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice constituent des dettes courantes. Toutes les autres dettes sont non courantes.

1.4 – Réconciliation entre les comptes publiés au 30 septembre 2013 et au 30 septembre 2012 et ceux présentés en comparatif

Les comptes au 30 septembre 2013 et au 30 septembre 2012 figurant en comparatif ont été modifiés par rapport à ceux antérieurement publiés, de la façon suivante :

Une omission a été identifiée au titre des impôts différés passifs de Lexibook Hong Kong. La correction de cette erreur a conduit à reconnaître un impôt différé net passif complémentaire de 248 milliers d'euros au 30 septembre 2013 et de 219 milliers d'euros au 30 septembre 2012. Cette correction a également des effets sur le résultat net et le montant des réserves de conversion, respectivement de +25 et +13 milliers d'euros au titre de septembre 2013 et de -25 et -6 milliers d'euros au titre de septembre 2012.

Des approximations dans l'évaluation des stocks ont conduit à ne pas éliminer, au cours des exercices antérieurs, une partie de la marge réalisée par Lexibook Hong Kong et incluse dans les stocks détenus par Lexibook France, Lexibook USA et Lexibook Espagne à la date de clôture. La correction de cette erreur conduit à réduire la valeur des stocks de 712 milliers d'euros au 30 septembre 2013 et de 629 milliers d'euros au 30 septembre 2012.

Après prise en compte de l'effet d'impôt, les capitaux propres et le résultat net s'en trouvent réduits de respectivement de 473 et 123 milliers d'euros au titre de septembre 2013, et de 419 et 278 milliers d'euros au titre de septembre 2012

Correction Correction
Impôt différé évaluation
30/09/2013 passif Hong marge sur 30/09/2013
Bilan (en milliers d'euros) publié Kong stock retraité
Actifs courants 33 791 -
712
33 079
dont stocks 13 457 -
712
12 745
Actifs destinés à être cédés 5 5
Actifs non courant 5 181 15 238 5 434
dont impôts différés actif 1 150 15 238 1 388
Total de l'actif 38 977 15 -
473
38 518

Réconciliation avec les comptes publiés au 30 septembre 2013

30/09/2013
publié
Correction
Impôt différé
passif Hong
Kong
Correction
évaluation
marge sur
stock
30/09/2013
retraité
Capitaux propres 6 607 -
248
-
473
5 886
Dettes non courantes
dont quasi-fonds propres
3 357
1 600
262 -
3 619
1 600
dont impôt différé passif 47 262 309
Part liés à des actifs destinés à être cédés 2 -
2
-
Dettes courantes 29 011 29 011
Total du passif 38 977 15 -
473
-
38 518
Correction Correction
Impôt différé évaluation
30/09/2013 passif Hong marge sur 30/09/2013
Compte de résultat (en milliers d'euros) publié Kong stock retraité
Produits d'exploitation 17 836 17 836
Coût d'achat des produits vendus - 9 376 -
185
-
9 561
Autres charges d'exploitation - 7 847 -
7 847
Total des charges d'exploitation - 17 223 - -
185
-
17 408
Résultat d'exploitation 613 - -
185
428
Résultat financier - 248 -
248
Impôt sur le résultat - 38 25 61 48
Produits en charges des activités abandonnées - 3 -
3
Résultat net 324 25 -
123
226

Réconciliation avec les comptes publiés au 30 septembre 2012

Correction Correction
Impôt différé évaluation
30/09/2012 passif Hong marge sur 30/09/2012
Bilan (en milliers d'euros) publié Kong stock retraité
Actifs courants 36 526 -
629
35 897
dont stocks 12 021 -
629
11 392
Actifs destinés à être cédés 129 129
Actifs non courant 4 276 210 4 486
dont impôts différés actif 855 210 1 065
Total de l'actif 40 931 - -
419
40 512
Correction Correction
Impôt différé évaluation
30/09/2012 passif Hong marge sur 30/09/2012
publié Kong stock retraité
Capitaux propres 6 627 -
219
-
419
5 989
-
Dettes non courantes 3 100 219 3 319
dont quasi-fonds propres 1 000 1 000
dont impôt différé passif 127 219 346
-
Part liés à des actifs destinés à être cédés 162 162
-
Dettes courantes 31 042 31 042
-
Total du passif 40 931 0 -
419
40 512
Correction Correction
Impôt différé évaluation
30/09/2012 passif Hong marge sur 30/09/2012
Compte de résultat (en milliers d'euros) publié Kong stock retraité
Produits d'exploitation 18 575 18 575
Coût d'achat des produits vendus -
9 782
-
418
-
10 200
Autres charges d'exploitation -
7 163
-
7 163
Total des charges d'exploitation - 16 945 - -
418
-
17 363
Résultat d'exploitation 1 630 - -
418
1 212
Résultat financier 144 144
Impôt sur le résultat -
346
-
25
140 -
231
Produits en charges des activités abandonnées 78 78
Résultat net 1 506 -
25
-
278
1 202

Note 2 Périmètre et méthodes de consolidation

2.1 – Périmètre

Toutes les participations détenues par Lexibook correspondent à des détentions à 100%, lui conférant le contrôle sur ces entités.

2.2 – Méthode de consolidation

Le groupe utilise comme méthode de consolidation, pour l'intégralité de ses filiales, l'intégration globale, car celles-ci sont toutes contrôlées de manière exclusive. Les comptes sont intégrés à 100 % poste à poste.

2.3 – Conversion des états financiers des filiales étrangères

Les états financiers des filiales étrangères sont convertis suivant la méthode du cours de clôture, selon laquelle :

Les postes du bilan sont convertis en Euros sur la base des cours officiels de change de fin d'exercice à l'exception des comptes de capitaux propres pour lesquels les cours historiques sont utilisés.

Les postes du compte de résultat sont convertis, pour chaque devise, en utilisant le cours moyen de l'exercice.

L'incidence des ajustements de conversion est inscrite directement dans un compte spécial au sein des capitaux propres.

2.4 – Opérations éliminées en consolidation

Les soldes et les transactions intra-groupes ainsi que les profits latents résultant de transactions intra-Groupe sont éliminés dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés. Les pertes latentes résultant de transactions intra-Groupe ne sont éliminées que dans la mesure où il n'existe pas d'indication d'une éventuelle dépréciation.

Le relevé complet des sociétés du Groupe au 30 septembre 2014 est fourni dans la note 25.

Note 3 – Règles comptables et méthodes d'évaluation

3.1 – Chiffre d'affaires

Les produits provenant de la vente de biens sont enregistrés lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés à l'acheteur. Aucun revenu n'est comptabilisé en cas d'incertitudes significatives quant au recouvrement du prix de la transaction, des coûts associés ou de retour possible des marchandises.

Compte tenu de la typologie de ses clients le chiffre d'affaires brut du groupe fait l'objet de remises ou d'éléments soustractifs et en particulier de remises de fin d'année et de participations publicitaires. Au regard des IFRS, et s'agissant de prestations achetées à nos clients, les participations publicitaires sont comptabilisées en charge (ligne « services extérieurs ») du compte de résultat.

3.2 – Ecarts d'acquisition

L'écart d'acquisition correspond à l'écart constaté, à la date d'entrée d'une société dans le périmètre de consolidation, entre le coût d'acquisition de ses titres et la quote-part correspondante des capitaux propres après valorisation à leur juste valeur des éléments d'actifs et passifs achetés.

Conformément à la norme IFRS 3 « Regroupements d'entreprises », les écarts d'acquisition ne sont pas amortis mais font l'objet de tests de valeur lors de chaque clôture annuelle ou ponctuellement en cas d'indices de pertes de valeur liés à l'apparition d'indicateurs de performance défavorables.

L'ensemble des goodwills du Groupe est totalement amorti depuis l'exercice 2002. Les principes de cette norme n'ont pas trouvé à s'appliquer dans le cadre de l'arrêté au 30 septembre 2014.

3.3 Actifs incorporels

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les coûts de développement sont activés lorsque l'ensemble des critères (IAS 38) ci-dessous sont remplis :

  • faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle.
  • intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre.
  • capacité à mettre en service ou à vendre l'immobilisation incorporelle.
  • validation du business plan mettant en évidence le caractère profitable du projet par le comité de pilotage afin de démontrer que l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables.
  • la disponibilité des ressources techniques, financières et autres appropriées pour achever le développement.
  • la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Cette validation formalisée par projet permet au projet d'entrer dans sa phase de capitalisation dite « phase 1 ». Les coûts engagés avant en « phase 0 » sont tous passés en charge et la période de capitalisation des coûts de R&D s'arrête lorsque les développements sont achevés et au plus tard, lorsque le produit passe en phase de commercialisation dite « phase 2 ».

Chaque projet répondant à ces critères fait l'objet d'une demande d'investissement accompagnée d'une étude de rentabilité qui est soumise au comité de direction. L'approbation du comité marque le point de départ du projet et des investissements. Les projets sont traités comme des immobilisations en cours jusqu'à la date de la première vente (hors groupe), date qui correspond à la fin de l'activation des coûts et au point de départ des amortissements. Toutes les autres dépenses sont comptabilisées directement en charges dès qu'encourues.

Les dépenses liées aux activités de développement sont amorties sur la base d'un plan d'amortissement établi au regard d'un prévisionnel de ventes (si la demande d'investissement présente un prévisionnel de ventes de 500, 400 et 100 respectivement les années 1, 2 et 3 l'amortissement sera de 50%, 40% et 10%). Ces prévisions sont réactualisées à chaque clôture en fonction des ventes réelles.

Des tests d'impairment par projet sont mis en œuvre :

  • de façon systématique avant la fin de l'exercice au cours duquel le produit rattaché au projet activé est mis en service,
  • en cas d'apparition d'indices de pertes de valeur, individuellement, à chaque arrêté. Pour le Groupe, le principal indice de perte de valeur est un écart sur 12 mois entre les ventes ou les marges réalisées en retrait de plus de 10% par rapport au plan initial utilisé pour la validation du projet en phase 1 (début de la capitalisation).

Les projets qui ne remplissent plus les critères de capitalisation sont totalement et immédiatement dépréciés.

Pour le test d'impairment, la valeur recouvrable basée sur la valeur actualisée des flux de trésorerie du projet est comparée à la valeur nette comptable de l'actif à la date du test (valeur nette comptable au bilan pour l'arrêté). Si la valeur nette comptable est supérieure à cette valeur recouvrable, une provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles est comptabilisée pour la différence.

CONCESSIONS DE LICENCES

Conformément au traitement préconisé par IAS 38 (immobilisations incorporelles), les droits relatifs aux concessions de licences ont été immobilisés. Les flux d'avantages économiques futurs attribuables à l'utilisation de ces actifs peuvent varier selon différentes hypothèses.

Les hypothèses prudentes induisant une valeur basse des flux attendus correspondent le plus souvent aux montants des minimums garantis que l'entreprise s'est engagée à verser aux sociétés qui lui concèdent les droits. C'est cette valeur qui a été retenue comme représentative du coût de ces actifs.

Les modes d'amortissement retenus sont ceux préconisés par la norme IAS 38 pour les immobilisations incorporelles à durée d'utilité finie. Ainsi, l'amortissement commence dès que les licences sont exploitées. Il reflète le rythme de consommation des avantages économiques futurs liés à chaque licence. Au cas où les avantages économiques retirés de ces concessions de licence sont supérieurs au plan d'amortissement initial basé sur les minimums garantis, une dotation complémentaire est comptabilisée.

Les durées d'amortissement sont les durées pendant lesquelles les droits sont concédés.

Les licences de marque portées à l'actif font l'objet d'un test de dépréciation lors de chaque arrêté sur la base de l'estimation par le management des flux futurs attendus de l'utilisation des licences sur la durée résiduelle des contrats.

AUTRES ACTIFS INCORPORELS

Le groupe a procédé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2008 à une opération d'échange de marchandises. En contrepartie des produits échangés il a reçu une « ligne de crédit » (APC) utilisable pour un paiement partiel ultérieur éventuel de certaines de ses dettes fournisseurs.

Dans les comptes consolidés, cette opération est analysée comme un échange de biens dissemblables : échange d'un stock contre une immobilisation incorporelle donnant droit à des rabais sur des biens ou services futurs.

Conformément à IAS 18 §12 et §14, le chiffre d'affaires est enregistré à la date de l'échange pour la juste valeur du stock juste avant l'échange en contrepartie d'une immobilisation incorporelle correspondant aux APC pour le même montant (c'est-à-dire pour une valeur proche de sa valeur nette de réalisation des stocks échangés), dans la mesure où tous les critères énumérés par IAS 18 §14 sur les ventes de biens étaient remplis.

Aucune marge n'est constatée au compte de résultat au moment de l'échange.

Un test de dépréciation de valeur est mis en œuvre sur les APC une fois par an, de façon systématique, pour s'assurer que la valeur recouvrable des APC est supérieure à leur valeur nette comptable au bilan de clôture.

Les autres actifs incorporels acquis par le Groupe sont comptabilisés au coût, moins les amortissements cumulés et les pertes de valeur éventuelles.

Les autres actifs incorporels incluent principalement le coût d'acquisition des technologies et licences acquises auprès de tiers. Ces actifs incorporels sont amortis linéairement en fonction de la durée d'utilité estimée de l'actif incorporel sur une période maximale de 10 ans.

3.4 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur valeur historique diminuée des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles.

Les autres dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont comptabilisées à l'actif que lorsqu'elles améliorent l'état de l'actif au-dessus de son niveau de performance défini à l'origine.

Toutes les autres dépenses ultérieures sont comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

L'amortissement est comptabilisé en charges sur base linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée de l'immobilisation corporelle.

Les durées d'utilité estimées sont les suivantes :

· Matériels de transport 3 à 5 ans
· Matériels et outillages 3 à 10 ans
· Matériel informatique 3 à 5 ans
  • · Matériel de bureau 5 à 10 ans
  • · Agencements et installations 3 à 10 ans

Les coûts d'entretien et de réparation sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

3.5 – Contrats de location financement

Les contrats de location sont classés en tant que contrats de location – financement s'ils transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété des actifs loués. Ces contrats de location – financement sont comptabilisés au plus bas de la juste valeur et de la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location à la date de commencement du contrat.

Lorsqu'il n'existe pas de certitude raisonnable que le preneur devienne propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, l'actif est amorti sur la durée la plus courte entre la durée du contrat de location et sa durée d'utilité.

Les principaux contrats de location portés par le groupe Lexibook sont des contrats de location financement dont le principal contrat est celui lié au siège social en France avec une valeur brute de 1 024 500 € amorti sur 12 ans.

3.6 Clients et affacturage

Les créances clients sont initialement comptabilisées à leur juste valeur, déduction faite des provisions pour dépréciation. Une provision pour dépréciation des créances clients est constituée lorsqu'il existe un indicateur objectif de l'incapacité du groupe à recouvrer l'intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues lors de la transaction. Des difficultés financières importantes rencontrées par le débiteur, la probabilité d'une faillite ou d'une restructuration financière du débiteur et une défaillance ou un défaut de paiement constituent des indicateurs de dépréciation d'une créance.

Le Groupe procède couramment à des opérations d'affacturage de ses créances clients dans le cadre de son cycle d'exploitation ; ces créances doivent, dans le cadre des IFRS, faire l'objet d'une réintégration dès lors qu'il est établi que les avantages et les risques inhérents à ces créances demeurent à la charge du Groupe. Cet exercice a conduit le groupe à procéder à des réintégrations sous la rubrique « Créances Clients », en contrepartie desquelles une dette financière est constatée. Par ailleurs les dépôts de garanties octroyés dans le cadre du contrat d'affacturage font l'objet d'un reclassement sous la rubrique « Avances et Acompte versés ».

La totalité des programmes d'affacturage est consolidé lors de chaque arrêté.

Les principales caractéristiques des principaux contrats en vigueur à la date de clôture sont les suivantes :

Caractéristiques FACTOFRANCE COFACREDIT
Réserves 8% 10%
Retenue de garantie 15% 15%
Minimun Fonds de Garantie 230 000 100 000
Commission d'affacturage 0.19% 0.27%
Moy enne mensuelle Moy enne mensuelle
Commission d'anticipation EURIBOR 3 mois + 0.75 EURIBOR 3 mois + 0,75
$\%$ $\%$

3.7 Stocks

Les stocks sont valorisés à leur coût d'acquisition.

En termes de dépréciation, la méthode diffère en fonction du type de stock

a) Stocks défectueux ou à recycler : ces stocks sont regroupés en différentes catégories. Ces catégories vont permettre de déterminer le niveau de dépréciation à pratiquer. Les taux de dépréciations varient de 30% à 100%

b) Stocks à rotation lente : les stocks de produits neufs font l'objet d'une revue détaillée afin de déterminer si la valeur des produits identifiés à « rotation lente » doit être dépréciée et le cas échéant afin de déterminer le niveau de la dépréciation.

La société procède à des dépréciations en fonction des valeurs nettes de réalisation, basées pour l'essentiel sur des perspectives de ventes et de marge attendue.

Une provision à 100% pourra également être décidée si le produit n'est plus commercialisable, pour des raisons spécifiques.

Les nouveautés ne sont jamais dépréciées. Un produit est dit nouveau lorsque sa première date de commercialisation remonte à moins d'un an

3.8 Emprunts portant intérêts

L'emprunt convertible en action a été converti en mai 2014 pour un total de 500 010.50 €.

3.9 Provision pour retraite et obligations assimilées

Des provisions sont constituées afin de couvrir l'intégralité des engagements sociaux correspondant aux avantages versés au personnel au moment et après son départ du Groupe dès lors que les régimes concernés peuvent être qualifiés de régimes à prestations définies.

Ces provisions sont calculées par application d'une méthode actuarielle qui prend notamment en compte :

l'évolution prévisible des salaires ;

la rotation des effectifs ;

le risque de mortalité ;

un taux d'actualisation financière et, le cas échéant, un taux de rendement attendu sur les actifs financiers dédiés.

3.10 Rémunération sur base d'actions

Lexibook S.A. dispose de deux plans d'attribution d'options de souscription d'actions au 30 septembre 2014. Conformément à la norme IFRS 2, « Paiement fondé sur des actions », est enregistré en charges de personnel un montant représentatif de l'avantage consenti aux bénéficiaires, calculé à la date d'octroi des options sur la base du modèle d'évaluation binomial. La contrepartie de cette charge est directement inscrite en capitaux propres.

Compte tenu de l'ancienneté des plans, les droits à options sont définitivement acquis, et qu'aucune charge n'est plus comptabilisée à ce sujet

3.11 Autres provisions

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé, dont le montant peut être estimé de manière fiable, et dont l'extinction devrait se traduire par une sortie de ressources.

3.12 Impôts différés

Les impôts différés résultant des différences temporaires liées aux retraitements de consolidation et aux différences entre les résultats comptables et les résultats fiscaux sont comptabilisés selon la méthode du report variable. Toutes les différences donnent lieu à la comptabilisation d'un impôt différé par application du principe de « la conception étendue ».

Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués au taux d'impôt dont l'application est attendue pour l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur base des taux d'impôts qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

Les actifs et passifs sont compensés lorsque les impôts sont prélevés par la même autorité fiscale et que les autorités fiscales locales l'autorisent.

Les pertes fiscales du Groupe et de ses filiales sont imputables sans limitation de durée. Elles donnent lieu à comptabilisation d'un impôt différé actif dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels les pertes fiscales non utilisées pourront être imputées.

Des impôts différés actifs ont ainsi été reconnus pour tout ou partie des reports déficitaires en France, en Espagne, Hong Kong et aux USA.

3.13 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La rubrique trésorerie comprend les liquidités, les dépôts bancaires à vue et les comptes courants des factors. Les découverts bancaires figurent au bilan en passif courants sous la rubrique concours bancaires courants.

3.14 Information sectorielle

L'information sectorielle est dispensée au niveau de l' «activité », analysée selon les méthodes utilisées pour distribuer les produits : FOB / NON FOB.

Lexibook a choisi de retenir comme axe d'analyse prioritaire dans son Reporting interne les méthodes qu'il utilise pour distribuer ses produits à ses clients, et en particulier une distribution « départ Hong Kong » (incoterm FOB) par opposition à une distribution « rendu » chez le client. En effet, ces deux méthodes de distribution ont des modes de fonctionnement qui leur sont propres et des rentabilités, par nature, différentes. C'est selon cette segmentation que le management opérationnel, « CODM » ( Chief Opérating décision Maker au sens d'IFRS 8) suit la performance opérationnelle dans le reporting interne du groupe.

3.15 Actifs et passifs financiers

Le champ d'application des instruments financiers dérivés a été défini par le Groupe Lexibook conformément aux dispositions et principes introduits par la norme IAS 39.

Evaluation et comptabilisation

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Cette juste valeur est déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché, disponibles auprès de contributeurs externes. Le Groupe Lexibook peut également faire référence à des transactions récentes comparables ou utiliser une valorisation fondée sur des modèles internes reconnus par les intervenants sur le marché et intégrant des données directement dérivées de données observables telles que des cotations de gré à gré.

La variation de juste valeur de ces instruments dérivés est enregistrée au compte de résultat sauf lorsqu'ils sont désignés comme instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie ou d'un investissement net. Dans ce dernier cas, les variations de valeur des instruments de couverture sont comptabilisées directement en capitaux propres, hors part inefficace des couvertures.

Instruments financiers dérivés qualifiés de couverture

Le Groupe Lexibook utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de change

Les critères retenus par le Groupe Lexibook pour la qualification d'un instrument dérivé comme une opération de couverture sont ceux prévus par la norme IAS 39 :

(1) l'opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie imputables au risque couvert et l'efficacité de la couverture (représentant le niveau de compensation des variations de valeur de l'instrument de couverture avec celles de l'élément couvert ou de la transaction future) se situe dans une fourchette comprise entre 80% et 125% ;

(2) en ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, la transaction future, objet de la couverture, doit être hautement probable ;

(3) l'efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable ;

(4) l'opération de couverture est étayée par une documentation adéquate dès sa mise en place.

Le Groupe Lexibook applique la couverture de flux de trésorerie.

Il s'agit d'une couverture de transactions futures hautement probables où les variations de flux de trésorerie générées par l'élément couvert sont compensées par les variations de valeur de l'instrument de couverture.

Les variations cumulées de juste valeur sont enregistrées dans une rubrique des capitaux propres pour leur partie efficace et en résultat pour la partie inefficace (correspondant à l'excédent de variations de juste valeur de l'instrument de couverture par rapport aux variations de juste valeur de l'élément couvert). Lorsque les flux de trésorerie couverts se matérialisent, les montants jusqu'alors enregistrés en capitaux propres sont repris au compte de résultat symétriquement aux flux de l'élément couvert.

Le Groupe Lexibook n'applique pas la couverture de juste valeur et la couverture d'un investissement net. La relation de couverture prend fin dès lors que :

  • un instrument dérivé cesse d'être un instrument de couverture efficace ;

  • un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou exercé ;

  • l'élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu ou remboursé ;
  • une transaction future n'est plus considérée comme hautement probable.

Seuls les instruments dérivés externes au Groupe Lexibook étant réputés éligibles à la comptabilité de couverture, les résultats relatifs aux instruments dérivés internes sont éliminés dans les comptes consolidés. Toutefois, dans le cadre d'une relation de couverture initiée au moyen de dérivés internes au Groupe Lexibook, la comptabilité de couverture s'applique s'il est démontré que les instruments dérivés internes donnent lieu à un retournement à l'extérieur du Groupe Lexibook.

Instruments financiers dérivés ne satisfaisant pas aux critères de la comptabilité de couverture

Certains instruments dérivés ne satisfont pas aux critères de la comptabilité de couverture. Les variations de la juste valeur d'instruments dérivés ne satisfaisant pas aux critères de la comptabilité de couverture sont immédiatement comptabilisées au compte de résultat en « Autres profits (pertes) – net ».

Note 4 – Variation du périmètre de consolidation

Néant.

Note 5 – Immobilisations incorporelles

Autres Ecarts de
Flux d'immobilisations incorporelles en $\epsilon$ 31/03/2014 Augmentation Diminution Variations conversion 30/09/2014
Frais de recherche et développement 3 818 277 146 667 370 873 4 335 817
Concessions, brevets, licences (Hors Crédit-Bail) 2 050 568 3 0 0 0 4 5 28 2 058 096
Concessions, brevets, licences (Crédit-Bail) 0
Ecarts d'acquisition 103 565 103 565
Autres immobilisations incorporelles 351 431 $-14714$ 336 717
TOTAL 6 323 841 149 667 $\bf{0}$ $-14714$ 375 401 6 834 195
Flux d'amortissements des immobilisations Augmen- Autres Ecarts de
incorporelles en $\epsilon$ 31/03/2014 tation Diminution Variations conversion 30/09/2014
Amort / Frais de recherche et développement 1 5 6 4 9 7 3 198 444 161 595 1 925 012
Amort / Concessions, brevets, licences (Hors Crédit-Bail) 1 070 392 401 921 4 3 4 0 1476 653
Amort / Concessions, brevets, licences (Crédit-Bail) 0
Amort / Ecart d'acquisition 103 565 103 565
Amort / Autres immobilisations incorporelles 100 000 100 000
TOTAL 2838930 600 365 $\bf{0}$ 0 165 935 3 605 230
Augmen- Autres Fcarts de
Valeur nette des immobilisations incorporelles en $\epsilon$ 31/03/2014 tation Diminution Variations conversion 30/09/2014
Frais de recherche et développement 2 2 5 3 3 0 4 51 777 0 209 278 2 410 805
Concessions, brevets, licences (Hors Crédit-Bail) (1) 980 176 398 921 0 188 581 443
Concessions, brevets, licences (Crédit-Bail) 0 0 n 0 o
0 0 0 o
Ecarts d'acquisition
the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of
0.71.004 . 0
$\overline{\phantom{a}}$
0.00717

(1) dont 498 198 € liés aux concessions de licences évoquées en 3.3. On retrouve la contrepartie de l'activation de ces minimas garantis en autres dettes d'exploitation part courante (373 963 € – cf note 17.2) et en autres dettes d'exploitation part non courante (252 098 € – cf note 17.3)

(2) dont 236 717 € liés aux « Assets purchases Credit » évoqués en 3.3

Les trois licences principales au 30 septembre 2014 sont DISNEY, MATTEL et MARVEL. Ces licences représentent près de 98 % du poste net. Les durées de concessions de ces licences sont en moyenne de 3 ans.

Note 6 – Immobilisations corporelles

Flux d'immobilisations corporelles en $\epsilon$ 31/03/2014 Augmentation Diminution Ecarts de
conversion
30/09/2014
Installations tech, mat et outillages ind. 351 589 10 0 25 17 953 379 567
Autres immobillsations corporelles (Hors Crédit-Bail) 769 615 5 5 0 2 775 117
Autres immobillsations corporelles (Crédit-Bail) 1 024 500 1 024 500
Immobilisations corporelles en cours 0
TOTAL 2 145 704 15 5 27 $\bf{0}$ 17 953 2 179 184
Flux d'amortissements des immobilisations corporelles Ecarts de
en € 31/03/2014 Augmentation Diminution conversion 30/09/2014
Amort / Installations tech, mat et outillages ind. 263 945 15 5 31 10 054 289 530
Amort / Autres immobillsations corporelles (Hors Crédit-Bail) 650 676 18 895 669 571
Amort / Autres immobillsations corporelles (Crédit-Bail) 1 024 500 1 024 500
Amort / Immobilisations corporelles en cours n 0
TOTAL 1 939 121 34 4 26 0 10 0 54 1983 601
Ecarts de
Valeur nette des immobilisations corporelles en $\epsilon$ 31/03/2014 Augmentation Diminution conversion 30/09/2014
Installations tech, mat et outillages ind. 87 644 5 5 0 6 7899 90 037
Autres immobillsations corporelles (Hors Crédit-Bail) 118 939 13 3 9 3 105 546
Autres immobillsations corporelles (Crédit-Bail) 0 0

Note 7 – Immobilisations financières

Immobilisations financières en € 31/03/2014 Augmen -
tation
Diminu-
tion
Ecarts de
conversion
30/09/2014
Autres titres 939 939
Dépôts et cautionnements 215 117 30 097 245 214
TOTAL 216 056 30 097 0 0 246 153
Provisions sur immobilisations Augmen - Diminu- Ecarts de
financières en € 31/03/2014 tation tion. conversion 30/09/2014
Autres titres 0
TOTAL 0 0
Immobilisations financières nettes Augmen - Diminu- Ecarts de
en € 31/03/2014 tation tion. conversion 30/09/2014
Autres titres 939 0 $\Omega$ $\Omega$ 939
Dépôts et cautionnements 215 117 30 097 $\bf{0}$ 245 214
TOTAL 216 056 30 097 0 0 246 153

Note 8 – Stocks

Stocks en € 30/09/2014 31/03/2014 $30/09/2013$ * 31/03/2013 *
Valeur Brute 19 690 445 12 981 568 14 018 460 10 565 692
Dépréciation $-2$ 299 338 -1 995 632 -1 272 741 $-1.366.558$
Valeur Nette 17 391 107 10 985 936 12 745 719 9 199 134

*Colonnes 31 mars 2013 et 30 septembre 2013 retraitées des éléments détaillés dans la note 1.4

Note 9 – Créances d'exploitation

Créances d'exploitation en
Valeur
brute
30/09/2014
Dépréciations Valeur
nette
30/09/2014
Valeur nette
31/03/2014
Clients 9 961 078 583 401 9 377 677 9 478 981
Charges constatées d'avance (1) 807 581 807 581 574 174
Avances et acomptes versés (2) 4 001 376 4 001 376 5 969 644
TOTAL 14 770 035 583 401 14 186 634 16 022 799

(1) Dont 128 461 euros liés aux minima garantis des licences qui sont concédées à l'entreprise

(2) Dont 3 248 584 euros liés au retraitement (réserves) de l'affacturage indiquée en note 3.6

Créances d'exploitation par
devise d'origine
USD GBP HKD EUROS TOTAL
Clients 2 191 788 791 753 192 374 6 201 762 9 377 677
Charges constatées d'avance 21465 7 7 1 9 397 538 380 859 807 581
Avances et acomptes versés 601464 0 3 399 912 4 001 376
TOTAL 2814717 799 472 589 912 9982533 14 186 634
Créances d'exploitation par
échéance
-1mois De 1 à 3 mois De 3 à 12
mois
$+1$ an TOTAL
Clients 7696851 1651954 $-275783$ 304 655 9 377 677
Charges constatées d'avance 34 170 68 341 705 070 807 581
Avances et acomptes versés 588865 1 712 555 1699956 4 001 376

Note 10 – Autres créances d'exploitation

Autres créances d'exploitation en € 30/09/2014 31/03/2014
Créances au personnel et comptes rattaches 46 779 57 009
Créances sur l'Etat et autres collectivités
publiques
300 087 511 177
Comptes courants actifs
Autres débiteurs courants 397 363
TOTAL 347 263 568 549
Autres créances d'exploitation par devise
d'origine
USD GBP HKD EUROS TOTAL
Créances au personnel et comptes rattaches 46 779 46 779
Créances sur l'Etat et autres collectivités 0 300 087 300 087
publiques
Comptes courants actifs 0
Autres débiteurs courants 397 397
TOTAL 397 0 0 346 866 347 263
Autres créances d'exploitation par -1mois De 1 à 3 De 3 à 12
échéance mois mois +1 an TOTAL
Créances au personnel et comptes rattaches 46 779 46 779
Créances sur l'Etat et autres collectivités
publiques
83 073 217 014 0 300 087
Comptes courants actifs 0
Autres débiteurs courants 397 397

Note 11 – Trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie en € 30/09/2014 31/03/2014
Valeurs mobilières de placement
Banques, établissements financiers et assimilés 1 565 474 819 599
TOTAL 1 565 474 819 599
Trésorerie et équivalents de trésorerie par USD GBP HKD EURO TOTAL
devise d'origine
Valeurs mobilières de placement
Banques, établissements financiers et assimilés 659 257 16 218 6 375 883 624 1 565 474
TOTAL 659 257 16 218 6 375 883 624 1 565 474

Note 12 – Capitaux propres

12.1 Ecarts de conversion

Les écarts de conversion proviennent des filiales situées à Hong Kong et aux USA.

12.2 Plan d'attribution d'options de souscription d'actions

Au 30 septembre 2014, le Groupe dispose de deux plans d'attribution d'options de souscription d'actions. Ces plans ont les caractéristiques suivantes :

Plan N°1 Plan N^{\circ}2
Date d'assemblée 15-juin-99 27-juin-00
Date du Conseil d'Administration 16-juin-99 28-juin-00
Nombre total d'actions pouvant être souscrites 1 0 0 0 2400
dont :
- nombre d'actions pouvant être souscrites
ou achetées par le Comité de Direction 1 0 0 0 1 500
- nombre de dirigeants concernés 2
Point de départ d'exercice des options 17-juin-2004 29-juin-2005
Date d'expiration 16-juin-2019 28-juin-2020
Prix de souscription 19,01 € 18,69€
Nombre d'actions souscrites au 30/09/2014
Personnes concernées : 6
$domt$ :
- Membres du Comité de Direction 3
- Direction des Achats et de la Logistique
- Direction Commerciale
- Direction Financière
- Direction du Marketing et du Développement

La possibilité d'exercice des options du Plan N°2 est ouverte depuis le 29 juin 2005.

En application de la norme IFRS 2 sur les rémunérations en actions ou liées aux actions, les plans octroyés ont fait l'objet d'une valorisation spécifique au bilan du Groupe à compter du 1er janvier 2005. Ce mode de rémunération est décrit en note 3.10.

Le nombre d'options d'acquisition d'actions restant à exercer à la clôture est de 3 400.

Note 13 – Résultat par action

Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre d'actions en circulation au cours de l'exercice, à l'exclusion du nombre des actions ordinaires achetées et détenues à titre d'autocontrôle.

Résultat net par action 30/09/2014 30/09/2013 * 30/09/2012 *
Résultat net part du Groupe en € -603 456 226 358 1 202 648
Nombre d'actions en circulation 4 091 839 4 028 975 4 020 995
Résultat en euros par action -0,15 0,08 0,30

*Colonnes 30 septembre 2013 et 30 septembre 2012 retraitées des éléments détaillés dans la note 1.4

Résultat net dilué par action 30/09/2014 30/09/2013 * 30/09/2012 *
Résultat net part du Groupe en € -603 456 226 358 1 202 648
Nombre d'actions et instruments
dilutifs en circulation
4 094 339 4 031 475 4 023 495
Résultat dilué en euros par action -0,15 0,08 0,30

*Colonnes 30 septembre 2013 et 30 septembre 2012 retraitées des éléments détaillés dans la note 1.4

Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès différé au capital de la société consolidante.

Note 14 – Dettes financières

Dettes financières en € 30/09/2014 31/03/2014
Emprunts auprès des établissements de crédit (1) 2 788 000 3 007 095
Intérêts courus sur emprunts
Autres emprunts et dettes assimilées (2)
13 537
14 101 471
21 808
11 406 012
Total 16 903 008 14 434 915

(1) Dont 588 000 € de crédit moyen terme, 1 000 000 € de CDP OSEO et 1 200 000 € de PPI BPI France. Le CDP et le PPI sont assimilables à des quasi fonds propre au sens du protocole bancaire.

(2) Dont 10 313 242 € de concours bancaires et 3 788 229 € liés à l'affacturage.

14.1 Analyse par devise

Dettes financières 30/09/2014
par devises d'origine
Emprunts auprès
des ets de crédit
Intérêts courus
sur emprunts
Autres emprunts
et dettes
assimilées
Total
EUR 2 788 000 13 537 5 292 094 8 093 631
USD 7 797 961 7 797 961
HKD 1 011 416 1 011 416
GBP 0
Total 2 788 000 13 537 14 101 471 16 903 008

14.2 Analyse par échéances

Dettes financières en €31 mars 2014 Total 1 an au + 1a5ans $+$ de 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit 3 007 095 884 000 2 123 095
Intérêts courus sur emprunts 21808 21 808
Autres emprunts et dettes assimilées 11 406 012 11 406 012
Total 14 434 915 12 311 820 2 123 095 0
Dettes financières en € 30 septembre 2014 Total 1 an au + $1a$ 5 ans $+$ de 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit 2788000 788.000 1 670 000
Intérêts courus sur emprunts 13537 13 537
Autres emprunts et dettes assimilées 14 101 471 14 101 471 330 000

14.3 Ventilation taux fixe – taux variable

Ventilation de la dette par nature de
taux
30/09/2014 31/03/2014
Taux fixe 427 095
Taux variable 16 903 008 14 007 820
Total 16 903 008 14 434 915

Note 15 – Provisions pour pensions et avantages assimilés

Les pensions et indemnités dues aux salariés lors de leur départ en retraite sont constatées dans le compte de résultat au moment de leur versement.

La méthode d'évaluation des engagements sociaux retenue est la méthode des unités de crédit projetées, préconisée par la norme IAS 39 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires.

Cette approche équivaut à reconnaître, à la date de calcul, un engagement égal à la valeur actuelle probable des prestations futures estimées multipliée par le rapport entre l'ancienneté à la date de calcul et la date de départ en retraite. Implicitement, cela revient à considérer que l'engagement se constitue au prorata de l'ancienneté. En conséquence, le calcul des prestations futures est effectué en fonction de l'ancienneté et du salaire estimé au jour du versement de la prestation (fin de carrière).

Le salaire est projeté jusqu'à la date de départ en retraite de la façon suivante :

Salaire en fin de carrière = Salaire en date de calcul * (1+ Taux de revalorisation du salaire) durée restante

Puis sont calculés les droits au terme et sont appliquées deux probabilités : une de survie et une de présence (id. non sortie par licenciement ou démission).

Enfin, un prorata (Ancienneté à la date de calcul / Ancienneté à échéance) et un facteur d'actualisation multiplient le résultat obtenu.

Les principales hypothèses retenues sont : retraite à 67 ans (départ volontaire), taux d'inflation de 1,80%, Turn-over de 15,58% et taux d'actualisation de 2,03% (taux actuariel de l'OAT 10 ans mars 2022).

Le montant des engagements au 30 septembre 2014 est de 107 054 € contre 87 977 € au 31 mars 2014.

Note 16 – Autres provisions

Provisions pour autres risques en € 31/03/2014 Dotation utilisée Reprise Reprise non 30/09/2014
utilisée
Provisions pour IFC 87 977 19 0 7 7 107 054
Provisions pour autres risques 0
TOTAL 87977 19 0 7 7 107 054

Note 17 – Dettes d'exploitation

17-1 Dettes d'exploitation

Dettes d'exploitation en € 30/09/2014 31/03/2014
Foumisseurs 11 888 804 8 100 659
Avances et acomptes reçus 2 251 391 2 377 309
Produits constatés d'avance O 0
ΤΟΤΑΙ 14 140 195 10 477 968
-1mois De 1 à 3
mois
De 3 à 12
mois
+1 an TOTAL
Dettes d'exploitation par
échéance
Fournisseurs 6 219 593 5 354 857 216 446 97 908 11 888 804
Avances et acomptes reçus 681 344 1 570 047 2 251 391
Produits constatés d'avance 0
TOTAL 6 900 937 6 924 904 216 446 97 908 14 140 195

17-2 Autres dettes d'exploitation – Part courante

Autres dettes d'exploitation en € - Part courante 30/09/2014 31/03/2014
Dettes au personnel et comptes rattaches 253 247 642 568
Dettes sur l'Etat et autres collectivités publiques 386 003 139 100
Autres créditeurs - Courant 0 0
Fournisseurs d'immobilisations (1) 373 963 617 450
TOTAL 1 013 213 1 399 118

(1) En totalité liés aux concessions de licences évoquées en 3.3. On retrouve la contrepartie de cette dette en immobilisations incorporelles, cf note 5.

USD GBP HKD EURO TOTAL
Autres dettes d'exploitation par devise d'origine
part courante
Dettes au personnel et comptes rattaches 253 247 253 247
Dettes sur l'Etat et autres collectivités publiques 386 003 386 003
Autres créditeurs - Courant 0
Fournisseurs d'immobilisations 373 963 373 963
TOTAL 0 0 0
1 013 213
1 013 213
De 1 à 3 De 3 à 12
-1mois mois mois +1 an TOTAL
Autres dettes d'exploitation par echéance- part
courante
Dettes au personnel et comptes rattaches 28 076 61 410 163 761 253 247
Dettes sur l'Etat et autres collectivités publiques 32 167 96 501 257 335 386 003
Autres créditeurs - Courant 0
Fournisseurs d'immobilisations 31 164 62 327 280 472 373 963
TOTAL 91 407 220 238 701 568 0 1 013 213

26LEXIBOOK Rapport Semestriel au septembre 2014

17-3 Autres dettes d'exploitation – Part non courante

Autres dettes d'exploitation en € -
Part non courante
30/09/2014 31/03/2014
Comptes courants créditeurs 0 0
Fournisseurs d'immobilisations (1) 252 098 416 239
TOTAL 252 098 416 239

(1) En totalité liés aux concessions de licences évoquées en 3.3. On retrouve la contrepartie de cette dette en immobilisations incorporelles, cf note 5.

USD GBP HKD EURO TOTAL
Autres dettes d'exploitation par
devise d'origine-part non
courante
Comptes courants créditeurs 0
Foumisseurs d'immobilisations 252098 252098
TOTAL 0 0 0 252098 252 098
-1 mois De 1 à 3
mois
De 3 à 12
mois
$+1$ an TOTAL
Autres dettes d'exploitation par
échéance - part non courante
Comptes courants créditeurs 0
Foumisseurs d'immobilisations 252098 252098
TOTAL 0 0 0 252 098 252 098

Note 18 – Charges de personnel

Charges de personnel en € 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
Salaires 2 100 339 2 326 605 2 052 187
Charges sociales 492 094 466 804 559 649
Autres charges de personnel 0 29 979 21 847
TOTAL 2 592 433 2 823 388 2 633 683

Note 19 – Résultat financier net

30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
Coût de l'endettement net (produits / charges) -219 057 -206 074 -182 305
Gains de change 365 683 1 098 769 666 301
Pertes de change -764 103 -1 039 675 -336 475
Revalorisation d'instruments financiers à juste 111 669 -59 107 32 669
valeur
Sous total impact change -286 751 -13 362 495
Charges d'intérêts Océane -72 916 -29 163 -25 182
Autres produits financiers Océane 0 0 0
Sous total retraitement océane -72 916 -29 163 -25 182
Autres produits financiers 53 62 1 195
Produits nets sur cessions de VMP
Autres charges financières -10 655 -12 356 -11 771
Sous total Autres -10 602 -12 294 -10 576
TOTAL RESULTAT FINANCIER -589 326 -247 544 144 432

Note 20 – Impôts sur les résultats

20.1 Charge d'impôts

Analyse de la charge d'impôts :

Charge d'impôts en € 30/09/2014 30/09/2013 * 30/09/2012 *
Impôts courants -2 394 -93 513 -83 185
Impôts différés 412 575 141 756 -148 158
Total 410 181 48 243 -231 343

Rapprochement entre la charge d'impôts et résultat avant impôts :

En € 30/09/2014 30/09/2013 * 30/09/2012 *
Résultat Net Part du Groupe -603 456 226 358 1 202 648
Intêréts minoritaires dans le résultat
Charge d'impôt de la période 410 181 48 243 -231 343
Résultat taxable -1 013 637 178 115 1 433 991
Taux d'imposition théorique de la société mère 33,33% 33,33% 33,33%
(Charge) produit d'impôt théorique 337 845 -59 366 -477 949
Différences fiscales -25 450 -27 973 -176 073
Déficits fiscaux non activés -6 676 -822 -29 254
Carry Back 0 0 20 535
Différentiel de taux d'imposition 147 512 25 105 298 133
Retraitements de consolidation sans impôts -43 050 111 299 133 265
Charge d'impôt 410 181 48 243 -231 343
Taux facial de l'impôt groupe -40,47% 27,09% -16,13%

20.2 Impôts différés

Nature des soldes d'impôts différés au 30/09/14 :

En € 30/09/2014 31/03/2014 30/09/2013 *
Impôts différés actifs
Sur décalages fiscaux temporaires
Sur retraitement de consolidation 1 645 991 1 293 853 1 402 519
Total 1 645 991 1 293 853 1 402 519
Impôts différés passifs
Sur décalages fiscaux temporaires
Sur retraitement de consolidation 399 978 280 988 309 597
Total 399 978 280 988 309 597

*Colonne 30 septembre 2013 retraitée des éléments détaillés dans la note 1.4

Origine des impôts différés actifs et passifs :

En € Actifs Passifs Ne t Net
30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 31/03/2014
Immobilisations incorporelles 66 051 399 981 $-3339930$ $-301429$
Immobilisations corporelles 0 0
Stocks 178 192 178 192 96 214
Instruments financiers U 0
Autres actifs 23 353 23 353 25 877
Provisions 94 202 94 202 87 844
Instruments financiers $-223860$ $-223860$ 37 138
Autres passifs $-14166$ 14 166 $-10137$
Reports fiscaux déficitaires 1 493 890 1 493 890 1 077 358
Actifs (Passifs) d'impôts différés 14 163 14 163 0 0
nets
Impôts différés actifs au bilan 1645991 1 645 991 1 293 853
Impôts différés passifs au bilan 399 978 $-3999978$ $-280988$
TOTAL 1645991 399 978 1 246 013 1 012 865

Les déficits sont activés à raison des perspectives d'imputation dans des délais raisonnables.

Au 30 septembre 2014, le Groupe dispose de reports fiscaux déficitaires non utilisés et non activés dont l'échéance se répartit comme suit :

Maturité des déficits
reportables €
Lexibook USA Lexibook
Iberica
Lexibook
France
TOTAL
Illimité 120 847 244 642 6 777 996 7 143 485
TOTAL 120 847 244 642 6 777 996 7 143 485

Note 21 – Transactions avec les parties liées

Les comptes consolidés incluent des opérations effectuées par le Groupe dans le cadre normal de ses activités avec des sociétés non consolidées. Les transactions se font au prix du marché.

21.1 Achats et ventes de biens et services

En $\epsilon$ 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
Locations 110 690 110 690 110 690
Charges locatives 15 600 14 400 14 400
Total 126 290 125 090 125 090

21.2 Rémunération des mandataires sociaux

Rémunération en € 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
Avantages à court terme partie fixe 139 800 109 800 109 800
Avantages à court terme partie variable 30 000 60 000 60 742
Avantages postérieurs à l'emploi
Autres avantages à longt terme 16 165 10 774 10 7 7 4
Indemnités de fin de contrat de travail
paiements en action
Total 185 965 180574 181 316

Note 22 – Engagements donnés et reçus

22.1 Engagements donnés

Lexibook dispose, au 30 septembre 2014, d'engagements d'achat à terme de 19 578 908 dollars US à un cours moyen de 1.3625 dollars par euro. Cet engagement fait l'objet d'une valorisation à la juste valeur comme indiquée Note 28.

Lexibook dispose, au 30 septembre 2014, d'engagements de ventes à terme de 4 013 999 livres sterling à un cours moyen de 0.7863 livres sterling par euro. Cet engagement fait l'objet d'une valorisation à la juste valeur comme indiquée Note 28.

Lexibook s'est portée caution auprès de ses partenaires bancaires pour que des « stand-by letter of crédit » soient ouvertes au profit de la filiale de Hong Kong, et ce pour 11 300 000 dollars US convertis au cours de clôture de 1.2583 dollars par euro.

Par ailleurs, Lexibook s'est portée caution auprès de la banque HSBC afin que celle-ci accorde à Lexibook Hong Kong une convention de facilité bancaire à hauteur de 35 000 000 dollars Hong kongais convertis au cours de 9.774 HKD par euros

Les contrats signés avec les sociétés Factofrance et Cofacrédit, respectivement pour le financement de l'activité domestique et de l'activité export, prévoient :

Caractéristiques FACTOFRANCE COFACREDIT
Réserves 8% 10%
Retenue de garantie 15% 15%
Minimun Fonds de Garantie 230 000 100 000
Commission d'affacturage 0.19% 0.27%
Moyenne mensuelle Moy enne mensuelle
Commission d'anticipation EURIBOR 3 mois + 0.75 EURIBOR 3 mois + 0,75
$\%$ $\%$

Au 30 Septembre 2014 les créances brutes cédées auprès du factor s'élevaient à 3788 228 € ( 2 127 160 € auprès de Factofrance et 1 661 068 € auprès de Cofacrédit).

  • Il n'y a pas d'effets escomptés non échus au 30 septembre 2014.
  • Lexibook SA a un engagement au 30 septembre 2014 sur les lignes « CREDOC » accordées par les banques et utilisées pour financer les achats de marchandise pour un montant de 11 284 723 USD, soit 8 968 229 € au cours de clôture de 1.2583.
  • Dans le cadre de la mise en place du crédit moyen terme de 3,92 M€, un nantissement a été consenti sur le fonds de commerce et les marques conformément à l'accord de conciliation en date du 26 Avril 2010.
  • La ligne « New Money » fait l'objet d'un gage sur stock à hauteur de 3,5 M€ du 1er mai 2014 jusqu'à son remboursement intégral le 31 décembre 2014.

  • La BRED bénéficie d'un gage sur stock à hauteur de 2.5 fois le financement utilisé. Le financement s'élevant à 1 650 K€, le gage sur stock s'élève à 4.125 K€. Ce nantissement est à échéance au 31 octobre 2014 et est accordé à compter du 1er avril 2014.

  • Le conseil de Surveillance du 19 mars 2013 a autorisé la convention entre la société LEXIBOOK– L.E., la société LEXIBOOK Limited ayant son siège à Hong-Kong, filiale de la société LEXIBOOK-L.E.S, et la Citibank, au terme de laquelle la société LEXIBOOK France apparaît comme garant (« Guarantor ») des engagements de sa filiale, portants sur un montant de crédit court terme de 3.000.000 US \$.
  • Le Conseil de Surveillance du 13 novembre 2013 a décidé de renouveler l'autorisation faite à la société LEXIBOOK – L.E.S. de se porter caution solidaire et indivisible en faveur de sa filiale à 100%, la société LEXIBOOK HONK-KONG, à hauteur de 3 000 000 (trois millions) de dollars U.S., dans le cadre d'une convention de facilités bancaires souscrite par cette dernière auprès de la banque NATIXIS en date du 7 janvier 2014, venant se substituer à celle du 19 octobre 2009

22.2 Engagements reçus

• Garantie Oséo à hauteur de 1 500 K€ dans le cadre de la mise en place de la ligne « new money »

• Garantie Oséo à hauteur de 70 % dans le cadre de la mise en place du crédit moyen terme de 3,92 M€.

Note 23 – Informations sectorielles

Conformément aux règles de management et au reporting interne du Groupe, les informations sectorielles sont présentées par activités, suivant la méthode de distribution des produits vendus tel qu'indiqué au paragraphe 3.14.

CANAL DE CANAL DE
30 SEPTEMBRE 2014 (€) DISTRIBUTION 1
(1)
DISTRIBUTION 2
(1)
TOTAL
Chiffre d'affaires net 5 833 470 9 298 183 15 131 653
Autres produits courants 56 443 151 131 207 574
Produits d'exploitation (I) 5 889 914 9 449 313 15 339 227
Coûts d'achat des produits vendus -3 723 244 -4 340 248 -8 063 492
Dépenses de personnel -215 099 -2 377 334 -2 592 433
Services Extérieurs -1 573 039 -1 999 402 -3 572 441
Taxes (hors impôt société) 0 -99 615 -99 615
Amort. des immobilisations incorporelles et corp. -79 483 -555 308 -634 791
Dotations et reprises sur provisions d'exploitation 0 -313 515 -313 515
Autres produits et charges d'exploitation 29 239 -516 490 -487 251
Charges d'exploitation (II) -5 561 626 -10 201 912 -15 763 538
Résultat d'exploitation (III = I + II) 328 288 -752 599 -424 311
0
TOTAL DES ACTIFS 3 307 534 36 171 290 39 478 824
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp. 0 164 194 164 194
TOTAL DES PASSIFS 3 307 534 36 171 290 39 478 824

Le canal de distribution 1 (FOB) correspond aux ventes dont le départ est le lieu de production. Le client prend la disposition des marchandises sur le lieu de production.

Le canal de distribution 2 (NON FOB) correspond à une prestation complète. Lexibook prend à sa charge toute la gestion de la chaine logistique.

30 SEPTEMBRE 2013 (€) CANAL DE
DISTRIBUTION 1
(1)
CANAL DE
DISTRIBUTION 2
(1)
TOTAL
Chiffre d'affaires net 6 126 324 11 424 029 17 550 353
Autres produits courants 63 079 222 232 285 311
Produits d'exploitation (I) 6 189 403 11 646 261 17 835 664
Coûts d'achat des produits vendus -3 838 723 -5 722 153 -9 560 876
Dépenses de personnel -291 773 -2 531 015 -2 822 788
Services Extérieurs -1 400 349 -2 466 804 -3 867 153
Taxes (hors impôt société) 0 -107 372 -107 372
Amort. des immobilisations incorporelles et corp. -79 987 -792 047 -872 034
Dotations et reprises sur provisions d'exploitation 0 48 349 48 349
Autres produits et charges d'exploitation -22 547 -202 733 -225 280
Charges d'exploitation (II) -5 633 378 -11 773 776 -17 407 154
Résultat d'exploitation (III = I + II) 556 025 -127 515 428 510
0
TOTAL DES ACTIFS 4 311 687 34 206 857 38 518 544
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp. 0 586 432 586 432
TOTAL DES PASSIFS 4 311 687 34 206 857 38 518 544

Note 24 – Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant

Note 25 – Liste des sociétés du Groupe

Liste des filiales et
participations en €
% de
détention
Capitaux
propres (hors
capital)
Valeur
brute des
titres au
30/09/2014
Valeur
nette des
titres au
30/09/2014
Prêts /
dettes Net
Cautions et
avals
accordés (1)
Chiffre
d'affaires
30/09/2014
Résultat net
30/09/2014
Dividendes
versés (-),
reçus (+)
A. Filiales détenues à plus de 50%
Lexibook Hong Kong Limited 99,9% 1 836 978 236 340 236 340 -3 307 829 12 581 753 19 584 770 562 962 0
Lexibook Iberica SL 99,9% -1 017 222 153 014 875 793 1 554 -100 371
Lexibook USA 100,0% -279 280 399 636 115 277 437 44 122

(1) 11 300 000 USD convertis au cours de clôture de 1.2583 et 35 000 000 HKD convertis au cours de clôture de 9.7740.

NB : Les montants en devises étrangères exprimées en euros dans ce tableau ont été convertis au cours de clôture pour les éléments du bilan et au cours moyen de l'exercice pour l'élément du compte de résultat.

Note 26 – Instruments dérivés et comptabilité de couverture

Les actifs et passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

en € 30 Septembre 2014 31 mars 2014
Non courant Courant Total Non courant Courant Total
Juste valeur négative des dérivés de couverture
non éligibles au traitement de comptabilité de
couverture prévu par IAS 39
51 041 51 041 -
60 628 -
60 628
Juste valeur négative (+) ou positive (-) des dérivés
de couverture qualifiés d'efficace et comptabilisés
selon les règles de la comptabilité de couverture
d'IAS 39
620 613 620 613 -
50 790 -
50 790
Actifs (-) et Passifs (+) financiers 671 654 671 654 -
111 418 -
111 418

La juste valeur des dérivés est majoritairement déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché (voir note 3.15.1 Ab).

Note 27 – Gestion des risques

Le groupe a procédé à une revue de ses risques et il considère qu'il n'y a pas d'autres risques hormis ceux présentés dans le paragraphe 4 du document de référence et repris dans ce document.

Note 28 – Instruments dérivés et comptabilité de couverture

Les instruments financiers dérivés utilisés par le groupe sont uniquement des couvertures de change. Au 30 septembre 2014, ces couvertures étaient matérialisées par des accumulateurs avec barrière désactivante à l'européenne et des termes fermes. Les éléments contractuels des accumulateurs ne permettent pas de déterminer de façon certaine les accumulations possibles, nous les avons donc considérés comme non-efficaces au sens de la norme IAS 39 et leur juste valeur a été portée directement en résultat, le terme ferme a été considéré comme efficace au sens de la norme IAS 39, sa juste valeur a été portée directement en capitaux propres.

La juste valeur retenue repose sur un modèle de valorisation (celui de la banque) rapproché de paramètres observables à défaut de marché de cotation officiel pour les instruments de couverture souscrits par le groupe au 30 septembre 2014 (contrats de change spécifiques avec accumulateurs et barrières désactivantes et contrats à terme ferme).

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes de la norme IAS 39 et concerne les dérivés en couverture de flux de trésorerie futurs.

Le tableau ci-dessous indique les engagements de couverture en USD et en GBP à la clôture :
Valorisation
cours de
Valorisation Impact Impact
capitaux
Date de valeur Banque Engagement total Cours Montant euros cloture banque résultat propres
08/10/2014 Banque 1 19 000,00 1,3900 13 669,06 15 099,74 1 364,08 1 364,08
31/10/2014 Banque 2 500 000,00 1,4000 357 142,86 397 361,52 2 000,00 2 000,00
10/11/2014 Banque 3 38 000,00 1,3650 27 838,83 30 199,48 2 353,08 2 353,08
28/11/2014 Banque 4 1 407 500,00 1,3620 1 033 406,75 1 118 572,68 80 527,00 80 527,00
02/12/2014 Banque 2 500 000,00 1,4200 352 112,68 397 361,52 3 000,00 3 000,00
10/12/2014 Banque 4 2 000 000,00 1,3753 1 454 228,17 1 589 446,08 128 476,00 128 476,00
24/12/2014 Banque 1 560 000,00 1,3870 403 749,10 445 044,90 32 418,75 32 418,75
31/12/2014 Banque 5 2 000 000,00 1,3830 1 446 131,60 1 589 446,08 142 252,11 142 252,11
31/12/2014 Banque 3 54 000,00 1,3870 38 932,95 42 915,04 3 954,60 3 954,60
28/01/2015 Banque 2 500 000,00 1,4240 351 123,60 397 361,52 3 000,00 3 000,00
30/01/2015 Banque 4 3 000 000,00 1,3715 2 187 386,07 2 384 169,12 185 713,00 185 713,00
27/02/2015 Banque 5 1 000 000,00 1,3950 716 845,88 794 723,04 76 964,45 76 964,45
06/03/2015 Banque 6 167 307,69 1,3900 120 365,24 132 963,28 5 195,81 5 195,81
09/03/2015 Banque 3 275 000,00 1,3770 199 709,51 218 548,84 18 573,14 18 573,14
11/03/2015 Banque 7 440 000,00 1,3900 316 546,76 349 678,14 31 446,36 31 446,36
26/06/2015 Banque 2 500 000,00 1,4100 354 609,93 397 361,52 3 000,00 3 000,00
03/07/2015 Banque 3 55 000,00 1,3900 39 568,35 43 709,77 4 025,65 4 025,65
16/09/2015 Banque 3 1 353 600,00 1,3470 1 004 899,78 1 075 737,11 5 485,65 5 485,65
17/09/2015 Banque 7 1 564 000,00 1,3500 1 158 518,52 1 242 946,83 10 755,50 10 755,50
29/09/2015 Banque 1 800 000,00 1,3050 613 026,82 635 778,43 17 069,38 17 069,38
02/10/2015 Banque 1 816 000,00 1,3000 627 692,31 648 494,00 16 042,02 16 042,02
02/03/2016 Banque 4 2 029 500,00 1,3100 1 549 236,64 1 612 890,41 426,73 426,73
TOTAL GENERAL 19 578 908 1,3628 14 366 741 15 559 809 774 043 99 758 674 285
Valorisation Impact
cours de Valorisation Impact capitaux
Date de valeur Banque Engagement total Cours Montant euros cloture banque résultat propres
31/10/2014 Banque 4 -166 000 0,7945 -208 936,44 -213 559,76 -4 057,00 -4 057,00
28/11/2014 Banque 4 -500 000 0,8000 -625 000,00 -643 252,28 -16 221,00 -16 221,00
28/11/2014 Banque 4 -500 000 0,7961 -628 061,80 -643 252,28 -13 159,00 -13 159,00
31/12/2014 Banque 4 -1 000 000 0,7927 -1 261 511,29 -1 286 504,57 -20 235,00 -20 235,00
11/03/2016 Banque 4 -918 000 0,7770 -1 181 467,18 -1 181 011,19 -18 186,20 -18 186,20
17/03/2016 Banque 4 -929 999 0,7750 -1 199 998,34 -1 196 447,59 -30 531,20 -30 531,20
TOTAL GENERAL -4 013 999 0,7863 -5 104 975 -5 164 028 -102 389 -48 717 -53 672

Les impacts sur les réserves et le compte de résultat :

Résultat Capitaux propres
Arreté au 31/03/2014 -
60 628
-
50 790
Arreté au 30/09/2014 51 041 620 613
Impact 2014/2015 111 669 671 403
Impot différé -
37 223
-
223 801
Impact Net 74 446 447 602

L'impact sur les capitaux propres est en lecture directe sur la variation des capitaux propres, l'impact résultat avant impôt se retrouve sur la note 19 des comptes consolidés

II. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

II1.Evenements importants survenus sur le premier semestre

1. Chiffre d'affaires et marge :

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2014 est conforme au plan de développement du Groupe avec la sortie de l'ensemble des nouveautés sur le second semestre fiscal :

  • la Lexibox, une première mondiale dans le domaine des consoles TV pour le premier âge,
  • les smartphones pour adolescents,
  • la nouvelle gamme de tablettes pour enfants.

Le Groupe a maintenu une présence très large dans les catalogues de fin d'année de la distribution, contribuant à renforcer son leadership sur ses segments stratégiques.

A taux de change constant, le chiffre d'affaires aurait été en recul de 12,96 %.

La marge brute progresse de 1.2 point passant de 45,5% au 30 septembre 2013* à 46,7 % au 30 septembre 2014.

Le tableau ci-dessous présente la marge brute et la marge brute retraitée des impacts de change :

Analyse de la marge brute Notes 30 SEPTEMBRE
2014 6 MOIS
30 SEPTEMBRE
2013 6 MOIS *
30 SEPTEMBRE
2012 6 MOIS *
Chiffre d'affaires net 15 131 653 17 550 353 18 352 990
Coûts d'achat des produits vendus -8 063 492 -9 560 876 -10 200 059
Marge brute 7 068 161 7 989 477 8 152 931
Taux de marge brute 46,7% 45,5% 44,4%
Impact net de change 19 -286 751 -13 362 495
Marge brute retraitée 6 781 410 7 989 464 8 515 426
Taux de marge brute retraitée 44,8% 45,5% 46,4%

*Colonnes 30 septembre 2013 et 30 septembre 2013 retraitées des éléments détaillés dans la note 1.4

2. Résultat d''exploitation :

Le niveau de résultat d'exploitation, en retrait de 0.8 M€ trouve essentiellement sa source dans le décalage d'activité sur le second semestre pour 0.9 M€.

A noter cependant l'économie réalisée sur les charges de personnel pour 0.2 M€ et sur les services extérieurs pour 0.2 M€ également.

Le Groupe a décider d'accentuer sa politique de déstockage en passant une dépréciation supplémentaire sur les stocks de 0,3 M€.

3. Résultat financier :

Le résultat financier, en baisse de 341 K€ essentiellement du fait de la dépréciation de l'euro face au dollar (287 K€ d'impact de change négatif), a également été impacté à hauteur de 44 K€ par la conversion anticipée de l'emprunt obligataire qui à conduit le groupe à reconstituer sa dette financière plus rapidement que prévu.

Ce résultat négatif de change de 287 K doit être pondéré par l'impact positif sur les réserves de 671 K€ (cf note 28), qui correspond aux revalorisations positives des couvertures de change certaines dont le groupe dispose au 30 septembre, qui seront dénouées sur le second semestre, et qui se retrouveront alors dans le résultat.

Dans ce contexte, le résultat net consolidé au 30 septembre 2014 se porte à -0.6 M€.

  1. Perspectives :

Les campagnes de publicité télévisée ont été reconduites en France entre octobre et décembre 2014 avec des diffusions sur l'ensemble des chaînes Enfants, maintenant ainsi la « pression publicitaire » à un niveau identique à l'an dernier, mais avec une réduction sensible du budget alloué.

Le Groupe assied également sa position de leader sur le marché de l'électronique à licences grâce notamment au développement de la gamme Violetta, avec une percée sur les instruments de musique à l'effigie de la nouvelle héroïne de Disney. La tournée prévue en France sur le mois de Février sera une opportunité pour Lexibook en termes d'opérations promotionnelles sur le dernier trimestre fiscal.

Le Groupe va également lancer fin 2014 les premiers produits de sa nouvelle gamme «Les Minions», personnages issus du succès Moi, Moche et Méchant d' Universal Pictures et d'Illumination Entertainment.

Pour rappel, en 2013, Moi, Moche et Méchant 2 est devenu le troisième film le plus rentable au boxoffice mondial avec une recette de plus de 970,8 millions de dollars. Les deux films de la franchise ont été nommés aux « Golden Globes » et « BAFTA Awards » dans la catégorie «Meilleur film d'animation».

La franchise emblématique continue sur sa lancée avec la sortie des deux nouveaux films : Les Minions en Juillet 2015 et Moi, Moche et Méchant 3 en 2017, ce qui laisse présager un nouveau succès prometteur pour Universal et Lexibook.

2014 marque une année de transition en Scandinavie, en République Tchèque et en Italie, pays dans lesquels les ventes de tablettes n'ont pas été renouvelées, les distributeurs de Lexibook préférant mettre l'accent sur la réduction de leurs stocks. Malgré ce chiffre d'affaires de 4M€ non reconduit en 2014, le Groupe vise, pour l'exercice en cours, un niveau d'activité proche de l'exercice précédent, compte tenu des succès de ses autres lignes de produits. Le Groupe espère générer de nouvelles ventes de tablettes dans ces pays dès 2015.

5. Bilan :

La conversion de la dernière tranche de l'emprunt obligataire intervenue le 12 mai 2014 a contribué à réduire l'endettement et augmenter les fonds propres de 500 K€. Le nouveau Prêt Pour l'Innovation (PPI) obtenu auprès de la BPI début Août pour 600K€ sur 7 ans dont 2 ans de franchise, vient renforcer les quasi fonds propres de la société dans le cadre de l'accord de conciliation.

La société Lexibook a également honoré deux échéances du crédit moyen terme depuis le 1er avril 2014 contribuant à désendetter le Groupe de 392 K€. Ce crédit sera totalement remboursé en avril 215, soit 3 échéances à échoir.

Les fonds propres, malgré le résultat semestriel de -0,6 M€, se portent à 6.6 M€ au 30 septembre 2014 contre 6,4 M€ au 31 mars 2014, notamment grâce à la conversion de l'emprunt obligataire (0,5 M€) et l'impact positif sur lié à la revalorisation de nos couvertures de change (+0,4 M€ net d'impôts).

Au regard du renouvellement des lignes bancaires signé le 31 janvier 2014, les fonds propres ou quasi fonds propres devront être maintenus à 6M€ au 31/12/2014, incluant le résultat des neuf premiers mois de l'année 2014/2015.

Cet objectif est largement atteint au 30 septembre 2014 (8,8 M€ en incluant le CDP et les deux tranches de PPI) et le sera également au 31/12/2014.

L'endettement net apparent est de 15,3 M€ au 30 septembre 2014 contre 13,6 M€ au 31 Mars 2014. Cette légère progression est notamment due à l'obtention du PPI de la part de BPI (0,6 M€) et à l'utilisation du crédit de campagne octroyé d'avril à octobre (1.5 M€).

6- Suivi de l'accord de conciliation

Pour rappel, le 26 avril 2010, un accord de conciliation avait été signé avec nos partenaires bancaires et financiers, lequel étant valable jusqu'au 30 juin 2015. Dans le cadre des clauses de revoir, le dernier ayant eu lieu le 31/01/2014, et tenant compte des mesures de restructuration effectuées depuis plusieurs années et de l'amélioration qui en est résulté pour la Société d'exercice en exercice, la société LEXIBOOK et ses partenaires bancaires sont convenus, pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, d'alléger la procédure en ne recourant plus à la rédaction d'un nouvel avenant au protocole (« Accord de Conciliation »), devant être homologué par le Tribunal, mais à un simple renouvellement des autorisations et lignes de crédit dont bénéficiait déjà la société LEXIBOOK auprès de ses partenaires bancaires.

Les principaux engagements de cet accord sont relatés ci-dessous :

1) Engagements des banques

a. Maintien du crédit moyen terme octroyé le 26 avril 2010.

b. Maintien des lignes de crédit consenties à Lexibook Hong Kong (5,3 M\$ de lettre de crédit stand-by et 6 M\$ de contre garantie au profit de banques de Hong Kong pour ouvertures de lignes à la société Lexibook Hong Kong) et des lignes de crédits documentaires actuelles ou équivalent consenties à la société Lexibook France (5,6 M€ de lignes de crédits documentaires) jusqu'au 31 janvier 2015.

c. Renouvellement des lignes de crédits documentaires « NEW MONEY » import à hauteur de 3,5 M€ au profit de Lexibook France jusqu'au 31 décembre 2014.

d. Renouvellement du crédit de campagne de 1.5 M€ et d'une facilité de caisse de 0,15 M€, échéance 31 octobre 2014.

2) Engagements de l'obligataire Turenne Capital

a. Report du remboursement de l'emprunt obligataire de 1,5 M€ initialement prévu au 30 septembre 2011 au 26 avril 2015.

b. Renonciation aux intérêts dus à compter du 26 avril 2010 jusqu'à l'échéance de l'emprunt obligataire reportée au 26 avril 2015.

c. Conversion de 1 M€ représentant les 2/3 de l'emprunt obligataire en février 2012

d Conversion de 0,5 M€ prévue avant avril 2015

.

3) Engagements des actionnaires majoritaires (MM Aymeric, Emmanuel et Luc Le Cottier)

Maintien des fonds propres et quasi fonds propres au sens de l'accord de conciliation (selon le nouvel accord du 31 janvier 2014 dans le cadre des clauses de revoir) de la société à hauteur de 6 M€ au 31/12/2014

II2.Principaux risques et principales incertitudes pour le second semestre

Le groupe a procédé à une revue de ses risques dans le DDR N* publié le 12 juin 2014, et il considère que seuls les risques actualisés ci-dessous peuvent avoir une importance significative sue les comptes du second semestre.

La société ne peut exclure, toutefois, que d'autres risques puissent se matérialiser à l'avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement.

Tableau de synthèse de l'endettement sur les trois derniers exercices annuels et sur les trois dernières situations semestrielles

Endettement net (en €) 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012 31/03/2014 31/03/2013 31/03/2012
Concours bancaires 10 313 242 8 035 022 10 218 892 5 557 078 4 990 433 3 416 768
Affacturage 3 788 229 4 151 788 4 441 649 5 848 933 6 412 947 1 336 367
CDP & PPI BPIFRANCE Part Courante 100 000 0 100 000 0 n/a
Crédit moyen terme part courante 588 000 784 000 784 000 784 000 784 000 784 000
crédits baux part courante 69 207 n/a 23 142 91 834
Intérêts courus 13 537 26 159 25 768 21 808 21 445 24 054
Total dettes financières part courante 4 489 766 4 961 947 5 320 624 6 754 741 7 241 534 2 236 255
Emprunt Obligataire 0 397 932 343 588 427 095 368 769 318 406
CDP & PPI BPIFRANCE Part non Courante 2 100 000 1 600 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 n/a
Crédit moyen terme part non courante 0 588 000 1 372 000 196 000 980 000 1 764 000
crédits baux part non courante 0 0 n/a 0 23 142
Total dettes financières part non courante 2 100 000 2 585 932 2 715 588 2 123 095 2 348 769 2 105 548
Total dettes financières - A 16 903 008 15 582 901 18 255 104 14 434 914 14 580 736 7 758 571
Trésorerie active - B 1 565 474 2 869 223 6 097 428 819 599 1 319 575 3 520 742
Comptes courants associés - C 28 699
Total endettement net (A-B+C) 15 337 534 12 713 678 12 157 676 13 615 315 13 261 161 4 266 528

Le Crédit de Développement Participatif (CDP) obtenu d'OSEO et le Prêt Pour l'Innovation obtenu de BPI France sont considérés comme des quasi fonds propres au sens du protocole signé avec nos partenaires bancaires.

Ces éléments sont décrits dans les notes 11 (trésorerie active), 14 (dettes financières) et 17.3 (autres dettes d'exploitation non courantes) des comptes consolidés.

Les lignes de concours bancaires et affacturage sont à un niveau supérieur de 2 M€ par rapport au 30/09/13 du fait, cette année, d'une mise en production anticipée.

Les lignes de financement hors bilan sont quant à elles utilisées au maximum afin de financer les productions et honorer les livraisons du dernier trimestre civil.

Le crédit moyen terme mis en place lors de la signature du premier protocole le 26 avril 2010 est remboursé régulièrement, les 13 premières échéances ont déjà été honorées au 30 septembre 2014.

Pour le financement de ses achats de marchandises, le groupe utilise des lignes de CREDOC et des « Stand-By Letter of Credit » (SBLC). Jusqu'à ce jour le groupe a toujours couvert ses besoins en CREDOC et plus généralement les besoins de financement de ses achats de marchandises.

Ces financements sont portés par la société mère, Lexibook France S.A. et par sa filiale à Hong Kong. Les besoins de financement sont essentiellement des besoins court terme liés au financement du besoin en fond de roulement.

La société avait initialement conclu le 26 avril 2010 un protocole avec ses partenaires bancaires dont l'actualisation est décrite dans les faits marquants. Ce protocole lui assurait son financement et prévoyait une clause de revoir avant le 31 janvier de chaque année.

La société a engagé une négociation avec ses partenaires bancaires pour obtenir le maintien de ses lignes de crédit. Ce renouvellement qui avait fait l'objet d'un nouveau protocole de conciliation le 16 décembre 2011 a fait l'objet d'un nouveau protocole en date du 23 janvier 2013 homologué devant le tribunal de commerce le 4 février 2013, Il confirme l'objectif de maintien des fonds propres et quasi fonds propres à 6 M€ au 31/12/2014.

Le tableau ci-dessous présente les lignes de crédit, leurs échéances et leurs garanties telles qu'elles résultent du nouveau protocole homologué le 23 janvier 2013. Les montants tirés sont ceux à la date du 30 septembre 2014.

Detail des lignes de crédit au 30 Septembre 2014
Utilisation bilan en LEXIBOOK France
Utilisation bilan en
Nature ligne Ligne € Ligne USD dettes financières dettes d'exploitation Utilisation hors bilan Échéance Conditions particulieres
Credit Moyen Terme 0,588 M€ n/a 0,588 M€ Néant Néant 21/05/2015 N/A - remb nominal trimestriel de
0.196 M€
A compter du 01/04/2014 jusqu'au
Facilités de caisse 0,15 M€ n/a 0,01 M€ n/a n/a 31/12/2014 31/12/2014.
Gage sur
stocks à hauteur de 0,375 M€
A compter du 01/04/2014 jusqu'au
Crédit de campagne 1,5 M€ n/a 1,5 M€ n/a n/a 31/10/2014 31/10/2014.
Gage sur
stocks à hauteur de 3,75 M€
CREDOC 5,61 M€ 7,06 M\$ Néant 3,99 M\$ équivalent 3,17 M€2.68 M\$ equivalent à 2,13 M€ 31/01/2015 Clause de revoir annuelle
A compter du 01/05/2014 jusqu'au
CREDOC Crédit de Campagne 3.5 M€ 4,40 M\$ Néant 2,46 M\$ équivalent 1,95 M€2.15 M\$ equivalent à 1,70 M€ 31/12/2014 31/12/2014.
Gage sur
stocks à hauteur de 4.125 M€
SBLC 4,21 M€ 5,3 M\$ Néant Néant 5,3 M\$ équivalent à 4,21 M€ 31/01/2015 Clause de revoir annuelle
Change 15,89 M€ 20 M\$ Néant Néant 11,1 M\$ 31/01/2015 Clause de revoir annuelle
Change
La ligne New Money cadre avec les besoins de financement saisonniers de Lexibook
20 M€ 25,2 M\$ Néant Néant 8,4 M\$ et 4 M£ 30/04/2016 Tacite reconduction
LEXIBOOK Hong Kong
Nature ligne Ligne € Ligne USD Utilisation bilan en
dettes financières
Utilisation bilan en
dettes d'exploitation
Utilisation hors bilan Échéance Conditions particulières
8,01 M\$ (6,36 M€) en
CREDOCS et 1,27 M\$
CREDOC et facilités de caisses 6,6 M€ 8,3 M\$ (1,02 M€) facilités de
caisses
Néant 31/01/2015 Clause de revoir annuelle
CREDOC 2,38 M€ 3M\$ 1,8 M\$ (1,40 M€) Néant 31/01/2015 Clause de revoir annuelle
Total utilisation Bilan en dettes financières 10,90 M€
non échus (0,01 M€). NB : Pour pouvoir rapprocher le total des utilisations bilans présenté ci-dessus (10,90 M€) du total des
dettes financières présenté en note 14 des comptes consolidés (16,90 M€), il convient de rajouter
l'encours factor (3,79 M€), le CDP OSEO (1.0 M€), les PPI de BPIFrance (1,2 M€) et les intérêts courus
Les lignes sont accordées par le protocole en tenant compte de la saisonnalité de Lexibook, les
échéances de ces lignes sont donc compatibles avec les besoins de financement de campagne 2014 de
Lexibook. Les lignes octroyées à Lexibook Hong Kong peuvent, pour partie, être utilisées en facilités de
caisse ou en CREDOCS. Pour des raisons techniques locales, les engagements CREDOCS sont
comptabilisés dès la prise de cet engagement, contrairement en France, ou les utilisations de lignes
CREDOCS sont exclusivement des engagements hors bilan.
Pour le financement du poste client, le groupe a mis en place une solution d'affacturage au niveau
européen (cf. note 3.6 des comptes au 30/09/14). Ce financement est lié à la saisonnalité de l'activité,
d'où une baisse du poste affacturage en mars et une hausse en septembre.
Le renouvellement de l'accord de conciliation intervenu le 23 janvier 2013 et homologué par le tribunal le
4 février 2013 est toujours actif. Il confirme l'objectif de maintien des fonds propres et quasi fonds propres
à 6 M€ au 31/12/2014. La description des engagements de chacune des parties est identique à celle
décrites dans notre document de référence au 31 mars 2014.
II21.Risques financiers
Le Groupe Lexibook, opérant dans un contexte international, est exposé aux risques de change
provenant de différentes expositions en devises, principalement l'US dollar. Le risque de change porte
notamment sur des transactions commerciales futures.
La totalité des achats sont réalisés en dollars US et environ 20 % du chiffre d'affaires 2014-2015 sera
également réalisé en USD, présentant ainsi une couverture naturelle sur cette devise. Cette couverture
naturelle est réalisée via le canal de distribution FOB, pour lequel la facturation est réalisée en USD et
permet donc de couvrir une partie des achats réalisés en USD, cette part peut être amenée à varier en
fonction de la parité euro/dollar et de la négociation avec les clients.
Le risque de change, crée de la volatilité sur les résultats, les capitaux propres ainsi que sur les flux de
trésorerie.
Le Groupe Lexibook a recours à des instruments dérivés dans diverses stratégies de couverture pour
éliminer ou limiter les risques financiers auxquels il est exposé. Les principaux instruments dérivés
utilisés sont le change à terme ferme et optionnel. Les lignes de couverture de change concernées sont
explicitement prévues dans le protocole du 23/01/13 et Lexibook estime qu'elles sont adaptées à son
besoin.
La comptabilisation de ces instruments de couverture est détaillée dans la note 28 de l'annexe aux
comptes consolidés du groupe.

II21.Risques financiers

Dans le cadre de sa gestion des risques, le groupe Lexibook a pour politique de couvrir un budget d'achats futurs de marchandises payables en US dollar. La couverture du budget d'achat a nécessité un découpage en différentes périodes de temps (« time bucket ») suffisamment fines.

Le Groupe Lexibook ne couvre que la part sécurisée de son budget, c'est-à-dire, la part récurrente et peu soumise à aléas. Au 30 septembre 2014, les achats de marchandises payables en US au titre du budget 2013/2014 sont couverts à 100 %.

Le groupe a procédé à la revue de son risque de change au 30 septembre 2014 :

Risque de change USD GBP HKD
Actifs 4 371 801 634 036 5 828 124
Passifs 12 548 233 364 264 28 416 149
Position nette avant gestion -8 176 431 269 771 -22 588 025
Hors Bilan -16 134 000 -35 000 000
Couvertures -19 578 908 4 013 999
Position nette globale après gestion -43 889 339 4 283 770 -57 588 025
Sensibilité en
euros
Impact sur le résultat Impact sur les Capitaux
propres
Hausse de Baisse de Hausse de Baisse de
1% 1% 1% 1%
USD 348 799 - 348 799 - 2 273 2 273
GBP - 55 111 55 111 - -
HKD 58 919 - 58 919 - 21 158 21 158
TOTAL 352 607 - 352 607 - 23 431 23 431

II22.Risques de taux d'intérêts

Le groupe a procédé à la revue de son risque de taux au 30 septembre 2014

Risque de taux A moins
d'un an
De un à
cinq ans
A plus de
cinq ans
Passifs Financiers 14 903 008 1 670 000 330 000
Actifs Financiers 246 153
Position nette 14 656 855 1 670 000 330 000

Au 30 septembre 2014, dans le cas d'une hausse des taux de 1 point, le manque à gagner serait de 166 560 €

Le groupe analyse régulièrement l'opportunité financière de la mise en place de swaps de taux (variable / fixes). A la date d'établissement du présent rapport, compte tenu du coût jugé élevé des swaps, aucune couverture n'a été initiée.

La ventilation taux fixe / taux variable est présentée dans la note 14.3 pour les passifs financiers, les actifs financiers sont détaillés en note 7 des comptes annuels.

II3.Principles transactions avec les parties liées.

Il n'existe pas d'autres transactions que celles décrites dans la note 21 des comptes consolidés.

III. DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

III1. Nom et fonction du responsable du Rapport Financier Semestriel

Le président du Directoire, Monsieur Aymeric LE COTTIER, est responsable des informations contenues dans le présent document.

III2. Attestation du responsable du Rapport Financier Semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité cijoint, présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Les Ulis, le 25 novembre 2014

Aymeric LE COTTIER

Président du Directoire

Le tableau ci-dessous présente les principales données comptables et opérationnelles du Groupe pour les trois derniers exercices annuels et sur les trois dernières situations semestrielles.

IV. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'EXAMEN LIMITE DES COMPTES SEMESTRIELS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels arrêtés au 30 septembre 2014

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451- 1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société Lexibook Linguistic Electronic System, relatifs à la période du 1er avril au 30 septembre 2013, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :

  • Les « faits marquants » de l'exercice et notamment sur l'engagement des actionnaires majoritaires à maintenir les fonds propres consolidés à 6,0 M€ d'ici le 31 décembre 2013. Au 30 septembre 2013, ceuxci s'élèvent à 6,6 M€ et à 8,2 M€, en y incluant le Crédit de Développement Participatif d'OSEO pour 1,0 M€ ainsi que le Prêt pour Innovation de BPI France pour 0,6 M€, assimilés à des quasi-fonds propres dans le cadre de l'accord de conciliation.
  • la note 1.2 de l'annexe, qui expose les raisons pour lesquelles le principe de continuité d'exploitation a été appliqué, dans la mesure de l'accord de conciliation du 26 avril 2010, complété par les accords du 4 janvier 2011, du 16 décembre 2011 et du 23 janvier 2013, et les prévisions de trésorerie du groupe sont compatibles et permettent d'assurer la continuité des financements nécessaires au fonctionnement normal de la société.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

Fait à Paris et à Courbevoie, le 14 novembre 2013

Les commissaires aux comptes

C et V AUDIT ET ASSOCIES GEORGES DE BONDY Mazars SERGE CASTILLON

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