ORPEA

Capital/Financing Update • Feb 4, 2015

SUCCÈS DU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES OCEANES1 À ÉCHÉANCE 2016

TAUX DE CONVERSION DE 99,4%

Puteaux, le 4 février 2015

Conformément au communiqué de presse du 5 janvier 2015, ORPEA a procédé, le 4 février 2015, au remboursement anticipé de la totalité des OCEANEs en circulation à échéance 2016, soit 4 068 186 OCEANEs.

Ce remboursement a été réalisé par :

• la livraison de 4 536 578 actions nouvelles, en contrepartie de 4 043 284 OCEANEs apportées à la conversion, représentant un taux de conversion de 99,4% ;
• le paiement en numéraire de 1 105 399,78 euros (soit un prix de 44,39 € par OCEANE) pour les 24 902 OCEANEs non présentées à la conversion.

A l'issue du processus de remboursement anticipé, le nombre total d'actions ORPEA, ce jour, en circulation s'élève à 60 113 284.

Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA, commente : « Le succès de cette conversion permet à ORPEA de renforcer sa structure financière en augmentant ses fonds propres de près de 180 M€, et de réaliser l'économie du paiement de coupon sur l'exercice 2015. Cette flexibilité financière a d'ores et déjà permis au Groupe d'annoncer l'acquisition du leader autrichien des maisons de retraite du secteur privé, SeneCura, opération à forte création de valeur et relutive sur les BPA dès 2015. »

Avertissement

Ce remboursement anticipé ne peut être accepté aux Etats‐Unis, ou dans un quelconque pays dans lequel un tel remboursement pourrait être illégal ou soumis à des restrictions ou à des personnes résidant aux Etats‐Unis d'Amérique ou dans de tels pays. Aucun document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être transmis, directement ou indirectement.

¹ Obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises le 15 décembre 2010.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel 2014 11 février 2015 avant l'ouverture du marché

A propos d'ORPEA (www.orpea‐corp.com)

Coté sur Euronext Paris depuis avril 2002, et membre du SRD, ORPEA est un leader européen de la prise en charge globale de la Dépendance. Le Groupe dispose d'un réseau unique de 579 établissements pour 56 314 lits (dont 49 905 lits en exploitation), soit :

• 31 871 lits en France répartis sur 345 sites (dont 3 979 lits en restructuration ou construction)
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