Vilmorin & Cie

Capital/Financing Update • Mar 4, 2015

Vilmorin & Cie SA Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 317 717 005,50 euros Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS R.C.S. Paris 377 913 728 Exercice social du 1er juillet au 30 juin Euronext Paris (Compartiment A) – Eligible au SRD Indices : CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Share

Le 4 mars 2015

VILMORIN & CIE RÉOUVRE AVEC SUCCÈS SON ÉMISSION OBLIGATAIRE PUBLIQUE INAUGURALE ET L'AUGMENTE DE 150 MILLIONS D'EUROS

Vilmorin & Cie a procédé, le 4 mars 2015, au placement d'une émission obligataire d'un montant total de 150 millions d'euros, par le biais d'un abondement de la souche obligataire non-notée arrivant à maturité en mai 2021. A l'issue de cette opération, le montant total de cette obligation sera porté à 450 millions d'euros, avec un coupon de 2,375 %.

Cette opération, très largement sursouscrite, a été allouée à des investisseurs européens diversifiés (compagnies d'assurance, fonds de pension, gestions de fonds, etc.), majoritairement français, britanniques et italiens. Le prix de cette nouvelle émission, conclue dans d'excellentes conditions (mid-swap +117 points de base), correspond à un coût de financement de 1,557 %.

L'obligation sera admise aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 11 mars 2015 et sera assimilable avec la précédente émission (code ISIN : FR0011921881). Le prospectus relatif à cette opération, visé par l'Autorité des marchés financiers, est disponible sur le site internet de l'AMF et sur celui de Vilmorin & Cie : www.vilmorin.info.

Cette opération a été réalisée en collaboration avec BNP Paribas, qui est intervenu en qualité de coordinateur et teneur de livre.

Bénéficiant des conditions favorables du marché du crédit, Vilmorin & Cie poursuit l'optimisation de ses ressources financières, après le succès de son émission obligataire publique inaugurale réalisée le 22 mai 2014.

Vilmorin & Cie continue de diversifier ses sources de financement, d'allonger la durée moyenne de sa dette et conforte ainsi sa flexibilité financière pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement sur le marché mondial des semences.

PROCHAINES PUBLICATIONS

Lundi 27 avril 2015(1) : chiffre d'affaires à la fin du troisième trimestre

Mercredi 29 juillet 2015(1) : chiffre d'affaires annuel

Lundi 5 octobre 2015(1) : résultats annuels

(1) post-clôture de Bourse

Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires.

4 e semencier mondial, Vilmorin & Cie conduit sa stratégie de croissance avec le soutien de son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international. Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin & Cie s'appuie sur son investissement en recherche et une croissance soutenue à l'international pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés internationaux en progression régulière. Une ambition qui puise sa force dans sa culture d'entreprise fondée sur le partage des connaissances, la qualité de vie et l'écoute des Hommes.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

Daniel JACQUEMOND Valérie MONSERAT

Directeur Financier Directrice Communication Financière daniel.jacquemond@vilmorin.info et Relations Investisseurs valerie.monserat@vilmorin.info

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 Site internet : www.vilmorin.info