Travel Technology Interactive SA

Capital/Financing Update • Mar 16, 2015

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE LEVE 250.000 EUROS AU MOYEN D'UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE

La société TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE annonce avoir une nouvelle fois mis en œuvre la délégation de compétence donnée au directoire par l'assemblée générale du 30 juin 2014, en vue de l'augmentation immédiate ou à terme du capital social.

Dans ce cadre, la société a émis un emprunt obligataire de 250.000 euros, divisé en 250.000 obligations convertibles en actions, auxquelles sont attachés autant de bons de souscription d'actions (les « OCABSA 2015 ») par décision du directoire du 6 mars 2015. L'offre n'a pas donné lieu à prospectus soumis au visa de l'AMF.

Les OCABSA 2015 ont une valeur nominale d'un euro et ont été émises pour une durée de trois années et neuf mois à compter de la date de leur libération. Elles porteront intérêt au taux de 5% par an et bénéficieront d'une prime de non-conversion de 3%. En cas de conversion, onze OCABSA 2015 donneront le droit de souscrire à dix actions de la société, soit une augmentation de capital potentielle de 211.363,89 euros, par émission de 227.273 nouvelles actions. Les BSA 2015 attachés aux obligations donneront chacun le droit de souscrire à une action ordinaire au prix de 1,35 euros.

Les OCABSA 2015 ont été intégralement souscrites par des OPCVM gérés par la société de gestion NEXTSTAGE, au profit desquelles le droit préférentiel de souscription des actionnaires avait été supprimé.

Le produit de l'émission servira à continuer les développements et adaptations au marché de la nouvelle version Zenith.

Pour mémoire, cette opération fait suite à l'émission de deux premières tranches d'OCABSA, (500.000 OCABSA 2014 et 350.000 OCABSA 2014-1) et à une augmentation de capital de 350.000 euros, par émission de 376.344 ABSA 2014-1, entièrement souscrites par des OPCVM gérés par la société NEXTSTAGE, soit une levée de fonds d'un montant total de 1.450.000 euros.

Les accords intervenus ce jour avec la société NEXTSTAGE prévoient un financement obligataire complémentaire de 100.000 euros, en cas d'apport en numéraire de pareil montant

concomitamment consenti par l'actionnaire majoritaire, par toute entité contrôlée par ses associés ou par des dirigeants clés, en vue de la souscription de nouvelles ABSA. Il est rappelé que l'actionnaire majoritaire avait déjà réinvesti 250.000 euros en souscrivant 268.818 ABSA 2014-1 au mois de décembre 2014.

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (ALTTI)

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement ZENITH®, sa nouvelle solution technologique de gestion d'inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que NEXLOG, sa solution technologique à destination des compagnies cargo. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est le partenaire mondial de AMADEUS sur ce segment de compagnies aériennes. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la reconnaissance mondiale de l'organisme de régulation IATA pour sa compatibilité avec la norme du « billet électronique IATA ». TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd'hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique et en Afrique. La société est cotée sur ALTERNEXT à Paris depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée Entreprise Innovante par OSEO.

Contact : Grégoire ECHALIER Président du Directoire +33 (0) 1 71 18 15 15 comfi@ttinteractive.com